стратегия кластеризации промышленности липецкой области
advertisement
ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ ОТ 16.12.2013 СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКАЗЧИК ОАУ «Центр кластерного развития Липецкой области» ИСПОЛНИТЕЛЬ ООО «Центр консалтинга «Панацея», Санкт-Петербург 2013 г. Оглавление 1 ВВЕДЕНИЕ........................................................................................................................................................................ 6 2 ГЛОССАРИЙ ..................................................................................................................................................................... 8 3 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛАСТЕРНОЙ ТЕОРИИ ............................................................................... 11 4 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ КЛАСТЕРИЗАЦИИ .......................................................................................... 16 4.1 Мировые центры кластерного развития и их специфика ....................................................... 17 4.2 Мировой опыт создания региональных кластеров ..................................................................... 18 4.3 Европейская кластерная политика ...................................................................................................... 23 4.4 Кластерная политика в США- U.s. mapping project........................................................................ 25 5 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ .................. 25 6 О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ .......... 28 6.1 Миссия Липецкой области ......................................................................................................................... 30 6.2 Стратегические цели развития области на период до 2020 года ........................................ 31 6.3 Приоритеты развития промышленности Липецкой области ............................................... 33 6.4 Стратегический анализ экономики Липецкой области ........................................................... 34 6.4.1 Основные проблемы социально-экономического развития ........................................ 41 6.5 Условия для проведения кластеризации в промышленности по итогам анализа экономического потенциала липецкой области ......................................................................................... 43 6.6 Оценка природного потенциала для развития кластеров ...................................................... 45 6.7 Связанность целей кластеризации с решением проблем социально-экономического развития области .......................................................................................................................................................... 46 7 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ............................................................................................................................................................... 47 8 О СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ..................... 52 8.1 Кластеризация как основа устойчивого развития Липецкой области ............................. 52 8.2 Миссия и цели кластеризации промышленности Липецкой области .............................. 53 8.3 КРЭДО-стратегия кластеризации .......................................................................................................... 57 8.3.1 Стратегическое видение ................................................................................................................... 57 8.3.2 SWOT – анализ состояния промышленности ........................................................................ 57 8.3.3 Функциональные стратегии ........................................................................................................... 67 8.3.4 Ожидаемые результаты реализации стратегии кластеризации ................................ 75 8.3.5 Возможные риски реализации стратегии кластеризации ............................................. 76 8.3.6 Заинтересованные лица (стейкхолдеры) в реализации стратегии кластеризации ........................................................................................................................................................... 77 8.4 Подход к кластеризации отрасли черной металлургии ........................................................... 78 8.4.1 8.5 Перспективное направление для кластеризации ............................................................... 80 Подход к кластеризации остальных отраслей промышленности ....................................... 81 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 2 9 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ............................................................................................................................... 81 9.1 Общий анализ динамики основных показателей развития промышленности ........... 83 9.2 Выявление перспективных для кластеризации традиционных отраслей..................... 91 9.3 Оценка возможностей для кластеризации традиционных отраслей ................................ 97 9.4 Выводы ................................................................................................................................................................. 98 10 О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ...... 100 10.1 Методика составления рейтинга значимых предприятий и кластеров ........................ 100 10.2 Перспективные отрасли для развития кластеров ..................................................................... 103 10.2.1 Перечень перспективных направлений для развития кластеров в Липецкой области 106 10.3 Методика определения кластеров в Липецкой области......................................................... 108 10.4 Подход к реализации КРЭДО-кластеризации ............................................................................... 112 10.5 Задачи КРЭДО-кластеризации ............................................................................................................... 113 10.6 Предложения по механизму целеполагания кластеров.......................................................... 113 11 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ........................... 114 11.1 Выбор первоочередных возможностей для создания потенциальных кластеров .. 115 11.2 SWOT анализ положения выбранных потенциальных кластеров .................................... 116 11.3 Первоочередные потенциальные кластеры Липецкой области ........................................ 119 12 ОБ УПРАВЛЕНИИ КЛАСТЕРНЫМ РАЗВИТИЕМ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ .................................. 121 12.1 Описание текущей ситуации .................................................................................................................. 121 12.2 Правовая база кластерного развития в Липецкой области .................................................. 122 12.2.1 Федеральное регулирование кластерного развития ...................................................... 122 12.2.2 Регулирование кластерного развития на территории Липецкой области ........ 123 12.2.3 Предложения по совершенствованию регулирования кластерного развития на территории Липецкой области ...................................................................................................................... 127 12.3 Возможные модели управления кластерным развитием ..................................................... 132 12.4 Система общественно-государственного управления ............................................................ 133 12.5 Принципы работы системы общественно-государственного управления кластерным развитием ............................................................................................................................................ 135 12.6 Инфраструктура кластерного развития .......................................................................................... 138 13 МОНИТОРИНГ КЛАСТЕРОВ ............................................................................................................................... 139 13.1 Проблемы мониторинга кластеров в РФ ......................................................................................... 140 13.2 Отчетность кластеров ................................................................................................................................ 141 13.3 Показатели отчетности кластеров ..................................................................................................... 142 13.4 Цели мониторинга ....................................................................................................................................... 143 13.5 Критерии мониторинга............................................................................................................................. 144 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 3 13.6 Параметры мониторинга ......................................................................................................................... 145 13.7 Методика проведения мониторинга деятельности кластера ............................................. 146 13.8 Показатели агломерации ......................................................................................................................... 147 13.9 Методика составления профилей конкурентоспособности ................................................. 148 13.10 Методика бенчмаркинга кластеров .............................................................................................. 152 13.11 Информационно-аналитическая система управления промышленными кластерами...................................................................................................................................................................... 153 14 ОПИСАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ.......................................................................................................................................................................... 155 15 ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА ........................................... 158 15.1 Организация инвестиционного финансирования кластерных проектов..................... 158 15.2 Организация финансирования текущей производственно-хозяйственной деятельности кластера ............................................................................................................................................ 159 15.3 Основные характеристики механизма выгодополучения в кластере ............................ 160 15.4 Механизмы распределения и накопления финансовых ресурсов .................................... 161 16 ИНСТРУМЕНТЫ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ........................................................................................... 162 16.1 Финансовые инструменты и формы поддержки ........................................................................ 162 16.2 Нефинансовые инструменты и формы поддержки ................................................................... 167 17 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПУСКУ И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРОВ.......................................................................................................................................................................... 171 17.1 Общие положения ........................................................................................................................................ 171 17.2 Основные характеристики промышленных кластеров .......................................................... 171 17.3 Типизация предприятий и организаций, занятых в промышленных кластерах .... 177 17.3.1 По выполняемым в кластере ролевым функциям ............................................................ 177 17.3.2 По уровню фактической хозяйственной самостоятельности .................................... 177 17.3.3 По формам собственности: ............................................................................................................... 178 17.3.4 По степени зависимости от кластера и ОПФ ...................................................................... 178 17.3.5 По значимости в воспроизводственном цикле кластера.............................................. 180 17.4 Характеристика основных вариантов организации управления в кластерах............ 181 17.5 возможные организационно-правовые формы для организации кластеров............ 185 17.6 Основные объективные условия формирования кластеров ................................................ 203 17.7 Жизненный цикл кластеров и основные особенности их частных стратегий .......... 204 17.8 Кластерные группы и их организационное развитие.............................................................. 206 17.9 Методические рекомендации по управлению организационным развитием кластеров ......................................................................................................................................................................... 208 17.10 Формы и инструменты содействия кластерному развитию ........................................... 212 17.11 Цели и задачи по запуску процесса кластеризации на 2014 – 2015 годы ................ 213 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 4 18 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРОВ .. 214 18.1 Определение текущего уровня и перспектив развития производства кластера ..... 214 18.1.1 Методика определения целевых объемов производства основных видов продукции кластера .............................................................................................................................................. 214 18.2 Определение текущего уровня и перспектив развития научно-технологической и образовательной деятельсноти .......................................................................................................................... 216 18.2.1 Определение приоритетных направлений и мероприятий по развитию научноинновационной инфраструктуры, расположенной на территории базирования кластера ……………………………………………………………………………………………………………………………………….216 18.2.2 Определение приоритетных направлений и мероприятий по развитию международной научно-технической кооперации.............................................................................. 218 18.2.3 Согласование концепции и направлений развития кластерных учебных центров ………………………………………………………………………………………………………………………….219 18.3 Определение приоритетных направлений и мероприятий по экологизации ........... 222 18.3.1 «Зеленый чистый национальный продукт» ........................................................................ 222 18.3.2 Методика экологизации промышленной среды ............................................................... 224 18.4 Методика по усилению поддержки и укреплению позиций кластера в промышленной и деловой среде ........................................................................................................................ 225 18.4.1 Модель Панели стейкхолдеров для кластера...................................................................... 225 18.4.2 Матрица поддержки и влияния .................................................................................................. 226 18.5 Основные меропряития в сфере маркетинга и сбыта.............................................................. 228 18.5.1 Группы продукции и услуг по их отношению к целям создания кластеров ...... 228 18.5.2 Группы продукции и услуг, выделяемые по причине производства ..................... 229 18.5.3 Особые условия .................................................................................................................................... 231 19 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................................................................ 232 19.1 Дорожная карта ............................................................................................................................................. 232 19.2 Календарный План ...................................................................................................................................... 235 20 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................................................................... 250 21 ПРИЛОЖЕНИЯ .......................................................................................................................................................... 252 21.1 Результаты анкетирования руководителей промышленных предпря\иятий и сотрудников администрации Липецкой области о перспективах кластеризации ................ 252 21.2 Протокол стратегической сессии по разработке стратегии кластеризации экономического пространства Липецкой области ................................................................................... 266 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 5 1 ВВЕДЕНИЕ Для обеспечения устойчивого роста и активного развития промышленности необходимо освоение новых форм и методов организации производства. Последние десятилетия правительства многих стран активно внедряют политику кластеризации, идея которой заключается в объединении потенциалов группы территориально близко расположенных предприятий и организаций, способных совместно осуществлять расширенное воспроизводство на инновационной основе с минимальными капитальными вложениями. Основным принципом кластерного развития промышленности является смена узкоотраслевого видения предприятия и экономики региона на комплексное использование потенциала развития группы взаимосвязанных предприятий. Кластеры являются организационной формой консолидации усилий предприятий, направленные на достижение максимальной эффективности производства и получение значимых конкурентных преимуществ в условиях глобализации экономики. Формирование кластеров в регионах Российской Федерации стало одним из важнейших стратегических направлений роста и развития отечественной экономики, в том числе и промышленности. Очевидно, что под специфику развития региональной экономики должны быть организованы и соответствующие виды кластеров с возможностью их роста, преобразования и создания новых кластеров. Стратегию кластеризации промышленности Липецкой области предлагается сформировать в результате проецирования закономерностей современного прогрессивного развития промышленности на стратегические цели, приоритеты, проблемы и особенности развития Липецкой области. Закономерностями прогрессивного развития промышленности являются закономерности смены технологических укладов и переход на принципы устойчивого развития. Одна из особенностей нового шестого уклада – высокая интегрированность его базисных технологий, актуализирующей создание кластеров. В результате формирования каждого последующего технологического уклада технологии предыдущих укладов приспосабливаются к его потребностям. Доминирующий в настоящее время пятый технологический уклад в передовых странах переходит в третью фазу своего развития – завершение. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 6 Поэтому сейчас стратегии кластеризации должна быть направлены на развитие новых технологий шестого технологического уклада. В России доля распространения предыдущего пятого уклада составляет около 10%, технологии четвертого уклада – более 50% и третьего - около 30%. Технологии шестого технологического уклада пока составляют около 1%. Такая структура российской промышленности нуждается в перестройке и комплексном внедрении новых решений. Для обеспечения прорыва и активного замещения пятого и шестого технологических укладов необходимо освоение новых форм и методов организации производства. Для этого, последние десятилетия правительства многих стран активно внедряют стратегии кластеризации, так как кластеры являются такой формой организации, которая позволяет ускорить внедрение и развитие инноваций. Стратегические цели и приоритеты, положенные в основу разработки стратегии кластеризации области, базируются на целях и приоритетах, сформулированных в Стратегии социально-экономического развития Липецкой области, утвержденной Законом Липецкой области от 25.12.2006 N10-ОЗ (в редакции от 14.12.2011) на период до 2020 года. Теоретической и методологической основой проведенной работы послужили фундаментальные положения экономической теории, научные труды отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики региональной экономики, интеграционного развития и кластерной политики, а также федеральные и региональные нормативно-правовые акты. В процессе проведенного исследования использовались методы системного анализа изучаемого объекта, экономического анализа, финансового анализа, экспертных оценок, а также общенаучные методы исследования: наблюдение, сравнительный анализ полученных результатов, группировка данных, анализ и синтез, графический метод. Информационную базу исследования составили данные статистических материалов, отчеты и справки, аналитическая информация федеральных и региональных органов власти, а также предприятий региона, нормативносправочные документы, публикации в средствах массовой информации; специализированных отраслевых изданиях. В группу экспертов по разработке стратегии кластеризации Липецкой области входили: Валентин Андрианов, Вадим Зазимко, Алексей Маслов, Виктор Орлов, Юрий Ростков, Ольга Самоварова, Валентина Терновая, Ирина Фомина, работавшие в тесном контакте с сотрудниками Управления инновационной и промышленной политики Администрации Липецкой области, Центра кластерного развития Липецкой области, и предприятий Липецкой области с октября по декабрь 2013 года. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 7 2 ГЛОССАРИЙ Бенчмаркинг - процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования аналогичного предприятия (кластера) с целью улучшения собственной работы. Он включает в себя два процесса: оценивание и сопоставление. Активно используется в развитии кластеров. Бизнес-инкубатор - организация, занимающаяся поддержкой стартаппроектов на всех этапах развития: от разработки идеи до еѐ коммерциализации. Активно используется в развитии кластеров. Инновационный цикл - комплекс работ, включающий основные этапы и результаты инновационного процесса. В него входит проведение НИР с целью обоснования идеи о новых методах удовлетворения общественных потребностей, выполнение прикладных НИР и ОКР с целью материализации научного знания в новых продуктах, технологическое освоение масштабного производства продукции, ее коммерциализация. Интеграция - процесс сближения, взаимоприспособления и сращивания хозяйственных систем, обладающих способностью саморегулирования и саморазвития на основе согласованных правил и принципов. Интеллектуальный ресурс - накопленные знания, опыт, квалификация сотрудников, которые образуют научно-технический и инновационный или интеллектуальный потенциал предприятия. Кластер (По определению Министерства экономического развития РФ) - территориально-производственное объединение предприятий, поставщиков оборудования, комплектующих, услуг, научных и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства товаров и услуг. Кластерная группа – статистически выявляемая совокупность торгуемых1 видов деятельности, которые обладают тематической близостью и демонстрируют тенденцию к совместной локализации. 1 Традиционно выделяют торгуемые и местные виды деятельности. Под местным (local) видом деятельности понимается такой вид деятельности, занятость в котором пропорциональна численности населения. Характерной чертой местных видов деятельности является их ориентация преимущественно на местный спрос. В торгуемых (traded) видах деятельности занятость не пропорциональна численности населения и зависит от большого числа факторов, определяющих Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 8 Так как кластерные группы представляют собой статистические группировки, то в любом регионе, как правило, присутствуют в той или иной мере все или практически все кластерные группы. Таким образом, важной задачей при формировании стратегии является определение значимых для области кластерных групп. Значимая кластерная группа – соответствует целям региона и установленным критериям значимости. Именно значимые кластерные группы (а не все кластерные группы вообще) представляют собой основные перспективные направления для стимулирования кластеризации в регионе. Консорциум - организационная форма временного объединения независимых предприятий и организаций с целью координации их предпринимательской деятельности. Консорциум может использоваться для создания кластера и создаваться для осуществления кластерного проекта. Кооперация - форма устойчивых связей между предприятиями, совместно изготовляющими определенную продукцию. В основе кооперации в промышленности лежит процесс разделения труда и специализация отраслей и предприятий на выпуске все более ограниченной номенклатуры однородных изделий, деталей, заготовок. Для характеристики уровня кооперации в промышленности применяют такие показатели, как доля комплектующих деталей, узлов, полуфабрикатов, поступающих на данное предприятие по кооперации в общем объеме его продукции. Локализация - отнесение чего-либо к определенному месту; ограничение места действия, распространения какого-либо явления, процесса. Особая экономическая зона - определяемая федеральными или региональными органами власти Российской Федерации часть территории Российской Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Протокластер - объединение предприятий, обладающих рядом признаков кластера и способное при реализации мероприятий государственной поддержки стать полноценным кластером. Можно выделить следующие распространенные виды протокластеров: протокластер малых и средних предприятий, располагающих необходимым уровнем инновационности и взаимодействия, но не обладающий необходимой критической массой; протокластер, сформированный в результате иностранных прямых инвестиций (как правило, не обладающий необходимым уровнем интеграции с местными хозяйствующими субъектами, локализацию предприятий торгуемых отраслей. При этом, такие отрасли, размещаясь гораздо более неравномерно, ориентированы на межрегиональную и международную торговлю. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 9 научными и образовательными учреждениями, предпринимательскими союзами, ассоциациями и пр.); протокластер производственного аутсорсинга, обеспечивающий реализацию функции массового производства с недостаточным развитием функции инновационного развития и конкуренции участников. Региональное хозяйство - территориальная хозяйственная система, характеризуемая относительной однородностью социально-экономических показателей, обладающая определѐнной устойчивостью, состоящая их хозяйственных субъектов, группирующихся из представителей различных отраслей и подотраслей, взаимосвязанных кооперацией и общими ресурсами, единой инфраструктурой. Региональная хозяйственная система – система продуктивного взаимодействия институтов-норм и институтов-субъектов в процессе производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг. Территориально-производственный комплекс - совокупность расположенных рядом друг с другом взаимосвязанных производств. Технопарк - имущественный комплекс, в котором объединены научноисследовательские институты, объекты индустрии, деловые центры, выставочные площадки, учебные заведения, а также обслуживающие объекты: средства транспорта, подъездные пути, жилой поселок, охрана. Смысл создания технопарка в том, чтобы сконцентрировать на единой территории специалистов общего профиля деятельности. Хозяйственная агломерация – совокупность организаций, географически сконцентрированных и объединенных общей сферой деятельности, в рамках исследовательских мероприятий относимых к соответствующей кластерной группе. Хозяйственная агломерация включает в себя отдельные предприятия и организации, кластеры и протокластеры. Эффект синергии - возрастание эффективности деятельности в результате интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет т.н. системного эффекта (эмерджентности). Фондовооруженность - показатель, характеризующий оснащенность работников предприятий сферы материального производства основными производственными средствами. Фондовооруженность определяется как отношение стоимости основных средств предприятия к средней годовой списочной численности работников. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 10 3 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛАСТЕРНОЙ ТЕОРИИ Однозначного, установленного законодательством понятия кластера в России пока нет. Понятие кластеризации в экономической системе является относительно новым. Исследования что этому направлению ведутся в последние несколько лет. Термин «кластер» происходит от английского «cluster» – сгусток, группа, скопление, объединение. Термин «кластер» был введен в научный обиход в 60-х годах ХХ века для разработки нового научного направления – кластерный анализ. Кластер прежде всего связан с понятием классификации множества объектов. Теория кластерного развития, выдвинутая в конце 20 века Майклом Портером, профессором Гарвардской школы бизнеса, показывает, что национальное богатство не наследуется, а создается, и единственным источником благосостояния являются национальные кластеры и корпорации, способные эффективно конкурировать в глобальном масштабе. По определению М. Портера: «Кластеры – это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, торговых объединений), в определенных областях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу». Термин «бизнес кластер», также известный как «промышленный кластер» или «портерианский кластер», был впервые упомянут Майклом Портером в работе The Competitive Advantage of Nations в 1990 году. Концепция экономической агломерации, лежащая в основе концепции кластеров, известна с 1890 года, когда она впервые была введена Альфредом Маршаллом. Участники, входящие в кластер, действуют в условиях нормальной рыночной конкуренции, но в то же время они находятся в благоприятной бизнес – среде, способствующей инициации совместных проектов, в том числе направленных на оптимизацию цепей поставок в общих интересах. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 11 Теория Цепочки добавленной стоимости по Майклу Портеру: Рис. 1 Цепь добавочной стоимости Porter Майклу Портеру принадлежит теория конкурентных преимуществ, суть которой состоит в том, что любая страна располагает только ей присущим набором преимуществ, например, как: - уровень производительности труда; - качество трудовых ресурсов; - качество производимых товаров и услуг; - искусство управления. С появлением работы Майкла Портера вопросы кластерного развития стали привлекать все большее внимание государственных органов, ответственных за экономическое развитие регионов и промышленности. Сам Портер утверждает, что кластеры обладают потенциалом для влияния на конкурентную среду в трех направлениях: за счет увеличения эффективности работы компаний в кластере за счет использования инноваций за счет стимулирования развития новых бизнесов в отрасли В соответствии с идеологией Портера, в современной глобальной экономике сравнительные преимущества отдельных компаний или территорий (например, дешевая рабочая сила, транспортная доступность и т.д.) становятся менее значимыми в сравнении со способностью постоянно наращивать свою конкурентоспособность за счет инноваций. Иными словами, в кластере, в рамках ограниченной территории, достигается критическая масса ресурсов, компетенций и взаимных связей экономических субъектов, которая приводит к формированию ключевых конкурентных преимуществ в региональном и даже в мировом масштабе. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 12 Примерами таких кластеров в США могут служить Силиконовая долина и Голливуд). В рамках только формирующейся в России понятийной и нормативной базы, в основном благодаря деятельности Министерства экономического развития РФ и ряда российских университетов, под кластером понимается: юридически оформленное территориальное отраслевое/межотраслевое объединение предприятий, связанных отношениями функциональной зависимости, имеющих общие цели и осуществляющих системное взаимодействие между собой для достижения экономического эффекта и развития конкурентных преимуществ, как отдельных предприятий, так и кластера в целом. Ключевыми признаками кластера являются: высокий уровень территориальной концентрации участников кластера, достижение ими «критической массы», обеспечивающей возникновение синергетического эффекта в модернизации промышленного потенциала и инновационном развитии предприятий – участников кластеров; наличие системно развивающихся связей и кооперации (в том числе – совместных кластерных проектов) между участниками кластера; высокая инновационная активность участников кластера, ориентация на постоянное совершенствование конкурентных преимуществ. Концепция кластерного развития формируется на базе нижеследующих понятий: Кластерная политика – комплекс мер государственного регулирования, осуществляемых органами государственной власти в целях повышения конкурентоспособности экономики региона путем создания условий для опережающего развития кластеров предприятий. Кластерная политика субъекта Российской Федерации является частью государственной политики субъекта Российской Федерации в области развития экономики, промышленности, науки и образования и представляет собой совокупность мер, осуществляемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, направленных на обеспечение реализации целей и принципов, установленных нормативными правовыми документами Правительства Российской Федерации и Правительства субъекта Российской Федерации. Кластерная политика характеризуется тем, что центральное внимание уделяется укреплению сетей взаимосвязей между экономическими субъектами — участниками кластера, в целях упрощения доступа к новым технологиям, распределению рисков в различных формах совместной Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 13 экономической деятельности, в том числе, совместного выхода на внешние рынки, организации совместных НИОКР, совместного использования знаний и основных фондов, ускорения процессов обучения за счет концентрации и контактов специалистов, снижения транзакционных издержек в различных областях, за счет увеличения доверия между участниками кластера. Совместный (кластерный) проект (программа) - комплекс взаимосвязанных мероприятий, временно объединяющий ресурсы участников кластера и направленный на реализацию стратегии развития кластера. Совместный (кластерный) проект (программа) предполагает удовлетворение общих потребностей участников кластера и достижение оцениваемых количественных показателей. В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации, выделяется несколько основных типов кластеров: дискретные, процессные, инновационные и творческие, туристические, транспортно – логистические, а также смешанные кластеры. Каждый из перечисленных типов кластеров имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при реализации мероприятий Кластерной политики. Современная классификация делит кластеры на: Географические (территориальные) (не всегда административными границами регионов) Отраслевые Инновационные (основная характеристика конкурентоспособных кластеров) совпадают с современных Типы кластеров: Связанные кластеры Новые промышленные зоны Инновационная среда По характеру основного ресурса: Кластеры – создатели инноваций и инновационных технологий Кластеры – потребители инновационных технологий (сообща) На разных этапах развития кластеры могут относиться к обеим группам. По доминирующему типу взаимосвязей Вертикальные – отношения «покупатель – продавец» Горизонтальные – из разных отраслей, общие технологии, общий рынок конечного продукта Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 14 Классификация кластеров по отраслям: дискретные кластеры включают предприятия, производящие продукты (и связанные услуги), состоящие из дискретных компонентов, включая предприятия автомобилестроения, машиностроения и т.п., а также организации строительной отрасли и производства строительных материалов. Как правило, кластеры состоят из малых и средних компаний – поставщиков, развивающихся вокруг сборочных предприятий и строительных организаций; процессные кластеры образуются предприятиями, относящимися к процессным отраслям, таким как химическая, целлюлозно-бумажная, металлургическая отрасль, а также сельское хозяйство, пищевая промышленность и другие; инновационные кластеры развиваются в т.н. «новых секторах», информационные технологии, биотехнологии, новые материалы, и т.п. Инновационные кластеры включают большое количество новых компаний, возникающих в процессе коммерциализации технологий и результатов научной деятельности, проводимых в высших учебных заведениях и исследовательских организациях; транспортно-логистические кластеры включают в себя комплекс инфраструктуры и компаний, специализирующихся на хранении, сопровождении и доставке грузов и пассажиров. Кластер может включать также организации, обслуживающие объекты портовой инфраструктуры, компании специализирующиеся на морских, речных, наземных, воздушных перевозках, логистические комплексы и другие; творческие кластеры развиваются в областях, связанных с осуществлением творческой деятельности (например, кинематографии); туристические кластеры формируются на базе туристических активов в регионе и состоят из предприятий различных секторов, связанных с обслуживанием туристов. Считается, что наиболее высокий уровень конкурентоспособности региона достигается за счет формирования инновационных кластеров, что в свою очередь способствует обеспечению национальной безопасности промышленности в условиях инновационного развития регионов. Отметим, что вопросам территориальной организации промышленного производства уделялось много внимания в СССР, достигшем в этом определенных успехов. В СССР планировались территориальное размещение предприятий, их кооперация между собой и смежными организациями. Формировались Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 15 промышленно-территориальные системы разного уровня, которые можно рассматривать как предтечи и прообразы современных кластеров. При этом вопросы управления промышленно-территориальными комплексами решались по-разному. Так, возникшие по мере развития промышленности межотраслевые барьеры, усложняющие кооперацию предприятий в регионах, попробовали в 60-ых годах устранить за счѐт перехода от отраслевого управления к территориальному, путѐм создания СОВНАРХОЗОВ – Советов Народного хозяйства в областях, автономных республиках и округах. Однако развитие отраслей забуксовало, и возвращение к отраслевому управлению вновь поставило вопрос о межотраслевой кооперации в регионах. В середине 70-ых годов в СССР перешли на двух-трехзвенную систему управления, в которой промышленные объединения выполняли роль органа управления рядом предприятий, расположенных, как правило, на административно ограниченной территории. В ряде отраслей были сохранены Главные управления (Главки) отраслевых Министерств, выполнявшие на территории те же функции, что и промышленные объединения. Но вопрос «свободного» развития кооперации всѐ равно в должной мере решены не был. Предпринимались и иные попытки повысить эффективность региональной кооперации, которые будут описаны ниже. Тем не менее, полученный опыт, и до сих пор частично сохранившееся территориальное размещение российской промышленности, могут и должны быть использованы при проведении кластеризации промышленности регионов. 4 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ КЛАСТЕРИЗАЦИИ Процесс кластеризации в мире запустился двадцать лет назад. Сегодня в ЕС уже 40 % рабочей силы занято в кластерах. По экспертным оценкам, кластеризацией уже охвачено более 50% экономик ведущих стран. Инициаторами создания кластеров выступают: правительства (32%), бизнес (27%) и совместно бизнес и государство (35%). Финансирование кластерных инициатив по созданию кластеров осуществляется: государством (54%), бизнесом (18%), совместными усилиями бизнеса и государства (25%). В международной практике промышленный кластер, или бизнескластер определяется как совокупность сконцентрированных в одной географической области взаимно увязанных предприятий и связанных с ними организаций в определенной предметной области. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 16 Кластеры рассматриваются как средство для увеличения конкурентоспособности компаний, как на национальном, так и на международном уровне. 4.1 МИРОВЫЕ ЦЕНТРЫ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ И ИХ СПЕЦИФИКА Как показывает мировая практика, создание кластеров - самая эффективная форма организации инновационного процесса и приоритетное направление политики, как на государственном уровне, так и на уровне регионов и отдельных компаний. В настоящее время в экономической литературе условно выделяются три центра кластерного развития: североамериканский, западноевропейский и азиатский, каждый из которых имеет свои особенности. К специфическим характеристикам североамериканских кластеров относятся: исторически сложившаяся политика малого вмешательства федерального правительства в процесс кластерного развития; отсутствие официально оформленной государственной политики в отношении кластеров (в виде государственных документов, структур, ответственных за формулирование национальной экономической стратегии); приоритет инновационных кластеров, построенных на базе и вокруг крупного университета или научного центра посредством предприятия-лидера в отрасли; создание специфического механизма формирования кластеров на базе взаимодействия университетов, правительства штатов и бизнеса: - научные центры и университеты вместе с компанией-лидером инициируют создание кластеров; правительство штатов выделяет первоначальный капитал, затем привлекаются средства частных компаний. Специфику западноевропейского региона составляют: активные методы вмешательства государства в экономическое развитие; разработка кластерной политики на государственном уровне; переход от макроэкономического регулирования к промышленной и технологической политике, основанной на развитии кластеров; тенденция к международной интеграции процесса разработки кластерной политики и региональных инициатив под эгидой ЕС; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 17 оформление кластерной политики в программных документах, подлежащих одобрению в Европарламенте и законодательному оформлению; государственная политика стимулирования развития связей между вузами, исследовательскими институтами и бизнесом и привлечения в центры знаний и предпринимательства крупных зарубежных фирм; формирование центров конкурентоспособности и высоких технологий, технополисов на базе и вокруг городских университетов; студенты принимают участие в работе фирм; «подтягивание» отсталых регионов посредством формирования кластеров, основанных на инновационных технологиях; образование трансграничных кластеров; Азиатский регион отличается большой вариативностью уровней развития расположенных на его территории стран, распространенностью типа стран с длительной стагнацией политического и экономического развития – и огромной восприимчивостью к западному опыту наиболее перспективных в настоящее время развитых восточноазиатских стран. Ни одна крупица положительного западного опыта не пропадает втуне, но адаптируется – и превращается в конкурентное преимущество. То же – и в отношении кластерного развития, которое осуществляется в азиатских странах сравнительно недавно. Специфика кластерного развития в регионе состоит в сочетании чисто азиатских особенностей с характеристиками и западноевропейских, и североамериканских кластеров. К чисто азиатским характеристикам относятся: большая сила традиций и восточных религиозных концепций; сравнительная изолированность от мировых рынков в предыдущий период развития, что обусловило необходимость для азиатских производителей вести жесткую конкурентную борьбу за уже занятые «ниши» на мировых рынках и за формирование конкурентоспособных кластеров; активная помощь государства в экспансии отечественных производителей и продвижении отечественных товаров на внешних рынках и защита отечественных производителей от иностранной конкуренции на внутренних рынках; в Японии - разработка кластерных инициатив на региональном и муниципальном уровнях. МИРОВОЙ ОПЫТ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ Мировая практика свидетельствует, что в последние два десятилетия процесс формирования кластеров происходил довольно активно. В целом, по 4.2 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 18 оценке экспертов, к настоящему времени кластеризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран мира. В США в рамках кластеров работает более половины предприятий, а доля ВВП, производимого в них, превысила 60%. В ЕС насчитывается свыше 2 тыс. кластеров, в которых занято 38% его рабочей силы. Полностью охвачены кластеризацией датская, финская, норвежская и шведская промышленность. Так, Финляндия, чья экономическая политика базируется на кластеризации, занимает ведущие места в мировых рейтингах конкурентоспособности. За счет кластеров, отличающихся высокой производительностью, эта страна, располагая всего 0,5% мировых лесных ресурсов, обеспечивает 10% мирового экспорта продукции деревопереработки и 25% - бумаги. На промышленные кластеры Италии приходится 43% численности занятых в отрасли и более 30% объема национального экспорта. Успешно функционируют кластерные структуры в Германии (химия и машиностроение), во Франции (производство продуктов питания, косметики)2. Активно идет процесс формирования кластеров и в Юго-Восточной Азии и Китае, в частности, в Сингапуре (в области нефтехимии), в Японии (автомобилестроение) и в других странах. В Китае сегодня существует более 60 особых зон-кластеров, в которых находится около 30 тыс. фирм с численностью сотрудников 3,5 млн. чел. и уровнем продаж на сумму примерно 200 млрд. долл. в год. Повышение конкурентоспособности посредством кластерных инициатив становится базовым элементом стратегий развития подавляющего большинства стран. Анализ более 500 кластерных инициатив, реализованных за последние 10 лет в 20-ти странах, показывает, что высокая конкурентоспособность этих стран основана на сильных позициях отдельных кластеров - локомотивах конкурентоспособности. Так, конкурентоспособность Швеции в целлюлознобумажном секторе распространяется на наукоемкое оборудование по деревообработке и производству бумаги, конвейерные линии и некоторые смежные отрасли-потребители (например, производство промышленной и потребительской упаковки). Дания разработала специфические инновационные технологии для агробизнеса и пищевой промышленности. Немецкие машиностроители и автомобилестроители выигрывают от наличия в Германии высокоразвитого производства компонентов для этих отраслей. В Италии сложились отраслевые комбинации: металлообработка - режущий инструмент; мода - дизайн; кожа - обувь; деревообработка - мебель. Китаю понадобились почти 15 лет и огромные внешние инвестиции для создания конкурентоспособных кластеров вокруг ориентированных на экспорт Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 19 текстильной промышленности, фабрик спорттоваров, одежды, игрушек, посуды и др. Таблица 1 - Обзор результатов национальных исследований по выявлению и картографии кластеров Страна Критерии идентификации кластеров Австрия – ориентация на потребителя, горизонтальные и 16 вертикальные отношения; индустриальных кластеров – определение конкурентоспособности на международном уровне Интервью с учеными и представителями частного Великобритания сектора, концентрация специализированной рабочей силы Количество выявленных кластеров 154 (потенциально) региональных кластера Дания 13 региональных Опрос 75 экспертов, компетентных количественные кластеров и 16 индикаторы роста форм и национальных экспортной специализации кластеров Испания Местная концентрация мелкого и среднего бизнеса, где фирмы 142 местных сотрудничают по промышленных проблемам поставок системы общим заказчикам; единые культурные ценности Италия Индустриальные районы являются местными системами труда: – имеют большее кол-во рабочих мест; 199 индустриальных районов Важность кластеров 40% от общей занятости в Лондоне и 15% на северо-западе страны 42,5% рабочих мест от общего кол-ва рабочих мест Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 20 – специализированы в производственных секторах; страны – имеют высокую концентрацию рабочей силы Нидерланды Изучение связей между поставщиками товаров и услуг и их клиентами 12 крупных конгломератов взаимосвязанных индустриальных отраслей Почти 30% от общего производства товаров Три основных критерия: – охватывают рынок рабочей силы; Норвегия – специализированный рынок рабочей силы; – включает не менее 10 фирм и 200 рабочих мест 62 региональных кластера (из них 55 относятся к промышленным отраслям) Португалия Индустриальные районы с 33 региональных экспортной кластера специализацией Финляндия Данные относительно 9 ключевых экспортных отношений и национальных инвестиций, изучение кластеров отраслей промышленности 22% от уровня занятости по стране Местная система производства характеризуется: Франция 144 – местной концентрацией существующих малого и среднего бизнеса; местных систем – малый и средний бизнес производства и 82 на стадии создания относится к одной или нескольким отраслям промышленности; – фирмы сотрудничают и Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 21 конкурируют; – наличие поддерживающих фирм; – единые культурные нормы и традиции Таблица 2 - Основные отраслевые направления кластеризации экономики некоторых стран Отраслевые направления Страна Электронные технологии и связь, информатика Швейцария, Финляндия Биотехнологии и биоресурсы Нидерланды, Франция, Германия, Великобритания, Норвегия Фармацевтика и косметика Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия Агропроизводство и пищевое производство Финляндия, Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды Нефтегазовый комплекс и химия Швейцария, Германия, Бельгия Машиностроение, электроника Нидерланды, Италия, Германия, Норвегия, Ирландия, Швейцарии Здравоохранение Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды Коммуникации и транспорт Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Дания, Финляндия, Бельгия Энергетика Норвегия, Финляндия Строительство и девелопмент Финляндия, Бельгия, Нидерланды Легкая промышленность Швейцария, Австрия, Италия, Швеция, Дания, Финляндия Лесобумажный комплекс Финляндия Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 22 Опыт стран, внедривших кластерный подход в той или иной форме, вывел их на новую ступень экономического развития. Выпускаемая продукция является конкурентоспособной во всем мире. Достижения высокотехнологичных кластеров используются во многих странах в различных сферах. Интеграция правительства, исследовательских организаций и предприятий позволяет эффективно реализовывать потенциальные возможности экономики страны. А глобализация, как фактор современных межгосударственных взаимоотношений, усиливает взаимообмен новыми технологиями, инновациями, тем самым сделав возможным использование их обычными потребителями. В настоящее время основными доступными базами данных по кластерам и промышленным агломерациям, которые дают возможность получить статистическую информацию, являются: The Cluster Mapping Project (данные для США). Эта база данных поддерживается Институтом по стратегии и конкурентоспособности в Гарвардской бизнес школе; The European Cluster Observatory (данные для Европы). Эта база данных поддерживается Центром стратегии и конкурентоспособности в Стокгольмской школе экономики. ЕВРОПЕЙСКАЯ КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА Европейская кластерная политика базируется прежде всего на Европейской региональной хартии, заключенной в 1965г. В 1968 г. был создан директорат Европейской Комиссии по региональной политике, и именно на основе данной структуры в 90-х годах были приняты общие положения Европейской кластерной политики. «Зеленая книга кластерных инициатив», которая была представлена в Гетеборге в 2003 году, определяет важность кластерных инициатив и включает в себя ряд необходимых факторов для эффективного формирования кластеров. В 2006 году был создан Европейский Кластерный Альянс, который включил в себя партнеров, участвующих в 4 крупномасштабных кластерных проектах на государственном уровне, финансируемых через программу «PRO INNO Europe initiative» Европейской Комиссии. В январе 2008 году Альянс начал расширять свой состав за счет включения в свои ряды местных и региональных органов власти, кластерных организаций и прочих структур. Целью Альянса на сегодняшний день является создание понятной и доступной общеевропейской кластерной политики. 4.3 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 23 До настоящего момента кластерная политика с успехом применялась на уровне отдельных государств и регионов в ЕС, в меньшей степени это касалось новых 12 стран - членов ЕС. На сегодняшний день, ЕС рассматривает кластерную политику в качестве ключевого инструмента конкурентоспособности отраслей и регионов, повышения инновационного потенциала и экономического развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе. ЕС также планирует сформировать общеевропейскую модель или политику, которая будет стимулировать, и дополнять национальные и региональные меры, включая также развитие кооперации между кластерами, в том числе и приграничными. Кластерный подход рассматривается также как одна противостояния последствиям финансового мирового кризиса. из мер Промышленная кластерная политика стран ЕС в основном подразумевает поддержку ведущих индустриальных кластеров и сфокусирована на поддержку развития малого и среднего бизнеса, через активное внедрение инноваций. Ведущие страны ЕС активно участвуют в развитии кластеров. Так называемые кластерные инициативы становятся популярным способом проведения промышленной политики и являются ведущими мерами по повышению конкурентоспособности, как самих предприятий, так и регионов. Существует три основных определяющих фактора для формирования кластера в странах ЕС. В первую очередь определяется география возможного кластера (будь то передовой или отсталый регион), затем определяется сектор (на основании статистических и документальных данных) и в завершении определяются выгодополучатели финансовой государственной или региональной поддержки (предприятия, университеты или другие организации). Следует отметить, что главным условием получения такой поддержки является сотрудничество внутри кластера публичного сектора, бизнеса и науки. Одной из существующих в Европе организаций, стимулирующих развитие кластеров, является ESCA – Европейский секретариат кластерного анализа. Эта организация была основана одним из германских инновационных агентств для предоставления консультационной помощи и распространения знаний и методологии среди всех участников кластерного развития. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 24 В основе данного проекта лежит понимание того, что результатами активности внутри кластера могут быть новые рабочие места, новые компании, новые научные и исследовательские проекты, новые объекты интеллектуальной собственности и т.д. В свою очередь, успех развития кластера кроется в успешном управлении его деятельностью. В рамках своей деятельности ESCA занимается пропагандой и распространением лучших практик кластерного управления путем проведения бенчмаркинга и присвоения «знаков качества» кластерам и управляющим компаниям кластеров, а также формирует методологию по формированию программ кластерного развития. Еще одна важная роль ESCA – формирование и поддержание экспертной сети по вопросам кластерного развития. 4.4 КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА В США- U.S. MAPPING PROJECT Развитие кластеров в США в настоящее время активно стимулируется со стороны Федерального правительства. Одной из программ по развитию кластеров является U.S. Cluster Mapping Project, целью которого является усиление конкурентоспособности США за счет помощи кластерам и регионам в понимании и улучшении показателей их эффективности. Этот проект реализуется Институтом стратегии и конкурентоспособности Гарвардской бизнес школы и позволяет найти объективные и измеримые показатели для проведения сравнительного анализа (бенчмаркинга) экономик различных регионов. Помимо бенчмаркинга, данный ресурс позволяет сформировать отчеты по показателям кластеров в каждом регионе страны, а также предоставляет доступ к материалам по существующим кластерным инициативам, кластерам, а также к стратегиям развития регионов и кластеров. 5 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В начале ХХI в. обозначились два ключевых фактора, воздействующих на выработку инновационных стратегий: глобализация и глобальная конкуренция, резко ускорившие темпы процесса внедрения инноваций, обусловившие появление новых лидеров-конкурентов. Научно-техническая политика стран с развитой рыночной экономикой предполагает значительное государственное финансирование, поиск новых эффективных форм частногосударственного партнерства и т.д. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 25 При этом, в российской промышленности в настоящее время присутствуют негативные тенденции, формирующие нарастающее отставание обрабатывающей промышленности России от еѐ аналогов во многих странах, не позволяющие обеспечить необходимые условия для роста и развития обрабатывающих производств. Российская экономика за последние 20 лет по существу вернулась в доиндустриальную эпоху. За этот период доля обрабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости и в занятости упала вдвое. А производительность в машиностроении за последние 10 лет сократилась в 6 раз. Экспортируется менее 1/5 выпуска российского машиностроения. В общем объеме экспорта продукция отрасли практически незначима. «Чтобы изменить структуру экономики, мы намерены провести «новую индустриализацию», модернизировать или вновь создать до 25 млн современных рабочих мест», - заявил В.В.Путин на съезде «Деловой России». В статье «Нам нужна новая экономика» он признает, что Россия с 1985 г. пережила «масштабную деиндустриализацию» и ставит цель увеличения доли высокотехнологичных и интеллектуальных отраслей в ВВП к 2020 г. в 1,5 раза. Главный вопрос, по его мнению, это - «цена и источники проведения «новой индустриализации»»… «Здесь вновь встает вопрос о характере нашего дальнейшего экономического роста. Убежден, нам необходимо запустить новую волну индустриального, технологического развития России, создать условия для притока долгосрочных, «умных» инвестиций и передовых технологий». В.В. Путин считает, что «для возвращения технологического лидерства нам нужно тщательно выбрать приоритеты», среди которых он называет фармацевтику, химию, композитные и неметаллические материалы, авиапромышленность, информационно-коммуникационные технологии, нанотехнологии, атомную промышленность и космос. Для запуска «новой индустриализации», или реиндустриализации, в ближайшие три года в экономику страны должно быть вложено около 43 триллионов рублей. Отметив, что сегодня из-за напряженной экономической ситуации в Европе, США и в мировой экономике в целом рынок глобальных капиталов серьезно «сжался», Путин высказал мнение, что России необходимо Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 26 «запустить наш собственный, внутренний поддержать именно производственный бизнес». инвестиционный мотор, Таким образом, Россия нуждается в новой индустриализации (реиндустриализации) и кластеризации промышленности, поскольку только современный развитый индустриальный сектор может обеспечить быстрый и качественный рост экономики и социально-экономического развития, так как именно промышленность: обеспечивает наиболее высокие из всех секторов экономики темпы прироста производительности труда; окажет высокий мультипликативный эффект на другие отрасли и секторы. Идеология кластеризации промышленности в России развивается с 2008 года. Законодательные и нормативные инициативы по развитию промышленных производств реализуются через организацию особых экономических зон (ОЭЗ), технопарков (ТП), бизнес-инкубаторов (БИ), кластеризацию регионального хозяйства. Основным обоснованием целесообразности создания кластеров в России является их широкое и успешное применение в развитых и быстро развивающихся странах. Однако, для того, чтобы процесс кластеризации в России стал бы столь же успешным, необходимо не только овладеть знаниями о чужом опыте, но и скорректировать их на особенности российской действительности, а также осознать прошлый российский опыт организации региональных хозяйств. Одной из важных российских особенностей, характерной и для Липецкой области, является то, что во многих российских регионах имеются, пусть и в отсталом состоянии, но, как правило диверсифицированные совокупности промышленных предприятий, в том числе в форме осколков от советских территориальных промышленных комплексов. Эти совокупности предприятий, пусть и требующие модернизации и дополнения в виде строительства новых предприятий, можно рассматривать как одну из точек роста для развития кластеризации. При этом, в России ещѐ не сложились научно и методически обоснованные теория и практика кластеризации, которые учитывали бы исторические и национальные особенности российской промышленности, и которые могли бы сформировать единое представление всех потенциальных участников масштабного процесса кластеризации относительно его Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 27 содержания, выгоды, форм, методов, этапов, а также, устройства самих кластеров и принципов их функционирования. Это требует рукотворного вмешательства органов власти в деятельность обрабатывающей промышленности со стороны федеральных и региональных органов власти. По этой и ряду других причин, кластеризация российской промышленности осуществляется крайне медленно, что требует разработки региональных стратегий, правил и регламентов управления кластеризации промышленности для Липецкой области. 