Microsoft Dynamics™ AX
advertisement
Microsoft Dynamics AX ™ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ СОДЕРЖАНИЕ MICROSOFT DYNAMICS AX . . . . . . . .4 БИЗНЕС-АНАЛИЗ . . . . . . . . . . . . . . .9 Система взаимосвязанных показателей . . . . . .10 Стратегическое управление . . . . . . . . . . . . . . . . .12 Многомерный анализ данных средствами OLAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 Анкетирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . .53 Управление производством . . . . . . . . . . . . . . . . .54 Сводное планирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 Конфигуратор продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61 Управление цехом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ . . . . . .67 Управление проектами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 CRM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 Отношения с клиентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 Управление продажами. Маркетинг. Телемаркетинг . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ . . . . .27 Управление финансами и бухгалтерский учет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Учет и отчетность по российским и международным стандартам . . . . . . . . . . . . . .32 Учет денежных средств . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 Налоговый учет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 Основные средства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 Расчет заработной платы . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ . . . .71 Управление персоналом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72 Кадровый учет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . .79 Сервер Приложений Dynamics AX (AOS) . . . . . . .80 Средства разработки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82 Средства веб-разработки . . . . . . . . . . . . . . . . . .87 Система контроля доступа . . . . . . . . . . . . . . . . . .89 Commerce Gateway . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91 КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ . . . . . .97 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 Торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 Управление запасами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47 Управление складом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 Enterprise Portal Framework . . . . . . . . . . . . . . . . .98 Роль Клиента . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101 Роль Поставщика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 Роль Торгового Представителя . . . . . . . . . . . . .105 Роль Сотрудника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108 Роль Консультанта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110 Microsoft Dynamics AX ™ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ТЕХНОЛОГИИ Управляйте 2 Microsoft Dynamics AX Microsoft Dynamics AX Новейшая интегрированная система управления предприятием класса ERP II Microsoft Dynamics AX – это масштабируемая система для средних и крупных предприятий, корпораций и холдинговых структур. Система оптимизирует бизнес-процессы компании, повышает эффективность взаимодействия с бизнес-партнерами, наделяя вашу компанию новыми конкурентными преимуществами. «Microsoft Dynamics AX помогает предприятиям повысить динамику бизнеса, получить конкурентные преимущества, необходимые в современных непростых быстроменящихся условиях. Система позволяет руководителям уделять меньше внимания ежедневным финансовым операциям и сосредоточиться на том, чтобы оперативно принимать обоснованные решения. Это очень важно для того, чтобы соответствовать ожиданиям клиентов». Билл Гейтс, Microsoft Microsoft Dynamics AX 3 Microsoft Dynamics AX Благодаря широкому спектру функциональных возможностей, оптимальному соотношению цена/качество, масштабируемости, возможности работать через веб, эффективной методологии внедрения и высокому уровню поддержки, Microsoft Dynamics AX приобретает все большую популярность среди средних и крупных компаний. Эту многофункциональную надежную систему управления выбрали более 6500 предприятий в мире. Система Microsoft Dynamics AX удовлетворяет всем требованиям российского законодательства в области бухгалтерского и налогового учета. MICROSOFT DYNAMICS AX ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОДХОДИТ КОМПАНИЯМ, В КОТОРЫХ: • работает до 10 000 сотрудников; • оборот составляет от 10 млн. до 1 млрд. долларов; • потребность в автоматизации – от 25 до 500 рабочих мест одновременно работающих пользователей (на практике существуют инсталляции более 1000 рабочих мест, тестовые инсталляции – до 3600); • специфические и сложные бизнес-процессы (предприятия с распределенной структурой, холдинги, дистрибьюторские компании, производственные предприятия, компании, работающие в сфере услуг, и др.). КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ MICROSOFT DYNAMICS AX: • мощная функциональность ERP II-системы с собственной встроенной технологией разработки веб-приложений; • корпоративные порталы для бизнес-партнеров и сотрудников; • оптимальная в своем классе систем совокупная стоимость владения (ТСО); • единая платформа для управления внутренними и внешними бизнес-процессами предприятия; • масштабируемая высокопроизводительная технология работы с базами данных, оптимизированная под Microsoft SQL и Oracle Database; • собственная трехуровневая архитектура клиент – сервер, предоставляющая возможность работы через собственные веб-, WAP-, COM- и Windows-интерфейсы; • мощные средства администрирования и конфигурирования системы (в том числе в удаленном режиме); • уникальное решение с единой визуальной объектно-ориентированной средой разработки MorphX, предоставляющее возможность быстрой адаптации системы к индивидуальным требованиям клиента; • уникальная среди подобных систем многослойная структура бизнес-логики приложения, обеспечивающая высочайшую надежность при внесении изменений и резко снижающая затраты на обновление версий; • доказанная тестированием возможность одновременной работы до 3600 пользователей. 4 Microsoft Dynamics AX В основе Microsoft Dynamics AX заложены самые современные западные технологии управления и высокотехнологичные решения, позволяющие эффективно управлять предприятием, обеспечивающие всеобъемлющую функциональность, предоставляющие возможность взаимодействия с партнерами и клиентами через Интернет, позволяющие быстро масштабировать бизнес-компании. Благодаря гибкой и безопасной среде разработки система может быть достаточно просто настроена под потребности конкретной компании. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS В РОССИИ: • более 1200 клиентов в России и странах СНГ; • более 100 сертифицированных партнеров; • по результатам 2003 финансового года российское подразделение признано лучшим среди всех офисов Microsoft Business Solutions; • согласно отчету IDC «Российский рынок интегрированных систем управления предприятий» в 2004 году Microsoft Business Solutions заняло третье место на рынке ERP, уступая только «большим» системам, и стало лидером на среднем рынке; • В 2003 году система Microsoft Dynamics AX была удостоена сертификата Института профессиональных бухгалтеров России, в соответствии с которым «методологическое обеспечение продукта соответствует правилам нормативного регулирования системы бухгалтерского учета в Российской Федерации». MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS В МИРЕ: • более 292 000 клиентов по всем решениям, включая более 6500 клиентов Microsoft Dynamics AX; • свыше 9300 бизнес-партнеров, из них более 1500 – партнеры по Microsoft Dynamics AX; • более 270 отраслевых решений; • согласно данным AMR Research, в 2004 году Microsoft Business Solutions занимает третье место в мировом рейтинге разработчиков ERP; • по результатам исследования Nuclear Research в области возврата инвестиций (ROI) – 75% клиентов Microsoft Dynamics AX окупили свои инвестиции менее чем за два года. Microsoft Dynamics AX 5 БИЗНЕС-АНАЛИЗ CRM ВМЕСТЕ С MICROSOFT DYNAMICS AX ВЫ: • повышаете эффективность управления компанией; • используете самые современные западные управленческие технологии; • оптимизируете бизнес-процессы; • обеспечиваете прозрачность бизнеса; • оперативно получаете достоверную информацию; • уменьшаете объемы ручной и рутинной работы сотрудников; • получаете возможность масштабировать бизнес; • работаете в режиме реального времени с клиентами и поставщиками; • получаете полную информацию о клиентах; • эффективно планируете развитие своего бизнеса. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 6 Microsoft Dynamics AX Карта решений Microsoft Dynamics AX Система взаимосвязанных показателей Стратегическое управление Многомерный анализ (OLAP) Анкетирование Анкетирование, показатели Отношения с клиентами Управление продажами Маркетинг Телемаркетинг Торговый представитель Бухгалтерский и управленческий учет Управление финансами холдинга Учет основных средств Расчет заработной платы Прогнозное планирование Торговые соглашения Управление запасами Управление складом Сводное планирование Управление производством Конфигуратор продукции Управление цехом Ведение текущей проектной деятельности Планирование и анализ результатов Расширенный финансовый мониторинг краткосрочных и долгосрочных проектов Организационная структура Подбор персонала Развитие персонала Кадровый учет Сервер приложений Средства разработки Система контроля доступа Commerce Gateway Клиент, поставщик Конфигуратор продукции КОРПОРАТИВНЫЙ ПОРТАЛ Финдиректор (планируется) Консультант Сотрудник, менеджер Администрирование Microsoft Dynamics AX 7 Анализируйте 8 Microsoft Dynamics AX Бизнес-анализ Мощные средства бизнес-анализа Microsoft Dynamics AX позволяют реализовывать ваши планы и анализировать финансовые результаты компании в рамках одной системы. Бизнес-анализ • Создание системы взаимосвязанных показателей • Сравнение бюджетных и фактических значений показателей • Связь показателей со стратегическими планами и подразделениями компании • Мастер настройки индикаторов показателей Стратегическое управление • Создание стратегических планов с определением целей и контрольных точек • Регистрация результатов SWOT-анализа • Связь стратегических планов с подразделениями компании • Планирование мероприятий • Разработка мероприятий • Интеграция с внешними базами данных для получения показателей индикаторов из внешних источников • Шаблоны мероприятий • Моделирование периодов расчета показателей • Синхронизация с Microsoft Outlook • Хранение информации о времени, приоритете и статусе мероприятий Многомерный анализ (OLAP) • Конструктор многомерных кубов • Создание кубов в разных валютах и на разных языках • Интуитивно понятный интерфейс при настройке кубов и работе с ними • Многомерный анализ данных с помощью встроенного компонента Pivot Table • Интеграция с Microsoft Analysis Services и Microsoft Excel (Microsoft Query) Анкетирование • Планирование анкетирования • Анкетирование сотрудников, кандидатов, слушателей учебных курсов, бизнес-партнеров • Отслеживание ответов респондентов в режиме реального времени • Расширенные средства статистического анализа • Графическая поддержка средств анализа, интеграция с Microsoft Excel • Веб-интерфейс к системе проведения анкетирования • Интеграция с CRM – телемаркетинг, корпоративным порталом и системой взаимосвязанных показателей • Синхронизация управления мероприятиями с системой взаимосвязанных показателей БИЗНЕС-АНАЛИЗ Система взаимосвязанных показателей «Благодаря внедрению системы компания «Петербург Транзит Телеком» смогла значительно усовершенствовать свою систему финансового, управленческого, налогового учета и получить гибкий инструмент, позволяющий оперативно реагировать на изменения законодательства и нормативной базы отрасли телекоммуникаций». Татьяна Соколова, финансовый директор, Петербург Транзит Телеком Microsoft Dynamics AX 9 СИСТЕМА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Система взаимосвязанных показателей Microsoft Dynamics AX позволяет анализировать основные показатели деятельности компании и оптимизировать работу для достижения наилучших результатов. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Контроль показателей деятельности компании. • Отслеживание выполнения производственных задач. • Наглядное графическое представление важнейших показателей на единой «рабочей» панели. • Общая оценка выполнения компанией стратегического плана. • Сравнение фактических значений показателей с бюджетными. • Возможность коррекции результатов расчета показателей вручную. «Приборная доска» сотрудника отдела продаж «Раньше составление годового отчета занимало около месяца. Все это время уходило на то, чтобы вручную свести отчет. Новая ERP-система освободила меня и моих подчиненных от рутинной работы: на основании введенных аналитических кодов отчеты составляются автоматически в онлайновом режиме, и мы теперь можем больше времени уделять проверке и анализу данных». Дмитрий Донченко, финансовый директор, SPAR 10 Microsoft Dynamics AX Одно дело – поставить цель и совсем другое – достичь ее. Чтобы в рутине ежедневной работы конечная цель не терялась из виду, необходимо постоянно сверяться с выбранным курсом. Microsoft Dynamics AX помогает вам в этом. Определить цели в Microsoft Dynamics AX, поставить конкретные измеряемые задачи и следить за их выполнением для того, чтобы принимать правильные решения и совершать точно выверенные действия, удивительно просто. Показатели деятельности компании Система взаимосвязанных показателей предоставляет руководству компании обзор всех аспектов ее деятельности на основе как финансовых, так и иных показателей. Такие нефинансовые показатели, как процент лояльных клиентов, удовлетворенность сотрудников работой в компании и пр., значения которых нельзя получить из финансовых отчетов, наряду с финансовыми показателями определяют общие темпы развития организации и ее положение на рынке. Система взаимосвязанных показателей является частью интегрированной ERP-системы Microsoft Dynamics AX, следовательно, все данные, используемые для их расчета, точны и актуальны и динамически меняются при внесении изменений в другие модули системы. Анализ данных и подготовка отчетов В Microsoft Dynamics AX представлен целый ряд отчетов для проведения всестороннего анализа деятельности компании. В отчетах данные отображаются в наглядной форме в виде диаграмм и графиков. Это дает возможность анализировать показатели деятельности, самостоятельно управляя всеми аспектами анализа. Вы можете задать любое удобное для себя визуальное представление: фактические значения показателей, бюджетные значения, максимальные, минимальные, средние значения или отклонения от бюджета. Графическое представление аналитических данных позволяет с первого взгляда определить, насколько верен путь вашей компании к достижению поставленных целей. Вы можете задавать цветовые схемы, интервалы измерений и интерпретации колебаний значений для представления каждого показателя. Наблюдение за показателями деятельности Отслеживание показателей деятельности компании может быть интересно и необходимо не только руководителям. «Приборная доска» – некоторая совокупность показателей – настраивается в системе для любого сотрудника или для любой группы. Причем в каждом конкретном случае выделяется свой набор показателей. «Приборные доски» обеспечивают визуальное представление показателей и оптимальное их размещение на одном экране для удобного просмотра и анализа. «Приборная доска» доступна для работы как через обычный Windows-интерфейс, так и через веб-интерфейс, что повышает «мобильность» сотрудников, позволяя им в дистанционном режиме работать с системой. БИЗНЕС-АНАЛИЗ Работа с данными из других систем Если в вашей компании одновременно используется несколько информационных систем, по которым рассредоточены данные, необходимые для анализа, можете ли вы быть уверены в том, что вся важная информация учтена и включена в отчеты? В Microsoft Dynamics AX для расчета показателей деятельности используются данные не только непосредственно из системы Microsoft Dynamics AX, но и из других источников. Таким образом, вы можете организовать эффективную работу с данными, полученными из всех информационных систем, которые используются в различных подразделениях вашей компании. Microsoft Dynamics AX 11 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ Функции стратегического управления Microsoft Dynamics AX помогут вам в разработке стратегических планов деятельности и развития компании, а также в планировании и выполнении мероприятий, направленных на достижение поставленных целей. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Всестороннее представление бизнес-процессов компании. • Гарантия выполнения сотрудниками назначенных действий в верной последовательности. • Отслеживание состояния всех мероприятий и контроль их правильного исполнения. • Планирование мероприятий. • Формирование «ответных» мероприятий и их последовательности. Первый шаг на пути к реализации задуманного – определение стратегической цели. Следующий шаг – разработка плана действий для ее достижения. Функции управления бизнеспроцессами в Microsoft Dynamics AX ориентированы на поддержку стратегических проектов и накопление лучших методик работы. Они автоматизируют любые бизнес-процессы вашей компании, представленные в виде последовательностей мероприятий. Стратегическое планирование Стратегическое планирование в Microsoft Dynamics AX позволяет управлять целями и стратегией компании, отслеживая ее продвижение в выбранном направлении. Под стратегическим планом понимаются любые проекты, направленные на достижение конкретной цели и имеющие четкие даты начала и завершения, например маркетинговые кампании или проекты по выпуску новых продуктов и пр. 12 Microsoft Dynamics AX Стратегический план может включать неограниченное число вложенных планов, и, что особенно важно, для него определяется набор конкретных мероприятий. При необходимости стратегический план разбивается на этапы с помощью контрольных точек для выделения промежуточных результатов и определения возможных проблем и препятствий. Можно провести анализ сильных и слабых сторон плана (так называемый SWOT-анализ). В любой момент вы можете оценить степень выполнения плана как по достижению целей и выходу на заданный уровень определенных показателей деятельности, так и с точки зрения выполнения запланированных мероприятий. Контроль выполнения задач Каждый сотрудник компании ежедневно вовлечен в круг плановых и внеплановых задач. Для повышения эффективности деятельности ему очень важно предоставить планировщик задач, в котором он сможет ежедневно фиксировать статус их выполнения. Справочник мероприятий в Microsoft Dynamics AX является именно таким планировщиком. Он содержит информацию о временных рамках, приоритетах и статусах задач каждого сотрудника. Управление мероприятиями Под мероприятием в Microsoft Dynamics AX понимается любая фаза произвольного бизнес-процесса, закрепленная за сотрудником и ограниченная временными рамками, например этап маркетинговой кампании, проведение встречи или презентации (такие мероприятия синхронизируются с календарем и планировщиком задач Microsoft Outlook) и пр. Помимо генерации мероприятий в рамках конкретного стратегического плана и массового их создания по шаблонам и сценариям, в Microsoft Dynamics AX предусмотрена функция планирования мероприятий. В ходе планирования вы можете распределять задачи между сотрудниками. Например, при организации массового опроса клиентов система способна закрепить за каждым сотрудником отдела телемаркетинга клиентскую группу определенного региона. Последовательности мероприятий БИЗНЕС-АНАЛИЗ Мероприятия в Microsoft Dynamics AX взаимозависимы. Например, удачное завершение телефонного разговора приводит к назначению личной встречи, а неудачное предполагает повторный звонок. Система хранит все эти связи между мероприятиями, поэтому для каждой подзадачи вы можете легко найти исходное мероприятие. Это гарантирует согласованность действий и позволяет создавать разветвленные последовательности мероприятий, максимально полно описывающие бизнес-процесс. Список мероприятий Microsoft Dynamics AX 13 МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ СРЕДСТВАМИ OLAP Руководители предприятий ежедневно сталкиваются с целым рядом непростых вопросов. Эффективно ли работает моя компания? Кто мои лучшие клиенты? Какого поставщика выбрать? Каковы будут наши показатели через квартал? Всегда ли мы доставляем свои товары в срок? Грамотно управлять работой компании – значит задавать правильные вопросы и обладать информацией, чтобы дать ответы на них. Средства OLAP (On-Line Analytical Processing) – анализа данных системы Microsoft Dynamics AX – позволяют анализировать данные, хранящиеся в системе, и представлять их в удобном для пользователя виде, создавая дополнительные возможности для принятия эффективных управленческих решений. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Интуитивно понятное визуальное представление большого объема данных. • Быстрое внедрение и низкая стоимость владения. • Широкий набор преднастроенных кубов. • Полная синхронизация с Microsoft Analysis Services. • Создание и просмотр кубов с использованием различных валют и языков. • Для создания кубов не требуется ПО сторонних поставщиков. В ERP-системах обрабатываются и хранятся огромные объемы информации. Эффективно использовать ее позволяют средства OLAP (On-Line Analytical Processing). Генеральные и финансовые директора, бухгалтеры, работники отделов продаж и маркетинга имеют возможность формировать, просматривать и сохранять необходимые им в работе отчеты, создание которых раньше было слишком сложным, дорогим и трудоемким. Информация становится доступна, когда еще есть время на размышления и действия, когда рынок еще не изменился и конкуренты не сделали шаг вперед. Многомерный анализ данных Технология оперативной аналитической обработки данных (OLAP) обеспечивает многомерный анализ данных при помощи Microsoft Analysis Server. Сервер OLAP извлекает данные из Microsoft Dynamics AX и преобразует их в динамический отчет с учетом заданных параметров визуального представления. Многомерный анализ, проводимый сервером OLAP, часто описывают в виде многогранного куба. Каждая грань куба представляет собой анализируемое измерение. Измерения – это четко определенные категории управленческих данных, например время, товары, географические регионы или каналы сбыта. Внутри каждого измерения существует иерархия данных. Например, в категории времени в эту иерархию могут входить: год, квартал, месяц, день. OLAP- и ERP-системы При использовании сторонних OLAP-систем вызывает сложность интеграция OLAP с ERP-системой. В Microsoft Dynamics AX функции OLAP и данные ERP-системы объединены. Связи устанавливаются непосредственно в Microsoft Dynamics AX, что позволяет максимально эффективно использовать всю имеющуюся информацию. Данные для анализа могут быть собраны из различных таблиц Microsoft Dynamics AX. Таблицы выбирает пользователь в процессе настройки куба. Результаты анализа сохраняются в указанной валюте и на выбранном языке. 14 Microsoft Dynamics AX Точность полученных результатов Результаты многомерного анализа данных всегда точны вне зависимости от сложности запроса и актуальны, так как учитывают обновления, происходящие в системе. Вы можете настроить ежедневный, еженедельный или ежемесячный период обновления результатов расчета. Аналитические данные представляются как в общем виде, так и в мельчайших подробностях. Например, при анализе заказов на продажу доступны данные по группам клиентов, по отдельным клиентам, по группам товаров и по отдельным товарам. Постоянно оценивая показатели деятельности компании, вы можете следить за достижением поставленных целей и следованием принятой стратегии развития. Простота использования Выполнять анализ данных средствами OLAP в Microsoft Dynamics AX может любой пользователь. Для этого не требуется дополнительного обучения, поскольку настройка кубов и формирование запросов производится в привычном интерфейсе Microsoft Dynamics AX. При этом система поставляется уже с набором готовых кубов, что дополнительно облегчает работу. Если вам необходимы дополнительные кубы, настроить их также очень просто. Визуальное представление данных Зачастую при просмотре результатов анализа данных пользователь хочет видеть названия, отличные от принятых в ERP-системе. Например, руководитель хочет, чтобы измерение, называющееся в ERP-системе «Наименование заказчика», отображалось у него как «Код клиента». Выполнить оответствующие настройки кубов очень просто. Новые названия передаются в Microsoft Analysis Server и в дальнейшем отображаются на экране пользователя. Еще один распространенный пример – валюта. Если бухгалтер во Франции желает видеть в отчете суммы в евро, а не в рублях, он может выбрать в качестве валюты именно евро. При этом суммы будут пересчитаны и отобразятся в евро и название валюты в отчете изменится на евро. Для широкого круга пользователей Руководители пользуются средствами OLAP-анализа для оценки различных показателей деятельности компании, сравнения фактических значений показателей с бюджетными или данными прошлых периодов. Это дает возможность оценить эффективность работы всех подразделений по отдельности и компании в целом. Бухгалтеры и финансовые аналитики используют OLAP для анализа движения денежных средств, фактических и предусмотренных бюджетом расходов, а также для подготовки различных аналитических отчетов. Сотрудникам отдела продаж OLAP-анализ полезен для анализа и составления прогноза продаж. С его помощью можно, например, оценить доход от продаж того или иного товара в том или ином регионе в течение заданного периода времени. Технологические особенности Microsoft Dynamics AX БИЗНЕС-АНАЛИЗ Для осуществления многомерного анализа данных средствами OLAP требуется система Microsoft Dynamics AX и Microsoft Analysis Server. Нет необходимости в программном обеспечении сторонних поставщиков. Для достижения оптимальной скорости работы кубы сохраняются по модели MOLAP (многомерный OLAP), предполагающей хранение объединенных данных и копии исходных данных куба в многомерной структуре. Средства OLAP-анализа тесно интегрированы с функциями OLAP-сервера Microsoft SQL Server и Microsoft Pivot Table при помощи технологии COM. Для создания кубов и хранения метаданных кубов используется Microsoft Analysis Services. Для просмотра кубов в виде таблиц применяется Microsoft Pivot Table. Интеграция с Microsoft Excel позволяет выгружать данные в файлы Microsoft Excel и строить по ним различные графики и диаграммы. 