Турбарометр Новгородской области. Итоги 2012
advertisement
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. ТУРБАРОМЕТР Новгородской области Итоги 2012-2013 гг. Данное издание представляет собой аналитический обзор основных итогов развития туристской индустрии в Новгородской области в 2011-2012 гг., а также предварительных итогов и оценок от 2013-2014 гг. Основная задача проекта – предоставление достоверной аналитической информации об основных тенденциях рынка региональной туриндустрии для всех его участников. Исследование носит трекинговый характер, обеспечивая возможность сравнения основных статистических индикаторов туриндустрии в динамике. Предыдущий отчет в рамках проекта был выпущен в ноябре 2011 г. При подготовке выпуска использовались следующие материалы: Результаты экспертного опроса участников туристского рынка в декабре 2013 г. Всего было опрошено 30 экспертов и представителей сферы туризма Новгородской области. Информация о количестве посетителей крупнейших музеев Новгородской области Результаты экспертного опроса глав комитетов и отделов в администрациях муниципальных районов Новгородской области, курирующих туристскую отрасль Материалы Федеральной службы государственной статистики (Росстата), Ассоциации туроператоров России, Федерального агентства по туризму Министерства культуры РФ Материалы World Tourism Organization (UNWTO), World Travel and Tourism Council (WTTC) и Eurostat Информационные материалы, опубликованные на специализированных интернет-порталах Результаты социологических опросов, проведенных ведущими исследовательскими центрами Санкт-Петербурга и России по темам, связанным с туристской индустрией Издание подготовлено по заказу департамента культуры и туризма Новгородской области. Электронная версия издания доступна на. http://tourismnov.natm.ru. 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. ТРЕНДЫ МИРОВОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА ТРЕНДЫ РОССИЙСКОГО ТУРИСТСКОГО РЫНКА ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГОДА НА РЫНКЕ СЗФО ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ ТУРИСТСКИХ ПОТОКОВ В СЗФО 2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ ТУРИНДУСТРИИ 2 3 5 6 9 ДИНАМИКА ВЪЕЗДНЫХ ПОТОКОВ 10 ВКЛАД ТУРИЗМА В РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 11 ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕГИОНА НА КЛЮЧЕВЫХ РЫНКАХ 11 2.5. РАЗВИТИЕ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 12 2.6. ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В РЕГИОНЕ 14 2.7. ВЫСТАВКИ И ЯРМАРКИ 14 РЕГИОНА 2.2. 2.3. 2.4. 3.1. 3.2. 3.4. РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЙ ОТ 2014 Г. ПОЖЕЛАНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА К ОРГАНАМ ВЛАСТИ СПИСОК ЭКСПЕРТОВ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В 15 15 16 ИССЛЕДОВАНИИ Исполнитель проекта – Topline Marketing & Consulting тел.: (812) 627-60-99 e-mail: ilya@tlmc.ru ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. . Экспертные оценки 2011-2012 гг. находятся на достаточно высоком уровне в 125-127 пунктов рейтинга, в котором значение 100 соответствует нулевому росту, а все значения больше 100 означают рост рынка. Экспертные ожидания от 2013 г превышают ожидания и фактические оценки 2011-2012 гг., что свидетельствует об оптимистичном настрое экспертов. 1.1. Тренды мирового туристского рынка В отличие от 2011 года, когда мировой туристский рынок активно восстанавливался после кризиса и рос темпами по 8% в год, в 2012 г. темпы роста упали вдвое, хотя и остались довольно высокими (+4% в год). Общее число международных туристских прибытий превысило 1млрд. Динамика международных туристских поездок 1100 30 Число прибытий В целом 2012 год оценивается как год высокого спроса в сфере международного туризма, несмотря на различные негативные экономические прогнозы, связанные с развертыванием новой фазы мирового экономического кризиса в 2013-2014 гг. 24.7 Динамика 1000 1035 25 995 949 901 20 920 880 862 847 800 15 802 700 7.8 8.2 7.7 702 5.8 4.6 600 593 682 682 691 5.6 10 6.4 4.0 3.8 2.9 633 610 2.9 5 2.1 Изменение к предыдущему, % Число прибытий, '000 000 900 0.0 567 -1.6 500 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 -5 1996 400 Источник: World Tourism Organization (UNWTO) Основной прирост туристских прибытий произошел за счет активного развития рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (прирост на 7%), Африки (+6%) и Америки (+5%). Ежегодно Международная туристская организация (UNWTO) проводит опрос большой панели экспертов в области международного туризма, которым предлагается оценить итоги прошедшего года и высказать ожидания от будущего года. По итогам опроса рассчитывается условный рейтинг, значение которого приведено на диаграмме. Рейтинг UNWTO (опрос 300 экспертов) 175 150 150 144 144 140 140 125 Китай стал крупнейшим «поставщиком» международных туристов: суммарные затраты китайцев на зарубежные поездки превысили показатель в 102 млрд. долларов. 52% всех туристских поездок в 2012 г. были совершены с целью отдыха и развлечений, 14% поездок были связаны с деловыми целями, 27% поездок были совершены с целью посещения родственников и друзей. Цель 7% поездок не была классифицирована. 0 -4.3 143 136 137 132 131 135 125 127 123 125 119 130 В 2012 г. практически не произошло изменений в рейтинге странлидеров по количеству принятых международных туристов. Первое место стабильно удерживает Франция (83 млн. прибытий), далее следуют США (67 млн.), Китай и Испания (по 57,7 млн.), Италия (46,4 млн.), Турция (35,7 млн.), Германия (30,4 млн.), Великобритания (29,3 млн.), Россия (25,7 млн.) и Малайзия (25 млн.). Наибольшие темпы роста, согласно оценкам UNWTO, демонстрируют Россия (+11,9% по итогам 2012 г.) и Турция (+10,5%). Среди основных прогнозов развития мировой туристской индустрии на 2013-2014 годы эксперты выделяют: • Стабилизацию темпов роста на уровне 3-4% в год, что несколько меньше темпов роста в 2012 году, но соответствует глобальному прогнозу UNWTO на период 2010-2013 гг. • По-прежнему опережающий рост таких регионов, как Азиатско-Тихоокеанский регион (7-9% в год) и Ближний Восток (рост 7-10% в год). • Темпы роста в Европе (2-4%) будут ниже среднемировых показателей, но достаточными, чтобы вернуться к реальным темпам роста. При этом основные риски, связанные с еврозоной, как и в предыдущие годы, касаются вопросов стабильности ее бюджетной политики. 100 98 71 71 Оценка 2009 75 Ожидания 2009 Условное значение рейтинга По данным на конец 2012 г., на туристскую индустрию приходится примерно 9% общемирового ВВП, около 8% всех рабочих мест, а годовой оборот индустрии составляет более 1,3 триллиона долларов. При этом, как ожидается, рынок продолжит свой рост и к 2030 году достигнет отметки в 1,8 млрд. международных туристских прибытий. 50 25 Ожидания 2013 Оценка 2012 Ожидания 2012 Оценка 2011 Ожидания 2011 Оценка 2010 Ожидания 2010 Оценка 2008 Ожидания 2008 Оценка 2007 Ожидания 2007 Оценка 2006 Ожидания 2006 Оценка 2005 Ожидания 2005 Оценка 2004 Оценка 2003 Ожидания 2004 0 Источник: World Tourism Organization (UNWTO) 2 ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. Top-10 стран с наибольшим потоком туристов из РФ в 2012 г. Динамика, Кол-во российских Ранг Страна 2012 к туристов в 2012 г. 2011 г., % 1.2. Тренды российского туристского рынка В 2011-2012 году число иностранных туристов, въехавших в РФ, ежегодно увеличивалось на 9-10%, что позволило достичь отметки в 2 570 тыс. иностранных туристов по итогам 2012г. Ежегодный въезд иностранных граждан в Россию с целью туризма 40 2 516 136 -6.2 Египет 1 906 637 31.2 3 Китай 1 328 850 -11.5 4 Таиланд 885 113 13.4 Испания 792 084 22.7 3300 35 5 3000 Изменение, % 30 6 Германия 713 096 1.5 7 Греция 690 412 12.7 8 Италия 570 764 -0.1 9 ОАЭ 549 382 39.2 10 Финляндия 512 547 -43.8 3100 3152 2700 2400 2100 25 2861 29.2 2598 2570 2385 2433 2400 2213 2335 2295 1500 10 10.1 9.4 1200 1.6 -5 600 0 5 0 3.7 2.0 1.7 900 20 15 2101 2134 1800 300 -10 -7.6 -8.5 -9.0 -9.2 -15 -16.6 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -20 Источник: Ростуризм Наибольший прирост туристов в 2012 г. из стран с наибольшими турпотоками показали Китай (+47%), Турция (+25%), Япония (+18%) и Израиль (+14%). Из основных въездных рынков самый большой процент снижения