Исследование рынка игрушек

Исследование рынка игрушек
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ИГРУШЕК
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
1.2 СТРУКТУРА РЫНКА ИГРУШЕК
1.3 СУБЪЕКТЫ РЫНКА
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИГРУШЕК
2.1 СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА
2.2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ВВЕДЕНИЕ
Рынок детских игрушек является одним из самых перспективных
направлений бизнеса. По данным маркетинговых исследований,
современный рынок детских товаров - один из самых динамичных: его
годовой рост составляет 15-25%. Наибольшие показатели объемов
производства и оборотов реализации обеспечивают его основные
сегменты - детская одежда, игрушки, питание и обувь.
Актуальность исследования мирового рынка игрушек состоит в
том, что игрушки - товары обязательного потребления. Понятно, что
их не поставишь в один ряд с едой и лекарствами, но, тем не менее,
если у вас есть ребенок, то вы обязательно купите игрушку. А
поскольку спрос гарантирован, конкуренция на этом рынке очень
жесткая.
Игрушки - изделия, предназначенные для детей до 14 лет.
Игрушкам принадлежит важнейшая роль в развитии ребенка. Они
являются материальной базой игр. От того, какие игры и игрушки
окружают ребенка, во многом зависит его интеллектуальное и
личностное
развитие.
Игрушки
помогают
ребенку
познавать
окружающий мир, приучают его к целенаправленной, осмысленной
деятельности, развивают воображение, интуицию, формируют у
ребенка нравственные ценности, любовь к труду, интерес к технике,
любознательность, наблюдательность, воспитывают художественный
вкус, побуждают к творчеству.
Именно с помощью игрушек и игр ребенок наиболее естественно
и непосредственно открывает для себя одну за другой сферы
общечеловеческого
знания,
получает
необходимую
предметную
информацию.
Развитие мирового рынка игрушек и игр определяется сейчас
двумя важными факторами - быстрым развитием электроники и
изменением
демографической ситуации. В
свете снижающейся
рождаемости в развитых странах и более раннего, нежели раньше,
развития
детей
коммерческий
успех
все
больше
зависит
от
инновационности продуктов и хорошо организованных маркетинговых
кампаний.
Ассортимент игрушек чрезвычайно многообразен и непрерывно
обновляется с учетом последних достижений в различных областях
знаний.
Многие
игрушки
оснащаются
электроникой
и
другими
механизмами, приводящими игрушки в движение, обеспечивающими
выполнение голосовых команд, превращающими их в игрушки с
искусственным интеллектом.
Рынок детских игрушек является одним из самых перспективных
направлений бизнеса. По данным экспертов повышенным спросом
пользуются развивающие игрушки, а также игрушки на батарейках,
построенные на базе электронных схем.
Цель данной работы - исследовать современного состояния
мирового и российского рынка игрушек.
ГЛАВА1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ИГРУШЕК
1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВАРА
Игрушки
бывают
многих
видов
-
мягкие,
фарфоровые,
пластмассовые, резиновые, деревянные, механические, музыкальные,
водоплавающие и т.д. Так же игрушки могут быть обучающие,
развивающие, лечащими и развлекающие. Причем, родители должны
уделять больше вниманию обучающим и развивающим игрушкам,
нежели детские игрушки, которые лишь развлекают ребенка. Такие
игрушки не дают пользы для воспитания и развития ребенка.
Необходимо помнить, что при выборе игрушки главное подумать, что
из
себя
представляет
сформировать в
игрушка
растущем
и
какие
качества
ребенке. Так же,
она
может
игрушка должна
соответствовать экологическим требованиям.
Детская игрушка должна быть сделана исключительно из
экологически чистого материала, и не должна выделять токсические
вещества, даже при длительном сроке её использования. По данным
исследователей LIMA (Ассоциация производителей лицензионных
товаров), примерно 15% всех детских игрушек выделяют ядовитые
вещества. С точки зрения, медицинского аспекта, у игрушки не должно
быть острых краев, винтиков, торчащих наружу и всевозможных
опасных креплений, в результате которых ребенок может пораниться
или даже покалечится. Немаловажное место занимает эстетическое
оформление игрушки, потому что игрушка своего рода идеал, образ,
который закладывается в подсознание ребенка.
Виды игрушек подразделяются по принципу соотносимости с
разными видами игр: сюжетными, дидактическими, спортивными,
играми-развлечениями.
1. Сюжетно-образные игрушки, прообразом которых являются
одушевленные и неодушевленные объекты окружающего мира,
используются преимущественно в сюжетных играх:
1) куклы;
2) фигурки людей;
3) фигурки животных;
4) предметы игрового обихода;
5) театральные;
6) празднично-карнавалные;
7) технические.
2. Дидактические игрушки предназначены для дидактических игр,
в
содержании
или
конструкции
которых заложены
обучающие
(развивающие) задачи:
1)
собственно
дидактические
-
основаны
на
принципе
самоконтроля;
2) дидактические игры (наборы) с правилами - предназначены
преимущественно для игр на столе (полиграфические и прочие);
3) конструкторы и строительные наборы;
4) игры-головоломки;
5) музыкальные игрушки.