15 АНКЕТИРОВАНИЕ Модуль «Анкеты» системы Microsoft Dynamics AX – мощное средство для создания анкет, проведения опросов и анализа полученных результатов. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Простота создания анкет и проведения опросов. • Анкетирование во внутренней корпоративной сети интранет и на веб-сайтах. • Удобные средства анализа и представления данных. • Интеграция с модулями «CRM», «Управление персоналом» и «Корпоративный портал». • Интеграция с Microsoft Excel. Модуль «Анкеты» Microsoft Dynamics AX может использоваться для решения широкого спектра задач: от определения лояльности клиентов до аттестации сотрудников. Сформировать целевую аудиторию, создать анкету и провести опрос с помощью модуля «Анкеты» системы Microsoft Dynamics AX за считанные минуты может любой сотрудник компании. Для этого не требуется никаких особых знаний и навыков. Интеграция с Интернетом позволяет проводить анкетирование как в рамках корпоративной сети, так и на открытых веб-сайтах. Пример вопроса в анкете 16 Microsoft Dynamics AX Проведение анкетирования Вы можете очень легко запланировать и провести анкетирование любой целевой аудитории: сотрудников, партнеров, клиентов и т. д. Каждый вопрос анкеты сопровождается текстовым комментарием, иллюстрацией, звуковым или видеороликом. Вопросы могут содержать заданный перечень возможных ответов для выбора, а также могут предполагать свободный ответ в текстовой форме и задаваться как в строго определенном, так и в случайном порядке. Анализ результатов При проведении массовых опросов важнейшим этапом работы является анализ полученных результатов. Модуль «Анкеты» содержит все необходимые инструменты для эффективного расчета, представления и анализа результатов, включая сводные таблицы и графики. Благодаря интеграции с модулем «Управление персоналом» вы можете получать результаты анкетирования для определенных групп сотрудников. Группы могут создаваться, например, по возрастному признаку, по продолжительности работы в компании, по уровню заработной платы и пр. При анкетировании сторонних респондентов (партнеров, клиентов и пр.) полученные результаты синхронизируются с модулем «CRM». Модуль «Анкеты» используется также для анализа эффективности управления. В этом случае результаты анкетирования обрабатываются в модуле «Управление персоналом». Наряду с анализом данных непосредственно в модуле «Анкеты» вы можете использовать средства OLAP-анализа. Все результаты анкетирования хранятся в системе, поэтому при повторном анкетировании вы всегда можете сравнить результаты и проанализировать динамику их изменения. Интеграция с другими модулями Microsoft Dynamics AX БИЗНЕС-АНАЛИЗ Модуль «Анкеты» поддерживает все бизнес-функции, представленные в Microsoft Dynamics AX. Он тесно интегрирован с модулями «CRM», «Управление персоналом», а также с «Корпоративным порталом». Это позволяет использовать модуль для общения с партнерами, поставщиками и клиентами. Модуль «Анкеты» является частью интегрированной системы, благодаря чему значительно упрощается формирование целевых аудиторий для опросов, т. к. все необходимые данные – списки клиентов, поставщиков, сотрудников, а также информация о них – уже содержатся в системе. «Внедрение Microsoft Dynamics AX позволило нам существенно облегчить работу сотрудников комбината и повысить оперативность, комплексность и достоверность управленческой информации». Андрей Солдатов, финансовый директор, Раменский ГОК Microsoft Dynamics AX 17 Взаимодействуйте 18 Microsoft Dynamics AX CRM С помощью модуля «CRM» у вас появляется возможность вести постоянный диалог с клиентами. Зная клиентов и их потребности, вы можете предложить им именно те продукты и услуги, которые им необходимы. CRM (Управление отношениями с клиентами) Отношения с клиентами • Единый справочник деловых отношений различных типов • Простой доступ к информации, связанной с деловыми отношениями (заказы, предложения, проекты, мероприятия, почтовые рассылки, контактная информация) • Тесная интеграция предложений с заказами и сводным планированием • Управление мероприятиями, синхронизация встреч и задач с Microsoft Outlook • Отправка сообщений электронной почтой и SMS отдельным адресатам или группе адресатов Управление продажами Маркетинг • Определение планов продаж для менеджеров по продажам и групп менеджеров (отделов продаж) Телемаркетинг • Создание маркетинговых кампаний на основе выборки и сегментирования • Управление процессом продаж • Связь кампаний с анкетированием, проектами и Интернетом • Отслеживание статуса продаж, включая рассматриваемые предложения • Автоматическое создание встреч и задач, синхронизация с Microsoft Outlook • Графическое представление данных по продажам • Набор отчетов по маркетинговым кампаниям • Прогнозирование продаж • Маркетинговая энциклопедия – единый репозитарий для хранения всех маркетинговых материалов и документов по продажам • Создание отчетов по работе менеджеров по продажам • Единая форма «Телемаркетинг», содержащая всю необходимую для работы информацию • Планирование и исполнение обзвонов клиентов, поставщиков, потенциальных клиентов и т. п. • Интеграция с телефонией (CTI) с использованием технологии TAPI • Создание списков обзвона, распределение звонков среди операторов, ведение журнала звонков • Связь списков обзвона с модулем анкетирования и маркетинговыми кампаниями CRM «Среди задач, стоящих перед нашим банком, одной из важнейших является предоставление нашим клиентам лучшего сервиса и лучших условий, а это возможно только благодаря использованию в нашей работе новейших технологий и инструментов. Внедрение системы управления стало планомерным шагом в выполнении этой задачи». Ирина Виноградова, член правления, Международный Московский Банк Microsoft Dynamics AX 19 ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ Система Microsoft Dynamics AX позволяет максимально использовать потенциал ваших деловых отношений и таким образом увеличить эффективность работы отделов продаж, маркетинга, сервиса и всей компании в целом. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Централизованное хранение всей информации о клиентах, в том числе потенциальных, партнерах и пр. • Повышение эффективности работы отдела продаж благодаря возможностям анализа данных и обмена актуальной информацией с другими отделами. • Объединение ERP- и CRM-систем. • Интеграция с Microsoft Outlook. • Расширенные возможности формирования отчетности. Модуль «CRM» системы Microsoft Dynamics AX позволяет хранить всю информацию о клиентах, партнерах и других контрагентах централизованно. Сотрудники различных отделов могут вводить, просматривать и активно использовать в работе эту информацию. В результате улучшается координация деятельности всех подразделений компании, в первую очередь отделов продаж и маркетинга. Благодаря тесной интеграции с другими модулями Microsoft Dynamics AX, автоматизирующими работу с поставщиками и клиентами, модуль «CRM» поддерживает бизнес-процессы организации практически любого типа. Таким образом, вы можете настроить модуль в соответствии со своими бизнес-процессами, а не менять бизнес-процессы в соответствии с возможностями системы. 20 Microsoft Dynamics AX Заставьте информацию работать на вас Информация о клиентах, доступная раньше только отделу продаж, теперь может просматриваться сотрудниками всех отделов, что позволяет компании работать как единая команда. Например, использование модуля «CRM» позволяет любому сотруднику, отвечающему на звонок по телефону, легко найти информацию о клиенте, необходимую для решения проблемы. Работа с предложениями В модуле «CRM» вы можете создавать предложения для имеющихся и потенциальных клиентов, а также выполнять прогнозирование продаж с учетом предложений. Предложения с вероятностью продажи больше заданной могут учитываться и при сводном планировании. Рассылка сообщений Информационные письма, новости, каталоги продукции и другие документы отправляются контрагентам с использованием функции рассылки модуля «CRM». Для удобства работы создаются группы рассылки из контактных лиц, сотрудников и т. п. Группы рассылки могут использоваться также при отправке SMS-сообщений. Синхронизация с Microsoft Outlook Все отправленные по электронной почте сообщения автоматически сохраняются как документы в системе Microsoft Dynamics AX. При отправлении электронных писем документы из Microsoft Outlook могут быть «перетащены» мышью в Microsoft Dynamics AX. Также вы можете синхронизировать свои встречи в системе Microsoft Dynamics AX с календарем Microsoft Outlook. Синхронизация осуществляется как автоматически, так и вручную, в зависимости от настройки системы. Интеграция фронт- и бэк-офисов Модуль «CRM» системы Microsoft Dynamics AX позволяет полностью интегрировать фронт- и бэк-офисы так, чтобы они работали как единое целое. Исчерпывающая информация обо всех аспектах работы с контрагентами, доступная в одном месте, позволяет укрепить и расширить ваши бизнес-отношения. Зная потребности и предпочтения клиентов, вы можете оптимизировать выполнение заказов и сократить складские издержки. Вы также можете значительно сократить административные затраты, так как модуль «CRM» автоматизирует множество операций по работе с клиентами, которые традиционно выполняются вручную. CRM Централизованное хранение информации о деловых отношениях Microsoft Dynamics AX 21 УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ. МАРКЕТИНГ. ТЕЛЕМАРКЕТИНГ Microsoft Dynamics AX помогает руководителям отделов продаж эффективно управлять работой менеджеров по продажам и отделов в целом, достигая поставленных целей и постоянно повышая эффективность деятельности. Система автоматизирует проведение маркетинговых кампаний, а также обзвон и сбор информации о существующих и потенциальных клиентах, поставщиках и партнерах. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Централизованное управление работой всего отдела продаж. • Составление индивидуальных и групповых планов продаж. • Мониторинг активности продаж, графическое представление статистики по продажам. • Определение целевой аудитории и ее сегментирование при проведении маркетинговых кампаний. • Анализ затрат, использованных ресурсов и полученной прибыли при проведении кампаний. • Звонки клиентам непосредственно из формы «Телемаркетинг» системы Microsoft Dynamics AX. • Присоединение к спискам обзвона анкет, содержащих важную информацию. • Доступ к ключевой информации о клиентах из любого места Microsoft Dynamics AX. • Интеграция с телефонией. «Руководство компании четко осознало, что при существующей информационной системе обеспечить эффективное управление компанией и развитие довольно сложно, поэтому необходимо было принять решение об использовании новых, современных инструментов управления, соответствующих масштабам компании. Таким инструментом стала система Microsoft Dynamics AX». Сретен Миливоевич, ИТ директор, INTERSPORT Россия 22 Microsoft Dynamics AX Управление продажами и маркетингом в Microsoft Dynamics AX тесно интегрировано с управлением взаимоотношениями с клиентами (CRM). Такая интеграция улучшает взаимодействие сотрудников отделов маркетинга и продаж и как следствие эффективность работы компании в целом. Благодаря тому, что вся бизнес-информация хорошо структурирована и хранится в едином месте, сотрудники отделов продаж и маркетинга получают возможность анализировать и оценивать различные данные и легко выявлять новые возможности для продаж. Функции маркетинга позволяют четко определять, какая информация необходима клиентам и рынку, планировать, бюджетировать и проводить маркетинговые мероприятия, а также анализировать их результаты. Управление продажами Планы продаж составляются в Microsoft Dynamics AX для отдельных менеджеров по продажам и групп менеджеров на год с возможным разбиением по кварталам и месяцам. Планы продаж могут быть представлены в виде графиков, на которых удобно проводить различного рода сравнения, например планируемого объема продаж с фактическим. В рабочем журнале доступен просмотр планов работы на день, на неделю, на месяц для каждого сотрудника, а также сделанных клиентам предложений и открытых заказов. Действия, выполненные конкретным менеджером или группой менеджеров за указанный период времени, и другие операции фиксируются в журнале операций, что позволяет четко контролировать работу всех сотрудников. Анализ информации о продажах Данные о продажах удобно просматривать и анализировать в графическом виде в форме «Статистика продаж». В форме отображается информация о фактических и планируемых продажах, обо всех действиях, связанных с продажами и пр. Вы можете легко создавать различные отчеты, отражающие объемы продаж, общее количество сделанных предложений, предложений, ставших заказами, активность сотрудников, и пр. Эта информация необходима для анализа и планирования работы отдела продаж. CRM Графическое представление данных о продажах Microsoft Dynamics AX 23 Маркетинг Маркетинговые кампании При организации маркетинговых кампаний в Microsoft Dynamics AX вы можете сегментировать целевую аудиторию. Это помогает успешнее проводить кампании и более детально анализировать их результаты. Вы также можете легко оценивать эффективность кампаний, сравнивая затраты на их проведение с полученными доходами. Маркетинговые кампании представлены в древовидной структуре, значок каждой кампании определяется ее статусом. Таким образом, взглянув на «дерево», сразу можно определить текущий статус интересующей вас кампании. Для упорядочения деятельности один сотрудник назначается ответственным за кампанию, а другим ставятся отдельные задачи в ее рамках. После завершения кампаний доступны отчеты об их результатах и о затраченных ресурсах, по которым можно определить уровень возврата инвестиций. И н т е г р а ц и я с м о д у л е м «П р о е к т» Допустим, вы планируете провести обширную маркетинговую кампанию, предложив клиентам новый учебный курс. Это обойдется вашей фирме недешево. К примеру, десять сотрудников будут в течение двух недель работать над рекламой, заниматься прямым маркетингом и составлять список обзвона. Для достижения максимальной эффективности работы Microsoft Dynamics AX предлагает вам следующие возможности: • создание вручную проекта, связанного с кампанией, в модуле «Проект»; • создание проекта автоматически, с использованием функции маркетинга. При этом вся необходимая информация о проекте/кампании автоматически появится в системе; • учет затрат на кампанию/проект, включая временные, денежные и номенклатурные затраты; • информация, введенная в модуль «Проект», будет доступна и в модуле «Маркетинг». О б р а б от к а р е з ул ьта то в При проведении кампаний и анкетирования через Интернет ответы респондентов попадают напрямую в базу данных Microsoft Dynamics AX. Если ответы придут слишком поздно или не хватит времени для обработки всех полученных ответов, маркетинговая кампания может не принести ожидаемых результатов. Во избежание таких ситуаций в модуле всегда доступна информация о том, сколько человек приняли участие в опросе, кто именно ответил на вопросы и какие ответы были получены. Энциклопедия маркетинга Интеграция отделов маркетинга, продаж и сервиса крайне важна для эффективной работы фронт-офиса компании. Информация, полученная в одном из отделов, должна быть доступна и в других. Это обеспечивается ведением Энциклопедии маркетинга. Имея доступ к большему объему ресурсов, отделы маркетинга, продаж и сервиса имеют больше возможностей для эффективной работы и развития бизнеса. 24 Microsoft Dynamics AX Телемаркетинг Функции телемаркетинга позволяют автоматически создавать списки обзвона, используя контактную информацию о существующих и потенциальных клиентах из таблицы деловых отношений. При создании списка обзвона из таблицы выбираются различные поля, благодаря чему список содержит не только базовую информацию о контакте, но и иную информацию, например район продаж, тип отношений и пр. Сотрудники телемаркетинга могут пользоваться этой информацией для вовлечения клиента в диалог. Уп р а в л е н и е з в о н к а м и После создания списка обзвона звонки можно распределить среди сотрудников отделов телемаркетинга или продаж по различным принципам. Скажем, звонки могут быть распределены по сотрудникам, которые уже общались с данными клиентами. Выполняя обзвон прямо из формы «Телемаркетинг», звонящие при необходимости могут переходить в другие формы Microsoft Dynamics AX. Например, если во время разговора клиент высказывает желание разместить заказ, сотрудник отдела продаж переходит в форму заказов и создает в ней новый заказ или предложение. Каждый сделанный звонок фиксируется в системе. По информации о звонках могут быть сформированы различные отчеты, такие как отчет о результатах рекламной кампании. Простота и эффективность работы CRM Использование технологии CTI (Computer Telephone Integration) дает возможность делать звонки прямо из формы «Телемаркетинг» нажатием одной кнопки. По завершении разговора система автоматически подготавливает следующий звонок из списка. Все, что требуется сделать сотруднику, – снова нажать кнопку. При входящем звонке система автоматически определяет звонящего по номеру телефона и предоставляет всю имеющуюся о нем в базе данных информацию. Энциклопедия маркетинга Microsoft Dynamics AX 25 Контролируйте 26 Microsoft Dynamics AX Управление финансами Финансовый контур системы Microsoft Dynamics AX «содержит как все необходимое для управления финансовыми потоками компании, так и функции, необходимые для эффективной организации» бухгалтерского, налогового и управленческого учета на предприятии в соответствии с российскими и международными стандартами и принятыми нормами отчетности. Управление финансами Управление финансами Учет основных средств Расчет заработной холдинга платы • Неограниченное число • Учет по российским • Внутрихолдинговые • Хранение сведений моделей учета амортии международным расчеты между о сотрудниках и истозируемого имущества стандартам компаниями рии их изменений • Начисление износа • Многовалютный учет, • Интерактивная • Расчет сумм оплаты в соответствии с разконвертация валют, консолидация данных труда и других личными методами расчет курсовой компаний холдинга выплат сотрудникам и справочником едиразницы и совместителям ных норм амортизаци• Консолидация путем онных отчислений • Финансовое планироэкспорта/импорта • Расчет удержаний из вание, прогнозировазаработной платы • Налоговый учет • Консолидация ние ликвидности в соответствии с закоамортизируемого бюджетных данных и бюджетирование нодательством РФ имущества • Формирование • Сквозные финансовые • Расчеты с налоговы• Формирование реглаконсолидированной аналитики ми органами по устаментированной отчетотчетности новленным формам ности • Контроль всех операотчетности ций от первичного • Учет операций внудокумента до бухгалтреннего перемещения терской проводки и перемещения между компаниями холдинга • Ведение налогового с передачей на баланс учета • Инвентаризация • Формирование бухгали переоценка терской и налоговой отчетности • Бюджетирование основных средств • Инструмент для транси нематериальных формации финансовой активов отчетности Microsoft Dynamics AX 27 У П РА В Л Е Н И Е Ф И Н А Н С А М И Бухгалтерский и управленческий учет УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ Модули финансового контура системы Microsoft Dynamics AX содержит как все необходимое для управления финансовыми потоками компании, так и функции и инструменты, необходимые для ведения бухгалтерского учета согласно требованиям российского законодательства, управленческого учета, а также формирования отчетности и получения аналитических данных. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Многовалютный учет: конвертация валют, проводки по курсовой/суммовой разнице. • Финансовое планирование, в том числе прогнозирование ликвидности и бюджетирование. • Консолидация данных различных компаний холдинга; поддержка неограниченного числа компаний в одной базе данных. • Расчеты с контрагентами. • Регистрация и одобрение счетов. • Проведение взаимозачетов и бартерных операций. • Произвольная настройка типов налогов. «В плане контроля это незаменимая система. Особое значение для руководителя имеет то, что постоянно находятся под контролем все наши затраты, все поступления денежных средств, состояние дебеторской и кредиторской задолженности». Андрей Кириллов, директор по экономике, Боровичский комбинат огнеупоров 28 Microsoft Dynamics AX Многовалютный учет Многовалютная система Microsoft Dynamics AX предполагает ежедневное ведение курсов неограниченного числа валют. Все проводки в Главной книге, а также проводки, вводимые через ее журналы и создаваемые автоматически по операциям в других модулях, содержат информацию: • в исходной валюте проводки (например, в евро); • в валюте налогового учета (например, в рублях); • в валюте управленческого/корпоративного учета (например, в долларах США). Это дает возможность формировать по единому массиву данных отчеты для налоговых органов, управленческие и корпоративные отчеты. Работа в интегрированной системе Оперативное обновление данных в Главной книге – непременное условие получения быстрой и точной финансовой отчетности. Так как все модули Microsoft Dynamics AX являются частью единой системы, операция, выполненная в любом модуле, немедленно отражается на счетах Главной книги. Автоматическое обновление данных обеспечивает массу преимуществ: значительно сокращается время, необходимое для выверки данных из различных модулей и заметно ускоряется процесс подготовки отчетности. Благодаря тесной интеграции модулей системы Microsoft Dynamics AX можно отследить происхождение каждой проводки. Выбрав, например, проводку на счете продажи, вы имеете доступ к операциям во всех модулях системы, связанным с данной проводкой. Вам также доступен первичный документ, на основании которого была выполнена данная проводка. Кроме этого, во всех модулях Microsoft Dynamics AX вы работаете с аналитическими измерениями (кодами аналитики). Коды аналитики используются для отнесения финансовых операций (проводок) к тем или иным подразделениям, отделам, центрам затрат и являются сквозными в рамках системы. Расчеты с поставщиками и клиентами У П РА В Л Е Н И Е Ф И Н А Н С А М И Картотеки клиентов и поставщиков в Microsoft Dynamics AX хранят всю необходимую информацию, включая неограниченное число банковских реквизитов, несколько адресов (адреса доставки, юридический адрес, адрес платежей), описание стандартных условий поставки и оплаты. Система позволяет по кодам клиентов и поставщиков гибко настраивать условия оплаты, фиксировать графики платежей и отслеживать частичные выплаты. Информация о банковских реквизитах используется при формировании платежных поручений. Технология сквозного просмотра информации реализована во всех формах системы. Так, из карточки клиента или поставщика вы можете мгновенно просмотреть все проведенные операции, по каждой операции просмотреть бухгалтерские и складские проводки, напечатать исходный документ. «Одним из основных преимуществ созданной системы является значительное повышение эффективности контроля и управления бизнесом компании. Появились условия для широкого консолидированного анализа в масштабах всего предприятия. Как отмечают все экономисты, сдавать отчетность и делать анализ стало гораздо легче. Теперь есть возможность в любой момент времени рассмотреть исполнение бюджета с точки зрения отклонений по различным составляющим и произвести адекватное управляющее воздействие». Ильгиз Азизов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, Таттелеком Microsoft Dynamics AX 29 На основе отраженных в карточке данных можно по шаблонам, созданным в Microsoft Word и Microsoft Excel, автоматически подготовить договоры, контракты с клиентами или другие документы. Для каждого клиента в Microsoft Dynamics AX может быть установлен предельный размер предоставляемого ему кредита. Проверка кредитного лимита осуществляется по текущему сальдо счета клиента или с учетом заказов, по которым еще не выписаны накладные, и пр. При превышении кредитного лимита система выдает предупреждение или сообщение об ошибке в зависимости от ваших настроек. Условия оплаты и скидки В Microsoft Dynamics AX устанавливаются любые сроки и условия оплаты, настраиваются сложные графики оплаты. Графики оплаты могут предусматривать, например, выплату частями в процентах от общей суммы, поэтапную (с заданным количеством этапов) или комбинированную выплату. Также в системе можно настроить различные скидки на оплату. Учет договоров В системе предусмотрено ведение договоров компании с клиентами и поставщиками в виде структурированных юридических реквизитов и условий оплаты. Договоры можно указывать при создании заказов и закупок, в журналах платежей и в общем журнале Главной книги. В рамках договоров проводится автоматическое и ручное сопоставление, генерируются платежи, доступна информация о выполнении договорных обязательств. Книги продаж и покупок В Microsoft Dynamics AX формирование бухгалтерских проводок при расчетах с поставщиками и клиентами осуществляется на этапе обработки накладной с переходом прав собственности. Счет-фактура реализована в системе в виде дополнительного документа, состоящего из строк накладных по заказам и закупкам. Предусмотрены функции создания, предварительного просмотра, обработки и отмены обработки счета-фактуры. Книги покупок и продаж формируются на основании журналов счетов-фактур, включающих также счета-фактуры по суммовым разницам и предоплатам. Формированию книги покупок предшествует обработка входящего НДС, который можно не только предъявлять к зачету, но и распределять по нескольким статьям затрат. Консолидация данных нескольких компаний Система Microsoft Dynamics AX обеспечивает хранение и использование общих для нескольких компаний данных без многократного ввода в систему одной и той же информации. Это необходимо, если компания имеет, например, несколько филиалов или дочерних структур. Функциональность консолидации данных позволяет объединять финансовую информацию неограниченного числа компаний, включая бюджетную информацию. Консолидация может проводиться как в интерактивном режиме, так и путем экспорта/импорта данных. Бюджетирование Система бюджетирования, существующая в Microsoft Dynamics AX, позволяет создавать самые разнообразные бюджеты. Бюджеты составляются на любой период и в любой валюте. Возможно также автоматическое создание бюджетов посредством периодического повторения бюджетных позиций или распределения бюджетных сумм по финансовым периодам с помощью задаваемых пользователем ключей распределения. При получении финансовой отчетности вы можете сравнивать фактические показатели с бюджетными и вычислять расхождения. 