Требования к оценке маркетинговой проработанности проекта

ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ
КОММЕРЧЕСКОЙ (МАРКЕТИНГОВОЙ) ПРОРАБОТАННОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Основными требованиями к внешней оценке являются независимость и
целостность отчета, так как это ключевое условие для того, чтобы получить
всестороннюю, справедливую и объективную внешнюю оценку инвестиционного
проекта.
В этой связи при выборе Внешнего оценщика Заявителем/Заемщиком должен
быть соблюден принцип независимости с целью исключения конфликта интересов.
Типичные случаи возникновения конфликта интересов:
когда Внешний оценщик аффилирован к Заявителю/Заемщику;
когда Внешний оценщик обеспечивал стартовое консультирование Проекта,
например компания, осуществлявшая разработку бизнес-плана Проекта, не может
осуществлять оценку технической проработанности и закупок Проекта;
когда Внешний оценщик является заинтересованной стороной, то есть
поставщиком товаров (в т.ч. нематериальных), работ и услуг.
Ответственность за соблюдение данных требований несет Заявитель/Заемщик.
1. Структура изложения материала
2. Общие данные
2.1. Заказчик и Исполнитель
Заказчик: «Наименование заявителя проекта»
Исполнитель: __________________________.
Сведения об аффилированности заказчика и исполнителя: _______________________.
Информация об опыте совместной деятельности Заказчика и Исполнителя: _________.
2.2. Основание и исходные документы для проведения оценки
• Договор на оказание услуг (приложить)
• Технико-экономическое обоснование (бизнес-план) проекта
• Контракты
• Другие документы
2.3. Оценка качества представленной документации для проведения оценки на
предмет:
• соответствия установленным в АО «Банк Развития Казахстана» требованиям к
составлению бизнес-плана, ТЭО проекта;
• полноты представленных для оценки исходных документов и т.д.
2.4. Требования к качеству оценки и полноценности предоставления информации.
• При оценке, в случае отсутствия информации и проработанности по указанным
ниже пунктам со стороны Заказчика, внешнему оценщику необходимо указать
данный недостаток, раскрыть суть и проблематику вопроса и предложить наиболее
оптимальный вариант для проекта/Заказчика.
• Информация должна предоставляться со ссылкой на источник. При этом
информация должна быть официальная, достоверная, актуальная, от авторитетных и
1
независимых источников. Также должна быть представлена оценка используемых
источников информации Заказчиком.
3. Предмет оценки
Коммерческая
обоснованность,
оценка
проработанности
маркетинговой части проекта, оценка коммерческих рисков проекта
(коммерческой)
3.1 Общая часть
• Введение в понятийный аппарат
• Принятые допущения
• Примененные методологии исследования рынков
• Источники использованной информации
• Квалификация и опыт специалистов-экспертов (штатных и привлекаемых),
задействованных при подготовки оценки (резюме специалистов-экспертов).
3.2 Оценка рынков основных видов сырья
• Оценить тенденции в отрасли, сложившиеся проблемы на рынке и необходимые
меры поддержки со стороны государства
• Привести информацию о необходимых для производственного процесса основных
сырьевых компонентах, об их основных источниках, планируемых ценах закупа.
• Оценить доступность основных видов сырья на основе:
– выявленных тенденций (динамики) в производстве, экспорте-импорте и
потреблении данных видов сырья, а также динамики внутренних и внешних цен;
– учета деятельности «основных игроков» на рынке, их инвестиционных планов и
др.
• Привести информацию о программе снабжения производства основными видами
сырья на каждый год реализации проекта.
• Оценить программу снабжения производства основными видами сырья в
натуральном и стоимостном выражении, с учетом ценообразования, порядка
расчетов, транспортировки, существующих тарифных и нетарифных барьеров и др.
На основе данной оценки представить свой обоснованный прогноз выполнимости
заявленной в проекте программы снабжения производства основными видами
сырья.
• Оценить риски необеспеченности сырьем, увеличения стоимости сырья и
энергоносителей и др.
• Отразить имеющиеся замечания, дать оценку коммерческой проработанности
рынков сырья и предложить рекомендации по устранению замечаний.
3.3 Оценка рынков продукции/услуг
• Оценить тенденции в отрасли, сложившиеся проблемы на рынке и необходимые
меры поддержки со стороны государства, уязвимость перед экономическими
циклами и кризисными явлениями.
• Привести информацию о планируемой к выпуску продукции/услуг, номенклатуре,
проектной мощности.
• Оценить спрос и предложение на продукцию/услуги (емкость рынка) в том числе в
региональном разрезе, на основе:
– выявленных тенденций (динамики) в производстве, экспорте-импорте и
потреблении данных видов продукции/услуг, а также динамики внутренних и
внешних цен;
– учета деятельности и конкурентоспособности основных производителей и
поставщиков на рынке, их инвестиционных планов и др.;
2
учета основных потребителей, объемов потребления, их долей на рынке,
инвестиционных планов и др.;
– оценки конкурентоспособности продукции/услуг по проекту в сравнении с
аналогичными продуктами/услугами на рынке.