3. Спортивные игрушки.
4. Игрушки - забавы.
Классификация
игрушек
по
различным
характеристикам
представлена в таблице 1.1.
Таблица 1.1.
Классификация игрушек
1. Готовые.
по степени готовности
2. Сборно-разборные, состоящие из
трансформирующихся частей и деталей.
3. Заготовки и полуфабрикаты для игрушек-
самоделок.
4. Набор различных материалов для
создания игрушек-самоделок.
по виду применяемого сырья
1. Деревянные.
2. Пластмассовые.
3. Металлические.
4. Из тканей, в том числе набивные игрушки.
5. Резиновые.
6. Из бумаги и картона.
7. Из керамики, фарфора и фаянса.
8. Из древесных материалов, папье-маше.
9. Из новых синтетических материалов.
по величине
1. Мелкие (размером от 3 до 10 см).
2. Средние (размером от 10 до 50 см).
3. Крупногабаритные (соразмерные росту
детей в разные возрастные периоды).
По функциональным свойствам
1. Простые, без подвижных деталей.
2. С подвижными деталями, механические
3. Гидравлические.
4. Пневматические.
5. Магнитные.
6. Электрифицированные
7. Электронные (на компьютерной основе).
8. Наборы игрушек (или деталей) совокупность деталей одной или нескольких
игрушек, связанных между собой по
назначению или функциональному признаку.
9. Игровые комплекты, объединенные единой
темой (задачей).
по художественно-образному решению
1. Реалистические.
2. Условные.
3. Конструктивные.
Мягкая игрушка - детская игрушка из меха или другой мягкой
ткани, предназначенная для игры. Мягкая игрушка соответствует
своему названию, так как сделана из меха или ткани и наполнена
мягким материалом. Раньше для набивки использовали солому,
опилки, стружку, вату, волокна хлопка и т.п. Теперь используются
современные
материалы:
синтепон,
холофайбер,
синтетические
гранулы и т.п.
Кукла - предмет в виде человека или животного, сделанный из
фарфора, пластика, бумаги, дерева и других материалов.
Совокупный размер рынка мягкой игрушки и кукол составляет
около 40% от емкости мирового рынка. При этом объем рынка кукол
занимает одну четверть от объема всей мягкой игрушки. Таким
образом, мягкие составляют наибольший сегмент рынка игрушек. Во
многом
это
потребителями
объясняется
всех
тем,
возрастов
что
и
игрушка
любого
востребована
достатка,
являясь
универсальным подарком.
Наиболее активно игрушки приобретаются в семьях с детьми в
возрасте до пяти лет: 87% таких семей покупают игрушки хотя бы
один раз в три месяца. Чем старше становится ребенок, тем более
дорогие игрушки ему покупают.
Рынок мягкой игрушки чрезвычайно чувствителен к росту
рождаемости и "демографическим волнам". Это связано с тем, что
дети
младшего
возраста
являются
наиболее
активными
потребителями игрушек. Но по соображениям безопасности мягкие
игрушки не рекомендуют давать детям до 3-х лет, поэтому принято
считать, что ее активное потребление начинается после достижения
этого возраста. Однако, по данным исследований, произведенных
LIMA (Ассоциация производителей лицензионных товаров) 29%
родителей
покупают
соответственно,
71%
мягкую
игрушку
и
детям
до
3-х
лет,
мягкой
игрушки
малышам
не
покупали.
Вероятно, такие показатели связаны с тем, что данная возрастная
группа является самой быстрорастущей. Основными популярными
брендами мягкой игрушки считаются: Semo, Aurora, ZinaToys и т.д.
При выборе куклы или мягкой игрушки потребитель обращает
внимание на материал, из которого она сделана. Мягкие, пушистые
материалы вызывают положительные эмоции у детей, а шершавые,
холодящие материалы вызывают чувство отторжения у многих.
Упаковка игрушки должна быть безопасной для ребенка, яркой и
интересной, должна легко открываться. Большинство современных
игрушек сделано из синтетических тканей. Главное, чтобы все эти
материалы были сертифицированы и соответствовали стандартам.
Лучше, чтобы игрушки были снабжены возрастной маркировкой.
Возрастные ограничения связаны как с безопасностью, так и с
функциональностью - игрушки с резкими звуками могут напугать,
длинный мех способен попасть в дыхательные пути, большую игрушку
ребенок может просто не поднять.
Производство
пластмассовых
игрушек
требует
больших
точностей и высоких технологий.
1.2 СТРУКТУРА РЫНКА ИГРУШЕК
Известно, что почти 70% производимых в мире игрушек
китайского происхождения, в том числе производимых в Гонконге.
Если раньше Гонконг только обслуживал товарооборот между Китаем
и внешним миром, то теперь он постепенно превращается еще и в
"топ-менеджера"
Большой
огромной
Китай.