показали Финляндия (-10%) и Испания (-30%). Источник: Ростуризм Среди излюбленных россиянами туристских дестинаций наибольший прирост в 2012 г. показали ОАЭ (+39,2%), Египет (+31,2%) и Испания (+22,7%). Наибольшее сокращение турпотока из десяти наиболее популярных направлений произошло в Финляндии (-43,8%). В 2011-2012 гг. дисбаланс международного туристского оборота в России заметно вырос: с 11 до 12,5 млн. человек, что в денежном выражении соответствует примерно 25-30 млрд. долларов. Ситуация усугубляется тем, что рекламный бюджет на продвижение туристских возможностей России в 2010 году был сокращен почти вдвое и составил (в пересчете) 2,5 млн. евро. Для сравнения: средний бюджет на рекламу туризма в европейских странах составляет 31 млн. евро. Top-10 стран с наибольшим въездом туристов в РФ в 2012 г. Кол-во Динамика, Ранг Страна туристов 2012 к в 2012 г. 2011 г., % 1 Германия 375 285 8.3 2 Китай 343 357 46.7 3 Соединенные штаты 179 763 5.9 4 Великобритания 135 949 5.8 5 Финляндия 120 306 -10.0 В следующей таблице представлены десять лучших туроператоров, лидирующие в рейтинге, составленном на основе данных Ассоциации туроператоров России о количестве проданных туров, данных страховых компаний о возмещениях по страховым случаям с туристами, а также отзывов клиентов на крупнейших профильных интернет-порталах. 6 Италия 118 729 -5.1 Top-10 туроператоров в 2012 г. 7 Турция 100 918 25.0 8 Франция 99 581 5.0 9 Израиль 85 955 13.9 10 Испания 70 291 -30.2 Ранг Источник: Ростуризм Выезд туристов из РФ в 2012 году вырос всего на 5,8%, достигнув отметки в 15 332 тыс. выехавших за рубеж туристов, однако тому предшествовал взрывной рост рынка выездного туризма на 15% в 2011 г. и на рекордные 32% в 2010 г. В результате в 2012 г. объемы рынка выездного туризма более чем в полтора раза превысили уровень кризисного 2009 года. Ежегодный выезд российских граждан за границу с целью туризма 16000 14000 15332 12000 10000 20.4 8000 6000 4000 40 12605 11314 4485 4191 5044 -6.6 5640 11.8 6785 6557 3.5 7753 20.8 30 9555 9369 16.3 20.8 31.9 15.0 20 5.8 10 14.3 0 -15.5 2000 -10 0 1 Пегас Туристик 2 TEZ Tour 3 OTI Россия 4 Интурист 5 Анекс тур 6 Библио Трэвел 7 TUI Russia & CIS 8 Натали турс 9 Санрайз турс 10 Трансаэро Турс Центр 50 -20 Изменение к предыдущему, % 14495 Изменение, % Оператор Источник: Ассоциация туроператоров России 60 Число выезжающих, '000 Число иностранных туристов, '000 Турция 2 Число иностр.туристов, '000 Изменение к предыдущему, % Число иностранных туристов, '000 3600 1 Если рассматривать отдельные направления внутри страны (см. следующую таблицу), самыми популярными по-прежнему остаются курорты Краснодарского края, хотя данное направление демонстрирует значительное сокращение турпотока (с 35% в 2011 г. до 29% в 2012 г.). Также ожидаемо уменьшается турпоток по маршруту Золотое Кольцо (старый бренд исчерпал себя, а усилий по его обновлению не предпринимается). Среди наиболее активно растущих направлений можно выделить Санкт-Петербург (рост с 11,7% до 14% в 2012 г.), а также Алтай (рост с 5,1% в 2011 г. до 6,5% в 2012 г.). 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: Ростуризм 3 ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. . Рейтинг популярности российских туристских направлений по внутреннему туризму 2010-2011 гг. % % Ранг Регионы туристов в туристов в 2010 г. 2011 г. 1 Краснодарский край 35% 29% 2 Карелия 12,5% 13,5% 3 Санкт-Петербург 11,7% 14% 4 Золотое Кольцо 8,5% 8% 5 Минводы 6,8% 7% 6 Алтай 5,1% 6,5% 7 Байкал 4,8% 5% 8 Урал 4,5% 5,5% 9 Подмосковье 3,2% 3,5% 10 Москва 2,8% 2% 5% 6% Остальные регионы году перевезли более 62,5% от общего количества пассажиров, и на которых пришлось более 65,5% пассажирооборота. Наиболее значительный рост среди них в 2012 году был продемонстрирован авиакомпанией «ЮТэйр», которая по сравнению с 2011 годом перевезла на 40% больше пассажиров, увеличив пассажирооборот более чем на 36%. Основным отличием российского рынка авиаперевозок от международного является незаполненность ниши бюджетных (low-cost) перевозок, хотя за пределами страны данное направление развивается опережающими темпами. Заметен интерес к российским low-cost перевозкам со стороны зарубежных авиакомпаний, специализирующихся в этой области. В частности, о своих намерениях выхода в Россию в 2013 году сообщила авиакомпания EasyJet. Low-cost перевозки могут стать одним из основных драйверов дальнейшего роста рынка. Ожидаемая динамика развития рынка туризма в России Источник: ИА «Туринфо», на основе опроса российских туроператоров по итогам 2010 года Эксперты отмечают следующие ключевые тенденции и характеристики российского туристского рынка 2012 года: Объем рынка увеличился на 14% по сравнению с 2011 г (или на 149 млрд. руб.), превысив 1 трлн. рублей (около 1,7% ВВП РФ). Предпосылками положительной динамики рынка являются рост платежеспособности населения и последовательное развитие туристской инфраструктуры, рост уровня проникновения дистанционных банковских услуг, Интернета и интернетсервисов в нашей стране. Индустрия туризма является одним из наиболее ярких примеров внедрения, развития и активного использования ИКТ (инфокоммуникационных технологий). В области дистрибуции туристских услуг в интернете наиболее заметны такие проекты, как OneTwoTrip, Anywayanyday и OZON.travel. Из поставщиков туристских услуг наиболее заметны ОАО "ФПК" и ОАО "РЖД", внедряющие и популяризирующие технологию "электронный ж/д билет" и увеличившие долю продаваемых электронных билетов в 2012 году в два раза (с 7% до 15%). Рынок в целом движется в сторону большей прозрачности и доступности для конечного потребителя. Рост доли туристских услуг, оформляемых в сети Интернет, можно признать наиболее заметным трендом на российском рынке в 2012 году. Структура спроса изменяется, смещаясь в сторону самостоятельного оформления туристских услуг в сети Интернет населением (как с помощью стационарных компьютеров, так и с помощью мобильных устройств). Несмотря на постоянное увеличение количества номеров, величина загрузки российских гостиниц уже более 10 лет остается неизменной - около 70%1. Кроме этого, наблюдается практически непрерывная положительная динамика средней стоимости номера (ADR) и дохода на номер. В 2012 году в России было введено в эксплуатацию 7 гостиниц, принадлежащих к международным гостиничным сетям: Courtyard Moscow Paveletskaya (Marriott International Inc.), Ibis Samara и Mercure Arbat (Accor Hotels), Domina Prestige St. Petersburg Hotel (Domina Hotel Group), InterContinental Moscow Tverskaya (InterContinental Hotel Group), Park Inn by Radisson Odintsovo Greater Moscow и Radisson Blu Resort & Congress Centre (Carlson Rezidor Hotel Group). Лидерами рынка авиаперевозок по количеству перевезенных пассажиров являются «Аэрофлот», «ТРАНСАЭРО», «ЮТэйр», «Сибирь» которые в 2012 1 Источник: Носов И.В. Состояние и особенности рынка гостиничных услуг в России. М., 2012. 4 Источник: Агентство стратегических инициатив (форсайт туризма) При стратегировании развития туризма в России необходимо учитывать широкий контекст, в котором происходит это развитие. В настоящее время российский и, шире, мировой рынок туризма и туристских услуг претерпевает существенные изменения, связанные с рядом внешних факторов: 1. Замедление темпов экономического роста: Согласно прогнозам Министерства экономического развития РФ, в рамках приоритетного сценария развития России темпы роста ВВП составят порядка 3,2 % в год (до 2030 года). Экономический бум, происходивший на фоне роста «нефтяных» доходов, фактически закончился; интенсивное развитие сектора потребления (розничная торговля, общественное питание, сфера услуг и пр.) в масштабе всей страны маловероятно. Схожая ситуация наблюдается в развитых странах: по различным оценкам (в т.ч., ЦМАКП), темпы роста ВВП стран ЕС-24 в горизонте до 2020 года не превысят 1,5% в год, темпы роста ВВП США останутся в пределах 2,5-3% в год. И мировой, и российский рынок туризма, являющийся, по своей сути, исключительно потребительским, испытает на себе влияние замедления темпов роста. Это будет означать необходимость поиска новых источников роста для уже сложившихся туристских дестинаций – и внедрения инновационных форматов туристских услуг для территорий, планирующих выходить на региональные или страновые рынки туризма. 