Руководство пользователя по работе в WARP для агентов

Руководство пользователя
по «Работе в системе WARP»
для агентов
ТРЕНИНГ ЦЕНТР, 2015
Что такое система WARP?
WARP - это электронная система, документооборота между агентствами и
центральным офисом Страховой Компании.
Кто может работать в WARP?
Пользователь WARP – сотрудник, которому предоставлен доступ в систему и
функциональные права.
КАК ВОЙТИ В WARP?
1. Войдите систему WARP через Корпоративный Портал:
2
2. Введите Ваш персональный логин (агентский номер) и пароль
3. В открывшемся окне вы видите меню с закладками (ГЛАВНАЯ, ПОЛИСЫ,
ЗАЯВЛЕНИЯ, АГЕНТЫ, ЗАПРОСЫ, ОТЧЕТЫ)
Тренинг Центр, 2015
КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ РАБОТА В WARP?
Из системы WARP вы можете своевременно
 получать информацию о текущем состоянии Клиентского портфеля;
 просматривать отчеты;
 получать комментарии по заявлениям/полисам от подразделений
Центрального офиса;
 получать информацию статусе заявлений/полисов;
 распечатывать Квитанцию об оплате;
 получать информацию об оплате взноса по договору;
 пользоваться удобным поиском с помощью системы фильтров;
В системе WARP отображены договоры, оформленные с ноября 2012 года!
3
Тренинг Центр, 2015
КАК ПОСМОТРЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЕ?
В ГЛАВНОЙ закладке меню вы можете просматривать информацию о состоянии
вашего клиентского портфеля.
Для быстрого поиска договора предусмотрена удобная система фильтров:
 по дате ближайшего взноса;
 по количеству дней задержки оплаты;
 по статусу, по ФИО Страхователя;
 по категориям:
 просроченные и приближающиеся платежи;
 договоры, которые можно восстановить.
Тренинг Центр, 2015
4
КАК ПРОСМАТРИВАТЬ СОСТОЯНИЕ ДОГОВОРОВ/ПОЛИСОВ?
Зайдите во вкладку «ПОЛИСЫ». Откроется окно, в котором вы можете:
1) Пользоваться удобной системой фильтров и быстро находить нужное Вам
заявление. Поиск можно осуществлять:
 по продукту
 по Ф.И.О. агента
 по номеру агента
 по дате оформления Заявления
 по статусу
 по прикрепленным документам
 по Ф.И.О. Страхователя
5
2) Отфильтровывать Заявления по 6-и специальным критериям:
 «Показывать готовые к печати» - это договоры, по которым
выложен полис в формате pdf (серый+синий принтер)
Тренинг Центр, 2015
 «Ранее нераспечатанные полисы» - это договоры, по которым
выложен полис в формате pdf, но ранее нераспечатанные (синий
принтер)
 «Необходима реакция Офис Менеджера» - это договоры, по которым
есть комментарии
 «Невозвращенные полисы ППФ» - это договоры, по которым расписка
должна быть возвращена в течение 14 дней с даты появления полиса в
системе WARP, т.е. с даты, когда полис выложен
 «Ранее переданные полисы» - это все договоры, по которым стоит
отметка «передано агенту»
 «Полисы, которые не передавались» - это все договоры, по которым
не стоит отметка «передано агенту».
3) С помощью кнопки «Сброс» вы так же можете быстро очистить выбранные
ранее фильтры для нового поиска.
4) Просматривать информацию о состоянии Договоров/Полисов в результатах
поиска.
6
















№ Полиса
Продукт – код оплаты страховой премии (единовременно или в рассрочку)
Статус
Оформлен – дата оформления
Страхование в силе – дата вступления Договора в силу
Страхователь – Ф.И.О. Страхователя
Исходный агент – агент, которому были выданы бланки заявлений
Фактический агент – агент, который заключил Договор Страхования
Документы – прикрепленные/не прикрепленные документы
Комментарии – все комментарии (если они есть) по конкретному Договору
Полис – полис готов к печати/распечатан
Полис выложен – дата, когда полис выложен в систему
Передано агенту – дата и время передачи распечатанного полиса агенту
Полис ППФ – экземпляр Страховщика отправлен в ЦО
Квитанция – печать квитанции для оплаты через Почту России
Годовая премия – годовая премия по договору (если оплата в рассрочку)
Тренинг Центр, 2015
Для просмотра актуальной информации в текущий момент, пользуйтесь значком:
5) Просматривать комментарии к запросам от/к центрального(му) офиса по
конкретному договору. Для этого нажмите на оранжевую иконку в столбце
«комментарии»:
7
6) Просматривать информацию о Полисах готовых к печати:

видеть дату, когда Полис выложен в систему WARP;

