Характеристика рынка детского питания

Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Анализ рынка детского питания в России
Copyright © Сентябрь 2013 (Москва, Discovery Research Group)
Анализ рынка детского питания в России
Список таблиц и диаграмм
Содержание
Содержание .......................................................................................................... 2
Список таблиц и диаграмм .................................................................................. 4
Таблицы: ....................................................................................................................................4
Диаграммы: ...............................................................................................................................5
Резюме .................................................................... Error! Bookmark not defined.
1. Технологические характеристики исследованияError!
defined.
Bookmark
not
Цель исследования .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Задачи исследования................................................................. Error! Bookmark not defined.
Объект исследования ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Метод сбора данных.................................................................. Error! Bookmark not defined.
Метод анализа данных .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Объем и структура выборки ...................................................... Error! Bookmark not defined.
2.
Характеристика рынка детского питания ...... Error! Bookmark not defined.
2.1. Структура рынка детского питания ................................ Error! Bookmark not defined.
2.2. Особенности рынка детского питания ........................... Error! Bookmark not defined.
2.3. Ценовая ситуация на рынке детского питания ............. Error! Bookmark not defined.
3. Демографические характеристики населения РоссииError! Bookmark not
defined.
4.
Российский рынок детского питания............. Error! Bookmark not defined.
4.1. Объём и темпы роста рынка детского питания России Error! Bookmark not defined.
4.2. Основные игроки и их доля на рынке ............................ Error! Bookmark not defined.
4.3. Основные бренды, представленные на рынке детского питанияError! Bookmark
not defined.
4.4. Тенденции развития рынка детского питания в РоссииError!
Bookmark
not
defined.
4.5. Драйверы и сдерживающие факторы развития рынка Error! Bookmark not defined.
Драйверы роста рынка ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Сдерживающие факторы роста рынка ............................ Error! Bookmark not defined.
5. Объём производства детского питания в РоссииError!
defined.
Bookmark
not
5.1. Пюре ...............................................................................................................................18
5.1.1.
Консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные для
детского питания ................................................................ Error! Bookmark not defined.
5.1.2.
Овощи
гомогенизированные
консервированные
без
уксуса,
незамороженные для детского питания .......................... Error! Bookmark not defined.
5.1.3.
Продукты гомогенизированные из мяса, мясных субпродуктов или крови,
кроме колбасных изделий, для детского питания .......... Error! Bookmark not defined.
5.1.4.
Плодоовощные консервы ..................................... Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
2
Анализ рынка детского питания в России
Список таблиц и диаграмм
5.1.5.
Продукты плодово-ягодные гомогенизированные для детского питания
Error! Bookmark not defined.
5.1.6.
Смеси пищевых продуктов гомогенизированные для детского питания
Error! Bookmark not defined.
5.2. Сухие продукты детского питания на злаковой основе (Каши)Error! Bookmark not
defined.
5.2.1.
Смеси на гречневом, рисовом, овсяном отварахError!
Bookmark
not
defined.
5.2.2.
Детское питание на мучной основе (сухое) ..... Error! Bookmark not defined.
5.3. Молочные и кисломолочные продукты для детского питанияError! Bookmark not
defined.
5.3.1.
Молоко питьевое для питания детей раннего возрастаError! Bookmark
not defined.
5.3.2.
Творог для питания детей раннего возраста . Error! Bookmark not defined.
5.3.3.
Творог для детского питания, в т.ч. обогащенныйError!
defined.
Bookmark
not
5.3.4.
Детское питание на молочной основе (жидкое или пастообразное) . Error!
Bookmark not defined.
5.3.5.
Продукты кисломолочные для детского питания, в т.ч. для питания
детей раннего возраста ..................................................... Error! Bookmark not defined.
5.4. Молочные смеси .............................................................. Error! Bookmark not defined.
5.4.1.
Детское питание на молочной основе (сухое) . Error! Bookmark not defined.
5.4.2.
Молоко сухое для питания детей раннего возрастаError! Bookmark not
defined.
5.4.3.
Сухие молочные смеси для детей раннего возрастаError! Bookmark not
defined.
5.5. Детские соки ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
6. Импортно-экспортные операции на российском рынкеError!
not defined.
Bookmark
6.1. Импорт продуктов детского питания ............................. Error! Bookmark not defined.
6.1.1.
Импорт продуктов детского питания в Россию по товарным категориям
Error! Bookmark not defined.
6.1.2.
Импорт продуктов детского питания в Россию по производителю . Error!
Bookmark not defined.
6.1.3.
Импорт продуктов детского питания в Россию по стране происхождения
Error! Bookmark not defined.
6.2. Экспорт продуктов детского питания............................. Error! Bookmark not defined.
6.2.1.
Экспорт продуктов детского питания в разбивке по товарным
категориям ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.2.2.
Экспорт продуктов детского питания в разбивке по производителям
Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
3
Анализ рынка детского питания в России
Список таблиц и диаграмм
6.2.3.
Экспорт продуктов питания детского питания по стране назначения
товара Error! Bookmark not defined.
7.
Мировой рынок детского питания ................ Error! Bookmark not defined.