2. Глобализация и рост мобильности населения: Развитие мировой транспортно-логистической системы, упрощение режимов доступа в наиболее популярные «туристские» страны, рост значимости международной составляющей в деятельности коммерческих компаний всех типов, а также рост образовательной миграции (с 2000 года – в геометрической прогрессии) ведет к росту конкуренции между различными территориями за ресурсы всех типов, как инвестиционные, так и человеческие, потребительские. Последние из обозначенных ресурсов являются базовыми для развития туристского рынка; возможность в любой ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. момент времени получить доступ к туристским услугам мирового класса создает существенный риск оттока платежеспособного спроса для всех типов туристских дестинаций, не отвечающих требованиям потребителей. Данная тенденция актуальна для России: по данным опросов, в настоящее время не более 4-5% россиян2 регулярно (не реже 1 раза в год) выезжают за границу; иными словами, есть существенный потенциал для роста туристкого потока в страны ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, рост мобильности населения увеличивает значимость делового туризма3. 3. Демографическая динамика: Изменения на туристском рынке, связанные со спецификой демографической ситуации, включают в себя рост значимости туризма, ориентированного на пожилых людей (в США, ЕС и Японии наблюдается постоянный рост доли туристов возрастной категории «55+» в общем объеме потребителей туристских услуг и продуктов), в частности – медицинского и оздоровительного туризма. 1.3. Основные тенденции года на рынке СЗФО По итогам опроса экспертов, а также с учетом материалов проведенных круглых столов и конференций можно выделить следующие тенденции в туристской индустрии СЗФО в 2012 г.: 1. Активное брендирование: За последние 2-3 года наблюдается настоящий «бум» запросов на разработку региональных (чаще) и городских (реже) брендов. Из наиболее удачных примеров брендинга в СЗФО можно отметить проект бренда Великого Новгорода. В качестве примера на территории России можно упомянуть Пермь с привлечением студии Артемия Лебедева. Вместе с тем, у многих экспертов попытки позиционирования Перми как культурной столицы до сих пор вызывает лишь недоумение, а у населения и других целевых групп – отторжение из-за несоответствия образа бренда реалиям города. 4. Урбанизация: Интенсивный рост численности городского населения практически во всех развитых и развивающихся странах мира ведет к развитию так называемых «городских» видов туризма и, шире, туризма, ориентированного на горожан (туризм выходного дня, экологический туризм на территориях, непосредственно прилегающих к крупным мегаполисам, - класса bird-watching, сельскохозяйственного туризма и др.) Кроме того, города, являющиеся центрами потребительских рынков, активно эксплуатируют покупательскую способность собственно городского населения, предлагая разнообразные виды досуга (наиболее типичные примеры – моллы, соединяющие в себе торговую функцию, ресторанный дворик, кинотеатр, боулинг, а также городские парки США, «обтянутые» по периметру магазинами, кафетериями, пунктами проката велосипедов и роликовых коньков). На данный момент в России практически отсутствует качественное «городское» предложение туристских услуг (исключениями являются Москва и Санкт-Петербург как крупнейшие мегаполисы страны, а также, отчасти, ряд городов Золотого Кольца). 2. Совершенствование средств размещения, их развитие в сторону малых форм: 5. Развитие информационных систем: Широкое распространение интернет-платформ (класса booking.com4, skyscanner.ru5 и др., а также социальных сетей всех типов) является стимулом для изменения форматов капитализации спроса на туристские и сопутствующие услуги. В последние 5-7 лет в развитых странах наблюдается существенный рост так называемого индивидуального туризма6. Отдельной важной составляющей развития информационных систем, влияющей на рынок туризма, является повсеместное распространение мобильных устройств и реализация концепции «дополненной реальности» (возможность в любой момент времени получить информацию о любом туристском объекте любого класса). В подобном контексте неотъемлемой составляющей развития туризма и туристских дестинаций является информационное обеспечение (доступность информации в сети Интернет). 4. Продвижение городов при помощи событий российского или международного уровня: То есть – порядка 7 млн. человек. Для сравнения, ежегодное количество зарубежных поездок в США – 60,7 млн. (по данным U.S. TravelandTourismStatistics). 3 Так, по данным ITBWorldTravelTrendsReport (2012), одна из заметных тенденций последних лет – увеличение затрат (на одного туриста) при сокращении времени пребывания в туристической / бизнес-локации. 4 Предоставляет услуги по бронированию отелей по всему миру. 5 Предоставляет услуги по бронированию и покупке авиабилетов. 6 Потребитель самостоятельно планирует туристические поездки и собственное времяпрепровождение, ориентируясь на отзывы других потребителей и используя интернет-сервисы, предоставляющие возможности по бронированию и покупке билетов, бронированию отелей и пр. 2 5 Малые отели («домашний», «семейный» формат) продолжают оставаться наиболее быстро растущей формой рынка коллективных средств размещения, что обусловлено сравнительно небольшим объемом инвестиций, низкими эксплуатационными издержками, ориентацией клиентов на индивидуальный подход и обслуживание по возможно меньшей цене. 3. Развитие интерактивных туристских продуктов, рассчитанных на вовлечение туриста в процесс: Города начинают уделять все больше внимания нестандартным туристским продуктам, предполагающих интерактив и вовлечение туристов. Такого рода интерактивные туристские продукты эффективнее всего организуются на базе творческих инкубаторов – центров креативных индустрий, которые объединяют ведущих ремесленников, художников, дизайнеров, других представителей творческих профессий города. Города начинают все больше внимания уделять продвижению через событийную составляющую, при этом наиболее эффективно это удается сравнительно небольшим городам, не избалованным широким событийным рядом (например, Ханты-Мансийск прочно связал себя с биатлоном, тогда как применительно к Санкт-Петербургу аналогичную яркую событийную привязку подобрать трудно). 5. Продвижение через создание фильма или передачи: Особой популярностью зрителей пользуется канал Russian Travel Guide, в эфире которого представлено большое количество телепрограмм, посвященных отдельным городам, в т.ч., городам СЗФО (например, Великий Новгород, Санкт-Петербург). 6. Развитие малых скульптурных форм, встроенных в городское пространство: органично С каждым годом в российских городах появляется все больше малых скульптурных форм, подчеркивающих индивидуальность каждого города и являющихся отличительными знаками, своего рода «символами позиционирования» для туристов. Расположенные в публичных пространствах и на обычных улицах, обычно такие скульптуры привлекают внимание туристов и побуждают их фотографироваться и впоследствии выкладывать фотографии в социальные сети. ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. . 7. Регионы РФ активно занимаются развитием различных туристских проектов, связанных с модернизацией городов и пригородных территорий, заявляя их как в рамках федеральных целевых программ, так и в рамках собственных инвестиционных стратегий: Среди наиболее масштабных проектов подобного рода на Северо-Западе можно отметить следующие: i. Комплексная реконструкция территории вокруг Кремля к 1150-летию Великого Новгорода, включающая в себя реконструкцию фонтана, реорганизацию дорожно-тропиночной сети, строительство специального детского городка, обустройство новой автомобильной парковки, организацию рядов сувенирных лавок. Закончена в 2012 г. ii. Реконструкция набережной р. Великой (Псков), осуществляемая в рамках проекта «Туристскорекреационный кластер «Псковский». Несмотря на критику проекта реконструкции набережной со стороны многих экспертов, она, безусловно, значительно усилит ландшафтно-видовые ресурсы Пскова и создаст удобное, оформленное в едином стиле пространство для осмотра достопримечательностей древнего Пскова. iii. Создание этнографического и ремесленного центра Рыбная деревня в Калининграде. Созданный Центр представляет собой квартальную застройку в историческом центре Калининграда и включает строительство набережной и системы причалов, пешеходного разводного моста и 14 зданий различного назначения (гостиниц, ресторанов, торговоразвлекательных центров и офисных сооружений), способных стать отдельными бизнес-единицами, центрами финансовой ответственности. Объект был запущен в эксплуатацию в 2010-2011 гг., в настоящее время на его базе проводится множество этнографических праздников и фестивалей. iv. Реконструкция Неглинской набережной в Петрозаводске в рамках проекта «Город у воды», законченная к концу 2012 г., включающая в себя стилизацию набережной под конец XIX-начало XX века. Окончание реконструкции набережной знаменует оформление квартала исторической застройки Петрозаводска, который превратится в культурнотуристскую зону с музеями, торговыми рядами, кафе и арт-объектами. 