Результаты исследования регионов
advertisement
Определение наиболее перспективных регионов РФ для развития розничных торговых сетей Цели и предпосылки исследования Цели: • Определение наиболее перспективных регионов для развития розничных торговых сетей География исследования: Российская Федерация Предпосылки исследования: 1. Выбор наиболее перспективных регионов основывается на трех ключевых показателях: развитость региона, емкость рынка и присутствие федеральных игроков. 2. В качестве показателя развитости региона используется сводный индекс, который показывает регионы с высокой концентрацией населения, высоким уровнем жизни населения, низкой долей сетевых игроков в обороте розничной торговли, а также с развитой логистической инфраструктурой. 3. Емкость рынка показывает регионы с наибольшим объемом денежных средств у населения, которые оно может потратить на приобретение товаров и услуг. 4. Присутствие федеральных игроков на рынке региона может быть как положительным, так и отрицательным фактором при выборе региона для выхода, так для локальных ритейлеров наличие на рынке крупного федерального игрока может создавать высокий уровень конкуренции. В то же время для федеральных игроков присутствие других федеральных сетей может служить показателем привлекательности региона. Вектор измерения Динамика рынка Аналог показателя Сводный индекс развитости региона = Размер рынка = Конкуренция = Емкость рынка (сколько денег у населения всего) Конкуренция (присутствие федеральных сетевых игроков по сегментам) Сводный индекс развитости региона Сводный индекс развитости региона Показатели для построения модели сводного индекса развитости региона: • Уровень жизни населения региона (Соотношение основных показателей денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума (процент), 2014г. - Росстат); • Плотность населения региона, чел./км2 (рассчитывается на основе показателя Предварительная оценка численности населения на 01.01.2015 и площади региона – Росстат); • Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли, 2014г. – Росстат; • Наличие в регионе логистических узлов федерального значения – Министерство транспорта России. Расчет сводного индекса развитости региона Веса факторов: Плотность населения – 50% Уровень жизни населения – 17% Доля оборота сетевой розничной торговли в общем обороте розничной торговли – 17% Наличие логистических узлов – 17% &' = 0,17 · +,-._0123' + 0,5 · 5.15+.6789 ' + 0,17 · +1:,;<,=6789 ' − 0,17 · =?@,0_0123' , где &' - сводный индекс развитости региона i; +,-._0123' – показатель уровня жизни населения региона i; 5.15+._0123' –показатель плотности населения региона i; +1:,;<,=_0123' –показатель наличия логистических узлов федерального значения в регионе i; =?@,0_0123' - показатель доли оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли в регионе i. Чем выше индекс, тем лучше Вклад факторов: 50 % плотность населения, т.к. для торговли важно «стягивание» людей Остальные факторы - поровну Факторы развитости региона • Соотношение основных показателей денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума • Плотность населения • Доля оборота розничной торговли розничных торговых сетей в общем объеме оборота розничной торговли • Наличие крупного логистического узла федерального значения Чем выше доля оборота розничных сетей в общем обороте, тем хуже (менее перспективно) Емкость рынка Емкость рынка представляет собой произведение предварительной оценки численности населения в регионе на 01.01.2015 и среднедушевых денежных доходов населения региона за 2014г. согласно данным Росстата. Конкуренция Присутствие федеральных игроков по сегментам РЕЗУЛЬТАТ Выбор наиболее перспективных регионов для развития розничных торговых сетей 1. 2. 3. Выбор 20% наилучших регионов по сводному индексу; Выбор 20% наилучших регионов по емкости рынка; Пересечение полученных множеств – наиболее перспективные регионы для развития розничных торговых сетей. Выводы Наиболее перспективные регионы: Регион Федеральный округ г.Москва Центральный Московская область Центральный г.Санкт-Петербург Северо-Западный Нижегородская область Приволжский Республика Татарстан Приволжский Республика Башкортостан Приволжский Свердловская область Уральский Новосибирская область Сибирский Краснодарский край Южный Республика Дагестан Северо-Кавказский Дополнительный фактор для оценки – присутствие других федеральных игроков на рынке региона Работаем для лучшего решения!