8.
Изучение потребительских предпочтений ... Error! Bookmark not defined.
9.
Прогноз развития рынка ................................ Error! Bookmark not defined.
10.
Ключевые выводы......................................... Error! Bookmark not defined.
11.
Приложение .................................................. Error! Bookmark not defined.
Профайлы крупнейших игроков рынка детского питания в РоссииError! Bookmark not
defined.
ОАО «Вимм-Билль-Данн» ..................................................... Error! Bookmark not defined.
«Nestle» .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
ОАО «Прогресс» ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
«Danone-Юнимилк» .............................................................. Error! Bookmark not defined.
«Сады Придонья» .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 23 таблицы и 65 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Возрастная структура населения России за 2012 г., чел.Error! Bookmark
not defined.
Таблица 2. Оценка объёма рынка в стоимостном выражении в разбивке по
сегментам в 2011-2013 г., млрд руб. ..........................................................................................13
Таблица 3. Основные бренды российского рынка детского питания с указанием
производителя ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 4. Доли брендов на российском рынке детского питания в 2011-2013 гг., %
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 5. Объёмы производства сегмента пюре для детского питания в России
2011-2 квартала 2013 гг., млн. усл, банок и % ...........................................................................18
Таблица 6. Объёмы производства пюре для детского питания в стоимостном
выражении в 2011 - 2 квартала 2013 гг., млн. руб. ..................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 7. Объёмы производства каш для детского питания в России 2011-2
квартала 2013 гг., млрд. руб., т и % ............................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 8. Объёмы производства сегмента молочных и кисломолочных продуктов
для детского питания в России 2011-2 квартала 2013 гг., т и % . Error! Bookmark not defined.
Таблица 9. Объёмы и темпы роста производства сегмента молочных смесей в России
2011-2 квартала 2013 гг., млрд. руб., т и % .................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 10. Импорт и экспорт товаров детского питания в России в 2011-2013 (6
месяцев) гг. в стоимостном и натуральном выражении, млн $ и тыс. тError! Bookmark not
defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
4
Анализ рынка детского питания в России
Список таблиц и диаграмм
Таблица 11. Импорт детского питания в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в
разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении, млн $, тыс. т
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 12. Импорт детского питания в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в
разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении (по средним
розничным ценам на рынке), млрд руб. и тыс. т ......................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 13. Импорт товаров детского питания в Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в
разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, млн $ и тыс. т
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 14. Доли производителей в структуре импорта молочных смесей в Россию
в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. руб. и тыс. т
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 15. Доли производителей в структуре импорта каш в Россию в 2011-2013 (6
месяцев) гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. руб. и тыс. тError! Bookmark
not defined.
Таблица 16. Импорт продуктов детского питания по стране происхождения товара в
Россию в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн $ и тыс.
т......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 17. Экспорт детского питания из России в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в
разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. $, т
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 18. Экспорт детского питания из России в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в
разбивке по товарным категориям в натуральном и стоимостном выражении (по средним
розничным ценам на рынке), млрд руб. и т ................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 19. Экспорт товаров детского питания из России в 2011-2013 (6 месяцев) гг.
в разбивке по производителям в натуральном и стоимостном выражении, млн $ и тыс. т
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 20. Производители-лидеры по экспорту каш для детского питания из России
в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке в натуральном и стоимостном выражении, млн $ и
тыс. т ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 21. Производители-лидеры по экспорту молочных смесей для детского
питания из России в 2011-2013 (6 месяцев) гг. в разбивке в натуральном и стоимостном
выражении, млн $ и тыс. т ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 22. Экспорт продуктов детского питания по стране назначения товара из
России в 2011-2013гг. в стоимостном и натуральном выражениях, млн $ и тыс. т......... Error!
Bookmark not defined.
Таблица 23. Прогноз объёмов рынка детского питания в разбивке по категориям
2013-2014 гг., млрд руб. ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Сегментация рынка детского питания ...... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 2. Численность населения в разбивке по возрастам, %Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 3. Доли крупных игроков на рынке детского питания России 2012-2013
гг., %.................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
5
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Диаграмма 4. Доли брендов на рынке детского питания России за 2013 г., % .. Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 5. Динамика располагаемых доходов населения в России в 2013-2016 гг.,
в % к предыдущему году ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 6. Динамика изменения объема и темпа роста производства пюре для
детского в России в 2011-2 квартала 2013 гг., млн. усл, банок и %Error!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 7. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского
питания - консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные в России в
2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл, банок и % ............................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 8. Доля объема производства детского питания - консервы мясные,
плодоовощные и фруктовые гомогенизированные в Федеральных округах РФ, за II
полугодие 2012 г., %. ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 9. Доля объема производства детского питания - консервы мясные,
плодоовощные и фруктовые гомогенизированные в Федеральных округах РФ, за 2 квартала
2013 г., %. ......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 10. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского
питания – овощи, консервированные без уксуса, в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс.
