НК Ферти - Syngenta

Развитие высокоолеинового
подсолнечника в Украине
Дмитрий Нерода
Портфолио менеджер масличных культур СНГ
Компания «Сингента»
Мировая доля подсолнечного масла уменьшается с 8%
к 6% в производстве растительных масел к 2020
300.00
+ 44% к 2012 (8Y)
250.00
200.00
+ 38% to 2004 (8Y)
другие
подсолнечник
150.00
рапс
соя
пальма
100.00
50.00
0.00
2000
2
2005
Classification: Public
2010
2012
2015
2020
Глобальное производство подсолнечного и рапсового
масел становится зависимым от мирового
производства пальмового и соевого масел
● Пальмовое и соевое масла – более
привлекательны для мирового
производства из-за цены
Цепочка создания стоимости
● Меньше возможностей экспорта –
ограниченные площади посева
● Трудности с дальнейшей
интенсификацией из-за
ограниченных для повышения цен
● Ограниченный рост цен из-за
неустойчивого рынка (пример:
сахарная свекла)
3
Classification: Public
Соя
Пальма
Цены на нефть
Чтобы уберечь производство подсолнечника и рапса,
продуктивность должна возрасти на 44% к 2020 (чтобы
удовлетворить растущий спрос)
● Увеличивать посевные площади? Но севооборот ограничивает нас
● Увеличивать урожайность? Но 70% мировых посевных площадей
находятся в засушливых зонах
● Но самое важное – контроль затрат – чтобы сделать подсолнечное
масло достаточно конкурентноспособным по цене
Либо – найти отличия…
4
Classification: Public
Защитить подсолнечник может отличие
подсолнечного масла от соевого и пальмового
Вызов:
Насыщенные жиры= ↑холестерин =
↑сердечно-сосудистые заболевания
● Все растительные масла – это
«жиры» в жидком состоянии при
комнатной температуре
● Растительные масла содержат
различный набор жирных кислот
Решение:
ВО подсолнечник (Oleic) =  холестерин = 
болезни
сердца
Fatty Acid Profile by
Oil Type (%)
Больной
Coconut Oil
Palm Oil
Lard
HOHS Oil
Soybean Oil
Corn Oil
Olive Oil
Sunflower Oil
Mid Oleic SF Oil
Rapeseed Oil
HOLLI Rape Oil
HO Sunflower
VHO SF Oil
Здоровый
0
Source: ‘Oils & Fats in the Diet’ – British
Nutrition Foundation
5
Classification: Public
20
40
60
80
Насыщенные жиры (Palmitic & Stearic)
Моно-ненасыщенные (Oleic - Omega 9)
Полиненасыщенные (Linoleic -Omega 6)
Полиненасыщенные (Linolenic - Omega 3)
100
Мировой спрос на высокоолеиновый подсолнечник
еще не удовлетворен
3.000
2.500
0.9
2.000
0.7
1.500
0.5
0.2
1.000
0.500
0.900
1.050
1.123
1.250
1.350
2005
2010
2012
2015
1.600
0.000
2000
Поставки ВО масла
6
Classification: Public
Дефицит
2020
Дополнительные меры по контролю использования в
рационе насыщенных жиров (Великобритания)
Значки светофора на упаковке показывают
степень полезности продукта
● Нанесение на лицевую сторону упаковки
информации об ингредиентах
• Агентство по нормам питания ставит целью снизить
потребление насыщенных жиров с 13,3% до 11%
• На упаковке появятся значки светофора (сеть универсамов
Теско впервые начала использовать этот прием)
• Покупатели смогут увидеть на этикетке количество
насыщенных жиров в продукте
● Новые требования, предъявляемые к
нормам питания
• 19 января 2009 года специальная Комиссия учредила
четыре дополнительных требования, регулирующие нормы
потребления жиров
• Появилась возможность приобрести
дифференцированные по составу жиров продукты,
осуществляется разработка бренда
● Налог на производство насыщенных жиров в
Дании
• Было предложено взимать налог в размере 3,4 € на
произведенный кг насыщенного жира
• С середины 2010 года предложение вступает в силу
7
Classification: Public
Рынки приняли ВО масло, но крупнейшие игроки
не в деле
100% (кроме кондитерского)
US*
60%
France
Portugal
41%
24%
Spain
Italy
16%
Austria
16%
Argentina
15%
Hungary
9%
AME
Ukraine
Russia
5%
3%
2%
*включая среднеолеиновый 56%
8
Classification: Public
Как развивать ВО:
● Удовлетворить внешний
спрос путем экспорта
● Создать внутренний рынок
путем сотрудничества с
пищевой промышленностью
Сингента становится драйвером глобального мирового
рынка высокоолеинового подсолнечника благодаря
интегрированному предложению
• Выращивание ВО
подсолнечника
Консультации
фермеров +
растущая мотивация
9
Classification: Public
Управление цепочкой
поставок
• Производство
ВО масла
• Поставки ВО
масла на
рынок
Создание спроса на
ВО масло
Простая бизнес модель является залогом успеха.
