Евразийская экономическая комиссия Департамент защиты внутреннего рынка ДОКЛАД
advertisement
Евразийская экономическая комиссия Департамент защиты внутреннего рынка ДОКЛАД «О результатах специального защитного расследования в отношении посуды столовой и кухонной из фарфора, ввозимой на единую таможенную территорию Таможенного союза» (неконфиденциальная версия) Москва 2013 2 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО Оглавление Введение .............................................................................................................................. 4 1. Информация по процедурным вопросам ................................................................. 4 1.1. Начало расследования. .................................................................................... 4 1.2. Заинтересованные лица и сбор информации ................................................ 6 1.4. Анализируемые периоды............................................................................... 11 1.5. Расчеты ............................................................................................................ 12 1.6. Информация о предприятии – заявителе и предприятиях, поддержавших заявление ............................................................................................................................ 12 2. Описание Товара ......................................................................................................... 13 3. Установление наличия возросшего импорта Товара на ТТ ТС ........................ 16 3.1. Режим ввоза Товара на ТТ ТС ...................................................................... 16 3.2. Объем импорта Товара на ТТ ТС ................................................................. 16 3.3. Страны-поставщики ....................................................................................... 18 3.4. Динамика цен импортного Товара ............................................................... 19 3.5. Выводы ............................................................................................................ 20 4. Непредвиденные обстоятельства ............................................................................. 22 5. Установление наличия серьезного ущерба отрасли экономики государствчленов Таможенного союза ........................................................................................... 25 5.1. Анализ состояния рынка Товара на ТТ ТС ................................................. 25 5.1.1. Объемы производства, потребления и реализации Товара на ТТ ТС ........................................................................................................... 25 5.1.2. Соотношение объема производства и потребления Товара в Таможенном союзе и объема импорта Товара на ТТ ТС ......................... 27 5.1.3. Объем экспорта Товара с ТТ ТС ......................................................... 27 5.2. Анализ состояния отрасли экономики государств – членов Таможенного союза ........................................................................................................... 28 5.2.1. Объем производства ............................................................................. 28 5.2.2. Объем реализации Товара на ТТ ТС ................................................... 29 5.2.3. Товарные запасы ................................................................................... 30 5.2.4. Объем экспорта ..................................................................................... 30 5.2.5. Степень загрузки производственных мощностей ............................. 31 5.2.6. Себестоимость, цена, рентабельность и прибыль ............................. 32 5.2.7. Численность персонала ........................................................................ 33 5.2.8. Объем инвестиций ................................................................................ 33 5.3. Выводы ............................................................................................................ 34 6. Установление причинно-следственной связи между возросшим импортом Товара и серьезным ущербом отрасли экономики ТС ............................................ 36 3 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 6.1. Вытеснение производителей Товара государств – членов Таможенного союза с внутреннего рынка Таможенного союза возросшим импортом .................... 36 6.2. Воздействие импортных цен на цены производителей государств-членов Таможенного союза на рынке Таможенного союза....................................................... 38 6.3. Другие факторы .............................................................................................. 39 6.3.1. Влияние показателей экспорта Товара отрасли экономики ТС ....... 39 6.3.2. Технологическое отставание отрасли экономики ТС ....................... 40 7. План мероприятий по адаптации отрасли экономики ТС в период действия предлагаемой специальной защитной меры ............................................................. 42 8. Выводы и предложения.............................................................................................. 43 8.1. Выводы ............................................................................................................ 43 8.2. Предложения .................................................................................................. 43 4 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО Введение Настоящий доклад подготовлен по результатам специального защитного расследования в отношении посуды столовой и кухонной из фарфора (далее по тексту используется также термин «Товар»), ввозимой на единую таможенную территорию Таможенного союза (далее – ТТ ТС), проведенного Департаментом защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (далее – Департамент). Расследование проведено в соответствии с положениями Соглашения о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам от 25 января 2008 года (далее – Соглашение). Настоящий доклад подготовлен на основании всей информации, имеющейся в распоряжении Департамента на момент его подготовки. 1. Информация по процедурным вопросам 1.1. Начало расследования Расследование начато Департаментом по результатам рассмотрения заявления ООО «ДО «Промыслы Вербилок» о применении специальной защитной меры в отношении посуды столовой и кухонной из фарфора и на основании приказа директора Департамента защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии от 31 августа 2012 г. № 7 «О начале специального защитного расследования в отношении посуды столовой и кухонной из фарфора, ввозимой на единую таможенную территорию Таможенного союза». Заявление о применении специальной защитной меры поддержано следующими производителями посуды столовой и кухонной из фарфора – ЗАО «Фарфор Вербилок», ОАО "Императорский фарфоровый завод", ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ПК "Дулевский фарфоровый завод" (далее – предприятия-заявители). Датой начала расследования в соответствии с пунктом 3-1 Соглашения является дата публикации уведомления о начале расследования на официальном сайте Евразийской экономической комиссии - 3 сентября 2012 г. В соответствии с пунктом 2.2 Регламента принятия решений и подготовки проектов решений Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, утвержденного Решением Коллегии ЕЭК от 7 марта 2012 г. № 1, уведомление о начале расследования и неконфиденциальная версия заявления ООО «ДО «Промыслы Вербилок» были направлены уполномоченным органам государств – членов Таможенного союза письмом Департамента от 6 сентября 2012 г. № ЕЭК/53416. Уведомление о начале расследования в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Соглашения направлено: • уполномоченным органам иностранных экспортирующих государств: Представительству Европейского Союза в Российской Федерации, Посольству 5 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО Китайской Народной Республики в Российской Федерации (ноты Департамента от 10 сентября 2012 г. № 14-3), Посольствам Республики Ангола, Аргентинской Республики, Австралии, Азербайджанской Республики, Народной Республики Бангладеш, Королевства Бахрейн, Федеративной Республики Бразилия, Канады, Швейцарской Конфедерации, Арабской Республики Египет, Объединенных Арабских Эмиратов, Республики Хорватия, Республики Индонезия, Государства Израиль, Индии, Исламской Республики Иран, Японии, Республики Кения, Республики Корея, Государства Кувейт, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Республики Македония, Союза Мьянма, Мексиканских Соединенных Штатов, Малайзии, Федеративной Республики Нигерия, Королевства Норвегии, Новой Зеландии, Султаната Оман, Республики Филиппины, Исламской Республики Пакистан, Государства Катар, Королевства Саудовская Аравия, Республики Сингапур, Турецкой Республики, Украины, Республики Уганда, Соединенных Штатов Америки, Республики Узбекистан, Социалистической Республики Вьетнам, Южно-Африканской Республики (ноты Департамента от 11 сентября 2012 г. №14-4); • предприятиям – заявителям и другим известным производителям Товара в Таможенном союзе – ЗАО «Кисловодский фарфор – Феникс», ООО «Сысертский фарфор» (письма Департамента от 6 сентября 2012 г. № ЕЭК/5-3414); • известным импортерам и (или) потребителям Товара в Таможенном союзе - ООО «Интерсервис-Посуда», ООО Производственно-Коммерческая Фирма «Кубаньфарфор», ООО «ДП-ТРЕЙД», ООО «ИКЕА-ТОРГ», ООО «Ламира», ЗАО «Спецторг», ЗАО «Гала Центр», ТОО «Тандем-НС», ООО «Марита», ООО «Опторгсоюз», ООО «Максима Групп», ЗАО «Стройремонт», ООО «Новая Лагуна», ТОО «ВИНОКС», ОАО «Белхозторг» (письма Департамента от 6 сентября 2012 г. № ЕЭК/5-3414); • известным иностранным производителям и (или) экспортерам Товара: Porcelain Manufactory Furstenberg GmbH, Rudolf Kampf, Сhaozhou Fengxi Huidi Porcelain Manufacture Factory, Shenzhen Yue Xin Import&Export Co., Ltd. (ноты Департамента от 10 сентября 2012 г. № 14-2). На основании пункта 13 статьи 30 Соглашения приказом директора Департамента от 15 мая 2013 г. № 3 срок проведения расследования был продлен на 3 месяца – до 2 сентября 2013 г. включительно. Уведомление Департамента о продлении расследования направлено: • уполномоченным органам государств – членов Таможенного союза письмом от 17 мая 2013 г. № 14-229; • ООО «ДО «Промыслы Вербилок», ЗАО «Фарфор Вербилок», ОАО «Императорский фарфоровый завод», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ПК «Дулевский фарфоровый завод», ЗАО «Коралл», ООО «Дружковский фарфоровый завод», «Ворлд Вайд Корпорэйшн», ZPS «LUBIANA» SA, «Thun 1794 a.s.», Представительству Европейского союза в Российской Федерации, Министерству экономического развития и торговли Украины, Министерству экономики Республики Польша и Министерству промышленности и внешней торговли Арабской Республики Египет письмами от 17 мая 2013 г. № 14-230. 6 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 1.2. Заинтересованные лица и сбор информации В ходе расследования о своей заинтересованности в проводимом расследовании заявили и были зарегистрированы в качестве участников расследования следующие лица: 1) Уполномоченные органы иностранных государств: • Европейская комиссия; • Министерство экономического развития и торговли Украины; • Министерство экономики Республики Польша; • Министерство промышленности и внешней торговли Арабской Республики Египет. 