15-02-015 СГАУ Погрузчикx
advertisement
ИНН/КПП 6670085882 / 667001001 ОГРН 1056603564820 от 19.05.2005 г. Местонахождение: 620062, Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 60А, тел. (343) 268-79-69 Банковские реквизиты: ОАО «УБРИР» г. Екатеринбург, р/сч 40702810762260000183, к/сч 30101810900000000795, БИК 046577795 www.ocenka-ural.ru e-mail: ocenka-ural@mail.ru Экземпляр: 1 Количество экземпляров: 1 ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 15-02-015 Определение рыночной стоимости права собственности Погрузчик одноковшовый фронтальный колесный ZL30G, год выпуска 2007, цвет серо-желтый ДАТА ОЦЕНКИ: 24 февраля 2015 г. ЗАКАЗЧИК: ООО "Лизинг-Он-лайн" ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Независимая оценка Урала» ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА: 27 февраля 2015 г. г. Екатеринбург 2015 г. СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО исх. № 15-02-015 от 27 февраля 2015 г. Конкурсному управляющему ООО "Лизинг-Он-лайн" Ловкиной Анне Васильевне На основании: Договора на проведение работ по оценки № 26 от 24.02.2015 г. Мы провели оценку рыночной стоимости погрузчик одноковшовый фронтальный колесный ZL30G, год выпуска 2007, цвет серо-желтый Оценка объекта произведена на основании предоставленной документации в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.98 г.; Федеральными стандартами оценки: ФСО № 1, утверждены Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 256; ФСО № 2, утверждены Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 255; ФСО № 3, утверждены Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. № 254, ФСО № 7, утверждены Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611; Стандартами и правилами оценочной деятельности НП СОО "Сибирь", утвержденные Решением Совета Партнерства НП СОО «Сибирь» протокол от 10.09.2008 г. Исследования и анализ были проведены за период с 24.02.2015 г. по 27.02.15 г. Оценка произведена на дату: 24 февраля 2015 года, стоимость указана в рублях. Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключении и иной информации, полученной в результате исследований рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях. Источники информации и методика расчетов приведены в соответствующих разделах Отчета. На основании информации, анализа, расчетов и выводов, представленных в приведенном ниже отчете об оценке, мы пришли к заключению, что рыночная стоимость объекта оценки для целей продажи в рамках конкурсного производства по состоянию на 24.02.2015 г. составляет: Объект № 1 Наименование имущества Рыночная стоимость, руб. Погрузчик одноковшовый фронтальный колесный ZL30G, год выпуска 2007, заводской номер машины 13G0070478 10707010, номер двигателя YC6108G В7615701511, номер коробки передач 076715, номер основной ведущий мост 07060609/07060510В, цвет: серо-желтый, мощность двигателя 125 л.с. 464 935 464 935 /Четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять/ рублей Отдельные части настоящей работы не могут трактоваться вне данного отчета, а только с полным его содержанием, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. Обращаем внимание, что это письмо не является отчетом по оценке, а только предваряет отчет, приведенный далее. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по оценке, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к нам (тел./343/ 268-79-69, (8912) 28-44-703) Директор ООО «Независимая оценка Урала» ____________________ Ж. Н. Алютдинова ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ ООО «Независимая оценка Урала» в лице директора Алютдиновой Жанны Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем “ИСПОЛНИТЕЛЬ“, с одной стороны и ООО «Лизинг-Он-лайн», в лице конкурсного управляющего Ловкиной Анны Васильевны, действующей на основании решения Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-24543/2012 от 16.10.2013 г., именуемое в дальнейшем “ЗАКАЗЧИК“, с другой стороны, заключили договор № 26 от 24.02.2015 г., о нижеследующем: ЗАКАЗЧИК поручает, а ОЦЕНЩИК производит оценку рыночной стоимости погрузчик одноковшовый фронтальный колесный ZL30G, год выпуска 2007, цвет серо-желтый 1. 2. Заказчик Реквизиты Заказчика 3. 4. Оценщик Реквизиты Оценщика 5. Основание для проведения оценки Собственник Цель оценки Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения 6. 7. 8. 9. Вид стоимости 10. Объект оценки 11. Имущественные права на объект оценки 12. Срок проведения оценки 13. Номер отчета 14. Дата оценки 15. Дата составления 16. Применяемые стандарты оценки 17. Сведения об ограничениях (обременениях) права 18. Допущения и ограничения ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Он-лайн» Юридический адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 8В ИНН 6658032027 КПП 667101001 ОГРН 1026602312252 Р.с. 40701810214900000058 в ОАО «СКБ-БАНК» БИК 046577756 к/с 30101810800000000756 Алютдинова Жанна Николаевна Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сибирь» свидетельство 475 от 15.02.2010 г., номер в реестре СРО 495 от 24.01.08 г. Местонахождение НП СОО «Сибирь»: 105062, Россия, г. Москва, Фурманный переулок, 9 Диплом о профессиональной переподготовке в сфере «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» ПП № 724505 от 03.04.2005 г., свидетельство о повышении квалификации С-02-09-25 от 06.02.2009 г. Стаж работы в сфере оценки – 9 лет. Ответственность застрахована в ОСАО «Ингосстрах», договор (полис) обязательного страхования ответственности оценщика № 433-164-024918/14 от 16.04.2014 г. Договор № 26 от 24.02.2015 г. Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Он-лайн» Определение рыночной стоимости объекта оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки для целей продажи в рамках конкурсного производства Определение рыночной стоимости объекта оценки, в рамках настоящего Отчета, проводится без обременений, ограничений, связанных с предполагаемым использованием результатов оценки, которые способны повлиять на величину определяемой стоимости Отчет может быть использован только по указанному назначению. рыночная стоимость Погрузчик одноковшовый фронтальный колесный ZL30G, год выпуска 2007, заводской номер машины 13G0070478 10707010, номер двигателя YC6108G В7615701511, номер коробки передач 076715, номер основной ведущий мост 07060609/07060510В, цвет: серо-желтый, мощность двигателя 125 л.с. право собственности с 24 по 27 февраля 2015 г. № 15-02-015 Форма отчета полная письменная 24.02.2015 г. 27.02.2015 г. Стоимость определена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 г. № 135 – ФЗ, Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности ФСО1, ФСО2, ФСО3 (утв. приказами Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. N 254, 255, 256), ФСО7 (утв. приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611); и иным действующим законодательством России, Стандартами и правилами оценочной деятельности НП СОО "Сибирь", утвержденные Решением Совета Партнерства НП СОО «Сибирь» протокол от 10.09.2008 г. Не установлены Допущения и ограничения приведены в разделе 4. Заказчик с ними ознакомлен. ОТЧЕТ 15-02-015 3 1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ Общая информация, идентифицирующая объекты оценки Вид объекта оценки Год выпуска Заводской номер машины Номер двигателя Номер коробки передач Номер основного ведущего моста Мощность двигателя, л.с. Цвет Физические свойства, износ, устаревания Погрузчик одноковшовый фронтальный колесный ZL30G 2007 13G0070478 10707010 YC6108G В7615701511 076715 07060609/07060510В 125 Серо-желтый Состояние условно пригодное Бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины) Требуется замена двух покрышек; проведение планового технического осмотра; замена масел, фильтров; ремонт ковша, ремонт радиатора и системы охлаждения двигателя, ремонт КПП, установка новой АКБ. Описание, количественные и качественные характеристики объектов оценки, а также перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и качественные характеристики, приводятся в разделе «Описание объекта оценки». Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке Наименование имущества Погрузчик одноковшовый фронтальный колесный ZL30G, год выпуска 2007, заводской номер машины 13G0070478 10707010, номер двигателя YC6108G В7615701511, номер коробки передач 076715, номер основной ведущий мост 07060609/07060510В, цвет: серо-желтый, мощность двигателя 125 л.с. Стоимость в доходном подходе, руб. Не применялся Стоимость в затратном подходе, руб. 466 200 Стоимость в сравнительном подходе, руб. 464 000 Итоговая величина стоимости объекта оценки Наименование имущества Погрузчик одноковшовый фронтальный колесный ZL30G, год выпуска 2007, заводской номер машины 13G0070478 10707010, номер двигателя YC6108G В7615701511, номер коробки передач 076715, номер основной ведущий мост 07060609/07060510В, цвет: серо-желтый, мощность двигателя 125 л.с. 2. Заказчик Реквизиты Заказчика Рыночная стоимость, руб. 464 935 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Он-лайн» Юридический адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул. Добролюбова, 8В ИНН 6658032027 КПП 667101001 ОГРН 1026602312252 Р.с. 40701810214900000058 в ОАО «СКБ-БАНК» БИК 046577756 к/с 30101810800000000756 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ Оценщик Местонахождение оценщика Данные о членстве в саморегулируемой организации Алютдинова Жанна Николаевна Местонахождение: 620062, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 60а. Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации оценщиков «Сибирь» свидетельство 475 от 15.02.2010 г., номер в реестре СРО 495 от 24.01.08 г. Местонахождение НП СОО «Сибирь»: 105062, Россия, г. Москва, Фурманный переулок, 9. Данные о страховании гражданской Ответственность застрахована в ОСАО «Ингосстрах», договор (полис) ответственности оценщика обязательного страхования ответственности оценщика № 433-164-024918/14 от 16.04.2014 г. Документы о профессиональном Диплом о профессиональной переподготовке в сфере «Оценка стоимости образовании предприятия (бизнеса)» ПП № 724505 от 03.04.2005 г. в Высшей школе приватизации и предпринимательства – институт г. Москва. Регистрационный номер ОД-0406 ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 4 Свидетельство о повышении квалификации С-02-09-25 от 06.02.2009 г. по программе «Оценочная деятельность» в ГОУ ВПО Российский государственный институт интеллектуальной собственности г. Москва Стаж работы в оценочной деятельности 9 лет Информация обо всех привлекаемых к Сторонние специалисты и организации не привлекались. проведению оценки и подготовке отчета об оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки Реквизиты юридического лица, с Общество с ограниченной ответственностью «Независимая оценка Урала» которым оценщик заключил трудовой ИНН/КПП 6670085882 / 667001001, договор ОГРН 1056603564820 дата регистрации 19.05.2005 г. Местонахождение: 620062, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 60а. Банковские реквизиты: ОАО «УБРИР» г. Екатеринбург, р/сч 40702810762260000183, к/сч 30101810900000000795, БИК 046577795 ООО «Независимая оценка Урала» соответствует условиям, установленным статьей 15.1 «Обязанности юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор» Федерального закона №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, несет обязательства по дополнительному обеспечению обязанности оценщика возместить убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или имущественный вред, причиненный третьим лицам на основании страхового полиса ОСАО "Ингосстрах"№ 433-744-002463/15 от 21.01.2015 г. Сведения о соответствии юридического лица В штате ООО «Независимая оценка Урала» состоят два оценщика, требованиям Федерального закона № 135соответствующих требованиям части второй статьи 24 ФЗ «Об оценочной деятельности» Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ (в действующей редакции) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», имеющих членство в СРО" 4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного отчета. Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. Однако оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений указывается источник информации. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика, рассматривалась как достоверная. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика и он не несет ответственности за связанные с этим вопросы. Право оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов, влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, осмотр объектов не проводился, характеристика имущества предоставлена Заказчиком. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных фактов. Все прогнозы, сделанные Оценщиком, базируются на экспертной оценке существующей ситуации и могут изменится с течением времени. Рабочие материалы, не вошедшие в отчет, хранятся у оценщика. Данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность и во всех возможных случаях указывает источник информации. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на оценку. Разглашение содержания настоящего отчета как в целом, так и по фрагментам возможно только после предварительного письменного согласования. Особенно это касается итоговой величины стоимости и авторства отчета. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда в установленном судебном порядке определено, что возникшие убытки явились следствием мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика или его сотрудников в процессе выполнения работ по определению стоимости объекта оценки. От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости оцениваемых объектов действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 5 иных факторов, которые могут возникнуть после даты оценки и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость оцениваемых объектов. Расчеты производятся с использованием программного продукта Excel без промежуточных округлений, вследствие чего возможны незначительные расхождения с указанными по тексту значениями при повторении расчетов на калькуляторе. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все использованные документы, а лишь те, которые представлены Исполнителем как наиболее существенные для понимания содержания Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут храниться копии всех существующих материалов, использованных при подготовке Отчета. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете. В процессе проведения оценки в целях исключения возможных ошибок оценщик осуществлял поиск и анализ максимально возможного количества информации. В случаях несовпадения информации предпочтение отдавалось более авторитетному источнику, либо данным, полученным в результате статистического анализа. Кроме вышеуказанных условий, в ходе расчетов Оценщик, возможно, будет вынужден принять дополнительные условия, допущения и ограничения. В таком случае, принятые допущения будут непосредственно отмечены Оценщиком в соответствующей части Отчета. 5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Определение рыночной стоимости объекта оценки произведено в соответствии с требованиями Закона об оценочной деятельности в РФ, Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности. Обоснованием применения указанных стандартов является обязательность применения Стандартов оценки. Стоимость определена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 г. № 135 – ФЗ, Стандартами оценки, обязательными к применению субъектами оценочной деятельности ФСО1, ФСО2, ФСО3 (утв. приказами Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. N 254, 255, 256), ФСО № 7, (утв. приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611) и иным действующим законодательством России, Стандартами и правилами оценочной деятельности НП СОО "Сибирь", утвержденные Решением Совета Партнерства НП СОО «Сибирь» протокол от 10.09.2008 г. Перечисленные стандарты оценки обязательны к применению в соответствии со Статьей 15 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ (в действующей редакции) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ При проведении оценки Оценщик использовал следующие документы, предоставленные Заказчиком (представлены в приложении к отчету). - копия паспорта самоходной машины и других видов техники ТА 157730 дата выдачи 21.09.2007 г. 7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 7.1. Описание объекта оценки с приведение ссылок на документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки Количественные и качественные характеристики объекта оценки составлены на основании копий документов (представлены в приложении к отчету): - копия паспорта самоходной машины и других видов техники ТА 157730 дата выдачи 21.09.2007 г. Вид объекта оценки Год выпуска Заводской номер машины Номер двигателя Номер коробки передач Номер основного ведущего моста Мощность двигателя, л.с. Цвет Физические свойства, износ, устаревания Погрузчик одноковшовый фронтальный колесный ZL30G 2007 13G0070478 10707010 YC6108G В7615701511 076715 07060609/07060510В 125 Серо-желтый Состояние условно пригодное Бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины) Требуется замена двух покрышек; проведение планового технического осмотра; замена масел, фильтров; ремонт ковша, ремонт радиатора и системы охлаждения двигателя, ремонт КПП, установка новой АКБ. 7.2. Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющие на результаты оценки объекта оценки ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 6 Элементов, входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющие на результаты оценки объекта оценки, не выявлено. 7.3. Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость, не обнаружены. 8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ , НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 8.1. Анализ макроэкономической ситуации в России. Итоги социально-экономического развития РФ в 2014 г. Источник: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/index?WCM_Page.556a41804309ce5898fbbb1aee474279 =1&WCM_PI=1 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/97fcd9bd-03b8-4c66-a02f117d69e48429/Итоги_2014.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=97fcd9bd-03b8-4c66-a02f-117d69e48429 ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 7 ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 8 8.2. Анализ макроэкономической ситуации в Свердловской области. http://economy.gov66.ru/sverdlovskaya_oblast http://economy.gov66.ru/content/osnovnye-itogi-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-sverdlovskoy-oblasti-v-yanvare2015-goda ОСНОВНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ 2015 ГОДА Промышленный комплекс Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу организаций Свердловской области, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области (далее – Свердловскстат), в январе 2015 года в действующих ценах составил 128,9 млрд. рублей, или 137,3% к уровню января 2014 года, в том числе по видам деятельности: добыча полезных ископаемых – 3,7 млрд. рублей, или 81,6% к уровню января 2014 года, обрабатывающие производства – 109,2 млрд. рублей, или 145,5%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 16,0 млрд. рублей, или 93,9%. В январе 2015 года значительно увеличился объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах, главным образом, за счет роста объема отгруженной продукции предприятиями металлургического производства и производства готовых металлических изделий – в 1,8 раза, производства резиновых и пластмассовых изделий – в 1,4 раза, производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака – на 23,9%, химического производства – на 20,1%, производства прочих неметаллических минеральных продуктов – на 19,8%. В январе 2015 года