PricewaterhouseCoopers Лидеры в сфере государственно
advertisement
www.pwc.ru PricewaterhouseCoopers Лидеры в сфере государственно-частного партнерства Введение Взаимодействие государственного и частного секторов открывает широкие перспективы и прокладывает путь инновациям. Сегодня ни у кого не вызывает сомнений тот ф факт,, что привлечение частных инвестиций в стратегические отрасли позволяет достигнуть значительных результатов. Вместе с тем смена экономических целей и политических реалий ставит новые задачи. С точки зрения государственного сектора, успешная реализация сделок в области проектного финансирования существенно влияет на повышение уровня доверия. С точки зрения частного сектора, участие в таких сделках предоставляет преимущества PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia выхода на новые рынки, но при этом важным аспектом является правильное структурирование проектных предложений в целях минимизации ц ц р рисков. Благодаря нашей международной сети консультантов, а также обширному опыту, накопленному специалистами PwC в области государственно-частного партнерства (ГЧП), мы эффективно используем знания и опыт местных специалистов в сочетании с опытом работы на международном уровне. Мы располагаем уникальными возможностями, позволяющими нам консультировать клиентов по всем аспектам сделки. 2011 2 Наша работа Мы консультируем государственные органы по вопросам формирования политики, разработки стратегии и реализации проектов ГЧП в самых р различных отраслях. р Мы помогаем сблизить позиции сторон по таким вопросам, как потребность инвесторов в получении прибыли и требования правительств р по обеспечению политической и финансовой прозрачности. Будучи независимым консультантом, мы способствуем проведению тендеров на действительно конкурсной д ур основе. Консультируя компании частного сектора, мы помогаем им разработать структуру, которая позволит им получить доступ к финансированию ф р как на местном,, так и на международном уровне. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia В рамках проектов ГЧП мы содействуем клиентам из государственного и частного секторов, выполняя следующие виды работ: • определение объема б работ б и разработка б проекта, а также реализация тендерного процесса; • структурирование сделок и привлечение финансирования для частного сектора; • ведение переговоров вплоть до финансового закрытия сделки; • содействие руководству партнерства после заключения договора. 2011 3 Наши преимущества перед конкурентами (1 из 3) PricewaterhouseCoopers — ведущая фирма по предоставлению консультационных услуг в области финансов, материально-технического обеспечения и снабжения,, налогообложения и учета компаниям государственного и частного секторов, которым требуется помощь в решении вопросов, связанных с финансированием, ф р , приватизацией р ц и коммерциализацией крупных проектов в разных странах. Мы оказали консультационные услуги в отношении более 580 уутвержденных 5 р д проектов, р , общая щ стоимость которых превысила 250 млрд долларов США, и неизменно входим в пятерку крупнейших фирм согласно годовым таблицам рейтингов Project j Finance International,, публикуемым у у Thomson Financial. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 250млрдд долларов США 580 5 8 утвержденных р проектов 2011 4 Наши преимущества перед конкурентами (2 из 3) PricewaterhouseCoopers регулярно получает награды за участие в проектах глобального значения. В 2009 году издание Project Finance International уд удостоило нас следующих ду щ наград: р д • «Лучший консультант года в Европе» • «Сделка года в рамках ГЧП» (автомагистраль M25), PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia • • «Сделка года в рамках ГЧП в АзиатскоТихоокеанском регионе» (опреснительное предприятие в штате Виктория) «Инфраструктурная сделка года» (автострада R1). 2011 5 Наши преимущества перед конкурентами (3 из 3) Ранее нам были присуждены следующие премии: • «Сделка 2008 года в рамках проектов ГЧП в Азиатско Азиатско-Тихоокеанском Тихоокеанском регионе» (ITE College West) • «Сделка 2008 года в Европе в секторе утилизации отходов» (Riverside) • «Сделка 2008 года в области б развития социальной инфраструктуры в Северной Америке » (Alberta Schools) • «Сделка 2008 года в рамках проектов ГЧП в Латинской Америке» (Turks & Caicos Hospital) • «Лучший финансовый консультант 2008 года д вр рамках проектов р ГЧП» • «Сделка 2006 года в Северной Америке » (Golden Ears Bridge). PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia Далее представлены последние таблицы рейтингов Project Finance International за 2009 год, а также итоговая таблица за последние 10 лет с января р 2000 года д по д декабрь р 2009 9 года. д В 2009 году PwC стала международным лидером по стоимости сделок (18 076 млн долл. США) в рамках реализованных проектов и международным лидером по количеству заключенных сделок (37 сделок). 