2) Импортеры, иностранные производители и/или экспортеры посуды столовой и кухонной из фарфора: • ЗАО «Коралл»; • ООО «Дружковский фарфоровый завод»; • «Ворлд Вайд Корпорэйшн»; • ZPS «LUBIANA» SA; • «Thun 1794 a.s.». В соответствии с пунктом 9 статьи 30 Соглашения по обращению участников расследования им была направлена неконфиденциальная версия заявления. В ходе расследования письменные комментарии по предмету расследования представили следующие заинтересованные лица: ЗАО «Коралл», ООО «Дружковский фарфоровый завод», Министерство экономического развития и торговли Украины, Министерство экономики Республики Польша, Представительство Европейского союза в Российской Федерации, Европейская ассоциация столовых и декоративных изделий (FEPF), ZPS «LUBIANA» SA, Правительство Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, Представительство в Москве Тайбэйско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству. В соответствии с пунктом 9 статьи 30 Соглашения участникам расследования была предоставлена возможность ознакомления с неконфиденциальными материалами расследования. Правом на ознакомление с неконфиденциальными материалами расследования воспользовались: ООО «ДО «Промыслы Вербилок», ООО «Дружковский фарфоровый завод», Европейская комиссия, Министерство экономического развития и торговли Украины, ZPS «LUBIANA» SA. В Департамент поступило заявление от имени Европейской ассоциации столовых и декоративных изделий о том, что в ходе расследования были нарушены ее права. Такие нарушения, по мнению заинтересованного лица, заключаются в непредставлении Европейской ассоциации столовых и декоративных изделий права ознакомления с неконфиденциальными материалами расследования и отказе принять к рассмотрению сведения и доказательства, имеющие отношение к расследованию. 7 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО В отношении данного заявления Департамент отмечает, что согласно пункту 2 уведомления о начале расследования всем заинтересованным лицам была предоставлена возможность реализации прав, предусмотренных Соглашением, с учетом сроков, соответствующих требованиям Соглашения и установленных в уведомлении о начале расследования. В частности, для получения возможности ознакомления с неконфиденциальными материалами расследования установлен срок, в течение которого заинтересованные лица могут подать заявление об их регистрации в качестве участника расследования. Учитывая, что заявление Европейской ассоциации столовых и декоративных изделий о регистрации в качестве участника расследования в Департамент не поступило в установленный срок, указанное заинтересованное лицо не было зарегистрировано в качестве участника расследования и не смогло реализовать право на ознакомление с неконфиденциальными материалами расследования. Вместе с тем, поступившие в Департамент комментарии Европейской ассоциации столовых и декоративных изделий в рамках расследования рассмотрены Департаментом в установленном порядке. В этой связи Департамент считает заявление о нарушении прав, поданное от имени Европейской ассоциации столовых и декоративных изделий, необоснованным. В целях получения информации, необходимой для проведения расследования, в адрес ООО «ДО «Промыслы Вербилок», ЗАО «Фарфор Вербилок», ПК «Дулевский фарфор», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ОАО «Императорский фарфоровый завод» были направлены «Вопросник для производителей государств – членов Таможенного союза» и «Вопросник для связанных организаций, участвующих в реализации Товара». В ходе расследования Департамент 29 января 2013 г. провел консультации с Министерством экономического развития и торговли Украины. По ходатайству участников расследования 23 января 2013 г. состоялись публичные слушания с участием предприятий – заявителей, Представительства Европейской Комиссии в Российской Федерации, Министерства экономики Республики Польша, ЗАО «Коралл», Министерства экономического развития и торговли Украины, ООО «Дружковский фарфоровый завод», ZPS «LUBIANA» SA. Сведения, изложенные в ходе публичных слушаний, а также комментарии по результатам публичных слушаний в письменной форме представили: ООО «ДО «Промыслы Вербилок», Министерство экономического развития и торговли Украины, ООО «Дружковский фарфоровый завод», Министерство экономики Республики Польша, ZPS «LUBIANA» SA, ЗАО «Коралл». В ходе расследования от некоторых заинтересованных лиц в адрес Департамента поступили комментарии относительно направленного Российской Федерацией в Комитет по специальным защитным мерам ВТО уведомления, предусмотренного пунктом 12 (1) b Соглашения ВТО по специальным защитным мерам (далее – СЗМ). По мнению одного из заинтересованных лиц, рост импорта Товара в период расследования не может считаться достаточно неожиданным и недавним, как того 8 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО требует сложившаяся в рамках системы разрешения споров в ВТО практика 1. В частности, статья 4.2 СЗМ вводит операционные требования для определения, присутствуют ли условия, изложенные в статье 2.1 СЗМ, что, по мнению заинтересованного лица, в данном контексте определяет, что темпы роста импорта товара являются решающими в целях анализа условий импорта товара. В отношении данного мнения Департамент отмечает, что согласно статье 4.2 СЗМ в целях установления факта того, что возросший импорт нанес серьезный ущерб отрасли экономики, орган, проводящий расследование, анализирует «в частности, темпы и объемы роста импорта товара – объекта расследования…». Из вышеприведенного следует, что при установлении факта возросшего импорта, наносящего ущерб отрасли экономики, темпы роста импорта анализируются наравне с объемами роста импорта. Департамент обращает внимание, что в соответствии со статьей 4.2 СЗМ органом, проводящим расследования, проанализированы темпы и объемы роста импорта Товара в период с 2009 года по 1 полугодие 2012 г. в целом, а также в период с 2009 по 2010 год, с 2010 по 2011 год, с 1 полугодия 2011 г. по 1 полугодие 2012 г., в результате чего установлено, что рост импорта был достаточно внезапным, резким и существенным, а также недавним, чтобы нанести серьезный ущерб отрасли экономики государств – членов Таможенного союза 2. Одно из заинтересованных лиц отметило, ссылаясь на положения статей 2.1 и 4.2 СЗМ, что орган, проводящий расследования, должен дать разумное и достаточное объяснения тому, как анализ динамики перечисленных в статье 4.2 факторов приводит орган, проводящий расследование, к выводу о наличии серьезного ущерба отрасли экономики. Одновременно, по мнению заинтересованного лица, в рассматриваемый период наблюдалось улучшение таких производственно-экономических показателей, как производство, реализация, рентабельность продаж Товара, произведенного отраслью экономики государств – членов Таможенного союза, что не свидетельствует о причинении серьезного ущерба отрасли экономики государств – членов Таможенного союза. В соответствии с Соглашением серьезный ущерб отрасли экономики государств – членов Таможенного союза – это существенное ухудшение производственного, торгового и финансового положения отрасли экономики государств – членов Таможенного союза, которое выражается в общем ухудшении ситуации, связанной с производством аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в государствах Таможенного союза. В целях установления серьезного ущерба отрасли экономики государств – членов Таможенного союза орган, проводящий расследование, анализирует показатели, указанные в статье 5 Соглашения, а также все другие известные факторы, которые в тот же период, что и возросший импорт, могли причинять ущерб отрасли экономики государств - членов Таможенного союза. При этом, как следует из сложившейся практики по Доклад Апелляционного органа ВТО, Аргентина – Специальные защитные меры в отношении импорта обуви, WT/DS121/AB/R, принят 12 января 2000 г., п.129, 131. 2 См. раздел 3 настоящего доклада. 1 9 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО разрешению споров ВТО 3, результаты анализа всех факторов, влияющих на состояние отрасли экономики, не требуют наличия отрицательной динамики по каждому анализируемому показателю, характеризующему положение в отрасли, для установления серьезного ущерба отрасли экономики. Кроме того, отмечаем, что незначительное увеличение объема производства и реализации наблюдалось только в 2010 году, в 2011 году (в том числе по отношению к 2009 году) и 1 полугодии 2012 г. объем производства и реализации снизился. Касательно показателя рентабельности продаж следует отметить, что убытки предприятий отрасли государств – членов Таможенного союза в 2011 году и в 1 полугодии 2012 г. увеличились. Кроме того, сдерживание производителями отпускных цен, уровень которых не покрывал затраты на производство Товара, с одновременным падением продаж привело к ухудшению финансовых показателей отрасли экономики государств – членов Таможенного союза. Таким образом, анализ отрасли экономики государств – членов Таможенного союза за период с 2009 по 1 полугодие 2012 г. показал, что практически все производственно-экономические показатели отрасли экономики ТС имели отрицательную динамику, что свидетельствует о причинении серьезного ущерба отрасли экономики государств – членов Таможенного союза. Учитывая вышеизложенное, Департамент отмечает, что окончательное заключение по результатам расследования содержит разумные и достаточные объяснения 4, подтверждающие общее ухудшение ситуации в отрасли экономики государств – членов Таможенного союза, что соответствует требованиям статьи 2.1 и 4.1 СЗМ. Также заинтересованные лица отметили, что при анализе причинноследственной связи между возросшим импортом Товара и серьезным ущербом отрасли экономики государств – членов Таможенного союза Департаментом не учтено влияние других факторов, которые одновременно с ростом импорта могли оказывать влияние на отрасль экономики государств – членов Таможенного союза. В частности, заинтересованные лица отметили возможное негативное влияние показателей экспорта на состояние отрасли экономики государств – членов Таможенного союза. Относительно данного комментария Департамент считает необходимым отметить, что Департамент проанализировал влияние таких факторов и пришел к выводу о том, что они не оказывали значительного влияния на состояние отрасли экономики государств – членов Таможенного союза5. Что касается анализа динамики показателей экспорта, то стоит отметить, что удельный вес экспорта предприятий отрасли экономики государств – членов Таможенного союза в объеме производства Товара в анализируемый период был незначительным. В 2011 году по сравнению с 2010 годом темпы падения объемов экспортных поставок Товара Доклад Апелляционного органа ВТО, Аргентина – Специальные защитные меры в отношении импорта обуви, WT/DS121/AB/R, принят 12 января 2000 г., п. 139. 4 См. раздел 5 настоящего доклада 5 См. раздел 6.3 настоящего доклада. 3 10 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО значительно опережали темпы сокращения объемов производства предприятий отрасли экономики государств – членов Таможенного союза, однако, в абсолютном выражении сокращение объемов производства превысило сокращение объемов экспорта в 8 раз. Исходя из вышеизложенного, Департамент пришел к выводу о том, что изменение объемов экспортных поставок не оказывало негативного влияния на состояние отрасли экономики государств – членов Таможенного союза. Заинтересованные лица также заявили об отсутствии в направленном в соответствии с пунктом 12 (1) b СЗМ уведомлении информации о наличии непредвиденных обстоятельств в понимании статьи XIX:1 ГАТТ 1994. Департамент отмечает, что органом, проводящим расследование, проанализированы условия импорта Товара, в результате чего Департамент пришел к выводу о наличии непредвиденных обстоятельств, приведших к резкому, неожиданному и существенному росту импорту Товара в Таможенный союз 6. Вместе с тем, Департамент отмечает, что СЗМ не содержит требований касательно содержания уведомления согласно пункту 12 (1) b СЗМ, а техническими рекомендациями Комитета ВТО по специальным защитным мерам не предусмотрено раскрытие в таком уведомлении информации относительно наличия непредвиденных обстоятельств. Одно из заинтересованных лиц отметило, что орган, проводящий расследование, на момент до завершения расследования не направил в его адрес неконфиденциальную версию доклада о результатах расследования, в то время как уведомление в соответствии с пунктом 12 (1) b СЗМ не содержит детальной информации о результатах расследования. В свою очередь Департамент подчеркивает, что Соглашение не предусматривает направления неконфиденциальной версии доклада о результатах расследования либо уведомления, содержащего основные выводы по результатам расследования, заинтересованным лицам до завершения расследования. При этом уведомление, направленное согласно пункту 12 (1) b СЗМ, отвечает техническим рекомендациям по составлению нотификаций в рамках СЗМ Комитета по защитным мерам ВТО. 6 См. раздел 4 настоящего доклада. 