мировой
Хорошая
мастерской
китайская
под
продукция
не
названием
уступает
европейской по качеству, а цена значительно ниже. Большинство
гонконгских производителей игрушек размещает свои промышленные
предприятия в Китае. Что свидетельствует о том, что Гонконг на
сегодняшний день является экспортером игрушек номер один в мире.
Дешевизна
и
большой
ассортимент
-
не
единственное
преимущество китайской игрушки. В Китае размещено производство
большинства
американских
игрушечных
корпораций,
поэтому
китайцам есть у кого перенимать передовую технологию и копировать
образцы новых товаров. Кроме того, китайцы обладают многими
уникальными материалами и способами производства, поэтому даже
российским компаниям более выгодно заказывать игрушки в Китае по
собственным эскизам, нежели открывать новое производство на
родине.
За последние три года на мировом рынке игрушки отмечена
некоторая стабильность. С одной стороны, это положительный
момент, который показывает, что состояние рынка игрушки не зависит
от
состояния
экономики.
отрицательная
сторона
С
другой
-
на
стороны,
рынке
есть
игрушек
в
этом
и
отсутствует
положительная динамика.
Основные
покупатели
игрушек
-
это
дети.
Статистика
показывает, что число детей в мире с каждым годом сокращается.
Например, в Европе 40% населения старше 60 лет. К тому же 2/3
детей живут в Азии, а основные страны - потребители игрушек страны Европы (где в год затраты на одного ребенка составляют в
среднем 121 долл. США) и Америка, где затраты в 2,5 раза больше.
Старение
населения
-
это
большая
проблема
для
многих
производителей игрушек. Для ее преодоления игрушечники стараются
привлечь к себе другие целевые группы, т.е. существует тенденция
разработки игрушек для взрослых.
Когда-то Нью-Йорк был "игрушечной" столицей США. Сейчас
около половины продукции, сделанной в Штатах, производится в
Калифорнии, Нью-Йорке, Пенсильвании, Огайо, Иллинойсе, Флориде,
Колорадо, Мичигане, Миссури и Мэриленде. Большинство игрушек,
предназначенных
для
американского
рынка,
по-прежнему
разрабатываются в США, но само производство уже находится в
других странах. И прежде всего - в Китае. Исходя из этого, очевидно,
что статистика международной торговли США не отражает реальную
силу
американских
компаний,
поскольку
большинство
из
них
размещает производство за пределами своей страны.
Перенос
производства
привел
к
снижению
занятости
в
индустрии. За последние десять лет она сократилась более чем на
половину. Большинство компаний, работающих на этом рынке, представители малого бизнеса.
Крупнейшими продавцами игрушек в США являются компании
Wal-Mart, Toys "R" Us и Target, которые, судя по всему, и дальше будут
укреплять свои позиции. По данным The NPD Group, 54% продаж
игрушек в Соединенных Штатах Америки приходится на большие
магазины
(гипермаркеты)
и
магазины,
продающие
товар
по
сниженным ценам (дискаунтеры). Последние несколько лет эти виды
розницы продолжают увеличивать свою долю в продажах. На втором
месте идут специализированные магазины игрушек, которые заняли
20%. Продажи по Интернету составили 6%.
Преодолев таможенные барьеры и воспользовавшись всеми
выгодами свободного рынка, американские компании столкнулись с
препятствиями иного порядка. За последние несколько лет ряд стран
использовал различные механизмы, позволяющие им защитить свое
производство игрушек. Например, в Бразилии в течение 10 лет
действовал запрет на рекламу продукции иностранного игропрома, что
значительно затруднило продвижение американских компаний. Самым
большим новым барьером, по мнению аналитиков Министерства
торговли США, является соглашение об ужесточении требований к
качеству китайской продукции со стороны Евросоюза.
Доля стран в мировом экспорте игрушек представлена в таблице
1.2.
Таблица 1.2.
Мировой экспорт игрушек
Страна
Доля в экспорте (%)
2007
2008
2009
Швейцария
17.8
17.1
18.3
Норвегия
9.4
9.2
11.0
Турция
1.3
1.3
1.9
Мексика
2.7
2.6
2.8
Андорра
1.2
1.1
1.1
Болгария
0.8
0.6
0.8
США
27.4
21.4
20.3
Канада
2.3
2.1
2.0
Япония
4.5
5.5
4.8
Австралия
2.5
3.4
3.4
Южная Корея
1.6
1.3
1.1
Россия
4.5
4.3
5.4
Украина
0.9
1.6
1.9
Основными экспортерами ЕС являются Германия, Италия и
Великобритания. Ассоциация игрушечников Европы полагает, что
экспорт из новых стран Евросоюза, который сейчас незначителен, в
дальнейшем будет расти.
Несмотря
расходы
на
населения
переживаемые
на
отраслью
приобретение
трудные
игрушек
во
времена,
всем
мире
продолжают расти (рис.1.1.) и составили в 2009 г.59,4 млрд долл.