усл, банок и % .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 11. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского
питания – Продукты гомогенизированные из мяса, мясных субпродуктов или крови, кроме
колбасных изделий, в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл, банок и % ................ Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 12. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского
питания – плодовоовощные консервы в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл, банок и
% ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 13. Доля объема производства плодовоовощных консервов в
федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., %. .................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 14. Доля объема производства плодовоовощных консервов в
федеральных округах РФ за I полугодие 2013 г., %. .................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 15. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского
питания – плодово-ягодных консервов в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл, банок
и % .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 16.
Доля объема производства плодово-ягодных консервов в
федеральных округах РФ за I полугодие 2013 г., %. .................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 17. Динамика изменения объема и темпа роста производства смесей
пищевых продуктов для детского питания в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл,
банок и % ......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 18. Динамика изменения объема и темпа роста производства сухих
продуктов детского питания на злаковой основе в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 19. Доля объема производства сухих продуктов детского питания на
злаковой основе в федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., %.Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма 20. Доля объема производства сухих продуктов детского питания на
злаковой основе в федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., %.Error! Bookmark not
defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
6
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Диаграмма 21. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского
питания - смеси на гречневом, рисовом, овсяном отварах в России в 2011-2 квартала 2013
гг., т и % ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 22. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского
питания на мучной основе (сухое) в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и % ................ Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 23. Доля объема производства детского на мучной основе (сухое) в
субъектах РФ, за II полугодие 2012 г., %. ...................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 24. Доля объема производства детского на мучной основе (сухое) в
субъектах РФ, за I полугодие 201 г., %. ......................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 25. Динамика изменения объема и темпа роста производства молочных
и кисломолочных продуктов для детского питания в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и
% ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 26. Динамика изменения объема и темпа роста производства питьевого
молока для раннего детского возраста в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и % ........ Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 27. Доля объема производства питьевого молока для раннего детского
возраста в федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., т и %.Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма 28. Доля объема производства питьевого молока для раннего детского
возраста в федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., т и %.Error!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 29. Динамика изменения объема и темпа роста производства творога
для раннего детского возраста в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 30. Доля объема производства творога для раннего детского возраста в
федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., т и %.............. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 31. Доля объема производства творога для раннего детского возраста в
федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., т и %............... Error! Bookmark not defined.
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФError!
Bookmark
not defined.
Диаграмма 32. Динамика изменения объема и темпа роста производства творога
для детского питания в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 33. Доля объема производства творога для детского питания в
федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., т и %............... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 34. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского
питания на молочной основе (жидкое или пастообразное) в России в 2011-2 квартала 2013
гг., т и % ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 35. Доля объема производства детского на молочной основе (жидкое
или пастообразное) в субъектах РФ, за II полугодие 2012 г., %.. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 36. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского
питания - Продукты кисломолочные для детского питания, в т.ч. для питания детей раннего
возраста в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и % .................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 37. Доля объема производства кисломолочных продуктов для детского
питания, в т.ч. для питания детей раннего возраста в федеральных округах РФ, за II
полугодие 2012 г., %. ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 38. Доля объема производства кисломолочных продуктов для детского
питания, в т.ч. для питания детей раннего возраста в федеральных округах РФ, за I
полугодие 2013 г., %. ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
7
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Диаграмма 39. Динамика изменения объема и темпа роста производства сегмента
молочных смесей в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и % ..... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 40. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского
питания на молочной основе (сухое) в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и % ............ Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 41. Доля объема производства детского на молочной основе (сухое) в
субъектах РФ, за II полугодие 2012 г., %. ...................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 42. Динамика изменения объема и темпа роста производства сухого
молока для детей раннего возраста в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и % ............. Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 43. Динамика изменения объема и темпа роста производства сухих
молочных смесей для детей раннего возраста в России в 2011-2 квартала 2013 гг., т и %
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 44. Динамика изменения объема и темпа роста производства соков для
детского питания в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл. банк. и %Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 45. Доля объема производства соков для детского питания в
федеральных округах РФ, за I полугодие 2013 г., %. ................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 46. Динамика экспорта-импорта на рынке продуктов детского питания в
2011-2013 гг. в стоимостном выражении, млн $ ......................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 47. Динамика экспорта-импорта на рынке продуктов детского питания в
2011-2013 гг. в натуральном выражении, тыс. т .......................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 48. Доли товарных категорий в общем объёме импорта продуктов
детского питания в стоимостном выражении в 2012 г, млн $ и %Error!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 49. Доли производителей в общем импорте продуктов для детского
питания в 2012 г. в стоимостном выражении, млн $ и % ............ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 50. Доли производителей в импорте молочных смесей в 2012 г. в
стоимостном выражении, млн $ и % ............................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 51. Доля лидирующих стран по импорту продуктов детского питания в
России в стоимостном выражении в 2012 г., млн $ и тыс. т ....... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 52. Структура экспорта продуктов детского питания в стоимостном
выражении в 2012 г., млн $ и % ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 53. Доли экспорта лидирующих производителей продуктов детского
питания в 2012 г. в стоимостном выражении, млн. $ и тыс. руб.Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 54. Структура экспорта продуктов детского питания в разбивке по
странам в 2012 г. в стоимостном выражении, млн $ и тыс. т ..... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 55. Объём и темп роста мирового рынка детского питания 2009-2013 г.,
$ млрд .............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 56. Изменение рыночных долей крупных игроков в 2011-2013 гг., %
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 57. Предпочтение детских смесей при невозможности грудного
вскармливания, % опрошенных .................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 58. Отношение к детским смесям мам, имеющих ребёнка в возрасте
меньше 1 года, % опрошенных ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 59. Отношение к детским смесям мам, имеющих ребёнка старше 1 года,
% опрошенных ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 60.Продукты, предпочитаемые для кормления ребёнка старше года, %
опрошенных .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
8
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Диаграмма 61. Доля согласившихся с утверждением «Основа детских смесей –
натуральное коровье молоко», % опрошенных .......................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 62. Прогноз объёма и темпа прироста рынка детского питания в России
2013-2017 гг., млрд руб., % ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 63. Динамика объёма российского рынка детского питания в разбивке
по категориям, млрд руб. .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 64. Структура выручки ОАО «ВБД» в 2012 г., млрд. руб. и % ............ Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 65. Структура затрат ОАО «ВБД» в 2012 г., млрд. руб. и % ............... Error!
Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
9
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
1. Характеристика рынка детского питания
1.1.
Структура рынка детского питания
Рынок детского питания имеет размытые границы, определяемые видом
продукции, а также возрастом потребителя.
Согласно классификации Euromonitor, рынок детского питания включает следующие
категории:

Сухие детские продукты - требующие добавления воды перед началом
приготовления, чаще всего пакетированы. В данную категорию также включены
каши и дегидрированные супы.

Молочные смеси – в категорию входят стандартные, последующие детские смеси
(для детей старше 6 мес.), специальные

Полуфабрикаты – продукты, упакованные в консервные, стеклянные банки, не
требующие обработки перед употреблением, кроме подогревания. В данную
категорию включают: пюреобразные продукты, йогурты, супы, охлаждённые
десерты и др.

Другие детские продукты – маркированные детские продукты: детские печенья,
соки, сухарики.
В качестве возрастной границы потребления был принят возраст от 0 до 4 лет.
По мнению аналитиков компании IndexBox, рынок детского питания представлен
двумя крупными сегментами: …
Диаграмма 1. Сегментация рынка детского питания
21%
79%
Источник: компания IndexBox
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
10
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Детское пюре наиболее востребовано первые три года жизни ребенка. Соки, каши
также играют важную роль на протяжении 36 месяцев. Другие сегменты становятся более
значимыми ко второму и третьему году жизни ребенка, например, все молочные продукты.
1.2.
Особенности рынка детского питания
Среди особенностей рынка детского питания следует отметить неравномерные
темпы его развития в столицах и в регионах, с одной стороны, и в городах и сельской
местности - с другой. Что касается различной динамики развития рынка детского питания в
городах и сельской местности, то здесь причины следует искать скорее в экономической
ситуации, чем в предубеждениях против готовых продуктов, которые, возможно, и
свойственны сельским жителям.
Еще одна особенность рынка детского питания заключается в ….
1.3.
Ценовая ситуация на рынке детского питания
На рынке детского питания преобладает среднеценовой сегмент. Согласно данным
РБК, в 2011 году продажи марок среднеценового сегмента на рынке составили …
Рассмотрим ценовую ситуацию в товарных следующих категориях: молочные смеси,
фруктовые пюре, мясные пюре, каши.
Молочные смеси
Заменители материнского молока, иначе говоря, молочные смеси для детей,
используются в случаях недостаточной лактации у матери и при искусственном
вскармливании, а также дополняют рацион при смешанном типе питания ребенка.
Молочные смеси расфасованы в упаковки объёмом 350-400 г и 800-900 г. Соответственно,
цена зависит от объёма упаковки, известности бренда и качества продукции.
Данная товарная категория имеет широкое ценовое разнообразие. Средняя цена за
упаковку 400 г варьируется в пределах …
Фруктовые пюре
Мясные пюре
Овощные пюре
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
11
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Детские каши
Каши, несомненно, являются одним из основных источников белка растительного
происхождения, витаминов (преимущественно группы В), а также углеводов и
минеральных веществ.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
12
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
2. Демографические характеристики населения России
Одним из важнейших факторов, стимулирующем рост рынка детского питания,
является рождаемость. Согласно оценке Росстата за 2012 г., численность населения России
составила 143, 05 млн чел. При этом доля возрастной группы от 0 до 9 лет составляет 10,94
%.
Возраст
До 1
1
2
3
4
5-9
Всего
Таблица 1. Возрастная структура населения России за 2012 г., чел.
Количество чел., млн
Доля от общей численности
чел.
населения, %
1,79
1,25
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: Росстат
Диаграмма 2. Численность населения в разбивке по возрастам, %
до 1
1-4
5-9
Другое
Источник: Росстат
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
13
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
3. Российский рынок детского питания
3.1.
Объём и темпы роста рынка детского питания России
Рынок детского питания развивается очень активно. Его прирост в 2010 году
составлял 18,7%, в 2011 году темпы роста также отметились увеличением.
