«Россия – лидер европейского авторынка. Чем ответят

10‐й металлургический саммит в Москве
26‐27 июня 2012 г.
«Россия – лидер европейского
авторынка. Чем ответят
производители стали?»
тыс. шт.
7000
80%
6000
5000
4000
3000
6.9%
‐1.4%
2.9%
60%
45.2%
41.7%
5.1% 11.5%
21.1%
13.9%
40%
25.9%
20%
1.3%
0%
‐3.7%
‐5.7%
‐4.5% ‐4.1%
‐13.0%
‐17.6%
2000
‐12.4%
‐20%
‐22.3%
‐40%
1000
‐61.9%
‐60%
‐80%
0
Объем производства в 2011 году
% изменения 2010 к 2011 гг.
Источник: OICA
2
Топ‐5 европейских стран по продаже легковых и коммерческих автомобилей в 2010 и 2011 гг.
4
3.5
3.2
2.9
3
2.6
2.7
2.3
2.0
2.2
2.2
2
1.9
1
0
Герма ния
Россия
Фра нция
2010
Великобритания
Ита лия
2011
Динамика изменения продаж легковых и коммерческих автомобилей в топ‐5 европейских стран в 2011 году, относительно 2010 года Герма ния
10%
Россия
41%
Фра нция
3%
‐2%
Великобритания
‐10%
‐20%
‐10%
Ита лия
0%
10%
20%
30%
40%
50%
3
908
Россия движется по пути сокращения отставания от развитых стран
900
800
700
746
739
679
675
672
598
600
564
523
500
400
252
300
250
158
200
100
Количество автомобилей, тыс. шт.
Количество автомобилей, тыс. шт.
1000
Количество личных автомобилей на 1000 чел. в России и европейских странах в 2011 году
Число личных автомобилей на 1000 чел. в России с 1995 по 2011 гг.
300
250
200
150
100
0
169
177.8
2005
2006
195.4
213.5
250
226
233
2009
2010
130.5
92.3
50
0
1995
14
старше 12 лет
44%
2007
2008
2011
Средний возраст легкового автомобиля в РФ, лет Возрастная структура парка легковых автомобилей в РФ, %
до 3 лет 15%
2000
13
12.2
12
12.9
11
11.1
11.5
2007
2008
2009
11.8
10
8
6
от 4‐12 лет
41%
4
2
0
2005
2006
2010
2011
Источник: ФСГС, ООН, CIA, Автостат
4
Изменение доли отечественных и иностранных автопроизводителей в РФ
100%
80%
60%
59.5%
54.0%
44.4%
65.7%
40.5%
46.0%
55.6%
34.3%
2008
2009
2010
2011
40%
20%
0%
иностра нные модели российской сборки
тыс. шт.
4000
отечественные модели
Структура российского рынка автомобильной техники по происхождению машин (Продажи)
3620
12%
2923
3000
2000
1000
1556
34%
32%
37%
17%
48%
26%
19%
32%
35%
28%
2008
2009
2010
2011
0
Отечественные модели
Источник: по данным АСМ‐Холдинг
2075
45%
Инома рки российской сборки
31%
Инома рки импорт новые
Инома рки импорт подержанные
5
Прогноз производства и продаж автомобильной технкики в РФ
млн. шт.
4
Фа кт
3.6
3.8
Прогноз
3.5
2.9
3
3.1
3.1
3.1
2.8
2.6
2.3
2.1
2
2.0
1.8
1.6
1
1.4
0.7
0
2008
2009
2010
2011
Производство автомобильной техники
Источник: по данным ММК, PWC
2012
2013
2014
2015
Прода жи а втомобильной техники
6
Прогноз потребления металлопроката автомобильной промышленностью РФ млн. т
3
2,2
1,9
2
1,6
2,0
1,7
1
0
2011
2012
оцинкова нный прокат
Источник: по данным ММК
2013
холоднокатаный прокат
2014
2015
прочий прока т
7
100%
1%
7%
90%
80%
17%
3%
25%
10%
22%
49%
70%
40%
60%
24%
60%
50%
40%
10%
75%
30%
51%
20%
40%
10%
0%
2011
2015E
Mild steel
AHSS
2020E
HSS
UHSS
8
Основные характеристики
Производительность, тыс. тонн
Текущий статус проекта
2000
Ширина, мм
850-1880
Толщина, мм
0,28 - 3,0
Марки стали
LC, IF, IF-HSS, BH,
HSLA, двухфазные (DP),
многофазные (CP), ТRIP
• Срок реализации проекта 2007‐2012 гг.
• Ориентировочная стоимость проекта около 45 млрд. руб.
• 15.07.2011 – введена в эксплуатацию 1‐ая очередь (линия непрерывного кислотного травления совмещенная со станом 2000 холодной прокатки)
• Целевой объём планируемой металлопродукции
• 700 тыс. т в год оцинкованной продукции
• 400 тыс. т в год х/к (после отжига) продукции
• 900 тыс. т в год х/к нагартованной продукции
Основные потребители:
• автопроизводители • производители бытовой техники
Реализация проекта позволит производить автолист, удовлетворяющий требованиям мировых автоконцернов (Ford, Volkswagen, GM, Renault и др.)