8. Параллельно с туристскими проектами, нацеленными на преобразование городского пространства под туристские задачи, регионы РФ активно занимаются развитием транспортной инфраструктуры: Среди подобных проектов можно выделить, в частности, проект реконструкции аэропорта «Пулково» и преобразование его в международный хаб. Реализация проекта, намеченная на 2014 год, позволит аэропорту обслужить пассажиропоток в 17 млн. пассажиров и обеспечить уровень сервиса, эквивалентный стандарту IATA «С», закрепит за аэропортом статус крупнейшего в Балтийском регионе. Также регионы активно прорабатывают вопросы упрощения мультимодальных перевозок и стыковки различных видов транспорта (в частности, железнодорожного и авиационного). Описанные выше тренды означают, что если не в краткосрочной, то в среднесрочной перспективе произойдет ужесточение конкуренции на российском рынке. Можно с уверенностью прогнозировать, что рынок регионального российского туризма уже через 5 лет будет находиться на качественно новом уровне по сравнению с его нынешним состоянием, в связи с чем, планируя развитие туристской инфраструктуры сейчас, необходимо ориентироваться не столько на нынешнее, сколько на перспективное состояние отрасли. 6 1.4. Оценка численности туристских потоков в СЗФО Согласно оценкам администраций регионов СЗФО и экспертным данным, суммарный въезд туристов в округ по итогам 2012 года оценивается в 14 млн. человек, при росте примерно в 4% по сравнению с предыдущим годом. В целом по сравнению с предкризисным 2008 годом объем въездного турпотока вырос на 14,4%. По оценкам опрошенных экспертов, в 2013 году рынок зафиксирует дальнейший рост (его размер оценивается от 5 до 10%), который сохранится и в 2014 году. На сегодняшний день по совокупному въездному туристскому потоку Северо-Запад сопоставим с Краснодарским краем – одним из признанных туристских лидеров в России, при этом имеет явно выраженные перспективы развития, связанные с амбициями отдельных регионов и с общемировыми трендами развития отрасли. Например, Калининградская область заявляет о намерении увеличить численность въездного турпотока до 7 миллионов поездок к 2018 году, что связано с проведением в Калининграде матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Доля Санкт-Петербурга в суммарном въездном потоке в СЗФО остается стабильной за весь период мониторинга и составляет около 41%. При этом турпоток в Санкт-Петербург отличается наибольшей платежеспособностью за счет высокой доли иностранных туристов (около 52% от суммарного въезда в город). Однако в большинстве регионов СЗФО доля иностранцев среди туристов невысока: так, въезд иностранных туристов в Архангельскую область в 2012 году составил всего 10 тыс.человек (из общего турпотока в 338.1 тыс. человек). На особом положении находятся регионы, расположенные между двумя основными «рынками» туризма – Москвой и СанктПетербургом, а именно – Новгородская и Ленинградская области. Ключевой задачей для Новгородской области является повышение капитализации турпотока, основную часть которого составляют «однодневные» индивидуальные туристы из Москвы или Санкт-Петербурга, не ночующие на территории региона. По мнению всех опрошенных экспертов, на сегодняшний день потенциал большинства регионов СЗФО используется далеко не в полной мере, будучи ограниченным, преимущественно, инфраструктурными факторами (отсутствием необходимого числа гостиниц, пропускной способностью и качеством дорожной сети, пропускной способностью аэропортов, стоимостью билетов), однако, не только ими – одна из существенных проблем индустрии (не только в масштабах СЗФО, но и по стране в целом) – нехватка турпродуктов, ориентированных на потребности современных туристов. Основная часть предлагаемого в СЗФО турпродукта имеет еще «советские» корни и основывается или на «непритязательном сервисе» в гостевых домах, который может устроить лишь небольшую долю туристов-экстремалов, или на стандартных групповых музейно-экскурсионных программах. Между тем, туристы проявляют наибольший интерес к интерактивным турпродуктам нового поколения, которые ориентированы на вовлечение туриста в историю и культуру соответствующей территории, его личное участие в обрядах, ритуалах, мастерклассах, передачу полезной информации не через лекциюмонолог, а через активное действие. Особую популярность сейчас приобретают турпродукты, основанные на этнокультурной специфике различных территорий (в рамках общемирового тренда антиглобализации). С каждым годом набирают популярность различные варианты сельского туризма и эко-туризма, однако необходимо учитывать, что наиболее привлекательная часть туристского потока – семьи с детьми - предъявляют повышенные требования к инфраструктуре и сервису, что существенно ограничивает выбор на данном рынке и приводит к повышенному спросу на качественные объекты. Наряду с семейными туристами, особую привлекательность для создателей турпродуктов представляют иностранцы, в силу ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. значительно большей платежеспособности. Доля иностранных туристов в турпотоке СЗФО составляет около 33%, однако средние расходы данной группы в несколько раз превышают расходы российских туристов. Необходимо отметить, что за последние несколько лет в Санкт-Петербурге – как основной точке въезда иностранных туристов в СЗФО – значительно улучшилась информационная инфраструктура, ориентированная на иностранцев. Это связано и с введением удобной двуязычной навигации в метро, и с повсеместной установкой двуязычных указателей и табличек, с организацией специальных служб поддержки иностранных туристов (на базе колл-центров). Прочие регионы также активно работают с иностранцами. Среди основных мероприятий по привлечению иностранных туристов можно выделить: Возобновление программ круизного туризма: наиболее актуально для Санкт-Петербурга и Архангельской области Увеличение количества деловых мероприятий в трансграничных регионах (Республика Карелия, Мурманская область, Республика Коми, Архангельская область) Развитие безвизовых режимов (например, по соглашению между Норвегией и Россией, жители обеих стран, зарегистрированные по месту жительства в пределах до 30 километров от российско-норвежской границы, могут пересекать ее в безвизовом режиме, имея специальное удостоверение). В целом, перспективы развития туристского рынка СЗФО выглядят привлекательными. Опыт взаимодействия с региональными администрациями показывает, что вопросам управления туризмом уделяется с каждым годом все большее внимание, что выражается как в статусе и уровне компетенций ответственных за туризм чиновников, так и во внимании к туризму со стороны руководителей регионов, а также объемах финансирования региональных целевых программ. Вместе с тем, опыт работы в регионах СЗФО показывает, что подобная стратегия является очень «длинной» и сама по себе не приводит к быстрым результатам в российских реалиях. Для получения отдачи в сфере туризма в течение хотя бы 3-5-летней перспективы на первом этапе государству должна принадлежать более активная роль по реализации мер поддержки процессов, направленных на создание турпродуктов и развитие инфраструктуры туризма. Активная роль государства может выражаться в инициировании создания конкретных субъектов экономической активности, вокруг которых затем будут вырастать кластеры частных микро-, малых и средних предприятий. 