Национальное агентство по экспорту и инвестициям“KAZNEX INVEST”
advertisement
Национальное агентство по экспорту и инвестициям“KAZNEX INVEST” Министерство по инвестициям и развитию Факторы привлекательности Казахстана РЫНОК МАКРО РЕГИОНА Казахстан является членом Таможенного союза наряду с Россией, Беларусью, Арменией и Кыргызстаном: - Свободная торговля без таможенных пошлин - Доступ к населению в более чем 182 млн. людей 1 2 Уровень 1 Приграничные регионы России 3 5 4 Уровень 2 Россия Украина Беларусь Уровень 5 Иран Азербайджан и другие страны Кавказа Уровень интеграции макрорегиона Высокая Низкая Уровень 3 Западные регионы Китая Уровень 4 Китай Узбекистан Таджикистан Туркменистан Кыргызстан ИНФРАСТРУКТУРА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА Санкт-Петербург БЕЛАРУСЬ 9,5 млн. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 143,5 млн. Актобе КАЗАХСТАН 17 млн. МОНГОЛИЯ 2,8 млн. Шымкент ТУРЦИЯ 74,9 млн. КНР 1,4 млрд. ИРАН 77,4 млн. ПАКИСТАН 182,1 млн. • • Ляньюньган ИНДИЯ 1,3 млрд. Географическое положение Казахстана делает страну естественным перекрестком для основных транзитных коридоров с Востока на Запад, с Севера на Юг. Трансконтинентальный автодорожный коридор "Западная Европа - Западный Китай» проходит по территории Казахстана. Он позволит доставить грузы из Китая в Европу за 10 дней. • На территории в радиусе 2 тыс.км. (1 243 мили) от Казахстана проживает 3,3 млрд. человек. • Время полета от большинства европейских городов составляет пять часов. Коридор Западная Европа – Западный Китай (8 445 км=5 247 миль) Западная Европа – Западный Китай по территории Казахстана (2 787 км= 1 732 мили) ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ И БЛАГОПРИЯТНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ЗАЩИТА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Ведение бизнеса 2016 Казахстан – 41 место Россия – 51 Турция- 55 Китай - 84 Защита миноритарных инвесторов Турция - 20 Казахстан – 25 место Россия – 66 Китай – 134 Рейтинг индекса глобальной конкурентоспособности 2015-2016 Китай - 28 Казахстан – 42 место Россия– 45 Турция - 51 Налогооблажение Казахстан – 18 место Россия – 47 Турция - 61 Китай – 132 Платформа для диалога между государственными органами и инвестором Совет Иностранных Инвесторов под председательством Президента Штаб по улучшению инвестиционного климата под председательством Премьерминистра Инвестиционный омбудсмен под председательством Министра по инвестициям и развитию По стратегичес ким вопросам По системным вопросам по актуальным проблемам инвесторов ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ НОВЫЕ СТИМУЛЫ (с 2014 года)* Налоговые льготы •КПН – 0 % 10 лет •Земельный налог – 0% 10 лет •Налог на имущество– 0% 8 лет Инвестиционные субсидии до 30% фактических затрат на строительномонтажные работы и оборудование Иммиграционные льготы Не требуется разрешение на работу для иностранной рабочей силы. Безвизовый режим для граждан 10 стран Стабильность законодательства СТИМУЛЫ Таможенные льготы Натурные гранты Стабильность налогового законодательства для всех налоговых ставок, кроме НДС и акцизов (при условии заключения инвестиционного контракта) Таможенная пошлина 0% на импорт: • технологического оборудования и комплектующих к нему, • запасных частей, • сырья и материалов Налоговые льготы Приоритетные виды деятельности: 1. Металлургия 2. Химическая промышленность 3. Нефтехимическая промышленность 4. Машиностроение 5. Производство строительных материалов 6. Пищевая промышленность Освобождение от уплаты таможенных пошлин для товаров, ввозимых на территорию СЭЗ КПН – 0% Земельный налог – 0% Налог на имущество – 0% НДС – 0% (для продукций потребляемых в СЭЗ) СЭЗ Предоставление бесплатной земли в СЭЗ на срок до 10 лет Упрощенная процедура найма иностранной рабочей силы СЭЗ СЭЗ Другие стимулы СЭЗ СЭЗ СЭЗ СЭЗ СЭЗ СЭЗ СЭЗ Принцип «одного окна» для инвестора и услуги инвестиционной поддержки Содействие в получении необходимых соглашений и разрешений Предоставление услуг иностранным инвесторам и представителям казахстанского бизнеса Информационная, консультационная, организационная и иная поддержка инвестора Поддержка инвестиционного проекта до начала производства Земельные участки, здания, машины и оборудование в собственность * для приоритетных инвестиционных проектов Таможенные льготы ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ 2014 – 2020 • • • • • 30 апреля 2014 г. Правительство РК утвердило 834 объекта, выводимых в частный сектор в рамках Комплексного плана приватизации на 2014-2016 гг. По состоянию на 25 марта 2016 года в рамках приватизации продано 250 объектов. 25 декабря 2015 г. Правительством РК одобрен новый комплексный план приватизации на 2016-2020 годы. В актуализированный действующий перечень объектов, передаваемых в конкурентную среду включено 545 организаций: 49 организаций республиканской собственности, 367 предприятий коммунальной собственности, 129 дочерних, зависимых компаний национальных управляющих холдингов, нацхолдингов, нацкомпаний. Кроме того 173 дочерних и зависимых организаций, входящих в состав АО «ФНБ «Самрук-Казына». ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ НИШИ ГМК - $12,7 млрд. Машиностроение - $10,3 млрд. Местное производство Импорт 3,8 8,9 Местное производство 2,1 8,2 Местное производство Пищевая пром. - $3,8 млрд. Импорт Строительные материалы - $1,3 млрд. Импорт 0,34 Местное производство Нефтехимия - $0,5 млрд. 0,94 Нефтепереработка- $1,7 млрд. 0,05 0,6 Местное производство Импорт 0,4 0,6 Импорт 1,2 2,6 0,6 1,1 Импорт Местное производство Химическая пром.- $1,7 млрд. 1,1 Местное производство Импорт ПРОИЗВОДСТВО ШИН КАЗАХСТАН Потенциальное потребление 5 млн. автомобилей с ежегодным увеличением на 110 тысяч машин ежегодно требуется 3.3 млн. комплектов шин для легковых автомобилей 435 тысяч грузовых автомобилей с ежегодным увеличением на 2 572 единиц грузовых машин 1,5 миллиона единиц шин (минимум) требуются для автобусов и грузовых автомобилей ежегодно 100 тысяч автобусов ежегодным увеличением на 11 005 автобусов Каждый комплект шин требует замены в среднем каждые 3-4 года, учитывая резко континентальный климат Казахстана и уязвимость шин (55% комплектов – летние шины, 45% - зимние шины) (100% импортируется) Структура импорта, Казахстан, % 26 41 33 для легковых авто для грузовых авто другие Импортная пошлина на синтетический каучук составляет 5% Импортная пошлина на готовые новые шины: от 5 до 14% Импортная пошлина на подержанные шины: от 10 до 17% с 2016 года на грузовые шины из Китая вводится антидемпинговая мера в размере от 14,79% до 35,35% от таможенной стоимости Огромный потенциал рынка Ирана с годовым объемом импорта в 575 млн. долларов США Доступность железнодорожного и морского транспорта ЕАЭС ежегодно требуется 33.6 млн. комплектов шин Импорт ЕАЭС, млн. долл. США Казахстан 217 Россия с общим парком машин в 50.54 млн. единиц Другие страныучастницы 2200 Источник: www.trademap.org, www.kidi.gov.kz, www.stat.gov.kz 383 Торговый баланс Казахстана: - 382 млн. долларов США Торговый баланс России: - 1.17 млрд. долларов США Торговый баланс ЕАЭС: - 1, 39 млрд. долларов США (На долю Казахстана приходится 27%) ПРОИЗВОДСТВО КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ 6 млрд. тонн доказанных запасов