Промышленность азотных удобрений РФ: текущее состояние и

М И Н Е Р А Л Ь Н О – Х И М И Ч Е С К А Я
К О М П А Н И Я
Промышленность азотных удобрений РФ:
текущее состояние и перспективы
Каленский В.С.
ОАО «МХК «ЕвроХим»
Ноябрь 2007
1
Производство азотных удобрений в РФ в 2000-2007гг.
Производство и % прироста
8.00
12.00%
млн.тн.д.в.
6.00
10.00%
6.02
5.88
5.50
5.45
6.86
6.77
6.55
8.78%
4.79
8.00%
6.82%
4.00
6.00%
4.20%
прирост
9.78%
4.00%
3.33%
2.00
2.45%
2.00%
0.93%
1.36%
0.00
0.00%
2000
2001
Селитра
2002
2003
Карбамид
20%
2005
МАП/ДАП
35%
37%
0%
NPK
2004
40%
60%
2006
2007 8мес.
Сульфат Аммония
16%
80%
7%
5%
100%
Вклад продуктов в общий объем производства азотных удобрений
2
Структура российской отрасли минеральных удобрений
Еврохим
Фосагро
Акрон
Прочие
Невинномысский Азот
ОАО «Апатит»
Акрон
ТольяттиАзот
Новомосковский Азот
Минудобрения,
Балаково
Дорогобуж
КуйбышевАзот
Аммофос
Агропродмир
Ковдорский ГОК
Фосфорит
Еврохим-БМУ
ЩекиноАзот
Череповецкий Азот
Минудобрения,
Воскресенск
Сибур-Минеральные
удобрения
Под управлением
Газпрома
Минудобрения,
Россошь
АгроЧереповец
Ангарский ЗМУ
Уралкалий
Сильвинит
Конструктивное бюро
КемеровоАзот
Салаватнефтеоргсинтез
Минудобрения, Мелеуз
Минудобрения, Пермь
КЧХК
Азот, Березники
МенделеевскАзот
3
Производство Селитры и Карбамида в 2006г.
Производство Селитры в 2006г. по видам
5% 2%
Производители Селитры (все виды) в 2006г., %
0.5%
5%
85%
8%
3% 3%
22%
Еврохим
6%
Акрон
Селитра
Селитра стаб.
КЧХК
6%
Березники
Кемерово
Селитра кальц.
Россошь
11%
17%
Селитра пористая
Череповец
Селитра прочая
Ангарск
13%
Прочие
14%
Производители Сульфата Аммония в 2006г.,%
Производители Карбамида в 2006г., %
5%
9%
27%
7%
Куйбышев
24%
Еврохим
ТОАЗ
Салават
Пермь
8%
КУАЗ
44%
Кемерово
Березники
Щекино
Кемерово
Прочие
Акрон
8%
14%
10%
12%
22%
АгроЧереповец
КУАЗ
10%
4
06
.0
05 1 .0
.0 5
07 2 .0
.0 5
06 3 .0
.0 5
06 4 .0
.0 5
05 5 .0
.0 5
05 6 .0
.0 5
04 7 .0
.0 5
03 8 .0
.0 5
03 9 .0
.1 5
02 0 .0
.1 5
02 1 .0
.1 5
01 2 .0
.0 5
31 1 .0
.0 6
02 1 .0
.0 6
01 3 .0
.0 6
01 4 .0
.0 6
31 5 .0
.0 6
30 5 .0
.0 6
30 6 .0
.0 6
29 7 .0
.0 6
28 8 .0
.0 6
28 9 .0
.1 6
27 0 .0
.1 6
27 1 .0
.1 6
26 2 .0
.0 6
25 1 .0
.0 7
27 2 .0
.0 7
26 3 .0
.0 7
26 4 .0
.0 7
25 5 .0
.0 7
25 6 .0
.0 7
24 7 .0
.0 7
23 8 .0
.0 7
9.
07
Индикативные цены ФОБ Черное море 2005-2007гг.