7 ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. Динамика въездного туризма по регионам СЗФО (в тыс. поездок) Общий въезд (организованный +неорганизованный поток) Регионы СЗФО 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Санкт-Петербург 4485.0 4600.0 4800.0 4800.0 4896.0 5500.0 5700.0 Ленинградская область 1600.0 1700.0 1785.0 1850.0 1870.0 1875.0 1880.0 Республика Карелия 1605.1 1780.0 1830.0 1650.0 1710.0 1730.0 1750.0 Вологодская область 1100.0 1164.0 1332.0 1360.0 1560.0 1800 1981.7 Новгородская область 979.3 1039.1 1078.6 1002.5 998.5 1081.9 1186.4 Калининградская область 356.0 396.7 520.0 360.0 400.0 420.0 430.0 Архангельская область 230.0 245.0 280.5 203.0 280.5 332 338.1 Мурманская область 243.2 286.7 297.8 270.1 280.2 278.0 293.3 Псковская область 234.4 273.8 283.9 260.0 300.0 330.0 340.0 Республика Коми 20.0 26.0 32.5 36.0 39.0 40.0 41.0 Ненецкий АО Всего, тыс. Ежегодный прирост, % 15.0 15.0 20.0 20.0 20.0 22.0 24.0 10868 11526.3 12260.3 11811.6 12354.2 13408.9 13964.5 6.1 6.4 -3.6 4.6 8.5 4.1 Источник: официальные данные администраций регионов СЗФО (черным цветом), оценки экспертов (красным цветом) Данные указаны с учетом экскурсионного потока. Данные о числе мест в гостиницах СЗФО и количестве размещенных в них лиц Число мест в гостиницах Кол-во размещенных в гостиницах лиц 2001 48 724 2 640 938 2002 54 892 2 713 768 2003 55 218 2 707 688 2004 55 263 2 830 146 2005 66 807 3 349 660 2006 83 400 3 523 383 2007 71 787 4 064 243 2008 81 666 4 771 288 2009 82 570 4 053 943 2010 91 715 4 236 504 2011 100 981 4 741 176 2012 100 495 4 898 061 Источник: Росстат Разница с экспертными оценками происходит из-за того, что не все въезжающие туристы пользуются гостиницами для ночевки. В частности, Росстат не учитывает тех, кто приезжает менее чем на день, а также туристов, использующих иные, чем гостиницы, варианты проживания (квартиры в аренду; жилье родственников и знакомых; палатки, машины, кемпинги). 8 ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. Развитие партнерских отношений в сфере туризма с другими регионами Северо-Запада (в частности, СанктПетербургом, Ленинградской областью, Псковской областью). Особый интерес и перспективы представляют связи на уровне муниципальных образований (например, партнерство Боровичского муниципального района и МО Сенной округ Санкт-Петербурга) Увеличение интереса туристов к районам Новгородской области, тогда как ранее (2005-2010 гг.) основным центром притяжения для подавляющего большинства туристов являлся именно Великий Новгород. Увеличение количества индивидуальных туристов, приезжающих в регион на собственном автотранспорте, при сокращении групповых туристов, а также рост прямых взаимодействий туристов и производителей туристских услуг, что отражается в падении доходов компаний-посредников. Как следствие, все большее влияние информации, размещенной в Интернете (в социальных сетях и на специализированных сайтах с отзывами) на выбор гостиницы, прочих туристских услуг. Средняя длительность пребывания туристов в Новгородской области сокращается, о чем свидетельствует статистика уменьшения количества ночевок в КСР на фоне роста общего турпотока. 2.1. Общая характеристика развития туриндустрии региона Новгородская область имеет выраженную специализацию на культурно-познавательном туризме, который создает более половины всего турпотока. Традиционным конкурентом на этом рынке для города является Псков, имеющий аналогичный турпродукт, но более удаленный от основных целевых рынков (Москвы и Санкт-Петербурга). На рынке туров выходного дня основными конкурентами Новгорода выступают большинство столиц Золотого кольца (для жителей Москвы), Ленинградская, Вологодская и Калининградская области (для жителей Санкт-Петербурга). При этом эксперты отмечают, что в последнее время растет количество индивидуальных и бизнес туристов и уменьшаются групповые и экскурсионные туры. По мнению опрошенных экспертов, общей проблемой области является труднодоступность туристских объектов, которая связана с неудовлетворительным состоянием дорог и отсутствием необходимого количества информационных щитов и указателей. В условиях растущей конкуренции туристская инфраструктура Новгородской области пока далека от лидеров рынка, однако за последние несколько лет наблюдается значительный прогресс в этом направлении. Туристская инфраструктура сформирована в основном в расчете на однократный прием групп по стандартизированной программе. Посетителей мало что задерживает в городе и не заставляет вернуться. В последние годы ситуация начала меняться в связи с развитием событийных продуктов и крупных имиджевых проектов (юбилей Великого Новгорода и Ганзейские дни), но пока недостаточно. Основная цель посещения региона туристами сегодня – это посещение и осмотр памятников, ночлег и питание. В отличие от европейских туристских центров городская среда, торговые пространства, зеленые зоны Великого Новгорода как основного центра притяжения пока остаются без особого внимания. В Новгородской области кроме музеев большая часть учреждений в сфере культуры и развлечений не ориентирована на туристов. Театры, кинотеатры, клубы работают преимущественно для местных жителей. Практически отсутствуют современные форматы для рекреации, оздоровления и развлечения (развлекательные и тематические парки, крупные аква- и спа-центры) Вместе с тем, в 2011-2012 гг. Администрация Новгородской области начала активную работу по зонированию и созданию упомянутых выше публичных пространств, служащих центрами притяжения туристов. Среди основных тенденций развития туриндустрии Новгородской области в 2012 гг. по итогам экспертного опроса можно выделить следующие: 9 Активное развитие событийного туризма, в рамках комплекса мероприятий по празднованию 1150-летия российской государственности в Великом Новгороде. В частности, эксперты особо отмечали следующие мероприятия: Международный ежегодный фестиваль городов Ганзейского союза Нового времени – Ганзейские дни, «Княжья братчина», «Сказание о Петре и Февронии», «Сказы мальчика Онфима», «Путешествие во времена Новгородского веча». Увеличение туристского потока «в пиковые» периоды, связанные с длительными общегосударственными праздниками: Новым годом и «майскими каникулами». Основные направления туристской специализации региона: Структура туристских потоков по целям туризма в 2012 году выглядит следующим образом: культурно-познавательный туризм – 64%; рекреационный (посещение мест лечения, баз отдыха) – 22%; активный – 8%, экологический (посещение памятников природы, природоохранных зон) – 4%; деловой – 2%. Структура туристского потока в Новгородскую область в 2012 г. 8.0% Культурнопознавательный 4.0% 2.0% Рекреационный 22.0% 64.0% Активный Экологический Деловой Источник: Комитет по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области Сопоставление этих данных с результатами за 2013 год показывает, что в 2013 году доля туристов, путешествующих в регион с культурно-познавательными целями, снизилась до 56,3% за счет увеличения доли тех, кто приехал в регион с целью рекреационного туризма (его доля выросла до 30,2%). Ключевые регионы – поставщики туристов: По данным опроса гостиничных операторов и турфирм можно выделить несколько ключевых регионов и стран, являющихся источниками российского и иностранного въездных потоков. Внутренний въездной поток: Санкт-Петербург, Ленинградская область Москва, Подмосковье Тверская область Псковская область Внешний въездной поток: Германия Китай Прибалтика (Эстония, Латвия, Литва) СНГ (Украина, Беларусь) Франция Великобритания ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. . 2.2. Динамика въездных потоков Суммарный въездной поток в Новгородскую область складывается из потока туристов (358,7 тыс. человек в 2012 г.) и потока экскурсантов (827,7 тыс. человек в 2012 г.), при этом экскурсанты обеспечивают примерно 70% валового показателя суммарного турпотока. Данные за 2013 год подтверждают тенденцию уверенного роста туристского и экскурсионного потока в регион. Оценка въездного туристского и экскурсионного потока в регион 1400 68.5 1200 60.8 Экскурсанты (иностр) 61.7 1000 38.1 47.8 Экскурсанты (РФ) 800 819.9 766.9 Туристы (иностр.) 