Путеводитель по промышленности Ленинградской области
advertisement
Путеводитель по промышленности Ленинградской области jnlhŠeŠ }jnmnlh)eqjncn p`gbhŠh“ h hmbeqŠh0hnmmni de“Šek|mnqŠh PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают более 2 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 180 000 сотрудников в 158 странах. PwC впервые появилась в России в 1913 году, повторный выход на российский рынок состоялся в 1989 году. За последние два десятилетия PwC стала одной из крупнейших в России сетей фирм по предоставлению профессиональных услуг. По данным независимого исследования, проводившегося среди крупных компаний и организаций в России в 2008 – 2012 гг., на протяжении последних пяти лет PwC остается самым сильным брендом среди компаний «большой четверки». Это исследование проводилось на анонимной основе независимой исследовательской организацией в соответствии со стандартами ESOMAR. Путеводитель подготовлен совместно с Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. Настоящая публикация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей брошюре, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, что информация, представленная в настоящей публикации, является полной. Сеть PwC, ее члены, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за последствия чьих-либо действий или отказа от действий, основанных на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации. оглавление 4 Приветствие губернатора Ленинградской Области 6 Вступительное слово управляющего партнера PwC в России 10 Инвестиционный потенциал Ленинградской области ------- Социально-экономическая ситуация Валовой Региональный Продукт Инвестиционный климат Внедрение Стандарта АСИ Трудовые ресурсы Транспортно-логистический комплекс -- Внешнеэкономическая деятельность 22 Промышленный комплекс Ленинградской области -- Общая статистика и динамика -- Новые промышленные предприятия, введенные в эксплуатацию с 2006 по 2012 годы -- Распределение производства по основным видам экономической деятельности -- Обрабатывающие производства -- Оборонно-промышленный комплекс -- Добыча полезных ископаемых -- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды -- Агропромышленный комплекс -- Истории успеха: • ЗАО «Интернешнл Пейпер» • ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» • ОАО «Компания Усть-Луга» • Группа Компаний «Галактика» 44 Приоритеты развития и государственная поддержка -- Приоритеты и источники роста -- Кластерная политика -- Налоговое и финансовое стимулирование -- Поддержка Пикалевского производственного комплекса 54 Индустриальные парки и промышленные зоны Ленинградской области 60 Ассоциации и объединения 62 Контакты PwC | Ленинградская область 3 Приветственное слово ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 4 Путеводитель по промышленности | PwC Дорогие друзья! Промышленность – базовое направление экономики Ленинградской области. Стабильно работающие предприятия дают значительную часть валового регионального продукта и являются одним из основных источников наполнения областного бюджета. Сегодня в Ленинградской области успешно развивается промышленное производство, что обеспечивает высокие темпы экономического развития региона. Объем промышленного производства в 2012 году увеличился на 4,2%. Регион входит тройку лидеров промышленного производства на Северо-Западе, в том числе, по таким показателям, как объем отгруженных товаров обрабатывающих производств и добыча полезных ископаемых. Ленинградская область - важнейший транспортно-логистический центр Северо-Запада Европы. В регионе наращивают мощности портовые и промышленные зоны, технопарки, реализуются комплексные проекты развития территорий. ской области. Устойчиво работающие предприятия - это лучшая реклама предпринимательского климата и эффективности региональной инвестиционной политики. Именно благодаря этому, в 2012 году удалось привлечь в экономику более 330 миллиардов рублей. В регионе действует комфортный налоговый режим, четкая и прозрачная система сопровождения инвестиционных проектов. «Путеводитель по промышленности Ленинградской области» призван стать ориентиром в промышленном комплексе региона. Надеюсь, он станет для вас помощником в создании и развитии бизнеса в Ленинградской области. Наш регион открыт для всех, кто предприимчив, инициативен и ценит твердые гарантии! Александр Дрозденко, Губернатор Ленинградской области Достигнутые результаты сформировали надежную базу и благоприятные условия для дальнейшего развития производственного сектора экономики Ленинград- PwC | Ленинградская область 5 Вступительное слово управляющего партнера PwC в России 6 Путеводитель по промышленности | PwC Ленинградская область сегодня – это яркий пример динамично развивающейся экономики. Наличие обширной природно-сырьевой базы, квалифицированных трудовых ресурсов, доступ к российским и европейским рынкам, мощный производственный и технологический потенциал области – все это способствует ее развитию как высокоиндустриального региона, в котором представлены все виды производства. Ленинградская область – уникальный по своему географическому положению регион. Выход к Балтийскому морю, близость к Западной Европе, активное развитие практически всех видов транспорта, а также наличие портов и логистических комплексов позволяют Ленинградской области оставаться одним из крупнейших транспортных центров Северо-Западной части России и важным звеном не только общероссийской, но и мировой транспортной системы. Наиболее приоритетными задачами, которые стоят перед областью сегодня, являются дальнейшее повышение уровня жизни населения и создание привлекательных условий для продвижения новых инвестиционных проектов. Активная работа руководства Ленинградской области по внедрению полезных механизмов, призванных упростить жизнь инвестиционного сообщества, таких как сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна», способствует созданию максимально комфортных условий для ведения бизнеса. Помимо упрощенной процедуры получения налоговых преференций, к плюсам ведения бизнеса в Ленинградской области можно отнести наличие готовых индустриальных парков и кластеров. В данном буклете собрана наиболее интересная и полезная информация об экономической ситуации в регионе и перспективах его развития, а также об особенностях создания и ведения бизнеса и мерах по государственной поддержке инвесторов. Мы уверены, что это издание будет востребовано как среди существующих, так и среди потенциальных инвесторов, и желаем Правительству Ленинградской области дальнейших успехов в работе на благо региона. Дэвид Грей, Управляющий партнер PwC в России PwC | Ленинградская область 7 Крупнейший транспортный узел Россиии регион с устойчивой экономикой Светогорск Финляндия Ладожское озеро Приозерск Выборг 1,3 13 Высоцк Приморск 75 Финский залив Санкт-Петербург Всеволожск Сосновый бор Шиссельбург Ломоносов 46 Волхов Усть-Луга Гатчина Эстония Тосно Волосово Сланцы Луга 8 Путеводитель по промышленности | PwC Кириши Подпорожье Лодейное поле Лесопромышленность Транспортное машиностроение Агропромышленный комплекс Порт Тихвин Нефтепереработка Бокситогорск Товары народного потребления Девелопмент Строительные материалы ПИЯФ Грузооборот, млн т. Населённые пункты Железные дороги Международные автодороги Газопровод «СЕГ» PwC | Ленинградская область 9 Инвестиционный потенциал ленинградской области jnlhŠeŠ }jnmnlh)eqjncn p`gbhŠh“ h hmbeqŠh0hnmmni de“Šek|mnqŠh Социально-экономическая ситуация Валовый региональный продукт Ленинградская область расположена на Северо-Западе России. Площадь территории составляет 83,9 тыс. кв. км. Население – 1,75 млн. человек, из них 65,2% – городское население, 34,8% – сельское население. Здесь проходит государственная граница с Финляндией и Эстонией и административная граница с пятью субъектами Российской Федерации: Новгородской, Псковской, Вологодской областями, Республикой Карелией и городом Санкт-Петербургом. Ленинградская область богата разнообразными природно-сырьевыми ресурсами. На ее территории имеются большие запасы полезных ископаемых: бокситы, глина, фосфориты, сланцы, гранит, известняк, песок, торф. Выявлены новые виды сырья: магнетитовые руды олово-серебряной и урановой минерализации, поделочные камни, природный газ и битумы. Регион является одним из лидеров Северо-Запада России по лесозаготовкам, дерево­о бработке и лесному экспорту леса. Указанные факторы способствуют развитию Ленинградской области как высокоиндустриального региона, в котором представлены все виды производства и транспорта. Диверсификационная экономика обеспечивает стабильный рост основных макроэкономических показателей: • сальдированная прибыль предприятий и организаций составила 123% к соответствующему периоду предыдущего года; • объем инвестиций в основной капитал составил 100,8%; • объем выполненных работ по виду деятельности «строительство» составил 108,7%; • реальные денежные доходы населения составили 103,0%; • реальная заработная плата составила 108,5%. Основной показатель успешного развития региона – увеличивающиеся объемы валового регионального продукта (ВРП). В 2010 году валовой региональный продукт (ВРП) составил 502,1 млрд рублей, что на 5,4% выше уровня 2009 года. В 2011 году объем ВРП вырос до 573 млрд рублей (106,6% к предыдущему году в сопоставимых ценах), и составил на душу населения 332 тыс. рублей (113,7% в действующих ценах). В результате ожидаемой положительной динамики развития производственного сектора, активного строительства новых предприятий, роста инвестиций в основной капитал, развития рынка товаров и услуг индекс физического объема валового регионального продукта в 2012 году составит 105,1% к уровню 2011 года. Уровень ВРП на душу населения в 2011 году составил порядка 363 тыс. рублей, тогда как в 2000 году – всего 33,3 тыс. рублей. Валовой региональный продукт на душу населения (рублей) в субъектах Северо-Западного федерального округа 2008 2009 2010 Северо-Западный федеральный округ 251 321,0 253 974,1 286 472,5 Республика Карелия 167 192,1 154 440,7 198 212,9 Республика Коми 302 912,6 316 939,4 389 916,6 Архангельская область 228 702,4 257 189,6 289 310,1 Вологодская область 241 630,9 175 498,3 209 385,6 Калининградская область 191 241,9 180 794,5 207 188,1 Ленинградская область 234 748,4 263 925,8 292 077,8 Мурманская область 252 433,9 240 882,1 294 219,8 Новгородская область 177 355,4 182 978,5 200 184,7 Псковская область 104 564,7 107 798,0 124 778,3 г. Санкт-Петербург 312 973,8 321 451,6 342 968,0 PwC | Ленинградская область 11 Инвестиционный климат Важнейшим условием позитивного развития экономики и социальной сферы региона является активная инвестиционная деятельность. Инвестиционный климат Ленинградской области определяется следующими параметрами: • Уникальное геополитическое положение региона («Российские ворота в Европу» и «Европейские ворота в Азию», наличие мощного транспортного узла, действующих и строящихся морских портов); • Мощный инновационно-промышленный и кадровый потенциал; • Сложившаяся система законодательного обеспечения для стимулирования инвестиционной деятельности; • Система налоговых льгот и мер государственной поддержки инвесторов; • Информационная прозрачность и открытость; • Высокий уровень политической, социальной и экономической стабильности. Благодаря этим факторам, Ленинградская область привлекательна не только для российских, но и для иностранных инвесторов. В 2012 году объем инвестиций в основной капитал в целом по области составил порядка 330,1 млрд. руб., что на 0,8% больше уровня 2011 года в сопоставимых ценах и на 8 % - в действующих ценах. Иностранных инвестиций за 2012 год в экономику области поступило 1405,4 млн. долл. США (в 1,9 раза больше уровня 2011 года), из них 76,8% - прямые иностранные инвестиции (1079,3 млн. долл. США, что в 1,9 раза больше уровня 2011 года). Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций занимают инвестиции в развитие промышленного производства, транспорта и транспортной инфраструктуры. В Ленинградской области 83,1% реальных инвестиций – это инвестиции частных организаций, осуществляемые без привлечения бюджетного финансирования. Активная инвестиционная политика Правительства Ленинградской области, направленная на эффективное использование имеющегося потенциала, позволяет привлекать в регион значительные инвестиции, создавать десятки новых предприятий и обеспечивать постоянный рост объемов налоговых поступлений в бюджет, в том числе и крупных иностранных компаний. Так, за последние годы в Ленинградскую область пришли такие стратегически важные иностранные инвесторы, как «Катерпиллар», «Форд Мотор Компани» и многие другие. В большинстве случаях, как, например, с «Нокиан Тайерс», «Мется Ботниа АБ», «Рока Санитарио С.А.», принятие решения о размещении на территории Ленинградской области тесно увязывалось с подписанием договора о предоставлении режима наибольшего благоприятствования. Показатели и результаты: • Занимает 2 место в Северо-Западном федеральном округе по объему инвестиций (330,1 млрд в 2011 г.) Только иностранных инвестиций свыше 1400 млн долл. США (2012 год) 2010 2011 2012 278,9 304,8 330,1 • Инвестиции в основной капитал в 2012 году превысили 50% валового регионального продукта 2007 2008 2009 126,3 166,1 190,9 • Входит в топ 10 регионов с минимальным инвестиционным риском (7 место среди всех регионов «Эксперт РА», 2011 г. Наибольший удельный вес — инвестиции в развитие промышленного производства и транспорта Другое, не менее важное, направление привлечения инвестиций – инвестирование в малый и средний бизнес. В Ленинградской области принимаются меры по развитию сети технопарков (промышленных парков, технологических парков и др.). Принят областной закон «О мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих деятельность на территории индустриальных парков и технопарков Ленинградской области» от 09 декабря 2011 года ¹103-оз. 12 Путеводитель по промышленности | PwC Основные принципы региональной инвестиционной политики: • Упрощение доступа инвесторов к льготам Изменение инвестиционного законодательства: – снижение налога на прибыль до 13,5%; – на имущество — до 0%; – срок предоставления льгот — до 8 лет; – для инвесторов, вложивших более 300 млн рублей. • Развитие сети региональных промышленных парков и технопарков 2012 год — более 500 Га свободных площадей, к 2015 году — более 1 000 Га • Реализация принципа «одного окна» при реализации инвестиционных проектов «Прямой коридор» поддержки от регионального правительства до муниципального образования • Внедрение Стандарта по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе Ленинградская область — первый регион, где в Дорожную карту АСИ включен Стандарт по обеспечению благоприятного инвестиционного климата на уровне муниципалитетов Кредитный рейтинг В декабре 2011 года служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s повысила долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Ленинградской области до «ВВ+», а ее рейтинг по национальной шкале – до «ruAA+». Рейтинг ожидаемого уровня возмещения долга после дефолта, присвоенный необеспеченным долговым обязательствам области, остается на уровне «3». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». с уровня «BB» до «BB+» и подтвердило краткосрочный рейтинг региона на уровне «B». Одновременно Fitch повысило национальный долгосрочный рейтинг области с уровня «ruAA-» до «ruAA». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный». Проведенное рейтинговое действие распространяется на находящиеся в обращении облигации Ленинградской области на 1,3 млрд руб. В июне 2012 года агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги Ленинградской области Российской Федерации в иностранной и национальной валюте PwC | Ленинградская область 13 ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В рамках XI Международного Инвестиционного Форума «Сочи-2012» 21 сентября 2012 года подписано соглашение с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) о внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области. Дорожная карта предусматривает реализацию 15 пунктов Стандарта, отличительной чертой которой от других регионов стало включение дополнительного 16 пункта «Внедрение единого стандарта деятельности муниципальных органов власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных районах Ленинградской области». В Ленинградской области создан «фронт — офис» созданный на базе ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области», работа которого организована по приницпу «единого окна». Инвесторы получают информацию о режиме налоговой поддержки, которую предоставляет регион, информацию об имеющихся промышленных площадках, помощь по разрешительным процедурам и поддержку по взаимодействию с представительствами федеральных органов власти в регионе. Также в области создан Инвестиционный совет при Губернаторе, в состав которого вошли вице-губернаторы и руководители крупных компаний, работающих в регионе. Представителями власти и бизнес- сообщества совместно разрабатываются предложения по уменьшению административных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации инвесторам, а также ведется работа по созданию необходимых условий для рационального размещения производительных сил на территории Ленинградской области. 14 Путеводитель по промышленности | PwC Пункты Стандарта: •Утверждение высшими органами государственной власти субъекта Российской Федерации инвестиционной стратегии региона; •Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в регионе; •Ежегодное послание высшего должностного лица субъекта Российской Федерации «Инвестиционный климат и инвестиционная политика субъекта Российской Федерации»; •Принятие нормативно-правового акта субъекта Российской Федерации о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности; •Наличие Совета по улучшению инвестиционного климата; •Наличие специализированной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; •Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков); •Наличие механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии региона и потребностям инвесторов; •Создание специализированного двуязычного интернетпортала об инвестиционной деятельности в субъекте Российской Федерации; •Наличие в субъекте Российской Федерации единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; •Принятие высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации «Инвестиционной декларации региона»; •Принятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность; •Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов государственной власти Ленинградской области и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами; •Включение представителя потребителей энергоресурсов в состав органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере государственного регулирования тарифов-региональной энергетической комиссии (РЭК) и создание коллегиального совещательного органа, включающего представителей делового сообщества; •Наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства субъекта Российской Федерации для оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов. В настоящий момент Экспертной группой АСИ по внедрению Стандарта четырем пунктам Дорожной карты присвоен статус «выполнено полностью». Трудовые ресурсы Демографическая ситуация в Ленинградской области характеризуется сохранением устойчивой тенденции увеличения численности населения. На начало 2013 года население области составляло 1751,3 тыс. человек. 1760 1751,3 1750 1740 1733,3 1730 1718,6 1720 1710 1704,9 1698,9 1700 1691,1 1692,6 1690 1685,4 1680 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Городское население составляет 65,2%, сельское – 34,8%. С января по ноябрь 2012 года года численность населения области увеличилась на 13,3 тыс. человек, или на 0,8%. Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с началом года незначительно снизился – на 0,1 п.п. и на 1 января 2013 года составил 0,46% от экономически активного населения. На рынке труда Ленинградской области в последние годы сохраняется стабильная ситуация в результате расширения совокупного спроса экономики на рабочую силу. Среди 11 территорий, входящих в Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область имела самый низкий, после Санкт-Петербурга (0,4%), уровень безработицы. В 2012 году в органы государственной службы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 30,8 тыс. человек, ищущих работу (в 2011 году – 36,8 тыс. человек). На начало 2013 года на учете состояло 6,4 тыс. человек, что на 407 человек, или на 6,0%, меньше, чем на начало 2012 года (по сравнению с началом декабря 2012 года – меньше на 154 человека, или на 2,4%). Научные сотрудники ОАО «Концерн Росэнергоатом» — «Ленинградская атомная станция» PwC | Ленинградская область 15 Сборка автомобилей на ЗАО «Форд Мотор Компани» и предметов личного пользования (на 7,8%); операциях с недвижимым имуществом, арендой, и предоставлением услуг (на 6,1%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (на 4,3%), транспорте и связи (на 1,0%). Сокращение числа занятых отмечается в в восьми секторах экономической деятельности, более высокими темпами: строительстве (на 7,8%); финансовой деятельности (на 4,6%); социальном страховании (на 4,1%); сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (на 2,6%); образовании (на 2.0%). С учетом продолжающейся реализации на территории области инвестиционных проектов по развитию действующих и созданию новых производств, а также сохраняющейся потребности в привлечении дополнительной квалифицированной рабочей силы, прогнозируется, что темп роста численности занятых в экономике в 2013—2015 годах будет на уровне 100,2% в год. В цехе ООО «Сведвуд Тихвин» Банк вакансий по сравнению с началом 2012 года сократился на 1,1 тыс. единиц и на начало 2013 года насчитывал 13,0 тыс. единиц по 951 профессии и специальности. В основном предприятия и организации области испытывают дефицит в рабочих кадрах. На долю рабочих вакансий приходится 71,4% от общей потребности в кадрах. Число занятых в крупных и средних организациях в декабре 2012 года по сравнению с октябрем 2011 года росло более высокими темпами в следующих секторах: гостиницы и рестораны (на 23,2% ); добыча полезных ископаемых (на 9,0%). оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 16 Путеводитель по промышленности | PwC Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, рублей 40 000 36 950 35 000 33 200 29 700 30 000 26 895 25 000 20 000 23 303 2011 2012 2013 (прогноз) 2014 (прогноз) 2015 (прогноз) Транспортно-логистический комплекс В Российской Федерации не так много субъектов, где транспорт является отраслью специализации региональной экономики. Ленинградскую область с уверенностью можно назвать важнейшим звеном общероссийской и мировой транспортной системы, которое обеспечивает перераспределение грузовых и пассажирских потоков в масштабах всей страны. Говоря о структуре транспортного комплекса Ленинградской области, необходимо отметить высокую степень освоенности практически всех видов транспорта. Ленинградская область занимает лидирующее положение в Северо-Западном регионе по плотности и протяженности автомобильных дорог. Общая протяженность автомобильных дорог на территории региона составляет свыше 22 тыс км, из них 5 дорог Федерального значения (федеральные трассы: «Россия», «Скандинавия», «Кола», «Псков», «Нарва») и 11 основных магистралей регионального значения. Главную роль в транспорте Ленинградской области играют железные дороги. Их общая протяженность на территории области составляет около 2.5 тыс. км. Основные направления движения поездов – прилежащие регионы РФ, а также страны ЕС (Финляндия, Эстония). Важное значение для области имеет внутренний водный транспорт. Река Нева, Ладожское озеро, река Свирь и Онежское озеро составляют часть Волго-Балтийского водного пути. Главные порты на этом пути – Петрокрепость, Свирица и Вознесенье. Некоторые реки используются для местного судоходства (Волхов, Луга и др.). По многим рекам, особенно на востоке области (Оять, Паша, Сясь и др.), ведется лесосплав. На Финском заливе между Санкт-Петербургом и Выборгом организованы местные морские рейсы. PwC | Ленинградская область 17 Большой вклад в развитие транспортной системы региона внесло строительство новых портовых комплексов в Приморске и Усть-Луге, а также реконструкция действующих портов в Выборге и Высоцке. Развитию транспортно-технологических комплексов на побережье Финского залива уделяется большое внимание как руководством Ленинградской области, так и правительством Российской Федерации. По данным администрации морского порта Большой порт Санкт-Петербург, объем переработки грузов, выполненный в 2012 году стивидорными организациями Ленинградской области, осуществляющими деятельность в акватории портов Финского залива, составил 136651,4 тыс. тонн, или 122% к уровню 2011 года. Результатом реализации проектов развития портовой инфраструктуры в Усть-Луге, Высоцке, Выборге и Приморске предполагается увеличение общего грузооборота портов Ленинградской области к 2015 году до 250– 300 млн тонн, что выведет регион в лидеры портовых услуг на Балтике и будет способствовать решению важнейшей государственной задачи по передислокации грузопотоков из портов сопредельных стран на российские порты. Особое значение для экономики региона имеет трубопроводный транспорт. Проект Балтийской трубопроводной системы (БТС) – один из наиболее перспективных для российской экономики. Благодаря его реализации создано новое экспортное направление для транспортировки нефти из Тимано-Печерского региона, Западной Сибири, Урало-Поволжья, стран СНГ. Дальнейшая реализация проекта связана с выходом на полную мощность ответвления БТС-2 к порту Усть-Луга. Его мощность должна составить порядка 50 млн тонн нефти и нефтепродуктов в год. ОАО «Газпром» успешно реализует проект строительства Северо-Европейского газопровода (СЕГ), протяженность которого по территории области составляет 598 км. С вводом газопровода открылся новый маршрут поставки российского газа в Европу. Трасса морского участка СЕГ прошла через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (г. Выборг) до побережья Германии (г. Грайфсвальд). Общая пропускная способность СЕГ – 55 млрд кубометров газа в год. За январь–декабрь 2012 года общий объем услуг, оказанных организациями транспорта, составил 108,9 млрд руб., или 123,2% (в действующих ценах) к уровню января– декабря предыдущего года. С учетом ввода новых объектов и наращивания действующих мощностей, а также реализации перспективных инвестиционных проектов есть основания ожидать ежегодного прироста объема услуг организаций транспорта в действующих ценах на 10%. Объем переработки грузов, выполненный в 2012 году стивидорными организациями Ленинградской области Объем переработки грузов (тыс. тонн) к 2011 году Морской порт Приморск 74 768,7 100,0 Морской порт Высоцк 13 634,2 102,0 Морской порт Выборг 1 462,4 133,0 Морской порт Усть-Луга 46 786,1 210,0 Наименование порта 18 Путеводитель по промышленности | PwC Республика Карелия Финляндия Светогорск Приозерск Подпорожье Каменногорск Брусничное Торфяновка Лодейное поле Петяярви Выборг Высоцк Приморск Санкт-Петербург Сосновый бор 2 Ломоносов 1 Усть-Луга Гатчина Ивангород Кингисепп Всеволожск Янино Волхов Кировск Кудрово Бугры Тихвин Кириши Тосно Бокситогорск Волосово Новгородская область Сланцы Псковская область Луга Логистический парк «Шушары» Логистический парк «Уткина Заводь» Каменногорск Софинансирование объектов, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодчной связью с сетью автодорог общего пользования Петяярви по дорогам с твердым покрытием Петяярви – Каменногорск 1 2 Перспективные промышленно-логистические зоны Логистические зоны Развитие портовой и припортовой инфраструктуры Комплексное развитие порта Усть-Луга Создание и развитие транспортно-логистической зоны, прилегающей к территории порта Бронка Создание таможенно-логистических центров на границе с ЕС Создание таможенных пунктов для досмотра и прохождения государственной границы частными судами иностранных граждан Строительство 8-полосной автодороги Европа – Западный Китай Строительство автодороги Великий Новгород – Усть-Луга Строительство и реконструкция автодороги М10 «Скандинавия» Реконструкция автодороги М11 «Нарва» Комплексная реконструкция участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород Создание линий легкорельсового транспорта, в т.ч. с целью соединения прилежащих территорий Ленинградской области и Санкт-Петербурга Планируемые станции метро Морской порт Порты и транспортно-логистическая система Ленинградской области (Источник: Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года) PwC | Ленинградская область 19 Внешнеэкономическая деятельность В Северо-Западном федеральном округе Ленинградская область заняла 2-е место по объему экспорта (30,5% всего экспорта по СЗФО) и 3-е – по объему импорта (9,0% всего импорта по СЗФО). Торговые операции осуществлялись с партнерами из 142 стран. Основными торговыми партнерами Ленинградской области являлись Швейцария (26,5% от общего товарооборота), Нидерланды (22,6%), Великобритания (10,9%), Германия (5,6%), Финляндия (3,9%) и Швеция (3,3%). Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме внешнеторгового оборота за январь–сентябрь 2012 года составила 98,7%. К числу наиболее крупных предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, относятся ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», ЗАО «Форд Мотор Компани», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО АНК «Башнефть», ООО «Енисей», ЗАО «Филип Моррис Ижора», ОАО «НК «Роснефть», ООО ПГ «Фосфорит» и ООО «Нокиан Тайерс». Экспортные поставки в январе–сентябре 2012 года по сравнению с уровнем января–сентября 2011 года увеличились на 14,4% (12 160 млн долларов США). Торговыми партнерами в январе–сентябре 2012 года выступили 95 стран. ЗАО «Филип Моррис Ижора» География экспорта Страна Виды товаров Швейцария 34,6% нефтепродукты, табак Нидерланды 28,4% нефтепродукты, черные металлы Великобритания 13,4% нефтепродукты, продукты неорганической химии Швеция 3,8% нефтепродукты, шины, древесина Финляндия 3,2% органические химические соединения, нефтепродукты, древесина, шины США 2,8% нефтепродукты, шины, черные металлы Эстония 1,8% удобрения, древесина Бельгия 1,5% нефтепродукты, машиностроительная продукция Франция 1,4% нефтепродукты, машиностроительная продукция Германия 1,3% нефтепродукты, шины, черные металлы Украина 1,2% Табак, сигареты, электрооборудование, бумага Крупнейшими предприятиями – экспортерами Ленинградской области стали ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» (нефтепродукты, органические химические соединения), ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (нефтепродукты), ОАО АНК «Башнефть» (нефтепродукты), ООО «Енисей» (нефтепродукты), ОАО «НК Роснефть» (нефтепродукты), ОАО «Нокиан Шина» (шины), ООО ПГ «Фосфорит» (удобрения, продукты неорганической химии), ЗАО «ТФЗ» (черные металлы), ЗАО «Интернешнл Пейпер» (древесная масса, бумага и картон), ООО «Волховнефтехим» (нефтепродукты). С учетом сценарных условий развития российской экономики на период 2013–2015 годов, в соответствии с которыми прогнозируется снижение объемов экспорта нефти и нефтепродуктов, а также принимая во внимание 20 Путеводитель по промышленности | PwC то, что доля товарной группы «минеральные продукты» составляет более 80% всего экспорта Ленинградской области (99,9% экспорта товарной группы «минеральные продукты» составляют нефтепродукты), в среднесрочной перспективе рост общего объема экспорта Ленинградской области будет составлять не более 2,2% в год. Импортные поставки в январе–сентябре 2012 года (3856 млн долларов США) по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократились на 24,2%, при этом объем импорта из стран дальнего зарубежья (3834 млн долларов США) сократился на 24,4%, а объем импорта из стран СНГ (22 млн долларов США) увеличился на 18,8%. Странами-контрагентами стали 115 стран дальнего зарубежья и 6 стран СНГ. Крупнейшими предприятиями – География импорта Страна Виды