анализ состояния рынка транспортно

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РОССИИ
Александрова О.В.
Национальный Исследовательский Университет Информационных Технологий Механики
и Оптики
Санкт-Петербург, Россия
ANALISYS OF SITUATION AT RUSSIAN MARKET OF
TRANSPORT LOGISTICS SERVICES
Aleksandrova O.V.
Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and
Optics
Saint-Petersburg, Russia
Одним из ключевых процессов развития современной экономики является
глобализация. Под процессом глобализации понимают формирование органически
целостного, взаимосвязанного и взаимозависимого всемирного хозяйства, отдельные
звенья которого органически переплетены финансово-экономическими, производственнотехническими, информационными, иными связями [1]. В ходе этого процесса
ликвидируются ограничения движения людей, финансовых ресурсов и товаров,
организуется свободное движение товаров и услуг, факторов производства.
Такое направление развития определяет возрастающий спрос на услуги
транспортно-логистических компаний. Это участники мировой транспортной системы,
основным назначением которых является объединение снабжения, производства,
распределения и потребления продукции в единый гармоничный процесс. При этом в
основе деятельности специализированных компаний лежит возможность оказывать услуги
более высокого качества и с низкими издержками по сравнению с самостоятельным
выполнением предприятиями данных операций.
Преимуществами транспортно-логистических компаний в данном случае являются:
наличие устойчивых деловых связей, высокая степень информатизации транспортных
процессов, позволяющая снижать издержки и повышать качество логистических услуг,
работа высококвалифицированного, опытного кадрового состава компании. Эти
особенности транспортно-логистических компаний и преимущества, получаемые в
результате их применения в деятельности, лежат в основе контрактной логистики.
Контрактная логистика подразумевает передачу фирмой транспортно-логистических
операций в ведение профессиональной компании, для которой транспортная логистика
является сферой основной деятельности.
Результатом становится снижение доли транспортных издержек в цене продукции
и появление конкурентного преимущества у клиента транспортно-логистической
компании. Таким образом, развитие рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ)
страны оказывает существенное влияние на ее экономику в целом. Особенно значительно
это влияние оказывается, если принять во внимание географические особенности России –
ее огромную протяженность и расстояния.
Для того чтобы охарактеризовать современное состояние рынка ТЛУ в России,
необходимо выявить основную тенденцию развития и определить его положение и долю
на мировом рынке. Кроме того, нужно проанализировать эффективность транспортнологистической деятельности в стране в целом, сравнивая показатель доли логистических
издержек во внутреннем валовом продукте стран, и изучить соотношение услуг,
оказываемых логистическими компаниями, и самостоятельной деятельностью компаний в
этой области.
По итогам 2012 года объем российского рынка транспортно-логистических услуг
увеличился на 11%, продолжая уже сложившуюся тенденцию к росту. Для сравнения,
рост мирового рынка ТЛУ в 2012 году составил 5%, при этом наиболее активно развитие
происходит в азиатских странах – 20%, а в европейских странах, напротив, замедляется,
составляя -6% [2]. На рисунке 1 представлены темпы роста объема рынка логистических
услуг в России и в мире.
25%
20%
15%
Рост объема
мирового рынка
ТЛУ, %
10%
5%
0%
-5%
2008
2009
2010
2011
2012
Рост объема
российского рынка
ТЛУ, %
-10%
-15%
Годы
Рисунок 1 – Темпы роста объема рынка логистических услуг в России и в мире.
Оценивая позицию российского рынка ТЛУ в мировом масштабе, выявим лидеров
мирового рынка. Ими являются: США – 23% объема рынка, европейские страны – 19% и
Китай – 15% рынка. На долю российского рынка приходится 2,5% объема услуг по
данным за 2012 год [2]. Исходя из этих количественных показателей, можно прийти к
такому выводу: в настоящее время на мировом рынке ТЛУ Россия не играет
существенной роли, однако объем транспортно-логистических услуг возрастает.
Уровень развития транспортно-логистической системы страны можно
охарактеризовать, используя такой показатель, как уровень логистических издержек. Их
доля в валовом внутреннем продукте страны отражает эффективность организации
логистики, а также конкурентоспособность компаний и национальной экономики в целом.