11 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 1.4. Анализируемые периоды Для установления наличия возросшего импорта и причиненного им серьезного ущерба отрасли экономики государств – членов Таможенного союза Департамент в рамках настоящего доклада анализирует данные за период с 2009 по 2011 год и 1 полугодие 2012 г. (далее – анализируемый период). При этом особое внимание в рамках данного анализа обращается на 1 полугодие 2012 года, как на наиболее приближенный к моменту подготовки настоящего доклада период, за который у Департамента имеются необходимые статистические данные. В ходе расследования в Департамент поступили комментарии от ряда заинтересованных лиц, касающихся определения анализируемого периода. В частности, такие заинтересованные лица полагают, что ограничение периода для анализа данных по импорту и состоянию отрасли экономики государств – членов Таможенного союза, начиная с 2009 года, не может считаться объективным и непредвзятым, поскольку не учитывает влияния на рынок мирового финансового кризиса, который, по мнению заинтересованных лиц, существенно повлиял на показатели внешней торговли и отрасли экономики государств – членов Таможенного союза. Указанные заинтересованные лица полагают, что анализ данных в части установления наличия возросшего импорта должен включать период с 2007-2008 гг. по 2011 год либо ограничиваться 2010 – 2012 гг. По данному вопросу Департамент считает необходимым отметить, что в ходе специального защитного расследования орган, проводящий расследование, устанавливает наличие возросшего импорта Товара и обусловленного им серьезного ущерба отрасли экономики государств – членов Таможенного союза. При этом, согласно статье 2 Соглашения серьезный ущерб отрасли экономики государств – членов Таможенного союза определяется, как правило, за предшествующий период, составляющий 3 календарных года, непосредственно предшествующих дате подачи заявления о проведении расследования, за которые имеются необходимые статистические данные. Учитывая, что заявление о применении специальной защитной меры в отношении посуды столовой и кухонной из фарфора было подано 3 августа 2012 г., период с 2009 по 2011 год является предшествующим периодом согласно статье 2 Соглашения. Анализ данных таможенной статистики показывает, что в 2008 году по сравнению с 2007 годом объем импорта Товара на ТТ ТС увеличился на 13,9 %, в 2009 году по сравнению с 2008 годом – снизился на 37,2 %, однако такое снижение не может быть критичным в целях установления наличия возросшего импорта Товара на ТТ ТС, так как в целом за период с 2007 по 2011 год наблюдался рост импорта на 21,8 %. Анализ данных по импорту в период наиболее приближенный к моменту подготовки настоящего доклада, т.е. за 1 полугодие 2012 г., свидетельствует о росте объема импорта Товара на ТТ ТС на 15,9 % по сравнению с 1 полугодием 2011 г. Таким образом, изменение базового года для анализа динамики импорта Товара на ТТ ТС не влияет на конечные выводы относительно наличия возросшего импорта Товара на ТТ ТС, так как в соответствии с практикой ВТО Департамент уделяет наибольшее внимание анализу данных за наиболее поздний период. НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 12 1.5. Расчеты Основной объем расчетов в настоящем докладе осуществлен в MS Excel на базе данных, полученных от государственных органов исполнительной власти государств – членов Таможенного союза, заинтересованных лиц Таможенного союза и иностранных производителей и (или) экспортеров, в тоннах и единицах соответствующей валюты. Для наглядного представления результатов расчетов в таблицы настоящего доклада включены данные по некоторым показателям, округленные до одного знака после запятой. Учитывая, что при расчете в MS Excel используются числа с точностью до 10 знаков и более после запятой, механический пересчет округленных данных в таблицах может привести к незначительно отличающимся результатам. 1.6. Информация о поддержавших заявление предприятии – заявителе и предприятиях, На долю предприятий - заявителей в среднем за период с 2009 по 1 полугодие 2012 г. приходилось 80,0 % объема производства посуды столовой и кухонной из фарфора в Таможенном союзе. Таким образом, ООО «ДО «Промыслы Вербилок» и поддержавшие заявление предприятия отвечают требованиям, содержащимся в пункте 3 статьи 29 Соглашения, предъявляемым к заявителям – производителям непосредственно конкурирующего или аналогичного Товара в государствах – членах Таможенного союза. 13 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 2. Описание Товара Товаром-объектом расследования является посуда столовая и кухонная из фарфора. Посуда столовая и кухонная из фарфора, ввозимая на ТТ ТС и являющаяся объектом расследования, классифицируется кодом Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (далее – ТН ВЭД ТС) 6911 10 000 0. Код ТН ВЭД ТС приведен в настоящем докладе исключительно для информации. В соответствии с пояснениями к ТН ВЭД ТС: а) столовая посуда представлена следующими видами изделий: кофейные или чайные сервизы, тарелки, супницы, салатницы, блюда и подносы всех видов, кофейники, чайники, сахарницы, пивные кружки, чашки, соусницы, вазы для фруктов, масленки, солонки, баночки для горчицы, подставки для яиц, подставки под чайники и горячие блюда, для ножей, ложек и кольца для салфеток; б) кухонная посуда представлена следующими видами изделий: сотейники, кастрюли всех размеров и форм, блюда для жарки или выпечки, миски, формочки для кондитерских изделий и желе, различные вазы и лари (чайницы, хлебницы и т.д.), воронки, половники, мерные сосуды с делениями и скалки. В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) посуда столовая из фарфора классифицируется кодом 26.21.11.110, посуда кухонная из фарфора – кодом 26.21.11.150, в состав которых входят фарфоровые изделия, подпадающие под код 6911 10 000 0 ТН ВЭД ТС. В соответствии с Общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 007-2007 Товар классифицируется кодом 26.21.11.300. В Таможенном союзе Товар производится в соответствии с ГОСТ 28390-89 «Изделия фарфоровые. Технические условия». Характерными признаками посуды из фарфора являются белый цвет с голубоватым оттенком, малая пористость и высокая прочность, термическая и химическая стойкость и природная декоративность. Технология изготовления посуды столовой и кухонной из фарфора во всем мире в целом одинаковая, в основе которой лежит процесс изготовления фарфора, который получают путем высокотемпературного обжига тонкодисперсной полевошпатовой смеси (каолин, полевой шпат, кварц и глина). В общем виде технология изготовления столовой и кухонной посуды из фарфора включает в себя следующие этапы: подготовка сырьевых материалов, массозаготовление и вылеживание массы, формование изделий, сушка, обжиг, сортировка и декорирование изделий. В ходе расследования в Департамент поступили комментарии одного из заинтересованных лиц о том, что анализ оценки аналогичности производимого в Таможенном союзе Товара по отношению к Товару, ввозимому на ТТ ТС, необходимо осуществлять исходя из его цены и позиционирования на рынке Таможенного союза, для чего необходимо разбить Товар на несколько 14 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО соответствующих групп. В целях анализа вопроса аналогичности по цене заинтересованным лицом предлагалось выделить на рынке Таможенного союза три ценовых сегмента: низкий – дешевая посуда (импортируемая из Азии и Украины), средний – посуда средней ценовой категории (импортируемая из Чехии и КНР, производимая в Таможенном союзе), высокий – элитная посуда из высокохудожественного фарфора (импортируемая из Великобритании, Германии, Венгрии). При этом, по мнению заинтересованного лица, посуда, производимая в Таможенном союзе, не входит в высокий ценовой сегмент. Проведенный Департаментом на основе данных таможенной статистики анализ цен на Товар, ввозимый на ТТ ТС и происходящий из вышеуказанных стран, свидетельствует о том, что границы диапазонов цен на ввозимый из каждой группы стран Товар пересекаются, поэтому невозможно однозначно выделить ценовые сегменты, основываясь на стране происхождения Товара. Кроме того, заинтересованным лицом не указаны конкретные ценовые границы сегментов, а также какие-либо другие критерии, позволяющие выделить группы Товара, в том числе по позиционированию на рынке, для целей определения его сопоставимости. При этом один из источников информации 7, на основе которых заинтересованное лицо утверждает о наличии на рынке вышеуказанных ценовых сегментов, и, одновременно, делает заявление об отсутствии в Таможенном союзе производителей посуды высшего ценового сегмента, свидетельствует об обратном: среди перечисленных в указанном источнике производителей посуды высшего ценового сегмента присутствует наименование производителя посуды Таможенного союза. По мнению другого заинтересованного лица, Товар производства Таможенного союза в основном представлен относительно дорогой декорированной посудой высокого качества, в то время как более дешевую, «простую» белую посуду для домашнего потребления или гостиничного сегмента, так называемую «HoReCa», в Таможенном союзе производит только одно предприятие. Департамент считает, что выделение в целях анализа сопоставимости Товара, производимого в Таможенном союзе, и Товара, импортируемого в Таможенный союз, отдельных сегментов - декорированной и недекорированной посуды, либо исключение из-под объекта расследования недекорированной посуды не является целесообразным, так как предприятиями Таможенного союза производится посуда обоих видов и оба имеют одинаковое назначение и могут быть использованы как для домашнего потребления, так и в гостиничном секторе. В этой связи Департамент пришел к выводу о нецелесообразности выделения каких-либо сегментов для целей анализа аналогичности импортного Товара и Товара, произведенного в Таможенном союзе. Кроме того, предприятия – заявители представили информацию, свидетельствующую о том, что в процессе потребления Товар, производимый в Таможенном союзе, заменяется Товаром, ввозимым на ТТ ТС. Такие сведения 7 http://apodarok.ru/info/sel/?168 15 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО основаны, в том числе, на письмах потребителей Товара, осуществляющих свою деятельность в сфере общественного питания и торговли, об использовании и/или готовности использовать Товар производства Таможенного союза взамен импортного Товара. Таким образом, основываясь на том, что Товар, производимый в Таможенном союзе, и ввозимый на ТТ ТС Товар: - имеют одинаковые физические, качественные и технические характеристики, обусловленные применением единой технологии производства; - применяются в одних и тех же сферах применения (домашнее потребление и сфера общественного питания); - имеют одинаковое назначение (сервировка стола, приготовление и хранение пищи); - в процессе потребления заменяются друг другом; - одинаково позиционируются на рынке (в случае продаж в крупных сетевых магазинах или интернет – магазинах импортная и произведенная в Таможенном союзе посуда выставлена в одном отделе, на одной полке или разделе, и конкурирует, главным образом, за счет цены); - классифицируются одним кодом ТН ВЭД ТС при осуществлении внешнеторговых операций, Департаментом сделан вывод о том, что посуда столовая и кухонная из фарфора, производимая в Таможенном союзе, является аналогичным или непосредственно конкурирующим Товаром по отношению к посуде столовой и кухонной из фарфора, ввозимой на ТТ ТС, в понимании статьи 2 Соглашения. НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 16 3. Установление наличия возросшего импорта Товара на ТТ ТС 3.1. Режим ввоза Товара на ТТ ТС В период с 1 января по 31 декабря 2009 г. ставка ввозной таможенной пошлины на посуду столовую и кухонную из фарфора, ввозимую по коду 6911 10 000 0 ТН ВЭД на таможенную территорию Республики Беларусь и таможенную территорию Российской Федерации, составляла 20 % от таможенной стоимости; ставка ввозной таможенной пошлины на Товар, ввозимый на таможенную территорию Республики Казахстан, составляла 10 % от таможенной стоимости. С 1 января 2010 г. в связи с вступлением в силу Единого таможенного тарифа Таможенного союза, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130 «О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», а также решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 18 «О едином таможеннотарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», ставка