АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Российский рынок ip-телефонии Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. Copyright © 2013 Discovery Research Group. Май 2013 г. Москва Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Агентство DISCOVERY Research Group Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий. Агентство DISCOVERY «РосБизнесКонсалтинг». Research Group является партнером РИА Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Автомобили Автомобильные шины Baw Motor Corporation Bridgestone Bmw Continental Hino Goodyear Hyundai Hankook Isuzu Pirelli Iveco Sumitomo John Deere Yokohama Man Алтайский Шинный Комбинат Mercedes Benz Белшина Porsche Востокшинторг Scania Днепрошина Setra Мво-Столица Toyota Московский Шинный Завод Volkswagen Нижнекамскшина Автомобили и Моторы Урала Сибур Русские Шины Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Недвижимость Веха RDI Group ГАЗ АК Барс Девелопмент Камаз Главстрой Пятое Колесо Менеджмент Конти и К Русские Машины Ренова-Стройгруп Северсталь-Авто Русская Инвестиционная Группа Сим-Авто-Плутон Строительная Компания «Люксора» Торговый Дом Уралавто УАЗ Гостиничный бизнес Автомобильные Диски Гостиница Москва Автэра Интурист Отель Групп Русские Отели Автомобильные масла Holiday Inn Shell Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Промышленные рынки Строительные и отделочные ABB материалы Alcoa Caparol Basf Cersanit Dupon Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Mitsui Makrofix) Schneider Electric Ideal Standard-Vidima Siemens Isover Sojitz Corporation Kleo Xerox Lasselsberger Агромашхолдинг Rockwool Альта Виста Saint Gobain Байкальская Лесная Компания Swisscolor Батис Tarkett Богдановичское Огнеупоры Terracco Быт-Сервис-Регион Tikkurila Волгоградский Завод Железобетонных Trale Изделий №1 Ursa Евразия Волжский Оргсинтез Wienrberger Воткинский Завод Ангарский Керамический Завод Газпром Армавирский Керамический Завод Газпром Нефть Бентонит Евроцемент Бийский Завод Стеклопластиков Завод Бытовой Химии Билд Фаст Текнолоджи Завод Сварочного Оборудования Искра Гранит Кузнечное Илим Палп Энтерпрайз Евротизол Интерстекло Керама Центр Керамир Кератон Кубаньгрузсервис Лср Макслевел Минвата Межрегиональная Трубная Компания Оптимист Моспромстрой Промстройматериалы Раменская Мебельная Компания Ратм Цемент Холдинг Лебедянский Гок Русплит Раменский Гок Самарский Стройфарфор Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рао Еэс России Санитек Роснефть Сибирь-Цемент-Сервис Русал Старатели Русский Пластик Текс Салаватстекло Топкинский Цемент Северсталь-Групп Торговый Дом Лакокраска Сибирский Цемент Уфимский Содовая Компания Комбинат Сургутнефтегаз Эмпилс Татлесстрой Эстима Керамика (Estima) Трансстрой Юнис Топкинский цемент Ярославские краски Фанерно-Плитный Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак Аудит и консалтинг Банки и финансовые компании Bain&Company Deutsche Bank Boston Consulting Group Raiffeisen Deloitte&Touche Raiffeisen-Лизинг Ernst&Young Абсолютбанк Kpmg АК-Барс Банк Marshall Capital Partners Альфа Цемент Pricewaterhousecoopers Банк Москвы Roland Berger Strategy Consultants Банк Тураналем Wolk&Partner ВТБ Аудиторская Компания Развитие И Газпромбанк Осторожность Дельтакредит Бдо Юникон Еврофинанс Моснарбанк Интербрэнд Запсибкомбанк Косалтингстройинвест Инвестиционная Северо-Западный Юридический Центр Диалог Стратегика ИФД КапиталЪ Фонд Центр Компания Тройка Стратегических ИФК Алемар Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Разработок Северо-Запад Камчатпрофитбанк Экопси Консалтинг КМБ-Банк Левобережный Металлинвестбанк Страхование Москоммерцбанк Гута-Страхование Пробизнесбанк Ингосстрах Промсвязьбанк Наста Russia Partners Management LLC. Ренессанс Страхование Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития IT / Телевидение Русский Стандарт Hewlett Packard Русфинанс Банк Intel Сбербанк Microsoft Славпромбанк Sitronics Солид Инвест Арктел Финансбанк Ассоциация Кабельного Телевидения Центральный РФ Банк Российской Федерации (Банк России) Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Реклама Зебра Телеком News Outdoor Новосибирский Городской Сайт Video International Опытный Завод Микрон Агентство Ренова-Медиа АК.