При среднемировом уровне логистических издержек 11,6% по состоянию на 2012 год,
показатель по России достигает 19% [2]. Столь высокий показатель негативно
характеризует потенциал развития транспортной логистики в России, свидетельствуя о
менее благоприятных условиях развития по сравнению с другими участниками мирового
рынка ТЛУ.
Сравнение уровня логистических издержек в различных странах приведено в
таблице 1.
Таблица 1 – Доли логистических издержек в ВВП стран
Доля логистических издержек
в ВВП страны, %
РФ
19
Китай
18
Бразилия, Индия
11 – 13
США
8,5
Италия
9,4
Япония
8,7
Германия
8,3
Анализируя приведенные данные, а также сведения о доле мирового рынка ТЛУ
стран, можно отметить наличие зависимости между ними. Страны, имеющие наименьшие
Страна
логистические издержки, имеют наибольшую долю рынка. Высокий уровень
логистических издержек в России оказывает влияние на степень развития рынка ТЛУ и на
ее позицию в мировом сообществе.
Немаловажным показателем развития рынка является доля рынка контрактной
логистики на рынке ТЛУ. Она характеризует и уровень развитости логистики в целом, и
степень развития транспортно-логистических компаний, и отражает наличие спроса и
предложения транспортно-логистических услуг на рынке.
В среднем в мире доля услуг, оказываемых логистическими компаниями,
составляет 55%, однако этот показатель существенно выше в странах-лидерах рынка ТЛУ
– США (81,3), европейских странах (64,6%). Доля контрактной логистики на российском
рынке существенно меньше – 32,4% [2].Такое соотношение свидетельствует о следующих
тенденциях в развитии российской логистики – наличие огромного потенциала развития
отрасли, роста спроса на услуги логистических компаний, но, вместе с тем,
несоответствие предлагаемых услуг требованиям клиентов, их недостаточный объем или
качество. Последнее вынуждает потребителей услуг создавать собственные логистические
службы, отказываясь от взаимодействия с участниками рынка ТЛУ.
Одним из факторов, определяющих развитие рынка ТЛУ, является поведение его
участников. Именно от него зависит соотношение спроса и предложения, качества и
объема оказываемых услуг, основные направления развития и способы решения проблем
российского рынка. В международной практике принята следующая классификация
участников рынка. В основе ее лежит принцип комплексности оказываемых компаниями
услуг, степень интеграции деятельности клиента и транспортно-логистической
компании.
1PL (First Party Logistics) – автономная логистика, все операции выполняет сам
грузовладелец.
2PL (Second Party Logistics). В предложение 2PL-компаний входит
узкофункциональный традиционный набор услуг. К ним относятся такие участники
рынка, как транспортные компании, экспедиторы, склады общего пользования, грузовые
терминалы, таможенные брокеры, страховые компании.
3PL (Third Party Logistics). Компании вида 3PL предоставляют широкий сервисный
спектр с добавленной стоимостью и привлекают для оказания услуг субподрядчиков. В
комплекс услуг входят: организация и управление перевозками, учет и управление
запасами, подготовка импортно-экспортной и фрахтовой документации, складское
хранение, обработка груза и множество других услуг. Компания становится
функциональным звеном канала распределения фирмы, работа с клиентами чаще всего
строится на основе среднесрочных и долгосрочных контрактов.
4PL (Forth Party Logistics). Основной функцией таких логистических компаний
является планирование и координация информационных потоков клиента, оптимизация
цепочки поставок. Их отличие от 3PL заключается в применении системного подхода к
управлению всеми логистическими бизнес-процессами, координации действий компании
и ее ключевых контрагентов в цепи поставок, обеспечении их эффективного
взаимодействия и обмена данными [3].
Графически классификация участников рынка транспортно-логистических услуг
представлена на рисунке 2.
Рисунок 2 – Классификация участников рынка транспортно-логистических услуг
Так как в основе такой классификации лежит уровень интеграции оказываемых
услуг, от наиболее простых к комплексным, эти уровни возможно рассматривать еще и в
качестве основных этапов, которые проходит в своем развитии участник рынка ТЛУ. В
таком случае, доля рынка каждой из групп характеризует степень развитости услуг
соответствующего уровня, а соотношение долей иллюстрирует уровень развития рынка
ТЛУ в стране.