Контроль выполнения цепочки поставок делает бизнес
устойчивым и долговременным
EU партнер
Переработчик
• Поставляет
согласованное
количеством ВО
масла с премией
Сингента
• Поставляет ВО
подсолнечник
переработчику
• Создание предложений и дистрибьюция
• Поиск фермеров для выращивания ВО
• Переработчикам – контакт с EU
покупателями
• Переработчикам – контакт с фермерами
Дистрибьютор
10
Classification: Public
• Доставка
предложения
Фермер
• Премия за ВО
подсолнечник
• Выполнение
контракта
Каждый может найти выгоду в модели
● Фермеры:
- Премиальная цена
- Гарантированные продажи продукции
- Льготные условия приобретения семян и СЗР
- Технологическое сопровождение при выращивании и
контроле качества продукции
● Переработчики:
- Экспорт ВО масла с гарантированной премией, т.е. увеличение
рентабельности
- Обеспечение сырьем высокого качества через предварительный
контракт
● Дистрибьюторы:
- Новые продажи и клиенты
- Льготные условия приобретения семян и СЗР
11
Classification: Public
Результаты проекта в 2013г.
Проведение тренинга по экспресс анализу определения содержание
ВО кислоты в масле, г.Кармона (Испания) для менеджеров Сингенты и
переработчиков «Креатив Групп» и «УкрОлия»
12
Classification: Public
Проведение в Украине обучающих семинаров по
технологии выращивания, определения ВО кислоты и др.
13
Classification: Public
Факторы, влияющие на
качество высокоолеинового
масла
Факторы, влияющие на содержание олеиновой
кислоты
1.
2.
3.
4.
5.
15
Генетика гибрида
Генетическая чистота семян
Ночная температура в период созревания семян
Переопыление из соседних полей
Физическое смешивание семян:
- При посеве
- При уборке
- При транспортировке
- В складе
- Во время сушки
- При производстве масла
Classification: Public
Факторы, влияющие на содержание олеиновой кислоты
1. Генетическое строение гибрида
Традиционные гибриды. От 15% дo 30% олеиновой кислоты,
низкое содержание, унаследованное от обоих родителей
Высокоолеиновые гибриды. От 80 дo 90% олеиновой
кислоты. Высокоолеиновость унаследована от обоих
родителей
NuSun или Среднеолеиновые гибриды. От 60% дo 75%
олеиновой кислоты. Высокоолеиновость унаследована от
одного родителя.