к уровню января 2014 года индекс промышленного производства составил 96,3% По видам деятельности индексы производства в январе 2015 года к уровню января 2014 года составили: добыча полезных ископаемых – 86,7%, обрабатывающие производства – 98,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 97,4%. В январе 2015 года по сравнению с уровнем соответствующего периода 2014 года рост промышленного производства отмечен: в производстве машин и оборудования – на 48,8%, в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – на 16,3%, в производстве резиновых и пластмассовых средств – на 10,9%. Наибольшее отставание от уровня января 2014 года наблюдается в текстильном и швейном производстве – на 71,1%, добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – на 40,0%, производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – на 28,8%, производстве транспортных средств и оборудования – 36,5%, целлюлознобумажном производстве; издательской и полиграфической деятельности – на 25,8%. Сельское хозяйство Объём продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех категорий, в январе 2015 года на 2,2% выше уровня января 2014 года в сопоставимых ценах (по Российской Федерации – на 2,8%). В январе 2015 года в крупных и средних сельскохозяйственных организациях наблюдается рост производства молока на 0,4% к уровню января 2014 года, яиц – на 7,6%, при этом производство мяса скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 10,5%. Жилищное строительство По данным Свердловскстата, в январе 2015 года за счет всех источников финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 305,8 тыс. кв. метров, что в 5,9 раза больше, чем в январе 2014 года. Индивидуальными застройщиками построено 47% введенного жилья (143,8 тыс. кв. метров), что в 2,8 раза выше уровня января 2014 года (диаграмма 2). Ввод в действие жилых домов эконом-класса в Свердловской области в январе 2015 года составил 45,3 тыс. кв. м, что в 83,7 раза выше, чем за соответствующий период 2014 года. ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 9 Строительство Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «строительство», в январе 2015 года составил 6 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 7,3% выше уровня соответствующего периода предыдущего года (по Российской Федерации – на 3,5% ниже). Потребительский рынок Оборот розничной торговли в Свердловской области за январь 2015 года составил, по данным Свердловскстата,79,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 6% ниже уровня соответствующего периода 2014 года (по Российской Федерации – на 4,4%) (диаграмма 3). Объем продаж непродовольственных товаров в Свердловской области снизился на 3,4% к уровню января 2014 года в сопоставимых ценах (по Российской Федерации снижение на 3,6%) и составил 41,7 млрд. рублей, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 9% (по Российской Федерации – на 5,5%) и составил 38,1 млрд. рублей. Отставание оборота розничной торговли от уровня соответствующего периода 2014 года наблюдается на предприятиях организованной торговли – на 5,9%, на розничных рынках и ярмарках − на 10,3%. Оборот общественного питания в Свердловской области в январе 2015 года сложился в сумме 4,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1% превышает уровень соответствующего периода 2014 года. Рынок труда Численность безработных граждан, состоящих на учете в службах занятости, на 01 февраля 2015 года составила 27,7 тыс. человек (на 01 февраля 2014 года – 27,8 тыс. человек). Уровень регистрируемой безработицы на 01 февраля 2015 года составил 1,20 процента (на 01 февраля 2014 года – 1,21 процента). По статистическим данным за январь – декабрь 2014 года Транспорт Грузооборот*) транспорта в январе – декабре 2014 года составил 28,5 млрд. тонно-км, или 96,1% к уровню января – декабря 2013 года. Увеличение грузооборота продолжается на автомобильном (на 36,3% к уровню января – декабря 2013 года) и воздушном (на 13,1%) транспорте. В то же время показатель по водному и трубопроводному транспорту снизился. Показатели работы транспорта Свердловской области январь – декабрь 2014 г. в % к уровню января – декабря 2013 г. Грузооборот транспорта 96,1 в том числе: автомобильного 136,3 трубопроводного (газ) 92,5 водного (внутреннего) 65,6 воздушного (транспортная авиация) 113,1 Перевозки грузов транспортом 94,1 в том числе: автомобильным 90,9 трубопроводным (газ) 96,2 ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 10 январь – декабрь 2014 г. в % к уровню января – декабря 2013 г. водным (внутренним) 58,2 воздушным (транспортная авиация) 118,3 *) –без учета железнодорожного транспорта Всеми видами транспорта (без учета железнодорожного) в январе – декабре 2014 года перевезено 98,7 млн. тонн грузов, что на 5,9% ниже уровня соответствующего периода предыдущего года. Транспортная авиация увеличила объемы перевозки грузов на 18,3%. Снижение объемов перевозок грузов в январе – декабре 2014 года наблюдалось на автомобильном, трубопроводном и водном транспорте. Пассажирооборот*) транспорта общего пользования увеличился по сравнению с январем – декабрем 2013 года на11,3% по сопоставимому кругу организаций, в том числе на воздушном транспорте – на 13,2%, автомобильном транспорте – на 2,8%. Заработная плата В январе – декабре 2014 года среднемесячная номинальная заработная плата, по данным Свердловскстата, составила 29743,6 рубля (106,5% к уровню января – декабря 2013 года), в целом по России – 32611 рублей (109,2%). Заработная плата работников крупных и средних организаций Свердловской области в указанном периоде составила 33058,5 рубля (107,4%). Выше среднеобластного значения заработная плата сложилась в таких видах экономической деятельности, как производство транспортных средств и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, металлургическое производство и ряде других. В числе лидеров по темпам роста заработной платы в Свердловской области находятся «бюджетные» виды деятельности (108,8–115,9% к уровню января – декабря 2013 года), целлюлозно-бумажное производство (111,1%), сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (111,4%). Положительная динамика заработной платы в «бюджетных» отраслях обеспечивается в ходе выполнения Правительством Свердловской области социальных обязательств, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». По результатам ежемесячного оперативного мониторинга в январе – декабре 2014 года средняя заработная плата выросла по всем категориям работников, определенным в Указе. Так, по сравнению с уровнем января – декабря 2013 года увеличилась средняя заработная плата: работников учреждений культуры – на 28,1% (22665 рублей); педагогических работников учреждений дополнительного образования – на 27,1% (26236 рублей); социальных работников учреждений социального обслуживания – на 23,1% (18137 рублей); преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – на 18% (26330 рублей); младшего медицинского персонала – на 15,7% (16940 рублей); педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – на 15,5% (27637 рублей); педагогических работников образовательных учреждений общего образования – на 7,3% (31426 рублей); среднего медицинского персонала – на 7,2% (28269 рублей); врачей – на 2,5% (55519 рублей). Демографическая ситуация В январе – декабре 2014 года в Свердловской области: родилось 62,9 тыс. детей (100,5% к уровню января – декабря 2013 года; по Российской Федерации – 100,9%); умерло 60,4 тыс. человек (101,5% к уровню января – декабря 2013 года; по Российской Федерации – 100,2%). Естественный прирост населения составил 2 428 человек, или 0,6 промилле (в расчете на 1000 человек населения). Финансы ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 11 Крупными и средними организациями Свердловской области за январь – декабрь 2014 года получен положительный финансовый результат (прибыль за минусом убытков) в размере 68,5 млрд. рублей, или 58,2% к уровню соответствующего периода предыдущего года. В январе – декабре 2014 года прибыль прибыльных организаций составила 184,4 млрд. рублей, или 114,1% к уровню соответствующего периода предыдущего года. По отдельным видам экономической деятельности в январе – декабре 2014 года отмечен значительный рост прибыли к уровню января – декабря 2013 года, среди них: «добыча полезных ископаемых» (в 2,4 раза), «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (в 2 раза), «Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» (в 1,4 раза), «предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг» (в 1,3 раза), «операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» (в 1,3 раза). 8.3. Анализ экологической ситуации в Свердловской области. http://media.ls.urfu.ru/461/1181/2548/ Чрезвычайно сложное экологическое положение Свердловской области. Уголков нетронутой природы в нашем регионе остается все меньше и меньше. По данным экологической организации "Зеленый патруль", наша область заняла предпоследнее, 82 место в экологическом рейтинге субъектов федерации России за 2013 год (позади только Челябинская область - наши соседи). По данным той же организации, основные предприятия, загрязняющие природу в нашей области (входят в сотню самых крупных загрязнителей страны): № Субъект Российской Федерации Населенный пункт Наименование организации- загрязнителя 1 Свердловская область г. Нижний Тагил ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” 2 Свердловская область г. Качканар ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий” 3 Свердловская область г. Нижний Тагил ОАО “Высокогорский ГОК” 4 Свердловская область г. Асбест ОАО "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат” 5 Свердловская область г. Нижний Тагил ОАО “Уралхимпласт” 6 Свердловская область г. Красноуральск ОАО «Святогор» 8.4. Анализ рынка объекта оценки. http://exkavator.ru/articles/wheel_loader/~id=9048 Обзор российского рынка фронтальных погрузчиков Источник: СТТ (Строительная техника и технологии) За прошедший год рынок фронтальных погрузчиков продолжил демонстрировать тенденцию бурного роста. Наиболее сильно увеличился сегмент новой импортной техники, подросло отечественное производство (правда, лишь в натуральном выражении), а вот спрос на бывшие в употреблении машины из-за рубежа постепенно снижается. Отечественное производство Как и прежде, основным конкурентным преимуществом нашей техники (российской и белорусской) остается низкая цена. Поэтому значительная часть машин закупается государственными и муниципальными организациями, не располагающими достаточными средствами на приобретение импортных фронтальных погрузчиков. Конечно, нельзя сказать, что на отечественных заводах ничего не делается для повышения качества продукции. Делается. Все активнее применяется импортная комплектация (двигатели, трансмиссии, гидравлика и т.