железорудное сырье / стальной лом
advertisement
декабрь' 2015 2015 рынки сырья железорудное сырье / стальной лом 2 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Содержание Потребление стали.............................................................................4 Тенденции мирового рынка полуфабрикатов.......................6 Мировой рынок ж.р.с..................................................................... 10 Россия Рынок ж.р.с. .........................................................................................12 Потребление..............................................................................13 Цены.............................................................................................. 14 Основные потребители....................................................... 22 Основные производители.................................................. 24 Товарные сегменты................................................................ 30 Рынок стального лома.................................................................... 46 Потребление............................................................................. 47 Цены.............................................................................................. 48 Украина Рынок ж.р.с.......................................................................................... 38 Потребление............................................................................. 39 Основные игроки.................................................................... 40 Товарные сегменты................................................................ 42 Рынок стального лома.................................................................... 54 Потребление............................................................................. 55 Цены.............................................................................................. 56 Интервью ЕВРАЗ Качканарский ГОК............................................................... 16 "Евразруда".......................................................................................... 19 "Петропавловск – Черная Металлургия" ............................. 26 Соколовско-Сарбайское ГПО ..................................................... 34 "Хетек".................................................................................................... 50 "Интерпайп Втормет"...................................................................... 58 "УКРМЕТ"............................................................................................... 62 Оборудование Paul Wurth : новые методы переработки технологических отходов............................................................. 67 Перспективы шредерных установок в России .................. 70 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 3 # рынки стали мировой рынок стали 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 2016* 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 0 в этом году мы впервые с 1981 года увидим сокращение выплавки стали в Китае, в 2016 году, По оценке Металл Эксперт, объемы снизятся еще на 1,7% или 13-14 млн. тонн. Суммарно за 2 года падение выплавки может составить порядка 25 млн. тонн. Основная причина – ослабление внутреннего рынка. 4 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР * - прогноз металл эксперт • млн. тонн Россия млн. тонн 80 Всего 60 50 40 Производство конвертерной стали не изменилось по сравнению с прошлым годом. Увеличение выплавки электростали на 1% (до 22 млн. тонн) компенсировало снижение по мартеновской – на 18%, до 2,3 млн. тонн. 30 В 2016 году увеличение профицита и конкуренции на мировом рынке заготовки при сохранении слабого спроса на прокат не позволит удерживать высокие производственные показатели – выплавка стали в РФ может опуститься ниже уровня 2013 года, до 69 млн. тонн. 0 20 Согласно прогнозу Металл Эксперт, суммарная выплавка стали в будущем году может составить порядка 24 млн. тонн. 2016* 2014 2015* 31% 4% 2015 66% 31% 3% электросталь мартеновская прогноз выплавки стали в Украине, млн. тонн Всего 45 электросталь 40 35 30 25 20 15 10 5 2016* 2015* 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 0 2007 В 2016 году производственные показатели продолжат предопределяться динамикой экспортного спроса на фоне устойчиво слабой покупательской активности на внутреннем рынке. При этом поставщики из Украины, несмотря на увеличение конкурентоспособности ввиду сохранения слабой гривны, будут работать в условиях ужесточения ценового соперничества, прежде всего с российскими и китайскими металлургами. Кроме того, итоговые показатели выплавки стали будут в значительной степени зависеть от стабилизации ситуации на востоке страны. 2013 66% 2006 В Украине выплавка стали постепенно восстанавливается – показатель в III квартале (6 млн. тонн) выше минимальных значений начала года на 0,7 млн. тонн. Тем не менее, объемы остаются достаточно низкими в сравнении с докризисными. Производство стали ожидается на уровне 23 млн. тонн, что ниже уровня 2014 года на 16%. 2012 2014 2005 стали 2011 структура выплавки стали в РФ 2004 Со II квартала производство постепенно восстанавливается 2010 2009 2008 2005 10 конвертерная Украина -4% Электросталь 70 2007 По итогам 2015 года объем выплавки стали в РФ ожидается без изменений – около 71,2 млн. тонн. Несмотря на снижение спроса на прокат на внутреннем рынке, сохранить объемы выпуска производителям удалось за счет наращивания экспортных поставок готового проката и полуфабрикатов, преимущественно в I полугодии. прогноз выплавки стали в РФ 2006 Стабильному уровню выплавки стали поспособствовал рост экспорта полуфабрикатов структура выплавки стали в УКраине 2014 73% 20% 6% 2015 71% 22% 6% конвертерная мартеновская электросталь Источник: Металл Эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 5 мировой рынок полуфабрикатов Неравномерное снижение сырьевых цен в разных сегментах стало одной из причин серьезного изменения структуры рынка квадратной заготовки в этом году – приличный кусок достался производителям, имеющим более низкую себестоимость, они и задавали ценовое направление в условиях возросшей конкуренции в сегменте. Прогнозируемое дальнейшее удешевление сырья продлит период установления новых ценовых минимумов для полуфабрикатов. Прорывом этого года стал Китай, который сумел завоевать 29% мировых поставок заготовки, хотя еще до недавнего времени его доля в мировой торговле квадратом была ничтожно мала. В результате внушительного роста экспорта китайских полуфабрикатов в этом году на поставки из СНГ и Китая придется до 90% всех объемов, в то время как еще 5 лет назад поставщики (преимущественно СНГ) довольствовались лишь половиной рынка. В этом году СНГ и Китай нарастили свое присутствие на рынке заготовки 12% 40% СНГ китай турция 29% 11% Прочие 48% 9 мес. 10 58% 9 мес. 15 данные по экспорту китайской заготовки основаны на статистике стран-импортеров • источник: металл эксперт 6 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР МИР В чем секрет? Реализовать переворот на рынке позволило значительное удешевление первичного сырья. Из-за сформировавшегося дисбаланса за последние 2 года котировки ж.р.с. в мире обрушились на 60%. Рынок лома оказался не готов к аналогичному снижению (цена на рынке ключевого прайсмейкера, Турции, за рассматриваемый период потеряла лишь 37%). Значительное преимущество на падающем рынке металла получили производители конвертерной стали – в условиях дешевой руды выгоднее производить конвертерную сталь из ж.р.с., чем плавить из покупного лома. Этим и воспользовались китайские заводы, уже ощутившие снижение внутреннего спроса. Китайский материал, несмотря на сравнительно длительные сроки поставки, благодаря наиболее конкурентным ценам пользовался устойчивым спросом не только в ЮВА и Турции, но и на рынке стран MENA. Чтобы не потерять рынки сбыта, поставщики из СНГ корректировали цены вслед за китайскими. Принимая во внимание структуру мощностей СНГ, у отдельных производителей затраты также существенно просели (металлургия СНГ базируется на конвертерном и электросталеплавильном способе производства; мартены остались на считаном числе заводов, которые товарную заготовку не производят). Дополнительным козырем выступила девальвация курсов национальных валют. Увеличение конкурентоспособности материала на мировом рынке позволило не только удержать, но и нарастить свою долю в период, когда китайский квадрат наводнил рынок. Лом оказался переоценен относительно ж.р.с. 2,2 2 1,8 1,6 1,4 2009 2010 2012 2011 2013 2014 2015 Мировая торговля заготовкой возобновила рост, индекс (9 мес. 07=1) 1,3 заготовка* лом 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 9 мес. 07 08 09 10 11 12 13 14 15 *статистика импортеров 35 Китай официально не поставляет полуфабрикат из-за высоких пошлин. Однако этот материал присутствует на рынке, что доказывается импортной таможенной статистикой ключевых потребителей (левый столбец). По оценкам Металл Эксперт в прошлом году из Китая экспортировано не менее 3 млн. тонн квадрата. В этом году показатели будут выше – за три квартала уже экспортировано около 5 млн. тонн. Отношение цены лома к котировкам ж.р.с. Структура экспорта из Китая, 2014 • млн. тонн 30 25 20 15 10 5 0 китайская статистика прутки статистика импортеров арматура заготовка катанка ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 7 мир Структура производства заготовки в 2015 году конвертерная Динамика экспорта заготовки из СНГ электро 16 Китай Украина* 14 Россия* 12 Турция 10 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2007 *товарный полуфабрикат 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* *оценка В поисках альтернативы Металлурги, работающие на ломе начали искать ему альтернативу. Кому позволяли технологии и сырьевая база увеличивали долю чугуна в потреблении (эти тенденции последние 2 года можно было наблюдать и в СНГ). На рынках Ближнего Востока, и в частности в Турции, с увеличением предложения дешевого квадрата уже во II полугодии полноценной альтернативой стальному лому стала квадратная заготовка, в результате чего многие металлургические компании частично стали перекатчиками. Расширение емкости рынка было обусловлено более высокой ценовой привлекательностью Использование заготовки выгодней переката покупных полуфабрикатов при производстве сорта, по сравнению с выплавкой стали в собственных электропечах из лома. По оценкам Металл Эксперт, в отдельные периоды III квартала в Турции доля арматуры, произведенной из покупной заготовки, превышала 50%. В условиях перманентного удешевления китайских полуфабрикатов и сортового проката как на внутреннем, так и на внешних рынках турецкие мини-заводы генерировали положительную маржу только при перекате импортной заготовки, оказывая при этом давление на котировки поставщиков стального лома. Однако уровень их цен по сравнению с котировками квадратной заготовки в основном оставался завышенным. разница цен между квадратом и ломом* сокращается 600 заготовка лом 550 из китайской заготовки 500 450 148 $/т 400 из заготовки из СНГ 350 300 250 из американского лома 82 $/т 200 150 280 330 380 оценка себестоимости турецкой арматуры 8 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР янв.14 апр.14 июл.14 окт.14 янв.15 апр.15 июл.15 окт.15 *импортные цены на рынке Турции МИР Шаткое равновесие В начале IV квартала на рынке заготовки произошел переломный момент. Появились первые признаки сокращения присутствия китайского материала на глобальных рынках – трейдеры перестали активно играть на понижение, а количество заказов на квадратную заготовку в ближневосточном регионе резко сократилось. Китайские заводы, большинство из которых на тот момент работали в убыток более 2 месяцев, больше не могли снижать цены при стоимости руды в 50 $/т. Однако в декабре цены на руду вновь начали снижаться – по состоянию на середину месяца стоимость концентрата (Fe 62%) с доставкой в Китай преодолела отметку в 40 $/т. Учитывая достаточные складские запасы сырья в портах, ждать повышения цен на сырье не стоит. Анализ себестоимости показывает, что при новой цене на руду маржа у китайцев переходит в положительную плоскость и дает возможность опустить цены предложения на 10-15 $/т. Это неминуемо отразится в скором времени и на ценовых предложениях заготовки из СНГ. Поддержку китайскому экспорту также окажет недавняя девальвация юаня к 4-летнему минимуму (текущий курс составляет CNY6,4 = $1 – последний раз такой уровень был отмечен в августе 2011 года). В 2016 году достичь баланса на рынке заготовки будет крайне сложно, актуальными останутся риски сохранения избыточного предложения из Китая. При этом дешевеющее ж.р.с. (из-за того же Китая) будет поддерживать производителей конвертерной стали. Ценовое давление на сегмент квадратной заготовки будет оказывать слабая конъюнктура мирового рынка сортового проката. Кроме того, дешевая нефть оказывает все большее негативное воздействие на объемы потребления стальной продукции на Ближнем Востоке – до недавнего времени одном из наиболее быстрорастущих регионов. По оценкам Металл Эксперт, принимая во внимание сокращение прибыльности продаж китайского квадрата к минимуму, снижение цен на глобальном рынке замедлится, а средняя цена на российский квадрат в 2016 году может составить порядка 250-260 $/т FOB против 328 $/т FOB в текущем. Маржа экспортеров заготовки на условиях FOB россия Цена, FOB Черное море Средневзвешенная с/с, с учетом доставки в порт 600 43 500 96 73 24 400 30 300 200 III кв. 14 II кв. 15 I кв. 16 IV кв. 16 китай Ряд2 Цена, FOB Китай Средневзвешенная с/с, с учетом доставки в порт 500 91 62 400 34 40 9 300 -13* 200 III кв. 14 II кв. 15 I кв. 16 IV кв. 16 *предварительная оценка маржи в IV квартале источник: металл эксперт © Виктория Пазюк, аналитик Металл Эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 9 # мировой рынок Ж.р.с. итоги 2015 года – Профицит предложения сохраняется – Потребление снижается Значительный переизбыток предложения привел к снижению цен на ж.р.с. 135 125 115 105 95 85 75 65 – Котировки железной руды снизились за год на 40% "Большая тройка" продолжила наращивать объемы производства: за 9 месяцев суммарный объем добычи руды вырос на 9% в годовом сопоставлении. Rio Tinto (Австралия, 10% мировой добычи) реализует проект расширения добывающих мощностей до 360 млн. тонн, при этом планируется отгрузка в этом году немногим менее 340 млн. тонн. Vale (Бразилия, 14% в структуре производства) планирует нарастить добычу на 1,1 млн. тонн против озвучиваемого ранее прироста на 13 млн. тонн. BHP (Австралия, 10% глобального предложения), несмотря на обещания сохранить производственные показатели на уровне прошлого года, по итогам трех кварталов нарастила добычу на 11% или 17,4 млн. тонн. По предварительным оценкам, доля Австралии и Бразилии в мировом производстве за год выросла на 3 п.п., до 46%. Увеличение добычи "тройкой" частично нивелируется сокращением производства прочими поставщиками, имеющими более высокие производственные затраты. 55 45 окт.15 июл.15 апр.15 янв.15 окт.14 июл.14 апр.14 янв.14 35 Цена на концентрат из Австралии (Fe 62%), CFR Китай, $/т, источник: металл эксперт На фоне роста производства потребление железорудного сырья в мире снижается, прежде всего за счет Китая, который формирует до 70% спроса. Увеличение фактически потребленного неагломерированного сырья в Поднебесной остановилось, а видимое потребление снижается (предварительно на 5% к аппг, до 1,5 млрд. тонн). Значительный переизбыток предложения привел к снижению цен на ж.р.с. с начала года еще на 40% (в 2014 году снижение цены за год составило 45%). Среднегодовая цена на австралийскую мелочь с поставкой в Китай снизилась до 55-57 $/т. 10 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР МИР Прогноз на 2016 год – Суммарный объем предложения сырья будет расти – Предпосылки к увеличению потребления отсутствуют – Нисходящий ценовой тренд сохранится только за счет проектов с высокой вероятностью реализации мировые мощности могут увеличиться на 120-150 млн. тонн проекты с высокой вероятностью 400 Мировое потребление ж.р.с. будет снижаться в соответствии с ожидаемым падением выплавки стали, прежде всего в Китае. В условиях снижения внутреннего спроса и ожесточения конкуренции на внутренних рынках китайские производители будут снижать объемы выпуска металлопроката, а, следовательно, и сокращать закупки железорудного сырья. В первую очередь это относится к устаревшим заводам с небольшой, по китайским меркам, мощностью, у которых нет доступа к финансовой помощи государства. Суммарная потребность в железорудном сырье в Китае в 2016 году, по оценкам Металл Эксперт, может снизиться на 35 млн. тонн. При этом доля импортного неагломерированного сырья в Китае будет снижаться меньшими темпами, учитывая сокращение внутренней добычи, а также ценовую привлекательность импорта. Предложение сырья будет расти прежде всего за счет крупнейших игроков и запуска новых проектов. Согласно оценке Металл Эксперт, учитывая наиболее вероятные планы по вводу и остановке мощностей, в 2015-2016 годах суммарный прирост производственных возможностей может составить 120-150 млн. тонн. При этом большинство из этих проектов подразумевает и более низкую себестоимость. Согласно оценке Металл Эксперт, профицит на рынке железорудного сырья в ближайшие 1,5 года сохранится. Потребление ж.р.с. будет снижаться, в то время как предложение на мировом рынке будет высоким. При этом снижение издержек и государственная поддержка позволят горнорудным компаниям пойти на дальнейшее снижение цен предложения. прочие проекты вывод мощностей в 2015 году 300 200 100 0 -100 2015 2016 2017 2018-2030 Расширение мощностей по добыче руды, млн. тонн в год, источник: металл эксперт Импорт ж.р.с. в Китае будет снижаться медленнее, чем потребление импорт 1600 внутренние поставки -5% -2% 1400 1200 1000 58% 59% 800 600 400 Технический анализ показывает высокую зависимость уровня цен на ж.р.с. от потребления в Китае. Исходя из перспектив стального рынка КНР и закладывая прогноз сокращения производства стали на 1,4% в 2016 году, среднегодовая цена на концентрат из Австралии может снизиться до 43 $/т. 200 0 2013 2014 2015* 2016* структура Видимого потребления ж.р.с. в КНР, млн. тонн, * - прогноз, источник: металл эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 11 российский рынок ж.р.с. 49% 60 20 0 0 2009 2010 2011 18% 2012 2013 2014 импорт 1,7 млн. тонн (-55%) на внутреннем рынке 15 млн. тонн (+21%) +1% 2009 2015* 2010 2011 2012 2013 импорт 6,7 млн. тонн (+2%) закупки 2014 2015* 25% 101 млн. тонн агломерированное 94 млн. тонн 20 40 61% 40 97% концентрат окатыши 80 60 агломерат сырье 80 -1% 100 на внутреннем рынке 18,5 млн. тонн (+2%) потребление в 2015 году +2% неагломерированное 0% 100 сырье производство свободный рынок окатыши 28% агломерат 20,7 0,6 млн. тонн млн. тонн 72% концентрат 44% закупки на внутреннем рынке 12 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 17,4 аглоруда 56% млн. тонн 47% 1 млн. тонн экспорт 53% | ПОТРеБЛЕНИЕ Итоги 2015 года прогноз потребления агломерированного сырья, Агломерированное сырье млн. тонн Потребление подготовленного сырья, по предварительным данным, увеличится на 1%, до 93 млн. тонн. Закупки со свободного рынка выросли на 3% за год, до 17 млн. тонн, в том числе импорт окатышей составил порядка 1,7 млн. тонн против 3,8 млн. тонн в прошлом году. Неагломерированное сырье 100 закупки со свободного рынка 80 60 Несмотря на увеличение производства окатышей, на рынке концентрата и аглоруды объемы предложения также преобладают над спросом. Суммарная потребность российских предприятий в текущем году может увеличиться на 2%, превысив 100 млн. тонн, четверть этого объема закупается на свободном рынке, в том числе порядка 6,6 млн. тонн импортируется. 40 20 16,4 16,9 2014 2015* 11,6 0 Прогноз на 2016 год 2016* источник: металл эксперт В 2016 году на российском рынке ж.р.с. сохранится состояние условного профицита как в сегменте подготовленного сырья, так и неподготовленного. Слабый спрос на традиционных экспортных направлениях, увеличение профицита и соответственно конкуренции на мировом рынке, а также сокращение емкости внутреннего рынка металлопроката приведут к снижению объемов производства проката, стали и чугуна, что в свою очередь повлечет сокращение потребления ж.р.с. Тем не менее, планы по расширению мощностей остаются актуальными. Реализация этих проектов приведет к ухудшению баланса рынка. прогноз потребления неагломерированного сырья, млн. тонн закупки со свободного рынка 100 80 Агломерированное сырье Потребление агломерированного сырья в результате ожидаемого снижения производства чугуна может снизиться на 5%. Емкость свободного рынка окатышей будет сокращаться в первую очередь за счет снижения потребностей НЛМК, который планирует запуск фабрики окомкования на Стойленском ГОКе. Неагломерированное сырье 60 40 20 24,6 25,1 21,6 2014 2015* 2016* 0 Потребление неподготовленного сырья может снизиться на 2%. Помимо сокращения внутренней потребности, экспортный потенциал концентрата увеличится в том числе ввиду запуска ОФ на Кимкано-Сутарском ГОКе. источник: металл эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 13 ж.