определять по цвету иконки «принтер»:
(голубой)- Полис не просмотрен и не распечатан
(серый) - Полис просмотрен и/или распечатан
Тренинг Центр, 2015
7) Быстро печатать квитанцию для оплаты страхового взноса через Почту
России:
КАК ПРОСМАТРИВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ?
8
Зайдите во вкладку «Заявления». Откроется окно, в котором вы можете:
1. Увидеть информацию о всех заявлениях;
 № Заявления
 Продукт (в скобках код оплаты страховой премии (единовременно
или в рассрочку))
 Количество заявлений
 Дата создания заявления
 ФИО Агента
 ФИО создателя бланка в системе
 Номер агентства
2. Воспользоваться удобным поиском по названию продукта:
Тренинг Центр, 2015
КАК ПРОСМАТРИВАТЬ ЗАПРОСЫ?
Зайдите во вкладку «Запросы». Откроется окно, в котором вы можете:
1) Увидеть все запросы по Вашим договорам;
2) Для быстрого поиска запросов Вы можете воспользоваться специальными
кнопками «Вопросы к БО» и «Ответы БО»:
«Вопросы к БО» - это все Запросы в центральный офис с комментариями
специалиста по сопровождению продаж, по которым ожидается ответ;
«Ответы БО» - это все Запросы с комментариями из центрального офиса.
3) Так же вы можете использовать удобную систему фильтров для поиска
запросов по:
 ФИО Страхователя
 ФИО Агента
 Тексту запроса
 Всем комментариям,
 Номеру договора (полиса/заявления)
 Номеру запроса
 Статусу
 Типу
Тренинг Центр, 2015
9
4) Просматривать все комментарии по конкретному запросу.
Для просмотра комментариев нажмите на иконку «карандаш» черного цвета
в правой части экрана:
Откроется окно запроса со всеми комментариями
10
Тренинг Центр, 2015
КАК ПРОСМАТРИВАТЬ ОТЧЕТЫ?
Во вкладке «Отчеты» вы можете:
1. Проверять информацию об ограничениях по заявителю:
 Убыточен?
 Количество действующих полисов «Вариант»
 Количество заявлений «Вариант»
11
2. Просматривать информацию о состоянии клиентского портфеля:




Задолженности – Договоры клиентов, по которым просрочен очередной
платеж или не поступила доплата по Договору;
Начисления – Договоры клиентов, по которым в следующем месяце
ожидается очередной платеж;
Окончание действия – окончание действия Договора(ов) Страхования;
Платежи – все поступившие платежи по каждому Договору Страхования.
Тренинг Центр, 2015
Пример просмотра отчета по Задолженности
Нажмите в списке отчетов на ссылку Задолженности.
1. В открывшемся окне введите номер договора и нажимаете «поиск».
2. Так же вы можете выгрузить (скачать) полный список на компьютер. Для
этого нажмите кнопку «выгрузка» и выберете желаемый формат отчета
Excel Microsoft Office для скачивания:
12
3. Вы можете распечатать выгруженный файл. Для этого нажмите по круглой
иконке в левом верхнем углу -> далее «Печать» -> далее «ОК»:
Тренинг Центр, 2015
КАК ПРОСМОТРЕТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ АГЕНТЕ?
Зайдите во вкладку «Агенты». Здесь вы можете увидеть свою персональную
информацию:
Для просмотра более подробной информации нажмите на «Ф.И.О.».
13
Здесь вы можете посмотреть:
 План агента
 Документы агента – это документы, которые Вы получаете при передаче
Вам клиентского портфеля от другого агента
 Бланки заявлений – т.е. информацию о статусах и количестве заявлений
Тренинг Центр, 2015
КАК ИЗМЕНИТЬ ДАННЫЕ В «МОЕМ ПРОФИЛЕ»?
Зайдите в «мой профиль»:
В выделенном поле введите данные:
 номер своего мобильного телефона (на него вы будете получать смс с
уведомлениями)
 адрес своей электронной почты (для получения уведомления из системы
WARP)
 свой персональный пароль
14
ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ?
Если Вы забыли пароль:

нажмите на ссылку Восстановить пароль
Тренинг Центр, 2015

следуя рекомендациям, заполните пустые ячейки в открывшемся окне

Нажмите кнопку «Восстановить пароль», после чего на Ваш номер телефона,
который указан в Вашем профиле пользователя, придет СМС сообщение с
новым паролем для входа в систему WARP.
Для того, чтобы поменять свой пароль, необходимо:
15
1. Зайти в «Мой профиль».
2. В открывшемся окне заполните пустые графы, следуя рекомендациям по
заполнению
Важно заполнить графу «Телефон»! Телефон должен быть в Профиле всегда!
Это необходимо для восстановления пароля, в случае, если Вы забыли или
потеряли пароль.
Тренинг Центр, 2015