товаров Германия 19,0% средства наземного транспорта и их части, машиностроительная продукция, электрооборудование Китай 7,9% электрооборудование, машиностроительная продукция, табак и табачные отходы, изделия из черных металлов Франция 6,2% электрооборудование, части и принадлежности наземного транспорта, машиностроительная продукция, пластмассы и изделия из них Финляндия 6,0% машиностроительная продукция, резина и изделия из нее, бумага Италия 5,3% машиностроительная продукция, средства наземного транспорта и их части, алкогольные напитки Бразилия 5,2% табак и табачные отходы, кофе, мясо Испания 4,3% средства наземного транспорта и их части, машиностроительная продукция, электрооборудование Нидерланды 4,2% машиностроительная продукция, электрооборудование, части и принадлежности наземного транспорта США 4,0% машиностроительная продукция, средства наземного транспорта и их части, табак, мясо Бельгия 3,4% средства наземного транспорта и их части, электрооборудование, каучук и изделия из резины импортерами области стали ЗАО «Форд Мотор Компании» (средства наземного транспорта и их части, машиностроительная продукция, электрооборудование), ЗАО «Филип Моррис Ижора» (табак, бумага, машиностроительная продукция), ООО «Нокиан Тайерс» (каучук, машиностроительная продукция, текстильные материалы), ЗАО «Группа СЕБ-Восток» (электрооборудование, изделия из алюминия), ООО «Омега» (фрукты), ООО «Крафт Фудс Рус» (кофе), ООО «Крес Нева» (табак), ООО «Катерпиллар Тосно» (машиностроительная продукция, ча- сти и принадлежности наземного транспорта), ОАО «Победа ЛСР» (машиностроительная продукция, изделия из черных металлов), ЗАО «Интернешнл Пейпер» (продукты неорганической химии, машиностроительная продукция, известь, каолин). По прогнозам, в 2015 году стоимостный объем импорта в Ленинградской области составит 9380 млн долл. США, что на 24,6% превысит объемы 2011 года. Внешнеторговый оборот, млн долл. США 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2011 2012 импорт 2013 (прогноз) 2014 (прогноз) экспорт 2015 (прогноз) ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» PwC | Ленинградская область 21 Промышленный комплекс ленинградской области jnlhŠeŠ }jnmnlh)eqjncn p`gbhŠh“ h hmbeqŠh0hnmmni de“Šek|mnqŠh Общая статистика, динамика и сравнение с другими регионами Доля промышленности в ВРП Ленинградской области составляет 31,5% (158,3 млрд рублей), а доля Ленинградской области в ВРП СЗФО 65,3% (доля промышленности Ленинградской области в ВРП СЗФО – 51,2%). Удельный вес промышленного производства в общероссийском объеме промышленного производства составляет 11,5% (в том числе по обрабатывающим производствам – 11,7%). В объеме СЗФО это составляет соответственно 42,7% и 37,1%. Промышленный комплекс Ленинградской области представлен более чем 300 крупными и средними предприятиями различных видов экономической деятельности. Доля отгруженных товаров собственного производства промышленного комплекса Ленинградской области составляет более 70% от всей отгруженной продукции области. Основу промышленного комплекса Ленинградской области составляют обрабатывающие производства (82,4%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (13,8%) и добыча полезных ископаемых (2,1%). Успешному развитию промышленности способствует наличие собственной минерально-сырьевой базы, квалифицированных трудовых ресурсов, мощного производственного и технологического потенциала. Промышленными предприятиями области выпускаются следующие виды продукции производственнотехнического назначения: легковые автомобили, шины для легковых автомобилей, электроэнергия, теплоэнергия, бумага, картон, бензин автомобильный, топочный мазут, топливо дизельное, удобрение минеральное, абразивный инструмент, нерудные строительные материалы и др. Объемы промышленного производства в Ленинградской области за 2010 – 2012 годы относительно кризисного 2009 года возросли в целом по промышленности на 26,9%; в добыче полезных ископаемых — на 34,1%; в обрабатывающих производствах — на 32,5%; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — на 7,5%. Такому росту способствовали меры поддержки со стороны правительства Ленинградской области предприятий, которые на своем уровне осуществляли внедрение современного технологического оборудования, освоение производства конкурентоспособной продукции и реализующие мероприятия по повышению энергоэффективности производства Численность работников, задействованных в промышленном комплексе, составляет более 28% от общей численности работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (114 тыс. человек), средняя заработная плата 31 500 рублей Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности, % Виды экономической деятельности 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Промышленность в целом 96,9 113,8 107,0 104,2 Добыча полезных ископаемых 63,8 112,7 108,7 109,5 Обрабатывающие производства 98,9 115,4 108,6 105,7 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 94,6 107,1 97,9 93,2 PwC | Ленинградская область 23 Карта промышленности Ленинградской области Приозерск Санкт-Петербург Всеволожск Волхов Шиссельбург Ломоносов Кенгисепп Гатчина Кириши Сланцы Луга Машиностроение Строительных материалов Прочие Металлургия Лесная, деревообрабатывающая Населённые пункты Химическая Топливно-энергетическая и целлюлозно-бумажная Пищевая Лёгкая 24 Путеводитель по промышленности | PwC Железные дороги Международные автодороги Лодейное поле Nokian Tyers ЛСР-Цемент Ford Motor Company Philip Morris Caterpillar Ariston EuroDisk Kraft foods ТЕХСТРОЙМАШ Хенкель Фармсинтез Тихвинский вагоностроительный завод ПИЯФ Tenneco Automotive РАТЭК ЛАЭС Бокситогорск International Paper Гестамп Северсталь Всеволожск Swedwood Rockwool Веда-ПАК Евроаэробетон ММ Полиграфоформление Пэкэджинг Лужский абразивный завод Свирь Тимбер Талосто Завод «Сланцы» Киришинефтеоргсинтез Пикалевский цемент PwC | Ленинградская область 25 Новые промышленные предприятия, введенные в эксплуатацию с 2006 по 2012 годы ООО «Крафт Фудс Рус» ООО «Волхонефтехим» 2006 год ООО «Роквул Север» ООО «Тепловое оборудование» ООО «Рока сантехника» ООО «БиГ» ООО «Мется Свирь» ООО «Свирь Тимбер» Выборгский филиал ОАО «Гранит – Кузнечное» ЗАО «Питервуд» ООО «Карьер Щелейки» СП ЗАО «Экурус» Филиал ООО «Крафт Фудс Рус» ООО «НПО «Диомар» ООО «Галактика» 2007 год ООО «МегаПрофиль» ООО «Аллер ПетФуд» ООО «Петергоф» ЗАО «ИЛИМ ГОФРА» ЗАО «ГОТЭК Северо-Запад» ОАО «Интернешнл Пайпер» ЗАО «СЗНК – Бетон» ЗАО «Смерфит КАППА СПб» Филиал ООО «Теннеко Аутомотив Волга» в Ленинградской области ЗАО «Форесия АДП» ООО «Сигнал» ОАО «Балтийский лесопромышленный холдинг» ООО «Новая компания» ООО «Вереск-1» ООО «СУМИ – ЛОН» ООО «Алпла» 26 2008 год Путеводитель по промышленности | PwC ЗАО «ЛенОблДомСтрой» 2009 год ЗАО «ЕвроАэроБетон» ЗАО «Славянский строитель» ООО «МВ Евродиск» ООО «Гестамп Северсталь Всеволожск» ООО «Майер – Мелнхоф Хольц Ефимовский» ООО «Гермес» ООО «Н+Н» ООО «Орика Санкт-Петербург» ЗАО «Тихвинский ферросплавный завод» Общий объем инвестиций новых промышленных предприятий за указанный период составил 4,1 млрд. долларов ОАО «Выборгская целлюлоза» (в настоящее время – ОАО «Выборгская лесопромышленная корпорация») 2010 год ООО «Лексель Электроматериалы СПб» ООО «Пит Продукт» ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» ООО «Рэмос –Альфа» ООО «Внештранспорт» ООО «ПФ Квинтекс» ЗАО «Северо -Западный холдинг» ЗАО «БазелЦемент – Пикалево» ООО «Цемент» ООО «YURA Corporation Rus» 2011 год ООО «Волховнефтехим» ООО «Газстрой» ООО «Баумит» ООО «КДСК» ООО «Русджам Кириши» ОАО «Выборгская целлюлоза» ООО «Первая упаковочная фабрика» ЗАО «Юит Лентек» ООО «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок» ООО «Группа Антолин Санкт-Петербург» ООО «СЗК «Экотехнологии» 2012 год ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» ООО Меттэм – ЛСК» ООО «Электромодуль» ЗАО «Элопак» ОАО «Победа ЛСР» PwC | Ленинградская область 27 Распределение производства по основным видам экономической деятельности Успешному развитию промышленности способствует выгодное географическое положение, наличие собственной минерально-сырьевой базы, квалифицированных трудовых ресурсов, мощного производственного и технологического потенциала. Промышленный комплекс Ленинградской области представлен более чем 300 крупными и средними предприятиями различных видов экономической деятельности. Промышленные предприятия области выпускают легковые автомобили, шины для легковых автомобилей, производят электроэнергию, теплоэнергию, бумагу, картон, бензин автомобильный, топочный мазут, топливо дизельное, удобрение минеральное, абразивный инструмент, нерудные строительные материалы и др. Устойчивому развитию промышленности способствуют высокая модернизация производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции. Правительство Ленинградской области реализует комплекс мер, направленных на создание условий, целенаправленно мотивирующих хозяйствующие субъекты области к росту выпуска продукции, повышению рентабельности и качества производства, сохранению трудового потенциала. Меры по поддержке промышленного комплекса направлены на предприятия, внедряющие современное технологическое оборудование и реализующие мероприятия по повышению энергоэффективности производства. Работа каландра на ЗАО «Интернешнл Пейпер» 14,9% 2,7% обрабатывающее производство распределение электроэнергии, газа и воды добыча полезных ископаемых 82,4% Сборка автомобилей на ЗАО «Форд Мотор Компани» 28 Путеводитель по промышленности | PwC ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА Промышленность является базовой отраслью экономики Ленинградской области, на треть формирующей валовой региональный продукт. Среднесписочная численность работников в промышленности составляет порядка 30% от общей численности работников по организациям Ленинградской области, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. Доля отгруженных товаров собственного производства промышленного комплекса Ленинградской области составляет более 70% от всей отгруженной продукции области. Основу промышленного комплекса Ленинградской области составляют обрабатывающие производства (82,4% в общей отгрузке промышленности области), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (14,9%) и добыча полезных ископаемых (2,7%). Объемы промышленного производства в Ленинградской области за 2010-2012 годы относительно кризисного 2009 года возросли в целом по промышленности на 26,9%; в добыче полезных ископаемых – на 34,1%; в обрабатывающих производствах – на 32,5%; в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – на 7,5%. Такому росту способствовали меры поддержки со стороны правительства Ленинградской области предприятий, которые на своем уровне осу- ООО «Катерпиллар Тосно» ществляли внедрение современного технологического оборудования, освоение производства конкурентоспособной продукции и реализующие мероприятия по повышению энергоэффективности производства. Строительство новых корпусов ЛАЭС PwC | Ленинградская область 29 Обрабатывающие производства Обрабатывающие производства занимают лидирующее положение в объемах отгруженных товаров промышленности области (более 80%), среднесписочная численность работников составляет более 70% от общей численности занятых в промышленности области. Предприятиями данного вида экономической деятельности выпускаются следующие виды продукции производственно-технического назначения: легковые автомобили, шины для легковых автомобилей, бумага, картон, бензин автомобильный, топочный мазут, топливо дизельное, удобрение минеральное, абразивный инструмент и др. Всего работает около 250 предприятий, их доля в ВРП региона составляет 23,8%, доля в промышленном комплексе – 82,4% Объем налоговых отчислений в областной бюджет: 11 800 млн руб. Среднесписочная численность сотрудников: 87,4 тыс. чел. Средняя заработная плата: 33 882,2 руб. В 2012 году объем производства увеличился на 5,7% по сравнению с 2011 годом. Выпуск продукции увеличился в производстве машин и оборудования на 19,9 %, прочих неметаллических минеральных продуктов (кирпич, бетон, цемент, сборные железобетонные конструкции) – на 10,2%, обработке древесины и производстве изделий из дерева – на 7,5%; Судно, выпущенное ОАО «Ленинградский судостроительный завод «ПЕЛЛА» пищевых продуктов – на 6,5; производстве электрооборудования – на 6,2%; целлюлозно-бумажном производстве – на 4,1% ; кокса и нефтепродуктов – на 2,9%; транспортных средств – на 2,2%. Топ-50 крупных предприятий обрабатывающих производств: 1.ООО «Невские пороги» 2. ЗАО «Филип Моррис Ижора» 3.ООО «Кресс Нева» 4.ООО «Крафт Фудс Рус» 5.ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» 6.ООО «Волховнефтехим» 7. ЗАО «Метахим» 8.ООО «ПГ «Фосфорит» 9. ЗАО «Пикалевская сода» 10.ООО «Нокиан Тайерс» 11.ООО «Орион» 12.ООО «НТЛупаковка» 13.ОАО «Сланцевский завод «Полимер» 14.ЗАО «Форд Мотор Компани» 15.ОАО «Выборгский судостроительный завод» 16.ЗАО «ТСЗ «Титран-Экспресс» 17.ООО «Невский ССЗ» 18.ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» 19.ООО «ЙУРА Корпорейшн РУС» 20.ОАО «ЛСЗ «Пелла» 21.ЗАО «БазэлЦемент -Пикалево» 22.ЗАО «ТФЗ» 23.ОАО «РУСАЛ Бокситогорск» 24.ОАО «СУАЛ» филиал 25.ОАО «Волховский алюминиевый завод» 30 Путеводитель по промышленности | PwC 26.ООО «Рексам Всеволожск» 27.ЗАО «Тубекс» 28.ЗАО «Титанит» 29.ОАО «Подпорожский механический завод» 30.ООО «Катерпиллар Тосно» 31.ОАО «Завод Буревестник» 32.ОАО «Завод Пирс» 33.ЗАО «Приборостроитель» 34.ООО «Аристон Термо Русь» 35.ОАО «Тосненский механический завод» 36.ООО «Тепловое оборудование» 37.ОАО «Невский завод «Электрощит» 38.ОАО «Завод «Ладога» 39.ОАО «Завод «Кризо» 40.СЗПК – филиал ОАО «Элтеза» 41.ООО «Шнейдер Электрик Завод ЭлектроМоноблок» 42.ОАО «Лужский абразивный завод» 43.ЗАО «Пикалевский цемент» 44.ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла» 45.ООО «Цемент» 46.ОАО «Нефрит-Керамика» 47.ООО «Н+Н» 48.ГГГ «Роквул-Север» 49.ЗАО «Веда-ПАК» 50.