Характеристика спроса медицинских услуг частного и

Характеристика спроса на рынке
медицинских услуг в Украине
Фоменко Татьяна
28 ноября 2013 г.
3-я Специализированная конференция «Частная медицина в Украине - 2013»
Компания “МедЭксперт”
консалтинг для медицины
Маркетинговые исследования, медицинская информационная система
бизнес-планирование, внутренняя логистика
О компании МедЭксперт
Компания МедЭксперт - одна из ведущих исследовательских компаний
Украины, работает на рынке Украины с 2006 года в узком сегменте –
рынок медицинских услуг.
Деятельность
компании
представлена
в
двух
направлениях:
консалтинговые услуги для медицинских учреждений и поставка
специализированного программного обеспечения для медицины.
Наибольшую часть проектов компании МедЭксперт составляют
исследования рынка медицинских услуг. На сегодняшний день в
нашем портфеле около 30-ти исследовательских работ, 95% из них –
исследования рынка медицинских услуг.
www.medexpert.com.ua
Методы исследования
В рамках данного исследования осенью 2012 года
были проведены:

Опрос населения 8-ми самых крупных городов
Украины (4070 человек)

Фокус-группы и глубинные интервью с пациентами
медицинских
центров
и
потенциальными
клиентами

Проведено
исследование
путем
посещения
отдельных медицинских центров Киева («тайный
пациент») для сбора дополнительной информации
о работе медицинских центров в Киеве (7 клиник)

Интервью экспертов (26 интервью)
www.medexpert.com.ua
Опрос населения 8-ми самых крупных
городов Украины
www.medexpert.com.ua
Опрос населения 8-ми самых крупных
городов Украины

Цель опроса: определение отношения населения Украины к медицинским
услугам, в том числе в частных медицинских учреждениях, готовность посещать
частные медицинские учреждения.

Аудитория респондентов: опрошено – 4 070 человек – жители восьми самых
больших городов Украины: Киева, Одессы, Донецка, Запорожья, Харькова,
Львова, Днепропетровска, Кривого Рога. Анкетирование проводилось на улицах
городов в течение двух недель с 28 сентября по 12 октября 2012 года.
www.medexpert.com.ua
Социально-демографические показатели
респондентов
Распределение респондентов по
половому признаку
Возрастные группы
респондентов
Меньше 18 лет
1%
18 - 24 года
1%
44%
55%
Количество
опрошенных
женщин
Количество
опрошенных
мужчин
Нет ответа
22%
22%
25 - 30 лет
31 - 35 лет
14%
36 - 40 лет
11%
41 - 45 лет
9%
46 - 50 лет
7%
51 - 55 лет
4%
56 - 60 лет
6%
Больше 60 лет
3%
0%
5% 10% 15% 20% 25%
www.medexpert.com.ua
Способ оплаты медицинских услуг, которым
обычно пользуются респонденты
Выплачиваю из своего кармана
55%
Ничего не плачу
19%
Больничная касса
16%
Страховой полис, оформленный работодателем
6%
Частный страховой полис, оформленный
самостоятельно
5%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
www.medexpert.com.ua
Показатели удовлетворенности,
частный сектор
качество обслуживания
качество лечения
Полностью
удовлетворен
5%
9%
8%
Полностью
удовлетворен
5%
Скорее
удовлетворен
32%
55%
Скорее не
удовлетворен
Полностью не
удовлетворен
Скорее
удовлетворен
29%
58%
Скорее не
удовлетворен
Полностью не
удовлетворен
www.medexpert.com.ua
Показатели удовлетворенности,
государственный сектор
качество лечения
10%
23%
качество обслуживания
Полностью
удовлетворен
16%
21%
Скорее
удовлетворен
26%
Скорее не
удовлетворен
Скорее
удовлетворен
Скорее не
удовлетворен
28%
35%
41%
Полностью не
удовлетворен
Полностью
удовлетворен
Полностью не
удовлетворен
www.medexpert.com.ua
Причины, мешающие респондентам полностью
перейти на медицинское обслуживание в
частные медицинские учреждения
35%
Дорого
В некоторых сложных случаях считаю более
целесообразным пользоваться услугами государственных
медицинских учреждений
26%
Нет желания (на сегодняшний день меня все
удовлетворяет)
23%
9%
Не доверяю врачам частных медицинских учреждений
4%
Далеко
3%
Обслуживаемся в частной клинике
1%
Другие причины
0%
5%
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
www.medexpert.com.ua
Факторы выбора частного медицинского
учреждения, Украина
28%
Стоимость услуг
26%
Доверие к врачу
19%
Современное оборудование
13%
Советы знакомых
Близкое расположение клиники к работе
(дому)
10%
4%
Реклама
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
www.medexpert.com.ua
Самые важные характеристики врача
Профессионализм врача (опыт работы, стаж)
39,1%
Умение врача общаться с пациентами
18,4%
Советы знакомых
16,9%
Вежливость врача
14,3%
Популярность врача
Другие качества
11,2%
0,2%
0,0%
5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% 45,0%
www.medexpert.com.ua
Предпочтения пациентов
Украина
Киев
Лаборатория
43%
Поликлиника взрослая
Восстановление после
инсульта, инфаркта
57%
58%
42%
61%
39%
Лаборатория
23%
77%
51%
Поликлиника взрослая
49%
Восстановление после
инсульта, инфаркта
36%
64%
Медицинское обслуживание
детей
51%
49%
Медицинское обслуживание
детей
39%
61%
Лечение онкологических
заболеваний
55%
45%
Лечение онкологических
заболеваний
35%
65%
Стационар / больница
(операция)
Лечение заболеваний сердца
(включая операции)
62%
38%
Стационар / больница
(операция)
46%
54%
57%
43%
Лечение заболеваний сердца
(включая операции)
42%
58%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Государственный сектор
Частный сектор
0%
Государственный сектор
50%
100%
Частный сектор
www.medexpert.com.ua
Значимость внешних атрибутов при выборе
медицинского центра
название
реклама
29%
30%
69%
70%
Важно
Не важно
Нет ответа
логотип, слоган
24%
74%
www.medexpert.com.ua
Выездной медицинский туризм
Страны, в которые респонденты ездили
лечиться
Россия
Германия
Израиль
Венгрия
Польша
Италия
Доля респондентов, которые ездили
лечиться за границу – 2%
Чехия
Турция
Швейцария
Черногория
Франция
Словения
Сербия
Молдова
Литва
Китай
Индия
Грузия
Бразилия
Беларусь
Аргентина
Австрия
www.medexpert.com.ua
Внутренний медицинский туризм
Доля респондентов,
которые ездили лечиться в другие
города Украины – 7%
Наиболее привлекательные города
Украины для внутреннего медицинского
туризма
25%
20%
15%
10%
5%
0%
www.medexpert.com.ua
Фокус-группы и глубинные интервью с
пациентами медицинских центров и
потенциальными клиентами частного
сектора
Вводные данные
Количество встреч:

6 фокус-групповых дискуссий (по 8 участников в каждой ФГД)

8 глубинных интервью
Две группы пациентов:

клиенты частных медицинских центров

потенциальные
клиенты
медицинских
центров
(обслуживаются
в
государственном секторе, но частный рассматривают, как альтернативу в
будущем)
География – город Киев
Период – октябрь 2012 г.
www.medexpert.com.ua
Восприятие пациентами состояния
медицинской сфере Украины
дел
в

Отток грамотных профессионалов

Появление коммерческих/платных клиник

Переход врачей на частичную занятость в частные клиники

Рост размера и количества неофициальных платежей

«Выживание» молодых добросовестных врачей

Заангажированность врачей со стороны медицинских представителей

Отсутствие эффективной пропаганды здорового образа жизни
www.medexpert.com.ua
Мотивация обращения в частный
медицинский центр
I.
Имя врача
II.
Современная медицинская аппаратура
III.
Высокий уровень услуг
IV.
Прозрачность оплаты
V.
Скидки/акции
VI.
«Книга отзывов»
www.medexpert.com.ua
Чего хочет пациент ?

Уверенности
в
правильности
диагноза
и
результатов
обследования

Некоммерциализированного отношения к себе

Важно знать как можно больше информации о ходе лечения или
обследования. Вовлеченность пациента в процесс

Не
ощущать
на
себе
недочеты
в
организации
работы
медицинского центра

Официальная оплата за медицинские услуги

Честности мед.центра в коммуникациях с пациентами

Доступность информации, помогающей принять решение о том,
в какой медицинский центр или к какому врачу следует
обратиться пациенту
www.medexpert.com.ua
Компания МедЭксперт
следующие виды услуг
готова
предложить
Аналитические исследования рынка медицинских
услуг
Анализ и улучшение качества работы медицинского учреждения:
Отношения с Пациентами
Логистика пациента
Оценка уровня обслуживания в медицинском центре
Узнаваемость медицинского центра и уровень доверия к нему
Внедрение медицинской информационной системы:
ЭМСИМЕД (Киев, Украина)
МЕДИАЛОГ (Москва, Россия)
Поставка и внедрение рабочей станции для КТ/МРТ (Myrian, Франция)
Система для анкетирования пациентов QClick
www.medexpert.com.ua
Спасибо за внимание!
web-site: www.medexpert.com.ua
e-mail: info@medexpert.com.ua
тел. +38044 581 11 33
факс. +38044 581 11 34
www.medexpert.com.ua