По экспертным оценкам AC Neilsen в 2012 году объем российского рынка детского
питания в денежном выражении составил …, а в 2011 году – 67,9 млрд рублей.
Говоря о темпе роста сегментов, то увеличением отметились товарные категории
детских смесей, детских каш и соков. Согласно оценкам гендиректора Nutricia в России и
Казахстане Кристиана Стаммкоеттера, сегмент молочных смесей в России в 2012 г. вырос
на … % в денежном эквиваленте и на … % в объеме продаж. Абсолютных цифр он не
называет.
Объем продаж сегмента детских каш продемонстрировал увеличение на … % в
сравнении с прошлым годом. Но даже при таких внушительных показателях роста
российский рынок до сих пор уступает европейскому.
Поскольку рынок детского питания имеет разнородную структуру и размытые
границы, на наш взгляд, целесообразно рассчитывать объём рынка по главным сегментам:
каши, пюре для детского питания, молочные и кисломолочные продукты и молочные
смеси.
Методологически расчёт объёма рынка производится по формуле:
Объём рынка = Объём производства + Объём импортируемой продукции –
Объём экспортируемой продукции1
Рассчитаем данный показатель для каждого сегмента в стоимостном выражении.
Таблица 2. Оценка объёма рынка в стоимостном выражении в разбивке по сегментам в 2011-2013 г.,
млрд руб.
2012
Сегмент
2011
2013 (6 месяцев)
Каши
Пюре
Молочные и кисломолочные
продукты
Молочные смеси
1,2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1
Детальные данные об объёмах производства и экспорте/импорте приведены в соответствующих
параграфах
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
14
Анализ рынка детского питания в России
Итого
3.2.
Характеристика рынка детского
питания
…
…
…
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ
Основные игроки и их доля на рынке
На российском рынке детского питания наиболее крупными игроками признаются 4
компании: WBD/PepsiCo (Агуша), Прогресс (Фрутоняня, Малышам), Danone (ключевые
бренды: Nutrilon, Тёмa, Nutricia), Nestle (Ключевые бренды: NAN, Nestogen, Gerber).
Диаграмма 3. Доли крупных игроков на рынке детского питания России 2012-2013 гг., %
30
25
20
15
10
5
0
"Прогресс"
ОАО
2012
2013
Источник: Euromonitor
Как
отмечает
Константин
Судаков,
руководитель
отдела
маркетинговых
исследований и анализа рынка направления «Детское питание» компании PepsiCo, «с
каждым годом конкуренция нарастает и оперировать на рынке становится труднее, но
необходимо вкладывать средства в поддержку бренда, запускать новые продукты,
удовлетворяя все более требовательного потребителя».
3.3.
Основные бренды, представленные на рынке детского питания
Зонтичная система брендов широко распространена на российском рынке детского
питания. Так, один производитель представляет несколько товарных категорий под общим
брендом. В таблице представлены бренды наиболее крупных компаний, работающих на
российском рынке, в разбивке по товарным категориям.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
15
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Таблица 3. Основные бренды российского рынка детского питания с указанием производителя
Детские
Детские
Детские
Детский
Вода для
Компания
Детские смеси
каши
пюре
соки
чай
детей
Nestle,
Nestle, Baby
Nestle
NAN, Nestogen Помогайка,
Gerber
Cup, Gerber
Gerber
Danone …
…
…
…
…
…
Юнимилк
Hipp
…
…
…
…
…
…
Semper
…
…
…
…
…
…
Friesland
…
…
…
…
…
…
Fructal
…
…
…
…
…
…
Heinz
…
…
…
…
…
…
Humana
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: официальные сайты компаний
Согласно данным Euromonitor, наибольшую долю российского рынка детского
питания на протяжении уже 3-х лет занимает бренд «ФрутоНяня».
Бренд
Таблица 4. Доли брендов на российском рынке детского питания в 2011-2013 гг., %
2012
2011
2013
ФрутоНяня
…
…
…
…
…
…
25,4
…
…
…
…
…
…
25,7
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Источник: Euromonitor
Диаграмма 4. Доли брендов на рынке детского питания России за 2013 г., %
26.0%
41.0%
9.4%
8.2%
7.5%
7.8%
Источник: Euromonitor
На долю пяти наиболее популярных брендов приходится 59% российского рынка
детского питания.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
16
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Тенденции развития рынка детского питания в России
3.4.
По
оценкам
Константина
Судакова,
руководителя
отдела
маркетинговых
исследований и анализа рынка направления «Детское питание» компании PepsiCo, в
ближайшие годы российский рынок детского питания продолжит активный рост, в первую
очередь, за счет развития в регионах, где потребление на одного ребенка значительно
отстает от центральных. Расширение и обновление рыночного ассортимента будет
проходить с учётом научных рекомендаций и потребительских приоритетов. Запуски
принципиально новых продуктов будут способствовать расширению рынка детского
питания и привлечения новых потребителей.
….
Резюмируя вышесказанное приведём краткий список тенденций, определяющих
развитие рынка детского питания:
1. Рост рынка происходит за счёт развития регионов и выведения принципиально
новых продуктов;
2. …;
3. …;
4. …;
5. …;
6. ….