р.с. # цены Дальнейшая девальвация рубля неизбежна Падение импорта и снижение оттока капитала привели к частичной отвязке курса рубля от цен на нефть. Металл Эксперт считает, что в дальнейшем динамика курса будет зависеть от бюджетной стратегии Министерства финансов, а именно от сочетания масштаба секвестра бюджета, объема заимствований и скорости использования средств Резервного фонда. Не исключено, что в I квартале принятие решения будет отложено в ожидании ясности динамики нефтяных котировок. Цена нефти марки Brent в декабре упала до самого низкого уровня за последние 7 лет (-17% в месячном сопоставлении). Темпы снижения добычи в США недостаточны и неравномерны (периодически происходит стабилизация показателя, тем не менее, ожидается, что тенденция сохранится до конца III квартала 2016 года), чтобы компенсировать увеличение предложения ОПЕК, в частности со стороны Ирака. Кроме того, прогнозируется рост предложения Ираном и некоторый эффект от снятия ограничений на экспорт из США. В этих условиях наблюдавшееся ранее следование рубля за ценой нефти, компенсировавшее потери для бюджета, в ноябре-декабре сменилось курсообразованием на основе платежного баланса, достаточно устойчивого благодаря снижению оттока капитала при низких объемах импорта. Наш оптимистичный прогноз построен с учетом того, что в ближайшие 3 месяца курс будет частично отвязан от котировок нефти, так как при нынешних уровнях для сведения бюджета 2016 года с плановым дефицитом в 3% ВВП он составил бы порядка $1 = RUB90. Очевидно, власти предпочли не ослаблять рубль искусственно ради бюджета, что привело бы к дальнейшему резкому снижению импорта, реальных доходов и оборотов розничной торговли. Однако в дальнейшем решение принимать придется, причем оно осложняется тем, что в любом случае социальные последствия в условиях низких цен на нефть неизбежны: они будут либо в отраслях потребительского сектора (с сопутствующим снижением доходов всего населения) при ускоренной девальвации, либо в бюджетном секторе. Не менее вероятно и значительное превышение лимита дефицита бюджета при обоих сценариях. Мы предполагаем, что ЦБ и Минфин в итоге будут сочетать все меры: некоторую девальвацию (но далеко не до $1 = RUB90), секвестр бюджета, увеличение трат из Резервного фонда (но таким темпом, чтобы его хватило до конца 2016 года) и рост заимствований. Пессимистичный прогноз отражает возможный масштаб девальвации в интервале с января по март включительно. Мы предполагаем, что принятие итоговых решений и пересогласование интересов будет отложено до конца марта, когда станет ясна динамика цены нефти и соответственно суммарный масштаб всех правок в бюджет. До принятия решения будет происходить ускоренное расходование Резервного фонда. Прогноз изменения нефтяных котировок и курса российского рубля Brent, $/ баррель USD/RUB* (оптимизм) USD/RUB* (пессимизм) дек.15 янв.16 фев.16 мар.16 40,5 69,7 72,4 39,4 70,5 73,3 38,3 71,3 75,0 37,7 72,1 75,8 *– среднемесячный показатель ЦБ РФ Источник: Металл Эксперт © Андрей Седых, аналитик Металл Эксперт Россия: цены на ж.р.с. в I квартале будут падать В связи с сохранением негативной конъюнктуры мирового рынка сырья российские ГОКи будут пытаться переориентировать часть экспортных объемов отечественным потребителям, что в условиях сниженного потребления будет способствовать дальнейшему удешевлению ж.р.с. Вместе с тем в начале следующего года заканчивается действие многих долгосрочных контрактов металлургических комбинатов с поставщиками концентрата и окатышей, и ввиду существенного снижения стоимости сырья на мировом рынке не исключается повторение прошлогоднего сценария с пересмотром базовых цен. В результате, может произойти техническое повышение цен в первые месяцы 2016 года, однако затем они все равно будут снижаться. Прогноз внутренних цен на концентрат 2430 2400 2350 2275 2200 2150 2050 1800 1725 мар.16 фев.16 янв.16 дек.15 ноя.15 окт.15 сен.15 авг.15 июл.15 1670 июн.15 К началу декабря стоимость импортного ж.р.с. в Китае упала до 39,5 $/т CFR Китай (-17% в месячном сравнении), в годовом сопоставлении снижение составило 45% ввиду спада спроса на фоне продолжающегося сокращения объемов выплавки чугуна и стали. На фоне перманентного падения котировок конечной продукции производители воздерживаются от накопления запасов, расходуя существующие резервы. Более того, отдельные металлурги, остро нуждающиеся в пополнении оборотных средств для выплат обязательств по кредитам, вынуждены были распродавать часть имеющихся объемов сырья. Это привело к тому, что в середине месяца цены на импортное ж.р.с. снизились еще на 1-1,5 $/т, до 38-38,5 $/т CFR Китай, а объем предложения материала в портах увеличился до 92 млн. тонн (+6% в месячном сравнении). К концу года мы прогнозируем снижение котировок до 35 $/т CFR Китай, однако возможно и развитие более оптимистичного сценария, согласно которому котировки будут удерживаться трейдерами, которые приобретали сырье по более высоким ценам и в настоящее время и так несут убытки. В январе-феврале существенной корректировки цен не будет ввиду минимальной активности на рынке и празднования в Китае Нового года. В марте отрицательная коррекция, вероятнее всего, возобновится, так как предпосылок к улучшению конъюнктуры рынков конечной продукции не наблюдается. руб./т, без ндс источник: металл эксперт По прогнозу Металл Эксперт, в январе стоимость ж.р.с. в России снизится в среднем на 10-12%. В феврале, согласно нашему оптимистичному сценарию, снижение составит еще 4-7%, в марте – 2-3%. При этом в случае более существенного падения цен на мировом рынке российское сырье подешевеет на 5-8% и 3-4%, соответственно. Улучшение покупательской активности на внешних рынках допускается нами не ранее второй декады января, что сможет оказать небольшую поддержку российским поставщикам. Однако уже в феврале спрос вновь снизится, и поставщики будут вынуждены переориентировать часть объемов с экспортного направления на внутренний рынок. © Екатерина Онищенко, обозреватель Металл Эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 15 ЕВРАЗ Качканарский ГОК: Масштабные преобразования ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат, несмотря на сложный период для горнодобывающей отрасли, продолжает реализацию нескольких масштабных проектов. Одной из мотиваций для этого стали работы по пересчету запасов Гусевогорского месторождения, вследствие чего в компании принято решение об интенсификации горных работ на существующих карьерах. Как рассказал Владислав Жуков – управляющий директор ЕВРАЗ Качканарского горно-обогатительный комбината, ключевыми для предприятия проектами в новом году будут дальнейшее развитие Северного карьера, разработка Собственно-Качканарского месторождения и реконструкция действующего хвостохранилища. При этом производственная программа КГОКа значительно не изменится, так как загрузка мощностей сохраняется близкой к максимуму. Возможность увеличения добычи руды появится лишь с вводом нового карьера на Собственно-Качканарском месторождении. – Владислав Владимирович, каких итогов по добыче руды и производству ж.р.с. ожидаете в 2015 году? – На ЕВРАЗ КГОКе добыча руды и уровень объемов производства примерно будут соответствовать показателям 2014 года, когда было выпущено более 9,8 млн. тонн продукции: 6,4 млн. тонн окатышей и 3,4 млн. тонн агломерата. Рост по итогам этого года составит около 1%, что обусловлено полной загрузкой производственных мощностей. – Производственная программа на 2016 год 16 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР уже сверстана? Каковы планы? – Мы ожидаем, что производственная программа значительно не изменится по сравнению с 2015 годом, однако все будет зависеть от экономической ситуации на рынке. – Какие инвестиционные проекты планируете реализовать на ЕВРАЗ КГОКе в 2016 году? – Несмотря на сложности, на ЕВРАЗ КГОКе продолжаются масштабные преобразования, направленные на развитие комбината, внедрение современных технологий и приобретение высокопроизводительного оборудования. интервью На предприятии ведется реализация нескольких масштабных проектов: интенсификация Северного карьера, разработка СобственноКачканарского месторождения и реконструкция действующего хвостохранилища. Все три проекта тесно связаны между собой и в итоге позволят ЕВРАЗ КГОКу сохранить объем добычи руды на достигнутом уровне, а с вводом нового карьера на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) появится возможность увеличить мощность до 63 млн. тонн руды в год. – Поделитесь подробностями этих проектов? – Основной проект 2016 года – продолжение развития Северного карьера. В течение 2015 года мы реализовали первый этап проекта. Купили новую производительную технику, построили новые железнодорожные переезды. В 2016 году в этот проект мы предполагаем вложить 1 млрд. 400 млн. рублей. Средства будут направлены на строительство новых перегрузочных пунктов в карьере, на приобретение 130-тонных БелАЗов. Окончание строительства намечено на 2018 год. В результате реализации проекта мощность карьера возрастет до 30 млн. тонн в год. Второй крупный проект следующего года – развитие цеха хвостового хозяйства. Инвестиции в него тоже значительные. Для комбината это серьезные затраты, но для дальнейшей работы этот проект жизненно необходим, он продлится несколько лет. Параллельно продолжается подготовка проекта вскрытия Собственно-Качканарского месторождения. Комбинат активно сотрудничает с проектными институтами, обсуждаются самые современные технологии, которые можно будет применить на СКМ. В ближайшее время проект вскрытия Собственно-Качканарского месторождения пройдет государственную экспертизу. О сроках начала полевых работ можно будет говорить, когда все необходимые организационные процедуры будут завершены. – ЕВРАЗ КГОК отрабатывает Гусевогорское месторождение более 50 лет. Каковы сейчас запасы месторождения? – В 2014 году на предприятии проведены работы по пересчету запасов Гусевогорского месторождения титаномагнетитовых руд. Их объем был переоценен, также было снижено бортовое содержание железа. В связи с этим мы приняли решение интенсифицировать горные работы на существующих карьерах. Запасы руды по всем карьерам превышают 3,5 млрд. тонн. ЕВРАЗ КГОК провел ряд работ по перспективному развитию, в которых определялись варианты работы на существующих карьерах при условии снижения затрат и увеличения производительности оборудования. "с вводом нового карьера на Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) появится возможность увеличить мощность до 63 млн. тонн руды в год" Я уже говорил о развитии Северного карьера, где мы переходим на комбинированный способ перевозки руды, что позволит нам увеличить мощность карьера, повысив эффективность работы экскаваторов. Кроме того, мы начали работы по разносу северо-западного борта главного карьера. Эти работы позволят поддерживать мощность карьера по добыче руды в пределах 12 млн. тонн в год. На северо-восточном борту Западного карьера будет построен двусторонний перегрузочный пункт, что обеспечит прирост фронта работ по рудным направлениям в западной части карьера и поддержание мощности по руде в пределах 11 млн. тонн в год. – Отличается ли качество руд по содержанию железа – Собственно-Качканарского месторождения от Гусевогорского? – Согласно данным геологоразведки, качество руд месторождений существенно не отличается. ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 17 интервью – Кто основной потребитель продукции? Какова доля поставок продукции внутри холдинга? – Наш основной потребитель ж.р.с. – Нижнетагильский МК. Мы отправляем на ЕВРАЗ НТМК 80% ж.р.с. Стабильный рынок сбыта позволяет относительно спокойно переживать сложную экономическую обстановку. На ЕВРАЗ ЗСМК отгружается 5%. Остальной объем распределяется между компаниями из России и стран ближнего и дальнего зарубежья. "Мы отправляем на ЕВРАЗ НТМК 80% ж.р.с. Стабильный рынок сбыта позволяет относительно спокойно переживать сложную экономическую обстановку" – В текущем году предприятие нарастило поставки окатышей на свободный внутренний рынок, сократив экспорт. С чем связана переориентация? – Конечно, с ценами на ж.р.с. В условиях действующих цен на сырье и тенденции дальнейшего их снижения экспорт стал нерентабельным из-за высоких расходов по транспортировке. – В адрес каких предприятий выросли поставки? – ЕВРАЗ КГОК начал отгружать окатыши на Южный Урал и на предприятия в центральной части России. – Какие работы по снижению себестоимости производства и издержек реализуются сегодня? – На предприятии продолжается активное внедрение принципов бережливого производства, направленных на уменьшение сроков ремонтов и повышение их эффективности. Также реализуются мероприятия по снижению потребления энергоресурсов, повышению энергоэффективности производства и снижению доли покупных энергоресурсов в топливе. На ЕВРАЗ КГОКе ведется серьезная работа по снижению внеплановых простоев оборудования. Механики предприятия применяют новые технологии проведения ремонтов. В частности, на экскаваторном оборудовании начали использовать усовершенствованные стальные канаты. Новые марки стали применяются при изготовлении футеровок для дробильного оборудования. Все эти меры позволяют увеличить межремонтный период агрегатов, повысить стабильность работы и соответственно снизить издержки проведения ремонтов. По программе энергосбережения на Качканарской ТЭЦ проводятся ремонты оборудования, которые позволяют снизить удельные расходы условного топлива на единицу выработки теплоэнергии. В течение нескольких лет на ЕВРАЗ КГОКе ведется работа по замене обычных светильников на энергосберегающие, свыше 26 млн. рублей было направлено на модернизацию системы освещения карьеров Качканарского ГОКа. В июле 2015 года на ЕВРАЗ КГОКе прошел LEAN-саммит, на котором были разработаны 10 важных проектов, направленных на повышение эффективности работы комбината. Проекты касаются улучшения системы ремонтов вагонов и обслуживания 130-тонных БелАЗов, повышения качества агломерата, улучшения обслуживания эксгаустеров, которые отвечают за стабильную работу агломашин, снижения простоев оборудования конвейеров. Сейчас все эти проекты в стадии реализации, и мы уверены, что нам удастся выйти на принципиально иной уровень работы, воплотив их в жизнь. ☐ к содержанию 18 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР "Евразруда": Ключ к эффективности Цены на мировом рынке ж.р.с. в 2015 году продолжили снижаться, и перспектив к изменению тренда в 2016 году игроки не просматривают. Большинство из них считают, что выжить смогут только компании с высокой эффективностью и низкой себестоимостью производства. У "Евразруды" показатель себестоимости выше, чем у ряда предприятий, так как добыча ведется подземным способом. В то же время, Владимир Мельниченко – управляющий директор предприятия – возможность оставаться конкурентоспособными видит в снижении затрат и повышении эффективности производства. В числе основных работ, запланированных на 2016 год, дальнейшая реконструкция Горно-Шорского филиала с внедрением новой техники и увеличением производительности труда. К 2017 году реализация проекта позволит увеличить добычу сырой руды на Горно-Шорском руднике практически в 2 раза. – Владимир Федорович, каково видение компании в отношении ценовых перспектив рынка ж.р.с. в 2016 году? – В течение последних трех лет мировой рынок железорудного сырья находится в стадии спада. Цена на одну тонну концентрата упала со 135 до 46 $/т, и предпосылок для роста мы пока не видим. При этом объем предложений на рынке ж.р.с. продолжает увеличиваться за счет ввода в строй новых предприятий зарубежных компаний, это проекты, стартовавшие в 2011-2012 годах, когда экономическая ситуация была благоприятной. – Какова ситуация на российском рынке и как она сказывается на "самочувствии" компании? – В России цены на ж.р.с. следуют за мировыми. "Евразруда" осуществляет добычу подземным способом, и поэтому себестоимость продукта у нас выше, чем у компаний, которые ведут добычу открытым способом. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, мы ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 19 интервью сосредоточили свои усилия на снижении затрат и повышении эффективности производства. повышает безопасность работ. Также постепенно переходим на светодиодное освещение в шахтах. В 2014 году мы завершили инвестиционный проект, направленный на поддержание производительности Казского рудника, ввели в эксплуатацию новые горизонты -160 и -230 метра Южной зоны месторождения. Реализация проекта позволила сохранить объемы добычи сырой руды на уровне 1,7 млн. тонн на период до 2022 года. Программа энергосбережения включает в себя и сокращение затрат тепловой энергии. Мы стараемся максимально отказаться от отопления невостребованных помещений, устанавливаем счетчики расхода тепловой и электронергии. "Снижать затраты позволяют проекты, реализованные в рамках Бизнес-системы "ЕВРАЗа". Основное направление – это система организации ремонтов" В 2015 году в Гурьевском филиале установили рассеивающий комплекс. В результате увеличился выход товарного известняка фракции 40-80 мм, который мы поставляем на "ЕВРАЗ ЗСМК". Кроме того, мы предложили сторонним потребителям новый продукт – строительный щебень фракции 5-20 мм. – Какие работы в целом реализует сегодня предприятие для снижения производственных издержек? – Большое значение на предприятиях компании уделяется программе энергосбережения, т.к. наше производство энергоемкое, и затраты на потребление энергии составляют серьезную долю в себестоимости товарной продукции. На всех горнодобывающих филиалах реализуется программа постепенной замены ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные светильники. Мы заменили лампы в головных светильниках горняков. Энергосберегающие светодиодные фонари потребляют меньше электроэнергии, и световой поток отличается большей яркостью, что 20 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Снижать затраты позволяют проекты, реализованные в рамках Бизнес-системы "ЕВРАЗа". Основное направление – это система организации ремонтов. Эффективное управление и постоянный контроль за техническим состоянием оборудования, своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов выполняется силами операторов, т.е. специалистами, которые работают на этом оборудовании. Это повышает качество ремонтов и увеличивает срок эксплуатации оборудования. Второе направление бизнес-системы – управление запасами. Мы стремимся сократить запасы невостребованных товарно-материальных ценностей (ТМЦ), которые сейчас хранятся на складах. Планируем реформировать складское хозяйство, чтобы организовать быструю доставку ТМЦ от производителя до наших предприятий. – Каковы планы компании по развитию производственных мощностей на "Евразруде"? Сроки реализации проектов? – Благодаря тому, что "Евразруда" находится в структуре "ЕВРАЗа" у нас, с одной стороны, есть стабильный заказчик ж.р.с. – "ЕВРАЗ ЗСМК", с другой – компания, несмотря на сложную экономическую ситуацию, продолжает инвестировать в модернизацию филиалов "Евразруды", понимая, что модернизация – главный ключ к повышению нашей эффективности. В 2016 году в Казском филиале мы планируем интервью оборудовать радиосвязью все подземные электровозы. Кроме увеличения безопасности работ, это повысит их оперативность, снизит количество простоев подземного транспорта. В Абагурском филиале планируем заменить металлические трубы шламового хозяйства на пластиковые. Это позволит увеличить срок службы шламопровода, снизить затраты на ремонты, а также исключить экологические риски. Главный проект на данный момент – это реконструкция Горно-Шорского филиала. Внедрение новой техники, увеличение производительности труда позволит снизить затраты и поддерживать их на конкурентоспособном уровне. – Чем примечателен этот проект, на что направлены работы? – Горно-Шорский рудник первым среди горнодобывающих предприятий "ЕВРАЗа" освоил передовую технологию проходки и добычи руды подземным способом с использованием самоходной техники. Реализация проекта позволит к 2017 году увеличить производительность рудника до 4,8 млн. тонн сырой руды в год, то есть примерно в 2 раза. Несмотря на то, что экономическая ситуация остается очень сложной, а цены на ж.р.с. низкими, предприятие уже показало, что выбранное направление развития рудника – верное. Если в 2014 году филиал добыл 2,4 млн. тонн руды, то к концу этого года ожидаем 4,2 млн. тонн сырой руды, а в 2016 году объем добычи увеличится уже до 4,6 млн. тонн. Проект реконструкции рудника стартовал в 2009 году. В его реализацию "ЕВРАЗ" инвестировал около 4,5 млрд. рублей. Реализация данного проекта позволила конструктивно, не изменяя поверхностную и подземную инфраструктуру рудника, перейти к более эффективной системе отработки запасов месторождения за счет применения высокопроизводительного самоходного оборудования. Среди преимуществ данной технологии – безопасность, уменьшение доли ручного труда на 80%, исключение ряда опасных процессов, сокращение численности подземных рабочих, а также возможность отработки залежей любой сложности, увеличение производительности при проходке горных выработок в 3-4 раза и в 8-9 раз при очистном бурении. "Горно-Шорский рудник первым среди горнодобывающих предприятий "ЕВРАЗа" освоил передовую технологию проходки и добычи руды подземным способом с использованием самоходной техники" В феврале 2015 года был введен в эксплуатацию горизонт +115 м, эти работы завершили первый этап реконструкции Горно-Шорского рудника. – Какие работы запланированы в рамках второго этапа? – Второй этап – это разработка участков, расположенных ниже горизонта +115 м. В марте 2015 года начались очистные работы на юго-западном участке залежи "Новый Шерегеш" (выше горизонта +225 м). В июле 2015 года введен в эксплуатацию очистной блок №25 участка "Новый Шерегеш". В 2016-2017 годах планируется выполнить оставшиеся работы по строительству наклонных съездов и поставку второй партии основного технологического самоходного оборудования. ☐ к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 21 # Основные потребители закупки ж.