(против 55,8 млрд долл. В 2008 г.) без учета видеоигр или 85,4 млрд
долл. (против 80,1 млрд долл. в 2008 г.) с учетом видеоигр.
рис.1.1 Расходы населения на приобретение игрушек в 2009г.
Мировой импорт игрушек некоторых стран представлен в
таблице 1.3.
Таблица 1.3.
Мировой импорт игрушек
Страна
Доля в экспорте (%)
2007
2008
2009
Швейцария
1.7
2.2
1.5
Норвегия
0.1
0.1
0.1
Болгария
0.2
0.2
0.2
США
2.2
2.8
1.9
Канада
0.5
0.4
0.2
Япония
6.2
4.0
7.3
Тайланд
1.3
1.3
1.0
Главным покупателем игрушек, сделанных в ЕС, по-прежнему
остаются Соединенные Штаты, на долю которых приходится 20,3%
экспорта. На втором месте Швейцария - 18,3%, на третьем Норвегия 11%. В составе экспортируемой из ЕС продукции увеличилась доля
традиционных игрушек. Рост рынка ЕС происходил в основном за счет
значительного увеличения импорта.
На рисунке 1.2 показано распределение расходов на одного
ребенка на покупку классических игрушек в 2009 г. Видно, что
наибольшие расходы в Японии (305 долл.), Англии (280 долл.),
Франции (255 долл.), США (242 долл.).
рис.1.2 Расходы на одного ребенка на покупку игрушек в 2009 г.
Ведущим поставщиком игрушек, несомненно, является азиатский
регион, на долю которого приходится 94,6% импорта.
Внутри Евросоюза существует деление на отдельно взятые
крупные рынки. В течение последних нескольких лет выделяют пять
основных европейских рынков: Великобританию, Францию, Германию,
Италию и Испанию. В большинстве европейских стран существуют
общие тенденции увеличения спроса на игрушки для малышей,
конструкторы и игрушки-мульт/киногерои.
Главным
сборочным
цехом
детской
игрушки, несомненно,
является Китай, на который приходится 70% мирового производства.
Дешевизна самого процесса изготовления изделия в сочетании с
приемлемым качеством делают продукцию Поднебесной чрезвычайно
конкурентоспособной на мировом рынке. Производство игрушек в
Китае четко локализовано.78,6% всей созданной в КНР продукции
игропрома "рождается" в провинции Гуандун. Там дислоцируется 60%
китайских компаний - около 5000. Всего, по данным Китайской
ассоциации игрушечников, в стране действует более 8000 компанийизготовителей, которые выпускают более 30 000 видов игрушек.
Китай
занимается
не
только
производством
игрушек
по
западным лекалам, но и формированием своей линейки продукции.
Если раньше все идеи для новых игрушек создавались на Западе, то
сейчас игрушечники Поднебесной сами предлагают свои разработки.
Однако
китайским
производителям
еще
предстоит
серьезно
поработать над созданием мощных национальных торговых марок
(брендов).
Впрочем, несмотря на все эти достижения, репутация игрушек
"made in China" невысока. Это неудивительно, учитывая, что 85%
потенциально опасных игрушек, выявленных в странах ЕС, были
созданы в КНР.
Нельзя не отметить сезонность торговли игрушками. Оживление
рынка игрушек начинается в августе, достигая своего пика к Новому
году. Уровень продаж в этот период достигает астрономических
высот, на прилавках появляются интересные новинки, и хотя цены на
них кусаются, почти каждая находит своего покупателя. Такова
особенность этих праздничных дней.
Любой
житель
Соединенного
Королевства
во
время
рождественских каникул тратит на подарки около 420 долл. Причем
15% британцев накупают подарков сразу на 1000 долл. По этому
показателю с ними не способна сравниться ни одна даже самая
благополучная европейская страна. Итальянцы и испанцы тратят по
330, а французы - всего по 315 долл.
После Нового года начинается спад. Особо тяжелыми месяцами
считаются май и июнь. Это как раз то время, когда производители
могут всерьез заняться разработкой новинок и модернизацией
существующей продукции. Также для нейтрализации такой сезонности
производители активно разрабатывают новые продукты, привязанные
к определенному сезону (зима-лето), т.е. игры подвижного характера.
Огромную роль на мировом рынке игрушек играет качество
продукции.
В
первую
очередь
все
посетители
стендов
на
международных ярмарках игрушек начинали проверять качество и
прочность продукции. Так что для выхода на мировой рынок
российским производителям
игрушек необходимо работать над
качеством продукции, сокращением длительности производственного
цикла, исследованием рынка игрушек и созданием партнерских
отношений с поставщиками, потребителями, органами власти.
рис.1.3 Структура товарного ассортимента, 2009 г.
Постепенно
детская
торговля
движется
в
сторону
цивилизованных форм. На рынке появляется больше брендов, в
первую очередь это касается рынка игрушек.