д.), правда, цена такой техники становится все ближе к цене машин зарубежного производства. И, как правило, тот, кто может заплатить больше, покупает машину с мировым именем, прекрасно понимая, что фронтальный погрузчик, укомплектованный узлами и агрегатами известных мировых фирм, все же собран на нашем заводе, на котором человеческий фактор еще никто не отменял. И от него – от фактора – по-прежнему еще очень многое зависит, несмотря на то что многие предприятия внедряют у себя на производстве систему менеджмента качества ИСО 9001-2001. У нас в общем-то хорошую идею сертификации производства на соответствие стандартам качества за годы ее внедрения успели испоганить. Количество отечественных фирм, сертифицированных по этому стандарту, растет в геометрической прогрессии, а вот рост качества продукции как-то не поспевает за темпами сертификации. Темпы роста производства фронтальных погрузчиков на отечественных предприятиях значительно отстают от темпов роста поставок зарубежной техники. Если в 2007 году импорт новых фронтальных погрузчиков вырос почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, то у нас, включая белорусов, выпуск увеличился лишь на 10%. Отсюда и доля рынка с прежних 65 упала до 45%. Вместе с белорусскими производителями в минувшем году мы сделали 4091 погрузчик. Хотя слово "мы" в данном случае звучит слишком громко: за российскими заводами менее 20% от указанного количества. В целом доли рынка у отечественных предприятий за год практически не изменились. Только ЧСДМ благодаря более высокому темпу роста производства заметно ушел вперед, увеличив свою долю выпуска фронтальных погрузчиков с 6 до 10%. Вот уже на протяжении почти двух десятилетий основным производителем фронтальных погрузчиков на постсоветском пространстве является белорусский Амкодор. Правда, до начала 90-х годов он заметно уступал по объемам выпуска своему конкуренту – Орловскому заводу погрузчиков (ныне – ЗАО "Орел-Погрузчик"), изготовлявшему ежегодно около 2000 машин. Тогда Амкодор делал порядка 1500 фронтальных погрузчиков. Однако уже в 1991 году белорусы ушли вперед, в основном за счет существенного падения производства на орловском заводе. С тех пор Амкодор удерживает лидерство, хотя в его биографии были не только взлеты, но и ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 12 падения. Устойчивый рост производства фронтальных погрузчиков на этом предприятии продолжается с 2003 года. В 2007 году выпуск увеличился на 10% и составил 3296 единиц. Сейчас заводом выпускается линейка погрузчиков наиболее востребованных на рынке типоразмерных групп грузоподъемностью от 2,5 до 7 т, предлагаемых в различных модификациях. Наиболее востребованными являются фронтальные погрузчики грузоподъемностью от 3 до 4 т, выпуск которых составляет около 75% годовой программы предприятия. Также весьма популярны модели грузоподъемностью 5 и 6 т. На предприятии постоянно идет работа по созданию новых моделей техники. В настоящее время конструкторы Амкодора трудятся над опытным образцом малогабаритного погрузчика Амкодор 320. Фронтальные погрузчики еще двух белорусских предприятий – Могилевского автозавода и Белорусского автозавода – известны в гораздо меньшей степени, чем погрузчики Амкодор. В первую очередь это связано с небольшими объемами выпуска. В Могилеве делают фронтальный погрузчик МоАЗ-40484 грузоподъемностью 7,5 т. Среднегодовой выпуск этих машин составляет порядка 40 единиц. БелАЗ изготавливает карьерный погрузчик грузоподъемностью 12 т. В 2007 году выпущена только одна машина данной марки. Среди российских производителей фронтальных погрузчиков в минувшем году большой скачок вперед сделало ЗАО "ЧСДМ" – одно из предприятий, входящих в Группу ГАЗ. По установленной специализации в рамках Дивизиона "Спецтехника" Группы ГАЗ челябинский завод с недавнего времени ориентирован на выпуск фронтальных погрузчиков, а производство основной в недавнем прошлом продукции завода – автогрейдеров со временем будет сосредоточено на Брянском арсенале. По итогам 2007 года ЧСДМ стал первым среди российских предприятий, изготовив 401 фронтальный погрузчик. Помимо того что среди российских конкурентов завод сделал наибольшее количество погрузчиков, он продемонстрировал максимальный темп роста – 67%. Самой продаваемой моделью был погрузчик В-138 грузоподъемностью 3,8 т, его доля составила 69%. В течение последних лет на ЧСДМ идет активное расширение модельного ряда фронтальных погрузчиков. С 90-х годов единственной моделью был тяжелый фронтальный погрузчик ТО-40, однако не так давно за довольно короткий период к нему добавилось еще три модели меньшей грузоподъемности, более востребованной на рынке, – В-125, В-138 и В-160. В текущем году намечено обновление линейки. В-125 будет снят с производства. На смену В-138 придет фронтальный погрузчик В-140 большей грузоподъемности – 4,5 т, оборудованный ковшом большего объема – 2,5 м3. Он оснащается двигателем ЯМЗ-236М2, ГМП и мостами ZF, гидрораспределителями Hydroсontrol. Предусмотрена возможность комплектации двигателем Deutz, ГМП и мостами немецкого производства. Модель В175 является модернизацией ТО-40. Машина в значительной степени унифицирована с еще одной новинкой В190. Грузоподъемность – 7,5 т, номинальная емкость ковша – 4 м3. На фронтальном погрузчике стоит двигатель ЯМЗ-238БЕ2, ГПМ ZF, мосты RABA или ZF. Третья новинка – фронтальный погрузчик В-190, самый тяжелый из выпускаемой линейки погрузчиков ЧСДМ. Грузоподъемность В-190 – 9 т, номинальная вместимость ковша – 5 м3. На всех погрузчиках устанавливаются гидрораспределители Hydrocontrol с джойстиковым управлением. Отличительной особенностью всех новинок станет новая унифицированная кабина и модернизированный капот. Орловский завод погрузчиков – старейший производитель фронтальных погрузчиков в России – на протяжении многих лет был не в лучшей форме. С начала 90-х годов производство стремительно падало и не превышало на протяжении последнего десятилетия 200-300 единиц в год. С января 2006 года контрольный пакет акций ОрелПогрузчик принадлежит орловскому ЗАО "Дормаш". Есть надежда, что амбициозное руководство Дормаша сумеет возродить былую мощь завода погрузчиков. В минувшем году завод выпустил 203 фронтальных погрузчика, что на 10% больше показателя 2006 года. С приходом нового собственника на заводе проведена работа по повышению потребительских свойств выпускаемой продукции. В частности, осовременен дизайн погрузчиков. Снята с производства модель ПК-60-01 грузоподъемностью 6 т. Сейчас усилия сосредоточены на выпуске трех базовых моделей грузоподъемностью от 2,5 до 4 т. В 2007 году почти половину годового выпуска составили 3-тонные модели. Орловский завод "Дормаш", специализирующийся преимущественно на производстве автогрейдеров, с начала 2000-х годов освоил выпуск фронтальных погрузчиков. С 2006 года заводом серийно изготовляется погрузчик ПК-2703К грузоподъемностью 2,7 т, оснащенный двигателем Cummins, ГМП Dana и рядом других агрегатов зарубежного производства. В прошлом году завод сделал 60 таких погрузчиков. Еще одна модель – фронтальный погрузчик Д 3365 грузоподъемностью 6,3 т – выпускается единично по заказам потребителей. Завод "Донецкий экскаватор", освоивший производство фронтальных погрузчиков в 90-х годах, на протяжении всего этого времени выпускает единственную модель погрузчика грузоподъемностью 3,5 т. В настоящее время предлагаются две версии – ЗТМ-216А и ЗТМ-216АРТ. Последняя отличается современным дизайном и эргономичной кабиной. В 2007 году завод освоил выпуск нового вида продукции – автокранов. Вероятно, по этой причине почти вдвое было снижено производство фронтальных погрузчиков, составившее 47 единиц. Чебоксарский завод "Промтактор" изготовляет фронтальные погрузчики двух базовых моделей – строительный Четра-60 грузоподъемностью 6 т и карьерный Четра-К12 грузоподъемностью 12 т. Выпуск погрузчиков на Промтракторе невелик: в 2006 году сделано 37 машин, в 2007-м – 4. С 2006 года началось освоение серийного выпуска фронтальных погрузчиков на ЧТЗ-Уралтрак. Первенцем стал ПК-46 серии PROFFI грузоподъемностью 4,6 т. Фронтальный погрузчик создан с применением узлов и комплектующих от известных европейских производителей – ZF, Forsheda Polipac, Danfoss и др. Первые погрузчики ПК-46 показали в эксплуатации хорошие результаты. Аналогичный подход был применен при создании следующих образцов погрузчиков серии PROFFI. В 2007 году ЧТЗ разработал ещё две модели фронтальных погрузчиков: ПК-30 грузоподъемностью 3 т и ПК-65 грузоподъемностью 6,5 т. Среди отличительных особенностей погрузчиков серии PROFFI можно отметить ведущие мосты и автоматические КП фирмы ZF, следящую систему управления поворотом и рабочими органами погрузчика с устройством удаления воздуха из гидросистемы (ноу-хау ЧТЗ), джойстиковую систему управления, кинематическую схему погрузочного оборудования, которая позволяет автоматически возвращать ковш из положения разгрузки в положение набора грунта, применение панорамных стекол и т.