М Сибирьтелеком Арс Комьюникейшнс Спутниковое Массовых Коммуникаций Мультимедийное Северная Медиа Группа Вещание Стрим-ТВ Центральный Телеграф Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Киноиндустрия Одежда и Обувь Гемини Энтертейнмент Ecco Инвесткинопроект Savage Каро Фильм Белвест Вестфалика Бытовая техника Глория Джинс Borsch Диском Electrolux Обувь России Whirlpool Три Толстяка Атлант Парфюмерия и косметика Ресторанный бизнес Beiersdorf Ag Картофельный Папа Procter&Gamble Ресторатор Yves Rocher Росинтер Ресторантс Арбат Престиж Солнце Мехико Л' Этуаль Невская Косметика Розничная торговля Domo Мебель Ашан Феликс М Видео Мебельная Компания Ромул Мир Соло Евросеть Фабрика «8 марта» Перекресток Эльдорадо Продукты питания Mars Pepsi-Cola Образование Государственная Tchibo Публичная Научно- Tinkoff Техническая Библиотека Со Ран Айс-Фили ГУ Высшая Школа Экономики Волгоградские Водки Новосибирский Университет Государственный ВТО Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru СОДЕРЖАНИЕ СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .....................................................................................12 РЕЗЮМЕ .....................................................................................................................................14 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ............16 Цель исследования ..................................................................................................................16 Задачи исследования ...............................................................................................................16 Объект исследования ..............................................................................................................16 Метод сбора данных ................................................................................................................16 Метод анализа данных ............................................................................................................16 Информационная база исследования.....................................................................................16 ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IP-ТЕЛЕФОНИИ ........18 §1. Определение и понятие IP-телефонии.............................................................................18 §2. Преимущества и недостатки технологии IP-телефонии ................................................22 §3. Защищенность IP-телефонии ...........................................................................................23 ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ ...............................24 §1. Мировой рынок IP-телефонии .........................................................................................24 §2. Российский рынок IP-телефонии ....................................................................................26 Развитие рынка ....................................................................................................................26 Состояние рынка в 2011-2012 годах ..................................................................................27 Портрет российского пользователя VoIP ..........................................................................27 Прогноз развития российского рынка IP-телефонии .......................................................28 ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ В РОССИИ.........29 §1. Рынок IT в России ............................................................. Error! Bookmark not defined. IT рынок в 2011 году ........................................................... Error! Bookmark not defined. IT рынок в 2012 году ........................................................... Error! Bookmark not defined. Прогноз развития IT рынка ................................................ Error! Bookmark not defined. §2. Законодательное регулирование в сфере IP-телефонии Error! Bookmark not defined. Новые требования к построению телефонной сети связи общего пользования ... Error! Bookmark not defined. План Минсвязи по повсеместному доступу в Интернет . Error! Bookmark not defined. §3. Снижение объемов рынка междугородней и международной телефонной связи ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. §4. Раширение возможности доступа в Интернет ................ Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru §5. Развитие сетей нового поколения: LTE vs WiMAX ....... Error! Bookmark not defined. §6. Виртуальные АТС и облачные технологии .................... Error! Bookmark not defined. §7. Развитие SIP-телефонии ................................................... Error! Bookmark not defined. §8. Продажа дополнительных услуг ...................................... Error! Bookmark not defined. §9. Стагнация рынка карточной IP-телефонии ..................... Error! Bookmark not defined. §10. Рост популярности «софтовых» операторов IP-телефонии. Выход новых игроков ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. §11. Продвижение собственных VoIP-сервисов операторами ШПДError! Bookmark not defined. §12. Проблема взлома телефонных линий: фрикинг ........... Error! Bookmark not defined. §13. Все основные тенденции IP-телефонии ........................ Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 5. КОРПОРАТИВНЫЙ РЫНОК IP-ТЕЛЕФОНИИ В РОССИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ......................................................................................................................30 §1. Объем и темпы роста корпоративного сегмента IP-телефонии и услуг виртуальных АТС ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. §2. Причины перехода на IP-телефонию ............................... Error! Bookmark not defined. §3. Тенденции корпоративной связи ..................................... Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ С НАЧАЛА 2012 ГОДА ............................................................................................................31 ГЛАВА 7. РЫНОК IP-ОБОРУДОВАНИЯ............................................................................32 §1. Краткий обзор игроков рынка VOIP и UC ...................... Error! Bookmark not defined. §2. Распределение сил на рынке IP АТС в России ............... Error! Bookmark not defined. §3. Ведущие компании на рынке IP АТС в России .............. Error! Bookmark not defined. Panasonic ............................................................................... Error! Bookmark not defined. Cisco ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. Alcatel-Lucent ....................................................................... Error! Bookmark not defined. ZyXEL ................................................................................... Error! Bookmark not defined. Tadiran ................................................................................... Error! Bookmark not defined. Avaya ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Aastra ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. АМТ-ГРУП ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 3COM (HP Networking) ....................................................... Error! Bookmark not defined. Nortel Networks .................................................................... Error! Bookmark not defined. ГЛАВА 8. ИГРОКИ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ .................................................................33 Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Манго Телеком..................................................................... Error! Bookmark not defined. ЭР-Телеком .......................................................................... Error! Bookmark not defined. Телфин .................................................................................. Error! Bookmark not defined. МТТ ....................................................................................... Error! Bookmark not defined. СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ Отчет содержит 27 диаграмм: Диаграмма 1. Объем мирового рынка IP-телефонии, 2010-2015 гг., млрд.,$ ............................24 Диаграмма 2. Количество абонентов мобильной IP-телефонии — сервиса VoIP, который предоставляется на мобильном устройстве (смартфон, планшетный ПК и пр.) с использованием беспроводных каналов связи 3G, LTE, WiFi и пр., млн. чел. ...........................25 Диаграмма 3. Структура пользования услугами IP-телефонии к 2013 г. (прогноз) .........Error! Bookmark not defined. Диаграмма 4. Количество пользователей VoIP и уровень проникновения, 2006-2015 ..........27 Диаграмма 5. Структура рынка операторской IP-телефонии в России, 2011Error! Bookmark not defined. Диаграмма 6. Распределение ответов на вопрос «Вы звонили когда-нибудь через Интернет или с использованием телефонной карточки IP-телефонии?» ............................28 Диаграмма 7. Потенциальные пользователи IT услег (% из 712 респондентов) в 2012 году. .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 8.Изменение ИКТ бюджетов среднего и малого бизнеса в 2012 году. .............Error! Bookmark not defined. Диаграмма 9. Оценки динамики мирового рынка ИТ 2008-2015 (прогноз)Error! defined. Bookmark not Диаграмма 10. Динамика рынка ИТ в различных регионах мира в 2008-2013(прогноз) гг. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 11.Среднегодовой темп роста международного трафика и цены в 1994-2012 гг., % ................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 12. Медлународный трафик фиксированной телефонии и Skype в 2005-2012 гг., млрд. мин. ...................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 13. Рост трафика телефонных компаний и Skype в 1990-2012 гг., % .............Error! Bookmark not defined. Диаграмма 14. Объем международных звонков VOIP и TDM и темп роста в 1992-2012 гг., млрд. мин., % ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 15. Выручка "Ростелекома" от продажи услуги "МГ/МН" в 2011-2012 по кварталам, млрд. руб., % ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Диаграмма 16. Доли различных видов телефонной связи в выручке "Ростелекома" в 20112012 гг.,%........