Все больше и больше продукции крупных производителей
выходит по лицензиям киностудий и студий анимации, задающих тон
на модные и популярные детские персонажи. Получается так, что
сегодня киноиндустрия во многом формирует покупательский спрос и
для того, чтобы понять, какие детские товары (игрушки, одежда, обувь,
и др.) будут продаваться лучше всего, достаточно посмотреть, какие
фильмы и мультфильмы готовят кинопрокатчики на ближайшее
время. Яркой иллюстрацией новых маркетинговых идей служит сделка
Hasbro с Universal Pictures, согласно которой киностудия в течение
шести лет должна будет снять как минимум четыре фильма по самым
знаменитым сериям игрушек.
1.3 СУБЪЕКТЫ РЫНКА
В индустрии игрушек и игр работают около 2000 компанийпроизводителей. Большинство участников рынка представляют собой
малые и средние предприятия. Например, по данным Ассоциации
игрушечников ЕС, только 4% компаний имеют товарооборот больше
40 миллионов евро, в то же время штат 85% компаний насчитывает не
более 50 сотрудников. Всего в индустрии игрушек заняты примерно
100 000 человек, половина из которых работают в производстве.
Другая половина приходится на сферу научных исследований,
маркетинг, продажи, логистику и т.д.
Развитие мирового рынка игрушек и игр определяется сейчас
двумя важными факторами - быстрым развитием электроники и
изменением
демографической ситуации. В
свете снижающейся
рождаемости в развитых странах и более раннего, нежели раньше,
развития
детей
коммерческий
успех
все
больше
зависит
от
инновационности продуктов и хорошо организованных маркетинговых
кампаний.
Сегодня на мировом рынке игрушек усиливается тенденция к
доминированию известных фирменных знаков (брендов), увеличению
продаж лицензионных игрушек, созданных по фильмам (книгам, играм
и т.д.), и стабильному росту оборотов крупных компаний за счет
добавления новых свойств к известным продуктам.
В
данный момент
мировой
игропром
насчитывает
шесть
крупнейших игроков: Mattel, Hasbro, Bandai, MPA, LeapFrog и LEGO.
Последние
десять
консолидация
лет
активов,
на
игрушечном
организованная
рынке
такими
идет
массовая
американскими
гигантами, как Mattel и Hasbro. По сравнению с другими рынками на
этом
существуют
тысячи
компаний
различных
размеров
и
специализаций. А небольшие игроки в данной отрасли, каких
подавляющее большинство, вполне конкурентоспособны. Они могут
не
только
продавать,
но
также
заниматься
производством
и
разрабатывать новые игрушки.
Mattel Inc (NYSE: MAT) - американская компания, производитель
игрушек, выпускающий знаменитую куклу Барби. Штаб-квартира - в
Эль Сегундо, штат Калифорния.
Численность персонала - 26000 человек. Продажи компании в
2008 составили $5,92 млрд, чистая прибыль - $379,6 млн. Куклы Barbie
обеспечивают треть продаж корпорации.
Сегодня
компания
Mattel
является
одним
из
крупнейших
производителей игрушек во всем мире. Продукция знаменитого
бренда продается в 150 странах. Среди игрушек компании особенно
выделяются не только куклы Barbie, но и коллекция машинок Hot
Wheels,
а
также
брендированные
игрушки,
которые
компания
выпускает по договору с Warner Brothers: Супермен, Бэтмен, Гарри
Поттер и многие другие.
Продукция Mattel производится на фабриках в Китае, Индонезии,
Малайзии и Мексики. Грубо говоря, там, где это стоит гораздо
дешевле, чем в развитых странах. При этом около половины продаж
Mattel генерируют три крупнейших торговых сети мира (в плане
игрушек): вездесущий Wal-Mart, Target и Toys’r’Us.
Hasbro - компания, занимающаяся производством игрушек и
настольных игр, располагается в США. Является одной из наиболее
крупных компаний, занимающихся производством игрушек в мире.
Штаб-квартира компании располагается в городе Паутакет (Pawtucket
(англ.)), штат Род-Айленд, США. Большая часть продукции компании
производится в странах восточной Азии.
На настоящий момент Hasbro имеет ряд дочерних компаний,
которые
выпускают
игры
под
своими
брендами
и
проводят
самостоятельные рекламные компании. Многие игры производства
Hasbro стали частью массовой культуры.
Крупнейшей дочерней
компанией
Hasbro
является Kenner
(Цинциннати, штат Огайо). Kenner - компания-производитель игрушек,
прославившаяся такими продуктами как Star Wars, Play-Doh, Super
Powers, M. A. S. K., Strawberry Shortcake и Care Bears.
На данный момент Hasbro обладает рядом дочерних компаний:
Avalon Hill, CBS Toys, Coleco, Child Guidance, Claster Television,
Galoob, Kenner, Larami, Maisto, Milton Bradley, Parker Brothers, Playskool
Selchow and Righter, Tiger Electronics, Tonka, Wizards of the Coast,
Wrebbit TSR, Inc., Atari.