2011 6 Лидерство в 2009 году 18 076 млн долларов США 37 сделок PwC Russia В 2009 году PwC стала международным лидером по стоимости сделок (18 076 млн долл. США) в рамках реализованных проектов и международным лидером по количеству заключенных сделок (37 сделок). Наши преимущества перед конкурентами Лидерство в 2009 году Международные сделки: по количеству закрытых сделок, 2009 г. Рейтинг Консультант Стоимость Кол-во (млн долл. сделок США) Международные сделки: по стоимости заключенных сделок, 2009 г. Рейтинг Консультант Стоимость Кол-во (млн долл. сделок США) 1 PricewaterhouseCoopers 37 18 076 1 PricewaterhouseCoopers 37 18 076 2 Ernst & Young* 26 3 770 2 SG 4 14 881 3 KPMG* 20 4 716 3 BNP Paribas 10 12 556 4 Grant Thornton* 15 2 137 4 Macquarie 11 8 284 5 Macquarie 11 8 284 5 HSBC 5 6 134 6 BNP PariBas 10 12 556 6 RBS 3 4 978 7 HSBC 5 6 134 7 KPMG* 20 4 716 8 SG 4 14 881 8 Ernst & Young* 26 3 770 9 RBC 4 2 711 9 JP Morgan 2 3 344 10 RBS 3 4 978 10 Deutsche 2 3 108 * за вычетом сделок стоимостью менее 20 млн долл. США – минимального порога, установленного в качестве критерия при составлении таблицы PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 8 Лидерство в 2010 году 12 136 млн долларов США 34 сделки PwC Russia В 2010 году PwC сохранила позицию международного лидера по стоимости сделок (12 136 млн долл. США) в рамках реализованных проектов и международным лидером по количеству заключенных сделок (34 сделки). Наши преимущества перед конкурентами Лидерство в 2010 году Международные сделки: по количеству закрытых сделок, 2010 г. Рейтинг Консультант Стоимость Кол-во (млн долл. сделок США) Международные сделки: по стоимости заключенных сделок, 2010 г. Рейтинг Консультант Стоимость Кол-во (млн долл. сделок США) 1 PwC 34 12,136 1 PricewaterhouseCoopers 34 12,136 2 3 4 5= 5= 7 8 9 10= 10= 10= Ernst & Young KPMG RBC Macquarie Deloitte D t h Deutsche HSBC SBI Capital Standard Chartered Natixis Investec 29 27 16 15 15 11 7 4 3 3 3 4,705 9,934 12,033 11,682 4,958 2 305 2,305 8,672 4,043 8,764 4 600 4,600 1,773 2 RBC 16 12,033 3 Macquarie 15 11,682 4 KPMG 27 9,934 5 Standard Chartered 3 8,764 6 HSBC 7 8 672 8,672 7 SG 2 8,600 8 Credit Agricole 1 8,500 9 y Riyad 1 7,500 10 Deloitte 15 4,958 PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 10 Лидерство за последние 10 лет 95 083 млн долларов США 346 сделок PwC Russia Наши преимущества перед конкурентами Лидерство за последние 10 лет Первая десятка консультантов в мире: по количеству заключенных сделок Первая десятка консультантов в мире: по стоимости закрытых сделок (за десять лет – с января 2001 г. по декабрь 2010 г.) (за десять лет – с января 2001 г. по декабрь 2010 г.) Рейтинг Консультант Стоимость Кол-во (млн долл. сделок США) Рейтинг Консультант Стоимость Кол-во (млн долл. сделок США) 1 PricewaterhouseCoopers 346 95 083 1 PricewaterhouseCoopers 346 95 083 2 Ernst & Young 237 47 599 2 Macquarie 185 77 741 3 Macquarie 185 77 741 3 SG 59 62 803 4 KPMG 147 43 726 4 HSBC 67 62 333 5 Grant Thornton 109 10 932 5 Citigroup 71 55 508 6 Citigroup g p 71 55 508 6 g Ernst & Young 237 47 599 7 HSBC 67 62 333 7 KPMG 147 43 726 8 SG 59 62 803 8 BNP Paribas 47 36 149 9 BNP Paribas 47 36 149 9 Royal Bank of Scotland 25 35 583 10 Royal Bank of Canada 46 22 271 10 SMBC 19 29 956 PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 12 Награды 2010 года Project Finance International: Консультант К года в Европе Сделка года в рамках проектов ГЧП в Азиатско АзиатскоТихоокеанском регионе (предприятие по опреснению воды, штат Виктория) Сделка года в рамках проектов ГЧП (автомагистраль М25) PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia Инфраструктур ная сделка года (R1) 2011 13 Награды за предыдущие годы (1 из 3) Project Finance International, 2009 г.: • Сделка 2008 года в рамках проектов ГЧП в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ITE College C ll W West) t) Public Private Finance Awards, 2008 г.: • Лучший финансовый консультант Проект Allenby/Connaught – Лучшая операционная схема обороны: New Tyne Crossing – Сделка года, Великобритания • Сделка 2008 года в Европе в секторе переработки отходов (Riverside) • Сделка 2008 С 8 года в области б развития социальной инфраструктуры в Северной Америке (Alberta Schools) Public Private Finance Awards, 2006 г.: Сделка 2008 года в рамках проектов ГЧП в Латинской Америке (Turks & Caicos Hospital) Project Finance International, International 2006 г.: • • • Лучший финансовый консультант Golden Ears Bridge – Сделка года, Северная Америка Infrastructure Journal Awards, Awards 2006 г.: г: • PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia Golden Ears Bridge – Сделка 2006 года 2011 14 Награды за предыдущие годы (2 из 3) Euromoney Project Finance Magazine Award, 2006 г.: • Golden Ears Bridge – Сделка года, Северная Америка Project Finance International, 2003 г.: • Платная трасса N4/N6 в Ирландии – Инфраструктурная сделка года, Европа, Ближний Восток и Африка фр Euromoney Project Finance Magazine Award, 2006 г.: • Rift Valley Rail – Сделка года в транспортном р р секторе, р , Африка фр Infrastructure Journal Awards, 2003 г.: • Консультант года Водное хозяйство – Delfland, Нидерланды Euromoney Project Finance Magazine Award, 2006 г.: • Cyprus Airports – Сделка года в транспортном р р секторе, р , Европа р Euromoney Project Finance Magazine Awards, 2003 г.: • Платная трасса N4/N6 в Ирландии – Сделка года, Сд од , Европа, ро , Ближний Восток о о и Африка Project Finance International, 2005 г.: • Richmond Airport Vancouver Rapid Transit Link – Инфраструктурная сделка года, Америка • Project Finance International, 2004 г. • Международный консультант года Leeds hospital – Сделка года в рамках проектов ГЧП, ГЧП Европа Европа, Ближний Восток и Африка Jane's Transport Finance Awards, 2003 г.: • Финансовый консультант у года PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia PT Jawa в Индонезии – Сделка года в области реструктуризации, Азиатский регион 2011 15 Награды за предыдущие годы (3 из 3) Public Private Finance