3.5.
Драйверы и сдерживающие факторы развития рынка
Драйверы роста рынка
Динамику развития рынка детского питания в наибольшей степени определяют три
основных фактора:

Повышение уровня рождаемости;

…;

Социальные изменения.
Увеличению роста населения в России способствует программа государственной
стимулирования рождаемости и охраны семьи, включающая увеличение размеров
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, введение компенсации затрат на детское
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
17
Анализ рынка детского питания в России
дошкольное
воспитание,
увеличение
стоимости
Характеристика рынка детского
питания
родовых сертификатов, выдача
материнского капитала и др. позиции.
Сдерживающие факторы роста рынка
Эксперты выделяют ряд проблем, которые существуют в секторе детского питания.
Во-первых, контроль за рынком не отнесен к какому-либо ведомству, что может
негативно сказываться на деятельности малых компаний.
….
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
18
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
4. Объём производства детского питания в России
Рассмотрим динамику российского производства различных видов детского
питания.
4.1.
Пюре
Сегмент пюре для детского питания включает в себя следующие категории по
производству:
 Консервы мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные
 Овощи
гомогенизированные
консервированные
без
уксуса,
незамороженные
 Продукты гомогенизированные из мяса, мясных субпродуктов или крови,
кроме колбасных изделий, для детского питания
 Плодоовощные гомогенизированные пюре
 Продукты плодово-ягодные гомогенизированные для детского питания
 Смеси пищевых продуктов гомогенизированные для детского питания.
Рассмотрим общие объёмы производства сегмента пюре. Методологически объём
производства будет рассчитан как сумма категорий, включённых в сегмент.
Таблица 5. Объёмы производства сегмента пюре для детского питания в России 2011-2 квартала 2013 гг.,
млн. усл, банок и %
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
I полугодие
2011
2011
2012
2012
2013
Объём
1, 91
1,76
…
…
…
производства в
млн. усл. Банк.
Рост по
отношению к
…
…
…
…
…
предыдущему
полугодию, %
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ
4.1.1Детское
питание
-
консервы
мясные,
плодоовощные
и
фруктовые
гомогенизированные
Динамика производства данного продукта детского питания отражает ситуацию за
2011 – 2 квартала 2013 гг. Объем производства в первом полугодии 2012 году значительно
снизился по сравнению с концом 2011 года. Однако наметилась тенденция в сторону
увеличения производства данной категории со второго полугодия 2012 г.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
19
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Диаграмма 5. Динамика изменения объема и темпа роста производства детского питания - консервы
мясные, плодоовощные и фруктовые гомогенизированные в России в 2011-2 квартала 2013 гг., тыс. усл,
банок и %
350,000
25%
23.3%
300,000
20%
250,000
15%
13.6%
200,000
10%
9.4%
150,000
5%
100,000
1.5%
50,000
0%
-5%
-5.9%
0
-10%
I полугодие 2011 II полугодие 2011 I полугодие 2012 II полугодие 2012 I полугодие 2013
Объем рынка (тыс. усл. банок) - левая ось
Темп роста рына (%) - правая ось
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ
Что касается структуры производства по Федеральным округам РФ, то здесь можно
выделить бесспорного лидера – Южный ФО – доля которого в 2012 году составляла 80,18%,
а в первом полугодии 2013 г. увеличилась до отметки … % от общероссийского
производства.
Диаграмма 6. Доля объема производства детского питания - консервы мясные, плодоовощные и
фруктовые гомогенизированные в Федеральных округах РФ, за II полугодие 2012 г., %.
3220, 1.16%
51883, 18.66%
222949, 80.18%
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
20
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
4.1.2. Овощи гомогенизированные консервированные без уксуса, незамороженные для
детского питания
4.1.3. Продукты гомогенизированные из мяса, мясных субпродуктов или крови, кроме
колбасных изделий, для детского питания
4.1.4Плодоовощные консервы
4.1.5. Продукты плодово-ягодные гомогенизированные для детского питания
4.1.6. Смеси пищевых продуктов гомогенизированные для детского питания 42
4.2.
Сухие продукты детского питания на злаковой основе (Каши)
4.2.1. Смеси на гречневом, рисовом, овсяном отварах
4.2.2. Детское питание на мучной основе (сухое)
4.3.
Молочные и кисломолочные продукты для детского питания
4.3.1. Молоко питьевое для питания детей раннего возраста
4.3.2. Творог для питания детей раннего возраста
4.3.3. Творог для детского питания, в т.ч. обогащенный
4.3.4. Детское питание на молочной основе (жидкое или пастообразное)
4.3.5. Продукты кисломолочные для детского питания, в т.ч. для питания детей
раннего возраста
4.4.
Молочные смеси
4.4.1. Детское питание на молочной основе (сухое) 58
4.4.2. Молоко сухое для питания детей раннего возраста 59
4.4.3. Сухие молочные смеси для детей раннего возраста 60
4.5.