Основным показателем развития транспортной логистики считается доля 3PL
компаний на рынке, так как сегмент 3PL является на сегодняшний день наиболее
востребованным и перспективным, считается основой контрактной логистики. 2PL
уступает ему в вопросе экономии издержек, позволяя оптимизировать расходы только на
отдельных операциях, а не на протяжении всей транспортной цепочки. Сегмент 4PL
развит далеко не во всех странах и характеризуется ограниченным спросом,
предъявляемым лишь со стороны крупнейших производителей, и высокой стоимостью.
По оценке РБК.daily, доля валовой выручки 3PL компаний на российском рынке
ТЛУ не превышает 8% по данным на 2012 год, что существенно ниже показателя по
мировому рынку – 17% [2].Таким образом, российский рынок преимущественно состоит
из 2PL компаний, так как 4PL сегмент на российском рынке не представлен в принципе.
Следовательно, качественно уровень развития российского рынка ниже, чем уровень
европейских стран. Это объясняется как неблагоприятными условиями развития рынка в
стране, так и структурой производства и грузопотоков. В ней преобладает перевозка
сырьевых ресурсов и полуфабрикатов, которая осуществляется преимущественно
железнодорожным транспортом, то есть с привлечением компаний 2PL.
Структура рынка ТЛУ состоит из трех основных сегментов:
• грузоперевозки и экспедиторские услуги;
• комплексные логистические услуги, в том числе хранение и распределение;
• управленческая логистика, включающая оптимизацию логистических
процессов (рисунок 3, 4).
Грузоперевозки и
экпедиторские услуги 93,5%
Комплексные
логистические услуги 5,8%
Управленческая
логистика - 0,7%
Рисунок 3 – Структура мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2012 год
Грузоперевозки и
экпедиторские услуги 93,5%
Комплексные
логистические услуги 5,8%
Управленческая
логистика - 0,7%
Рисунок 4 – Структура российского рынка транспортно-логистических услуг, 2012 год
Соотношение этих сегментов выявляет наиболее востребованные на рынке виды
услуг, наиболее характерные для национальной экономики, а так же является причиной
преобладания на рынке компаний определенного вида. На рисунках 3 и 4 представлено
соотношение сегментов, характерное для мирового и российского рынков.
Преобладающие на российском рынке услуги по грузоперевозкам и
экспедированию определяют преимущественное развитие компаний вида 2PL, а также
подтверждают высказанный ранее тезис о преобладании спроса и предложения в области
2PL-логистики.
Рынок грузоперевозок, в свою очередь, имеет следующую структуру? Которая
представлена на рисунке 5.
Железнодорожный - 43,3%
Автомобильный - 4,5%
Морской - 1,6%
Внутренний водный 1,2%
Воздушный - 0,1%
Рисунок 5 – Структура российского рынка грузоперевозок, т-км, 2011 год
Наибольший объем перевозок, в тонно-километрах, перевозится с использованием
железнодорожного и трубопроводного транспорта. Трубопроводный транспорт
используется при перемещении нефти и нефтепродуктов, объем которых имеет
тенденцию к росту. Объем грузооборота железнодорожного транспорта имеет небольшой
темп роста, однако его доля по-прежнему велика. Основу перевозок на железнодорожном
транспорте по-прежнему составляют так называемые массовые сырьевые грузы – уголь,
нефть и нефтепродукты, их доля в суммарной погрузке составила 66,5% [3].
Сложившаяся ситуация на рынке транспортно-логистических услуг России
является результатом влияния множества факторов. Среди них уже упомянутые структура
грузопотоков, в которой преобладают ресурсы и полуфабрикаты; исторически
сложившееся преимущественное развитие 2PL сегмента. Однако с течением времени и
под влиянием мировых изменений на российском рынке получил развитие сегмент
комплексных логистических услуг.
Положительной
характеристикой
рынка
контрактной
логистики,
способствующей его развитию, является низкая степень рыночной концентрации. В
настоящее время на рынке действуют более 50 тыс. компаний, при этом свыше 95% из
них являются относительно небольшими по размеру и располагают ограниченными
материальными и финансовыми ресурсами. Общая доля крупнейших пяти логистических
компаний не превышает 5%, исходя из информации отчета одного из мировых лидеров в
области логистики – DB Shenker.