340.00
320.00
300.00
280.00
260.00
240.00
220.00
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
Карбамид
Селитра
Аммиак
КАС
2005, $
2006, $
2007 9мес., $
06/05, $
07/06, $
Карбамид
219
222
289
+3
+67
Селитра
134
145
181
+11
+36
Аммиак
241
244
262
+3
+18
КАС
147
147
215
0
+68
5
Рост поставок на внутренний рынок РФ в 2004-2007гг., %
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2005/2004
2006/2005
2007 9мес/2006 9мес
-5.00%
Селитра
Карбамид
6
Поставки Селитры по Федеральным Округам в 2004-2007гг., тн
Поставки Селитры по ФО, тн
1 000 000
800 000
600 000
400 000
2005
ЕР
О
2006
6%
Н
Ы
-З
А
П
А
Д
С
КИ
Й
О
Л
Ж
С
КИ
Й
П
РИ
В
С
ЕВ
2004
Й
УР
Ф
О
А
Д
Л
А
Ь
Л
С
Ь
КИ
Н
ЕВ
Й
Ф
О
О
С
ТО
Ч
Н
Ы
Й
Ф
О
О
Ф
О
Ф
Ф
Й
С
ИБ
И
Р
НЫ
Ю
Ж
Ц
Е
Н
ТР
А
Л
Ь
Н
Ы
Й
Ф
О
О
200 000
3%
ЦФО
4%
27%
ЮФО
СФО
14%
ПФО
СЗФО
2007 9 мес.
УФО
17%
29%
ДВФО
Доли ФО в поставках Селитры, %
7
Позиции Холдингов по Селитре в РФ
5%
5%
Селитра
18%
8%
8%
16%
11%
14%
3%
6%
КЧХК
Прочие
15%
6%
4%
Селитра - Центральный ФО
Кемерово
Акрон
Еврохим
Березники
КУАЗ
Россошь
Фосагро
2% 4%
Селитра - Южный ФО
5%
28%
33%
Еврохим
КУАЗ
Фосагро
8%
7%
Акрон
Еврохим
Россошь
Фосагро
КУАЗ
12%
19%
19%
КЧХК
Березники
Прочие
Россошь
Акрон
КЧХК
11%
12%
21%
Кемерово
Березники
Прочие
8
Поставки Карбамида по Федеральным Округам в 2004-2007гг., тн
Поставки Карбамида по ФО, тн
160 000
120 000
80 000
О
Й
ЧН
1%
ПФО
8%
ТО
Л
С
УР
А
7%
Ы
КИ
ЬС
Н
Д
ЦФО
ЕВ
О
34%
ЮФО
Н
ПА
А
ЕР
О
-З
9%
СФО
Д
А
ЛЬ
ЕВ
С
Ф
Ф
Й
Ы
Й
Й
КИ
РС
БИ
И
О
О
Ф
О
Ф
Ф
О
Й
Ы
Ж
Н
Ю
С
ЕН
Ц
П
РИ
ВО
Л
ТР
А
ЛЬ
Ж
С
Н
КИ
Ы
Й
Й
Ф
О
Ф
О
40 000
2004
2005
2006
2007 9 мес.
СЗФО
УФО
15%
ДВФО
26%
Доли ФО в поставках Карбамида, %
9
Позиции Холдингов по Карбамиду в РФ
11%
Карбамид
25%
5%
Кемерово
Еврохим
6%
Пермь
7%
ТОАЗ
Салават
Березники
11%
19%
КУАЗ
Прочие
16%
12%
11%
Карбамид - Приволжский ФО
4%
Карбамид - Центральный ФО
7%
4%
Пермь
5%
49%
11%
15%
ТОАЗ
КУАЗ
Салават
Березники
Кемерово
Прочие
43%
11%
Еврохим
Кемерово
Салават
ТОАЗ
Прочие
28%
10
Потребление удобрений в сельском хозяйстве РФ в 1990-2015:
история и прогноз
-30% в год
10.8
10.1
K2O
2,3
2,4
P2O5
4,3
3,7
5.5
-10% в год
1,4
+10% в год
4.0
3.7
1,5
0,7
0,9
N
4,2
4,0
2,6
0,5
1.7 2.0
1.6 1.5 1.5
1.4 1.4 1.3 1.5 1.5
1.5
0,3 0,3
1.3 1.3
0,2 0,2
0,5
1.0
0,3
0,2
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4
0,4 0,3
0,1
0,3
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
2,1
0,3
0,2 0,2 0,2
1,2
1,0 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0
1,0 1,0 1,0
2.1
0,3
0,6
1,3
2.3
2.6
0,3
0,6
1,0
0,3
0,7
2,4
1,4
1,6
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2015
11
Зависимость между ценами на нефть и газ
Цена нефти, $/баррель
50…90
Цена газа на границе с
Европой, $/1000 м3
190…330
Цена газа для
предприятия в РФ,
$/1000 м3
110…210
12
Спасибо за внимание !
Владимир Каленский
Начальник Отдела маркетинга
Контактная информация:
тел.: +7 (495) 795 25 27
e-mail: vladimir.kalensky@eurochem.ru
13