Детские соки
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
21
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
5. Импортно-экспортные операции на российском рынке
В 2012 году объём импорта детского питания в стану составил … млн $, что на 13,9 %
выше показателя 2011 г. За 7 месяцев 2013 общая стоимость ввезённых товаров
оценивается в … млн $. Однако показатели экспорта достаточно низки. В 2012 году объём
экспорта в стоимостном выражении был в 7 раза меньше показателя импорта.
Таблица 6. Импорт и экспорт товаров детского питания в России в 2011-2013 (7 месяцев) гг. в стоимостном
и натуральном выражении, млн $ и тыс. т
2011
2012
2013
Млн. $
Тыс. т
Млн. $
Тыс. т
Млн. $
248,8
…
…
…
…
…
33,8
…
…
…
…
…
Импорт
Экспорт
Тыс. т
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Диаграмма 7. Динамика экспорта-импорта на рынке продуктов детского питания в 2011-2013 гг. в
стоимостном выражении, млн $
300
250
200
150
100
50
36.5
33.8
21.4
0
2011
2012
Импорт
2013
Экспорт
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
5.1.
Импорт продуктов детского питания
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
22
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
5.1.1. Импорт продуктов детского питания в Россию по товарным категориям
В сравнении с 2011 г. импорт продуктов детского питания в 2012 увеличился почти
на 14 % в стоимостном выражении и на … % в натуральном. Данные первых 7 месяцев 2013
года позволяют утверждать, о тенденции к увеличению объёмов импортной продукции.
Таблица 7. Импорт детского питания в Россию в 2011-2013 (7 месяцев) гг. в разбивке по товарным
категориям в натуральном и стоимостном выражении, млн $, тыс. т
2011
Товарная категория
2012
2013
Млн. $
Тыс. т
5,6
45,7
7,3
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Джем/варенье
…
…
…
…
…
…
Итого
…
…
…
…
…
…
Каши
Молоко
Молочные смеси
Печенье
Пюре
Творог
Млн. $
Тыс. т
Млн. $
Тыс. т
24,8
4,8
26,4
…
…
…
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
23
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Диаграмма 8. Доли товарных категорий в общем объёме импорта продуктов детского питания в
стоимостном выражении в 2012 г, млн $ и %
Молочные смеси
Каши
Пюре
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
5.1.2. Импорт продуктов детского питания в Россию по производителю
…
5.1.3. Импорт продуктов детского питания в Россию по стране происхождения
По данным за 2012 г., наибольший поток импорта продуктов детского питания
исходил из Швейцарии, … и …. Однако за 7 месяцев 2013 г. ситуацию претерпела
незначительные изменения: …
Таблица 8. Импорт продуктов детского питания по стране происхождения товара в Россию в 2011-2013 (7
месяцев) гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн $ и тыс. т
2011
Страна
происхождения
2012
2013
Млн. $
Тыс. т
Млн. $
Тыс. т
Млн. $
Тыс. т
Швейцария
70,4
11,2
79,2
13,1
57,8
8,2
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
248,8
41,6
…
…
Итого
…
…
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
24
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Диаграмма 9. Доля лидирующих стран по импорту продуктов детского питания в России в стоимостном
выражении в 2012 г., млн $ и тыс. т
79.2, 27.9%
103.9, 36.6%
25.1, 8.9%
75.4, 26.6%
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
5.1.
Экспорт продуктов детского питания
5.1.1. Экспорт продуктов детского питания в разбивке по товарным категориям
В сравнении с 2011 г. прирост экспорт продуктов детского питания в 2012 составил
… % в стоимостном выражении и на 1,6 % в натуральном. Данные первых 7 месяцев 2013
года позволяют утверждать, что намеченная тенденция к увеличению объёмов экспорта
продукции может оправдаться. Однако, стоит заметить, что объём экспортной продукции
по-прежнему мал.
Таблица 9. Экспорт детского питания из Россию в 2011-2013 (7 месяцев) гг. в разбивке по товарным
категориям в натуральном и стоимостном выражении, тыс. $, т
2011
Товарная категория
Каши
Молоко
Молочные смеси
Кисломолочная продукция
Кефир
Злаковые коктейли
Печенье
2012
2013
тыс. $
т
тыс. $
т
тыс. $
11 757
1 999,1
11 780,3
2 066,6
7 091,4
1 228,6
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
т
25
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Джем/варенье
…
…
…
…
…
…
Итого
…
…
…
…
…
…
Пюре
Творог
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Наибольшую долю в структуре экспорта занимают категории ....
Диаграмма 10. Структура экспорта продуктов детского питания в стоимостном выражении в 2012 г., млн $
и%
24767.2, 41.5%
23175.5, 38.8%
11780.0, 19.7%
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
5.1.2. Экспорт
продуктов
питания
детского
питания
в
разбивке
по
производителям
5.1.3. Экспорт продуктов питания детского питания по стране назначения
товара
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
26
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Мировой рынок детского питания
На мировом рынке детского питания наблюдается устойчивый рост с 2009 г.,
главным образом благодаря увеличивающимся продажам зерновых каш и молочных
смесей.