6 О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Стратегия кластеризации Липецкой области формируется как составная часть Стратегии социально-экономического развития Липецкой области, которая утверждена Законом Липецкой области от 25.12.2006 N 10ОЗ (в редакции от 14.12.2011) на период до 2020 года. Стратегия развития Липецкой области на период до 2020 года основывается на следующих положениях: социальная ориентация, полагающая главной целью Стратегии повышение уровня и качества жизни населения Липецкой области; устойчивое развитие Липецкой области как необходимая система динамики социально-экономических процессов, их сбалансированность и экологичность (в широком смысле этого понятия); межрегиональное и международное сотрудничество как создание условий для сочетания региональных, межрегиональных, общероссийских и международных интересов при решении стратегических проблем экономического, социального, экологического и территориального развития. Достижение целей Стратегии возможно только путем последовательного формирования в регионе рыночной и социально ориентированной экономики, на основе сформулированных выше положений. Главным локомотивом решения задач развития Липецкой области Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 28 является промышленный сектор, так как именно он может обеспечить быстрый и качественный рост экономики и наиболее высокие темпы прироста производительности труда. Промышленность обладает не только высоким мультипликативным эффектом, но и источником инноваций. Кроме того, промышленное производство является не только источником качественных и высокопроизводительных рабочих мест, но и обеспечивает спрос на инновации, что чрезвычайно важно для любой современной экономики. Это означает, что кластеризация промышленности Липецкой области должна быть использована для обеспечения устойчивого повышения уровня и качества жизни населения, сокращения разрыва в уровне социальноэкономического развития между муниципальными образованиями области. Стратегия кластеризации должна основываться на максимальном использовании имеющегося в регионе потенциала, высвобождении частной инициативы с параллельным усилением роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования. Необходимо существенное повышение эффективности производства, ускорение структурных реформ. Достигнутые областью в последние годы отдельные положительные результаты могут рассматриваться как формирование условий для дальнейших позитивных изменений. Липецкая область является крупным индустриально-аграрным регионом. Область имеет мощный природно-ресурсный, трудовой, инвестиционный, инфраструктурный и экономический потенциал, который определяет перспективы ее развития. Одной из ведущих отраслей является черная металлургия, которая представлена в области основным предприятием - ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат". В общероссийском разделении труда Липецкая область участвует продукцией черной металлургии, машиностроения, промышленности строительных материалов, химической, пищевой промышленности. ОАО "НЛМК" организует вертикальную интеграцию не только на территории Липецкой области, но и на значительной части территории России, через межотраслевую кооперацию сопряженных с ним производств (сырье, техника, кадры, транспорт), а также через другие активы компании, участвующие в бизнесе НЛМК (рудники, шахты, порты, и пр.). Производство бытовой техники является второй по значимости для развития территории отраслью промышленности. Связанное с ним производство комплектующих деталей и логистики для компаниипроизводителя расширяет межрегиональную и международную кооперацию. По основным социально-экономическим показателям Липецкая область занимает достойное место в Российской Федерации и в ЦФО, в т.ч. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 29 по объему промышленной продукции на душу населения, а по ряду направлений рыночных преобразований, реструктуризации экономики, социального реформирования в интересах населения, является одним из лидеров в России. Вместе с тем, по мере решения первоочередных задач, выявляются новые ограничения экономического роста, появляются новые вызовы (в их числе присоединение России к ВТО), требующие повышения конкурентоспособности экономики региона. Это требует развития Стратегии области, появления новых функциональных стратегий, в т.ч. Стратегии кластеризации промышленности Липецкой области, смещения акцентов в проводимой политике при сохранении общего направления целей и преобразований. 6.1 МИССИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Концептуальной идеей Стратегии является определение миссии региона - его предназначения, характеризующегося целями и задачами, для реализации которых он осуществляет свою деятельность. МИССИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ - ОТ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ - К СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ! ЕВРОПЕЙСКИХ ЕВРОПЕЙСКИМ Определение миссии Липецкой области послужило основой для формирования главных стратегических целей: повышение благосостояния и качества жизни населения; создание инновационной и конкурентоспособной экономики в регионе; улучшение экологической обстановки и качества окружающей среды; создание и внедрение системы эффективного государственного управления в области. Миссия будет выполняться за счет мобилизации экономической активности территорий и повышения эффективности использования их ресурсов путем реализации социально-экономических и институциональных преобразований, которые позволят значительно увеличить ВРП и провести комплекс мер по снижению уровня бедности населения. Липецкая область располагает мощным промышленным потенциалом. Стремление к инновационному типу экономического развития требует создания максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, повышения конкурентоспособности и инвестиционной Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 30 привлекательности предприятий, расширения их способности к работе на внешнем и внутреннем рынках в условиях жесткой конкуренции. Липецкая область позиционируется как регион: - крупнейший отечественный, европейский и мировой производитель современной высокотехнологичной промышленной продукции, отвечающей требованиям самых высоких стандартов качества, в рамках международной интеграции и международного разделения труда; - резкого подъема эффективности сельского хозяйства за счет использования новейших технологий производства, оптимального подбора сельскохозяйственных культур и плодородных почв; - качественного демографического роста за счет повышения рождаемости, снижения уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, притока квалифицированных кадров из других регионов страны и привлечения соотечественников из стран СНГ; - центр русской духовности; - с высоким социальным развитием, обеспечивающим достижение европейских и мировых стандартов качества жизни. 6.2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА (в ред. Закона Липецкой области от 14.12.2011 N 580-ОЗ) Стратегическими целями развития области на период до 2020 года являются: 1. Повышение благосостояния и качества жизни населения Данная цель предполагает создание экономических условий, позволяющих населению за счет собственных доходов и социальной поддержки обеспечить более высокий уровень потребления, приобретение и содержание комфортного жилья, пользование качественными услугами в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, безопасные условия жизни. В качестве индикаторов стратегической цели определены: индекс качества жизни, среднемесячная номинальная заработная плата и уровень регистрируемой безработицы. 2. Создание инновационной и конкурентоспособной экономики Данная цель предполагает повышение благосостояния и качества жизни населения путем повышения конкурентоспособности экономики на Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 31 основе опережающего роста производительности труда за счет модернизации и формирования развитой инновационной инфраструктуры, развития "точек роста", создания благоприятных условий для предпринимательской деятельности. В качестве индикаторов стратегической цели определены: объем валового регионального продукта, доля инновационной продукции в общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг промышленными организациями. Достижение цели будет обеспечено за счет решения следующих задач: - создание условий для модернизации существующих производств, стимулирование инновационной и экономической активности бизнеса; - обеспечение продовольственной безопасности региона на основе устойчивого развития агропромышленного комплекса и повышения территориальной доступности социально значимых продовольственных товаров; - повышение доступности и пропускной способности транспортной инфраструктуры; - обеспечение высокой инвестиционной привлекательности региона; - обеспечение внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий, повышение энергетической эффективности. 3. Улучшение экологической обстановки и качества окружающей среды Данная цель предполагает снижение большой техногенной нагрузки и высокой экологической напряженности в области вследствие существенного негативного влияния на состояние окружающей среды динамично развивающихся предприятий промышленности, электроэнергетики, транспорта и сельского хозяйства, улучшение качества атмосферного воздуха, состояния поверхностных водных объектов, развитие особо охраняемых природных территорий и сохранение биологического разнообразия. В качестве индикатора стратегической цели определен общий объем загрязнений на единицу ВРП, который рассчитывается на основе данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области. Достижение цели предполагается за счет решения следующих задач: улучшение состояния окружающей природной среды, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов, создание системы обращения с отходами производства и потребления; - сохранение и повышение ресурсно-экологического потенциала лесов. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 32 4. Создание и внедрение системы эффективного государственного управления в области Данная цель предполагает дальнейшее реформирование системы государственного управления области путем оптимизации функционирования органов исполнительной власти, совершенствования системы взаимодействия исполнительных органов государственной власти области и гражданского общества, строгого соблюдения государственными служащими законности, предоставления качественных государственных услуг населению, повышения эффективности расходования бюджетных средств. Улучшение качества жизни граждан остается основным критерием, характеризующим создание системы эффективного управления в области. Достижение данной цели будет характеризоваться повышением уровня удовлетворенности населения деятельностью исполнительных органов государственной власти области на основе опроса общественного мнения к 2020 году до 70,2% от числа опрошенных. Перечисленные стратегические цели должны быть положены в основу стратегии кластеризации промышленности области. 6.3 ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Распоряжением Администрации Липецкой области от 29 декабря 2012 г. №623-р «Об утверждении инвестиционной стратегии Липецкой области на период до 2020 года» установлены следующие Стратегические ориентиры инвестиционного развития области в сфере обрабатывающих производств: создание условий для системного перехода промышленности в режим инновационного развития, диверсификация промышленного комплекса; технологическое обновление производственных мощностей на основе внедрения передовых зарубежных и российских технологий; развитие коммерциализации на производстве и внедрение результатов научно-технических разработок; развитие особых экономических зон федерального и регионального уровней промышленно-производственного типа; развитие территориально-производственных кластеров; внедрение энергосберегающих и малоотходных ресурсосберегающих технологий; внедрение технологий, снижающих влияние промышленных предприятий на загрязнение атмосферы, подземных и Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 33 поверхностных вод, почв, недр, озонового слоя. Стратегическими ориентирами в сфере инновационных разработок установлено внедрение технологий: экологически безопасного ресурсосберегающего производства и переработки сельскохозяйственного сырья и продуктов питания; создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии; биоинформационных и биоинженерии; биокаталитических, биосинтетических и биосенсорных; производства наноматериалов; обработки, хранения, передачи и защиты информации, производства программного обеспечения; переработки и утилизации техногенных образований и отходов; производства топлива и энергии из органического сырья; создания интеллектуальных систем навигации и управления; создания и обработки композиционных и керамических материалов, создания и обработки полимеров и эластомеров. Перечисленные стратегические приоритеты и ориентиры также должны использоваться при проведении кластеризации промышленности Липецкой области. 6.4 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Стратегия кластеризации промышленности области опирается на использование природного и экономического потенциала Липецкой области. Рассмотрим существующий потенциал на примере общего SWOT – анализа экономики Липецкой области. Сильные стороны 1. Наличие природных ресурсов: песков, пригодных для развития производства стекла, глин, пригодных для производства облицовочного кирпича. В области разведано 24 месторождения песков для стройиндустрии с общими запасами более 160 млн. м3. Особый интерес представляют стекольные пески, сосредоточенные на 5 перспективных участках в Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 34 Задонском, Хлевенском, Добровском и Чаплыгинском районах с запасами около 40 млн. м3, не вовлеченные в эксплуатацию. В Задонском районе расположено 2 месторождения тугоплавких глин для изготовления лицевого кирпича и керамических изделий, пользующихся спросом за пределами области. В Елецком районе разведано месторождение высококачественных глин, пригодных для производства прочного легковесного лицевого кирпича и керамзитового гравия. Для развития кластеризации в области логично использовать существующие природные ресурсы Липецкой области, и делать это одним из приоритетов при планировании кластеризации. 2. Трудовые ресурсы Трудовые ресурсы области составляют 733 тыс. чел., или 62% от населения в целом. Основная часть трудовых ресурсов области - это трудоспособное население в трудоспособном возрасте - 94,2%, доля работающих лиц старших возрастов составляет 5,5%. Из общей численности трудовых ресурсов: 568 тыс. чел. (77,5%) занято в экономике области, 58,9 тыс. чел. (8,0%) - лица старше 16 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях общего и профессионального образования с отрывом от производства; не занято в экономике и не учится 106,1 тыс. чел. (14,5%). Для целей кластеризации трудовые ресурсы имеются. Управление ими требует стратегического развития и частичного перепрофилирования с точки зрения направлений кластеризации. 3. Наличие условий для дальнейшего развития промышленного комплекса Результаты промышленной деятельности за последние годы свидетельствуют об устойчивой тенденции роста производства, существенное влияние на которую оказывают процессы крупномасштабного технического перевооружения, а также развитие производства "белой" техники. Существующий металлургический комплекс выпускает продукцию, которая может служить сырьем для металлообрабатывающих и машиностроительных производств, что повышает инвестиционную привлекательность их развития. Создание и функционирование ОЭЗ "Липецк" улучшает деловой климат, помогает стимулировать инвестиционную и предпринимательскую активность, ускоряет экономический рост и развитие машиностроительной отрасли на новой технологической основе. В области идет активная работа по созданию особых экономических зон промышленно-производственного типа регионального уровня. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 35 Это позволяет говорить о наличии первичных условий для проведения кластеризации. 4. Наличие черноземов (плодородных почв) и условий развития растениеводства и животноводства Земельный фонд составляет 2404,7 тыс. га. Преобладающие типы почв - черноземы, занимают свыше 85% всей территории. Благоприятные климатические условия, наличие плодородных почв способствуют развитию сельскохозяйственного производства. Площадь сельхозугодий занимает свыше 1786 тыс. гектаров, из них пашня составляет почти 80% территории, 27 тыс. га занимают плодовые сады. В расчете на душу населения ежегодно производится до 1,5 тонны зерна, 300 кг молока, почти 55 кг мяса, 400 шт. яиц. В результате область, обеспечивая собственные потребности населения в продуктах питания, осуществляет вывоз продовольствия за ее пределы. Вывозится более 20% произведенного зерна, 40% мяса и мясопродуктов, 80% сахара, спирта, 90% плодоовощных консервов. Область является одним из лидеров среди регионов России и по качеству производимого зерна. Собран высокий урожай сахарной свеклы. Строительство агропромышленного холдинга по производству и переработке сахарной свеклы приведет к увеличению посевных площадей в 1,6 раза, валового сбора - в 1,8 раза. Это дает основания для кластеризации в пищевой промышленности и сельскохозяйственном машиностроении. 5. Сложившаяся практика привлечения инвестиций, прочные контакты с корпоративными инвесторами В области функционирует крупное птицеперерабатывающее предприятие ООО "Золотой Петушок Инвест" американской компании "Golden Ruster Cо. Limited". В результате успешно развивающегося российско-итальянского сотрудничества успешно функционирует ЗАО «Индезит интернэшнл». Введен в строй крупнейший в Европе центр логистики для складирования и дистрибуции бытовой техники. В ОЭЗ ФУ Липецкой области функционирует целый ряд предприятий, являющихся примером успешного инвестирования в область со стороны крупных иностранных производителей. Имеющийся у области опыт дает основания для привлечения новых инвесторов в кластерные проекты на территории Липецкой области. 6. Бездотационный бюджет, независимость от федерального центра Финансирование расходов бюджета осуществляется за счет Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 36 собственных доходов. Доля федеральных средств в бюджете области составляет 5%. Это дает основания рассчитывать на оказание государственной поддержки кластеризации за счет регионального бюджета. 7. Гласность, прозрачность и обеспечение конкуренции в размещении заказов для государственных нужд области Вся информация о размещении заказов размещается на официальном сайте госзакупок, что обеспечивает максимальную открытость информации для всех заинтересованных лиц. Это дает основания для успешной реализации кластерных проектов на внутреннем рынке. 9. Наличие необходимых условий для выравнивания территориальной асимметрии развития районов области Выравнивание социально-экономического развития территорий возможно путем стимулирования их потенциальных возможностей, в том числе через создание точек "роста", таких как: - особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Грязинском районе; - особых экономических зон регионального уровня; - реализации крупномасштабных инвестиционных проектов. Особые экономические зоны обеспечат хорошие стартовые условия для реализации новых кластерных проектов. Слабые стороны 1. Моноструктурная экономика Ведущее место в промышленном производстве занимает металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, представленное 14 предприятиями. Удельный вес ее составляет 62% от общего объема промышленной продукции, 95% экспорта, свыше 50% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Одной из стратегических целей кластеризации должна стать диверсификация производства конечной промышленной продукции Липецкой области, за счет ускоренного развития других отраслей. 2. Производство продукции с низкой долей добавленной стоимости. Снижение конкурентоспособности ряда отраслей экономики В структуре промышленного производства остается значительной доля продукции с низкой добавленной стоимостью. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 37 В товарной структуре экспорта 95% занимают черные металлы и изделия из них, в том числе 53% - это продукция с низкой степенью переработки. Несмотря на то, что промышленность формирует около 60% ВРП, всего 10% предприятий производят 90% общего объема выпускаемой продукции. Инновационно активными являются около 6% промышленных предприятий. Физический и моральный износ основных фондов составляет более 50%. Использование производственных мощностей в ряде случаев составляет от 30% до 50%. Сохраняется высокой доля убыточных предприятий (40%). Снижена конкурентоспособность ряда отраслей экономики. Это означает, что стратегической целью кластеризации промышленности должно быть повышение ее конкурентоспособности. 3. Старение кадров, снижение престижа рабочих профессий, низкая заработная плата, несбалансированность системы подготовки кадров Несмотря на то, что имеется значительный резерв незанятого населения, существует нехватка квалифицированной рабочей силы. В настоящее время в производственной сфере ощущается недостаток рабочих по определенным профессиям. Ситуация усугубляется старением кадров: уходящих на пенсию квалифицированных специалистов во многих случаях некем заменить. Это свидетельствует о том, что существующая система подготовки кадров не справляется с удовлетворением потребностей экономики. Это означает, что для проведения успешной кластеризации необходимо совершенствовать систему подготовку кадров в Липецкой области, с точки зрения потребностей кластеров и направлений кластеризации. 4. Уменьшение доходов регионального бюджета на фоне увеличивающихся расходных обязательств В связи с ситуацией в металлургическом комплексе происходит снижение доходов бюджета. Однако согласно утвержденной методике распределения дотаций из федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ это не учитывается при распределении средств финансовой помощи и в число трансфертных территорий область не попадает. Это означает, что при кластеризации необходимо нацелиться на участие в федеральных программах поддержки кластеризации и привлечение федеральных инвестиций в кластерные проекты. 5. Территориальная асимметрия экономического развития, наличие Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 38 монофункциональных городов Усугубляется территориальная асимметрия социально-экономического развития, прослеживается более четко монофункциональный характер экономики большинства муниципальных образований. Например, в городе Липецке 71% объема промышленности приходится на металлургическое производство, в т.ч. доля ОАО "НЛМК" в нем составляет 67%, в Лебедянском районе 92% занимает производство пищевых продуктов, из них 87% приходится на ОАО "Экспериментальный завод "Лебедянский". На долю трех территорий (гг. Липецк, Елец, Лебедянский район) приходится 93% оборота организаций всех видов деятельности, 88% инвестиций в основной капитал, 85% - налоговых поступлений в территориальный бюджет. Это означает, что при планировании кластеризации необходимо учитывать специфику территориального распределения имеющихся трудовых ресурсов. Возможности 1. Вовлечение в производственную деятельность формально не занятых в экономике области трудовых ресурсов Общее число лиц трудоспособного возраста, не занятых в экономике, составляет около 14%. Причем большинство из них проживает в сельской местности и в основном занято в личном подсобном хозяйстве. Это является потенциальным резервом рынка труда. Эти трудовые ресурсы могут быть использованы для реализации различных кластерных проектов, в первую очередь в кластере пищевой промышленности. 2. Развитие производств с высокой долей добавленной стоимости и высоким потреблением металла Развитие обрабатывающих производств с высокой добавленной стоимостью является главным резервом подъема экономики, ориентиром на внедрение новейших технологий, и возможно только за счет инновационного пути развития, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата. Инструментом, позволяющим решать поставленные задачи, является создание на территории области особых экономических зон как федерального, так и регионального уровней. Развитие особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа "Липецк" в Грязинском районе создает центр концентрации промышленности и наукоемких технологий. Создание особых экономических зон регионального уровня позволит Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 39 придать ускорение развитию муниципальных образований области посредством создания и развития новых высокотехнологичных производств, расширить доходную базу бюджетов различного уровня, обеспечить эффективное использование имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, привлечь инвестиции в реальные активы и создать привлекательную инвестиционную среду в муниципальных образованиях. В области целесообразно развивать перспективные кластеры с высоким потреблением металла, в том числе машиностроительный кластер. 3. Вовлечение в севооборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель Начиная с 1990 года, резерв сельскохозяйственных угодий постоянно возрастает. Это предоставляет рыночные возможности для развития кластера сельскохозяйственного машиностроения. 4. Развитие малого бизнеса В целом малое предпринимательство в Липецкой области развивается с положительной динамикой и занимает достаточно прочные позиции. Вместе с тем влияние малого предпринимательства на экономику области различается в городах и сельских районах области, что связано с наличием или отсутствием крупных производств, уровнем платежеспособного спроса и другими факторами. Несмотря на отмеченные положительные тенденции в развитии предпринимательства, его потенциал используется не в полной мере. Доля налоговых поступлений субъектов малого бизнеса в муниципальных образованиях продолжает оставаться на уровне 8 - 10%. Одной из задач кластеризации должно быть стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Угрозы 1. Ухудшение экологической ситуации приведет к необходимости резкого увеличения объема оказываемых медицинских услуг, превышающего существующие возможности системы здравоохранения Актуальность проблемы сохранения окружающей природной среды в области продиктована напряженностью экологической обстановки, сложившейся в связи с интенсивной промышленной и другой хозяйственной деятельностью. Экологические проблемы области обусловлены высоким уровнем промышленного и сельскохозяйственного производства. Они связаны с Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 40 неблагополучиями в воздушной среде, загрязнением отходами производства и потребления. По общему объему загрязняющих веществ от стационарных источников Липецкая область лидирует в ЦФО. В результате неудовлетворительной экологической ситуации и увеличения числа лиц старше трудоспособного возраста в области наблюдается высокий уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями. Таким образом, одной из ключевых задач развития промышленности в Липецкой области является улучшение и стабилизация экологической обстановки. 6.4.1 ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В социально-экономическом развитии Липецкой области можно выделить 5 групп основных проблем: экономические структурные, социальные, экологические, инфраструктурные и проблемы, связанные с недостаточной эффективностью управления региональным развитием, в числе которых: 1. Моно-отраслевая структура промышленности; 2. Моно-отраслевая структура экспорта (90% приходится на черную металлургию); 3. Высокая изношенность основных фондов (износ более 60%); 4. Неполная загрузка производственных мощностей; 5. Высокий удельный вес убыточных предприятий; 6. Высокий удельный вес продукции с низкой долей добавочной стоимости; 7. Низкий удельный вес инновационной продукции в общем объеме производства. В числе основных проблем, связанных с формированием Стратегии кластеризации, следует выделить экономические структурные проблемы и экологические проблемы области. Экономические структурные проблемы В числе экономических структурных проблем главная проблема - это моноотраслевая структура экономики, и соответствующая зависимость бюджета Липецкой области от одного крупного налогоплательщика. Это формирует наличие серьезных рисков для области, в т.ч. для социальной сферы, при изменении экономических условий. Так, в последние годы, произошло ухудшение мировой конъюнктуры рынка черных металлов Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 41 и снижение деловой активности основных потребителей металлопродукции, что сразу оказало заметное влияние на снижение внешнеторгового оборота и падение доходов Липецкой области. Несмотря на то, что промышленность формирует около 60% ВРП (внутреннего регионального продукта), всего 10% предприятий производят 90% общего объема выпускаемой продукции. При этом, в структуре промышленного производства области, до сих пор, остается значительной доля продукции с низкой добавленной стоимостью. Это означает, что Липецкой области в ходе кластеризации необходимо усиленно заниматься диверсификацией областной промышленности, снижая риски и соблюдая цели, намеченные стратегией социально-экономического развития. Экологические проблемы Липецкая область вследствие большой техногенной нагрузки относится к регионам с высокой экологической напряженностью. По загрязнению сточными водами поверхностных водных объектов занимает 8 место в ЦФО и 39 - в РФ; атмосферного воздуха - 1 место в ЦФО и 13 - в РФ. Это обусловлено высоким уровнем промышленного и сельскохозяйственного производства. Антропогенное воздействие на окружающую среду год от года увеличивается. Наибольшую нагрузку испытывают города Липецк, Данков, Елец. Динамика общей заболеваемости населения области значительно превышает среднероссийские показатели. Ключевой задачей Липецкой области является стабилизация и улучшение экологической обстановки в области. В связи с этим, одной из целей кластеризации промышленности в Липецкой области должна стать экологизация производства. Под экологизацией производства в ходе кластеризации понимается: внедрение новых современных технологий и совершенствование основных технологических процессов на предприятиях – участниках кластеров, с целью повышения их экологической эффективности; процесс последовательного внедрения на предприятияхучастниках кластеров таких технологических, управленческих, юридических и других решений, которые ориентированы на сохранение и улучшение качества природной среды, позволяют повышать эффективность использования природных ресурсов и снижать нагрузку на природную среду; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 42 реализация комплексов природоохранных мероприятий по обеспечению экологической безопасности в рамках проектов социальной ответственности кластеров; создание новых производств по переработке промышленных отходов. 6.5 УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Условия для проведения кластеризации Трудовые ресурсы для целей кластеризации имеются. Однако, развитие трудовых ресурсов для целей кластеризации требует изменений в организации подготовки кадров с точки зрения потребностей кластеров и направлений кластеризации. Особые экономические зоны федерального и регионального промышленно-производственного типа обеспечивают хорошие стартовые условия для реализации новых кластерных проектов. Сложившаяся практика привлечения инвестиций, прочные контакты с корпоративными инвесторами, дают основания для привлечения новых инвесторов в кластерные проекты на территории Липецкой области. Бездотационный бюджет, независимость от федерального центра позволяют рассчитывать на оказание государственной поддержки кластеризации за счет местного бюджета. Гласность, прозрачность и обеспечение конкуренции в размещении заказов для государственных нужд области дают основания для успешной реализации кластерных проектов на внутреннем рынке. Территориальная асимметрия экономического развития, наличие монофункциональных городов предполагают необходимость учета специфики территориального распределения имеющихся трудовых ресурсов. Возможности для использования Вовлечение в производственную деятельность формально не занятых в экономике области трудовых ресурсов. Общее число лиц трудоспособного возраста, не занятых в экономике, составляет около 14%. Эти трудовые ресурсы могут быть использованы для реализации различных кластерных проектов, в первую очередь в кластере пищевой промышленности. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 43 Развитие производств с высокой долей добавленной стоимости и высоким потреблением металла. В области целесообразно развивать перспективные кластеры с высоким потреблением металла, в том числе машиностроительный кластер. Вовлечение в севооборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Это предоставляет рыночные возможности для развития кластера сельскохозяйственного машиностроения. Развитие малого бизнеса. Одной из задач кластеризации должно быть стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Проблемы для решения Моноструктурная экономика. Одной из стратегических целей кластеризации должна стать диверсификация региональной экономики Липецкой области, за счет ускоренного развития других отраслей. Ухудшение экологической ситуации. Одной из ключевых задач кластеризации и развития промышленности в Липецкой области является улучшение и стабилизация экологической обстановки. Производство продукции с низкой долей добавленной стоимости. Снижение конкурентоспособности ряда отраслей экономики. Это означает, что стратегической целью кластеризации промышленности должно быть повышение ее конкурентоспособности. Старение кадров, снижение престижа рабочих профессий, низкая заработная плата, несбалансированность системы подготовки кадров. Это означает, что для проведения успешной кластеризации необходимо совершенствовать систему подготовку кадров в Липецкой области, используя кластерный принцип подготовки кадров. Уменьшение доходов регионального бюджета на фоне увеличивающихся расходных обязательств. Это означает, что при кластеризации необходимо нацелиться на участие в федеральных программах поддержки кластеризации и привлечение федеральных инвестиций в кластерные проекты. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 44 6.6 ОЦЕНКА ПРИРОДНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ Природный потенциал для РЕСУРСЫ Липецкой области в Липецкой области КЛАСТЕРЫ Липецкйо области развития кластеров Рис. 2 Оценка природного потенциала для развития кластеров Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 45 СВЯЗАННОСТЬ ЦЕЛЕЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ С РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ Цели кластеризации Липецкой области Текущие проблемы Липецкой области 6.7 Рис. 3 Связанность целей кластеризации с решением проблем социальноэкономического развития области Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 46 7 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ Масштабы и темпы кластеризации отечественной промышленности напрямую зависят от экономической и, в частности, промышленной политики, проводимой Федеральными и Региональными органами власти. Кластеризация в отечественной промышленности не может осуществляться без активного участия Федеральных и Региональных органов власти, оказания ими комплексной поддержки предприятиям – инициаторам создания кластеров, в силу: сложившегося неблагоприятного предпринимательского климата, ограниченного доступа к инвестициям; низкого технологического уровня и слабых экономических возможностей большинства промышленных предприятий; отсутствия знаний и опыта у промышленников относительно процесса создания и развития кластеров. И если на федеральном уровне обозначаются общие приоритеты развития и механизмы стимулирования кластеризации, то на региональном уровне, опираясь на них, следует исходить из реального состояния промышленного производства: уровня его конкурентоспособности, отраслевой структуры, количества и размеров предприятий, разнообразия форм собственности, среднеотраслевого уровня развития, достигнутого уровня развития и стратегического видения перспектив отдельными предприятиями и организациями, могущими потенциально составить кластерные группы и, наконец, из качества инфраструктуры и других вспомогательных и обслуживающих секторов регионального хозяйства. Таким образом, стратегия кластеризации в промышленности региона может и должна основываться на: экономической и, в частности, промышленной политике Федерального центра; стратегии социально-экономического развития региона; стратегии развития промышленного пространства региона; стратегий развития предприятий и организаций региона как субъектов - объектов кластеризации. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 47 Крайне важным является учѐт частных стратегий потенциальных участников кластеров, цели и задачи которых определяются их собственниками и во многом зависят от достигнутого ими на момент кластеризации уровня конкурентоспособности. Очевидно, что в текущем периоде уровни конкурентоспособности во всѐм множестве предприятий и организаций регионального хозяйства могут, как совпадать, так и существенно различаться. Различия в уровнях конкурентоспособности определят разницу в краткосрочных и среднесрочных стратегических целях развития конкретных предприятий и организаций. При этом, их долгосрочная стратегическая цель может быть выражена одинаково – достичь значительно более высокого уровня конкурентоспособности (овладеть такой-то долей, такого-то рынка). В свою очередь, долгосрочные стратегические цели региона носят более масштабный, и социальный характер. Важно, чтобы долгосрочные цели региона и предприятий, входящих в кластеры, не противоречили, а дополняли и усиливали друг друга. Стратегия кластеризации должна быть нацелена на создание условий для развития конкурентоспособных промышленных кластеров в Липецкой области, поддерживающих реализацию стратегических целей социальноэкономического развития Липецкой области. При разработке и реализации стратегии кластеризации промышленности, особое внимание следует обратить на следующие факты: 1) кластеры, как правило, создаются близкими по достигнутому уровню конкурентоспособности предприятиями, т.к. такие участники кластера могут совместить свои потребности и возможности и, следовательно, преследовать близкие по сути и количественным параметрам цели, решать вытекающие из них, схожие задачи, а, значит сформировать устойчивую кооперированную сеть и наладить эффективное управление совместной деятельностью и развитием; 2) на начальном этапе, в зависимости от достигнутого уровня конкурентоспособности предприятиями участниками, созданный ими кластер будет иметь уровень конкурентоспособности, соответствующий наименее конкурентоспособному участнику (так как «скорость эскадры определяется скоростью ее самого тихоходного судна»); Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 48 3) разные кластеры, созданные разными по уровню развития группами предприятий и организаций – участников, будут иметь разные уровни конкурентоспособности; 4) конкурентоспособность кластеров является их интегральной характеристикой; 5) скорей всего, кластеры с низким уровнем конкурентоспособности будут иметь более простое организационное устройство (организационную модель), т.к. будут основаны на узком спектре простых видов совместной деятельности, а кластеры с высоким уровнем конкурентоспособности – сложное организационное устройство (организационную модель), т.к. будут реализовывать разнообразные и сложные виды совместной деятельности; 6) по мере развития и усиления конкурентоспособности кластеры будут изменять своѐ организационное устройство от простого к сложному, хотя некоторые из них могут остановиться в своѐм развитии, а могут и прекратить своѐ существование; 7) в зависимости от стартового и достигнутого с течением времени уровня конкурентоспособности, кластеры будут нуждаться в различных механизмах поддержки со стороны Федеральных и особенно Региональных органов власти; 8) последние должны выстраивать еѐ, исходя из своих стратегических целей и приоритетов, возможных рисков, с учѐтом необходимости дифференциации всех видов и источников поддержки процесса кластеризации; 9) при реализации кластеризации следует обращать внимание на сохранившиеся контуры ранее существовавших и ныне действующих форм организации промышленного производства в регионе: бывшие советские территориально-промышленные комплексы, промышленные «кусты», узлы; специализированные промышленные площадки (зоны); техно-парки; технологические центры и т.п., как источник дополнительной информации для формирования рекомендаций потенциальным участникам процесса кластеризации по вопросам их создания и развития; 10) при реализации кластеризации следует применять различные методики, помогающие обеспечить целеполагание, развитие и функционирование кластеров в соответствии со стратегическими целями и приоритетами Липецкой области; 11) при реализации кластеризации следует ориентироваться на ряд очевидных идей и причин, которые способны сподвигнуть предприятия, составляющие потенциальные кластерные группы, на создание кластеров (основные кластерообразующие «идеипричины»). (См. схему №1). 12) для реализации кластеризации промышленного пространства Липецкой области должна быть создана Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 49 специальная система управления, вписанная в действующую систему управления региональным хозяйством, не противоречащая ей, а дополняющая еѐ в части решения новых задач; 13) для реализации и последующего мониторинга кластеризации промышленного пространства области, а также мониторинга реализации частных Стратегий конкретных кластеров, необходимо разработать и принять специальную кластерную систему планирования, учѐта и отчѐтности, основанную на ряде удельных показателей результатов производственно-хозяйственной деятельности, интегрируемых в результирующий, комплексный показатель – профиль конкурентоспособности кластера. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 50 ОСНОВНЫЕ КЛАСТЕРООБРАЗУЮЩИЕ «ИДЕИ-ПРИЧИНЫ» ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 1. Технологические: кооперация, основанная на взаимном предоставлении излишков мощностей и увеличении за счет этого объемов производства освоенной ранее продукции, каждым элементом кооперации самостоятельно 2. Продуктовотехнологические: кооперация, основанная на выборе исходя из рыночных приоритетов определенных видов продукции из его сложившегося перечня, и отказе от производства других, углубления на этой основе специализации производства и обеспечения роста его концентрации за счет изготовления большего объема отдельных компонентов готовой продукции каждым участником кооперации, с единым центром продаж и сервисного обслуживания 3. Локализация: удовлетворение производственных потребностей крупного предприятия группой близко расположенных малых и средних предприятий за счет рационального распределения между ними требуемой номенклатуры комплектующих и установление необходимых технологических связей, кооперации в сфере закупок материалов и т.д., либо создания ими на долевой основе единого поставщика. 4.Коммерциализация разработанных новшеств, трансформация их в инновации, для которых достаточно интеграции существующих возможностей ряда действующих предприятий, с последующей их ориентацией на инновационное направление развития. 5. Организация новых предприятий: А) выпускающих готовую продукцию предприятий, группой действующих предприятий и организаций на долевой основе, способных обеспечить для него высокий уровень локализации с использованием механизма ГЧП для инвестирования таких проектов, либо на основе целенаправленного поиска иностранных и российских производственных инвесторов. Б) предприятий коллективного пользования на долевой основе, в т.ч., с использованием механизма инвестирования в форме ГЧП, возмещающих учредителям недостающие технологические звенья в их кооперированной сети, либо позволяющие концентрировать на основе новых технологий наиболее смежные этапы производственного процесса Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» Схема № 1 6. Централизация: видов деятельности и ресурсов за рамками серийного производства, в т.ч. : -снабженческосбытовой; -НИОКТР; -вспомогательных и опытных производств; -маркетинговой; -рекрутинговой; -инвестиционной; -инфраструктурной и др., за счет создания на долевой основе организаций коллективного пользования, в т.ч., за счет ГЧП как формы инвестирования 51 8 О СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 8.1 КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Стратегия социально-экономического развития Липецкой области основана на концепции устойчивого развития2. Процесс внедрения принципов устойчивого развития для Липецкой области заключается в переходе от «экономики использования ресурсов» к «экономике их комплексного и системного воспроизводства». Устойчивое развитие Липецкой области – это сбалансированное экономическое и социальное развитие региона на основе территориальных кластеров, обеспечивающих эффективное использование ресурсов региона и сохранение природной среды. Именно конкурентоспособные и сильные территориальные кластеры являются потенциальным локомотивом устойчивого развития Липецкой области. Методология устойчивого развития промышленности Липецкой области будет заключаться в переходе от текущей отраслевой организации промышленности – к созданию межотраслевых территориальных кластеров, обеспечивающих эффективное использование ресурсов региона и сохранение природной среды. Повышение конкурентоспособности региона будет осуществляться посредством повышения производительности предприятий, входящих в 2 Термин «устойчивое развитие» — это перевод с английского «sustainable development». Если переводить дословно, то это английское понятие можно определить скорее как «развитие, поддерживающее жизнь». Термин «sustainable development» был введен Международной комиссией ООН по окружающей среде и развитию (МКОСР) в 1987 г. для обозначения развития, при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Устойчивое развитие можно определить как форму взаимодействия природы и общества, при котором сохраняется биобаланс и обеспечивается выживание грядущих поколений. Устойчивое развитие способствует одновременному решению следующих задач: сохранению природного и рекреационного потенциала территории, приумножению человеческого капитала (рост продолжительности и качества жизни, улучшение здоровья, снижение смертности), росту ВРП. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 52 кластеры, через внедрение инноваций, стимулирование развития новых направлений бизнеса, использование ресурсосберегающих технологий, способствующих соблюдению требований в области охраны окружающей среды. Стимулирование кластером возникновения новых видов деятельности приведет к созданию новых рабочих мест в Липецкой области. Таким образом, кластеры будут стимулировать не только экономическое развитие, но и создание благоприятной социальной и экологической среды, во взаимосвязи со стратегией социальноэкономического развития Липецкой области. 8.2 МИССИЯ И ЦЕЛИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Стратегия кластеризации промышленности нацелена на достижение объединяющего и единого стратегического видения будущего экономического пространства Липецкой области, иметь стимулирующее значение для региональных органов власти и для предприятий Липецкой области. Стратегия кластеризации промышленности состоит из: миссии, определяющей конечный смысл кластеризации для Липецкой области; стратегических целей, определяющих направления развития; описания исходной ситуации (путем проведения SWOT-анализа текущего состояния промышленности), желаемой ситуации (путем формирования общего стратегического видения и постановки рыночных ориентиров для будущего состояния промышленности), набора функциональных стратегий, подкрепленных комплексом стратегических мероприятий, позволяющих осуществить переход из исходной ситуации в желаемую ситуацию, добиться поставленных стратегических целей, а также - ключевых показателей эффективности достижения этих целей. Стратегические цели и задачи кластеризации предопределяются концепцией устойчивого развития и необходимостью комплексного решения социально-экономических, производственных и экологических проблем Липецкой области (моноструктурная экономика, низкая конкурентоспособность обрабатывающих отраслей, плохая экология): 1. Повышение предприятий; 2. Создание конкурентоспособности условий для областных ускоренного развития Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 53 промышленности путем проведения ее реиндустриализации, перехода производства на более прогрессивный путь развития и внедрения современных и наукоемких технологий; 3. Создание условий для ускоренного развития бизнеса по экологизации производства и переработке промышленных отходов, с целью улучшения экологической ситуации в Липецкой области. 4. Диверсификация отраслей промышленности области, уменьшение удельного веса металлургии в региональном отраслевом балансе, за счет развития других отраслей; 5. Обучение, переподготовка и повышение квалификации потенциальных и действительных работников предприятий, участвующих в кластерах, исходя из программ развития и потребностей этих кластеров. Конкурентоспособность – Реиндустриализация – Экологизация Диверсификация – Обучение (КРЭДО) – это пять главных стратегических целей, пять ключей к успешному развитию промышленности в Липецкой области путем кластеризации. Конкурентоспособность - понятие относительное: одно и то же предприятие в рамках региона может быть признано конкурентоспособным, а в рамках российского или мирового рынка - нет. С момента присоединения России к ВТО, оценка конкурентоспособности требует международных аналогов, то есть, в том числе для Липецких предприятий, она становится мировой. Оценка степени конкурентоспособности, т.е. выявление конкурентных преимуществ продукции предприятия по сравнению с другими, заключается в первую очередь в выборе базовых объектов для сравнения, иными словами, в выборе продукции-лидера в отрасли страны или за ее пределами. Одной из главных целей кластеризации является стратегическая цель повышения конкурентоспособности промышленности Липецкой области и выпускаемой продукции. При этом невозможно достичь высокой конкурентоспособности во всех отраслях промышленности сразу. Конкурентоспособность кластеров зависит от природных и экономических факторов. Поэтому из всех возможных направлений развития промышленности, должны быть выбраны перспективные направления для развития конкурентоспособных кластеров именно в Липецкой области. Реиндустриализация промышленности является следующей важной целью, позволяющей создать фундамент для экономического роста, утраченный в последние десятилетия. Проведение реиндустриализации потребует восстановления и/или модернизации производственных мощностей, внедрения новых технологий, Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 54 нового оборудования, осуществления кластерных программ и проектов в области инновационной индустриализации. Процесс реиндустриализации необходимо будет сопровождать изменениями в системе подготовки производственных кадров, от инженеров до рабочих. Сегодня учебные программы, как правило, ориентированы на воспроизводство специалистов предшествующей технологической формации, а значит, на воспроизводство отставания. Для развития экономики Липецкой области на кластерном принципе, учебные заведения должны готовить специалистов под нужды кластеров, и под их конкретные кластерные проекты. Проведение обучения, нацеленного на кластерную структуру промышленности и на развитие кластеров, позволит добиться повышения конкурентоспособности. Сверх-цель КРЭДО-кластеризации заключается в том, чтобы в идеале сделать промышленные кластеры Липецкой области не только конкурентоспособными, но и «производственно-природными». Моделью производственно-природных систем является природный геохимический круговорот, где нет отходов. В идеале, и в конечном итоге, к которому надо стремиться, территориальные промышленные кластеры также должны быть инновационными и безотходными, когда отходы одного производства служат сырьем для другого. Естественно, что создание таких территориальных промышленных безотходных кластеров предполагает поэтапное движение, и осуществление постепенной, структурной политики. При этом уже на первом этапе можно предусмотреть экономические и экологические требования – например, создание соответствующих экономических стимулов для предприятий-участников кластеров. В качестве миссии КРЭДО-кластеризации предлагается следующая формулировка: «Мы объединяем усилия власти, бизнеса и науки, чтобы сделать Липецкую область образцом устойчивого развития, за счет создания системы территориальных промышленных кластеров, производящих конкурентоспособную продукцию, и улучшающих жизнь людей и среду проживания в Липецкой области» Такая миссия кластеризации, помимо решения экологических и социальных проблем, диверсификации отраслевой структуры промышленности, привлекательна еще и тем, что имеющиеся у Липецкой области экологические проблемы, и достижение безотходности производства Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 55 будут решаться более экономичным способом – путем создания новых производств, использующих отходы других производств (т.е. практически бесплатное сырье), и дающими полезную продукцию, приносящими прибыль, платежи в бюджет, обеспечивающими создание рабочих мест и т.п. Таким образом будет достигаться совпадение социальных и экологических интересов Липецкой области. экономических, Рис. 4 КРЭДО-стратегия кластеризации КРЭДО-стратегия кластеризации позволит добиться реализации стратегии социально-экономического развития Липецкой области. Отметим, что цели устойчивого развития уже реализуются в Томской, Самарской, Костромской, Кемеровской, других областях. Однако, стратегии кластеризации промышленности этих регионов пока либо не приняты, либо еще не имеют четкой логической взаимосвязи с главной целью устойчивого развития региона, и соответствующего разработанного инструментария. Это означает, что Липецкая область, приняв стратегию КРЭДОкластеризации, нацеленную на свое устойчивое развитие, сможет претендовать на роль одного из лидеров территориального развития среди субъектов РФ. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 56 8.3 КРЭДО-СТРАТЕГИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ Стратегия кластеризации основывается на сформулированных выше стратегических целях, результатах анализа природного, экономического потенциала, и состояния областной промышленности, а также на результатах групповой работы участников стратегических сессий по формированию подходов к кластеризации промышленности области, проведенных в Администрации Липецкой области для собственников и руководителей промышленных предприятий. 8.3.1 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ Общее стратегическое видение результатов кластеризации, как образ наиболее желаемого будущего, к которому необходимо совместно стремиться, выглядит следующим образом: «Липецкая область – регион, в котором сформирована диверсифицированная экономика, устойчивое развитие которой обеспечивается десятью конкурентоспособными инновационными промышленными кластерами». Данная формулировка стратегического видения была принята всеми участниками стратегической сессии, и она отражает конечное состояние, в которое должна прийти промышленность Липецкой области в результате реализации КРЭДО-стратегии кластеризации. Необходимо отметить, что упомянутое в формулировке стратегического видения количество кластеров (десять) определяет не столько их точное число, к которому должна прийти Липецкая область, сколько порядок величины. Т.е., возможно, что в результате реализации стратегии будет сформировано 8 или 12 кластеров, но маловероятно, что их будет сформировано 1-2 или порядка 100. 8.3.2 SWOT – АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Цель SWOT–анализа – определение исходной, текущей ситуации состояния областной промышленности, как отправной точки для определения условий стратегии кластеризации. Настоящий SWOT-анализ является результатом обработки следующих источников информации: Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 57 Статистической отчетности по результатам деятельности промышленности Липецкой области за период с 2005 по 2012 годы, с выделением посткризисного периода, т.е. 2010-2012 годов и последнего года периода – 2012 с расчетом показателей динамики изменений, и показателя эффективности рабочего места, Результатов проведения стратегической сессии и полученной по ее итогам коллективной экспертной оценки (SWOT-анализа) перспектив развития промышленности региона и ее кластеризации, На основе специальной обработки данных анкет предприятий – представителей разных отраслей региональной промышленности и потенциальных участников промышленных кластеров, На основе дополнительной информации, полученной из интервью с руководителями предприятий и организаций и обсуждения конкретных вопросов кластеризации в промышленности Липецкой области, На основе сравнительного анализа опыта разных регионов и стран в деле кластеризации промышленности, а также правоустанавливающих документов федерального и регионального уровней, регламентирующих применение форм и механизмов развития промышленности. SWOT-анализ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 1. Наличие природных ресурсов, необходимых для развития промышленных кластеров. 2. Благоприятный инвестиционный климат. 3. Выгодное географическое положение и хорошая логистика. 4. Наличие Центра кластерного развития. 5. Большое количество предприятийпредставителей различных отраслей, открывающее возможности развития горизонтальной интеграции и кооперации в сфере обслуживания основного производства, централизации НИОКР. 6. Многоотраслевая структура промышленного производства, открывающая возможность межотраслевой кооперации, производства сложной продукции, вертикальной интеграции. 1. Моно-ориентированная структура экономики, с подавляющим преобладанием черной металлургии. 2. Высокие затраты, связанные климатом. 3. Высокие ставки по кредитам. 4. Неблагоприятная экологическая среда, высокий уровень заболеваемости. 5. Недостаточное количество крупных предприятий, производящих сложную конечную продукцию с высокой добавленной стоимостью. 6. Слабое развитие сектора НИОКР. 7. Отсутствие дизайн-центров, способных разрабатывать не сложные, но конкурентоспособные товары широкого потребления. 8. Отсутствие на региональном уровне маркетинговой поддержки по вопросам: Конкурентного анализа; Потребительских рынков; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 58 7. Наличие большого числа малых и средних предприятий, способных приспосабливаться к меняющимся условиям. 8. Развитые инфраструктурные отрасли, достаточность энергоресурсов. 9. Развитая структура современных институциональных форм стимулирования развития производства и смежных с ним видов деятельности. 10. Положительная динамика доли современного оборудования, используемого на промышленных предприятиях. 11. Наличие резерва мощностей как потенциала кооперации, роста объемов промышленного производства и диверсификации продукции. 12. Наличие научного потенциала у многих отраслей промышленности, представленных в регионе. 13. Диверсифицированная система подготовки и повышения квалификации кадров, сохраняющая определѐнный уровень своего потенциала. 14. Наличие в регионе крупного производителя металла, обеспечивающего им большое количество предприятий, дающего значительное число хорошо оплачиваемых рабочих мест. 15. Выгодное географическое положение области, соседство с другими промышленно - аграрными регионами. 16. Развитое сельское хозяйство региона, как потребителя широкой линейки промышленных товаров. 17. Активная позиция областной администрации в вопросах использования всех современных форм и методов организации и стимулирования производства. 18. В целом положительная динамика роста промышленного производства в регионе. 19. Наличие опыта привлечения прямых иностранных инвестиций и локализации производства Смежников; Предложений оборудования, технологий, материалов и комплектующих; Тенденции развития определѐнных групп продукции; Рекламы и продвижения на рынке. 9. Деградация системы подготовки и повышения квалификации кадров, потеря интереса молодежи к работе в промышленной сфере. 10. Низкий уровень заработной платы в промышленности. 11. Недостаточный уровень доверия между предприятиями и органами власти. 12. Недостаточный уровень знаний владельцев и топ-менеджмента предприятий в области кластеризации, инновационных процессов и т.д. 13. Наличие устаревшего технологического оборудования, в первую очередь, металлообрабатывающего. 14. Специализация подавляющего числа предприятий на производстве материалов и комплектующих изделий с низкой добавочной стоимостью. 15. Организация иностранного капитала на создание, в основном, сборочных производств, при недостаточно активной роли в их локализации. 16. Ограниченные возможности администрации области по оказанию финансовой поддержки кластерным инициативам. 17. Отсутствие опыта в России и ЛО по созданию эффективных промышленных кластеров и содействию их инновационному развитию. 18. Неразвитость методической базы и системы управления кластеризацией промышленности области. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 59 ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 1. Возможность по развитию глубокой специализации предприятий за счет передачи однородных технологических операций на наиболее развитые предприятия; 2. Развитие промышленности за счет удовлетворения спроса со стороны сельхозпроизводителей; 3. Расширение использования эффективных форм и механизмов институциональной и финансовой поддержки в виде действующих: ОЭЗ; Индустриальных парков; Налоговых льгот, субсидий и т.п. 4. Создание производственно-обучающих центров; 5. Привлечение трудовых ресурсов из других регионов; 6. Использование опыта привлечения прямых иностранных инвестиций и локализации отдельных производств. 7. Возможность влияния бизнеса на стратегию поддержки развития кластеризации. 8. Лоббирование кластеризации со стороны местных и федеральных органов власти. 9. Создание информационной базы по возможностям промышленности Липецкой области. 10. Получение на базе кластеризации экономических эффектов от специализации и концентрации производства, централизации коммерческих функций и функций вспомогательных и обслуживающих производств, НИОКР, кадрового обеспечения и т.