р.с. на свободном рынке млн. тонн агломерированное 5,4 4,7 1,0 0,8 0,5 неагломерированное НЛМК ММК ММК евраз евраз "северсталь" "мечел" "северсталь" Косогорский МЗ 9 мес. 14 6,5 6,5 3,3 2,0 группа 0,6 "кокс" 9 мес. 15 Доля закупок на свободном рынке в потреблении ж.р.с. 19% 12% 21% 19% 14% 20% 17% 14% агломерированное ж.р.с. 2009 22 2010 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 2011 25% 25% 18% 18% 22% 16% неагломерированное ж.р.с. 2012 2013 * – прогноз, источник: металл эксперт 2014 2015* | характеристика ключевых потребителей ММК Показатели ММК* Доля обеспеченности собственным ж.р.с.: агломерированным – 0%, неагломерированным – 20% По итогам трех кварталов комбинат сохранил общий объем закупок ж.р.с. на свободном рынке на уровне прошлого года. Потребление окатышей снизилось на 4%: сокращение объемов закупок продукции ССГПО (-63%) компенсировано ростом поставок с предприятий "Металлоинвеста" (+26%) и началом поставок с "Северстали". В 2016 году прогнозируемое снижение выплавки чугуна приведет к сокращению потребления ж.р.с. Учитывая усиление профицита на внутреннем рынке и слабый рубль, высока вероятность дальнейшего снижения доли импорта. Вид ж.р.с. Агломерированное Неагломерированное 12,7 8,1 19% "Северсталь" 31% Прочие 21% ОКАТЫШИ ССГПО 60% "Металло инвест" 7% Доля обеспеченности собственным ж.р.с.: агломерированным – 87%, неагломерированным – 77% Агломерированное Неагломерированное В январе-сентябре объем закупок ж.р.с. на свободном рынке вырос на 3%: поставки окатышей сократились на 1%, концентрата – выросли на 4%. В 2016 году под влиянием снижения выплавки чугуна потребность в ж.р.с. метпредприятий холдинга сократится. Закупки окатышей со свободного рынка составят порядка 1,3 млн. тонн, концентрата – 7,3 млн. тонн. Изменений в структуре сторонних поставщиков не ожидается. структура поставщиков Вид ж.р.с. За 9 месяцев комбинат нарастил закупки окатышей на свободном рынке на 13% к уровню прошлого года. В 2016 году закупки ж.р.с. со свободного рынка снизятся. Во-первых, ожидается снижение производства чугуна (–2% относительно 2015 года). Во-вторых, увеличится самообеспеченность: во II квартале 2016 года на Стойленском ГОКе планируется ввести фабрику окомкования (6 млн. тонн окатышей в год, среднее содержание железа – 65%). С выходом мощностей на проектные показатели холдинг сможет покрывать до 90% потребностей в окатышах. к содержанию концентрат, аглоруда 62% ССГПО "Металло инвест" Показатели евраз* Доля обеспеченности собственным ж.р.с.: агломерированным – 14%, неагломерированным – 100% 4,7 6,5 структура поставщиков Евраз НЛМК Закупки (свободный рынок) Потребность Потребность Закупки (свободный рынок) 14,1 16,6 1 6,5 19% "Металло инвест" ОКАТЫШИ концентрат 81% 100% Прочие "Северсталь" Показатели нлмк* Вид ж.р.с. Агломерированное Неагломерированное Потребность 16,6 9,3 Закупки (свободный рынок) 5,4 - структура поставщиков 8% ЕВРАЗ ОКАТЫШИ 92% "Металло инвест" * – Данные за 9 месяцев 2015 года Источник: Металл Эксперт ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 23 # Основные игроки структура производителей ж.р.с. млн. тонн агломерированное 19 неагломерированное 29,1 "Металлоинвест" 14,9 "Северсталь" 13,6 11,2 8 ЕВРАЗ "Северсталь" НЛМК ЕВРАЗ "МеЧел" 4 11,6 9,5 4,3 "ЕВРохим" ММК 3,9 12,6 НЛМК 2,0 6,2 прочие 9 мес. 14 9 мес. 15 Динамика производства ж.р.с. в России млн. тонн 100 80 60 40 20 0 2009 2009 2010 2010 2011 2011 агломерированное ж.р.с. 24 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015* неагломерированное ж.р.с. * – прогноз, источник: металл эксперт 2016 2016* | характеристика ключевых производителей "Металлоинвест" Показатели "металлоинвеста"* Вид ж.р.с. Доля в производстве ж.р.с. в РФ – 32% Холдинг удерживает производственные показатели по выпуску агломерированного и неагломерированного сырья – за три квартала прирост составил по 1% к аппг в каждом из сегментов. Компания смогла компенсировать снижение экспортных отгрузок (–30% и –14%, соответственно) путем увеличения поставок российским потребителям. Доля внутреннего рынка выросла на 2‑5 п.п., до 89%. Структура отгрузок будет меняться в сторону увеличения товаров с высокой добавленной стоимостью. В конце III квартала на Михайловском ГОКе запущена обжиговая машина № 3 (5 млн. тонн окатышей в год). Кроме того, на Лебединском ГОКе запланирован запуск третьей очереди по производству ГБЖ , мощностью 1,8 млн. тонн (не ранее 2017 года). Внутренние отгрузки (свободный рынок) Экспорт 8,3 4 2,1 3,3 Окатыши Концентрат структура производителей 11% 12% ОЭМК УС 19 46% 41% 29,1 МГОК МГОК 36% ЛЕБГОК агломерированное неагломерированное Показатели "северстали"* Вид ж.р.с. Внутренние отгрузки (свободный рынок) Экспорт 1,9 2,4 "северсталь" Окатыши Доля в производстве ж.р.с. в РФ – 18% структура производителей По итогам 9 месяцев поставки окатышей на свободный рынок с "Карельского Окатыша" сохранились на уровне 4,3 млн. тонн, но поменялась структура отгрузок – доля внутренних поставок практически удвоилась, составив 45%. В 2016 году объемы отгрузок могут снизиться за счет сокращения экспорта. Основными внешними рынками сбыта окатышей являются Европа (70% от общего объема отгрузок) и Турция (20%). НЛМК 54% ЛЕБГОК 26% "ОЛКОН" 47% 14,9 ЧерМК 11,6 53% "Карельский Окатыш" 74% "Карельский Окатыш" неагломерированное агломерированное Показатели нлмк* Доля в производстве ж.р.с. в РФ – 16% Вид ж.р.с. За 9 месяцев на Стойленском ГОКе произведено 12,6 млн. тонн железорудного сырья (+5% к аппг). В текущем году продолжается строительство фабрики окомкования (6 млн. тонн окатышей), запуск перенесен на будущий год. В рамках проекта по расширению мощностей и переработке руды планируется также увеличение мощностей по концентрату до 17,2 млн. тонн в год (+15%) за счет повышения операционной эффективности. В 2016 году с ростом потребности фабрики окомкования суммарное производство неагломерированного сырья на ГОКе может возрасти на 14%, до 19 млн. тонн. Из них на экспорт будет отгружено менее 20% (порядка 3,5 млн. тонн концентрата). Внутренние отгрузки (свободный рынок) Экспорт - 2,8 Концентрат структура производителей 11,2 100% 12,6 100% НЛМК Стойленский ГОК агломерированное неагломерированное * – Данные за 9 месяцев 2015 года, млн. тонн Источник: Металл Эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 25 "Петропавловск – Черная Металлургия": Тонкая грань Осенью на Дальнем Востоке к работе приступил новый игрок на рынке железорудного сырья – КимканоСутарский горно-обогатительный комбинат. Данный проект стал вторым у компании "Петропавловск – Черная Металлургия" после Олекминского ГОКа. Реализация проекта несколько затянулась, и начало работы комбината пришлось на сложный для горнорудной отрасли период. В то же время Юрий Макаров, генеральный директор компании, считает, что установленное на Кимкано-Сутарском ГОКе самое современное оборудование положительно отразится на себестоимости конечной продукции и соответственно успешности работы предприятия. Дополнительным преимуществом является и территориальное расположение: комбинат – один из самых близких к ключевым рынкам сбыта среди других поставщиков из стран СНГ. А через год-полтора, когда завершится строительство ж/д моста через Амур в Китай, затраты на транспорт сократятся еще немного. К этому времени на КСГОКе рассчитывают выйти уже на проектную мощность. – Юрий Витальевич, осенью компания запустила в работу Кимкано-Сутарский ГОК. Это не первое созданное Вами производство, расскажите о новом проекте, что представляет ГОК сегодня, в чем его уникальность? – Если быть более точным – осенью мы начали процесс пусконаладки. Ну а чтобы сегодня оценить результаты нашей работы по КимканоСутарскому ГОКу – необходимо его увидеть. Конечно, это наша гордость. Как и все остальные проекты, он создан нами "с нуля". Это производство мощностью более 3 млн. тонн железорудного концентрата в год при 10 млн. тонн добычи по исходной руде. Второе построенное на постсо26 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР ветском пространстве, первым был наш же Олекминский рудник. Если говорить про уникальность – это наш первый проект, который находится в таком освоенном месте. В 7 км на север от карьера – транссибирская магистраль, а в 500 м на юг – федеральная трасса Чита – Хабаровск (часть месторождения еще ближе, но нормы проведения взрывных работ не позволяют подойти к дороге ближе). Сразу за дорогой находится ЛЭП 220 кВ. Остальные наши проекты требовали в среднем по нескольку десятков километров дорог и ЛЭП. интервью Вторым, отчасти уникальным, фактором можно считать то, что на этом комбинате установлено самое современное оборудование. Это, как мы надеемся, отразится на себестоимости конечной продукции. В общем технология получения концентрата из магнитных железосодержащих руд известна давно. Но за многие годы менялось аппаратное оформление этой технологии. Появились машины, которые могут работать со слабомагнитными рудами, вести сепарацию крупнокускового материала, средства комплексной автоматизации технологического процесса. Все эти изменения фрагментарно годами накапливались на предприятиях нашей отрасли. Главная цель любого из этих внедрений – экономический эффект. Разумеется, при проектировании и выборе оборудования мы старались учесть весь накопленный нашими коллегами опыт. В том числе и полученный нами при создании Олекминского рудника. Таким образом, вся обогатительная фабрика получила лучшее на сегодняшний день оборудование и технологические решения. Дробильно-сортировочный комплекс практически весь производства компании Sandvik Mining, магнитная сепарация – частично украинского ("Магнис"), частично российского ("Рудгормаш") производства. Вакуумное и компрессорное оборудование – немецкой фирмы Nash, мельницы – китайского завода CITIC, промышленная вентиляция – российской фирмы "Веза" и т.д. Все это оборудование сейчас тестируется и налаживается. Уверен, наши ожидания оправдаются, и мы сможем обеспечить необходимую эффективность производства. – Реализация проекта велась с 2007 года, в чем причины затянувшегося строительства? – Причины на сегодняшний день банальны – финансовые и организационные сложности. К строительству приступили в канун кризиса 2008 года, что отрицательно сказалось на сроках и объемах финансирования, тем более, что финансирование на 40% велось из средств компании. Были сложности и с поставкой оборудования. Много сложностей было у подрядчика, который строил собственно обогатительную фабрику (китайская компания, которая взялась за строительство фабрики "под ключ") – основная задержка произошла из-за них. Это наш первый опыт использования подрядчика такого рода, пока еще осмысливаем его. Но сегодня это уже пройденный этап. Сейчас для нас одним из главных остается кадровый вопрос. Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь со страниц вашего журнала к специалистам, имеющим опыт работы и в силу каких-то причин желающих сменить место работы. В частности мы много делаем для привлечения сотрудников с Украины, Казахстана и других стран СНГ. Анкету можно заполнить у нас на сайте. – По строительству нового производства реализован весь объем запланированных работ? – Все, что необходимо для получения выручки за готовый продукт, возводилось в первую очередь и уже реализовано. По собственно Кимканскому месторождению мы выполнили весь план горнокапитальных работ, закончено хвостохранилище, понижающая подстанция 220/35/6 кВ, котельная на 65 МВт, все подъездные пути (включая склад взрывчатых веществ) и сети, жилой поселок и АБК и многое другое. Главное, что нас держит сейчас, это окончание пусконаладочных работ фабрики. Через месяц-полтора [в январе – прим. ред.] начнем тестовые работы под нагрузкой. – Каковы производственно-сбытовые планы на 2016 год? – Рассчитываем выйти на объем в 1,5-2 млн. тонн концентрата, если ситуация с ценами на сырьевые продукты существенно не ухудшится. – Когда планируете достичь мощностей по загрузке? проектных – В течение года-полутора сможем выйти на проектную мощность. На "Олекме" на 85-90% загрузки вышли за 1,5 года. А потом начнется непрерывный процесс по оптимизации производства, устранению недоработок, которых не было видно изначально – где-то проектанты недосмотрели, где-то ученые что-то не учли. ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 27 интервью – В настоящее время добыча руды не ведется, когда планируете возобновить работы? – Мы остановили горные работы год назад, так как подготовка карьера шла со значительным опережением строительства фабрики. Сейчас у нас заготовлено порядка 5 млн. тонн руды. Начнем добычу где-то через несколько месяцев после запуска производства концентрата. – Ранее говорилось, что запасов хватит на срок до полугода… – Это и есть полугодовая потребность в руде, только при полной мощности. Кроме того, в данных запасах есть некоторое количество низкосортной руды, направить ее в чистом виде в переработку мы не сможем. Поэтому точных сроков возобновления добычи пока нет. "Ключевым рынком сбыта мы рассматриваем страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, нами – нашей продукцией – сегодня интересуются российские предприятия" – Каким в продукции комбината будет содержание железа? – Содержание железа в руде рядовое, порядка 30%. Содержание железа в концентрате будет 65%. – Учитывая особенности расположения ГОКа, весь объем концентрата планируется отгружать китайским потребителям. Контракты на поставку уже заключены? – Компания уже поставляет концентрат с Олекминского ГОКа. Прибавить к трем миллионам еще один не составит труда. Была бы цена нормальная… – Расширение географии поставок предусматриваете? – Ключевым рынком сбыта мы рассматриваем страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, нами – нашей продукцией – сегодня интересуются российские предприятия. Возможно, это праздное любопытство, новый игрок, новое производство – диковина сегодня. Но при необходимости не исключаю возможность поставок продукции на внутренний рынок. 28 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР – Какой объем сможете предложить российским потребителям, и насколько экономически выгодными будут поставки? – Предложат хорошую цену – хоть весь отдадим. И еще рудник построим. Только ехать до них далековато, а ж/д тарифы у нас каждый год растут. Так что про выгодность – я не уверен. Другое дело, насколько вообще у них будет необходимость в новом источнике концентрата – благодаря мудрым коммунистам и их Госплану практически все металлургические предприятия в России обеспечены собственным сырьем еще с советского периода на многие годы вперед. – Какие варианты доставки продукции потребителям рассматриваете, пока ж/д мост через Амур в Китай в процессе строительства? – Основной объем, как и планировалось, будем поставлять железнодорожным транспортом. Несмотря на то, что мост еще не достроен, до ближайшего погранперехода нам добираться значительно меньше, чем другим. Поэтому транспортные затраты у нас в любом случае будут ниже, чем у других российских поставщиков, и тем более украинских. Более того, транспортные затраты будут ниже, даже чем у нашей "Олекмы". Ну а через год-полтора мост будет достроен (он уже полностью готов на китайской стороне, а это около 85%), и это даст возможность сократить затраты на транспорт еще немного. Кроме того, некоторые потребители в провинции Хэйлуцзян рассматривают возможность доставки нашего продукта своим автотранспортом. – Оценивала ли компания уровень транспортных издержек? – В настоящее время затраты оцениваются в 12 $/т или примерно 30% от себестоимости производства при условии поставок через железнодорожную станцию – погранпереход "Гродеково". – Сегодня ситуация с ценами на ж.р.с. и объемами потребления далека от идеальной, будет ли востребована продукция комбината на китайском рынке? – Компания отгружает ж.р.с. предприятиям в северной части Китая, что дает нам ряд преимуществ – потребители территориально расположены дальше от портов на северо-востоке Китая. Правда наши потребители тоже не лыком шиты, и тщательно интервью следят за тем, какую экономию мы получаем по сравнению с другими поставщиками, и полную цену индекса платить отказываются, почти всегда продаем с некоторой скидкой от нее. – Возможно, этот вопрос задавать рано, но все же. В настоящее время компания реализовала первую очередь фабрики Кимкано-Сутарского ГОКа, планы по второй очереди остаются в силе? На текущий момент нас, действительно, смущает цена, был бы индекс на уровне 60-70 $/т, все было бы намного лучше. Но когда это станет возможным – непонятно, учитывая, что текущий уровень ниже 40 $/т. Это очень низкая цена, которая ставит нас на грань рентабельности. – Да, планы остаются, но есть два сдерживающих фактора. Первый – это актуальный сегодня вопрос уровня цен на нашу продукцию, а второй – ситуация с развитием ж/д сети на ДВ РФ. – Ранее озвучивалось, что Кимкано-Сутарский ГОК будет одним из самых низкозатратных предприятий отрасли с издержками до 28 $/т. Остается ли данный уровень актуальным сегодня? – Последние опубликованные расчеты были около 32 $/т. – А каковы издержки на Олекминском руднике? В годовых отчетах компании значилась цифра около $56. – Да, там себестоимость значительно выше из-за удаленности предприятия и более сложного технологического процесса. – Ранее вы сообщали о том, что рассматриваете возможность остановки этого предприятия при дальнейшем снижении цены. – Без комментариев. – Хорошо, вернемся к КСГОКу. При текущих ценах на сырье в 38 $/т и ожиданиях к началу года уровня в 35 $/т приемлема ли работа комбината? – Ну, как сказать, приемлема, сцепив зубы – да. – Есть ли возможность повлиять на уровень себестоимости, повысить привлекательность закупок продукции именно у вашего предприятия? – Будем тщательно оптимизировать все и вся. Может где-то еще сэкономим. Это нелегко делать даже на давно работающем предприятии, кратно тяжелее, когда предприятие только встает на крыло. Но отступать некуда. – Каков объем инвестиций в проект? – На сегодняшний день инвестиции в КимканоСутарский ГОК составили $493 млн. Про окупаемость при сегодняшней цене не спрашивайте. Вторая очередь ГОКа с аналогичными производственными параметрами предназначена для переработки руды с Гаринского месторождения Амурской области. Но к нему мы пока не можем подступиться – нет ж/д ветки между Транссибом и БАМом, которую уже давно собирается строить государство. В этой связи сложно говорить о сроках реализации второй очереди ГОКа. – Каковы планы по развитию Кимкано-Сутарского ГОКа в среднесрочной перспективе? – К настоящему времени мы реализовали все работы по Кимканскому месторождению, поэтому приступили к подготовке к проектированию Сутарского. Года через четыре, когда, надеемся, ситуация на рынке сырья улучшится, начнем промышленную добычу руды. – Компания прорабатывала проект строительства производства гранулированного чугуна с использованием технологии ITMk3, отказались? – Не отказались, но проект заморожен. Пока не до этого. В ходе завершения работы над интервью стало известно об остановке Олекминского ГОКа. В дополнительных комментариях Юрий Макаров отметил: "Мы биржевая компания и не имели права разглашать важную информацию раньше, чем об этом узнают наши акционеры. Кроме того, представители компании до последнего вели переговоры с клиентами о сохранении договоренности о цене выше рынка, по которой работали последние несколько месяцев. Но достичь такой договоренности не получилось. В настоящее время компания располагает запасом руды; если конъюнктура рынка не улучшится, производство будет полностью остановлено с марта. Не исключается потеря части коллектива, но многих постараемся перевести на КимканоСутарский ГОК. Возобновление работы "Олекмы" будет возможно с восстановлением цены на уровне 65-70 $/т". ☐ к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 29 # товарные сегменты Производство отгрузки на свободный рынок 5% 40% 74,6 16,7 60% 95% 3% 13% 75,3 18,8 87% 97% агломерат 30 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР окатыши концентрат Данные за 9 месяцев 2015 года, млн. тонн источник: металл эксперт аглоруда | окатыши Динамика производства 40 39 итоги 2015 года 38 – Уровень производства сохраняется близким к уровню прошлого года 36 38 2010 2011 Реализовать весь производственный потенциал за счет увеличения экспорта не удастся ввиду неблагоприятной конъюнктуры мировых рынков. Российские компании смогут только сохранить экспортные отгрузки на уровне 8‑9 млн. тонн в год. Основными направлениями сбыта останутся рынки Европы и Турция (80‑90%). Емкость внутреннего рынка будет сокращаться под влиянием негативной конъюнктуры рынков проката и товарного чугуна. 