ОАО «Русджам Кириши» Обрабатывающие производства 2,2% 14,8% 30,7% 1,8% 2,3% 3,8% 8,5% 0,3% 2,6% 6,7% Продукция компании ООО «Нокиан Тайерес» 9,7% 7,3% 9,3% Химическое производство Производство резиновых и пластмассовых изделий Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табак Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий Текстильное и швейное производство Производство машин и оборудования Обработка древесины и производство изделий из дерева Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Целлюлозно-бумажное производство; издательско-полиграфическая деятельность Производство кокса и нефтепродуктов Производство транспортных средств и оборудования Прочие Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности, % Доля, % 2010 г. 2011 г. 2012 г. - 113,8 107,0 104,2 Обрабатывающие производства 100,0 115,4 108,6 105,7 Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак 30,7 112,4 97,4 106,5 Производство транспортных средств и оборудования 14,8 150,0 129,4 102,2 Целлюлозно-бумажное производство 9,7 102,4 120,6 104,1 Производство кокса и нефтепродуктов 9,3 104,2 100,2 102,9 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 8,5 118,5 105,2 110,2 Химическое производство 7,3 125,5 101,8 98,2 Производство резиновых и пластмассовых изделий 6,7 140,2 146,5 93,1 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 3,8 101,5 93,1 99,6 Обработка древесины и производство изделий из дерева 2,6 142,1 170,0 107,5 Производство машин и оборудования 2,3 150,0 160,0 119,9 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 1,8 130,7 230,0 106,2 Текстильное и швейное производство 0,3 93,6 133,5 89,8 Виды экономической деятельности Промышленность в целом PwC | Ленинградская область 31 Оборонно-промышленный комплекс ОПК Ленинградской области представлен следующими предприятиями: ОАО «Завод Буревестник», ОАО «Завод Ладога», ОАО «Свирская судоверфь», ФГУП «Завод имени Морозова», ОАО «Завод «Кризо», ОАО «218 Авиационный ремонтный завод», ОАО «Ленинградский завод «Сокол». Предприятия представляют следующие виды экономической деятельности: машиностроение и оборудование, производство транспортных средств и оборудования и химическое производство. В объеме отгруженной продукции обрабатывающих производств Ленинградской области предприятия ОПК составляют порядка 0,7%, доля среднесписочной численности работников от общей численности работающих в обрабатывающих производствах – 4,5%. ОАО «Завод «Кризо» Несмотря на рост объема производства, достигнутый в 2012 году, на большинстве предприятий обороннопромышленного комплекса, сохраняется ряд проблем, негативно влияющих на функционирование и развитие предприятий ОПК: • невысокая загрузка производственных мощностей и, в первую очередь, мощностей, необходимых для выполнения государственного оборонного заказа; • неритмичность поставок запасных частей от предприятий-изготовителей; • рост материальных затрат, связанных с обеспечением покупных комплектующих и расходных материалов; 32 Путеводитель по промышленности | PwC • высокий средний возраст работников предприятий ОПК, большой удельный вес специалистов предпенсионного и пенсионного возраста; • значительная степень износа (более 60%) основных производственных фондов. Для повышения финансовой устойчивости и поддержания на надлежащем уровне производственно-технического и кадрового потенциала предприятий ОПК необходимо: • обеспечить полноценную загрузку производственных мощностей действующих предприятий ОПК государственными заказами оборонного и (или) гражданского назначения. • предоставлять предприятиям ОПК субсидии из федерального бюджета на возмещение процентных ставок по кредитам, полученным для выполнения заказа. Несмотря на то, что вопросы определения стратегии развития оборонно-промышленного комплекса, обеспечения загрузки предприятий государственным оборонным заказом, создания системы подготовки кадров для обеспечения эффективного функционирования ОПК, модернизации производственной базы оборонных предприятий, выходят за пределы полномочий субъектов Российской Федерации, Правительство Ленинградской области ведет активное взаимодействие с федеральными органами государственной власти по оказанию поддержки оборонно-промышленного комплекса. В целях координации деятельности по вопросам размещения и исполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса Ленинградской области между Правительством Ленинградской области и Федеральной службой по оборонному заказу подписано Соглашение о сотрудничестве. В целом, вклад промышленного комплекса в формирование бюджета по сравнению с другими секторами экономики области является наиболее значительным. Так, в 2011 году от промышленных предприятий в областной бюджет поступило 21,3 млрд рублей налоговых платежей. Основную часть – 76,5% – обеспечили обрабатывающие производства. Добыча полезных ископаемых Добывающие производства представлены добычей топливно-энергетических ископаемых (торф) и добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (нерудные строительные материалы). 3,2% В промышленном производстве удельный вес добычи полезных ископаемых составляет около 3%, в ВРП региона – 0,9%, среднесписочная численность работников – 6,1 тыс. чел. (5,1% от численности занятых в промышленности). Всего работает 25 предприятий. добыча топливно-энергетических ископаемых ТОП-10 крупнейших предприятий: добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 1. ЗАО «ЛСР-Базовые» 2. ЗАО «Каменногорский комбинат нерудных материалов» 3. ЗАО «Каменногорское карьероуправление» 96,8% 4.ООО «ЦБИ» 5.ООО «463 КНИ» 6. ЗАО «Выборгское карьероуправление» 7. ЗАО «Семиозерское карьероуправление» 8.ОАО «Кампес» 9. ЗАО «Гавриловское карьероуправление» 10.ООО «Дорпромгранит» Объем налоговых отчислений в областной бюджет: 2 400 млн руб. в год Средняя заработная плата: 31 444,8 руб. Добыча руды в Каменногорске Индекс промышленного производства Ленинградской области по видам экономической деятельности, % Виды экономической деятельности Промышленность в целом Добыча полезных ископаемых - добыча топливно-энергетических ископаемых - добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических Доля, % 2010 г. 2011 г. 2012 г. - 113,8 107,0 104,2 100,0 112,7 108,7 109,5 3,2 75,4 81,7 119,3 96,8 113,4 109,6 109,3 PwC | Ленинградская область 33 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды ТОП-10 крупнейших предприятий: 1. Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция» 2. Филиал ОАО «ОГК-2» «Киришская ГРЭС» 3. ГЭС-6 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» Доля в промышленном производстве составляет 14,9%, в ВРП – 6,8%. Среднесписочная численность работников – 25,9 тыс. человек, что составляет более 20% от общей численности занятых в промышленности и более 7% от общей численности работающих в регионе. Средняя заработная плата – 33 960,9 тыс. руб. Всего функционирует более 60 предприятий. Объем налоговых отчислений в областной бюджет: 3 400 млн руб. 4. ГЭС-13 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 5. Каскад-1 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 6. Каскад-2 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 7. ТЭЦ-8 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1» 8. ФЛ Тихвинские электрические сети ОАО «Ленэнерого» 9. ФЛ ОАО «Ленэнерго» «ВЭС» 10. Кингисеппские электрические сети «Ленэнерго» Индекс промышленного производства Ленинградской области по видам экономической деятельности, % Виды экономической деятельности Промышленность в целом Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Помещения Ленинградской атомной электростанции 34 Путеводитель по промышленности | PwC Доля, % 2010 г. 2011 г. 2012 г. - 113,8 107,0 104,2 100,0 107,1 97,9 93,2 Агропромышленный комплекс Агропромышленный комплекс Ленинградской области является одним из наиболее динамично развивающихся секторов региональной экономики и в последние десятилетия демонстрирует стабильность и поступательное развитие всех отраслей сельскохозяйственного производства. Доля продукции сельского хозяйства в ВРП составляет 10,3%. Объем произведенной продукции в 2012 г. составил 65 млрд. руб. (на 4,3% больше, чем в 2011 году) или 36% продукции сельского хозяйства Северо-Западного федерального округа. Ленинградской область остается основным производителем продуктов питания Северо-Запада. Специализация сельского хозяйства – животноводство, на долю которого приходится 73,6% валовой продукции. Ленинградская область – один из немногих регионов России, сохранивший в условиях реформ крупнотоварный сектор производства. 76% всей продукции производится сельскохозяйственными предприятиями, при этом в производстве мяса доля сельхоз предприятий составляет 97%, молока – 92% ; зерновых и яиц – 99%. Всего в состав агропромышленного комплекса входит 453 организации, из них 234 – сельскохозяйственные предприятия, 6 комбикормовых заводов, 123 – предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, 90 – предприятий рыбохозяйственного комплекса. Такая централизация сельского хозяйства позволяет добиваться наилучших результатов в управлении отраслью, в том числе с точки зрения освоения инноваций и проведения модернизации производства. Сельскохозяйственное производство, основанное на современных инновационных технологиях, позволяет области традиционно удерживать лидирующие позиции среди субъектов Северо-Запада по продуктивности коров, производству яйца и мяса птицы, урожайности основных сельскохозяйственных культур. PwC | Ленинградская область 35 ЗАО «Интернешнл Пейпер» (International Paper) Адрес: Россия, Ленинградская область, г. Светогорск, ул. Заводская, 17. ЗАО «Интернешнл Пейпер» является частью International Paper – крупнейшей международной компании по производству бумаги и упаковки, производства которой находятся в Северной Америке, Европе, Латинской Америке, России, Азии и Северной Африке. Головной офис International Paper расположен в Мемфисе, штат Теннесси, США. 70 000 сотрудников компании работают более чем в 24 странах мира. Объем продаж International Paper в 2011 г. составил 26 млрд долларов. Компания International Paper присутствует в России с 1998 года, когда она приобрела ЦБК в г. Светогорске. Сейчас Светогорский ЦБК является лидером отрасли и одним из самых современных целлюлозно-бумажных производств в России. С момента приобретения комбината в 1998 году компания International Paper инвестировала более 600 миллионов долларов в модернизацию оборудования, улучшение качества продукции и показателей производительности, а также в эффективность использования природных ресурсов, таких как вода, энергия и древесина. Среди главных инвестиционных проектов – строительство производства БХТММ (беленой химико-термомеханической массы) в 2008 году, установка мелования картона и другие проекты, направленные на повышение производительности и улучшение окружающей среды. « В 2013 году компания International Paper отмечает 15-летие своего бизнеса в России. За это время компании удалось достичь значительных результатов как в бизнесе, так и в сфере социальной ответственности и охраны окружающей среды. » International Paper – один из крупнейших налогоплательщиков области и важный игрок игрок российского целлюлозно-бумажного комплекса Франц Маркс, президент ЗАО «Интернешнл Пейпер». Компания является самым крупным работодателем в Светогорске: на комбинате работает более двух тысяч человек. ЦБК не только обеспечивает функционирование местной экономики, но и поставляет городу тепло, холодную и горячую воду. «Россия и Светогорск имеют большое стратегическое значение для компании International Paper. Мы смогли достичь очень многого за последние 15 лет работы в России, но всегда есть потенциал для роста. Мы с уверенностью смотрим в будущее», – подчеркивает Франц Маркс, президент ЗАО «Интернешнл Пейпер». На российском рынке компания International Paper хорошо известна своими брендами офисной бумаги Ballet® и Svetocopy®, которые выпускаются на комбинате в г. Светогорске. Комбинат также входит в число крупнейших производителей картона для упаковки жидких пищевых продуктов и БХТММ (беленой химико-термомеханической массы). Продукция комбината экспортируется более чем в 15 стран, включая Китай, Индию, Южную Корею, Францию и Германию. В International Paper уверены, что именно люди определяют успех бизнеса, поэтому работа над привлечением одаренных профессионалов ведется на постоянной основе. Компания эффективно сотрудничает со многими образовательными учреждениями в России, 36 Путеводитель по промышленности | PwC Дополнительную информацию о деятельности International Paper и о ее продукции можно найти на сайте www.internationalpaper.com вой турбины в 2013 году позволит комбинату увеличить количество самостоятельно вырабатываемой электроэнергии с 33% до 50%. включая Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Московскую школу управления Сколково, Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет, Светогорский политехнический колледж и другие. Эти институты и колледжи обеспечивают ЦБК молодыми квалифицированными специалистами для работы в различных подразделениях компании. Усилия International Paper в области охраны окружающей среды отмечены наградами и премиями за использование «зеленых» технологий и ответственное управление лесными ресурсами. При производстве продукции на ЦБК в Светогорске применяются передовые, экологически чистые технологии. Запуск собственной парогазо- Вся продукция Светогорского ЦБК имеет сертификаты независимых организаций, например сертификат FSC™ Chain-of-Custody (цепи поставок продукции), выданный организацией Rainforest Alliance, сертифицированным органом Forest Stewardship Council® (Лесного попечительского совета). В 2012 году комбинат получил сертификат FSC™ Forest Management в области устойчивого лесопользования. Независимая сертификация известными международными организациями, такими как Лесной попечительский совет, подтверждает, что при производстве своей продукции Светогорский ЦБК заботится об окружающей среде и экологической устойчивости. International Paper также осознает важность поддержки местных сообществ и начиная с 1999 года вложила более 6,9 миллионов долларов в социальные проекты в самом Светогорске и прилегающих к нему районах, включая ремонт городской больницы и Дома спорта, а также поддержку образовательных, детских и юношеских учреждений. Вклад компании в улучшение качества жизни в области был отмечен в декабре 2011 года благодарственным письмом от президента РФ Дмитрия Медведева. PwC | Ленинградская область 37 ЗАО «Тихвинский вагоностроительный завод» Адрес: Россия, Ленинградская область, г. Тихвин, Промплощадка Тихвинский вагоностроительный завод – современное производство полного технологического цикла по выпуску грузовых вагонов нового поколения с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Это один из самых масштабных объектов транспортного машиностроения в Европе по объему инвестиций, производственным площадям и уровню технического оснащения. Производственная мощность завода составляет 13 тыс. грузовых вагонов, 90 тыс. тонн железнодорожного литья и 65 тыс. колесных пар в год. « Впервые в производстве железнодорожных вагонов использованы технологии и культура мирового вагоностроения и автомобилестроения. Установленные на производстве ТВСЗ автоматизированные линии и промышленные роботы таких мировых лидеров, как Danobat (Испания) и немецких Eisenmann, KUKA Systems, Heinrich Wagner Sinto и Siemens-VAI применяются на предприятиях международных концернов Volkswagеn Group, General Motors, BMW AG, Ford Motor Company, Airbus S.A.S. В литейном производстве Тихвинского ВСЗ используется оборудование, аналог которого в мире применяется в производстве отливок для грузовых автомобилей только предприятиями автоконцерна Daimler AG в Германии. При выходе на полную производственную мощность каждые 4,5 минуты на предприятии будет выпускаться колесная пара, каждые 24 минуты с конвейера ТВСЗ будет выходить новый вагон. ...наш завод — один из самых масштабных объектов транспортного машиностроения в Европе... » Продукция Тихвинского вагоностроительного завода – это 4 типа грузовых вагонов новой конструкции, совместной разработки ведущих инжиниринговых компаний США и России на базе инновационной тележки «Барбер» с нагрузкой от оси колесной пары на рельсы 23,5 т и 25 т. Олег Меньшиков, исполнительный директор ЗАО «ТВСЗ». Вагоны производства ТВСЗ обладают повышенной грузоподъемностью, по отдельным показателям долговечности в 3-5 раз превышают характеристики традиционных вагонов. Массовая эксплуатация тихвинских вагонов позволит уменьшить потребный парк вагонов, повысить эффективность грузоперевозок, обеспечить безопасность и повышенную скорость движения, что положительно скажется на увеличении пропускной способности российских железных дорог. Изготовленные Тихвинским вагоностроительным заводом вагоны по результатам годовой эксплуатации в компании ОАО «СУЭК» подтвердили высокое качество изготовления и заложенный ресурс ходовой части в 500 тыс. км. Достоинства новых вагонов ТВСЗ оценили не только российские потребители, но и международные компании. Крупнейший европейский производитель вагонов Tatravagonka A.S. (Словакия) использует конструкцию тележки «Барбер» для производства новых типов грузового подвижного состава для Российской Федерации. С японской корпорацией Mitsui создано совместное предприятие по долгосрочной аренде подвижного состава производства ЗАО «ТВСЗ». Тихвинский вагоностроительный завод является одним из крупнейших работодателей Ленинградской области: сегодня на предприятии работает более 2 600 человек. 