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 17.Проникновение ШПД в России в 2005-2011гг. по данным Point Topic ..........Error! Bookmark not defined. Диаграмма 18. Структура рынка по технологиям доступа в России, III квартал 2012 г. .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 19. Способы населения России выхода в интернет в 2012 году, % ................Error! Bookmark not defined. Диаграмма 20. Виды пользовательской активности в интернете, %Error! defined. Bookmark not Диаграмма 21. Структура рынка IP-телефонии в корпоративном сегменте России, 2011 .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 22. Цели использования IP-телефонии в российских компанияхError! not defined. Bookmark Диаграмма 23. Сравнение темпов роста рынков УАТС и корпоративных серверов в России в 2010-2011 гг.,% ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 24. Доли продаж УАТС по производителям, 2010-2011 гг.Error! defined. Bookmark not Диаграмма 25. Доли продаж IP- и TDM-портов по производителям, тыс. портов, 2011 г. .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 26. Продажи УАТС по типам, % от числа проданных портов, 2010-2011 гг. .Error! Bookmark not defined. Диаграмма 27. Сравнение структуры рынка УАТС, 2010-2011 гг. ... Error! Bookmark not defined. Отчет содержит 10 таблиц: Таблица 1. Основные показатели прогноза Минэкономразвития рынка ИТ в России до 2030 года, млрд. руб. ............................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 2. Структура рынка ИТ по прогнозу Минэкономразвития в 2011,2020,2030 гг., % .......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 3. Количество абонентов Ростелекома в 2008-2012 гг., млн. аб.Error! Bookmark not defined. Таблица 4. Число абонентов крупнейших Интернет-провайдеров широкополосного доступа в России в 2012 году по данным AC&M. ................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 5. Основные тенденции в технологиях IP-телефонии ..... Error! Bookmark not defined. Таблица 6. Динамика рынка фиксированной телефонии и рынка услуги IP-Centrex, млрд. рублей, в 2010-2016 годах ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 7. Динамика среднегодового ARPU на компанию для услуги фиксированной телефонии и IP-Centrex, тыс. руб., 2010-2016 ....................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 8. Продажи УАТС в России в 2010-2011 гг. по производителям оборудования. .Error! Bookmark not defined. Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Таблица 9. Продажи УАТС по федеральным округам РФ, 2010-2011 гг.Error! defined. Bookmark Таблица 10. Доходы основных игроков на рынке IP-телефонии за 2010 г.;$Error! not defined. Телефон: +7 (495) 945-88-68; not Bookmark +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru РЕЗЮМЕ В мае 2013 года агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка IP-телефонии в России. IP-телефония - это технология, позволяющая использовать Интернет или любую другую IP-сеть для ведения телефонных разговоров и передачи факсов в режиме реального времени. Особенно актуально, с экономической точки зрения, использование данной технологии для осуществления международных и междугородных телефонных разговоров или для создания распределенных корпоративных телефонных сетей. По оценке J’son & Partners, по итогам 2011 г. в России насчитывалось 22 млн. пользователей IP-телефонии, включая пользователей P2P-телефонии типа Skype (что соответствует уровню проникновения более 14%). В 2012-м эти показатели выросли до 27 млн. и 17,3%, а к концу 2015 года должны вырасти до 37 млн. и 23,5%, соответственно. По оценке МТТ, в 2012 г. объем всего рынка IP-телефонии в России составил 4,59 млрд. руб., а в 2013 г. вырастет до 5,35 млрд. Развитие IP-телефонии привело к тому, что выручка российских фиксированных операторов от услуг дальней связи в 2012 г. снизилась в среднем на 25%, а сотовых – примерно на 15%. Самым популярным приложением для виртуальной телефонии остается Skype. Далее по распространенности следуют звонки через почтовый сервис Mail.ru и социальные сети («Одноклассники», «ВКонтакте»), QIP, «Мультифон», SIPNET, Google Talk, «Зебра Телеком» и Betamax. Как показал опрос пользователей мобильной связи, проведенный по заказу J’son & Partners Consulting в городах-миллионниках в августе 2012 года, две трети респондентов имеют опыт звонков через Интернет или использования карточки IP-телефонии. Это указывает на относительно высокую степень проникновения VoIP в крупных городах. Основные причины, по которым опрошенные не используют IPтелефонию, связаны с отсутствием необходимости в данных сервисах и с непониманием того, как ими воспользоваться. Несмотря на это, уровень развития операторских услуг IP-телефонии в России по сравнению