16
Classification: Public
Факторы, влияющие на содержание олеиновой кислоты
2. Генетическая чистота семян
Семена не высокого качества
17
Classification: Public
Высококачественные семена Сингенты
Сингента является лидером как в традиционном, так и в
высокоолеиновом сегменте подсолнечника
Syngenta имеет множество высокоолеиновых гибридов
подсолнечника, адаптированных в большистве стран –
производителях подсолнечника
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
18
SY VALEO
SY LISTEO
NK OLEAS
COLOMBI
Тутти
DKF3819
DKF3333
NK SINFONI
DKF2727
EXTRASOL
Classification: Public
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
OLEKO
НК Ферти
DKF3899
НК Камен
NUTRASOL
ULTRASOL
NK ASTRI
SY FERTINA
IDOLO
NK COUNTRI
Факторы, влияющие на содержание олеиновой
кислоты
3. Влияние ночной температуры воздуха
Tipo
Conventional
High Oleic
Mid-Oleic
19
Classification: Public
Temperature
15ºC 25ºC
15% 30%
80% 86%
46% 69%
% Oleic
Факторы, влияющие на содержание олеиновой
кислоты
4. Переопыление из соседних полей
Перенос пыльцы
Традиционный подсолнечник
подсолнечник
20
Classification: Public
Высокоолеиновый
Факторы, влияющие на содержание олеиновой
кислоты
Комбинированный эффект переопыления и ночной температуры
90
86
85.4
84.9
84.2
83.6
85
83
80
80
% Олеиновой кислоты
76.5
75
73
69.5
70
66
65
62.5
60
15°C
25ºC
55
50
0%
10%
20%
% переопыления
21
Classification: Public
30%
40%
50%
Как повысить содержание олеиновой кислоты
●
Изоляция от традиционного подсолнечника
Высокоолеиновый
подсолнечник
Традиционный
подсолнечник
>300 m

Желательно 300 м изоляции

Уборка ближайшей площади без смешивания с основным урожаем

Образец с каждой партии (грузовика) в пункте приема
22
Classification: Public
Как избежать смешивания с обычным
подсолнечником?
●
Избегать смешивания на различном оборудовании
Комбайны
Сеялки
Транспорт
23
Classification: Public
Сушилки
Экспресс-анализ образцов масла в пункте приема
Масло
окуляр
нет
Поместить 2-3 капли масла
на поверхность стекла
рефрактометра (измеритель
преломления) и посмотреть
на свет для получения чистой
картинки.
Сделать записи показателей
и температуры комнаты для
определения образца как ВО
или НО
24
Classification: Public
да
2 мин...
4 Основных фактора изменения содержания
олеиновой кислоты
Загрязнение пыльцой
Загрязнение пыльцы олеинового
подсолнечника пыльцой классического .
Изоляция (расстояние около 150 м между
традициоными и олеиновыми полями), чтобы
ограничить загрязнение. Мы также должны
контролировать падалицу. Воздействие
загрязнения пыльцой классических гибридов
может быть снижена для олеиновых гибридов
с хорошим самоопылением.
Контроль уборки и перевозки
Между полевым содержанием и
окончательным содержании при
экстракции на заводе в среднем теряется
2-3 % олеиновой кислоты. Эта потеря
связано с процессом уборки и
транспортирования, при котором
возможно частичное смешивание с
остатками классического подсолнечника
на элеваторах и т.д.
25
Classification: Public
Дата посева
Ранний посев приводит к повышению
уровня олеиновой кислоты.
Действительно цветение будет
раньше и синтез масла (например,
олеиновой кислоты) происходит в
период самых высоких температур.
После середины августа температура
ниже, особенно в ночное время.
Температура
Высокие температуры в конце
вегетации содействуют синтезу
олеиновой кислоты. В южных
регионах где более теплые ночи в
конце лета, возможно получить
более высокой уровень олеиновой
кислоты
Высокоолеиновые гибриды