д. Учитывая, что ЧТЗ только разворачивает производство колесных погрузчиков, выпуск пока невелик, но положительная динамика налицо: в 2006 году – начало продаж – реализовано 12 погрузчиков; в 2007 году – 22 единицы ПК-46 и созданы первые партии фронтальных погрузчиков ПК-30 и ПК-65. В настоящее время ЧТЗ ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 13 проводит работу по расширению производственных мощностей. Планируется дальнейшее расширение модельного ряда. Петербургский тракторный завод, специализирующийся на выпуске тракторов Кировец, предлагает потребителям не только сельскохозяйственные версии машин, но и промышленные, в частности, фронтальные погрузчики К702МА-ПК-6 грузоподъемностью 6 т, изготовляемые на тракторной базе. На сегодняшний день эта машина пользуется ограниченным спросом – в 2006 году было изготовлено 35 погрузчиков, в 2007-м – 18. Снижение спроса на морально устаревшую машину побудило конструкторов ПТЗ к разработке принципиально новой модели. Фронтальный погрузчик К-3060В грузоподъемностью 6 т, созданный на оригинальном шасси, укомплектован двигателем ЯМЗ-238НД6. В его конструкции нашли широкое применение комплектующие ведущих зарубежных фирм – трансмиссия ZF, гидравлика Bosch Rexroth, а также другие агрегаты и системы иностранного производства. В настоящее время погрузчик проходит испытания. В текущем году завод планирует выпустить первую партию новых машин в количестве 20 штук. Зарубежные производители В этом разделе мы проведем анализ рынка погрузчиков зарубежного производства, за исключением китайских. В минувшем году присутствие китайцев на российском рынке стало настолько велико, что автор статьи решил их выделить в самостоятельный раздел. Несмотря на общее увеличение в 2007 году поставок зарубежных фронтальных погрузчиков в Россию, позиции прежних лидеров из Западной Европы, Японии и США пошатнулись настолько сильно, что теперь наиболее успешным из них приходится довольствоваться 4-5%-ной долей рынка новых импортных погрузчиков. В целом рост импорта новых погрузчиков в минувшем году значительно превысил прирост отечественного производства: за год российский парк пополнился на 4566 фронтальных погрузчиков из-за рубежа. Основная заслуга в трехкратном увеличении ввоза по сравнению с 2006 годом в первую очередь принадлежит китайцам. За счет массированного натиска из-за границы соотношение импорта и отечественного производства не пошло на пользу последнему. Доля новой импортной техники выросла с 28 до 50%. Количество ввезенных погрузчиков б/у почти не изменилось и составило 441 единицу. Не умаляя "заслуг" китайцев, отметим, что большинство известных зарубежных производителей тоже не теряли времени даром. Наиболее крупные поставки отмечены у Hitachi – 214 единиц, рост – 90%; Volvo – 203 единицы, рост – 90%; Dressta – 131 единица, рост – 30%; Hyundai – 116 единиц, рост – в 2,3 раза; Caterpillar – 109 единиц, рост – 40%; Komatsu – 104 единицы, рост – 17%. Скорее всего, эти показатели демонстрируют тот максимум роста поставок техники на российский рынок (а у кого-то рост был еще меньше или его не было вообще), которого смогли достичь иностранные производители на имеющихся производственных площадях. Многие представители иностранных компаний констатируют, что более значительное увеличение поставок невозможно из-за ограниченных производственных возможностей. В сложившихся условиях российским покупателям европейской, японской и американской техники приходится ждать выполнения заказов очень продолжительное время – от года и более. "Виной" всему строительный бум, прокатившийся практически по всем континентам земного шара, повлекший взрывной спрос на строительную технику. Исключением стала Америка, где из-за экономического спада наблюдается снижение потребности в строительной технике. В России рыночная доля Hitachi за год уменьшилась с 7 до 4,7%. На фоне некитайских конкурентов это не самая большая потеря. Из всей линейки – а это 9 базовых моделей грузоподъемностью от 2,5 до 14 т – наибольшим спросом пользовался фронтальный погрузчик LX110-7 (грузоподъемность 4 т), 18%; а также модели ZW180 (грузоподъемность 5 т), 18%; ZW220 (грузоподъемность 7 т), 19%; ZW310 (грузоподъемность 9,1 т), 19%. В планах российского дистрибьютора Hitachi увеличение поставок фронтальных погрузчиков до 358 единиц. У Volvo рыночные потери также минимальны: с 6,6 до 4,4%. 2007 год стал переходным для компании в том плане, что осуществлялся переход в производстве погрузчиков с серии Е на серию F. Обновленная линейка погрузчиков представлена тремя компактными моделями серии В грузоподъемностью от 1,7 до 3,2 т, а также девятью «взрослыми» моделями серии F грузоподъемностью от 4,4 до 19,5 т. Наиболее продаваемыми были машины Volvo L90F/L90Е (грузоподъемность 5,7 т), 15%; Volvo L120F/L120Е (грузоподъемность 7,6 т), 27%; Volvo L150F/L150Е (грузоподъемность 9,4 т), 12%; Volvo L180F/L180Е (грузоподъемность 11 т), 14%. Dressta потеряла "в весе" весьма ощутимо – с 6,3 до 2,9%. Из трех типоразмеров фронтальных погрузчиков грузоподъемностью 6, 9 и 12 т, выпускаемых предприятием, на российский рынок поставлялся фактически один 6тонный. Благодаря наиболее высоким темпам роста импорта среди некитайских изготовителей Hyundai «отделался» минимальной потерей рыночной доли. За рассматриваемый период она уменьшилась с 3,2 до 2,5% – наименьший показатель падения среди некитайских компаний. Российские фирмы, торгующие техникой Hyundai, предлагают 6 типоразмеров погрузчиков грузоподъемностью от 2,7 до 7,7 т. Модели всего диапазона пользовались хорошим спросом, но все же больший перевес был в сторону более тяжелых машин грузоподъемностью от 4,1 т. Хитом же была модель HL770-7А грузоподъемностью 6,2 т. Фронтальные погрузчики Caterpillar утратили половину занимаемой ранее доли рынка – с 5 до 2,4%. Из линейки погрузчиков (строительных и карьерных), поставляемых в Россию – 11 базовых моделей грузоподъемностью от 4,4 до 19 т, – наиболее успешно продаваемыми были машины грузоподъемностью 5,5; 7; 7,6; 8,5 и 10 т. Приоритетным в развитии компании на российском рынке является улучшение сервиса машин. В 2007 году количество сервисных подразделений дилеров компаний практически удвоилось, дальнейшее развитие дилерской сети запланировано и на последующие годы. Другим важным направлением развития качества обслуживания является обеспечение бесперебойной доставки запчастей, и в 2007 году в этом отношении было сделано ключевое достижение – открыт первый в России центральный распределительный склад запасных частей Caterpillar, расположенный в Московской области. Наличие склада позволяет доставить запчасть в город, где расположен региональный склад дилера, в течение 24 часов. Сегмент Komatsu в минувшем году уменьшился с 5,6 до 2,3%. Из всего широкого спектра выпускаемых фронтальных погрузчиков – от компактных до карьерных – в России наибольшим спросом пользуются погрузчики трех моделей – грузоподъемностью 5, 6 и 7 т, на которые и пришлась основная доля поставок 2007 года. Помимо упомянутых выше компаний, поставивших в прошлом году в среднем по 100-200 погрузчиков, есть ряд мировых фирм, чьи объемы поставок были более низкими. Их рыночная доля невысока – порядка 1%. ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 14 JCB в 2007 году поставлено 57 погрузчиков, что в 1,5 раза превысило показатель 2006 года. Модельный ряд компании включает 10 типоразмеров погрузчиков грузоподъемностью от 1,5 до 6,3 т, предназначенных для основной массы работ в строительстве, коммунальном хозяйстве и на промышленных предприятиях. Львиная доля ввезенных в минувшем году фронтальных погрузчиков – это модели серий 426 и 456 грузоподъемностью 4,3 и 6,3 соответственно. Между собой их количественное соотношение было примерно одинаковым. Результатом работы Liebherr в 2007 году стала поставка 52 погрузчиков российским заказчикам – на 8% больше предыдущего года. Из 16 моделей грузоподъемностью от 1,4 до 9,9 т, предлагаемых потребителям, наибольший спрос пришелся на фронтальные погрузчики грузоподъемностью от 3,6 до 9 т. В лидерах модели грузоподъемностью 4,5 и 6,5 т – по 18% каждой. Объем импорта погрузчиков Doosan, ранее известных под маркой Daewoo, в минувшем году не изменился по сравнению с предыдущим годом и составил 36 единиц. Из шести моделей грузоподъемностью от 2,7 до 8,1 т, поставляемых на российский рынок, самыми востребованными оказались фронтальные погрузчики грузоподъемностью 5,2 и 7 т. Стабильно поставляются к нам, хотя и в небольшом количестве (примерно по 10-15 машин в 2007 году), погрузчики Case, Venieri, Kawasaki, Paus, а также единично еще ряда фирм. Анализ поставок компаний, упомянутых в этом разделе статьи, показывает, что наибольший спрос на импортные погрузчики у нас приходится на модели грузоподъемностью выше 4 т. Заметим, что среди отечественных наиболее востребованы машины грузоподъемностью от 3 до 4 т. Китайские производители Основной конек изготовителей из Поднебесной – фронтальный погрузчик. Именно с них они начали свое победоносное шествие на российском рынке, которое все более и более расширяется. Китай можно смело назвать главным мировым производителем фронтальных погрузчиков, которых, по приблизительным оценкам экспертов, сейчас ежегодно выпускается порядка 100000 единиц. Да, далеко нам в этом плане до китайцев. Наши 4000 погрузчиков на этом фоне выглядят крайне бледно. Придя на российский рынок всего три года назад, китайские производители не оставили никаких шансов своим конкурентам из Евросоюза, Японии, Южной Кореи и США. С 2005 года, когда начались поставки к нам строительной и дорожной техники из КНР, доля рынка китайских фронтальных погрузчиков увеличилась с 13 до 75%. Компании, первыми начавшие освоение российского рынка – XCMG, SDLG, Longgong, – за короткий период сумели захватить наибольшую его часть. Суммарно этой тройке принадлежит почти половина