2015* 2016* 17 16,8 "Металлоинвест" 20 6,4 7,9 "Северсталь" 6,6 5,6 15 10 ЕВРАЗ 4,9 16,5 9 мес. 15 9 мес. 14 16,5 14,1 5 закупки на свободном рынке 0 2014 15 прогноз на 2016 год Производство окатышей может вырасти на 500-600 тыс. тонн к уровню 2015 года. Ожидаемое сокращение объемов выпуска у традиционных игроков рынка будет компенсировано запуском фабрики окомкования на Стойленском ГОКе, производство на котором ожидается на уровне 2 млн. тонн. 2012 -1 1 3 5 производители 7 9 11 13 15 Крупнейшие 3,8 – Емкость внутреннего рынка будет сокращаться 2014 33 33 Емкость свободного рынка вырастет на 3%, до 16,3 млн. тонн. В то же время закупки импортной продукции (ССГПО) сократятся более чем в 2 раза. – Производство вырастет за счет запуска новых мощностей 2013 40 39 34 – Объемы экспорта падают Экспорт сократится более чем на треть, преимущественно за счет европейского направления. Крупнейшими рынками сбыта является Турция (-10% аппг), Словакия (+3%) и Великобритания (-15%). Наиболее существенно – на 50% – снизился экспорт в Финляндию. 39 35 2009 Производство окатышей по итогам года ожидается на уровне 39 млн. тонн. Запуск на Михайловском ГОКе новой обжиговой машины №3 (5 млн. тонн окатышей) во второй половине года усугубил профицит предложения. 39 37 37 – Закупки на свободном рынке выросли 39 2015* 1,7 внутренний рынок импорт 2016* 1,6 10 14,6 5 12,0 10,0 0 2014 2016* 2015* Структура экспортеров 6% Качканарский ГОК 12% МГОК 32% ЛебГОК 9 мес. 2015 50% "Карельский Окатыш" * - прогноз, млн. тонн источник: металл эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 31 | концентрат Динамика производства 100 101 99 98 97 96 94 итоги 2015 года – Уровень производства ожидается без существенных изменений 84 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* – На внутреннем рынке сохраняется профицит 2016* 0 5 20 25 10 15 структура производителей – Объемы экспорта сокращаются 28,3 "Металлоинвест" "Северсталь" 20 11,6 6,4 6,6 5,6 НЛМК 15 11,3 10 16,5 ЕВРАЗ 9 мес. 15 9 мес. 14 16,5 9,5 0 закупки на свободном рынке 2014 2015* внутренний рынок 20 14,1 5 импорт 6,6 6,4 5,6 15 2016* По итогам года ожидается незначительное сокращение производства концентрата (-1%). Безусловное лидерство сохраняет "Металлоинвест". Существенный рост отмечается у "Евразруды". Несмотря на увеличение производства окатышей, на рынке концентрата объемы предложения преобладают над спросом. Суммарная потребность российских предприятий в концентрате в текущем году составит порядка 97,5 млн. тонн, в том числе емкость свободного рынка превысит 23 млн. тонн (+1% аппг). Сокращение объемов экспорта по итогам года может составить порядка 15% в основном за счет стран Восточной Европы. прогноз 10 16,5 16,5 2014 2015* 14,1 5 – Производство вырастет за счет запуска новых мощностей – Потребление будет снижаться 0 2016* Структура экспортеров 5% Коршуновский ГОК 8% МГОК 25% Ковдорский ГОК 9 мес. 2015 32% Стойленский ГОК 30% ЛебГОК – Экспортный потенциал будет расти Помимо снижения внутренней потребности, росту экспортного потенциала концентрата будет способствовать запуск обогатительной фабрики на Кимкано-Сутарском ГОКе (проектная мощность по добыче руды – 10 млн. тонн в год, по производству титаномагнетитового концентрата – 3,2 млн. тонн, сырье предназначено для поставок в Китай). При этом конкурентоспособность российских производителей продолжит снижаться из-за более высоких затрат на добычу и длинного транспортного плеча. * - прогноз, млн. тонн источник: металл эксперт к содержанию 32 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР ежеквартальный отчет Прогноз рынков сырья СНГ Продуктовые сегменты: стальные полуфабрикаты лом чугун железная руда доменный кокс Прогнозный период: 18 месяцев Прогнозы: Отчет содержит прогнозы цен и балансов в России и Украине по каждому из сегментов. В основе потребления сырья лежат прогнозы объемов производства продукции более высокого передела по каждому из предприятий-потребителей с учетом вертикальной интеграции и возможностей самообеспечения сырьем. Прогноз предложения делается с учетом планов производителей, конкурентныхпреимуществ и региональной структуры поставок. Статистика: производство стали, полуфабрикатов, сырьевых материалов; поставки на внутренний рынок и экспорт; закупки и импорт; проекты и оценка ввода новых мощностей по производству стали и сырья. Вся статистика доступна в разбивке по компаниям по каждому из сырьевых сегментов. Динамика цен с 2004 года. По вопросам подписки: тел. +7 499 346 09 35 тел. +38 056 375 79 00, +38 056 370 12 06 e-mail podpiska@metalcourier.com metalexpert.ru33 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР ССГПО: Три направления развития Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение, входящее в состав Евразийской Группы (ERG), сегодня является крупнейшим производителем железорудного сырья в Казахстане и основным внешним игроком на российском рынке концентрата и окатышей. Несмотря на период испытаний для всех предприятий железорудной отрасли в мире, наметившийся с 2014 года, и снижение объемов производства и экспортных продаж продукции ССГПО в частности, компания продолжает укреплять свои позиции. Как отметил Береке Мухаметкалиев - президент АО "ССГПО", в объединении разработаны программы по повышению эффективности производства, оптимизации затрат и росту производительности труда. Кроме того, даже в сложных экономических условиях предусматривается дальнейшее развитие компании по трем направлениям, одним из которых является организация производства новых видов товарной продукции. – Береке Сагатович, каким стал уходящий год для компании, и каковы ожидания на 2016 год? – Не секрет, что 2015 год был непростым для ССГПО, как и для всей железорудной отрасли в Казахстане и мире. Объемы производства и продаж на предприятии снизились в результате сокращения мирового рынка ж.р.с. Конечно, данные изменения были ожидаемы, так как на протяжении года мы наблюдали ослабление роста экономики, что привело к уменьшению потребления и производства металлов и, как следствие, железорудного сырья. В 2016 году улучшения ситуации не прогнозиру34 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР ется, в результате чего снижение продолжится. В то же время сбытовые планы предприятия останутся на уровне 2015 года. – В сложившихся условиях сокращение объемов продаж наблюдается по всем ключевым рынкам сбыта? – Нет, на внутренний рынок поставки увеличились. За 11 месяцев 2015 года ССГПО отгрузило казахстанским потребителям 1 104 тыс. тонн окатышей и 1 266 тыс. тонн концентрата. Положительная динамика отгрузок на рынок Казахстана сохранится и в 2016 году, объем поставок по отношению к уровню 2015 года незначительно увеличится. интервью – Как охарактеризуете спрос на продукцию ССГПО на экспортных рынках? – Спрос снизился и стабилизировался. Это связано с сокращением потребления на рынке Китая, что привело к профициту сырья на рынке России. При этом уменьшение поставок продукции в Россию обусловлено еще и значительным снижением курса рубля к доллару в первой половине 2015 года, что оказало поддержку российским производителям ж.р.с. и позволило им получить значительное конкурентное преимущество. – По оценкам "Металл Эксперт", экспорт сырья в РФ из Казахстана сократится более чем на 20% в 2015 году. В каких продуктовых сегментах снижение наиболее заметно? – Сократились поставки окатышей. Отгрузки концентрата остаются стабильными. "в период кризиса металлурги проявляют стремление к покупке более дешевого сырья – концентрата, который подвергается переработке уже на металлургических предприятиях" – После стремительного роста в 2014 году, поставки окатышей сократились практически в 2 раза, почему? – Окатыши всегда были дорогим продуктом. А в период кризиса металлурги проявляют стремление к покупке более дешевого сырья – концентрата, который подвергается переработке уже на металлургических предприятиях. Это в свою очередь приводит к снижению себестоимости металлургического сырья. – Со следующего года конкуренция на российском рынке окатышей усилится, в том числе из-за появления нового игрока. Как оцениваете перспективы поставок в РФ? – Благодаря стабильности нашей работы и высокому качеству продукта, а также подписанному контракту с ОАО "ММК" мы уверены в объемах поставок на российский рынок в 2016 году. – Какие конкурентные преимущества могут поддержать позиции предприятия на российском рынке окатышей и концентрата? – ССГПО является клиентоориентированным предприятием, всегда выполняет свои контрактные обязательства. Наши конкурентные преимущества: географическое положение, стабильность поставок и наш коллектив. – В текущем году компания практически не поставляла окатыши и концентрат в Китай. Планируете возвращение на этот рынок? – Китай является одним из ключевых игроков на рынке металлов и железорудного сырья. Замедление темпов роста, превышение предложения ж.р.с. над спросом привело к снижению цен на рынке сырья, вследствие этого ССГПО снизил объемы и поставки, и производства. В то же время наша компания на постоянной основе осуществляет мониторинг рынка Китая, не прекращает общение с постоянными партнерами и готова в любой момент начать отгрузку на предприятия соседней страны при оптимальных для компании условиях. – Как Вы считаете, когда можно рассчитывать на положительные изменения ситуации и рост цен на продукцию? – В краткосрочной перспективе роста цен не ожидаем. Перелом тренда возможен не ранее второй половины 2017 года. – Каковы перспективы рынка сырья в 2016 году? – Рынок в настоящее время более или менее сбалансирован. Возможны незначительные колебания цен - как повышения, так и понижения. Но в целом мы рассчитываем, что цены будут стабильны. – В условиях растущей конкуренции себестоимость производства приобретает особую ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 35 интервью важность. Какие производственных компания? работы по издержек снижению реализует – АО "ССГПО" – экспортоориентированное предприятие, и в настоящих условиях мы имеем положительный эффект от изменения курса тенге. Но себестоимость концентрата и окатышей колеблется от объемов производства, поэтому снижение спроса на продукцию отрицательно влияет на ее конкурентоспособность. В объединении разработаны программы по повышению эффективности производства, оптимизации затрат и росту производительности труда. Выполняются работы по улучшению горно-технических параметров карьеров, осваивается новое более производительное оборудование (дробильный комплекс), контроля расхода топлива, внедряются системы диспетчеризации транспортных потоков и другое. В учебно-производственном комплексе проводится обучение работников вторым профессиям, повышение квалификации. В среднем в год обучается до 2,5 тыс. человек. У нас большие изменения в структуре предприятия с точки зрения охраны труда. Мы каждый месяц организуем встречи Центрального комитета охраны труда. Мы хотим, чтобы работники изменили отношение к охране труда, чтобы каждый чувствовал ответственность как за свою жизнь, так за жизнь коллег. " В ССГПО определены три направления развития производства" – Каковы планы компании по развитию производства? – В ССГПО определены три направления развития производства. Первое – это развитие и поддержание сырьевой базы, полный мониторинг по каждому руднику и шахте. Второе направление – это поддержание существующего уровня производства рудопод- готовительного комплекса и совершенствование технологии обогащения и окомкования. Здесь прорабатываются варианты развития фабричного комплекса как существующих фабрик (фабрика рудоподготовки и обогащения и фабрика по производству окатышей), так и нового строительства. В частности, основным направлением повышения качества концентрата является снижение крупности промпродукта с 20 до 10 мм, повышение эффективности работы сухой магнитной сепарации за счет проведения модернизации участка дробления. К настоящему времени в рамках совершенствования технологии обогащения и окомкования выполнен комплекс работ. В числе ключевых – реконструкция каскадов в корпусе среднего и мелкого дробления с заменой дробилок на новые – СН880, METSO НР800, TRIO и грохотов на новые Samson HDD 1850, METSO. Также заменены сепараторы в корпусе сухой магнитной сепарации, модернизированы дробилки ККД-1500/180 №8 с гидрорегулированием щели и заменены дробилки METSO 5-й стадии дробления на дробилки TRIO. Кроме того, выполнена модернизация участка сушки концентрата, что позволило увеличить производительность сушильных барабанов до 200 т/час со 160 т/час. Проведение в перспективе модернизации сушильных линий позволит нарастить выпуск сушеного концентрата и снизить удельный расход природного газа. По третьему направлению развития компания планирует организацию производства новых видов товарной продукции. С партнерами прорабатываем варианты создания производства горячебрикетированного железа. – Поделитесь подробностями по проекту производства ГБЖ? – В настоящее время проводится сбор исходных данных и заключение договора на выполнение ТЭО по проекту. В дальнейшем будет проведена детальная оценка проекта финансовыми институтами, планирующими участие в финансировании проекта. Сроки реализации проекта оцениваются в 5-6 лет. ☐ к содержанию 36 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 37 украинский рынок ж.р.с. 2010 2% 2013 2014 агломерат 40% 60% 2015* на внутреннем рынке 0,8 млн. тонн (-62%) 2009 закупки 2010 2011 2012 2013 2014 импорт 1,9 млн. тонн (-35%) 2015* 30% на внутреннем рынке 3,4 млн. тонн (-34%) -13% потребление в 2015 году -7% свободный рынок окатыши агломерат 4% концентрат 44% 18,5 1,6 23,1 млн. тонн млн. тонн млн. тонн закупки на внутреннем рынке ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР экспорт источник: металл эксперт 9,8 млн. тонн 56% 96% 38 аглоруда 30% сырье 2012 70% неагломерированное 2009 -9% 60,6 55,2 -2% 83% 2011 67,5 23 млн. тонн 64,6 концентрат 64,4 окатыши 61,6 агломерированное 37,8 млн. тонн сырье производство | ПОТРеБЛЕНИЕ Итоги 2015 года прогноз потребления агломерированного сырья, Агломерированное сырье По итогам года потребление агломерированного железорудного сырья в Украине снизится на 14% к аппг. Закупки на свободном рынке составят порядка 1 млн. тонн, что на 60% ниже уровня прошлого года. Увеличивающаяся конкуренция на мировом рынке привела к снижению объемов украинского экспорта окатышей в IV квартале. Только Полтавскому ГОКу наличие контрактов с европейскими и турецкими потребителями позволило сохранить относительно стабильные объемы поставок. В целом по году положительная динамика экспорта к уровню 2014 года сохранится (+9%). млн. тонн Ряд1 40 45 35 40 35 30 30 25 25 20 20 15 15 10 5 Неагломерированное сырье закупки со свободного рынка 45 10 0 5 2014 Расчетное потребление неагломерированного сырья украинскими метпредприятиями в 2015 году уменьшится на 14% в годовом сопоставлении, до 28 млн. тонн, при этом спрос на свободном рынке составит порядка 5 млн. тонн. Объемы экспорта аглоруды и концентрата превысят прошлогодний уровень на 3% и 12% соответственно. Прогноз на 2016 год Украинский рынок будет относительно сбалансирован, учитывая высокую степень интеграции украинских производителей. В условиях обострения конкуренции поставщиков на мировом рынке украинские производители могут потерять доли на рынках, в частности на китайском и европейском, так как более высокие затраты на добычу делают украинский материал менее конкурентоспособным. 2015* 2016* 0 2014 2015* 2016* * - прогноз • источник: металл эксперт прогноз потребления неагломерированного сырья, млн. тонн Ряд1 закупки со свободного рынка 35 30 45 40 25 35 Агломерированное сырье На фоне снижения внутренней потребности и экспорта производство сократится до 55‑57 млн. тонн в год. Ожидается восстановление потребления подготовленного сырья на 4%, до 39 млн. тонн. Емкость свободного рынка окатышей останется на уровне 1 млн. тонн. 3020 25 2015 15 1010 5 0 Неагломерированное сырье 5 2014 2015* 2016* 0 В 2016 году по мере небольшого восстановления объемов производства чугуна стабилизируется и потребление неагломерированного ж.р.с. 2014 2015* 2016* * - прогноз • источник: металл эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 39 # Основные игроки структура производителей ж.р.с. млн. тонн агломерированное неагломерированное 19 22,1 39,5 "Метинвест холдинг" 10,6 8,7 Ferrexpo 7,1 8,1 arcelormittal 3,6 2,1 "ИСД" "ЕВРАЗ" 9 мес. 14 9 мес. 15 Динамика производства ж.р.с. млн. тонн 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2009 2009 2010 2010 2011 2011 агломерированное ж.р.с. 40 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015* неагломерированное ж.р.с. * – прогноз, источник: металл эксперт 2016 2016* | характеристика ключевых производителей "Метинвест холдинг" Показатели "метинвест Холдинга"* Вид ж.р.с. Доля в производстве ж.р.с. в Украине – 61% За 9 месяцев предприятиями холдинга суммарно произведено 14,3 млн. тонн агломерированного материала (–13% в годовом сопоставлении), из них объем окатышей составил 7,8 млн. тонн. Основной причиной стало снижение собственной потребности холдинга, в то время как отгрузки на свободный рынок, в частности экспорт, выросли. В 2016 году возможно сокращение экспортных продаж, в первую очередь неподготовленного сырья, в результате ужесточения конкуренции. При этом поставки на внутренний рынок могут возрасти в связи с переориентацией отдельных поставщиков на закупки на внутреннем рынке. Внутренние отгрузки (свободный рынок) Экспорт 0,5 1,7 - 5,3 13,4 4,4 Окатыши Концентрат Аглоруда структура производителей 5% 6% ЕМЗ 8% 10% ЮГОК 8% 22 21% "ЗАПОРОЖСТАЛЬ" 33% 12% ММКИ агломерированное неагломерированное Окатыши Внутренние отгрузки (свободный рынок) Экспорт - 8,3 структура производителей 26% "ОЛКОН" 8,7 10,6 100% 100%"Карельский Окатыш" Полтавский ГОК 74% Полтавский ГОК неагломерированное агломерированное Сокращение выплавки чугуна вызвано снижением собственной потребности из-за серии ремонтов ККЦ, удержать объемы не позволило и начало продаж товарного чугуна (отгружено 41 тыс. тонн). Суммарно за январь-октябрь потребность предприятия в подготовленном ж.р.с. снизилась на 5%. Производство агломерированного сырья составило порядка 7,1 млн. тонн (-5%), неагломерированного – 8,1 млн. тонн (-3%). В 2016 году производство чугуна может вернуться на уровень 2014 года, соответственно изменится и потребность в железорудном сырье: в подготовленном материале – до 10 млн. тонн; в неподготовленном – до 8,6 млн. тонн. ЮГОК ИНГОК 27% В III квартале выпуск окатышей составил немногим менее 2,9 млн. тонн (–1% к прошлому году). Поставки на приоритетном для компании экспортном направлении за последний квартал сократились на 12% к аппг. В целом по итогам трех кварталов экспорт окатышей сократился на 1%. В то же время избежать существенного снижения Полтавскому ГОКу позволит высокая доля контрактных соглашений с европейскими и турецкими потребителями. Доля в производстве ж.р.с. в Украине – 15% 22% 22% СЕВГОК Вид ж.р.с. 39,5 ЦГОК Показатели Ferrexpo* "АМ Кривой рог" 25% СЕВГОК КЖРК ЦГОК Ferrexpo Доля в производстве ж.р.с. в Украине – 19% ЗЖРК Показатели "АМ кривой рог"* Вид ж.р.с. Внутренние отгрузки (свободный рынок) Экспорт - 1,9 Концентрат структура производителей 8% "РУ им. Кирова" 7,1 100% АМКР агломерированное 8,1 92% НКГОК неагломерированное * – Данные за 9 месяцев 2015 года, млн. тонн Источник: Металл Эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 41 # товарные сегменты Производство отгрузки на свободный рынок 8% 40% 41,5 15,4 60% 92% 17% 30% 60,3 24,9 70% 83% агломерат 42 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР окатыши концентрат Данные за 9 месяцев 2015 года, млн. тонн источник: металл эксперт аглоруда | окатыши Динамика производства 25,0 24,0 итоги 2015 года 24 23,0 22,0 – Уровень производства сохраняется близким к уровню прошлого года 22 22 2010 2011 22 23 22 22 2014 2015* 21,0 20,0 20 19,0 – Закупки на свободном сведены к минимуму 18,0 2009 – Объемы экспорта превысят уровень прошлого года 0 – Конкуренция на внешних направлениях сбыта усилится 6 8 10 7,9 "Метинвест" 9 мес. 15 2,5 9 мес.14 закупки на свободном рынке вн импорт 0,3 2 1,5 2,1 0,1 0,5 0,8 0,9 2015* 2016* 0 2014 Структура экспортеров На фоне начала восстановления внутренней потребности в агломерированном сырье, емкость свободного рынка окатышей останется неизменной. Увеличивающаяся конкуренция на мировом рынке приведет к снижению объемов украинского экспорта. Только Полтавскому ГоКу наличие контрактов с европейскими и турецкими потребителями позволит сохранить относительно стабильные объемы поставок. 