Lego (LEGO - написание в контексте торговой марки; от датских
слов "лег" и "годт" - "увлекательная игра", лат. "Я собираю") - это
серия развивающих игрушек, представляющих собой наборы деталей
для
сборки
и
моделирования
разнообразных
предметов
(конструкторы). Основой наборов является кирпичик LEGO - деталь,
представляющая собой полый пластмассовый блок, соединяющийся с
другими такими же кирпичиками на шипах. В наборы также могут
входить множество других деталей: фигурки людей, колёса, детали
особой формы, иногда активные детали - такие, как электродвигатели.
Наборы
позволяют
собирать
модели
автомобилей,
самолётов,
кораблей, зданий, и даже действующих роботов. Воплощает идею
модульности, наглядно демонстрирующий детям то, как можно решать
некоторые технические проблемы (в частности, проблемы сборки,
ремонта и разборки техники).
Наборы Lego выпускает группа компаний LEGO Group, главная
компания которой находится в Дании. Здесь же, в Дании, на
полуострове Ютландия, в небольшом городке Биллунд, находится и
самый большой Леголенд в мире - город, полностью построенный из
конструктора LEGO.
Компания была основана в 1932 году, создателем компании был
датчанин Оле Кирк Кристиансен. Первоначально компания выпускала
стремянки, гладильные доски и деревянные игрушки. Слово "LEGO",
позже ставшее названием компании, появилось в 1934 году, от
выражения "leg
godt"
-
"увлекательная
игра". Первоначальное
название изделия было "Автоматически соединяющиеся кирпичики"
(Automatic Binding Bricks).
SMOBY
-
французская
компания,
и
известный
мировой
производитель, который проектирует и производит игрушки для детей
от 0 до 10 лет. Фундамент компании был заложен в 1924 году. Но на
тот момент о детских игрушках руководство компании Smoby не
строило планов. Все начиналось с производства аксессуаров для
курения табака. Старт в детском направлении компания взяла в 1970
году. С этого момента компания больше не меняла курс, и на
сегодняшний день заняла лидирующие позиции в этой сфере. В
игрушечном
секторе
Smoby
Majorette
разносторонне
развивает
ассортимент выпускаемой продукции, работая с широким диапазоном
направлений, регулярно открывая новые, на которые есть спрос
потребителей во всех странах. Диапазоны направлений в целом
составляет 75 % предложения рынка.
Начав с французского рынка сбыта, компания SMOBY в течении
короткого времени заняла лидирующие позиции на европейском
рынке, а теперь представила свой ассортимент мировому рынку
детских игрушек.90 % филиалов Smoby Majorette находятся по всему
свету и 65% товаров
продается за пределами Франции. На
сегодняшний день уже открыто 18 филиалов, которые распределяют
широкий спектр товаров в Западной Европе, России, Южной Америке,
и Азии, принимая во внимание определенные культурные особенности
каждой страны, с поддержкой высокоэффективной международной
системы логистики.
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ИГРУШЕК
2.1 СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА
Сейчас во всем мире все более популярными становятся
электронные игрушки, умеющие говорить, двигаться. Наша страна
удивляет мир головоломками, настольными играми и пластмассовыми
игрушками.
О положительных тенденциях
свидетельствуют
следующие
на рынке
данные:
его
детских
объем
по
игрушек
данным
аналитиков РБК в настоящее время оценивается в размере $670-720
млн. в год и отмечается высокий стабильный рост в течение
последних лет в размере, в среднем равным около 30%.
Но все же на сегодняшний день российский рынок игрушек далек
до насыщения. На рынке детских товаров в России сегмент игрушек
охватывает долю, которая составляет менее 10%, так как общая
емкость российского рынка детских товаров оценивается в размере
около $10-12 млрд. В мировом масштабе рынок игрушек составляет
$90-100 млрд. Таким образом, весь объем российского субрынка
игрушек (в розничных ценах) равен менее 1% мирового объема
продаж
данного
вида
продукции,
что
позволяет
сделать
предположение об еще неиспользованном существующем потенциале
для данного рынка в России.
Рынок долгие годы остается непрозрачным, для него попрежнему
характерна
высокая
доля
нелегального
импорта
и
контрафактной продукции (по разным оценкам, до 60-70% от всего
импорта), особенно это характерно для сегмента игрушек, которые в
основном ввозятся из Китая и Юго-Восточной Азии.
При этом, на официальный импорт приходится 80-90% рынка. Из
этого следует, что доля внутреннего производства игрушек крайне
мала - не более 10-20%.
Структура
производителям
российского
выглядит
рынка
следующим
игрушек
по
странам-
образом:
70%
игрушек,
представленных на рынке, производит Китай, 20% - Европа, 10% Россия (рис.2.1.). Европу представляют следующие страны: Польша,
Германия, Испания.
