Приложение Предварительные итоги социально-экономического развития Вологодской области

Приложение
Предварительные итоги социально-экономического развития Вологодской области
за истекший период 2015 года, ожидаемые итоги социально-экономического
развития за 2016 год и прогноз социально-экономического развития на 2017-2018
годы
Несмотря на все внешние вызовы, в 2014 году социально-экономическое развитие
региона характеризовалось положительной динамикой по ключевым направлениям.
Истекший год закончился для области ростом промышленного производства на 3,7% (в
целом по России рост составил 1,7% в сравнении с предыдущим годом).
Впервые за три года наблюдался рост в производстве продукции сельского хозяйства:
по итогам 2014 года объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств увеличился к уровню 2013 года на 0,5% (в сопоставимых ценах) и составил 25,7 млрд.
рублей.
На 12,7% выросло число малых и средних предприятий области. Их оборот увеличился
на 6,0%.
В 2014 году инвестиции в основной капитал составили 68,6 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 14,8% ниже уровня 2013 года (75,4 млрд. рублей). При этом на фоне
снижения инвестиций в 2014 году в регионе наметился прирост объема инвестиций в ряде
важных для области отраслей от 110% до 130% - это химическое производство, лесозаготовка и
строительство.
В 2015 году риски ослабления мировой и российской экономики усилились, цена на
нефть продолжила снижаться, сохранились внешние санкции.
Министерство экономического развития Российской Федерации в базовой версии
прогноза, одобренной в октябре 2015 года, учитывает цену нефти в 2015 году на уровне 53
долларов США за баррель, в 2016 год - 50, в 2017 году - 52, в 2018 году - 55 при
прогнозируемом курсе доллара в 2015 году в 61 рубль за доллар США, 2016 году - 63,3, в 2017
году - 63,1, в 2018 году -62,5.
По оценкам Министерства экономического развития Российской Федерации спад
валового внутреннего продукта за 2015 год составит 3,9%.
В 2016-2018 годах по мере снижения геополитического напряжения и восстановления
интереса бизнеса к инвестированию и расширению производства ожидается положительная
динамика основных экономических показателей, но темпы останутся невысокими: рост ВВП
прогнозируется в пределах 0,7-2,4%.
Прогноз социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный
период 2016-2018 годов (далее - прогноз) подготовлен на основе сценарных условий и
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных
Министерством экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов, и основных направлений бюджетной, налоговой политики
Вологодской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
При подготовке прогноза использованы прогнозные показатели территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
государственной власти области, органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов области и отдельных организаций области.
При прогнозировании основных макроэкономических показателей Вологодской
области на 2016-2018 годы были учтены тенденции экономического развития,
складывающиеся в текущем году, а также риски сохранения нестабильности в мировой и
российской экономике.
Прогноз разработан по 3 сценариям, отражающим возможные изменения внешних и
внутренних условий, а также направления социально-экономического развития области в
2016-2018 годах:
базовый сценарий - сохранение поступательных темпов роста отраслей экономики,
преодоление кризисных явлений последних лет, умеренные темпы развития: в 2016-2018 годах
темпы роста ВРП на уровне 0,3-1,2%. Сценарий предполагает ускорение темпов развития
экономики за счет реализации имеющегося потенциала социально-экономического развития,
сохранения и удержания хозяйствующими субъектами достигнутых конкурентных
преимуществ, благоприятного инвестиционного климата, сохранения численности и развития
потенциала населения территории, развитие импортозамещающих производств и
предприятий. Достижение прогнозных значений показателей будет обеспечено путем
реализации комплекса мер, предусмотренных государственными программами Вологодской
области, основные параметры которых приведены в разделе 3 прогноза;
консервативный сценарий - рассматривается как неблагоприятный вариант развития
событий, предполагающий инерционное продолжение неблагоприятных трендов в экономике,
сложившихся в последний период, отрицательные темпы роста региональной экономики в
2016-2017 годах и незначительный подъем ВРП на уровне 0,2% к 2018 году, краткосрочную
стагнацию отдельных отраслей в отдельные периоды, утрату инвестиционной
привлекательности и, как следствие, старение фондов, ограничение технологических
преобразований в отраслях экономики;
оптимистический сценарий - благоприятный вариант развития экономики как по стране
в целом, так и по области, основанный на предположении о сохранении основных
положительных тенденций: прекращение ускорения инфляции, рост промежуточного,
инвестиционного и потребительского спроса, сохранение устойчивого спроса на продукцию
базовых отраслей экономики Вологодской области, ускоренное развитие наукоемких и
импортозамещающих производств, создание в области «экономики высоких технологий»,
сбалансированное пространственно-территориальное развитие региона. Рост ВРП
прогнозируется в пределах 2,8% ежегодно.
В соответствии с изменениями исходных условий в 2015 году уточнены параметры
прогноза социально-экономического развития области на 2015-2017 годы, одобренного
постановлением Правительства области от 29 июня 2015 года № 538 «О внесении изменений в
постановление Правительства области от 27 октября 2014 года № 954».
По сравнению с прогнозом, одобренным в июне 2015 года, понижена оценка по
большинству показателей социально-экономического развития области на 2016-2017 годы по
базовому варианту. Повышена оценка - по прибыли прибыльных организаций, объему
платных услуг населению, численности работников организаций, объему инвестиций в
основной капитал в сопоставимых ценах, а также в 2017 году по объему инвестиций в
основной капитал в действующих ценах.
Социально-экономическое развитие области в 2015 году и возможные варианты
прогноза социально-экономического развития области в 2016-2018 годах характеризуются
следующими параметрами:
Единица
измерен
ия
Численность постоянного
населения (в
среднегодовом
исчислении)
Валовой региональный
продукт
в основных ценах
в сопоставимых ценах
Индекс промышленного
производства
Индекс производства
продукции сельского
хозяйства во всех
категориях хозяйств
Прибыль прибыльных
организаций до
налогообложения 1}
Экспорт
Отчет
2014
8 мес.