30 Microsoft Dynamics AX Для сокращения объема работы, связанной с бюджетированием, предусмотрено несколько специальных функций ввода бюджетных проводок. В бюджет Главной книги переносятся бюджеты, сформированные в других модулях системы, например бюджет продаж или бюджет по основным средствам. Также бюджеты создаются на основе фактических данных прошлых периодов с использованием корректирующих коэффициентов. Для анализа фактических и бюджетных данных в системе имеется специальный графический инструмент, который помогает строить графики любого вида – гистограммы, круговые и объемные диаграммы и т. д. Формирование отчетности В системе Microsoft Dynamics AX имеются все основные финансовые и бухгалтерские отчеты: Главная книга, Оборотно-сальдовая ведомость, Журнал ордер/ведомость и пр. Для формирования других отчетов в системе существует два генератора отчетов (стандартный и российский). С их помощью пользователи могут самостоятельно формировать и хранить различные виды отчетов, источником информации для которых являются бухгалтерские проводки и бюджетные данные. Этот механизм позволяет на базе исходного плана счетов, подготовленного в соответствии с российским законодательством и предназначенного для первичного учета в рублях, создавать отчетность в корпоративных и международных стандартах (IAS, GAAP и т. д.), причем содержащую данные в требуемой валюте, например в долларах США или евро. Генератор российских отчетов позволяет формировать отчеты с использованием шаблонов Microsoft Word и Microsoft Excel. Данная технология дает возможность быстро модифицировать шаблоны документов, например, при изменении формата отчета, а также корректировать отчет вручную уже в документе Microsoft Word или Microsoft Excel. У П РА В Л Е Н И Е Ф И Н А Н С А М И В Microsoft Dynamics AX можно произвольно настроить продолжительность финансового периода (финансового года), который, в свою очередь, разбивается на произвольное число отчетных периодов. По завершении отчетного периода он может быть полностью закрыт для проведения операций или же оставаться открытым для отдельных пользователей – им может быть разрешено продолжать вносить изменения в закрытый период. Это очень удобно в процессе подготовки отчетности и закрытия года. Созданное на базе Microsoft Dynamics AX интегрированное информационное решение по управлению материальными и финансовыми потоками предприятия дает уникальные данные, благодаря которым сегодня мы видим реальную картину и можем принимать эффективные решения». Игорь Козлов, генеральный директор, РИКИ Microsoft Dynamics AX 31 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ Развитие российской экономики и вступление России в мировое экономическое сообщество диктуют необходимость изменения российской системы бухгалтерского учета и использования международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Вы хотите вести бизнес в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами? Приобрести новых зарубежных партнеров? Ваше предприятие является филиалом или представительством иностранного юридического лица? Вы планируете выпуск собственных акций в свободное обращение? Вы хотите привлечь зарубежные инвестиции? Стремитесь повысить свою репутацию на рынке? Какими бы ни были ваши цели ведения учета и формирования отчетности в соответствии с МСФО, Microsoft Dynamics AX предоставляет все необходимые инструменты как для эффективного ведения одновременного учета по российским и международным стандартам, так и для трансформации уже подготовленной финансовой отчетности в соответствии с МСФО в случае ведения только российского бухгалтерского учета. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Многовалютный учет, конвертация валют. • Консолидация данных компаний холдинга. • Инструмент для трансформации финансовой отчетности. • Модифицируемый план счетов и сквозные финансовые аналитики. • Учет амортизируемого имущества по различным моделям. • Множество стандартных и настраиваемых отчетов. • Взаиморасчеты между компаниями. • Двухвалютный склад. 32 Microsoft Dynamics AX Синхронизированный учет по нескольким стандартам Настраиваемый план счетов и сквозные финансовые аналитики позволяют учитывать все операции в системе с требуемой степенью детализации. Таким образом, используя один план счетов, вы регистрируете операции так, что в дальнейшем можете использовать информацию для получения отчетности как по российским, так и по международным стандартам. Многочисленные стандартные отчеты и два встроенных генератора отчетности дают возможность получать в системе как стандартные российские отчеты, так и отчеты в соответствии с МСФО. Многовалютная система Microsoft Dynamics AX предполагает ежедневное ведение курсов неограниченного числа валют. Все проводки в Главной книге хранятся в трех валютах: в валюте операции, в валюте основного учета и в валюте управленческого/корпоративного учета. Таким образом, по одному массиву данных вы можете получать разнообразные отчеты в разных валютах. При одновременном учете хозяйственных операций в нескольких валютах сохраняется исторический курс, т. е. курс валюты на дату совершения той или иной операции. Функциональность двухвалютного склада Microsoft Dynamics AX предполагает параллельный и независимый учет запасов в двух валютах, а также расчет себестоимости двумя различными методами. Это необходимо, например, когда ваша компания ведет учет запасов в рублях и рассчитывает себестоимость по методу средней себестоимости, а головная компания требует вести учет запасов в евро и рассчитывать себестоимость по методу ФИФО. В модуле «Основные средства» Microsoft Dynamics AX вы можете вести учет амортизируемого имущества параллельно по нескольким различным моделям, то есть по разной стоимости, в разных валютах, с разными методами амортизации и разными сроками службы, выполняя проводки по разным счетам. Это дает возможность одновременного учета основных средств и НМА согласно российским и международным стандартам. Трансформация финансовой отчетности Задача трансформации отчетности является сложной, творческой и не до конца формализованной. Если, например, перегруппировку счетов можно выполнить автоматически, то корректирующие проводки, которые позволяют устранить различия между МСФО и российской системой бухгалтерского учета, бухгалтер должен выполнять вручную, принимая во внимание различные обстоятельства совершения операции. У П РА В Л Е Н И Е Ф И Н А Н С А М И Специальная процедура трансляции системы Microsoft Dynamics AX автоматизирует перенос сумм российского плана счетов на международный. При этом пользователь может настроить перегруппировку финансовых аналитик, распределение сумм по счетам, а также использование определенных курсов валют. Для проведения операций, полная автоматизация которых невозможна, например на выполнение корректировок, Microsoft Dynamics AX предоставляет бухгалтерам в удобном виде всю требуемую информацию, максимально облегчая и ускоряя их работу, а также минимизируя количество возможных ошибок. Можно выделить два подхода к получению отчетности по МСФО. Их выбор зависит от целей получения отчетности и требований к точности получаемых данных. Первый подход – формирование отчетов по МСФО в режиме on-line путем соответствующей настройки плана счетов и отчетов. Форматы отчетов настраиваются в генераторе российской отчетности. Этот подход является упрощенным, не предполагает использования процедуры трансляции, но и имеет некоторые ограничения, например полностью не используются все аналитические возможности системы. Второй подход – использование периодической процедуры трансляции бухгалтерских проводок в другую компанию согласно настроенным правилам трансляции и формирование отчетов по данным, получившимся после трансляции. В этом случае требуется некоторая предварительная настройка, но в результате повышается точность полученных отчетов. Microsoft Dynamics AX 33 УЧЕТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Модуль «Денежные средства» системы Microsoft Dynamics AX позволяет вести централизованный учет всех операций с денежными средствами компании, как наличными, так и безналичными. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Ведение расчетов с использованием неограниченного числа банковских счетов. • Учет банковских счетов поставщиков и клиентов. • Учет кассовых операций в различных валютах. • Работа с несколькими кассами. • Формирование регламентированной российской отчетности. • Контроль предельного размера расчетов наличными между юридическими лицами. Microsoft Dynamics AX автоматизирует работу пользователей по проведению операций с денежными средствами, созданию первичных документов и печати отчетов в соответствии с требованиями российского бухгалтерского учета. Банковские операции В таблице банков Microsoft Dynamics AX хранится основная информация обо всех банках, в которых открыты счета вашей компании, а также ваших поставщиков и клиентов. При регистрации счета информация о банке подставляется автоматически. В системе вы можете выполнять выверку банковских счетов на основании полученной выписки, формировать платежные поручения, вести учет простых и переводных векселей и многое другое. Кассовые операции Для удобства учета кассовых операций, например в разных валютах, в системе предусмотрена возможность работы с несколькими кассами и ведения нескольких кассовых книг. По каждой кассовой книге вы можете посмотреть выполненные проводки и сальдо на заданную дату, а также проверить остаток. При расчете остатка наличных денег в кассе исключаются средства на выплату заработной платы. Расчет курсовой разницы (переоценка) производится автоматически. 34 Microsoft Dynamics AX Расчеты с подотчетными лицами При работе с подотчетными лицами в Microsoft Dynamics AX расчет и разноска нормативных и сверхнормативных сумм расходов выполняются автоматически в соответствии с настроенными параметрами. Производится учет сверхнормативных расходов в налогооблагаемой базе по налогу на доходы физических лиц. При этом существует возможность выплаты излишне потраченных сумм и приема неизрасходованных сумм через кассу, банк или любой другой счет Главной книги, а также через зарплату с автоматической проводкой по Главной книге и формированием начислений и удержаний в расчетном листке сотрудника. Интеграция с другими модулями Модуль «Денежные средства» тесно интегрирован с другими модулями системы Microsoft Dynamics AX, что позволяет одновременно формировать проводки по кассовым/банковским счетам и счетам Главной книги, вести учет наличных расчетов с контрагентами, приходовать на складе материальные ценности, приобретенные сотрудниками, с последующим включением оправдательных документов в авансовый отчет и пр. У П РА В Л Е Н И Е Ф И Н А Н С А М И Банки и банковские счета Проводки по кассе Microsoft Dynamics AX 35 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ Система Microsoft Dynamics AX наряду с бухгалтерским учетом обеспечивает ведение учета по налогу на прибыль в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Группировка и классификация расходов и доходов в едином иерархическом справочнике. • Расчет итогов по кодам доходов и расходов. Формирование декларации по налогу на прибыль. • Формирование налоговых регистров с возможностью перехода от строк регистров к первичным документам. • Удобное представление налоговой отчетности (динамическая форма просмотра регистров, встроенный отчет, выгрузка данных в Microsoft Excel). • Налоговый учет амортизируемого имущества. • Учет нормируемых расходов. Microsoft Dynamics AX позволяет группировать и учитывать объекты и первичные документы согласно правилам учета для целей налогообложения. Это необходимо для исчисления налоговой базы по итогам каждого отчетного (налогового) периода. Справочник кодов доходов и расходов Справочник кодов доходов/расходов является единым и имеет иерархическую структуру, обеспечивающую группировку и классификацию доходов и расходов в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ. В справочнике заводятся все необходимые коды доходов и расходов в требуемом порядке вложенности. Единожды созданный справочник используется во всех модулях системы, что обеспечивает полную интеграцию и значительно уменьшает объем рутинной работы. В соответствии с иерархией справочника по кодам доходов/расходов формируются итоги, которые затем попадают в налоговую декларацию. Формирование налоговых регистров Регистры налогового учета формируются и рассчитываются в журнале регистров, который создается за выбранный период. Строки рассчитанных регистров представлены в единой динамической форме просмотра. Регистры печатаются в виде стандартного отчета Microsoft Dynamics AX или выгружаются в Microsoft Excel. Из строк регистров осуществляется переход к первичным документам, на основании которых регистры были созданы. Это обеспечивает непрерывность отражения объектов учета, требуемую в налоговом учете, и раскрытый порядок формирования налоговой базы. 36 Microsoft Dynamics AX Налоговый учет амортизируемого имущества Для поддержки требований налогового учета в модуле «Основные средства» реализованы: алгоритм нелинейного метода амортизации, группировка ОС и НМА по амортизационным группам, списание убытков от реализации амортизируемого имущества, процедура формирования базы для ведения налогового учета ОС и НМА на основании данных бухгалтерского учета. Учет нормируемых расходов Для учета расходов, величины которых нормируются для целей налогообложения (представительские расходы и пр.), существует гибкий механизм настройки норм расходов, позволяющий определять нормы по любой формуле от любого необходимого параметра. Реализация данной функциональности не только обеспечивает соответствие требованиям налогового учета, но также позволяет корректно учитывать нормируемые расходы в бухгалтерском учете. Расходы будущих периодов Учет расходов будущих периодов возможен одновременно по неограниченному числу моделей. Формирование расходов будущих периодов выполняется как вручную, так и автоматически из других модулей системы, например при реализации амортизируемого имущества с убытком. Списание расходов будущих периодов выполняется в каждом периоде автоматически в сумме, определенной на основании срока списания и суммы расхода. У П РА В Л Е Н И Е Ф И Н А Н С А М И Справочник кодов доходов и расходов «Теперь мы имеем возможность ведения сметного финансирования. Все функциональные блоки — от "Основных средств" до расчета зарплаты — работают корректно. Кроме того, мы можем в любой момент времени получить в режиме онлайн необходимую информацию от филиалов. Все изменения, происходящие в налоговом законодательстве, отражаются в системе очень оперативно». Люзия Залялова, заместитель гендиректора по экономике и финансам, Таттелеком Microsoft Dynamics AX 37 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА Модуль «Основные средства» системы Microsoft Dynamics AX обеспечивает автоматизацию учета основных средств и нематериальных активов (НМА) с момента их постановки на учет до выбытия. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Учет основных средств и НМА по неограниченному числу моделей учета. • Начисление износа в соответствии с различными методами и справочником единых норм амортизационных отчислений. • Формирование регламентированной российской отчетности, различных управленческих отчетов. • Учет операций перемещения ОС (внутреннего и между компаниями холдинга) с передачей на баланс. • Налоговый учет амортизируемого имущества согласно требованиям главы 25 НК РФ. • Бюджетирование операций с основными средствами. В системе Microsoft Dynamics AX существует возможность отражения операций с ОС и НМА одновременно по неограниченному числу моделей учета в рамках одной компании. Это позволяет параллельно и независимо друг от друга вести в системе, например, российский бухгалтерский и налоговый учет, корпоративный учет и управленческий учет по международным стандартам. Модуль «Основные средства» тесно интегрирован с другими модулями финансового и логистического контуров системы, что позволяет, к примеру, производить закупку ОС через модуль «Расчеты с поставщиками», а продажу – через модуль «Расчеты с клиентами». В модуле «Основные средства», как и во всех других модулях системы Microsoft Dynamics AX, хозяйственные операции можно относить к различным кодам аналитики. В качестве кодов аналитики могут выступать центры затрат, центры прибыли, отделы и т. д. 38 Microsoft Dynamics AX Модели учета В каждой модели учета можно определить валюту, схему амортизации и стоимостные показатели объекта учета. Кроме того, в рамках одной модели все объекты учета могут быть разделены на группы. Такие группы являются независимыми друг от друга, что обеспечивает гибкую настройку группировки ОС и НМА. Операции с основными средствами В модуле вы можете выполнять все операции с основными средствами и нематериальными активами, включая: • сборку основных средств из комплектующих и их разборку; • переоценку стоимости амортизируемого имущества и начисленной амортизации; • инвентаризацию основных средств; • внутренние перемещения ОС и перемещения между различными компаниями холдинга с отражением в истории; • сдачу основных средств в аренду и возврат из аренды. Расчет и начисление амортизации В системе Microsoft Dynamics AX реализованы все методы расчета амортизации, предусмотренные российским законодательством, в том числе главой 25 НК РФ, и международными стандартами ведения бухгалтерского учета. Кроме того, для начисления амортизации могут использоваться единые нормы амортизационных отчислений для основных средств, установленные российским законодательством. Отчетность в модуле «Основные средства» У П РА В Л Е Н И Е Ф И Н А Н С А М И Microsoft Dynamics AX поддерживает создание типовых форм учетных документов, предусмотренных российским законодательством (инвентарная карточка, акт приемки-сдачи и др.). При этом обеспечено ведение архива подготовленных документов. Наряду с этим в модуле содержатся готовые отчеты, в полном объеме представляющие информацию об основных средствах и о результатах проведенных операций. Гибкий механизм настройки отчетов позволяет определить условия выбора данных для формирования отчетов. В модуле также предусмотрена возможность использования различных календарных периодов, выбора значений по кодам аналитики, по группам основных средств, схемам учета и другим характеристикам. Карточка основного средства Microsoft Dynamics AX 39 РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ Система Microsoft Dynamics AX обеспечивает широкий спектр функциональных возможностей для ведения расчетов с персоналом согласно требованиям российского законодательства. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Хранение используемых для расчета зарплаты сведений о сотрудниках. • Расчет сумм оплаты труда и других выплат сотрудникам компании и совместителям. • Соблюдение строгой последовательности действий при расчете зарплаты. • Расчет удержаний из заработной платы в соответствии с законодательством РФ. • Расчеты с налоговыми органами по установленным формам отчетности. • Формы кадровой отчетности и отчетности по учету оплаты труда (расчетные листки, платежные и расчетноплатежные ведомости и др.). Функциональные возможности системы Microsoft Dynamics AX для ведения расчетов с персоналом включают: • расчет начислений на основании табеля учета рабочего времени по индивидуальным графикам; • расчет сдельной заработной платы; • распределение фондов по коэффициенту трудового участия; • расчет среднего заработка, отпускных, выплат по больничным листам, вознаграждений по итогам периода, авансов, стандартных удержаний; • расчет налога на доходы физических лиц, отчислений единого социального налога с учетом права пользования регрессивной шкалой, отчислений на накопительную и страховую часть трудовой пенсии. Результаты расчетов начислений и удержаний отражаются в расчетных листках персонала. Для корректного расчета заработной платы по каждому сотруднику в системе предусмотрено хранение информации о предоставлении вычетов и льгот, о непрерывном стаже, о детях, а также сведений с предыдущего места работы. 40 Microsoft Dynamics AX Модифицируемость В концепцию системы заложена гибкая настройка алгоритмов расчета в соответствии с изменениями в российском законодательстве. Настройка не требует программирования и выполняется пользователем. Подготовка отчетности по персонифицированному учету на бумажных и магнитных носителях выполняется в соответствии с требованиями налоговых органов. Карточка сотрудника Карточка сотрудника содержит информацию о сотруднике компании, необходимую для расчета зарплаты и ведения кадрового учета. Кроме того, система позволяет фиксировать в текстовых полях карточки сотрудника любую интересующую пользователя информацию для последующего получения статистических отчетов. Кадровая информация, от которой зависит результат расчета заработной платы, автоматически попадает в расчетную часть бухгалтерии компании. Процедуры расчета В системе возможно создание настраиваемых пользовательских процедур расчета (начислений по данным табеля, отпусков, больничных листов, прочих начислений), необходимость которых определяется администрацией компании. Процедуры расчета выполняются на основании индивидуальных сведений и фактических данных за расчетный период. Расчет процедур производится в установленном пользователем порядке. Система отслеживает соблюдение этого порядка на этапе расчета зарплаты. Расчет фондов и итогов Расчет фондов и итогов обеспечивает расчет налогооблагаемой базы и сумм налоговых начислений на фонд зарплаты. Система формирует налоговые карточки сотрудников. Выплаты зарплаты Выплата зарплаты может производиться через банк или через кассу. При выплате через кассу в системе автоматически создается расходный ордер на сумму платежной ведомости. Невыплаченные суммы депонируются и учитываются в журнале депонированных сумм. Расчеты с налоговыми органами У П РА В Л Е Н И Е Ф И Н А Н С А М И Модуль «Расчеты с персоналом» успешно справляется с задачей подготовки отчетности для налоговых органов на бумажных и магнитных носителях. При этом он легко адаптируется к изменениям налоговых ставок и порядка расчета налогооблагаемых баз. Карточка сотрудника Microsoft Dynamics AX 41 Оптимизируйте 42 Microsoft Dynamics AX Управление цепочками поставок Функции торгового и логистического контуров Microsoft Dynamics AX способствуют увеличению эффективности работы компании, позволяют регулировать издержки благодаря доступу пользователей к информации обо всех движениях товарно-материальных ценностей, закупках, складских запасах и продажах. Управление цепочками поставок Управление запасами Управление складом • Полная автоматизация процессов продаж и закупок • Мониторинг и контроль товарно-материальных потоков • Оптимальное размещение товаров на складе • Всесторонний контроль и прозрачность торговых операций • Получение актуальной информации о работе склада и текущем уровне запасов • Сокращение операционных издержек, снижение затрат на аренду и оплату труда • Инвентаризация склада • Оптимизация области хранения склада • Сквозной просмотр данных по заказам и закупкам • Ручное и автоматическое резервирование товаров • Поддержка автоматического расчета цены реализации товара на основании цены его закупки или себестоимости • Работа с соглашениями о ценах и скидках • Обработка недопоставок и излишних поставок • Ручное и автоматическое начисление накладных расходов • Взаиморасчеты между компаниями • Поддержка неограниченного числа единиц складского учета, между которыми задаются правила пересчета • Инструменты для анализа и формирования отчетности • Пересчет себестоимости по одной из пяти моделей (ФИФО, ЛИФО и др.) • Ведение партионного учета, генерация серийных номеров и контроль сроков годности • Работа со спецификациями • Поддержка неограниченного числа уровней вложенности спецификаций • Полный комплект графических средств для создания спецификаций и работы с ними • Поддержка множества версий одной спецификации • Управление погрузочно-разгрузочными работами, транспортировкой и упаковкой • Размещение товаров по зонам и областям хранения с учетом режимов хранения • Контроль серийных номеров и номеров партий • Автоматический выбор и контроль ячеек хранения • Маршруты комплектации • Возможность использования системы штрих-кодирования для идентификации складской номенклатуры • ABC-классификация товаров: по оборачиваемости, прибыльности, валовому доходу и стоимости запасов «Основная особенность нашего бизнеса — это совмещение в деятельности одной компании дистрибуции и розничной торговли строительными товарами. Выбрав решение на основе Microsoft Dynamics AX, мы рассчитываем не только на то, что сможем с ее помощью эффективно управлять этими двумя составляющими нашего бизнеса, — мы планируем получить систему, которая будет расти вместе с компанией, масштабируясь по числу пользователей и объему функциональности, и полностью соответствовать нашим жестким требованиям по безопасности». Станислав Александрович, директор департамента логистики, стройбаза «Рыбинская» Microsoft Dynamics AX 43 У П РА В Л Е Н И Е Ц Е П О Ч К А М И П О С ТА В О К Торговля ТОРГОВЛЯ Microsoft Dynamics AX полностью автоматизирует процессы продаж и закупок, позволяет оптимизировать затраты посредством непрерывного анализа, а также мгновенно реагировать на изменения требований рынка. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Полная автоматизация процессов продаж и закупок. • Взаиморасчеты между компаниями. • Всесторонний контроль и прозрачность торговых операций. • Анализ работы поставщиков и клиентов. • Управление ценами и скидками. • Обработка недопоставок и излишних поставок. • Расчет и распределение накладных расходов. • Инструменты для анализа и формирования отчетности. • Пересчет единиц измерения. В Microsoft Dynamics AX вы можете не просто автоматизировать широкий спектр задач, связанных с продажами и закупками, но и полностью интегрировать процессы продаж и закупок с другими аспектами деятельности компании посредством использования таких функциональностей системы, как «Финансы», «Управление запасами», «Производство», «Управление складом», «Commerce Gateway» и «CRM». 44 Microsoft Dynamics AX Использование функций торговли позволяет вам оптимизировать издержки, связанные с продажами, увеличить доходы от реализации, снизить затраты при закупке товаров, тесно увязать поставки со спросом и пр. Благодаря наличию в системе всеобъемлющей информации ваша компания может быстро реагировать на происходящие на рынке изменения, что является важнейшим условием успеха в эпоху жесточайшей конкуренции. Повышение качества обслуживания клиентов Microsoft Dynamics AX обеспечивает автоматизацию всего процесса продаж, начиная с регистрации предложения о поставке товара и заканчивая обработкой накладной и счета-фактуры. При создании заказа система автоматически проверяет лимит кредитования клиента, отслеживает соглашения о ценах и скидках, действующие для данного клиента, и анализирует наличные запасы товаров на складах; тем самым вы всегда можете предоставить своим клиентам актуальную информацию. Подтверждение заказа можно отправить клиенту по факсу, по электронной почте, опубликовать на веб-сайте или просто распечатать. Система также позволяет отслеживать недопоставки и управлять процессом возврата товара. Чтобы ускорить процессы продаж и закупок товаров, вы можете обмениваться электронными документами с вашими клиентами и поставщиками, используя Microsoft Dynamics AX Commerce Gateway. Оптимизация процесса закупок У П РА В Л Е Н И Е Ц Е П О Ч К А М И П О С ТА В О К В работе с закупками в Microsoft Dynamics AX вам доступны функции выбора оптимального для покупки товара с учетом сроков поставки, цен и других параметров и сравнения его с полученными предложениями. Система позволяет осуществлять оценку деятельности поставщиков на основе анализа исторических данных. Также в системе учитываются затраты на транспортировку грузов, таможенные пошлины, налоги и прочие расходы. Возможность регистрации в системе излишней поставки и недопоставки товаров как по закупкам, так и по заказам позволяет постоянно отслеживать невыполненные поставки и анализировать просроченную задолженность. В системе Microsoft Dynamics AX обрабатываются возвраты по различным причинам и печатаются все сопутствующие документы, такие как накладная на возврат, кредит-нота и пр. Соглашения о ценах и скидках Функциональность соглашений о ценах и скидках в Microsoft Dynamics AX позволяет вам настроить в системе прайс-листы клиентов и поставщиков. Помимо цен система также позволяет настраивать соглашения о скидках в разрезе клиентов, поставщиков и товаров. При создании заказа система автоматически применяет действующие на эту дату цены и скидки. Накладные расходы Автоматический расчет накладных расходов позволяет более точно определять себестоимость товаров. При этом количество используемых видов накладных расходов может варьироваться. Накладные расходы могут распределяться пропорционально цене или количеству товара, а также пропорционально по строкам закупки. Пересчет единиц измерения Инструмент пересчета единиц измерения в Microsoft Dynamics AX позволяет использовать различные единицы при получении товара, его хранении на складе и реализации клиентам. Например, вы можете получать товары в ящиках, хранить в разобранном виде в штуках, а затем упаковывать в пачки по десять единиц для перепродажи. Параметры пересчета единиц измерения настраиваются таким образом, чтобы количество и объем всегда соответствовали реальным единицам. Это гарантирует корректный учет запасов товаров на предприятии. Microsoft Dynamics AX 45 Взаиморасчеты между компаниями Функциональность внутренних расчетов между компаниями позволяет вам сокращать затраты и время сотрудников посредством выполнения торговых операций между компаниями холдинга или различными центрами дистрибуции в рамках одной инсталляции Microsoft Dynamics AX. В этом случае исчезает необходимость вручную создавать заказы и закупки и одновременно обеспечивается лучший контроль и прозрачность проводимых операций. Функциональность расчетов между компаниями позволяет снизить расходы на хранение товаров на складах благодаря прозрачности информации о складских запасах во всех филиалах компании. Переход к первичным документам Из каждой операции в системе доступен переход ко всем соответствующим бухгалтерским проводкам и первичным документам, на основании которых она была выполнена. Это позволяет оптимизировать, например, работу с накладными и счетами-фактурами, так как записи по этим документам создаются в нескольких модулях системы (по поставщику/клиенту, номенклатуре, Главной книге и пр.). Получение отчетов и анализ данных Множество встроенных инструментов позволяет вам всесторонне анализировать данные, хранящиеся в Microsoft Dynamics AX. После формирования отчеты могут быть сохранены в системе, модифицированы, напечатаны и отправлены по электронной почте или в формате XML. С высокой степенью точности вы можете отслеживать прибыль от продаж в разрезе стран, регионов, групп клиентов и заданных периодов (день, неделя, месяц, год). «При выборе информационной системы мы не в последнюю очередь исходили из тех соображений, что нам необходимо программное обеспечение, отвечающее международным требованиям. Кроме того, система обязательно должна была быть достаточно гибкой, чтобы в полной мере отразить специфику российской розничной торговли. На наш взгляд, Microsoft Dynamics AX полностью соответствует этим требованиям». Николай Затравин, директор по ИТ, сеть гипермаркетов «О'КЕЙ» 46 Microsoft Dynamics AX УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ Функции управления запасами Microsoft Dynamics AX позволяют оптимизировать работу склада и управление запасами компании в целом, улучшить взаимодействие между подразделениями внутри компании и сократить операционные издержки. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Мониторинг и контроль складских потоков. • Получение актуальной информации о работе склада и текущем уровне запасов. • Сокращение складских и прочих издержек. • Работа со спецификациями. • Неограниченное число уровней вложенности спецификаций. • Полный комплект графических средств для создания спецификаций и работы с ними. • Поддержка множества версий одной спецификации. У П РА В Л Е Н И Е Ц Е П О Ч К А М И П О С ТА В О К Microsoft Dynamics AX предлагает различные инструменты для управления складскими запасами, включая использование складской аналитики, анализ запасов в разрезе складской аналитики и управление карантином. Модуль «Управление запасами» тесно интегрирован с такими областями системы, как «Производство», «Сводное планирование», «Торговля», «Финансы» и «CRM». Оптимизация складских запасов В рамках функциональности прогнозирования, представленной в модуле «Управление запасами» Microsoft Dynamics AX, вы можете строить долгосрочные прогнозы закупок и продаж номенклатурных единиц. Для прогнозирования доступно неограниченное число прогнозных моделей, что позволяет воспроизводить различные сценарии будущего. Можно строить прогнозы для различных отделов предприя-тия и затем консолидировать их в единый прогноз для компании. Для прогнозирования движения денежных средств вы просто переносите сформированные количественные прогнозы в Главную книгу. «Система Microsoft Dynamics AX по-зволила нам избавиться от большого количества систем, которые мы использовали раньше. В результате мы смогли исключить двойной ввод данных, сократить количество ошибок, значительно снизить объем вручную заполняемых документов. Теперь все необходимые отчеты — финансовые, логистические, производственные — мы получаем в системе». Владимир Аргунов, генеральный директор, Элтехника Microsoft Dynamics AX 47 Гибкий контроль складских запасов Использование складской аналитики позволяет определять степень детализации, необходимой для оприходования, хранения и отгрузки товаров, а также анализировать данные о товарах как с точки зрения количества, так и в разрезе бухгалтерских проводок. Номенклатурные коды складской аналитики включают склад, номер партии, ячейку (полка, позиция и т. д.), код паллеты (контейнер для перевозки товаров), серийный номер (уникальный идентификатор единицы товара) и номер грузовой таможенной декларации, а также позволяют определить точное место размещения конкретного товара. В рамках одной номенклатуры аналитика хранения позволяет разделять товары по конфигурации, цвету и размеру, упрощая таким образом процессы производства, продажи и хранения. При этом повышение степени детализации нисколько не усложняет работу пользователя в системе. Например, если вы покупаете рабочие перчатки разных размеров, то можете оприходовать их на одну номенклатуру «Перчатки» и в отдельном поле указать размер. Таким образом, вместо того чтобы создавать отдельную карточку товара для каждого размера перчаток, вам достаточно создать одну карточку. Работа со спецификациями Спецификации необходимы для того, чтобы на основе потребности в готовом товаре расчитать потребность в сырье. Все, начиная с прогнозирования, планирования, осуществления закупок и производства и заканчивая комплектацией и получением информации о себестоимости и цене товара, связано с функциональностью спецификаций. Совместно с функциями модулей «Управление запасами» и «Сводное планирование» спецификации обеспечивают выполнение поставок «точно в срок» и оптимальные размеры заказов. Конструктор спецификаций 48 Microsoft Dynamics AX Создание спецификаций Спецификации в Microsoft Dynamics AX могут содержать неограниченное число уровней вложенности, что позволяет отразить с необходимой степенью детализации структуру изделия. При этом для любой номенклатуры можно определить срок действия в составе спецификации, в которую она входит. Для создания спецификаций вы можете использовать специальный конструктор – графический инструмент, основанный на технологии drag-and-drop. Работать со спецификациями в знакомом и дружественном интерфейсе значительно проще и быстрее. При этом вся необходимая информация собрана в одном окне. Версии спецификаций Контроль версий спецификаций позволяет оперативно заменять компоненты и их поставщиков. Каждая версия спецификации активна в течение определенного времени. От периода активности версии зависит, например, какие компоненты спецификации используются в производстве на указанную дату. Доступ к предыдущим версиям и работа с ними возможны в любой момент. Допустим, если клиент хочет купить у вас в точности такой же товар, как в декабре прошлого года, вы можете воспользоваться старой версией спецификации для производства этого товара. Таким образом, создавая версии спецификаций и указывая периоды их действия, вы избегаете необходимости повторного их создания, экономите время и снижаете затраты. Разработка нового товара Хранение в системе множества версий спецификаций сокращает и оптимизирует процесс разработки нового товара и время вывода его на рынок. Это позволяет компании быстро реагировать на происходящие изменения и корректировать продуктовые линии в соответствии с требованиями рынка. Расчет цены спецификации У П РА В Л Е Н И Е Ц Е П О Ч К А М И П О С ТА В О К Расчет цены готового товара можно выполнять одновременно для нескольких спецификаций. При этом вы можете учитывать все издержки на производство спецификации и закупочные цены компонентов. После расчета цены соответствующие данные обновляются во всей системе. «Теперь все заказы делаются заранее, а поставщики доставляют их точно в срок. Это происходит благодаря тому, что все подразделения сети работают в единой информационной системе. Таким образом, все звенья цепочки пополнений увязываются в единое целое, что помогает прогнозировать пополнение запасов на складе и в распределительном центре со стопроцентной точностью. Помимо этого, Microsoft Dynamics AX позволила оптимизировать процессы управления ассортиментом и ценообразованием». Дмитрий Донченко, финансовый директор, SPAR Microsoft Dynamics AX 49 УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ Функциональность «Управление складом» в Microsoft Dynamics AX обеспечивает гибкость и средства контроля, необходимые для оптимизации всего цикла управления складом в соответствии с вашими требованиями. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Оптимальное размещение товаров на складе. • Сокращение операционных издержек, снижение затрат на аренду и оплату труда. • Оптимизация области хранения склада. • Различный уровень детализации складских записей. • Контроль серийных номеров и номеров партий. • Автоматический выбор и контроль ячеек хранения. • Маршруты комплектации. Модуль «Управление складом» в Microsoft Dynamics AX содержит все функции, необходимые для обеспечения эффективной работы склада, выполнения таких операций, как получение товаров от внешних поставщиков и из внут-ренних источников, структурированное хранение товаров, комплектация товаров и их упаковка для перевозки и перемещения, отгрузка товара. Чтобы обеспечить максимально эффективное управление складом, функциональность модуля полностью интегрирована с другими модулями Microsoft Dynamics AX. Оптимизация складского хозяйства Модуль «Управление складом» предоставляет возможность гибкой организации складского управления с учетом изменяющихся потребностей вашего бизнеса. Склад разделяется на зоны по признакам температурных режимов хранения товаров или их оборачиваемости. Складские ячейки описываются с помощью пяти координат: склад, проход, стеллаж, полка и позиция. Ячейки могут иметь различные физические размеры и различаться по типу размещаемых в них паллет. При необходимости вы можете заблокировать складские ячейки, запретив тем самым движение товара. Также вы можете контролировать хранение товаров на основании заранее заданных правил размещения либо осуществлять выборочный контроль. Увеличение эффективности работы склада Функции «Управления складом» гарантируют рациональное использование складского пространства. Когда прибывают товары, система определяет оптимальное место их хранения. Предложение основывается на информации о зонах хранения и характеристиках помещения склада в сравнении с характеристиками поступающего товара. Все складские действия отражаются в журналах системы. Используя функцию аудита, вы сможете воссоздать всю последовательность операций 50 Microsoft Dynamics AX работы с товаром. Чтобы увеличить скорость и точность комплектации и отгрузки товаров, к вашим услугам функция штрих-кодирования. Маршруты комплектации создаются в Microsoft Dynamics AX на основе отгрузок. При их создании принимаются во внимание разнообразные параметры, заданные для склада, например зоны хранения, высота ячеек, необходимое оборудование, схемы проезда и т. д. Система также учитывает наличие нескольких заказов на одном маршруте (комплектация партий), что обеспечивает более рациональную погрузку паллет и является более рентабельным способом управления складом. Вы можете увеличить общую производительность склада, выполняя внутренние перемещения, например доставка товаров напрямую со склада в производственный цех с формированием спецификаций. Повышение степени удовлетворенности клиентов По прибытии на склад номенклатура заносится в систему, и, таким образом, вы видите всю информацию о поступившем товаре еще до того, как он оприходован. Вы можете зарезервировать товары под заказ ваших клиентов, причем товар может резервироваться из конкретной ячейки или партии. Такое резервирование распознается всеми функциями Microsoft Dynamics AX, включая такие, как проведение инвентаризации на складе, планирование производства и др. Все это дает гарантию того, что все запросы ваших клиентов будут полностью удовлетворены. Контроль серийных номеров и номеров партий У П РА В Л Е Н И Е Ц Е П О Ч К А М И П О С ТА В О К Воспользовавшись складской аналитикой, вы можете указать точное местоположение ваших товаров. Кроме того, складская аналитика является мощным инструментом в отслеживании номеров партий и серийных номеров товаров и может быть использована для того, чтобы получить цельную картину о товарах на складе. Для отслеживания товаров внутри склада и в рамках цепочки поставок воспользуйтесь функцией автоматического присвоения товару номера, привязанного к отгрузкам и поставкам. Чтобы улучшить отслеживание товара, система может автоматически создавать значения серийных номеров и номеров партий. В системе также можно вести неограниченное число групп для автоматической нумерации партий и серий. Обзор склада Microsoft Dynamics AX 51 Планируйте 52 Microsoft Dynamics AX Производственная деятельность Функциональность производственного контура Microsoft Dynamics AX позволяет полностью управлять процессом производства – от расчета потребностей в сырье и материалах до доставки готовой продукции клиентам. Производственная деятельность • Поддержка неограниченного числа сводных и прогнозных планов • Возможность переноса прогнозных планов в Главную книгу с целью получения прогноза движения денежных средств • Расчет краткосрочных потребностей на основе существующих заказов и/или прогнозного планирования • Использование при планировании групп номенклатур с различными принципами планирования • Планирование с ограничением или без ограничения на мощности • Использование восьми различных временных границ для каждого сводного плана • Детализация спланированного заказа как с точки зрения потребностей самого заказа, так и с учетом целей его создания • Наличие механизмов поддержки принятия решений • Анализ чистых потребностей в материалах Управление производством • Создание производственного заказа как вручную, так и в результате сводного планирования или напрямую из заказа клиента • Быстрый и удобный просмотр статуса производственных заказов • Возможность назначения нескольких спецификаций и нескольких маршрутов для производимой продукции Конфигуратор продукции • Интерфейс пользователя настраивается индивидуально для каждой модели продукции • Моделирование продукции любой сложности • Быстрое конфигурирование номенк-латуры из заказа клиента • Автоматический расчет цены для вновь сконфигурированной номенк-латуры • Автоматический расчет переменных и постоянных потерь • Автоматическое создание уникальных маршрутов и спецификаций для конфигурируемой номенклатуры • Автоматический расчет плановой и фактической себестоимости по производственному заказу • Возможность настройки автоматической проверки создаваемых моделей • Автоматическое и/или ручное списание материального потребления и рабочего времени под производственный заказ Управление цехом Ресурсы • Определение рабочего времени для каждого сотрудника и регистрация присутствия на работе • Расширенные настройки профилей рабочего времени (смены, гибкий график, выходные) • Регистрация начала и завершения работы над заданиями • Отслеживание простоев и непроизводственных затрат времени • Отслеживание текущей и планируемой загрузки производственных мощностей • Двухуровневая структура рабочих центров • Возможность отслеживания загрузки как конкретных рабочих центров по отдельности, так и их групп • Настройка взаимозаменяемости рабочих центров ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Сводное планирование • Регистрация рабочего времени с помощью терминального оборудования либо вручную • Возможность использования в моделях кода на внутреннем языке разработки Х++ • Использование диаграммы Ганта как для графического представления производственных заказов, так и для ручного перепланирования заданий • Возможность перепланировки заданий при дефиците ресурса Microsoft Dynamics AX 53 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ Microsoft Dynamics AX предоставляет инструменты и функции для планирования и управления сырьем и ресурсами в течение всего производственного цикла. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Полный обзор процесса производства. • Эффективное управление запасами. • Коррекция производственных планов. • Динамический контроль незавершенного производства. • Возможность планирования производства вперед или назад от заданной даты. • Планирование без учета и с учетом ограниченности мощностей. • Определение оптимальных рабочих центров для выполнения операций. • Диаграммы Ганта с возможностью перепланирования операций. • Гибкая маршрутизация производства с использованием простых и сложных маршрутов. Тесная интеграция модуля «Производство» с функциональностью рабочих центров, модулями финансового и логистического контуров, а также с управлением проектами делает систему Microsoft Dynamics AX полнофункциональным решением для управления производством. Microsoft Dynamics AX автоматизирует как производство на склад, так и производство на заказ, включая детальное планирование операций, планирование и контроль использования ресурсов. «В результате внедрения системы по каждой смене мы имеем оперативную информацию по выполненным производственным заданиям, по каждому технологическому переделу цеха, о незавершённом производстве в разрезе каждой марки и в целом по цеху, о простое оборудования, о браке, о расходовании технологической оснастки и в целом производим расчёт плановой и фактической себестоимости по итогам месяца». Юрий Саламонов, начальник АСУ, Боровичский комбинат огнеупоров 54 Microsoft Dynamics AX Использование одних и тех же ресурсов в модулях «Производство» и «Проект» (функциональность рабочих центров) предотвращает двойное резервирование ресурсов при планировании. Актуальная исчерпывающая информация обо всех аспектах производственного процесса позволяет оперативно принимать обоснованные управленческие решения. Это обеспечивает огромное преимущество при ведении бизнеса, так как потерянное время в большинстве случаев означает потерянные деньги. Производство на заказ В случае производства на заказ модуль «Производство» позволяет эффективно управлять поступлением заказов, закупкой материалов и производством в соответствии с требованиями клиентов. Сразу по получении заказа вы определяете дату поставки, и система автоматически рассчитывает потребность в материалах и производственных мощностях, а также осуществляет анализ на предмет их доступности. Используя функции конфигурирования товаров, вы можете рассчитать издержки и предоставить клиенту точную информацию о ценах и сроках поставки любой, даже самой сложной в изготовлении продукции. Также в системе возможно настроить автоматическое создание закупок и заказов вспомогательного производства, что многократно сокращает объем ручной работы. Производственные заказы ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В Microsoft Dynamics AX основная информация обо всех производственных заказах централизованно хранится в одной таблице. Производство можно разделить на группы или кластеры, а заказанное количество товара распределить по текущим производствам так, чтобы заказ выполнялся по частям в разные периоды. Таблица производственных заказов – центральный элемент модуля «Производство», предоставляющий всю необходимую информацию для управления производственным процессом. Управление маршрутами При производстве, например, тысячи видов товаров может фактически использоваться только пятьдесят производственных маршрутов. В этом случае Microsoft Dynamics AX позволяет использовать один маршрут для нескольких товаров. Также один товар может быть произведен с использованием нескольких различных маршрутов, что дает вам возможность выбрать маршрут в зависимости от обстоятельств. Операции Маршруты состоят из операций, которые описывают процессы или задания, необходимые для производства товара. В Microsoft Dynamics AX вы можете управлять операциями, учитывая при этом ограничения рабочего центра и указывая количество отходов, ожидаемых после проведения операции. Такой подход гарантирует доступность всех необходимых для операции ресурсов. Microsoft Dynamics AX 55 Рабочие центры Использование функциональности рабочих центров совместно с модулем «Производство» позволяет описывать отдельные элементы поточной линии (станки, машины и другое оборудование), а также персонал, задействованный в работе, посредством определения рабочих центров и групп рабочих центров. Вы можете определить несколько типов рабочих центров, таких как оборудование, сотрудник, инструмент или даже поставщик. Для каждого рабочего центра вы также можете определить, является ли его мощность ограниченной для использования данной информации при планировании или нет. Между рабочими центрами, выполняющими одинаковые задания, могут быть установлены связи. Эти связи используются, например, для выбора рабочего центра с максимально близким временем запуска задания. Обзор загрузки мощностей В Microsoft Dynamics AX доступен контроль текущей и прогнозируемой загрузки мощностей, в том числе и в графическом представлении. Это облегчает, к примеру, задачу идентификации узких мест, поскольку, глядя на график загрузки, вы можете легко определить, когда необходимо ввести еще одну смену, объявить сверхурочную работу или пересмотреть график. Планирование производства Производство можно планировать вперед или назад от указанной даты, принимая в расчет ограниченность или неограниченность производственных мощностей. Для большей эффективности можно провести предварительное планирование без учета ограниченности мощностей, определив таким образом требования производства к рабочему центру и уже затем провести вторичное планирование с учетом ограниченности мощностей. В результате планирование мощностей является полным и точным. При этом вы можете получать извещения о ситуациях, которые препятствуют процессу производства, а также о датах завершения производства согласно новым условиям. Эти извещения, получаемые из модуля «Сводное планирование», способствуют максимально эффективному планированию. Выбор оптимального рабочего центра Функциональность планирования мощностей используется для определения рабочего центра, наилучшим образом подходящего для выполнения той или иной операции/задания. Если операция привязана к группе рабочих центров, система оценивает все центры, входящие в нее, и автоматически выбирает наименее загруженный или наиболее подходящий для выполнения операции рабочий центр, исходя из определенных для него свойств. Вы также можете рационально планировать использование альтернативных рабочих центров на основании выдвигаемых требований, например по уровеню квалификации работника или мощности машины. Свойства рабочих центров Использование свойств рабочих центров гарантирует последовательность запланированных операций, требующих одного и того же свойства, например зеленого цвета для покраски деталей. В результате повышается эффективность работы, поскольку одна настройка рабочего центра используется для выполнения нескольких операций. Вы экономите время на настройке и приведении рабочего центра в исходное состояние. 