4 16,8 1 – Внутренняя потребность будет восстанавливаться 2 2016* Полтавский ГОК Емкость свободного рынка окатышей сократится более чем в 2 раза, в том числе импорт – в 3 раза. прогноз на 2016 год 2013 Крупнейшие производители По предварительным данным, производство окатышей сохранится на уровне прошлого года. Снижение показателей отмечено на только на Северном ГОКе (-10% за 11 месяцев). Объем экспорта по итогам года ожидается на уровне 17,7 млн. тонн, что превышает уровень 2014 года на 9%. Ключевым направлением сбыта остается Китай, несмотря на сокращение объемов поставок (-5%). Суммарный объем поставок окатышей на европейский рынок увеличился на 18%. Наиболее существенно выросли отгрузки в Германию (+64%, до 1,4 млн. тонн) и Польшу (в 30 р., до 0,55 млн. тонн). 2012 6% Качканарский 14% ГОК ЦГОК 25% СЕВГОК 32% ЛебГОК 9 мес. 2015 61% Полтавский ГОК * - прогноз • млн. тонн источник: металл эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 43 | концентрат Динамика производства 71,0 69 69,0 67,0 65,0 68 67 66 65 64 63,0 итоги 2015 года 66 61,0 – Уровень производства продолжает снижаться 59,0 57,0 55,0 55 – Емкость свободного рынка сокращается за счет внутренних закупок 53,0 2009 2010 2011 0 2012 5 2013 10 15 2014 20 2015* 25 30 2016* структура производителей 31,7 "Метинвест" 7,5 АМКР 9 мес. 15 5 импорт 1,8 4 1,7 3 2 9 мес.14 закупки на свободном рынке вн 6 1,4 4,5 2,4 1 2,9 0 2014 2015* 2016* Структура экспортеров 12% СевГОК 9 мес. 2015 – Объемы экспорта растут Емкость свободного рынка по итогам года составит порядка 4 млн. тонн, что на 36% ниже уровня прошлого года. Сокращение произошло преимущественно за счет закупок на внутреннем рынке, объемы импорта сохраняются на стабильном уровне. Отгрузки концентрата на внешние рынки в текущем году вырастут до 19,5 млн. тонн (+12%). Ключевым поставщиком остается Южный ГОК (рост поставок по итогам года более чем на треть). Порядка 70% всех объемов экспорта приходится на Китай. прогноз – Негативная динамика производства сохранится – Внутренняя потребность может начать восстанавливаться – Объемы экспорта будут снижаться 9% ЦГОК 13% НКГОК 40 Производство концентрата по итогам года сократится на 2%. Значимое сокращение объемов выпуска отмечено только на Ингулецком ГОКе (-15% за 11 месяцев текущего года). Лидерство по объемам производства сохраняет Полтавский ГОК (13,2 млн. тонн, +4%). 10,6 Полтавский ГОК 7 35 51% ЮГОК 15% ИНГОК * – прогноз, млн. тонн источник: металл эксперт В 2016 году по мере небольшого восстановления объемов производства чугуна, стабилизируется и потребление концентрата. Экспорт концентрата может снизиться. Как и в сегменте подготовленного ж.р.с., на рынке Китая "Метинвест" проигрывает конкуренцию практически всем крупным поставщикам из-за большого транспортного плеча. Негативная динамика производства сохранится на уровне 2%. к содержанию 44 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Металл Эксперт Еженедельное издание Новости рынков сырья СНГ Ж.Р.С., СТАЛЬНОЙ ЛОМ, ЧУГУН, ДОМЕННЫЙ КОКС Базируется на регулярном общении с крупнейшими рыночными игроками Металл Эксперт Обзоры сырьевых рынков стран СНГ: Еженедельник Новости рынков сырья СНГ Ж . Р.С., СТАЛЬНОЙ ЛОМ , ЧУГУН , ДОМЕННЫЙ КОКС Металл Эксперт РОССИЯ : ЦЕНЫ НА ЛОМ К ЛЮЧЕВЫЕ БЛИЗКИ К СТАБИЛИЗА ЦИИ Несмотря на все еще предпринимаемые рядом предприятий понижательные шаги, дальнейшему удешевлению сырья препятствует падение объемов отгрузок ввиду низких цен, увеличения отсрочек платежей и сезонного ослабления ломозаготовки. см. стр. 3 РОССИЯ : ОТГРУЗКИ ВПРОЧЕМ , КАК И ПЛАНЫ ПО ЗАКУПКАМ Тем не менее, недопоставка материала имеет место, на ряде предприятий отставание от плановых показателей весьма существенно. Несколько сглаживает ситуацию наличие достаточных складских резервов: программы по формированию зимних запасов в целом завершены, причем в отдельных случаях – с заметным перевыполнением см. стр. 6 СНГ: У ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИ ТЕЛЕЙ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СПРАВЕДЛИВУЮ ДИНАМИКУ ЦЕН Турецкие заводы настаивают на снижении цен, ссылаясь на неблагоприятную ситуацию в сегменте конечной продукции и переоцененность импортного лома в сравнении с квадратной заготовкой при переделе. Экспортеры не только отказываются уступать, но настроены на подорожание в преддверии праздников. см. стр. 15 Еженедельник изм. 25.12.2015* Россия, FCA Центр, руб./т без НДС 8000-8300 8000-8300 Россия, FCA Урал, руб./т без НДС 7000-8500 7000-8500 Стальной лом 2А Украина, FCA, грн./т без НДС 3120-3300 Новости Внутренний рынок Рынок, условия поставки (месячные контракты) 3120-3300 дек.15 изм. янв.16* Концентрат Россия, FCA, руб./т с НДС 2180-2600 2000-2300 Концентрат Украина, FCA, грн./т с НДС 700-755 605-690 Окатыши Россия, FCA, руб./т с НДС 3300-3775 3010-3360 Окатыши Украина, FCA, грн./т с НДС 1540-1765 1465-1655 рынков сырья СНГ Ж . Р.С., СТАЛЬНОЙ ЛОМ , ЧУГУН , ДОМЕННЫЙ КОКС ЦЕНЫ НА9620-11210 РЫНКАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ 9620-10030 БЛИЗКИ Внутренний ЭкспортК СТАБИЛИЗА ЦИИ Рынок, условия поставки рынок ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ , ЛОМА ИЗ Рынок, условия поставки СНГ 18.12.2015 Стальной лом 3А Стальной лом 3А РКокс ОССИЯ : ЦЕНЫ НА ЛОМРоссия, FCA, руб./т К ЛЮЧЕВЫЕ металлургический с НДС ЛОМА НА МЕТПРЕДПРИЯТИЯ ЭКСПОРТ ЦЕНЫ НА РЫНКАХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЫРЬЯ Внутренний рынок Несмотря на все еще предприниСтальной Стальной лом 3А Россия, FOB Балтика, $/т лом 3А маемые рядом предприятий поСтальной лом $/т 3А Стальной лом 3А Россия, FOB Азовское море, нижательные шаги, дальнейшему Стальной лом$/т 2А Стальной ломсырья 3А Украина, FOB Черное море, удешевлению препятствует Внутренний рынок Передельный чугунотгрузок Россия, море, $/т падение объемов ввидуFOB Черное (месячные контракты) низких цен, увеличения отсрочек Кокс металлургический Россия, DAP граница России, $/т Концентрат платежей и сезонного ослабления * - прогноз Концентрат ломозаготовки. 3 Окатыши ЦЕНЫ НА Ж .Р.С . Всм. РФстр. ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ Окатыши Рынок, условия 18.12.2015 изм.поставки 25.12.2015* СНГ 18.12.2015 изм. 25.12.2015* Россия, FCA Центр, руб./т без НДС 166-173 166-173 8000-8300 8000-8300 Россия, FCA Урал, без НДС 154-160 154-160 руб./т 7000-8500 7000-8500 Украина, FCA, грн./т без НДС 157-161 157-161 3120-3300 поставки Рынок, условия дек.15 изм. янв.16* 2000-2300 3120-3300 Россия, FCA, руб./т с НДС 2180-2600 Украина, FCA, грн./т с НДС 700-755 605-690 Россия, FCA, руб./т с НДС 3300-3775 3010-3360 Украина, FCA, грн./т с НДС В долгосрочных соглашениях котировки снижаться на фоне сохранения Кокспродолжили металлургический Россия, FCA, руб./т с НДС отри- конъюнктуры внешних рынков. Тем не менее, производители пытаются хотя бы Экспорт Рынок, условия поставки Рцательной ОССИЯ : ОТГРУЗКИ ЛОМА частично компенсировать потери – цены предложений на спотовом рынке вопреки мироСтальной лом 3А Россия, FOB Балтика, $/т вым тенденциям растут. В декабре в России котировки ж.р.с. в долгосрочных соглашениях ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ , Стальной лом 3А Россия, FOB Азовское море, $/т продолжили снижаться на фоне сохранения отрицательной конъюнктуры внешних рынков. НА МЕТПРЕДПРИЯТИЯ 1540-1765 1465-1655 9620-11210 9620-10030 18.12.2015 изм. 25.12.2015* 166-173 166-173 ВПРОЧЕМ , КАК И ПЛАНЫ 154-160 154-160 Стальной лом 3А Украина, FOB Черное море, $/т 157-161 157-161 ПО ЗАКУПКАМ Передельный чугун Россия, FOB Черное море, $/т - - см. стр. 19 Тем не менее, недопоставка матеКокс металлургический Россия, DAP граница России, $/т риала имеет место, на ряде пред- прогноз ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОК В 2016 *ГОДУ ЗАКРОЕТ ОДНУ ИЗ ШАХТ приятий отставание от плановых Кроме того,весьма предприятие приостановило работу по проекту освоения Пийской группы показателей существенно. месторождений с ситуацию на- ЦЕНЫ НА Ж . Р.С. В РФ ПРОДОЛЖАЮТ СНИЖАТЬСЯ Несколько сглаживает планировалось лицензииВ долгосрочных на разработку соглашениях месторождения в началоснижаться на фоне сохранения отриличие достаточныхполучение складских резеркотировки продолжили производства течение двух лет. цательной конъюнктуры внешних рынков. Тем не менее, производители пытаются хотя бы вов: программывпо формированию зимних запасов в целом завершены, частично компенсировать потери – цены предложений см. стр. 20 на спотовом рынке вопреки миропричем в отдельных случаях – с за- вым тенденциям растут. В декабре в России котировки ж.р.с. в долгосрочных соглашениях метным перевыполнением продолжили снижаться на фоне сохранения отрицательной конъюнктуры внешних рынков. см. стр. 6 ДОМЕННОГО РОССИЯ : ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА КОКСА И КОКСОВОГО ОРЕШКА ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНЫ см. стр. 19 Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка кокса сохраняется, наблюдаются предпосыл- ЭкиКСПОРТ ЛОМА ИЗ СНГ: ВЫСОКОГОРСКИЙ ГОК В 2016 ГОДУ ЗАКРОЕТ ОДНУ ИЗ ШАХТ лишь к ухудшению ситуации с экспортом из РФ ввиду снижения цен спроса и увеличения Уобъемов ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИ - стран-производителей Кроме того, предприятие предложения от других сырья приостановило работу по проекту освоения Пийской группы ТЕЛЕЙ ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СПРАВЕДЛИВУЮ ДИНАМИКУ ЦЕН Турецкие заводы настаивают на снижении цен, ссылаясь на неблагоприятную ситуацию в сегменте конечной продукции и переоцененность импортного лома в сравнении с квадратной заготовкой при переделе. Экспортеры не только отказываются уступать, но настроены на подорожание в преддверии праздников. • Реальные цены производителей основных видов металлургического сырья, причины их изменения и аргументированные прогнозы на ближайший период. • Ситуация на ключевых экспортных рынках железорудного сырья, чугуна, кокса и стального лома. • Производство отдельных видов сырья, причины изменения спроса, рыночные комментарии по актуальным конъюнктурным вопросам. • Региональная структура заготовки и потребления стального лома месторождений с см. стр. 22 планировалось получение лицензии на разработку месторождения в производства в течение двух лет. Оперативные новости: • Производство и товаропотоки – внутренние поставки, экспорт, импорт. • Актуальные цены ключевых потребителей стального лома. • Информация о загрузке мощностей производителей сырья, итогах и планах продаж, изменениях рынков сбыта, реконструкции действующего оборудования и запуске нового. • Новые проекты, оказывающие влияние на рынок. начало см. стр. 20 РОССИЯ : ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА ДОМЕННОГО КОКСА И КОКСОВОГО ОРЕШКА ОТНОСИТЕЛЬНО СТАБИЛЬНЫ Неблагоприятная конъюнктура мирового рынка кокса сохраняется, наблюдаются предпосылки лишь к ухудшению ситуации с экспортом из РФ ввиду снижения цен спроса и увеличения объемов предложения от других стран-производителей сырья см. стр. 15 см. стр. 22 On-line базы данных: • Линейка детализированных котировок железорудного сырья, кокса, чугуна и стального лома, охватывающая все основные товаропотоки в России и Украине. • Статистика производства, баланс рынков металлургического сырья в СНГ. • Действующие мощности по производству и переработке базовых видов металлургического сырья в СНГ, новые проекты. Состав сервиса: Ежедневная html-рассылка / Еженедельная итоговая PDF-версия с Excel-приложением с котировками рынка и закупочными ценами на стальной лом / Ежедневное обновление ленты новостей на сайте / Ежемесячная рассылка Excel-пакета статистики по товаропотокам (производство, экспорт, импорт, видимое потребление) и региональным поставкам / On-line доступ к сервисам "Цены и статистика" и "Мощности" / Консультации профильных специалистов Для получения более детальной информации и подписки обращайтесь: в Украине +38 056 375 79 00; +38 056 370 12 06; в России +7 499 346 09 35; +7 495 775 60 55; podpiska@metalcourier.com; www.metalexpert-group.com ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 45 рынок стального лома РФ дефицит в Уральском и южном Фо сохранится 2014 Уральский 2015* 2016* южный Дальневосточный Северо-западный сибирский центральный приволжский -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 баланс рынка лома по федеральным округам, млн. тонн * – прогноз • ИСТОчНИК: металл эксперт 46 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 4 | потребление итоги 2015 года – Потребление лома начинает снижаться – Региональная структура потребления сохраняется без существенных изменений – Объемы экспорта лома выросли в 2016 году объем ломосбора снизится Стабилизация выплавки стали привела к тому, что потребление лома в России снизилось на 2% относительно уровня прошлого года. Снижение потребления лома в РФ при неизменных объемах стали обусловлено приростом потребления чугуна (+2% ). Объем ломозаготовки по итогам года ожидается на уровне 22 млн. тонн, из которых порядка 16 млн. тонн будет реализовано на домашнем рынке. На внутреннем рынке крупнейшим поставщиком вторсырья за пределы региона остается Приволжский ФО. Традиционно дефицитным остаются Уральский и Южный ФО, причем в первом нехватка сырья немного снизилась, а во втором баланс во II квартале даже сместился в сторону профицита, что было вызвано увеличением экспорта. Все ФО, ориентированные на экспорт, увеличили объемы отгрузок на фоне слабого курса рубля, что сказалось на их балансах. Суммарный экспорт ожидается на уровне 6 млн. тонн. Крупнейшим экспортером сырья остается Северо-Западный ФО. По итогам года общее потребление лома в РФ может снизиться на 2%, до 29,2 млн. тонн. Ломозаготовка Потребность в необоротном ломе 32 27 22 17 12 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 заготовка и потребление лома, млн. тонн источник: металл эксперт прогноз на 2016 год – На фоне сокращения выплавки стали потребление лома продолжит снижаться – Рост объемов экспорта прекратится В 2016 году прогнозируется снижение потребления вторсырья российскими метпредприятиями на 6% (–1,6 млн. тонн), до 27,5 млн. тонн, на фоне сокращения выплавки стали. Это повлечет и снижение объемов ломозаготовки стороннего лома на 1,5 млн. тонн относительно ожидаемого уровня 2015 года. На общем уровне заготавливаемого лома также скажется прекращение роста объемов экспорта – привлекательность этих поставок будет снижаться по мере падения цен на мировых рынках и стабилизации курса рубля. к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 47 стальной лом # цены в феврале-марте закупочные цены на лом будут расти Отгрузка лома на метпредприятия значительно сократилась 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 сен.15 тыс. тонн Источник: Металл Эксперт К середине декабря в европейской части РФ среднерыночная цена на лом вида 3А снизилась на 85 руб./т, до 8075 руб./т (без НДС, без учета ж/д тарифа), на Урале – на 150 руб./т, до 7850 руб./т. 48 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР ноя.15 май.15 июл.15 янв.15 мар.15 сен.14 ноя.14 июл.14 мар.14 май.14 ноя.13 янв.14 200 Ключевым фактором удорожания лома в прогнозный период будет сезонно сниженный объем ломозаготовки. Так, в январе на фоне неблагоприятных погодных условий и длительного праздничного периода ожидается сокращение отгрузки лома на метпредприятия на 40-50% относительно декабрьского уровня. В феврале ситуация с поставками сырья несколько улучшится (ожидается прирост на 25-30%), тем не менее, недопоставка сырья останется актуальной для многих потребителей, что обусловит рост закупочных цен. В марте погодные условия также не будут способствовать достаточному увеличению объема предложения. Поэтому по мере расходования складских резервов конкуренция будет усиливаться – как следствие, относительно зимних месяцев удорожание материала будет более существенным. Достаточные складские запасы лома у большинства предприятий будут основным фактором, сдерживающим подорожание сырья в январефеврале. По оценкам Металл Эксперт, на начало декабря суммарный объем резервов лома у российских метпредприятий составил около 3,25 млн. тонн. Это позволит в январе избежать роста котировок материала, несмотря на существенное падение объемов предложения. Тем не менее, отдельные компании, наименее подготовленные к зиме, уже к средине месяца могут начать игру на повышение с целью стимулирования отгрузок. В феврале, по мере расходования резервов, ценоповышательные инициативы будут поддержаны и остальными предприятиями. При этом Магнитогорский МК и Череповецкий МК (крупнейшие региональные потребители) отчасти будут способствовать сдерживанию роста цен – обладая наибольшими резервами сырья, комбинаты достаточно долго могут обходиться минимальными объемами закупок материала на свободном рынке. В марте, с использованием большей части резервов, борьба предприятий за свободные объемы лома значительно усилится, что приведет к более выраженному повышению цен. Привлекательность экспорта выросла Цены в портах на основе СFR Турция Цены внутреннего рынка 320 300 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 © Александр Борисов, ведущий обозреватель Металл Эксперт окт.15 дек.15 авг.15 апр.15 июн.15 фев.15 окт.14 дек.14 авг.14 Прогноз среднемесячного уровня цен на лом черных металлов в европейской части России 9995 9800 9640 9490 8650 8525 8350 8100 мар.16 фев.16 янв.16 дек.15 ноя.15 окт.15 сен.15 авг.15 8100 июл.15 По прогнозам Металл Эксперт, в январе метпредприятия попытаются удержать цены на минимальном уровне, используя складские запасы, однако в феврале удорожания сырья избежать не получится (-3-4% в зависимости от региона), в марте тенденция сохранится (-3-4% в зависимости от региона). апр.14 $/т, без НДС, СРТ ЮФО источник: металл эксперт На экспортном рынке квадратной заготовки предпосылок для роста цен в январе-марте нет. Тем не менее, на фоне обвала рубля к доллару США металлурги, ориентированные на внешние рынки, смогут принять удорожание стального лома. Наш прогноз предусматривает умеренную девальвацию рубля с достижением в марте уровня в $1 = RUB72,1. В целом влияние экспортеров лома на внутренний рынок в I квартале будет минимальным и даже способствовать сдерживанию удорожания сырья. По прогнозу Металл Эксперт, в январе котировки импортного лома в Турции существенно не изменятся, с февраля допускается достаточно существенное снижение (на 20-30 $/т) ввиду необходимости достижения относительного паритета с ценами на полуфабрикаты. В марте значительных изменений ценовой ситуации не предвидится. Фактически это приведет к тому, что большинство российских трейдеров вновь покинет мировой рынок. июн.14 дек.13 80 фев.14 Стабилизация цен на конечную продукцию на низком уровне в январе будет оказывать соответствующее воздействие на котировки сырья – предприятия будут стараться максимально избежать его удорожания. С февраля Металл Эксперт прогнозирует рост котировок проката в среднем на 7% с последующей стабилизацией в марте. Такое развитие событий позволит металлургам принять повышение закупочных цен на лом. руб./т, без НДс Источник: Металл Эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 49 "Хетек" : Преимущество в $15 Компания "Хетек" одна из первых в России ввела в эксплуатацию шредерную установку. Запуск состоялся в 2007 году, на тот момент это было редкое ломоперерабатывающее оборудование даже для отечественных металлургических предприятий. Успешный опыт реализованного проекта отчасти мотивировал и других игроков к запуску подобных агрегатов. Только период активного ввода шредерных установок был непродолжительным. Объясняя ситуацию, Александр Макаров – директор ООО "Хетек" отметил, что одно дело купить установку в 2007 году за $6-7 млн. при курсе 26 рублей, а другое – сегодня. Кроме того, нужно учитывать и разницу в уровне конкуренции, и в цене на шредерный и обычный лом. Но данное производственное направление будет востребованным, особенно когда комбинаты начнут сравнивать потери при использовании некачественного и качественного лома. – Александр Леонидович, расскажите о компании и ее позициях на рынке ломозаготовки? – Компания "Хетек" – сегодня это в большей степени холдинг – присутствует на российском рынке заготовки и переработки лома более 15 лет. В рамках холдинга есть два ключевых направления деятельности – заготовка и переработка лома и экспорт сырья. Заготовкой лома – прием у физических лиц и покупка у ломозаготовительных компаний – занимаются пять площадок. Переработка лома осуществляется на производственной площадке "Волхонское шоссе", где непосредственно установлена шредерная установка для пере50 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР работки лома с повышенной засоренностью и цветными металлами, оборудование для сепарации тяжелых и легких отходов, пресс-ножницы для порезки лома в габаритный, готовый к поставке потребителям, а также мобильные ножницы для разделки вагонов и сложной техники. Сегодня на рынке Санкт-Петербурга и области, по нашим оценкам, мы занимаем долю в 16%. Оборот лома компании составляет порядка 25 тыс. тонн в месяц. В среднем по году мы продаем около 60% лома на экспорт и 40% – на внутренний рынок и в страны СНГ, преимущественно в Беларусь. Ключевые экспортные направления для компании – это Турция, Испания, Италия и Германия. В то же время последние два-три месяца, учитывая текущую ситуацию с ценами на лом в России и на внешних рынках, порядка 80-90% у нас занимают поставки на экспорт. – Какова структура заготавливаемого перерабатываемого компанией лома? и – Мы специализируемся на заготовке и переработке бытового лома, доля которого у нас составляет порядка 60%. Соответственно 40% – это лом тяжелый и средней тяжести, как, например, ж/д вагоны. – Какие принципы в работе используете для обеспечения необходимых объемов бытового лома? – Политика нашей компании такова, что лучше купить 100 кг лома у 100 человек, чем ждать большой тоннаж с заводов и от крупных поставщиков. – Компания одна из первых в России стала использовать шредерную установку – оборудование, популярное в Европе и сравнительно новое для внутреннего рынка. Решению способствовала специализация на бытовом ломе? – Конечно. Но основной целью установки нового и дорогого оборудования, как в любом бизнесе, было получение прибыли. Шредерный лом на момент запуска производства, во-первых, продавался дороже обычного лома, во-вторых, из общей массы вычленялись примеси цветных металлов, что частично компенсировало расходы на переработку, а в-третьих, готовый продукт давал значительную экономию при транспортировке. В 2007 году, когда компания устанавливала шредер, разница в экспортной цене на шредерный лом и обычный – категории габаритного лома HMS 80/20 – была около 20 $/т. Сейчас эта разница практически нивелирована, составляет около 5 $/т и не покрывает затрат на переработку, но помогает сократить общие расходы при загрузке судовых партий ввиду хорошей насыпной плотности. – Были ли сложности, возможно, проблемы с установкой шредера на первоначальном этапе и какие? – Действительно, у нас был ряд сложностей, в том числе с энергообеспечением и с местом расположения оборудования. Если бы была возможность, то мы установили бы шредер в районе порта. Но, учитывая мощность установки по энергопотреблению, мы смогли найти подходящее место только в районе Кировского завода. Кроме того, если говорить о поиске места, необходимо учитывать, что шредер – это шум, пыль и еще ряд "неудобств", которые в сумме дают ограничения по месту установки. Требуются дополнительные согласования по экологическим нормам. – Какова мощность шредерной установки компании и ее загрузка сегодня? – Производственные возможности шредера позволяют перерабатывать порядка 30 тыс. тонн лома в месяц. Компания перерабатывает около 60% легковесного лома. Установка загружена не на полную мощность, т.