российского импорта фронтальных погрузчиков. У каждой компании в минувшем году доля рынка составила 17,3; 14,5 и 12,1% соответственно. Относительно 2006 года вес XCMG, SDLG, Longgong на российском рынке вырос как в натуральном, так и в процентном выражении. Только погрузчиков XCMG в 2007 году ввезено почти столько, сколько поставлено Hitachi, Volvo, Dressta, Caterpillar и Komatsu вместе взятых – 789 единиц. SDLG в прошлом году поставил немногим менее – 660 единиц, 554 единицы импортировал Longgong. Рост поставок каждой из этих компаний по сравнению с 2006 годом превысил 3,5-кратную величину. У компаний, начавших торговать в России немногим позднее, чем вышеупомянутая троица – Changlin и LiuGong, – доли рынка ниже, зато впечатляют темпы роста. Импорт фронтальных погрузчиков Changlin вырос в 4 раза и составил 379 единиц, LiuGong – в 4,3 раза (220 единиц). Погрузчиков SEM поставлено больше в 1,9 раза (198 единиц). В прошлом году на российском рынке появилась еще пара имен – Foton и Yutong. Причем их появление было настолько заметным и существенным, что сразу стало понятно – это серьезные игроки. Foton "выдал на-гора" 242 фронтальных погрузчика, Yutong – 118. Еще один серьезный новичок – Cheng Gong. Начав поставки на российский рынок со второго полугодия 2007 года, этот изготовитель ввез в Россию 65 погрузчиков. В планах на текущий год поставка 300 машин. Для справки отметим, что в 2008 году Cheng Gong намерен поставить на мировой рынок 10000 фронтальных погрузчиков. У большинства из представленных на российском рынке китайских компаний заявленный модельный ряд фронтальных погрузчиков рассчитан преимущественно для выполнения наиболее распространенного перечня работ в строительстве и коммунальном хозяйстве. Поэтому самыми продаваемыми у нас являются фронтальные погрузчики грузоподъемностью 3 и 5 т. На долю этих машин приходится порядка 80% китайского импорта. Весьма заметен процент погрузчиков с челюстным захватом, предназначенных для работ в лесном хозяйстве. Типоразмерный ряд погрузчиков, поставляемых различными компаниями, отражен в таблице "Типоразмерный ряд китайских погрузчиков, поставляемых в РФ". Оценивая планы основных поставщиков китайской техники на российский рынок, в 2008 году следует ожидать дальнейшего значительного роста поставок фронтальных погрузчиков из КНР. Компании, успевшие завоевать наиболее сильные позиции на российском рынке, намерены не только расширять продажи, но и обеспечивать потребителей запасными частями. С начала продаж китайских фронтальных погрузчиков в России прошло три года. Много это или мало? Наверно, это достаточный срок для того, чтобы сказать, что китайская техника прошла испытательный экзамен успешно. Конечно, однозначно нельзя это сказать обо всех машинах, сделанных в КНР. Однако те фирмы, успехи которых совершенно очевидны на российском рынке, экзамен такой сдали. И постепенно отношение к строительнодорожной технике из КНР меняется от полного недоверия к поддержке. Пока неединодушной, но учитывая, что многие модели китайских фронтальных погрузчиков комплектуются лицензионными агрегатами известных мировых фирм, а также то обстоятельство, что китайцы чутко реагируют на пожелания потребителей, количество российских поклонников китайской техники будет расти и дальше. Примеры уже есть. В разговоре с одним из торговцев китайскими погрузчиками автору статьи довелось услышать следующее: "Приходит ко мне клиент погрузчик покупать. Спрашивает, какой техникой торгуем. – Вот, мол, китайские есть погрузчики, есть отечественные. – С нашими я намучился, давай лучше китайца…" За державу обидно. 9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 9.1. Применяемые термины и определения ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 15 Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. Стоимость объекта оценки - расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости. Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено иное. Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использовании объекта оценки. Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. Срок экспозиции объекта оценки – период времени, который рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. Цель оценки - определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку. Результат оценки - итоговая величина стоимости объекта оценки. Имущество (активы) представляют собой ресурсы, находящиеся в чьем-либо владении, или под чьимлибо управлением; от которых в будущем с достаточным основанием можно ожидать некоторую экономическую прибыль. Право владения имуществом (активами) как таковое является нематериальным понятием. Однако само имущество (активы) может быть как материальным, так и нематериальным. Движимое имущество — включает в себя материальные и нематериальные объекты, не являющиеся недвижимостью. Это имущество не связано с недвижимостью постоянно и, как категория, такое имущество характеризуется возможностью быть перемещенным. Машины и оборудование — вид основных фондов по их натурально-вещественному признаку. К машинам и оборудованию относятся устройства, преобразующие энергию, материалы и информацию. В зависимости от основного (преобладающего) назначения машины и оборудование делятся на энергетические (силовые), рабочие и информационные. Первоначальная стоимость имущества — фактические затраты на приобретение или создание имущества на момент начала его использования. Стоимость воспроизводства – сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки (Стандарты оценки). Стоимость замещения – сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом износа объекта оценки (Стандарты оценки). Восстановительная стоимость – сумма затрат на создание объекта, аналогичного (или идентичного) объекту оценки, определенная методом воспроизводства или замещения в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, без учета износа объекта оценки (Специальный вид стоимости). Износ - потеря стоимости имущества под действием различных причин, среди которых выделяют физическую амортизацию, функциональное (моральное) обесценение, а также устаревание, вызванное влиянием окружающей среды. Отчет об оценке - документ, составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки, стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки. Право собственности - право по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое имущество в собственность или в управление другому лицу, а также совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону. Право владения представляет собой возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования представляет собой возможность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой возможность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и т.д.). К правам собственности относятся: ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 16 право совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц; право отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; право передавать свои права владения, пользования и распоряжения имуществом; право передавать имущество в залог. Процедура оценки имущества — совокупность приемов, обеспечивающих процесс сбора и анализа данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформления результатов оценки. Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; платеж за объект оценки выражен в денежной форме. Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей. Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен для покупателя. Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки, наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки. Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку. Ликвидационная стоимость - расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих рыночным. Стоимость балансовая — полная первоначальная стоимость основных фондов, учитываемая в момент их постановки на учет в бухгалтерском балансе. Балансовая стоимость представляет, как правило, смешанную оценку основных фондов, т.к. часть инвентарных объектов числится на балансах по восстановительной стоимости на момент последней переоценки, а основные фонды, введенные в последующий период, учтены по первоначальной стоимости (стоимости приобретения). Аналог объекта оценки — сходный по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам объекта оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. Объекты сравнения — проданные или предложенные к продаже на том же рынке объекты недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, как и оцениваемый объект и максимально близкие к нему по другим характеристикам. Единицы сравнения — некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные, физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки, сопоставляемые и подвергаемые корректировке. Элементами сравнения (ценообразующими факторами) называют такие характеристики объектов недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или арендных ставок на недвижимость. Корректировка представляет собой операцию (часто — математическую), учитывающую разницу в стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента сравнения. Все корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к объекту оценки». Этика оценщика — совокупность этических правил и норм поведения оценщика при проведении процедуры оценки имущества. 9.2. Описание процесса оценки Оценка рыночной стоимости объекта оценки включала в себя следующие этапы: Этап № 1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку. Этап № 2. Запрос и сбор информации об Объекте оценки Сбор информации является этапом, позволяющим идентифицировать правовые характеристики и сформировать мнение об основных характеристиках Объекта оценки. Этап № 3. Анализ информации, необходимой для проведения оценки (в т.ч. анализ правоустанавливающих документов, обременений и т.