Awards, 2003 г.: • Лучший транспортный проект: Tube lines – Проект в рамках ГЧП, Лондонское метро • Лучший Л й проект в области б строительства и эксплуатации сооружений: Министерство внутренних дел, Центральный Лондон • Лучший муниципальный проект: Восточный Лондон, Управление по переработке отходов – проект в области утилизации отходов • Лучший проект в сфере образования: Муниципальный центр учебных ресурсов, Касл Хилл • • Лучший операционный проект Министерства обороны: Army Foundation College Лучший проект в области строительства и эксплуатации сооружений: Программа жилищного строительства DHE Wattisham W tti h PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia Infrastructure Journal Awards, 2002 г.: • Сделка года – Tube lines – Проект ГЧП, Лондонское метро • Финансовый консультант года в рамках проектов ГЧП Project Finance International Awards, 2002 г.: • Финансовый консультант года, АзиатскоТихоокеанский регион • Финансовый консультант года, Европа, Ближний Восток и Африка Public Private Finance Awards, 2002 г.: • Лучший проект в сфере образования: Glasgow Secondary Schools • Лучший проект в сфере здравоохранения: University College of London Hospital • Лучший проект в сфере транспорта: Nottingham Express Transit 2011 16 Наш опыт Мы обладаем опытом работы над проектами ГЧП в целом ряде ключевых отраслей, в том числе: Транспорт Коммунальное хозяйство Дороги • Водоснабжение • Образование Аэропорты р р • Переработка отходов Легкое метро Государственный сектор • Оборонная промышленность • Жилищное строительство • Здравоохранение Далее представлена обобщенная информация по некоторым из недавно реализованных нами наиболее б значимых проектов ((по отраслям). По запросу мы можем предоставить детальное описание наших возможностей и опыта в каждом отраслевом сегменте. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 17 Т Транспорт Группа специалистов глобальной сети PwC по работе в транспортной отрасли обладает обширным опытом реализации транспортных проектов в различных странах мира. Мы предоставляли консультационные услуги органам государственной власти и представителям частного сектора по вопросам приватизации, коммерциализации, реструктуризации и концессии в рамках транспортных проектов. Мы также принимали участие в разнообразных экономических и стратегических исследованиях в области привлечения инвестиций для реализации транспортных проектов и поэтому хорошо знакомы с экономическими и нормативноправовыми особенностями осуществления таких проектов. PwC Russia Строительство аэропортов Концессия на строительство, эксплуатацию и дальнейшую передачу государству аэропортов в Ларнаке и Пафосе, Кипр (финансовое закрытие) Специалисты PwC консультировали правительство Кипра по вопросам приватизации двух аэропортов страны – в Ларнаке и Пафосе – на условиях концессии. Проект также предусматривал строительство зданий новых терминалов. Финансовое закрытие проекта состоялось в мае 2006 года. Он стал самой крупной сделкой с участием правительства и примером современной концессии в сфере аэропортового хозяйства. Manchester Airport Group Plc, Великобритания: приобретение двух региональных аэропортов в Великобритании (финансовое закрытие) Мы оказали консультационную поддержку Манчестерскому аэропорту в рамках сделки по приобретению аэропортов East Midlands и Bournemouth в Великобритании с использованием схемы финансирования, предусматривающей р право р р регресса. р Сумма у сделки ограниченное составила 241 млн фунтов стерлингов. Международный аэропорт Ньюкасла – ГЧП, Великобритания (финансовое закрытие) Специалисты PwC консультировали акционеров Международного аэропорта Ньюкасла в лице местных органов власти относительно вариантов привлечения стратегических инвесторов. После успешного завершения исследования специалисты PwC были вновь привлечены в качестве ведущих финансовых ф консультантов по проекту ГЧП для аэропорта. Проект предусматривал продажу долей миноритарных акционеров. Недавно группа консультантов PwC содействовала руководству аэропорта в привлечении рефинансирования в размере 337 млн фунтов стерлингов. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 19 Железные дороги, дороги метро и монорельсовые дороги (1 из 2) Строительство трамвайной линии (La Réunion Tram) на острове Реюньон к востоку от Мадагаскара (финансовое закрытие) Фирма PwC выступала в роли консультанта по проекту строительства трамвайной линии на острове Реюньон к востоку от Мадагаскара. Стоимость проекта составила 1,7 млрд долларов США. Финансовое закрытие проекта состоялось в августе 2009 года. Проект ГЧП по закупке подвижного состава для RailCorp, Австралия (финансовое закрытие) Специалисты PwC консультировали правительство Нового Южного Уэльса в рамках крупнейшего на сегодняшний день в масштабах данного рынка проекта ГЧП по закупке подвижного состава для RailCorp (капитальные затраты в размере 2,1 млрд долл. США, США операционные затраты – 3,3 млрд долл. США). Финансовое закрытие состоялось в декабре 2006 года. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia Проект ГЧП: Ричмонд/ Аэропорт/ Ванкувер (RAVP), Канада (финансовое закрытие) Мы выступали в качестве ведущего финансового консультанта по проекту RAVP, спонсорами которого являлись компания Translink, провинция Британская Колумбия, Международный аэропорт Ванкувера и федеральное правительство Канады. RAVP – это скоростная железная дорога протяженностью 20 км, связывающая центр Ванкувера, Ричмонд и Международный аэропорт Ванкувера. Этот проект стал первым ГЧП в транспортном секторе, реализованным при участии Британской Колумбии. В 2005 году проекту была присуждена награда в области проектного финансирования (Project Finance International Awards) в категории «Инфраструктурная сделка года в Америке». 