38 Путеводитель по промышленности | PwC Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.tvsz.ru «Одна из важнейших составляющих современной производственной системы – это персонал, – подчеркивает исполнительный директор Тихвинского ВСЗ Олег Меньшиков. – Мы строим кадровую политику Тихвинского вагоностроительного завода на принципах конструктивных партнерских взаимоотношений сотрудника и компании, тем самым закладывая надежный фундамент устойчивого развития компании и стабильности трудового коллектива». При выходе на производственную мощность общее количество рабочих мест составит 4 400 человек. Одна из приоритетных задач Тихвинского вагоностроительного завода – обеспечение стабильно высокого уровня качества продукции. В целях выполнения этой задачи предприятие стремится развивать потенциал каждого работника. Обучение, переподготовка и повышение квалификации персонала проводится на базе корпоративного учебного центра ТВСЗ с современными интерактивными классами и имитационными производственными лабораториями, а также на базе учебных центров предприятийпоставщиков оборудования в Европе и США, учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Одновременно со строительством завода в г. Тихвине реализован масштабный жилищный проект. Для сотрудников завода построено 9 современных жилых комплексов, рассчитанных более чем на 2 000 квартир. Это один из крупнейших проектов жилищного строительства в Ленинградской области в районах, не граничащих с СанктПетербургом, который входит в десятку крупнейших объектов по вводу корпоративного жилья в России. Для сотрудников ТВСЗ действует корпоративная программа приобретения жилья в собственность на условиях льготного ипотечного кредитования, а также различные программы государственной поддержки. PwC | Ленинградская область 39 Оао «Компания Усть-Луга» Открытое акционерное общество «Компания УстьЛуга» создано в 1992 году специально для реализации проекта строительства на Балтике, в Лужской губе Финского залива, Морского торгового порта Усть-Луга мощностью 180 млн тонн различных грузов в год. Строительство нового российского порта на Балтике ведется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России», а используемая при строительстве порта схема взаимодействия участников проекта – однин из первых в России примеров успешного государственно-частного партнерства. Сегодня «Компания Усть-Луга» является инициатором и девелопером проекта Комплексного развития Морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории, который предполагает создание и развитие пяти взаимосвязанных кластеров: транспортно-логистического, промышленного, сити-кластера, рекреационного и агропромышленного. Решением Правительства Российской Федерации проект «Комплексное развитие Морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории» (далее – Проект КРТ) признан приоритетным инвестиционным проектом Северо-Западного федерального округа РФ. « Данный проект включен также в стратегию социально-экономического развития Ленинградской области до 2020 года и реализуется «Компанией Усть-Луга» совместно с Правительством Ленинградской области на основе принципов государственно-частного партнерства. Устойчивое развитие территории: изменения начинаются с нас. » «Основой проекта стал порт Усть-Луга, а его «драйвером» – Индустриальная зона, – рассказывает генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга» Светлана Макарова, – якорными инвесторами здесь будут предприятия по глубокой переработке углеводородов, а сателлитные и прочие компании – звеньями их производственных цепочек». Основным «локомотивом» развития Индустриальной зоны должны стать нефтяной и нефтехимический секторы. В качестве резидентов этих секторов приглашаются Светлана Макарова, генеральный директор ОАО «Компания Усть-Луга» компании, заинтересованные в глубокой переработке углеводородов и получении продуктов с высокой добавленной стоимостью для реализации на мировом рынке и на внутреннем рынке России. Для привлечения трудовых ресурсов на территорию проекта и создания комфортных условий проживания людей по заказу ОАО «Компания Усть-Луга» разработана концепция строительства нового города на 34,5 тыс. жителей с увеличением в перспективе до 54 тыс. жителей в поселке Усть-Луга Кингисеппского района. Площадь застройки составит 1849 га. Планируемый объем инвестиций – 43,9 млрд рублей, в том числе на инженерную и социально-бытовую инфраструктуру – 23,3 млрд рублей. В настоящий момент осуществляется строительство первой очереди нового города. Тренд Проекта КРТ – устойчивое развитие, основанное на балансе интересов экономики, экологии и общества. ОАО «Компания Усть-Луга» стала участником крупного российско-финского проекта «Экологически дружественный порт» Программы приграничного сотрудничества в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства (ППС ЕИСП) «Юго-Восточная Финляндия – Россия». В проектный консорциум, кроме ОАО «Компания УстьЛуга» и Санкт-Петербургского государственного гидрометеорологического университета, вошли представители финской стороны – Центр морских исследований университета города Турку и Университет прикладных наук города Кюменлааксо. Ассоциированными членами проекта являются администрация порта Хамина-Котка, администрация города Котка, Финская ассоциация портов, Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды Правительства Ленинградской области. 40 Путеводитель по промышленности | PwC Порт Усть-Луга, вид сверху Проект будет реализован в течение двух лет. Общий объем финансирования составляет 570 000 евро. Средства выделяются по программе ENPI – международного проекта приграничного сотрудничества. Финансирование программы ENPI осуществляется из бюджета ЕС, из бюджета Финляндской Республики, а также из бюджета Российской Федерации. преимуществах «зеленого» подхода для устойчивого развития региона, разработаны план действий и стратегия по устойчивому, экологически обоснованному развитию порта Усть-Луга и прилегающей территории. В рамках проекта будут разработаны мероприятия по улучшению способности портов совмещать устойчивый рост и развитие мер по защите окружающей среды, разработаны программы мероприятий по повышению осведомленности граждан и всех заинтересованных сторон о Благодаря реализации Проекта КРТ значительная часть территории Кингисеппского района Ленинградской области станет модельным примером развития для подобных проектов в других регионах Российской Федерации. Программой гранта предусмотрено создание Центра экомониторинга в Усть-Луге и профессиональная подготовка его персонала. Проект комплексного развития морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории 538 67,8 млрд рублей инвестиций в создание предприятий Финский залив млрд рублей инвестиций в создание инфраструктуры • Расположен на пересечении двух международных интермодальных транспортных коридоров • Более 50 предприятий • Более 17 000 работников • Более 22,7 млн т. грузов перевалено в 2011 году Транспортнологистический кластер Рекреационный кластер Промышленный кластер Селитебный кластер (город) Агропромышленный кластер S = 3 500 Га PwC | Ленинградская область 41 ГРУППА КОМПАНИЙ «ГАЛАКТИКА» Адрес: Ленинградская область, г.Гатчина, ул.120-й Гатчинской дивизии д.1 Сегодня более 20% сырья, произведенного в регионе, приходится на переработку на предприятиях ГК «Галактика», что обеспечивает выпуск почти 60% цельномолочной продукции региона. В состав группы компаний «Галактика» входят: • молочный комбинат «Галактика», • «Комбинат Детского Питания», • Гатчинский молочный завод, • сельхозпредприятие «Торосово», • сельхозпредприятие «Орлинское», • торговая компания «Галактика». Официальное открытие молочного комбината «Галактика» состоялось в августе 2008 года в г. Гатчина (Ленинградская область). « На сегодняшний день, по оценкам иностранных и российских специалистов, МК «Галактика» является одним из самых современных предприятий молочной отрасли в Европе. Это полностью автоматизированный, оснащенный новейшим оборудованием комбинат, выпускающий продукцию высочайшего качества. Молочный завод оснащен новым прогрессивным высокопроизводительным технологическим оборудованием, поставляемым Европейскими производителями. Производственные процессы выполняются в соответствии с условиями брендов «Валио». Основной нашей задачей является обеспечение населения всем спектром молочной продукции высшего качества, отвечающей стандартам Евросоюза. » Архитектурно-планировочное решение обусловлено заданием на проектирование, технологическим заданием, рекомендациями финской компании «Ре-Инжиниринг» и фирмы «Тетра Пак» поставщика оборудования, заданиями смежных проектных организаций, транспортными развязками, в соответствии с которыми разработаны все составляющие, включая бытовые и вспомогательные помещения. Подтверждением высокого уровня системы качества предприятия является решение компании «Valio» (Финляндия) с декабря 2009 года производить продукцию под своим брендом в России именно на МК «Галактика». Компании «Valio» (Финляндия) и «Tetra Pak» (Швеция) стали стратегическими партнерами молочного комбината «Галактика», что позволило воплотить на нем передовой опыт компаний-лидеров в своих отраслях. Система контроля качества производственных процессов на комбинате «Галактика» аккредитована компанией «Valio». Компания «Tetra Pak» является поставщиком технологического оборудования и систем упаковки. Основной задачей нового предприятия является обеспечение населения Ленинградской области и СанктПетербурга всем спектром молочной продукции высшего стандарта качества, отвечающей стандартам Евросоюза. Стабильно высокое качество продукции, производимой на МК «Галактика», также гарантировано действующей системой менеджмента безопасности продукции ISO 22000:2005 и системой контроля качества ISO 9001:2008. В данном проекте приняли участие ОАО «Гатчинский молочный завод», Внешнеторговая фирма «Фудлайн» (группа компаний «Леноблмолоко»), Компания «Valio», компания «Тетра Пак». Полная комплектация завода – оборудование «Valio» и «Тетра Пак». «Комбинат Детского Питания» основан в 2003 году в г. Гатчина. Это современное предприятие с высокой степенью автоматизации технологических процессов, на котором установлено оборудование «Tetra Pak». На комбинате производится молоко в асептической упаковке, а также соки и нектары как под собственной торговой маркой, так и для частных марок партнеров. Продукция предприятия представлена под торговыми марками «Большая кружка», «MilkTime», TOM and JERRY, «Лунтик» и др. 42 Дю Игорь Сан-Сенович, председатель правления ГК «Галактика» Путеводитель по промышленности | PwC Торговая компания «Галактика» осуществляет маркетинг и продажи продукции предприятий, входящих в группу компаний «Галактика». Продукция ГК «Галактика» представлена практически во всех федеральных и локальных розничных сетях, а также в магазинах традиционной розницы в Москве, Санкт-Петербурге, регионах России и ряде стран СНГ. Торговая компания «Галактика» успешно сотрудничает с более чем 8000 розничных и оптовых компаний. Специально для детей школьного возраста «Комбинат Детского Питания» выпускает «Молоко для школьников «Большая Кружка» в удобной индивидуальной упаковке по 200 грамм и поставляет его в ряд школ региона в рамках социальной программы «Школьное молоко». Гатчинский Молочный Завод работает на рынке молочных продуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области уже более шестидесяти лет. Сегодня на заводе производится пастеризованная молочная продукция по традиционным технологиям. Сельхозпредприятие «Торосово» – одно из лучших хозяйств Ленинградской области, находится в Волосовском районе. Поголовье скота – 1 500 коров. Сельхозпредприятие «Орлинское» располагается в Гатчинском районе Ленинградской области. Поголовье скота – 1 300 коров. В хозяйствах непрерывно проводятся мероприятия по модернизации оборудования, обучению персонала, постоянно увеличивается поголовье дойного стада. Ведется работа, направленная на улучшение качества молока. В январе этого года состоялось торжественное мероприятие, посвящeнное пуску молочного завода в п. Фаленки. Пуск молочного завода в п. Фаленки осуществлен ООО «Галактика-Вятка», входящим в группу компаний «Галактика». На базе завода создается центр качества для повышения качества молока-сырья, поставляемого на завод. В нынешнем январе на молочном заводе началось производство ультрапастеризованного молока различной жирности, упакованного по технологии фирмы TetraPak. На первом этапе работы завода объем перерабатываемого молока составит 50 тонн в сутки с выпуском UНТмолока. На втором этапе работы планируется увеличить объемы перерабатываемого молока (до 100-150 тонн в сутки), а также расширить ассортимент выпускаемой продукции: производить еще творог, творожную массу, масло. PwC | Ленинградская область 43 Приоритеты развития и государственная поддержка jnlhŠeŠ }jnmnlh)eqjncn p`gbhŠh“ h hmbeqŠh0hnmmni de“Šek|mnqŠh приоритеты развития и источники роста Достижение нового качества социально-экономического роста, развитие высокотехнологичных производств и обеспечение устойчивых темпов прироста инвестиций в регион – ключевые составляющие стратегического развития Ленинградской области. Как определено Концепцией социально-экономического развития региона на период до 2025 года, одной из главных целей развития области является обеспечение экономического роста темпами не менее 5 % ВРП в год, что будет обеспечиваться решением следующих стратегических задач: a) развитие традиционных секторов экономики Ленинградской области; b) стимулирование развития секторов «новой» инновационной экономики (формирование новых дополнительных источников роста); c) развитие инвестиционной деятельности в Ленинградской области. А. Основными направлениями решения задачи по развитию традиционных секторов промышленности являются, согласно Концепции, являются следующие: 1.Развитие традиционных секторов промышленности (машиностроительного комплекса, химического и нефтехимического комплекса, промышленности строительных материалов и добывающей промышленности). Основными задачами региональных органов власти будут являться следующие: • Технологическая модернизация ведущих промышленных предприятий • Устранение дисбалансов развития промышленности в муниципальных районах Ленинградской области • Реализация мер, направленных на расширение доступа предприятий региона к мировым рынкам • Создание новых зон и площадок под размещение производств 2.Развитие транспортно-логистического комплекса Основными задачами региональных органов власти будут являться следующие: • Устранение дисбалансов в развитии транспортной инфраструктуры • Создание единой системы логистики в регионе • Расширение транспортно-логистической инфраструктуры государственной границы • Развитие портовой инфраструктуры Ленинградской области • Координация развития транспортных систем Ленинградской области и Санкт-Петербурга • Диверсификация системы маршрутного транспорта Ленинградской области • Создание инфраструктуры обеспечения безопасности на транспорте 3.Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Основными задачами региональных органов власти будут являться следующие: • Развитие секторов агропромышленного комплекса, имеющих наивысший потенциал роста с учетом вступления РФ в ВТО (птицеводство и свиноводство) • Привлечение инвестиций в сектора базовой специализации и развитие инфраструктуры поддержки АПК (молочное и мясное скотоводство, овощеводство и картофелеводство) • Развитие рыбохозяйственного комплекса и локальных секторов • Поддержка малых форм хозяйствования в АПК 4.Развитие лесопромышленного комплекса Основными задачами региональных органов власти будут являться следующие: • Стимулирование диверсификации продукции ЛПК с учетом вступления России в ВТО • Содействие повышению глубины переработки сырья • Преодоление зависимости от импорта, снижение сырьевого экспорта • Создание новой инфраструктуры ЛПК 5.Развитие туризма Основными задачами региональных органов власти будут являться следующие: • Устранение дисбалансов развития туристической отрасли • Создание единой туристической системы региона • Повышение качества туристических услуг на территории региона 6.Развитие малого и среднего предпринимательства Основными задачами региональных органов власти будут являться следующие: • Снижение административных барьеров • Развитие инфраструктуры по поддержке предпринимательства • Совершенствование системы мер финансового стимулирования малого бизнеса • Развитие кооперационных связей между субъектами малого и крупного бизнеса 7.