713.1 600 706.7 664.7 400 32.1 24.7 261.6 38.6 31.3 Батецкий - - 150 153 0.2% Боровичский 21 232 21 857 25 733 31 440 22.2% Валдайский 41 969 56 476 62 614 64 655 3.3% Волотовский - - 63 - - Демянский 4 280 4 560 6 192 8 300 34% Крестецкий 764 1 013 6 010 8 567 42.6% - - 95 98 3.1% 2 339 1 744 1 827 902 -50% Маревский - - 152 - - Мошенской - - 200 645 322.5% Новгородский - - 10 277 13 053 27% Окуловский - - 2 778 5 721 205.9% Любытинский Маловишерский Парфинский - - 350 - - Пестовский 1 507 1 564 1 580 1 752 10.9% Поддорский - - - 73 - 12 - 1 003 1 285 28.1% Старорусский 18 723 23 893 32 322 33 248 2.9% Чудовский 7 747 7 791 8 769 9 344 6.6% Хвойнинский 1 874 2 752 2 394 2 442 2% 542 - 654 290 -55.5% 276.6 Холмский Шимский 200 234.9 Динамика туристского потока по районам Новгородской области в 2010-2013 годах, чел. 2013 к Районы 2010 2011 2012 2013 2012, % Солецкий Туристы (РФ) 22.9 Мошенском, Батецком, Крестецком, Старорусском районах. Также росту количества экскурсантов способствовала активная работа Новгородского государственного объединенного музеязаповедника как в Великом Новгороде, так и в филиалах музея в Старорусском, Валдайском, Боровичском и Чудовском районах: проведение интерактивных фольклорных праздников, открытие новых экспозиций, включение объектов музейного показа в новые туристские маршруты. 326.6 344.4 0 - 344 356 3.5% Великий Новгород 185 295 186 265 195 206 200 672 2.8% Вся область 286 284 307 915 358 713 382 996 6.8% Источник: Комитет по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области 0 2009 2010 2011 2012 2013 Источник: Комитет по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области Основную часть турпотока (92%) составляют россияне, на долю иностранных туристов и экскурсантов приходится 8%. 2012 год еще больше усилил разницу между российским и зарубежным турпотоком, поскольку въезд российских туристов и экскурсантов вырос на 10,4%, тогда как аналогичный показатель по зарубежным туристам и экскурсантам остался на уровне 2011 г. Если рассматривать только туристов (без учета экскурсантов), по сравнению с 2011 годом общее увеличение туристского потока составило 16,5%, причем количество российских туристов выросло на 18 %, а иностранных туристов – на 2,8%. Наибольший рост туристского потока в 2012 г. наблюдается в Демянском (+35,8%), Старорусском (+35,2%) и Боровичском районах (+17,7%). Существенный рост в данных районах связан с общим развитием сегмента рекреационного туризма: увеличением количества мероприятий, проводимых на базах отдыха; организацией работы летних палаточных туристических лагерей; вводом в эксплуатацию новых средств размещения (увеличение номерного фонда курорта «Старая Русса», появление новых гостевых домов в Старорусском и Боровичском районе). Общий рост экскурсионного потока по сравнению с 2011 годом составил 7%. Увеличение экскурсионного потока обусловлено проведением большого количества событийных мероприятий в 10 Динамика экскурсионного потока по районам Новгородской области в 2010-2013 годах, чел. 2013 к Районы 2010 2011 2012 2013 2012, % 4 269 Батецкий 2 501 3 914 4 205 1.6% Боровичский 25 093 26 139 33 776 35 704 Валдайский 66 676 73 567 74 152 79 155 6.8% Волотовский - - 608 712 17.1% Демянский 3 363 4 867 4 319 4 521 4.6% Крестецкий 4 320 7 037 7 082 4 787 -32.4% Любытинский 3 613 4 828 5 442 5 602 2.9% Маловишерский 1 700 2 070 3 973 5 070 27.6% 52.7% Маревский 130 - 1 480 - - Мошенской 1 025 2 506 2 371 3 701 56.1% Новгородский 6 791 6 503 7 037 12 264 74.3% Окуловский 500 515 1 055 2 212 209.7% Парфинский - 385 535 693 29.5% Пестовский - - - - - Поддорский 65 120 128 353 275% Солецкий 1 182 1 221 1 588 1 701 7.1% Старорусский 32 021 33 131 40 518 41 515 2.5% Чудовский 6 927 13 339 18 825 20 230 3.8% Хвойнинский 3 750 4 807 7 301 7 303 - Холмский 2 152 1 810 4 066 4 670 14.8% 2 980 3 133 4 525 5 544 22.2% Великий Новгород 547 756 584 947 604 709 648 328 7.2% Вся область 712 545 774 839 827 695 888 334 7.3% Шимский Источник: Комитет по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. При интерпретации данных в двух приведенных выше таблицах нужно учитывать, что вплоть до 2012 года по целому ряду районов Новгородской области отсутствуют статистические данные по туристскому и экскурсионному потокам. Расширение статистического сбора, начиная с 2012 года, связано с комплексом факторов: вводом новых коллективных средств размещения (особенно в сельских районах области); повышением эффективности работы органов по сбору статистической отчетности и пр. Структура туристского потока в Новгородскую область в 2012 г. в разрезе районов Боровичский 7% 18% 54% Валдайский 9% Старорусский 12% Другие районы Великий Новгород Источник: Комитет по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области По итогам 2012 года примерно половина всего турпотока в область пришлась на районы области, тогда как 52% - на Великий Новгород. Можно прогнозировать, что это соотношение в следующие годы будет постепенно сдвигаться в сторону увеличения доли районов: данные за 2013 год показывают, что доля Великого Новгорода за этот период снизилась до 52,4%. 2.3. Вклад туризма в региональную экономику Объем платных услуг населению в сфере туризма в 2012 году составил 813,2 млн. руб., при этом данные за 2013 год подтверждают тенденцию уверенного роста этого показателя. По этому показателю Новгородская область занимает пятое место среди регионов Северо-Запада. Туристские услуги в 2012 году увеличились на 5,5% по сравнению с 2011 годом и составили 180,0 млн. руб. Платные услуги, оказанные гостиницами и аналогичными средствами размещения в 2012 году, составили 633,2 млн. руб., что на 7,4% больше, чем в 2011 году. В целом, по сравнению с 2010 г., объем платных услуг в сфере туризма вырос на 19,2% с 682,3 млн. руб. до 813,2 млн. руб. Объем платных услуг населению в сфере туризма, млн. руб. Виды услуг Туристские услуги Платные услуги коллективных средств размещения (КСР) Вся область 2010 2011 2012 2013 2013 к 2012, % 133.5 171.4 180 241,9 +34,4% 548.8 589.6 633,2 682,9 +7,9% 682.3 761,0 813,2 924,8 +13,7% Источник: Росстат В 2012 году вклад туризма в региональную экономику с учетом вклада в смежные отрасли (доходы предприятий питания, розничной торговли, связи и транспорта от услуг, оказываемых туристам) можно оценить примерно в 5,5-6,0 млрд. рублей. Общепринятая мировая практика оценки вклада туризма в экономику региона оперирует значением туристского мультипликатора в 2,5-5 раз к объему непосредственно туристских услуг. Значение показателя зависит от размера экономики оцениваемого субъекта. 11 2.4. Продвижение туристских возможностей региона на ключевых рынках С 2001 года в Великом Новгороде работает туристский информационный центр – некоммерческое партнерство «Офис Туризма Великого Новгорода «Красная Изба», на базе которого в 2009 году создано МБУ «Центр развития туризма «Красная Изба». В 2009 году разработана новая версия туристского портала Новгородской области «Великий Новгород для туриста» (www.visitnovgorod.ru), получившая самые высокие оценки опрошенных экспертов и ставшая одним из лучших региональных туристских веб-сайтов. В январе 2010 года портал Новгородской области VisitNovgorod признан лучшим информационно-туристским сайтом субъекта Российской Федерации в рамках ежегодной премии «Звезда Travel.ru». В 2012 году Администрацией Новгородской области и Администрацией Великого Новгорода проведен ряд мероприятий, направленных на продвижение туризма Новгородской области: 1) Продолжилась реализация крупных событийных проектов: с мая по июнь было организовано три интерактивные программы «Путешествие во времена Новгородского вече», 3 интерактивные программы для семей с детьми «Сказы мальчика Онфима», проведен фестиваль ранней средневековой культуры «Княжья братчина». 2) Были изготовлены информационные материалы: каталог для туроператоров «Земля Новгородская» на русском и английском языках, календарь культурных событий на 2013 год, включающий информацию о наиболее крупных мероприятиях, проводимых в Великом Новгороде и области, туристская карта Новгородской области общим тиражом 25 000 экземпляров. 3) Организованы областные практические семинары по различным видам туризма, в том числе сельскому и гастрономическому туризму для специалистов муниципальных органов власти в сфере туризма, представителей бизнеса и сферы культуры. 