2011 20 Железные дороги, дороги метро и монорельсовые дороги (2 из 2) Проект ГЧП по модернизации лондонского метрополитена, Великобритания (финансовое закрытие) London Underground Limited (LUL) – это государственный орган, отвечающий за эксплуатацию и техническое обслуживание Лондонского метрополитена. В 1997 году специалисты PwC провели анализ возможностей привлечения финансирования, развития и управления лондонским метро в будущем. Наши предложения для ГЧП были приняты, и организация LUL была реструктурирована в одну эксплуатационную и три инфраструктурных компании. На сегодняшний день это ГЧП является крупнейшим в мире. Проект предусматривает инвестиции в размере 37,7 млрд фунтов стерлингов на протяжении 30 лет и частное финансирование в размере 4,6 млрд фунтов стерлингов. Финансовое закрытие по первому договору состоялось 31 декабря 2002 года. д В рамках р проекта р линии Jubilee,, Northern и Piccadilly перешли под контроль холдинга Tube Lines. Кроме того, две другие группы линий (Bakerloo, Central и Victoria; а также линии неглубокого заложения District, Central и Metropolitan) перешли под контроль компании Metronet. Финансовое закрытие р по этим двум договорам состоялось в апреле 2003 года. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 21 Дороги (1 из 4) Проект строительства скоростной автомагистрали Peninsula Link, Австралия (финансовое закрытие) Специалисты PwC консультировали муниципальные органы власти М Мельбурна б (А (Австралия)) по вопросам строительства бесплатной скоростной автомагистрали. Финансовое закрытие состоялось в феврале 2010 года – всего через 7 месяцев после запроса предложений. Стоимость проекта составила 665 млн долларов США. Автомагистраль R1, Словакия (финансовое закрытие) Специалисты PwC предоставляли консультационные услуги в рамках проекта строительства автомагистрали стоимостью 1,7 млрд долларов США. Это был первый в Словакии проект ГЧП. Финансовое закрытие состоялось в августе 2009 года. Проект получил награду в области проектного финансирования (Project Finance International Awards) в категории «Инфраструктурная сделка года». PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia Строительство дороги М80, Великобритания (финансовое закрытие) Проект предусматривает строительство дороги М80 от городка Степс в пригородах Глазго до поселка Хэггс (город Боннибридж) в рамках концессионного соглашения сроком на 30 лет. Нашим клиентом был консорциум, возглавляемый группой Bilfinger Berger. В июне 2008 года группа Bilfinger Berger была названа победителем конкурса на участие в проекте. Однако вскоре на рынке заемного финансирования произошел кризис, и многие банки были национализированы, реструктурированы или отказались от предоставления кредитов. Консультантам PwC пришлось реструктурировать сделку: вместо синдиката андеррайтеров и инвестиционных банков была использована схема с привлечением небольшой группы учреждений. В течение последних шести месяцев проектная группа приглашала к участию в сделке почти всех поставщиков финансирования под инфраструктурные проекты. В результате готовыми к участию в сделке оказались пять банков (вместе с Европейским инвестиционным банком – EIB). EIB) Несмотря на предсказываемую большинством аналитиков рынка невозможность привлечения финансирования с ограниченным правом регресса в необходимом объеме, проектной группе все все-таки таки удалось получить кредитование на сумму 310 млн фунтов стерлингов, а остаток средств был предоставлен акционерами. 2011 22 Дороги (2 из 4) Расширение автомагистрали М25, Великобритания (финансовое закрытие) Специалисты PwC консультировали UK Highways Agency по вопросам проекта ГЧП по расширению кольцевой ц автомагистрали р вокруг ру Лондона. д Эта д дорога р представляет собой одну из важнейших в стране автомагистралей с высокой интенсивностью движения. Финансовое закрытие состоялось в 2008 году. Для реализации проекта было привлечено более 1,3 млрд фунтов стерлингов. Сделка получила награду в области б проектного финансирования ф (P (Project j t Finance Fi International Awards) в категории «Сделка года в рамках проектов ГЧП». Проект строительства автодорог в Республике у Ирландии р (в ( процессе р ц р реализации) ц ) PwC выступает в роли ведущего финансового консультанта для консорциумов Eurolink и Vinci-Hegarty по вопросам подачи конкурсной заявки на участие в проектах дорожного строительства в Ирландии, в том числе по заявке Eurolink на строительство р автомагистрали от Киннегада до Килкока, которая принесла компании победу в конкурсе. Стоимость проекта составила 400 млн евро. Это первый в Ирландии проект дорожного строительства в рамках ГЧП. Финансовое закрытие проекта состоялось в марте 2003 года. А в марте 2007 года был завершен проект строительства платной автодороги М3 от поселка Клони до поселка Келс. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia Дорога Golden Ears, Канада (финансовое закрытие) Специалисты PwC предоставляли консультационные услуги в рамках проекта разработки, строительства, финансирования и эксплуатации (DBFO) дороги в Канаде стоимостью 900 млн долларов США. Закрытие проекта состоялось в марте 2006 года. Журнал Euromoney назвал этот проект «Сделкой года в Северной Америке». Строительство платных дорог в Португалии (финансовое закрытие) Мы выступали в роли финансового консультанта для консорциума Lusoscut (Mota, BPC, OPCA, Engil) в рамках привлечения финансирования с ограниченным правом регресса в размере 4,47 млрд евро для строительства по договору концессии семи дорог с взиманием опосредованной (SCUT) и прямой платы с автомобилистов. автомобилистов Проект предусматривал строительство дороги SCUT IP5 стоимостью 1,2 млрд евро – самой длинной в Европе дороги SCUT (в 2001 году проект получил награду журнала Project Finance Magazine в категории «Европейская сделка года в транспортном секторе»). 2011 23 Дороги (3 из 3) Строительство платной дороги N4, ЮАР (финансовое закрытие) Фирма PwC выступала в роли финансового консультанта для SANRA по проекту строительства платной дороги N4. В 2001 году проект получил награду журнала Project Finance Magazine в категории «Сделка года в транспортном секторе Африки». р разработки, р р , строительства, р , Проекты финансирования и эксплуатации автодорог в Великобритании (финансовое закрытие) С 1994 года мы являемся финансовым консультантом для Дорожной службы Великобритании по программе разработки, б строительства, финансирования и эксплуатации (DBFO) дорог. В рамках данной программы была построена первая в мире дорога, предусматривающая взимание опосредованной р д платы с автомобилистов. На сегодняшний день консультационные услуги предоставлены по 9 проектам, общая потребность в финансировании которых превысила 1 млрд фунтов стерлингов. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 24 Сектор коммунального хозяйства Более 20 лет PwC консультирует предприятия сектора водоснабжения и очистки сточных вод. М реализовали проекты более Мы б чем в 50 странах по всему миру, консультируя предприятия как частного, так и государственного секторов, и играли при этом важнейшую роль в разработке и структурировании крупнейших проектов. проектов Оказанные нами услуги охватывают такие области, как финансирование, приватизация, а также аспекты, связанные с нормативноправовым регулированием/тарифами и налогообложением бизнеса. PwC Russia Водоснабжение (1 из 3) Проект строительства станции по опреснению воды в штате Виктория, Австралия (финансовое закрытие) Специалисты PwC консультировали власти штата Виктория по вопросам реализации проекта стоимостью 3,9 млрд долларов США, в рамках которого осуществлялось строительство одной из крупнейших в мире опреснительных станций, работающих по принципу обратного осмоза. Закрытие сделки состоялось в сентябре 9 года. Проект р был назван «Сделкой года в р рамках 2009 проектов ГЧП в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Проект Aquatrine, Великобритания (финансовое закрытие) Фирма PwC выступала в роли финансового консультанта и менеджера проекта, проекта реализуемого на уровне Министерства обороны в рамках частной финансовой инициативы. Цель проекта заключалась в подключении к сетям водоснабжения и водоочистки многочисленных объектов Министерства обороны на территории Великобритании. Это крупнейший из реализованных в рамках ГЧП проектов в сфере водоснабжения и очистки сточных вод. По завершении проекта системы (услуги) водоснабжения и водоочистки, а также обязательства по охране ру щ среды р д Великобритании р будут уду переданы р д окружающей частному сектору. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 26 Водоснабжение (2 из 3) Проекты Alpha и Omega, Великобритания (финансовое закрытие) Harnaschpolder Afvalwaterzuiveringsinstallatie, Голландия (финансовое закрытие) Специалисты PwC консультировали Управление по водоснабжению д Северной р Ирландии р д вр рамках проекта р по замене и ремонту половины объектов водоснабжения и очистки сточных вод провинции. Потребность в инвестициях под данный проект составляла 500 млн евро. В ходе проекта были заключены два основных договора на проектирование, проектирование строительство, финансирование и эксплуатацию (DBFO) в рамках Частной финансовой инициативы Великобритании. Специалисты PwC возглавляли команду специалистов разного профиля в процессе содействия й правительству в структурировании проекта и организации подрядных работ. Мы консультировали Hoogheemraadschap Delfland ((HHD), ), государственную уд р у администрацию д р ц по вопросам р водоснабжения одной из крупнейших областей Голландии. Будучи первым в Голландии договором на проектирование, строительство, финансирование и эксплуатацию (DBFO), достигшим финансового закрытия а также благодаря своему масштабу, закрытия, масштабу инновационной структуре и оптимизированному процессу совершения сделки, проект ГЧП в Дельфланде стал знаковым событием на голландском рынке. Финансовое закрытие сделки состоялось в декабре б 2003 года. Закрытие проекта Alpha (водоснабжение) состоялось в мае 2006 года, проекта Omega (очистка сточных вод) – в марте 2007 года. Эти Э сделки стали крупнейшими в секторе водоснабжения и водоочистки Европы с точки зрения объема подрядных работ. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 27 Водоснабжение (3 из 3) Проект в сфере водоснабжения г. Софии, Болгария (финансовое закрытие) Мы консультировали муниципалитет Софии по вопросам р концессионного ц соглашения на строительство и ремонт объектов водоснабжения и водоочистки стоимостью 150 млн долларов США. Это первое крупное концессионное соглашение в Центральной Европе, реализованное на условиях проектного финансирования. финансирования Сделка получила награду в области финансирования проектов ГЧП в категории «Международная сделка года в рамках проектов ГЧП». Санта-Мария-да-Фейра, Португалия Санта-Мария-да-Фейра (финансовое закрытие) Фирма PwC консультировала консорциум Indaqua (британская компания Severn Trent и четыре португальских подрядчика) в процессе подачи конкурсной заявки на заключение концессионного соглашения в сфере водоснабжения и очистки сточных вод. Консорциум выиграл этот конкурс. Финансовое закрытие сделки состоялось в 1999 году. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 28 Переработка отходов (1 из 2) Riverside Resource Recovery Ltd, Великобритания (финансовое закрытие) Фирма PwC выступала в роли финансового консультанта у для потенциального д ц уучастника проекта р ГЧП по производству электроэнергии при переработке сточных вод. В 2008 году сделка получила награду в области проектного финансирования и была названа «Сделкой года в секторе утилизации отходов в Европе» Финансовое закрытие состоялось в июле Европе». 2008 года. Советы графств Херефордшир и Вустершир, Великобритания (финансовое закрытие) Мы выступали в роли финансового консультанта для двух местных органов власти по вопросам реализации на условиях концессии первого и крупнейшего проекта р в сфере ф р комплексной переработки р р отходов в рамках Частной финансовой инициативы. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia Частная финансовая инициатива в сфере переработки отходов в Большом Манчестере и проекты по выработке электроэнергии из отходов в Ранкорне (финансовое закрытие) Специалисты отдела консультационных услуг в области корпоративного финансирования PricewaterhouseCoopers выступали в роли ведущего консультанта для Viridor Waste Management и John Laing Investments по вопросам реализации частной финансовой инициативы в сфере переработки отходов в Большом Манчестере, а также для компаний Laing и Ineos Chlor в рамках проекта выработки электроэнергии из отходов в городе Ранкорне. Договор на переработку б отходов в Большом Манчестере стал крупнейшим проектом в рамках программы «Частная финансовая инициатива» в Западной Европе. Сделка, закрытие которой состоялось 8 апреля 2009 года, свидетельствует д у о способности PwC обеспечить завершение сложных инфраструктурных сделок в период беспрецедентных экономических потрясений. 2011 29 Переработка отходов (2 из 2) Проект в сфере переработки отходов в Шеффилде, Великобритания (финансовое закрытие) Фирма р PwC выступала у вр роли консультанта у для д компании Onyx Aurora в процессе подготовки конкурсной заявки на участие в комплексном проекте по переработке отходов в масштабах всего города. Конкурс был организован Городским советом Шеффилда Компания Onyx Aurora стала победителем Шеффилда. конкурса. Финансовое закрытие сделки состоялось 1 августа 2001 года. Управление по переработке отходов Восточного Лондона (ELWA), Великобритания (финансовое закрытие) Специалисты PwC выступали в роли финансового консультанта у для ELWA по вопросам д р р разработки р и реализации договора на выполнение работ по переработке отходов в рамках Частной финансовой инициативы Великобритании. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 30 У Услуги государственному сектору Группа ру специалистов ц по предоставлению р д услуг у у органам р государственной власти консультирует предприятия частного и государственного секторов по всему миру по вопросам реализации проектов в рамках ГЧП. PwC обладает опытом сотрудничества с предприятиями всех основных секторов, включая здравоохранение, строительство социального жилья, оборонную промышленность и образование. Как правило, в рамках таких проектов частные предприятия предоставляют государству фондоемкие услуги на уровне либо федеральных, либо местных органов власти. PwC Russia Образование (1 из 2) Институт технического образования, Колледж Уэст, Сингапур (финансовое закрытие) Проект строительства школ в графствах Аргайллшир и Бьютшир в рамках ГЧП, Великобритания (финансовое закрытие) Фирма PwC консультировала Колледж Уэст (College West) Института технического образования в рамках проекта ГЧП по строительству и последующей эксплуатации университетского городка и вспомогательных объектов. В 2008 году данная сделка была названа «Сделкой года в рамках проектов ГЧП в Азиатско-Тихоокеанском Азиатско Тихоокеанском регионе» в категории «проектное финансирование». Финансовое закрытие состоялось в августе 2008 года. Фирма PwC выступала в качестве консультанта по первому массовому проекту ГЧП в Великобритании, реализованному по некоммерческой модели оснащения учебных заведений (NPDO). В качестве основного механизма реализации проекта была выбрана схема 100%-го долгового ф финансирования, в рамках которой й вся прибыль, б получаемая проектной компанией, направляется в благотворительный фонд с последующим реинвестированием в местную социальную сферу. В начале проекта будут построены девять начальных и средних школ на территории графств Аргайллшир и Бьютшир. В дальнейшем в проект будет включена еще одна школа (в соответствии с планом). Фирма PwC выступала в роли финансового консультанта для ABC Schools Ltd – консорциума из организаций частного сектора, выигравшего конкурс на участие в проекте. Стратегическое партнерство Совета Белфаста по образованию и библиотекам, Северная Ирландия (финансовое закрытие) Фирма PwC выступала в роли ведущего консультанта для Совета Белфаста по образованию и библиотекам в рамках проекта стратегического партнерства. Этот проект является одним из крупнейших й и наиболее б инновационных проектов ГЧП, реализованных на сегодняшний день в Северной Ирландии, и включает в себя семь различных учебных объектов, в том числе начальные и средние школы, а также детские сады. Финансовое закрытие сделки состоялось в марте 2008 года. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 32 Образование (2 из 2) Школы Нового Южного Уэльса, Австралия (финансовое закрытие) Оснащение школ в Эдинбурге, Великобритания (финансовое закрытие) Фирма PwC выступала в качестве финансового консультанта у правительства р Нового Южного Уэльса по организации полного оснащения девяти новых школ на северо-западе Сиднея. Этот проект стал первым проектом ГЧП в сфере социальной инфраструктуры в Новом Южном Уэльсе. Финансовое закрытие сделки состоялось в марте 2003 года. года Фирма PwC консультировала выигравший конкурс консорциум рц у в р рамках проекта р ГЧП по оснащению щ р ряда д новых и отремонтированных начальных и средних школ для Городского совета Эдинбурга. Финансовое закрытие проекта было достигнуто в ноябре 2001 года, общий объем финансирования составил 70 млн фунтов стерлингов. стерлингов Ремонт и реконструкция школ в Глазго, Великобритания (финансовое закрытие) Мы консультировали у р Городской р совет Глазго в рамках р проекта по финансированию реконструкции и ремонта 29 средних школ в Глазго. На сегодняшний день этот проект стоимостью 500 млн долларов США является крупнейшей сделкой в рамках Частной финансовой инициативы в сфере образования. образования В 2001 году проекту была присуждена награда в области государственно-частного финансирования в категории «Сделка года в рамках проектов ГЧП в Великобритании». PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 33 Оборонная промышленность (1 из 2) Объекты Министерства обороны в Алленби и Коннот, Великобритания (финансовое закрытие) Фирма р PwC выступала у в качестве финансового ф консультанта Министерства обороны по проекту строительства военных городков в Алленби и Коннот в рамках Частной финансовой инициативы. Стоимость проекта составила 1,2 млрд фунтов стерлингов, он стал крупнейшим проектом в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений во всем мире. В результате проекта более 18 тысяч военнослужащих и гражданских служащих получат современное жилье на территории гарнизонов Salisbury Plain и Aldershot. Ф Финансовое закрытие было б достигнуто в 2006 6 году. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia Проект Министерства обороны: строительство жилья на территории гарнизона в Колчестере, Великобритания (финансовое закрытие) На момент подписания проект строительства объектов на территории гарнизона в Колчестере был крупнейшим проектом Министерства обороны в сфере жилищного строительства, реализованным в рамках Частной финансовой инициативы. инициативы Кроме того, впервые средства для финансирования проекта строительства жилья для военнослужащих были привлечены на рынках капитала. Фирма PwC консультировала компанию RMPA Services по вопросам составления заявки (впоследствии ( компания выиграла тендер), а также консорциум участников по вопросам выпуска соответствующего облигационного займа с фиксированной ставкой процента на сумму у у 5 580 млн фу фунтов стерлингов. р Финансовое закрытие состоялось в феврале 2004 года. 2011 34 Оборонная промышленность (2 из 2) Система оповещения, Великобритания (финансовое закрытие) Мы оказывали консультационные услуги компании Merlin Communications,, возглавлявшей консорциум рц у Alert, по привлечению финансирования (без права регресса) в размере 90 млн долларов США для предоставления услуг Королевскому военно-морскому флоту Великобритании по развитию систем связи для подводных сил ВМФ. ВМФ В 2001 году этой сделке была присуждена премия «Самый инновационный проект в рамках Частной финансовой инициативы стоимостью свыше 10 млн фунтов стерлингов» в сфере государственно-частного финансирования. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 35 Строительство социального жилья Центральный аппарат МВД и Управления исправительных учреждений, Великобритания (финансовое закрытие) Фирма р PwC оказывала консультационные у ц ууслуги у МВД Д Великобритании в рамках сделки по строительству новых административных зданий в Лондоне для МВД и Управления исправительных учреждений, спроектированных сэром Терри Фарреллом. Стоимость проекта составила 311 млн фунтов стерлингов. Проект Kasumigaseki, Япония (финансовое закрытие) Основное здание Министерства обороны, Великобритания (финансовое закрытие) Группа специалистов PwC была назначена финансовым консультантом ф у и менеджером д р программы для Министерства обороны по проекту реконструкции главного здания военного ведомства. Это был пилотный проект в рамках Частной финансовой инициативы, стоимость ремонтных работ по которому превысила 300 млн фунтов стерлингов. стерлингов Проект также включал в себя большой объем работ по управлению объектами. Финансовое закрытие проекта состоялось в мае 2000 года. Фирма PwC выступала в роли финансового консультанта для правительства в ходе пилотного проекта в рамках Частной финансовой инициативы. На момент своего закрытия этот проект был крупнейшей в Японии частной финансовой инициативой. Проект предусматривал строительство основных зданий Министерства образования / технологий, Национального управления аудита и Kazan Hall. Финансовое закрытие сделки состоялось в декабре 2004 года. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 36 Здравоохранение (1 из 3) Медицинские учреждения на островах Теркс и Кайкос (финансовое закрытие) Траст Barts and the London NHS Trust, Великобритания (финансовое закрытие) Специалисты PwC консультировали власти островов Теркс р и Кайкос в р рамках проекта р р разработки, р , строительства, финансирования и эксплуатации (DBFO) двух небольших больниц, также осуществляющих клиническое обслуживание, на двух основных островах. Финансовое закрытие состоялось в январе 2008 года. года В 2008 году сделка была названа «Сделкой года в рамках проектов ГЧП в Латинской Америке» в категории «проектное финансирование». Мы консультировали траст в рамках реализации программы р р строительства р новых больниц. ц Программа р р предусматривала открытие новых медицинский учреждений мирового класса: Barts в районе Сити и больницы The Royal London в районе Уайтчепел. Стоимость проекта составляла 1 млрд фунтов стерлингов На сегодняшний день это крупнейший в стерлингов. Великобритании проект в сфере здравоохранения, реализованный в рамках Частной финансовой инициативы. В результате данного проекта была модернизирована система здравоохранения в двух районах й Лондона. Ф Финансовое закрытие сделки состоялось в апреле 2006 года. Больница Royall North h Shore h Hospital, i l Австралия (финансовое закрытие) Специалисты PwC консультировали органы здравоохранения Нового Южного Уэльса в рамках проекта стоимостью 643 млн долларов США, США финансовое закрытие которого состоялось в октябре 2008 года. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 37 Здравоохранение (2 из 3) Онкологический центр в Лидсе, Великобритания (финансовое закрытие) Мы консультировали компанию Catalyst Healthcare, впоследствии выигравшую тендер, по вопросам создания в рамках Частной финансовой инициативы нового онкологического отделения больницы St James University Hospital. Финансовое закрытие состоялось в октябре 2004 года. Сделка получила награду в области проектного финансирования в категории «Международная сделка года в рамках проектов ГЧП в странах Европы, Ближнего Востока и Африки)». Сделка отличалась максимальными объемами комплексного оборудования по сравнению с реализованными ранее проектами в секторе здравоохранения р р в рамках р Частной ф финансовой инициативы. Кроме того, дополнительная сложность заключалась в том, что она была первой сделкой, финансируемой за счет заемных средств с гарантией кредита. Мы также выступали в роли консультантов по 12 другим крупных проектам в секторе здравоохранения (больницы (б при университетах Лондона (UCLH), больницы Carlisle, North Durham, Law, Calderdale, South Manchester, Worcester, South Tees, Bishop Auckland, Chichester, Swindon & Marlborough и Bro Morgannwyg) с общей потребностью в финансировании в размере 1,2 1 2 млрд фунтов стерлингов. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia 2011 38 Здравоохранение (3 из 3) Траст по финансированию модернизации национальной системы здравоохранения (NHS LIFT), Великобритания (в процессе реализации) NHS LIFT предусматривает партнерство, в частности в сфере управления недвижимым имуществом, строительства и управления цепочкой поставок для вновь построенных и отремонтированных объектов здравоохранения и социального обеспечения. Специалисты PwC консультируют участника конкурса из частного сектора, компанию ExcellCare, с начала процесса интервьюирования до этапа подачи заявки. Проект Прое т ГЧП: ГЧП больничный бол й комплекс о пле с William Osler Hospital, Канада (Финансовое закрытие) Специалисты PwC консультировали медицинский центр Вильяма Ослера в рамках проекта ГЧП стоимостью 1,1 1 1 млрд долларов США. США Это была первая крупная сделка ГЧП в секторе здравоохранения Канады. Финансовое закрытие состоялось в ноябре 2004 года. PwC — лидеры в сфере государственно-частного партнерства PwC Russia Больница Casey Hospital, Австралия (финансовое закрытие) Фирма PwC выступала в роли консультанта для правительства штата Виктория по проекту строительства больницы Casey Hospital. Больница стала первым проектом, осуществленным в рамках государственной политики штата Виктория по реализации инфраструктурных проектов (политика Partnerships Victoria). Кроме того, это первый в Австралии проект строительства больницы в рамках ГЧП, достигший финансового закрытия (в 2002 году). Фирма PricewaterhouseCoopers сыграла ключевую роль в содействии правительству штата Виктория при разработке и реализации политики Partnerships Victoria, призванной активизировать программу ГЧП в штате. 2011 39 www.pwc.ru ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В. Бизнес-центр «Белая площадь», ул.Бутырский Б й Вал В 10, Москва, М 125047 Тел: +7 (495) 967 6000 Факс: +7 (495) 967 6001 www.pwc.ru © 2011 «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.». Все права защищены. Под "PwC" и “PricewaterhouseCoopers” понимается «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Настоящее предложение не является офертой в соответствии со статьей 435 Гражданского Кодекса РФ. Оно также не закрепляет каких-либо обязательств отправителя или получателя предложения предложения. Для целей заключения юридически обязательного договора сторонам необходимо провести дополнительные переговоры. Детали настоящего предложения и изложенные в нем подходы являются конфиденциальными и не могут быть переданы каким-либо третьим лицам без предварительного получения письменного согласия направившей предложение стороны.