Развитие потребительского рынка Основными задачами региональных органов власти будут являться следующие: • Стимулирование развития малого бизнеса в секторе потребительского рынка • Развитие торговой и сервисной инфраструктуры • Развитие торговли с учетом вступления России в ВТО В. Приоритетами в деятельности региональных органов власти в рамках реализации задачи по стимулированию развития секторов «новой» инновационной экономики (формирование новых дополнительных источников роста) являются следующие: 1.Создание точек и зон инновационного развития в регионе 2. Увеличение доли инновационных предприятий в Ленинградской области 3. Поддержка инновационной активности малых и средних предприятий области С. Реализация задачи по развитию инвестиционной деятельности в Ленинградской области будет обеспечиваться за счет следующих задач и приоритетов: 1. Устранение дисбаланса инвестиционной привлекательности различных сфер экономики региона 2.Содействие равномерному развитию инвестиционного потенциала во всех районах региона 3.Создание новых площадок для привлечения инвестиций PwC | Ленинградская область 45 Реалистичный инновационный сценарий – целевой сценарий развития региона. Наименование сценария Реалистичный инновационный сценарий Средние темпы роста ВРП 4,5–5% Базовые сектора экономики •Транспортно-логистический комплекс (порты, МТК) •высокотехнологичные производства, инновационно-технологические и промышленные кластеры (в ЛПК, строительстве, автомобилестроении, фармацевтике и радиологии и др.) •следующее поколение инфраструктурных объектов; новая рекреация и туристические продукты Ключевые риски •Высокая организационная и управленческая сложность •большой объем инвестиций •долгие инвестиции в инновационный сектор и повышенные риски Источники роста Рост среднего класса и креативных созидательных слоев общества; использование конкурентных преимуществ в наукоемких секторах экономики Ключевые источники развития в рамках сценария: • Инвестирование в технологическое развитие и инновационную экономику, создание пилотных зон развития — Гатчина и Сосновый Бор. • Внедрение новых форматов и современных сервисов в секторе транспорта и логистики, потребительского рынка и сферы услуг. • Дифференциация и приоритизация проектов развития для различных территорий (поддержка инфраструктурных проектов для удаленных территорий, внедрение новых механизмов по стимулированию предпринимательской активности и проч.). • Формирование агломеративных образований по границам области и Санкт-Петербурга (Бугры — Мурино, Всеволожск — Янино, Кудрово, Волхонка при строительстве жилья и создании около 50 000 рабочих мест в промышленности, логистике, инновационных секторах). • Повышение связанности территорий и реализация обширной инфраструктурной программы (обновление коммунальных систем, дорожной сети, развитие хордовых дорог и др.). Как следует из проекта концепции социально-экономического развития Ленинградской области, ключевым показателем является обеспечение ежегодного роста промышленного производства. ленно-производственной зоны (обеспечение и развитие необходимой инженерной, транспортной и деловой инфраструктуры); »» строительство нового городского поселения и обеспечение необходимых социальных условий для работы, проживания и отдыха жителей создаваемого городского поселения; »» создание зон отдыха и туризма в целях использования рекреационного потенциала Усть-Луги Кингисеппского муниципального района; »» развитие внешних и внутренних инженерных и транспортных коммуникаций (в том числе строительство автомобильных трасс федерального и регионального значения); »» реализация других комплексных проектов развития портовой инфраструктуры и околопортовой территории. Улучшение инвестиционного климата и привлечение новых инвестиций в развитие транспортно-логистического комплекса, в том числе формирование системы управления, направленной на привлечение частного капитала и создание финансовых инструментов по мобилизации инвестиционных средств (в развитие транспортно-логистической инфраструктуры). Основные направления решения поставленной задачи: 1)Развитие транспортно-логистического комплекса (ключевые показатели: увеличение грузооборота и объема обработки грузов на территории области, увеличение налоговых поступлений от транспортнологистического комплекса). • Реализация комплексных проектов по развитию международных транспортных коридоров и транспортно-технологической инфраструктуры, в том числе за счет развития железнодорожной и автомобильной сети и инфраструктуры. • Развитие современной и эффективной портовой инфраструктуры, в том числе реализация комплексных проектов развития территории на условиях государственно-частного партнерства: »» комплексное развитие Усть-Луги; »» развитие портового хозяйства и строительство новых портовых мощностей и инфраструктуры; »» формирование и развитие припортовой промыш- 46 Путеводитель по промышленности | PwC 2)Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса. 3)Развитие лесопромышленного комплекса. 4)Развитие туризма. 5)Развитие традиционных секторов промышленности (машиностроительного комплекса, химического и нефтехимического комплекса, производства строительных материалов, добывающей промышленности): • создание условий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий Ленинградской области на основе развития научно-технического потенциала, оптимизации производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения, совершенствования нормативной правовой базы; • технологическая модернизация секторов традиционной промышленности и стимулирование выпуска новых видов продукции (содействие развитию инновационного бизнеса, в том числе создание бизнес-инкубаторов, технопарков для интенсификации инновационной активности); • усиление кооперационных связей промышленных предприятий Ленинградской области (налаживание связей между поставщиками и производителями области (выстраивание цепочек поставщиков), создание индустриальных парков, привлечение в кластеры инвесторов и резидентов из РФ и из-за рубежа);- поддержка и стимулирование развития внутреннего рынка и расширение доступа предприятий региона к мировым рынкам. 6)Стимулирование развития секторов «новой» инновационной экономики (формирование новых дополнительных источников роста). Ключевым свидетельством решения данной стратегической задачи является рост доли предприятий, осуществляющих технологические инновации на территории Ленинградской области. Основными направлениями решения задачи будут: а) инновационно-технологическое развитие Ленинградской области: • Повышение инвестиционной привлекательности перспективных высокотехнологических секторов экономики региона, содействие перетоку капитала и привлечение наиболее квалифицированных кадров путем реализации комплекса мер налогового, тарифного и других типов государственного регулирования, различных типов финансовой поддержки. • Устранение барьеров в системе государственного регулирования, препятствующих наращиванию инновационной активности в регионе. • Выстраивание работы с государственными компаниями по разработке и реализации ими программ инновационного развития на территории Ленинградской области (ГК «Росатом», ГК «Роснано»). • Формирование зон инновационно-технологического развития (пилотные зоны – Гатчина и Сосновый Бор). • Формирование на территории Ленинградской области условий для появления областного университета и университетского кампуса. Одним из основных источников и центров производства новых знаний являются университеты, которые совмещают в себе образовательную и исследовательскую функцию. Появление такого университета на территории области является стратегической долгосрочной задачей. б) Создание условий для реализации политики формирования промышленных и инновационных кластеров. Ленинградской области необходимо интегрироваться в уже развивающиеся и создаваемые инновационные кластеры, центры которых располагаются в Санкт-Петербурге. • Развитие объединенного кластера медицинской, фармацевтической промышленности и радиационных технологий Санкт-Петербурга и Ленинградской области (организационное развитие кластера, поддержка приоритетных проектов). • Разработка единой концепции реализации кластерной политики и развития промышленных и инновационных кластеров на территории Ленинградской области. 7)Обеспечение ежегодного прироста инвестиций. Ключевым показателем эффективности решения данной стратегической задачи является ежегодный рост инвестиций в основной капитал без бюджетной составляющей в размере около 7%: Основными направлениями решения задачи будут: • Разработка и принятие инвестиционной стратегии Ленинградской области, а также реализация дорожной карты мер, направленных на улучшение инвестиционного климата в Ленинградской области. • Разработка плана создания инвестиционных объектов, в том числе формирование перечня приоритетных инвестиционных площадок на территории Ленинградской области (включая закрепление за каждой инвестиционной площадкой куратора в ответственном органе исполнительной власти региона); • Внедрение процедур оценки регулирующего воздействия нормативных актов в сфере предпринимательской деятельности. • Создание совещательного координационного органа и специализированной структуры по привлечению инвестиций. • Разработка и принятие закона Ленинградской области о защите прав инвесторов и механизмах поддержки инвестиционной деятельности. • Разработка и согласование программы подготовки площадок на территории Ленинградской области для потенциального перемещения/выноса предприятий из Санкт-Петербурга. Пилотными зонами для промышленного девелопмента могут стать не только приграничные с городом муниципальные районы, но и центры с высоким уровнем развития промышленности (Тихвин, Кириши, Волхов). • Формирование на территории области площадок для развития традиционных и новых секторов промышленности и услуг. • Поддержка развития малого бизнеса и разработка программ по подготовке предпринимателей нового поколения, в том числе для устойчивого развития удаленных территорий Ленинградской области (преимущественно в секторах сельского и лесного хозяйства). Разработка программы по регенерации новых поколений предпринимателей на территории Ленинградской области – «Предприниматели 2.0.» PwC | Ленинградская область 47 Кластерная политика Одним из ключевых механизмов достижения Россией высоких темпов экономического роста становится кластерная политика. Сегодня кластерное развитие предусмотрено в рамках совершенствования промышленной политики, когда 28 августа 2012 г. поручением Председателя Правительства Российской Федерации ¹ ДМ-П8-5060 был утвержден перечень инновационных территориальных кластеров. Кластерный подход направлен на повышение конкурентоспособности экономики Ленинградской области, обеспечение ее уникального (в макрорегиональном или даже глобальном масштабе) профиля и стимулирование роста за счет активного внедрения инноваций и технологического прогресса. Кластер является наиболее продуктивным и эффективным инструментом управления и стимулирования экономического и социального развития территории, поскольку позволяет сформировать сети отношений между разномасштабными и разноплановыми компаниями и, благодаря использованию механизмов ГЧП и инструментов бюджетного финансирования, обеспечить мобилизацию частных инициатив и ресурсов в рамках масштабных а потому не доступных каждому участнику по отдельности, проектов. В настоящее время в Ленинградской области имеют значительный потенциал развития три типа промышленных кластеров: Инновационные кластеры, опирающиеся на научный потенциал области и высокотехнологичные виды деятельности (медицинские услуги, фармацевтика, биотехнологии, радиационные и лазерные технологии, информационные технологии и микроэлектроника). Значительный научно-исследовательский ресурс Ленинградской области сконцентрирован в области физики – радиационных, лазерных и оптических технологий. НИЦ Курчатовский инстиут, ПИЯФ им Константинова (г. Гатчина), НИТИ им. Александрова (г. Сосновый бор), НИИ ОЭП (г. Сосновый бор), Институт физиологии им. Павлова РАН (пос.Павлово), государственный институт «Прикладная химия» (пос. Кузьмоловский) входят в список лидирующих исследовательских центров страны и, соответственно, формируют ядро кластера фармацевтической и медицинской промышлености и радиационных технологий Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Этот кластер по результатам конкурсного отбора вошел в перечень пилотных кластеров РФ. 48 Путеводитель по промышленности | PwC Глобальные промышленные кластеры, включенные в общемировые цепочки поставок и развивающиеся за счет создания глобальными игроками новых предприятий. Примером развития такого типа кластера в Ленинградской области является машиностроение (автомобилестроение, спецтехника, судостроение, вагоностроение) и целлюлозно-бумажная промышленность. В части автомобилестроения и производства автокомпонентов ядро кластера Ленинградской области составляют такие крупные предприятия, как «Форд Мотор Компани» и «Нокиан Тайерс», «Гестамп Северсталь Всеволожск» и другие производители области. Активное строительство новых автосборочных предприятий в Санкт-Петербурге и области открывает значительный потенциал развития сектора автокомпонентов. Предприятия–производители комплектующих для региональных OEM-заводов, такие как TRW automotive, INERGY AutomotiveSystems, TOYOTA TSUSHO RUS LLC и др. рассматривают возможность размещения предприятий в Ленинградской области и, следовательно, готовы стать резидентами профильного кластера. Этот сегмент машиностроительного кластера будет расти наиболее высокими темпами за счет роста локализации производств компонентов. К динамично растущему сегменту кластера транспортного машиностроения относятся также такие предприятия, как «Тихвинский вагоностроительный завод», ООО «Катерпиллар Тосно», ОАО «Выборгский судостроительный завод», Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Потенциальными участниками кластера целлюлозно-бумажной промышленности выступают ЗАО «Интернейшнл Пейпер», ОАО «Выборгская целлюлоза», ОАО «Сяський ЦБК», ОАО «Светогорский ЦБК» Локальные промышленные кластеры, опирающиеся на местные ресурсы (сырьевые, лесные, сельскохозяйственные) или на местные рынки. В Ленинградской области такой тип кластерного взаимодействия развивается в лесном комплексе (ООО «Сведвуд-Тихвин», ООО «Свирь-Тимбер»), производстве строительных материалов (ЗАО «Пикалевский цемент», «ЛСР-Цемент», ООО «Роквулл-Север», ЗАО «ЛеонблДомстрой»), пищевой промышленности (ЗАО «Филип Моррис Ижора», ООО «Крафт Фудс Рус», ООО «Невские пороги»). Приоритетными направлениями кластерной политики на начальном этапе станут: • Налаживание связей между поставщиками и производителями области – выстраивание цепочек поставщиков. Приоритетным направлением инвестиционной политики области на первом этапе станут привлечение и размещение предприятий-производителей комплектующих для региональных OEM-заводов. Кроме того, среди мероприятий, нацеленных на выстраивание внутрикластерной кооперации, следует отметить создание индустриальных парков для поставщиков, организацию конференций поставщиков и крупных заказчиков Ленинградской области. • Поддержка постановки инжиниринговых и технологических компетенций как на самих производствах, так и за счет привлечения в регион специализированных компаний, выстраивание взаимодействия с высшими учебными заведениями. Реализация этого направления ускорит формирование кластеров как инновационно-технологических объединений. • Разработка механизмов поддержки программ технического и непрерывного образования. (с уделением особого внимания развитию института технологического бакалавриата и магистратуры). Республика Карелия Финляндия Выборгский Подпорожский Приозерский Выборг Высоцк Лодейнопольский Всеволожский Приморск Волховский Тихвинский Сосновоборский Усть-Луга Кировский Ломоносовский Бокситогорский Киришский Кингисеппский Волосовский Гатчинский Тосненский Новгородская область Сланцевский Лужский Псковская область Химическая промышленность Транспортное машиностроение Фармацевтика и медицина Газохимическая промышленность Автомобильное машиностроение Строительные материалы Нефтехимическая промышленность