к. сложно обеспечить необходимый объем легковесного лома. Причин несколько, и первая состоит в том, что в странах СНГ еще не в полной мере популяризирована сортировка отходов, что усложняет заготовку бытового лома. Кроме того, торговые компании часть легковесного при переработке на пресс-ножницах замешивают с тяжеловесным и отправляют на экспорт. – В Европе шредерные установки распространены, в России же пока не слишком популярны. В чем, по Вашему мнению, причины, и стоит ли в перспективе ожидать активного ввода данного оборудования в РФ? – В Европе шредеры, действительно, очень распространены, потому что на сегодня там больше бытового лома, а не тяжелого промышленного и конструкционного. Кроме того, в Европе металлургические предприятия заинтересованы в том, чтобы к ним лом поступал очищенным от мусора и примесей цветных металлов, что является дополнительной мотивацией к вводу новых мощностей. В России и странах ближнего зарубежья в этом пока нет острой необходимости, так как достаточно хорошего, тяжелого лома, который не требует сложной переработки. Также необходимо учитывать, что само оборудование стоит, условно, $6-7 млн., а ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 51 инфраструктура для его установки обойдется еще, опять же условно, в $10 млн. Поэтому купить шредер это одно, а установить его и организовать инфраструктуру – это совсем другой уровень затрат. В результате окупаемость всего комплекса может занять значительно больше времени, чем установка самого оборудования. Думаю, что сейчас, учитывая курсы валют, экономически более выгодно не устанавливать новое оборудование, а купить или взять в аренду действующие мощности с готовой площадкой и инфраструктурой, также есть возможность купить услугу по переработке лома у действующих компаний. – Ваша компания уже вернула инвестиции в шредер? – Да. Но, одно дело купить установку в 2007 году за $6-7 млн. при курсе 26 рублей, а другое – сегодня. Кроме того, нужно учитывать и разницу в уровне конкуренции, и в цене на шредерный и обычный лом. – А в целом шредерный лом – это перспективное производство в России, СНГ? Или же для российских потребителей достаточно лома, переработанного пресс-ножницами? – Если мы говорим о металлургических комбинатах, то острой необходимости в шредерном ломе нет. А вот чтобы оптимизировать свой процесс – нужен именно очищенный шредерный лом. В обычном ломе процент ненужных для металлургии примесей варьируется в пределах 2-20%, а это соответственно влияет на себестоимость производства. Также такой лом содержит примеси цветных металлов, что, при производстве металла ухудшает качество плавки. Когда комбинаты начнут сравнивать потери при использовании некачественного и качественного лома, они изменят свое отношение к шредерному лому. Из нашего опыта мы можем говорить о такой переоценке, произошедшей на Белорусском МЗ и "ОМЗ-Спецсталь". Какое-то время назад мы спорили с металлургическими комбинатами, какой лом экономически более выгодно использовать – шредерный или после пресс-ножниц с 52 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР повышенным процентом засоренности. Они склонялись к обычному габаритному лому. Но после того, как попробовали работать со шредерным ломом, изменили свою точку зрения. Отчасти поэтому в последние годы многие металлургические компании страны, среди которых и НЛМК, и "Северсталь", и ОМК, и "Металлоинвест", активно вводили в эксплуатацию шредерные установки. – Каким стал уходящий год для компании, какие факторы оказали влияние на работу? – Год был непростым, объемы потребления лома металлургическими предприятиями по объективным причинам снижались. Но нам удалось удержать объемы заготовки и переработки лома на уровне прошлых лет. Способствовал этому отчасти и курс доллара, учитывая, что в поставках мы более ориентированы на внешние рынки. – Каковы, по оценкам компании, перспективы рынка лома в 2016 году? – Следующий год будет сложным, потребление лома продолжит снижаться – нет строек, сокращается автомобилестроение. Текущая экономическая ситуация в стране и в мире не способствует активному развитию. Мы не исключаем, что кто-то уйдет с рынка, кто-то перепрофилируется. Кроме того, необходимо учитывать, что порядка 80-90% российского металлолома экспортируется в Турцию, а спрогнозировать перспективы работы с турецким рынком сегодня тоже сложно. – В случае острой необходимости, на какие рынки сможете переориентировать объемы? – Во-первых, на рынок Скандинавии и Европы, хотя это и менее выгодно, чем работать с турецкими покупателями. На данный момент европейским потребителям перекрыть турецкую цену будет сложно. Отчасти причина здесь в том, что турецкие компании покупают судами с большим тоннажем, экономя на фрахте и ряде составляющих. Везти же лом в Европу небольшими судами ни нам, ни европейским потребителям не выгодно. Кроме того, в Европе комбинатам удобнее и выгоднее покупать лом на внутреннем рынке. Европейские страны покупают импортный лом только в том случае, когда им не хватает лома с внутреннего рынка. В Турции металлургическое производство очень развито, а собственного лома не хватает. – Есть ли возможность увеличить поставки на внутренний рынок? – Конечно, если улучшится ситуация с оплатами. А это важный фактор, который сегодня влияет на работу ломозаготовительных компаний. Мы понимаем, что у металлургических предприятий тоже финансовые сложности, объемы реализации снижаются. Но у нас сегодня, учитывая уровень кредитных ставок и сложности с получением финансирования от российских банков, нет возможности кредитовать металлургическую отрасль. – Каковы ожидания по ценам на следующий год? – Надеемся, что цена все же пойдет вверх, чтобы стимулировать отрасль. Для нормальной работы ломозаготовительной компании экспортная цена на лом должна быть порядка 230 $/т, а внутренняя – 160-170 $/т. При таких ценах переработка лома является рентабельной, приносит прибыль и дает возможность развиваться. Если же сейчас посмотреть на внутренние цены – это около 120-140 $/т, а некоторые комбинаты и вовсе остановили закупку лома. – Видите ли Вы возможности для развития компании в следующем году? Какие мероприятия запланированы? – Ситуация не простая, но останавливаться не планируем. В ближайшей перспективе хотим усилить – модернизировать – действующую установку сепарации, чтобы быть более рентабельными и тщательнее сортировать отходы шредерной установки, извлекая большее количество фракций. Например, в Европе выход цветного лома при шредерной переработке составляет порядка 4-6%, а у нас – около 1%. Поэтому будем повышать качество переработки. Если же говорить о расширении мощностей, планов много, но пока для их реализации нет возможности. Все упирается в финансирование, а кредитные деньги сегодня очень дорогие. ☐ к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 53 рынок стального лома украины ОБОРОТНЫЙ ЛОМ СТОРОННИЙ ЛОМ ЭКСПОРТ ИМПОРТ 3000 2000 1000 0 -1000 i ii iii iv 2014 i ii iii iv i 2015* баланс рынка лома, тыс. тонн 54 * – прогноз • ИСТОчНИК: металл эксперт ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР ii iii 2016* iv | потребление итоги 2015 года Из-за падения выплавки стали в стране общая потребность в сырье существенно просела, тем не менее, рынок лома Украины остается дефицитным. Это связано как с сокращением поступления лома из восточных регионов и Крыма, так и с перетеканием объемов на внешние направления. Суммарно по году объем заготовки лома снизится на 13%, до 5,3 млн. тонн. Экспортная квота, которая в текущем году установлена на рекордном уровне – 1,25 млн. тонн, будет полностью исчерпана. Кроме того, внутренние производители активно лоббируют повышение экспортной пошлины с целью нормализации ситуации с обеспечением украинских компаний данным сырьем. заготовка лома снижается Потребность в необоротном ломе прогноз на 2016 год Ломозаготовка 8 На рынке лома Украины сохранится дефицит. Украинские метпредприятия, несмотря на общее снижение потребления лома, продолжат испытывать трудности с его приобретением. Сложившийся баланс поддержит цены на лом при удешевлении проката. Средняя цена на внутреннем рынке в 2016 году ожидается на уровне 3360 грн./т. Потребность в ломе будет сниженной – порядка 6,6 млн. тонн (в 2010-2011 году потреблялось 9,7-10,2 млн. тонн в год). Несмотря на возобновление работы Алчевского МК и Енакиевского МЗ, сохраняются риски их остановки. Загрузка сталеплавильных мощностей прочих предприятий также будет сниженной – по причине слабой конъюнктуры рынков проката, а также из-за нехватки кокса и ж.р.с. на отдельных предприятиях. Ввод в эксплуатацию ЭСПК на Донецком МЗ и возобновление выплавки на ДЭМЗ в прогнозном периоде не ожидается. 6 4 2 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* Потребление и заготовка лома, млн. тонн ИСТОЧНИК: МЕТАЛЛ ЭКСПЕРТ Потенциал предложения останется достаточно низким – 4,8 млн. тонн необоротного лома в год, в первую очередь из-за невозможности сбора сырья в восточных областях. Давление на объемы ломосбора также окажут низкие цены. Возможно сокращение экспорта из-за снижения его привлекательности вследствие падения мировых цен, а также стабилизации национальной валюты. Импортные объемы, как и прежде, будут минимальны. Несмотря на возможную досрочную (с января 2016 года) отмену дополнительного сбора на импорт, который был введен на год в феврале 2015 года, существенного прироста закупок не ожидается. к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 55 стальной лом # цены дефицит предложения лома не оставит альтернативы росту цен Объем поставок стального лома на предприятия обновил минимум 500 расчетная потребность фактический объем закупок 400 300 200 тыс. тонн • источник: металл эксперт ноя.15 сен.15 май.15 июл.15 янв.15 мар.15 сен.14 ноя.14 май.14 июл.14 янв.14 мар.14 ноя.13 100 В конце ноября большинство украинских потребителей стального лома были вынуждены откорректировать закупочные цены – в условиях сохраняющегося дефицита и усиления оттока материала в адрес "АрселорМиттал Кривой Рог" дальнейшее игнорирование этого вопроса могло иметь критические последствия для большинства предприятий. В результате, среднерыночная котировка материала базового качества (габариты – не более 1200-1500х600х600 мм; загрузка вагона – не менее 55 тонн) к середине декабря выросла в месячном сравнении на 8%, до 3170 грн./т. Ключевым фактором, определяющим подход металлургов к формированию закупочных цен в прогнозный период, будет объем предложения сырья. Несмотря на положительный эффект от недавнего увеличения (поставки лома в адрес предприятий выросли до 6,5 тыс. тонн в сутки, здесь и далее без учета завода "Интерпайп Сталь", против 4,5 тыс. тонн по итогам ноября), трудности с выполнением планов по закупкам остаются у большинства предприятий. Так, за 15 дней потребителям поставлено около 95 тыс. тонн материала, что не превышает 80% от общей расчетной потребности; по итогам месяца суммарный объем поставок составит порядка 200-220 тыс. тонн. Мы предполагаем, что в январе из-за длительного праздничного периода и сезонного ухудшения погодных условий поставки сократятся как минимум на 25-30%, что по итогам месяца станет главным поводом для возвращения металлургов к вопросу пересмотра цен, в том числе путем скрытого стимулирования поставщиков в индивидуальном порядке. В феврале-марте постепенное восстановление объемов заготовки (+15-20% суммарно) будет способствовать стабилизации котировок. Отсутствие складских запасов, достаточных для компенсации снижения предложения лома в зимний период, усилит зависимость котировок внутреннего рынка от объемов ломозаготовки. По оценкам Металл 56 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР стальной лом Эксперт, суммарный объем резервов в середине декабря составляет немногим более 50 тыс. тонн, причем около 30 тыс. тонн из них – у одного потребителя (АМКР). Очевидно, что накопить до конца года объемы, достаточные для обеспечения бесперебойной работы хотя бы на период новогодних праздников, основной массе потребителей уже не удастся. Как следствие, главной задачей потребителей в прогнозный период будет обеспечение достаточных для работы "с колес" объемов поставок, что обусловит усиление конкуренции и подорожание лома во второй половине зимы. 3750 3450 3300 3350 3300 3150 3150 3150 мар.16 фев.16 янв.16 дек.15 ноя.15 окт.15 сен.15 2850 авг.15 Конъюнктура экспортных рынков конечной продукции в прогнозный период окажет сдерживающее влияние на динамику внутренних цен. По нашему мнению, цены на мировом рынке проката уже фактически достигли дна и в прогнозный период существенно не изменятся. На фоне стагнации потребляющих отраслей наиболее вероятным сценарием для украинских металлургов в зимние месяцы является относительная стабилизация цен на прокат. Учитывая, что оснований для значительной девальвации нет (по нашей оценке, курс гривны в I квартале просядет не более чем на 3%), маржинальность продаж останется невысокой. Прогноз внутренних цен на лом черных металлов июл.15 Влияние развития ситуации на мировом рынке лома на внутреннее ценообразование будет минимальным – украинские трейдеры фактически покинули экспортные направления, так как у большинства компаний закончился срок действия разрешений на вывоз сырья. Проведение очередной процедуры регистрации анонсировано на февраль. Кроме того, учитывая недостаточное внутреннее предложение, все более вероятным является ужесточение госрегулирования экспорта (сокращение годовой квоты на вывоз сырья, изменение порядка распределения объемов, увеличение ставки таможенной пошлины вплоть до заградительных значений). Вместе с тем прогнозируемый нами в феврале-марте обвал котировок материала на мировом рынке (-20-30 $/т) будет использован металлургами как аргумент против роста цен. грн./т, без НДс источник: металл эксперт Согласно прогнозу Металл Эксперт, в конце января – начале февраля внутренние цены на лом повысятся в среднем на 5%. До конца марта включительно наиболее вероятна стабилизация котировок на фоне постепенного восстановления объемов предложения сырья. © Дарья Ключник, ведущий обозреватель Металл Эксперт к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 57 "Интерпайп Втормет": Конфликт интересов Пошлина или квота – эти меры регулирования экспорта лома черных металлов из Украины активно обсуждаются, по меньшей мере, полгода. Поводом для этого стал искусственно созданный дефицит сырья на внутреннем рынке за счет стремительно увеличившегося экспорта, а следствием – вынужденные простои металлургических предприятий. Как рассказала Ольга Короткова – Председатель правления "Интерпайп Втормет", по причине отсутствия металлолома сталеплавильные мощности компании за 10 месяцев простояли 57 суток. И если на других меткомбинатах есть возможность компенсировать отсутствие лома за счет увеличения доли чугуна, то у "Интерпайп Стали", учитывая, что производством электросталеплавильное, таких возможностей нет. При этом компания не выступает за полный запрет экспорта лома, но настаивает на обеспечении реальных потребностей украинской металлургической отрасли. Тем более, что и государству в разы выгоднее, чтобы лом перерабатывался внутри страны. – Ольга Николаевна, в 2015 году одной из ключевых для компании "Интерпайп" стала проблема нехватки металлолома, что произошло? – Что касается обеспечения металлоломом нашего металлургического завода, да и в целом для всех металлургов внутри страны, уходящий год был сложным. В первую очередь это связано с приоритетными задачами, которые решало Министерство экономразвития, а именно: использование отчасти эксклюзивного подхода в формировании общего баланса по образованию и потребности лома в Украине, а также объемов экспорта. В 2015 году предполагалось заготовить 5,5 млн. 58 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР тонн лома, из них 4,3 млн. тонн – внутреннее потребление, а излишек, ожидаемый в объеме 1,25 млн. тонн, реализовать на экспорт. Фактически же получилось, что за 10 месяцев общая заготовка лома составила 3,7 млн. тонн, из них 1,125 млн. тонн – экспорт, а для внутреннего рынка осталось только 2,6 млн. тонн. Дефицит лома за 10 месяцев составил 670 тыс. тонн от потребностей, которые подтверждали металлурги. Конечно, дефицит удалось несколько сократить за счет складских запасов. Вследствие этого сегодня на большинстве комбинатов остатки лома равны практически нулю, и все работают "с колес". Например, если в 2015 год металлурги входили с остатками на уровне 211 тыс. тонн, то сейчас они близки к 60-80 тыс. тонн. интервью "Интерпайп Сталь" по причине отсутствия металлолома за 10 месяцев простояла 57 суток. Если на других меткомбинатах есть возможность компенсировать отсутствие металлолома за счет увеличения доли чугуна, в нашем случае (электросталеплавильное производство) таких возможностей нет. Альтернативой может стать горячебрикетированное железо, но его доля в сырье, совместно с чугуном, не должна превышать 10-15%. До 20% ГБЖ или же чугуна можно использовать при выплавке колесной стали и в меньшей пропорции при производстве трубной заготовки – Но компания по итогам 10 месяцев сократила производство труб на 38%, ж/д колес – на 24%. Разве снижение выпуска продукции не влечет за собой естественное сокращение потребности в металлоломе? – Мы не спорим, производство снизилось, как и у большинства метпредприятий. Но в балансе 2015 года заложено, что выплавка стали в Украине составит 28 млн. тонн, при этом потребность в металлоломе обозначена более чем в 4 млн. тонн. За 10 месяцев производство составило около 19 млн. тонн стали, и потребность в ломе при таких объемах составляет 3,3 млн. тонн. По факту же мы получили только 2,6 млн. тонн. Мы не претендуем на 5,5 млн. тонн лома, но настаиваем на обеспечении наших текущих реальных потребностей и соблюдении баланса. – Возможно ли, что причиной такого отношения является задолженность металлургов перед ломозаготовительными компаниями? – У металлургов были проблемы в конце прошлого года и начале текущего. Но это были временные проблемы, связанные с значительными курсовыми колебаниями, обвалом рынков, активными военными действиями, незнанием того, что ожидать от завтрашнего дня. Таковы были объективные причины. 