56 Microsoft Dynamics AX Диаграмма Ганта Диаграммы Ганта представляют графическую иллюстрацию результатов планирования, которая помогает координировать и отслеживать отдельные задания в проекте. С помощью диаграмм Ганта вы можете, к примеру, наглядно увидеть последствия перемещения кадров. Точно так же диаграмма Ганта покажет вам поток продукции от одного рабочего центра к другому. Мониторинг заданий – детальный обзор производства ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Модуль «Производство» обеспечивает подробный обзор всех выполняемых заданий, предоставляя четкую информацию о деятельности каждого рабочего центра в течение дня. Мониторинг заданий является эффективным инструментом управления, позволяющим видеть, насколько вы придерживаетесь плана производства. Загрузка мощностей рабочих центров Диаграмма Ганта. Планирование заданий Microsoft Dynamics AX 57 СВОДНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Модуль «Сводное планирование» в Microsoft Dynamics AX позволяет рационализировать производственный процесс на предприятии за счет совместного использования различных инструментов планирования и прогнозирования. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Минимизация времени выполнения заказов, контроль операционных затрат и обеспечение максимального числа поставок «точно в срок». • Детальный обзор и анализ склада позволяют принимать обоснованные решения о покупке или производстве нужных товаров в требуемые сроки. • Непрерывное наблюдение, оценка и перепланирование на основе изменяющихся потребностей в материалах и мощностях. • Поддержка неограниченного количества сводных и прогнозных планов. • Возможность переноса прогнозных планов в Главную книгу с целью прогноза движения денежных средств. • Планирование в режиме ограниченных мощностей. В модуле Сводное планирование Microsoft Dynamics AX выполняется долгосрочное и краткосрочное планирование с использованием данных логистического и производственного контуров системы с целью минимизации затрат на содержание склада и оптимизации работы всей цепочки поставок – от поставщиков сырья через производство к клиентам. Прогнозное планирование Прогнозные планы служат для создания долгосрочных прогнозов потребностей в материалах и производственных мощностях, давая вам возможность предвидеть колебания спроса и соответствующим образом корректировать планы. Модуль «Сводное планирование» позволяет моделировать различные сценарии продаж товаров и таким образом получать точную картину совокупного спроса. Это обеспечивает основу для обсуждения более выгодных условий контрактов с поставщиками и субподрядчиками, а также для оптимальной настройки производственных мощностей. Возможность составлять производственные планы с максимальной точностью позволяет избежать затоваривания складов и в то же время в срок отгружать продукцию клиентам. 58 Microsoft Dynamics AX Сводное планирование В ходе сводного планирования текущие мощности предприятия сопоставляются со спросом, сформированным на основе заказов – на продажу и производственных. Высокая степень интеграции Microsoft Dynamics AX позволяет при этом учитывать результаты прогнозного планирования. Это дает вам четкую картину того, какие закупки и производственные заказы необходимо выполнить, чтобы покрыть текущую и прогнозируемую потребность клиентов в товарах. Сводное планирование может быть запущено в режиме, при котором учитываются только изменения, произведенные с момента последнего планирования. Следовательно, такое планирование осуществляется намного быстрее и доступно для запуска несколько раз в день, в результате чего вы получаете сведения о потребности в товарах непрерывно. Спланированные закупки и производственные заказы В результате сводного планирования в системе формируются спланированные заказы на закупку и производственные заказы, которые затем одобряются в соответствии с теми критериями, которые установил менеджер, планирующий закупки и производство. Вы можете настроить систему таким образом, чтобы она предлагала ускорить или отложить выполнение того или иного спланированного заказа для оптимизации складских и иных издержек, выдавала так называемые сообщения по фьючерсам и действиям. Сообщения по фьючерсам и действиям ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Сообщения по фьючерсам служат для отслеживания изменений дат поставки товаров клиентам, если поставки этих товаров невозможно выполнить к назначенной дате. Сообщения о действиях предлагают оптимизировать выполнение заказов на продажу и производственных заказов с учетом всех факторов, действующих в данный период времени. Если, например, дата поставки товара по заказу на продажу переносится на более поздний срок, Microsoft Dynamics AX предложит вам отложить соответствующие производственные заказы и заказы на закупку. Планирование в режиме ограниченных мощностей Вы можете выполнять сводное планирование с учетом ограниченности производственных мощностей. На основании данных, полученных в результате детального планирования заданий в модулях производственного контура, в модуле «Сводное планирование» формируются планы поставок, дающие самую надежную информацию, поскольку при их расчете учитываются только доступные производственные мощности. «В ходе проекта по внедрению ERP-решения Microsoft Dynamics AX мы по-новому увидели процесс совершенствования всей системы управления, существующей в настоящее время на заводе. У наших специалистов сформировалось твердое убеждение в том, что логика, реализованная в системе, позволяет качественно улучшать механизмы управления и решать уникальные задачи в этой области. Мы стремимся к построению действительно корпоративной системы. Сегодня мы разработали на базе Microsoft Dynamics AX инструмент эффективного управления, позволяющий прежде всего правильно планировать, а не только учитывать результаты работы по факту». В. Б. Пряничников, директор по экономике и финансам, Первоуральский динасовый завод Microsoft Dynamics AX 59 Развертывание заказов В модуле «Сводное планирование» существует уникальная функция развертывания заказов, которая позволяет выполнять сводное планирование для каждого заказа на продажу при его поступлении. При выполнении расчетов Microsoft Dynamics AX учитывает потребность в закупках и производстве продукции на всех складских уровнях. Это дает возможность объявлять клиенту реальную дату поставки сразу же в момент поступления заказа. Также с помощью функциональности развертывания осуществляется детализация спланированного заказа как с точки зрения потребностей самого заказа (принцип развертывания «вниз»), так и с учетом целей его создания (принцип развертывания «вверх»). Принцип развертывания «вниз» Принцип развертывания «вверх» 60 Microsoft Dynamics AX КОНФИГУРАТОР ПРОДУКЦИИ Microsoft Dynamics AX предоставляет инструменты и функции для быстрого и эффективного конфигурирования производимой продукции, исходя из потребностей клиента. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ • Моделирование продукции любой сложности. • Индивидуальные настройки интерфейса пользователя для каждой модели продукции. • Быстрое конфигурирование номенклатуры из заказа клиента. • Автоматический расчет цены для вновь сконфигурированной номенклатуры. • Автоматическое создание уникальных маршрутов и спецификаций для конфигурируемой номенклатуры. • Возможность настройки автоматической проверки создаваемых моделей продукции. В ходе проекта нам удалось построить единое информационное пространство предприятия, обеспечить оперативный учет, позволяющий видеть реальные данные по наличию и движению сырья и материалов, оптимизировать внутренние бизнес-процессы предприятия, повысить ответственность работников за ввод и обработку информации. Геннадий Афонин, генеральный директор, Арнест Microsoft Dynamics AX 61 Модуль «Конфигуратор продукции» системы Microsoft Dynamics AX предоставляет механизмы гибкого, удобного и эффективного создания сложных конфигураций. Упрощение процесса формирования заказа на уникальную конфигурацию продукции, быстрый расчет и планирование вновь созданной конфигурации позволяют обрабатывать большее количество заказов, одновременно увеличивая точность расчета финансовой и временной составляющих. Модуль «Конфигуратор продукции» тесно интегрирован с другими модулями системы, включающими «Корпоративный портал», «Сводное планирование», «Производство», «Заказы и закупки». Благодаря такой интеграции вы значительно сокращаете время ответа на запросы клиента и оптимизируете производственное планирование и конфигурирование товара. Эффективное конфигурирование продукции Заказчики и сотрудники вашего предприятия могут использовать модуль «Конфигуратор продукции» для конфигурирования продукции на заказ и быстрого расчета точной стоимости и возможной даты поставки полученной конфигурации. Ваши клиенты могут конфигурировать и рассчитывать продукцию, отслеживать выполнение заказа через Интернет посредством «Корпоративного Портала». Модель продукции 62 Microsoft Dynamics AX «Конфигуратор продукции» позволяет создавать гибкие модели продукции, определяющие каждую настраиваемую опцию в модели согласно переменным, значения которых задаются пользователем. Модели продукции можно настроить таким образом, чтобы при конфигурировании товара учитывались уникальные потребности вашего клиента. Как только продукция будет сконфигурирована, клиент тут же получит информацию о ее стоимости как на текущую дату, так и на вероятную дату поставки. Все это возможно благодаря тесной интеграции модуля «Конфигуратор продукции» с производственным и логистическим контурами системы, предоставляющими подобную информацию по первому запросу. При появлении в системе новых данных о продукции или внесении каких-либо изменений в уже сконфигурированный товар данные тут же обновляются на вашем корпоративном веб-сайте. Таким образом, ваши клиенты могут отслеживать статус своей продукции и всегда быть в курсе происходящих событий. Обработка продукции на заказ дешевле и быстрее Настройка моделей с использованием модуля «Конфигуратор продукции» не только экономит время и повышает производительность, но и позволяет избежать множества ошибок. В момент самой настройки можно создавать критерии, регламентирующие диапазоны возможных значений настраиваемых пользователем переменных. Более того, в модуле присутствует функционал, позволяющий настраивать правила проверки переменных, групп переменных и созданной модели в целом. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Когда товар бывает сконфигурирован, для каждой строчки заказа автоматически создаются спецификация и маршрут. В результате вы сокращаете объем ручной работы по производственному планированию и расчету потребности в материалах и производственных мощностях. Для каждой сконфигурированной номенклатуры система Microsoft Dynamics AX автоматически рассчитывает цену. Благодаря интеграции с другими модулями системы можно автоматически рассчитать также вероятную дату поставки, основываясь на данных текущих складских запасов и загруженности производственных мощностей. В случае постоянных конструкторских изменений в спецификациях возможности модуля «Конфигуратор продукции» позволяют избежать изменения множества существующих спецификаций вручную – достаточно изменить только модель. «Благодаря тесной интеграции модулей Microsoft Dynamics AX, автоматизирующих производство, финансы, логистику и другие составляющие бизнеса, обеспечивается сбор и анализ информации по всем аспектам деятельности одновременно, что позволяет достичь максимального уровня управляемости компании и прозрачности бизнес-процессов». Вадим Стасовский, финансовый директор, Группа компаний «ТИНЬКОФФ» Microsoft Dynamics AX 63 УПРАВЛЕНИЕ ЦЕХОМ Microsoft Dynamics AX предоставляет механизмы управления персоналом, материалами, производственными и проектными задачами путем сбора и упорядочения информации о времени выполнения задач, о посещаемости и расходе материалов. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Определение рабочего времени для каждого сотрудника и регистрация посещаемости. • Расширенные настройки профилей рабочего времени. • Регистрация начала и завершения работы над заданиями. • Отслеживание простоев и непроизводительных затрат времени. • Регистрация рабочего времени как с помощью терминального оборудования, так и вручную. Модуль «Управление цехом» в Microsoft Dynamics AX представляет собой инструмент сбора информации о посещаемости и выполняемых в рамках цеха производственных заданиях. Основываясь на данной информации, система может автоматически формировать заработную плату сотрудников или стоимость выполненных производственных и проектных заданий. Модуль «Управление цехом» тесно интегрирован с производственным, логистическим и финансовым контурами системы, а также с модулем «Проект». Быстрая регистрация информации о производстве Благодаря возможностям модуля «Управление цехом» информация о текущем состоянии производства заносится в систему более оперативно и с большей детализацией, нежели при ручном вводе. Сотрудники могут самостоятельно регистрировать потраченные на выполнение задания время и материалы. Информация о выполнении заданий в цеху 64 Microsoft Dynamics AX Для увеличения точности регистрируемой информации в системе Microsoft Dynamics AX поддерживается использование штрих-кодов, которые автоматически включаются во все производственные и проектные отчеты. В модуле «Управление цехом» можно вести регистрацию с помощью персонального компьютера или посредством промышленных систем автоматической регистрации прихода/ухода сотрудников. Причем во втором случае поддерживается работа как в режиме реального времени, так и в режиме эпизодической выгрузки данных в систему. Чтобы вводом данных в систему не занимались все сотрудники, может быть выделен один человек, который будет фиксировать общее выполнение заданий. В таком случае экономится время, упрощается процесс ввода и уменьшается риск появления ошибок. Система Microsoft Dynamics AX также поддерживает функциональность пакетов заданий, позволяющих сотруднику, работающему над несколькими заданиями, регистрировать время сразу на весь пакет. Автоматический сбор информации о посещаемости Модуль «Управление цехом» может значительно сократить количество ваших административных задач, сделав информацию о рабочем времени сотрудников и их посещаемости наиболее достоверной. Планирование графика рабочего времени в системе можно составить для каждого сотрудника, причем с разбивкой на дневные, вечерние и ночные смены. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «Управление цехом» в Microsoft Dynamics AX включает функциональность, позволяющую эффективно управлять «непроизводительным» временем и отслеживать отсутствие на рабочем месте. Вы можете создавать собственные категории для детализации отсутствия сотрудника (например, болезнь, встреча, отпуск, командировка и т. д.). Наличие данной информации в системе позволяет точнее анализировать возможности оптимального использования рабочих ресурсов. Модуль «Управление цехом» отличается простотой и удобством использования. Интуитивно-понятный интерфейс системы значительно сокращает время обучения сотрудников. Вся информация, заносимая в систему, может быть впоследствии получена в виде отчетов. Microsoft Dynamics AX 65 Прогнозируйте 66 Microsoft Dynamics AX Управление проектами С помощью модуля «Проект» системы Microsoft Dynamics AX вы можете прогнозировать реальные затраты на все работы по проекту, тем самым легко устанавливая конкурентные цены и увеличивая прибыль компании. Управление проектами Планирование и анализ результатов • Иерархическая структура проектов с неограниченным числом уровней вложенности • Составление графика работ для конкретных рабочих центров или их групп • Выставление счетов по отдельным проектам и группам проектов • Планирование выполняемых заданий или операций • Регистрация часов, затрат, доходов и номенклатурных единиц по проектам • Формирование заказов на продажу и закупку номенклатуры в привязке к проектам • Автоматическое отслеживание возмещаемых и невозмещаемых затрат • Бухгалтерская разноска в соответствии с заданными ранее принципами • Построение диаграммы Ганта • Получение статистики: в общей форме статистики, с помощью стандартных отчетов, используя средства OLAP • Получение отчетов для синхронизации проектных данных с данными модулей финансового контура Расширенный финансовый мониторинг краткосрочных и долгосрочных проектов • Автоматическое или ручное калькулирование проектных оценок • Признание затрат и доходов в рамках контролируемого учетного периода (функциональность НЗП) • Настройка соответствия между категориями затрат и проектами, т. е. задание категорий затрат, используемых в проекте • Настройка доступа сотрудников к использованию категорий затрат в журналах • Одобрение проводок в журнале регистрации часов по проекту У П РА В Л Е Н И Е П Р О Е К ТА М И Ведение текущей проектной деятельности «Внедрение позволило в реальном времени анализировать выполнение бюджета и принимать оперативные решения». Н.О. Благая, заместитель генерального директора по экономике, ДСК-1 Microsoft Dynamics AX 67 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ Модуль «Проект» в Microsoft Dynamics AX позволяет наряду с финансовым анализом и контролем осуществлять эффективное управление проектами разных типов. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Иерархическая структура проектов с неограниченным числом уровней вложенности. • Выставление счетов по отдельным проектам и группам проектов. • Мониторинг и контроль затрат на конкретные виды деятельности или по категориям. • Регистрация часов, затрат, доходов и номенклатурных единиц по проектам. • Формирование заказов на продажу и закупку в привязке к проектам. • Функция контроля, позволяющая анализировать регистрацию затрат по проектам или категориям. • Автоматическое отслеживание возмещаемых и невозмещаемых затрат. Microsoft Dynamics AX предоставляет мощный инструмент планирования, ведения и анализа результатов проектов, с помощью которого вы можете осуществлять текущую проектную деятельность, а также выполнять ее расширенный финансовый мониторинг в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Являясь частью интегрированного решения, модуль «Проект» широко использует данные других модулей системы, например справочники модуля «Расчеты с клиентами» или конфигурации номенклатурных единиц. Это обеспечивает согласованность и актуальность информации и позволяет избегать многократного ввода данных. Легкое управление сложными проектами Представление проектов в иерархической структуре позволяет работать с крупными проектами, разбивая их на более мелкие проекты и подпроекты для более простого контроля и управления. При этом в одну структуру могут включаться проекты любого типа: внутренние (затратные), внешние (тип «Время и расходы») и внешние с фиксированным бюджетом (тип «Фиксированная цена»). При помощи Мастера копирования проекта вы можете копировать индивидуальные проекты или целую совокупность вложенных проектов. В качестве шаблона для копирования можно выбрать любой проект. Основываясь на этом шаблоне, Мастер копирования переносит в создаваемый вами проект правила присвоения названий, а также информацию, связанную с выставлением счетов по проекту, значением себестоимости и цен реализации. Категоризация проводок В модуле «Проект» вы можете работать с четырьмя типами проводок: «Часы», «Затраты», «Номенклатура» и «Доходы». Проводки по проекту относятся к определенной категории затрат. Например, время, затрачиваемое консультантами в ходе проекта, можно отнести к единой категории «Часы консультантов». Категории, в свою очередь, объединяются в группы. Например, «Часы консультантов» входят в группу категорий «Зарплата». При регистрации проводок в соответствующих журналах нужный тип проводки будет автоматически взят из категории затрат. Возмещаемые и невозмещаемые затраты по проектам Затраты по проекту, как правило, делятся на две категории: затраты, которые будут включены в счет для выстав-ления клиенту (так называемые возмещаемые затраты), и те, что относятся на счет собственных средств компании (невозмещаемые). Включение или 68 Microsoft Dynamics AX невключение затрат в счет, выставляемый клиенту, осуществляется посредством функциональности статусов счетов. При этом не обязательно указывать статус счета для каждой проводки отдельно. Он может быть определен по умолчанию для проекта или категории затрат. Выставление счетов по проектам Функциональность счетов по проектам дает возможность анализировать все связанные проекты, выставленные счета и разнесенные проводки. Чтобы выставить счет по проекту, необходим определенный набор данных, например счет клиента, его адрес, условия оплаты. В модуле «Проект» эти данные достаточно ввести один раз и затем использовать их при выставлении счетов. Все проекты относятся к тому или иному счету, что позволяет выставлять счета сразу по нескольким проектам в разрезе одного счета по проектам. При этом для каждого подпроекта, входящего в структуру проекта, используется одна и та же стандартная процедура выставления счетов. Перед тем как выставить счет, в системе можно создать его черновик, в котором будут представлены соответствующие проводки. Проводки можно проанализировать и при необходимости скорректировать – и только потом включить в счет для выставления клиенту. Вы можете настроить фиксированные курсы валют, которые затем будут использованы при выставлении счетов. Планирование в рамках проекта Функциональность планирования в рамках проекта позволяет составлять график работ для конкретных рабочих центров или их групп. Вы можете планировать выполняемые задания и операции. Результат доступен для анализа на диаграмме Ганта. Функции контроля и одобрения С помощью функции проверки вы можете контролировать, к примеру, те издержки, которые могут возникнуть по определенным проектам. При этом регистрацию своих затрат по выделенным категориям можно разрешить только отдельным специалистам. Для журнала регистрации часов, затраченных на проект, настраивается процедура одобрения. Это означает, что часы из журнала могут быть учтены только после одобрения. Мониторинг проектов и статистика У П РА В Л Е Н И Е П Р О Е К ТА М И Статистика обеспечивает разного рода информацию, необходимую для принятия управленческих решений и анализа результатов проектов. В модуле «Проект» статистику можно получить несколькими путями: в общей форме статистики, с помощью стандартных отчетов или в сводных таблицах, используя средства OLAP (аналитической обработки данных). Иерархическая структура проектов Microsoft Dynamics AX 69 Развивайте 70 Microsoft Dynamics AX Управление персоналом Ваша компания должна идти в ногу с постоянно изменяющимися условиями рынка. Наличие системы управления персоналом, оперативно реагирующей на эти изменения, позволит компании всегда быть готовой к решению новых бизнес-задач. Управление персоналом • Поддержка иерархической, матричной и проектной структур организации • Визуальное представление структуры организации • Определение связей между подразделениями • Администрирование должностей и обязанностей сотрудников • Определение требований к ролям и рабочим заданиям • Учет отсутствия сотрудников на рабочем месте • Статистическое и графическое представление данных об отсутствии Подбор персонала • Управление подбором кадров • Автоматизация переписки с соискателями, интеграция с Microsoft Word • Автоматизация проведения собеседований, интеграция с Microsoft Outlook • Статистические обзоры процесса подбора кадров • Оценка соответствия кандидата предъявляемым требованиям Развитие персонала • Составление планов личного развития сотрудников, включая задания и сроки их выполнения • Хранение данных о квалификации сотрудников • Сопоставление фактических навыков с целевыми • Графические средства анализа областей некомпетентности • Анализ обратной связи от сотрудников путем анкетирования и построения отчетов • Администрирование курсов • Интеграция с Корпоративным порталом Кадровый учет • Учет и хранение исторических данных о сотрудниках • Формирование штатного расписания и ведение истории его изменения • Движение кадров (проведение операций и формирование приказов о приеме, переводе и увольнении сотрудников) • Продвижение по служебной лестнице (изменение должностных окладов и перевод на новую должность) • Формирование графика отпусков • Унифицированные формы кадровой отчетности • Тесная интеграция с модулем «Расчеты с персоналом» У П РА В Л Е Н И Е П Е Р С О Н А Л О М Организационная структура «“О’КЕЙ” – это первый европейский гипермаркет в России, и при выборе информационной системы мы не в последнюю очередь исходили из тех соображений, что нам необходимо программное обеспечение, отвечающее международным требованиям. Кроме того, система обязательно должна была быть достаточно гибкой, чтобы в полной мере отразить специфику российской розничной торговли. На наш взгляд, Microsoft Dynamics AX полностью соответствует этим требованиям. В настоящее время проект по внедрению системы успешно завершен, и Microsoft Dynamics AX продолжает развиваться вместе с нашей сетью». Николай Затравин, директор по ИТ, гипермаркета «О’КЕЙ» Microsoft Dynamics AX 71 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ Модуль «Управление персоналом» системы Microsoft Dynamics AX помогает собирать, хранить и структурировать информацию о сотрудниках, а также предоставляет инструменты для более эффективного управления организацией. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Поддержка линейной, матричной и проектной структур организаций. • Централизованное хранение и динамическое обнов-ление информации о сотрудниках. • Обеспечение эффективного подбора персонала, создание собственного фонда специалистов. • Учет должностей, должностных обязанностей и профессиональных требований к сотрудникам. • Работа с данными об отсутствии сотрудников на рабочих местах. • Сравнение реального уровня квалификации сотрудников с требуемым. • Разработка и исполнение планов повышения квалификации сотрудников. «В ходе проекта большое внимание было уделено удобству работы наших специалистов с системой. Система снабжена большим количеством сервисных функций, что освобождает наших специалистов от множества ручных операций, и существенно оптимизирует работу». Ольга Ивасечко, руководитель департамента развития, Национальная ипотечная компания 72 Microsoft Dynamics AX Модуль «Управление персоналом» системы Microsoft Dynamics AX помогает структурировать и эффективно использовать информацию о сотрудниках компании, их знаниях и квалификации. Структура организации В модуле «Управление персоналом» можно создавать диаграммы, наглядно отображающие любую структуру вашей организации – линейную, матричную или проектную – и мгновенно отражающие все изменения в организационной структуре. Все сведения о сотрудниках вашей компании, например резюме, контактная информация и пр., централизованно хранятся в общей базе данных, которая является единственной точкой сбора и хранения такой информации. В модуле также автоматизировано ведение личных дел сотрудников. Когда вам понадобится найти наиболее подходящего исполнителя для конкретного проекта или кандидата на новую должность, сведения, полученные из личных дел, позволят незамедлительно подобрать оптимальный вариант. Должности и должностные обязанности У П РА В Л Е Н И Е П Е Р С О Н А Л О М Для успешного развития бизнеса и достижения поставленных целей очень важно, чтобы каждую должность в компании занимал сотрудник, оптимально соответствующий требованиям к данной должности. Добиться этого позволяют функции модуля «Управление персоналом» касающиеся должностей, должностных обязанностей и областей ответственности. Структура организации Microsoft Dynamics AX 73 Автоматизация набора персонала Прием на работу новых сотрудников и управление ротацией кадров – процессы непрерывные. Microsoft Dynamics AX поможет вам эффективно контролировать их. Вы автоматизируете процесс набора сотрудников, настраивая стандартные процедуры работы с кандидатами, категоризируя и отслеживая переписку, встречи и телефонные переговоры. Тестирование кандидатов может осуществляться при помощи модуля «Анкеты». Подбор специалистов Одно из важнейших преимуществ системы состоит в том, что сотрудников можно подбирать для выполнения конкретных работ. Средства подбора специалистов необходимы, когда поиск сотрудника на должность ведется в организации с линейной, матричной или проектной структурой. Средства анализа недостатка работников определенной квалификации весьма важны для делового планирования, причем как для самих работников, так и для руководства компании. Работникам они дают возможность выявить несоответствия между требованиями определенной должности и их способностями. Руководители же поймут, работники какой квалификации им нужны для ликвидации разрыва между тем, чего компания желает достичь, и тем, чего она достичь способна. Аттестация сотрудников Модуль «Управление персоналом» поддерживает проведение аттестации сотрудников. Вы можете планировать аттестацию сотрудников и фиксировать результаты в их личных делах. Использование модуля «Анкеты» совместно с модулем «Управление персоналом» позволяет структурировать процесс аттестации работников, упростить и ускорить просмотр сведений о предыдущих собеседованиях. Повышение квалификации сотрудников Для обеспечения требуемого уровня квалификации сотрудников, работающих в компании, и их карьерного роста Microsoft Dynamics AX предлагает целый набор функций и инструментов. Вы можете оценивать текущую квалификацию сотрудников и выявлять те области, в которых им необходимо совершенствоваться для более эффективного выполнения поставленных. Справочник должностей 74 Microsoft Dynamics AX Можно даже построить целую систему мероприятий по повышению квалификации, в которую будут входить собеседования с сотрудниками, их аттестация, составление планов обучения, выполнение этих планов и т. п. Аттестация, обучение и продвижение по службе сотрудников требуют тщательного документирования. Необходимо хранить все соглашения между работодателем и работником, результаты аттестаций, планы повышения квалификации и другие документы. Microsoft Dynamics AX предоставляет все необходимые для организованного хранения документов средства. Организация обучения В Microsoft Dynamics AX реализована возможность администрирования как внутренних, так и внешних тренингов, если компания занимается обучением. Для каждого курса указываются время и место проведения, организатор, лектор и другие сведения. Также можно легко организовать регистрацию слушателей на курсы и выдачу свидетельств о прохождении обучения. Система предоставляет данные о том, какое обучение сотрудник прошел или планирует пройти, какие критерии помогают правильно оценить его квалификацию и перспективы роста. Использование модуля «Анкеты» дает возможность оценить, в частности, качество преподавания или содержание курсов, а также проконтролировать усвоение материала слушателями. Контроль отсутствия сотрудников Microsoft Dynamics AX позволяет контролировать отсутствие сотрудников на работе. Вы можете настроить учет различных типов отсутствия: очередной отпуск, болезнь, инвалидность, беременность, отпуск по уходу за ребенком и пр. Отсутствие сотрудника всегда связывается с определенным типом. Подробные данные об этом можно отображать самыми разными способами: например, создать обзор по общему числу фактов отсутствия и их причинам в течение заданного периода времени или оформить данные об отсутствии в виде календаря в графическом представлении. Учет имущества, выданного сотрудникам Microsoft Dynamics AX У П РА В Л Е Н И Е П Е Р С О Н А Л О М В модуле «Управление персоналом» вы можете учитывать имущество, выданное сотрудникам во временное пользование: мобильные телефоны, компьютеры и пр. Все имущество разбивается по категориям, и определяется ответственность работников за него в течение заданного периода времени. Это позволяет оптимально организовать эксплуатацию имущества, выдаваемого во временное пользование, и гарантировать его возврат. 75 КАДРОВЫЙ УЧЕТ Кадровый учет в Microsoft Dynamics AX обеспечивает решение всех задач российского кадрового учета и управления штатным расписанием. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Учет персонального состава работников. • Движение кадров (проведение операций и формирование приказов о приеме, переводе и увольнении сотрудников). • Продвижение по служебной лестнице (изменение должностных окладов и перевод на новую должность). • Формирование штатного расписания и ведение истории его изменения. • Формирование графика отпусков сотрудников. • Учет и хранение исторических данных о сотруднике. • Возможность получения унифицированных форм кадровой отчетности. Модуль «Кадровый учет» Microsoft Dynamics AX помогает структурировать и эффективно использовать информацию о сотрудниках компании, их знаниях и квалификации. Важным преимуществом является тесная интеграция «Кадрового учета» с модулем «Расчеты с персоналом»: при работе модули используют общие справочники системы (список сотрудников, перечень ставок, текстовые поля сотрудников, адресные форматы, список документов, удостоверяющих личность, и др.). В то же время предусмотрено автономное использование этих модулей. Информация о сотрудниках Все данные о сотрудниках компании, такие, как ФИО, табельный номер, информация об образовании, навыках и занимаемой должности, сведения личного характера, сведения о воинском учете, контактная информация и т. п., централизованно хранятся в общей базе данных, которая является единственной точкой сбора и хранения информации о сотрудниках. Модуль обеспечивает учет и хранение исторических данных о сотрудниках, в том числе используемых при расчете зарплаты: сведения об образовании, опыте работы и знании языков, аттестациях, повышении квалификации и переподготовках, информация о наложении взысканий и предоставлении льгот, а также данные о приказах по перемещениям и изменениям суммы материального вознаграждения сотрудникам. 76 Microsoft Dynamics AX График отпусков Для планирования отпусков сотрудников в системе предусмотрено создание графика отпусков. В соответствии с графиком можно создать и напечатать приказ о предоставлении сотруднику отпуска. Информация из приказа может быть отражена в форме «Отпуска» модуля «Расчеты с персоналом» и использована для корректного расчета суммы отпускных. Штатное расписание В модуле «Кадровый учет» в целях отражения кадровой структуры предприятия применяется штатное расписание. С помощью данной функции вы можете осуществлять контроль свободных вакансий в компании и оперативно получать информацию по сотрудникам, занимающим те или иные должности. Элементом штатного расписания в системе Microsoft Dynamics AX является штатная единица, которая характеризуется уникальным сочетанием атрибутов: «подразделение» и «должность». Штатная единица содержит также информацию о количестве вакансий, размерах должностных окладов и надбавок. Вы можете принять сотрудника на работу в соответствии со штатным расписанием. Прием сотрудника можно осуществлять как из карточки сотрудника, так и через журнал приказов о приеме на работу. Причем если вы регистрируете сотрудника, используя личную карточку, приказ создается автоматически. Аналогично выполняются операции перемещения и увольнения сотрудников. Вы также можете принять на работу сотрудника без указания штатной единицы, что означает возможность фиксации внештатных сотрудников. До тех пор пока у сотрудника отсутствуют начисления, можно сделать операцию отмены приказа. Приказы и отчеты В системе реализованы следующие приказы: • приказы о приеме на работу (формы Т-1 и Т-1а); • приказы о переводе (формы Т-5 и Т-5а); • приказы о предоставлении отпуска (формы Т-6 и Т-6а); • приказы об увольнении (формы Т-8 и Т-8а); • приказы о направлении в командировку (формы Т-9 и Т-9а); • приказы о поощрении работников (формы Т-11 и Т-11а). У П РА В Л Е Н И Е П Е Р С О Н А Л О М Особенностью российской функциональности является то, что приказы можно создавать как для одного сотрудника, так и для целой группы. В модуле «Кадровый учет» помимо форм приказов реализованы все отчеты по унифицированным формам, удовлетворяющим требованиям действующего законодательства по учету кадров. Среди них: • личная карточка работника (Т2); • штатное расписание (Т3); • учетная карточка научного работника (Т4); • график отпусков (Т7); • командировочное удостоверение (Т10). Для предоставления статистических данных по учету военнообязанных на предприятии предназначен отчет о численности работающих и имеющих бронь военнообязанных (форма №6). Microsoft Dynamics AX 77 Интегрируйте 78 Microsoft Dynamics AX Технологические возможности Технологические характеристики Microsoft Dynamics AX позволяют обрабатывать большие объемы данных и наращивать вычислительные возможности системы в соответствии с потребностями вашего предприятия. Технологические возможности • Низкие требования к пропускной способности канала связи • Низкие требования к производительности клиентских станций • Высокий уровень безопасности данных • Использование клиентом вычислительной мощности сервера • Кластер, автоматическая балансировка нагрузки между серверами в кластере • Повышенная отказоустойчивость системы Средства разработки • Интегрированная среда разработки (IDE) MorphX с современными редактором и отладчиком • Структура слоев, позволяющая контролировать любые изменения функциональности • Исходный код базовой функциональности системы • Использование слоя горизонтальных и вертикальных решений (BUS) • Использование слоя модификаций центра решений для клиента (VAR) • Легкое и быстрое изменение дизайна форм и отчетов с помощью технологии IntelliMorph Средства веб-разработки Система контроля доступа • Веб-приложения – составная часть средств разработки MorphX • Определение прав доступа к данным на уровне записей • Встроенный редактор веб-страниц • Аудит работы пользователей: система журнализации позволяет фиксировать изменения, произошедшие в базе данных, в специальном журнале • Веб-страницы, метки и интерактивная справка могут создаваться на разных языках • Каждый пользователь может сам настроить предпочитаемый язык веб-сайта • Все элементы веб-приложений создаются и управляются в веб-проектах Commerce Gateway • Упрощенная организация договоров и увеличение эффективности отношений с вашими партнерами • Интеграция с Microsoft BizTalk Server • Простые настройки торговых соглашений В2B • Маршрутизация документов по содержанию • Автоматический обмен документами ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Сервер приложений • Поддержка Microsoft Digital Dashboards WebParts с использованием Microsoft Outlook, MSN Business News • Использование механизма меток для работы на разных языках • Поддержка COM и взаимодействие с другими программными продуктами с помощью ActiveX Microsoft Dynamics AX 79 СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ DYNAMICS AX (AOS) Microsoft Dynamics AX Object Server обеспечивает быстрое и легкое развертывание клиентских мест; уменьшает требования к пропускной способности сети. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Не требуется дополнительное программное обеспечение. • Минимальная стоимость передачи данных. • Низкий клиентский трафик. • Высокий уровень защиты базы данных. • Меньшая стоимость оборудования рабочих станций. • Вся бизнес-логика выполняется на сервере, ресурсы сервера распределяются между клиентами. «Выбор Microsoft Dynamics AX был обусловлен ее функциональностью, гибкостью и возможностью масштабирования и интеграции с лучшими решениями в области IT, которые необходимы нашему заводу». Г.А. Федорченко, руководитель управления организации производства, ИжАвто 80 Microsoft Dynamics AX Технология Microsoft Dynamics AX Object Server (AOS – сервер приложений Dynamics AX) позволяет строить гибкие и масштабируемые решения и организовывать доступ к приложению Microsoft Dynamics AX различных типов клиентских приложений («толстых» и «тонких» клиентов) в одном сетевом окружении. Применение этой технологии требует гораздо меньших затрат на поддержку системы по сравнению с аналогичными возможностями, предлагаемыми на базе универсальных ЭВМ, так как здесь используются стандартное окружение Microsoft и стандартные UDP/IP- и TCP/IP-протоколы. Технология AOS Dynamics AX Object Server основывается на современных промышленных стандартах; сетевое взаимодействие строится на базе IP-протокола; поддерживаются системы управления баз данных SQL (Microsoft SQL Server и Oracle). Все системные задачи (например, запись в системный журнал и мониторинг производительности), как и сам менеджер AOS, выполнены в виде сервисов операционной системы. AOS позволяет совместно использовать такие ресурсы, как кэш данных и объектов, SQL-соединения и курсоры для оптимизации производительности. Масштабируемость AOS Возможность использования неограниченного числа серверов приложений AOS дает безграничные возможности для масштабируемости системы. Передача данных по сети с использованием AOS осуществляется пакетами, формируемыми в результате запроса, следовательно, никакого дополнительного трафика в сети не порождается, в отличие от систем, требующих постоянного обмена данными. Кластеризация ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ На базе Dynamics AX Object Server можно построить легко реализуемый и эффективный логический кластер, не требующий дополнительных затрат. При подключении клиент соединяется с тем сервером кластера, у которого в настоящий момент наименьшее число клиентов; тем самым достигается равномерное распределение клиентов по серверам. Кластеризация обеспечивает высокий уровень надежности и отказоустойчивости системы. Развертывание клиентов Dynamics AX Web Deployment дает возможность доступа к системе через Интернет, а также позволяет клиенту устанавливать, обновлять и настраивать Microsoft Dynamics AX нажатием одной клавиши. При использовании утилиты Web Deployment не требуется никаких ручных действий для обновления или изменения настроек на каждом из клиентских компьютеров. Клиентская часть Microsoft Dynamics AX проверяет соответствие версий, настроек и автоматически производит обновление. «Нам очень понравился простой и удобный в работе интерфейс Microsoft Dynamics AX. Наши сотрудники знакомы с продуктами Microsoft, поэтому они с легкостью начали работать с системой Microsoft Dynamics AX». Сhris Еland, Inventory Specialist Manager, Allison Payment Systems Microsoft Dynamics AX 81 СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ Среда разработки MorphX системы Microsoft Dynamics AX – многоцелевой набор утилит для разработки ERP-систем. Она дает администраторам и программистам возможность добавлять новую функциональность или изменять существующую быстро и с минимальным написанием программного кода. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Удобная среда разработки для партнеров, клиентов и конечных пользователей. • Всегда возможен откат к первоначальной функциональности. • Сжатые сроки и небольшая стоимость обновлений и модификаций. Репозитарий прикладных объектов 82 Microsoft Dynamics AX MorphX Development Suite – среда разработки, включающая такие функции, как проектирование, написание кода, компиляция и отладка. Концепция наследования, реализованная в Microsoft Dynamics AX, позволяет гибко модифицировать и настраивать систему. Изменения параметров становятся едиными для всей системы. Например, изменение длины поля для типа данных автоматически влияет на его отображение в формах и отчетах во всей системе. Все объекты приложения сохраняются в репозитарии прикладных объектов (AOT – Dynamics AX Оbject Tree). Используя репозитарий прикладных объектов, можно вносить изменения в приложение. Разработчик может создавать в AOT новые элементы системы (таблицы, формы и пр.) простым перетаскиванием (drag-and-drop) или изменениями параметров. Технология IntelliMorph Технология IntelliMorph была разработана для легкого и быстрого изменения внешнего вида форм и отчетов в Microsoft Dynamics AX без дополнительного программирования. Например, каждый пользователь может скрывать или показывать поля в формах, менять их группировку и местоположение без каких-либо модификаций в приложении. Используя IntelliMorph, вы можете легко менять дизайн форм и отчетов, менять заголовки полей. При смене языка IntelliMorph автоматически изменяет размер заголовков и названий полей для оптимального отображения. IntelliMorph полностью поддерживает интерфейс Windows XP. Структура слоев Архитектура Microsoft Dynamics AX базируется на уникальной структуре слоев, позволяющей контролировать любые изменения функциональности (модификации программного кода). Функциональность, специфичная для страны, для отрасли, для клиента, создается и хранится в слоях, дополняющих ядро. Физически каждому слою соответствует отдельный файл, в котором сохраняются модифицированные и добавленные объекты. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Описание слоев SYS: системный слой. Основная функциональность, общая для всех стран. GLS: функциональность, доработанная внешними разработчиками. DIS: локальные решения Microsoft Business Solutions для страны. LOS: локальные решения партнеров. BUS: бизнес-решения партнеров (партнерские модификации). VAR: модификации, сделанные партнером для клиента на этапе внедрения. CUS: модификации, сделанные программистами клиента. USR: модификации конечного пользователя. Самые верхние слои служат конечным пользователям для сохранения модификаций, например для шаблонов отчетов. Объекты стандартной функциональности системы не могут быть изменены или удалены. При изменении объект копируется на верхнем уровне в иерархии слоев. Это дает возможность партнерам и клиентам сравнивать свои модификации, а при необходимости – возвращаться к исходной функциональности простым удалением измененных элементов из своего слоя. Исполняться будет код, находящийся в более высоких слоях. Microsoft Dynamics AX 83 Использование меток Microsoft Dynamics AX не содержит в коде текстовой информации (названия форм, полей и пр.), она содержит ссылки на меточные файлы. Если вам хочется поменять какие-либо названия в системе, вы всегда можете создать свой меточный файл либо изменить существующие метки. При работе с Microsoft Dynamics AX на разных языках переключение между языками не требует кодирования и легко осуществляется благодаря использованию меточных файлов. Перед запуском системы просто выберите язык для работы, и весь интерфейс Microsoft Dynamics AX будет реализован на выбранном языке. Интерактивная справка Интерактивная справка в Microsoft Dynamics AX представлена в HTML-формате. При необходимости она может быть изменена и дополнена во встроенном HTML-редакторе. Это значительно облегчает документирование системы. Интерактивной справкой в Microsoft Dynamics AX снабжено каждое поле, каждая форма и каждый отчет. Редактор и отладчик X++ Редактор X++ является удобной интегрированной средой для модификации существующих элементов программного кода и создания новых. Отладчик X++ предоставляет программистам возможность проверки и анализа программного кода. С помощью отладчика можно просматривать и изменять значения переменных, перемещаться по стеку вызовов, выставлять точки останова. Отладчик может работать как в двухуровневой конфигурации, так и в трехуровневой, позволяя отлаживать код, исполняемый сервером приложений. Возможности отладки доступны также и для клиентов, подключающихся к системе через Dynamics AX Business Connector, в том числе для вебприложений и приложений электронной коммерции (Commerce Gateway). COM и ActiveX Поддержка Component Object Model (COM) позволяет Microsoft Dynamics AX легко взаимодействовать с другими программными продуктами, например использовать возможности продуктов из семейства Microsoft Office. Также в Microsoft Dynamics AX используются элементы управления ActiveX. При добавлении в форму нового элемента можно выбрать опцию ActiveX и в появившемся списке выбрать любой из зарегистрированных на данном компьютере компонентов ActiveX. После вставки элемента ActiveX вы получите доступ ко всем методам и свойствам этого компонента. Добавление компонента ActiveX (таблицы Microsoft Excel) 84 Microsoft Dynamics AX Пользовательские утилиты Пользовательские утилиты Microsoft Dynamics AX позволяют рядовым пользователям быстро и без особого труда изменять интерфейс и настраивать систему в соответствии со своими предпочтениями. Вам не нужно быть программистом, чтобы быстро настроить систему для более эффективной работы. Как правило, разным пользователям удобны разные интерфейсы. В Microsoft Dynamics AX вы можете сами настроить для себя интерфейс. Поскольку настройки сохраняются для каждого пользователя, выполнив их один раз, вы всегда будете работать с системой в удобном для себя виде. Меню в Microsoft Dynamics AX обеспечивают доступ к модулям и функциям. Для удобства работы пользователь может создавать свои собственные меню, например удаляя лишние пункты главного меню и изменяя порядок расположения оставшихся пунктов. Формы в Microsoft Dynamics AX масштабируемы и легко изменяемы. У вас всегда есть возможность скрыть поле, которое вы никогда не используете. Вы также можете переместить поле на нужную закладку, просто перетащив его, или изменить размер формы. С помощью Мастера отчетов вы можете быстро создавать, сохранять и в дальнейшем использовать свои собственные отчеты. При запуске любого системного запроса Microsoft Dynamics AX можно изменить критерии его формирования и сортировки в диалоговом окне, добавить или убрать поля из критериев запроса, сохранить свои настройки и использовать их в дальнейшей работе. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Форма «Заказ» до пользовательских изменений Форма «Заказ» после пользовательских изменений Microsoft Dynamics AX 85 По ссылке «Перейти к основной таблице» вы можете открыть из текущей формы ту форму, которая является основной для поля ссылки. Например, в форме заказов вы указываете валюту заказа и хотите посмотреть ее текущий курс. Вы устанавливаете курсор в поле «Валюта» и в появившемся при нажатии на правую кнопку мыши меню выбираете пункт «Перейти к основной таблице». Открывается форма курсов валют с фильтром по указанной валюте. Система информационных сообщений Microsoft Dynamics AX помогает пользователю избежать ряда ошибок, а при возникновении проблем подсказывает шаги, необходимые для их решения. Например, если вы при создании новой номенклатуры забыли указать ее идентификатор, система напомнит вам об этом. Существуют две возможности задания критериев поиска в системе Microsoft Dynamics AX. Критерии поиска, заданные по комбинации <Ctrl+F>, являются временными и не будут использованы при повторном поиске. Критерии же, заданные по комбинации <Ctrl+K>, являются постоянными. Это означает, что повторный поиск будет осуществлен внутри результатов первого поиска. Стандартный запрос Microsoft Dynamics AX 86 Microsoft Dynamics AX СРЕДСТВА ВЕБ-РАЗРАБОТКИ Компоненты веб-разработки в Microsoft Dynamics AX используются для создания веб-приложений и обеспечения доступа к системе через веб-браузер. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Веб-утилиты, Business Connector и стандартные веб-приложения входят в состав Microsoft Dynamics AX. • Использование бизнес-логики и данных при работе с веб-приложениями. • Веб-утилиты являются частью среды разработки MorphX. С помощью веб-утилит создаются веб-приложения, использующие данные и бизнес-логику Microsoft Dynamics AX. Все вебутилиты основываются на принципах и концепциях стандартной среды разработки MorphX, поэтому для специалиста, знакомого с MorphX, переход к разработке веб-приложений не вызовет сложностей. Интегрированный подход ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Единая база данных, единое приложение, единый исходный код и набор инструментов обеспечивают возможность реализации различных интерфейсов доступа к Microsoft Dynamics AX – через клиент Microsoft Windows, веб-браузер, браузер Pocket PC или XML. Все изменения, как бы они ни были сделаны – через Интернет или с рабочего места на базе Microsoft Windows, – немедленно и одинаково аккуратно заносятся в систему. Веб-проекты Веб-проекты в Microsoft Dynamics AX являются веб-ориентированной версией стандартных проектов репозитария прикладных объектов (AOT). При программировании разработчик может создавать как частные веб-проекты, так и веб-проекты, доступные всей группе программистов. Веб-элементы в AOT В репозитарии прикладных объектов (AOT) присутствуют такие веб-элементы, как меню, формы и отчеты. Веб-меню легко могут создаваться простым перемещением стандартных меню в группу веб-меню. Веб-формы являются наиболее важной частью построения интерактивного диалога с пользователем. Веб-отчеты создаются так же, как и стандартные отчеты Microsoft Dynamics AX, и имеют свою группу в AOT. Любой отчет Microsoft Dynamics AX без дополнительных модификаций может быть представлен как веб-отчет. Microsoft Dynamics AX 87 Веб-файлы Веб-сайты в AOT содержат как серверные, так и клиентские файлы. Серверные файлы используются для установки соединения между веб-сервером и системой через Business Connector. Клиентские файлы содержат скрипты Java, запускаемые в браузере пользователя. Weblet Weblet – класс, генерирующий HTML-код. Microsoft Dynamics AX предоставляет достаточно большое число стандартных Weblet для простого и быстрого развертывания вашего веб-приложения. Например, Outlook Weblet позволяет просматривать календари сотрудников в Microsoft Outlook, WebForm Weblet обеспечивает функциональность веб-форм Microsoft Dynamics AX. Редактор веб-страниц Редактор веб-страниц в Microsoft Dynamics AX является основным инструментом по созданию веб-страниц. Обычно веб-страница строится на базе HTML-таблицы, в которой вы можете перемещать элементы (графические картинки, элементы AOT и Weblet) в различные ячейки, определяя содержимое страницы. Безопасность При реализации доступа к системе посредством различных интерфейсов возрастает роль защиты данных и контроля доступа к бизнес-логике. Веб-приложение использует ту же систему безопасности, что и стандартное приложение Microsoft Dynamics AX. Доступ к данным и функциям настраивается для групп пользователей. В Microsoft Dynamics AX также имеются роли, определяющие доступ к разным частям системы в соответствии с задачами и обязанностями пользователей. Данные транзакций между браузером и сервером шифруются с помощью технологии SSL (Secure Socket Layer). Мастера веб-сайтов и пользователей Мастера помогут вам быстро и легко настроить веб-сайт и создать его новых пользователей. Мастер веб-сайтов шаг за шагом проводит вас, запрашивая данные о сервере и конфигурации Microsoft Dynamics AX для вашего приложения. Мастер веб-пользователей помогает создавать и настраивать окружение пользователя, запрашивая информацию о его роли, о языке представления информации, об имени регистрации и пароле для веб-сайта. Мастер веб-сайтов 88 Microsoft Dynamics AX СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА Ключи контроля доступа и конфигурационные ключи Microsoft Dynamics AX используются для настройки системы и организации доступа пользователей к различным модулям и функциям. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Отображение только доступных для пользователя функций. • Определение различных прав доступа для разных компаний в рамках одной базы данных. • Настройка прав доступа для групп пользователей. • Определение прав доступа к данным на уровне записей. Архитектура Microsoft Dynamics AX позволяет добавлять новые модули и функции, изменять права доступа пользователей по мере изменения требований вашего бизнеса и роста компании. Конфигурационные ключи ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Конфигурационные ключи позволяют управлять возможностями и функциями, доступными в Microsoft Dynamics AX. Влияние на работу системы каждого из сотни с лишним конфигурационных ключей подробно описано в документации. С их помощью вы можете отключить неиспользуемые возможности системы, получив в результате более простой пользовательский интерфейс, ускоренную передачу данных, меньший трафик в сети и другие преимущества. При этом отключенная функциональность не удаляется из системы и может быть использована в любой момент. Дерево конфигурационных ключей Microsoft Dynamics AX 89 Ключи контроля доступа Ключи контроля доступа позволяют управлять доступом пользователей к функциям системы. Такое управление возможно как на уровне модулей, так и на уровне форм и полей. Например, вы можете разрешить пользователю вводить заказы и просматривать списки зарезервированных на складе товаров, но в то же время запретить ему просмотр проводок по складу. Древовидная иерархия представления ключей контроля доступа удобна и легко настраиваема. Для облегчения настройки от каждого ключа контроля доступа вы можете перейти к элементам системы (таблицам, полям, пунктам меню), доступом к которым управляет данный ключ. Если ключ контроля доступа для пользователя не активирован, то увидеть управляемые им пункты меню, формы и поля невозможно. При активации ключа пользователь сразу получает возможность видеть связанные с ключом элементы и работать с ними. Существует пять уровней доступа для пользователей: • нет доступа – пользователь даже не видит элемент; • просмотр – пользователь может только видеть элемент; • редактирование – доступ к редактированию элемента; • создание – возможность создания нового элемента; • полный доступ – полные права на создание, изменение и удаление элемента. Контроль доступа на уровне записей В Microsoft Dynamics AX возможно управление правами доступа на уровне записей таблиц. Права доступа можно настраивать для различных комбинаций компаний и групп пользователей. Например, вы можете разрешить определенной группе пользователей доступ к части картотеки клиентов, допустим, к записям с 1000-й по 2000-ю. Аудит работы пользователей Журнализация работы пользователей позволяет отслеживать, кто, когда, в каком поле какой таблицы изменил данные. В журнале сохраняется действие пользователя (изменение, удаление, создание записи), старое и новое значение измененных данных. Точно так же можно отслеживать текущую работу пользователей и статистику работы в системе (дата и время входа, продолжительность работы). 90 Microsoft Dynamics AX COMMERCE GATEWAY Commerce Gateway предоставляет новые возможности для сотрудничества и позволяет получить еще большие конкурентные преимущества. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Поддержка эффективного участия в цепочке поставок. • Быстрая адаптация к меняющимся требованиям партнеров и установление новых партнерских отношений. • Использование сервера BizTalk для успешной организации бизнес-процессов как внутри компании, так и с контрагентами. • Более легкое внедрение по сравнению с EDI и возможность коммуникации с партнерами, использующими EDI. • Автоматизированный документооборот. • Расширенные средства управления и анализа. Commerce Gateway дает возможность построить простые и эффективные бизнесотношения как внутри компании, так и с контрагентами. Использование Commerce Gateway позволяет уменьшить время выполнения операций, сократить издержки обслуживания, легко и без больших затрат внедрить межкорпоративное (В2В) решение. Сокращаем время, уменьшаем издержки ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Электронный обмен заказами на закупки и продажи посредством Commerce Gateway сокращает объем рутинной работы и исключает ошибки, вызванные повторным вводом данных вручную. Вы уменьшите время обработки каждой операции для себя и для своих торговых партнеров. Например, когда вы и ваши партнеры получаете заказы на закупки и продажи друг от друга, вам не нужно повторно вводить информацию в Microsoft Dynamics AX, а им – в свою ERP-систему. Вы можете немедленно обработать заказ, существенно сократив таким образом время обработки. Это увеличивает общую эффективность работы компании и предоставляет дополнительные возможности планирования. «Мы остановились на Microsoft Dynamics AX по нескольким причинам. Во-первых, эта система позволяет реализовать индивидуальный подход к бизнесу и может быть доработана под наши конкретные требования. Во-вторых, нас приятно удивили ее функциональные возможности – настолько они многочисленны. И наконец, система очень проста в использовании. Ведь порой освоить многие ERP-решения под силу разве что ИT- профессионалам с несколькими дипломами о высшем образовании. А Microsoft Dynamics AX понятна каждому, кто хоть раз пользовался Интернетом». Дмитрий Донченко, финансовый директор, SPAR Microsoft Dynamics AX 91 Простота использования Commerce Gateway сокращает затраты на сопровождение системы. Благодаря применению технологии Microsoft BizTalk, основанной на стандарте eXtensible Markup Language (XML), его легко использовать и расширять. Commerce Gateway является интегрированной частью Microsoft Dynamics AX; следовательно, работать с ним так же просто и интуитивно понятно, как и с другими модулями системы. Настроить каналы и преобразовать данные, используя схемы XML, не составляет труда. Загрузить новые схемы BizTalk можно с сайтов www.biztalk.org, www.xcbl.org. Непрерывный бизнес С Commerce Gateway бизнес-процессы не приостанавливаются даже в момент внесения изменений в систему. Вы можете легко и быстро добавлять новые документы или новую информацию в существующие документы, например, если возникла необходимость обмениваться предложениями по продажам и закупкам в дополнение к обмену заказами. Моментальная передача информации Современные правила ведения бизнеса требуют проактивной работы с клиентами и поставщиками. Первостепенное значение приобретает обмен критически важной информацией как внутри компании, так и с контрагентами (например, о наличии товара на складе). Commerce Gateway предоставляет быстрый, легкий и эффективный способ автоматизации ежедневных бизнес-процессов, связанных с обменом информацией, и надежные средства передачи документов вашим торговым партнерам. Каждый партнер лоялен Ускоряя и улучшая обмен информацией и документами с использованием новейших ИТ-технологий, Commerce Gateway открывает для вас новые возможности расширения рынка. Максимальная гибкость работы помогает находить новых и эффективно удовлетворять постоянно меняющиеся требования уже существующих партнеров вне зависимости от области их деятельности, используемого ими программного обеспечения и стандартов работы. 92 Microsoft Dynamics AX ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Microsoft® Dynamics AX® 3.0 Основные характеристики Microsoft Dynamics AX – система класса ERP II с современной трехзвенной объектно-ориентированной архитектурой, мощным функционалом и превосходными возможностями для ее локализации и обеспечения отраслевой и клиентской специфики деятельности. Технология IntelliMorph автоматизирует генерацию пользовательского интерфейса. Мощные возможности • Эффективная настройка с помощью конфигурационных ключей • Оперативная и низкозатратная поддержка • Быстрое подключение нового функционала Масштабируемость • Трехзвенная архитектура для быстрого роста и расширения бизнеса • Способность обработки сотен тысяч транзакций в час • Международный бизнес • Распределенные площадки • Мультиязычность • Многовалютность Глобальный доступ • Веб-доступ в рамках единого приложения • XML-обмен электронными документами (Commerce Gateway) • Корпоративный портал с ролевым доступом ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Архитектура Целостность • Единое интегрированное решение для бизнеса • Функциональность для настоящих и будущих потребностей • Широкие производственные функции • Cквозные бизнес-процессы комплекса распределенных предприятий на базе единого приложения и единой базы данных • Единый язык разработки • Весь функционал в составе единой начальной поставки • Нацеленность на ускорение и упрощение обновлений • Cтандарты Microsoft Microsoft Dynamics AX 93 ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГИЙ MICROSOFT ® Поддержка технологий и платформ Microsoft системой Microsoft Dynamics AX основана на интеграции, использовании ресурсов и реализации соответствующих программных элементов. Нижеследующее описание показывает способы интеграции Microsoft Dynamics AX с другими продуктами Microsoft. Microsoft Windows ® XP Microsoft Dynamics AX сертифицирована для работы под управлением Microsoft Windows XP. Система использует ресурсы и архитектурные особенности Windows XP, в частности полную поддержку интерфейса этой операционной системы. Семейство Microsoft Windows 2000 Microsoft Dynamics AX использует характерные особенности операционных систем семейства Microsoft Windows 2000, включая: • Microsoft Windows 2000 Professional; • Microsoft Windows 2000 Server; • Microsoft Windows 2000 Advanced Server. Microsoft BizTalk Server 2000 и Microsoft BizTalk Server 2002 Microsoft Dynamics AX Commerce Gateway, внутренний модуль Microsoft Dynamics AX, позволяющий обмениваться данными с другими ERP-системами, полностью совместим с Microsoft Biztalk Server 2000 и Microsoft Biztalk Server 2002. Microsoft SQL Server Microsoft Dynamics AX работает с Microsoft SQL Server 2000 и Microsoft SQL Server 2005 Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Dynamics AX полностью совместима с Microsoft Windows Server 2003 начиная с Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 Другие операционные системы Microsoft Dynamics AX получила логотипы совместимости: • Designed for Microsoft Windows 95*; • Designed for Microsoft Windows 98*; • Designed for Microsoft Windows NT 4.0; • Designed for BackOffice. * Не поддерживается для версии Microsoft Dynamics AX 3.0 или старше. 94 Microsoft Dynamics AX Microsoft Office Microsoft Dynamics AX тесно интегрирована с Microsoft Office. Microsoft Excel. Microsoft Dynamics AX пользуется преимуществом прямой интеграции с Microsoft Excel. Более того, компонент Microsoft Excel, используемый для просмотра кубов OLAP Microsoft Analysis Services, является встроенным компонентом Microsoft Dynamics AX. Microsoft Outlook. Microsoft Dynamics AX тесно интегрирована с Microsoft Outlook. Например, модули Microsoft Dynamics AX, такие как «Заказы» и «CRM», поддерживают синхронизацию данных с Microsoft Outlook. Microsoft Word. Microsoft Dynamics AX использует прямую интеграцию с Microsoft Word. Infopath. Microsoft Dynamics AX не поддерживает Infopath напрямую, но Infopath может быть задействован с использованием COM-компонентов Microsoft Dynamics AX. Microsoft Analysis Services. Microsoft Analysis Services используется Microsoft Dynamics AX для построения кубов OLAP; возможна полная взаимная интеграция. Microsoft Internet Information Server. Веб-приложения Microsoft Dynamics AX базируются на Microsoft Internet Information Server. Microsoft Internet Explorer. Веб-приложение Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal оптимизировано для Microsoft Internet Explorer. ИНФРАСТРУКТУРА Топология и состав инсталляции определяется инфраструктурой бизнеса клиента. Если клиент ведет бизнес на нескольких территориально распределенных площадках и пользователи обращаются к системе с этих площадок, то неоходим сервер приложений Microsoft Dynamics AX Object Server (AOS). Если используется какое-либо вебприложение, то требуется веб-сервер Internet Information Server (IIS). Microsoft Dynamics AX использует двухбайтную кодировку символов (double byte character set, DBCS), что позволяет одновременно с латиницей применять еще одну таблицу DBCS – например, в японской или китайской кодировке. При необходимости производственного планирования в различных временных зонах используются разные инсталляции для разных временных зон. СЕРВЕРЫ ПАКЕТНОЙ ОБРАБОТКИ Сервер пакетной обработки предназначен для снижения загрузки при выполнении объемных задач типа отгрузки заказов, печати больших отчетов, пересчета себестоимости и т. п. Пакетные группы и клиенты Технология серверов пакетной обработки базируется на разделении задач по пакетным группам. Настройка пакетных групп крайне важна. Каждая пакетная группа должна включать задания одного типа. Рекомендуется каждую пакетную группу назначать отдельному пользователю Microsoft Dynamics AX. Когда пользоваться пакетной обработкой Использовать сервер пакетной обработки рекомендуется в тех случаях, когда много пользователей выполняют большие транзакции, но ограничены в производительности процессоров, в размере оперативной памяти или в пропускной способности канала подключения. Сетевое соединение между базой данных и сервером пакетной обработки должно быть не менее 100 Мбит/с. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ Слоевая архитектура приложения Microsoft Dynamics AX позволяет поставщикам вертикальных решений, партнерам и клиентам выполнять доработки управляемым и интуитивно понятным способом с сохранением этих доработок при обновлении версий. Интеграция с внешними системами может быть реализована через COMинтерфейс Microsoft Dynamics AX. Через веб-сервисы можно задействовать решения партнеров. XML-документы могут использоваться для выполнения частых задач, например обработки заказов. Microsoft Dynamics AX 95 Сотрудничество 96 Microsoft Dynamics AX Корпоративный портал Корпоративный портал – это веб-решение, позволяющее вашему бизнессообществу (поставщикам, клиентам, партнерам, сотрудникам компании) работать непосредственно с вашей ERP-системой через веб-сайты в сети Интернет. Обеспечивая новые возможности интерактивного взаимодействия, портал устраняет ограничения общения и усиливает ваши конкурентные преимущества. Улучшение взаимодействия с контрагентами способствует оптимизации бизнес-процессов и обеспечивает доступ к актуальной информации в любое время и из любой точки. С Корпоративным порталом ваш бизнес работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Корпоративный портал Консультант • Составление расписания • Просмотр данных по выставленным счетам и предложениям • Просмотр данных по часам, расходам, доходам, номенклатуре и промежуточным счетам Сотрудник, HR-менеджер • Организационная структура компании • Штатные должности в подразделениях • Роли сотрудников в проектной и матричной структурах • Просмотр категорий проекта • Хранение личной информации о сотрудниках • Формирование рабочих отчетов по проектам • Регистрация имущества во временном пользовании • Просмотр данных по клиентам, проектам и складским запасам Анкетирование, показатели • Веб-интерфейс к системе проведения анкетирования • Просмотр и анализ результатов анкетирования в режиме реального времени • Просмотр и анализ показателей в режиме реального времени • Контроль отсутствия К О Р П О РАТ И В Н Ы Й П О Р ТА Л Клиент, поставщик Торговый представитель • Просмотр и редактирование • Управление адресной предложениями информации • Управление • Доступ к информазаказами ции о валюте • Информация по расчетов, сумме клиенту кредитного лимии скидкам та, текущем рублевом и валютном • Детали поставки балансе • Расчеты • Создание новых с клиентами пользователей, • Управление а также измебизнеснение данных контактами существующих пользователей – • История контактных лиц отношений своей компании • Недопоставки • Доступ к инфор• Неоплаченные мации по заканакладные зам и закупкам • Возврат товара • Доступ к информации • Ценовые по товарам соглашения • Управление • Проекты ценами (для и документация поставщиков) • Складские • Контроль остатки поставок • Графический • Статистика обзор статистики поставок по продажам и товарам • Регистрация участия на внутренних курсах • Список телефонов • Резюме • Области компетентности сотрудников Microsoft Dynamics AX 97 ENTERPRISE PORTAL FRAMEWORK Корпоративный портал Microsoft Dynamics AX обеспечивает качественно новую поддержку бизнеса, открывая новые возможности сотрудничества с клиентами, поставщиками и партнерами посредством глобальной сети Интернет. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Доступ к информации в любое время из любой точки земного шара. • Взаимодействие в рамках вашего бизнес-сообщества. • Единая точка входа для доступа ко всей необходимой информации. • Интуитивно понятный веб-интерфейс. • Беспрепятственное развертывание веб-решений в сетях Интернет и интранет. • Не требуется дополнительное программное обеспечение. • Низкая стоимость распространения и совместного использования информации. • Поддержка нескольких языков и валют. Для эффективного взаимодействия между вами, вашими клиентами и бизнес-партнерами крайне важна простота доступа к необходимой информации. Для подключения вашим бизнес-партнерам достаточно иметь сеть Интернет и обычный веб-браузер. Расширенное взаимодействие Для публикации и распространения информации посредством Корпоративного портала не требуется никакого дополнительного программного или аппаратного обеспечения. Если заказы и спецификация продукции опубликованы на веб-сайте, специалистам производственных подразделений не придется искать в своей почте последние документы с описанием заказанной продукции. Корпоративный портал Microsoft Dynamics AX служит единой точкой доступа ко всем необходимым данным и функциям, а значит, отпадает необходимость периодически переключаться между разными программами, интернет-ресурсами и используемой ERP-системой. Каждый представитель вашего бизнес-сообщества получает возможность работать более эффективно, поскольку интерфейс используемого им веб-сайта может быть настроен специально для него. Автоматизация операций Динамика и результаты совместной работы – основные показатели улучшения сотрудничества. Например, находясь на другой стороне земного шара, клиент без труда может ввести заказ через Корпоративный портал. Эта информация немедленно попадает в Microsoft Dynamics AX, что исключает необходимость ее повторного ввода вручную, и становится доступной для всех, кто 98 Microsoft Dynamics AX принимает участие в выполнении заказа. Производственный персонал может проверить наличие товара и перенаправить заказ субподрядчику, а сотрудники бухгалтерии – подготовить необходимые финансовые документы. В результате эффективность вашего бизнеса возрастает, и вы получаете дополнительные возможности для планирования. Корпоративный портал облегчает процесс поиска новых торговых партнеров и дает большие возможности для удовлетворения потребностей существующих партнеров вне зависимости от их отраслевой принадлежности, используемых ими стандартов работы и программного обеспечения. Вы получаете большую гибкость в организации бизнеса. Роли в Корпоративном портале Обмен информацией и взаимодействие партнеров в рамках Корпоративного портала системы Microsoft Dynamics AX происходит через веб-интерфейс, смоделированный по принципу ролей. Такое ролевое распределение дает обширные возможности индивидуальной настройки портала. Каждая роль связана с определенной группой внутренних или внешних пользователей и содержит необходимую для этой группы совокупность данных, задач и функций. Ориентированный на роли интерфейс обеспечивает доступ пользователей Корпоративного портала только к той информации, которая необходима им в работе, причем ее представление организовано в соответствии с личными предпочтениями каждого из них. Роли содержат ссылки на документы, внешние интернет-ресурсы, дискуссионные форумы и функции Microsoft Dynamics AX. Каждый пользователь портала может входить в одну или несколько ролей. Основными результатами подобной организации интерфейса являются рост производительности и повышение удовлетворенности работой. Управление содержанием портала Когда информация используется и изменяется одновременно большим количеством людей, необходимо централизованно управлять этой информацией и поддерживать ее в актуальном состоянии. Работа с данными на Корпоративном портале Microsoft Dynamics AX ведется в соответствии с единым набором правил и процедур. Это обеспечивает целостность и четкую структуру хранимой в системе информации. Очень важен также жесткий контроль прав доступа пользователей портала к информации и уверенность в ее актуальности для каждого пользователя. Использование внешних ресурсов К О Р П О РАТ И В Н Ы Й П О Р ТА Л Использование технологии Microsoft Web Parts в Microsoft Dynamics AX обеспечивает возможность интеграции Корпоративного портала с различными внешними приложениями, например Microsoft Outlook (включая персональный календарь) и информационными ресурсами – новостными лентами, биржевыми котировками и т. д. Более того, портал может быть интегрирован с ERP-системами других компаний-разработчиков, поскольку структура допускает использование компонентов ActiveX, COM-интерфейса и обмена данными в формате XML. Многоязычность и многовалютность Поддержка 23 языков и множества валют позволяет каждому пользователю Корпоративного портала работать на удобном для себя языке и в необходимой валюте. Простота внедрения и использования Корпоративный портал – готовое к использованию интернет-решение. Вам необходимо просто развернуть веб-сайт Корпоративного портала сразу после ввода лицензионного кода в вашу инсталляцию системы Microsoft Dynamics AX. Удобный и интуитивно понятный интерфейс Корпоративного портала системы исключает необходимость долгого обучения пользователей. Принципы работы с порталом соответствуют общим стандартам Microsoft Dynamics AX 99 работы с веб-браузером. Помимо этого, на каждом этапе работы с порталом пользователь получает помощь в виде детальной контекстной подсказки и вопросов, которые позволяют правильно ввести всю необходимую информацию. Безопасность и разграничение прав доступа Безопасность данных на Корпоративном портале обеспечивается путем настройки прав доступа (включая настройку прав доступа на уровне записей) в рамках всей системы Microsoft Dynamics AX. Каждый пользователь входит в портал под своим именем и вводит свой пароль. Для шифрования сетевого трафика между клиентом и сервером есть возможность использования защищенного протокола обмена информацией – SSL (Secure Socket Layer). Развертывание Корпоративного портала Веб-сайты портала создаются на сервере Microsoft Internet Information Server (IIS) при помощи мастера веб-сайтов Microsoft Dynamics AX. Мастер проводит вас через последовательность простых шагов, необходимых для создания сайта: • указание названия сайта в форме администрирования веб-сайтов; • ввод названия веб-сервера, на котором будет размещен сайт; • определение каталога для установки приложения; • выбор языка для сайта, цветовой гаммы и других стилевых характеристик. В завершение процесса все выбранные данные будут представлены на сайте. После выполнения перечисленных выше шагов ваш веб-сайт готов к использованию. Проектирование и дизайн Благодаря расширенным возможностям дизайна, представленным в Microsoft Dynamics AX (таблицы стилей, графические элементы, встроенный редактор вебстраниц и пр.), вы можете спроектировать Корпоративный портал в соответствии со своими требованиями и предпочтениями. Каскадные таблицы стилей в Microsoft Dynamics AX обеспечивают простоту создания и поддержания единого стиля всех страниц веб-сайта. Они позволяют отделить графический дизайн от содержания страниц, что обеспечивает еще большую гибкость. Масштабируемость Благодаря возможностям работы с Интернетом вы можете легко и быстро подключить к Microsoft Dynamics AX своих клиентов, поставщиков и партнеров. Состав функций Microsoft Dynamics AX, представленных на портале, полностью зависит от ваших потребностей. Трехуровневая архитектура обеспечивает масштабируемость системы. Она поддерживает большое количество одновременно работающих пользователей, большое число транзакций и может использоваться в территориально распределенных инсталляциях системы. С Microsoft Dynamics AX вы готовы к использованию таких инновационных технологий, как мобильные решения и PDA, роль которых в обеспечении взаимодействия непрерывно возрастает. 100 Microsoft Dynamics AX РОЛЬ КЛИЕНТА Роль Клиента в Корпоративном портале системы Microsoft Dynamics AX дает вам возможность эффективно взаимодействовать с клиентами путем быстрого создания веб-сайтов для продажи товаров и услуг через Интернет. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Улучшение обслуживания и повышение лояльности клиентов. • Увеличение продаж. • Сокращение административных издержек. • Быстрый доступ к информации в Microsoft Dynamics AX. • Система покупательских корзин. • Простое создание каталога товаров, связанного с данными в Microsoft Dynamics AX. Корпоративный портал в Microsoft Dynamics AX предоставляет ряд возможностей, облегчающих ваше взаимодействие с клиентами через веб-сайт в процессе продажи товаров и услуг. Клиенты могут создавать собственные имена и пароли для доступа на веб-сайт, а незарегистрированные клиенты могут пользоваться гостевым логином и паролем. Гость может просматривать товары в электронном каталоге и помещать их в корзину. Однако, чтобы создать заказ, гостю необходимо зарегистрироваться. Зарегистрироваться можно прямо на сайте, введя в форму, например, название организации, контактное лицо и электронный адрес. Microsoft Dynamics AX К О Р П О РАТ И В Н Ы Й П О Р ТА Л Microsoft Dynamics AX поддерживает множество языков и валют, позволяя регистрироваться, просматривать цены и делать заказы на языке и в валюте по вашему выбору. Все клиенты имеют доступ к своей контактной информации. Ее изменения автоматически отображаются во всей системе. 101 Корзина покупателя Процесс заказа товара основан на концепции корзины. Клиент просматривает каталог товаров и складывает в корзину то, что ему понравилось. Далее необходимо заполнить форму, в которой указывается адрес и время доставки и прочая необходимая информация. В завершение клиент нажимает кнопку «Создать заказ», и данные о сделанном заказе автоматически переносятся в форму «Заказы» системы Microsoft Dynamics AX. Каждый поступающий с веб-сайта заказ имеет особую маркировку, позволяющую проследить его происхождение. Упрощенное администрирование В сочетании с другими возможностями системы Роль Клиента облегчает администрирование веб-сайта. На основе справочника товаров Microsoft Dynamics AX вы легко можете создавать и поддерживать каталог товаров. Все товары объединены в группы. Каждую группу товаров можно сопроводить текстовым описанием, фотографиями или рисунками, что значительно облегчит выбор нужного товара. Администрируя сайт, вы можете просматривать все обработанные и открытые корзины, а также корзины с выбранным, но необработанным заказом. Интеграция с Microsoft Dynamics AX Роль Клиента Корпоративного портала интегрирована с модулями логистического контура Microsoft Dynamics AX и модулем «CRM», что позволяет сократить время и затраты на администрирование сайта, а также уменьшить возможность возникновения ошибок в работе. При обновлении данных в Microsoft Dynamics AX информация на сайте обновляется автоматически. Корзина покупателя 102 Microsoft Dynamics AX РОЛЬ ПОСТАВЩИКА Роль Поставщика в Корпоративном портале Microsoft Dynamics AX позволяет оптимизировать работу цепочек ваших поставок и обеспечивает прозрачность вашего бизнеса. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Прямой доступ поставщиков к данным Microsoft Dynamics AX. • Снижение ваших затрат и затрат поставщиков на обмен информацией. • Просмотр закупок, товаров и журналов. • Просмотр и изменение сроков поставки. • Управление документооборотом. • Мониторинг производительности цепочек поставок. • Оценка возможности поставок в указанный срок. • Мониторинг нарушенных сроков поставок. • Статистика работы поставщиков. • Оценка производительности работы поставщиков. На Корпоративном портале Microsoft Dynamics AX вы и ваши поставщики можете обмениваться актуальной информацией о товарах, закупках, датах поставки и ценах. Открытость данных К О Р П О РАТ И В Н Ы Й П О Р ТА Л Доступность данных часто играет решающую роль в управлении цепочками поставок. С помощью Корпоративного портала вы избегаете недостатка информации и контролируете выполнение заказов. Например, поставщик вносит изменения в цену закупки в Корпоративном портале – цена закупки автоматически меняется во всей системе. Нет необходимости несколько раз передавать информацию по телефону или факсу, так как вся информация консолидирована в одном месте и доступна вам и вашему поставщику. Закупки Поставщики могут просматривать на Корпоративном портале открытые закупки. Они могут видеть номер закупки, дату создания, адрес поставки, ее требуемую дату и количество. Поставщик может изменять эту информацию, вы же всегда будете в курсе последних изменений. Доступ к обработанным закупкам облегчает создание повторных закупок. Например, один из ваших клиентов сделал заказ на 200 единиц товара, который должен быть отгружен через три недели. Вы формируете в системе заказ и понимаете, что вам не хватает 100 единиц. В модуле «Сводное планирование» вы создаете закупку на 100 недостающих единиц. Заказ на закупку отправляется по электронной почте к поставщику. Поставщик, в свою очередь, может немедленно просмотреть и изменить информацию по закупке на Корпоративном портале. На следующий день ваш клиент увеличивает свой заказ еще на 100 единиц. Процедура повторяется заново. Если поставщик не может доставить товар в указанный срок, у него есть возможность изменить дату поставки заказанного товара. Microsoft Dynamics AX 103 Информация о товаре На портале может быть размещена любая требуемая информация о товаре: его тип, размеры, упаковочное количество и пр. Вы можете присоединять документы к описанию товара, например изображение, договоры и др., которые будут доступны вашим поставщикам. Кроме этого, поставщики могут добавлять в предложения свои товары с их описанием. Ценообразование Используя Роль Поставщика, вы всегда знаете актуальные цены на момент создания закупки. А поставщик, со своей стороны, уверен, что вы используете действующий прайс-лист. Изменяя свои цены, поставщик не сомневается, что вы в курсе последних изменений и ожидаемая вами цена не отличается от реальной. Мониторинг выполнения заказов на закупку Оптимизация работы цепочек поставок подразумевает наблюдение, оценку и информирование пользователя о текущем статусе заказов и их выполнении. Вы можете видеть дату поставки, надежность поставщика (процент заказов, которые поставщик доставил вам в срок), среднее количество дней задержки поставки и пр. Статистика и анализ выполнения заказов поставщиком позволяют ему так построить свою работу, чтобы заслужить лояльность своего клиента. Просмотр и редактирование закупки 104 Microsoft Dynamics AX РОЛЬ ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ Роль Торгового Представителя в Корпоративном портале Microsoft Dynamics AX позволяет сотрудникам отдела продаж в любое время и в любом месте иметь доступ к информации, хранящейся в системе. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Доступ к информации для менеджеров отдела продаж. • Анализ данных и представление агрегированной информации. • Доступность в любое время, в любом месте. • Единая система для фронт- и бэк-офисов. • Интуитивно понятный интерфейс на основе веб-браузера. • Полный обзор информации о клиентах. • Расширенные возможности формирования отчетов и получения статистических данных. Роль Торгового Представителя в Корпоративном портале дает сотрудникам отдела продаж доступ к важной информации, хранящейся в системе Microsoft Dynamics AX. Независимо от времени и места нахождения – в офисе клиента, в дороге, дома – менеджеры по продажам посредством Интернета могут легко просматривать и редактировать информацию о клиентах, хранящуюся в системе. В результате наличия точной, актуальной информации улучшается качество обслуживания ваших клиентов. Ролевой принцип К О Р П О РАТ И В Н Ы Й П О Р ТА Л Принцип распределения ролей на веб-сайте позволяет каждому сотруднику отдела продаж получить доступ к необходимой для работы информации. Все сотрудники могут настроить внешний вид страничек по своему усмотрению с помощью функций, «включающих» и «отключающих» элементы, а также меняющих их расположение на странице. В процессе настройки доступны колонки, цвета и шрифты. Например, менеджер по продажам может выбрать список ключевых клиентов, информация о которых будет отображаться на его страничке первой. Полный обзор информации о клиентах Все сотрудники отдела продаж могут получить полный обзор информации о каждом клиенте и по каждой стадии процесса продаж, например данные о контактных лицах и заказах, историю платежей клиента и особые пожелания в обслуживании. Microsoft Dynamics AX 105 На основании полученной информации менеджеры принимают решения о проведении кампаний по продажам или рассматривают предложения по улучшению качества сервиса для каждого отдельного клиента. Поскольку данные системы и документы хранятся в едином репозитарии, все изменения сразу становятся доступны всем пользователям Microsoft Dynamics AX. Например, при обновлении прайс-листа новые цены видны и доступны для работы менеджерам по продажам, клиентам и другим пользователям портала. Взаимодействие с клиентами Материалы маркетинговых кампаний, описание товаров, специальные предложения и другая информация может рассылаться клиентам по электронной почте прямо с вашего веб-сайта. Помимо этого, портал может быть напрямую соединен с веб-сайтами клиентов для обмена данными. Для структурированного сбора информации используется модуль «Анкеты» системы Microsoft Dynamics AX. Менеджеры по продажам могут создавать, редактировать и отправлять клиентам предложения и заказы на продажу. Совместное использование модулей логистического контура системы, Конфигуратора продукции и Корпоративного портала Microsoft Dynamics AX позволяет конфигурировать товары через Интернет исходя из особых требований клиента, а также точно рассчитать дату поставки и создать предложение в системе. Формирование отчетности Менеджерам по продажам доступен ряд стандартных отчетов как в текстовом, так и в графическом формате. Функции статистического анализа позволяют трансформировать исходные данные в полезную информацию. Данные о продажах можно просматривать по неделям, месяцам, кварталам, за текущий и предыдущие годы, а также в разбивке по клиентам или регионам. Полученные отчеты могут быть отправлены клиенту по электронной почте или факсу напрямую из Корпоративного портала Microsoft Dynamics AX. Поиск и просмотр документов Удобные средства поиска на Корпоративном портале обеспечивают менеджерам по продажам возможность найти любой требуемый документ во всей системе по ключевым словам. Например, чтобы разыскать «старый» счет или заказ в системе, менеджеру по продажам нужно просто ввести одно или несколько ключевых слов в окно поиска. Просмотр файлов в формате PDF На Корпоративном портале для просмотра доступны документы в формате PDF. Таким образом, если возникает необходимость, на экран можно вывести версию документа, подписанную клиентом. 106 Microsoft Dynamics AX Картотека клиентов К О Р П О РАТ И В Н Ы Й П О Р ТА Л Информация о заказе клиента Просмотр заказов клиента Microsoft Dynamics AX 107 РОЛЬ СОТРУДНИКА Роль Сотрудника в Корпоративном Портале Microsoft Dynamics AX обеспечивает сотрудникам компании доступ к необходимой корпоративной и личной информации посредством Интернета. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Обеспечение руководителей и сотрудников компании необходимой информацией. • Быстрое выполнение рутинной работы для повышения производительности и эффективности работы. • Удобный доступ к информации и функциям Microsoft Dynamics AX. • Регистрация отсутствия и проведение аттестации сотрудников в режиме реального времени. • Возможность просмотра организационной структуры компании. • Поддержка множества языков. Корпоративный портал Microsoft Dynamics AX позволяет объединить всех сотрудников компании в единое виртуальное сообщество независимо от месторасположения их офиса. Сотрудники могут просматривать и самостоятельно редактировать информацию о себе на страницах портала. Это позволяет уменьшить работу отдела по управлению персоналом и обеспечивает актуальность информации. Возможности Интернета позволяют без значительных затрат обеспечить доступ к данным всех сотрудников независимо от их местонахождения. Пользователи, работающие в разных часовых поясах, всегда имеют доступ к нужной информации. 108 Microsoft Dynamics AX Доступ к личной информации Сотрудники компании могут просматривать и изменять личную информацию, например домашние адреса и номера телефонов. Самостоятельно внося изменения в свое резюме, сотрудники принимают активное участие в собственном профессиональном развитии. Сотрудники и их руководители видят динамику развития и могут назначить дополнительные тренинги или изменить рабочие обязанности, если профессиональный уровень сотрудника и требования к нему на данной позиции значительно различаются. Ежедневная работа Используя Корпоративный портал, сотрудники могут регистрировать свое отсутствие на работе, а руководители – одобрять и просматривать статистику отсутствия. Здесь также могут фиксироваться результаты аттестаций и планы профессионального развития сотрудников, планироваться и фиксироваться участие во внутренних и внешних тренингах. С помощью портала могут быть зафиксированы различные договоренности между сотрудниками и руководителями, например результаты периодических аттестаций и размер заработной платы, соглашения по срокам выполнения тех или иных задач. Таким образом, все это можно просмотреть и изменить в любое время, и руководителю легко наблюдать динамику развития и результаты работы сотрудника. Использование ресурсов компании С помощью Корпоративного портала сотрудники могут просматривать наличие свободных ресурсов компании – компьютеров, проекторов, мобильных телефонов – и бронировать их для себя. В случае отсутствия необходимого ресурса можно посмотреть планируемую дату его возврата. Просмотр организационной структуры К О Р П О РАТ И В Н Ы Й П О Р ТА Л Любой сотрудник компании может просматривать организационную структуру компании, функции и задачи отделов и каждого сотрудника. Это помогает лучше понять задачи других отделов и сотрудников и более эффективно взаимодействовать внутри компании. Личная страничка сотрудника Microsoft Dynamics AX 109 РОЛЬ КОНСУЛЬТАНТА Роль Консультанта в Корпоративном портале Microsoft Dynamics AX позволяет сотрудникам компании и консультантам регистрировать время, затраченное на проекты, через Интернет и получать всю необходимую информацию из Dynamics AX. КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ • Отчет по затратам для каждого проекта. • Использование Интернета для регистрации рабочего времени. • Иерархическая структура проектов. • Доступ к системе в любое время и в любом месте через браузер. «Выбор Microsoft Dynamics AX был обусловлен возможностью ее эффективной интеграции с внешними приложениями, открытостью, богатой функцииональностью и низкой совокупной стоимостью владения. Динамично развивающейся компании необходима столь же динамично развивающаяся система управления». Станислав Барковский, генеральный директор, Новолит 110 Microsoft Dynamics AX Всесторонний анализ временных и материальных затрат является критическим для планирования, оценки и управления проектами. Роль Консультанта в Корпоративном портале Microsoft Dynamics AX предоставляет вам необходимую информацию путем упрощения и централизации процесса регистрации времени, затраченного на проект в Microsoft Dynamics AX. Работа через Интернет Консультанты и сотрудники, работающие над проектом и не имеющие прямого доступа к Microsoft Dynamics AX, могут регистрировать часы, затраченные на проект, через Интернет. Благодаря удобному интерфейсу и многочисленным параметрам, независимо от проекта и места работы консультанта регистрация часов в Microsoft Dynamics AX проста и удобна. Консультантам также может быть доступна различная информация о проекте, имеющаяся на Корпоративном портале, например счета по проекту, отчеты о затратах и доходах. Руководители проектов могут просматривать табели учета рабочего времени и сравнивать планируемые часы с фактическими. Эти данные также помогают отслеживать статус проекта и могут использоваться при выставлении счетов и формировании отчетов в Microsoft Dynamics AX. Интеграция с Microsoft Dynamics AX Роль Консультанта полностью интегрирована с модулем «Проекты». Следовательно, все данные о проекте, имеющиеся в Microsoft Dynamics AX, доступны консультантам через Интернет. Внешние сотрудники, работающие над проектом, но не имеющие прямого доступа к системе, также могут регистрировать свое время, затраченное на проект, через Интернет. Информация о проекте С помощью Роли Консультанта все сотрудники могут очень легко зарегистрировать время, затраченное на тот или иной проект. Личный список проектов позволяет отсортировать проекты таким образом, что сотрудник будет видеть, на какие проекты он может регистрировать часы. К О Р П О РАТ И В Н Ы Й П О Р ТА Л Функция прогнозирования позволяет сотрудникам сравнивать планируемые временные затраты на проект с фактическими, предоставляя информацию, необходимую для реалистичной оценки времени будущих проектов. Отчет о времени, затраченном на проекты Microsoft Dynamics AX 111 112 Microsoft Dynamics AX Некоторые из сотен компаний, выбравшие Microsoft Dynamics AX в России и странах СНГ ТОРГОВЛЯ Оптовая торговля и дистрибуция АСБ Рейтинг AVON ДелтаСпорт Белая Дача Стройбаза «Рыбинская» Топсервис Сварог Этна Компэл БРААС ДСК-1 ГСК-Фитингвиль Аксима OCS Distribution Розничная торговля ОКЕЙ Л'Этуаль SPAR Старик Хоттабыч Перекресток Дикси Чип и Дип Ригла МВО Санта Хаус Квартал Интерспорт Daily Ням-Ням DOMO Продажа и обслуживание автотранспорта Тойота Моторс Инком-авто Автомир Панавто Рено Тракс Восток АвтоКапитал ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Машиностроение и приборостроение ИжАвто Калужский двигатель Элтехника ССМ Тяжмаш Энергомаш ЮрМаш Вятско-Полянский машиностроительный завод «Молот» Теплоком Техприбор Дедал Вагоны Телебалт Добывающая отрасль Якутуголь Южкузбассуголь Раменский ГОК Пищевая промышленность Юнимилк Пивоварни Ивана Таранова Исток Останкинский молочный комбинат Красный Октябрь НИДАН Барнаульский майонезный завод Тинькофф Сарапульский ликероводочный завод РИКИ Инмарко Химическая и косметическая промышленность Щекиноазот Краски Текс Арнест Балашихинский кислородный завод Фаберлик Весна Мебельная и деревообрабатывающая промышленность Феликс Свеза Легкая промышленность Глория-Джинс МОФ «Парижская коммуна» РУССО Другие отрасли Первоуральский новотрубный завод Боровичский комбинат огнеупоров Сухоложский огнеупорный завод Первоуральский динасовый завод Топкинский цемент ЭНЕРГЕТИКА Черепетская ГРЭС Березовская ГРЭС ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ Ростелеком Межрегиональный ТранзитТелеком Петербург Транзит Телеком Национальная таксофонная сеть Ленсвязь Корбина Телеком ПетерСтар Таттелеком Казанская городская телефонная сеть Санкт-Петербургские таксофоны Северо-Западный Телеком БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ Международный Московский Банк Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Сибирская Лизинговая Компания ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА Пулково Мосгортранс Taisu Logistics Группа компаний «КПД» ЛФ Лоджистик НЕФТЬ И ГАЗ Белтрансгаз НафтаТранс Тюменнефтегеофизика СТРОИТЕЛЬСТВО И НЕДВИЖИМОСТЬ ДСК-1 Капитал Групп МЕДИА БИЗНЕС Холдинг «Проф-медиа» Пронто-Москва Microsoft Dynamics™ – это широкий спектр бизнес-приложений корпорации Microsoft для предприятий среднего и крупного бизнеса, позволяющих компаниям эффективно развивать свои отношения с клиентами, партнерами, поставщиками и сотрудниками, оптимизировать бизнес-процессы в области управления финансами, производством и логистикой, отношениями с клиентами. Обеспечьте успех вашего бизнеса, используя бизнес-решения Microsoft. Информационный центр Microsoft: +7 495 916-71-71 (Москва), 8 800 200-80-01 (все города России) www.microsoft.com/rus/Dynamics © 2006 Microsoft Corporation. Все права защищены. Microsoft, Microsoft Dynamics, логотип Microsoft Dynamics являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