п., а также от сокращения индивидуальных инвестиций при коллективном финансировании инвестиционных проектов, в т.ч. в объекты общего пользования. 1. Усиление конкуренции со стороны промышленности развитых и быстро развивающихся стран в связи с присоединением России к ВТО. 2. Макроэкономичсекие риски, стагнация, высокий уровень инфляции, низкая покупательская способность рубля применительно к новым технологиям и оборудованию. 3. Ухудшение экологической ситуации. 4. Реализация российской промышленной политики, снижающей общий объем заказов в промышленности 5. Отсутствие механизмов стимулирования отечественной банковской системы по развитию инвестиционного кредитования, других современных механизмов инвестирования в инновационное развитие. 6. Ускорение технологического и научно-конструкторского отставания региональной промышленности. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 60 Таблица 4 - Мероприятия для компенсации слабых сторон № Слабые стороны Компенсирующие мероприятия О5: Использование возможностей ВУЗов по подготовке кадров О8: Создание производственно-обучающих центров W1 Ограниченность кадрового потенциала O9: Привлечение трудовых ресурсов из других регионов O10: Высвобождение трудовых ресурсов из-за внедрения новых технологий O11: Государственная политика по поддержке кластерного развития О13: Создание Центров коллективного пользования и индустриальных парков О1: Возможность по развитию глубокой специализации предприятий за счет передачи однородных технологических операций на наиболее развитые предприятия W2 Высокие затраты, связанные с климатом О2: Возможность лоббирования интересов существующих и возникающих кластеров со стороны Администрации области О3: Использование ресурсов ОЭЗ для развития кластеров O4: Развитие промышленности за счет удовлетворения спроса со стороны сельхозпроизводителей O11: Государственная политика по поддержке кластерного развития O12: Использование системы коллективных закупок О13: Создание Центров коллективного пользования и индустриальных парков Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 61 О8: Создание производственно-обучающих центров W3 Недостаточный потенциал ВУЗов (оснащение лабораторий) O9: Привлечение трудовых ресурсов из других регионов O10: Высвобождение трудовых ресурсов из-за внедрения новых технологий O11: Государственная политика по поддержке кластерного развития О13: Создание Центров коллективного пользования и индустриальных парков W4 W5 Устаревшая нормативная база Ограниченный доступ к энергетической инфраструктуре О3: Использование ресурсов ОЭЗ для развития кластеров O11: Государственная политика по поддержке кластерного развития О2: Возможность лоббирования интересов существующих и возникающих кластеров со стороны Администрации области О3: Использование ресурсов ОЭЗ для развития кластеров O11: Государственная политика по поддержке кластерного развития O12: Использование системы коллективных закупок О13: Создание Центров коллективного пользования и индустриальных парков O4: Развитие промышленности за счет удовлетворения спроса со стороны сельхозпроизводителей W6 Недостаточная мобильность населения О8: Создание производственно-обучающих центров O9: Привлечение трудовых ресурсов из других регионов O10: Высвобождение трудовых ресурсов из-за внедрения новых технологий O14: Создание информационной базы по возможностям промышленности Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 62 Липецкой области O11: Государственная политика по поддержке кластерного развития W7 W8 Отсутствие дешевых кредитных ресурсов Высокий износ основных производственных фондов O12: Использование системы коллективных закупок О13: Создание Центров коллективного пользования и индустриальных парков O14: Создание информационной базы по возможностям промышленности Липецкой области O1: Возможность по развитию глубокой специализации предприятий за счет передачи однородных технологических операций на наиболее развитые предприятия O11: Государственная политика по поддержке кластерного развития О13: Создание Центров коллективного пользования и индустриальных парков О14: Создание информационной базы по возможностям промышленности Липецкой области О13: Создание Центров коллективного пользования и индустриальных парков W9 Отсутствие информационной базы по производственным возможностям предприятий области W10 Нанесение ущерба среде проживания О15 Участие в госпрограммах экологизации O14: Создание информационной базы по возможностям промышленности Липецкой области О16 Кластерные проекты по переработке отходов и утилизации Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 63 Таблица 5 - Компенсация угроз № Угрозы T1 Старение персонала, нарушение преемственности поколений на предприятиях Чем компенсируется S5: Хорошая научная и преподавательская база S9: Наличие программ поддержки образовательных программ S14: Привлечение трудовых ресурсов из других регионов S2: Благоприятный инвестиционный климат в регионе S7: Развитый доступ к финансовым ресурсам S8: Развитая инфраструктура для развития промышленности T2 Утеря предприятиями основных фондов из-за их износа S9: Наличие программ развития экономики S10: Опыт работы с иностранными инвесторами S11: Развитая промышленность региона S12: Высокие кредитные рейтинги региона S14: Наличие потенциальных «ядер» кластеров S5: Наличие кадрового потенциала, хорошая научная база T3 Снижение количества и качества научных и проектных организаций T4 Неспособность преодолеть косность и консерватизм S5: Наличие кадрового потенциала, хорошая научная база S9: Наличие программ развития экономики S9: Наличие программ развития экономики Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 64 мышления руководителей предприятий S13: Опыт внешнеторговой деятельности в регионе S14: Наличие потенциальных «ядер» кластеров S15: Наличие Центра кластерного развития S7: Развитый доступ к финансовым ресурсам T5 Нестабильность валютного курса S10: Опыт работы с иностранными инвесторами S13: Опыт внешнеторговой деятельности в регионе S15: Создание Центра кластерного развития S7: Развитый доступ к финансовым ресурсам T6 Обвал экономики страны S9: Наличие программ развития экономики S14: Наличие потенциальных «ядер» кластеров S1: Политическая стабильность в стране и в регионе S2: Благоприятный инвестиционный климат в регионе S3: Выгодное географическое положение региона T7 Присоединение РФ к ВТО, неспособность конкурировать на международном уровне S4: Хорошая логистическая доступность в регионе S5: Наличие кадрового потенциала, хорошая научная база S6: Низкая коррупция, нет террористических угроз S7: Развитый доступ к финансовым ресурсам S8: Развитая инфраструктура для развития промышленности S9: Наличие программ развития экономики Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 65 S10: Опыт работы с иностранными инвесторами S11: Развитая промышленность региона S12: Высокие кредитные рейтинги региона S13: Опыт внешнеторговой деятельности в регионе S14: Наличие потенциальных «ядер» кластеров S15: Наличие Центра кластерного развития Т8 Ухудшение экологической ситуации в регионе, снижение качества трудовых ресурсов S5: Наличие кадрового потенциала, хорошая научная база S15: Наличие Центра кластерного развития Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 66 Результаты SWOT анализа состояния промышленности показывают, что в целом Липецкая область находится в достаточно благоприятном исходном положении для проведения кластеризации. При формировании стратегии необходимо принимать во внимание внешние угрозы макроэкономического характера, которые необходимо компенсировать мерами государственной поддержки на региональном уровне. Рассмотрим основные частные и функциональные стратегии главной КРЭДО - стратегии кластеризации. 8.3.3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В число функциональных, или поддерживающих главную КРЭДОстратегию кластеризации вошли: Стратегия государственной поддержки кластеризации; Стратегия продвижения идеи кластеризации; Стратегия индустриализации; Стратегия экологизации; Стратегия развития человеческих ресурсов для целей кластеризации; Инновационная стратегия; IT - стратегия. В отношении каждой из функциональных стратегий предлагаются перечни мероприятий, необходимых для их реализации, и перечень показателей, по которым можно оценивать достижение целей и выполнение мероприятий (ключевые показатели эффективности – КПЭ). 8.3.3.1 Выбор стратегии регулирования кластеризации Под стратегией регулирования кластеризации понимается регулирование процесса и плана перехода из исходного состояния (на базе проведенного SWOT анализа) в желаемое, определенное стратегическим видением. Были рассмотрены следующие варианты: Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 67 Дирижистская стратегия, подразумевающая администрирование процесса образования кластеров со стороны органов исполнительной власти Липецкой области; Либеральная стратегия, подразумевающая невмешательство в процессы кластеризации органов исполнительной власти Липецкой области; Стратегия диалога (смешанная стратегия), - которая в максимальной степени соответствует сформулированным выше принципам взаимодействия заинтересованных сторон и подразумевает совместное формирование «правил игры» промышленными предприятиями и органами власти. Стратегия диалога является наиболее оправданной для регулирования процесса кластеризации, и в наибольшей степени удовлетворяет интересам заинтересованных сторон. Стратегия диалога предполагает создание Общественного Совета по кластерному развитию при Губернаторе Липецкой области, куда в равной степени входят представители власти, бизнеса, и науки, практически проводящего кластерную политику в регионе. 8.3.3.2 Стратегия государственной поддержки кластеризации Стратегия государственной поддержки кластеризации подразумевает реализацию следующих мероприятий: Таблица 6 № Мероприятие 1. Получение финансирования из федерального и регионального бюджетов на цели развития кластеров и реализацию кластерных проектов 2. Использование для целей кластерного развития механизмов поддержки и целевых программ, предназначенных для малых и средних предприятий, в т.ч. 1) компенсация процентных ставок по кредитам; 2) компенсация затрат на КПЭ Общий объем привлеченных инвестиций в кластеры; Доля инновационной продукции в продукции кластеров (абсолютное значение и динамика); Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 68 3) 4) 5) 6) 7) 3. 4. 5. инновационное оборудование; Бюджетная эффективность по компенсация затрат на адаптацию каждой мере господдержки; инженерной инфраструктуры; предоставление льгот по налогу Прирост ВРП за счет на прибыль (в части, отходящей в кластеров и доля кластеров в региональный бюджет); ВРП региона; предоставление льгот по налогу на имущество; Количество рабочих мест в предоставление льгот по кластерах; транспортному налогу; предоставление льгот по аренде Внешнеторговый оборот земельных участков. кластеров; Государственные гарантии по кредитам для кластеров. Использование залогового фонда для поддержки кластеров. Использование ЦКР для подготовки инвестиционных проектов, бизнеспланов, получения разрешений и т.д. Общий объем выданных государственных гарантий Общий объем предоставленных залогов Количество обращений в ЦКР, Количество заключенных договоров на сопровождение и поддержку кластерных проектов 6. Участие в Президентской программе подготовки кадров для целей Количество специалистов, формирования кластеров; прошедших переподготовку 7. Привлечение экспертов для Количество человеко-дней консультаций кластеров через ЦКР консультаций в год 8.3.3.3 Стратегия продвижения идеи кластеризации Стратегия продвижения идеи реализацию следующих мероприятий: кластеризации подразумевает Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 69 Таблица 7 № Мероприятие КПЭ 1. Продвижение идей кластеризации Количество посещений сайта через сайт ЦКР и сайт ЦКР, Администрации; Его место в поисковых системах по ключевым словам 2. Продвижение идей кластеризации в Количество мероприятий профильных управлениях Администрации ЛО, формирование рынков для кластеров 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Продвижение идей кластерного Кол-во мероприятий, развития через участие в ярмарках Количество организаций и и выставках; кластеров, принявших участие в мероприятиях Участие представителей кластеров Количество заседаний КС и в различных Координационных количество обсуждавшихся на советах, круглых столах и них вопросов, инициированных аналогичных мероприятиях по кластерами продвижению кластерной политики Реклама кластеров на телевидении, Количество эфирного времени, радио Кол-во публикаций в печатных СМИ, в Интернет Участие в федеральных органах по Количество федеральных органов кластерной политике Количество участия в заседаниях Организация обмена опытом с Количество рабочих встреч другими регионами Издание печатного бюллетеня ЦКР Тираж с периодичностью 1 раз в квартал Вебинары ЦКР Количество проведенных вебинаров в год Взаимный маркетинг участников Количество распространенной кластера на различных рекламной продукции мероприятиях (один участник представляет интересы всего кластера) Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 70 8.3.3.4 Стратегия реиндустриализации Таблица 8 № Мероприятие 1. Проведение круглых столов ВУЗами для кластеров по новым технологиям 2. Разработка программы реиндустриализации 3. Создание центров коллективного пользования высокотехнологичным оборудованием КПЭ Количество круглых столов Экономический эффект Количество ЦКП Количество и стоимость оборудования Количество пользователей ЦКП 4. Создание кластерных Количество КИЦ инжиниринговых центров 5. Подготовка кластерных проектов Количество поданных заявок по внедрению новых технологий и Количество удовлетворенных закупки современного заявок оборудования в рамках программ господдержки 6. Создание новых производств Количество новых производств Количество новых рабочих мест 8.3.3.5 Инновационная стратегия Инновационная стратегия подразумевает реализацию следующих мероприятий: Таблица 9 № 1. 2. 3. Мероприятие Проведение круглых столов ВУЗами для кластеров по перспективным направлениям развития Авансовое финансирование кластеров на цели финансирования НИР – гранты, субвенции Определение КПЭ Количество круглых столов Количество поданных заявок Количество удовлетворенных заявок Объем предоставленного финансирования на цели НИР направлений Количество совместных планов Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 71 4. 5. 6. 7. 8. инновационных разработок должно работы осуществляться всеми участниками кластера Создание системы подготовки Количество обучившихся инновационных менеджеров Развитие ГЧП Количество проектов, стоимость проектов Создание инжиниринговых Количество проектов, стоимость центров проектов Создание центров трансфера Количество проектов, стоимость технологий проектов Создание центров локализации Количество проектов, стоимость проектов 8.3.3.6 Стратегия экологизации Таблица 10 № 1. 2. 3. 4. Мероприятие Проведение круглых столов ВУЗами для кластеров по перспективным направлениям использования отходов Заключение соглашений о социальной ответственности между Администрацией и кластерами Заключение соглашений о повышении энергоэффективности между Администрацией и кластерами Проведение инвентаризации отходов на предприятиях различных отраслей промышленности в Липецкой области 5. Разработка экологизации программы 6. Подготовка кластерных проектов экологизации в рамках программ господдержки КПЭ Количество круглых столов Количество соглашений Количество соглашений Количество сэкономленных тонн условного топлива Количество поддержанных Администрацией проектов Количество и % предприятий, прошедших инвентаризацию отходов Наличие у ЦКР информации о видах и количестве отходов по предприятиям Экономический эффект программы Социальный эффект программы Количество поданных заявок Количество удовлетворенных заявок Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 72 7. Стоимость проектов Установление нормативов и Среднегодовые и предельные лимитов размещения отходов в лимиты размещения отходов на Липецкой области территории Липецкой области 8.3.3.7 Стратегия обучения и развития трудовых ресурсов Стратегия развития трудовых ресурсов для целей кластеризации подразумевает реализацию следующих мероприятий: Таблица 11 № Мероприятие 1. Формирование новых учебных программ под кластеры 2. Повышение общего уровня образования и квалификации работников 3. Развитие дополнительного профессионального образования 4. Оснащение лабораторий ВУЗов современным оборудованием 5. 6. 7. 8. 9. 10. КПЭ Количество программ Количество прошедших обучение Количество документов об образовании и повышении квалификации Количество программ ДПО, количество обучившихся Количество модернизированных лабораторий, Количество единиц и стоимость закупленного оборудования Создание научно-образовательных Количество центров центров по отраслям Вхождение представителей Количество Попечительских кластеров в Попечительские советы советов с участием кластеров при ВУЗах Формирование в структуре ЦКР Количество человек в рабочей группы, ответственной за группе подготовку кадров Повышение престижа человека Количество публикаций труда через СМИ Привлечение Количество привлеченных высококвалифицированных специалистов инженерных специалистов в кластеры из-за специальностей рубежа Создание системы кластерного количество застрахованных (ведомственного) медицинского Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 73 11. 12. 13. страхования Разработка кластерных корпоративных программ поддержки материнства и детства Развитие системы кластерного трудового наставничества Разработка кластерных корпоративных пенсионных систем количество выданных грантов количество наставников количество договоров пенсионных 8.3.3.8 IT стратегия IT стратегия подразумевает реализацию следующих мероприятий: Таблица 12 № Мероприятие КПЭ 1. Создание информационной системы Количество пользователей кластеров Количество отчетов 2. Создание web портала Количество обращений Количество конференций 3. Каждый кластер должен иметь Количество страниц страницу на сайте ЦКР, Количество обновлений содержащую следующую информацию: 1) Общая информация 2) Информация о лицензиях, сертификатах и т.д. 3) Описание выпускаемой продукции и потребности в закупках 4) Отчетность перед ЦКР (непубличный раздел) 8.3.3.9 Стратегия организационного развития кластеров Таблица 13 № 1. Мероприятие КПЭ Определение перспективных и Количество перспективных приоритетных направлений направлений (отраслей) для кластеризации Количество приоритетных направлений Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 74 Составление рейтинга значимых предприятий для кластеризации 3. Проведение встреч, круглых столов и стратегических сессий по вопросам развития для кластеров 4. Анализ уровня организационного развития кластеров и квалификация по стадиям развития 2. Содействие сотрудничеству кластеров и ВУЗов Содействие росту доверия между участниками кластера Создание информационного банка ключевых компетенций Создание банка данных недозагруженного оборудования Разработка панели стейкхолдеров кластеров Создание центра субконтрактации Консультационное сопровождение развития кластеров 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Количество значимых предприятий Количество мероприятий Количество кластеров на 1 стадии Количество кластеров на 2 стадии Количество кластеров на 3 стадии Количество кластеров на 4 стадии Количество круглых столов Количество других мероприятий Количество выездных мероприятий Количество участников Количество компетенций Количество участников Количество компетенций Количество стейкхолдеров для кластера Количество мероприятий центра Количество консультаций Количество консалтинговых проектов 8.3.4 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ Таблица 14 В целом для Липецкой области: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Создание новых рабочих мест; Реиндустриализация региона; Экологизация региона; Рост престижа региона в глазах потенциальных инвесторов; Диверсификация региональной промышленности; Диверсификация налоговой базы; Привлечение инвестиций в регион; Рост количества малых и средних предприятий, занятых в кластерах; Рост концентрации Для предприятий Липецкой области: 1. Техперевооружение и новые технологии; 2. Стабильность в закупках сырья и сбыте продукции для участников кластера; 3. Необходимость соответствия международным стандартам отчетности и управления; 4. Возможность использовать Центр коллективного пользования; 5. Возможность осуществлять коллективные закупки (в т.ч. в отношении закупок энергоресурсов); Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 75 предприятий; 10.Рост экономических показателей региона на фоне показателей регионов РФ в целом; 11.Рост налоговой базы региона; 12.Возможность сбалансированного развития муниципальных образований Липецкой области; 6. Возможность оперативно внедрять инновации и достижения науки; 7. Возможность централизации и передачи на аутсорсинг сервисных функций 8. Возможность получения мер государственной поддержки для участников кластера; 9. Возможность многоуровневого сотрудничества между предприятиями кластера (в т.ч. на технологическом уровне); 10.Появление стратегии развития у отдельных предприятий, входящих в кластер, за счет формулировки стратегии кластера и его ядра; 11.Повышение конкурентоспособности предприятий и кластеров в целом за счет снижения себестоимости продукции; 8.3.5 ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 1. Сложность внедрения новой системы управления промышленностью вследствие сопротивления изменениям людей; 2. Недостаток внимания к необходимости формирования доверия между потенциальными участниками кластеров; 3. Нерациональность механизмов формирования кластера вследствие недостатка информации; 4. Возникновение у предприятий, входящих в кластер, существенных обязательств перед другими участниками кластера, что может снизить их самостоятельность и как следствие, может тормозить кооперацию и кластеризацию; 5. Увеличение цены ошибки при выборе неправильной стратегии для кластера (т.к. неправильная стратегия, выбранная кластером, приведет к неверным стратегиям для всех предприятий, входящих в кластер); 6. Увеличение затрат на обновление и модернизацию промышленных предприятий; 7. Возможность злоупотреблений вследствие отсутствия прозрачных механизмов распределения средств господдержки для кластеров; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 76 8. Неконтролируемое развитие промышленности может привести к росту экологической нагрузки на регион. 8.3.6 ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА (СТЕЙКХОЛДЕРЫ) В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ Кластеризация – масштабный процесс преобразований, затрагивающий большое количество участников. Согласованность их действий, совпадений устремлений – это залог успеха стратегии кластеризации. Для этого необходимо своевременно и регулярно выяснять объективных сторонников и противников кластеризации и конкретных кластеров, проводить с ними целенаправленную работу. В число заинтересованных лиц-стейкхолдеров стратегии кластеризации входят: 1. Законодательное собрание Липецкой области, 2. Администрация Липецкой области, 3. Центр кластерного развития Липецкой области; 4. АО «Развитие Липецкой области»; 5. АО «ОЭЗ Липецк», организации экономического развития федерального и регионального уровня; 6. НИИ, ВУЗы, колледжи, училища; 7. Акционеры, топ-менеджеры, персонал предприятий; 8. Поставщики для якорных предприятий; 9. Поставщики конечной продукции. 10. Организации инфраструктуры – естественные монополисты; 11. Консультанты по развитию кластеров; 12. Ростехнадзор; 13. Муниципалитеты; 14. Финансовый сектор – банки, финансовые институты; 15. Общественные организации, ТПП, РСПП; 16. Население, общественное мнение; 17. Предприятия транспорта; 18. Сервисные предприятия; Принципы взаимодействия с ними: Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 77 1. Разработать программу мероприятий по работе со стейкхолдерами; 2. Создать Совет по кластерному развитию при Администрации для организации диалога между бизнесом и властью 3. В задачи Совета по кластерному развитию включить утверждение планов и отчетов о деятельности ЦКР; 4. Включить в состав конкурсных комиссий по выдаче средств господдержки членов Совета по кластерному развитию; 5. Иметь согласованную стратегию и тактику действий; 6. Разрабатывать совместные проекты и программы; 7. Обеспечивать комфортные условия делового общения; 8. Установить ответственность, в т.ч. и финансовую, друг перед другом; 9. Обеспечить прозрачность кластерной среды за счет внедрения информационно-аналитической системы кластеров. 8.4 ПОДХОД К КЛАСТЕРИЗАЦИИ ОТРАСЛИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ Металлургия — типичный представитель индустриального (третьего) технологического уклада — в настоящее время играет основную роль в экономике Липецкой области, поэтому ее целесообразно рассматривать отдельно от других отраслей промышленности. Развитие экономики области во многом осуществляется за счет этой отрасли - наиболее экологически неблагоприятного производства черной металлургии. При этом, с позиции устойчивого развития, функционирование экологически неблагоприятных отраслей представляется наиболее проблемным. Но, хотя природоохранный аспект устойчивого развития чрезвычайно важен, он не является единственным. Липецкая область не может отказаться от деятельности существующих производств. На данном этапе, Липецкой области целесообразно решать различные экономические и социальные проблемы, используя все существующие возможности для изыскания средств на развитие и применения новых подходов к развитию промышленности области на новых принципах. Базовые металлургические технологии весьма инерционны, и их модернизация, как правило, связана с весьма высокими затратами. Существующая направленность развития металлургического комплекса ставит его в зависимость от колебаний конъюнктуры на мировых рынках и практически исключает возможность устойчивого развития, формируя его роль в качестве сырьевого придатка глобального рынка. Основной целью стимулирования кластеризации в области металлургии должна стать трансформация металлургии на территории области в современные производства, с переходом на выпуск продукции высокого передела, Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 78 снижения доли производства полуфабрикатов и продукции низшего передела, создания новых материалов и новых технологий. В рамках КРЭДО-стратегии кластеризации области, необходимо проводить политику, направленную на создание инновационных территориальных кластеров с использованием продукции ОАО «НЛМК», направленных на повышение уровня переработки продукции, стимулирование переработки промышленных отходов, создание связанных с металлургией высокотехнологичных производств. Подавляющее большинство инноваций в черной металлургии относятся к категории усовершенствований, прежде всего в продуктовой сфере. При этом большинство продуктовых инноваций представляют в основном улучшенные продукты, предназначенные для продвижения на новых рынках. Так, по данным Комиссии ЕС, продуктовый сортамент современной черной металлургии Европы за последнее десятилетие обновился почти на 70%. В то же время, в мире динамично развивается значительно меньший по масштабам, но исключительный по значимости высокотехнологичный сектор металлургического комплекса, ориентированный на производство «новых» материалов, конструкционных и функциональных, предназначенных, прежде всего для использования в наукоемких секторах экономики. Для инновационного развития новых материалов в металлургии Липецкой области целесообразно стимулировать создание новых, высокотехнологичных кластеров, включая развитие их партнерств с международными экспертами в области создания новых материалов. Очевидно, что в текущей ситуации это непростая задача. Один из апологетов теории устойчивого развития, американский экономист Д. Хартвик сформулировал правило, согласно которому устойчивое развитие на территории можно обеспечить, инвестируя всю ренту за истощение природных ресурсов (определяемую как разность между рыночной ценой ресурса и предельными издержками его добычи), в воспроизводимый капитал. Соответственно, для Липецкой области, стратегия устойчивого развития также может предполагать применение этого правила, включая соответствующую направленность деятельности на достижение соглашений о проектах социальной ответственности, на формирование региональной нормативной базы, на формирование инициативных предложений для Правительства РФ, - с соответствующими инициативами по стимулированию инвестиций от вредных производств в воспроизводимый капитал на территории Липецкой области. Для кластеризации в области металлургии необходимо создавать Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 79 условия для модернизации и диверсификации отрасли, которая должна стать менее зависимой от колебаний конъюнктуры рынка. Для развития инновационных промышленных кластеров, связанных с металлургией, рекомендуется стимулировать металлургов к производству продукции высокого передела и ухода от полуфабрикатов, к тесному кластерному взаимодействию - между металлургией и машиностроением, между металлургией и сферой обработки металла, между металлургией и производством строительных материалов, и т.п. Актуальной является перспектива развития в Липецкой области сервисного металлокластера, объединяющего как металлургические предприятия, так и сервисные структуры и металлоцентры, которые сотрудничают с НИИ, учебными заведениями, деловыми ассоциациями и органами местной власти. Их целью может стать развитие сервисной службы в металлургической сфере и укрепление специализации поставок металлоизделий в другие регионы и страны. Целесообразно и необходимо так осуществлять усиление экологического контроля за деятельностью потенциально опасных предприятий для природного комплекса Липецкой области, чтобы добиться того, что ОАО «НЛМК», как одно из таких предприятий, в соответствии с общепринятыми международными принципами устойчивого развития, инвестировал бы получаемую ренту (по меньшей мере, ее значительную часть) в устойчивое развитие и кластерные проекты Липецкой области, за осуществляемое истощение природных ресурсов, а также, компенсировал возможный вред, наносимый экологии и жителям Липецкой области. Объектами таких инвестиций в устойчивое развитие может стать образование, то есть инвестиции в человеческий капитал Липецкой области, и инвестиции в кластерные проекты, направленные на экологизацию области, включая инвестиции в развитие соответствующих инновационных промышленных кластеров, в переработку промышленных отходов и т.п. 8.4.1 ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ Стратегическое развитие страны на современном этапе невозможно без внедрения нанотехнологий во все отрасли народного хозяйства. Это в полной мере касается и самых материалоемких отраслей – строительства и дорожной индустрии. Наиболее перспективными нанотехнологиями в строительстве являются технологии, связанные с получением нано-бетонов (и композитов). Нано-бетон обладает новыми эффективными свойствами, по сравнению с традиционным бетоном. По результатам исследований, проведенных липецкими учеными еще в 2005 году, из побочных продуктов производства ОАО «НЛМК» были Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 80 выявлены эффективные материалы, которые могут использоваться в качестве высокодисперсных добавок при изготовлении нано-бетона. Результаты исследований оформлены в виде заявки на изобретение, получен патент на новую «Бетонную смесь». Это дает основания говорить о возможности создания в Липецкой области весьма перспективного инновационного промышленного кластера по переработке отходов (шлаков) ОАО «НЛМК» и создании нового производства нано-бетона (возможно – с использованием композитов). Такой кластер будет «производственно-природным» и будет полностью отвечать КРЭДО-стратегии кластеризации Липецкой области. 8.5 ПОДХОД К КЛАСТЕРИЗАЦИИ ОСТАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Предприятия из всех других отраслей промышленности (кроме металлургии), целесообразно рассматривать в рамках единого регионального подхода к кластеризации, с определением роли каждого потенциального «ядра» (а также генеральных и главных участников будущего кластера) в устойчивом развитии региона, в предложенном ниже Порядке формирования кластеров в Липецкой области. 9 КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Комплексный анализ динамики основных показателей развития промышленности Липецкой области за период 2005-2015гг. выполнен на основе официальных статистических данных. Он представляет из себя анализ рядов динамики основных показателей, характеризующих направления развития производства в отраслевом разрезе. При этом, целью анализа являлось не просто выявление динамики, ее темпов, структурных изменений в промышленности области и их влияния на объемы промышленного производства и роли промышленности в региональном хозяйстве, но и определение наиболее целесообразных направлений организации и развития промышленных кластеров. Эта цель требует проведения дополнительных расчетов, представления и интерпретации дополнительных показателей, которых официальная статистика не дает, но информационной базой для которых – является. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 81 К сожалению, набор официальных статистических данных сильно ограничен, что сужает и возможности проведения специального анализа. Поэтому он был выполнен в тех рамках, в которых это позволяет сделать набор официальных статистических данных. Анализу подлежали данные о развитии региональной промышленности без учета данных по металлургической отрасли, вследствие как несопоставимости данных, так и необходимости усиления диверсификации региональной промышленности по итогам ее кластеризации. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 82 9.1 ОБЩИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Таблица 15 - Оборот промышленных организаций по профилям производственной деятельности в 2005-2015гг, млрд. руб. Профиль производственной деятельности производство пищевых продуктов, включая напитки и табака текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность химическое производство производство резиновых и пластмассовых изделий производство прочих неметаллических минеральных продуктов производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства производство пищевых продуктов, включая напитки и табака металлургическое производство 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 52,70 69,24 87,80 103,86 98,25 119,06 125,63 141,47 29,59 37,82 47,30 58,68 62,28 77,67 78,98 84,76 0,24 0,25 0,33 0,45 0,33 0,37 0,48 0,55 0,20 0,17 0,09 0,13 0,12 0,16 0,13 0,14 0,06 0,03 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,06 0,27 1,65 2,24 1,19 1,43 1,77 2,30 2,55 0,79 0,68 0,74 0,81 0,33 0,49 1,17 2,28 1,15 0,58 1,45 5,67 4,57 5,98 5,45 6,48 2,56 4,24 6,17 8,69 5,39 6,84 8,38 11,46 16,04 20,67 24,91 25,37 21,29 21,98 24,17 26,60 1,02 1,26 1,59 1,80 1,71 2,01 2,17 2,99 0,36 0,49 0,23 0,27 0,15 0,33 0,54 0,56 0,43 1,41 2,75 0,78 0,60 1,39 1,81 3,04 126,81 149,32 166,3 1 219,73 138,23 193,30 237,73 251,55 Из данной таблицы видно, что практически все объединенные по профилям производственной деятельности (условно - отраслям) совокупности промышленных предприятий Липецкой области дают положительную динамику роста. Но при этом следует учитывать, что данная динамика представляется областным Статуправлением без учета инфляции. Ввести же единый коэффициент инфляции невозможно, т.к. в разных отраслях и относительно разной продукции – уровни инфляции оказываются далеко неодинаковыми. Для примера, можно взять среднегодовой уровень инфляции по Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 83 промышленности, равный - 8%. Тогда «начальная» инфляция за 7 лет составит 56%. Это означает, что всякий рост выше 56% будет представлять из себя действительный, т.е., физический рост объемов производства. В динамично растущих стоимостных объемах производства имеются как лидеры, так и аутсайдеры. К аутсайдерам относятся следующие профили: целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность; обработка древесины и производство изделий из дерева; примерно такая же картина по профилю «прочие производства». К лидерам роста относятся: Металлургическое производство (в дальнейшем при проведении анализа, «НЛМК» будет исключен из него); производство пищевых продуктов, включая напитки и табака; текстильное и швейное производство; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (благодаря большим объемам выпуска продукции компании «Индезит»); производство машин и оборудования. Лидерами являются те профили производственной деятельности, чья выручка в 2012 году превысила 10 млрд. рублей. Структура профилей (условно - отраслей) производственной деятельности, т.е. их доля в общем объеме промышленного производства оказывается, при незначительных колебаниях, остается весьма стабильной. Это означает их уверенное положение на рынке, стабильный, а в некоторых случаях и поступательный рост спроса (см. табл.16) Таблица 16 - Динамика структуры промышленности Липецкой области в 2005-2012 г.г. Отрасль производство пищевых продуктов, включая напитки и табака текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 56,1% 54,6% 53,9% 56,5% 63,4% 65,2% 62,9% 59,9% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 84 Отрасль обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность химическое производство производство резиновых и пластмассовых изделий производство прочих неметаллических минеральных продуктов производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства ВСЕГО 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 2,4% 2,6% 1,1% 1,5% 1,5% 1,8% 1,8% 1,5% 1,0% 0,8% 0,8% 0,3% 0,4% 0,9% 1,6% 2,2% 0,8% 1,7% 5,5% 4,7% 5,0% 4,3% 4,6% 4,9% 6,1% 7,0% 8,4% 5,5% 5,7% 6,7% 8,1% 30,4% 29,9% 28,4% 24,4% 21,7% 18,5% 19,2% 18,8% 1,9% 1,8% 1,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 2,1% 0,7% 0,7% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,8% 100,0% 2,0% 100,0% 3,1% 100,0% 0,7% 100,0% 0,6% 100,0% 1,2% 100,0% 1,4% 100,0% 2,1% 100,0% пр-во пищевых продуктов 0,4% 2,1% текстильное и швейное пр-во 2,1% пр-во изделий из кожи и обуви обработка древесины 18,8% целл.-бум. пр-во, полиграфия химическое пр-во пр-во резин. и пластмасс. изд. пр-во проч. неметалл. минер.пр-тов 8,1% пр-во машин и оборудования 4,6% 59,9% 1,6% 1,8% 0,04% 0,1% пр-во электрооборудования пр-во трансп. средств и оборуд. прочие производства 0,4% Рис 4. Структура промышленности Липецкой области Необходимо отметить, что стоимостной анализ и проведенный на его основе структурный анализ, кроме указанного недостатка (не учитывает инфляцию), имеет и ряд других. Следует понимать, что показатель оборота (выручки) никак не свидетельствует об эффективности профиля деятельности, тем более, что в некоторых из них происходит «смешение» отраслей. Он также не раскрывает организационно-экономическое «устройство» профилей и отраслей. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 85 Необходимо подчеркнуть, что, например, учет производства пива и более крепких спиртных напитков и табачных изделий в пищевой промышленности, при том, что акцизы на алкоголь и сигареты в последнее время серьезно поднимались, существенно увеличивают показатель выручки и долю в отрасли в общем объеме промышленного производства. В этом секторе, как известно, быстрее растет и инфляция. В других профилях (отраслях) имеются другие особенности. Так, в подотраслях легкой промышленности: кожевенно-галантерейной и кожевенно-обувной, текстильно-швейном производстве и т.п. крайне высока в себестоимости продукции доля сырья (кожа, пряжа) и материалов (ткань). Иногда эта доля доходит до 80-90%. Рост объемов производства в стоимостном выражении в этих отраслях очень чувствителен даже к незначительным повышениям цен на сырье и материалы. Доля же добавленной стоимости, тем более имея ввиду традиционно низкие зарплаты в легкой промышленности – незначительна. В рамках других производств, например, в металлургии при комбинированной организации: добыча руды и выплавка металлов, в цене значительна доля налога на полезные ископаемые и т.п. При этом отсечь указанные факторы, даже при структурностоимостном анализе – невозможно. И если от стоимостных показателей в условиях ограниченных статистических данных отказаться невозможно, то, по крайней мере, можно ограничить некоторое их негативное влияние, используя доступные натурально-вещественные показатели, придав анализу следующую форму. Имеющимися в статистической отчетности натурально-вещественными показателями являются: -данные о количестве предприятий в каждом профиле деятельности; -данные о численности персонала в каждом профиле деятельности. Несмотря на то, что указанные показатели будут в значительной степени укрупненными, анализ, приведенный с их помощью, как это будет показано ниже, позволит получить информацию, необходимую для формирования ориентиров в деле создания промышленных кластеров. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 86 Таблица 16 - Количество предприятий в отрасли производство пищевых продуктов, включая напитки и табака производство резиновых и пластмассовых изделий металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов ВСЕГО 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 485 511 441 386 365 365 357 365 43 38 45 60 59 60 68 73 174 182 180 184 224 236 241 254 175 163 169 169 190 183 210 211 78 70 74 86 103 113 123 117 17 20 19 18 16 21 27 18 102 157 93 139 107 137 94 118 103 123 117 118 121 121 137 113 16 16 13 10 11 15 16 12 94 78 89 78 116 88 90 91 80 84 123 131 154 156 157 167 46 48 49 52 48 47 50 48 109 124 118 148 160 170 182 174 1 576 1 566 1 564 1 534 1 672 1 689 1 763 1 780 Таблица 17 - Среднесписочная численность работников организаций, тыс. человек Отрасль производство пищевых продуктов, включая напитки и табака производство резиновых и пластмассовых изделий металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов ВСЕГО 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 22,3 22,9 22,8 22,2 20,5 20,9 19,5 2012 19,7 1,4 1,2 1,3 1,9 2,1 2,1 2,4 2,7 42,7 41,4 41,7 40,1 37,8 35,5 35,9 36,6 17,6 17,3 16,1 15,4 12,8 11,5 12,0 12,8 3,8 3,4 3,7 3,7 3,5 3,5 3,6 3,5 1,3 0,7 0,7 0,6 0,6 1,2 1,1 1,3 0,6 2,6 0,5 2,5 0,7 2,9 0,6 2,3 0,6 2,3 0,7 2,1 0,8 2,2 1,0 2,2 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,3 0,2 1,6 1,7 1,8 2,1 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 2,0 1,3 1,0 0,9 1,0 0,7 0,6 5,8 5,6 6,2 6,9 5,7 5,4 5,4 5,5 102,7 99,9 99,9 97,4 89,5 86,5 86,0 88,2 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 87 Таблица 18 - Заработная плата в промышленности производство пищевых продуктов, включая напитки и табака производство резиновых и пластмассовых изделий металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7 045 8 767 10 436 12 959 14 170 16 307 18 327 20 366 4 820 7 607 9 813 14 516 15 235 18 195 19 622 20 382 12 250 14 240 19 031 23 806 23 776 28 908 31 092 34 638 7 073 8 927 11 360 13 730 13 472 16 412 18 091 20 929 5 304 6 625 8 427 9 595 10 828 12 772 13 673 16 374 8 300 10 101 11 950 15 571 16 109 18 692 21 429 24 634 3 010 3 442 5 653 4 509 6 897 5 183 9 557 7 497 11 977 7 097 14 120 8 423 13 860 8 553 16 002 9 943 4 587 5 673 5 959 7 354 6 118 5 202 6 235 9 077 3 053 4 081 6 638 7 992 7 442 8 509 10 346 10 671 7 010 8 796 11 149 13 637 13 805 17 133 18 425 21 147 4 709 6 196 8 691 9 432 10 519 13 917 16 892 30 152 7 719 9 605 13 649 16 095 14 203 15 921 18 427 20 705 На основе данных предыдущих таблиц составлена сводная таблица за послекризисный период 2010-2012гг, в которой будут рассчитаны: годовая выручка на одно предприятие отрасли (млн.руб) среднесписочная численность персонала в отрасли (тыс. чел.) среднемесячная численность одного предприятия в отрасли (чел) среднемесячная выработка, приходящаяся на одного среднесписочного работника в отрасли (млн.руб/чел.) среднемесячная заработная плата одного среднесписочного работника в отрасли (тыс.руб/мес) Далее, производится расчет этих показателей на конец исследуемого периода - 2012 год. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 88 Таблица 19 - Расчет средних значений показателей по отраслям Кол-во предпри ятий, ед В среднем на 1 предпри ятие выручка, млн.руб Среднесп исочная численно сть предприятия, чел 141470,0 365 387,589 19,7 54 0,598 20,4 84760,0 113 750,088 2,2 20 3,410 9,9 550,0 12 45,833 0,2 17 0,225 9,0 14,0 91 0,154 0,2 2 0,006 10,7 60,0 167 0,360 1,9 11 0,03 21,1 2550,0 48 53,125 0,6 13 0,340 30,2 2280,0 73 31,233 2,7 37 0,070 20,4 6480,0 174 37,241 5,5 32 0,097 20,7 11460,0 211 54,312 12,8 61 0,0742 20,9 26600,0 4600,0 117 116 227,350 39,655 4,5 0,375 47 0,493 0,009 16,4 2990,0 18 166,111 1,3 72 0,192 24,6 56,0 251550,0 137 254 0,409 990,354 1,0 36,6 7 144 0,005 0,573 16,0 34,6 Выручка, млн.руб Профиль деятельности производство пищевых продуктов, включая напитки и табака текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность химическое производство производство резиновых и пластмассовых изделий производство прочих неметаллических минеральных продуктов производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства металлургия Среднемесячная выработка, приходящуюс я на одного среднесписочн ого работника в отрасли (млн.руб/чел.) Средне списоч ная числ. По отрасл и, тыс.че л Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» Сред няя з/п 89 Таблица 20 - Изменения за послекризисный период 2010-2012гг. Отрасль Абс/отн. вел. производство пищевых продуктов, включая напитки и табака производство резиновых и пластмассовых изделий металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность химическое производство производство прочих неметаллических минеральных продуктов Изменение кол-ва предприятий Ед. % Изменение численности Тыс/че % л -1,2 -5,75% Изменение оборота Изменение выработки Млрд/руб % Млн/руб % +21,41 18,8% +0,123 Изменение з/п +25,9% Тыс.руб/ мес +4,0 +24,9% % 0 0% +13 21,6% +0,6 +28,5% +1,79 +365,3% +0,051 +268,4% +2,2 +12,2% +18 7,6% +1,1 +3% +58,25 +30,1% +0,119 +26,2% +5,7 +19,8% +28 15,3% +1,3 +11,3% +4,62 +67,5% +0,024 +48,0% +4,5 +27,5% +4 3,5% 0 0 +4,62 +21,0% +0,086 +21,1% +3,6 +28,2% -3 -14,3% +0,1 +8,3% +0,98 +48,7% +0,052 +37,1% +5,9 +31,8% +20 -5 +17,0% -4,3% +0,3 +0,1 +42,8% +4,7% +0,23 +7,09 +69,7% +9,1% -0,034 +0,328 -87,2% +10,6% +18 +15 +13,3% +18,0% -3 -20% -0,1 -33,4% +0,18 +48,6% +0,122 +118,4% +3,8 +74,5% +3 +3,4% -0,3 -60% -0,2 -12,5% -0,021 -77,8% +2,2 25,4% +11 +7,0% +0,1 +5,5% +0,01 20,0% +0,001 +50,0% +4,0 +23,4% +1 +4 +2,1% +2,3% -0,4 +0,1 -40% +1,8% +0,78 +0,5 +44,0% +8,3% +0,192 +0,005 +129,7% +5,4% +16,0 +4,8 +116,6% +30% Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 90 Данная таблица дает более глубокую картину о причинах развития (отставания), о факторах влияния на него. Из нее видно, за счет чего развивается отрасль: за счет новых предприятий, либо увеличения численности, либо за счет этих двух факторов. Наблюдается развитие производства без создания новых предприятий и с уменьшением численности занятых, т.е., развитие идет за счет интенсивных факторов: либо дозагрузки оборудования, либо за счет установки нового, требующего меньшей численности для обслуживания. В целом, развитие отраслей имеет положительную динамику, объяснение которой дает структурный анализ. Однако и он мало что говорит о сравнительной эффективности развития отраслей, т.к. является многофакторным. Для того, чтобы выделить отрасли по их эффективности и определиться с целесообразностью кластеризации в них и в мерах помощи и поддержки, необходимо прийти к единому интегральному показателю эффективности, который мог бы «стереть» отраслевые барьеры, нивелировать влияние дифференцированных по отраслям стоимостных оценок их деятельности. 9.2 ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ Таким интегрированным показателем, получение которого возможно из официальных статистических данных является показатель эффективности рабочего места. Он показывает, какую долю выручки промышленности региона дает одно рабочее место в каждой отрасли. По данному показателю можно отранжировать все отрасли, выстроив их от самой передовой до самой низкоэффективной. Такая информация также интересна для инвесторов, т.к. вложения в производство – это по сути либо создание рабочих мест, либо повышение их технологической оснащенности. Для построения шкалы отраслей по их эффективности, нужно иметь значения показателей доли отрасли в объеме промышленного производства и доли рабочих мест отрасли в общей численности персонала в промышленности: Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 91 Таблица 21 - Эффективность рабочих мест Наименование профиля (отрасли) производственной деятельности Доля отрасли в общем объеме промышленного производства (%) Доля занятых в отрасли в общей численности занятых в промышленности (%) производство пищевых продуктов, включая напитки и табака производство транспортных средств и оборудования 59,91 22,3 Доля выручки в промышленности, приходящейся на одного занятого в отрасли (эффект. раб. мест) (%) 2,70 1,61 0,7 2,30 химическое производство, производство прочих неметаллических минеральных продуктов 2,15 1,1 1,95 прочие производства текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования обработка древесины и производство изделий из дерева металлургическое производство и производство готовых металлических изделий целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство машин и оборудования производство резиновых и пластмассовых изделий 4,58 8,1 3,0 6,2 1,5 1,3 18,81 14,5 1,3 1,80 2,1 0,86 2,11 4,0 0,5 0,10 0,2 0,50 0,40 1,5 0,26 0,04 0,2 0,20 0,39 2,5 0,16 13,53 Обработав настоящие данные, можно получить значение доли (коэффициента), которую вносит в общий объем промышленного производства одно рабочее место (один работник) каждой конкретной отрасли (профиля деятельности). Как следует из расчетов, пищевая отрасль, дающая максимальный объем производства в промышленности, занимает первое место. Она реально наиболее эффективна. Что же касается текстильного и швейного производства, занимающего второе место по объему производства, то Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 92 фактический уровень ее эффективности - самый низкий. (См нижеследующую таблицу). Далее определяется среднее значение одного критерия (1,13) и все отрасли разделяются на две группы. Но данные две группы имеют очень сильный разнос значений критерия. Поэтому целесообразно каждую из них разделить еще на две. Для этого находятся средние значения критерия в каждой из двух групп (1,91 и 0,42 – соответственно). Полученные четыре группы отраслей по эффективности можно назвать следующим образом: их сравнительной 1. Группа отраслей высшего уровня развития 2. Группа отраслей, уровня развития выше среднего 3. Группа отраслей, уровня развития ниже среднего 4. Группа отраслей низкого уровня развития. Тот факт, что в каждую группу отраслей, входит по 3 их представителя – случайный факт, вытекающий из механизма расчета. Из таблицы видно, что приоритеты сильно изменились. По полученной группировке можно сделать следующие выводы: 1. 2. 3. в силу специфики отраслей, попавших в первую группу отраслей высшего уровня развития, исходя из высокого уровня их эффективности, который эти отрасли уже имеют, в рамках государственной поддержки кластеризации целесообразно рассматривать только ограниченный круг кластерных проектов, - т.е. только те проекты, которые: во-первых, лежат в рамках целей социальноэкономического развития Липецкой области; во-вторых, помогают добиться мирового уровня конкурентоспособности, обеспечивающего рост рынков и/или помогающие удержать необходимый уровень конкурентоспособности предприятиям кластера для работы на местном рынке; в силу высокой эффективности (но не лидерства) отраслей второй группы, специфики профильной продукции и организации производства, наиболее целесообразными являются различные формы кластеризации в ней, подкрепленные различными формами (в том числе финансовой) государственной поддержки; в силу допустимого уровня эффективности отраслей третьей группы, ее участники также могут быть рассмотрены в качестве потенциальных Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 93 4. объектов для кластеризации, но с учетом дополнительного качественного анализа; в силу низкой эффективности отраслей четвертой группы, заниматься их кластеризацией на основе различных экономических форм государственной поддержки, из-за высоких рисков и ограниченности ресурсов поддержки, а также в силу специфики отраслей – не целесообразно Таблица 22 - Выручка на одного работника Наименование профиля (отрасли) деятельности Значение доли выручки в промышленност и, приходящейся на одного занятого в отрасли по убыванию, % Место в промышлен ности по объемам производст ва производство пищевых продуктов, включая напитки и табака химическое производство 2,70 1 365 2,30 1,95 1,50 7 9 8 48 137 73 1,30 5 1,30 4 группа 1 прочие производства 2 3 4 производство резинотехнических и пластмассовых изделий производство прочих неметаллических минеральных продуктов производство машин и оборудования целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство кожи, изделий из кожи и производство обуви производство транспортных средств и оборудования обработка древесины и производство изделий из дерева текстильное и швейное производство Всего отраслей:12 Среднее значение доли выручки, в промышленност и, приходящейся на одного занятого в отрасли, % 1,91 Количес тво предпри ятий в отрасли, ед. 174 211 1,13 0,90 12 0,50 3 0,50 10 0,26 6 0,20 11 91 0,16 2 113 Сумма: 13,57 167 117 0,422 Среднее значение:1,13 12 18 Сумма: 152,6 К первой группе с уровнем развития выше среднего относятся производство пищевых продуктов, включая напитки и табак, химическое производство и прочие производства. Перечисленные отрасли, вследствие своего устойчивого положения, в проведении кластеризации и государственной поддержке нуждаются Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 94 выборочно. Например, поддерживаться могут отдельные пищевые кластеры по производству продукции местными с/х производителями, а также кластерные проекты, соответствующие стратегии кластеризации, повышающие конкурентоспособность липецких товаропроизводителей до межрегионального и мирового уровня. Соответственно, кластеризации из этой группы могут подлежать только ограниченные кластерные проекты, нацеленные на значительное увеличение рынков (за исключением алкоголя, табака, и экологически вредных производств), значительное повышение конкурентоспособности увеличение рабочих мест у местных товаропроизводителей. Вторая группа с уровнем развития выше среднего представлена тремя отраслями, которые имеют следующую специфику: 1. Производство резино-технических и пластмассовых изделий: это современная отрасль, высоко автоматизированная, использующая современные материалы, выпускающая продукции, востребованную практически во всех отраслях народного хозяйства. Кооперация требуется в области разработки и использования новых материалов, в обеспечении сложной, дорогостоящей оснастки, коммерческой сфере. Изделия востребованы и на рынке конечного потребления. Высокопроизводительное, дискретное производство. Является обоснованным объектом для кластеризации. 2. Производство прочих неметаллических минеральных продуктов: это диверсифицированное производство, выпускающее широкую гамму продукции различного назначения, в т. ч. широко востребованные стройматериалы, использующее современные материалы и технологии, тесно связанные с научно-технической сферой, требующее вертикальной и горизонтальной кооперации, высокопроизводительное, дискретное производство. Является обоснованным объектом для кластеризации. 3. Производство машин и оборудования: это самая сложная отрасль производства, сильно дифференцированная с точки зрения производимой продукции, научно-конструкторской деятельности, используемых технологий и потребности в кооперации. Последняя развивается в форме сложной кооперированной сети, выпускающей Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 95 горизонтальную и вертикальную интеграцию. Производство дискретное, эффективность которого зависит от новизны конструкторских идей, уровней специализации и концентрации производства. Подходящий сектор для кластеризации. В нем могут быть созданы разные по целям и уровню организации кластеры. Основные объединительные идеи: конструкторские и технологическо-производственные. В рамках отрасли можно выделить несколько актуальных для страны и региона направлений. Одно из них - станкостроение, другое сельскохозяйственная техника. К представителям третьей группы относятся: 1. Целлюлозно-бумажная промышленность, имеющая следующую специфику: непрерывное, аппаратное производство с полным циклом производства основных видов продукции, не требующего какойлибо внутренней кооперации по изготовлению продукции, которое может развиваться за счет создания комплексов рабочих мест, т.е. за счет крупных инвестиций. Для кластеризации не подходит; 2. Полиграфическое производство и издательская деятельность, имеют следующие специфические характеристики: могут быть крупными комбинатами с полностью замкнутым циклом и высшим уровнем автоматизации, не требующим внутрипроизводственной кооперации, либо небольшими, организация которых доступна многим, также с замкнутым циклом. Это не может быть первоочередным объектом кластеризации; 3. Производство кожи, изделий из кожи и обуви: слабо развитая отрасль, основы существования которой, лежат в другой отрасли национального хозяйства региона, сельском хозяйстве. Серьезных оснований для кластеризации нет; 4. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования: Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 96 перспективная отрасль с диверсифицированными технологиями и продуктами, дискретным разветвленным процессом производства, по сути, требующего широкой кооперации. Следует признать перспективным объектом кластеризации. Таким образом, исходя из проведенного экономического анализа промышленности Липецкой области, для проведения кластеризации можно выделить следующие наиболее перспективные традиционные отрасли с точки зрения эффективности рабочего места: 1. 2. 3. 4. 9.3 производство резино-технических и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство машин и оборудования; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТРАДИЦИОННЫХ ОТРАСЛЕЙ Для уточнения возможностей создания кластеров в четырех указанных профилях деятельности, необходимо осуществить ряд следующих шагов: 1. Выявить общее количество предприятий по профилям деятельности 2. Определить их количество, рациональное для включения в кластеры 3. Определить возможное количество кластеров в каждом профиле и в целом на первом этапе кластеризации промышленности в области. Таблица 23 - Количество предприятий по профилям деятельности, в том числе приходящихся на 10% (экспертная оценка) от их общего числа с округлением в большую сторону, и количеством возможных «традиционных» кластеров (не менее 5 организаций, с указанием «вилки» количества кластеров) № п/п Наименование отрасли (профиля) Количество предприятий 1 Производство резинотехнических и пластмассовых изделий 73 Количество Количество предприятий, кластеров на приходящихся базе на 10% от их выявленного общего числа количества предприятий 7,3 (8) 1 кластер Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 97 2 3 4 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Производство машин и оборудования Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования Итого 4 направления 9.4 174 17,4 (18) 2-3 кластера 211 21,1 (22) 2-4 кластера 117 11,7 (12) 1-2 кластера 575 60 предприятий предприятий 6-10 кластеров ВЫВОДЫ По результатам проведенного экономического анализа, можно сделать следующие выводы: 1. Несмотря на столь существенную долю черной металлургии в промышленности Липецкой области, определяющим ее моноструктурную специфику, промышленность области можно назвать полиотраслевой, так как каждая отрасль насчитывает значительное число, как малых, так и средних предприятий, а также имеет и крупные предприятия. Совокупные как отраслевые, так и межотраслевые технологические возможности предприятий, являются диверсифицированными, потенциально способными к производству сложной, с высокой добавленной стоимостью, конечной продукции производственного назначения, а резервы мощностей, несут возможность организации выпуска значительной гаммы товаров широкого спроса для конечного потребления. 2. Условия и основания для проведения кластеризации промышленности на экономическом пространстве Липецкой области присутствуют; 3. Не во всех отраслях кластеризация может дать высокие экономические результаты. В отраслях, на предприятиях которых используются непрерывные и поточные процессы, в результате осуществления которых создается готовый продукт, например: пищевые, швейные, химические, целлюлозно-бумажные и ряд других производств, возможности кластеризации ограничены, главным образом, кооперацией во вспомогательных, Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 98 обслуживающих и непроизводственных сферах деятельности предприятий. 4. В отраслях, предприятия которых используют дискретные технологии, производят значительные массы продукции и/или сложную продукцию, диктующую необходимость развития и горизонтальной, и вертикальной интеграции, с высоким потенциалом эффективности (большим объемом вновь созданной стоимости) рабочих мест, способных совместно создавать конечную продукцию, как для производственного потребления, так и для нужд населения, кластеризация является приоритетным направлением развития. 5. В области можно стимулировать создание от 6 до 10 традиционных кластеров в четырех традиционных отраслях (профилях) промышленного производства; 6. В области можно ожидать создания 2-4 кластеров в новых перспективных направлениях развития промышленности. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 99 10 О ПОРЯДКЕ ВЫЯВЛЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 10.1 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ РЕЙТИНГА ЗНАЧИМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КЛАСТЕРОВ Роль предприятия - потенциального ядра и участника кластера в устойчивом развитии Липецкой области можно оценить с помощью предложенной ниже Методики составления рейтинга предприятий и кластеров (рис. 5). Данная методика предоставляет возможность определить предприятия и кластеры, оказывающие значительное или незначительное влияние на устойчивое развитие области. Полученный рейтинг предприятия (кластера) позволяет оценивать роль предприятий по степени их влияния на устойчивое развитие региона, использовать его при принятии решений и выработке приоритетов, необходимых при принятии решений о поддержке кластера, и определении перспектив развития кластера. Для анализа данных о предприятии (кластере) целесообразно использовать статистическую и бухгалтерскую отчетность, а также экспертные оценки. Оценку предприятий предлагается проводить по следующей Методике составления рейтинга: 1. оценка по степени экономической эффективности: 1. По эффективности рабочего места: а) отрасли высшего уровня развития; б) отрасли уровня развития выше среднего; в) отрасли уровня развития ниже среднего; г) отрасли низкого уровня развития. 2. По величине добавленной стоимости: а) предприятия, выпускающие продукцию со значительной долей добавленной стоимости; б) предприятия, выпускающие продукцию с незначительной долей добавленной стоимости 3. По использованию региональных ресурсов: а) предприятия, использующие региональные природные ресурсы; б) предприятия, использующие природные ресурсы других регионов 4. По широте ассортимента выпускаемой продукции: а) узкоспециализированные предприятия; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 100 б) комбинированные предприятия; в) диверсифицированные предприятия 5. По степени конкурентоспособности продукции: а) на региональном рынке б) на российском рынке в) на мировом рынке 2. оценка по степени влияния на социальное развитие 1. В зависимости от численности работников: а) крупные градообразующие предприятия; б) малые и средние предприятия 2. По уровню заработной платы: а) предприятия с высоким уровнем заработной платы; б) предприятия со средним уровнем заработной платы; в) предприятия с низким уровнем заработной платы 3. По наличию объектов социальной сферы: а) наличие на балансе предприятия объектов социального назначения; б) отсутствие таковых 4. По воздействию на здоровье работников: а) предприятия с опасными и вредными условиями труда; б) предприятия с нормальными условиями труда 3. оценка по степени влияния на экологию 1. Предприятия, загрязняющие атмосферу 2. Предприятия, загрязняющие водный бассейн 3. Предприятия, загрязняющие землю 4. Предприятия, загрязняющие все перечисленное одновременно 4. Оценка по степени инновационности деятельности Предприятия, относящиеся к перечню приоритетных направлений деятельности (раздел 11) Предприятия, имеющие российские и международные патенты, ноухау на инновационную продукцию. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 101 Рис. 5 Методика составления рейтинга значимых промышленных предприятий и кластеров с точки зрения их влияния на устойчивое развитие Липецкой области Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 102 10.2 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОТРАСЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ В общем виде, у Липецкой области имеются три возможности для выбора перспективных направлений: отрасли прежних технологических укладов (3-4 уклады) отрасли текущего технологического уклада (4-5 уклады) отрасли будущей технологической волны (6 уклад) По мнению экспертов, необходимо выбрать все три возможности сразу, при этом рационально и с помощью стратегических приоритетов осуществляя регулирование кластерным развитием. «Старые», «традиционные» отрасли представляют собой основной источник занятости. Отрасли текущего технологического уклада обеспечивают базовую инфраструктуру и техническую поддержку экономики региона. «Новые», «инновационные», новые, отрасли будущей волны гарантируют независимость и самодостаточность Липецкой области в будущем. Обобщая информацию о международной и российской практике выбора приоритетных направлений для формирования и развития кластеров, можно отметить: при выборе приоритетов предпочтение отдается, как правило, отраслевым/межотраслевым направлениям, способным обеспечить быстрый экономический рост за счет внедрения инноваций и базирующимся на коммерциализируемых результатах научно – технических разработок: Таблица 23- Приоритетные направления развития кластеров в зарубежных странах (выборочно) Страна США: Франции ФРГ Кластерные приоритеты фармацевтика, космические технологии, телекоммуникации, компьютерные технологии, энергетика, ядерные технологии. биотехнологии, компьютеры и периферийное оборудование, электроника, микроэлектроника, естественные науки, медицина, здравоохранение, мультимедийное оборудование, телекоммуникации, средства связи, охрана окружающей среды, наука и технологии питания, солнечная энергетика и экологически чистые энергии. фармацевтика, медицина, электроника, ресурсосберегающие технологии, логистика Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 103 нанотехнологии, высокие технологии, Великобритания экология, креативные индустрии. информационные технологии и связь Финляндия (телекоммуникация), биомедицинские технологии, лесная и химическая промышленность, энергетика, ресурсоэнергосбережение и защита окружающей среды, машиностроение и логистика, технологии строительства. фармацевтика и биотехнологии, ресурсоДания энергосбережение биотехнологии, электроэнергетика, медицина и Бразилия здравоохранение, охрана окружающей природной среды, химическое производство, информационные технологии. ИТ-сектор, фармацевтика и биотехнологии. Индия Австралийский ИТ-сектор, современная электроника, программное обеспечение, мобильная и спутниковая связь, оборонные Союз и аэрокосмические технологии, возобновляемые источники энергии, прикладные науки, связанные с жизнеобеспечением. Таблица 24 - Приоритетные направления развития кластеров в субъектах РФ (выборочно) Субъект РФ Ленинградская область Псковская область СанктПетербург Архангельская область Кластерные приоритеты субъекта РФ Кластерные приоритеты: транспортно-логистический, автомобильный и автокомпонентный кластеры, кластер лесопереработки, кластер промышленности строительных материалов, химический и нефтехимический кластер, кластер пищевой промышленности. Формирование и развитие следующих кластеров: агропромышленного, транспортно-логистического, льняного, лесоперерабатывающего, электротехнического и машиностроительного, туристического, кластера местных видов топлива. Стратегические приоритеты в экономической сфере: наукоемкие и высокотехнологичные отрасли промышленности, транспорт, туризм, наука, образование, финансы и кредит, страхование, торговля, информатизация и связь. Отраслевые приоритеты: 1-й приоритет: судостроение; машиностроение; ЛПК; транспорт; туризм. 2-й приоритет: производство топливно-энергетической продукции (нефтеперерабатывающий завод); добыча, Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 104 кроме топливно-энергетических ресурсов; рыболовство. 3-й приоритет: торговля; пищевая промышленность; электроэнергетика, газ и вода; научно-образовательный комплекс. 4-й приоритет: химия и нефтехимия; связь и телекоммуникации; промышленность строительных материалов; строительство; ювелирная промышленность; сельское хозяйство; металлургия; добыча ТЭР. Кластеры: строительный, лесной, агропромышленный, Вологодская льняной, туристский. область отрасли экономики: транспортноКалининградска Ключевые логистический комплекс; энергетический комплекс; я область АПК и пищевая промышленность, включая промышленную рыбопереработку; туристскорекреационный комплекс; машиностроение и металлообработка. Формирование территориальных кластеров: пищевой переработки, производства мебели, производства строительных материалов, судостроения и судоремонта, янтарного производства и дизайна, торговых сетей. Ключевые сектора экономики: городская экономика Мурманская (HORECA, развлечения, сложные деловые услуги, область реклама, PR, деловой туризм, конгрессы, экономика столичной функции в Мурманске). Кластеры: морская деятельность, горнометаллургический, горно-химический, транспортнологистический, рыбопромышленный и аквакультурный, туристический. Потенциальные кластеры: автокомпонентный, Новгородская логистический, торфяной, лесопромышленный и область льняной. Стратегически важные отрасли: лесопромышленный и Республика горнопромышленный комплекс, машиностроение, Карелия туризм. Кластеры: лесной, туристский, горнопромышленный. Кластеры: топливный, лесной, кластер по Республика индивидуальному малоэтажному жилищному Коми строительству. Приоритеты: топливно-энергетический комплекс; лесопромышленный комплекс; горнорудный комплекс; жилищное строительство; транспортная система. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 105 Приведенные перечни не являются исчерпывающими, так как формирование кластеров в России активно развивается. В рамках государственной поддержки кластеров успешно реализуются мероприятия по формированию и развитию «традиционных» кластеров (машиностроение, автомобилестроение, и др.). В то же время, «традиционные» кластеры в большинстве случаев приоритетно рассматриваются, как объект приложения усилий для поэтапного преобразования их в «инновационные» кластеры. 10.2.1 ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ При определении перспективных отраслевых/межотраслевых направлений кластерного развития в Липецкой области предлагается иметь в виду следующее: 1) Получившие развитие на территории региона «традиционные» хозяйственные агломерации могут претендовать на государственную поддержку по созданию кластеров, - в вопросах оптимизации производственного цикла, повышения технико – технологического развития, продвижения продукции и др. При этом особый акцент в мероприятиях государственной поддержки должен быть сделан на мероприятиях, обеспечивающих инновационное развитие этих кластеров, и повышение уровня использования научно – технических разработок. По итогам проведенного выше экономического анализа, для проведения кластеризации были отобраны следующие «традиционные» отрасли промышленности Липецкой области: 1. производство резино-технических и пластмассовых изделий; 2. производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 3. производство машин и оборудования; 4. производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 2) Также, для проведения кластеризации целесообразно рассматривать имеющие высокий потенциал развития «инновационные» кластеры, Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 106 которые могут создаваться в отраслевых/межотраслевых направлениях, отнесенных к приоритетным нормативными документами Правительства Российской Федерации, в том числе: Медицина будущего; Биоиндустрия и биоресурсы - БиоТех2030 *; Национальная программная платформа; Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа; Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника; 6. Развитие российских светодиодных технологий; 7. Авиационная мобильность и авиационные технологии; 8. Национальная космическая технологическая платформа; 9. Национальная информационная спутниковая система; 10.Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах; 11.Управляемый термоядерный синтез; 12.Радиационные технологии; 13.Интеллектуальная энергетическая система России*; 14.Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности*; 15.Перспективные технологии возобновляемой энергии; 16.Малая распределенная энергетика; 17.Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог*; 18.Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт; 19. Новые полимерные композиционные материалы и технологии*; 20.Материалы и технологии металлургии*; 21.Технологическая платформа твердых полезных ископаемых; 22.Технология добычи и использования углеводородов; 23.Глубокая переработка углеводородных ресурсов; 24.Технология мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение; 25.СВЧ – технологии; 26.Освоение океана; 27.Биоэнергетика*. 1. 2. 3. 4. 5. * - отмечены направления, которые могут представлять наибольший интерес для создания инновационных кластеров в Липецкой области. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 107 Таким образом, общий рекомендуемый перечень направлений для кластеризации промышленности Липецкой области выглядит следующим образом: 1. Резино-технические и пластмассовые изделия; 2. Неметаллические минеральные продукты; 3. Машины и оборудование; 4. Электрооборудование, электронное и оптическое оборудование; 5. Биоиндустрия и биоресурсы; 6. Интеллектуальная энергетическая система; 7. Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности; 8. Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог; 9. Новые полимерные композиционные материалы и технологии; 10.Материалы и технологии металлургии; 11.Биоэнергетика. 10.3 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАСТЕРОВ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ К числу важных условий формирования территориальных кластеров относится наличие в Липецкой области конкретных конкурентных преимуществ для кластеров. К их числу могут быть отнесены: выгодное географическое положение, доступ к сырью, наличие специализированных кадровых ресурсов, наличие поставщиков комплектующих и связанных услуг, наличие специализированных учебных заведений и исследовательских организаций, наличие необходимой инфраструктуры и другие факторы. Кроме объективных условий, для успешного создания и функционирования кластеров необходимо также наличие конкретных людей – лидеров кластерного развития. Также большую роль играет возможность эффективного взаимодействия между участниками кластера. При наличии перечисленных условий, выявление и определение кластеров целесообразно осуществлять через проведение многоступенчатого анализа, по следующей Методике определения кластеров: 1. Экономический анализ и оценка потенциала Первый этап методики включает оценку потенциала региона и проведение комплексного экономического анализа промышленности (см. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 108 раздел 9). В ходе анализа оцениваются возможности Липецкой области для кластерного развития, определяются наиболее перспективные направления и отрасли для проведения кластеризации. 2. Выбор наиболее значимых предприятий Основой для применения кластерной модели развития в рамках КРЭДО-кластеризации должны стать наиболее перспективные и конкурентоспособные предприятия. Второй этап заключается в выборе этих наиболее значимых предприятий для развития кластеров, по вышеприведенной Методике составления рейтинга значимых промышленных предприятий (раздел 10.1) 3. Поиск потенциальных кластеров На третьем этапе определяется наличие конкретных потенциальных кластеров в регионе (для этого активно используются анкетирование, интервьюирование предприятий, проведение стратегических сессий, и т.п.). Наличие потенциального кластера можно определять по набору нескольких ключевых признаков: Наличие однородных предприятий Наличие технологически связанных предприятий Наличие интеграции и кооперации Высокая конкурентоспособность на мировом рынке Значительный объем экспорта Наличие инноваций Использование региональных природных ресурсов (вкл. переработку) Создание новых производств 4. Определение кластеров На четвертом этапе выбираются перспективные кластеры и определяются различные варианты направлений развития кластера, и первоочередные кластерные проекты. Первоочередные кластерные проекты определяются исходя из требования о повышения конкурентоспособности продукции кластера до мирового уровня, при обеспечении условий устойчивого регионального развития и КРЭДО-кластеризации. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 109 5. Определение приоритетных кластерных проектов У выявленных перспективных кластеров предлагается определять приоритетные кластерные проекты, требующие государственной поддержки. Приоритетными предлагается считать такие кластерные проекты, реализация которых влечет за собой либо значительное влияние на социально-экономическое развитие области, либо значительную пользу для экологизации области. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации, обоснованно относят риски ошибочного выбора приоритетов и финансирования мероприятий кластерной политики из бюджетных источников - к числу основных рисков реализации кластерной политики. Поэтому, сложно переоценить важность применения указанной методики, позволяющей обоснованно определить потенциальные кластеры, в целях недопущения поддержки «тупиковых» направления развития и возникновения «паразитических» кластероподобных структур, жизнеспособных только за счет государственной поддержки, а также кластеров, развивающихся в противоречие с целями КРЭДО-кластеризации, в ущерб интересам жителей Липецкой области. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 110 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАСТЕРОВ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 1. Экономический анализ и оценка потенциала Нет оснований для класте- Есть перспективные направления ризации Рис.6 Комплексный экономический анализ Природно-производственный потенциал Трудовой потенциал Приоритетные направления и отрасли Коэффициент локализации 2. Выбор значимых предприятий (рейтинг) Объем отгруженной продукции на 1 раб Уд.вес отрасли в структуре производства Эффективность рабочего места не значимо Предприятие необходимо для региона 3. Определение признаков для формирования кластеров кластер не обнаружен Признаки кластера обнаружены Средние зарплата и численность Наличие однородных предприятий связанных Наличие технологически связанных пред Высокая КС на мировом рынке Значительный объем экспорта Наличие инноваций Наличие интеграции Создание новых производств 4. Определение кластеров в Липецкой области Определение направлений развития Наличие лидеров кластерного развития Использование местных ресурсов Наличие значимых показателей Применение правила Хартвика Составление профиля КС Прогноз и обоснование первоочередных кластерных проектов 5. Определение приоритетности кластерного проекта Придание статуса приоритетного кластерному проекту Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 111 10.4 ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ КРЭДО-КЛАСТЕРИЗАЦИИ Для реализации КРЭДО-кластеризации, Липецкой области необходимо опираться на интеграцию деятельности органов власти, науки, образования, производства. Рис.7 Для реализации такой интеграции, потребуется реорганизация текущих и создание новых экономических и социальных процессов, в которых будут задействованы все перечисленные выше участники процесса кластерного развития. При этом необходимо иметь составляющих реорганизации и организационную и социальную: в виду одновременность трех преобразований – целевую, Таблица 25 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 112 10.5 ЗАДАЧИ КРЭДО-КЛАСТЕРИЗАЦИИ Для достижения целей КРЭДО-кластеризации необходимо будет сформировать в Липецкой области несколько инновационных территориальных промышленных кластеров, конкурентоспособных не только в масштабах России, но и на международных рынках. Задачи, которые Администрации области необходимо будет решить для успешной реализации КРЭДО-кластеризации, сводятся к следующему: 1) Определение кластеров, соответствующих КРЭДО-кластеризации, согласно Методике определения кластеров и Методике составления рейтингов значимых предприятий (раздел 10.2 Отчета); 2) Выявление и поддержка лидеров-генераторов кластерного развития; 3) Стимулирование и содействие формированию кластеров, согласно Методическим рекомендациям по запуску организационному развитию кластеров, Методическим рекомендациям по организации деятельности кластров (разделы 18 и 19 Отчета); 4) Содействие организациям, способствующим развитию кластеров и их коммуникациям с кластерами; 5) Проведение мониторинга уровня развития кластеров, согласно Методике проведения мониторинга и составления профилей конкурентоспособности кластеров (раздел 13.9 Отчета); 6) Содействие обмену опытом кластерного развития с другими регионами, согласно Методике проведения бенчмаркинга (раздел 13.10 Отчета); 7) Содействие эффективной кластерной кооперации предприятий с ведущими мировыми компаниями. 10.6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕХАНИЗМУ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ КЛАСТЕРОВ Каждый сформированный на территории Липецкой области кластер должен иметь свои, ясно сформулированные цели и задачи, имеющие набор показателей оценки эффективности их достижения, соответствующие стратегии КРЭДО-кластеризации, согласованные с профильными органами власти Липецкой области и с Управлением по промышленной политике и инновациям. Предлагаемая ниже методика оценки конкурентоспособности кластеров позволяет использовать систему целеполагания для инновационных территориальных промышленных кластеров, позволяющую осуществлять мягкое и гибкое управление развитием кластеров на территории Липецкой области в нужном для государства и общества направлении устойчивого развития, через установление целевых значений Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 113 показателей развития кластера, и ежеквартальное отслеживание их достижения, посредством проведения мониторинга. Целевые показатели для каждого кластера предлагается утверждать ежегодно, решением Общественного Совета по кластерному развитию. 11 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ По итогам консультаций с органами власти Липецкой области и проведения анкетирования предприятий Липецкой области, проведения комплексного экономического и статистического анализа, экспертно были выделены признаки возможности формирования в Липецкой области нескольких кластеров. Результаты анкетирования представлены в приложении № 1 к настоящему Отчету. По итогам экспертного оценивания результатов, образовался соответствующий перспективным направлениям кластерного развития следующий набор первоочередных возможностей для создания потенциальных кластеров в Липецкой области: 1. Кластер сложной бытовой техники (ядро - ЗАО «Индезит Интернэшнл» и его действительные и потенциальные поставщики) 2. Кластер композитных материалов (создание цепочки по производству композитного бетона, и других стройматериалов, ядро – ЗАО «Армастек – Липецк» и его контрагенты) 3. Кластер по производству сельскохозяйственной техники и оборудования (создание цепочки по формированию «МТС» для с/х производителей региона) 4. Кластер станкостроения (создание цепочки по производству современных станков в новой промышленной зоне) 5. Кластер пищевой промышленности (создание цепочки по производству, переработке и поставке с/х продукции в другие регионы) 6. Кластер по производству автокомпонентов (шины) 7. Биофармацевтический кластер (фармацевтический комплекс «Рафарма») 8. Кластер по строительству, модернизации и реконструкции животноводческих комплексов 9. Кластер переработки и утилизации техногенных образований и отходов (создание цепочки по переработке шлаков в нано-бетон и композитный бетон) 10. Сервисный металлокластер 11. Кластер новых металлургических материалов Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 114 11.1 ВЫБОР ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ Сопоставление предприятий для выбора первоочередных кластеров проводилось методом экспертных оценок рейтингов предприятий по вышеприведенной методике, и степени готовности предприятий к кластеризации. Таблица 26 - Рейтинг предприятий и потенциальных кластеров Место в рейтинге 1 влияние на экономическое развитие области кластер композитных материалов влияние на социальное развитие области влияние на экологизацию кластер по производству сельскохозяйственной техники кластер переработки и утилизации техногенных образований и отходов кластер по производству сельскохозяйственной техники кластер по строительству, модернизации и реконструкции животноводческих комплексов кластер сложной бытовой техники кластер пищевой промышленности 2 кластер сложной бытовой техники кластер сложной бытовой техники 3 кластер по производству сельскохозяйственной техники кластер композитных материалов 4 кластер станкостроения кластер станкостроения 5 сервисный металлокластер 6 кластер по производству автокомпонентов кластер новых металлургических материалов кластер пищевой промышленности кластер по строительству, модернизации и реконструкции животноводческих комплексов кластер переработки и утилизации техногенных образований и отходов сервисный металлокластер кластер станкостроения 9 кластер новых металлургических материалов биофармацевтический кластер кластер по производству автокомпонентов кластер по строительству, модернизации и реконструкции животноводческих комплексов биофармацевтический кластер 10 кластер по строительству, модернизации и реконструкции животноводческих кластер пищевой промышленности сервисный металлокластер 7 8 кластер новых металлургических материалов оценка конкурентоспособн ости продукции кластер композитных материалов кластер пищевой промышленности биофармацевтическ ий кластер кластер сложной бытовой техники кластер по производству автокомпонентов кластер новых металлургических материалов сервисный металлокластер кластер по производству сельскохозяйственн ой техники и оборудования кластер по строительству, модернизации и реконструкции животноводческих комплексов кластер станкостроения Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 115 11 комплексов биофармацевтический кластер кластер по производству автокомпонентов кластер новых металлургических материалов кластер переработки и утилизации техногенных образований и отходов При сопоставлении рейтингов предприятий, четыре первых места заняли четыре производства из одиннадцати: 1. кластер сложной бытовой техники (ядро - ЗАО «Индезит Интернэшнл» и его поставщики) 2. кластер композитных материалов (ядро – ЗАО «Армастек – Липецк» и его контрагенты) 3. кластер по производству сельскохозяйственной техники и оборудования 4. кластер станкостроения 11.2 SWOT АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ВЫБРАННЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ Для четырех выделенных возможностей создания потенциальных кластеров был проведен SWOT анализ, результаты которого приведены ниже. Кластер Белой (сложной бытовой) техники Сильные стороны 1. Приобретение материалов и комплектующих по конкурентоспособным ценам 2. Соблюдение стандартов качества 3. Более быстрая реакция на заказы со стороны поставщиков, входящих в кластер 4. Снижение рисков перевозок из отдаленных регионов 5. Снижение складских запасов и затрат на их хранение 6. Более быстрая постановка в производство новых изделий 7. Получение инновационных идей со стороны поставщиков по комплектующим и технологиям 8. Получение долгосрочных контрактов и уверенность в будущем 9. Увеличение объема продаж для Слабые стороны 1. Зависимость от единственного покупателя/поставщика 2. Риск оттока квалифицированного персонала 3. Узкая специализация, не позволяющая выходить за рамки поставок Индезиту 4. Высокая конкуренция на рынке бытовой техники и связанные с этим риски Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 116 участников кластера Возможности Угрозы 1. Увеличение степени локализации 1. Отток квалифицированного персонала 2. Возможность формирования 2. Повышение технических и долгосрочных отношений между технологических рисков поставщиками и Индезитом 3. Наличие валютных рисков в работе с 3. Выращивание поставщиков, зарубежными поставщиками приобщение их к европейским 4. Риск нарушения стабильности поставок стандартам и технологиям 5. Повышение рисков, связанных с 4. Возможность привлечения поставщиков долгосрочными контрактами к исследовательским и конструкторским разработкам Индезита (в части поставляемых ими комплектующих) 5. Снижение цен на комплектующие за счет снижения транспортнологистических издержек 6. Возможности проведения сертификации поставщиков 7. Повышение прозрачности условий контрактов 8. Формирование общей стратегии кластера и связанной с ней собственной стратегии Кластер композитных материалов Сильные стороны 1. Наличие сформированного и устойчивого рынка сбыта 2. Наличие сформированных каналов сбыта 3. Наличие научной базы 4. Наличие производственной базы 5. Способность создавать объекты ИС 6. Новый продукт конкурентоспособен 7. Вариабельность продукта 8. Возможность оперативного и поступательного внедрения научных разработок 9. Есть лидеры кластера и кластерных проектов Возможности 1. Создание исследовательской Слабые стороны 1. Отсутствие внутренней технической документации 2. Отсутствие опыта применения композито-бетонных изделий 3. Недостаточное кол-во экспертных заключений о применимости изделий 4. Отсутствие специализированного производственного оборудования 5. Недостаток «композитоориентированных» кадров 6. Отсутствие схемы внутреннего софинансирования разработок 7. Отсутствие опыта кластерного взаимодействия Угрозы 1. Отсутствие нормативно-правовой Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 117 площадки 2. Создание внутрикластерной системы подготовки кадров 3. Формирование региональной нормативно-правовой базы 4. Привлечение ресурса Администрации Лип. области в лоббировании процесса развития федеральной нормативно-правовой базы по тематике кластера 5. Участие в создании региональной программы применения композитных материалов 6. Возможность импортозамещения, в т.ч. по сырью базы 2. Отсутствие сертификации продукции 3. Слабая система подготовки профильных кадров 4. Риск конкуренции со стороны импортной продукции (Китай) 5. Риск незащищенности разработок, объектов ИС 6. Лобби металлургического производства 7. Зависимость от зарубежных поставщиков сырья Кластер сельскохозяйственного машиностроения Сильные стороны 1. Наличие устойчивого рынка сбыта (Относительно высокий прирост производства сельскохозяйственной продукции) 2. Стабильная государственная поддержка сельского хозяйства из областного бюджета. 3. Высокий интеллектуальный, кадровый потенциал, сохранившиеся возможности для его поддержания и развития через систему образования, наличие ВУЗов, готовых сотрудничать. 4. Наличие производственной базы. Возможности Слабые стороны Ориентация большинства предприятий на «сборочное» производство, а также производство комплектующих изделий«промежуточной», а не конечной продукции. 2. Низкий уровень загрузки производственных мощностей предприятий 3. Высокая степень износа оборудования. 4. Низкая поддержка российского сельхозтоваропроизводителя из федерального бюджета. 1. Угрозы 1. Создание внутрикластерной системы подготовки кадров 2. Формирование региональной нормативно-правовой базы 3. Осуществление крупных кластерных проектов позволит создать новые рабочие места, расширить налогооблагаемую базу и увеличить собственные доходы области, максимально эффективно использовать бюджетные средства 4. Возможность выхода на новые рынки сбыта продукции и освоение новых видов продукции 1. Вступление России в ВТО: усиление конкуренции на традиционных рынках 2. Изменение стандартов потребительского спроса под влиянием присутствия на рынке иностранных конкурентов. 3. Увеличение «разрыва» между уровнем подготовки кадров в учебных заведениях и уровнем технологий, используемых на предприятиях. 4. Зависимость сельскохозяйственного производства от природных Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 118 сельскохозяйственного оборудования. 5. Вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных угодий факторов. Станкостроительный кластер Сильные стороны 1.Большое количество предприятий, занятых в сферах машиностроения и металлообработки. 2.Большая доля высококвалифицированных специалистов «старшего» поколения. 3. Наличие неформальных связей между специалистами «старшего» поколения. 4.Диверсифицированные технологии. Возможности 1. Кооперации по основным технологическим процессам 2. Кооперации по вспомогательным производствам 3. Унификация и стандартизация деталей 4. Централизации закупочной деятельности. Слабые стороны 1. Сильно дифференцированные уровни технико-технологического и экономического развития, ограничивающие возможность широкой сетевой кооперации. 2. Отставание в сфере НИОКР из - за ликвидации отраслевых НИИ и КБ. 3. Отсутствие специалистов, способных осуществлять глубокие маркетинговые исследования. 4. Малое число собственно станкостроительных предприятий. 5. Высокий уровень износа оборудования. Угрозы 1. Вхождение России в ВТО и усиление конкуренции 2. Высокий курс евро, затрудняющий приобретение современного оборудования. 3. Снижение качества подготовки конструкторско-технологических и других инженерных кадров. 4. Сужение номенклатуры машиностроительных комплектующих, производимых в России. 5. Рост тарифов на энергоресурсы. 6. Высокий уровень инфляции. Результаты стратегического SWOT-анализа подтвердили наличие оснований для создания четырех перечисленных кластеров в Липецкой области. 11.3 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ По каждой возможности формирования потенциальных кластеров из четырех выделенных, в формате двух-дневных стратегических сессий, экспертами были проведены детальные обсуждения вопросов по формированию кластеров с потенциальными участниками и лидерами этих потенциальных кластеров, по итогам которых на расширенном совещании Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 119 членов экспертной группы совместно с руководством Управления промышленной политики и инноваций Липецкой области, предприятиями – потенциальными участниками четырех потенциальных кластеров, и на основании степени готовности входящих в эти кластеры предприятий, - было принято решение по формированию в 2014 году в Липецкой области двух первоочередных пилотных потенциальных кластеров: 1. Кластер Белой Техники (ядро - ЗАО «Индезит Интернэшнл» и его действительные и потенциальные поставщики) 2. Кластер композитных материалов (ядро – ЗАО «Армастек – Липецк» и его деловые партнеры и контрагенты). Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 120 12 ОБ УПРАВЛЕНИИ КЛАСТЕРНЫМ РАЗВИТИЕМ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 12.1 ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ Существующая предпринимательская среда в промышленности Липецкой области не соответствует уровню развития предпринимательских сред в развитых странах по целому набору критериев. Развитие предпринимательской среды области в сторону повышения ее конкурентоспособности, нуждается в специальной государственной поддержке и дополнительном государственном регулировании. Предпринимательская среда в промышленности Липецкой области определяется двумя факторами – промышленной (кластерной) политикой, и институциональной средой. Областная промышленная политика определяет состав продукции и технологий, которые будет выпускать и применять областная промышленность и которые будут продаваться на мировых рынках. Совокупность регулирующих эту среду решений должна базироваться на КРЭДО – кластеризации промышленности и едином подходе к ее реализации. Вторую составляющую предпринимательской среды Липецкой области – институциональную (хозяйственную) среду, в которой будет производиться продукция, также необходимо активно развивать. Институциональная среда, как совокупность основополагающих социальных и юридических правил, образующих базис для производства, обмена и распределения, в которой липецкие предприятия должны будут успешно производить конкурентоспособную продукцию в рамках кластеров, в ближайшем времени должна будет существенно и оперативно измениться под требования промышленной политики, основанной на КРЭДО-кластеризации. Этот процесс уже идет, что подтверждается законодательством (Закон «О промышленной политике» Липецкой области уже содержит главу о регулировании кластеров) и принятыми решениями государственных органов власти Липецкой области, а также их начавшимся диалогом с потенциальными региональными кластерами. Однако, процесс кластеризации липецкой промышленности и развития кластеров, становления и успешной реализации кластерных проектов нуждается в дальнейшем улучшении управления и регулирующего воздействия. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 121 12.2 ПРАВОВАЯ БАЗА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 12.2.1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ На федеральном уровне вопросы кластерного развития регулируются следующими нормативными правовыми актами. А) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р. Предусматривает создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий, а также формирование ряда инновационных высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской части России. Б) Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах РФ, утв. Письмом Минэкономразвития России от 26.12.2008 N 20615-ак/д19. Документ определяет признаки и типы кластеров, цели и задачи кластерной политики, устанавливает основные направления содействия развитию кластеров и систему мероприятий по их реализации В) Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2010 N 1660-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» В качестве одного из направлений реализации Программы предусматривает создания технологических кластеров на базе высокотехнологичных предприятий фармацевтической и медицинской промышленности Г) Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года №188. Устанавливают условия и порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 122 Д) Приказ Минэкономразвития России от 21.05.2013 №275. Устанавливает правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров в 2013 году и порядок отбора мероприятий, которые будут учитываться при определении размера субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров. Е) Приказ Минэкономразвития России от 27.09.2013 №558. Устанавливает порядок образования комиссии по отбору мероприятий, включаемых в утверждаемый Минэкономразвития России перечень мероприятий, отобранных для софинансирования за счет средств субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных территориальных кластеров. 12.2.2 РЕГУЛИРОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Основным законодательным актом, предусматривающим предоставление мер государственной поддержки кластерам, формируемым на территории Липецкой области, является Закон Липецкой области от 14 июня 2001 г. №144-ОЗ "О промышленной политике в Липецкой области". Согласно ст. 1 Закона, «Кластерная политика Липецкой области - составная часть промышленной политики, проводимая в целях формирования и поддержки кластеров Липецкой области, создания условий для повышения конкурентоспособности и эффективного взаимодействия участников кластера Липецкой области. Кластер Липецкой области - объединение хозяйствующих субъектов в сфере производства, науки, образования, услуг, иных видов деятельности, имеющих между собой любые формы хозяйственных взаимосвязей (далее кластер). Центр кластерного развития Липецкой области - организация, созданная администрацией Липецкой области, обеспечивающая методическое, организационное, маркетинговое и иное сопровождение реализации кластерной политики Липецкой области, взаимодействие участников кластеров, разработку и координацию программ развития кластеров (далее - Центр кластерного развития). Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 123 Участник кластера Липецкой области - хозяйствующий субъект независимо от организационно-правовой формы, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Липецкой области, внесенный в реестр кластеров Липецкой области и осуществляющий деятельность в рамках кластера (далее - участник кластера). Уполномоченный орган - исполнительный орган государственной власти Липецкой области в сфере инновационной и промышленной политики. Программа развития кластера - комплекс совместных мероприятий участников одного кластера, направленных на развитие, как отдельных участников кластера, так и кластера в целом, за счет выполнения научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, осуществления инвестиций и реализации иных форм сотрудничества. Структура программы развития кластера утверждается уполномоченным органом.» Статья 3.2. «Кластеры Липецкой области» гласит: «1. В целях обеспечения высоких темпов экономического роста и диверсификации экономики Липецкой области, повышения конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, расширения их кооперационных связей, доступа к инновационным технологиям и создания высокопроизводительных рабочих мест на территории Липецкой области могут создаваться кластеры. 2. При создании и функционировании кластеров должны быть одновременно соблюдены следующие условия: наличие в составе участников кластера хозяйствующего субъекта с годовым объемом выручки не менее 3 млрд. рублей без учета налога на добавленную стоимость; совокупный объем выручки участников кластера за год, предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 6 млрд. рублей без учета налога на добавленную стоимость; доля субъектов малого и среднего предпринимательства от общего числа участников кластера составляет не менее 75%; наличие кооперационных связей между хозяйствующими субъектами, входящими в кластер; доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих инновационную деятельность, от общего числа участников кластера составляет не менее 50%; доля хозяйствующих субъектов, имеющих договорные отношения с научно-исследовательскими и (или) образовательными организациями, от общего числа участников кластера составляет не менее 30%. 3. В кластер не могут входить хозяйствующие субъекты, Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 124 осуществляющие следующую деятельность: разработка месторождений полезных ископаемых, их добыча, за исключением разработки месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других природных лечебных ресурсов, их добычи, и металлургическое производство, за исключением производства прочей продукции из черных металлов, не включенной в другие группировки, производства полуфабрикатов из алюминия или алюминиевых сплавов, производства отливок, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности; переработка полезных ископаемых, за исключением промышленного розлива минеральных вод, иного использования природных лечебных ресурсов, и переработка лома цветных и черных металлов; производство и переработка подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов). 4. Заявка на включение в реестр кластеров Липецкой области подается хозяйствующим субъектом, претендующим на включение в реестр кластеров Липецкой области, в Центр кластерного развития не позднее 1 ноября текущего года с приложением документов, перечень которых утверждается нормативным правовым актом администрации Липецкой области. 5. Центр кластерного развития не позднее 1 декабря текущего года рассматривает поданные хозяйствующими субъектами заявки на соответствие условиям, изложенным в частях 2, 3 настоящей статьи, и формирует их по кластерам, перечень которых утверждается приказом уполномоченного органа. По результатам рассмотрения заявок Центр кластерного развития готовит заключение о целесообразности создания кластера и в течение 5 рабочих дней направляет в уполномоченный орган заключение, копии предоставленных хозяйствующими субъектами документов, финансовоэкономическое обоснование создания кластера, а также программу развития кластера на период не менее 3 лет, утвержденную руководителем Центра кластерного развития. 6. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня получения заключения и документов рассматривает их и принимает решение о включении или об отказе во включении в реестр кластеров Липецкой области. 7. Основанием для отказа во включение в реестр кластеров Липецкой области является несоответствие кластера условиям, изложенным в частях 2, 3 настоящей статьи. 8. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней размещает информацию о принятом решении на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 9. Кластер считается созданным с даты внесения его в реестр кластеров Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 125 Липецкой области. 10. Ведение реестра кластеров Липецкой области осуществляется уполномоченным органом в порядке и по форме, утвержденным нормативным правовым актом администрации Липецкой области. 11. Включение в реестр кластеров Липецкой области дает право участникам кластера на получение государственной поддержки в соответствии со статьей 7 настоящего закона. 12. Исключение кластера или участника кластера из реестра кластеров Липецкой области осуществляется по решению уполномоченного органа, принимаемого по результатам рассмотрения: - заявления Центра кластерного развития в случае несоблюдения одного из требований предусмотренных частями 2, 3 статьи 3.2 настоящего Закона; - заявления участника кластера. Решение об исключении кластера или участника кластера из реестра кластеров Липецкой области принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления вышеуказанного заявления. 13. Включение в реестр кластеров новых участников кластеров осуществляется в порядке и в сроки, установленные настоящей статьей.» Статьей 7 названного закона определено, что кластерам Липецкой области государственная поддержка предоставляется в форме: 1) субсидий из областного бюджета; 2) льгот по налогам и другим обязательным платежам, подлежащим зачислению в областной бюджет; 3) государственных гарантий области; 4) в залог активов, находящихся в распоряжении залогового фонда области. Между тем, данные положения носят декларативный характер и требуют дальнейшего развития нормативной базы - либо внесения соответствующих изменений в законодательные акты, регулирующие конкретные меры поддержки (например, для получения льгот в сфере налогообложения необходимо внесение изменений в соответствующие законы Липецкой области), либо принятия новых подзаконных актов (например, постановлений Администрации Липецкой области, регламентирующих порядок и основания предоставления субсидий кластерам). Таким образом можно констатировать, что в настоящее время в Липецкой области пока отсутствует полностью сформированное законодательство, прямо предусматривающее меры государственной поддержки для участников кластеров на региональном уровне. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 126 12.2.3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ РЕГУЛИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения поправок в ст. 3.2 Закона Липецкой области от 14 июня 2001 г. №144-ОЗ "О промышленной политике в Липецкой области", в части установления требований к формируемым кластерам. Приведенные сейчас в законе требования к кластерам направлены на регулирование деятельности уже готовых, зрелых кластеров, в то время как в Липецкой области только начинается процесс их формирования. В связи с вышесказанным, предлагается несколько смягчить существующие требования к потенциальным кластерам, а уже по мере их созревания, постепенно устанавливать более жесткие критерии и требования к ним. А именно: совокупный объем выручки участников кластера за год, предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 100 млн. рублей без учета налога на добавленную стоимость; наличие в составе участников кластера не менее пяти предприятий, участвующих в единой технологической цепочке; наличие у участников кластера общих кластерных проектов по производству продукции; или созданию общей инфраструктуры; или созданию новых производств и/или инжиниринговых и/или обучающих организаций; или других кластерных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности продукции кластера и его участников. доля субъектов малого и среднего предпринимательства от общего числа участников кластера составляет не менее 75%; наличие кооперационных связей между хозяйствующими субъектами, входящими в кластер; доля хозяйствующих субъектов, осуществляющих инновационную деятельность, от общего числа участников кластера составляет не менее 50%; доля хозяйствующих субъектов, имеющих договорные отношения с научно-исследовательскими и (или) образовательными организациями, от общего числа участников кластера составляет не менее 30%. Принимая во внимание те меры поддержки, которые предусмотрены в Липецкой области иным категориям субъектов хозяйственной деятельности, а также опыт предоставления государственной поддержки в других регионах, представляется целесообразным рассмотреть следующие формы поддержки кластерных проектов на региональном уровне. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 127 1. Налоговые льготы\ В настоящее время льготы в сфере налогообложения на региональном уровне могут предоставляться по налогу на прибыль (с учетом того, что ставка налога, подлежащая уплате в региональный бюджет, не должна быть менее 13,5%), налогу на имущество, транспортному налогу и земельному налогу (устанавливается муниципальными районами и городскими округами Липецкой области). В целях установления налоговых преференций для участников кластеров, необходимо определить критерии, при соблюдении которых субъект хозяйственной деятельности будет признаваться участником кластера, и условия, при выполнении которых участник кластера получает права на применение налоговых льгот при исчислении налогов. Такими условиями можно сделать участие в конкретном кластерном проекте, достигнутые или прогнозируемые финансовые показатели этого кластерного проекта, либо объем осуществляемых инвестиций участником кластера в кластерный проект. Кроме того, необходимо установить срок (сопоставимый со сроком кластерного проекта) , на который участникам кластера будут предоставлены соответствующие льготы по налогам. Указанные выше положения необходимо внести в виде изменений в Закон Липецкой области от 29 мая 2008 года №151-ОЗ "О применении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет", Закон Липецкой области от 27 ноября 2003 года №80-ОЗ "О налоге на имущество организаций в Липецкой области", Закон Липецкой области от 25 ноября 2002 года №20-ОЗ "О транспортном налоге в Липецкой области", а также в Решения Советов депутатов муниципальных районов и городских округов Липецкой области, устанавливающих ставки земельного налога на территории этих муниципальных образований. 2. Предоставление субсидий Эффективной мерой поддержки перспективных проектов является субсидирование государственными структурами участников таких проектов с целью возмещения ряда затрат, без которых невозможна реализация поставленных целей. Учитывая опыт субсидирования в регионах и в самой Липецкой области отдельных категорий хозяйствующих субъектов (например, в рамках «Программы развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2009-2012 гг.», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 18.09.2008 г. № 243) представляется возможным предусмотреть в рамках поддержки кластерного развития региона следующие виды субсидий участникам кластеров: на возмещение затрат, возникающих с исполнением договоров на НИОКР; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 128 на возмещение затрат, возникающих в связи с приобретением новых технологий, патентов, промышленных образцов и т.п.; на возмещение затрат, связанных с обучением и подготовкой персонала; на возмещение затрат по аренде помещений, используемых для обеспечения деятельности участников кластера; на возмещение затрат на приобретение машин и оборудования, связанных с реализацией кластерного проекта; на возмещение затрат по сертификации и патентованию; а также субсидий, предоставляемых на компенсацию затрат по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в банках, и направленным на реализацию кластерных проектов. Условия предоставления субсидий, а также критерии, которым должны удовлетворять участники кластера для получения субсидий, должны определяться законами Липецкой области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Конкретный порядок предоставления субсидий должен быть описан и утвержден постановлениями Администрации Липецкой области, принимаемыми на основании указанных выше законов. 3. Предоставление государственных гарантий Под предоставлением государственных гарантий, как меры поддержки хозяйствующих субъектов, понимается, в первую очередь, предоставление поручительства кредитным организациям в качестве обеспечения возврата выданных предприятию кредитов. В настоящее время возможность выдачи такого рода поручительств предусмотрена Законом Липецкой области от 9 октября 2007 года №94-ОЗ "О бюджетном процессе Липецкой области". Кроме того, поручительства по кредитным обязательствам в отношении предприятий аграрного комплекса Липецкой области, а также малых и средних предприятий региона, выдает созданный на основании Постановления Администрации Липецкой области №26 от 12 февраля 2009 года Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. 3.1. Гарантии, предусмотренные Законом "О бюджетном процессе Липецкой области". В соответствии с положениями указанного закона, под государственной гарантией области понимается вид долгового обязательства, в силу которого область (гарант) обязана при наступлении предусмотренного в гарантии события уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия, определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств областного бюджета в соответствии с условиями даваемого гарантом Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 129 обязательства отвечать за исполнение третьим лицом его обязательств (статья 2 Закона "О бюджетном процессе Липецкой области"). От имени области гарантии предоставляются Администрацией Липецкой области и при этом выдача гарантии осуществляется без взимания вознаграждения. Предоставление гарантии, а также заключение договора о предоставлении гарантии осуществляется после представления принципалом в администрацию области документов согласно перечню, устанавливаемому администрацией области. Размер бюджетные ассигнований на выдачу гарантий и основания их выдачи необходимо закреплять в законе об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Кроме того, критерии, которым должны соответствовать субъекты предпринимательской деятельности (в рассматриваемом случае – участники кластера) для получения государственной гарантии, и порядок их предоставления необходимо описать и закрепить либо в отдельном законе Липецкой области, либо в виде изменений в уже действующие законы. К примеру, одним из таких законов, куда могли бы быть внесены изменения, детализирующие основания и порядок получения государственных гарантий для участников кластера, мог бы стать Закон Липецкой области "О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области" от 25.02.1997 №59-ОЗ, где в настоящее время прописан аналогичный порядок в отношении инвесторов Липецкой области. 3.2. Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Функциями данного Фонда является выдача субъектам малого и среднего предпринимательства микрозаймов (до одного миллиона рублей) под предельно малые проценты и выдача поручительств за данные предприятия перед кредитными организациями за возврат полученных займов. Порядок отбора заявок на предоставление поручительств по кредитным договорам установлен Положением о Гарантийном фонде данной некоммерческой организации и утвержденными Попечительским советом Фонда регламентами предоставления поручительств. При этом гарантийный пул данной некоммерческой организации, служащий для покрытия возможных выплат кредитным организациям в рамках выданных поручительств, как за счет прибыли, получаемой Фондом от предоставления микрозаймов, так и за счет средств федерального и регионального бюджетов. Применительно к поддержке кластерного развития региона, представляется возможным внести изменения в Устав Фонда, Положение о гарантийном фонде и соответствующие регламенты, установив в них возможность получения поручительства новой категории хозяйствующих субъектов – участникам кластеров. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 130 Другим вариантом явилось бы создание по аналогии с Липецким областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства, Фонда поддержки кластерного развития региона, средства которого бы направлялись на выдачу гарантий кредитным организациям по возврату займов, выданных участникам кластеров для реализации перспективных проектов. 4. Предоставление государственного имущества в качестве залога В Липецкой области одной из форм поддержки перспективных инвестиционных проектов является предоставление имущества области в залог кредитным организациям в качестве обеспечения исполнения субъектами предпринимательской деятельности, реализующими инвестиционные проекты на территории области, их обязательств по возврату заемных средств. Структура залогового имущества, основания и порядок его предоставления регулируются Законом Липецкой области «О залоговом фонде Липецкой области» от 29.09.2004 №127-ОЗ. Данным законом, в частности, установлено, что предоставление в залог активов, находящихся в распоряжении залогового фонда области, для обеспечения исполнения обязательств хозяйствующих субъектов по кредитам финансово-кредитных организаций для реализации инвестиционных проектов осуществляется на конкурсной основе. С целью конкурсного отбора перспективных проектов, инвестор предоставляет в специально созданную для этих целей областную комиссию документы, перечисленные в статье 7 Закона «О залоговом фонде Липецкой области», среди которых должен быть утвержденный претендентом инвестиционный проект (бизнес-план) и экспертное заключение на него, составленное банком или иной кредитной организацией. Решение о предоставлении залога принимается главой администрации области в течение месяца после конкурсного отбора бизнес-планов. Применительно к поддержке кластерных проектов в регионе, представляется оправданным внесение соответствующих изменений в Закон «О залоговом фонде Липецкой области» с установлением критериев и оснований для предоставления государственного имущества в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств участников кластера, реализующих перспективные кластерные проекты, перед кредитными организациями. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 131 12.3 ВОЗМОЖНЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРНЫМ РАЗВИТИЕМ Региональная кластерная политика Администрации Липецкой области на дату исследования включает в себя три региональных проекта, требующие эффективного управления: Рис.8 Конкурентоспособность Липецкой области и участников кластеров В международной практике существуют две основные модели управления, в рамках которых осуществляется государственная кластерная политика – «либеральная» и «дирижистская». Либеральная кластерная политика характерна для тех стран, которые по традиции проводят либеральную экономическую политику и многое отдают на откуп рынку. Это США, Великобритания, Австралия и Канада. Дирижистскую кластерную политику проводят власти тех стран, которые активно вовлечены в экономическую жизнь страны. Среди них, например, Франция, Корея, Сингапур, Япония, Швеция, Финляндия, Словения. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 132 Рис.9 Типы государственной кластерной политики Россия в целом проводит смешанную стратегию, и Липецкой области целесообразно выбрать такую же, смешанную кластерную политику, состоящую из комплекса общественных и государственных мер поддержки и методов управления. 12.4 СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ Кластеризация промышленности в Липецкой области отвечает государственным интересам и должна стимулироваться государством. Однако, для управления независимыми от государства коммерческими предприятиями и их объединениями, модель административногосударственного управления не может быть эффективно использована. Необходимо использовать иную модель, предполагающую активное участие субъектов промышленной деятельности в самом процессе Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 133 управления, в целях полного учета интересов предприятий – участников кластеров. Органы власти не могут отдавать промышленным предприятиям указания для исполнения. В то же время, предприятия не могут видеть полную картину экономического пространства Липецкой области, знать планы по развитию области, и принимать решения в государственных, а не в частных интересах. Снятие этого объективного противоречия возможно через внедрение системы общественно-государственного управления. На федеральном уровне система общественно-государственного управления уже используется, в законодательном порядке, - для развития системы государственного образования, где тоже имеет принципиальное значение участие общественности в определении направлений развития и принятии ключевых решений. Решая задачу формирования и развития кластеров на территории, важно понимать, что кластеры формируются в первую очередь рыночными силами (чем и объясняется их рыночная эффективность), а не органами власти и организациями развития. В современной России, для успешного развития инновационных территориальных кластеров, главной задачей региональных администраций и центров кластерного развития является обеспечение возможностей для высвобождения рыночных сил, которые сегодня либо не имеют надлежащего выхода для своего оформления, либо скованы несовершенными и/или недееспособными правовыми и институциональными регулирующими институтами. Если рыночные силы (под которыми следует понимать интересы и побуждения конкретных предпринимателей и коллективов их предприятий, возникающие под воздействием рыночной конкуренции, их стремления к получению прибыли на рынке, заставляющие их совершенствовать производство, повышать эффективность и качество работы) на территории отсутствуют, то кластеры формировать будет некому. Если рыночные силы на территории есть, то необходимое (но не достаточное) условие для кластерного развития на территории есть. При наличии грамотной государственной поддержки этих рыночных сил, кластеры могут сформироваться. Власть и организации кластерного развития не могут Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 134 заменить собой предпринимательскую инициативу, но могут ей помочь (а могут и помешать). В этом состоит одна из основных «тонкостей» процесса управления кластерным развитием – с одной стороны, нельзя зарегулировать и «засушить» предпринимательскую кластерную инициативу административно-командными методами государственного управления, с другой стороны, необходимо направлять развитие кластеров в интересах региональной экономики и в государственных интересах. Решение этого «тонкого» вопроса требует «тонкой» настройки процесса управления кластерным развитием и является важнейшим условием успешной кластеризации региональной экономики. Непосредственное участие делового и экспертного сообщества Липецкой области в выработке и реализации решений по проведению кластерной политики в области позволит сформировать условия для этой тонкой настройки, и сформировать партнерство между государством и бизнесом, необходимое для осуществления ими согласованных действий по кластерному развитию. В этой связи представляется целесообразным создание в Липецкой области уже упоминавшегося выше Общественного совета по кластерному развитию при Главе Администрации Липецкой области, осуществляющего ряд важных функций по налаживанию необходимых коммуникаций между органами власти, организациями инфраструктуры, бизнес – сообществом, научным сообществом и другими участниками процесса кластеризации. Общественный совет по кластерному развитию должен осуществлять свою деятельность на общественных началах, организационное же обеспечение деятельности Общественного совета по кластерному развитию целесообразно (по согласованию) осуществлять силами ЦКР. 12.5 ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛАСТЕРНЫМ РАЗВИТИЕМ Основные принципы функционирования системы общественногосударственного управления кластерным развитием в Липецкой области могут быть сформулированы следующим образом: Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 135 1. Создание Общественного Совета по кластерному развитию при Администрации Липецкой области, в составе которого должны быть представители органов власти, представители кластеров, промышленных предприятий, ВУЗов. Положение об Общественном Совете по кластерному развитию и План его работы целесообразно утвердить у Главы Администрации Липецкой области. Кроме того, место, роль и задачи Совета по кластерному развитию целесообразно прописать в законе Липецкой области «О промышленной политике». 