Пищевая промышленность Лесопромышленность Транспортно-логистический комплекс Радиологическая промышленность Агропромышленный комплекс PwC | Ленинградская область 49 Налоговое и финансовое стимулирование В настоящее время в Ленинградской области действует ряд нормативно-правовых актов, стимулирующих инвестиционную активность на территории области и предоставляющих дополнительные преференции инвесторам: сти от 09 ноября 2011 года ¹366 «Об утверждении Перечня кодов видов экономической деятельности, в отношении которых распространяется действие режима наибольшего благоприятствования»; • Закон Ленинградской области от 29.12.2012 г. ¹113оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области»; • Постановление Правительства Ленинградской области от 10 июня 2009 года ¹169 «Об утверждении примерной формы договора о предоставлении мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ленинградской области и внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2004 года ¹318 «Об утверждении структуры, штатного расписания и Положения о комитете экономического развития Ленинградской области»; • Закон Ленинградской области от 09 декабря 2011 года ¹103-оз «О мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих деятельность на территории индустриальных парков и технопарков Ленинградской области». • Закон Ленинградской области от 14 октября 2011 года ¹78-оз «Об участии Ленинградской области в государственно-частных партнерствах». • Закон Ленинградской области от 16 июня 2005 года ¹46-оз «О ставках налога на прибыль организаций для инвесторов, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области»; • Закон Ленинградской области от 25 ноября 2003 года ¹98-оз «О налоге на имущество организаций» (с изменениями и дополнениями от 26 марта, 25 ноября 2004 г., 06 апреля, 20 июня, 05 октября 2005 г., 12 июля, 30 ноября 2006 г., 24 апреля, 20 июля, 25 декабря 2007 г., 27 июля, 9 октября, 30 декабря 2009 г., 8 февраля 2011 г., 3 февраля 2012 г.); • Закон Ленинградской области от 22 июля 1997 года ¹24-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями от 30 декабря 1999 г., 13 июля 2000 г., 26 марта 2001 г., 22 июля, 25 ноября 2003 г., 12 марта, 08 октября 2004 г., 16 июня 2005 г., 26 июля 2006 г., 11 декабря 2006 г., 31 октября 2008 г., 26 декабря 2008 г.); • Постановление Правительства Ленинградской обла- 50 Путеводитель по промышленности | PwC • Постановление Правительства Ленинградской области от 02 августа 2010 года ¹201 «Об утверждении Порядка работы с договорами о предоставлении мер государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ленинградской области»; • Постановление Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2009 года ¹413 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты на территории Ленинградской области, в отношении которых установлен режим наибольшего благоприятствования»; • «Порядок предоставления государственных гарантий Ленинградской области», утвержденный Областным законом от 25 декабря 2011 года ¹98-оз «Об областном бюджете Ленинградской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (приложение 108); • Распоряжение Правительства Ленинградской области от 15 июля 2009 года ¹289-р «О перечне документов для получения государственных гарантий Ленинградской области и порядке их представления». Инвесторам, реализующим проекты на территории Ленинградской области, создаются все необходимые условия для успешного ведения бизнеса. Принятый 22 июля 1997 года закон Ленинградской области ¹24-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Ленинградской области» по праву считается одним из наиболее прозрачных и понятных для иностранного и российского инвестора. С момента принятия этого закона между Ленинградской областью и инвесторами заключено более 160 договоров. Согласно закону, режим наибольшего благоприятствования предоставлялся инвесторам на весь срок окупаемости инвестиций и на двухлетний период после окупаемости инвестиционного проекта, предусматривая для инвесторов следующие налоговые льготы: • в отношении прибыли организаций – 13,5 %: • на срок фактической окупаемости инвестиций, но не более срока окупаемости, предусмотренного бизнеспланом инвестиционного проекта; • на двухлетний период после наступления срока фактической окупаемости инвесторам, выручка которых не менее чем на 90 процентов формируется за счет выручки от осуществления ими инвестиционной деятельности в соответствии с договором о предоставлении мер государственной поддержки инвестиционной деятельности. • обнуление ставки налога на имущество. Налог на прибыль Снижение с 20% до 13,5% на период окупаемости проекта Налог на имущество 2,2% от среднегодовой стоимости имущества в год: освобождение от уплаты на период 10 лет с момента постановки имущества на учет Гарантии Правительства ЛО Значительное снижение налога на прибыль и освобождение от налога на имущество на период окупаемости проекта В декабре 2012 года с целью снижения административных барьеров, а также в целях упрощения процедуры получения инвесторами режима наибольшего благоприятствования принят закон Ленинградской области от 29.12.2012 года ¹113-оз «О режиме государственной поддержки организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ленинградской области». В новом законе зафиксированы сроки предоставления налоговых льгот (от четырех до восьми лет) в зависимости от объема инвестиций (от 300 млн. руб. до 3 млрд. руб.), Законом существенно сокращается период рассмотрения заявок от инвесторов: договор о предоставлении режима государственной поддержки инвестиционной деятельности подписывается в течение не более 35 рабочих дней после представления организацией необходимых документов. Закон Ленинградской области от 25 ноября 2003 года ¹98-оз «О налоге на имущество организаций» освобождает инвесторов от уплаты налога на имущество организаций в отношении имущества, создаваемого или приобретаемого для реализации инвестиционного проекта в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта (и не входившего в состав налогооблагаемого имущества на территории Ленинградской области до начала реализации инвестиционного проекта): • на срок фактической окупаемости инвестиционных затрат, но не более срока окупаемости, предусмотренного бизнес-планом инвестиционного проекта, • на двухлетний период после наступления срока фактической окупаемости инвестиционных затрат. Закон Ленинградской области от 19 июля 2012 года N 65-оз «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельной категории налогоплательщиков –- организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории Ленинградской области» устанавливает снижение ставки по налогу на прибыль организаций в части, зачисляемой в областной бюджет, с 18% до 13,5% для инвесторов, вложивших на территории Ленинградской области в развитие бизнеса в течение трех лет не менее 1 млрд. рублей. Предусмотрено, что налогоплательщик вправе пользоваться льготой в течение пяти налоговых периодов при условии, что он не снизит платежи, подлежащие зачислению в областной бюджет. PwC | Ленинградская область 51 Также, одним из видов государственной поддержки является предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат определенным группам предприятий, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области. В 2012 году предоставлялись следующие виды таких субсидий: ¹ п/п Мероприятие (субсидии) Объем средств, млн руб. (2012) Количество организаций, получивших субсидии 1 Возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви 10,4 3 2 Возмещение части затрат, связанных с реализацией предприятиями энергосберегающих мероприятий 5,75 3 3 Возмещение части затрат социально значимых предприятий обрабатывающих отраслей, осуществляющих деятельность на территории моногородов Ленинградской области, по перевозке железнодорожным транспортом нефелинового концентрата 372 1 4 Возмещение затрат в связи с реализацией товаров трейдерами, в отношении которых применяются меры государственной поддержки 1 001,6 1 5 Возмещение части затрат, связанных с увеличением объема отгруженных инновационных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 5,2 8 6 Cубсидии юридическим лицам-производителям товаров, работ и услуг, осуществляющим инвестиционную деятельность 1 653,8 4 3 048,75 20 Итого: В 2013 году планируется предоставление следующих субсидий: • юридическим лицам, находящимся в собственности общественных организаций инвалидов, осуществляющих деятельность на территории Ленинградской области, в целях возмещения затрат на приобретение производственного оборудования и специальной оснастки; • юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории моногородов Ленинградской области, в целях возмещения части затрат по перевозке железнодорожным транспортом нефелинового концентрата; • на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и 52 Путеводитель по промышленности | PwC швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви; • на возмещение затрат в связи с реализацией товаров трейдерами, в отношении которых применяются меры государственной поддержки; • на возмещение части затрат, связанных с реализацией предприятиями энергосберегающих мероприятий. Поддержка Пикалевского производственного комплекса Город Пикалево, расположенный в Бокситогорском районе, является типичным монопрофильным городом, градообразующая сфера которого представлена глиноземным комплексом. Крупнейшими предприятиями города являются ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» (производство глинозема), ЗАО «Пикалевский цемент» (производство цемента) и ЗАО «Пикалевская Сода» (производство поташа и кальцинированной соды). Правительством Российской Федерации в 2010 году на реализацию мероприятий КИП выделена дотация из федерального бюджета в размере 532,7 млн. рублей на софинансирование объектов капитального строительства города Пикалево. За счет областного бюджета Ленинградской области для подготовки инженерного обеспечения реализации инвестиционных проектов КИП городу Пикалево выделены финансовые ресурсы в объеме 57,4 млн. рублей. Общемировой кризис на рынке цветных металлов, начавшийся в 2008 году, в результате которого резко сократился спрос на глинозем, негативно сказался на деятельности предприятий: уровень безработицы в 2009 году достигал критической отметки в 3%. Правительством Ленинградской области совместно с администрацией МО «Город Пикалево» разработана долгосрочная целевая программа «Инфраструктурное обеспечение комплексного инвестиционного развития и диверсификации экономики города Пикалево». В целях стабилизации социально-экономической ситуации в моногороде в 2009 году Распоряжением Губернатора Ленинградской области была создана Рабочая группа по разработке и реализации мероприятий, направленных на стабилизацию деятельности предприятий Пикалевского производственного комплекса. C 2010 года из средств консолидированного бюджета Российской Федерации на поддержку социально-экономическому развития моногорода Пикалево и деятельности предприятий единого производственного комплекса выделено 1082,1 млн. рублей. Одним из вариантов развития промышленного комплекса в условиях снижения спроса на глинозем стал выпуск попутной продукции - нефелинового шлама и карбонатного раствора. Указанная продукция производится ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» на основе переработки нефелинового концентрата и поставляется ЗАО «Пикалевский цемент» и ЗАО «Пикалевсая сода». Таким образом, в Пикалево сформирован единый технологический комплекс по переработке нефелинового концентрата. Единственным производителем и поставщиком нефелинового сырья является расположенное на Кольском полуострове ОАО «Апатит». В целях обеспечения безубыточной деятельности предприятий города Пикалево в 2012 году Правительством Российской Федерации на основании обращений Правительства Ленинградской области, подготовленных рабочей группой, было принято решение о предоставлении дотации областному бюджету Ленинградской области для компенсации затрат градообразующего предприятия на железнодорожные перевозки нефелинового концентрата. Сумма государственной поддержки составила 372 млн. руб. В 2013 году должно завершиться строительство объектов инженерной инфраструктуры к промышленным площадкам: Промышленная площадка ¹1 «Предприятие по производству домокомплектов» (инвестор ООО «ИнвестСтрой»), Промышленная площадка ¹2 «Тепличный комбинат» (инвестор ООО «Круглый год»), Промышленный парк (промышленные площадки ¹¹3, 4) (инвестор ЗАО «Главснабинвест»), Промышленная площадка ¹5 – «Комплексная переработка нефелиновых шламов ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» в объеме внереализационных отходов» (инвестор ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»). В рамках инвестиционных проектов будет создано 1 294 рабочих места. В 2013 году благодаря дальнейшей активному взаимодействию Правительства Ленинградской области с федеральными органами власти предоставление финансовой помощи на указанные цели будет продолжено. В частности, принято решение о выделении 120 млн. рублей из средств федерального бюджета. Важнейшим результатом деятельности рабочей группы стали разработка и включение в 2010 году Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Пикалево в Государственную программу поддержки моногородов, заключающаяся в выделении средств из федерального бюджета при софинансировании из региональных бюджетов на диверсификацию экономики моногородов, снижение напряженности на рынке труда, развитие малого и среднего предпринимательства. Корпуса глиноземного цеха ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» PwC | Ленинградская область 53 Индустриальные парки и промышленные зоны ленинградской области jnlhŠeŠ }jnmnlh)eqjncn p`gbhŠh“ h hmbeqŠh0hnmmni de“Šek|mnqŠh Сегодня Ленинградская область располагает большим количеством площадок, потенциально подходящих для размещения производств различных сфер. В их числе: промзона «Кирпичный завод», индустриальный парк «Разметелево» во Всеволожском районе, индустриальный парк «Горелово-ЮИТ Лентек» в Ломоносовском районе, «Индустриальный парк г. Кировск. Также компании-девелоперы ведут подготовку индустриальных парков во Всеволожском и Гатчинском муниципальных районах: «Дони-Верево», «Уткина заводь», «Мариенбург» (вторая очередь), «Приневский», «КОЛА». Согласно региональному закону «О мерах государственной поддержки организаций, осуществляющих деятельность на территории индустриальных парков и технопарков на территории Ленинградской области», резидентам предоставляются субсидии из областного бюджета в размере уплаченного в областной бюджет налога на прибыль от деятельности в индустриальном парке либо технопарке. Предусмотрено также понижение ставки налога на прибыль в части, отчисляемой в областной бюджет, до 13,5%, если доля прибыли резидента на территории индустриального парка либо технопарка превышает 70% от общей прибыли. Кроме того, предусматривается освобождение от уплаты налога на имущество резидентов, расположенное в границах индустриального парка либо технопарка. В целях практической реализации мероприятий по созданию индустриальных парков на территории Ленинградской области определен земельный участок площадью 100 га на территории Тосненского района Ленинградской области по соседству с заводами «ХенкельЭра»» и «Катерпиллар», где планируется создание индустриального парка для размещения предприятий до 3-го класса опасности. Площадка в Тосненском районе станет первой, где за счет бюджетных средств будет обеспечена подготовка инженерной инфраструктуры, а также производственных площадей. Реализация проекта будет разбита на очереди. На создание первой очереди уже предусмотрено областное финансирование в размере 390 млн. рублей, и каждый год планируется сдавать часть площадей, полностью подготовленных к приходу инвесторов. Предполагается, что новая индустриальная зона будет готова к концу 2014 года, а первая очередь, включающая в себя проектирование внешних инженерных сетей, будет реализована в конце 2013 года. Функциями по развитию индустриальных парков и технопарков