калийных солей Наличие сырья: 4 млрд. тонн доказанных запасов фосфоритов Крупные месторождения: • Месторождение Сатимола (Западно-Казахстанская область) • 3,1 млрд. тонн запасов с 16,89% содержанием K2O и 414,3 млн. тонн запасов солей бора с 6,23% содержанием Вr₂O3; • Месторождение Жилянское (Актюбинская область) • 1 млрд. тонн запасов, из них 853,1 млн. тонн полигалитовых руд с 9,57% содержанием K2O и 150,3 млн. тонн сильвинитовых руд с 18,65% содержанием K2O; • Месторождение Челкар (Западно-Казахстанская область) • ожидается подтверждение 1, 17 млрд.тонн запасов сильвинитовых руд Цель: стать одним из лидирующих производителей калийных удобрений в макрорегионе Потенциальные рынки, объем импорта Китай – 2 600 млн. долл. США Иран – 56 млн. долл. США Казахстан – 14 млн. долл. США Армения + Кыргызстан – всего 5 млн. долл. США Источник: www.trademap.org, www.kidi.gov.kz, www.stat.gov.kz Возможности: • В данный момент ТОО «Батыс Калий» совместно с Kazakhstan Potash Corporation (Китай) ведет разведочные работы на месторождениях калийных солей Сатимола, Жилянское и Челкар, для строительства ГОК требуется дополнительное финансирования • Существующие производители азотных и фосфорных удобрений: АО «КазАзот» с производственной мощностью в 300 тысяч тонн азотных удобрений в год и ТОО «КазФосфат» с производственной мощностью 70 тысяч тонн фосфорных удобрений дают прекрасную возможность расширить ассортимент и производить сложные NPK (азот(N)-фосфат(P)-калий(K)) удобрения • ОАО МХК Еврохим в данный момент начала строительство химического комбината по производству сложных NPK удобрений ПИГМЕНТЫ И ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 80 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ ДИОКСИДА ТИТАНА В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХОЕ ВЕЩЕСТВО Казахстан занимает 10-е место по запасам титана в мире Крупные титановые месторождения: • Костанайская область: • содержание титана – 27.5%, балансовые запасы – 407 тыс. тонн • Восточно-Казахстанская область: • содержание титана – 12.5%, балансовые запасы – 3.2 млн. тонн В СНГ имеется ДВА крупных завода по производству продуктов на основе диоксида титана Доля потребления диоксида титана в производстве ламинированной бумаги в среднем увеличивается на 4-6% в год, в производстве пластмасс – на 4% в год, в лакокрасочной промышленности - на 1.8-2% в год. Потенциальные рынки, объем импорта Турция – 311 млн. долл. США ЕАЭС – 206,3 млн. долл. США Россия – 180 млн. долл. США Предлагается сульфатный метод производства в связи с наличием серной кислоты: 1. АО «Казахмыс» – Карагандинская область 2. АО «Казцинк» – ВосточноКазахстанская область Возможности: Проект по строительству химикометаллургического завода с СЭЗ «Павлодар» на базе титаномагниевого месторождения «Тымлай», расположенного в Жамбылской области (2016 – разработка ТЭО) в данной момент находится в разработке. Иран – 30 млн. долл. США Узбекистан – 10 млн. долл. США Казахстан – 7 млн. долл. США Источник: www.trademap.org, www.kidi.gov.kz, www.stat.gov.kz Импортная пошлина на продукт: 5% от таможенной стоимости ТАРНОЕ СТЕКЛО КАЗАХСТАН Годовой объём продукции алкогольных напитков*: Пиво (0.5 л) 309 тысяч тонн 112.5 млн. бутылок Торговый баланс: $(-135) млн. Вино (0.75 л) 35.5 млн. бутылок Коньяк (0.5 л) 13 млн. бутылок Сырьевая база: 96.9 млн. тонн Кварцевый песок 6.17 млн. тонн Полевой шпат $135.1 млн. 980 млн. бутылок Водка (0.75 л) 8% Объём Импорта*: 92% Импорт Отечеcтвенное производство 92% рынка составляет импорт Стекольная компания “САФ” единственный отечественный производитель с 8% долей 78.4% доля Российского импорта Таможенные