9
Наименование оборудования
Производительность
Сортамент
Травильная линия совмещенная со станом холодной прокатки
2100 тыс. тонн/год
0,28‐3,0 х 850‐1880 мм
Агрегат непрерывного горячего оцинкования
450 тыс. тонн/год
0,3‐3,0 х 850‐1850 мм
Комбинированный агрегат непрерывного отжига/оцинкования
650 тыс. Тонн/год
0,3‐3,0 х 850‐1850 мм
Марочный сортамент продукции комплекса: Низкоуглеродистые, мягкие стали (Mild); Сверхнизкоуглеродистые стали (IF); TRIP‐стали; термоупрочняемые стали (BH); Двухфазные стали (DP); Многофазные стали (CP); Мартенситные стали (Mart); Полумартенситные стали (PM) ; Высокопрочные низколегированные стали (HSLA).
10
Отличительные особенности оборудования 1‐ой очереди нового комплекса холодной прокатки
Лазерная стыкосварочная машина – обеспечивает прочный и качественный сварной шов
любой группы прочности;
• 5‐ти клетевой стан холодной прокатки 2000 (клети – кварто) объединен с непрерывным
травильным агрегатом;
• Повышенная жесткость клетей, системы автоматического регулирования толщины,
противоизгиба рабочих валков, осевой сдвижки валков (СVC+), стабилизации теплового
профиля рабочих валков – обеспечивают высокую геометрическую точность и плоскостность
металлопродукции;
• Поточный контроль поверхностных дефектов и сквозная паспортизация продукции.
•
11
Минимальная освоенная толщина проката: 0,28 мм (08пс ‐ 1 гр. выкатываемости);
Максимальная освоенная ширина проката: 1880 мм (DC04 ‐ 1 гр. выкатываемости);
Максимальная скорость прокатки: 1500 м/мин (1 гр. выкатываемости);
Введено в работу: • модель непрерывно‐травильной линии и стана 2000 холодной прокатки,
• осевая сдвижка рабочих валков (CVC+), • мультесекционное охлаждение рабочих валков, • противоизгиб рабочих валков, • электроэрозионное текстурирование рабочих валков, • сквозная прослеживаемость и паспортизация рулонов,
• профилемер,
• система оценки качества кромки Vatron,
• система поточного распознавания дефектов Parsytec,
• системы автоматической перевалки рабочих валков, заправки и выпуска полосы.
Освоено:
• 1 группа отделки поверхности (лицевые детали) по ГОСТ 9045‐93; • 2 группа выкатываемости: HX220BD, HX260LAD, HX260BD по EN 10346:2009 – проведение акцептации (одобрения); H220P; HC180Y .
• 3а группа выкатываемости: HC260LA , НС300LA , C340LA по EN 10268:2006, HX340LAD; HX420LAD по EN 10346:2009 – проведение акцептации (одобрения);
• 3б группа выкатываемости: DP600 – настройка и оптимизация работы стана 2000 ;
• 4 группа выкатываемости: DP1200 (SEFC1180Y) – настройка и оптимизация работы стана 2000.
12
‐
Одобрение технологического процесса (технический аудит технологического процесса и документации) ‐ Renault, Ford, Gonvarri (поставки для Volkswagen)
‐
Инженерное одобрение (одобрение образцов) – одобрено 33 позиции, в том числе Renault – 7 одобрено и 5 в стадии одобрения;; Volkswagen – 11
одобрено и 5 в стадии одобрения
‐
Поставочное одобрение (одобрение опытной партии проката в производстве потребителя) –– одобрено 15 позиций, в том числе Renault; Volkswagen; GM;
Ford – в стадии одобрения по программе совместных работ
‐
По маркам стали и виду проката:
•
Холоднокатаный: DC04, SPCC, HC220P, HC220Y, HC260P, HC340LA
•
Горячеоцинкованный: DX52D+Z, DX53D+Z, DX54D+Z, DX56D+Z, 220+Z HX220YD+Z, HX220BD+Z, HX220PD+Z, HX260LAD+Z, HX300LAD+Z, HX340LAD+Z
13
‐
Одобрение технологического процесса (технический аудит технологического процесса и документации) LG, Samsung
‐
Программы совместного сотрудничества LG, B/S/H
‐
Одобрение горячеоцинкованного проката с безхроматной пассивацией:
• LG – подставки для TV; детали холодильника с требованием 96 часов; детали стиральных машин с требованием 240 часов в КСТ;
• Samsung – подставки для TV – размещены опытные заказы.
‐
Одобрение полимерного проката:
• LG – прошел одобрение металлопрокат 0,5 мм на панель задней крышки TV (черная с нанесением защитной пленки), на боковую панель холодильника находится в стадии изготовления;
• Samsung – стадия одобрения ЛКМ для панели задней крышки TV;
• B/S/H – на боковую панель холодильника стадии изготовления
14
Высококачественный автомобильный лист с
требуемыми размерами и механическими свойствами;
Возможность выполнения требований Минпромторга РФ
по локализации производства автомобилей;
Снижение издержек на производство автомобилей за
счет использования местного сырья, сокращения сроков
доставки и транспортных издержек;
15