2015
год
года
Оценка
2015 год
базовый консср
вативн
ый
1191,5 1191,3
Прогноз
2016 год
2017 год
2018 год
базовый консер оптимис базовый консер оптимис базовый консер
вативн тичный
вативн
вативн тичный
ый
ый
ый
1190,0 1189,6 1190,3
1189,1 1187,8 1190,5
1187,5 1185,8
оптимис
тичный
тыс. чел. 1192,2
X
млрд.
руб.
%к
предыдущему
году
%к
предыду
щему
году
%к
предыду
щему
году
млрд.
руб.
389,0
X
412,6
404,4
430,4
421,2
455,7
454,2
445,4
514,0
499,2
472,8
562,1
102,5
X
98,5
97,5
100,3
98,6
102,8
100,6
99,8
104,3
101,2
100,2
101,4
103,7
102.8
100,8
97,5
100,0
97,9
101,8
100,9
99,1
101,9
102,2
99,9
104,1
98,2
101,72)
100,7
99,6
99,1
96,0
102,5
101,7
99,0
101,3
101,9
100,0
102,0
12,4
X
12,0
11,4
12,4
9,8
12,9
13,3
9,5
13,8
13,9
9,1
14,6
3617,3
3501,0
3672,9
3339,0
3818,9
3831,3
3399,6
4085,8
4125,0
3698,2
4476,1
млн.
долл.
США
3720,7 1559,03)
1191,5
Импорт
Инвестиции в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования
в действующих ценах
в сопоставимых ценах
Остаточная балансовая
стоимость основных
фондов на конец года по
крупным и средним
коммерческим
организациям (без
организаций сельского
хозяйства)
Оборот продукции (услуг),
производимой малыми
предприятиями, в том числе
микропредприятиями,и
индивидуальными
предпринимателями
Единица
измерен
ия
От !СТ
2014 8 мес.
год 2015
года
млн.
долл.
США
668,3 206,03)
млрд.
руб.
%к
предыду
щему
году
млрд.
руб.
68,6 27,3 4)
61,3
58,4
68,8
60,4
97,9
53,4
46,2
160,3
42,1
36,9
132,8
85,2 99,8 4)
81,8
78,4
106,4
94,7
152,1
76,5
72,3
156,4
80.4
77,7
85,0
млрд.
руб.
Оценка
2015 год
базовый консер
вативн
ый
433,1
432,7
Прогноз
2016 год
2017 год
2018 год
базовый консер оптимис базовый консер оптимис базовый консер
вативн тичный
вативн
вативн тичный
ый
ый
ый
471,0
428,1
473,7
498,2
442,1
501,1
524,3
470,1
оптимис
тичный
527,3
518,5
X
503,5
502.4
488,5
479,2
489,0
523,3
500,8
575,8
497,4
469,7
579,9
258,3
X
261,3
260,9
272,0
261,4
273,0
277,0
261,9
279,3
282,0
262.4
286,6
Оборот розничной торговли
в действующих ценах
в сопоставимых ценах
Объем платных услуг
населению
в действующих ценах
в сопоставимых ценах
Численность работников
организаций
Фонд заработной платы
работников организаций
Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
Реальная заработная плата
Единица
измерен
ия
Отчет
8 мес.
2014
2015
год
года
млрд.
руб.
%к
предыду
щему
году
149,0
106,3
163,9
163,0
176,5
171,9
180,0
191,9
184,4
195,5
209,4
199,0
217,9
102,0
94,1
94,7
94,0
95,7
91,9
98,3
97,0
94,7
97,6
97,7
95,2
100,5
млрд.
ЕУб_
%к
предыду
щему
году
тыс. чел.
50,7
34,7
55,6
52,1
60,0
59,8
60,3
64,4
64,3
64,7
68,7
68,2
68,9
101,3
101,3
98,3
92,2
102,1
101,8
102,9
102,8
101,7
103,3
102,5
101,9
103,0
398,3
391,4 2)
391,6
390,2
398,3
389,0
398,3
397,2
387,9
397,2
396,9
387,7
396,9
127,9
74,0 2)
130,0
128,6
134,9
133,0
136,8
139,5
137,5
142,6
145,0
142,9
149,2
26749
26998 2)
27672
27459
28224
28479
28629
29268
29526
29925
30443
30706
31315
98,3
89,2 2)
89,1
88,2
90,7
90,4
92,6
92,5
91,5
93,9
93,1
91,8
94,4
млрд.
руб.
руб.
%к
предыду
щему
году
Единица
Отчет
Оценка
Прогноз
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
базовый консер базовый консер оптимис базовый консер оптимис базовый консер
вативн
вативн тичный
вативн тичный
вативн
ый
ый
ый
ый
Оценка
Прогноз
оптимис
тичный
Реальные располагаемые
денежные доходы
населения
2016 год
2017 год
2018 год
базовый консер оптимис базовый консер оптимис базовый консер
вативн тичный
вативн тичный
вативн
ый
ый
ый
100,2
97,0
100,7
101,7
100,1
102,0
101,8
101,0
2014
год
8 мес.
2015
года
%к
103,1
103,2 2)
предыду
щему
году
руб.
8341
9902 5)
10354
X
11079
X
11017
11799
X
11689
12448
X
12297
12,9
X
15,2
15,6
15,6
16,0
15,2
15,0
15,6
14,4
15,0
15,6
14,4
1,3
1,5 6)
1,5
и
1,6
1,7
1,4
1,5
1,6
1,3
1,4
1,5
1,3
Величина прожиточного
минимума в среднем на
душу населения в месяц
Доля населения с
%к
денежными доходами ниже общей
величины прожиточного
численн
минимума
ости
населени
я
Уровень официально
%к
зарегистрированной
численн
безработицы (в
ости
среднегодовом
экономи
исчислении)
чески
активног
о
населени
я
Единица
измерен
ия
Уровень общей
2015 год
базовый консер
вативн
ый
101,5
101,3
измерен
ия
%к
Отчет
2014
8 мес.