со странами-лидерами оценивается экспертами как низкий. С другой стороны, достаточно быстро развиваются услуги корпоративной IPтелефонии, включая услуги виртуальных АТС (IP-Centrex). Согласно прогнозам J’son & Partners, к концу 2016 года объём рынка виртуальной АТС увеличится до 3,8 млрд. руб., а среднегодовой темп роста рынка за период с 2010-го по 2016 гг. составит 30%. В 2012 году по оценкам компании объем рынка составил 1,4 млрд. руб. Рост рынка виртуальных Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru АТС будет происходить на фоне снижения рынка фиксированной телефонии в сегменте B2B. Согласно прогнозу J’son & Partners Consulting, к концу 2014 года годовой объем российского рынка IP-телефонии в частном и корпоративном сегментах удвоится по сравнению с 2012 годом и достигнет 8,4-10 млрд. руб. Сейчас более 70% рынка, или 2,93,2 млрд руб., приходится на корпоративный сегмент. Факторами роста рынка VoIP в России остаются развитие рынка фиксированного и мобильного ШПД, рост активности VoIP-провайдеров и сохранение высоких тарифов на междугороднюю связь. Потенциал рынка далеко превышает объемы, которые могут пока предложить ему все участники. Основная тенденция, которая наблюдается как сейчас, так и в прошлом году, падение стоимости базовых услуг. Доступ в Интернет, традиционная телефония и даже IPтелефония постоянно дешевеют, поэтому внимание поставщиков телекоммуникационных услуг переключилось на сервисы с большей добавленной стоимостью. Среди них: облачные вычисления, управляемые услуги и другие. Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель исследования Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка IP-телефонии. Задачи исследования 1. Дать определение и выделить преимущества IP-телефонии. 2. Описать общую ситуацию на мировом рынке IP-телефонии. 3. Описать общую ситуацию на корпоративном рынке IP-телефонии в России. 4. Определить объем российского рынка IP-телефонии. 5. Определить темпы роста российского рынка IP-телефонии. 6. Выделить ключевые тенденции, факторы и перспективы развития рынка IP-телефонии в России. 7. Определить основные проблемы развития российского рынка IP-телефонии. 8. Описать состояние рынка оборудования VoIP в России. Объект исследования Российский рынок IP-телефонии. Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Метод анализа данных Традиционный контент-анализ документов. Информационная база исследования 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Ресурсы сети Интернет. 3. Материалы компаний. Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 4. Аналитические обзорные статьи в прессе. 5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 6. Экспертные оценки. 7. Интервью с производителями и другими участниками рынка. 8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IPТЕЛЕФОНИИ §1. Определение и понятие IP-телефонии IP-телефония - это технология, позволяющая использовать Интернет или любую другую IP-сеть для ведения телефонных разговоров и передачи факсов в режиме реального времени. Особенно актуально, с экономической точки зрения, использование данной технологии для осуществления международных и междугородных телефонных разговоров или для создания распределенных корпоративных телефонных сетей. Технология IP-телефонии была разработана в конце 80-х годов прошлого столетия. Открытие IP-телефонии, как профессиональной технологии, совершила израильская компания VocalTeс, сумевшая к 1995 году собрать воедино достижения в областях цифровой обработки сигналов (DSP), кодеков, компьютеров и протоколов маршрутизации. Начиная с 1995 года, для IP-телефонии стали использоваться два метода звуковой компрессии - GSM и TrueSpeech компании DSP Group Inc., обеспечивающие высокую степень компрессии исходного звукового сигнала и малозаметную потерю качества при декомпрессии. В дополнение к алгоритмам компрессии/декомпрессии речи и стандартным протоколам, IP-телефония постоянно занималась совершенствованием методов борьбы с задержками в Интернет. Датой рождения IP-телефонии (или Интернет телефонии) принято считать август 1996 года. Именно тогда компания Vocal Nec (Израиль) закончила тестирование шлюза, который позволяет соединить традиционную телефонную сеть с системой передачи данных в Глобальной Сети. Изделия для современной IP-телефонии предоставляют множество функциональных возможностей и позволяют решить множество проблем качества передачи речи, что обеспечивает рост коммерчески привлекательных и высококачественных услуг. На западе, в Европейских странах, а также в США технология начала интенсивно использоваться порядка 10 лет назад, в России же несколько позже. Для организации телефонной связи по IP-сетям используется специальное оборудование - шлюзы IP-телефонии. Общий принцип действия телефонных шлюзов IPтелефонии таков: с одной стороны шлюз