ввозной таможенной пошлины по коду 6911 10 000 0 ТН ВЭД ТС установлена в размере 20 % от таможенной стоимости Товара. В соответствии с Приложением II к Протоколу от 16 декабря 2011 г. «О присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.» ставка ввозной таможенной пошлины на посуду столовую и кухонную из фарфора к 2017 году должна быть снижена до 12 % путем ежегодного ее уменьшения на 1,6 %, начиная с 2013 года. 3.2. Объем импорта Товара на ТТ ТС Данные по объему импорта посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС за период с 2009 года по 1 полугодие 2012 г. приведены в таблице 3.2.1.8 Таблица 3.2.1. Показатель Общий объем импорта Товара на ТТ ТС Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Динамика по сравнению с 2009 годом Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 тонн 38 734,9 58 959,0 65 934,4 27 464,4 31 843,3 % - +52,2 +11,8 - +15,9 % - - +70,2 - - Данные по импорту Товара на ТТ ТС приведены на основе данных таможенной статистики по импорту/экспорту в разбивке по таможенным декларациям, предоставленным ГТК Республики Беларусь, ФТС России, КТК МФ РК. 8 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 17 Как видно из таблицы 3.2.1., объем импорта посуды столовой и кухонной из фарфора в период с 2009 по 2011 год вырос на 70,2 % в абсолютных показателях. При этом рост объемов импорта Товара на ТТ ТС в 2010 году составил 52,2 %, в 2011 году – 11,8 %. В 1 полугодии 2012 г. объем импорта Товара на ТТ ТС вырос на 15,9 % по сравнению с 1 полугодием 2011 г., превысив темп роста импорта Товара в период с 2010 по 2011 год. Данные о соотношении показателей общего объема импорта Товара на ТТ ТС и общего объема производства Товара в Таможенном союзе приводятся в таблице 3.2.2. Таблица 3.2.2. Показатель Соотношение общего объема импорта Товара на ТТ ТС и общего объема производства в ТС аналогичного или непосредственного конкурирующего Товара Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Динамика по сравнению с 2009 г Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 2,41 3,91 4,22 3,90 4,37 % - +62,4 +7,8 - +12,2 % - - +75,1 - - За период с 2009 по 2011 год объем импорта Товара на ТТ ТС относительно общего объема производства Товара в Таможенном союзе вырос на 75,1 %. В 2010 году рост импорта в относительных показателях составил 62,4 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 7,8 %. При этом в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. произошел дальнейший существенный рост импорта по отношению к производству и составил 12,2 %. Проведенный анализ свидетельствует о внезапном, резком и существенном росте объемов импорта Товара, имевшем место в недавнем прошлом. НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 18 3.3. Страны-поставщики Данные по объему импорта Товара на ТТ ТС в разбивке по странампоставщикам в тоннах приведены в таблице 3.3. Таблица 3.3. Страна 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 Объем импорта, тонн 29 164,9 49 431,1 56 569,3 23 302,2 КНР 4 903,9 4 424,6 3 987,7 1 639,2 страны ЕС 2 598,2 2 313,5 1 767,6 755,8 в т.ч. Чехия 4 19,3 863,3 880,3 334,6 Польша 878,2 515,5 539,8 227,4 Германия 3 144,6 3 150,5 3 150,4 1 604,2 Украина 1 521,5 1 952,7 2 227 918,7 Прочие 38 734,9 58 959,0 65 934,4 27 464,4 Общий объем импорта Доли в общем объеме импорта, % 75,3 83,8 85,8 84,8 КНР 12,7 7,5 6,0 6,0 страны ЕС 6,7 3,9 2,7 2,8 в т.ч. Чехия 1,1 1,5 1,3 1,2 Польша 2,3 0,9 0,8 0,8 Германия 8,1 5,3 4,8 5,8 Украина 3,9 3,3 3,4 3,3 Прочие 100 100 100 100 Общий объем импорта Анализируемый период 27 111,1 1 765,6 841,3 252,8 200,3 1 567,6 1 398,9 31 843,3 162 276,4 15 081,8 7 520,6 2 415,7 2 133,8 11 013,1 7 100,1 195 471,6 85,1 5,5 2,6 0,8 0,6 4,9 4,4 100 83,0 7,7 3,8 1,2 1,1 5,6 3,6 100 По результатам анализа таможенной статистики установлено, что в период с 2009 года по 1 полугодие 2012 г. импорт Товара осуществлялся из, по крайней мере, 58 стран мира. При этом, основным поставщиком Товара в Таможенный союз в анализируемый период являлась КНР, ее доля в общем объеме импорта составила в среднем 83 %. Украина являлась вторым по значимости поставщиком Товара на ТТ ТС в анализируемый период, ее доля в общем объеме поставок составила 5,6 %. Третье место занимают страны – члены ЕС, из которых наиболее крупными поставщиками являлись Чехия, Польша и Германия (их доли в общем объеме поставок Товара на ТТ ТС составили 3,8 %, 1,2 % и 1,1 % соответственно). Доля каждой из неуказанных в таблице 3.3 стран – членов ЕС в общем объеме импорта в анализируемый период составила менее 1%. На долю каждой из прочих стран в анализируемый период также приходилось менее чем 1 % от общего объема импорта. В течение анализируемого периода на ТТ ТС также ввозился Товар, происходящий из развивающихся стран – пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза 9, доля каждой из которых, за исключением КНР, Перечень развивающихся стран – пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза утвержден Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. №18. 9 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 19 составила менее 1 % от общего объема ввоза Товара на ТТ ТС, при этом суммарный объем поставок Товара, происходящих из таких стран, составил менее 9 % от общего объема импорта Товара. 3.4. Динамика цен импортного Товара Данные по средневзвешенным ценам посуды столовой и кухонной из фарфора, ввозимой на ТТ ТС, на условиях CIP/CIF (без НДС) в период с 2009 года по 1 полугодие 2012 г. приведены в таблице 3.4.1. Таблица 3.4.1. Показатель Средневзвешенная цена без учета ввозной таможенной пошлины, таможенного оформления и НДС Средневзвешенная цена с учетом ввозной таможенной пошлины, таможенного оформления (без НДС) Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года Динамика по сравнению с 2009 годом Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 долл. США/ тонну 1741 2070 2208 2236 2128 долл. США/ тонну 2049 2471 2643 2670 2543 % - +20,6 +7,0 % - +20,6 +29,0 -4,7 - - Данные таблицы 3.4.1. свидетельствуют о росте средневзвешенной цены на Товар, ввозимый на ТТ ТС, в период с 2009 по 2011 год. В целом за указанный период средневзвешенная цена выросла на 29 %, причем наибольший рост цены пришелся на 2010 год и составил 20,6 % по сравнению с 2009 годом. Данные за 1 полугодие 2012 г. свидетельствуют о снижении средневзвешенной цены на Товар, ввозимый на ТТ ТС, на 4,7 % по сравнению с 1 полугодием 2011 г. 20 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 3.5. Выводы В ходе расследования установлено следующее. В период с 2009 по 2011 год и наиболее приближенный к моменту начала расследования период – 1 полугодии 2012 г. наблюдается рост объема ввоза посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС как в абсолютных показателях, так в относительных показателях по отношению к объему производства Товара в Таможенном союзе. В абсолютном выражении объем импорта в период с 2009 по 2011 год увеличился в целом на 70,2 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом рост импорта Товара составил 52,2 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 11,8%. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. импорт Товара возрос на 15,9 %. Рост импорта в относительных показателях к объему производства Товара в Таможенном союзе в период с 2009 по 2011 год составил 75,1 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом рост данного показателя составил 62,4 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 7,8 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. рост импорта Товара относительно производства составил 12,2 %. Основными странами – поставщиками Товара в анализируемом периоде являлась КНР, на долю которого приходилось в среднем 83 % от общего объема ввоза Товар на ТТ ТС, государства-члены ЕС (Чехия, Польша, Германия), Украина. За исключением КНР доля импорта в Таможенный союз каждой из развивающихся стран - пользователей системы тарифных преференций Таможенного союза составила менее 1% от общего объема ввоза Товара на ТТ ТС, при этом суммарный объем поставок Товара, происходящих из таких стран, составил менее 9 % от общего объема импорта Товара. В период с 2009 по 2011 год средневзвешенная цена на Товар, ввозимый на ТТ ТС, выросла на 29 %, при этом в 1 полугодии 2012 г. средневзвешенная цена снизилась на 4,7 % по сравнению с 1 полугодием 2011 г. Проведенный анализ свидетельствует о внезапном, резком и существенном росте объемов импорта Товара, имевшем место в недавнем прошлом. 21 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 3.6. Возможность дальнейшего роста импорта Товара на ТТ ТС На момент написания настоящего доклада Департамент располагает сведениями, свидетельствующими об увеличении уровня защиты национальных рынков посуды столовой и кухонной из фарфора. В частности, 13 мая 2013 г. Советом Европейского союза установлена антидемпинговая пошлина в отношении группы товаров, включающих посуду столовую и кухонную из фарфора, происходящую из Китая 10. 19 мая 2013 г. Министерством экономического развития и торговли Украины начато специальное защитное расследование в отношении посуды столовой и кухонной из фарфора 11. 3 апреля 2012 г. Аргентиной были установлены контрольные цены, применяемые к импорту столовой и кухонной посуды из керамики и фарфора из Китая, Бразилии, Таиланда и других стран. Товары, попадающие под действие меры, классифицируются по следующим кодам Единой товарной номенклатуры МЕРКОСУР: 6911 10 10, 6911 10 90, 6911 90 00 и 6912 00 00. 12. Учитывая вышеизложенное, можно ожидать дальнейшего роста импорта посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС ввиду возможного перераспределения существующих экспортных потоков, в том числе, в Таможенный союз. Регламент Совета Европейского союза от 13 мая 2013 г. № 412/2013. Решение Межведомственной комиссией по международной торговле Украины № СП-292/2013/4423-06 от 19 мая 2013 г. опубликовано в газете «Урядовый курьер» 21 мая 2013 г. 12 Решение Федеральной администрации Аргентины по государственным доходам от 23 марта 2012 г. № 3298/2012, опубликованное в Официальном бюллетене Аргентинской Республики от 3 апреля 2012 г. 10 11 22 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 4. Непредвиденные обстоятельства В соответствии со статьей XIX Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (далее – ГАТТ 1994) возросший импорт, выступающий в качестве условия применения специальных защитных мер, должен стать результатом непредвиденных обстоятельств и выполнения обязательств, взятых на себя Стороной ГАТТ 1994 по данному Соглашению, включая тарифные уступки. В ходе расследования в Департамент поступил ряд комментариев заинтересованных лиц, касающихся отсутствия анализа наличия непредвиденных обстоятельств в заявлении. В этой связи Департамент отмечает, что на момент подачи заявления в Департамент Российская Федерация не была связана обязательствами по ГАТТ 1994, соответственно, обязательства по ГАТТ 1994 не являлись частью правовой системы Таможенного союза. При этом Соглашение, регулирующее применение специальных защитных мер в Таможенном союзе, не дает правовых оснований для предъявления такого рода требований к содержанию заявления. Вместе с тем, соответствующий анализ проводится Департаментом в рамках настоящего расследования с учетом присоединения Российской Федерации к ВТО. Департамент считает, что возросший импорт Товара на ТТ ТС явился следствием совокупности следующих событий. Начиная с 2008 – 2009 года в Таможенном союзе наблюдается резкий рост розничных и мелкооптовых торговых сетей, как правило, с участием иностранного капитала, представляющих собой совокупность торговых предприятий, находящихся под общим управлением, реализующих широкий ассортимент потребительских товаров, в том числе, посуду столовую и кухонную из фарфора. Одной из особенностей функционирования торговых сетей является наличие централизованной системы закупок и сбыта товара. По данным маркетингового исследования «Состояние российского рынка фарфора» консалтинговой компании «АМИКО», доля реализации Товара через торговые сети к началу 2009 года составляла 18 %, а в 2011 году доля реализации по сравнению с 2009 годом увеличилась до 32 %. В 2012 году доля реализации фарфора через торговые сети увеличилась до 35 %. Данные