пошлины 11.6 – 13.6% Возможности: На12-м месте среди мировых импортёров тарного стекла (Россия на 17-м)** $592 млн. – объём продукции алкогольных напитков в 2015* Запрет на продажу пива в пластиковых контейнерах Запрет на повторное использование стеклотары на территории стран — участниц союза *Источник www.stat.gov.kz (условная конвертация) **www.trademap.com (товарная группа 7010) ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАН Годовой объём импорта*: Рынок сбыта**: Структура импорта** Чулочно3% 3% 36 млн. м2 хлопковая ткань 1.4 млн. м2 шерстяная ткань Казахстан $2.5 млрд. (93.3% импорта) 40% 20% 13.3 млн. м2 ковровые изделия Россия $18 млрд. (75% импорт) 80.3 млн. пар обуви Годовой объем произв. сырья : 58.9 тысяч тонн обработанного хлопка 24.5 тысяч m2 хлопковая ткань 37.8 тысяч тонн шерсти Источник *www.aplp.kz **www.kidi.gov.kz ***www.stat.gov.kz 4% 5% 25% носочные Ковровые Саквояжи,чем оданы, сумки Верхняя одежда Обувь Одежда муж. и женс. Прочие Возможности: 93.3% внутреннего рынка потребления поставляется за счет импорта 51% всего импорта составляет мужская и женская одежды и обуви Доля местных производителей текстиля составляет всего 8% рынка Отечественное производство обуви удовлетворяет всего 1% от общего спроса Ограниченный ассортимент продукции текстильной продукции (отсутствие трикотажных, шерстяных тканей, шелк, бархат, замша, льняных производств) СЭЗ "Онтустик" создана специально для текстильной промышленности: доступно 100 га земли, близкое расположение хлопчатобумажных фабрик, развитая транспортная система, близость к транзитному коридору «Западная Европа Западный Китай» ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КАЗАХСТАН Объем рынка – 2 млрд. долл. США 11 производственных площадок соответствуют стандартам GMP Государственный закуп – 35% рынка Объем местного производства – 100 млн. долл. США Ежегодно Государство закупает более 800 наименований ЛС для лечения более 50 видов заболеваний. Освобождение от НДС на импорт материалов, оборудования и комплектующих для производства лекарственных средств Заключение договора закупа лекарственных средств с ТОО «СК-Фармация» сроком до 10 лет Объем импорта – 1.4 млрд. долл. США 4% 18% Сыворотки имунные, фракции крови, вакцины, культуры микроорганизвмов Лекарственные средства расфасованные 78% другое Рейтинг в мировом импорте ЛС: 50 Торговый баланс: - 1.39 млн. долл. США Огромный потенциал рынка Ирана с годовым объемом импорта в 1,78 млрд. долларов США Доступны железнодорожные и морские перевозки ЕАЭС Импорт ЕАЭС, млрд. долл. США Казахстан Объём рынка – 21 млрд. долл. США 1,3 1,4 Россия другие страны 12,8 Торговый баланс России: - 12.2 млрд. долларов США Торговый баланс ЕАЭС: - 14.5 млрд. долларов США (На долю Казахстана приходится 32%) ПРОИЗВОДСТВО САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КАЗАХСТАН Структура импорта Казахстана, % 30 • Изобилие сырья по всему Казахстану, более 30 месторождений с 1 млрд тонной глины, кварца и полевого шпата • 8.4 млрд долларов США строительства в 2015 году (рост на 9% по сравнению с 2014 г.) • 8.9 миллиона квадратных метров введённых в эксплуатацию жилых зданий в 2015 году (рост на 16% по сравнению с 2014 г.) • 20.2 млрд долларов инвестиций в строительство в 2015 году ( рост на 15% по сравнению с 2014 г.) Керамика Фарфор 70 Количество жилых зданий введённых в эксплуатацию, миллион квадратных метров Импортные пошлины: 6,5 6,7 6,8 7,5 2011 2012 2013 2014 • Фарфор - 12,5 • Керамика - 14 % 8,9 2015 ЕАЭС Импорт ЕАЭС млн. долларов США Казахстан 20 Импорт ЕАЭС, тысяч тонн 35 Фарфор Россия Другие страныучастники 129 Керамика 61 • Рост импорта в ценовом