подключается к телефонным линиям - и может соединиться с любым телефоном мира. С другой стороны шлюз подключен к IP-сети - и Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru может связаться с любым компьютером в мире. Шлюз принимает телефонный сигнал, оцифровывает его (если он исходно не цифровой), значительно сжимает, разбивает на пакеты и отправляет через IP-сеть по назначению с использованием протокола IP. Для пакетов, приходящих из IP-сети на шлюз и направляемых в телефонную линию, операция происходит в обратном порядке. Обе составляющие процесса связи (вход сигнала в телефонную сеть и его выход из телефонной сети) происходят практически одновременно, что позволяет обеспечить полнодуплексный разговор. На основе этих базовых операций можно построить много различных конфигураций. В настоящее время, все большую популярность приобретают IP-АТС, которые кроме функций шлюза IP-телефонии выполняют также традиционные функции обычных офисных АТС. Таким образом, при организации телефонной связи через IP-сети с использованием IP-АТС можно вполне обойтись без офисной АТС, т.е. сэкономить на дополнительном оборудовании. IP-телефония двунаправленной опирается аналоговой на две речи основных в операции: цифровую преобразование форму внутри кодирующего/декодирующего устройства (кодека) и упаковку в пакеты для передачи по IP-сети. В IP-телефонии используется особая система передачи пакетов со звуковой информацией, что обусловлено спецификой передачи данных по IP-сетям. В традиционных телефонных линиях между абонентами во время разговора создается электрическая цепь, и этим обеспечивается фиксированная пропускная способность для передачи сигнала. В то время как IP-сеть представляет собой систему, реализующую принцип коммутации и маршрутизации пакетов, и не предоставляет гарантированного пути между точками связи. Вся информация, передаваемая через IP (голос, текст, изображения, и т.п.) разделяется на пакеты данных, имеющие в своем составе адреса точек назначения (приема и передачи) и порядковый номер. Узлы IP направляют эти пакеты по сети до окончания маршрута доставки. После прибытия пакетов к точке назначения, для восстановления исходного объема упорядоченных данных используются порядковые номера пакетов. Для приложений, где не важен порядок и интервал прихода пакетов, таких как e-mail, время задержек между отдельными пакетами не имеет решающего значения. IP-телефония является одной из областей передачи данных, где важна динамика передачи сигнала, которая обеспечивается современными методами кодирования и передачи информации. Для обеспечения стабильной телефонной связи по IP-сетям введены специальные протоколы передачи данных, например, H.323 и SIP. Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru H.323 - основополагающий стандарт, принятый ITU-T, где описывается, каким образом чувствительный к задержке трафик, в частности голос и видео, получает приоритет в локальных и глобальных сетях. Он состоит из ряда рекомендаций (стека протоколов) по смежным техническим вопросам, таким, как качество речи, стандарты кодирования звуковой и видеоинформации и пр. Протокол SIP (Session Initiation Protocol) принят в марте 2000 года организацией IETF в качестве стандарта RFC 2543. SIP в большей степени соответствует идеологии TCP/IP, чем стек протоколов H.323. О поддержке этого протокола заявили такие производители как 3Com, Cisco, Ericsson, Siemens и др. Однозначность стандарта SIP позволяет с уверенностью говорить о совместимости IP-шлюзов разных производителей. При передаче в режиме реального времени до 30% пакетов могут быть утеряны или получены с опозданием (что в режиме реального времени одно и то же). Хорошее приложение IP-телефонии должно возместить нехватку пакетов, восстановив потерянные данные. Сам алгоритм кодирования речи также оказывает влияние на восстановление данных. Для кодирования звуковой информации обычно используются следующие кодеки: G.711, G.722, GSM0610, G.723, G.723.1, G.728, и G.729. Для кодека G.711 требуется ширина полосы частот в 64 Кбит/с, поэтому он приемлем не во всех IP-сетях (например, в Интернет), т.