таможенной статистики, имеющиеся в распоряжении Департамента, и данные исследования агентства BusinesStat «Анализ рынка фарфоровой посуды в России в 2009-2011 гг., прогноз на 2012-2016 гг.», свидетельствуют о том, что в ряде случаев крупные торговые сети не только реализуют Товар, но и одновременно являются импортерами Товара на ТТ ТС. Так, по данным исследования BusinesStat торговая сеть Metro Group являлась третьим поставщиком по объему поставок Товара в Российскую Федерацию13, IKEA занимала 29 место. По данным таможенной статистики, на сеть Metro Group в 2011 году приходилось 2,6 % от общего объема ввоза Товара в Российскую Федерацию, на IKEA – 1,3 %. По данным таможенной статистики в анализируемый период на долю Российской Федерации в среднем приходилось 82% от общего объема импорта Товара в Таможенный союз. 13 23 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО В случаях, когда торговые сети не осуществляют самостоятельно импортные закупки Товара, в целях оптимизации логистических и трудовых затрат закупки осуществляются у дистрибьюторов, ассортимент товара которых в части посуды представлен различными категориями: посуда из нержавеющей стали, эмалированная посуда, фарфоровая, стеклянная и керамическая посуда, предметы интерьера, ножи кухонные и столовые приборы и пр. При этом наблюдается тенденция сращивания сетевого ритейла, дистрибьюторов и производства. Примером такого сращивания является хозяйственная деятельность крупнейшего импортера Товара на ТТ ТС – ЗАО «Коралл», на долю которого в 2009 - 2011 году приходилось порядка [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] от общего объема ввоза Товара в Российскую Федерацию. Данные таможенной статистики и информация, приведенная на сайте группы «Эликор»14, свидетельствует о том, что ЗАО «Коралл» является одновременно крупным дистрибьютором и импортером Товара на ТТ ТС. Кроме того, группа «Эликор» является производителем ряда реализуемых ею на ТТ ТС товаров, в том числе производство товаров осуществляется вне Таможенного союза. В частности, группа «Эликор» является дистрибьютором посуды столовой и кухонной из фарфора под собственной торговой маркой «Коралл». Таким образом, торговые сети и дистрибьюторы, осуществляющие импорт Товара, контролируют и обеспечивают весь цикл оборота Товара, начиная с размещения заказа на иностранном производстве и заканчивая его доведением до конечного потребителя. Кроме того, в период с 2008 – 2009 гг. также отмечается рост сетей в сегменте «HoReCa», предприятия которого, в основном, используют импортную посуду15: если к началу 2009 года доля реализации Товара на российском рынке в сегменте «HoReCa» составляла 22 %, то в 2011 году она составила 37 %16. В целом доля реализации Товара на российском рынке через торговые сети и в сегменте «HoReCa» к началу 2008 года составляла 40 %, а в 2011 году выросла до 69 %. Тенденция развития каналов сбыта Товара, наблюдающаяся на российском рынке, также может быть распространена на весь рынок Таможенного союза. Таким образом, учитывая ориентированность предприятий сетевой торговли и предприятий сегмента «HoReCa» на закупку импортного Товара, в том числе, в связи с более низкой ценой импортного Товара, рост количества таких предприятий привел к переориентации системы реализации Товара на ТТ ТС в пользу торговых сетей и предприятий сегмента «HoReCa», что является обстоятельством, приведшим к возросшему импорту Товара на ТТ ТС в анализируемом периоде. В качестве обстоятельства, послужившего причиной возросшего импорта посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС, Департамент также рассматривает резкую и неожиданную смену тенденций моды в ресторанном бизнесе, которая вскоре распространилась в целом на весь рынок посуды Таможенного союза. Так, с 2009 года модными тенденциями на рынке посуды 14 http://elikor.ru/?page=about Заключение Российской Ассоциации Сомелье (направлено ООО «ДО «Промыслы Вербилок» в адрес Департамента письмом от 25 июня 2013 г. №535). 16 По данным маркетингового исследования «Состояние российского рынка фарфора» консалтинговой компании «АМИКО». 15 24 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО столовой и кухонной стали квадратные и овальные блюда, круглые тарелки большого диаметра, большие чашки, высокие (15 см) чашки - бокалы под горячие напитки, ассиметричная посуда (чашки и тарелки неправильной формы, с искривленными краями и т.п.), квадратные соусники, фарфоровые ложечки для дегустации блюд, подставки под палочки. Такие тенденции возникли внезапно и вопреки традициям на рынке посуды столовой и кухонной в Таможенном союзе 17. Для изготовления таких изделий на предприятиях Таможенного союза требовалось оборудование, которое не производилось в Таможенном союзе, а изготовление его на заказ, поставка и внедрение требовали длительного времени, больших инвестиционных затрат. В связи с возникшими ограничениями в сфере производства в Таможенном союзе посуды столовой и кухонной из фарфора, отвечающей новым модным тенденциям, произошел рост импорта такой посуды на рынок Таможенного союза. Вышеуказанные события, такие как переориентация системы сбыта в пользу торговых сетей, рост потребления предприятиями «HoReCa» и смена моды на посуду на рынке Таможенного союза, а также то, как внезапно они произошли, не могли быть предвидены на момент согласования соответствующих тарифных уступок Российской Федерацией 18 при планируемом ее присоединении к ВТО. При этом приведенные выше данные свидетельствуют о наличии логической связи между произошедшими событиями и возросшим импортом, как того требует сложившаяся в рамках системы разрешения споров в ВТО практика 19. Таким образом, Департамент устанавливает, что совокупность вышеуказанных событий, имевших место в анализируемом периоде, явилась непредвиденным обстоятельством в понимании статьи XIX:1 ГАТТ 1994. Заключения Российской Ассоциации Сомелье и Федерации Рестораторов и Отельеров России (направлены ООО «ДО «Промыслы Вербилок» в адрес Департамента письмом от 25 июня 2013 г. №535). 18 По информации уполномоченных органов Российской Федерации, тарифные уступки Российской Федерации в рамках ВТО в отношении посуды столовой и кухонной из фарфора (код ТН ВЭД ТС 6911 10 000 0) были первоначально установлены в рамках двусторонних переговоров с Европейским союзом в 2004 году (Протокол от 21 мая 2004 года). 19 Доклад Апелляционного органа ВТО, Корея – Специальные защитные меры в отношении импорта некоторых молочных продуктов, WT/DS98/AB/R, принят 12 января 2000 г., п. 85; Доклад Апелляционного органа ВТО, Аргентина – Специальные защитные меры в отношении импорта обуви, WT/DS121/AB/R, принят 12 января 2000 г., п.92. 17 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 25 5. Установление наличия серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза 5.1. Анализ состояния рынка Товара на ТТ ТС 5.1.1. Объемы производства, потребления и реализации Товара на ТТ ТС Объемы производства, потребления и реализации посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС за период с 2009 по 1 полугодие 2012 г. характеризуются следующими данными. Таблица 5.1.1.1. Показатель Объем видимого потребления 20 Товара на ТТ ТС Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Объем производства Товара в государствах – членах Таможенного союза Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Объем реализации Товара на ТТ ТС Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Изменение доли Товара, произведенного в государствахчленах Таможенного союза и реализованного на ТТ ТС, в потреблении (по отношению к предыдущему периоду в процентных пунктах) Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 тонн 54 100 73 207 80 858 33 615 38 304 % - +35,3 +10,5 - +14,0 % - +35,3 +49,5 - - тонн 16 075 15 071 15 629 6 849 7 007 % - -6,2 +3,7 - +2,3 % - -6,2 -2,8 - - КОНФИДЕНЦИАЛЬНО тонн % - -7,3 +4,7 - +5,0 % - -7,3 -2,9 - - п.п. - - 8,9 -1 - - 1,4 Как видно из таблицы 5.1.1.1, объем видимого потребления посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС за период с 2009 по 2011 год увеличился на 49,5 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост потребления составил 35,3 %, в 2011 году темпы роста замедлились – до 10,5 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. объем потребления Товара увеличился на 14,0 %. Объем видимого потребления товара на ТТ ТС рассчитан исходя из объемов производства в государствах – членах ТС, по данным Росстат РФ, МИД РБ, МЭРТ РК, объемов экспорта/импорта по данным ГТК РБ, ФТС России, КТК МФ РК и изменения товарных запасов на предприятиях отрасли экономики ТС по данным ответов на Вопросник для производителей государств-членов Таможенного союза . 20 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 26 Объем производства Товара в Таможенном союзе за период с 2009 по 2011 год снизился на 2,8 %. Наибольшее снижение объема производства наблюдалось в 2010 году (по сравнению с 2009 годом) – на 6,2 %, что обусловлено закрытием значительного количества предприятий, производящих Товар на ТТ ТС 21. В 2011 году по сравнению с 2010 годом объем производства Товара увеличился на 3,7 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. объем производства Товара увеличился незначительно – на 2,3 %. Аналогичная динамика прослеживается в отношении продаж Товара производителей Таможенного союза. Объем реализации на рынке Таможенного союза посуды столовой и кухонной из фарфора, произведенной в Таможенном союзе, за период с 2009 по 2011 год уменьшился на 2,9 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом сокращение составило 7,3 %, в 2011 году отмечается рост показателя на 4,7 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. объем реализации Товара увеличился на 5 %. Несмотря на рост потребления посуды столовой и кухонной из фарфора на рынке Таможенного союза в анализируемый период, доля Товара производителей Таможенного союза на рынке Таможенного союза снижалась: наиболее заметное падение доли Товара отмечается в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 8,9 процентного пункта. В 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдалось дальнейшее сокращение доли Товара на 1 процентный пункт. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. снижение доли Товара на рынке Таможенного союза составило 1,4 процентного пункта. Таким образом, рост спроса на посуду столовую и кухонную из фарфора в анализируемый период обеспечивался в основном за счет импортного Товара, что видно из таблицы 5.1.1.2. Таблица 5.1.1.2. Показатель Общий объем импорта Товара на ТТ ТС Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Изменение доли импорта в общем объеме потребления (по отношению к предыдущему периоду в процентных пунктах) Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 тонн 38 734,9 58 959,0 65 934,4 27 464,4 31 843,3 % - +52,2 +11,8 - +15,9 % - +52,2 +70,2 - - п.п. - + 8,9 +1 - + 1,4 Так, рост объема импорта Товара на ТТ ТС составил за период с 2009 по 2011 год 70,2 %, что в 1,4 раза превышает рост объема потребления за этот период. В 2010 году по сравнению с 2009 годом рост объема импорта составил 52,2 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом объем импорта вырос на 11,8 %. 21 Письмо ООО ДО «Промыслы Вербилок» НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 27 В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 г. объем импорта вырос на 15,9 %. Увеличение импортных поставок посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС сопровождалось ростом доли импортного Товара в потреблении. Так, в 2010 году по сравнению с 2009 годом доля импортного Товара выросла на 8,9 процентного пункта, в 2011 году по сравнению с 2010 годом доля импортного Товара увеличилась на 1 процентный пункт. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. рост показателя составил 1,4 процентного пункта. 