наделено специально созданное ОАО «Леноблинновации», находящееся в собственности Ленинградской области. Перечень потенциальных компаний — инвесторов предполагаемых к размещению на территории Ленинградской области Наименование компании Специализация TOYOTA TSUSHO RUS LLC (ООО «Тойота Цусе РУС») входит в Простая сборка автокомпонентов, производство пластмассовых изделий (автотермопласт) группу компаний «ТОЙОТА» ООО «Борд Пак» Фабрика по изготовлению картона ООО «Агрорыбпромхолдинг» ОАО «Гипрорыбфлот» Инвест. проект «Рыбоводное х-во в д. Мануйлово Пустомержского с. п. Кингисеппского района ЛО» с гостевым домиком, местом для проведения досуга, детской и спортивной площадками Французская фирма INERGY AutomotiveSystems Офис во Франции (Страсбург) Инвестиционный проект «Завод по производству бензобаков из пластмассы для автомобилей» ОАО «НИИПГрадостроительства» Производственно-складской комплекс по производству препаратов – вакцин торговой марки «Авикрон» Выпуск моно-и поливалентных, инактивированных и живых вакцин высокой эффективности серии «Авикрон» для промышленного производства ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» Инвестиционный проект «Строительство научно-производственного комплекса полного цикла для серийного производства российских мощных полупроводниковых источников света и светотехнической продукции» Австралийская фирма Austin Engineering Ltd Оборудование под собственной торговой маркой и кузова самосвалов под маркой Westech, ассортимент горнодобывающей техники JEC, а также весь спектр инжиниринговых услуг, включая ремонт, техобслуживание и наладку оборудования ООО «АГРИСОВГАЗ» Строительство высокотехнологичного завода горячего цинкования в индустриальном парке «Федоровское» Тосненского МР. Завод предназначен для оказания услуг по нанесению горячеоцинкованного антикоррозийного покрытия на металлоконструкции ООО «Ижица» Строительство складского и производственного комплекса для производства инновационного оборудования для копчения ООО «Металл и инновации» Строительство микрозавода по технологии Mi.Da («DANIELI», Италия) для выпуска металлоконструкций строительного сортамента – стального прутка (строительная арматура) ООО «Всеволожский завод алюмиПредприятие по производству алюминиевых изделий ниевых сплавов» (ООО «ВЗАС») Компания TRW automotive (Германия) Размещение производства ремней, подушек безопасности и тормозных систем для легковых автомобилей фирмы TRW automotive ООО «Северо-Западная Мясная Компания» Строительство предприятия по убою скота и первичной переработке мяса в Гатчинском районе ЛО Большеколпанское с.п. вблизи д. Парицы ООО «Сибур» Строительство нефтехимического комплекса в г. Усть-Луга Кингисеппского района в следующей предварительной конфигурации: установка пиролиза мощностью по этилену свыше 1 млн. тонн, а также производства полиэтилена, полипропилена, гликолей и других продуктов нефтехимии. ЗАО «Племзавод «Агро-Балт» Молочно-товарная ферма до 1200 голов дойного стада, включая два коровника, доильно-молочный блок, родильное отделение, двор для сухостойных коров, двор для молодняка, вспомогательные здания и сооружения по адресу: ЛО, Кингисеппский р-н, д. Большая Пустомержа на участке западнее дороги д. Б. Пустомержа - д. Именицы (на землях хозяйства) ООО «Сименс Технология Газовых Турбин» Завод по производству и сервисному обслуживанию газовых турбин в Ломоносовском районе ООО «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» Завод по производству тихоходных турбин и трубогенераторов для АЭС. PwC | Ленинградская область 55 Финляндия 22 58 21 53 52 54 Выборгский 55 18 19 Выборг Приозерский 57 20 56 Высоцк 15 23 Приморск Всеволожский 13 12 Сосновоборский 62 Усть-Луга 47 46 49 45 48 1 Ломоносовский 13 2 7 11 Кингисеппский 32 8 6 33 31 30 27 5 7 10 3 2 24 28 25 26 3 29 Волосовский Во 6 5 9 1 17 8 37 Кировский 14 4 12 38 36 16 35 8 40 6 39 61 18 5 19 4 7 60 20 17 Гатчинский Тосненский 16 Сланцевский 21 14 Лужский Псковская область Индустриальные парки, промышленные и промышленно-логистические зоны Ленинградской области (источник: Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2015 г.) 56 Путеводитель по промышленности | PwC 9 10 Киришс 34 Республика Карелия 51 50 15 Подпорожский 41 42 43 44 Лодейнопольский 11 олховский Тихвинский 59 ский 1 Бокситогорский 3 2 4 Новгородская область Промышленнологистические зоны «Большая Ижора» 1 «Черемыкино» 2 «Гатчинская» 3 «Форносовская» 4 Тосненско-Никольская» 5 «Мгинская» 6 «Витино-Кипель» 7 «Янино» 8 Индустриальные парки 1 «Greenstate» (2010 г.) 2 «Дони-Верево» (2010 г.) 3 «Мариенбург» (2013 г.) 4 «КОЛА» (2015-2016 гг.) 5 «Приневский» (2013 г.) 6 «Федоровское» 7 «Тосно» 8 «Уткина Заводь» 9 «Колтуши» 10 Инновационный технопарк на базе ПИЯФ РАН в Гатчине 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Индустриальная зона Усть-Луга Технопарк Дубровка Технопарк «Забродье» Технопарк «Коленцево» Технопарк «Никольский» Технопарк «Сланцы» Агробизнестехнопарк «Сельцо» Технопарк «Никольское» Промпарк Trigon Промпарк «Рябово» Технопарк «Тельмана» Промышленные зоны Промышленные площадки 1 в г. Пикалево Промплощадка рудник №14 2 «Чудцы» 3 «Ефимовское» 4 «Кикерино» 5 «Кикерино-Запад» 6 «Калитино» 7 «Волосово» 8 «Волховстрой I» 9 10 «Вындин Остров» Промышленные зоны 11 Сьясьстрой 12 Новодевяткино / Кузьмоловский 13 Ласколово 14 «Свердлово» 15 «Лесное» 16 «Кирпичный завод» 17 «Мяглово» 18 «Таммисуо» 19 «Юго-Восточная» 20 «Светлое» 21 Лесогорская/Лесогорская 1 22 Светогорская 23 Ермиловская 24 Торфяное-Пригородный 25 Коммунар 26 Кобралово 27 Войсковицы 28 «Новый свет» 29 «Каменка» 30 «Фосфорит» 31 «Кингисепп-Северная» 32 «Кингисепп-Южная» 33 «Веймарн» 34 «Кириши» 35 «Мга-Юг» 36 «Павлово» 37 «город Кировск» 38 «Молодцово» 39 «Назия-Юг» 40 «Отрадненская» 41 «Лодейное Поле-Юг» 42 «Янега» 43 «Доможирово» 44 «Заостровье» 45 «Горелово» 46 «Новоселье» 47 Промплощадка «Пеники» 48 Инвестиционная зона «Нагорное» 49 «Горбунки» 50 «Никольское-Север» 51 «Вознесенье» 52 «Богатыри» 53 «Подосиновское» 54 «Приозерская» 55 «Мельниково» 56 «Понтонное» 57 «Ромашки» 58 «Кузнечное» 59 «Юго-Западная» 60 «Тосно-Ульяновка» 61 «Красноборская» 62 «Калище» PwC | Ленинградская область 57 Специализация Площадь парка, га Дата создания Стадия реализации Количество зарегистрированных резидентов Всеволожский муниципальный район Ленинградской области Индустриальный парк «Уткина Заводь», дер. Новосаратовка 2007 Проектирование/ Логистика, легкая и пищевая промышленность, предстроительство приятия стройиндустрии IV-V класса опасности 140 ООО ООО ООО ООО «Хлебный Дом» «Эврика» «Х5 Логистик Групп» «Аква-Сервис» Индустриальный парк «Приневский», Заневское с.п., дер. Новосергиевка 2010 Проектирование/ Промышленные предприятия III, IV-V класса опасности строительство 12,7 ООО «Норд Сайд» ООО «Кангологистик» Индустриальный парк «Кола», Свердловское г.п. 2011 Проектирование Размещение логистических комплексов, складов, производственных помещений, зданий комбинированного назначения, офисных и общественно-деловых комплексов 123,7 В стадии проработки Промышленная зона «Кирпичный завод», г. Всеволожск 1998 Проектирование Машиностроение Металлообработка Строительная индустрия ЗАО «Форд Мотор Компани» ЗАО «Полар» ОАО «Русский Дизель» ООО «Мерлони Термосанитари Русь» ООО «Ростар-Всеволожск» 628,6 ООО «Неопринт» АОЗТ «Ладога МАЗ-Сервис» ЗАО «Нокиан Тайерс» НПО «РиМ» ООО «Вершина» ООО «Системы теплоэнергетики» Гатчинский муниципальный район Индустриальный парк «Дони-Верево», Веревское с.п. 2007 Проектирование Объекты II,III,IV,V класса опасности: сельскохозяйственные (склады удобрений, материальные); коммунального назначения и торговли (таможенные терминалы, торговые комплексы, по обслуживанию грузовых автомобилей); транспортной инфраструктуры (АЗС, автомойки и стоянки для грузового автотранспорта) 208 ОАО «Верево» (производство с/х продукции) ЗАО «Автомагистраль» (производственная база, дорожное строительство) ООО «Ланта-Петролеум» (нефтебаза) Индустриальный парк «Мариенбург», Пудостьское с.п., вблизи Промзоны ¹2 2006 Проектирование Инновационные, внедренческие, опытные и серийные производства – предприятия III, IV-V класса опасности 35 В стадии проработки от 6 до 8 резидентов Ломоносовский муниципальный район Индустриальный парк «Greenstate» (ЮИТ-Лентек), Волхонское шоссе, 2Б 2007 Готовность Промышленные предприятия IV-V класса опасности, логистические комплексы 112,4 «Гориго»/ООО «Эвли СПб» ООО «Пит Продукт»/ «Атрия Россия» ООО «Викинг Лайф-Сейфинг Экуипмент Раша» ООО «Дермосил» ООО «Актив Медикал Групп» ООО «Сименс технологии газовых турбин» Кингисеппский муниципальный район Индустриальная зона «Усть-Луга» 2011 58 Проектирование Предприятия по глубокой переработке углеводородов, логистический сектор, общепромышленный сектор, полимерный сектор Путеводитель по промышленности | PwC 3 000 В стадии проработки Водообеспечение (кбм/сутки) Очистные сооружения (кбм/сутки) Газоснабжение Расстояние до ближайшего города (км) Расстояние до ближайшего регионального центра (км) Расстояние до ближайшего аэропорта Пулково (км) Транспортная доступность Электроэнергия (МВт) Обеспеченность инфраструктурой Частная 40 1000 1000 – 0,5 0,5 15 Частная 10,2 60 Локальные очистные – 5 0,7 20 520 Локальные очистные Форма собственности Частная 41,7 – Газоснабжение промзоны осуществляется через отвод от газопровода высокого давления (55кгс/ см) Белоусово – Санкт-Петербург и ГРС «Кирпичный завод». От ГРС Территория магистральный газопровод высокого г. Всеводавления проложен до площадки заложска вода «Русский Дизель» и общеузловой котельной. ГРС и магистральный газопроводы находятся на балансе у ООО «Лентрангаз». магистральный газопровод высокого давления Частная, Федеральная, неразграниченная государственная собственность – – Государственная на правах аренды 35 2331 3 464 Государственная на правах аренды 80кВт с возможностью увеличения до 6,75МВт 217 Частная 26,6 125 Государственная на правах аренды 700 Пересечение МурманНа ского шоссе и Кольгранице цевой автомобильной СПб дороги вокруг СПб (внешняя сторона) 20 – 20 55 6 908 17 9 18 577 Возможность газоснабжения имеется 40 2 30 3000 3000 – 5 5 10 – – – 140 60 140 PwC | Ленинградская область 59 Ассоциации и объединения jnlhŠeŠ }jnmnlh)eqjncn p`gbhŠh“ h hmbeqŠh0hnmmni de“Šek|mnqŠh РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 29 ноября 2012 года региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» (РОР «СПП ЛО»), представляющее интересы деловых кругов Ленинградской области, возглавил новый президент – председатель Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит. Генеральным директором исполнительной дирекции регионального объединения работодателей избран Александр Габитов, работавший ранее первым заместителем губернатора Новгородской области. Руководство «Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области» обозначило три приоритетных направления в своей деятельности: • Улучшение условий ведения бизнеса в Ленинградской области в части совершенствования механизма принятия решений по тарифам; подготовка трудовых ресурсов в регионе. • Привлечение к работе РОР «СПП ЛО» руководителей крупных предприятий. • Взаимодействие с Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также с петербургским региональным отделением РСПП. Представители Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» входят в состав трехсторонней комиссии по обсуждению условий социального партнерства с участием правительства 47-го региона, профессиональных союзов и работодателей. В настоящее время в РОР «СПП ЛО» формируются отраслевые комитеты, особое внимание будет уделено развитию районных структур Союза промышленников и предпринимателей ЛО. По показателям инвестиционной привлекательности Ленинградская область входит в тройку наиболее благополучных российских регионов. Однако вступление России в ВТО будет иметь серьезные последствия для промышленности региона. Условия работы предприятий в новых условиях, меры защиты внутреннего рынка обязательно будут обсуждаться на площадке регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области». Валерий Израйлит, Президент РОР «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Список объединений работодателей Ленинградской области, участвующих в социальном партнерстве в сфере труда ¹ п.п. Ф.И.О. руководителя Адрес, телефон 1 Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Президент Израйлит Валерий Соломонович Исполнительный директор Габитов Александр Фирович 2 Некоммерческое партнерство «Союз фермеров Ленинградской области и Санкт-Петербурга» Президент Быков Александр Юрьевич Исполнительный директор Калаев Леонид Михайлович 3 Некоммерческое партнерство «Союз лесопромышлен- Председатель правления Орлов Юрий Васильевич ников Ленинградской области» 191187, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.2 +7 (921) 996-27-88 тел.: +7 (812) 334-16-77, тел.: тел./факс:+7 (812) 334-16-75 E-mail:gabitov@bk.ru E-mail:info@ust-luga.ru 193311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, офис 2-59, II этаж тел./факс:+7 (812) 710-09-53 E-mail: soyuz_fermerov@mail.ru (АЮ) 194156, Санкт-Петербург, ул. Новороссийская, д.28 тел./факс:+7 (812) 550-41-90 E-mail: unitwood@peterlink.ru моб. тел.: +7 (921) 908-62-21 4 Межрегиональное объединение работодателей агропромышленного комплекса Северо-Запада 5 Наименование объединения Президент Горнак Владимир Нестерович Генеральный директор Исполнительной дирекции Шаваров Вячеслав Викторович Исполнительный директор Региональное отраслевое объединение работодателей Журавлева Жанна Юрьевна предприятий жилищно-коммунального хозяйства Президент Правления Ленинградской области Пастухова Вера Васильевна 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, офис 3-10 тел.: +7 (812) 577-38-00, E-mail: mro_szapk@ro.ru тел.: +7 (812) 915-09-43 моб. тел.: +7 (921) 944-53-60 192288, Санкт-Петербург, Ул. Смольного, д. 3 тел.: +7 (812) 331-83-15 E-mail:Lenobl@zkh.ru моб. тел.: +7 (921) 961-84-28 моб. тел.: +7 (981) 794-30-05 6 Союз строительных организаций Ленинградской области (Леноблсоюзстрой) Президент Пасяда Николай Иванович Исполнительный директор Чусов Сергей Николаевич 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д.68 тел.: +7 (812) 333-18-84 E-mail: info-psz@mail.ru тел./факс:+7 (812) 333-18-81 E-mail: np_psz@mail.ru моб. тел.: +7 (921) 942-56-17 7 Ассоциация деревообработчиков и мебельщиков Санкт-Петербурга и Ленинградской области Генеральный директор Пильцер Михаил Александрович 193311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, офис 2-143 моб. тел.: +7 (921) 651-55-64 E-mail: pilcerm@mail.ru 8 НП «Объединение некоммерческих организаций Президент малого предпринимательства Ленинградской области Шкода Елена Геннадьевна «Опора власти и предпринимательства» 187320, Кировский район, г. Шлиссельбург, Староладожский канал, д.18 моб. тел.: +7 (921) 77-58-038 E-mail: shelg58@mail.ru PwC | Ленинградская область 61 контакты Правительство Ленинградской области PwC 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67 www.lenobl.ru Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета Ялов Дмитрий Анатольевич 125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 Бизнес-центр «Белая Площадь» Тел.: +7 (495) 967–60–00 Факс: +7 (495) 967–60–01 Cайт:www.pwc.ru 191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 67 Санкт-Петербург Тел.: +7 (812) 274-14-46 Тел./факс: +7 (812) 274-64-30 Эл. почта: econ@lenreg.ru www.econ.lenobl.ru 190000, г. Санкт-Петербург, пер Гривцова 4 Деловой комплекс BolloevCenter Агентство экономического развития Ленинградской области» 62 Москва Тел.: +7 (812) 326 6969 Факс: +7 (812) 326 6699 Руководитель офиса PwC в Санкт-Петербурге 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64 Анатолий Карловский Тел./факс: +7 (812) 644-01-23 Эл. почта: aerlo@lenreg.ru www.lenoblinvest.ru 190000, г. Санкт-Петербург, пер Гривцова 4 Деловой комплекс BolloevCenter Путеводитель по промышленности | PwC Эл. почта: anatoli.karlovski@ru.pwc.com Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. © 2013 PwC. Все права защищены