2. Создание постоянно действующего рабочего органа Совета по кластерному развитию - его экспертной комиссии, как основного инструмента для получения независимых экспертных оценок, определения реальных потребностей кластеров и их участников, разработки проектов и программ, подготовки проектов решений Совета по промышленным кластерам. В состав членов экспертной комиссии в качестве экспертов целесообразно включить представителей предприятий, ВУЗов, консультантов, юристов и экономистов. 3. Включение в состав задач и обязанностей ЦКР организационной и финансовой поддержки деятельности Совета по кластерному развитию и его экспертной комиссии (организационно-техническая поддержка проведения заседаний, оплата работы экспертов, и т.п.). Деятельность экспертов по проведению экспертиз и разработке документов обязательно должна оплачиваться, что обеспечит необходимый профессиональный уровень предлагаемых к утверждению документов, и ответственность за их своевременную и качественную разработку. Поэтому в бюджете ЦКР должна быть запланирована соответствующая статья расходов на оплату экспертов Совета по кластерному развитию. 4. Утверждение Советом по кластерному развитию региональной кластерной политики. 5. Утверждение Советом по кластерному развитию порядка составления ежегодных и ежеквартальных Планов и Отчетов о работе Центра кластерного развития по реализации региональной кластерной политики. 6. Утверждение Советом по кластерному развитию Плана деятельности Центра кластерного развития на очередной год, Отчета об исполнении плана за прошедший год, планового и фактического Бюджетов ЦКР на исполнение мероприятий по кластерной поддержке, включая перечень видов мероприятий по поддержке. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 136 7. Включение членов и экспертов Совета по кластерному развитию в конкурсные комиссии при проведении конкурсов на предоставление мер адресной государственной поддержки получение (субсидии и пр.) 8. Утверждение Советом по кластерному развитию требований к типовому бизнес-плану кластерного проекта, и его распространение ЦКР среди предприятий Липецкой области. При разработке требований к типовому бизнес-плану должна быть учтена международная практика подготовки кластерных проектов, заявляемых на получение государственной поддержки, когда в структуре бизнес-плана заявляемого проекта определяются лидер проекта и состав партнеров проекта, их роли и задачи в проекте, формируются и обосновываются общий бюджет проекта и бюджет для каждого партнера. Сам кластер (как юридическое лицо), также может выступать в роли лидера или одного из партнеров кластерного проекта, имея свою согласованную часть бюджета в кластерном проекте. 9. Утверждение Советом по кластерному развитию методики мониторинга за кластерным развитием на территории Липецкой области, на базе международного подхода к оценке конкурентоспособности кластеров и построения профилей конкурентоспособности. Принципиальным моментом сотрудничества между властью и бизнесом при проведении мониторинга кластерного развития должно быть установление ЦКР (с помощью привлекаемых экспертов) целевых значений показателей развития кластеров на прогнозный период, а самими кластерами – регулярной отчетности в ЦКР, содержащей величины текущих показателей. Это позволит ЦКР в заданные промежутки времени наблюдать за степенью достижения кластерами целевых значений установленных показателей, понимать динамику кластерного развития, оценивать эффективность предпринятых мер поддержки, с точки зрения их влияния на текущую конкурентоспособность кластера и его продукции. Это также позволит задавать вектор развития кластеров в государственных интересах, при сохранении предпринимательской инициативы и самостоятельности, занимающих первые места в системе ценностей для бизнеса. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 137 ИНФРАСТРУКТУРА КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ Формирование региональной инфраструктуры кластерного развития целесообразно осуществлять по схеме, предусматривающей разделение функций и специализацию участников, среди которых необходимо выделить: Администрацию Липецкой области в лице Управления промышленной политики, Рабочую группу по кластерному развитию при Управлении (с участием других структурных подразделений Администрации), большинство членов которой логично включить в Общественный Совет по кластерному развитию, Центр кластерного развития, 12.6 Общественный Совет по кластерному развитию, Организации развития кластера (некоммерческое партнерство, хозяйственное партнерство, и другие ОПФ) исполнительные органы кластеров. При этом головной организацией инфраструктуры кластерного развития в субъекте Российской Федерации является региональный Центр кластерного развития (ЦКР), выполняющий основные функции, перечисленные в Приказе Минэкономразвития России № 227 от 20.05.2011 г. «Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 году предоставляются субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства субъектами Российской Федерации». С учетом результатов анализа деятельности зарубежных и российских центров кластерного развития, функции ЦКР можно укрупненно представить в следующем виде: Поддержка деятельности Общественного Совета по кластерному развитию и возникающих в Липецкой области кластерных инициатив; Информационно – аналитическое обеспечение мероприятий государственной поддержки создания и развития кластеров; Финансовая, организационная, консультационная поддержка самоорганизации потенциальных участников кластеров и формирования совместных (кластерных) проектов; Участие в реализации совместных (кластерных) проектов и программ; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 138 Проведение мониторинга кластерного развития, оценка текущей и эталонной конкурентоспособности кластеров и кластерообразующих продуктов; Проведение бенчмаркинга кластерного развития, распространение лучшей практики развития среди кластеров; Поддержка региональной информационно-аналитической системы кластерного развития; Унификация методов кластерного развития, их распространение и внедрение в деятельность липецких кластеров; Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам деятельности кластеров в интересах их участников; Содействие развитию кооперации в рамках кластерного и межкластерного взаимодействия; Содействие продвижению продукции предприятий кластеров; Содействие внедрению технологических инноваций на предприятиях и трансферу технологий; Координация сотрудничества кластеров с зарубежными кластерами, фондами, производственными, научными и образовательными структурами. 13 МОНИТОРИНГ КЛАСТЕРОВ Процессы разработки и проведения мониторинга реализации как стратегии кластеризации промышленного пространства области, так и частных Стратегий развития кластеров должны основываться на единой методологической базе, использовать единое методическое сопровождение. Только в этом случае может быть обеспечено эффективное управление достижением главных стратегических целей КРЭДО-кластеризации. Как было указано выше, ЦКР необходимо наблюдать за развитием хозяйственных агломераций на территории, регулярно анализировать потенциальные точки роста для потенциальных кластеров, оценивать результативность и эффективность осуществляемых действий в области кластерного развития. Чтобы управлять кластерным развитием, надо измерять однозначно и ясно определенные параметры кластерного развития. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 139 Целесообразно внедрить в ЦКР систему мониторинга - наблюдения за развитием и состоянием территориальных кластеров, которая позволяла бы решать различные задачи наблюдения по запросам различных заказчиков. В качестве основных заказчиков мониторинга следует рассматривать федеральные и региональные органы власти и организации, причастные к решению задач социально-экономического развития региона. 13.1 ПРОБЛЕМЫ МОНИТОРИНГА КЛАСТЕРОВ В РФ Получение объективных выводов по результатам мероприятий мониторинга российских кластеров - не простая задача, поскольку в РФ кластерное развитие только начинается, и в законченном виде такая практика, включая виды и государственные органы сбора необходимой статистической и экономической информации, пока отсутствует. Кластеры и статистика. В системе российской официальной статистики нет понятия «кластер». Это значит, что кластеры не являются объектами статистического наблюдения, т.е. органы статистики не собирают и не формируют никаких данных по кластерам. Поэтому кластеры нельзя измерить, оценить и сравнить на основе доступных данных официальной статистики. Для создания региональной статистики данных о развитии кластеров, необходимо будет использовать информацию от самих кластеров и результаты опросов и анкетирования предприятий. Кластеры и право. В российском гражданском, административном, хозяйственном праве и вообще в законодательстве России нет понятия «кластер». Отсюда следует, например, что сам кластер не может быть субъектом государственной поддержки. Поэтому, при реализации кластерной политики в целом, и при проведении мониторинга и оценке результатов деятельности кластера в частности, следует вместо понятия «поддержка кластеров» использовать понятие «поддержка участников кластерных проектов». Кластер - не статическая, а динамически развивающаяся система. Гибкость этой системы, ее способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям является важной причиной эффективности кластера. Как говорит М. Портер: «кластер независимых и неформально Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 140 связанных компаний и организаций представляет сильную организационную форму, обладающую преимуществами в эффективности, результативности и гибкости». Предлагается отслеживать динамичность структуры кластеров, по результатам сбора отчетности от кластеров. «Участник кластера». В разных источниках под участником кластера понимают иногда прямо противоположные вещи. В большинстве случаев в кластере можно выделить одно или несколько «кластерообразующих» предприятий — производителей конечной продукции, образующих «ядро кластера». «Участие» этих предприятий в кластере однозначно, и, как правило, имеет для его существования принципиальное значение. Кроме ядра, есть и другие однозначные участники кластера – как правило, это держатели ключевой технологической компетенции, или участники устоявшихся хозяйственных связей с ядром. Однако, в отношении ряда предприятий кластера, такая однозначность отсутствует. Если, например, «ядро» по какой-то причине решило отказаться от услуг своего постоянного поставщика «B» в пользу фирмы «C», которая ранее в кластере участвовала, и у которой нет других кластерных проектов, то предприятие «B» из кластера выпадает. В то же время, преждевременно утверждать, что фирма C стала постоянным «участником кластера» (т.к. ядро через неделю может переориентироваться на поставщика «D»). Поэтому состав динамично развивающегося кластера может меняться, а границы между «участниками» и «не участниками» могут быть размыты. Для таких предприятий, целесообразно ввести статус «кандидата в участники». Таким образом, при проведении мониторинга за динамическим развитием кластеров, необходимо будет различать предприятия – ядра, предприятия - постоянных участников кластеров и кандидатов в участники кластера. 13.2 ОТЧЕТНОСТЬ КЛАСТЕРОВ Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 141 Кластеры должны ежеквартально представлять в ЦКР свою бухгалтерскую отчетность, а также отчетность по специально установленной ЦКР форме, в рамках региональной информационно-аналитической системы. Самарским аэрокосмическим кластером (на базе зарубежного опыта «тянущих схем управления»), и рядом других кластеров, была предложена взаимосвязанная схема, цепочка организации работ кластера по тянущему принципу: «рынки — продукция — процессы — центры компетенций, инновационная инфраструктура — физическая инфраструктура». Все звенья этой цепочки должны быть взаимосвязаны. Продукция должна быть ориентирована на перспективные рынки (если не ориентирована и не востребована, то не следует вкладывать средства в ее производство), инновации в процессах должны быть ориентированы на производство итоговой востребованной продукции более эффективным способом. Инновационная инфраструктура, центры компетенций должны создаваться не сами по себе, а четко ориентированы на потребности совершенствования производственных процессов и продукции кластера. Физическая и прочая инфраструктура - должна создаваться также не сама по себе, а с ориентацией на улучшение производственных процессов, процессов разработки, производства и сбыта продукции. Такое детальное описание очевидной цепочки приведено потому, что производственным предприятиям, как правило, чуждо, когда их просят представить большое число дополнительных для них документов и информации, без привязки к понятному для них результату и понятному для них процессу производства. Поэтому важно не просто выстроить грамотную структуру оценки кластера, но и максимально понятную им структуру анализа, например, в рамках приведенного тянущего принципа развития кластера. Важно, чтобы предприятия – участники кластеров видели ориентацию проводимого мониторинга на итоговые результаты, а не большой объем ненужной отчетности. Тогда данные отчетности будут регулярно представляться в информационную системуЦКР. 13.3 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТНОСТИ КЛАСТЕРОВ Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 142 Показатели развития, характеризующие текущий и перспективный уровень развития кластера, могут быть сгруппированы следующим образом: показатели текущего уровня научнотехнологического и образовательного потенциала кластера; показатели текущего уровня производственного потенциала кластера; показатели текущего уровня качества жизни и развития транспортной, энергетической, инженерной и жилищной инфраструктуры; показатели, характеризующие перспективы развития научно-технологического и образовательного потенциала кластера; показатели, характеризующие перспективы развития производственного потенциала кластера; показатели, характеризующие улучшения качества жизни и перспективы развития транспортной, энергетической, инженерной и жилищной инфраструктуры 13.4 ЦЕЛИ МОНИТОРИНГА Основная цель проведения мониторинга – предоставить информацию для оценки не только качества итогового результата (итоговых показателей деятельности кластера за год, за 5 лет), но и качества самих процессов развития кластера. Если процессы развития выстроены эффективно, и их внутренние показатели хорошие, то тогда цель развития кластера будет достигнута. Если же наблюдать только за качественными, итоговыми результатами деятельности кластера, то возможность управления самим кластерным развитием и вероятность достижения цели значительно снизятся. Процессы развития в кластере в первую очередь должны быть ориентированы на конечную продукцию, и увязаны с целевыми показателями развития. От этих целевых показателей должна исходить оценка процессов внедрения кластерных подходов, и их мониторинг. С учетом вышеизложенного, основной целью мониторинга является предоставление руководству Липецкой области, Совету по кластерному развитию, ЦКР Липецкой области информации, необходимой для принятия решений по улучшению управления развитием кластера, предупреждения его Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 143 отклонений от планов развития, преодоления возникающих трудностей, оценки эффективности работы кластера и отдачи вложенных средств на его развитие. Мониторинг также должен предполагать получение обратной связи от участников кластера в процессе реализации программы. 13.5 КРИТЕРИИ МОНИТОРИНГА В предлагаемой методике мониторинга предусматривается не только простая оценка наличия или отсутствия потребностей предприятий – участников кластера, но взаимосвязь конечных продуктовых проектов кластера с потребностями предприятий, выпускающих данную продукцию, т.н. «тянущий принцип», вытягивающий необходимые элементы кластерного подхода под реальные потребности предприятий и потенциальных рынков. А именно, потребностей в поддерживающей инновационной инфраструктуре, совещаниях, конференциях, в поддержке взаимодействия и сотрудничества предприятий, в международном сотрудничестве, в общей согласованной стратегии кластера и т.д. На основе этого подхода предлагается сгруппировать критерии мониторинга кластеров, выстроить их в виде цепочки последовательных взаимосвязанных блоков. В международной практике мониторинга за развитием кластеров общепринятыми являются следующие критерии оценки: 1. Релевантность - соответствие целей программы кластера решаемым проблемам и окружающим условиям: оценка по критерию релевантности - это оценка качества разработки и подготовки программы кластера. 2. Результативность – насколько хорошо средства и инструменты программы кластера конвертируются в конкретные мероприятия кластера, по сравнению с альтернативными подходами. 3. Эффективность показывает вклад полученных результатов в достижение конкретной цели кластера по программе, эффективность - это соотношение результаты / затраты. 4. Импакт отражает воздействие кластера на его расширенное окружение, его вклад в достижение более широких (стратегических) целей социально-экономической политики региона. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 144 5. Устойчивость - вероятность того, что выгоды от реализации программы развития и поддержки кластера будут продолжать действовать после прекращения мер государственной поддержки. В зарубежной практике, при проведении оценки основной упор делается на критерии эффективности, результативности и устойчивости, в меньшей степени - на релевантность и импакт. Для кластеров в Липецкой области это будет являться вопросом политики в области мониторинга и оценки, проводимой руководством, Советом по кластерному развитию и ЦКР Липецкой области. 13.6 ПАРАМЕТРЫ МОНИТОРИНГА Измерение кластеров является предметом кластерного анализа. Измерять кластеры важно для того, чтобы оценивать их настоящее и перспективное значение для экономики региона и страны. Измерять кластерные программы и проекты важно для того, чтобы оценивать их результативность и эффективность. Кластер измеряется: макроэкономическими параметрами, позволяющими оценить его масштаб, вес и значение для региональной и национальной экономики, и микроэкономическими параметрами, отображающими его внутреннее развитие (участники кластера, региональная инфраструктура, характеристики организации управления программами и проектами, роль кластерных организаций и т.п.). Примерами макроэкономических параметров для кластера могут быть: 1. вклад кластера в валовой региональный продукт (в денежном исчислении и процентах к ВРП); 2. вклад кластера в промышленное производство региона; 3. вклад кластера в экспорт страны и региона; 4. вклад кластера в инновационную продукцию региона; 5. занятость в кластере (численность и процент к занятости в регионе) Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 145 Для целей наблюдения за экономическим развитием, необходимы оценки параметров на среднесрочных (3-5 лет) и долгосрочных (на период до 2020-2030 годов) рубежах. 13.7 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА Мониторинг отслеживает показатели результатов. Объектом мониторинга программы кластера. является ход реализации мероприятий Задача мониторинга сводится к мониторингу кластерных программ и проектов кластера. Процедуры мониторинга и оценки программ представляют собой измерения продвижения программ и проектов на определенных временных срезах в сравнении с планами и целями реализации программы кластера. Необходимо определить временные срезы и параметры мониторинга каждого кластера, с учетом программного цикла кластера. Рис. 10 Для проведения мониторинга необходимо собрать систематизированные данные на основе следующих процедур: 1. анализ отчетов участников - исполнителей кластерных проектов и программы развития кластера 2. анализ открытой бухгалтерской отчетности участников кластера (баланс - форма 1, отчет о прибылях и убытках - форма 2, пояснительная записка к балансу) 3. анализ доступных данных официальной статистики Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 146 4. анализ результатов анкетирования участников кластера и заинтересованных сторон (не менее установленного количества анкет) 5. проведение интервьюирования (не менее трех) участников кластера и заинтересованных сторон 6. оценка хода и достигнутых результатов реализации программы развития кластера и кластерных проектов, оценка результативности и эффективности реализации программ (проектов), анализ и обобщение опыта в целях оптимизации дальнейшего кластерного развития и разработки новых программ. При проведении анализа, целесообразно отобразить общие показатели, характеризующие текущий и перспективный уровень развития кластера, в числе которых должны быть: 1. общая выручка предприятий кластера 2. в т.ч выручка на экспорт 3. численность работающих в кластере / в регионе 4. число предприятий в кластере / в регионе 5. среднее число работающих на предприятиях 6. средняя заработная плата в кластере / в регионе 7. количество занятых в секторе исследований кластера 8. доля затрат на исследования в общей выручке 9. число публикаций в российских научных журналах 10. число публикаций в международных научных журналах 13.8 ПОКАЗАТЕЛИ АГЛОМЕРАЦИИ В международной практике также принято определять показатели агломерации кластера (производные показатели от данных по занятости): 1. Размер кластера - отношение числа работающих в кластере к числу занятых в отрасли в национальном масштабе. 2. Специализация – или т.н. «локальный квотент», который показывает, насколько вес кластера в регионе превосходит вес отрасли, в которой работает кластер, в национальном масштабе. 3. Вес кластера в регионе, как отношение числа работающих в кластере к общей занятости в регионе. Кроме того, в зарубежной практике рассчитывается т.н. «Звездный рейтинг» кластера - по каждому из трех определенных выше показателей агломерации кластеру может быть присвоена «звезда»: если по размеру кластера он входит в первую десятку региональных кластеров данной категории в стране; если показатель специализации не менее 2; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 147 если по весу в регионе кластер входит в первую десятку (пятерку) региональных кластеров. Максимальное число «звезд», которыми может быть отмечен кластер, составляет 3. В перспективе, такой «звездный рейтинг» кластеров может составляться и в Липецкой области. 13.9 МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Одна из основных целей создания любого кластера – достижение необходимого уровня конкурентоспособности продукции кластера. Для оценки конкурентоспособности, существует международная методика построения профилей конкурентоспособности кластера, которую предлагается применить для оценки конкурентоспособности кластеров в Липецкой области. В первую очередь, для формирования профиля конкурентоспособности необходимо задать те параметры, по которым будет оцениваться конкурентоспособность кластера и его продукции. Параметры используются для проведения текущей оценки конкурентоспособности в виде таблиц с значениями параметров и их графического отображения в виде круговых диаграмм – так называемых «профилей», - текущего профиля конкурентоспособности и перспективного (целевого, ожидаемого) профиля конкурентоспособности. Далее для каждого из параметров определяется его вес (доля) в интегральной оценке конкурентоспособности кластера. Рассмотрим пример формирования профиля конкурентоспособности. Таблица 27. Пример параметров конкурентоспособности кластера и их весовых значений в интегральной оценке конкурентоспособности Параметры конкурентоспособности кластера 1. Конкурентоспособность кластерообразующего продукта 2. Производительность труда в кластере 3. Средняя зарплата в кластере 4. Инновационная активность кластера 5. Качество трудовых ресурсов кластера 6. Качество активов (возраст оборудования) кластера 7. Качество инфраструктуры кластера всего Вес 30% 20% 20% 10% 10% 5% 5% 100% Профили конкурентоспособности строятся на основании экспертных оценок параметров. Сами параметры могут определяться либо Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 148 индивидуально для каждого из кластеров, либо формироваться как общие параметры для каждого из кластеров. Оценка производится экспертным методом; при этом значения конкретных параметров, полученные от экспертов, усредняются и заносятся в таблицу. Значения параметров могут принимать значения по шкале от 1 до 10, где 1 соответствует минимальному уровню конкурентоспособности, 10 – максимальному уровню конкурентоспособности (на уровне мировых стандартов). Текущий профиль конкурентоспособности отображает текущее состояние конкурентоспособности кластера. Перспективный профиль конкурентоспособности предлагается использовать как основной инструмент для целеполагания в совместной работе власти и бизнеса по развитию кластера. При этом, в качестве целевых перспективных значений могут быть заданы как ожидаемые, прогнозные значения параметров конкурентоспособности, так и текущие значения другого, аналогичного по профилю кластера, с которым производится сравнение (умноженные на определенный повышающий коэффициент, с целью превышения конкурентных значений). При этом, крайне важным является разделение функций по составлению профилей между участниками процесса кластерного развития, если текущие профили логично составлять самому кластеру (или ЦКР на основе отчетности кластера), то целевые значения целесообразно задавать ЦКР или органам власти, осуществляющим государственную поддержку кластера. В известном смысле, в основном именно ради повышения конкурентоспособности, выступающей здесь в роли интегрального показателя степени кластерного развития, и осуществляется государственная поддержка, эффективность которой можно определить по предлагаемой методике с помощью замеров конкурентоспособности. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 149 Таблица 28. Пример присвоения экспертных оценок текущим значениям параметров конкурентоспособности кластера и их сравнения с целевыми значениями параметров конкурентоспособности Рейтинг Текущие значения КС Кластера Целевые значения КС для этого кластера Качество активов (возраст оборудования) Конкурентоспособность продукта Производительно сть труда Средняя зарплата Инновационная активность Качество трудовых ресурсов Качество инфраструктуры кластера 5 7 1 1 1 1 1 17 9 4 8 3 3 3 5 35 Конкурентоспособность продукта Производительно сть труда Средняя зарплата Инновационная активность Качество трудовых ресурсов 1,5 1,4 0,2 0,1 0,1 0,05 0,05 3,4 2,7 0,8 1,6 0,3 0,3 0,15 0,25 6,1 Итого Взвешенный рейтинг Текущие значения КС Кластера Целевые значения КС для этого кластера Качество активов (возраст оборудования) Качество инфраструктуры кластера Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» Итого 150 На основании вышеприведенных табличных значений, строятся круговые диаграммы - профили конкурентоспособности кластера, с учетом весовых коэффициентов параметров конкурентоспособности, и без них. Рис. 11-Пример профиля конкурентоспособности кластера3 без учета весовых коэффициентов: Рис.12 - Пример профиля конкурентоспособности кластера4 с учетом весовых коэффициентов: Для профиля КС продукта используется та же методика, только используются другие показатели, разработанные для основного кластерообразующего продукта. 4 Для профиля КС продукта используется та же методика, только используются другие показатели, разработанные для основного кластерообразующего продукта. 3 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 151 Целевые значения показателей конкурентоспособности как продукта, так и кластера следует регулярно пересматривать – и каждый раз устанавливать новые, более высокие значения, на следующий период развития кластера, утверждая их на Совете по кластерному развитию. Текущие значения показателей конкурентоспособности следует регулярно оценивать ЦКР, на основании отчетности кластеров и собственной информации. Построение профилей конкурентоспособности предлагается автоматизировать. В информационной системе управления кластерным развитием предусмотрен соответствующий инструментарий (см. п. 13.11). Сравнение предыдущего и достигнутого уровня конкурентоспособности позволит оценить эффективность мер поддержки развития кластера, их направленность на достижение этой главной цели, при необходимости – видоизменить меры и механизмы оказываемой поддержки. Также, на определенном этапе, когда текущие значения параметров конкурентоспособности сравняются с целевыми значениями, оказание поддержки будет логично прекратить, и далее наблюдать за процессом, поддерживая кластер по необходимости. Профили конкурентоспособности являются главным результатом мониторинга, позволяющим в наглядной и концентрированной форме оценить уровень конкурентоспособности кластера, его перспективность, и основные необходимые направления развития, повышающие конкурентоспособность. Кроме того, профили конкурентоспособности могут быть также использованы при проведении бенчмаркинга кластеров. 13.10 МЕТОДИКА БЕНЧМАРКИНГА КЛАСТЕРОВ В целях определения лучших практик, методов, решений и способов кластерного развития, ЦКР необходимо регулярно проводить бенчмаркинг кластеров Липецкой области, и содействовать распространению и внедрению его результатов в деятельность кластеров. Для проведения бенчмаркинга необходимо сформировать подходы к определению факторов, определяющих уровень эффективности кластеров, определить перечень информации необходимой для проведения анализа кластерного развития, и перечень факторов, по которым можно оценить эффективность деятельности кластера. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 152 Предлагается следующий подход к проведению бенчмаркинга: 1. Определение методов работы кластера Регламент и формы сотрудничества кластера с ВУЗами по поставке кадров для кластера Методы обучения и подготовки работников для кластера Доля и методы организации кластером НИОКР Методы работы кластера с венчурным капиталом Методы работы кластера с НИИ и Университетами И т.п. 2. Оценка результативности функционирования кластера Человеческий капитал кластера (уровень образования, доля высококвалифицированных рабочих) Показатели создания новых знаний (научные статьи, патенты) Уровень венчурного капитала и сторонних инвестиций Уровень и механизмы поддержки Доля стартапов в кластере И т.п. 3. Определение экономических результатов деятельности кластера занятость, производительность труда, заработная плата, оборот экспорта и т.д. Для проведения бенчмаркинга, по перечисленным показателям необходимо сравнить существующий и целевой уровень развития каждого кластера с аналогичными российскими и международными кластерами, и определить, какие именно подходы и методы работы конкретного кластера привели к позитивным экономическим результатам его деятельности – к увеличению занятости, повышению производительности труда, повышению заработной платы и т.п. По результатам бенчмаркинга, выявить лучшую практику кластеров. Выявленную лучшую практику кластерного развития, через деятельность ЦКР, необходимо внедрять во всех кластерах Липецкой области. 13.11 ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ КЛАСТЕРАМИ Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 153 Эффективная работа ЦКР по сбору и анализу данных от кластеров невозможна без информатизации и автоматизации этого процесса. Для оценки текущего состояния кластерной среды, в Липецкой области целесообразно внедрить постоянно действующую информационноаналитическую систему управления кластерным развитием, включая обработку и анализ отчетности кластеров и их участников. Администратором системы целесообразно сделать ЦКР. Такая система должна базироваться не только на официальных статистических и бухгалтерских данных, но и на сведениях, представляемых предприятиями – участниками кластеров в добровольном порядке. На ее основе, будет возможно составлять план перспективного состояния и развития кластерной среды, для чего ввести систему индикативного планирования, на годовой и пятилетний периоды. Задачу сбора и обработки данных, необходимых для регулярного оценивания состояния предпринимательской и кластерной среды, в тесном сотрудничестве с кластерами, также целесообразно возложить на ЦКР. ЦКР будет регулярно представлять необходимую для принятия управленческих решений информацию для всех лиц, принимающих участие в выработке решений в области кластерной политики, путем проведения мониторинга состояния кластеров, протокластеров и хозяйственных агломераций, сбора отчетных данных, регулярного проведения опросов и составления необходимых аналитических материалов. Наличие информации о текущих и плановых показателях кластерной среды позволит органам власти Липецкой области составлять необходимые планы развития кластеров в Липецкой области и определять необходимые для реализации плана направления поддержки. Цель предлагаемой информационно-аналитической системы управления кластерным развитием (ИАС УПК) – информационная и аналитическая поддержка управленческих решений при реализации кластерной политики и мероприятий по поддержке кластеров. ИАС УПК создаст условия для эффективного информационного взаимодействия участников кластеров, органов государственной власти, учреждений образования, науки, иных заинтересованных лиц, в том числе поддержку реализации кластерных проектов. ИАС УПК обеспечит: предоставление данных для позиционирования и информирования кластеров области внутреннее информирование для управленческих решений среди участников кластеров государственной власти Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» внешнего Липецкой принятия и органов 154 повышение эффективности и оперативности работы участников. Задачи ИАС УПК: 1. Стимулировать взаимопроникновение в технологические цепочки и развитие кооперационных связей между предприятиями, как внутрикластерных, так и межкластерных; 2. Стимулировать использование сторонних технологических возможностей; 3. Стимулировать минимизацию текущих затрат; 4. Осуществлять мониторинг конкурентоспособности предприятий-участников кластеров; 5. Оказывать информационное содействие органам власти Липецкой области при реализации Стратегии кластеризации экономического пространства в промышленности Липецкой области на период до 2020 года; 6. Предоставлять аналитические материалы для размещения их на сайте Центра Кластерного Развития Липецкой области. Основными пользователи ИАС УПК должны быть: Центр Кластерного Развития Липецкой области Администрация Липецкой области Предприятия – участники кластеров ВУЗы – участники кластеров 14 ОПИСАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ УСИЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ Повышение конкурентоспособности кластеров и основной продукции кластера – одна из основных задач КРЭДО-кластеризации. На повышение конкурентоспособности должны быть нацелены все основные регулирующие и поддерживающие воздействия на кластер. Основными организационно-экономическими механизмами управления конкурентоспособностью кластера и его продукции, в сторону их усиления, являются: Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 155 Составление согласованной с органами власти области Программы развития кластера, содержащей конкретные мероприятия по развитию кластера и повышению конкурентоспособности его продукции; Мониторинг профилей конкурентоспособности кластера и его продукции, и регулярное повышение целевых значений перспективных профилей конкурентоспособности кластера и его продукции. Предложенная выше методика составления профилей конкурентоспособности позволяет наглядным образом оценивать уровень текущей конкурентоспособности каждого кластера, и задавать целевые значения конкурентоспособности, по конкретным параметрам конкурентоспособности для каждого кластера. Управление конкурентоспособностью, в сторону ее усиления, заключается в помощи кластеру в разработке программы развития, оказании различных видов помощи в ее реализации, в своевременном выявлении по итогам мониторинга проблем и проволочек в выполнении программы развития, и их устранении. В общем виде, усиление конкурентоспособности кластера можно планировать в программе развития каждого кластера в виде набора мероприятий по каждому из 16 факторов, определяющих конкурентоспособность, перечисленных на рис. 13. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 156 ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ Рис. 13 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 157 15 ОПИСАНИЕ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА 15.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ ПРОЕКТОВ Развитие кластера наряду с организационными (не затратными, либо малозатратными) мероприятиями, на тех или иных стадиях его развития, потребует инвестиционных вложений в т.ч.: -в приобретение оборудования и технологий; -в приобретение лицензий на право выпуска продукции; -в разработку собственной продукции; -в продвижение продукции; -в маркетинговые мероприятия, переподготовку кадров; -в реконструкцию и новое строительство и т.д. Финансирование таких инвестиций может быть осуществлено поразному, в зависимости от сочетания потребностей в них и возможностей участников кластера. В зависимости от указанного сочетания, финансирование инвестиций, может осуществляться: -на основе самофинансирования каждого члена кластера в себя, но по единому, согласованному между ними бизнес-плану и без привлечения сторонних источников; -на основе коллективного самофинансирования за счет создания складочного капитала в специальной, созданной на долевых началах участниками кластера организации-фонде; -на основе заемных средств-инвестиционных кредитов, получаемых каждым участником кластера самостоятельно, но по согласованному между ними бизнес-плану; -на основе заемных средств-инвестиционных кредитов, выдаваемых по групповой заявке участников кластера от имени учрежденного ими простого товарищества централизованно, на одного из его учредителей, созданного теми же участниками на долевой основе-фонда, включенного в состав учредителей простого товарищества; -на основе заемных средств-инвестиционных кредитов, выдаваемых по групповой заявке участников кластера, учрежденному ими на долевой основе фонду, под их гарантии и солидарную ответственность, закрепленную в соглашении о консорциуме при организации кластера; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 158 -на основе заемных средств-инвестиционных кредитов, выдаваемых одному из учредителей простого товарищества, из числа участников кластера, учредивших это товарищество; -на основе заемных средств-инвестиционных кредитов, выдаваемых одному из участников кластера, в случае если между участниками кластера при его создании подписано соглашение о консорциуме, предусматривающее солидарную ответственность между сторонами этого соглашения; -на основе государственных субсидий, получаемых некоторыми или всеми участниками кластера, либо специально выделенным участником, либо фондом-как представителем участников кластера, в установленном законом РФ и/или ЛО порядке; -на основе венчурного финансирования как отдельных, так и всех участников кластера, либо через созданный участниками кластера-фонд, через установления над ним контроля в соответствии с установленными в рамках венчурного финансирования правилами; -на основе лизинговых операций с их оплатой каждым участником кластера, либо через учрежденный ими фонд из складочного капитала, либо по договору –поручению между участниками кластера и фондом. -на основе смешанного способа финансирования инвестиций в котором могут по-разному сочетаться варианты самофинансирования, инвестиционного кредитования, субсидирования, венчурного финансирования и лизинговых операций. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРА Основным способом финансирования текущей производственнохозяйственной деятельности кластера является способ самофинансирования; В случае централизации определенных ролевых (производственнохозяйственных) функций, осуществляемых вне кластера, и наделения правами управления их реализацией одного из участников кластера, он осуществляет финансирование операций из средств других участников, перечисленных на основании заключенного между ними договора поручения; В случае централизации определенных ролевых (производственнохозяйственных) функций, осуществляемых вне кластера и наделения правами управления их реализацией специализированной организации, учрежденной частниками кластера, последняя, финансирует свои операции из средств уставного капитала, либо из средств участников, перечисленных ей по 15.2 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 159 договору-поручению, либо с использованием обоих вариантов одновременно. Расчеты между участниками кластера, а также созданными долевыми организациями по их внутрикластерным операциям, за поставленную друг другу продукцию и оказанные услуги, осуществляются обычным путем, установленным для расчета между двумя субъектами хозяйствованияюридическими лицами. По финансированию производственно-хозяйственных операций, осуществляемых участниками кластера и учрежденными ими долевыми организациями самостоятельно с внешними контрагентами, действуют правила, установленные для расчетов между двумя хозяйствующими субъектами-юридическими лицами. 15.3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМА ВЫГОДОПОЛУЧЕНИЯ В КЛАСТЕРЕ Выгодополучение членов кластера от участия в кластере следует рассматривать в двух основных аспектах: -не прямые финансовые, стратегические выгоды; -прямые финансовые выгоды. Правила выгодополучения в кластере должны основываться на уровне значимости участника кластера (возможности замены), что в структурированном кластере означает-статусный уровень, нахождение на определенном уровне иерархии – в ядре и тех или иных стратах. К не прямым, стратегическим выгодам относятся: -стабилизация и увеличение объемов заказов; -долевое и внешнее финансирование инвестиций, т.е. совместное развитие; -диверсификация продуктовой линейки при высоком уровне унификации и стандартизации быстром обновлении продукции. К прямым финансовым выгодам относятся: -сокращение издержек за счет специализации, концентрации и централизации производственно-хозяйственных функций; -сокращение издержек за счет установления трансфертных цен на продукцию и услуги долевых кластерных предприятий и организаций; -получение дополнительной прибыли за счет монополизации «своих» сегментов рынка и производства более качественной и дорогостоящей продукции. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 160 МЕХАНИЗМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ Для участников кластера устанавливается единая методика ценообразования; Для участников разных статусных уровней устанавливается разная плановая норма рентабельности, что стимулирует их стремление к повышению статуса через увеличение значимости для кластера; В случае образования дополнительной прибыли, концентрирующейся на финишных предприятиях или в специализированных сбытовых организациях, она распределяется между статусными уровнями по коэффициентам, закрепленным за ними, а внутри статусных групп по удельному весу выручки от участия в производстве конечной продукции (оказания услуг); Кластер может концентрировать свои инвестиционные ресурсы за счет их централизации в специализированной финансовой организации-фонде, за счет средств чистой прибыли, амортизационных накоплений и доходов от реализации ненужных активов в процентах от их величины, устанавливаемых в кластере, в т.ч. дифференцированно по статусным уровням, для последующего финансирования кластерных инвестиционных проектов. 15.4 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 161 16 ИНСТРУМЕНТЫ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ ТАБЛИЦА 29 16.1 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ № Название инструмента (формы) поддержки 1 Нормативные правовые акты, Условия предоставления поддержки 2 3 Категории организаций, на которые распространяется поддержка 4 Ответственные лица 5 Группа Внешэкономбанка ВНЕШЭКОНОМБАНК а) Предоставление кредитов, займов, осуществление лизинговых операций и финансирование на возвратной основе в иных формах, предусмотренных Федеральным законом "О банке развития"; б) выдача гарантий и поручительств; в) участие в уставных капиталах хозяйственных обществ; г) гарантийная поддержка экспорта ФЗ "О банке развития, Меморандум о финансовой политике Внешэкономбанка Соответствие инвестиционных проектов кластеров критериям Меморандума (срок окупаемости проекта - более 5 лет; общая стоимость проекта - более 2 млрд. рублей) Организации–инициаторы инвестиционных проектов кластеров пр-т Академика Сахарова, 9, Москва, ГСП-6, 107996, Россия Справочная банка: +7 (495) 721-18-63 Факс: +7 (495) 721-92-91 E-mail: info@veb.ru Организации–инициаторы инвестиционных проектов кластеров ул. Маши Порываевой, д.7, стр. 2, Москва, 107078, Россия Телефон: (495) 258-84-20 Факс: (495) 258-60-64 Электронная почта: «ВЭБ Инжиниринг» Проектное управление, экспертиза проектной документации, экспертиза и мониторинг инвестиционных проектов, технологический и Регулируются внутренними документами ОАО «ВЭБ Инжиниринг» Соответствие отраслевым компетенциям Компании: - Нефте- и газо- перерабатывающая промышленность; - Горнодобывающая промышленность; - Строительство инфраструктурных объектов; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 162 финансовый аудит, контроль за целевым и эффективным использованием средств при строительстве объектов, экологический консалтинг и аудит, организация финансирования проектов, оценка бизнеса и активов. - Нефтехимическая, химическая и биотехнологическая промышленность; - Производство строительных материалов; - др., относящиеся к списку приоритетных отраслей РФ. info@vebeng.ru Фонд «ВЭБ-инновации» Финансовое содействие развитию инновационных проектов в РФ (через вклад в уставной капитал инновационных компаний или в форме заемного финансирования на льготных условиях). Внутренние процедуры Фонда. Виды финансирования, размер и сроки возвратности - акционерное финансирование (до 5 лет и до 90 млн.руб.); - заемное финансирование (до 2 лет по ставке рефинансирования ЦБ + 3%) Соответствие критериям отбора проектов малые и средние инновационные проекты на ранней стадии развития: посев, ранняя, развитие. Тип проекта, получающий финансирование: - инновационный проектучастник Фонда «Сколково» - инновационный проект, удовлетворяющий критериям отбора проектов Чистопрудный бульвар, дом 11/1, г. Москва, 105062, РФ Телефон 8 (495) 784 61 81 e-mail: innoveb@innoveb.ru юридические лица и ИП, применяющих стандартную форму финансовой отчетности ул. Тверская, д. 7, г. Москва, 125375 Телефон: +7 (495) 771-3260 Факс: +7 (495) 771-32-76 E-mail: sviaz-bank@sviazbank.ru Internet: www.sviaz-bank.ru S.W.I.F.T.: SVIZRUMM Телекс: 623467 SVIAZ RU Контакт-центр 8 (800) 200-23-03 +7 (495) 580-00-80 ОАО «Связь-Банк» Программа «Господдержка малого и среднего предпринимательства на цели Инноваций, Модернизации и Энергоэффективности в рамках предоставляемого ОАО «МСП Банк» финансирования» Внутренние процедуры Банка Размер кредита (1) до 30 млн рублей (2) до 60 млн рублей Цель кредита Финансирование на цели модернизации, инноваций и энергосбережения Виды кредитования - кредит с единовременной выборкой денежных средств; - невозобновляемая кредитная линия. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 163 ВТБ Капитал 1 Инвестиционные кредиты сроком на 5, 7, 10 лет 2 Инвестиции в капитал Внутренние процедуры Банка Правила доверительного управления закрытыми паевыми инвест. фондами Наличие собственных средств, наличие разрешительной документации Компании сегмента малого и среднего бизнеса с выручкой до 19 млрд. руб. Блинов Сергей Сергеевич, директор управления регионального бизнеса ОАО «Банк ВТБ» ssblinov@vtb.ru, +7 495 775 54 54, 1-68-16 Наличие бизнес-плана, продаж от реализации продукции/ услуг и/ или контрактов с покупателями; софинансирование со стороны институтов развития, частных или институциональных инвесторов Малые и средние предприятия в научнотехнической сфере Панков Александр Владимирович, директор alexander.pankov@vtbcapita l.com +7 495 725 55 40 ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ Программа «СТАРТ» поддержка инновационных проектов начинающих предприятий 2 Программа «Развитие» поддержка инновационных проектов по приоритетным направлениям науки и техники Конкурс на проведение НИОКР в рамках 94-ФЗ Конкурс на проведение НИОКР в рамках 94-ФЗ Субъекты малого предпринимательства, существующие не более 2-х лет и имеющие объем реализации продукции не более 0,3 млн. рублей в год До 15 млн. руб. на 2-3 года Субъекты малого предпринимательства с оборотами несколько десятков миллионов рублей Цветкова Елизавета Игоревна тел: (495) 231-19-06 доб 185 e-mail: tsvetkova@fasie.ru Субъекты малого предпринимательства, разрабатывающие новые технологии или продукцию (материал, оборудование и т.п.) в интересах крупных компаний Цветкова Елизавета Игоревна тел: (495) 231-19-06 доб 185 e-mail: tsvetkova@fasie.ru Субъекты малого предпринимательства, занимающиеся проведением Левченко Ольга Георгиевна Тел. (495) 231-19-05 3 Программа «Кооперация» развитие производственной кооперации малого и крупного бизнеса 4 Программа по поддержке совместных международных проектов с Конкурс на проведение НИОКР в рамках 94-ФЗ Конкурс на проведение НИОКР в рамках 94-ФЗ Цветкова Елизавета Игоревна тел: (495) 231-19-06 доб 185 e-mail: tsvetkova@fasie.ru До 6 млн. руб. на 3 года реализации проекта: 1й год – до 1 млн.руб.; 2й год – до 2 млн.руб.; 3й год – до 3 млн.руб. 1 До 15 млн. руб. на 2-3 года До 8 млн. руб. на 1,5-2,5 года Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 164 участием малых российских инновационных компаний в рамках соглашений о сотрудничестве совместных проектов в области прикладных исследований с зарубежными партнерами Фонда (BMBF, OSEO Innovation, TEKES и др.) доб.165 e-mail: levchenko@fasie.ru РВК (дочерние фонды) «Инфраструктурные инвестиции РВК» (Инфрафонд РВК) не более 75% от объема инвестиционной потребности инфраструктурных компаний, инвестирование средств совместно с частными инвесторами. Инвестиции в УК, предоставление инвестиционного займа. компании, оказывающие услуги Инновационным компаниям Директор Локтев Александр Аркадьевич, Application@rvcinfra.com «Фонд посевных инвестиций РВК» (ФПИ РВК, Фонд) Соинвестирование средств совместно с частными инвесторами 75% от объѐма инвестиционной потребности Инновационной компании в денежных средствах и не более 25 000 000 рублей на первом раунде Российские инновационные компании с высоким потенциалом роста Телешев Алексей Юрьевич E-mail: partner@rvcseed.ru. Сайт: www.rvcseed.ru. «Биофармацевтические инвестиции РВК» (Биофонд РВК) Биофонд РВК будет инвестировать в сервисные компании кластера и в биотехнологические стартапы не более 75% от объема инвестиционной потребности Сервисных компаний и не более 50% от объема инвестиционной потребности Инновационных биофармацевтических компаний инновационные биофармацевтические компании и сервисные компании Директор ООО «Биофонд РВК» — Бекетов Егор Владимирович info@rvcbio.ru АГЕНСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (АИЖК) 1. Реализация проектов по арендному жилью Паспорт ипотечного кредитного продукта «АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ» С первого дня Процентного периода, следующего за месяцем, в котором была произведена государственная регистрация залога (ипотеки) всех Жилых помещений, до даты возврата кредита включительно, должна соответствовать опред. Любые заинтересованные организации Заместитель генерального директора ОАО «АИЖК», О.С. Стволинский, +7-495775-47-40 (доб. 1394), oss@ahml.ru Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 165 Параметрам. 2. Программа финансирования проектной и инновационной деятельности «Соинвестирование» Программа находится в процессе доработки и утверждения. Ожидаемые сроки утверждения – 30.06.2013 Инвестиции в венчурные фонды на условиях Limited Partnership в объеме от 100 до 300 млн. руб. в каждый, общий объем программы 1500 млн. руб. (Могут быть скорректированы по ходу утверждения программы) Венчурные фонды, инвестирующие в развитие финансовых, строительных и энергосберегающих технологий Заместитель генерального директора ОАО «АИЖК», О.С. Стволинский, +7-495775-47-40 (доб. 1394), oss@ahml.ru РОССИЙСКИЙ ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Беспроцентные целевые займы на выполнение НИОКР - Федеральный закон N 127-ФЗ от 23 августа 1996 г. - Устав ФГАУ «РФТР» Тематика НИОКР должна соответствовать приоритетным направлениям научнотехнического и технологического развития - Размер чистых активов организации-заявителя должен превышать сумму запрашиваемого займа. 3. Заем предоставляется на пять лет. Хоз. общества, осуществляющие научнотехническую и иннов. деятельность и реализ. научно-технические и проектные разработки. www.rftr.ru рфтр.рф + 7 (495) 789 4730 Управляющий директор Мушер Семен Львович musher@rftr.ru КОНКУРС «РЕГИОНЫ — УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ» Беспроцентные целевые займы на выполнение НИОКР Постановление Правительства РФ от 10.08.2011. - бюджет проекта должен быть обеспечен собственными денежными средствами Заявителя не менее чем на 10 %; победителям Конкурса предоставляется возвратное финансирование для реализации заявленных на Конкурс проектов в размере, определенном Попечительским советом Конкурса; общий объѐм финансирования на один проект не может превышать 1 млрд рублей; финансирование проектов осуществляется в форме целевого займа, предоставляемого на льготных условиях (возвратное финансирование); срок реализации Проекта и возврата средств не должен превышать 17 лет с момента начала финансирования. коммерческие организации, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории России и представившие на Конкурс проекты. Участниками Конкурса так же могут быть органы государственной власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения. Оргкомитет Конкурса Новый номер: 8-800-77510-73 Телефон/Факc: +7 (495) 221-29-88 (многоканальный) (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни) E-mail: info@infrakonkurs.ru Адрес: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11, БЦ "Полларс" Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 166 16.2 НЕФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ ТАБЛИЦА 30 ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА «ВЭБ Инжиниринг» Проектное управление, экспертиза проектной документации, экспертиза и мониторинг инвестиционных проектов, технологический и финансовый аудит, контроль за целевым и эффективным использованием средств при строительстве объектов, экологический консалтинг и аудит Соответствие отраслевым компетенциям Компании: - Нефте- и газо- перерабатывающая промышленность; - Горнодобывающая промышленность; - Строительство инфраструктурных объектов; - Нефтехимическая, химическая и биотехнологическая промышленность; - Производство строительных материалов; - др., относящиеся к списку приоритетных отраслей РФ. На постоянной основе ул. Маши Порываевой, д.7, стр. 2, Москва, 107078, Россия Телефон: (495) 258-84-20 Факс: (495) 258-60-64 Электронная почта: info@vebeng.ru РОСНАНО Региональные (1) и Отраслевые (2) Планы (программы) стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию Невесенко Максим Анатольевич, +7 (495) 98856-03, Maxim.Nevesenko@rusnano.com, www.rusnano.com (1) необходимо наличие наносоставляющей На постоянной основе Технологическая инфраструктура (наноцентры, технологические инжиниринговые компании) необходимо наличие наносоставляющей На постоянной основе Формирование кадровой базы наноиндустрии заявление На постоянной основе Обеспеч. разработки нормативных док.(стандартов) для наноиндустрии (1) и работа в области развития и Заявление, необходимо наличие наносоставляющей Лескинен Андрей Викторович, +7 (495) 98853-88, доб. 1914, Andrey.Leskinen@rusnano.com, www.rusnano.com (2) Титов Руслан Вадимович, +7 (495) 988-53-88, доб. 2329, Ruslan.Titov@rusnano.com, www.rusnano.com. Яблонскене Наталья Леонидовна, +7 (495) 988-53-88, доб. 1742, Natalya.Yablonskene@rusnano.com, www.rusnano.com Ткачук Юрий Григорьевич, +7 (495) 988-53-88, доб. 1347, Yury.Tkachuk@rusnano.com, www.rusnano.com Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 167 совершенствования законодательства в сфере инновационной деятельности (2) (1) Качай Алексей Романович, +7 (495) 988-53-88, доб. 1612, Alexey.Kachay@rusnano.com, www.rusnano.com (2) Сертификация продукции и систем менеджмента в сфере наноиндустрии Заявление, необходимо наличие наносоставляющей Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в РФ Заявление, необходимо наличие наносоставляющей Ткачук Юрий Григорьевич, +7 (495) 988-5388, доб. 1347, Yury.Tkachuk@rusnano.com, www.rusnano.com. Качай Алексей Романович, +7 (495) 988-53-88, доб. 1612, Alexey.Kachay@rusnano.com, www.rusnano.com РФТР Управляющий директор Мушер Семен Львович musher@rftr.ru www.rftr.ru рфтр.рф + 7 (495) 789 4730 Консультационно-образовательные услуги в области коммерциализации научно-технических разработок Проведение научно-технической и технологической экспертизы инновационных проектов Заказчик - кредитные организации и институты развития Управляющий директор Мушер Семен Львович musher@rftr.ru www.rftr.ru рфтр.рф + 7 (495) 789 4730 ТПП РФ Развитие и совершенствование законодательства в сфере иннов. деятельности, разработка необх. поправок в сущ. законодательство. Презентации экономического и инвестиционного потенциала субъектов РФ «Инвестопроводящая сеть ТПП РФ»: оказание содействия разработчикам иннов. и инвест. проектов в поиске инвестора, оказ. содействия инвесторам в подборе инвест. площадки. Презентационные сессии инновационных и По инициативе ТПП РФ Ломаченко Александр Иванович, (495) 620-01-87, lomachenko@tpprf.ru По заявкам администраций субъектов РФ Ломаченко Александр Иванович, (495) 620-01-87, lomachenko@tpprf.ru По заявкам заинтересованных лиц Ломаченко Александр Иванович, (495) 620-01-87, lomachenko@tpprf.ru По инициативе ТПП РФ и заявкам заинтересованных Ломаченко Александр Иванович, Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 168 инвест. проектов лиц (495) 620-01-87, lomachenko@tpprf.ru Выст.-конгрессная деятельность, соде международным экономическим связям На договорной основе Ломаченко Александр Иванович, (495) 620-01-87, lomachenko@tpprf.ru; Оказание услуг предприятиям, в том числе инновационным: подготовка и переподготовка кадров, помощь в патентовании, оформлении товарных знаков, проведение маркетинговых исследований, подготовка бизнес-планов, оценка прав на РИД По заявкам предприятий, на договорной основе Ломаченко Александр Иванович, (495) 620-01-87, lomachenko@tpprf.ru НИУ ВШЭ Экспертно-аналитическая поддержка региональных органов власти / территориальных кластеров На договорной основе Разработка технологических дорожных карт по приоритетным для регионов / кластеров направлениям На договорной основе «Упаковка» региональных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями институтов развития На договорной основе Технологическая экспертиза инвестиционных проектов Голанд Михаил Юрьевич, зав. отд. ЧГП в инновационной сфере Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ; mgoland@hse.ru 8 (495) 621-89-16 Карасев Олег Игоревич, зам. директора Форсайт-центра Инст. стат. Исслед. и экономики знаний НИУ ВШЭ; okarasev@hse.ru; 8 (495) 628-02-12 Салун Владимир Савельевич, заведующий отделом бизнес-проектов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, vsalun@hse.ru; 8 (495) 772 – 95-90 (доб. 1543) Соколов Александр Васильевич, заместитель директора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ sokolov@hse.ru 8 (495) 628-97-90 На договорной основе РВК Региональные сессии практического консалтинга Определение даты, требуемого формата с учетом Екатерина Петрова, Руководитель Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 169 (РСПК) Открытые образовательные программы (школы, семинары, тренинги) Профессиональное сообщество менеджеров топуровня крупных компаний, отвечающих за научно-исследовательскую деятельность (iR&D Club) Профессиональное сообщество венчурных инвесторов Российский Венчурный клуб (Russian VC Club) Проект по расчѐту и присвоению стартапам ранней стадии, не имеющим регулярного финансового оборота, индекса инвестиционной привлекательности Рейтинг российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех» Проект «Региональный бизнес-катализатор» тиражирование модели (установочной документации) работы регионального бизнескатализатора в территориально-отраслевых кластерах (центрах) специфики местного бизнеса, обеспечение площадки, аудитории около 35 чел., 15-20 проектов. Бесплатно Открытые образовательные программы в 2013 году пройдут на территории РФ и США Бесплатно. Бесплатно, по согласованию с администрацией Клуба Филип Мухин, Координатор программ по развитию венчурного рынка (Mukhin.PR@rusventure.ru) Филип Мухин, Координатор программ по развитию венчурного рынка (Mukhin.PR@rusventure.ru) Бесплатно Петрова Оксана Андреевна, Менеджер инновационных образовательных проектов Petrova.OA@ rusventure.ru Бесплатно Гейло Сергей Владимирович, Менеджер программ развития орг. капитала, Geylo.SV@rusventure.ru По результатам переговоров с управляющей командой ресурса. .За счет средств проекта РВК. Поддержание работы катализатора – из средств участников катализатора. По результатам переговоров с управляющей командой ресурса. За счет средств проекта РВК. Расширение функционала и вывод центра предпринимательства на рабочий уровень – из средств региональных стейкхолдеров Информационно-образовательный онлайн-проект LearnIP.ru Бесплатно Проект «Информационный портал территориальноотраслевого кластера» Екатерина Петрова, Руководитель направления инновационных образовательных проектов (Petrova.es@rusventure.ru) Бесплатно, по согласованию с администрацией Клуба Проект «Центр технологического предпринимательства вуза» -тиражирование типового решения по созданию инновационного центра (ИЦ) при региональном технологическом ВУЗе/НПО Онлайн - платформа технологического брокера Venture IP направления инновационных образовательных проектов Petrova.es@rusventure.ru По результатам переговоров с управляющей командой ресурса Базовый функционал – из средств РВК.. Абрамов Артур Владимирович, Ведущий специалист ОАО «РВК», abramov.av@rusventure.ru Абрамов Артур Владимирович, Ведущий специалист ОАО «РВК», abramov.av@rusventure.ru Абрамов Артур Владимирович, Ведущий специалист ОАО «РВК», abramov.av@rusventure.ru Абрамов Артур Владимирович, Ведущий специалист ОАО «РВК», abramov.av@rusventure.ru Уткин Никита Александрович, Менеджер ОАО «РВК», utkin.na@rusventure.ru Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 170 17 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПУСКУ И ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРОВ 17.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Кластер представляет из себя специфическую хозяйственную систему. Следуя основным положениям теории хозяйственных систем и системному подходу к их изучению и прогнозированию развития, следует констатировать, что кластерам присущи все свойства хозяйственных систем, включая стремление к развитию и обретению высокого уровня конкурентоспособности. Главной особенностью кластера как хозяйственной системы является то, что участники кластера не связаны правами собственности и возможностью прямого управления, а, напротив, сохраняют финансовоюридическую самостоятельность, хотя, в некоторых случаях ограниченную, обмененную на дополнительную выгоду от участия в кластере. В принципе, кластер является открытой системой, сохраняющей свои системные качества на базе механизмов согласования интересов своих участников. Создание кластера возможно на основе совпадений не реализованных потребностей и возможностей различных хозяйствующих субъектов, а его сохранение и развитие – на преемственности краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей этих субъектов. Кластер может быть создан, сохранен и развит, если его участники будут доверять друг другу, и окажутся способными выявлять общие для них реалистично оцениваемые цели и отождествлять их независимо от частных нюансов и сиюминутной выгоды. Это означает, что кластер может выбирать из множества своих состояний – приоритетные и иметь свою Стратегию и Программу развития. 17.2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ Кластер является организационно-экономическим механизмом (сочетающим определѐнные организационные формы и инструменты) коллективного самодействия субъектов хозяйствования и самоуправления коллективным самодействием, в основе которых лежат рыночные интересы. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 171 Коллективная деятельность участников кластеров становится возможной лишь тогда, когда интересы участников удовлетворяются лучше, чем в условиях их индивидуальной деятельности. Объективный интерес каждого предприятия заключается в повышении конкурентоспособности своей продукции. Для этого, предприятие должно обеспечивать эффективность своей текущей деятельности, и за счѐт рефинансирования части дохода, превышающего текущие затраты, обеспечить свое поступательное развитие и способность поддержания эффективного текущего функционирования на следующем отрезке жизненного цикла. Если коллективная деятельность в кластере очевидно позволяет стабилизировать и, далее, развивать положение предприятия на рынках закупок и продаж, больше зарабатывать и меньше тратить, чаще, и всѐ более комплексно обновлять и наращивать ресурсы, совершенствовать качество и повышать количество результата, (т.е. обеспечивать повышение конкурентоспособности), эта коллективная деятельность будет выгодна для предприятия и будет им принята. Но, это может произойти не сразу, так как процесс расширения и углубления кооперации основан не только на ожидаемой выгоде, но и на достигнутом уровне доверия сторон друг другу. В российской действительности, формирование необходимого уровня доверия часто представляет значительную проблему. Во многом, процесс кластеризации и развития кластеров тормозится именно по этой причине, и представляет из себя длительный, эволюционный процесс. Как любой эволюционный процесс, он должен развиваться от простого к сложному. В приложении к кластерам, это означает, что на этапе создания кластера для коллективного решения должны выбираться более простые задачи, более очевидные и быстро достижимые цели. Современное промышленное производство, рассматриваемое в контексте цикла расширенного воспроизводства и его важной составляющей – инновационного цикла, представляет из себя наиболее сложную хозяйственную систему, к которой, как извне - со стороны элементов внешней среды, так и изнутри - со стороны участников развивающейся кооперации друг к другу и к общей внутренней среде, предъявляются более жѐсткие, и более разнообразные требования, чем в каких-либо других сферах хозяйственной деятельности. Реализуя столь сложную деятельность, предприятия могут находить самые разные точки соприкосновения друг с другом и решать существующие в этих точках задачи на коллективной основе. При этом, чем меньше решается задач и реализуется функций через совместную деятельность, тем более «мягким» будет кластер, а, Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 172 следовательно, и проще его устройство: внутренняя организация и инструменты управления совместной деятельностью. Чем больше задач и функций будет передаваться в поле совместной деятельности, тем сложнее будет устройство кластера, и тем выше требования к качеству инструментов управления. Возможность и целесообразность централизации производственной функции (специализации и концентрации определѐнных технологических переделов) в кластере диктуется объективными параметрами технологии в тех или иных отраслях и конструктивно-технологической сложностью выпускаемой продукции. В целом, это особенно актуально для машиностроения. Создание и развитие кластеров стоит рассматривать как интеграцию разнообразных компетенций и резервов ресурсов, которые всегда имеются на любом предприятии. Именно эти факторы порождают синергетический эффект. Наиболее просто устанавливаемыми связями, не влияющими на внутреннюю организацию и экономическое положение участников кооперации, являются информационные связи. Они способствуют нахождению наиболее рациональных вариантов «материальной» кооперации и адаптации потенциальных участников кластеров друг к другу. Установление связей по постоянному и целенаправленному информационному обмену следует считать первым этапом налаживания кооперации. При создании информационных банков данных для внутреннего обмена информацией и какого-либо органа для внешнего представительства, либо распределение функции информационного обмена и внешнего представительства между участниками такой кооперации – можно считать первым шагом к созданию кластера, либо, иными словами, кластера нулевого («0») уровня – протокластера. Полярным вариантом протокластера является так называемый зрелый кластер, способный эффективно реализовывать все этапы цикла расширенного воспроизводства и внутри него все этапы инновационного цикла за счѐт соответствующего набора высоко компетентных организаций и механизма отношений управления между ними, полностью соответствующего их интересам. Зрелый кластер –– самодостаточный, устойчивый к внешним возмущениям, динамично развивающийся кластер. Это высшая форма его развития. Главная характеристика такого кластера – высокая конкурентоспособность на мировом рынке. Участники зрелого производственно-промышленного кластера должны, как минимум, обладать следующими компетенциями, т.е. уметь обеспечивать: Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 173 1. Синхронизацию изготовления и поставок компонентов будущей конечной продукции в необходимом количестве; 2. Соблюдение многочисленных параметров качества изделий; 3. Необходимый уровень затрат на изделия, их себестоимости и цены; 4. Синхронизацию развития технологических, интеллектуальных и ряда других возможностей; 5. Сокращение времени тех стадий инновационного цикла, в которых конкретное предприятие (организация) принимает участие, а для всех предприятий – сокращение времени подготовки производства и производственного цикла; 6. Взаимоувязку технических условий, стандартов предприятия, норм и нормативов, методик планирования, ценообразования, систем стимулирования, форм оплаты труда по категориям персонала и т.п. 7. Единый уровень развития систем менеджмента качества 8. Развития стандартизации и унификации 9. Углубление специализации и роста концентрации производства в основных производственных подразделениях и на рабочих местах предприятий – участниках кооперации 10. Специализацию и расширение зоны обслуживания для вспомогательных производств предприятий – участников кооперации 11. Создание централизованных производств, предприятий, организаций и объектов общего пользования в основном, вспомогательном и инфраструктурном секторах кластера 12. Создание организаций общего пользования за пределами производственно-технического сектора, в том числе в финансовой, коммерческой, кадровой, логистической, инфраструктурной и других сферах совместной деятельности 13. Создание эффективной внутренней экономической и правовой среды 14. Создание дееспособных органов и механизмов управления совместной деятельностью и развитием 15. Единый регламент представления общих интересов во внешней среде 16. Наличие развитой системы маркетинга: глубокое знание рынков ( всех категорий контрагентов) и мотивации потребителей 17. Наличие развитых каналов и эффективных средств продвижения товаров и стимулирование потребителей и т.д. Зрелые кластеры похожи на корпорации, но отличаются от корпораций тем, что для участников кластеров сохраняются основополагающие принципы независимости: право собственности, право выхода из кластера, право по изменению статуса в кластере, право участия в других объединениях, право выгодополучения, право реализации возложенных функций. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 174 Реализация указанных прав обусловлена определѐнными обязанностями, принимаемыми добровольно и стимулируемыми дополнительными выгодами от участия в кластере. На момент создания, за период вывода промышленных кластеров на режим эффективного функционирования и, далее, до зрелого состояния, каждый кластер по отношению к другим будет представлять из себя разноорганизованный альянс. Стратегический план развития кластера от его нулевого уровня (протокластера) к зрелому кластеру - и представляет из себя общий План организационного развития кластера. В связи с тем, что все состояния кластеров (по крайней мере, их отдельных типологических групп) отличаются, они имеют свои частные планы развития. При этом, всѐ множество кластеров может быть представлено определѐнными типами (базовыми моделями). Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 175 Типизация кластеров по условиям создания и степени охвата стадий воспроизводственного и инновационного циклов II этап ЖЦ III этап ЖЦ Продуктово-технологический и локализационный Технологический I этап ЖЦ НП Ассоциация ИБД ИБД ГП Информационное взаимодействие, непостоянные технологические связи ГП Диспетчеризация ГП Участники Протокластер ГП Ассоциация ГП Участники Целенаправленные, постоянные технологические связи с их целенаправленным диспетчированием По т Не структурированный Кластер По т По т ГП ГП ГП Страта ГП IV этап ЖЦ Коммерциализационный и Централизованно-вспомогательный ГП Ядро V этап ЖЦ Инновационный Слабо структурированный Кластер НП Орган управления Перспективные исследования Перспективные исследования Поставщики инновационных Ядро материалов, Владельцы-хау ноу комплектующих Принципиально важные поставщики Изменение ОПФ, отношений собственно сти и/или управления Ядро Выпускающее предприятие ГП ОКТР Выпускающе е предприятие Страта II Страта I Коллективные вспомогательные производства Структурированный Кластер Зона кластера Предприятия и организации общего пользования Зрелый Кластер Прочие поставщики и перспективные участники Кластера Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» Рис.14 Основные этапы жизненного цикла Кластера и их типизация по уровню организационного развития (зрелости) 176 17.3 ТИПИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАНЯТЫХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРАХ 17.3.1 ПО ВЫПОЛНЯЕМЫМ В КЛАСТЕРЕ РОЛЕВЫМ ФУНКЦИЯМ 1) Предприятия – участники кластера могут быть типологизированы по выполняемым в кластере ролевым функциям следующим образом: 2) Предприятия, выпускающие конечную продукцию кластера – финишные предприятия (ФП). 3) Организации, занятые в сферах НИОКТР – Инновационные организации (ИО) 4) Предприятия, непосредственные поставщики финишных предприятий – Важнейшие Поставщики (ВП): Предметно специализированные на изготовлении узлов и агрегатов, но не ниже, чем до уровня производства деталей (ВПУАД); Технологически специализированные предприятия, действующие в рамках одного производственного процесса, но не выше, чем до уровня производства деталей (ВПТД). 5) Предприятия, производящие вспомогательную продукцию и называющие услуги промышленного характера, включая: производство оснастки и специального инструмента, заготовительное производство, опытно-испытательное производство, обслуживание и ремонт техники и т.п. – обслуживающие предприятия (ОП). 6) Организации, предоставляющие услуги в коммерческой сфере: снабженческо-сбытовые, транспортно-складские, финансовые и т.п. – Организации Коммерческой сферы (ОКС). 7) Организации – объекты инженерной и социально-бытовой инфраструктуры, такие как силовые электроподстанции, физкультурно-оздоровительные комплексы и т.п.) – Организации Инженерно-Бытовой инфраструктуры (ОИБИ). 8) Организации, занятые предоставлением услуг: консультационных, аудиторских, оценочных, консалтинговых, IT, кадровообразовательных, проектных, маркетинговых, юридических, патентно лицензионных и т.п. – организации Информационноконсультационного обеспечения (ОИО). 17.3.2 ПО УРОВНЮ ФАКТИЧЕСКОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ Предприятия – участники кластера могут быть типологизированы по уровню хозяйственной самостоятельности следующим образом: Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 177 1). Независимые организации (юридические лица в различных ОПФ) Независимая организация (НО) – юридические лица, чьи ролевые функции в кластере не противоречат юридическим требованиям, установленным для конкретной организационно-правовой формы в которой она зарегистрирована и чья деятельность в кластере не может каким-либо образом ограничиваться и регулироваться другими участниками кластера, за исключением условий, добровольно принятых этой организацией и закрепленных в подписанных ей договорах и соглашениях. 2). Зависимые организации (юридические лица в различных ОПФ). Зависимая организация (ЗО) – организация юридическое лицо, созданное участниками кластера на долевой основе и управляемая ими в своих интересах, входящая в состав участников кластера и выполняющая в нем закреплѐнные за ней ролевые функции при условии, что они не противоречат законодательству, установленному для данной организационно-правовой формы. 3). Организации с ограниченной дееспособностью (не юридические лица: филиалы, представительства, простые товарищества, автономные структурные подразделения). Организация с ограниченной дееспособностью (ООД) – организационная форма – не юридическое лицо, действующая в пределах компетенции установленной еѐ организатором в рамках действующего законодательства, не имеющая постоянно закреплѐнных за ней в кластере ролевых функций, выполняющая отдельные работы по разовым договорам с другими участниками кластера, заключаемым на основе доверенности. 17.3.3 ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ : Предприятия – участники кластера могут быть типологизированы по формам собственности следующим образом: 1) Частные (частно-индивидуальные); 2) Государственные; 3) Смешанной формы собственности. 17.3.4 ПО СТЕПЕНИ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛАСТЕРА И ОПФ Предприятия – участники кластера могут быть типологизированы по фактической степени независимости от кластера и по организационно правовым формам: 1) Участник кластера – независимая организация юридическое лицо (и индивидуальный предприниматель), действующая в любой Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 178 организационно-правовой форме, если еѐ противоречит ограничениям, установленным законодательством. деятельность не для этой ОПФ 2) Участник кластера – зависимая организация – юридическое лицо, в зависимости от закрепленных за ней ролевых функций может функционировать в следующих организационно-правовых формах: - общество с ограниченной ответственностью (ООО); - закрытое акционерное общество (ЗАО); - хозяйственное партнерство (ХП); - фонд (Ф). 3) для организаций с ограниченной дееспособностью – см.выше 4) Для органа управления кластером (общее руководство): со статусом юридического лица: -Ассоциация (союз) (А;C) -Некоммерческое партнерство (НП); -Открытое акционерное общество (ОАО). -На базе одной из организаций – участника кластера, юридического лица, в соответствии с соглашением о консорциуме, либо договором о простом товариществе между участниками кластера – на базе головной организации. Без статуса юридического лица; -Совет директоров, Дирекция, либо координационный совет, образуемые участниками на основе соглашения о консорциуме, либо договора о простом товариществе. 5) Для управления отдельными ролевыми функциями (функциональное руководство): Со статусом юридического лица: -на основе полномочий одной из организаций - участника кластера – юридического лица – в соответствии с соглашением о консорциуме, о простом товариществе между участниками кластера – на базе головной функциональной организации; -на основе полномочий зависимой организации – участника кластера в соответствии с решением ее учредителей или органа управления кластером, при наличие у него таких полномочий, зарегистрированной в одной из следующих организационно-правовых форм – ЗАО; ООО; ХП; Ф. Без статуса юридического лица – на основе полномочий одной из организаций - участника кластера – юридического лица – в соответствии с соглашением о консорциуме, о простом товариществе Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 179 между участниками кластера – на базе головной функциональной организации; 6) Для управления кластерными проектами. Типы проектов: Полные кластерные проекты (участвуют все независимые организации – участники кластера) - Краткосрочные; - Среднесрочные; - Долгосрочные, капиталоемкие (например, строительные), с последующим использованием результата проекта в кластере; Сегментные кластерные проекты (участвуют не все независимые организации – участники кластера). Для управления полными кластерными проектами целесообразно использовать следующие формы организации: - краткосрочный – на основе головной функциональной организации – члена кластера по профилю проекта; - среднесрочный – на основе Дирекции проекта - временного органа с его интеграцией с головными функциональными организациями – членами кластера по профилю проекта; - долгосрочный – на основе созданного ХП с подключением необходимых функциональных организаций – участников кластера по профилю проекта; - среднесрочный и долгосрочный сегментные проекты –в соответствии с целью проекта. 17.3.5 ПО ЗНАЧИМОСТИ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЦИКЛЕ КЛАСТЕРА Предприятия – участники кластера могут быть типологизированы по значимости в воспроизводственном цикле кластера следующим образом: 1) Генеральные участники кластера – организации разработчики продукции, держатели «ноу-хау», патентов и лицензии, финишные предприятия (кластерообразующие организации). 2) Главные участники кластера – организации поставщики важнейших материалов, узлов и агрегатов, замена которых в кластере крайне затруднена. (Ряд из них может иметь статус кластерообразующих – Генеральных участников) 3) Участники кластера – организации поставщики кластера, участвующие в его производственно-хозяйственной деятельности не менее чем на 25% от объема своей деятельности, замена которых в кластере возможна. ( Ряд из них в зависимости от объема поставок может иметь статус Главных участников). Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 180 4) Партнеры кластера – организации – поставщики кластера, участвующие в его производственно-хозяйственной деятельности менее чем 25% от объема своей деятельности, либо периодически в реализации отдельных заказов и проектов, замена которых в кластере не проблематична. 5) Долевые организации, созданные участниками кластера, могут иметь любой статус, кроме «партнера кластера», но при этом, оставаться зависимыми относительно учредителей. Данные организации могут быть отнесены к организациям – участникам кластера с низким статусом, т.к. они вполне управляемы на основе доминирования административных методов. Они не создаются с целью получения прибыли и не должны в своей деятельности преследовать эту цель. Целями их создания и, следовательно, деятельности должны быть цели обеспечения высокого качества обслуживания своих учредителей Главный стимул для Партнѐров кластера заключается в том, что потребности его участников являются рынком для реализации их возможностей. Для Главных участников и Участников кластера нужны дополнительные экономические стимулы – участие в системе дополнительного выгодополучения, а, также, в планировании развития кластера и в системе контроля за реализацией этого плана. 17.4 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВАРИАНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В КЛАСТЕРАХ 1. Децентрализованный, без образования какого-либо общего органа управления, основанный на делегировании и закреплении за участниками кластера тех или иных ролевых (производственнохозяйственных) функций и прав управления их реализацией. Участники кластера - функционально-головные организации. Форма организации управления – простой консорциум (многостороннее соглашение с участниками – функциональными головными организациями). 2. Децентрализованный, основанный на создании участниками кластера на долевых началах специализированных организаций для реализации закреплѐнных за ними ролевых и (производственнохозяйственных) функций и прав управления их реализацией, наряду с выполнениями участниками кластера других ролевых (производственнохозяйственных) функций, либо при отсутствии такового. Форма организации управления – простой консорциум (многостороннее соглашение) с перераспределением функций от участников к долевым организациям. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 181 3. Централизованно-децентрализованный, с образованием общего органа управления без статуса юридического лица (Совета, Директората), наделѐнного функциями внешнего представительства, стратегического планирования, внутреннего нормотворчества и регулирования деятельности участников кластера при делегировании им определѐнных ролевых (производственно-хозяйственных) функций и прав управления их реализацией. Форма организации управления – регулируемый консорциум (многостороннее соглашение) с участниками – головными функциональными организациями. 4. Централизованно-децентрализованный с образованием общего органа управления (Совета, Директората) без статуса юридического лица, наделѐнного определѐнными функциями управления, и нормотворчества, делегированными участниками кластера при возложенных на них определѐнных ролевых (производственно-хозяйственными) функций и прав управления их реализацией, а также с использованием созданных участниками кластера долевых организаций, которым делегированы определѐнные ролевые (производственно-хозяйственными) функции и права управления их реализацией. Форма организации управления – регулируемый консорциум (многостороннее соглашение) с участниками – функциональными головными организациями или без них и с функциональными долевыми организациями. 5. Централизованно-децентрализованный, с передачей полномочий по ряду или всем функциям управления одному участнику кластера с обладанием им правом управления рядом ролевых (производственнохозяйственных) функций другими членами кластера и/или специализированными долевыми организациями; Организационная основа – соглашение о консорциуме. 6. Централизованно-децентрализованный, с образованием общего органа управления со статусом юридического лица (Союз, Ассоциация, НП, ОАО), наделѐнного определѐнными функциями управления и нормотворчеством, и, в некоторых случаях, ролевыми (производственнохозяйственными) функциями, при делегировании некоторых или всех ролевых (производственно-хозяйственных) функций и прав управления их реализацией участникам кластера, а при необходимости и целесообразности, специализированным долевым организациям. Орган управления кластером – долевая организация (НП, ОАО) учреждѐнная всеми, либо частью участников кластера и подотчѐтная им. Организационно-правовая основа кластера – многостороннее соглашение о консорциуме с долевыми функциональными организациями, наделѐнными ролевыми (производственно-хозяйственными) функциями и правом управления их реализацией, оперативно подчинѐнных управляющему органу кластер Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 182 7. Централизованный, с образованием общего, полновластного органа управления, наделѐнного всеми функциями управления и правом внутреннего нормотворчества, которому подчиняются все созданные в кластере на долевых началах организации и участники кластера в пределах управления реализацией делегированных им ролевых (производственнохозяйственных) функций. Может выполнять все, либо ряд ролевых (производственно-хозяйственных) функций. Орган управления кластером – долевая организация, учреждѐнная всеми, либо частью участников кластера и подконтрольная им. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 183 Рис. 15 Союз, Ассоциация БД РФ Протокластер I уровня Простой Консорциум Кластер с головной организацией и функциональными головными организациями- участниками регулируемый консорциум Протокластер II уровня Регулируемый Консорциум Совет Совет Директора т Директора т НП УК ДО(ХП; Ф;ООО) Кластер-регулируемый консорциум с органом управления и участникамиголовными функциональными организациями Кластер-регулируемый Зрелый Кластер. Долевые Регулируемый консорциум с долевыми консорциум с организации оперативно организациями и органом управления, юридическими лицами во подчинены управляющей участниками, частично сохранившими главе, без выполнения компании участниками каких-либо статус головных функциональных Отчет «О кластеризации ролевых функцийпромышленности в Липецкой области» организаций 184 17.5 ВОЗМОЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ КЛАСТЕРОВ Российское гражданское законодательство предусматривает широкий выбор организационно-правовых форм (ОПФ) для реализации коммерческих и некоммерческих проектов. При выборе оптимальной ОПФ для успешного развития регионального кластера, необходимо различать «кластер», в упрощенном виде понимаемого как форма объединения на основе общих целей и интересов самостоятельных хозяйствующих субъектов без обязательного наличия между ними юридически связывающих предпринимательских правоотношений, и «кластерный проект», представляющее собой объединение лиц с юридически закрепленными в отношении друг друга правами и обязанностями, созданное ими с целью получения прибыли от совместной реализации конкретного коммерческого проекта. Наиболее подходящей организационно-правовой формой для создания первичного кластера (протокластера) представляется консорциум без образования юридического лица или одна из форм некоммерческих организаций, создание которых регламентировано российским законодательством (например, некоммерческое партнерство, фонд и т.д.). В этом случае, на старте возникновения и первичного оформления кластера, на его участников возлагаются минимальные обязанности, при отсутствии обязательственных правоотношений между самими участниками, что облегчает создание кластера и позволяет осуществлять его дальнейшее развитие. Для кластерного проекта, направленного на создание совместными усилиями какого-либо конкретного продукта или процесса с целью последующего разделения прибыли от его коммерческого использования, необходим выбор такой организационной формы, которая бы установила четкие правила взаимоотношений участников объединения и определила их права, обязанности и ответственность по отношению друг к другу и самому объединению. Ниже предложены наиболее подходящие организационно-правовые формы для создания кластера и кластерного проекта, раскрыты их основные особенности и сделан сравнительный анализ. 1) Консорциум Российское законодательство не предусматривает отдельного правового регулирования такого вида объединения. Между тем данная форма Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 185 кооперации предпринимателей, в том числе в кластерных формах, активно используется за рубежом на протяжении десятилетий. Как вид объединения субъектов предпринимательской деятельности консорциум представляет собой временное объединение юридических лиц для достижения ими определенной общей хозяйственной цели (реализации целевых программ, научно-технических, строительных проектов и тому подобное). В большинстве случаев консорциумы создаются для реализации крупных целевых программ и проектов (например, для выполнения срочных и дорогостоящих заказов и проектов, требующих консолидации усилий и возможностей научно-технических, производственных, обслуживающих и финансовых компаний, способных совместно решить определенную задачу). Консорциумы не предусматривают высокой степени централизации и концентрации управления. Будучи объединением предприятий по решению новых задач инновационного, научно-технического и инвестиционного характера, консорциумы создаются на добровольных началах. При этом данный вид кооперации более характеризуют координационные, чем субсидиарные отношения участников. Как правило, каждый участник консорциума выполняет в рамках соглашения свои специфические функции (реклама деятельности/продукта, обучение сотрудников участников консорциума, снабженческая функция для участников соглашения и т.п.). При этом каждый участник получает в рамках деятельности консорциума самостоятельную прибыль, которая не предполагает разделения среди других участников. В международной и российской практике участники консорциума не формируют никаких организационных структур, но может существовать небольшой аппарат (например, директорат консорциума), порядок деятельности и функции которого устанавливаются в соглашении о создании консорциума. Функциями такого директората может быть контроль за исполнением членами консорциума принятых обязанностей и решение конфликтных ситуаций, которые могут возникать в процессе осуществления хозяйственной деятельности. Ответственность участников консорциума за неисполнение принятых обязательств, порядок расторжения договора и прием новых участников полностью регулируются заключенным соглашением, содержание которого принципиально может ограничивается только общеправовыми запретами, действующими в Российской Федерации. 2) Некоммерческое партнерство (НП) Некоммерческим партнерством является основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных, благотворительных, образовательных, научных и управленческих целей, защиты законных Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 186 интересов граждан и организаций, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Порядок создания и деятельности НП регулируется Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов. Общее число членов НП законодательно не ограничено. Учредительным документом НП является Устав, в котором должно быть прописано: порядок приема и исключения членов НП; размер и порядок внесения имущественных вкладов (единовременно и (или) в форме членских взносов); порядок управления деятельностью НП, а также предмет и цели деятельности объединения, Некоммерческое партнерство вправе осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Высшим органом управления в некоммерческом партнерстве является общее собрание его членов, которое решает важнейшие вопросы деятельности организации, в том числе образует постоянно действующий исполнительный орган. Исполнительный орган НП руководит его текущей деятельностью, решая вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания. Члены партнерства вправе при выходе или исключении из партнерства получить внесенное в качестве вклада имущество или его стоимость (за исключением возврата членских взносов). 3) Некоммерческое партнерство со статусом саморегулируемой организации (СРО) Кроме положений, установленных Федеральным законом "О некоммерческих организациях", статус НП регулируется Федеральным законом «О саморегулируемых организациях». Особенностями являются: Запрет на ведение коммерческой деятельности; Наличие общих для участников правил СРО, обязательных для исполнения всеми участниками; Установление в порядке, предусматриваемом уставами НП, имущественной ответственности членов НП (обязательное страхование ответственности и (или) создания общего «пула» для выплат в пользу третьих лиц, которым причинен ущерб членами НП; СРО должно объединять не менее 25 субъектов предпринимательской деятельности. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 187 4) Фонд Правовое положение регулируется статьями 118 и 119 Гражданского кодекса РФ, а также Федеральным законом "О некоммерческих организациях". К фондам относятся некоммерческие организации, учрежденные гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели. В фонде отсутствует членство. Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей. В случае ликвидации фонда его имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе фонда. При этом решение о ликвидации фонда может принять только суд по заявлению заинтересованных лиц. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать другие юридические лица. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества. Органом управления организацией является попечительский совет фонда, состав и объем полномочий которого определяется учредителями при создании фонда в его уставе. Попечительский совет фонда вправе назначать в порядке, определенном уставом, исполнительный орган (единоличный или коллегиальный) для осуществления текущей деятельности объединения. Устав фонда может быть изменен попечительским советом, если данным уставом предусмотрена возможность его изменения в таком порядке. 5) Ассоциация (союз) Ассоциацией (союзом) является основанная на членстве некоммерческая организация, созданная как объединение юридических лиц и граждан в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов. Правовое положение ассоциации (союза) регулируется статьями 121 и 123 Гражданского кодекса РФ и положениями Федерального закона "О некоммерческих организациях". В целом, данный вид некоммерческого объединения схож с правовым положением некоммерческих партнерств. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 188 Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по обязательствам этой ассоциации (союза) только в случае, если такой вид ответственности предусмотрен уставом объединения. Общее число членов ассоциации (союза) может быть не менее пяти лиц. Новые члены могут вступить в ассоциацию с согласия других членов объединения. При этом действующие члены ассоциации могут быть исключены из нее по решению остающихся членов в порядке, предусмотренном уставом. Высшим органом управления в ассоциации (союзе) является общее собрание ее членов, которое решает важнейшие вопросы деятельности организации, в том числе образует постоянно действующий исполнительный орган. Исполнительный орган ассоциации (союза) руководит ее текущей деятельностью, решая вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания. При этом исполнительный орган ассоциации (союза) может быть коллегиальным или единоличным. 6) Хозяйственное партнерство (ХП) Статус и порядок осуществления деятельности регулируется Федеральным законом от 03.12.2011 №380-ФЗ. Данное объединение имеет статус юридического лица и по своему правовому положению представляет собой сочетание общества с ограниченной ответственностью и договора простого товарищества. Складочный капитал ХП, разделен на доли, но, в отличие от ООО, минимальный размер складочного капитала ХП законодательно не установлен. При этом особенностью является то, что ХП не вправе рекламировать свою деятельность. ХП имеет в своем составе участников, вносящих свои вклады в складочный капитал. Размер и порядок внесения вкладов устанавливается уставом объединения и соглашением об управлении партнерством, заключаемом между участниками. При этом сроки оплаты складочного капитала хозяйственного партнерства, устанавливаемые соглашением об управлении партнерством, в отличие от обществ с ограниченной ответственностью, могут быть произвольными. Участниками партнерства могут быть как юридические, так и физические лица, при этом число участников не может быть менее двух. Максимальное число участников при этом составляет 50 лиц. В случае, если число участников ХП превысило установленный максимальный предел, объединение должно быть в течение года с момента превышения преобразовано в акционерное общество. При учреждении ХП утверждается устав и заключается соглашение об управлении партнерством, которое подлежит обязательному нотариальному удостоверению и в дальнейшем хранится у нотариуса. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 189 Сторонами соглашения могут быть все участники партнерства, а также лица, участниками не являющиеся. Соглашение об управлении партнерством и любые вносимые в него изменения не подлежат государственной регистрации, и сведения о нем и о содержащихся в нем положениях не вносятся в ЕГРЮЛ (единый государственный реестр юридических лиц). В уставе отражаются следующие сведения: сведения о целях и видах деятельности партнерства; сведения об общем размере и о составе складочного капитала партнерства; порядок и срок избрания единоличного исполнительного органа партнерства. В соглашении об управлении партнерством стороны определяют: условия о размере, составе, сроках и порядке внесения участниками партнерства вкладов в складочный сведения о предмете деятельности партнерства ограничения прав на свободное отчуждение доли в складочном капитале порядок, сроки и условия вовлечения в деятельность партнерства других юридических лиц и физических лиц порядок и условия осуществления участниками партнерства своих прав и исполнения своих обязанностей, в том числе связанных с участием в управлении партнерством Для оперативного управления организацией учредители партнерства избирают единоличный исполнительный орган ХП (генеральный директор, президент), которым может быть только физическое лицо, избираемое из числа его участников и которое руководит текущей деятельностью партнерства. При этом соглашение об управлении партнерством может предусматривать образование в объединении и других органов управления с установленной этим документом компетенцией. Участники партнерства не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью партнерства, в пределах сумм внесенных ими вкладов. Вместе с тем, если в случае отсутствия или недостаточности у хозяйственного партнерства имущества для удовлетворения его обязательств потребуется обращение взыскания на принадлежащие партнерству исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, указанные обязательства перед кредиторами могут быть полностью или частично погашены в добровольном порядке одним, несколькими или всеми участниками партнерства. Участник ХП вправе продать или иным способом уступить свою долю в складочном капитале другому участнику партнерства, самому партнерству или третьему лицу. Сделки, направленные на отчуждение долей, могут быть совершены только в нотариальной форме. Акционерные общества Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 190 Статус и порядок осуществления деятельности акционерного общества регулируется статьями 96 – 104 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ "Об акционерных обществах", в соответствии с положениями которых акционерные общества могут быть как открытого, так и закрытого типа. 7) Открытое акционерное общество (ОАО) Уставный капитал открытого акционерного общества разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. При этом акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать (продавать, дарить, передавать иными способами) принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества. В ОАО не допускается установление преимущественного права покупки обществом или его акционерами акций, отчуждаемых другими акционерами этого общества. Акционерами ОАО могут быть как физические, так и юридические лица, при этом общее число акционеров ОАО законом не ограничено. Права и обязанности акционеров, порядок проведения общих собраний, структура управления обществом и размер его уставного капитала определяются уставом ОАО, который является его единственным учредительным документом. Законодательством установлен минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества составляющий 100.000 рублей. Акционеры вправе оплатить уставной капитал (акции) как денежными средствами, так и иным имуществом, при услвоии оценки его стоимости независимым оценщиком. При этом не менее 50% акций, распределенных между учредителями ОАО при его создании, учредители обязаны оплатить в течение 3-х месяцев с момента государственной регистрации ОАО, оставшиеся 50% - в течение одного года с момента регистрации. Выпуск акций ОАО подлежит обязательной регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам. Кроме того, при выполнени определенных процедур с целью соответствия финансовых показателей предприятия установленным законодательством критериям, акции ОАО могут поступать в свободное обращение на организованном рынке ценных бумаг. Высшим органом управления в открытом акционерном обществе является общее собрание акционеров, на которое возложено решение стратегических вопросов деятельности общества и избирание постоянно действующего наблюдательного органа общества - Совета директоров. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 191 Общее собрание также назначает исполнительный орган общества, на который возложены обязанности по ведению текущей деятельности предприятия (за исключением случаев, когда право назначения исполнительного органа уставом общества не возложено на Совет директоров). Исполнительный орган ОАО может быть как единоличным (генеральный директор, президент), так и коллегиальным (дирекции, правления). 8) Закрытое акционерное общество (ЗАО) Правовое положение ЗАО в целом регулируется теми же положениями законодательства, что и открытый тип акционерных обществ, но с учетом некоторых особенностей. Основными отличиями закрытого типа АО от окрытого типа являются: преимущественное право акционеров общества на приобретение акций, продаваемых другими акционерами, пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, если уставом общества не предусмотрен иной порядок; общее число акционеров ЗАО не может превышать 50 лиц; минимально размер уставного капитала ЗАО составляет 10.000 рублей; для ЗАО формирование Совета директоров не является обязательным. 9) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Статус и порядок осуществления деятельности ООО регулируется статьями 87 - 94 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Уставный капитал ООО разделен на доли. При этом участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества только в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участниками ООО могут быть как физические, так и юридические лица, но их общее число не может превышать 50 лиц. Единственным учредительным документом ООО является Устав, в котором отражается размер уставного капитала общества, его местонахождение, права и обязанности участников, структура управления обществом и компетенция его органов. Минимально допустимый размер уставного капитала ООО составляет 10.000 рублей. Свои вклады в уставной капитал участники могут вносить как денежными средствами, так и иным имуществом. В случае, если номинальная стоимость доли учредителя в уставном капитале общества, Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 192 оплачиваемой имуществом или имущественными правами, составляет более 20.000 рублей, такой вклад должен быть оценен независимым оценщиком. Не менее 50% своих вкладов в уставный капитал учредители обязаны оплатить до государственной регистрации ООО, оставшиеся 50% - в течение одного года с момента регистрации. Высшим органом управления в ООО является общее собрание участников, которое решает важнейшие вопросы деятельности предприятия и избирает постоянно действующий исполнительный орган общества. На исполнительный орган общества возложены функции руководства текущей деятельностью предприятия и решения вопросов, не отнесенных уставом к исключительной компетенции общего собрания общества. При этом исполнительный орган ООО может быть как единоличным (генеральный директор, президент), так и коллегиальным. В настоящее время сделки об отчуждении долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью подлежат обязательному удостоверению нотариусом. 10) Договор простого товарищества (глава 55 Гражданского кодекса РФ) Договор простого товарищества представляет собой сделку, заключая которую участники объединяют свои ресурсы для достижения определенной цели. Юридическое лицо при таком объединении не возникает. Число участников договора простого товарищества законом не ограничено. При этом участниками договора, заключаемого с предпринимательскими целями, могут выступать только индивидуальные предприниматели и компании. Государственной регистрации договора не требуется (кроме случаев, когда одна из сторон договора вносит в качестве вклада имущественные права на объекты недвижимого имущества). Сделка оформляется в простом письменном виде, в количестве экземпляров по числу участников. В договоре стороны обязаны четко определить цели совместной деятельности, а также указать на соединение усилий и средств для их достижения. В контракте также указываются обязанности, права, ответственность участников и порядок распределения прибыли и убытков. Денежную оценку вложений товарищи осуществляют по желанию, а все имущество, поступившее по договору, признается долевой собственностью. Участники договора, заключенного без указания срока его действия, вправе в любое время заявить о выходе из договора, сделав такое заявление не позднее 3-х месяцев до даты предполагаемого выхода из объединения. Если договор заключен на определенный срок, его участники вправе выйти из объединения при условии наличия уважительной причины и компенсации реального ущерба другим участникам, связанного с таким выходом из соглашения. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 193 11) Инвестиционное товарищество (ИТ) Порядок образования и ведения деятельности регулируется Федеральным законом от 28.11.2011 №335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе». ИТ является особой разновидностью договора простого товарищества (глава 55 Гражданского кодекса РФ) и представляет собой объединение двух или нескольких лиц, соединяющих свои вклады для ведения инвестиционной деятельности. При этом инвестиционная деятельность является единственным разрешенным видом деятельности для ИТ и под таковой признается деятельность по приобретению или отчуждению: не обращающихся на организованном рынке акций (долей), облигаций хозяйственных обществ и товариществ; финансовых инструментов срочных сделок; долей в складочном капитале хозяйственных партнерств. Стороны ИТ при заключении договора также утверждают инвестиционную декларацию, являющуюся политикой ведения общих дел и предусматривающей ограничение объема и размера сделок, совершаемых одним управляющим товарищем или несколькими управляющими товарищами. В течение срока действия договора инвестиционного товарищества раздел общего имущества товарищей и выдел из него доли по требованию товарища допускается, только если это предусмотрено договором. Договор инвестиционного товарищества должен быть нотариально удостоверен. В товариществе могут участвовать коммерческие организации (в том числе иностранные) и индивидуальные предприниматели. Некоммерческие организации могут участвовать в товариществе в случае, если осуществление инвестиционной деятельности служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям. Особенностями договора инвестиционного товарищества является то, что участники не могут привлекать новых лиц к совместной инвестиционной деятельности посредством публичной оферты или размещать рекламу. Каждый товарищ обязан внести свой вклад, которым могут быть: денежные средства, так и иное имущество, имущественные права, профессиональные и иные знания, навыки и умения, деловую репутацию. Договор инвестиционного товарищества должен быть заключен с указанием срока или с указанием цели в качестве отменительного условия. Срок действия договора, в том числе заключенного с указанием цели как отменительного условия, не может превышать пятнадцать лет. Если срок действия договора не указан, он действует в течение пятнадцати лет. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 194 Управлением деятельностью объединения от имени всех товарищей осуществляет один или несколько из них - управляющие товарищи. Полномочия по ведению бухгалтерского и налогового учета и по открытию банковских счетов возлагаются на одного из управляющих товарищей – уполномоченного управляющего товарища. Кроме того, товарищи, не являющиеся управляющими, могут вносить в качестве вклада в ИТ только денежные средства. Принятие решений, касающихся общих дел товарищей, осуществляется по общему согласию всех товарищей. Кроме того, участие товарищей в принятии решений, касающихся общих дел товарищей, может осуществляться посредством создания специального комитета товарищей (инвестиционного комитета). Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 195 Таблица 31 - ВОЗМОЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ В РФ Показатели Статус юридического лица Предельные сроки осуществления деятельности Хозяйственное Некоммерческо Некоммерческое партнерство (ХП) е партнерство партнерство (НП) (НП) со статусом СРО Фонд Ассоциация (союз) Инвестиционное товарищество (ИТ) Простое товарищество (ПТ) Консорциум Да Да Да Да Да Нет (договорные отношения) Нет (договорные отношения) Нет (договорные отношения) Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений Без ограничений 15 лет Без ограничений Без ограничений Не распределяется между членами организации, а направляется на уставные цели Распределяется между членами объединения пропорционально внесенным вкладам либо в порядке, установленном договором ИТ Распределяется между членами объединения пропорционально внесенным вкладам либо в порядке, установленном договором ПТ Прибыль получают раздельно участники, либо распределяется в порядке, установленном договором обязательно обязательно обязательно обязательно Распределение прибыли среди участников объединения Распределяется между членами организации пропорционально внесенным вкладам или в порядке, определенном в соглашении об управлении ХП Членство обязательно Не Не Запрет на распределяется распределяется ведение между членами между членами предприниматель организации, а организации, а ской направляется на направляется на деятельности уставные цели уставные цели обязательно обязательно нет Высший орган: Ведение общих Высший орган: Ведение общих дел общее собрание Высший орган: дел может Исполнительный общее собрание может членов общее собрание осуществляется орган (директор) членов осуществляется Коллегиальный членов каждым из Дополнительно Исполнительный каждым из орган (разработка Попечительский Исполнительный Управляющие товарищи участников либо Управление любые органы, орган: участников либо стандартов) совет орган: осуществляет Инвестиционный комитет уполномоченный организацией определенные в осуществляет назначается Исполнительный текущее участник соглашении об текущее уполномоченный орган: текущее руководство действует на управлении ХП руководство товарищ из числа руководство деятельностью основании деятельностью участников деятельностью доверенности Образование Образование Образование Образование Образование Возложение и снятие Исключительная Возложение и В порядке, исп. органа исполнительных коллегиального и исполнительных исполнительных полномочий на ведение компетенция снятие полномочий установленном органов исполнительных органов органов дел на управляющих высшего органа Изменение устава на ведение дел договором и соглашения об Изменение органов Изменение Изменение устава товарищей (либо общего Одобрение каждой управлении ХП устава Изменение устава устава Реорганизация и Изменение собрания сделки Реорганизация и Реорганизация и Реорганизация и Реорганизация и ликвидация инвестиционной участников) Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 196 ликвидация Показатели Особенности ликвидация Некоммерческо Некоммерческое Хозяйственное е партнерство партнерство (НП) партнерство (ХП) (НП) со статусом СРО При выходе Запрет на рекламу (исключении) из своей НП член имеет деятельности право на Запрет на получение части учреждение имущества, в других пределах юридических лиц стоимости (за исключением имущества, союзов и переданного в ассоциаций) собственность Количество НП, за участников не исключением может быть более членских взносов 50 (если уставом не установлено иное). Участники Ответственность отвечают в Нет участников по пределах ответственности обязательствам стоимости своего объединения вклада Возможность вести коммерческую деятельность ликвидация Да Только деятельность, соответствующу ю целям создания НП ликвидация Фонд декларации Ассоциация (союз) Количество членов – не менее 25 субъектов Обязательная предпринимательс ежегодная кой деятельности публикация Деятельность отчета об членов должна Число учредителей использовании соответствовать ассоциации (союза) имущества утвержденным НП не может быть фонда. стандартам менее пяти Проведение Возможность ликвидации проведения возможно только плановых и по решению суда внеплановых проверок членов НП Нет ответственности Нет Инвестиционное товарищество (ИТ) Количество участников не может быть более 50 Запрет на занятие любой деятельностью кроме деятельности по приобретению/отчуждени ю долей УК, акций и облигаций, долей в складочном капитале ХП, финансовых инструментов срочных сделок Простое товарищество (ПТ) Консорциум Возможность расторжения договора по заявлению Участники участника с вправе компенсацией устанавливать другим участникам любые условия в реальных убытков заключаемом Все внесенное договоре (в имущество (вклады) пределах и приобретенное в общеправовых процессе запретов РФ) деятельности является долевой собственностью всех участников Участники отвечают в пределах стоимости своего Участники несут вклада солидарную Нет Нет ответственности Управляющие товарищи ответственность по ответственности несут субсидиарную обязательствам ответственность своим объединения имуществом Запрет на занятие любой деятельностью кроме деятельности по Только Только приобретению/отчуждени деятельность, деятельность, ю долей уставного соответствующу соответствующую капитала, акций и Да ю целям целям создания облигаций хозяйственных создания НП ассоциации (союза) обществ и товариществ, долей в складочном капитале ХП, финансовых инструментов срочных Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» В порядке, установленном договором Да 197 сделок Показатели Некоммерческо Хозяйственное е партнерство партнерство (ХП) (НП) Единогласное Условия Порядок приема согласие других вступления в в члены НП и партнеров; объединение размер внесение вклада в имущественного складочный вклада/членских капитал в объемах, взносов предусмотренных устанавливается уставом уставом НП партнерства Свободный Условия выхода Соглашением об управлении выход из из объединения партнерства м.б. участников по предусмотрена своему невозможность усмотрению. выхода из Право получить партнерства, а стоимость ранее также порядок внесенного получения имущественного имущества при вклада (кроме выходе из членских партнерства (если взносов), если такой выход иное не предусмотрен предусмотрено соглашением) уставом Формирование Вклады в Единовременный имущества складочный вклад и членские объединения капитал взносы Некоммерческое партнерство (НП) со статусом СРО Фонд Ассоциация (союз) Свободный выход Свободный выход из участников по из участников по своему своему усмотрению. усмотрению. Право получить Право получить стоимость ранее стоимость ранее Не внесенного внесенного предусматривает имущественного имущественного членства вклада (кроме вклада (кроме членских взносов), членских взносов), если иное не если иное не предусмотрено предусмотрено уставом уставом Единовременный вклад и членские взносы Добровольные имущественные взносы и пожертвования Возможно, через Возможно, через Возможно, через договор с ХП договор с НП договор с НП Возможно через договор с Фондом Физические и юридические лица Физические и юридические лица Простое товарищество (ПТ) Порядок приема в Порядок приема в члены НП и члены ассоциации и Согласие всех размер размер Согласие всех товарищей; товарищей; имущественного имущественного внесение вклада в объемах, Не внесение вклада в вклада/членских вклада/членских предусмотренных предусматривает объемах, взносов взносов договором членства предусмотренных устанавливается устанавливается договором уставом НП уставом Кредитование Статус участников Инвестиционное товарищество (ИТ) Физические и юридические лица Физические и юридические лица Участник вправе Отказ управляющего выйти из товарища от участия в объединения по объединении допускается уважительной только при единогласном причине и при согласии других условии товарищей компенсации Отказ других товарищей от реального ущерба, участия возможен только в вызванного таким случае, если это выходом, другим предусмотрено договором участникам Единовременный вклад и членские взносы Консорциум Согласие всех участников В порядке, установленном договором В порядке, установленном договором Возможно через договор с Возможно, через Возможно, через договор с ответственным договор с управляющим товарищем товарищем или участниками всеми товарищами ИП и Физические и ИП и ИП и юридические лица юридические юридические лица юридические лица лица Возможно, через договор с ассоциацией (союзом) Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 198 Таблица 32 - ОСОБЕННОСТИ ООО, ЗАО и ОАО Показатели Максимальное количество участников Учредительные документы Данные о составе участников должны отражаться Смена участников Права на покупку долей или акций ООО Акционерное общество (ЗАО) Акционерное общество (ОАО) 50 50 не ограничено Устав Устав, при учреждении общества необходимо также зарегистрировать эмиссию акций в ФКЦБ В Едином государственном реестре юридических лиц Только в реестре акционеров, который может вестись как специализированным регистратором, так и самим обществом Сопровождается регистрацией изменений в Едином государственном реестре юридических лиц Отражается только в реестре акционеров Участники имеют преимущественное право на покупку долей при их отчуждении третьим лицам Акционеры имеют преимущественное право на покупку акций при отчуждении их третьим лицам в ЗАО Акционеры могут свободно отчуждать акции третьим лицам без предварительного предложения другим акционерам в ОАО Выход из общества Выходящий участник вправе получить часть имущества, пропорциональную его доле в уставном капитале Выходящий акционер может только продать акции Структура управления Двухуровневая: общее собрание и генеральный директор. Возможно создание совета директоров или наблюдательного совета (промежуточного уровня) Трехуровневая: общее собрание, совет директоров и генеральный директор, но можно и передать полномочия совета директоров и общему собранию Увеличение уставного капитала Регистрируются только изменения в учредительных документах Эмиссия акций общества подлежит регистрации в ФКЦБ, и впоследствии вносятся изменения в учредительные документы общества общество уплачивает налог на операции с ценными бумагами, с суммы дополнительно выпускаемых акций при увеличении уставного капитала Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 199 Решения общих собраний Необходимость единогласных решений Компетенции органов управления Обязанность публиковать ежегодную отчетность Решение Общим собранием участников принимается определенным в законе или уставе числом голосов от Решение Общим собранием акционеров принимается определенным в законе или уставе общего количества голосов (каждый участник имеет числом голосов от количества голосов, присутствующих на Общем собрании участников число голосов пропорциональное его вкладу в уставный (1 голос - 1 акция) капитал) Вопросы о внесении изменений в учредительный договор, о реорганизации или ликвидации должны приниматься единогласно на общем собрании участников В компетенции Общего собрания акционеров нет вопросов, которые должны приниматься единогласно Ограниченная законом компетенция Совета директоров Компетенция Совета директоров может быть расширена Уставом по сравнению с законом Нет Нет Есть Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 200 Таблица 33 - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПФ Формы организации Кластера Хозяйствен- Акционерное ное партнерство общество ООО Некоммерче Некоммерчесское кое партнерство партнерство со статусом СРО Фонд Ассоциация (союз) ИнвестиционПростое Консорциум ное товарищество товарищество (ПТ) (ИТ) Определяющие выбор факторы Статус юридического лица у объединения + + + + + + + - - - Возможность вести коммерческую деятельность + + + - - - - - + + Возможность центрального распределения прибыли среди участников объединения + + + - - - - + + - Необходимость согласия всех участников на совершение сделок - - - - - - - + + - Солидарная/субсидиарная ответственность участников по обязательствам объединения - - - - - - - + + + Вступление нового участника в объединение только при условии согласия всех действующих участников + - +/- - - - - + + + Возможность свободного выхода из числа участников объединения - + + + + + + - - -/+ Долгосрочное объединение на базе единого имущественного комплекса + + + + + + + - + - Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 201 Форма подходит для кластера - - - + + + + - - - Форма подходит для кластерного проекта + + + - - - - + + + Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 202 17.6 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ Организационное проектирование и, тем более, прогнозирование развития несуществующих систем, возможно только на основе доказавших свое право на использование методологии и теории: такой методологией является системный подход, а теорией – теория систем. С позиции системного подхода и теории хозяйственных систем – идея кластеризации заключается в развитии структуры тем или иным образом выделенной из регионального хозяйства его подсистемы. Под структурой системы понимается состав ее элементов и связи между ними. Чем больше элементов составляют структуру и чем больше и разнообразнее связи между ними, тем выше вариативность состояний системы и ее способность отвечать на самые разные вызовы внешней среды. Такая система является высоко устойчивой к внешним возмущениям и более конкурентоспособной. Потеря связей между предприятиями традиционных отраслей региона во многом предопределила падение их конкурентоспособности. Задача кластеризации – нахождение старых связей между предприятиями традиционных отраслей, формирование между ними новых связей, встраивание их в новую кластерную среду, совместное развитие на их основе новых хозяйственных организаций. Связи между двумя элементами формируются при выполнении следующего условия: когда возможности одного элемента по передаче по нему информации, энергии, материального вещества, либо попарно, либо всех их сразу, соответствуют потребности другого элемента в их получении. Применительно к производственно-хозяйственным субъектам, главными являются связи, по которым осуществляются технологическая кооперация и кооперация в сфере хозяйственных операций, предшествующих производственному процессу и завершающих воспроизводственный процесс. Связи становятся реальными, когда возможности и потребности двух субъектов оказываются сбалансированными по количеству и качеству. При балансировке необходимо учитывать следующее: количественная балансировка возможна за счет интеграции либо нескольких возможностей под большую потребность, либо нескольких потребностей под большую возможность, что в больших системах высоко вероятно. При этом нейтральные друг другу элементы-потребности при формировании связи с одной возможностью формируют информационную связь для отстаивания своих интересов, враждебные (конкурирующие) возможности формируют Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 203 информационную связь между собой для отстаивания своих интересов при удовлетворении большей потребности элемента – потребители. Количество связей и взаимодействий между элементами увеличивается, развивая структуру системы и предавая системе свойства устойчивости и возможности развития. Качественная балансировка не возможна на тех же условиях, что и количественная. Так, если в силу низких технологических возможностей производитель не способен обеспечить требуемого потребителем качества детали, то их кооперация не возможна. Связь в таком случае не сформируется. Для балансировки потребностей и возможностей по качеству возможно: Снизить требование к качеству потребности, что означает деградацию потребителя (при низких возможностях); Снизить уровень возможностей для более дешевого удовлетворения потребностей низкого качества, что означает деградацию поставщика; Увеличивать качество потребностей или возможностей за счет инвестиций в потребителя, либо поставщика. В условиях сильно ограниченных инвестиций при крайне высокой потребности в них на модернизацию производства – последний вариант, как план кластеризации промышленности региона – принят быть не может. Данный вывод - свидетельство тому, что создаваемые кластеры на начальном этапе будут находиться на разных уровнях развития и, следовательно, формировать группы, требующие разработки для них разных планов своего организационного развития. Данное положение обусловлено разным уровнем развития действующих предприятий и организаций — потенциальных участников кластера. Обеспечить рост и развитие промышленности в условиях сильно ограниченных инвестиций возможно за счет еѐ кластеризации на основе формирования групп предприятий – потенциальных участников кластера, на основе принципа равного уровня их развития относительно друг друга, на момент формирования кластера. 