д.) Основная цель данного этапа – корректно осуществить идентификацию Объекта оценки и его составных частей с учетом их правовых характеристик. Этап № 4. Анализ рыночной информации (истории, текущей конъюнктуры и тенденций) ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 17 Анализ рынка объекта оценки: на этом этапе изучалась конъюнктура, текущее состояние и динамика развития рынка. Этап № 5. Определение условий проведения оценки и допущений При проведении оценки Объекта оценки: в случае выявления расхождений фактического состава Объекта оценки с данными, указанными в бухгалтерской, правоустанавливающей и технической документации, указываются ограничения и допущения, которые будут использованы при формировании итогового вывода о стоимости. Этап № 6. Проведение оценки с последующим формированием вывода о стоимости Объекта оценки Оценку недвижимости осуществляют с позиций трех подходов: доходного, затратного и сравнительного. Каждый подход позволяет подчеркнуть определенные характеристики объекта. Этап № 7. Сопоставление стоимостей, полученных с использованием различных подходов, получение конечного результата. Сопоставление стоимостей, полученных с использованием указанных подходов, позволяет получить в итоге обоснованную рыночную стоимость объекта оценки. Сопоставление полученных различными подходами стоимостей производится с применением весовых коэффициентов для каждого используемого подхода, величина которых определялась с учетом достаточности, полноты, достоверности используемой информации, а также специфики оцениваемого объекта. Этап № 8. Составление и передача Заказчику отчета об оценке на данном этапе все результаты, полученные на предыдущих этапах, сведены воедино, изложены в виде отчета и переданы Заказчику. 9.3. Определение стоимости транспортного средства 9.3.1. Расчет стоимости в рамках доходного подхода В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что все стоимости сегодня являются отражением будущих преимуществ. Подход с точки зрения доходности объекта оценки представляет собой процедуру определения стоимости, исходя из принципа, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые принесёт данный объект. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход собственность на сегодняшние деньги в обмен на право получать в будущем доход от её коммерческой эксплуатации и от последующей продажи. Обоснование отказа от применения доходного подхода Доходный подход к оценке машин и оборудования позволяет определить, как правило, инвестиционную стоимость как текущую стоимocть будущих доходов от его эксплуатации. На практике при оценке машин могут быть использованы два метода доходного подхода: 1) метод дисконтирования денежных потоков (ДДП); 2) метод прямой капитализации дохода (ПК). Для применения доходного подхода с помощью метода ДДП или ПК необходимо спрогнозировать будущие доходы от эксплуатации оборудования на текущий год вперед. Напрямую применительно к машинам и оборудованию эту задачу решить можно, если имеются данные о сдаче в аренду аналогичного имущества. Доходный подход обоснованно применим тогда, когда можно четко выделить конкретный поток дохода (прибыли), который приносит имущество самостоятельной единицы и, когда эта хозяйственная единица имеет историю хозяйственной деятельности и прибылей, с учетом которой можно строить прогноз на будущее (в противном случае для прогноза нет отправных данных). Ввиду отсутствия возможности объектов оценки приносить доход, доходный подход в настоящем отчёте не применялся. Таким образом, доходный подход был исключен из расчётов. 9.3.2. Расчет стоимости в рамках затратного подхода При затратном подходе считают, что рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется, в первую очередь, затратами на его создание и реализацию. Таким образом, рыночная стоимость, оцениваемая затратным подходом, является стоимостью воспроизводства, так как при этом определяют, сколько может стоить объект если его произвели и продали сегодня, то есть при существующем уровне цен. В такой оценке имеется элемент условности, так как, во-первых, объекты могут быть сняты с производства и, во-вторых, если бы даже сегодня такое производство существовало, то в нем использовались бы уже новые материалы и технологии. В качестве стоимости воспроизводства принята стоимость аналогичного объекта, поскольку она наиболее точно отражает уровень издержек производства и обращения данного вида автотранспорта. Для данного отчета алгоритм затратного подхода имеет следующий вид: - определение стоимости по информации торгующих организаций; - определение накопленного износа автотранспорта; - определение рыночной стоимости объекта оценки путем корректировки стоимости воспроизводства на величину восстановительного ремонта. РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА Физический износ – это относительная потеря стоимости технического средства из-за изменения его технического состояния в процессе эксплуатации, приводящего к ухудшению функциональных и эксплуатационных характеристик. Основными его причинами являются пластические деформации, усталостные разрушения, коррозия, изменение физико-химических свойств конструктивных материалов. Расчет физического износа технического средства на дату оценки проводится согласно с Методическим руководством по определению стоимости автотранспортных средств утвержденным Министерством Экономики Российской Федерации 04 июля 1998 года РД 37.009.015-98 ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 18 В связи с тем, что стоимость ремонтных работ и запасных частей может превышать рыночную стоимость объекта оценки, то сначала нам надо найти рыночную стоимость. В связи с тем, что поставленная задача – определение рыночной стоимости для цели реализации объекта, а не стоимости восстановительного ремонта, принято решение отказаться от расчетного метода определения стоимости восстановительного ремонта и использовать таблицу оценки состояния ТС. Для обеспечения единого подхода к оценке технического состояния технических средств различными экспертами и снижения влияния субъективности, рекомендуется использовать таблицу для контроля оценки состояния (износа) транспортного средства. (РД 37.009.015-98) Физическая характеристика состояния транспортного средства Новое, не зарегистрированное в органах ГИБДД, в отличном состоянии, после выполнения предпродажной подготовки, без признаков эксплуатации. Практически новое, на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания и не требующее ремонта или замены каких-либо частей. На послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких-либо частей. После капитального ремонта. Бывшее в эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее незначительное повреждение лакокрасочного покрытия. Бывшее в эксплуатации, в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины) Бывшее в эксплуатации, требующее капитального ремонта или замены номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски. Бывшее в эксплуатации, требующее ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения, отсутствие технической возможности осуществления такового, непригодное к эксплуатации и ремонту. Оценка состояния новое Износ, % 0-10 очень хорошее 10-20 хорошее 20-40 удовлетворительное 40-60 условно пригодное 60-75 неудовлетворительное до 85 предельное 85 и более На основе ознакомления с документами, фотографий транспортного средства Оценщик пришел к выводу, что состояние транспортного средства может быть охарактеризовано как условно пригодное и физический износ оцениваемого транспортного средства применен в границах соответствующего состояния. Функциональный износ – уменьшение потребительской привлекательности тех или иных свойств объекта, обусловленное развитием новых технологий в сфере производства аналогичного имущества. Снижение привлекательности объекта вследствие указанных причин влечет за собой ее обесценение. При определении функционального износа оцениваемого имущества руководствуются следующими правилами: • Имущество, бывшее в употреблении - 5-30 %; • Имущество, бывшее в употреблении и не пользующиеся спросом на рынке - до 50 %; • Если на момент осмотра прекращен выпуск имущества оцениваемой модификации от 50 до 90 % и дополнительно до 15 % в случае, если прекращен выпуск запасных частей для оцениваемых средств данной модели. Величина функционального износа определена экспертно, износ определен в размере 10%, в связи с тем, что оцениваемый погрузчик является бывшим в употреблении транспортным средством, данная модель претерпела ряд рейсталингов и превосходит по различным техническим показателям. Экономический износ появляется из-за внешних по отношению к объекту собственности причин (экономических) и приводит к обесцениванию объектов, т.е. снижению уровня доходов, приносимых ими владельцу. Экономический износ не наблюдался. Остаточная восстановительная стоимость объекта получена как полная восстановительная стоимость, уменьшенная на величину накопленного износа. Расчет рыночной стоимости Расчет рыночной стоимости проводим по формуле: S P S B 1 износ , где SB SP – рыночная стоимость объекта; – восстановительная стоимость объекта; износ – совокупный износ, рассчитанный по формуле Износфизический износ 1 1 100 Износфункциональный 1 100 Износвнешний 1 100 . 