рис.2.1 Доли стран-производителей игрушек на российском рынке
Основными покупателями игрушек являются родители, имеющие
детей от 0 до 6 лет. В несколько меньшей степени родители младших
школьников 7-9 лет. Подростков игрушки интересуют меньше всего.
Поэтому
многочисленный
производителей
сегмент
игрушек менее
подростков
перспективным,
является
чем
для
понемногу
растущий по численности сегмент детей младшего возраста.
На российском рынке представлены различные виды игр и
игрушек, его структура выглядит в настоящее время следующим
образом: 40% занимают куклы и мягкая игрушка, 22% - конструкторы,
20% - видеоигры, 8% - технические игрушки (машинки с моторчиком и
без и т.п.) и 10% - настольные игры и пазлы (рис.2.2).
рис.2.2 Сегменты российского рынка игрушек
По
данным
ежеквартального
исследования
TGI-Russia
исследовательской компании "Комкон", каждая третья российская
семья хотя бы раз в три месяца тратит деньги на игрушки. Кроме того,
покупатели стали проявлять больший интерес к развивающим играм,
а также играм, в которые можно играть всей семьей.
На рисунке 2.3 представлен рост затрат в России на покупку
игрушек за период 2006-2009 гг. по данным исследований "Комкон".
рис.2.3 Рост затрат на покупку игрушек с 2006 по 2009 г.
Исследование показало, что чем беднее семья, тем больше
денег в процентном отношении она тратит на ребенка. В некоторых
семьях эта статья расходов превышает расходы на питание, а в ряде
семей на ребенка уходит более 70% всех доходов.
Новые тенденции наблюдаются и в выборе ассортимента:
теперь закупают простые, более дешевые игрушки, которые не
требуют в продаже особого подхода, то есть объяснения продавцом
функциональности или той пользы, которую она может принести
ребенку потенциального покупателя. В отличие от набора юного
химика, к примеру, плюшевого мишку покупатели приобретают не
раздумывая.
Чаще всего детские товары покупают в специализированных
детских магазинах. В последнее время они уверенно заняли первое
место среди всех каналов продаж по частоте покупок. В крупных
городах там отовариваются почти 90% родителей детей всех
возрастов.
Нецивилизованные каналы
продаж
- рынки и
ярмарки
-
постепенно уступают место организованной торговле в магазинах.
Туда идет за покупками только каждый третий родитель (32-37%).
Особняком стоит интернет-сектор детской торговли. В Москве
доля покупок через этот канал продаж существенно выше, чем в
других регионах: 27,6% респондентов-москвичей приобретают детские
товары в том числе и в сети. Для сравнения, аналогичный показатель
в региональных столицах оказался в три раза меньше - 8,7%, а в
Санкт-Петербурге - в два раза меньше (13,1%).
Что касается непосредственно игрушечного сектора, доли
интернет-покупателей выглядят
примерно также.
В
Москве
их
оказалось 18,6%, более чем в два раза ниже этот показатель в
Северной столице - 7,8%, а в региональных центрах и того меньше 4,7%.
Сейчас более 60% детских покупок в Москве совершается на
специализированных рынках. И только 30% родителей покупают
товары в детских магазинах (рис.2.4.). Их в столице около ста, причем
большая часть принадлежит торговым сетям: Mothercare, "Кенгуру",
"Маугли", "Кроха", "Вырастай-ка", "Маленький гений". Причиной тому
служит недостаточный доход родителей и высокие цены в детских
магазинах.
рис.2.4 Места совершения детских покупок
Таким образом, потребитель со средним достатком давно ждет
возникновения магазинов "нового типа", т.е. магазинов доступных по
цене и соответственного качества. И пока что время для появления
компаний, которые решили бы эту задачу, вполне благоприятно, так
как рынок детских товаров еще находится в стадии формирования.
2.2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ
В России создана национальная ассоциация игрушечников,
включающая производственных и торговых предприятий. Детские
игрушки наиболее успешных российских производителей являются
весьма конкурентоспособными по качеству на мировом рынке и
успешно
экспортируются.
В
число
лидеров
среди
российских
компаний-экспортеров входят ОАО "Звезда", ЗАО "Степ Пазл", ООО
"Комета Плюс", ООО "Золушка" и ряд других российских предприятий.
Одними
из
крупнейших
зарубежных
производителей
и
поставщиков игрушек на российский рынок являются компании: Barbie
As Rapunzel, Bratz Salon 'N' Spa, Cabbage Patch Kids, Chicken Dance
Elmo, FurReal Friends, LEGO Harry Potter Chamber of Secrets, Yu-Gi-Oh!
Trading Game Booster Pack Collection Tin
ОАО "Звезда", за 20 лет выросшее из маленького предприятия в
крупнейшего
российского
производителя
сборных
моделей
и
настольных игр с годовым оборотом более 300млн. руб. По оценкам
экспертов "Звезда" контролирует 75% российского рынка по сборным
моделям. По данным маркетингового агентства Step by step, "Звезда" самый крупный российский игрок, занимающийся производством
настольных игр.