2015 год прошел под лозунгом "Да здравствуют предоплаты!", несмотря на то, что курсовые колебания продолжались, а цена конечного продукта падала. Сейчас же, как показывает наша практика общения, жалуются на задержки с платежами в основном экспортеры, которые не связывают свои объемы и будущее с украинскими металлургами. В результате, задолженность металлургов перед ломозаготовителями – это миф, которым удобно пользоваться экспортерам. – Компания рассматривала импорта лома? возможность – Вопрос – откуда и какой лом можно завозить – прорабатывался. Но завозить лом выгодно только в больших объемах. Не вагонными нормами, и не судами в 3-5 тыс. тонн, а, действительно, большими судами с загрузкой в 45-50 тыс. тонн сырья. Но и здесь возникают сложности. Первая – наши порты не готовы принимать лом как продукт. Мы можем его вывозить, но не можем завозить. Второе – наше предприятие территориально находится далеко от портов, а это дополнительные затраты на перегруз и доставку. "2015 год прошел под лозунгом "Да здравствуют предоплаты!", несмотря на то, что курсовые колебания продолжались, а цена конечного продукта падала" И еще по вопросу импорта. В Украине действует 10% пошлина на ввоз лома. Она состоит из двух частей – 5% на ввоз любого продукта, еще 5% – именно на ввозимый металлолом. В результате получается следующая картина – импорт лома ограничен пошлиной в 10%, в абсолютных числах это получается немало. А экспорт металлолома в этом году был практически свободный, так как экспортная пошлина на лом в 10 евро в абсолютных единицах значительно ниже затрат на ввозимый продукт. Кроме того, на готовую продукцию из Украины, в частности у нашей компании, есть ограничения на поставку практически везде. В Европе – пошлина на трубы, которую никто не планирует отменять, как и в России, и в Бразилии. В Америке у нас режим ограничения минимальной цены. Поэтому мы периодически задаем властям страны вопрос – почему действующие экономические условия способствуют экспорту ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 59 украина сырья, но не способствуют экспорту готовой продукции? Не выгоднее ли для страны поддерживать внутренних производителей? – Сегодня рассматриваются два варианта регулирования экспорта лома – квотирование и повышение экспортной пошлины, насколько они могут быть действенны? – Логично было бы одновременно использовать оба инструмента для регулирования этой проблемы. Но два инструмента действовать одновременно не могут. Необходимо делать выбор в пользу того варианта регулирования, который не будет откровенно ограничивающим экспорт. "По-нашему мнению, справедливый размер пошлины находится в пределах от 35-50 евро за 1 тонну" Поэтому мы готовы поддержать любой из двух предложенных – либо квотирование, привязанное к объемам ломосбора и потребности внутреннего рынка, либо увеличение пошлины. Если же говорить о том, какие сегодня есть документальные варианты регулирования данной проблемы, то это законопроект, который говорит о квотировании и привязывает экспорт лома к объему его потребления на внутреннем рынке в предыдущем периоде. В нем говорится, что 20% от объема внутренних поставок в предыдущий период является квотой на следующий период. Это значит, чем больше поставили на внутренний рынок металлолома в прошлом периоде, тем больше экспортная квота будет в будущем. И тогда конфликт интересов увязывается, и мотивация у ломозаготовителей есть. Но здесь нельзя забывать, что лом, к сожалению, невозобновляемый ресурс. К его сбору и экспорту необходимо подходить взвешенно. Второй механизм – это пошлина. Данный вариант, конечно, нам нравится больше. – Сегодня металлургами обсуждается пошлина 60 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР в 50 евро, насколько будет приемлем такой уровень для предприятий-потребителей и заготовителей лома? Есть ли у компании цифра-ориентир в этом вопросе? – Уровень приемлем, вполне. Даже при 50 евро ломозаготовители не будут работать в убыток, а получат свою маржу, но несколько ниже. Если сегодня она составляет порядка 30-35 евро, то с пошлиной она составит около 15-17 евро, до 20 евро. И объемы для экспорта останутся, только они не будут на уровне 1 млн. тонн и выше. По-нашему мнению, справедливый размер пошлины находится в пределах от 35-50 евро за 1 тонну. – Если говорить о перспективах, без каких изменений на рынке лома проблема дефицита не будет решена? – Дефицит лома будет вечным, если не будут решены экономические проблемы страны в целом. Если остановить экспорт вообще, то мы сможем обеспечить себя ломом полностью, но металлурги никогда не выступали за полный запрет экспорта. Если же по существу, то есть еще один важный момент, в котором необходима помощь государства. Толчок для развития отрасли может дать принятие инициатив по выведению ломозаготовки из тени. Сейчас ситуация на рынке следующая: имея собственную сеть ломозаготовки, мы легально покупаем металлолом по безналичному расчету только у региональных трейдеров и привозим его на производственные площадки компании для переработки. Покупать лом у физлиц мы не можем, так как там расчет идет наличными. Если будут внесены изменения в законодательство и отменены нормы, толкающие рынок в тень, мы сможем закупать металлолом легально и у физлиц, либо у более мелких трейдеров, которые его ранее закупали у физлиц в теневом режиме. Ко всему прочему, мы ожидаем, что при устранении теневых схем первичная цена закупки лома увеличится. На сегодня есть три вещи, которые загоняют рынок ломозаготовки в тень. Первое – это налог с физлиц при сдаче металлолома. Сейчас лом черных металлов, в отличие от цветных, облагается НДФЛ. Второе – необходимо иметь интервью документ, подтверждающий личность. Третье – физлицо может сдать только лом бытового происхождения – чайник, кастрюлю, тазик, холодильник. Сдать легально кусок забора нет возможности, т.к. это может быть уже промышленный лом. Объем НДФЛа, который был уплачен в бюджет в прошлом году, составил 64 тыс. грн., это с рынка с оборотом в $1 млрд. Такие выплаты подтверждают, что налог никто не платит. Соответственно его отмена не потребует фундаментальных изменений, а даст возможность вывести рынок из тени и работать легально на всех уровнях ломозаготовки. По сути – это отмена неработающего налога. Сегодня в этом заинтересованы и металлурги, и компании-ломозаготовители. Это один из немногих вопросов, по которому между разными сторонами достигнуто согласие. – Как компания планирует работать, пока проблема дефицита остается острой? – В следующем году, надеюсь, мы добьемся решения по вопросу обеспечения ломом. Мы оценивали отчисления в бюджет от продажи металлолома за последние два года. Согласно расчетам, получилось, что металлурги платят с переплавки одной тонны лома примерно 2140 грн. налогов. Тогда как ломозаготовители сегодня, по сути, платят в бюджет только экспортную пошлину, которая составляет 10 евро. В результате, государству в 9 раз выгоднее, чтобы металлурги перерабатывали лом внутри страны. Почему же происходит наоборот – непонятно. Надеемся, что государство нас поддержит, будет найден компромисс, и ситуация будет урегулирована. – Оценивала ли компания текущие возможности по заготовке лома в Украине? – Теоретически возможности большие, но практически для того, чтобы металлоконструкции, поезда, вагоны, старые станки превратились в лом, они должны быть списаны. А списаны они будут тогда, когда будут заменены новыми. В период с 1995 по 2000 годы ломозаготовка в стране достигала практически 10-11 млн. тонн в год. В этот период вырезали почти весь легкодоступный лом. С 2005 года объемы снижались, и за исключением небольших всплесков продолжают идти на убыль. Текущие запасы лома оцениваются в 380 млн. тонн, но это нелегкодоступный лом. Например, для возможности списания "Укрзализныцей" старого парка вагонов необходимы инвестиции на приобретение новых. Когда экономическая ситуация улучшится, начнется увеличение объемов лома. Пока же ломозаготовка продолжает снижаться, и поэтому необходимо регулировать экспорт. – Каковы перспективы украинского рынка металлолома в 2016 году? "государству в 9 раз выгоднее, чтобы металлурги перерабатывали лом внутри страны. Почему же происходит наоборот – непонятно" – Объемы заготовки будут в лучшем случае такие же, как в 2015 году. Оптимистичный вариант предусматривает общий сбор на уровне 4,3 млн. тонн, а реалистичный – порядка 3,9 млн. тонн. Что касается цен, то этого никто не знает. Думаю, что возможны колебания в $10 от текущей ситуации, но не выше 220 $/т CIF Турция. – Продолжится ли развитие ломозаготовительной сети и производственных мощностей компании, несмотря на сложную ситуацию? – У нас остаются планы по выходу на рынок Львова, мы туда еще не добрались, возможно, это будет интересно. И, наверное, будем расширяться в Киеве – открывать новые площадки, возможно, с оборудованием по переработке лома, потому как это один из стабильных и металлоемких рынков, где есть место для всех. Но все, конечно же, будет зависеть от ситуации. Если мы почувствуем поддержку государства, то будем активно развиваться. Если же такая ситуация, как в 2015 году продолжится, мы вынуждены будем сокращаться. ☐ к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 61 "УКРМЕТ": Цена вопроса В 2015 году на внутреннем рынке Украины возник острый, по мнению металлургов, дефицит сырья, который привел к простоям производства и сокращению объемов выпуска готовой продукции. Основной проблемой этого называется стремительно выросший экспорт сырья. Константин Басс – коммерческий директор ООО "УКРМЕТ", ведущего игрока на рынке ломозаготовки Украины – не отрицает наличия дефицита лома в стране, но считает претензии металлургов не вполне обоснованными. В частности, сокращение объемов выплавки стали не связано с нехваткой лома. А активное обсуждение дефицита лома рассматривается как попытка давления металлургов на ломозаготовительную отрасль с целью решения проблемы низкой рентабельности производства. В то же время компания готова содействовать в решении вопроса урегулирования дефицита, во многом общими с металлургами методами. – Константин Анатольевич, в этом году в Украине активно обсуждается тема дефицита лома. Насколько острой, на Ваш взгляд, является данная проблема? – Дефицит лома в стране есть, и мы его оцениваем в 10-12% от объема сбора который в 2015 году ожидается на уровне 4 млн. тонн. Из них около 1,2 млн. тонн будет экспортировано и порядка 3 млн. тонн будет потреблено украинскими металлургами. Близкие расчеты и у "Укрпромвнешэкспертизы", по данным которой на сегодняшний день украинские заводы недополучают около 10% металлолома. Мы понимаем, что сегодня проводится много PR-компаний о дефиците лома. "Интерпайп" 62 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР пишет о 570 тыс. тонн, "Метинвест" – о 400 тыс. тонн лома, которого не хватило металлургическим предприятиям. При этом за 10 месяцев заявленная потребность составляет 2 млн. 764 тыс. тонн, факт поставки – 2 млн. 522 тыс. тонн. В результате, потребность обеспечена на 91%. – Данная разница в объемах не является достаточным поводом для того, чтобы говорить о дефиците как о проблеме? – Заявленные планы металлургов на текущий год по выплавке стали составляли 28 млн. тонн, а реальное производство будет на уровне 22,5-23 млн. тонн. Металлурги недовыполнили план на 5 млн. тонн, и это не связано с нехваткой лома. интервью – Тогда с чем связано такое активное обсуждение темы дефицита лома? – Все, что происходит сегодня на украинском рынке – давление металлургов на ломозаготовительную отрасль, попытки полностью ограничить экспорт – это следствия очень низкой рентабельности металлургических предприятий в связи с общемировой тенденцией снижения цен на готовую продукцию. Это главная причина. Сегодня ни для кого не секрет, что многие металлурги работают в убыток, чтобы не останавливать предприятия. Связано это с глобальным перепроизводством стали в мире. Сегодня продажи квадратной заготовки котируются на уровне 255-260 $/т, а себестоимость выплавки квадратной заготовки электрометаллургическими предприятиями Украины – 270$/т. Соответственно металлургам необходимо "ужиматься" в цене и себестоимости. Какими путями это можно сделать? Прежде всего металлурги должны субсидироваться правительством: электроэнергия – раз, газ – два, соцнагрузка – три, налогообложение – четыре. Но добиться этого производители не могут, и остается один выход – стоимость сырья. Соответственно металлургические компании хотят либо полностью закрыть экспорт металлолома, либо его максимально ограничить. Ограничив же экспорт лома, они повторят сценарий отдельных стран, в которых уровень цен на сырье всегда гораздо ниже, чем на мировых рынках. Но это же нерыночные условия для металлоломных компаний, которые его заготавливают, инвестируют в оборудование, открывают новые производства. – В то же время украинские металлурги решение проблемы видят в ограничении экспорта лома – квотированием или пошлиной. Как Вы считаете, это действенный метод? – Анализируя события, которые произойдут после запрета экспорта, мы понимаем, как поведут себя металлурги. Первым следствием будет снижение цены по отношению к экспортному паритету. Сегодня, когда экспорт есть, хотя он и квотируется, металлурги обязаны поддерживать свою ценовую политику в отношении лома черных металлов в паритете с экспортной ценой. Когда запретят экспорт – паритета не будет. Цена будет гораздо ниже, что приведет к ухудшению ломосбора в связи с очень низкой ценой его реализации. "Мы считаем, что квотирование – это неправильный механизм регулирования рынка, он не прозрачен. Государство не должно ограничивать экспорт лома таким образом" – Какие варианты выхода из ситуации видит компания? – Решить проблему можно, но теми механизмами, которые устроили бы и металлургические, и ломозаготовительные компании. На сегодняшний день рассматриваются два варианта регулирования – квотирование и экспортная пошлина. Но в связи с высоким интересом к данной проблеме и экспортеров лома, и метпредприятий страны прийти к компромиссу по данному вопросу мы пока не можем. Мы считаем, что квотирование – это неправильный механизм регулирования рынка, он не прозрачен. Государство не должно ограничивать экспорт лома таким образом. Сегодня в министерстве экономического развития разрабатывается законопроект по вопросу увеличения экспортной пошлины, и мы готовы его поддержать. Мы посчитали затраты экспортера – взяли средние цены FOB, вычли затраты, которые есть по фрахту, перевалке в порту, и мы видим, что 5-7 евро к действующей экспортной пошлине на лом можно добавить. Это в свою очередь повлечет сокращение экспорта лома из Украины, по нашим оценкам, на 300-400 тыс. тонн. Реальный экспорт составлял бы 600-800 тыс. тонн. Соответственно мы видим, что это фактически разница между заявленным потреблением и реальным сбором. Это тот вариант, который удовлетворил бы обе стороны. ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 63 украина У металлургов же сегодня есть предложение добавить к действующей пошлине 20 евро. По нашим расчетам, пошлина в 30 евро полностью остановит экспорт лома – ни по сухопутной границе с условием поставки DAF, ни по морю с условием поставки FOB его не будет. Остановятся и отчисления в бюджет от экспорта лома черных металлов. И через полгода мы увидим протестующих металлоломщиков, которые будут вынуждены работать по очень низким ценам на предприятия внутри страны. "пошлина в 30 евро полностью остановит экспорт лома – ни по сухопутной границе с условием поставки DAF, ни по морю с условием поставки FOB его не будет" – В Украине есть еще одна проблема – объемы заготовки лома снижаются. Этот год не стал исключением, но темпы выросли, в чем причина? – Основной причиной стал нисходящий ценовой тренд с июля текущего года. Если ранее среднемесячно в Украине заготавливали 280-320 тыс. тонн лома, то в последние четыре месяца ломосбор упал до 130-160 тыс. тонн в месяц. Могу отметить, что сокращение объемов металлолома – общемировая ситуация. Основная ее причина в том, что затраты, связанные со сбором лома, его переработкой, доставкой до металлургического комбината и оплатой рабочей силы, сегодня несопоставимы с общемировым падением цен на лом черных металлов. В результате, очень многие объекты, которые могли бы быть демонтированы на лом, сегодня фактически закрыты и у собственника такого объекта нет интереса заниматься его демонтажом. Работы не ведутся, а лом "придерживается" до лучших времен. Это произошло на всех уровнях сбора лома, в том числе и у физлиц, 64 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР которые его собирали, и является основной причиной необеспеченности металлургических предприятий ломом. – Можно ли повлиять на объемы заготовки лома украинскими компаниями? – Самый главный путь решения проблемы низкого ломосбора – вывод отрасли из тени. Сегодня мы совместно с Ассоциацией лома вторичных металлов разработали предложение в Кабинет Министров и Министерство экономического развития по изменению налогообложения. Мы предлагаем отменить на законодательном уровне НДС на постоянной основе, тем более, что как временная мера он не взимается до января 2017 года. Кроме того, отменить НДФЛ с доходов физлиц, которые сдают металлолом. Могу сказать, что по последнему пункту мы идем с металлургами одним путем. Что это позволит? Это выведет рынок из тени, это увеличит ломосбор. Например, если в текущем и следующем году мы видим прогнозный объем ломосбора на уровне 4 млн. тонн, то вышеназванные мероприятия позволят увеличить заготовку сырья минимум на 1 млн. тонн в год. – Каковы Ваши оценки перспектив рынка лома в 2016 году? – То, что мы видим сегодня, снижение цен на ж.р.с., предложения которые показывают китайские поставщики на рынке Турции, говорит о том, что в первой половине 2016 года нисходящий тренд сохранится. Цена на металлолом на условиях CIF Турция возможна на уровне 180-210 $/т. Потом ожидаем стабилизации, и, возможно, с октября будет небольшой рост. Прежде всего рост будет связан с тем, что перепроизводство стали, которое есть на сегодняшний день, несколько уменьшится. Проблема профицита может быть решена за счет того, что в условиях усиления конкуренции слабые предприятия вынуждены будут уходить с рынка, и это мы видим уже сегодня. Что касается внутреннего рынка, то он всецело зависит от экспорта, соответственно экспортные цены будут влиять и на нашу металлургическую отрасль. интервью – Как компания следующем году? планирует работать в – Мы оцениваем свои объемы заготовки лома по текущему и следующему году на уровне 1 млн. тонн, это порядка 25% от общего объема заготовки в стране. Порядка 40% составляет доля собственного лома в общем объеме отгрузки компании и соответственно 60% – лом, закупаемый у более мелких компаний. В 2016 году изменений в структуре мы не ожидаем. – Как будут распределены объемы лома компании по рынкам и потребителям? – Мы продолжим экспортировать лом, так как на сегодняшний день нет четкого решения по регулированию поставок. Мы не согласны с требуемым металлургами повышением экспортной пошлины на 20-30 евро и планируем участие в совещаниях на уровне правительства по данному вопросу до конца текущего года. Мы надеемся, что решение по экспорту лома не будет принято до того, как Кабинет министров утвердит баланс производства стали и потребления лома на 2016 год. Если закон об ограничении экспорта не будет принят, то мы будем лоббировать вопрос экспорта лома по старой системе квотирования на уровне 1 млн. тонн. Если последнее произойдет, то наши приоритеты будут выглядеть следующим образом: порядка 15-20% от общего объема сбора мы будем экспортировать. Экспорт – это Молдавия (Молдавский МЗ), это республика Польша и турецкий рынок. 80% заготовленного лома будем реализовывать на внутреннем рынке – это "АрселорМиттал", это "Электросталь" (г. Курахово) и "Метинвест". – Развитие компании в 2016 году продолжите, или в сложных условиях планы и сроки будут сдвинуты? – Мы активно развивались с 2008 года. Сегодня, учитывая нисходящий тренд и понимание, что быстрого отскока к ранее заготавливаемым объемам, как это было после 2008 года, уже не будет, а кризис затянется, компания предусматривает дальнейшее развитие, но объем инвестиций направленных на эти цели, будет сокращен. Приоритетными будут проекты с высокой степенью готовности. В частности, мы планируем закончить строительство второго крупного цеха в Киеве. Кроме того, продолжаем модернизацию крупного цеха ломосбора во Львове с установкой высокотехнологичного оборудования. Для этих целей мы покупаем новые пресс-ножницы мощностью 800 тонн в Киев и 600 тонн во Львов. Если говорить об итогах, то сегодня мы закончили модернизацию площадки в Кировограде. Кроме того, приобрели крупный цех по ломопереработке в Одессе. "Если закон об ограничении экспорта не будет принят, то мы будем лоббировать вопрос экспорта лома по старой системе квотирования на уровне 1 млн. тонн" – С какими поставщиками оборудования вы работаете? – Если говорить о пресс-ножницах, у нас есть и европейское, и китайское оборудование. Сегодня мы являемся крупнейшими покупателями в СНГ пресс-ножниц китайской компании Jiangsu Huahong Technology Stock Co., Ltd. У нас комплексное сервисное обслуживание оборудования этой компании, и мы полностью довольны результатами сотрудничества с ней. Если говорим о перегружателях, то это немецкое оборудование компании Fuchs. – Рассматривала ли компания, одна из крупнейших в стране, возможность установки шредера? Будет ли востребовано данное оборудование в стране? – Сегодня в Украине нет производственной площадки, которая могла бы заготавливать около 40-50 тыс. тонн металлолома в месяц для рентабельной загрузки агрегата. О шредере не идет речи, учитывая, что весь ломосбор страны в прошлом месяце составил 140 тыс. тонн. ☐ к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 65 повышение эффективности производства сырьевых материалов – первостепенная задача для металлургов в период кризиса. причем задача нетривиальная, поскольку необходимо улучшать и модернизировать давно устоявшиеся технологические процессы в коксохимическом, агломерационном, доменном, ломозаготовительном производствах. 