Оценить прогнозируемые изменения спроса и предложения на продукцию/услуги.
Прогноз относительной доли рынка.
Оценить возможности диверсификации продуктовой линейки.
Оценить транспортное плечо продукции т.е. расстояние транспортировки при
котором продукция может оставаться в ценовой конкурентоспособности.
Оценить компетентность источников информационных ресурсов, актуальность и
достоверность информационных данных.
Оценить сложившиеся проблемы на рынке и необходимые меры поддержки со
стороны государства
Оценить риски проекта по сбыту, росту конкуренции и др.
Отразить имеющиеся замечания, дать оценку коммерческой проработанности
рынков продукции/услуг и предложить рекомендации по устранению замечаний.
–
•
•
•
•
•
•
•
3.4 Оценка торговых взаимоотношений производителя и конечного потребителя
• Раскрыть суть существующих торговых схем от производителя до конечного
потребителя готовой продукции и сырья, как на внутреннем (в том числе
региональном разрезе), так и на внешних рынках.
• Привести информацию о трейдинговых компаниях, специфики их бизнеса с учетом
сезонности, географической направленности, масштабности и т.д.
• Оценить существующие и планируемые Заявителем транспортно – логистические
схемы доставки сырья и готовой продукции. Оценить затраты, связанные с
доставкой сырья и готовой продукции (транспортировка, хранение, логистика,
налогообложение, сертификация и т.д.). Оценить проработанность и планы
Заявителя по построению торговых схем, как на внутреннем, так и на внешних
рынках.
• Оценить возможные препятствия в существующих и планируемых торговых
схемах.
3.5 Оценка контрактной проработанности проекта
• Оценить контрактную проработанность обеспечения производства необходимыми
сырьевыми ресурсами.
• Оценить контрактную проработанность сбыта продукции/услуг.
• Оценить достоверность предоставленных контрактов, протоколов намерений на
закуп основных видов сырья и сбыт готовой продукции.
• Оценить риски влияния условий договоров на закуп основных видов сырья и сбыт
готовой продукции на финансовую реализуемость проекта.
3.6 Оценить маркетинговую программу/стратегию проекта
• Оценить правильность выбора целевых рынков сбыта, либо сегментов рынка
(конкретных групп потребителей).
• Оценить эффективность выбранных каналов сбыта продукции/услуг.
• Оценить план мероприятий по снижению влияния экономического кризиса.
• Оценить обоснованность бюджета маркетинговой программы/стратегии.
• Выявить и оценить риски, связанные с маркетинговой программой/стратегией,
подготовить выводы, замечания и рекомендации.
3
4. Проектные риски
Выявить основные проектные риски по коммерческой (маркетинговой) части
проекта, отразить степень их влияния на проект.
При этом, оцениваются следующие основные проектные риски по коммерческой
(маркетинговой) части проекта:
• обеспеченность сырьем;
• условия транспортировки сырья;
• стоимости сырья, энергоносителей, вспомогательных материалов и т.п.;
• риск перепроизводства или невозможности сбыта продукции, риск снижения
объемов реализации продукции;
• снижение стоимости продукции;
• потеря качества продукции;
• условия транспортировки продукции;
• уровня конкуренции;
• системы маркетинга на предприятии;
• наступления форс-мажорных обстоятельств;
• и др. коммерческие риски.
Каждый из рисков следует оценить по следующей градации степени риска:
1. Низкая;
2. От низкой до умеренной;
3. Умеренная;
4. От умеренной до высокой;
5. Высокая.
Установление степени по каждому риску должно иметь аргументированное
объяснение. По каждому из рисков необходимо указать мероприятия по их
управлению, снижению и устранению.
5. Выводы
• Обобщить выводы, замечания и рекомендации и оценить в целом коммерческую
(маркетинговую) проработанность проекта.
Все выводы, замечания, предложения и рекомендации, указываемые в
оценке коммерческой (маркетинговой) проработанности проекта, должны быть
основаны на достоверных и актуальных данных, сопровождаться ссылками на
источник и/или иметь подтверждающие документы.
Исторические данные по рынкам основных видов сырья, продукции/услуг,
а также прогнозные данные по указанным рынкам, должны охватывать период не
менее чем 3 года. Изложение выводов, замечаний и рекомендаций должно быть
ясным и однозначным во избежание двусмысленного либо спорного толкования.
При выполнении услуги по оценке, Исполнитель должен предусмотреть
предоставление к оценке всех необходимых материалов, включая схемы,
диаграммы, графики, чертежи, список используемой литературы и источников,
резюме экспертов и т.д.
Данные
требования
к
оценке
коммерческой
(маркетинговой)
проработанности проекта являются минимально необходимыми и могут
корректироваться и дополняться в каждом конкретном проекте.
4