Под торговой маркой "Звезда" ежегодно выпускается более 500
наименований продукции. В год компания выпускает более 80
новинок, которые успешно продаются во всех регионах России и
более чем в 50 странах Мира. За 19 лет работы "Звезда" заработала
признание и авторитет на международном рынке. Основа успеха
предприятия - точное позиционирование на рынке, постоянное
расширение
ассортимента,
освоение
разных
направлений
игрушечного бизнеса, наращивание производственных мощностей,
развитие внутренних и внешнеэкономических связей и постоянная
работа
над
улучшением
качества
продукции.
Именно
военно-
исторические миниатюры и сборные модели хорошего качества и
недорогие, в сравнении с зарубежными аналогами, быстро нашли
своего покупателя и позволили предприятию занять свою нишу на
рынке, которую "Звезда" успешно продолжает осваивать и ныне.
Сегодня "Звезда" ежегодно выпускает более 50 новинок только в
главном направлении - сборные модели и военно-исторические
миниатюры.
"Звезда"
ассоциируется
на
мировом
рынке
как
зарекомендовавший себя бренд с неизменно высоким качеством
продукции и вполне адекватными ценами.
ОАО
реализацией
"Весна"
свыше
(г.
Киров)
1200
занимается
наименований
производством
игрушек:
и
куклы
пластмассовые и мягконабивные, игрушки из меха, кукольный театр,
фигурки из ПВХ, пластмассовая игрушка, имиджевые игрушки и
сувениры, полиграфические настольно-печатные игры, развивающие
игры, игрушки металлические из литографированной жести, предметы
детского
творчества,
карнавальные
костюмы,
детская
одежда,
спецодежда.
ЗАО "Новый диск" является одним из крупнейших издателей и
дистрибьюторов мультимедийного программного обеспечения, игр и
обучающих программ для персональных компьютеров в России.
Дилерская сеть охватывает более 150 городов России, стран СНГ и
Балтии. Программы издательства "Новый Диск" продаются во всех
крупных
компьютерных
магазинах,
салонах
электроники,
супермаркетах, магазинах игрушек, книжных магазинах.
ЗАО "Нордпласт" производит пластмассовые игрушки.
Оценивая
перспективы
отечественных
производителей
на
зарубежных рынках, можно сказать, что наиболее перспективным
следует считать экспорт различных развивающих игрушек, рынок
которых растет во всем мире. С учетом тенденции по ужесточению
требований
к
качеству
импортируемой
продукции
российские
производители также получают неплохой шанс для увеличения
экспорта, если смогут сделать соответствующее предложение в
соотношении цена-качество.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Игрушка является важным фактором в психическом развитии
ребенка. Установлено, что игрушки должны быть свободными от всех
свойств, которые каким-нибудь образом могут нанести вред здоровью.
Они должны удовлетворять и развивать эстетический вкус, зачатки
которого так рано проявляются у ребенка. И потому, они должны
возбуждать и поощрять стремление ребенка к коллективным усилиям.
Игрушки, как и игры, служат не только средствами воспитания и
самовоспитания, усвоения новых форм поведения, но и своего рода
проявителями детской индивидуальности.
Развитие мирового рынка игрушек и игр определяется сейчас
двумя важными факторами - быстрым развитием электроники и
изменением
демографической ситуации. В
свете снижающейся
рождаемости в развитых странах и более раннего, нежели раньше,
развития
детей
коммерческий
успех
все
больше
зависит
от
инновационности продуктов и хорошо организованных маркетинговых
кампаний.
Сегодня на мировом рынке игрушек усиливается тенденция к
доминированию известных фирменных знаков (брендов), увеличению
продаж лицензионных игрушек, созданных по фильмам (книгам, играм
и т.д.), и стабильному росту оборотов крупных компаний за счет
добавления новых свойств к известным продуктам.
Очень большую роль играют эстетические свойства игрушки,
которые
служат
еще
одним
индикатором
качества,
благодаря
которому растет спрос на данную игрушку. Также тенденцией
развития ассортимента игрушек является то, что год от года дети
меняют
свои
увлечения
и
своих
кумиров,
будь
то
герои
мультфильмов, киноактеры или музыкальные группы. Производители
должны быстро адаптироваться к новым потребностям своей целевой
аудитории, чтобы остаться привлекательным для потребителей.
Над техническими новинками работают компании и США, и
Западной Европы, и Японии, и целого ряда других стран. Доля
ежегодно обновляемой продукции у ведущих поставщиков зачастую
доходит до 80%.
Продвижению электроники в производство игровых изделий во
многом
способствует
снижение
цен
на
интегральные
схемы,
облегчающее конструкторам возможность придания игрушкам все
новых функций, копирующих реальные жизненные ситуации.
Постепенно
детская
торговля
движется
в
сторону
цивилизованных форм. На рынке появляется больше брендов, в
первую очередь это касается рынка игрушек.