17.7 ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ КЛАСТЕРОВ И ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИХ ЧАСТНЫХ СТРАТЕГИЙ Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 204 Кластер может быть создан предприятиями, находящимися на близком к друг другу уровне развития, независимо от того, на какой именно стадии развития (стадии жизненного цикла) находится группа потенциальных участников кластера. Базовый уровень развития кластера будет зависеть от уровня развития его участников. Разные кластеры могут находиться как на одной, так и на разных стадиях развития. При создании некоторые кластеры могут быть представлены так называемыми протокластерами, т.е. группами инициаторов их создания со слабыми связями и неявными совместными целями. Высший уровень развития кластера – зрелый кластер, после которого сама кластерная форма может измениться, став, например, концерном, или корпорацией, либо кластер может распасться совсем, или на несколько кластеров с объединением его отдельных участников, либо на несколько новых кластеров с другими субъектами хозяйствования (предприятиями и организациями) либо другими кластерами. Весь путь от протокластера к зрелому кластеру – есть полный жизненный цикл кластера. Жизненный цикл кластера можно представить следующими этапами: Протокластер Неструктурированный кластер Слабоструктурированный кластер Структурированный кластер Зрелый Кластер При создании, ни один кластер не может сразу оказаться зрелым кластером. Для того, чтобы кластер стал зрелым кластером, необходимо сформировать высокое качество связей, новые элементы и новые связи, которые создать на стадии его организации, даже при условии, что его участники находятся на высоком уровне развития – невозможно. Для реализации долгосрочной цели достижения формы зрелого кластера разным кластерам, в зависимости от базового уровня их развития, придется пройти разный путь. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 205 17.8 КЛАСТЕРНЫЕ ГРУППЫ И ИХ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ Для целей развития конкретных кластеров, необходимо знать уровень их текущего организационного развития. Все выявленные и созданные кластеры целесообразно разделить на 4 группы (методику разделения см.в разделе 9.2.): Слабо развитые Развитые ниже среднего уровня Развитые выше среднего уровня Высокоразвитые Первая группа образует протокластеры или неструктурированные кластеры; Вторая – слабоструктурированные кластеры; Третья – структурированные кластеры Четвертая – структурированные кластеры с признаками зрелого кластера. Среднесрочной целью развития кластера каждой группы будет переход в следующую группу, более высокого уровня. При этом, конкретные формулировки этих целей будут выглядеть следующим образом (см схему №2): Для первой группы – обеспечение экономического роста Для второй группы – ускорение темпов экономического роста Для третьей группы – обеспечение развития Для четвертой группы – ускорение темпов развития. Для ориентиров развития, целесообразно установить перечень компетенций для высшего уровня – уровня зрелого кластера, по которому можно выяснить, как идет развитие. Динамика роста определяется на основе сравнения изменений, в значениях тех же финансово-экономических показателей, на основе замеров значений которых определялись группы уровня развития. Краткосрочными целями организационного развития кластеров станут объединительные, кластерообразующие идеи и выявленные на момент создания кластера соотношения потребностей и возможностей участников. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 206 Достижение долгосрочных целей создания кластера 4 3 уровень Среднесрочная цель: 2 Обеспечение развития уровень Среднесрочная цель: 1 уровень Основные краткосрочные цели, вытекающие из потребностей и возможностей интеграции, определяющие первоначальные характеристики Кластеров Ускорение темпов экономического роста Основные краткосрочные цели, вытекающие из потребностей и возможностей интеграции, определяющие первоначальные характеристики Кластеров уровень Среднесрочная цель: Ускорение темпов развития Основные краткосрочные цели, вытекающие из потребностей и возможностей интеграции, определяющие первоначальные характеристики Кластеров Группы потенциальных участников Кластеров с высоким уровнем развития Группы потенциальных участников кластеров с уровнем развития выше среднего Среднесрочная цель: Обеспечение экономического роста Основные краткосрочные цели, вытекающие из потребностей и возможностей интеграции, определяющие первоначальные характеристики Кластеров Группы потенциальных участников Кластеров с низким уровнем развития Группы потенциальных участников кластеров с уровнем развития ниже среднего Схема 2 Принципиальная схема организационного развития Кластеров по уровням развития Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 207 17.9 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ КЛАСТЕРОВ Целью настоящих методических рекомендаций является разработка инструментария в части создания и вывода на режим эффективного функционирования кластеров. Настоящие методические рекомендации разработаны для их использования органами региональной власти и управления, Центром кластерного развития, а также предприятиями и организациями Липецкой области как потенциальными участниками кластеров. Стратегия кластеризации направлена на развитие сектора промышленности Липецкой области и превращения его в инновационный сектор регионального хозяйства с высоким уровнем конкурентоспособности. Каждый конкретный кластер, до превращения в зрелый кластер, неизбежно проходит свой путь развития, в зависимости от средне- базового уровня развития предприятий и организаций – основателей кластера. В кластер, за редким исключением, интегрируются предприятия и организации, имеющие близкие уровни развития. Выбор рационального базового варианта (базовой модели) организации кластера и разработку плана его развития, следует проводить на основе анализа достигнутого уровня развития производственных предприятий и смежных с ними организаций, для распределения их на следующие четыре группы: слабо развитые; развитые ниже среднего уровня; развитые выше среднего уровня; высоко развитые. Анализ следует проводить по следующей системе показателей: - среднегодовая выработка на одного среднесписочного работника (из расчѐта за последние 3 года); - среднегодовой уровень фондовооружѐнности труда (из расчѐта за последние 3 года); - среднегодовой уровень рентабельности продаж по чистой прибыли (из расчѐта за последние 3 года); - среднегодовой уровень доли прибавочного продукта в выручке (из расчѐта за последние 3 года); Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 208 - среднегодовой уровень инвестиционных затрат в выручке (из расчѐта за последние 3 года); - среднегодовое значение коэффициента быстрой ликвидности (из расчѐта за последние 3 года); - среднегодовое значение коэффициента кредитоспособности (из расчѐта за последние 3 года); - среднегодовой уровень рентабельности капитала (из расчѐта за последние 3 года). Советом по кластерному развитию Липецкой области, должны устанавливаться весовые коэффициенты (баллы по шкале от 1 до 10) каждого из представленных выше показателей с учѐтом отраслевой специфики и профиля предприятий и организаций. Каждый показатель умножается на весовой коэффициент (балл), после чего все произведения суммируются. Из всего множества выбирается максимальная оценка. Из всего множества выбирается минимальная оценка. Оценка среднего уровня развития определяется как среднеарифметическое от суммы максимальной и минимальной оценки. Оценка уровня развития выше среднего определяется среднеарифметическое от суммы максимальной и средней оценки. как Оценка уровня развития ниже среднего определяется среднеарифметическое от суммы минимальной и средней оценки. как Таким образом, формируется общая шкала уровня развития предприятий и организаций, состоящая из четырѐх интервалов, каждый из которых, сверху-вниз, соответствует: - группе низкого уровня развития; - группе уровня развития ниже среднего; - группе уровня развития выше среднего; - группе высокого уровня развития. Каждой группе, выделенной по достигнутому уровню развития, будет соответствовать следующая основная среднесрочная цель: для группы с низким уровнем развития: обеспечение экономического роста; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 209 для группы с уровнем развития ниже среднего: ускорение темпов экономического роста; для групп с уровнем развития выше среднего: обеспечение развития; для групп с высоким уровнем развития: ускорение темпов развития Группы, выделенные по уровню развития, разбиваются на подгруппы по отраслевому (подотраслевому) принципу, по специализированным профилям деятельности и т.п. Предприятия и организации, способные взаимодействовать разноотраслевыми группами,включаются во все эти группы. Указанное распределение осуществляют специалисты согласованию с Советом по кластерному развитию. ЦКР с по Экспертами ЦКР разрабатываются специальные анкеты для опроса предприятий и организаций каждой из четырѐх выделенных групп, рассылаемые им с сопроводительным письмом о целях опроса. Указанные анкеты должны содержать реквизиты (организации) и код подгруппы к которой оно отнесено. предприятия Анкета состоит из трѐх разделов: а). Подробный перечень постоянных потребностей предприятия, которые оно хотело бы удовлетворять по линии кооперации за счѐт возможностей других предприятий и организаций; б). Подробный перечень постоянных возможностей предприятия, на основе которых по линии кооперации оно могло бы удовлетворять потребности других предприятий и организаций. в). Подробный кластерным проектам. перечень предложений по инвестиционным и Заполненные анкеты поступают в ЦКР и вывешиваются на его сайте для ознакомления всеми заинтересованными сторонами. Специалисты ЦКР обрабатывают собранные анкеты и формируют потенциальные кластерные группы для осуществления кластерных проектов. При этом, они учитывают заявки предприятий и организаций, поступающие на адрес электронной почты ЦКР. ЦКР организует для сформированных кластерных групп стратегическую сессию для уточнения и перегруппировки их состава, определения долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных целей развития Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 210 конкретных кластеров и разработки перечня мероприятий по открытию кластерных проектов. Результатом такой сессии должны являться многосторонние протоколы о намерениях по формированию кластерного проекта. В каждой кластерной группе выбираются: лидер кластерного проекта, куратор кластерного проекта, из числа сотрудников ЦКР, или заинтересованных подразделений администрации, консультант (фасилитатор) кластерного проекта (или кластера в целом), внешний или внутренний. После проведения первой кластерной стратегической сессии, по мере готовности и необходимости, проводятся еще несколько сессий, посвященным различным аспектам деятельности создаваемого кластера: выбор организационной модели кластерного проекта, уточнение его целей и задач, разработка плана мероприятий по созданию проекта многостороннего соглашения, и, при необходимости, других нормативно-правовых, нормативно-организационных и иных документов. Выбор начальной организационной модели осуществляется из их базового перечня, принятого ЦКР. Для рассмотрения вариантов, членам кластерной группы предоставляется организационная схема вариантов базовой модели и пакет организационных документов, по составу и содержанию соответствующих специфике конкретной базовой модели. Члены кластерной группы совместно и врозь, привлекая необходимых им экспертов, вносят коррективы в организационную схему и организационные документы, после чего, руководители этих предприятий (организаций) и Директор ЦКР ЛО утверждают их. Сроки официального подписания юридически значимых документов по созданию кластера устанавливаются руководителями предприятий и организаций – потенциальных членов кластера по согласованию между ними. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 211 17.10 ФОРМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ СОДЕЙСТВИЯ КЛАСТЕРНОМУ РАЗВИТИЮ Система помощи со стороны региональных органов власти предприятиям и организациям Липецкой области по созданию и развитию кластеров СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ Информационное Информирование о решении вопросов кластеризации; углубление знаний о кластерах; о законах и подзаконных актах, касающихся кластеров; о деятельности других предприятий и кластеров. Административное Создание ЦКР. Стимулирование внутреннего рынка и рынка госзаказа. Влияние на государственные организации по вступлению в кластеры. Создание ОЭЗ. Выделение промышленных площадей. Организационное Оказание помощи по созданию и развитию кластеров. Организация площадок для обучения, консультирования, конференций, информирования, переговоров и т.п. Правовое Стимулирующие законы и подзаконные акты. Типовые документы для регистрации и получения преференций. Консультации по правовым вопросам. Регистрация кластеров. Экономическое Предоставление налоговых льгот, субсидий, субвенций, госгарантий, льготных кредитов, финансирование ставок по процентам коммерческих кредитов, строительство необходимых производств и объектов инфраструктуры. ГЧП - софинансирование. Варианты экономической помощи Предоставление налоговых льгот Рис.16 Группа с низким уровнем развития 5% Группа с высоким уровнем развития 30% НИОКР Субсидии и субвенции Предоставление госгарантий Субсидирование % по коммерческим кредитам Группа с уровнем развития ниже среднего 10% Предоставление льготных кредитов ГЧП – софинансирование объектов общего пользования и новых предприятий НИОКР Группа с уровнем развития выше среднего 20% Вывод из-под налоговой базы доходов, полученных от реализации продукции (кроме налогов на з/п) сроком на 3 года от начала выпуска Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 212 17.11 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПО ЗАПУСКУ ПРОЦЕССА КЛАСТЕРИЗАЦИИ НА 2014 – 2015 ГОДЫ Рыночный ориентир: Создать в Липецкой области за период 2014-2020 годов 10 кластеров, не менее двух в каждой рейтинговой группе, обеспечив их рост и развитие таким образом, чтобы к 2020 году не менее половины из них перешли в более высокую рейтинговую группу ЦЕЛИ Обеспечить совершенствование хозяйственной среды Обеспечить привлечение прямых промышленных инвестиций Обеспечить модернизацию региональной системы стимулирования для облегчения доступа кластеров к основным видам ресурсов и к внутреннему рынку, для локализации и дополнения технологических цепочек частных иностранных, российских и государственных инвесторов, в.т.ч. в форме ГЧП и создать не менее 3 новых предприятий : создания и развития кластеров, в частности: для чего разработать и внедрить следующие программы: Обеспечить совершенствование организации и методов работы с кластеробразующими предприятиями и кластерами, для чего: Обеспечить развитие ЦКР на основе предоставления услуг кластерообразующим предприятиям и кластерам услуг: Разработать программу дополнительного стимулирования кластерного производства по выпуску промышленных товаров широкого потребления с доведением объема их выпуска в каждом кластере как минимум до 10%, а в целом по кластерам до 25% к 2020году за счет: ЗАДАЧИ Особые условия для кластров по ресурсам, льготам и т.п. Обеспечить проектирование вариантов организации новых производств Разработать методики по организации помощи в разрезе рейтинговых групп и целей кластеризации Провести работу по выявлению потенциальных кластеров и формированию рейтинговых групп Создать систему помощи кластерообразующим предприятиям и кластерам (систему услуг) Обеспечить создание специализированных маркетинговых центров и конструкторских бюро по промышленным товарам ШП Внедрения эффективных программ обучения и форм подготовки и повышения квалификации кадров Провести конкурсы лучших кластерных проектов и приглашать инвесторов для участия в их реализации Закрепить указанный подход в законодательной базе Адаптировать работу к особенностям каждой из них Дифференцировать услуги на бесплатные и платные, внешние и внутренние , в зависимости от рейтинга участника и вида услуги Разработать и внедрить систему льгот кластерам, в процессе изучения рынков ПТШП, их проектирования, освоения и нескольких лет производства Развитие ГЧП , в т.ч. в сфере НИОКР Рис.17 Дерево целей Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 213 18 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАСТЕРОВ 18.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА КЛАСТЕРА 18.1.1 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА 18.1.1.1 Определение производственных возможностей кластера Производственные возможности кластера определяются в годовом измерении исходя из: Производимой продукции; Разработанной и готовой к постановке в производство. Финишные предприятия кластера должны выходить на рынок, объективно понимая какой объем продукции по каждой номенклатурной позиции они могут предложить потребителям. Для определения производственных возможностей, каждым кластером для основной кластерообразующей продукции разрабатываются технологические карты изготовления одной единицы изделия, доведенные до уровня детали – операции. Такие карты доводятся до предприятий – участников кластерного проекта по производству этой кластерообразующей продукции. По существующим у них нормам времени на выполнение детали– операции, предприятия определяют годовой объем, принятый к исполнению согласно технологическим картам. Далее, исходя из наличных мощностей по видам оборудования и, собственно, типам технологических операций, определяется возможность выполнения ряда сопряженных технологических операции, либо изготовления детали, ряда деталей, узлов и агрегатов. После этого рассчитывается себестоимость результата (деталиоперации, ряда детали-операции, детали, узла, агрегата). Стоимость финишной продукции определяется на основе утвержденной в кластере методики ценообразования – оптовая, отпускная цена на технологическую услугу, либо изделие. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 214 Формированием технологической карты на изделие занимаются финишные предприятия кластера, исключая из неѐ комплекс сборочных операций. В тех случаях, когда предприятия – участники кластера технологически не способны выполнить тот или иной комплекс технологических операций, либо они оказываются крайне дорогостоящими, финишные предприятия либо должны взять их выполнение на себя, либо найти исполнителя за пределами кластера. 18.1.1.2 Определение потребностей рынка При работе финишных предприятий, либо специализированной маркетингово-сбытовой организации кластера с рынком, порядок и принципы ее осуществления зависят от типа взаимодействия с ним. Выделяют два таких типа: Работа «по заказам» на основе образцов; Работа «в запас», по заранее определенному плану производства. Работа по первому типу взаимодействия с рынком предполагает на основе комплекса рекламных мероприятий доведения информации до потенциальных заказчиков и на основе обратной связи формирование годового портфеля заказов в рамках определенных заранее производственных возможностей. Процесс формирования портфеля заказов, должен, с одной стороны, проводиться в IV квартале текущего года, а, с другой - носить непрерывный характер. Если из-за ограниченности мощностей заказ не попадает на планируемый год, он переносится на следующий. При этом, предпочтения отдаются наиболее постоянным заказчикам, заявившим наибольший объем закупок. Работа по второму типу взаимодействия с рынками осуществляется иначе. Специалистами по маркетингу осуществляется прогнозирование годового объема продаж по каждому виду готовой продукции кластера. Прогнозный объем сравнивается с производственными возможностями. Если он превышает возможности, то объем производства определяется по возможностям. Тут же определяются направления по их увеличению. Если он оказывается ниже возможностей, то план производства строится исходя из прогноза. Тут же определяются направления стимулирования спроса, включая модернизацию продукции, либо еѐ замену на новую. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 215 В соответствии с утвержденным объемом по плану производства кластера, устанавливаются плановые задания всем предприятиям кластера, и организациям снабжения. Программа выпуска равномерно распределяется по кварталам, месяцам декадам, в зависимости от целесообразного размера партий поставок материалов и комплектующих. Регулированием деятельности по планированию объемов производства в кластере занимаются либо предприятия – лидеры кластерных проектов, либо специально созданные органы управления. 18.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕКУЩЕГО УРОВНЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬСНОТИ 18.2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ НАУЧНО -ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ БАЗИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА Реиндустриализация промышленности Липецкой области невозможна без инноваций и внедрения новых технологий. Инновационное развитие промышленности Липецкой области возможно только на основе комплексного подхода к решению проблем. Для этого необходимо подвергнуть анализу состояние дел на каждом этапе инновационного цикла, а также задачу их кадрового обеспечения высококвалифицированными специалистами. Основой всякой инновационной деятельности является косвенное, непрерывное образование, невозможное без научного обеспечения и базы практики. В связи с этим, базой инновационного развития промышленности должны стать ВУЗы Липецкой области. Своими связями ВУЗы позволят привлечь к решению научнотехнических задач институты Академии наук России и, тем самым, позволят соединить фундаментальную науку Академии с прикладной вузовской наукой. Таким образом, объединятся первые две стадии инновационного цикла: фундаментальные исследования и прикладные научные разработки (ФИ+ПИ). Другими точками проведения ПИ являются малые исследовательские предприятия. Однако, их слабое развитие объясняется способностью Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 216 нахождения заказчиков, заинтересованных в результатах опытноконструкторских и технологических разработок (ОКТР), а не в ПИ. В силу этого многие малые исследовательские фирмы стараются, занимаясь ПИ, осваивать и сферу ОКТР, но сталкиваются с отсутствием, либо недоступностью опытных производств. Одна из насущнейших проблем инновационного развития на сегодня заключается в отсутствии сильных Инжиниринговых центров (ИЦ), соответствующих профилю наиболее развитых в регионе отраслей и потенциальных кластеров. Для обеспечения перехода со стадии ПИ к стадии ОКТР в рамках инновационного цикла, существует несколько направлений: Создание в рамках кластеров диверсифицированных инжиниринговых центров (лабораторий и опытных производств) общего пользования, с их финансированием в форме государственночастного партнерства. Инвестиции в создание Инжиниринговых центров может осуществить государство, в лице федеральной и региональной власти, и наиболее сильные предприятия. Деятельность ИЦ должна финансироваться в форме оплаты за пользование его ресурсами и услугами, либо за счет членских взносов. ИЦ могут существовать в организационно-правовых формах ХП или НП: Создание долевых ХП или НП организациями и предприятиями, в т.ч. на базе действующих производств, лучше всего в рамках кластера, с участием в них ВУЗов, малых инжиниринговых компаний; Создание на долевой основе в рамках кластеров специальных исследовательских лабораторий (ИЛ) и КТБ, с субсидированием их работы со стороны государственных структур. Государственное финансирование НИОКР всегда дает положительный импульс развитию промышленного производства. Крайне важным для эффективности функционирования сферы ОКТР является обеспечение маркетинговой информацией. Весьма часто талантливые разработчики не видят конкретных приложений своим знания и навыкам, возможных вариантов их использования в создании не традиционных для них продуктов. Для решения данной задачи целесообразно стимулировать включение или создание в рамках кластеров маркетинговых фирм, знакомых с профилем их деятельности. Кооперация НИОКР+М всегда оказывается эффективной. Маркетинговые исследования для отраслей, чьи предприятия расположены в регионе, может заказывать ЦКР или местная администрация. Впоследствии, работа может продолжаться Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 217 на основе заказов предприятий. Маркетинговые фирмы могут и должны объединить сферу НИОКР с производством. (НИОКР+М+П). Учитывая крайне высокую эффективность производства товаров широкого спроса из-за невысоких вложений в организацию их производства, быстрый и рентабельный оборот, следует, в т.ч. при ВУЗах создавать малые инжиниринговые предприятия, направлять которые будут маркетинговые компании, а финансировать, пусть и в скромных масштабах, действующие предприятия. В последствии, такой объединительной работой могут заняться централизованные кластерные КТБ. 18.2.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО -ТЕХНИЧЕСКОЙ КООПЕРАЦИИ Подавляющее число промышленных предприятий Липецкой области являются средними и малыми, не обладающими достаточным финансовым ресурсом для приобретения лицензий на право использовать передовые технологии и новые продукты. Кроме того, во многих развитых странах введены ограничения на продажу российским фирмам передовых технологий и оборудования последних поколений. Наиболее прямым путем получения доступа к современным технологиям является путь создания совместных с иностранными производителями новых предприятий, на базе территориальных кластеров, с как можно более высокой долей локализации в Липецкой области, в т.ч. за счет привлечения других предприятий и организаций области к решению вопроса локализации. При этом, в кластерах следует создавать ИЦ (КТБ) с целью совершенствования технологии и производимых продуктов. Данная форма привлечения прямых иностранных инвестиций в областную промышленность наиболее эффективна. Это позволит добиваться реализации одной из главных целей КРЭДО-кластеризации – реиндустриализации промышленности Липецкой области. Деятельность ИЦ потребует кооперации с ВУЗами, малым инжиниринговым бизнесом. Таким образом, интегрируется инновационный цикл. Другой организационной основой научно-технической конструкции с развитыми странами должны стать ВУЗы. Для этого им необходимо обеспечить дополнительное целевое финансирование на участие в межфункциональных конференциях, стажировках, проведение совместных с иностранными университетами разработок. Здесь могут и должны сыграть свою роль государственные субсидии и гранты, в т.ч. из регионального бюджета. Предложения о направлениях таких Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 218 разработок могут проходить через Совет по кластерному развитию для отбора. При ЦКР также вполне целесообразно открыть отдел научнопроизводственного сотрудничества с зарубежными университетами и промышленными компаниями. В дальнейшем, данное направление поможет решению вопросов развития инновационных промышленных кластеров в Липецкой области. 18.2.3 СОГЛАСОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ И НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНЫХ УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ Создание кластеров открывает возможность количественного роста и качественного развития промышленности Липецкой области. Но и рост, а, тем более, развитие потребует дополнительного притока в промышленность высококвалифицированных кадров. Проведение обучения, переобучения и переподготовки трудовых ресурсов области – одна из главных целей КРЭДО-кластеризации. В первую очередь, возрастающая потребность в высококвалифицированных кадрах коснется: Рабочих-станочников, в т.ч. операторов обрабатывающих центров и специализированного оборудования с ЧПУ; Инженерно-технических кадров, в первую очередь, технологов и, особенно, конструкторов. Нельзя сбрасывать со счетов и специалистов гуманитарных профессий: управленцев (менеджеров), экономистов, маркетологов. Относительно этих специальностей, задача заключается в резком повышении качества подготовки и еѐ специализации на формировании кадров именно для промышленности. В образовании крайне важно развивать комплекс подготовки индустриальных специалистов. На практике получается так, что руководителями предприятий, в подавляющем числе случаях, становятся технические специалисты, не имеющие базовых знаний в области кластерного сотрудничества, управления, маркетинга, психологии, экономики, дизайна и т.п., которые крайне необходимы для эффективного управления предприятием. В тоже время, менеджеры, экономисты, маркетологи, психологи оказываются не знакомыми с работой кластеров, технико-технологической и организационной основой производства, инженерной психологией, особенностью рынка с производственного потребления и т.п. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 219 Для инженерных индустриальных специальностей должна стать нормой подготовка инженеров для соответствующих кластеров, согласно его ключевым компетенциям, а также инженеров-менеджеров для реализации кластерных проектов, а для гуманитарных индустриальных специальностей, подготовка инженеров-экономистов, менеджеров-организаторов производства и т.п. Основой подготовки специалистов для областной промышленности являются ВУЗы. Крайне важно при подготовке индустриальных специалистов обеспечить формирование конструкторского корпуса, в том числе, способного разрабатывать товары широкого потребления. Они должны обладать особыми качествами: иметь знания и навыки дизайна и маркетинга. В настоящее время в Липецкой области таких специалистов выпускается недостаточно, а их востребованность оставляет желать лучшего. Это объясняется отсутствием ответственных за развитие этих направлений кластеров, и соответствующим запредельным отставанием промышленности в сфере производства товаров широкого назначения и конечного потребления. При этом, без роста и развития производства таких товаров - в целом, промышленность в области не поднять. Следует учитывать, что «индустриальным» специалистам нужны не только знания, но и сложные практические навыки. В связи с этим, для «индустриальных» специальностей целесообразно вернуться к так называемой интегрированной системе их подготовки (Система заводов ВТУЗов), и по возможности продлить срок подготовки бакалавров до 5 лет, ограничить срок магистратуры 1 годом. Во время обучения, специалисты по специальностям с отметкой «индустриальная», начиная с 1-го курса и до преддипломной практики должны проходить перманентную стажировку на действующих производствах кластера, в разных ролях. Для кластеров такой подход наиболее эффективен, т.к. студентпрактикант познакомится и поработает за время обучения на нескольких предприятиях кластера. Для соблюдения своих интересов, предприятия кластера должны будут организовать и оплачивать (по ценам ниже рыночных) целевые группы специалистов, которые, в свою очередь, по контрактным обязательствам должны будут отработать на предприятиях кластера (на выбор и с возможностью перехода внутри кластера) после окончания учебного заведения не менее 5 лет. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 220 Предприятия кластера должны выплачивать стипендию, не менее 50% от средней заработной платы по категории, по которой работает практикант (стажер). При отказе молодого специалиста отрабатывать контрактные обязательства, он должен будет вернуть стоимость всего обучения, сумму заработной платы с начислениями и 50% от общей суммы затрат на него в качестве компенсации за нанесенные предприятию убытки (пользование средствами предприятия). Такие правила организации и финансирования обучения для кластеров потребуют внесения изменений в организацию деятельности ВУЗов и других учебных заведений на территории Липецкой области. Эти правила организации и финансирования обучения постепенно позволят добиться обеспеченности, стабильности и необходимого уровня квалификации трудовых ресурсов кластера. Данные правила должны распространяться на все категории подготавливаемых кадров. Подготовка кадров должна стать непрерывным процессом. Она должны включать в себя: Профориентацию в старших классах школы; Лицеи по подготовке рабочих кадров; Вузовскую подготовку специалистов с высшим образованием; Систему послевузовской подготовки: повышение квалификации, получение второй профессии, переподготовку. Основой такой системы должен стать Липецкий государственный политехнический университет. При этом, при каждом факультете должны быть организованы лицеи для подготовки рабочих и специалистов со средним специальным образованием и профильным факультетом послевузовского образования в рамках общеуниверситетского института переподготовки и повышения квалификации работников промышленности. Учреждать новые лицеи (или входить в попечительские советы существующих лицеев) должны три стороны: университет; местные органы власти и управления; профильные кластеры (органы управления ими), либо крупные предприятия. Две последние стороны обязаны финансировать их. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 221 Такая мощная образовательная система сможет организовать и содержать Инжиниринговые центры, включающие в себя исследовательские лаборатории, опытные конструкторско-технологические бюро, производственные площадки. В их рамках каждый обучающийся сможет пройти путь от рабочего до руководителя. При этом, Инжиниринговый центр сможет максимально, с пользой для практики использовать интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава и студентов. 18.3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОЛОГИЗАЦИИ Основной принцип стратегии устойчивого развития означает сбалансированный паритет экономических и экологических интересов общества. В этом аспекте должна осуществляться и экологизация общественного сознания руководителей предприятий – участников кластеров, проводиться определенная методическая работа, разрабатываться и внедряться соответствующие программы. С августа 2011 года, в соответствии с поручением Правительства РФ, проводится конкурс «Регионы — устойчивое развитие». Конкурс призван объединить усилия государственных органов власти, предприятий и общественных организаций для решения проблем устойчивого развития, экологизации производства и развития сферы обращения с отходами. В рамках конкурса проводится отбор лучших проектов от регионов. Призовой фонд конкурса составляет 23 млрд рублей. Кластерные проекты в рамках КРЭДО-стратегии кластеризации, нацеленные на одну из основных целей - экологизацию, будут иметь значительные шансы на успех в этом конкурсе, вследствие своей актуальности, эффективности, соответствия целям устойчивого развития области. Такие проекты могут быть основаны на перспективных направлениях переработки отходов, или на создании новых экологичных производств, или на улучшении экологической обстановки в регионе. 18.3.1 «ЗЕЛЕНЫЙ ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ» В рамках КРЭДО-стратегии кластеризации, нельзя ориентироваться только на бесконтрольный рост промышленности через кластерное развитие, поскольку экономический рост сам по себе не свидетельствует о достижении целей устойчивого развития и обеспечении должного уровня благосостояния жителей Липецкой области. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 222 Бесконтрольный количественный рост промышленных кластеров может создать серьезную угрозу благополучию жителей области и войти в противоречие с установленными приоритетами развития Липецкой области, поскольку он негативно сказывается на окружающей среде и порождает экологические, энергетические, сырьевые и другие глобальные проблемы. Устойчивое развитие региона обеспечивается в том случае, когда вся рента за истощение природных ресурсов (понимаемая как разность между рыночной ценой ресурса и предельными издержками его добычи), инвестируется в вещественный капитал (оборудование, сооружения и т.д.), то есть использование невосполнимых ресурсов компенсируется через развитие восполнимых ресурсов, которыми могут быть - человеческие ресурсы, земельные и лесные ресурсы и т.п. Одна из основных стратегических задач кластеризации для Администрации области заключается в том, чтобы добиться диверсификации региональной промышленности, отойти от моно-структуры областной промышленности, наилучшим образом распорядиться доходами от эксплуатации своих недр. Целесообразно рассмотреть возможность совершенствования регулирования экологизации промышленной деятельности на своей территории, через внедрение новых инструментов регулирования, в рамках кластерного развития. Целесообразно подступиться к определению методических подходов к проведению расчетов величины обязательных и добровольных платежей (в форме ренты) за истощение природных ресурсов и нанесение вреда экологии Липецкой области. Для этого, логично рассмотреть тесно связанное с понятием «устойчивого развития» понятие «зеленого чистого национального продукта». Традиционно определяемый чистый национальный продукт (ЧНП) равен валовому внутреннему продукту (ВВП) минус амортизация воспроизводимого капитала плюс чистый доход от зарубежных активов. ЧНП, как и ВВП, широко используется для оценки общественного благосостояния. Считается, что чем выше ЧНП (ВВП) на душу населения, тем выше уровень общественного благосостояния. Если имеет место истощение природных ресурсов и деградация окружающей среды, то традиционно определяемый ЧНП дает завышенную оценку истинного уровня общественного благосостояния. Это несоответствие и породило понятие "зеленого" ЧНП. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 223 Зеленый ЧНП меньше традиционного ЧНП на величину стоимости добытых природных ресурсов по цене, равной ренте за истощение, и на величину экономической оценки ухудшения качества окружающей среды. Целесообразно рассмотреть внедрение показателя «зеленый Чистый региональный продукт - ЧРП» для измерения уровня развития экономики Липецкой области, постепенно внедрять его в деловой оборот и нормативную базу области, использовать при регулировании деятельности экологически опасных производств в регионе, и определении соответствующих платежей и инвестиций предприятий в устойчивое развитие в интересах жителей Липецкой области. 18.3.2 МЕТОДИКА ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЫ Для реализация одной из главных целей КРЭДО-стратегии кластеризации, предлагается осуществить следующие действия: 1) Включить в число требований к реализации кластерных проектов расчет экологических показателей и экологическую безопасность. 2) Объявить инвентаризацию отходов на предприятиях различных отраслей промышленности в Липецкой области, с тем чтобы определить виды, количество, сроки формирования и перспективы переработки отходов. Составить их реестр по единой форме. 3) Провести для предприятий и кластеров с участием ВУЗов и приглашенных специалистов круглые столы по возможным направлениям использования отходов. Определить перспективные направления для кооперации предприятий. 4) Объявить региональный конкурс на лучший кластерный проект в сфере переработки отходов. 5) Разработать региональные нормативы, среднегодовые и предельные лимиты размещения отходов на территории Липецкой области. 6) Заключить с кластерами Соглашения об соблюдении нормативов и лимитов, утвердить набор стимулов для их выполнения. 7) Заключить Соглашения с кластерами о повышении энергоэффективности, утвердить стимулирующие мероприятия за экономию топлива. 8) Стимулировать заключение Соглашений о социальной ответственности с кластерами, в сфере экологизации Липецкой области. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 224 18.4 МЕТОДИКА ПО УСИЛЕНИЮ ПОДДЕРЖКИ И УКРЕПЛЕНИЮ ПОЗИЦИЙ КЛАСТЕРА В ПРОМЫШЛЕННОЙ И ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ Создание и развитие кластера – это множественная организационноэкономическая инновация, требующая значительных усилий по ее продвижению среди значительного количества участников, обладающих различными уровнями влияния на успех конечной идеи. Без подготовительной работы с ними, вероятность успешного создания и развития кластера существенно снизится. Стейкхолдеры (здесь – люди, принимающие решения, влияющие на развитие кластера) могут быть внутри и снаружи кластера, и могут выступать как в роли сторонников, так и в роли противников кластерных интересов. Схема стейкхолдера: Влияние стейкхолдера = Его власть х Его интерес. Интересы стейкхолдеров могут вступать в противоречие друг с другом. Стейкхолдеров можно рассматривать как единое противоречивое целое, равнодействующая интересов частей которых будет определять траекторию эволюции кластера. Для кластера должна быть разработана своя Панель стейкхолдеров, формализованы и выбраны различные методы построения отношений с различными стейкхолдерами (согласование интересов, соглашения, лоббирование, системы мотивации, маркетинговые исследования, контрольные процедуры, и т.д.) 18.4.1 МОДЕЛЬ ПАНЕЛИ СТЕЙКХОЛДЕРОВ ДЛЯ КЛАСТЕРА Таблица 34 Внутренние стейкхолдеры • Органы управления кластером (каждый орган отдельно) • Собственники предприятий - членов кластеров (каждый собственник отдельно) • Менеджмент предприятий - членов кластеров (каждый Стейкхолдеры – причастные стороны Внешние стейкхолдеры • • Научные центры, КБ, НИИ • Органы местного самоуправления (каждый отдельно) ВУЗы, образовательные учреждения • Ассоциации, Союзы • Заказчики, клиенты • Конкуренты • Потребители продукции • Партнѐры • Органы государственной власти (каждый отдельно) Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 225 • отдельно) • Поставщики Персонал предприятий членов кластеров (особенно маркетологи, молодежь, активисты, инноваторы) и профсоюз, как представитель интересов • Потенциальные инвесторы • Другие кластеры Далее необходимо классифицировать стейкхолдеров по их влиянию на кластер и заинтересованности в нем. При этом удобно использовать графическое представление, которое называется Матрицей поддержки и влияния: 18.4.2 МАТРИЦА ПОДДЕРЖКИ И ВЛИЯНИЯ ПОДДЕРЖКА СЛАБОЕ ВЛИЯНИЕ СИЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 226 * На горизонтальной оси показано влияние стейкхолдера на проект, от сильного к слабому, а на вертикальной – отношение к проекту, от поддержки до противодействия. Оси делят плоскость на четыре квадранта. Рис. 18 Матрица поддержки кластера В квадранте 1 находятся те, кто оказывает поддержку и продвижение кластера. В этом же квадранте должна быть и команда проекта по созданию и развитию кластера. Также там могут оказаться заказчики, и руководители предприятий, в работу которых кластер принесет положительные изменения. В этом квадранте сосредоточена основная движущая сила проекта, ей нужно активно управлять. Нельзя допустить перехода стейкхолдеров из этого квадранта в другие – от этого проект всегда проиграет. Стратегия работы с этим квадрантом – «активно управлять и не упустить» Во втором квадранте те, кто поддерживает создание и развитие кластера, но не имеет на это большого влияния. Этих людей нужно просто регулярно информировать о ходе проекта – это поддержит их интерес и сохранит общий позитивный настрой. Основная стратегия работы с этим квадрантом – «держать в курсе и в тонусе». В третьем квадранте слабые противники проекта по созданию кластера. Их противодействие может быть сильно, но влияние незначительно. Надо держать их в поле зрения. Необходимо помочь им увидеть и понять свои выгоды от создания кластера. Основное правило работы с этим квадрантом – «не пренебрегать». В четвертом квадранте разместились противники проекта по созданию и развитию кластера. Этот проект может в чем-то противоречить их интересам, или конкурировать, или мешать выходу на рынок. Стратегия работы с квадрантом 4 – «быть готовым к опасности и опережать». Бывают случаи, когда стейкхолдеры располагаются на осях или близко к ним. Такое неустойчивое положение представляет собой потенциальные зоны риска для проекта. Это означает, что надо работать с этими стейкхолдерами дополнительно. Иначе, по известному закону подлости, нейтральные стейкхолдеры могут стать противниками проекта. Кластером должен быть выработан план действий по влиянию на каждого стейкхолдера, в зависимости от того, в каком он квадранте. Усилия, направленные на обеспечивать: работу со стейкхолдерами, должны Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 227 Таблица 35 Достижение целей Методы достижения целей 1. Взаимную информационную открытость членов кластера Выезды, тим-билдинги, проведение внутреннего и функционального бенчмаркинга, унификация учета, информационная система 2. Определение текущих и стратегических интересов членов кластера Помощь в стратегическом планировании своих интересов членам кластера 3. Вовлечение стейкхолдеров - членов кластера в стратегический диалог Применение методики по привлечению стейкхолдеров Проведение стратегических сессий 4. Синхронизацию их интересов со стратегией региона Разработка стратегии кластеризации Разработка стратегии кластера По итогам работы с каждым стейкхолдером, надо регулярно обновлять матрицу, поскольку жизнь не стоит на месте. 18.5 ОСНОВНЫЕ МЕРОПРЯИТИЯ В СФЕРЕ МАРКЕТИНГА И СБЫТА Маркетинговая и сбытовая политика кластера, организация маркетинговой и сбытовой деятельности, содержание работ в рамках этих функций, зависят от следующего ряда важнейших факторов: -от наличия в кластере групп продукции, сформированных по критерию их отношения к цели создания кластера; - от уровня конкурентоспособности этой продукции на мировых рынках; -от причин производства конкретных видов продукции и услуг; -от уровня «централизации-децентрализации» маркетинговой и сбытовой деятельности и соответствующих этому уровню вариантов ее организации. 18.5.1 ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ ПО ИХ ОТНОШЕНИЮ К ЦЕЛЯМ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ 1.1 Внутренняя продукция и услуги кластера К данной группе продукции и услуг относятся сырье, материалы, комплектующие изделия, услуги вспомогательного обслуживающего и Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 228 технологического характера, производимые одними участниками кластера для потребления внутри кластера другими его участниками. 1.2 Готовая продукция (услуги) кластера. (Кластерообразующая продукция и услуги) Конечная продукция (услуги) кластера, ради производства (оказания) которой он был организован и создание которой имеет высокую степень локализации в рамках кластера. 1.3 Внутрикластерная продукция (услуги) К данной группе относится продукция и услуги, производимые участниками кластера помимо кластерообразующей продукции (услуг) при нулевой либо минимальной локализации производства внутри кластера. В том случае, если внутри кластера развита и централизована вспомогательная и обслуживающая деятельность, то через ее функции осуществляется косвенное участие хозяйствующих субъектов кластера в создании внекластерной продукции. 18.5.2 ГРУППЫ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ ПО ПРИЧИНЕ ПРОИЗВОДСТВА 1. Позаказное производство Причиной осуществления позаказного производства является инициатива заказчика (потребителя), вызванная его потребностью в определенной продукции или услуге. В сфере производственного потребления, особенно в части дорогостоящей продукции, позаказный способ взаимодействия между производителем и потребителем, как правило, имеет полную доминанту, при том, что услуги на 100% оказываются на основе заказа, т.к., по своей природе не могут оказываться «в запас», не «по заказу». Основой для подачи и приема заказа служат: -техническое задание заказчика, определившего потребность, как правило, в какой-либо особой продукции (услуги), которые не представлены на рынке («производство по индивидуальным заказам»); -образцы продукции, представленные производителем, разработанные исходя из представления об идентичных потребностях многих потенциальных заказчиков (производство « по заказам на основе образцов»). 2. Производство в запас Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 229 Производство в «запас» организуется, как правило, в следующих случаях и только по инициативе производителя, исходя из его целей получения дохода и прибыли: -когда известны, постоянны и значительны масштабы производственного потребления одного вида продукции многими потребителями; -когда производятся потребления. товары массового спроса для конечного 3. Группа продукции, выделяемая по критерию возможных вариантов организации маркетинговой и сбытовой деятельности, основанных на уровнях «централизации – децентрализации». Данный критерий формируется на основе возможных сочетаний двух предыдущих. Определение того, как должна быть организована маркетинговая и сбытовая деятельность кластера исходя из возможного уровня ее «централизации – децентрализации», определяется следующим образом: Во-первых, исходя из масштабов диверсификации продукции относительно рыночных сегментов. (Для скольных разных сегментов рынка она предназначена); Во-вторых, от количества финишных (выпускающих готовую продукцию) предприятий – участников кластера; В-третьих, насколько совпадают рыночные сегменты кластерообразующей и внекластерной продукции; В-четвертых, имеются или нет, в номенклатуре, группы, производимые и «по заказам», и «в запас», на рынки производственного и конечного потребления, либо продукция по этим характеристикам узкоспециализированна. В конечном итоге, можно получить следующие характеристики вариантов сбыта и его организации и, соответственно, организации маркетинговой деятельности для кластеров: 1. Внутрикластерная продукция (услуги) выпускаются только по заказам, как на основе образцов, так и по техническим заданиям потребителей. Маркетинговая деятельность отсутствует; 2. Каждое предприятие продает производимую им продукцию и организует исследование своего сегмента рынка самостоятельно; 3. Финишное (финишные) предприятия самостоятельно продают готовую продукцию и организуют изучение рынка; 4. При наличии нескольких финишных предприятий и однородности по сегменту рынка их продукций, маркетинговая и Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 230 сбытовая деятельность централизуется в долевой коммерческой организации. Оно же, при однородности внекластерной продукции, выпускаемой участниками кластера предлагает им свои маркетинговые и сбытовые услуги (Информация о рынке, заказчики, отгрузка-доставка, реклама и т.д.); 5. Маркетинговая и сбытовая деятельность централизуется в рамках долевой коммерческой организации кластера и в случае работы его участников на одного потребителя; 6. При выпуске в кластере широкого ассортимента товаров широкого пользования «в запас» для производственного и/или конечного потребления маркетинговая и сбытовая деятельность централизуется в рамках коммерческой долевой организацииТоргового дома кластера. 7. В кластерах с большим количеством участников и сильной диверсификацией продукции (услуг) по сегментам рынка, используется смешанная система организации маркетинговой и сбытовой деятельности. 18.5.3 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ В инновационных кластерах функции маркетинга и сбыта должны быть организованы на высоком уровне. Их организация может быть представлена несколькими вариантами: При ориентации финишного предприятия кластера на лицензионное производство, маркетинговая служба может быть организована в его рамках; При тех же условиях, но при наличии нескольких однородных финишных предприятий, служба маркетинга может функционировать в форме: -долевого коммерческого предприятия кластера; -предприятия участника кластера; - самостоятельной маркетинговой компании. При наличии в кластере организаций, специализированных на НИОКР, возможны варианты: - служба маркетинга может входить в состав организаций, специализированных на НИОКР; - служба маркетинга может быть централизованной в форме долевой коммерческой организации; - служба маркетинга может функционировать в форме самостоятельной маркетинговой компании-члена кластера. Выбор организации маркетинговой и сбытовой деятельности зависит от стартового уровня развития кластера и темпов его дальнейшего развития. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 231 19 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 19.1 ДОРОЖНАЯ КАРТА Дорожная карта кластеризации промышленности Липецкой области дает наглядное представление о сценарии ее развития на период до 2020 года, и содержит не все, но наиболее важные события из Календарного Плана. В представленной дорожной карте использованы следующие основные сферы и направления стратегического развития, с которыми связана успешная реализация стратегии кластеризации: Законодательство – объединяет мероприятия в сфере формирования законодательных условий и положений; Налогообложение – объединяет мероприятия в сфере налогового регулирования; Кластеры – объединяет мероприятия в сфере создания и развития кластеров; Кластерные проекты - объединяет мероприятия в сфере разработки и реализации участниками кластеров кластерных проектов; Реиндустриализация – объединяет мероприятия в сфере модернизации, техперевооружения и внедрения новых технологий: Экологизация – объединяет мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в области по итогам кластеризации; Образование – объединяет мероприятия, направленные на обучение, переподготовку и повышение квалификации работников кластеров; Рынок – отображает мероприятия и изменения на рынках кластеров; Технологии – отображает состав и сроки развертывания новых технологий, важных для инновационного развития кластеров. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 232 Графические элементы: – законодательный акт или иной нормативно-правовой документ; - налоговые льготы или иные преференции по налогам и сборам; – вехи или целевые контролируемые результаты; – состояния рынков; – ввод/производство новых продуктов, продуктовых линеек; – развертывание и внедрение технологии; – проведение исследований и разработок. Целью составления дорожной карты является информационная поддержка процесса принятия решений по развитию кластеризации. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 233 ДОРОЖНАЯ КАРТА 2013 законодательство 2014 2015 2 1 2016 33 41 10 кластеры 5 кластерные проекты 16 32 14 11 2018 2019 2020 72 52 1 6 налогообложение 2017 49 63 58 47 30 50 66 53 73 7 30 9 13 22 реиндустриализация 67 54 50 69 74 59 54 34 22 экологизация 21 24 48 36 рынок технологии 42 35 образование 75 60 13 11 44 25 55 61 70 71 30 40 50 54 67 69 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 234 19.2 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН Календарный план реализации Стратегии кластеризации промышленного пространства Липецкой области предполагает описание комплекса основных мероприятий и их документарного оформления, разнесенных во времени и по исполнителям, включая: -создание десяти промышленных кластеров кластеризации отраслях региональной промышленности; -формирование кластеризации. региональной системы в приоритетных комплексной для поддержки Учитывая анализ динамики развития промышленности Липецкой области, и результаты проведенных Стратегических сессий, то следует предположить, что двумя первыми кластерами из восьми намеченных должны стать: - кластер под условным названием «Кластер Белой техники», участниками которого должны стать предприятия – поставщики компании «Индезит» и другие, способные повысить эффективность функционирования и поступательное развитие поставщиков, в первую очередь, изделий из пластмассы; - кластер композитных материалов, задача участников которого заключается в создании и выводе на рынок (коммерциализации) нового продукта – композитобетонных стройконструкций. Формирование региональной системы комплексной поддержки кластеризации, предлагает проведения значительного ряда мероприятий, разработку и принятие весьма объемного пакета документов. Кроме того, она предполагает создание субъектов, наделенных специальными ролевыми функциями в процессе кластеризации. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 235 Календарный план реализации Стратегии кластеризации Времен ной период п/п Содержание деятельности 1. Принять кластеризации 2. Сформировать Совет по кластеризации при Губернаторе Липецкой области. Сформировать Экспертную комиссию при Совете по кластеризации и ЦКР Доработка методики о специальной отчетности предприятий и организаций ЛО и кластеров с целью формирования плана кластеризации. Написание Положения о специальной (кластерной) отчетности. Разработка типового Положения (типового Соглашения) о создании и деятельности кластера. 2013 3. 4. 2014 5. Стратегию Результат деятельности Орган, и/или документ ответственный за результат и/или документ Стратегия кластеризации Управление по промышленной политике и инновациям Состав участников, ЦКР Положение о совете. Заседания. План работы. Организациясоисполнитель Состав участников, Положение о совете. Заседания. План работы. Методика специальной отчетности предприятий, организаций и кластеров ЛО. Положение о специальной (кластерной) отчетности. эксперты консультанты и ЦКР, Статуправление эксперты ЛО, Налоговая консультанты инспекция по ЛО и ЦКР ЦКР эксперты и консультанты Типовое положение о ЦКР, Юридическое эксперты и кластере. управление консультанты Типовое Соглашение о администрации ЛО создании и деятельности Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 236 6. кластера Подготовка и принятие новой Закон Липецкой области редакции Закона ЛО « О «О поддержке и развитии поддержке и развитии кластеров в Липецкой кластеров в ЛО» области» 7. Подготовка Положения о кластере «Белой техники» Подготовка Соглашения о создании и деятельности кластера «Белой техники» 8. Подготовка бизнес-планов проектов кластера «Белой техники» 9. Создание инжинирингового центра кластера «Белой техники» Оформление заявок на получение субсидий и иных преференций участниками кластера «Белой техники» Заключение Соглашения о создании и деятельности кластера композитных материалов 10. 