100 Процент износа определен экспертно. Диапазон от 0% до 100%. Расчет восстановительной стоимости Под полной восстановительной стоимостью в данном отчете подразумевалась рыночная стоимость нового имущества, аналогичного оцениваемому. http://ekb.pulscen.ru/products/frontalny_pogruzchik_xcmg_zl30g_15913673 ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 19 Расчет стоимости Со- полная восстановительная стоимость, руб. Иф- физический износ, экспертный по таблице технического состояния % Ифунк – функциональный износ, % Ивнеш – внешний (экономический) износ, % Рыночная стоимость транспортного средства определенная затратным подходом, руб. 1 480 000 65 10 0 466 200 9.3.3. Расчет стоимости в рамках сравнительного подхода Сравнительный подход к оценке стоимости машин и оборудования позволяет рассчитать стоимость оцениваемой машины на основе имеющейся ценовой информации на, аналогичный оцениваемому объект. При этом анализу подвергаются цены как первичного, так и вторичного рынков. Сравнительный подход основан на принципе замещения, согласно которому рациональный инвестор не заплатит за данный объект большую сумму, чем стоимость доступного к покупке аналогичного объекта, обладающего аналогичной полезностью. Данный подход применим в случае, когда для оцениваемого объекта можно подобрать несколько аналогов, для которых известны цены их продаж. Важным этапом подхода является корректный выбор аналогов и анализ их цен, на основе которых производят расчет необходимых корректировок к ценам аналогов. Метод прямого сравнительного анализа продаж основывается на посылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли- продажи по аналогии, основываясь на информации об аналогичных сделках. Отсюда следует, что данный метод имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу транспорта заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект. Цены на объекты- аналоги затем корректируются с учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой собственности. Основные этапы процедуры оценки при данном методе: 1. Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках, котировках, предположениях по продаже транспорта, аналогичного объектам оценки (учитывая состояние оцениваемого объекта, его состояние и неисправность, оценщик принимает значения корректировок на состояние объектов -аналогов. 2. Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того, что совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях – в связи с отсутствием данных о произошедших сделках оценщик считает допустимым для сравнения брать цену предложения. 3. Подбор подходящих единиц измерения и проведения сравнительного анализа продаж для каждой выбранной единицы измерения. 4. Сравнение оцениваемого объекта и отобранных для сравнения объектов, проданных или продающихся на рынке по отдельным элементам; определение цены оцениваемого объекта. 5. Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик и сведений их к одному стоимостному или группе показателей. 6. Определение стоимости оцениваемого объекта путем уменьшения полученной стоимости на стоимость работ по восстановлению автомобиля. В качестве источника информации о ценах на сопоставимые с оцениваемыми объектами использованы данные интернет-источников. http://spec.drom.ru/loader-front/+/XCMG+ZL30G/ ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 20 1. http://tyumen.spec.drom.ru/frontalnyj-pogruzchik-33113141.html 2. http://surgut.spec.drom.ru/prodam-pogruzchik-frontalnyj-32776071.html 3. http://tyumen.spec.drom.ru/frontalnyj-pogruzchik-31242474.html Корректировка на физическое состояние учитывает тот факт, что спецтехника выставлена на продажу в исправном состоянии без явных физических повреждений с предпродажной подготовкой, в отличии от оцениваемой, значение корректировки - 40 % Корректировка на комплектацию учитывает тот факт, что техника имеет разную с объектом оценки комплектацию. Корректировка 0%. Корректировка на год выпуска учитывает тот факт, что техника имеет разный с объектом оценки год выпуска. Корректировка 0%. В данном случае разница между 2007 и 2008 г.г. считаем несущественной. Корректировка на уторговывание. В настоящей оценке информация об аналогах была почерпнута из объявлений частных лиц. Таким образом, использовались цены предложений, которые, как правило, превышают цены реальных сделок. Кроме того, некоторые объявления предполагают торг, т.е. можно утверждать, что стоимость реальной сделки будет ниже объявленной. Также следует учитывать спекулятивную ситуацию на рынке продажи автотранспорта. Оценщик счел возможным применить скидку на торг в размере – 20%. Вес корректировок определялся экспертно. Диапазон от 0 до 100%. Результаты расчета стоимости автомобиля методом сравнительного анализа рынка продаж сведены в таблицу: Наименование, характеристики Цена предложения, руб. Год выпуска ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» Оцениваемый объект Погрузчик ZL30G 2007 Объект 1 Объект 2 Объект 3 Погрузчик ZL30G 900 000 2008 Погрузчик ZL30G 1 100 000 2007 Погрузчик ZL30G 900 000 2008 ОТЧЕТ 15-02-015 21 Состояние условно пригодное Корректировка на физическое состояние Корректировка на комплектацию Корректировка на год выпуска Корректировка на уторговывание Стоимость с учетом корректировок 464 000 хорошее хорошее хорошее -40% 0% 0% -20% 432 000 -40% 0% 0% -20% 528 000 -40% 0% 0% -20% 432 000 10. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ Различные подходы и методы могут быть использованы в процессе оценки, но решение вопроса об относительной значимости показателей стоимости определяется обоснованным суждением оценщика. Решение вопроса, какими стоимостным показателям придать больший вес и как каждый метод взвешивать по отношению к другим, является ключевым на заключительном этапе оценки. Существуют два базовых метода взвешивания: - метод субъективного взвешивания; - метод иерархий. Цель обоих методов – определить единое значение, при субъективном взвешивании оценщик опирается на собственный опыт, а метод иерархий является методом математического взвешивания. В данном отчете согласование результатов проводится методом субъективного взвешивания. Чтобы получить необходимые весовые показатели по проведенным расчетам для объектов недвижимости, применим таблицу использованных в данном отчете критериев: При определении рыночной стоимости объекта в рамках затратного и сравнительного подходов Наименование критерия Достоверность информации Полнота информации Способность информации отражать реальную картину на рынке Допущения принятые в расчетах Весовые показатели достоверности подхода Доходный 0,00 0,00 0,00 Затратный 0,50 0,50 0,30 Сравнительный 0,50 0,50 0,70 0,00 0,0000 0,40 0,4250 0,60 0,5750 Стоимость оценки по тому или иному подходу будет выражаться формулой: Стоимость объекта = V1Q1 + V2Q2 + V3Q3, где V1, V2, V3 - стоимость объекта по подходам Q1, Q2, Q3 - весовые показатели достоверности подходов Подход Доходный Затратный Сравнительный Рыночная стоимость, руб. Стоимость, руб. 0 466 200 464 000 464 935 Весовые коэффициенты 0 0,425 0,575 1 11. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА Рыночная стоимость объекта оценки для целей продажи в рамках конкурсного производства, по состоянию на 24.02.2015 г. составляет: Наименование имущества Погрузчик одноковшовый фронтальный колесный ZL30G, год выпуска 2007, заводской номер машины 13G0070478 10707010, номер двигателя YC6108G В7615701511, номер коробки передач 076715, номер основной ведущий мост 07060609/07060510В, цвет: серо-желтый, мощность двигателя 125 л.с. Рыночная стоимость, руб. 464 935 464 935 /Четыреста шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять/ рублей 12. СЕРТИФИКАТ ОЦЕНКИ И ПОДПИСЬ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными: - изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности; - сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в пределах оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются нашими персональными, непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и выводами; - мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте собственности, являющемся предметом данного отчета: мы также не имеем личной заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 22 - наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой оценки стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями; - задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или оговоренной цены; - ни одно лицо, кроме подписавших данный отчет, не оказывали профессионального содействия оценщикам, подписавшим данный отчет; - наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет составлен в полном соответствии с Едиными Стандартами Профессиональной Практики Оценки; - удостоверяю, что использование данного отчета регулируется требованиями Российского законодательства в отношении его проверки должным образом уполномоченными представителями; - расчетная стоимость признается действительной на дату оценки. В подготовке отчета по оценке имущества принимали участие специалисты ООО «Независимая оценка Урала»: Оценщик __________________________ Алютдинова Жанна Николаевна 27 февраля 2015 г. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1) Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 г. № 135 – ФЗ 2) Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» 3) 4) 5) 6) 7) 8) (ФСО №1), утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации № 256 от 20.07.07 г. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2), утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации № 255 от 20.07.07 г. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3), утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации №254 от 20.07.07 г. Стандарты и правила оценочной деятельности НП СОО "Сибирь", утвержденными правлением Решением Совета Партнерства НП СОО «Сибирь» протокол от 10.09.2008 г. Симионова Н.Е. Методы оценки имущества: бизнес, недвижимость, земля, машины, оборудование и транспортные средства. - Ростов н/Д., 2006. - 315 с.; Оценка машин и оборудования. Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. Москва. “Финансы и статистика”, 2003г. – 494стр. Информация полученная из глобальной информационной сети Internet ПРИЛОЖЕНИЯ 1. Фотографии объекта оценки 2. Копии документов, удостоверяющих качественные и количественные характеристики объекта оценки 3. Копии документов, подтверждающие юридический статус Оценщика. ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА УРАЛА» ОТЧЕТ 15-02-015 23