5.1.2. Соотношение объема производства и потребления Товара в Таможенном союзе и объема импорта Товара на ТТ ТС Таблица 5.1.2. Показатель Соотношение общего объема производства и общего объема импорта Соотношение объема потребления и объема импорта Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 0,42 0,26 0,24 0,25 0,22 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 Как видно из таблицы 5.1.2, в условиях роста импорта посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС показатель соотношения объема производства посуды столовой и кухонной из фарфора в Таможенном союзе и объема импорта Товара на ТТ ТС упал за период с 2009 по 2011 год в 1,7 раза. Так, если в 2009 году объем производства посуды столовой и кухонной из фарфора в государствах – членах ТС составлял 41,5 % от объема импорта, то в 2010 году и 2011 году объем производства составлял от объема импорта 25,6 % и 23,7 % соответственно, в 1 полугодии 2012 г. этот показатель сократился до 22,9 %. Аналогичная динамика прослеживается в отношении показателя соотношения объема потребления посуды столовой и кухонной из фарфора в Таможенном союзе и объема импорта Товара. 5.1.3. Объем экспорта Товара с ТТ ТС Показатель 22 Объем экспорта с ТТ ТС Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Изменение отношения объема экспорта к общему объему производства (по отношению к предыдущему периоду в процентных пунктах) 22 Ед. изм. тонн % Таблица 4.1.3. 668,1 1 пол. 2011 312,2 1 пол. 2012 220,6 -18,6 -11,4 - -29,3 - -18,6 -27,8 - - - - 0,8 - 0,7 - - 1,4 2009 2010 2011 925,7 753,8 - % п.п. Данные приведены на основе информации, предоставленной ГТК РБ, ФТС России, КТК МФ РК НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 28 Объем экспортных поставок посуды столовой и кухонной из фарфора с ТТ ТС в период с 2009 год по 2011 год снизился на 27,8 %. В 2010 году по сравнению с 2011 годом объем экспортных поставок Товара сократился на 18,6 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом сокращение показателя составило 11,4 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. объем экспорта снизился на 29,3 %. Доля экспорта Товара с ТТ ТС в общем объеме производства Товара в ТС снизилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 0,8 процентного пункта, в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 0,7 процентного пункта. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. показатель снизился на 1,4 процентного пункта. 5.2. Анализ состояния Таможенного союза 23 отрасли экономики государств – членов Анализ состояния отрасли экономики государств – членов Таможенного союза проводился в отношении ООО «ДО «Промыслы Вербилок», ЗАО «Фарфор Вербилок», ПК «Дулевский фарфор», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ОАО «Императорский фарфоровый завод», на долю которых в среднем за период с 2009 по 1 полугодие 2012 г. приходилось 80,0 % объема производства посуды столовой и кухонной из фарфора в Таможенном союзе. В соответствии со статьей 2 Соглашения вышеуказанные производители представляют собой отрасль экономики государств – членов Таможенного союза (далее – отрасль экономики ТС). 5.2.1. Объем производства Объем производства посуды столовой и кухонной из фарфора отрасли экономики ТС характеризуется данными, приведенными в таблице 5.2.1. Таблица 5.2.1. Показатель Объем производства Товара на предприятиях отрасли экономики ТС Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Изменение соотношения объемов производства отрасли экономики ТС и общего объема импорта (по отношению к предыдущему периоду в процентных пунктах) Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО тонн % - +6,1 -8,3 - -2,7 % - +6,1 -2,7 - - п.п. - - 9,5 - 3,9 - - 3,5 Для установления серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов ТС Департаментом была использована вся имеющаяся в его распоряжении информации, представленная в Заявлении и полученная в ходе проведения расследования, а также ответы на Вопросник ООО «ДО Промыслы Вербилок», ЗАО «Фарфор Вербилок, ПК «Дулевский фарфор», ЗАО «Добрушский фарфоровый завод», ОАО «Императорский фарфоровый завод». 23 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 29 Как видно из таблицы 5.2.1., производство посуды столовой и кухонной из фарфора на предприятиях отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год снизилось на 2,7 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдается рост показателя на 6,1 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом объем производства Товара снизился на 8,3 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. объем производства Товара сократился на 2,7 %. В анализируемый период соотношение объема производства отрасли экономики ТС к общему объему импорта Товара на ТТ ТС снизилось в 1,5 раза. В 2010 году по отношению к 2009 году снижение показателя составило 9,5 процентного пункта, в 2011 году по отношению к 2010 году соотношение объемов производства отрасли экономики ТС снизилось по отношению к общему объему импорта на 3,9 процентного пункта. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. соотношение объемов сократилось на 3,5 процентного пункта. 5.2.2. Объем реализации Товара на ТТ ТС Объем продаж посуды столовой и кухонной из фарфора отрасли экономики ТС характеризуется данными, приведенными в таблице 5.2.2. Таблица 5.2.2. Показатель Объем реализации Товара отрасли экономики ТС на ТТ ТС Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Изменение удельного веса Товара, реализованного предприятиями отрасли экономики ТС на ТТ ТС в потреблении (по отношению к предыдущему периоду в процентных пунктах) Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО тонн % - +3,1 -7,9 - -1,8 % - +3,1 -5,0 - - п.п. - -5,3 -2,8 - -2,4 Как видно из таблицы, динамика объема реализации посуды столовой и кухонной из фарфора предприятиями отрасли экономики ТС на рынок Таможенного союза была аналогичной динамике производства. В целом за анализируемый период объем реализации сократился на 5 %, в 2010 году объем реализации вырос на 3,1 %, а в 2011 году – сократился на 7,9 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. объем реализации Товара сократился на 1,8 %. На протяжении анализируемого периода предприятия отрасли экономики ТС теряли свою долю на рынке. Так, доля Товара, реализованного отраслью экономики ТС, в общем объеме потребления на ТТ ТС за анализируемый период сократилась в 2010 году по сравнению с 2009 годом на 5,3 процентного пункта, в 2011 году по сравнению с 2010 годом на 2,8 процентного пункта. В 1 полугодии 2012 г. по НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 30 сравнению с 1 полугодием 2011 г. доля Товара в общем объеме потребления сократилась на 2,4 процентного пункта. 5.2.3. Товарные запасы Таблица 5.2.3. Показатель Ед. изм. Товарные запасы отрасли экономики ТС на конец периода Динамика по сравнению с 2009 годом Изменение доли товарных запасов по отношению к объему производства отрасли экономики ТС (по отношению к предыдущему периоду в процентных пунктах) тонн 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО % - 3,4 5,3 - - п.п. - - 0,4 + 1,8 - + 0,8 Товарные запасы посуды столовой и кухонной из фарфора предприятий отрасли экономики ТС (на конец периода) с 2009 по 2011 год увеличились на 5,3 %. В анализируемый период в отношении товарных запасов к объему производства отрасли экономики ТС наблюдалась неравномерная динамика. Так, в 2010 году по сравнению с 2009 годом товарные запасы сократились на 0,4 процентного пункта, в 2011 году по сравнению с 2010 годом показатель увеличился на 1,8 процентного пункта. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года рост товарных запасов составил 0,8 процентного пункта. 5.2.4. Объем экспорта Показатель Экспорт предприятий отрасли экономики ТС Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Изменение удельного веса экспорта в общем объеме производства отрасли экономики ТС (по отношению к предыдущему периоду в процентных пунктах) Таблица 5.2.4. Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 тонн - - - - - % - 36,4 -26,7 - -41,9 % - 36,4 0,0 - - п.п. - + 0,9 - 0,8 - -1,1 Как видно из таблицы 5.2.4. в целом за анализируемый период объем экспортных поставок посуды столовой и кухонной из фарфора предприятий отрасли экономики ТС с ТТ ТС не изменился и в 2011 году оставался на уровне 2009 года. Объем экспортных поставок Товара в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличился на 36,4 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом экспорт отрасли НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 31 экономики ТС сократился на 26,7 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. объем экспорта сократился на 41,9 %. Доля экспорта Товара предприятий отрасли экономики ТС в общем объеме производства Товара отрасли экономики ТС в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 0,9 процентного пункта, в 2011 году по сравнению с 2010 годом доля экспорта сократилась на 0,8 процентного пункта. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. доля экспорта Товара сократилась на 1,1 процентного пункта. 5.2.5. Степень загрузки производственных мощностей Показатель Изменение степени загрузки производственных мощностей (по отношению к предыдущему периоду в процентных пунктах) Производственные мощности отрасли экономики ТС Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Таблица 5.2.5. Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 п.п. - - 0,6 - 4,5 - -0,7 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО тонн % - 7,3 0,4 - -1,2 % - 7,3 7,7 - - Производственные мощности предприятий отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год увеличились на 7,7 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом производственные мощности увеличились на 7,3 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличение показателей составило 0,4 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. производственные мощности сократились на 1,2 %. Степень загрузки производственных мощностей в 2010 году по сравнению с 2009 годом сократилась на 0,6 процентного пункта, в 2011 году по сравнению с 2010 годом сокращение показателя составило 4,5 процентного пункта. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. уровень загрузки производственных мощностей сократился на 0,7 процентного пункта. Следует отметить, что производственные мощности предприятий отрасли экономики ТС рассчитывались исходя из практикуемой на сегодняшний день работы в 1 смену. Однако проектные производственные мощности оборудования производителей отрасли экономики ТС позволяют предприятиям отрасли экономики ТС работать в 2-3 смены. НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 32 5.2.6. Себестоимость, цена, рентабельность и прибыль Показатель Средневзвешенная себестоимость производства единицы Товара Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Средневзвешенная отпускная цена Товара отрасли экономики ТС, реализованного на ТТ ТС, на условиях EXW (без учета НДС) Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Прибыль/убытки от реализации Товара в Таможенном союзе Рентабельность продаж Динамика рентабельности продаж (по отношению к предыдущему году в процентных пунктах) Ед. изм. тыс. руб./ тонн 2009 2010 2011 Таблица 5.2.6. 1 пол. 2011 1 пол. 2012 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО % - +8,9 +16,7 - +9,2 % - +8,9 +27,2 - - тыс. руб./ тонн КОНФИДЕНЦИАЛЬНО % - +11,1 +11,2 - +7,5 % - +11,1 +23,6 - - тыс. руб. п.п. убытки отрицательные значения - 2,1 -5,2 - -1,7 Как видно из таблицы 5.2.6., средневзвешенная себестоимость производства посуды столовой и кухонной из фарфора за период с 2009 по 2011 год увеличилась на 27,2 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост составил 8,9 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 16,7 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. средневзвешенная себестоимость увеличилась на 9,2 %. Структура себестоимости единицы Товара на предприятиях отрасли экономики ТС представлена в таблице 5.2.6.2. [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО]. Средневзвешенная отпускная цена Товара предприятий отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год выросла на 23,6 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост составил 11,1 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом рост составил 11,2 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. средневзвешенная отпускная цена увеличилась на 7,5 %. Несмотря на отмечаемый рост отпускных цен, их уровень не покрывал затраты на производство Товара, что привело к ухудшению финансовых показателей отрасли экономики ТС. На протяжении анализируемого периода предприятия отрасли экономики ТС терпели убытки. Показатель рентабельности продаж на протяжении анализируемого периода имел отрицательное значение. 