11. Областная дума, Юридическое управление администрации ЛО, ЦКР Участники кластера Положение о кластере «Белой техники», «Белой техники» ЦКР, компания «Индезит», Соглашение о создании и Экспертная комиссия деятельности кластера при ЦКР «Белой техники» Бизнес-планы Участники кластера инвестиционных проектов «Белой техники» кластера «Белой техники» Заявки, Паспорта инвестиционных проектов Соглашение о создании и Участники кластера, инжинирингового центра ЦКР кластера «Белой техники» Заявки, Паспорта ЦКР, участники инвестиционных проектов кластера эксперты и консультанты эксперты консультанты и эксперты консультанты и эксперты и консультанты - Соглашение о создании и Участники кластера, деятельности кластера ЦКР композитных материалов Положение о кластере композитных материалов Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» - 237 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Подготовка бизнес планов, Бизнес-планы проектов кластера инвестиционных проектов композитных материалов кластера композитных материалов Создание инжинирингового Соглашение о создании центра кластера композитных инжинирингового центра материалов Оформление заявок на Заявки, Паспорта получение субсидий и иных инвестиционных проектов преференций участниками кластера композитных материалов Сбор и анализ специальной Результаты анализа, отчетности предприятий и подготовленные к организаций региона, специальной кластерной действующих кластеров за сессии. 2013год. Проведение специальной Протокол специальной кластерной сессии с целью кластерной сессии. выявления вариантов Прогнозный бюджет для создания кластеров. стимулирования создания и развития кластеров Подготовка результатов Доклад анализа и сессии для доклада Совету по кластерному развитию Проведение заседания Совета Пресс-релиз, протокол по кластерному развитию при Администрации Участники кластера, эксперты ЦКР консультанты и Участники кластера, эксперты ЦКР консультанты и ЦКР, кластера ЦКР, совет участники - Экспертный эксперты консультанты и ЦКР, Экспертный совет, представители заинтересованных предприятий и организаций ЦКР, Экспертный совет эксперты консультанты и эксперты консультанты и Губернатор, Представители Администрации, - Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 238 19. Составление программы Программа создания кластеров на 2015 год 20. Мониторинг Текущие совещания функционирования созданных в текущем году кластеров Подготовка программы Программа обучения по вопросам кластеризации Инвентаризация отходов Программа 21. 22. 23. 24. 2015 25. Выпуск опытного образца продукции кластером композитных материалов Подготовка групп слушателей по Программе обучения вопросам кластеризации. Периодичность проведения курсов – 1 раз в квартал Разработка плана развития Члены Совета, Представители ЦКР, Представители предприятий и организаций, кластеров ЦКР, Экспертный совет, Участники предполагаемых кластеров ЦКР, Члены экспертног совета, представители кластеров ЦКР, Экспертный совет, специалисты региональных ВУЗов ЦКР Программа эксперты консультанты и - эксперты консультанты Управление экологии природных ресурсов ЦКР и и Кластер композитных материалов Списки групп, списки ЦКР, представители эксперты преподавателей. ВУЗов консультанты Расписание. Раздаточный материал. и План и развития ЦКР, Экспертный эксперты Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 239 инфраструктуры кластеров 26. поддержки инфраструктуры поддержки кластеровсоздание специализированных организаций на основе ГЧП Разработка бизнес-планов Бизнес-планы создания создания объектов исследовательских инфраструктуры и поддержки лабораторий, отраслевых кластеров и межотраслевых КТБ, дизайн-центров 27. Разработка предложений по размещению объектов инфраструктуры поддержки кластеров в ОЭЗ, технопарках и т.п. 28. Рассмотрение обоснований и Резолюция выработка рекомендаций для местной Законодательной власти 29. Учет потребностей в региональном бюджете Осуществление установленных процедур по созданию новых кластеров и 30. Предложения о размещении. Обоснования потребностей в средствах регионального бюджета Бюджет Бизнес-планы инвестиционных проектов вновь создаваемых совет, представители ВУЗов, представители предприятий, организаций и кластеров. ЦКР, Экспертный совет, представители ВУЗов, исследовательских и внедренческих организаций ЦКР, заинтересованные предприятия и организации, кластеры, представители Администрации Заинтересованные Управления Администрации, Кластерный Совет при Губернаторе ЛО, ЦКР, Экспертный совет Законодательное собрание ЛО ЦКР, Экспертный совет, заинтересованные консультанты эксперты консультанты и - - эксперты консультанты Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 240 и 31. 32. 33. 34. 35. их создание. Открытие кластеров. кластерных проектов. Положение о вновь создаваемых кластерах. Соглашения о создании и деятельности вновь создаваемых кластеров. Заявки и паспорта проектов Предоставление преференций Решения компетентных ранее созданным кластерам организаций. Договора. предприятия организации, нотариус и ЦКР, участники кластеров, органы управления кластерами Сбор и анализ специальной Результаты анализа. ЦКР, Экспертный отчетности, и проведение Протокол сессии совет, кластерной сессии заинтересованные предприятия и организации Подготовка Уставных Уставные документы ЦКР, Экспертный документов для долевых совет, юридические организаций, создаваемых в компании, кластерах их участниками представители кластеров Подготовка кластерных Бизнес-план, положение о кластеры, ЦКР проектов в сфере переработки кластерном проекте промышленных отходов Подготовка предложений по Предложения. Учебные ЦКР, ВУЗы, совершенствованию системы программы. техникумы, лицей, подготовки и повышения Учебные планы. Управление квалификации кадров, Перечень направлений образования основанной на принципах подготовки. Список Липецкой области непрерывности и организаций-участников - эксперты консультанты и - эксперты и консультанты эксперты консультанты Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 241 и интегрированной обучения. 36. 37. 38. 39. формы процесса Подготовка предложений по потребностям Липецкой области в продукции кластеров на пятилетний период Подготовка к отчету об осуществлении кластеризации на совещании у Губернатора Предложения ЦКР Управления Администрации Отчет ЦКР, Экспертный эксперты Перечень спорных совет, участники консультанты вопросов, проблем кластеров, представители заинтересованных предприятий и организаций Выпуск опытного образца отчет кластер белой продукции Кластером Белой техники Техники Проведение Губернаторской Отчет: Губернатор, сессии по кластеризации за -внедрены основные Кластерный Совет 2014-2015гг кластероустанавливающи при губернаторе, е документы; ЦКР, Экспертный -созданы 2 кластера; совет, представители -подготовлены к кластеров, созданию еще 2 кластера; представители - оформлены документы предприятий и на получение ими организаций. преференций; -разработан план создания объектной инфраструктуры по Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 242 и 40. 41. 42. 2016 43. содействию кластерному развитию; -разработаны предложения по модернизации системы подготовки и повышения квалификации кадров; -сформированы заявки на бюджетное финансирование мероприятий кластеризации; -отработан механизм выявления возможностей кластеризации. Проведение конкурса на Выявление лидера КЦЛ. ЦКР создание центра локализации Положение о КЦЛ. Кластера белой техники. Разработать нормативы и распоряжение Управление по лимиты по пром.отходам губернатора охране окр. среды Получение разрешения от Разрешение. Комитет по Минобрнауки на обучение по Утвержденные учебные образованию ЛО, интегрированной системе планы и программы ЦКР, Экспертный интегрированного совет, Вузы, обучения техникумы, лицеи Подготовка приема Уточненные планы и ЦКР, Экспертный абитуриентов в текущем году программы обучения. совет, учебные на обучение по Реклама. заведения интегрированной системе. Подписание договоров между учебными заведениями о Договора. Планы и эксперты и консультанты ЦКР - - Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 243 44. 45. непрерывной системе образования по самым востребованным в кластерах направлениям подготовки Утверждение типовых проектов зданий бюджетной сферы с использованием композитных стройматериалов Регистрация и организация объектов инфраструктуры содействия кластерному развитию. Начало их финансирования из бюджета и за счет заказов от кластеров программы обучения ЦКР, Экспертный совет, учебные заведения псд управление строительству Утвержденные Бюджет Уставы. ЦКР Договоры и заказы от Кластеры кластеров участники 46. 47. 48. Проведение кластерной сессии: -отчеты работающих кластеров; -выявление возможностей создания следующих. Выделение ранее запланированных субсидий и иных преференций действующим кластерам Начало работы непрерывной по ЦКР - и их Отчеты. Результаты ЦКР, Экспертный эксперты анализа о создании как совет, представители консультанты минимум еще двух действующих кластеров кластеров, претенденты на создание новых. Договора «о ЦКР преференциях» договоры на обучение Университет ЦКР Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 244 и интегрированной образования; системы 49. Создание полного комплекта правоустанавливающие правоустанавливающих документы документов и процедур создания и организационного развития кластеров. 50. Выявление и создание не Положения о кластерах. менее чем двух кластеров. 51. 2017 52. 53. 54. ЦКР ЦКР, Экспертный совет, участники кластеров Подготовка к анализу «Анализ достигнутого и ЦКР, Экспертный достигнутого – полпути корректировка планов»: совет, Аппарат Стратегии кластеризации -уточняющий Губернатора, программный документ. Заинтересованные представители Администрации, члены кластеров, представители организаций инфраструктуры поддержки кластеров. Уточнение стратегии. Уточненная стратегия. ЦКР, Экспертный совет, участники кластеров Выявление и создание еще Положения о кластерах. ЦКР, Экспертный трех кластеров. совет, участники кластеров Разработка и реализация Бизнес-планы ЦКР, Экспертный эксперты консультанты и эксперты консультанты и эксперты консультанты и эксперты консультанты и эксперты и Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 245 55. 56. 57. кластерных проектов новых кластеров. Создание экспертной комиссии в рамках ЦКР по работе с инициативными кластерными группами Оказание содействия инициативным кластерным группам по созданию кластеров Разработка программы инновационного развития кластеров 58. Проведение отчетной Губернаторской конференции по кластеризации 59. Реализация проектов реиндустриализации Реализация проектов 60. по по совет, участники консультанты кластеров Положение об экспертной ЦКР, Администрация комиссии при ЦКР ЛО Экспертная комиссия эксперты при ЦКР консультанты и ЦКР, Экспертный эксперты совет, представители консультанты научнообразовательных организаций, инфраструктурных участников Отчет. Программа Губернатор. инновационного развития. Представители Бюджетная помощь Администрации внедрению области, Кластерный инновационных Совет при продуктов. Губернаторе, ЦКР, Экспертный совет, члены кластеров, другие заинтересованные организации. отчет ЦКР, участники кластеров отчет ЦКР, участники и - Программа Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 246 61. 62. 63. 2018 64. 65. 66. экологизации Поставка продукции кластерами для Липецкой области Осуществление отработанных стандартных процедур по созданию кластеров и оказанию им необходимой помощи в развитии. Мониторинг и отчетность. Изменение в системе предоставления преференций: -приоритет-разработка, внедрение и серийное производство инноваций, иные размеры и принципы. -помощь вновь создаваемым кластерам не изменяется Налаживание межрегионального кластерного сотрудничества и партнерства с иностранными кластерами и крупными компаниями. Разработка программы по экспорту технологической продукции кластеров ЦКР, участники кластеров отчет Стандартные документы Экспертная комиссия при ЦКР Изменения в Законе о Законодательное кластеризации в ЛО собрание, Администрация ЛО, ЦКР Текущая работа. ЦКР, Администрация эксперты Протоколы о намерениях, ЛО, представители консультанты Соглашения о кластеров. консорциумах. и Программа эксперты консультанты и эксперты консультанты и Создание еще не менее двух Положения о кластерах. кластеров ЦКР, Установление ВЭС, Администрация ЛО, кластерные организации ЦКР, Экспертный совет, участники кластеров Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 247 67. 68. 69. 2019 70. 71. 2020 Реализация не менее трех отчеты. кластерных проектов ЦКР, Экспертный эксперты совет, участники консультанты кластеров Осуществление стандартных Набор стандартных ЦКР, представители процессов и процедур по документов кластеров созданию и содействия развития и кластерного окружения Создание межкластерной внешнеторговой организации со специализированными по отраслям и профилям деятельности фирмам Содействие межрегиональному и международному сотрудничеству кластеров Подготовка к подведению итогов выполнения Стратегии кластеризации Уставы. Положения. ЦКР, регистрирующие органы, кластеры - ЦКР - Отчет: -создано 10 кластеров; -не менее половины из них «ощутили» синергетический эффект и перешли на инновационный путь развития; -участники кластеров и кластерные организации обеспечены высококвалифицированн ыми кадрами; Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 248 и -значительно обновлен станочный парк; -кластеры сообща занимаются производством в рамках кластерных проектов. 72. 73. 74. 75. Сформированное законодательство в области кластерного развития и функционирования кластеров 10 успешно функционирующих кластеров Современные технологии и оборудование на предприятиях кластеров Улучшение экологической ситуации Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 249 20 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Представленная Стратегия кластеризации промышленного пространства Липецкой области и Календарный план ее реализации (основанные на международном и отечественном опыте, действующем законодательстве, научном анализе динамики развития промышленности региона, данных производственных предприятий, научных организаций, Администрации Липецкой области) показывают деятельность по кластеризации промышленности как основное направление работы по поддержке региональной промышленности для Администрации и Центра кластерного развития Липецкой области на ближайшие два года. По итогам проведенного исследования, были обоснованы перспективные отрасли и первоочередные направления для проведения кластеризации, сформулированы миссия, главная стратегия и функциональные стратегии, стратегические цели и приоритеты кластеризации промышленности в Липецкой области, разработаны методические подходы к проведению кластеризации и к организации региональной системы комплексной поддержки кластеризации Липецкой области, с выходом на результат в виде создания пилотных кластеров. Многие решения задач, которые необходимо было осуществить при разработке Стратегии кластеризации и которые необходимо будет решать в ходе ее реализации, ввиду их неординарности, имеют высокий уровень новизны, новаторства, и сложности, как для российской промышленности в целом, так и для промышленного пространства Липецкой области, и еѐ органов власти и управления. Поэтому, они требуют широких общественных обсуждений, с участием представителей органов власти, науки и промышленности, начало которым было положено в ходе настоящей работы. В силу отсутствия соответствующих методических материалов в российской практике, экспертами Исполнителя были разработаны авторские методики и методические рекомендации, для их последующего применения в ходе кластеризации промышленности в Липецкой области: 1) Методика составления рейтинга значимых для кластеризации предприятий и кластеров; 2) Методика определения кластеров в Липецкой области; 3) Методика проведения мониторинга деятельности кластера; 4) Методика составления профилей конкурентоспособности кластеров; 5) Методика бенчмаркинга кластеров; 6) Методические рекомендации по запуску и организационному развитию кластеров; 7) Методические рекомендации по организации деятельности кластеров. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 250 Далее представляется целесообразным привлекать экспертов для решения следующего ряда вопросов: 1. Разработки пакета нормативных документов по созданию кластеров, осуществлению кластерных инвестиционных проектов и требований к их техникоэкономическому обоснованию, институциональному развитию кластерной инфраструктуры (делового кластерного окружения) и использования кластерами уже сложившихся институциональных возможностей. 2. Организационному проектированию, бизнес-планированию деятельности в рамках кластера, созданию оптимальной внутрикластерной правовой и коммуникационной среды, проведению стратегических сессий, построению команд и выработки командных методов работы для участников формируемых кластеров. 3. Проведение обучения и оказания экспресс-консультаций по вопросам кластеризации для сотрудников Администрации Липецкой области, представителей промышленных предприятий, других связанных с промышленностью научнообразовательных и непроизводственных хозяйственных и коммерческих организаций. Выражаем надежду, что представленные в настоящем отчѐте материалы будут иметь практическое применение и окажутся полезными как для представителей Администрации Липецкой области, ответственных за промышленную политику и создание кластеров в промышленном пространстве Липецкой области, так и для предприятий, принимающих решение идти по современному пути развития эффективного производства. Благодарим за интересную и продуктивную совместную работу, искреннюю и эффективную поддержку проекта по разработке стратегии кластеризации промышленности руководителей сотрудников Управления инновационной и промышленной политике Администрации Липецкой области: В.В. Лаврентьева, А.Н. Щедрова, А.В. Жукова, Н.М. Родионова, А.Ю. Бричеева, руководителей и сотрудников Центра кластерного развития Липецкой области: В.Е. Сорокина, А. А. Ряскова, С.Д. Чертова, А.О. Черных, А.Ю. Южакова, Н.С. Рысляеву. Отдельно хотим отметить, что во многом проект по разработке стратегии кластеризации смог состояться благодаря творческому подходу, активной позиции и заинтересованному отношению к задаче создания кластеров представителей 46 промышленных предприятий Липецкой области, принявших участие в стратегических сессиях и дискуссиях, которым мы также выражаем искреннюю благодарность за сотрудничество. Генеральный директор, к.э.н. О.В.Самоварова Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 251 21 ПРИЛОЖЕНИЯ 21.1 РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРЯ\ИЯТИЙ И СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ О ПЕРСПЕКТИВАХ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 1. Анализу подлежали 28 анкет, составленных по разработанной Исполнителем форме, и заполненных руководителями промышленных предприятий Липецкой области в сентябре 2013 года. 2. Цели проведенного анкетирования: Получить информацию о текущем состоянии промышленности Липецкой области глазами участников опроса; выбрать два первоочередных потенциальных кластера для осуществления пилотного проекта по созданию кластеров в промышленности Липецкой области; определить потенциальных лидеров кластерных инициатив среди участников опроса. 3. В силу того, что формирование кластеров на практике предполагает на начальном этапе проведение им организационного проектирования и разработки стратегии их развития на основе информации о потенциальных участниках кластера – действующих предприятий и организаций, экспертами была поставлена дополнительная задача выявления 4 кластерных групп (потенциально 4 кластеров), т.к. формирование кластерной группы зависит от активности действующих предприятий, их понимания кластеризации, их желания участвовать в пилотном проекте по созданию кластера. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 252 4. Результаты обработки анкет: № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Профиль (отрасль) производственной деятельности по классификации РОССТАТА Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак Текстильное и швейное производство Производство резино-технических и пластмассовых изделий Производство готовых металлических изделий Производство машин и оборудования Производство электрооборудования , электронного и оптического оборудования Производство транспортных средств и оборудования Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви Обработка древесины и производство изделий из дерева Целлюлознобумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность Доля предприятий, подавших анкеты в общем количестве промышленных предприятий данного профиля (отрасли), % Количество предприятий, подавших анкет по профилю (отрасли) производственной деятельности, ед. Всего наличие предприятий в ЛО по данному профилю Доля предприятий данного профиля в общем количестве промышленных предприятий ЛО, % 0 369 20,75 0 0 113 6,34 0 6 73 4,10 8,21 4 253 14,2 1,37 12 211 11,85 5,65 5 117 6,57 4,27 0 18 1,0 0 0 12 0,6 0 0 91 5,1 0 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 253 11 12 13 Химическое производство Производство прочих неметаллических минеральных продуктов Прочие производства Всего 0 48 2,69 0 1 174 9,77 0,5 0 28 137 1779 7,69 99,99 0 1,57 Таким образом, в круг исследования попали 28 предприятий из пяти отраслей согласно классификации Росстата. Представительство отраслей (профилей деятельности) в анкетировании: В дальнейшем, при обработке анкет, анкеты представителей профиля – «производство готовых металлический изделий» - будут включены в профиль – «производство машин и оборудования». (Погрешность составит не многим более 1%, т.е. в допустимых границах). Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 254 5. Выборка: Вывод: По четырем отраслям выборка репрезентативна, по отрасли «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» нерепрезентативна, по остальным отраслям информация отсутствовала. 6. Обработка анкет Из анкет была сделана выборка важнейших показателей, а именно: Организационно-правовая форма и наименование предприятия; Принадлежность предприятия к профилю (отрасли) промышленности; Численность предприятия (чел.); Выручка предприятия (млн.руб.); Средний возраст технологического оборудования (лет); Перечень основных видов продукции; Средний уровень загрузки мощностей (%); Численность конструкторских бюро (чел.); Наличие (отсутствие) производства товаров широкого потребления, их доля в общем объеме производства (%). Наличие в предприятии иностранного капитала (%). Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 255 Данные анкет были сведены в единую таблицу (см. последующую таблицу) с целью формирования единой базы для дальнейшего анализа. Обработка анкет позволила получить следующие обобщающие данные и показатели. 7. ОБОБЩАЮЩИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ 7.1 По размерам предприятий, участвовавших в анкетировании: По численности персонала предприятия были разделены на несколько групп. Данное разделение было основано на традиционном подходе: микро – предприятия (до 15 человек); малые предприятия (от 16 до 100 человек); средние предприятия (от 101 до 999 человек) и крупные (от 1000 человек и более). Группа «средние предприятия» из-за ее большого диапазона была разделена на две: до 500 человек; от 501 до 999 человек. Эти группы были названы : «средняя малая» и «средняя большая». Всего получили 5 групп по численности: Группы предприятий по численности Наименование группы предприятий по численности Количество предприятий в группе, ед. % от выборки Всего микро и малых, средних и крупных предприятий, ед. % в сумме микро и малых, средних и крупных предприятий в выборке от 1 до 15 от 16 до 100 от 101 до 500 от 501 до 999 от 1 000 и выше микро малые средние-малые средние-большие крупные 4 9 7 6 2 14,30 32,13 25,00 21,43 7,14 13 46,43 13 46,43 2 7,14 Из таблицы видно, что наиболее «кластероперспективными» предприятиями оказываются небольшие предпряития. Так малые предприятия представлены наибольшим числом – 9 (32,3%), суммарно с микропредприятиями представлены 13 (46,43%). Средние предприятия имеют ту же долю – 13 (46,43%), а крупные представлены всего 2 (7,14%). Но при этом в числе средних предприятий преобладают предприятия с меньшей численностью – 7 против 6. Таким образом, небольших предприятий из анкетной выборки (до 500 человек) – 20 (71,43%), а более крупных (от 501 человека) – 8 (28,57%), то есть более четверти. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 256 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБОБЩАЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ № Организационно-правовая форма и наименование предприятия Отраслевая (профильная) принадлежность и № места в установленном рейтинге Выручка, млн. руб. Средний возраст технического оборудования, лет Группы продукции Загрузка оборудования, % КБ, чел. ТШП в общем объеме производства ,% Численность чел. 1 ООО "Пенопласт" резино-технические и пластмассовые изделия 26 23,934 2 Плиты пенопластовые, фасадные панели 45 2 - 2 ООО "Милапласт" резино-технические и пластмассовые изделия 247 200,487 10 Пластмассовые изделия и резиновые 50 3 - 3 ООО "Компания "Ассоль" резино-технические и пластмассовые изделия 767 2386,227 5 Гофры и изделия из пластмассы 72,5 12 10,7 4 ООО "Юнионвайр" электротехнические, электронные и оптические изделия 6 0,275 3 Жгуты в сборке - - - 5 ООО"Европанелс Ру" резино-технические и пластмассовые изделия 3 60,000 4 Плита обрамленная верхняя для стиральных машин 100 - - 6 ООО "Завод инновационного промышленного оборудования" производство машин и оборудования 11 103,600 7 Оборудование с/х.техники, краситель, строительство элеваторов 80,0 2 20,0 7 ООО "Гидравлик" производство машин и оборудования 212 96,887 15 Гидроинфраструктура, смазочное оборудование 60,0 4 - 8 ООО "Гидропривод" производство машин и оборудования 639 295,500 20 Гидроприводы, оборудование 48,0 21 - Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 257 9 ЗАО " Липецкий завод" Возрождение" производство машин и оборудования 50 59,472 30 Шлифовальные станки 100,0 4 - 10 ЗАО "Липецкое станкостроительное предприятие" производство машин и оборудования 20 180,000 7 Шлифовальные станки 70,0 6 - 11 ОАО "Гидромаш" производство машин и оборудования 209 124,677 35 Гидрооборудование и нестандартное оборудование 100,0 - - 12 ООО ЛПО "Электроаппарат" электротехнические, электронные и оптические изделия 468 410,000 12 Низкочастотная аппаратура, электроустановочные изделия, изделия из металла 70,0 9 5 13 ООО "Завод магнитных плит" производство готовых металлических изделий 12 14,0 20 Услуги металлообработки, плиты магнитные 60,0 7 - 14 ЗАО "Новый век агротехнологий" резино-технические и пластмассовые изделия 37 - 1 Полиэтиленовая пленка для конечного орошения овощей 100,0 - 3,0 15 ЗАО "Индезит Интернейшенл" электротехнические, электронные и оптические изделия 4125 21844,445 10 Холодильники и стиральные машины 88,0 - 100,0 16 ОАО "Елецгидроагрегат" производство машин и оборудования 715 930,000 Гидроцилиндры, спец продукция 80,0 47 - 17 ОАО "Полимер" резино-технические и пластмассовые изделия 103 62,650 1 Пластмассовая пленка 65,0 1 3,0 18 ОАО "Строймаш" производство машин и оборудования 328 - 8 Бетонные смеси и растворители, тачки 60,0 5 2,0 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 258 19 ОАО "Энергия" электротехнические, электронные и оптические изделия 1577 817,685 20 Химические источники тока 80,0 24 1,0 20 ОАО "Юговосток электромонтаж-1" электротехнические, электронные и оптические изделия 639 599,271 5 Электромонтаж 80,0 - - 21 ООО "Йокохама Р.П.З." 587 238,559 3 Автошины 50,0 - - 22 ООО ППФ "Валок-чугун" 80 200,000 16 Чугунные изделия 80,0 - - 23 ООО Производственный комплекс "Рационал" электротехнические, электронные и оптические изделия 230 246,742 1 Кабельное и др. оборудование 70,0 29 - 24 ООО "Промизделия" готовые изделия из металла 954 1935,800 - Металлоконструкции, цистерны, трубы, сэндвич-панели 70,0 10 - 25 ООО "Ропа-Русь" производство машин и оборудования 30 1252,500 3 Комбайны 100,0 - - 26 ООО "Торговопромышленная система" электротехнические, электронные и оптические изделия 50 - 11,5 Светодиодное освещение, металлоконструкции 100,0 5 70,0 27 ООО "Хорш-Русь" производство машин и оборудования 29 862,500 2 Почвообрабатывающая техника 100,0 - - 28 ООО НПК "Армастек Липецк" Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 20 37,022 3 Арматура 60,0 5 - резино-технические и пластмассовые изделия готовые металлические изделия Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 259 Итоги анализа сводной таблицы с обобщающими показателями по данным анкет можно охарактеризовать следующими показателями и комментариями к ним: Характеристика среднемесячной выработки - составляет 386,9 тыс. рублей. Однако без учета 5 из 28 предприятий, из которых 4 предприятия в том числе 3 сборочные, средняя выработка составляет 134,825 тыс. руб. и в 15 из ниx (53,57%), она оказывается меньше средней, не достигая и 100 тыс. руб. Средний возраст оборудования – 9,75 года, но без учета трех новыx иностранныхx предприятий, уже 11,2 года. Но по многим видам металлообрабатывающего оборудования (до 50%) возраст доходит до 20-35 лет. Крайне слабый показатель – выпуск товаров широкого потребления. Это весьма важный показатель, так как серийный выпуск таких товаров имеет высокую эффективность из-за небольших одновременныx вложений, подобныx производственныx циклов, быстрой оборачиваемости оборотныx средств, вкладываемыx в изготовление продукции. Товары широкого потребления Из числа опрошенных производители ТШП занимают 28,57% предприятий, что чуть больше четверти, что весьма мало. Полностью специализированным на их производстве является одна компания – «Индезит». В общем объеме производства по тем предприятиям, где имеется выпуск ТШП с учетом продукции «Индезит» их доля равна 19,96%, а без учета 8,53%. В общем объеме производства всеx опрошенныхx предприятий, с учетом продукции «Индезит» доля ТШП – 5,7%, а без продукции «Индезит» всего 2,13%. Это крайне мало. Инновационность Из всех опрошенных предприятий – 64% имеют КБ, средняя численность КБ – 10,34 чел., однако к общей численности персонала сотрудники КБ составляют 1.52%. При этом, без учета численности иностранных, сборочных производств, на которых КБ не бывает, доля сотрудников КБ к общей численности персонала составляет всего 2,5%. В такой ситуации сложно обеспечить инновационное развитие, и расширение выпуска ТШП. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 260 Качество кадров Экспертная оценка руководителей предприятий, данная качеству кадров по категориям: - основные производственные рабочие – 3,785% - вспомогательные производственные рабочие – 3,472% - инженерно-технические работники – 4,070% - работники аппарата управления – 4,285% Участники анкетирования говорят о напряженной ситуации с высококвалифицированными рабочими кадрами и о том, что ситуация с кадрами высокой квалификации (с высшим образованием) являясь не критичной, оставляет желать лучшего. В целом, ситуация с кадрами уровня. является напряженной и ниже желаемого 7.2. Анализ анкет в разрезе приоритетных традиционных отраслей (профилей деятельности): для кластеризации Задачей анализа анкет предприятий в выделенных 4-ех приоритетных для кластеризации отраслей (профилей деятельности) было определение того, насколько эти предприятия являются типичными представителями, а, в случае, если являются, то каковым может и должно быть стратегическое видение развития этих кластеров. Для решения указанной задачи были рассчитаны интеграционные показатели по предприятиям каждой области, те же, что и на основе общих статистических данных – эффективность рабочего места. Были получены следующие их значения: Производство резино-технических и пластмассовых изделий – 1,64; Производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 1,77; Производство машин и оборудования – 0,95; Производство электрооборудования (без компании «Индезит») – 0,68. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 261 ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА Наименование профиля деятельности (отрасли) Количество предприятий (ед) Средняя загрузка оборудования (%) Средняя численость (чел) Средний возраст оборудования (лет) Среднее качество кадров (баллы) Средний удельный вес производства ТШП (%) Средняя выручка (млн. руб.) Средняя выручка в месяц (тыс. руб) Показатель эффективности рабочего места Производство резинотехнических и пластмассовых изделий 7 79,0 253 3,70 4,0 2,390 424,551 139,839 1,64 Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 1 60,0 20 3,00 4,5 - 37,022 154,258 1,77 Производство машин и оборудования 13 77,5 778 12,46 3,8 1,169 465,764 81,200 0,95 7 70,0 1014 9,00 4,0 14,730 3146,919 280,811 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 0,68 6 66,7 495 8,75 4,0 0,166 345,662 58,192 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 262 Как и в случае с общестатистическими данными, указанные отрасли сформировали 2 из 4 групп по уровню развития производства. Первые две – группа с уровнем развития выше среднего уровня (вилка коэффициентов от 1,13 до 1,91). Вторые две вошли в группу развития ниже среднего (вилка коэффициентов от 0,42 до 1,13). Учитывая специализацию этих производств, можно констатировать: для отрасли по производству резино-технических и пластмассовых изделий возможно создание кластера из 5-ти участников, например, для обеспечения комплектующими компании «Индезит». Они имеют достаточно высокий уровень развития, общие интересы, потребности и возможности к объединению. Могут создать кластерную группу. Стратегическое видение ее развития – повышение экономической эффективности за счет диверсификации номенклатуры, роста качества изделий и увеличения объемов производства на основе кооперации в коммерческой сфере и по централизации проектирования изделий, технологической области, ее изготовления, а так же обслуживания и ремонта технологической области и технологического оборудования. Модель структурированного кластера с прото-ядром. Данный кластер имеет специфику - заранее определенное ограничение в том, что все исследования и разработки, проводимые ЗАО «Индезит», производятся за пределами Липецкой области и в случае, если данный кластер будет сформирован, то у него сохранится зависимость от внешних по отношению к нему решений по применению новых технических решений в производстве бытовой техники 2) Для отрасли «производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования». Можно создать 1 кластер, например, для обеспечения потребностей компании «Индезит». Стратегическое видение для данной кластерной группы уровня развития ниже среднего: повышение экономической эффективности за счет роста массы прибыли на основе увеличения объемов производства с последующим развитием кооперации по изготовлению более сложной продукции. Может быть включена в кластер поставщиков компании «Индезит» как самостоятельная группа в отдельную страту. 3) Для новой отрасли на основе организаций – представителя группы ниже среднего, возможно создать кластер композитных материалов. Поскольку эти материалы имеются и уровень развития организации – представителя достаточно высок, то стратегическое видение для соответствующего кластера может заключаться в следующем: Стратегическое видение для кластера композитных материалов – повысить экономическую эффективность участников за счет улучшения качества композитных материалов и диверсификации их 1) Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 263 применения в различных видах изделий. Цель – развитие, достижение нового качественного уровня. Кластерная модель – слабо структурированный кластер. По итогам тщательного анализа анкет предприятий, выявилось ООО «Армастек Липецк», продукция которого является инновационной и может широко применяться в различных областях. При этом широкое применение данной продукции сдерживается отсутствием действующей нормативной базы. Возможно, ввиду инновационного характера продукции, или же недостатка количества участников анкетирования, по итогам опроса не была отслежена очевидная потребность в ней. Поэтому, возможность формирования кластера композитных материалов требует дополнительного изучения, в части определения конечной продукции и предприятий, которые могут являться участниками данного кластера. 4) Для отрасли «производство машин и оборудования» - обеспечение количественного роста. Можно создать 1-2 кластера. Стратегическое видения их развития – повышение экономической эффективности за счет роста массы прибыли, получаемой на основе углубления специализации и концентрации производства на рабочих местах вследствие развития кооперации, а также за счет стандартизации и унификации изделий, с последующей модернизацией изделий. Можно предположить модель не структурированного, технологического кластера. Предпосылками для формирования кластера сельскохозяйственной техники является наличие в Липецкой области значительного количества потенциальных потребителей продукции кластера (производителей сельскохозяйственной продукции) и наличие в области уже существующих «старых» производств сельскохозяйственной техники, способных стать точкой роста. По итогам анкетирования, очевидно, что возможность формирования данного кластера требует дополнительного исследования, путем проведения расширенных интервью с его потенциальными участниками.Возможность формирования станкостроительного кластера обусловлена наличием в области работающих станкостроительных предприятий, а также наличием предприятий, которые являются их существующими или потенциальными поставщиками (например, предприятие по производству гидравлического оборудования, предприятия по обработке чугуна). Возможность «стыковки» данных предприятий и взаимовыгодного для них объединения в один кластер, по производимой ими продукции, также подлежит дополнительному изучению. Далее, уже с учетом последующих результатов работы экспертов, результаты анкетирования подтвердились, и выявленные по итогам анализа потенциальные кластеры получили свои рабочие наименования: Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 264 потенциальный кластер поставщиков компании «Индезит» стал называться Кластером Белой Техники, потенциальный кластер в области композитных материалов – Кластер строительных композитных материалов Потенциальные кластеры в среде производства машин и оборудования: Станкостроительный кластер и Кластер сельскохозяйственной техники. Их выбор был обусловлен наличием соответствующих предприятий и организаций, важностью профилей деятельности предприятий для регионального хозяйства Липецкой области. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 265 21.2 ПРОТОКОЛ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ с руководителями промышленных предприятий Липецкой области, руководителями образовательных учреждений, сотрудниками ООО «Центр консалтинга «Панацея», сотрудниками Управления инновационной и промышленной политики, сотрудниками областного автономного учреждения «Центр кластерного развития Липецкой области» Дата: 9 – 10 октября 2013 года. 09 октября 2013г. Начало: 14.00 10 октября 2013г. Начало: 9.00 Место проведения: Здание Администрации Липецкой области, г. Липецк, Соборная площадь, д.1 Организатор и модератор: ООО «Центр консалтинга «Панацея» Повестка дня (рассматриваемые вопросы): 1. «Определение формата и регламента работы участников сессии. Анализ формирования кластеров в России и за рубежом – предпосылки, выгоды и трудности реализации; Определение предпосылок для проведения кластеризации Липецкой области»; 2. «Анализ результатов анкетирования представителей администрации Липецкой области и руководителей промышленных предприятий по проблеме кластеризации промышленности Липецкой области; Формирование Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 266 единого стратегического видения развития кластеров в промышленности Липецкой области»); 3. «Инструменты стратегического анализа; SWOT анализ. Определение стратегических приоритетов кластеризации Липецкой области. Определение стратегических целей на 1,3,5 лет; Определение перечня функциональных стратегий: государственной поддержки кластеризации, развития человеческих ресурсов, технологической, маркетинговой и т.д.; Определение горизонта планирования для корректировки стратегии»; 4. «Корректировка стратегического видения, результатов SWOT анализа, ключевых показателей эффективности, перечня основных функциональных стратегий»; 5. «Групповая работа: Разработка функциональных стратегий: - маркетинговой (продвижение стратегии кластеризации среди предприятий и органов власти, освещение деятельности в СМИ и т.д.); - государственной поддержки кластеризации (механизмы финансирования и финансовые стимулы для реализации стратегии кластеризации); - развитие человеческих ресурсов (кадровое обеспечение реализации стратегии кластеризации); - технологической (стимулирование внедрения новых технологий); - иные»; 6. Формирование экспертной группы по реализации стратегии кластеризации. Определение основных этапов формирования кластеров в промышленности Липецкой области; 7. Определение ключевых факторов успеха реализации стратегии кластеризации. Определение перечня рисков и методов реагирования на риски. Подведение итогов сессии. В заседании приняли участие: собственники и руководители промышленных предприятий, ответственные за принятие стратегических решений относительно перспектив развития своих предприятий, а также руководители профильных подразделений Администрации Липецкой области, в сферу ответственности которых входят вопросы развития промышленности и привлечения инвестиций, руководители образовательных учреждений, областного автономного учреждения «Центр Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 267 кластерного развития Липецкой области, ООО «Центр консалтинга «Панацея». Списки прилагаются (Приложение №1). Первый день сессии 09.10.2013 Совещание открыл Начальник Управления промышленной политики и инноваций Липецкой области В.В. Лаврентьев. Он приветствовал участников и напутствовал их на эффективную работу. С докладом на тему кластеризации в регионах РФ и формирования кластеров выступила О.В. Самоварова, генеральный директор ООО «Центр консалтинга «Панацея» (далее – ООО «ЦКП»). В докладе были рассмотрены предпосылки для формирования кластеров в РФ и в Липецкой области, необходимые условия для формирования кластеров, а также ожидаемые результаты от формирования кластеров для экономики. 1. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ПЛЮСОВ И МИНУСОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ОБЛАСТИ Перед участниками сессии Модератором (представителем ООО «ЦКП») Андриановым В.В. были поставлены две задачи: В чем состоят плюсы и минусы от реализации стратегии кластеризации в Липецкой области; В чем состоят предпосылки, цели и задачи стратегии кластеризации. Работа проводилась в 4 группах, сформированных по следующим принципам: Группа №1 – представители Администрации представители учебных заведений; Липецкой Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» области и 268 Группы №2, 3, 4 – представители промышленных предприятий и представители учебных заведений. По итогам работы, были сформулированы ожидаемые ПЛЮСЫ (как положительные ожидания участников ) от реализации стратегии кластеризации: В целом для Липецкой области: 13.Рост количества малых и средних предприятий, занятых в кластерах; 14.Рост концентрации предприятий; 15.Создание новых рабочих мест; 16.Привлечение инвестиций в регион; 17.Рост экономических показателей региона на фоне показателей регионов РФ в целом; 18.Рост налоговой базы региона; 19.Рост престижа региона в глазах потенциальных инвесторов; 20.Диверсификация налоговой базы; 21.Возможность сбалансированного развития муниципальных образований Липецкой области; Для предприятий Липецкой области: 12.Возможность получения мер государственной поддержки для участников кластера; 13.Стабильность в закупках сырья и сбыте продукции для участников кластера; 14.Необходимость соответствия международным стандартам отчетности и управления; 15.Возможность использовать Центр коллективного пользования; 16.Возможность осуществлять коллективные закупки (в т.ч. в отношении закупок энергоресурсов); 17.Возможность оперативно внедрять инновации и достижения науки; 18.Повышение конкурентоспособности предприятий и кластеров в целом за счет снижения себестоимости продукции; 19.Появление стратегии развития у отдельных предприятий, входящих в кластер, за счет формулировки стратегии кластера в целом и предприятия, являющегося Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 269 ядром кластера; 20.Появляется возможность многоуровневого сотрудничества между предприятиями кластера (в т.ч. на технологическом уровне); 21.Возможность централизации и передачи на аутсорсинг сервисных функций Участники определили также возможные МИНУСЫ (риски) реализации стратегии кластеризации: 9. Человеческий фактор – сложность внедрения новой системы управления промышленностью; 10.Рост затрат на обновление и модернизацию промышленных предприятий; 11.Возникновение у предприятий, входящих в кластер, обязательств перед другими участниками кластера, что может снизить их самостоятельность; 12.Увеличивается цена ошибки при выборе неправильной стратегии для кластера (т.к. неправильная стратегия кластера приведет к неверным стратегиям для всех предприятий, входящих в кластер); 13.Неясен механизм формирования кластера; 14.Нет прозрачных механизмов распределения средств господдержки для кластеров; 15.В кластеры могут войти не все желающие предприятия; 16.Развитие промышленности может привести к росту экологической нагрузки на регион. Перечисленные плюсы и минусы от формирования кластеров отражают существующий уровень ожиданий и рисков от реализации стратегии кластеризации. Вывод: положительных ожиданий от кластеризации у участников больше, чем негативных ожиданий. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 270 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ Основная цель кластеризации в Липецкой области была определена следующим образом: - повышение конкурентоспособности отдельных предприятий и кластеров в целом за счет ускоренного внедрения инноваций, обеспечения квалифицированными кадрами и модернизации основных производственных фондов предприятий. Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Развитие нормативной базы, регулирующей кластеры; Создание механизмов финансирования НИР и ОКР; Создание механизмов финансирования внедрений; Развитие индустриальных парков; Развитие механизмов ГЧП; Технологическое развитие; Подготовка кадров, соответствующих потребностям кластеров; Доступ к энергетической инфраструктуре. Второй день сессии 10.10.2013 Работа во второй день стратегической сессии началась с анализа и обобщения итогов групповой работы в первый день. 3. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛАСТЕРИЗАЦИИ Далее перед участниками была поставлена цель формулировки стратегического видения для решения задачи кластеризации Липецкой области. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 271 Работа проводилась в трех группах, которые сформулировали следующие варианты формулировок стратегического видения: «Липецкая область – регион успешных научно-внедренческих производственных кластеров»; «Липецкая область – регион, в котором сформирована диверсифицированная экономика, устойчивое развитие которой обеспечивается конкурентоспособными кластерами»; «Липецкая область – регион, в промышленности которого функционируют 5-10 кластеров, при этом ВУЗы успешно решают задачи по обеспечению кадрами, сформирована нормативная база для кластеров, создана система принятия решений в области формирования и функционирования кластеров, сформирована развитая транспортнологистическая инфраструктура и функционирует информационноаналитическая система кластеров». Обобщая данные тремя группами формулировки, стратегическое видение можно сформулировать следующим образом: «Липецкая область – регион, в котором сформирована диверсифицированная экономика, устойчивое развитие которой обеспечивается десятью конкурентоспособными научно-внедренческими промышленными кластерами». Данная формулировка стратегического видения была принята всеми участниками стратегической сессии, и она отражает конечное состояние, в которое должна прийти промышленность Липецкой области в результате реализации стратегии кластеризации. 4. SWOT- АНАЛИЗ С целью определения исходной точки для выработки стратегии был проведен SWOT- анализ кластеризованной промышленной среды. Работа проводилась в четырех группах, каждая из которых с участием модераторов готовила свои предложения по формулировке соответственно сильных, слабых сторон, возможностей и угроз. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 272 Далее результаты обсуждались и дополнялись всеми участниками сессии. Сильные стороны: S1 Политическая стабильность S2 Благоприятный инвестиционный климат S3 Выгодное географическое положение S4 Хорошая логистическая доступность S5 Наличие кадрового потенциала, хорошая научная база S6 Низкая коррупция, нет террористических угроз S7 Развитый доступ к финансовым ресурсам S8 Развитая инфраструктура для развития промышленности S9 Наличие программ развития экономики S10 Опыт работы с иностранными инвесторами S11 Развитая промышленность региона S12 Высокие кредитные рейтинги региона S13 Опыт внешнеторговой деятельности в регионе S14 Наличие уже рекреационных) S15 Наличие потенциальных «ядер» кластеров S16 Наличие Центра кластерного развития существующих кластеров (туристическо- Слабые стороны № Формулировка Чем компенсируется W1 Ограниченность кадрового потенциала O6, O9, O10, O11 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 273 W2 Высокие затраты, связанные с климатом W3 Недостаточный потенциал ВУЗов (оснащение O12 лабораторий) W4 Устаревшая нормативная база W5 Ограниченный инфраструктуре W6 Недостаточная мобильность населения O4, O12 W7 Отсутствие дешевых кредитных ресурсов O12, O13 W8 Высокий фондов W9 Отсутствие информационной производственным возможностям области износ доступ основных O4, O12 O12 к энергетической O4, O12 производственных O1, O12, O14 базы по O15 предприятий Возможности O1 Возможность по развитию глубокой специализации предприятий за счет передачи однородных технологических операций на наиболее развитые предприятия О2 Возможность оборудования О3 Возможность лоббирования интересов существующих возникающих кластеров со стороны Администрации области О4 Использование ресурсов ОЭЗ для развития кластеров О4 Развитие промышленности за счет удовлетворения спроса со стороны сельхозпроизводителей О5 Использование возможностей ВУЗов по подготовке кадров О6 Возможность по формированию кластера полимеров О7 Выход на глобальный рынок по формированию кластера гидравлического Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» и 274 О8 Создание производственно-обучающих центров О9 Привлечение трудовых ресурсов из других регионов О10 Высвобождение технологий О11 Государственная политика по поддержке кластерного развития О12 Использование системы коллективных закупок О13 Создание Центров коллективного пользования и индустриальных парков О14 Создание информационной базы по возможностям промышленности Липецкой области трудовых ресурсов из-за внедрения новых Угрозы № Формулировка Чем компенсируется T1 Старение персонала, нарушение преемственности S9 поколений на предприятиях T2 Утеря предприятиями основных фондов из-за их S2, S7, S8, S9 износа T3 Снижение количества и качества научных и S5, S9 проектных организаций T4 Неспособность консерватизм предприятий T5 Нестабильность валютного курса S15, S16 T6 Обвал экономики страны S15, S16 T7 Коррупция при распределении государственной поддержки T8 Промышленный шпионаж преодолеть мышления косность и S17 руководителей средств S17 S10 Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 275 T9 Вступление РФ в ВТО, неспособность S1 – S17 конкурировать на международном уровне T10 Утрата политической стабильности T11 Рост конкурентоспособности производителей из S1-S17 Юго-Восточной Азии S1, S2 Результаты SWOT анализа показывают, что в целом Липецкая область находится в достаточно благоприятном исходном положении для проведения кластеризации промышленности. В то же время, при формировании стратегии необходимо принимать во внимание внешние угрозы (в основном макроэкономического характера, которые необходимо компенсировать мерами государственной поддержки на региональном уровне). 5. УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА КЛАСТЕРИЗАЦИИ В ходе групповой работы был определен перечень заинтересованных в проведении кластеризации лиц и принципы их взаимодействия. Заинтересованные лица: 19.Администрация Липецкой области, законодательная власть, РТН; 20.Муниципалитеты; 21.Организации инфраструктуры – естественные монополисты; 22.Финансовый сектор – банки, финансовые институты; 23.НИИ, ВУЗы, колледжи, училища; 24.Общественные организации, ТПП, РСПП; 25.АО «Развитие Липецкой области»; 26.АО «ОЭЗ Липецк», организации экономического развития федерального и регионального уровня; 27.Центр кластерного развития; 28.Население, общественное мнение; 29.Акционеры, топ-менеджеры, персонал предприятий; 30.Предприятия транспорта; 31.Сервисные предприятия; 32.Поставщики для якорных предприятий; 33.Поставщики конечной продукции. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 276 Принципы их взаимодействия: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Согласованная стратегия развития; Отсутствие внутрикластерной конкуренции; Комфортные условия делового общения; Создать Промышленный Совет при Администрации для организации диалога между бизнесом и властью В задачи Промышленного Совета включить утверждение планов и отчетов ЦКР; Включить в состав конкурсных комиссий по выдаче средств господдержки членов Промышленного Совета; Установить ответственность, в т.ч. и финансовую, участников кластера друг перед другом; Обеспечить прозрачность кластерной среды за счет внедрения информационно-аналитической системы кластеров. 6. ВЫБОР ГЛАВНОЙ СТРАТЕГИИ Выбор главной стратегии проводился на основании сформулированного стратегического видения и проведенного SWOT анализа. Применительно к стратегии кластеризации были рассмотрены следующие варианты главных стратегий: Дирижистская стратегия, подразумевающая полное администрирование процесса образования кластеров со стороны органов исполнительной власти Липецкой области; Либеральная стратегия, подразумевающая практически полное невмешательство в процессы кластеризации органов исполнительной власти Липецкой области; в рамках данной стратегии образование кластеров должно быть отдано целиком на откуп промышленных предприятий; Стратегия диалога (смешанная стратегия), которая в максимальной степени соответствует сформулированным выше принципам взаимодействия заинтересованных сторон и подразумевает совместное формирование «правил игры» промышленными предприятиями и органами власти. По результатам групповой работы участники стратегической сессии пришли к выводу о том, что стратегия диалога является наиболее оправданной в Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 277 сложившейся ситуации и в наибольшей степени удовлетворяет интересам заинтересованных сторон. 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ На основании выбранной главной стратегии были сформулированы основные принципы функциональных, или поддерживающих стратегий. В число таких стратегий вошли: Стратегия господдержки кластеризации; Стратегия маркетинга и PR- продвижения кластеризации; Стратегия развития человеческих ресурсов для целей кластеризации; Инновационная стратегия; IT - стратегия. В отношении каждой из функциональных стратегий были разработаны перечни мероприятий, необходимых для их реализации, и перечень показателей, по которым можно будет принимать решение о том, выполнены ли данные мероприятия (ключевые показатели эффективности – КПЭ). Стратегия господдержки кластеризации Стратегия господдержки следующих мероприятий: кластеризации подразумевает реализацию 1. Использование для целей кластерного развития механизмов поддержки и целевых программ, предназначенных для малых и средних предприятий, в т.ч. a. компенсация процентных ставок по кредитам; b. компенсация затрат на инновационное оборудование; c. компенсация затрат на адаптацию инженерной инфраструктуры; d. предоставление льгот по налогу на прибыль (в части, отходящей в региональный бюджет); e. предоставление льгот по налогу на имущество; f. предоставление льгот по транспортному налогу ; g. предоставление льгот по аренде земельных участков. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 278 2. Получение финансирования из федерального и регионального бюджетов на цели финансирования развития кластеров; 3. Использование возможностей ЦКР и Центра по подготовке инвестиционных проектов для подготовки бизнес-планов, получения разрешений и т.д. (КПЭ: количество обращений в Центр, количество заключенных договоров на сопровождение инвестпроектов); 4. Участие в Президентской программе подготовки кадров для целей формирования кластеров (КПЭ: количество специалистов, прошедших переподготовку); 5. Привлечение экспертов для консультаций кластеров через ЦКР (КПЭ: человеко-дней консультаций в год); 6. Государственные гарантии по кредитам для кластеров; 7. Использование залогового фонда для поддержки кластеров; Показатели для кластеризации: оценки эффективности мер господдержки Бюджетная эффективность по каждой мере господдержки; Создание рабочих мест в кластерах; Прирост ВРП за счет кластеров и доля кластеров в ВРП региона; Доля инновационной продукции в продукции кластеров (абсолютное значение и динамика); Внешнеторговый оборот кластеров; Общий объем привлеченных инвестиций в кластеры Стратегия маркетинга и PR- продвижения кластеризации Стратегия маркетинга и PR- продвижения кластеризации подразумевает реализацию следующих мероприятий: 1. Продвижение идей кластеризации через сайт ЦКР и страницы предприятий на сайте ЦКР (КПЭ: количество посещений сайта, его место в поисковых системах по ключевым словам); 2. Продвижение идей кластерного развития через участие в ярмарках и выставках (КПЭ: кол-во мероприятий, количество организаций и кластеров, принявших участие в мероприятиях); 3. Участие представителей кластеров в различных Координационных советах, круглых столах и аналогичных мероприятиях по продвижению кластерной политики (КПЭ: количество заседаний КС и количество обсуждавшихся на них вопросов, инициированных кластерами); Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 279 4. Реклама кластеров на телевидении, радио (КПЭ: количество эфирного времени), печатных СМИ (КПЭ: количество публикаций), в Интернет; 5. Участие в федеральных органах по кластерной политике; 6. Организация обмена опытом с другими регионами; 7. Издание печатного бюллетеня ЦКР с периодичностью 1 раз в квартал; 8. Вебинары ЦКР (КПЭ: количество проведенных вебинаров в год); 9. Взаимный маркетинг участников кластера на различных мероприятиях (один участник представляет интересы всего кластера). Стратегия развития человеческих ресурсов для целей кластеризации Стратегия развития человеческих ресурсов для целей кластеризации подразумевает реализацию следующих мероприятий: 1. Повышение общего уровня образования и квалификации персонала (КПЭ: количество документов об образовании и повышении квалификации); 2. Развитие дополнительного профессионального образования (КПЭ: количество программ ДПО, количество обучившихся); 3. Оснащение лабораторий ВУЗов современным оборудованием (КПЭ: количество модернизированных лабораторий, количество единиц закупленного оборудования); 4. Создание научно-образовательных центров по отраслям; 5. Вхождение представителей кластеров в Попечительские советы при ВУЗах; 6. Формирование в структуре ЦКР группы, ответственной за подготовку кадров; 7. Повышение престижа человека труда через СМИ; 8. Привлечение высококвалифицированных специалистов из-за рубежа; 9. Создание системы ведомственного медицинского страхования; 10.Разработка корпоративных программ поддержки материнства и детства; 11.Поддержка трудовых династий; 12.Развитие системы трудового наставничества; 13.Разработка корпоративных пенсионных систем. Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 280 Инновационная стратегия Инновационная мероприятий: стратегия подразумевает реализацию следующих 1. Определение направлений инновационных разработок должно осуществляться всеми участниками кластера; 2. На цели финансирования НИР кластеры должны получать авансовое финансирование – гранты, субвенции; 3. Создание системы подготовки инновационных менеджеров; 4. «Перекрестное опыление» кластеров инновациями в случае финансирования разработок из средств бюджета; 5. Развитие ГЧП; 6. Ускорение разработки нормативной документации для инновационной продукции. IT стратегия IT стратегия подразумевает реализацию следующих мероприятий: 1. Регистрация кластера должна происходить через web портал; 2. Каждый кластер должен иметь страницу на сайте ЦКР, содержащую следующую информацию: a. Общая информация b. Информация о лицензиях, сертификатах и т.д. c. Описание выпускаемой продукции и потребности в закупках d. Отчетность перед ЦКР (непубличный раздел) По итогам, был сделан обзор и произведена оценка проделанной участниками сессии работы. Участники оценили проделанную работу положительно, признали ее полезность для реализации стратегии кластеризации в Липецкой области, и зафиксировали, что единое видение стратегии кластеризации в Липецкой области у участников сессии сформировано. По итогам сессии все участники были единодушны в оценке результатов совместной работы, сделанной Начальником Управления промышленной Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 281 политики и инноваций Липецкой области В.В. Лаврентьевым : «Мы сегодня сделали первый шаг в наше завтрашнее и послезавтрашнее будущее». Модератор стратегической сессии В.В. Андрианов Отчет «О кластеризации промышленности в Липецкой области» 282