выражении за 2010-2014 Казахстана: 14% 27 • Рост импорта в ценовом выражении за 2010-2014 России: 7% • Торговый баланс Казахстана: - 35 млн. долларов США • Торговый баланс России: - 104 млн. долларов США • Торговый баланс ЕАЭС: - 148 млн. долларов США ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК И ОГНЕУПОРНЫХ КИРПИЧЕЙ КАЗАХСТАН Структура импорта Казахстана, % Плитки с глазурью Плитки без глазури 51 Огнеупорные кирпичи Другие плитки 11 • Изобилие сырья по всему Казахстану, более 30 месторождений с 1 млрд тонной глины, кварца и полевого шпата • 8.4 млрд долларов США строительства в 2015 году (рост на 9% по сравнению с 2014 г.) • 8.9 миллиона квадратных метров введённых в эксплуатацию жилых зданий в 2015 году (рост на 16% по сравнению с 2014 г.) • 20.2 млрд долларов инвестиций в строительство в 2015 году ( рост на 15% по сравнению с 2014 г.) Импортные пошлины: • • • • Количество жилых зданий введённых в эксплуатацию, миллион квадратных метров Керамические плитки с глазурью: 15% Керамические плитки без глазури: 15% Огнеупорные кирпичи: 20% Другие керамические плитки: 20% 6,5 6,7 6,8 7,5 2011 2012 2013 2014 8,9 2015 ЕАЭС Казахстан Импорт ЕАЭС млн. долларов США 136 279 Россия Другие страныучастники 845 • Рост импорта в ценовом выражении за 2010-2014 в Казахстане: 16.25% • Рост импорта в ценовом выражении за 2010-2014 в России: 32% • Торговый баланс Казахстана: - 278 млн. долларов США • Торговый баланс России: - 639 млн. долларов США • Торговый баланс ЕАЭС: - 918 млн. долларов США ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ, ПРУТКОВ И СТЕРЖНЕЙ КАЗАХСТАН Стоимость необработанного алюминия в долларах США за тонну: • Казахстан - $1410 • Китай - $2090 • Россия - $1500 Объем импорта $ 32 миллионов долларов США (9.8 тыс. тонн) Торговый баланс $(- 30) миллионов долларов США Внутренние поставки алюминия: • Павлодарский электролизный завод (северо-восточный Казахстан) производит 250000 тонн в год • 84,2% внутреннего алюминия идет на экспорт • Переработка алюминиевых продуктов требует только 5% энергии затраченной на его первичное производство(низкая стоимость производственных возможностей) Динамика импорта алюминиевых профилей, стержней и прутков, в тоннах 9782 Импортные пошлины: на алюминиевые изделия: • Прутки - 10% • Профили - 12% • Стержни для авиационных двигателей - 0% 6042 6515 5857 2010 2011 2012 8246 2013 2014 ЕАЭС Импорт ЕАЭС млн. долларов США Казахстан 40 32 Россия 154 • $ 226 миллионов долларов США (55 тысяч тонн) импорт стран ЕАЭС • $ 154 миллионов долларов США импорт России с годовым ростом в ценовом выражении за 2010-2014 в России: 26% • $ 348 миллионов долларов США общей для государств-участников СНГ • $ 348 миллионов долларов США импорт стран СНГ ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ КАЗАХСТАН Тракторы 155 580 ед. Комбайны 46 997 ед. Сеялки 77 187 ед. Посевной комплекс 2651 ед. Жатки 15 233 ед. 70% оборудования находится в эксплуатации более чем 16 лет 8-10% оборудования требует обновления на ежегодной основе (в данный момент обновляется только 1 - 3%) 85% оборудования в Казахстане превышает срок амортизации Годовой спрос на сельхоз технику: 30,000 ед. Импортные пошлины, Казахстан, % Импортная пошлина на зерноуборочные комбайны - 5% Импортная пошлина на тракторы - 10% Импортная пошлина на уборочную технику - 5% Объем рынка Рынок сельскохозяйственной техники Казахстана оценивается в $ 400 млн. Сырье Средняя цена за тонну - $330 ЕАЭС Объем импорта $2,5 млрд. всего по ЕАЭС $466 млн. всего на Казахстан Импорт посевных комплексов и жаток на Российском рынке растет на 19% ежегодно Торговый баланс Казахстана: (-)73.3 млн. долл. США