33 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 5.2.7. Численность персонала Численность персонала, занятого в производстве посуды столовой и кухонной из фарфора в отрасли экономики ТС, за период с 2009 по 2011 год сократилась на 4,5 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдался рост численности персонала отрасли экономики ТС, занятого в производстве Товара на 1,6 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом численность персонала сократилась на 6,0 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. численность персонала сократилась на 6,7 %. Заработная плата персонала, занятого в производстве Товара, в анализируемый период увеличилась на 12,5 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом рост заработной платы составил 9,1 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом заработная плата выросла на 3,1 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. рост показателя составил 9,8 %. Следует отметить, что увеличение размера заработной платы в отрасли экономики ТС в анализируемый период было существенно ниже уровня инфляции. Производительность труда на предприятиях отрасли экономики ТС в анализируемый период сохранялась на уровне 3,5 – 3,7 тонн/чел. в год. В 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдался незначительный рост производительности труда на 4,4 % на фоне роста объема производства Товара в этот же период на 6,1 %. 5.2.8. Объем инвестиций Объем инвестиций, направленный на производство и реализацию посуды столовой и кухонной из фарфора, за период с 2009 по 2011 год увеличился в 3,9 раза. В 1 полугодии 2012 г. объем инвестиций сократился на 56,5 %. Следует отметить, что инвестиции в отрасль экономики ТС осуществлялись как за счет средств собственников имущества/акционеров предприятий отрасли экономики ТС, так и за счет привлеченных средств и были направлены на модернизацию имеющегося и закупку нового оборудования, поддержание в надлежащем состоянии помещений и систем газообеспечения и энергообеспечения, продвижение на рынок произведенной продукции (изготовление каталогов коллекций, реклама). 34 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 5.3. Выводы По результатам анализа всей имеющейся в распоряжении Департамента информации за период с 2009 года по 1 полугодие 2012 г. установлено следующее. Объем потребления посуды столовой и кухонной из фарфора на рынке Таможенного союза в период с 2009 по 2011 год увеличился на 49,5 %. При этом объемы производства и реализации Товара производителей государств - членов Таможенного союза в 2011 году по сравнению с 2009 годом снизились на 2,8 % и 2,9 % соответственно. В 1 полугодии 2012 г. (по сравнению с 1 полугодием 2011 г.) на фоне увеличения объема потребления посуды столовой и кухонной из фарфора на 14,0 %, рост объема производства и реализации Товара производителей отрасли экономики ТС составил 2,3 % и 5,0 % соответственно. В тоже время объем импорта Товара на ТТ ТС с 2009 по 2011 год увеличился на 70,2 %. В результате, если в 2009 году объем производства производителей государств - членов Таможенного союза составлял 41,5 % от объема импорта, то в 2011 году - 23,7 %, что в 1,7 раза меньше показателя 2009 года. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. объем импорта увеличился на 15,9 %. Одновременно отмечается сокращение доли производителей Таможенного союза на рынке Таможенного союза на 9,9 процентного пункта, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. доля производителей сократилась на 1,4 процентного пункта. За период с 2009 по 1 полугодие 2012 г. в отрасли экономики ТС также наблюдалась отрицательная динамика по большинству производственноэкономических показателей. Объем производства посуды столовой и кухонной из фарфора на предприятиях отрасли экономики ТС за период с 2009 по 2011 год снизился на 2,7 %, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. объем производства Товара снизился также на 2,7 %. Объем реализации Товара за период с 2009 по 2011 год сократился на 5,0 %. Одновременно наблюдается сокращение доли Товара на рынке Таможенного союза на 8,1 процентных пунктов. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. объем реализации Товара снизился на 1,8 %, доля Товара на рынке сократилась на 2,4 процентного пункта. Объем экспортных поставок Товара за период с 2009 года по 2011 год не изменился и в 2011 году оставался на уровне 2009 года. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. объем экспорта Товара сократился на 41,9 %. Степень загрузки производственных мощностей за период с 2009 года по 2011 год сократилась на 5,1 процентных пунктов, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. показатель снизился на 0,7 процентного пункта. Средневзвешенная себестоимость производства посуды столовой и кухонной из фарфора выросла на 27,2 %, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. рост показателя составил 9,2 %. 35 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО Одновременно отмечается рост средневзвешенных отпускных цен Товара предприятий отрасли экономики ТС на 23,6 %, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. рост показателей составил 7,5 %. Однако уровень средневзвешенных отпускных цен Товара не покрывал затраты на производство Товара. В результате чего предприятия отрасли экономики ТС терпели убытки. Рентабельность продаж в анализируемый период имела отрицательные значения. Товарные запасы на конец года отрасли экономки ТС в период с 2009 по 2011 год увеличились на 5,3 %, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года товарные запасы незначительно сократились на 0,8 %. Численность персонала, занятого в производстве посуды столовой и кухонной из фарфора, на предприятиях отрасли экономики ТС в 2011 году по сравнению с 2009 годом сократилась на 4,5 %, в 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года численность персонала сократилась на 6,7 %, при этом отмечается рост заработной платы персонала, занятого в производстве Товара: в период с 2009 года по 2011 год этот показатель увеличился на 12,5 %, в 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 г. рост заработной платы составил 9,8 %. Таким образом, анализ отрасли экономики ТС за период с 2009 по 1 полугодие 2012 г. показал, что практически все производственноэкономические показатели отрасли экономики ТС (производство, реализация, товарные запасы, степень загрузки производственных мощностей, рентабельность и прибыль) имели отрицательную динамику, что свидетельствует о причинении серьезного ущерба отрасли экономики ТС. НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 36 6. Установление причинно-следственной связи между импортом Товара и серьезным ущербом отрасли экономики ТС возросшим В целях установления наличия причинно-следственной связи между возросшим импортом посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС и серьезным ущербом отрасли экономики государств – членов Таможенного союза проанализированы следующие факторы. 6.1. Вытеснение производителей Товара государств – членов Таможенного союза с внутреннего рынка Таможенного союза возросшим импортом Таблица 6.1. Показатель Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 Объем импорта Товара на ТТ ТС тонн 38 734,9 58 959,0 65 934,4 27 464,4 31 843,3 Динамика по сравнению с предыдущим периодом % - +52,2 +11,8 - +15,9 Динамика по отношению к 2009 году % - +52,2 +70,2 - - тонн 54 100 73 207 80 858 33 615 38 304 Динамика по сравнению с предыдущим периодом % - +35,3 +10,5 - +14,0 Динамика по сравнению с 2009 годом % - +35,3 +49,5 - - Объем потребления Товара 24 на ТТ ТС Объем производства Товара на предприятиях отрасли экономики ТС 1 пол. 2012 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО тонн Динамика по сравнению с предыдущим периодом % - +6,1 -8,3 - -2,7 Динамика по сравнению с 2009 годом % - +6,1 -2,7 - - Изменение доли Товара, произведенного отраслью экономики ТС, в объеме потребления (по отношению к предыдущему периоду в п.п. - - 5,3 - 2,8 - - 2,4 Объем потребления товара на ТТ ТС рассчитан исходя из объемов производства в государствах – членах ТС, по данным Росстат РФ, МИД РБ, МЭРТ РК, объемов экспорта/импорта по данным ГТК РБ, ФТС России, КТК МФ РК и изменения товарных запасов на предприятиях отрасли экономики ТС по данным ответов на Вопросник для производителей государств-членов ТС . 24 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 37 процентных пунктах) Изменение доли импорта Товара в объеме потребления (по отношению к предыдущему периоду в процентных пунктах) п.п. - + 8,9 +1 - + 1,4 Как видно из таблицы 6.1., в анализируемый период объем потребления имел устойчивую тенденцию к росту. В целом за период с 2009 по 2011 год потребление увеличилось на 49,5 %, в том числе в 2010 году - на 35,3%, в 2011 году – на 10,5 %. В 1 полугодии 2012 г. рост потребления продолжился и составил 14,0 %. Несмотря на рост объемов потребления Товара, объем производства посуды столовой и кухонной из фарфора предприятиями отрасли экономики ТС в целом за анализируемый период сократился на 2,7 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом отмечался небольшой рост объемов производства Товара на 6,1 %. В 2011 году по сравнению с 2010 годом снижение показателей составило 8,3 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. объем производства Товара сократился на 2,7 %. Одновременно в анализируемый период рост объема импорта Товара на ТТ ТС составил 70,2 %. В 2010 году по сравнению с 2009 годом рост объема импорта составил 52,2 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом импорт вырос на 11,8 %. В 1 полугодии 2012 года по сравнению с 1 полугодием 2011 года объем импорта вырос на 15,9 %. В анализируемый период соотношение объема импорта к объему производства изменилось в 1,5 раза в сторону сокращения объемов производства. Таким образом, увеличение объемов потребления происходило за счет увеличение импортных поставок Товара на протяжении всего анализируемого периода. На фоне увеличения импортных поставок посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС производители отрасли экономики ТС теряли свою долю. Так, в 2010 году по сравнению с 2009 годом доля Товара, произведенного отраслью экономики ТС, сократилась на 5,3 процентного пункта, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – на 2,8 процентного пункта. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сокращение доли Товара составило 2,4 процентного пункта. Представленные данные свидетельствуют о том, что увеличение импорта посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС привело к вытеснению с рынка Товара предприятий отрасли экономики ТС. НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 38 6.2. Воздействие импортных цен на цены производителей государствчленов Таможенного союза на рынке Таможенного союза Таблица 6.2. Показатель Ед. изм. Средневзвешенная отпускная цена Товара предприятий отрасли экономики ТС реализованного на ТТ ТС, на условиях EXW (без учета НДС) Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Средневзвешенная цена импортного Товара, с учетом ввозной таможенной пошлины Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Разница между импортной ценой и ценой Товара, произведенного предприятиями отрасли экономики ТС 25 долл. США/ тонну 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО % - + 16,0 + 15,0 % долл. США/ тонну - + 16,0 + 33,4 - - 2 471 2 643 2 670 2 543 2 049 + 0,5 % - + 20,6 + 7,0 - - 4,7 % - + 20,6 + 29,0 - - % 67,2 70,5 66,9 69,9 65,0 Как видно из таблицы, средневзвешенная отпускная цена Товара предприятий отрасли экономики ТС (в долларовом выражении) за период с 2009 по 2011 год выросла на 33,4 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост составил 16,0 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом цена увеличилась на 15,0 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. цена практически не изменилась – рост составил 0,5 %. Средневзвешенная цена на посуду столовую и кухонную из фарфора, ввозимую на ТТ ТС, за анализируемый период увеличилась на 29,0 %, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рост составил 20,6 %, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 7,0 %. В 1 полугодии 2012 г. по сравнению с 1 полугодием 2011 г. цена на импортную посуду столовую и кухонную из фарфора снизилась на 4,7 %. На протяжении всего анализируемого периода импортная цена на посуду столовую и кухонную из фарфора была ниже цен отрасли экономики ТС. Значительное ценовое преимущество импортного Товара негативно влияло на конкурентоспособность Товара, производимого предприятиями отрасли экономики ТС. В целях поддержания ценовой конкурентоспособности отрасль экономики ТС вынуждена была реализовывать Товар на рынке Таможенного союза по ценам ниже уровня затрат на его производство, что привело к отрицательным финансовым результатам. 