Регистрация высокоолеиновых гибридов
подсолнечника в Европе
Имя компании
27
Количество ВО
гибридов
ДАУ АгроСаенсес
3
Пионер
4
Евралис
1
Сингента
23
Институт полевых и овощных культур
Novi Sad, Сербия
1
Лимагрейн
4
RAGT Франция
2
Маисадур Семанс
4
Монсанто
2
Classification: Public
НК ФЕРТИ
Отличный урожай и высокоолеиновость
 Среднеспелый гибрид (содержание
олеиновой кислоты до 92%)
 Средняя энергия роста на начальных этапах
 Стабилен, в т.ч. в условиях недостатка влаги
 Генетически близок к гибриду НК Брио
 Рекомендуется соблюдение севооборота и
классической обработки почвы
 Рекомендуемая густота к моменту уборки 4555 тыс. га
28
Classification: Public
Результаты мелкоделяночных опытов в Украине,
в среднем по региону Степная зона 2010 (средняя группа)
34.0
НК КОНДИ
33.0
НК БРИО
32.0
НК ДЕЛФИ
НК АРМОНИ
НК ФЕРТИ
Стандарт
Урожайность, ц/га
31.0
НК НЕОМА
АРЕНА ПР
30.0
НК МЕЛДИМИ
29.0
28.0
27.0
26.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Влажность, %
29
Classification: Public
9.0
10.0
11.0
Миргород, Полтавская область, 2009 год
0 locs / LSD 5 % = 0 Qx/ha - 0 %
NK NEOMA
NK KONDI
39.0
NK DELFI
37.0
NK ROCKY
ARENA PR
Yield Qx/ha ц/га
Урожайность,
NK ARMONI
NK FERTI
JAZZY
35.0
33.0
RIGASOL
NK ALEGO
31.0
NK SINGI
SANLUCA
29.0
27.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
Moisture % %
Влажность,
30
Classification: Public
6.0
6.5
7.0
Миргород 2010 Полтавская обл. (средняя группа)
34.0
НК КОНДИ
33.0
НК БРИО
32.0
НК ДЕЛФИ
НК АРМОНИ
НК ФЕРТИ
Урожайность, ц/га
Стандарт
31.0
НК НЕОМА
АРЕНА ПР
30.0
НК МЕЛДИМИ
29.0
28.0
27.0
26.0
5.0
6.0
7.0
8.0
Влажность, %
31
Classification: Public
9.0
10.0
11.0
ТУТТИ
Чемпион среди высокоолеиновых
 Высокое
содержание олеиновой
кислоты до 93 %
Высокостабилен
Среднеспылый гибрид
 Рекомендуется применение
классической обработки почвы
 Не рекомендуется размещать после
бобовых культур и рапса
 Рекомендуемая густота к моменту уборки
– 45-55 тыс./га.
32
Classification: Public
Результаты мелкоделяночных опытов в Украине,
в среднем по региону Степная зона, 2009 год
0 locs / LSD 5 % = 0 Qx/ha - 0 %
34.5
NK KONDI
TUTTI
32.5
NK NEOMA
NK ROCKY
NK DELFI
Урожайность,
Yield Qx/ha ц/га
NK ARMONI
NK FERTI
30.5
NK ALEGO
ARENA PR
28.5
NK SINGI
26.5
SANLUCA
24.5
4.0
5.0
6.0
7.0
Влажность,
Moisture % %
33
Classification: Public
8.0
9.0
Результаты мелкоделяночных опытов в Украине,
Днепропетровская область, Магдалиновский р-н, 2011 г.
0 locs / LSD 5 % = 3 Qx/ha - 2 %
53.0
НК БРИО
52.0
51.0
50.0
49.0
ТУТТИ
48.0
НК РОККИ
47.0
НК АРМОНИ
НК КОНДИ
Урожайность, ц/га
46.0
НК НЕОМА
45.0
НК АЛЕГО
44.0
НК ФЕРТИ
43.0
42.0
41.0
САВИНКА
АРЕНА ПР
40.0
39.0
38.0
37.0
36.0
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
Влажность, %
34
Classification: Public
6.5
7.0
7.5
8.0
Результаты мелкоделяночных опытов в Украине,
Запорожская область, Гуляйпольский р-н, 2011 г.
0 locs / LSD 5 % = 3 Qx/ha - 2 %
45.0
НК КОНДИ
44.0
ТУТТИ
НК АРМОНИ
НК БРИО
43.0
42.0
НК ДЕЛФИ
41.0
НК ФЕРТИ
НК НЕОМА
40.0
НК РОККИ
39.0
38.0
Урожайность, ц/га
НК АЛЕГО
АРЕНА ПР
37.0
36.0
35.0
РИГАСОЛ
34.0
33.0
САВИНКА
32.0
31.0
30.0
29.0
28.0
4.2
4.7
5.2
5.7
6.2
Влажность, %
35
Classification: Public
6.7
7.2
7.7
8.2
НК КАМЕН
Олеиновый источник
 Высокое содержание олеиновой кислоты
до 95 %
Среднепоздний гибрид
Стабильный уровень урожайности
 Пластичный, экстенсивного типа,
выдерживает низкий агрофон
 Высокая стрессоустойчивость
 Рекомендуемая густота к
– 45-55 тыс./га.
36
Classification: Public
моменту уборки
37
Classification: Public