Потенциальные местные поставщики: АрселорМиттал (1.2 млн. тонн) АО “Кастинг” (300 тыс. тонн) АО “KSP Steel” ПРОИЗВОДСТВО КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ КАЗАХСТАН Обзор рынка Годовой объем продаж* (2015): Автобусы 2,572 штук (импорт - 2,209 штук ) Грузовики 11,005 штук (импорт - 9,350 штук) 85% рыночного спроса на коммерческую технику покрывается за счет импорта Местные производители: СемАз, Hyundai, JAC и Камаз 1600 штук в год Торговый баланс** -$664,2 млн. Государственные субсидии для малого и среднего бизнеса в области автокредитования и лизинга Ведущий производитель АО «Азия Авто» планирует расширение для того, чтобы удвоить производственные мощности до 120000 легковых автомобилей в год. Импортные пошлины: Автобусы 7.5% - 10% Грузовики 5% - 15% ЕАЭС Возможности : Euro-4 Запрет на коммерческие техники, не соответствующие требованиям правительства повлиял на спрос на новые техники 0% пошлины на акцизы в Узбекистане для коммерческой техники (Коды ТН ВЭД 8704) импортированные из Казахстана (оставив 3% на импорт из России и Украины) Ведущие бренды на рынке: Объем импорта: ГАЗ (56%) УАЗ (21%) $671.5 миллион Hyundai Truck & Bus (7%) Налаженное производство брендов: Hyundai, Iveco, Jac, Daewoo, Shacman, Kamaz ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАН Обзор рынка Объем производства оборудования для горнодобывающей индустрии - 102 млн. $ Доля производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в обрабатывающей промышленности - 0,4% Доля производства машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в отрасли машиностроения - 2,7% Уровень износа оборудования – 38% Объем импорта 423 млн. долл. США Казахстан 613 млн. долл. США Россия Импортные пошлины, Казахстан, % Импортная пошлина за ковши и экскаваторы: 5% Импортная пошлина на фронтальные и ковшовые погрузчики: 5% Импортная пошлина на бульдозеры и угловые бульдозеры, гусеничного типа: 7,5% Импортная пошлина на грейдеры и выравниватели, самоходные: 6% Импортная пошлина на самодвижущуюся землеройную технику : 5% Импортная пошлина на трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные : 7,5% Ковши и экскаваторы с 360 вращающейся надстройкой– 144 млн. долл. США Фронтальные и ковшовые погрузчики – 141 млн. долл. США Грейдеры и выравниватели, самоходные – 35 млн. долл. США Бульдозеры и угловые бульдозеры, гусеничного типа – 49 млн. долл. США Самодвижущаяся землеройная техника – 34 млн. долл. США Трамбовочные машины и дорожные катки, самоходные – 20 млн. долл. США ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КАЗАХСТАН Обзор рынка Объем производства электрических трансфораторов - 4 633,3 тыс кВа. Объем производства электрических аккумуляторов - 1 469 028 штук Объем производства волоконно-оптических кабелей – 14,1 млн. метров Отсутствует отечественное производство электродвигателей и генераторов Доля электрооборудования в производстве 1,5% Доля электрооборудования в объеме машиностроения- 10% Ввозные таможенные пошлины, Казахстан, % Электрические трансформаторы – 7,5%, Электрические аккумуляторы – 10%, Волоконно-оптические кабели – 15%, Электродвигател и – 12%, Генераторы – 0%. Уровень износа оборудования– 35% Объем импорта: $ 793 млн. Общая сумма по Казахстану $ 2,7 млрд. Общая сумма по России Объем импорта: Изолированный провод / кабель Электрические трансформаторы Объем импорта электрических проводников, при $ 279 млн. напряжении, не превышающем 80 V – $ 182 млн. Электрические аккумуляторы - $ Электрические провода, для напряжения, 74,7 млн. превышающего 1,000 V – $ 71 млн. Волоконно-оптические кабели - $ Электрические провода для напряжения <= 1000 294 млн. V, изолированный, оснащенный – $ 23 млн. Электродвигатели и генераторы- $ Волоконно-оптические кабели, состоящие из волокон с индивидуальными оболочками - $ 18 146 млн. млн. ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ КАЗАХСТАН Обзор рынка Импорт Казахстана Производство бульдозеров – 14,4%, импорт – 85,6% Производство специальной техники – 5,5%, импорт – 95,5% Импорт бульдозеров - 283 штук погрузчики - 2 819 штук Самоходные трамбовочные машины и дорожные катки795 штук EAEU Объем импорта $ 3.4 миллиард Общая сумма по России $ 380 миллион Общая сумма по Казахстану Потенциальные местные поставщики: Рынок сырья Принимая во внимание, что импорт дорожно-строительной техники в стране составляет почти 90%, есть перспективы создания казахстанских предприятий по производству оборудования для покрытия внутреннего рынка. Средняя цена за сталь $330 за тонну ArcelorMittal (1.2 миллион тонн) АО «Кастинг» (300 тыс тонн) АО “KSP Steel” СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА В СЭЗ "ХОРГОС" Проект: «Строительство и эксплуатация транспортнологистического центра" Место реализации: Специальная экономическая зона «Хоргос - Восточные ворота» на границе с Китаем, управление под руководством компании Снижение времени доставки между Китай-Европа-Ближний Восток более чем в 3 раза от 45 дней (морской путь) до 15 дней (Казахстан) за счет использования Казахстана в качестве логистического решения Транспорт и логистика одна из основных отраслей экономики Казахстана (около 6,7% ВВП) О СЭЗ: Правительством уже вложено - 426 млн. долларов США Общая площадь - 4 592 га, включает в себя: Сухой порт - 129 га, логистическая зона - 225 га, промышленная зона 225 га Планируемая проектная мощность (2020): Объем перевозок 4,4 млн. тонн Пропускная способность контейнеров 500K ДФЭ Подробная информация о высокоскоростных контейнерных поездах: Чэнду (Китай) - Лодзь (Польша) ~ 10 564 км / 14 дней Чунцин (Китай) - Дуйсбург (Германия) ~ 10 769 км / 16 дней или традиционный морской путь Чунцин-Дуйсбург (глубокое море) ~ 20 000 км 45-60 дней Высокоскоростной международный трансконтинентальный автомобильный коридор «Западная Европа - Западный Китай»: Ляньюньган (Китай) - Санкт-Петербург (Россия) ~ 8500 км / 10 дней 3 623 миллионов тонн грузов перевезено в 2014 году, увеличение на 72% по сравнению с 2009 г. (2 103 млн. тонн) 21 267800000 пассажиров перевезено в 2014 году, с увеличением на 80% по сравнению с 2009 г. (11 806,5 млн. пассажиров) Железнодорожные пути:> 16 000 км; Автодороги:> 96 000 км; Количество аэропортов: 23 Главная морские порты (Каспийский берег) - Актау, Баутино, Курык СТРОИТЕЛЬСТВО И УПРАВЛЕНИЕ ТЛЦ В ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРАХ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА (млн.) Восточно-Казахстанская область (Семей) Специализация: Атырауская область (Атырау) Специализация: Павлодарская область (Павлодар) Специализация: Костанайская область (Костанай) Специализация: Карагандинская область (Караганда) Специализация: Западно-Казахстанская область (Уральск) Специализация: Мангистауская область (Актау) Специализация: УСЛОВИЯ ТЕНДЕРА: Проводится в 2 этапа: 1 этап – регистрация участников* 2 этап – выбор партнера * Заявки на участие будут приниматься с 1 по 18 апреля 2016 года EXP IMP (млрд. $) (млрд. $) (млрд. $) (млрд. $) 1.4 12.8 8 1.9 6.2 1.6 2.2 2.9 0.6 22.2 27 6.3 27.4 0.3 28.6 2.2 0.8 9.8 33 2 6.2 0.6 1.5 1.3 0.9 7.8 31 1.1 3.0 1.3 1.7 1.4 1.4 16.2 11 2.3 8.1 0.8 4.1 1.8 0.63 10.7 1.5 1.5 1.5 0.5 9.6 1.2 0.61 12.7 1.8 3.0 13.0 0.05 9.7 0.7 Специальная экономическая зона «Хоргос»* ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПАРТНЕРА: Возможность войти в долю до 30% основных средств Поддержка в привлечении грузов GRP (млрд. $) (млн. тонн/год) (млрд. $) * - детальная информация в тизере СЭЗ Хоргос Скоростной контейнерный поезд Чэнду (Китай) – Лодзь (Польша) ~ 10 564 км / 14 дней Чунцин (Китай) – Дуйсбург (Германия) ~ 10 769 км / 16 дней Традиционный морской путь Чунцин – Дуйсбург (глубокое море) ~ 20 000 км / 45-60 дней Скоростной международный транспортный «Западная Европа – Западный Китай» Ляньюньган (Китай) – Санкт-Петербург (Россия) ~ 8500 км/ 10 дней Транспорт и логистика является одной из базовых отраслей экономики Казахстана (примерно 6.7% ВВП) 3 623 миллион тонн грузов перевезено в 2014 году (выросло на 72 % с 2009 г.) 21 267.8 миллионов пассажиров перевезено в 2014 году (выросло на 80 % с 2009 г.) Железные дороги: >16 000 km; Автомобильные дороги: >96 000 km; Кол-во аэропортов: 23 Основные порты (п. Каспийского моря) – Актау, Баутино, Курык; ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ Казахстан в мировом рейтинге по запасам на природные ресурсы 1 2 7 8 12 12 14 11 5 10 13 11 Казахстан в мировом рейтинге по производству 1 10 18 13 3 11 12 9 12 11 10 18 Источник: Геологическая служба США, Сводки по минеральному сырью 2014; Статистический обзор мировой энергетики BP, июнь 2014 года; Независимая статистика и анализ Управления по энергетической информации США; Глобальный источник от The Silver Institute; Thomson Reuters GFMS, Обзор по золоту 2013, Обновление 1. ПРОИДСТВО ВОЛЬФРАМА КАЗАХСТАН Балансовые запасы триоксида вольфрама 2.1 миллиона тонн (из 7.5 миллиона тонн мировых запасов), A + B + C1 – 1.9 миллион тонн, C2 – 150 тысяч тонн, Забалансовых – 2 миллиона тонн 18 месторождении: 11 балансовых и 7 забалансовых Основные месторождения находятся в Карагандинской области : 85.2% балансовых и 98.7% забалансовых руд в 12 месторождениях Основные месторождения с балансовыми запасами: Верхнее Кайрактинское – 1.1 миллионов тонн Караобинское – 222 тысяч тонн Богутинское – 220 тысяч тонн Баян – 56 тысяч тонн Северный Катпар – 90 тысяч тонн Коктенколь – 107 тысяч тонн Балансовые запасы (возможности для сплава): 18.6 миллиардов тонн железной руды; #6 в мире 400 миллионов тонн хромовой руды; #1 в мире по запасам 40 миллионов тонн медной руды; # 12 в мире по запасам 53 тысячи тонн руды серебра; #4 в мире по запасам Мировой потенциал с годовым импортом руды в 1,3 миллиардов долларов США ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ Европейский Союз $545 миллионов США США $215 миллионов США (4800 тонн) Япония $90 миллионов США (1400 тонн) Китай $66 миллионов США (450 тонн) ПРОИЗВОДСТВО МОЛИБДЕНА КАЗАХСТАН Балансовые запасы молибденовых руд - 1 миллион тонн, включая A + B + C1 – 950 тысяч тонн, C2 – 100 тысяч тонн, Забалансовых – 1 миллион тонн 44 месторождении: 31 балансовых и 13 забалансовых Основные месторождения с балансовыми запасами: -Комплексные месторождения • Коктенколь – 450 тысяч тонн • Айдарлы – 155 тысяч тонн • Актогай – 120 тысяч тонн -Собственные месторождения • Шалгинское 122 тысяч • Смирновское тонн • Шорское Балансовые запасы (возможности для сплава): 18.6 миллиардов тонн железной руды; #6 в мире 400 миллионов тонн хромовой руды; #1 в мире по запасам 300 миллионов тонн никелевой руды; # 12 в мире по запасам (#7 по кобальту) 5.5 тысяч тонн руды ниобиевой руды; производство ниобия 97 тонн в 2015 Мировой потенциал с годовым импортом руды в 1 миллиард долларов США; 25.5 тысяч тонн ОСНОВНЫЕ ИМПОРТЕРЫ Европейский Союз $390 миллионов США США $120 миллионов США (3300 тонн) Япония $105 миллионов США (2800 тонн) Китай $50 миллионов США (290 тонн)