4) По заказу комитета по туризму разработана новая сувенирная линейка Новгородской области. 5) Совместно с компанией «Российские железные дороги» в 2012 году продолжилась реализация проекта по формированию туристских поездов из Москвы и СанктПетербурга в Великий Новгород под крупные событийные мероприятия. 6) В 2012 году было проведено 2 информационных тура для иностранных журналистов. Первый прошел в июне 2012 года для китайских журналистов, второй в августе для представителей европейских изданий, в преддверие празднования в Великом Новгороде 1150-летия зарождения российской государственности. 7) На территории Новгородской области в рамках выполнения поручения Президента РФ Д.А. Медведева, а также подготовки к празднованию в 2012 году 1150летия зарождения российской государственности велась работа по созданию музейно-туристского комплекса «Рюриково городище». В 2012 году на территории Рюрикова городища установлен памятный знак становления российской государственности «Княжий камень», оборудована пешеходная дорожка от причала со стороны Сиверсова канала до памятного знака; установлена смотровая площадка с информационными табличками. В целях развития инвестиционных проектов на Рюриковом городище Администрацией области направлена заявка в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. . 2011-2018 годы», в рамках которой рассматривается возможность создания туристско-рекреационного комплекса «Викинг-парк». Общий объем инвестиций по проекту составляет 2,9 миллиарда рублей, из них планируется выделение 726,6 миллиона рублей из федерального бюджета на создание транспортной и инженерной инфраструктуры и привлечение 2,1 миллиарда рублей частных инвестиций на строительство гостиничного и ресторанного комплекса, анимационных площадок, детского парка отдыха и развлечений и других объектов туристской инфраструктуры. До 2018 года будут проведены реставрационные работы церкви Благовещения на Городище с приспособлением под дальнейшее экскурсионное использование, построено специализированное хранилище (депозитарий) массового археологического материала. Участие в специализированных выставках и конференциях: В 2013 году Новгородская область приняла участие в 2 международных и 5 российских туристских выставках, в рамках которых была организована работа представителей туристского бизнеса и представлен туристский потенциал региона. 1. ITB Берлин, Германия, 2. Интурмаркет Москва, Россия, 3. MITT Москва, Россия, 4. Отдых без границ. Лето.СПб, Россия 5. «BALTTOUR» г. Рига; 6. Отдых Leisure Москва, Россия 7. INWETEX, СПб, Россия В ходе экспертного опроса участники особо отмечали, что результаты работы по продвижению региона посредством участия в выставках, безусловно, приносят ощутимую пользу в силу планомерности и постепенного накапливания опыта подобного рода мероприятий. 2.5. Развитие туристской инфраструктуры региона В 2012-2013 годах продолжился процесс развития туристской инфраструктуры региона Средства размещения В Новгородской области на сегодняшний день присутствуют следующие российские и международные гостиничные операторы: Park Inn (международный оператор) – с гостиницей уровня 4 звезды в Великом Новгороде (бывшая гостиница «Береста-Палас»). Оператор вышел на туристский рынок региона в 2010 году, что стало важнейшей вехой на пути развития туристской инфраструктуры Новгородской области. «Амакс» (общероссийский оператор) – с гостиницами в Великом Новгороде, Валдае и курортом «Старая Русса». «Новтуринвест» (региональный оператор) – под управлением оператора, в частности, находятся одна трехзвездочная гостиница и туристский комплекс в Великом Новгороде и одна двухзвездочная в Старой Руссе. Индустрия рекреационного туризма области представлена отдельными гостевыми домами, коттеджами, санаториями и профилакториями, базами отдыха. Основная часть объектов рекреационного туризма расположена в Валдайском районе, на берегу озер и представлена, в основном, базами отдыха. Кроме этого, центрами рекреационного туризма экспертами были признаны Демянский и Окуловский районы. Количество гостиниц и прочих коллективных средств размещения в Новгородской области 12,000 120 Число мест 97 Число гостиниц и прочих КСР 100 88 80 69 62 58 58 58 61 61 6,000 60 4,000 7460 5972 5986 6110 7401 5779 6509 5603 5717 7477 40 6290 2,000 Количество гостиниц и прочих КСР 8,000 Число мест 100 92 10,000 20 0 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: Росстат На конец 2012 года на территории области насчитывалось 100 коллективных средств размещения (КСР). Емкость общего номерного фонда составила 7477 мест. Анализ динамики роста гостиничного сектора позволяет сделать вывод, что значительное увеличение объектов КСР в регионе связано с активным вводом в эксплуатацию гостевых домов и мини-отелей в разных районах региона, что соответствует общероссийским тенденциям и в лучшей степени отражает спрос на услуги размещения. В качестве еще одной безусловно положительной тенденции можно отметить увеличение количества гостиниц, представленных в международных системах бронирования. На начало 2013 г. Великий Новгород представлен 21 вариантом размещения на сервисе booking.com и 3 вариантами размещения на сервисе hrs.com. 12 ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. Среднегодовая заполняемость гостиниц, по результатам проведенного экспертного опроса, составила 49% в 2012 г., что совпадает с данными за 2011 г. По сравнению с 2010 г. средняя заполняемость гостиниц заметно выросла (в 2010 г. она составляла 41,5%, в 2009 г. – 35,1%, в 2008 г. – 31%). При этом важнейшей положительной тенденцией является сглаживание фактора сезонности (загрузка по месяцам стала более равномерной, чем в 2009-2010 гг.). Заполняемость гостиниц региона по месяцам в % 70% 60% 50% 40% 30% 20% 2008 2009 2010 2011 2012 10% 0% янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Инвестиционные проекты в сфере культуры и туризма на территории Новгородской области По данным, предоставленным Администрациями муниципальных районов, в настоящее время в регионе реализуется либо планируется к реализации 14 инвестиционных проектов, направленных на развитие туристской и сопутствующей инфраструктуры. Общая стоимость инвестиционных проектов в 2012-2015 гг. составляет 2,1 млрд. рублей. К наиболее крупным инвестиционным проектам, планируемым к реализации в 2012-2015 гг. относятся: строительство гостиничного комплекса «Интурист» в Великом Новгороде: общая стоимость проекта – 291 млн. руб., срок реализации – 2014 год; реставрация Белой (Алексеевской) башни в Великом Новгороде: общая стоимость проекта 38,59 млн. руб., срок реализации 2012-2016 гг; реставрация церкви Благовещения на Городище в Великом Новгороде: общая стоимость проекта 87,32 млн. руб., срок реализации 2012-2016 гг; строительство гостиницы и административно-делового центра (г. Старая Русса, наб. Рыбаков, ул. Кириллова): общая стоимость инвестиций – 130 млн. руб., срок реализации – 2014-2016 годы; строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а также нового спального корпуса ЗАО «Курорт Старая Русса»: 628,0 млн., срок – 2013-2018 годы. Источник: данные гостиниц, участвовавших в экспертном опросе Туристские компании На конец 2012 года на территории Новгородской области было зарегистрировано 96 туристских компаний. В их числе 22 туристских операторских компании, которые вошли в Единый Федеральный реестр туроператоров, и 74 компании-агента (основной рост по сравнению с предыдущими годами произошел именно в этом сегменте). По сравнению с 2010 годом количество туроператоров выросло более чем на 10%. На сегодняшний день Правительство Новгородской области реализует планы по созданию в регионе двух туристских кластеров в Великом Новгороде (Рюриково городище) и Старой Руссе, а также особой экономической зоны туристскорекреационного типа. Эти масштабные проекты предполагают участие крупных инвесторов в сфере гостеприимства и отдыха; в настоящее время ведется поиск компаний, заинтересованных в развитии данных проектов. Общее число туристских компаний в Новгородской области Всего, в том числе: Формирование, продвижение и продажа туров (туроператор) Продвижение и продажа туров (турагент) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 32 41 40 66 81 96 7 9 8 17 19 22 25 32 32 49 62 74 Источник: Ростуризм По итогам экспертного опроса участников рынка был составлен рейтинг лучших туристских компаний региона, который выглядит следующим образом: 1 место: турфирма «Волхва» 2 место: турфирма «Стиф» 3-4 места: турфирма «Турист» (Великий Новгород) и турфирма «Новгородский спутник» Данный рейтинг отражает вес и влияние компании на туристском рынке региона, по оценке участников рынка, а также общую клиентоориентированность и профессионализм сотрудников данной компании. 