План обучения рабочей группы компании “АБВ” ПЛАН ОБУЧЕНИЯ Пункт программы Длительность Целевая аудитория Общие сведения о системе Терминология 5 мин. Вся рабочая группа Назначение разделов 10 мин. Вся рабочая группа Главная страница 10 мин. Вся рабочая группа Структура и функциональность разделов системы на примере раздела “Контрагенты”. Ведение клиентской базы. Работа с реестром 30 мин. Вся рабочая группа Практические задания № 1-4 10 мин. Вся рабочая группа Добавление новой записи 10 мин. Вся рабочая группа Копирование, изменение, удаление записи 10 мин. Вся рабочая группа Практические задания № 5 10 мин. Вся рабочая группа Детали страницы контрагента 15 мин. Вся рабочая группа Права доступа 5 мин. Вся рабочая группа Практические задания № 6,7 5 мин. Вся рабочая группа Дерево групп 15 мин. Вся рабочая группа Модуль фильтрации 15 мин. Вся рабочая группа Практические задания № 8,9 20 мин. Вся рабочая группа Аналитика 5 мин. Вся рабочая группа Практическое задания № 10 10 мин. Вся рабочая группа Перерыв 15 мин. Работа по бизнес-кейсам 2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ Оставить в реестре контрагентов только колонки [Название], [Тип], [Отрасль], [Город] и дата последней встречи. Отсортировать контрагентов по дате последней встречи так, чтобы вверху отображались клиенты, с которыми давно не проводились встречи. Подсчитать общее количество компаний, добавленное в систему. Подсчитать общее количество встреч, проведенных с контрагентами в реестре. Добавить в систему нового контрагента с названием “Ваша фамилия, OOO” с отраслью “Услуги”, несколькими телефонами и юридическим адресом. Просмотреть используя менеджер деталей. перечень счетов контрагента “Альфа-бизнес”, По клиенту, которого вы внесли в задании 4 клиенту внести корректировки в юридический адрес, добавить информацию о фактическом адресе. Создать в дереве динамическую группу [Ваша фамилия: VIP клиенты и клиенты из отрасли услуг] и отобрать компании, входящие в эту группу. Раздать доступ на свою группу своему коллеге. Создать график “Сумма оплат по отраслям”, отображающий сумму оплат в счетах по отраслям отфильтрованных в реестре контрагентов. Посмотреть график по группе “VIP клиенты и клиенты из отрасли услуг” 3 ЧЕК-ЛИСТ ТРЕНЕРА {Данная часть программы не предоставляется заказчику, а служит подсказкой для тренера в ходе проведения обучения} Пункт обучения Вступительное слово {Представиться, регламент вопросов, как будут выполняться практические задания, когда предусмотрены перерывы} Общие сведения о системе Терминология Раздел Рабочее место Реестр записей Менеджер деталей Карточка записи/Страница редактирования/Страница просмотра Представления реестра записей Модуль групп Модуль фильтрации Меню действий Печатные формы Аналитика Назначение разделов {В данном пункте обучения необходимо рассказать ценность использования определенных разделов для определенных ролей пользователей системы} Структура и функциональность разделов системы на примере раздела “Контрагенты”. Ведение клиентской базы. Главная страница Группировка разделов Командная строка {Рассказать о базовых командах, затем о возможностях кастомизации и применения для клиента} Профиль {в том числе настройки командной строки} Настройка {Рабочие места, переход в интерфейс администратора, Web2Lead форма} Работа с реестром Кнопки «Добавить», «Копировать», «Изменить», «Удалить». Управление внешним видом реестра (настройка отображения колонок, сортировка, переход в режим множественного выбора, дозагрузка реестра, экспорт). Автоматическое обновление реестра при переходе из раздела в раздел. Быстрый фильтр: выборка по всей БД. {В данном пункте обучения необходимо дополнительно рассказать о том, что количество быстрых фильтров, которые можно применять в реестре не ограничено. 4 Пункт обучения Также рассказать о возможностях для снятия фильтров (снять все фильтры, снять определенный фильтр)} Итоги. Обновление итогов. Действия. Аналитика. Добавление новой записи Виды страниц: просмотр/добавление/редактирование Типы полей страницы (строка, справочник/список, дата/дата-время, логическое, целое/дробное). Выделение обязательных полей и полей, недоступных для заполнения. Сворачивание/разворачивание групп Копирование, изменение, удаление записи {В данном пункте обучения стоит упомянуть, что если редактирование записи будет осуществлять несколько пользователей одновременно, то в результате будут применены только изменения, которые осуществлены последними. Также, необходимо рассказать об отсутствии возможности отменить последние изменения, но про возможность посмотреть изменения в журнале} Права доступа {В данном пункте обучения стоит упомянуть про доступность кнопок в зависимости от прав доступа, например для отдела 1 компании заказчика кнопка “Удалить” будет недоступна} Менеджер деталей / Закладки раздела «Контрагенты» Назначение и типы деталей (связанные из других разделов, детализирующие данные самой записи). Стандартные детали для всех разделов. Описание правил добавления информации на детали. {Необходимо рассказать, что добавить запись на деталь можно только после сохранения самой записи, что система производит автосохранение записи при добавлении информации на деталь} Модуль фильтрации Создание фильтра. Правила работы с фильтром (сохранение, применение, отмена фильтрации). {О функционале необходимо рассказывать на простом примере фильтра из двух условий с оператором ИЛИ. Обратить внимание, что на статических папках и папке «Все записи» сохранение фильтра невозможно} Группировка записей Виды групп (статические, динамические, общие/личные {права доступа на группы}). Создание статической группы и ее наполнение {Рассказать о переходе в режим множественного выбора, исключение из статической группы по действию. Рассказать, что в отличии от проводника, 5 Пункт обучения одна и та же запись может входить во много групп. Группы в системе являются т.о. аналогом тегов} Создание динамической группы. Настройка фильтра для динамической группы. {О функционале динамических групп необходимо рассказывать на сложном примере с использованием агрегирующих фильтров. Необходимо пояснить, что динамические папки обновляются в режиме реального времени. Если запись перестанет удовлетворять условиям фильтров – она пропадет из папки} Аналитика Виды аналитики: отчет и графики. Правила работы аналитики с данными, отфильтрованными в реестре. Добавление нового графика. Кейсы {Выбрать характерные кейсы} 6