2015
год
года
5,6
6,7 7)
Оценка
2015 год
базовый консер
вативн
ый
6,9
7,0
Прогноз
2016 год
2017 год
2018 год
базовый консер оптимис базовый консер оптимис базовый консер
вативн тичный
вативн тичный
вативн
ый
ый
ый
6,7
6,8
6,5
6,6
6,7
6,5
6,4
6,6
оптимис
тичный
102,2
оптимис
тичный
6,2
безработицы (в
среднегодовом
исчислении)
численн
ости
экономи
чески
активног
0
населени
я
112,0
Индекс потребительских
цен (в % к предыдущему
году)
декабрь к декабрю
108,2
115,3
115,6
111,7
113,9
110,9
111,3
112,4
110,5
110,9
112,4
110,1
%
в среднем за год
108,4
116,0
116,1
116,4
112,5
114,7
111,7
112,1
113,3
111,3
111,7
113,3
110,9
%
Справочно:
38,0
63,1
66,48 6)
61,0
61,6
63,3
75,0
56,8
76,5
54,5
62,5
78,0
53,2
Курс доллара США
руб./
(среднегодовой) по
долл.
прогнозу Министерства
экономического развития
Российской Федерации
1) по крупным и средним организациям области без учета прибыли сельского хозяйства, АО «ФосАгро-Череповец», организаций, входящих в консолидированную
группу ПАО «Северсталь»;
2) январь-июль 2015 года;
3) январь-июнь 2015 года;
4) - по крупным и средним организациям области;
5) за III квартал 2015 года;
6) на 1 сентября 2015 года;
7) за июнь-август 2015 года.
Валовой региональный продукт
В 2014 году объем валового регионального продукта составил 389,0 млрд. рублей
(рост на 2,5% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах).
В 2015 году объем ВРП области по базовому сценарию ожидается на уровне 412,6
млрд. рублей (рост на 6,1% в текущих ценах, снижение на 1,5% в сопоставимых ценах), в
рамках консервативного прогноза - 404,4 млрд. рублей (рост на 3,9% в текущих ценах,
снижение на 2,5% в сопоставимых ценах).
Основным фактором, сдерживающим рост ВРП в 2015 году, является замедление
темпов промышленного производства (в базовых отраслях металлургического и химического
комплексов), а также снижение объемов работ, выполненных в строительстве, во многом
вызванное завершением начатых ранее инвестиционных проектов.
Рост ВРП в 2016-2018 годах согласно прогнозу ожидается на уровне:
при базовом сценарии - в 2016, 2017, 2018 годах соответственно до 430,4, 454,2 и 499,2
млрд. рублей, или +0,3, +0,6 и +1,2% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах;
в консервативном сценарии прогнозируется, что в 2016 году ВРП снизится на 1,4% к
уровню предыдущего года в сопоставимых ценах, в 2017 году - на 0,2%, незначительный
прирост на 0,2% ожидается в 2018 году. В рублевом эквиваленте ВРП достигнет в 2016 году 421,2 млрд. рублей, в 2017 году - 445,4 млрд. рублей, в 2018 году - 472,8 млрд. рублей;
при оптимистичном сценарии темпы прироста ВРП в сопоставимых ценах в 2016-2018
годах составят: +2,8% в 2016 году, +4,3% в 2017 году, +1,4% в 2018 году (соответственно
455,7 млрд. рублей, 514,0 млрд. рублей, 562,1 млрд. рублей). Суммарно в 2018 году объем
ВРП в текущих ценах вырастет на 44,5% к уровню 2014 года, или на 7,1% в сопоставимых
ценах. Значительный рост объемов ВРП в 2017 году объясняется оптимистичной оценкой
реализации инвестиционных проектов.
Промышленное производство
Индекс промышленного производства за 8 месяцев 2015 года составил 102,8% к
аналогичному периоду предыдущего года. При этом объем отгруженных товаров
собственного производства в промышленности области за 8 месяцев 2015 года вырос к
аналогичному периоду предыдущего года на 22,1% в текущих ценах и на 10,3% в
сопоставимых ценах и составил 344 млрд. рублей. Основным фактором высокой динамики
промышленного
производства
является
высокий
рост
цен
на
продукцию
экспортоориентированных предприятий, а также рост физического объема в производстве
пищевых продуктов, деревообработке, энергетике.
В 2015 году оценка индекса физического объема промышленного производства по
базовому сценарию составляет 100,8%, в том числе в металлургическом производстве - 98%,
в химическом производстве - 100%.
Наибольший рост физического объема производства ожидается в пищевой промышленности
за счет положительного импортозамещающего эффекта, в деревообработке за счет влияния
эффекта активизации инвестиционных программ, энергетике за счет увеличения объемов
производства собственной электроэнергии.
При консервативном сценарии развития промышленности индекс физического объема
за 2015 год составит 97,5%. Ожидаемая негативная оценка предполагает сохранение до конца
года в ряде производств отрицательных значений динамики, наблюдаемых по итогам 8
месяцев, в том числе в базовых отраслях промышленности.
В 2016-2018 годах развитие промышленности будет базироваться на реализации
инвестиционных проектов и общем оздоровлении экономической ситуации.
В базовом сценарии развития промышленности области до 2018 года значения
индексов физического объема производства в целом по промышленности прогнозируются в
2016 году - 100,0%, в 2017 году - 100,9%, в 2018 году -102,2%. Отраслями - локомотивами
роста в данном случае выступят деревообрабатывающие производства (среднегодовой темп
роста за 2016-2018 годы - 102,4%), химическое производство (102,9%), производство
пищевых продуктов (102%), производство электроэнергии, газа и воды (102,6%о). В
химическом производстве положительная динамика прогнозируется за счет увеличения
производства минеральных удобрений в связи с вводом в действие с 2018 года новых
производственных мощностей по выпуску аммиака, гранулированного карбамида и сульфата
аммония, а также благоприятной конъюнктуре на рынке минеральных удобрений, В
лесопромышленном комплексе области положительный индекс роста объемов производства
обусловлен дальнейшим увеличением производства плитных материалов, фанеры, а также
созданием производственных мощностей по выпуску продукции деревопереработки. В
производстве пищевых продуктов планируется развитие существующих и новых
продуктовых линий в пищевой индустрии области (производстве молока и молочных
продуктов, хлебобулочных изделий, безалкогольных и алкогольных напитков, мясной
продукции и др.), развитие товарной марки «Настоящий Вологодский продукт».