13 ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. . 2.6. Ценовая динамика и стоимость основных туристских услуг в регионе 2.7. Выставки и ярмарки 2012 год охарактеризовался планомерным повышением цен практически на все составляющие регионального турпакета, включая размещение в гостиницах и посещение музеев (см. следующие таблицы). Среднее удорожание составило 5-10% к уровню 2011 г. Средняя стоимость входных билетов в НГОМЗ, в руб. 2008 Для российских туристов Для иностранных туристов 2009 2010 2011 2012 Основные выставки и ярмарки, проведенные в Новгородской области в 2012 году Дата 2013 17,5 20,7 36,0 47,8 53,1 59 47,4 53,1 79,5 81,6 83,7 93 Источник: данные НГОМЗ Средняя стоимость стандартного двухместного номера в руб. В среднем по году В 2012 году в Новгородской области было проведено больше двадцати крупных выставок и ярмарок различной тематики. Большинство проведенных выставок являются скорее экспозициями, нежели деловыми мероприятиями. 2008 2009 2010 2011 2012 1 602 1 685 1 743 2060 2150 Источник: данные гостиниц, участвовавших в экспертном опросе Название январьфевраль Выставка «Творцы земли Валдайской» (Великий Новгород) февраль XIII межрегиональная выставка-ярмарка «Новгородское застолье» (Великий Новгород) апрель Всероссийская выставка-смотр «Молодые дарования» (Великий Новгород) 27-29 апреля XI межрегиональная выставка-ярмарка «Дом и сад» (Великий Новгород) апрель Весенняя сельскохозяйственная ярмарка (Боровичи) май июнь июньсентябрь август Никольская ярмарка (Демянский район) Выставка «Ганзейское искусство Померании» (Великий Новгород) Областная выставка-конкурс «Береста и ткачество Новгородского края» (Великий Новгород) Ярмарка народных умельцев «Город мастеров» (Боровичи) сентябрь Богородицкая ярмарка (Окуловка) сентябрь Ярмарка «Валдайские баранки» (Валдай) сентябрь V Межрегиональная выставка «Православная Русь» (Великий Новгород) декабрь IX универсальная новогодняя ярмарка «Метелица» (Великий Новгород) Источник: Комитет по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области 14 ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. 3.2. Пожелания участников рынка к органам власти В ходе экспертного опроса участники рынка высказали целый ряд пожеланий к органам управления туризма в регионе: 3.1. Рейтинг ожиданий от 2014 г. В ходе экспертного опроса замерялся рейтинг предварительных оценок и ожиданий от 2014 г., результаты которого отражены на следующей диаграмме: По мнению участников рынка, учитывая портрет ключевого потребителя туристских услуг региона (автомобильный турист из Москвы или СанктПетербурга), необходимо обратить внимание на развитие туристской инфраструктуры вдоль основных трасс (недорогие гостиницы и гостевые дома, пункты общественного питания, зоны активного отдыха). Развивать межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество в области туризма в рамках реализации совместных туристских программ и проектов городов и регионов, сотрудничество с бизнес-сообществом, вовлекать общественность в этот процесс. Организовывать больше ярмарок, выставок и конференций разного уровня на которых районы могут представить свой туристский продукт и поделиться опытом по развитию туризма. Активнее развивать социальную инфраструктуру в районах, для того что бы туриста привлекал не «тур одного дня», а более длительный отдых на территории Новгородской области. В целом, можно говорить о росте запросов на спортивно-оздоровительный и сельский туризму, что подразумевает развитие туристской инфраструктуры в муниципальных районах. Приоритетное развитие в сельской местности характерного досуга: пеший туризм, верховая езда, охота и рыбалка, посещение парков и природных источников вблизи городов, участие в различных мероприятиях. Не уменьшать объем маркетинговой активности по продвижению бренда «Великий Новгород – Родина России», который оценивается участниками рынка как очень сильный и привлекательный для целевых групп туристов. Данный бренд необходимо продвигать как на зарубежном рынке, так и в Москве и Санкт-Петербурге как двух ключевых внутренних рынках. Увеличить объем информации для туристов о туристских возможностях региона, особенно в муниципальных районах, поскольку про сам Великий Новгород информации довольно много. Опрошенные участники предлагают сделать серию рекламных щитов-билбордов, которые могут быть размещены вдоль ключевых автомобильных трасс региона. Создать единый реестр имеющихся туристских ресурсов, территорий и приоритетных инвестиционных проектов в сфере туризма (определение туристско-рекреационных территорий, создание туристско-рекреационных зон, благоприятных для развития туризма и привлечения инвестиций в туристскую инфраструктуру). Развивать зимний отдых на территории региона, чтобы компенсировать традиционное уменьшение объемов рынка в зимний период. Рейтинг ожиданий от 2014 г. ожидания от 2014 предварительная оценка 2013 13 19 53 6 31 33 44 Гораздо хуже Несколько хуже Так же Несколько лучше Гораздо лучше Источник: экспертный опрос участников рынка Анализ баланса положительных и отрицательных оценок 20132014 гг. позволяет в целом, сделать вывод о позитивном настрое участников рынка и оптимистичных ожиданиях от нового туристского сезона. При этом наблюдается сильная разница в оценках компаний-посредников (турагентств) и оценках компаний – непосредственных поставщиков услуг. Первые настроены пессимистично и ожидают дальнейшего сокращения своих объемов, тогда как вторые, напротив, рассчитывают на продолжение роста своих оборотов. Очевидно, данный факт подтверждает тенденцию увеличения прямых взаимодействий между туристами и поставщиками туристских услуг, в обход посреднических структур. Примечательно, что несколько гостиниц уже заявили о том, что имеют привлекательный объем подтвержденных бронирований на весь 2014 г., что позволяет им увереннее смотреть в будущее Отдельно стоит выделить большое количество упоминаний, связанных с ожидающимся экономическим кризисом. Во многих высказываниях относительно 2014 г. фигурировали фразы о том, что «все будет нормально, если не будет всеобщего кризиса». Ключевые факторы роста на 2014 г., по мнению опрошенных участников рынка, связаны с планомерным ростом внутрироссийского туристского рынка, а также «эхом» праздничных мероприятий 1150-летия зарождения российской государственности. Основная ставка участниками рынка делается на индивидуальных автомобильных туристов, совершающих краткосрочные поездки по Северо-Западу на личном транспорте. Среди негативных факторов, которые могут привести к снижению турпотока в регион, эксперты отмечают уменьшение бюджетного финансирования целевых программ, а также проведение в начале года Олимпийских игр в Сочи, которые, по мнению экспертов, оттянут внимание иностранных туристов от Северо-Запада. 15 ТУРБАРОМЕТР-2012/2013 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТУРИНДУСТРИИ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012-2013 ГГ. . 3.3. Список экспертов, исследовании принявших участие в Представители музеев (7 экспертов): Музей истории Холмского района Дом-музей Ф.М. Достоевского Краеведческий музей в Любытино Государственный музей художественной культуры Новгородской земли Музей истории г.Боровичи и Боровичского края Крестецкий районный краеведческий музей Солецкий краеведческий музей Представители гостиниц (7 экспертов): Акрон Амакс Национальный парк Валдай Эко-клуб Валдай Роза ветров Новгородская Курорт Старая Русса Представители Администраций муниципальных районов и городского округа (14 экспертов): Великий .Новгород Боровичский район Валдайский район Волотский район Крестецкий район Любытинский район Мошенский район Новгородский район Окуловский район Парфинский район Поддорский район Солецкий район Старорусский район Чудовский район Представители турфирм (2 эксперта): ООО «ДИВ» ООО «Новгородское бюро путешествий и экскурсий» 16 ТУРБАРОМЕТР-2012/2013