25 С учетом ± 15 к фактическому показателю НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 39 6.3. Другие факторы В ходе расследования были проанализированы также другие факторы, которые одновременно с ростом импорта могли оказывать влияние на отрасль экономики ТС. 6.3.1. Влияние показателей экспорта Товара отрасли экономики ТС По мнению ряда участников расследования, важным фактором ухудшения финансовых и экономических показателей предприятий отрасли экономики ТС в анализируемый период являлось существенное падение объемов экспорта. Таблица 6.3.1 Показатель Экспорт предприятий отрасли экономики ТС Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Удельный вес экспорта в общем объеме производства отрасли экономики ТС Объем производства Товара предприятиями отрасли экономики ТС Динамика по сравнению с предыдущим периодом Динамика по сравнению с 2009 годом Ед. изм. 2009 2010 2011 1 пол. 2011 1 пол. 2012 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО тонн % - 36,4 -26,7 - -41,9 % - 36,4 0,0 - - % 3,0 3,9 3,1 2,7 1,6 КОНФИДЕНЦИАЛЬНО тонн % - +6,1 -8,3 - -2,7 % - +6,1 -2,7 - - Приведенные в таблице 5.3.2 данные показывают, что удельный вес экспорта предприятий отрасли экономики ТС в объеме производства Товара в анализируемый период был незначительным и составлял менее 4 %. При этом если объем производства Товара в 2011 году по сравнению с 2009 годом сократился на 2,7 %, то объем экспорта предприятий отрасли экономики в 2011 году оставался на уровне 2009 года. В 2011 году по сравнению с 2010 годом темпы падения объемов экспортных поставок Товара (26,7 %) значительно опережали темпы сокращения объемов производства предприятий отрасли экономики ТС (8,3 %), однако, в абсолютном выражении сокращение объемов производства превысило сокращение объемов экспорта в 8 раз. Таким образом, вышеприведенный анализ показал, что изменение объемов экспортных поставок не оказывало негативного влияния на состояние отрасли экономики ТС. 40 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 6.3.2. Технологическое отставание отрасли экономики ТС В ходе расследования некоторые участники расследования высказали мнение, что ухудшение положения производителей отрасли экономики ТС вызванное, в частности, снижением продаж на внутреннем рынке Таможенного союза, обусловлено не ростом поставок импортной продукции, а устаревшим и крайне энергоемким оборудованием, что, в свою очередь, является одной из основных причин повышения себестоимости производства отрасли экономики ТС. По сведениям, полученным в ходе расследования от производителей посуды столовой и кухонной из фарфора ТС, можно отметить следующее. Оборудование, на котором работают предприятия отрасли экономики ТС, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к современному производству, и позволяет выпускать продукцию, которая является конкурентоспособной, как с точки зрения дизайна продукции, так и ассортимента изделий. Основным оборудованием при производстве посуды столовой и кухонной из фарфора является: - оборудование массозаготовительного цеха: шаровая мельница, вибросито, фильтр-пресс, вакуум-пресс; - оборудование формовки и литья: линия формовки и литья, линия по выпуску чашек, полуавтоматы чайничные; - печи для первого обжига; - печи для основного обжига; - печи для обжига керамических красок или деколи. Следует отметить, что в связи с ростом поставок импортной продукции, технологическое оборудование, используемое предприятиями отрасли экономики ТС, загружено из расчета работы в одну смену или простаивает, тогда, как объем производственных мощностей предприятий отрасли экономики ТС рассчитан на работу в три смены. Что касается расходов на энергоносители, следует отметить, что расходы отрасли на энергоносители для производственных целей в структуре себестоимости единицы Товара занимают в среднем 8-12 %. При этом наиболее энерго - и газоемким производственным оборудованием отрасли являются печи основного (политого) обжига посуды. Однако при существующей степени загрузки производственных мощностей перерасхода газа не происходит, так как печи включаются только на требуемый объем производства, что не приводит к росту расходов на энергоносители. Кроме того, как видно из таблицы 6.3.2., уровень потребления газа самыми старыми печами основного обжига, в сравнении с современными аналогами, выше лишь на 20,7 %, а уровень потребления электроэнергии современными печами для основного обжига выше отечественных аналогов. НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 41 Параметры Потребление газа в сутки Потребление электроэнергии Уровень потребления печными агрегатами политого обжига Новая Ед. изм. Существующая туннельная туннельная печь (SAMA, печь Germany TSR 84/240/50-G) Таблица 6.3.2.26 Уровень потребления печными агрегатами декорированного обжига Существующая рольганговая муфельная печь Новая печь (SAMA, Germany TR 3.5/150/30-G) м³ 10 000 7 930 500 680 кВТ/час 1 758 800 2 102 400 480 1 650 Необходимо отметить, что все предприятия отрасли экономики ТС внедряют проекты по модернизации своего производственного оборудования. Некоторые из них уже осуществили замену старых печей на новые. Однако, установка новых печей при существующем низком объеме производства неэффективна, так, при замене старых печей на современные печи себестоимость на единицу Товара может снизиться примерно на 10 % при текущем объеме производства, в то время как при полной загрузке печей себестоимость может уменьшиться до 40 % на изделие. Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что отрасли экономики ТС требуется некоторая модернизация производственного оборудования, основная причина ухудшения положения производителей ТС связана с низкой загруженностью производственных мощностей на фоне роста поставок импортной продукции. Исходя из вышеприведенного анализа всех известных факторов, влияющих на состояние отрасли экономики ТС, Департаментом сделан вывод о наличии причинно-следственной связи между возросшим импортом посуды столовой и кухонной из фарфора и серьезным ущербом отрасли экономики ТС. 26 SAMA, Germany – Информационная оферта OTRU 071022 42 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 7. План мероприятий по адаптации отрасли экономики ТС в период действия предлагаемой специальной защитной меры В период действия предлагаемой специальной защитной меры предприятиями отрасли экономики ТС планируется провести комплекс мер по адаптации к условиям конкуренции со стороны иностранных производителей посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС. В 2013-2015 гг. планируется провести ряд мероприятий, направленных на снижение затрат на энергоносители и издержки производства: - приобретение современных энергосберегающих печей, плит фильтрованных из полипропилена, оборудования для изостатического прессования и литья под давлением, электромагнитов для обогащения массы, станка трафаретной печати. - проектирование, разработку и монтаж систем газоанализаторов; - ремонт помещений вылеживания массы МЗЦ и оборудования; Кроме того, планируется провести модернизацию теплотехнического оборудования производственной котельной и сушильных установок формовочного цеха. Предприятия отрасли экономики ТС постоянно работают над улучшением качества и ассортимента выпускаемой продукции. В условиях иностранной конкуренции и появления новых модных тенденций в дизайне посуды предприятия отрасли экономики ТС планирует приобрести оборудование, позволяющее производить посуду новых форм и дизайнов. В 2014 – 2015 гг. намечены следующие этапы технического развития предприятий отрасли экономики ТС: - приобретение глазуровочной машины для глазурования пустотелых фарфоровых изделий методом окунания; - организация участка печати деколи; - приобретение машины для автоматического нанесения деколи, что позволит модернизировать составляющие производственной цепочки, такие как формование и глазурование. В 2013 – 2015 гг. в целях продвижения Товара на рынки запланированы такие мероприятия, как - освоение новых внешних рынков; - развитие рекламно-информационного обеспечения продукции; - развитие электронной торговли; - подготовка и повышение квалификации кадров. Общий объем запланированных инвестиций в развитие производства посуды столовой и кухонной из фарфора в отрасли экономики ТС на 2013-2015 год составляет порядка [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] млн. руб. 27 Данные мероприятия позволят повысить конкурентоспособность продукции, увеличить объем производства и продаж и, как следствие, повысить общую доходность отрасли экономики ТС. 27 По данным предприятий отрасли экономики ТС письмо ООО ДО «Промыслы Вербилок» 43 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО 8. Выводы и предложения 8.1. Выводы Проанализированные в ходе расследования данные за период с 2009 по 2011 год и первое полугодие 2012 года позволяют сделать заключение о наличии: − возросшего импорта Товара на ТТ ТС; − непредвиденных обстоятельств, вызвавших рост импорта Товара; − серьезного ущерба отрасли экономики ТС. − причинно-следственной связи между возросшим импортом Товара на ТТ ТС и серьезным ущербом отрасли экономики ТС. 8.2. Предложения В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Соглашения наличие вышеуказанных условий является основанием для применения специальной защитной меры в отношении посуды столовой и кухонной из фарфора. При определении размера специальной защитной пошлины Департаментом учитывались следующие обстоятельства. Как было отмечено в разделах 5.2.7. и 5.3. настоящего доклада, ухудшение производственно-экономических показателей отрасли экономики ТС, являющееся фактором серьезного ущерба отрасли экономики ТС, в результате значительного ценового преимущества импортного Товара негативно влияло на конкурентоспособность Товара, производимого предприятиями отрасли экономики ТС. По мнению Департамента, устранить серьезный ущерб отрасли экономики ТС, нанесенный возросшим импортом Товара на ТТ ТС, и осуществить запланированные меры по адаптации отрасли экономики ТС к условиям конкуренции со стороны иностранных производителей посуды столовой и кухонной из фарфора на ТТ ТС позволит введение специальной пошлины, равной разнице между отпускной ценой Товара предприятий отрасли экономики ТС и средневзвешенной импортной ценой. Ставка специальной пошлины рассчитывается исходя из показателей отпускной цены Товара предприятий отрасли экономики ТС в анализируемый период – с 2009 по 2011 год и 1 полугодие 2012 г. и средневзвешенной ценой Товара, ввозимого на ТТ ТС. Введение специальной пошлины в виде специфической пошлины, равной 1479 долларов США за 1 тонну, позволит предприятиям отрасли экономики ТС повысить рентабельность, устранить серьезный ущерб и осуществить запланированные инвестиции в развитие производства посуды столовой и кухонной из фарфора, составляющие порядка [КОНФИДЕНЦИАЛЬНО] млн. руб. 28 c 2013 по 2015 год. 28 По данным предприятий отрасли экономики ТС письмо ООО ДО «Промыслы Вербилок» 44 НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНО Принимая во внимание положения пункта 4 статьи 8 Соглашения, Департамент предлагает смягчать указанную специальную защитную меру, уменьшая размер специальной пошлины на каждый последующий год на 30 % от первоначального размера специальной пошлины: Период действия специальной пошлины Размер ставки специальной пошлины С 29 сентября 2013 г. по 28 сентября 2014 г. включительно 1479 долларов США за 1 тонну С 29 сентября 2014 г. по 28 сентября 2015 г. включительно 1035,3 доллара США за 1 тонну С 29 сентября 2015 г. по 28 сентября 2016 г. включительно 591,6 доллара США за 1 тонну Директор Департамента защиты внутреннего рынка В.Е. Ильичев