к. большинство пользователей Интернета имеет канал заведомо меньшей ширины. Кодеки с низкой шириной полосы частот - G.729 в 8 Кбит/с и G.723.1 в 5.3/6.3 Кбит/с - вполне подходят для использования в Интернет. В частности, G.723.1 является одним из нескольких "стандартных" кодеков для IP-телефонии, особенно после того, как Intel, Microsoft и Netscape объявили о поддержке этого стандарта звукового кодирования. Все большую популярность приобретает мобильный вид ip-телефонии. Mobile VoIP (mVoIP) — VoIP используемый на мобильных устройствах, таких, как смартфоны, коммуникаторы, КПК или обычные мобильные телефоны, способные взаимодействовать с IP-сетями. Существует две основные группы потребителей услуг IP-телефонии. К первой группе относятся корпоративные абоненты и частные лица, часто пользующиеся услугами междугородней и международной связи. Это обусловлено большой разницей в стоимости трафика междугородней и международной связи при Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru использовании традиционных телефонных сетей (ТфОП) и при использовании IP-сетей (Internet). Ко второй группе потребителей относятся организации, у которых существует необходимость соединить (объединить) свои филиалы в единую корпоративную телефонную сеть. В результате организация получает одну большую распределенную УАТС с единым номерным планом. При этом, и для телефонной связи и для Интернетуслуг используется один общий транспорт - IP-сеть. Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru §2. Преимущества и недостатки технологии IP-телефонии Один из главных плюсов IP-телефонии – это более низкая стоимость связи. Причем расстояние между звонящими никак на стоимость не влияет. Особенно разница ощутима при международных переговорах. С IP-телефонией они обходятся дешевле в десятки раз. Второй плюс — … Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru §3. Защищенность IP-телефонии Существуют несколько мифов о незащищенности IP-телефонии: Миф: IP-телефония не дает защиты от прослушивания. Реальность: современные технологии IP-телефонии предусматривают обеспечение конфиденциальности разговоров по телефону. Осуществляется это при помощи разных механизмов: направление голосового потока в выделенный сегмент сети с ограниченным доступом, защита от прослушивания при помощи виртуальных частных сетей VPN, установка протокола SecureRTP, обеспечивающего конфиденциальность голосового потока. Миф: шквал звонков может вызвать «обрушение» сервера IP-телефонии, его перезагрузку. Реальность:… Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ §1. Мировой рынок IP-телефонии Массовый переход на IP-коммуникации уже принял необратимый характер, и VoIP в мире фактически стал уже коммуникацией сегодняшнего, а не завтрашнего дня. По данным аналитиков, мировой VoIP-рынок в ближайшие годы будет стремительно расти за счет появления новых привлекательных сервисов. По оценкам аналитического агентства Point Topic в 2010 году объем рынка составил 17,3 миллиарда долларов. Рост по сравнению с 2009-м составил 12,6%. К середине десятилетия, как ожидается, объём рынка увеличится более чем в два раза: аналитики полагают, что в 2015 году сервисы ipтелефонии будут приносить поставщикам услуг приблизительно 40 миллиардов долларов. Диаграмма 1. Объем мирового рынка IP-телефонии, 2010-2015 гг., млрд.,$ Источник: Point Topic По данным Point Topic, к концу 2011 года в мире насчитывалось … млн абонентов VoIP операторского класса (IP-телефония операторского класса – это сервис IPтелефонии, который предоставляют операторы связи в отличие от VoIP-сервисов сторонних компаний (OTT, Over-the-Top) типа Skype, Google и пр., которые используют инфраструктуру провайдеров мобильного и фиксированного ШПД.), что на 12,6% больше по сравнению с показателем 4 кв. 2010 г. и на 2,8% больше по сравнению с данными 3 кв. 2011 г. Среди регионов мира по этому показателю лидировали Западная Европа…. Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Диаграмма 2. Количество абонентов мобильной IP-телефонии — сервиса VoIP, который предоставляется на мобильном устройстве (смартфон, планшетный ПК и пр.) с использованием беспроводных каналов связи 3G, LTE, WiFi и пр., млн. чел. Источник: Infonetics Research, 2012 Мировой рынок VoIP движется вперед огромными темпами. По оценкам западных экспертов, уже в 2012 году объем мирового рынка достиг $... млрд. При этом глобальный рост рынка ожидается Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru §2. Российский рынок IP-телефонии Развитие рынка В России первый расцвет IP-телефонии пришелся на начало века. В 2005 г. доля VoIP в общих доходах услуг связи оценивалась в 8 %, при этом сегмент предоплаченной связи составлял 55 %. Однако затем введение лицензирования передачи данных для целей передачи голосовой информации, новых правил присоединения сетей электросвязи, а затем принципа "платит звонящий", сократило число операторов IP-телефонии в 5 раз примерно до 600. Отраслевые нормы, введенные в 2005 - 2006 гг., фактически запретили приземление Skype-трафика на телефонных сетях общего пользования, т. е. звонить со Skype можно только на Skype. В результате значительная часть рынка "посерела" операторы ушли в "тень". Они стали агрегировать международный трафик более мелких игроков, "уводить" часть трафика у крупных поставщиков, продавать его в обход Ростелекома, например, на бирже трафика. Чтобы обойти запреты и проникнуть в ТфОП, нужно было "прикрыть" IP-звонок легальным АОНом. Для этого использовались, например, корпоративные АТС со