Положительная динамика объемов производства электроэнергии, газа и воды в рамках
базового сценария прогнозируется в связи с сохранением потребления энергии при
умеренных темпах роста многих отраслей промышленного комплекса.
Консервативный сценарий предполагает прогнозное значение индекса физического
объема промышленности в 2016 году - 97,9%, в 2017 году -99,1%, в 2018 году - 99,9%.
Наибольший спад в рамках данного варианта развития на протяжении
всего прогнозного периода ожидается в текстильном и швейном производстве,
целлюлозно-бумажной
промышленности,
производстве
машин
и
оборудования, готовых металлических изделий, электрооборудования,
электронного и оптического оборудования, транспортных средств и
оборудования, прочих неметаллических минеральных продуктов. При этом среднегодовые
темпы роста на уровне «нулевого» значения ожидаются в пищевой, деревообрабатывающей,
химической промышленности, прочих обрабатывающих производствах.
Оптимистический сценарий развития предполагает повышенные темпы роста в целом
по промышленности (в среднем за период 2015-2018 годов) на уровне 102,4%, в том числе в
2015 году - 101,9%, в 2016 году - 101,8%, в 2017 году - 101,9%, в 2018 году - 104,1%. Сценарий
предусматривает благоприятную траекторию развития экономики области при взаимосвязи с
ростом положительного вектора макроэкономических показателей и пропорций в мировом
хозяйстве и национальной экономике. Вариант опирается на наличие дополнительных
финансовых, инвестиционных ресурсов у предприятий, получение большего объема
прибыли, реализацию дополнительных объемов продукции за счет сохранения позитивной
макроэкономической ситуации.
Сельское хозяйство
За 7 месяцев 2015 года объем продукции сельского хозяйства (во всех категориях
хозяйств) составил 13,2 млрд. рублей и увеличился по сравнению с январем-июлем 2014 года
на 1,7% (в сопоставимых ценах).
Имеющиеся в области мощности позволяют полностью обеспечить население
колбасными изделиями, в то же время более половины мясного сырья для переработки
ввозится из-за пределов области и около 90% ввозимой в область свинины - это импорт.
Вологодская область может полностью обеспечить себя яйцом, молоком и
картофелем, на 45% овощами и на 40% мясными продуктами. Производство молока
превышает емкость внутреннего рынка области в 1,6 раза, яйца - в 1,3 раза, картофеля - почти
в 2 раза. Потребность населения в мясе обеспечивается собственным производством на 39%,
овощами - на 46%.
В соответствии с базовым сценарием объем продукции сельского хозяйства (во всех
категориях хозяйств в фактических ценах) в 2015 году оценивается в размере 29 млрд. рублей.
Ожидаемый рост к уровню 2014 года в сопоставимых ценах составит 0,7%.
В текущем году ожидается увеличение валового производства молока на 2,3% (455
тыс. тонн). Производство мяса планируется со снижением на 1,7%, или на 0,9 тыс. тонн.
Ввиду сложной финансово-экономической ситуации, сложившейся на птицефабриках
области, производство яйца ожидается ниже уровня 2014 года на 2,6%, или на 12 млн. шт.
В отрасли растениеводства в 2015 году за счет ожидаемого увеличения видовой
урожайности планируется рост объемов производства зерна, овощей и картофеля.
При консервативном сценарии снижение в 2015 году в сопоставимых
ценах составит 0,4%.
При базовом варианте развития в 2016 году объем продукции сельского
хозяйства (во всех категориях хозяйств) составит 30 млрд. рублей, со снижением к уровню
2015 года в сопоставимых ценах на 0,9%, Уменьшение объемов обусловлено
прогнозируемым сокращением производства продукции растениеводства ввиду дальнейшего
влияния негативных факторов: изменение кредитной политики банков (увеличение
процентной ставки по новым и ранее выданным кредитам, затягивание сроков рассмотрения
кредитов, ужесточение требований по обеспечению кредита), рост затрат на
материально-технические ресурсы и основные средства,
В последующие годы увеличение производства продукции сельского хозяйства
планируется достичь за счет дальнейшего развития направлений, определенных
государственной программой «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Вологодской области на 2013-2020 годы», и оказания государственной поддержки за
счет средств федерального и областного бюджетов.
При базовом варианте развития рост сельскохозяйственного производства в
сопоставимой оценке в 2017 году составит 1,7%, в 2018 году -1,9%.
При консервативном варианте развития снижение сельскохозяйственного
производства в сопоставимой оценке в 2016 году составит 4,0%, в 2017 году - 1,0%, в 2018
году производство сельхозпродукции планируется на уровне 2017 года.
При оптимистичном варианте развития рост сельскохозяйственного производства в
сопоставимой оценке в 2016 году составит 2,5%, в 2017 году -1,3%, в 2018 году-2,0%.
Прибыль
За 6 месяцев 2015 года прибыль прибыльных организаций области до
налогообложения (без учета прибыли организаций сельского хозяйства, без учета прибыли
субъектов малого предпринимательства) составила 81,8 млрд. рублей (за 6 месяцев 2013 года
- 18,2 млрд. рублей). Прибыль в металлургическом производстве увеличилась до 61,4 млрд.
рублей в текущем году (8,8 млрд. рублей в 2014 году), химическом производстве - до 13,3
млрд. рублей (4,1 млрд. рублей в 2014 году), обработке древесины и производстве изделий из
дерева - до 1,8 млрд. рублей (1,5 млрд. рублей в 2014 году). Увеличению прибыли
содействовали рост объемов производства, благоприятная ценовая конъюнктура, а также
временное укрепление рубля во 2 квартале 2015 года,
В то же время в связи с ростом курса доллара, а соответственно и с ростом
себестоимости товаров, снижение прибыли прибыльных организаций до налогообложения
(без учета прибыли организаций сельского хозяйства, без учета прибыли субъектов малого
предпринимательства) по сравнению с 2014 годом произойдет в производстве, передаче и
распределении электроэнергии на 41%, строительстве - на 21%, операциях с недвижимым
имуществом, аренде и предоставлении услуг - на 37,9%, оптовой и розничной торговле - на
12,3%.
В целом за 2015 год прибыль прибыльных организаций до налогообложения (по
крупным и средним организациям области без учета прибыли организаций сельского
хозяйства, АО «ФосАгро-Череповец», организаций, входящих в консолидированную группу
ПАО «Северсталь») составит по оценке 12,0 млрд. рублей (2014 год по аналогичному кругу
организаций - 12,4 млрд. рублей).
В последующие годы в целом по области прибыль прибыльных организаций до
налогообложения (по крупным и средним организациям области без учета прибыли
организаций сельского хозяйства, АО «ФосАгро-Череповец», организаций, входящих в
консолидированную группу ПАО «Северсталь») по базовому сценарию прогноза увеличится
с 12,4 млрд. рублей в 2016 году до 13,9 млрд. рублей в 2018 году.
Рост прибыли будет обеспечен прежде всего за счет увеличения прибыли в
обрабатывающем производстве, связанном с реализацией ряда инвестиционных проектов.
В условиях развития экономики по консервативному сценарию высокий курс доллара,
рост себестоимости товаров, а также риск нереализации инвестиционных проектов могут
привести к снижению прибыли прибыльных организаций до налогообложения с 9,8 млрд.
рублей в 2016 году до 9,1 млрд. рублей в 2018 году.
В условиях развития экономики по оптимистичному сценарию ожидается рост
прибыли прибыльных организаций до налогообложения с 12,9 млрд. рублей в 2016 году до
14,6 млрд. рублей в 2018 году.
Внешнеэкономическая деятельность
За 6 месяцев 2015 года объем экспорта (без учета Республики Беларусь и Республики
Казахстан) составил 1559,0 млн. долларов США (за аналогичный период прошлого года 1720,0 млн. долларов США), импорта - 206,0 млн. долларов США (за аналогичный период
прошлого года - 207,7 млн. долларов США). В экспорте области преобладает вывоз
химической продукции (47,0% от общего объема экспорта), черных металлов (40,1%),
древесины и изделий из нее (9,7%).
Возможности наращивания объемов экспорта в среднесрочный период будут
существенно ограничены, прежде всего за счет действия санкций и ужесточения
конкуренции.
В 2015 году произошел рост экспортных цен на минеральные удобрения и увеличение
натуральных объемов реализации минеральных удобрений на экспорт. В то же время в связи
со снижением экспортных цен на прокат черных металлов общий стоимостной объем
экспорта области в денежном выражении снизится по сравнению с 2014 годом на 2,8%о и
оценивается в соответствии с базовым сценарием на уровне 3617,3 млн. долларов США.
В соответствии с консервативным сценарием в условиях более низких экспортных цен
на основные товары общий стоимостной объем экспорта области в денежном выражении
снизится до 3501,0 млн. долларов США.
В 2016-2018 годах по базовому сценарию в связи с ростом объемов производства, в том
числе и на экспорт, а также в связи с увеличением экспортных цен на основные виды
продукции планируется увеличение экспорта: в 2016 году - 3672,9 млн. долларов США (рост
на 1,5%), в 2017 году - 3831,3 млн. долларов США (рост на 4,3%), в 2018 году - 4125,0 млн.
долларов США (рост на 7,7%).
Рост в основном обусловлен расширением экспортных поставок минеральных
удобрений в связи с вводом в 2017 году новых производственных мощностей по выпуску
аммиака, гранулированного карбамида и сульфата аммония.
Динамика импорта товаров сильно ограничена динамикой обменного курса и
внутреннего спроса. На фоне ослабления рубля происходит рост цен на импортную
продукцию, предприятия отказываются от импорта. В целом по итогам 2015 года в связи с
ослаблением курса рубля и снижением внутреннего спроса ожидается снижение объемов
импорта до 433,1 млн. долларов США. Рост импорта восстанавливается в 2016-2018 годах на
уровне 5-9% в год. Импорт в прогнозируемом периоде составит в 2016 году - 471,0 млн.
долларов США (рост на 8,7%); в 2017 году - 498,2 млн. долларов США (рост на 5,8%); в 2018
году - 524,3 млн. долларов США (рост на 5,2%).
В условиях развития экономики по консервативному сценарию ожидается рост
экспорта товаров на 5,6% (с 3501,0 млн. долларов США в 2015 году до 3698,2 млн. долларов
США в 2018 году); рост импорта - на 8,6% (с 432,7 млн. долларов США в 2015 году до 470,1
млн. долларов США в 2018 году).
По оптимистичному сценарию стоимостная динамика экспорта товаров будет выше,
чем в базовом варианте, что обусловлено ростом физических объемов экспорта и более
высокими экспортными ценами на основные товары. Экспорт товаров в
оценочно-прогнозируемом периоде увеличится на 23,7% с 3617,3 млн. долларов США в 2015
году до 4476,1 млн. долларов США в 2018 году, в том числе в 2016 году - 3818,9 млн.
долларов США (рост на 5,6%), в 2017 году - 4085,8 млн. долларов США (рост на 7,0%), в 2018
году -4476,1 млн. долларов США (рост на 9,6%).
Рост импорта товаров ожидается на 21,8%: с 433,1 млн. долларов США в 2015 году до
527,3 млн. долларов США в 2018 году, в том числе в 2016 году -473,7 млн. долларов США
(рост на 9,4%), в 2017 году - 501,1 млн. долларов США (рост на 5,8%), в 2018 году - 527,3 млн.
долларов США (рост на 5,2%).
Инвестиции в основной капитал
Основными направлениями инвестиционной деятельности в области являются
металлургическое и химическое производства, лесопромышленный комплекс, производство
и распределение электроэнергии, газа и воды, сельское хозяйство и транспортирование по
трубопроводам.
За 8 месяцев 2015 года инвестиции в основной капитал крупных и средних
организаций области составили 27,3 млрд. рублей и сократились на 0,2% по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года.
В 2015 году инвестиции оцениваются в сумме 61,3 млрд. рублей с уменьшением к 2014
году в действующих ценах на 10,6% (в сопоставимых ценах - на 18,2%).
В текущем периоде инвесторы ведут себя крайне осторожно, придерживая вложение
инвестиции в новое строительство и реконструкцию производства. Нестабильность в
банковской сфере (трудности с получением кредита, высокие процентные ставки) также
замедляет реализацию инвестиционных проектов и в целом инвестиционную активность в
стране и в регионе.
Инвестиции в основной капитал по базовому сценарию в 2016 году составят 68,8 млрд.
рублей, в 2017 году - 53,4 млрд. рублей, в 2018 году - 42,1 млрд. рублей.
При консервативном сценарии снижение объемов инвестиций на 1,5% -8,6% по
сравнению базовым сценарием связано с возможной «заморозкой» инвестиционных проектов
в сельском хозяйстве, в производстве пищевых продуктов, обработке древесины,
целлюлозно-бумажном и металлургическом производствах, производстве машин и
оборудования, производстве электроэнергии, газа и воды, а также в производстве
транспортных средств.
В рамках оптимистичного сценария, предполагающего ускоренное строительство
инвестиционных площадок в промышленности, а именно в целлюлозно-бумажном
производстве, производстве пищевых продуктов и электроэнергии, текстильном
производстве, транспорте, сельском хозяйстве, а также дальнейшее наращивание инвестиций
в трубопроводный транспорт, объем инвестиций в основной капитал по прогнозу вырастет в
текущих ценах до уровня 97,9 млрд. рублей в 2016 году, 160,3 млрд. рублей в 2017 году, 132,8
млрд. рублей в 2018 году, в сопоставимых ценах в 2016-2017 годах прирост (к предыдущему
году) составит 52,1% и 56,4% соответственно. В 2018 году прогнозируется снижение до 85% к
уровню 2017 года.
Рост объема инвестиций в 2016 (в базовом и оптимистичном варианте прогноза) и в
2017 году (при оптимистичном сценарии) связан с увеличением финансирования проекта
строительства газопроводов на территории области, выделением федеральных средств на
строительство и реконструкцию федеральных автодорог, а также реализацией крупнейшего
проекта в химическом производстве.
Основные фонды
От вложения инвестиций в основной капитал организациями напрямую зависит
остаточная балансовая стоимость основных фондов.
По базовому сценарию стоимость основных фондов в 2015 году составит - 503,5 млрд.
рублей, в 2016 - 488,5 млрд. рублей, в 2017 - 523,3 млрд. рублей и в 2018 году - 497,4 млрд.
рублей. В 2016-2018 годах ожидаются крупные вводы мощностей в химическом и
металлургическом производствах.
Консервативным сценарием предполагается снижение стоимости основных фондов с
502,4 млрд. рублей в 2015 году до 469,7 млрд. рублей в 2018 году за счет частичного снижения
или возможного переноса вводов
15
мощностей в химическом и металлургическом производствах, в трубопроводном транспорте.
При оптимистичном сценарии ожидается рост объема остаточной балансовой
стоимости с 503,5 млрд. рублей в 2015 году до 579,9 млрд. рублей в 2018 году за счет вводов
мощностей в трубопроводном транспорте.
Малое и среднее предпринимательство
Начиная с 2013 года содействие развитию малого и среднего предпринимательства
оказывается в рамках государственной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Вологодской области на 2013-2016 годы».
За 2014 год число малых и средних предприятий области выросло на 12,4%. За первое
полугодие 2015 года рост составил 5,5% относительно начала года.
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями области за 6
месяцев 2015 года составил 100,0 млрд. рублей, что на 9,9% больше, чем за аналогичный
период 2014 года.
Планируется, что с учетом государственной поддержки в размере 604,4 млн. рублей
(474,9 млн. рублей из федерального бюджета и 129,5 млн. рублей из областного бюджета) в
2015 году оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, вырастет по сравнению с
2014 годом на 1,2% и составит по оценке 261,3 млрд. рублей.
В 2016 - 2018 годах по базовому варианту развития прогнозируется ежегодный
прирост данного показателя в пределах 1,8% ежегодно, в результате в 2018 году он достигнет
282,0 млрд. рублей, что превысит уровень 2015 года на 7,9%.
При консервативном варианте в условиях снижения объемов производства, значение
показателя к 2018 году составит 262,4 млрд. рублей, что превысит уровень 2015 года лишь на
0,6%. На негативный сценарий развития предпринимательской сферы может оказать влияние
нестабильность в налоговой системе, ограничение доступности кредитных ресурсов.
Рост значений показателя при оптимистичном сценарии с 273,0 млрд, рублей в 2016
году до 286,6 млрд. рублей в 2018 году опирается на ожидаемое увеличение количества
субъектов малого и среднего предпринимательства и сохранение мер по государственной
поддержке путем расширения линейки и объемов кредитных продуктов, предоставляемых
через Фонд микрофинансирования, снятия ограничений для круга получателей финансовой
поддержки по кредитам, полученным в кредитных организациях, и лизинговым договорам, а
также путем развития инфраструктуры поддержки и сопровождения предпринимательства.
Потребительский рынок
За 8 месяцев 2015 года оборот розничной торговли составил 106,3 млрд. рублей (94,1%
к уровню аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах). На долю
продовольственных товаров приходится 58% товарооборота, непродовольственных - 42%.
В августе 2015 года (к декабрю 2014 года) цены и тарифы на потребительском рынке
области выросли на 8,9%, в том числе продовольственные товары подорожали на 7,8%,
непродовольственные - на 10,3%о, платные услуги населению - на 6,3%.
Стоимость набора основных продуктов питания, входящих в расчет прожиточного
минимума, в целом по области в августе 2015 года составила 3884,05 рубля, увеличившись с
начала года на 7,2%».
За 2015 год оборот розничной торговли по базовому сценарию достигнет по оценке
163,9 млрд. рублей и уменьшится в сопоставимых ценах на 5,3% в сравнении с 2014 годом, в
2016 году (к предыдущему году) - на 4,3%о. В 2017-2018 годах ожидается замедление снижения
оборота розничной торговли до 3-2,3%о.
При консервативном варианте оборот розничной торговли за 2015 год по оценке
составит 163 млрд. рублей и уменьшится в сопоставимых ценах на 6%> в сравнении с 2014
годом. В 2016-2018 годы отрицательная динамика сохранится: в 2016 году (к предыдущему
году) снижение на 8,1%), в 2017 году
- на 5,3%, в 2018 году - на 4,8%).
В оптимистичном варианте оборот розничной торговли в 2016 году уменьшится в
сопоставимых ценах на 1,7% (к предыдущему году), в 2017 году
- на 2,4%, но по мере роста доходов населения и восстановления потребительского
кредитования, а также при более умеренной инфляции динамика потребления населения
будет восстанавливаться, и в 2018 году рост оборота розничной торговли составит 0,5% в
сопоставимых ценах.
За 8 месяцев 2015 года реализовано платных услуг населению на сумму 34,7 млрд.
рублей, что в сопоставимых ценах на 1,3%> больше, чем в аналогичном периоде 2014 года. В
структуре платных услуг наибольший объем приходится на услуги жилищно-коммунального
хозяйства (31,9%)), транспортные услуги (19,9%), услуги связи (18,6%), бытовые и
медицинские услуги (9,5%) и 8,0%) соответственно).
Объем платных услуг, оказанных населению, в 2015 году по базовому сценарию
ожидается на уровне 55,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,7% ниже уровня 2014
года. Определяющим фактором замедления темпов потребления услуг населением будет
являться увеличение цен на платные услуги. В консервативном сценарии объем платных
услуг, оказанных населению, в 2015 году ожидается на уровне 92,2%» в сопоставимых ценах.
В 2016-2018 годах среднегодовой рост объема платных услуг по базовому сценарию
составит 102,5%о ежегодно (в 2016 году - 102,1%), в 2017 году - 102,8%), в 2018 году - 102,5%).
Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, существенного
изменения их структуры не ожидается.
При консервативном сценарии среднегодовой рост объема платных услуг составит
101,8 %о ежегодно (в 2016 году - 101,8%о, в 2017 году - 101,7%), в 2018 - 101,9%)
Оптимистичным сценарием предусмотрены более высокие доходы населения,
замедление инфляции, снижение кредитных ставок и расширение потребительского
кредитования. В этом случае ожидается рост объема платных услуг в 2016 году на 102,9%, в
2017 году - 103,3%, в 2018 году -103,0%.
Индекс потребительских цен за январь-август 2015 года к соответствующему периоду
предыдущего года составил 116,0%. Усиление инфляции за прошедший период 2015 года
связано в основном с продовольственными товарами, цены на которые выросли на 20,4%о по
сравнению с январем-августом 2014 года, непродовольственные товары подорожали на 13,9%,
платные услуги населению - на 111,5%».
В среднем за 2015 год при базовом варианте развития индекс потребительских цен
ожидается в размере 116,1%. При консервативном сценарии инфляция может составить
116,4%.
В 2016 - 2018 годах индекс потребительских цен прогнозируется ниже уровня 2015 года: в
2016 году - 112,5% (в среднем за год), в 2017 году -112,1 %, в 2018 году - 111,7%). При
консервативном сценарии с учетом снижения цены на нефть до 40 долларов США за баррель
в 2016-2018 годах и роста курса доллара индекс потребительских цен может составить в 2016
году
.. 114,7%), в 2017 году - 113,3%, в 2018 году - 113,3%. В оптимистичном
сценарии индекс потребительских цен с учетом улучшения экономической ситуации в России
в целом прогнозируется в 2016 году - 111,7%, в 2017 году -111,3%, в 2018 году - 110,9%).
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата по итогам 7 месяцев 2015 года составила 26998
рублей и относительно аналогичного периода 2014 года выросла в номинальном выражении
на 3,6 %. Однако в результате опережающих темпов роста индекса потребительских цен
покупательная способность заработной платы снизилась. Реальная заработная плата в
январе-июле текущего года относительно аналогичного периода прошлого года составила
89,2%.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы наблюдались в отраслях социальной
сферы, а также в видах экономической деятельности: операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг (на 18,7%> относительно января-июля 2014 года); химическое
производство (на 17,8%); производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования (на 16,6%»); сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (на 12,6%).
Заработная плата в сфере образования за 7 месяцев 2015 года по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года выросла на 7,9%», в сфере здравоохранения и
предоставления социальных услуг - на 13,8%>.
В целом за 2015 год по базовому варианту развития ожидается рост среднемесячной
заработной платы на 3,5% к уровню 2014 года до 27672 рублей.
В бюджетной сфере ожидается, что заработная плата вырастет на 3,4% к уровню 2014
года в основном за счет повышения заработной платы категориям работников, определенных
указами Президента Российской Федерации (в 2015 году проведение ежегодной индексации
заработной платы работников федеральных государственных учреждений не планируется).
В коммерческом секторе в условиях сдержанной экономической динамики по данным
организаций, представивших сведения по прогнозу, в 2015 году рост заработной платы в
целом не превысит 3,6%.
Фонд заработной платы вырастет со 127,9 млрд. рублей в 2014 году до 130,0 млрд.
рублей в 2015 году, или на 1,7%.
При консервативном варианте заработная плата за 2015 год может сложиться в размере
27459 рублей с ростом к 2014 году в номинальном выражении на 2,7%. Снижение реальной
заработной платы в 2015 году оценивается на уровне 11,8%.
В прогнозном периоде в связи с ограниченными финансовыми возможностями
коммерческих организаций и бюджетной системы при всех вариантах развития темпы роста
заработной платы остаются сдержанными.
Кроме того, в прогноз на 2016-2018 годы по базовому и оптимистичному вариантам по
показателям «фонд заработной платы работников организаций» и «численность работников
организаций» произведен дорасчет на объемы «теневой» занятости с учетом реализации
«дорожной карты» по противодействию «теневому» сектору экономики.
С учетом этих факторов при базовом варианте развития номинальный прирост
среднемесячной заработной платы в 2016-2018 годы прогнозируется на уровне 2,0-4,0%.
Фонд заработной платы вырастет со 130,0 млрд. рублей в
2015 году до 145,0 млрд. рублей в 2018 году (на 11,5%).
При консервативном варианте прогноза (без учета досчетов на объемы «теневой»
занятости) абсолютная величина заработной платы будет выше:
2016 год - 28479 рублей (рост на 3,7% к уровню 2015 года), 2017 год - 29526
рублей (на 3,7%), 2018 год - 30706 рублей (на 4,0% к уровню 2017 года).
Фонд заработной платы вырастет со 128,6 млрд. рублей в 2015 году до 142,9 млрд.
рублей в 2018 году (на 11,1%).
В оптимистичном варианте прогноза с учетом повышения доходов предприятий,
ежегодной индексации на уровень инфляции заработной платы работников федеральных
государственных учреждений, а также максимальной эффективности выполнения мер,
направленных на реализацию «дорожной карты» по противодействию «теневому» сектору
экономики, среднемесячная заработная плата вырастет на 3,5-4,6%.
Фонд заработной платы работников организаций вырастет со 130,0 млрд. рублей в
2015 году до 149,2 млрд. рублей в 2018 году (на 14,7%).
В 2015 году динамика реальных располагаемых доходов населения превышает
динамику реальной заработной платы. По итогам 7 месяцев 2015 года реальные
располагаемые доходы населения области увеличились относительно аналогичного периода
2014 года на 3,2%.
В целом за 2015 год ожидается прирост относительно 2014 года по базовому варианту
на 1,5%, по консервативному - на 1,3%.
В прогнозном периоде при невысоких темпах роста зарплат поддерживать доходы
будут высвобождаемые населением резервы за счет продажи иностранной валюты,
купленной в прошлые периоды, замедление динамики обязательных платежей и взносов в
результате сжатия потребительского кредитования, а также индексация социальных выплат и
пенсий.
При базовом варианте развития в 2016 году реальные располагаемые денежные
доходы населения увеличатся на 0,2% к уровню предыдущего года, в 2017 году - на 1,7%, в
2017 году - на 1,8%.
При консервативном варианте динамика реальных располагаемых денежных доходов
населения будет расти к уровню предыдущего года с 97,0% в 2016 году до 101,0% в 2018 году.
При оптимистичном варианте темпы роста немного выше: в 2016 году -100,7%, в 2017
году - 102,0%, в 2018 году - 102,2%.
По оценке в 2015 году величина прожиточного минимума в среднем на душу
населения составит 10354 рубля, увеличившись за год на 24,1%.
В среднесрочной перспективе при базовом варианте развития величина прожиточного
минимума в среднем на душу населения может вырасти с 11079 рублей в 2016 году до 12448
рублей в 2018 году.
Безработица
Ситуация на рынке труда Вологодской области в 2015 году характеризуется
снижением численности экономически активного населения, численности занятых в
экономике и ростом числа безработных.
По итогам обследования населения по проблемам занятости в соответствии с
методологией Международной Организации Труда за июнь -август 2015 года численность
безработных граждан увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 12,6
тыс. человек и составила 41,1 тыс. человек. Уровень безработицы увеличился с 5,6% до 6,7%
от численности экономически активного населения (далее - ЭДН).
Уровень регистрируемой безработицы на 1 сентября 2015 года составил 1,5% от
численности ЭАН (на 1 сентября 2014 года - 1,3%), численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости населения, составила 9,6 тыс. человек, что
на 13,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
По оценке 2015 года уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составит
1,5% от численности ЭАН, или на 0,2% выше, чем на конец 2014 года (1,3%). Уровень общей
безработицы вырастет с 5,6% в 2014 году до 6,9% от численности ЭАН в 2015 году. При
консервативном сценарии развития уровень регистрируемой безработицы в среднем за год
вырастет до 1,7% от численности ЭАН, уровень общей безработицы до 7,0% от численности
ЭАН.
В среднесрочной перспективе в условиях сдержанного экономического роста
предполагается поддержание рынка труда на стабильном уровне с помощью мер,
реализуемых в рамках государственной программы «Содействие занятости населения
Вологодской области на период 2014-2018 годов».
В соответствии с базовым вариантом развития экономики, уровень регистрируемой
безработицы снизится к 2018 году до 1,4%, уровень общей безработицы - до 6,4%,.
При консервативном варианте развития в 2018 году уровень регистрируемой
безработицы составит 1,5%, уровень общей безработицы -6,6%.
Уровень регистрируемой безработицы при оптимистичном сценарии развития
снизится в 2018 году до 1,3 %, уровень общей безработицы - до 6,2%.
Демография
В настоящее время демографическая ситуация Вологодской области характеризуется
сокращением численности населения.
Численность постоянного населения в 2014 году по сравнению с 2013 годом снизилась
на 0,2% (2,6 тыс. человек) и составила 1192,2 тыс. человек.
Основным фактором сокращения численности населения в Вологодской области
является естественная убыль населения за счет превышения смертности над рождаемостью.
При этом в 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается снижение показателя
смертности на 1,6% до 17,7 тыс, человек. Значение естественной убыли населения в 2014
году по сравнению с 2013 годом не изменилось и осталось на уровне 1,5 тыс. человек.
В январе-августе 2015 года естественная убыль населения составила 997 человек, или
97,9% к уровню января-августа 2014 года.
По базовому варианту прогноза, учитывая факторы сохранения демографического
потенциала и накопления человеческого капитала, реализации в области активной
демографической политики, направленной на увеличение рождаемости, сокращение
смертности, численность постоянного населения области в 2018 году составит 1187,5 тыс.
человек. Данный вариант прогноза предполагает снижение численности населения в 2018
году по сравнению с 2015 годом на 0,3%, или на 4 тыс. человек.
Согласно консервативному варианту прогноза при сохранении текущих значений
рождаемости, смертности и миграционного прироста, сложившихся в последний период, а
также при консервативной демографической политике численность постоянного населения
Вологодской области в 2018 году сократится на 5,5 тыс. человек (на 0,5%о) по сравнению с
2015 годом и составит 1185,8 тыс. человек.
По оптимистичному варианту прогноза ожидается сохранение численности населения
в 2018 году на уровне 2015 года за счет реализации в области активной демографической
политики, направленной на увеличение рождаемости и сокращение смертности,
предусмотренной в базовом варианте, а также за счет увеличения миграционного прироста
населения. По данному варианту прогноза численность населения в Вологодской области в
2018 году составит 1191,5 тыс. человек.