Важной особенностью рынка транспортно-логистических услуг является наличие
высоких барьеров входа на рынок. Во-первых, большинство логистических компаний
начинает свою деятельность с сегмента 2PL, для которого характерно наличие
дорогостоящих активов – складских площадей или подвижного состава. Для перехода на
рынок 3PL компании приходится справляться с большим числом трудностей.
Непрозрачность современного рынка ТЛУ России препятствует возникновению спроса на
комплексные логистические услуги в связи с отсутствием достаточной информации об
участниках рынка, а так же низким уровнем доверия к неизвестным компаниям [4].
Особенностью российского рынка является исторически сложившаяся тенденция
недоверия к контрагентам, не позволяющая участникам рынка полностью доверять
управление логистическими процессами сторонней организации [5].
Значительным барьером, затрудняющим как вход на рынок, так и его развитие,
является отсутствие развитой инфраструктуры. По мнению аналитиков, логистическая
инфраструктура, соизмеримая с потребностями современной российской экономики,
создается в стране практически «с нуля», что существенно увеличивает издержки [4].
Серьезным препятствием для развития сегмента 3PL как в России, так и на
мировом рынке, является высокий уровень необходимых затрат на нематериальные
активы: инновации, информационные технологии, поиск, обучение и содержание штата
квалифицированного персонала. Этот фактор, в сочетании с изначально высокими
логистическими издержками в стране, создает значительный барьер входа на рынок.
В заключение необходимо упомянуть влияние иностранной конкуренции и
иностранных клиентов на российский рынок ТЛУ. Этот фактор нельзя однозначно
охарактеризовать как оказывающий положительное или отрицательное воздействие. С
одной стороны, жесткие требования иностранных контрагентов к качеству
предоставляемых услуг являются стимулом к развитию для участников рынка. Такую же
роль играет необходимость сохранять конкурентоспособность по сравнению с
иностранными транспортно-логистическими компаниями.
Однако в настоящий момент на российском рынке уже присутствуют достаточное
количество иностранных компаний, преимуществом которых является опыт работы в
сфере транспортной логистики, а недостатком – отсутствие деловых связей на рынке
России и существенные отличия в практике ведения бизнеса в нашей стране. На данный
момент иностранные компании начинают свою деятельность в качестве 2PL и 3PL
компаний, не занимая лидирующих позиций, однако темпы роста их выручки значительно
выше, чем у российских компаний. При сохранении такой тенденции вход на российский
рынок ТЛУ будет сильно затруднен в связи с высоким уровнем конкуренции.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящее время российский рынок
транспортно-логистических услуг находится в состоянии активного формирования и
развития. Темпы роста высоки и стабильны по сравнению с мировым рынком, однако
ниже, чем в странах-лидерах – США и Китай. По сравнению с мировым рынком
существует отставание, связанное с существованием значительных препятствий
развития. Такими препятствиями являются: высокий уровень логистических издержек,
непрозрачность рынка, усиливающаяся конкуренция со стороны иностранных компаний,
высокий уровень затрат на начало деятельности или перехода в другой сегмент
деятельности. Характерной особенностью российской контрактной логистики является
недостаточное предложение услуг, в связи с чем непрофильные организации вынуждены
самостоятельно выстраивать логистические структуры.
Таким образом, рынок транспортно-логистических услуг, являясь инструментом
организации международного разделения труда, в настоящее время не развит на
достаточном уровне, однако присутствуют все предпосылки для его становления.
Используемая литература:
[1] Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х т. Т.1./ Хасбулатов Р.И. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2001. – С. 106.
[2] Объем и структура российского рынка транспортно-логистических услуг / РБК. – 2013.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rbc.ru/reviews/transport2013/chapter_1.shtml (Дата
обращения 23.12.2013).
[3] ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА. Грузы в рост / РБК daily. – 2012. – 29 марта
[Электронный ресурс]. URL: http://www.rbcdaily.ru/industry/562949983394100 (Дата
обращения 23.12.2013).
[4] Мальцева-Гринфельд Я. Вширь и ввысь / Маркетинг-журнал 4p.ru. – 2008. – 8 октября
[Электронный ресурс]. / URL: http://www.4p.ru/main/research/131751/ Дата обращения
23.12.2013).
[5] Беспалов Р.С. Транспортная логистика. Новейшие технологии построения
эффективной системы доставки / Беспалов Р.С. – М.: ”Вершина”, 2008. – С. 317.