66 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Paul Wurth : новые методы переработки технологических отходов С учетом дефицита сырьевых материалов, снижения рентабельности и ужесточения экологических требований в последнее время компания Paul Wurth сосредоточила усилия на повышении эффективности и снижении экологической нагрузки в коксохимическом, агломерационном и доменном производствах. Захоронение металлосодержащих отходов в отвалах вызывает все большую озабоченность, при этом для некоторых предприятий отходы становятся ценным побочным продуктом. Компания Paul Wurth предлагает ряд методов переработки технологических отходов, получаемых на различных этапах производства металлопроката с целью возврата максимально возможного объема сырья в технологический процесс. Экономический эффект внедрения технологий достигается за счет ряда факторов, в том числе благодаря возврату оксида железа в производство и отсутствию затрат на захоронение отходов и закупку/транспортировку части сырьевых материалов. держащих отходов и производство 40 тыс. тонн ГБЖ. RedSmelt™ – двуфазный процесс предварительного восстановления в печи с вращающимся подом и плавления в электродуговой печи. Он может быть использован для переработки отходов производства стали и/или железной руды в чугун (или подобные сплавы) и шлак. Технология особенно хорошо подходит для переработки однотипных материалов широкого спектра характеристик, к примеру руды, и проверена в промышленном масштабе при производстве чугуна от 300 тыс. тонн до 1 млн тонн в год. Рентабельность в данном случает зависит, главным образом, от качества загружаемого материала, наличия (количества) и стоимости восстановителей и электроэнергии. RedIron™ - процесс прямого восстановления в печи с вращающимся подом для переработки отходов производства металлопроката в прямовосстановленное железо (DRI) или горячебрикетированное Primus® – двуфазный процесс предварительного железо (HBI). Этим процессом можно перерабаты- восстановления в многоподовой печи и плавления в электродуговой печи. Технология разработана для вать смесь пыли и шлама доменного и кислородно-конвертерногопроизводПечь с вращающимся подом установки RedIron (60 тыс. тонн), г. Пьомбино, Италия ства, отсева окатышей и прокатной окалины, что составляет большую часть отходов меткомбината. Получаемый продукт может быть непосредственно использован в качестве компонента шихты доменных печей, кислородных конвертеров или электродуговых печей. Подобная установка была спроектирована и построена компанией Paul Wurth для итальянского меткомбината Lucchini Piombino. Модуль, введенный в эксплуатацию в 2010 году, рассчитан на переработку 6 тыс. тонн железосоДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 67 оборудование переработки отходов с особо высоким содержанием цинка (к примеру, пыли электропечей) и производит чугун, подобный по качеству доменному, инертный шлак и концентрат оксида цинка (более 55% цинка), который может использоваться в качестве сырья в цинковой промышленности. С 2009 года коммерческая установка Primus в Восточной Азии перерабатывает 100 тыс. тонн пыли электропечей в смеси с другими отходами меткомбината. Гибкость технологии позволяет осуществлять совместную переработку пыли, шлама и окалины с использованием рядовых марок угля в качестве топлива. В ходе предварительного восстановления в многоподовой печи цинк возгоняется из шихты и улавливается из отходящих газов в виде ZnO с помощью тушения и фильтрации. Отсутствие затрат на захоронение отходов и утилизация железа способствуют окупаемости использования данной технологии, при этом вклад двух других факторов (продаж шлака и оксида цинка) может быть различным в зависимости от условий рынка. PLD (обезмасливание по технологии Paul Wurth – Lhoist) – новая технология очистки от масел замасленных отходов прокатных станов, в основном, шлама и окалины. Запатентованный процесс состоит из возгонки масла за счет использования негашеной извести и контролируемого окисления масел при низкой температуре. Специально разработанная многоподовая печь служит реактором, который обеспечивает тщательное перемешивание замасленных материалов со специальной известью и медленное и эффективное окисление масел. На выходе получается сухой рассыпчатый оксид железа с остаточным содержанием масла менее 0,1 %. ЭДП интенсивной плавки (i-Meltor) и сменный сосуд установки Primus Базовая промышленная конфигурация рассчитана на переработку около 25 тыс тонн замасленных материалов в год. Технические возможности позволяют обеспечить производительность до 100 тыс. тонн. CIROVAL™ – новый гидрометаллургический процесс утилизации доменного шлама, получаемого на мокрой стадии очистки колошникового газа. Он обеспечивает выщелачивание из шлама цинка и свинца и одновременно сокращает потери железа, благодаря контролируемому протеканию химических реакций. Таким образом, в первую очередь, обеспечивается максимальная утилизация железоуглеродистой части шлама, которая может быть использована в аглодоменном производстве. Во-вторых, в процессе образуется цинко-свинцовый концентрат с небольшим содержанием железа, который может быть использован в цветной металлургии. Успешно проведена экспериментальная переработка шлама различных доменных печей, полномасштабные промышленные установки позволят максимально утилизировать отходы с минимизацией захоронений в отвалах. Описанные технологии позволяют повысить энергоэффективность, увеличить рентабельность и снизить экологическую нагрузку первых переделов производства металлопроката. Данные процессы успешно апробированы в промышленном масштабе или близки к этому. При этом компании-поставщики технологий и оборудования, такие как Paul Wurth, непрерывно работают над совершенствованием этих методов с целью достижения оптимальной комбинации экономической эффективности и снижения негативного воздействия на окружающую среду. ☐ Завод Primus (100 тыс. тонн) в г. Тайчжун, Тайвань к содержанию 68 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР Мини-Доменная Печь – альтернатива для мини-завода В условиях увеличения выплавки стали на мини-заводах при уменьшении объемов качественного лома черных металлов и роста цен на него, предлагается оснащение предприятий компактными мини-доменными печами (мини-ДП). Доменная печь считается наиболее совершенным агрегатом для производства чугуна. Несмотря на внедрение альтернативных технологий восстановления железа в печи с шагающим подом или в шахтной печи, разработку процессов COREX, FINEX, HISARNA и прочих, ДП остается основным оборудованием для производства железосодержащего сырья на крупных меткомбинатах. В то же время мини-доменная печь идеально подходит для заводов с низкой производительностью и становится экономичным и надежным компонентом мини-завода. Будучи миниатюрной версией традиционного агрегата, она является гибким и конкурентоспособным оборудованием для выплавки передельного и литейного чугуна. Мини-доменной печью считается агрегат с внутренним объемом до 500 м куб. и годовой мощностью от 80 тыс. тонн до 500 тыс. тонн. Агрегат характеризуется отсутствием башенной стальной конструкции, оборудован медными холодильниками, конусным загрузочным устройством и вертикальным шихтовым конвейером. Технические характеристики позволяют использовать различные комбинации железосодержащего сырья в шихте – от загрузки 100% кусковой руды и до любых соотношений кусковой руды, агломерата и окатышей. В качестве восстановителя может применяться кокс или древесный уголь, что снижает себестоимость производства в мини-агрегате по сравнению с технологиями восстановления железа при помощи природного газа и большой ДП, потребляющей высококачественный кокс. Строительство и ввод в эксплуатацию осуществляются в короткие сроки (15-18 месяцев) и требуют меньших капиталовложений, что сокращает период окупаемости. Эксплуатационное обслуживание агрегата меньшего объема также снижено. Ввод в технологическую цепочку мини-ДП и подача жидкого чугуна в ЭДСП может снизить расход электро- энергии при плавке и повысить производительности печи. Использование шихты с меньшим содержанием примесей также улучшит качество готовой продукции и повысит конкурентоспособность предприятия. Более значительное сокращение энергопотребления возможно при применении систем использования отходящих газов мини-ДП для генерации электроэнергии. Компания Danieli (Италия) предлагает внедрение процесса Allothermic, который позволяет генерировать электроэнергию из отходящих газов в достаточных объемах для полного обеспечения предприятия, оснащенного мини-ДП с электросталеплавильным цехом мощностью до 1 млн. тонн. Исполнительный вице-президент Danieli Enzo Ruscio отмечает: "Поток газа может использоваться для выработки энергии... Минимально применение системы позволяет обеспечивать двигатели прокатного стана... В идеале с процессом Allothermic мы можем сделать предприятие независимым от внешних поставок электроэнергии". Применение системы отходящих газов мини-ДП в комбинации с ЭДСП является решением для обеспечения локального спроса на сталь в регионах с ограниченным доступом к электроэнергии или со слабой энергетической системой. Кроме того, по словам Enzo Ruscio, данный состав оборудования будет наиболее конкурентоспособным вариантом оснащения завода небольшой мощности в ближайшие годы. Гибкость использования сырьевых материалов в мини-ДП, возможность выработки электроэнергии и экологичность производства являются основными выигрышными факторами использования мини-ДП. ☐ к содержанию ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 69 Дорогие инвестиции Сегодня одним из наиболее распространенных в мире способов переработки бытового лома является шредерная установка. В Европе количество шредеров превышает 300 единиц. Как считают производители данного оборудования, именно шредеры являются перспективным развитием и российской ломоперерабатывающей отрасли. В то же время в России, как и в большинстве стран СНГ, данный вариант рециклинга пока приживается медленно. В настоящее время на рынке лома черных металлов России работает около 1500 компаний, заготавливающих и перерабатывающих суммарно порядка 25-26 млн. тонн сырья в год. С каждым годом игроками рынка все чаще поднимается вопрос ухудшения качества лома, составляющими которого являются сокращение запасов тяжеловесного промышленного, сложности со сбором и переработкой бытового легковесного. Одну из названных составляющих, действительно, могли бы успешно решить современные шредерные установки, специализирующиеся на получении высококачественного шрота из бытового лома. Тем более, что с активным в последние несколько лет ростом электросталеплавильных мощностей потребность в шредерном ломе увеличивается. В то же время сегодня в России, по оценке Металл Эксперт, работают только 13 шредеров, запущенных в период 2003-2013 годов, причем проекты реализованы у компаний, заготавливающих и перерабатывающих не менее 100 тыс. тонн вторсырья в год. 70 по переработке лома предприятия, находящейся в Череповце, составляет до 900 тыс. тонн в год. В настоящий момент ее оптимальный режим загрузки с точки зрения надежности и производительности – 420 тыс. тонн в год. С установкой шредера компания значительно увеличила безопасность лома, его чистоту относительно неметаллических включений, насыпную плотность. Конечно, компания могла бы обойтись без шредерной установки, но агрегат значительно влияет на качество лома, что важно для сталеплавильных агрегатов компании и в конечном итоге – для качества и свойств выплавляемой стали". "Сегодня в эксплуатации у компании находятся 2 шредерные установки (в Мытищах и Подольске, ЦФО) общей производственной мощностью до 400 тыс. тонн в год, – рассказал Александр Софронов – генеральный директор "Вторчермет НЛМК". – Средний годовой Металлургические предприятия, располагающие электросталеплавильным производством и установившие шредерные установки (суммарно 6 агрегатов), высоко оценивают новое оборудование, позволившее решить вопрос безопасности используемого лома, обеспечить насыпную плотность сырья, сократить время плавки и расход электроэнергии при производстве стали. уровень их загрузки составляет 75-80% от установленной производственной мощности. Без шредерной установки можно обойтись, если потребителю не нужен лом высокого качества и плотности. Нам использование шредерных установок позволяет обеспечить высокую чистоту и насыпную плотность металлургического вторсырья, снижение времени плавки и расхода электроэнергии, повышение качества выплавляемого металла при дальнейшем использовании лома для производства стали". Так, Олег Титов, генеральный директор ООО "Северсталь-Вторчермет", отметил, что "производительность шредерной установки Положительные отзывы о шредерах озвучили и независимые ломоперерабатывающие компании. Установка позволила выйти на более ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР оборудование высокий уровень работы и обслуживания потребителей. Расширила возможности по переработке бытового лома, частично компенсировав сокращение объемов заготовки тяжеловесного промышленного вторсырья. В то же время, несмотря на положительные оценки и отзывы по оборудованию, в России лишь 1% ломоперерабатывающих компаний располагает шредерными установками, а среднегодовая загрузка агрегатов составляет порядка 50-60%. По оценке Металл Эксперт, в настоящее время в стране в шредерах перерабатывается около 10% бытового лома, часть которого отгружается на экспорт. Для страны с растущим потреблением лома, превысившим в прошлом и текущем годах объем в 20 млн. тонн, это достаточно невысокие показатели. В чем причина такого положения дел? Причин, по мнению рыночных игроков, несколько. в стране недостаточно развита культура сбора бытового лома, вследствие чего объем его заготовки не сложно найти подходящее место для установки и запуска в работу шредера. огромной страны Ключевая проблема, которую необходимо решить, прежде чем приступать к приобретению и установке – это поиск территории с развитой инфраструктурой (площади, энергообеспечение, подъездные пути, удаленность от окружающих из-за пыли, шума и т.д.). Наталья Прутова, руководитель направления продаж ломозаготовительного оборудования компании "Спецмаркет-М", рассказывая Так, о текущей ситуации с продажами шредеров, отметила, что, помимо "сложностей с обеспечением шредеров необходимым объемом сырья для постоянной равномерной загрузки на уровне 50-100 тонн в час, стационарный шредер потребляет большое количество электроэнергии, ведь, по сути, это целый завод. Многие из тех, кто первоначально рассматривал возможность установки агрегата, не смогли согласовать подачу электроэнергии в необходимом объеме". Во-первых, Александр Макаров, директор ООО "Хетек" (г. Санкт-Петербург), подтвердил наличие обеспечивает более высокой загрузки шредеров. Во многом, по мнению переработчиков, это обусловлено и сложной экономической ситуацией в стране – население не спешит замещать устаревшие бытовые приборы, технику и автотранспорт. сложностей с установкой оборудования, в том числе с энергообеспечением и с местом расположения оборудования. "Если была бы возможность, то мы установили шредер в районе порта. Но, учитывая мощность установки по энергопотреблению, мы смогли найти подходящее место только в районе Кировского завода. Кроме того, если говорить о поиске места, необходимо учитывать, что шредер – это шум, пыль и еще ряд "неудобств", которые в сумме дают ограничения по месту установки". Некоторый всплеск активности в заготовке и переработке бытового лома обеспечила госпрограмма по утилизации автотранспорта, но он был непродолжительным. В частности, как отмечают в компаниях по заготовке и переработке лома, пик пришелся на конец 2014 года – начало 2015 года, когда осуществлялись прямые дотации. Но уже с середины текущего года активность пошла на спад. На фоне экономической ситуации в стране люди стали реже менять автомобили. Во-вторых, как это ни удивительно, на просторах цена . В условиях нестабильных В-третьих, это валютных курсов за установку оборудования стоимостью свыше EUR/$1 млн. сегодня готово выложить сумму крайне ограниченное количество покупателей. Следует учитывать и временной фактор: сроки окупаемости в сложившихся обстоятельствах могут занять значительно больше времени, чем это было 5-7 лет, и даже 2 года назад. ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 71 оборудование "Заводы сокращают затраты, поэтому закупки высокопроизводительного, мощного оборудования стоимостью свыше EUR1 млн. переносятся на следующий год либо вовсе замораживаются до лучших времен, – прокомментировала Наталья Прутова. – Сроки сдвигаются у 90% наших покупателей, так как при выросшей цене в два и более раз – учитывая курсы евро, доллара – сроки окупаемости оборудования существенно увеличиваются, а российской альтернативы шредерам и пресс-ножницам усилием от 800 тонн нет и в ближайшей перспективе не будет. Конечно, полностью продажи не остановились, но в наше непростое время покупатели ищут альтернативу в более дешевых аналогах из Китая или в б/у оборудовании". России составляет от EUR1,5 млн. и выше. Такую сумму готов вкладывать в дело далеко не каждый металлургический комбинат, не говоря уже о независимых ломозаготовительных компаниях. В результате, из пяти-шести запросов по ним только в этом году продажи не состоялись". Так, по данным "Металл Эксперт", последний шредер стационарного типа в России был "Думаю, что сейчас, учитывая курсы валют, экономически более выгодно не устанавливать новое оборудование, а купить или взять в аренду действующие мощности с готовой площадкой и инфраструктурой, – считает Александр Макаров, – также есть возможность купить услугу по переработке лома у действующих компаний". на мировом рынке сегодня набирают популярность и мобильные шредеры – более компактные и требующие меньших объемов бытового лома. Но в РФ, по отзывам запущен в 2013 году. При этом компаний, предлагающих данное оборудование, несмотря на проявляемый к нему интерес, результативных сделок не состоялось. "Мобильные шредеры, действительно, очень удобные агрегаты и могли бы получить широкое распространение в России и странах СНГ, – отметила Наталья Прутова. – Их производительность может составлять 25-50 тонн в час, плюс они не требуют фундамента или бетонированной площадки, управляются оператором погрузочной машины с пульта дистанционного управления и перевозятся с одной площадки на другую с помощью низкорамного трала. Это оборудование популярно в Европе, т.к. его легко перевезти с одного места в другое, если на этой площадке лом закончился. В нашей стране свои особенности, но интерес к подобному оборудованию растет с каждым годом, однако сегодня его стоимость в С прогнозами в отношении изменения ситуации рыночные игроки затрудняются. Таким образом, можно говорить об отсутствии планов по активному вводу новых шредерных установок в России в среднесрочной перспективе. Тем более, что первый за последние два года запланированный проект по покупке в 2015 году и установке шредера стационарного типа пока не реализован. В то же время по мере обострения проблемы дефицита тяжеловесного лома на российском рынке развитие мощностей для производства шредерного лома возобновится. Характеризуя компании, которым может быть интересен запуск шредерных установок, Олег Титов отметил, что запуск оправдан, если "стоит цель по глубокой переработке лома и получению высококачественного сырья для сталеплавильных агрегатов с эффективным разделением цветного лома от стального". "Ввод шредера зависит от многих факторов, – рассказал Александр Софронов. – В первую очередь должна быть заинтересованность потребителя шрота, т.е. металлургов, также учитывается ломообразование региона, стоимость данного вида лома по сравнению с рядовым, логистическая составляющая участка, на котором будет стоять шредер, и т.д. В связи с этим однозначно на данный вопрос ответить нельзя, условий много, как, в принципе, при выборе любого оборудования". ☐ к содержанию 72 ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР ДЕКАБРЬ’ 15 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР 73 «Металл-Курьер» - ежемесячный журнал. Редакционные офисы: в Российской Федерации – 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, офис 403, +7 499 346 09 35, +7 495 775 60 55, e-mail: podpiska@metalcourier.com; в Украине – 49094, Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 48Б, +38 056 3701206, +38 056 375 79 00. Издатель: ООО «Металл Эксперт». Свидетельство о государственной регистрации: серия IV, №9; свидетельство о регистрации издания КВ №4878, ПИ №ФС77-55945 Авторские права. Все публикуемые материалы и данные являются собственностью информационного агентства «Металл-Курьер». Перепечатка либо дальнейшее их распространение в любой форме любым способом разрешается только при наличии предварительного письменного согласия владельца авторских прав. Материалы предоставляются в информационных целях. Редакция не несет ответственности за действия, предпринятые на основе опубликованных материалов. Публикуемые материалы основаны на источниках, которые расцениваются как надежные, но редакция не гарантирует их абсолютной точности.