…
Диаграмма 11. Объём и темп роста мирового рынка детского питания 2009-2013 г., $ млрд
70
14%
60
12%
50
10%
40
8%
30
6%
20
4%
10
2%
0
0%
2009
2010
2011
Объем рынка ($ млрд.) - левая ось
2012
2013
Темп роста рына (%) - правая ось
Источник: Euromonitor
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
27
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Изучение потребительских предпочтений
В данной главе проведён анализ потребительских предпочтений на российском
рынке детского питания.
Как было сказано выше, в России культура потребления детского питания пока
только формируется. Главной движущей силой её развития можно считать растущую
осведомлённость родителей о пользе продуктов питания промышленного производства.
Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного
мнения (ВЦИОМ), проведенного при поддержке компании Nutricia – Россия в 2011-2012
гг.2, более половины российских мам положительно относятся к детским смесям для детей
до двух лет.
…
Диаграмма 12. Предпочтение детских смесей при невозможности грудного вскармливания, %
опрошенных
20%
80%
Источник: ВЦИОМ
2
В рамках исследования было изучено питание более 2000 детей в следующих городах России:
Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Ярославль, Иваново, Ростов-на-Дону, Волгоград, Нижний Новгород,
Ижевск, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
28
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Прогноз развития рынка
По мнению экспертов исследования Nutrilfe, на фоне улучшения демографической
ситуации и появления новых продуктов детского питания, ожидается долгосрочный темп
роста рынка на уровне не ниже … % в год. Среди оснований для таких прогнозов – крайне
низкий по сравнению с европейскими странами уровень потребления детского питания.
Диаграмма 13. Прогноз объёма и темпа прироста рынка детского питания в России 2013-2017 гг., млрд
руб., %
78
9.0%
76
8.0%
74
7.0%
72
6.0%
70
5.0%
68
4.0%
66
3.0%
64
2.0%
62
1.0%
60
0.0%
2013
2014
2015
2016
Объем рынка (млрд руб.) - левая ось
2017
Темп роста рына (%) - правая ось
Источник: Euromonitor
….
Таблица 10. Прогноз объёмов рынка детского питания в разбивке по категориям 2013-2014 гг., млрд руб.
Категория
Сухие смеси
2013
2014
2015
7
6,6
2016
…
2017
…
…
Молочные смеси
…
…
…
…
…
Стандартные
…
…
…
…
…
с 6-ти месяцев
…
…
…
…
…
с 1 года
…
…
…
…
…
специальные
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Готовое
питание
детское
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
29
Анализ рынка детского питания в России
Другое
…
Характеристика рынка детского
питания
…
…
…
…
Источник: Euromonitor
Диаграмма 14. Динамика объёма российского рынка детского питания в разбивке по категориям, млрд
руб.
35
30
25
20
28.4
22.7
29.6
23.9
30.8
24.9
32.8
31.8
26.7
25.8
15
10
5
9.2
9.5
9.4
9.4
9.2
7.0
7.5
8.0
8.5
6.6
2013
2014
2015
2016
2017
0
Сухое смеси
Молочные смеси
Готовое детское питание
Другое
Источник: Euromonitor
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
30
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Приложение
Профайлы крупнейших игроков рынка детского питания в России
ОАО «Вимм-Билль-Данн»
"Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", один из ведущих
производителей молочной и соковой продукции в России.
Компания была создана в 1992 году. С момента основания
группа ВБД занимает одну из ведущих позиций на российском
рынке
продуктов
питания.
Компании
принадлежат
производственные предприятия, а также центры продаж в 40
городах России и зарубежья. Общество располагает крупным
диверсифицированным портфелем брендов в сегментах молочной продукции и детского
питания, соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков и минеральной воды.
Владельцем компании с февраля 2011 года является PepsiCo, оценившая ее в $5,8
млрд. Эта сделка позволила PepsiCo стать крупнейшим производителем продуктов питания
и напитков в РФ с годовой выручкой до $5 млрд.
По состоянию на 31.12.2011 основным собственником ОАО «Вимм-Билль-Данн»
являлось ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания» (доля участия в уставном капитале—
98,41%). ОАО «Вимм-Билль-Данн продукты питания» на 100 % принадлежит компании
Pepsi-Cola (Bermuda) Limited.
По итогам 2012 года общая выручка ОАО "Вимм-Билль-Данн", объединяющего
молочные активы ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", выросла на 6,8% - до 70,5
млрд руб. против 66 млрд руб. в 2011 году, сообщается в годовой финансовой отчетности
компании. Наибольшая часть выручки в 2012 г. - 57,8 млрд руб. пришлась на молочную
продукцию, 12,7 млрд руб. - на детское питание.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
31
Анализ рынка детского питания в России
Характеристика рынка детского
питания
Диаграмма 15. Структура выручки ОАО «ВБД» в 2012 г., млрд. руб. и %
12.7, 18%
57.8, 82%
Источник: финансовая отчётность компании
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
32
Агентство маркетинговых исследований
DISCOVERY RESEARCH GROUP
125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж
БЦ «Головинские пруды»
Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14
Факс: +7 (495) 601-91-49
e-mail: research@drgroup.ru
www.drgroup.ru
Схема проезда
125438, Москва, ул. Михалковская 6
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7