шлюзом для терминации Skype-трафика "своих" бизнес - звонков, которые затем приземлялись через свою номерную емкость или емкость партнера. Подобные сценарии объявлялись нарушением лицензионных условий и требований к порядку пропуска трафика. Но те, кому необходимо было сократить затраты на дальнюю связь, пользовались призывами провайдеров: подключим IP-офис за день и без затрат, подключи IP и звони дешевле, звони в роуминге по местным тарифам. Прошло несколько лет и сегодня в России наблюдается новый этап роста IPтелефонии. Доля VoIP-трафика в совокупном трафике дальней связи быстро растет. По оценкам J'son & Partners Consulting, в 2008 г. она не превышала 8 %, а за 2009 год выросла почти вдвое - до 15 %. Российские операторы связи только за 2009 год потеряли 6,7 млрд. рублей из-за применения пользователями технологии Skype, отмечают аналитики "Ростелеком". Если рассматривать корпоративный сегмент, то по оценке J'son & Partners Consulting в 2009 году 39% организаций, расположенных в российских городахмиллионниках использовали IP-телефонию. Проведенный компанией "МФИ Софт" опрос более 100 операторов подтвердил тенденции быстрого роста сегмента VoIP-услуг. Уже в 2010 году более 60 % из них предлагали домашним пользователям подключение по технологии VoIP, 54 % Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru планировали предоставление услуг типа Hosted IP PBX, а 32 % - внедрение сервисов FMC (в ходе аналогичного исследования в 2007 г. лишь 11 % опрошенных операторов сообщили, что предоставляют голосовые VAS-сервисы, а в 2008 г. уже около 30 %). … Состояние рынка в 2011-2012 годах Хотя еще долго TDM-телефония будет по-прежнему предпочтительной для некоторых ситуаций, в последние годы наблюдается массовый переход на IP-телефонию. По оценке J’son & Partners, по итогам 2011 г. в России насчитывалось … Диаграмма 3. Количество пользователей VoIP и уровень проникновения, 2006-2015 Источник: J’son & Partners Consulting, 2012 Портрет российского пользователя VoIP Как показал опрос пользователей мобильной связи, проведенный компанией SMARTEST по заказу J’son & Partners Consulting в городах-миллионниках в августе 2012 г., две трети респондентов имеют опыт звонков через Интернет или использования карточки IP-телефонии. Это указывает на относительно высокую степень проникновения VoIP в крупных городах. Основные причины, по которым опрошенные не используют IPтелефонию, связаны с отсутствием необходимости в данных сервисах и с непониманием того, как ими воспользоваться. Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Диаграмма 4. Распределение ответов на вопрос «Вы звонили когда-нибудь через Интернет или с использованием телефонной карточки IP-телефонии?» 4% 29% Да 67% Нет Затрудняюсь ответить / не помню Источники: J’son & Partners Consulting, SMARTEST, август 2012 года Наиболее популярным приложением для интернет-телефонии является… Прогноз развития российского рынка IP-телефонии Основными драйверами роста масштабов VoIP в России будут оставаться дальнейшее развитие рынка … Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ В РОССИИ Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru ГЛАВА 5. КОРПОРАТИВНЫЙ РЫНОК IP-ТЕЛЕФОНИИ В РОССИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Сегодня в России наблюдается тенденция постепенного сокращения использования традиционных офисных телефонных станций. В то же время растет интерес к станциям с применением интернет-протокола. Таким образом, IP АТС становятся прямыми наследниками традиционных АТС TDM, которые доминировали в сегменте бизнестелекоммуникаций на протяжении предыдущих 30 лет. На рынке IP АТС работают как признанные поставщики, так и десятки менее известных компаний. Среди лидеров отрасли можно выделить … Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ С НАЧАЛА 2012 ГОДА Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru ГЛАВА 7. РЫНОК IP-ОБОРУДОВАНИЯ Сегодняшняя IP-телефония – это по сути программный продукт. Именно программная составляющая позволяет создавать качественно новые услуги в сфере корпоративной связи; к тому же современное ПО может работать фактически на любой аппаратной платформе. В связи с этим ведущие мировые разработчики систем IPтелефонии сосредоточили усилия на создании и продвижении программных решений. Разработки в области современных средств IP-телефонии ведут не только зарубежные, но и российские компании. Технологии, реализованные в современных системах VoIP, превращают корпоративную телефонию в универсальный инструмент коммуникаций. Новые разработки освобождают абонента от привязки к рабочему месту или терминалу. … Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru ГЛАВА 8. ИГРОКИ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ Телефон: +7 (495) 945-88-68; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru