Российский рынок бумаги для печати

Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям
Российский рынок
бумаги для печати
Состояние, тенденции
и перспективы развития
ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД
Москва
2012
1
УДК 339.13:655.531 (470)
ББК 65.422.5+35.779
Р 76
Доклад подготовлен авторским
О.А.Широковой, Е.М.Кириченко.
коллективом
в
составе
В.Ю.Сенаторова,
Под общей редакцией заместителя руководителя Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям В.В.Григорьева.
Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы, использованные
в докладе:

Содружеству бумажных оптовиков (СБО) и компаниям «Берег», «Дубль В»,
«Европапир», «Интербумага», «Комус», «Петробумага», «Регент», «Фидэлити»;

Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП).
© Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям, 2012
ISBN 978-5-904427-24-5
2
Содержание
Введение ……………………………………………………………………………………4 стр.
1. Общеэкономическое состояние Российской Федерации. Отраслевые показатели
целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической
деятельности…………………………………………………………………...………6 стр.
2. Российский рынок полиграфических работ………………………………...……….9 стр.
3. Импорт готовой печатной продукции………………………………...…………….13 стр.
4. Обеспечение издательско-полиграфического комплекса бумагами для печати....18 стр.
4.1. Основные виды бумаг для печати..…………..…………..…………..…………18 стр.
4.2. Структура потребления бумаг для печати в РФ..…………..…………..…...…19 стр.
4.2.1. Газетная бумага..…………..…………..…...……………………………...23 стр.
4.2.2. Офсетная бумага..…………..…………..…...…………………………….33 стр.
4.2.2.1. Российские производители газетной и офсетной бумаги.
Характеристика предприятий и стратегии развития……..……..……..….37 стр.
4.2.3. Целлюлозные мелованные бумаги……..…...…………………………....40 стр.
4.2.4. Книжно-журнальные бумаги……..…...………………………………….43 стр.
4.2.4.1. Мелованные книжно-журнальные бумаги….…..……..……..…..45 стр.
4.2.4.2. Немелованные книжно-журнальные бумаги….…..……..………45 стр.
5. Мировой рынок бумаг для печати. Производство и потребление.….…..……..….47 стр.
5.1. Основные виды бумаг для печати в соответствии с общемировой
классификацией..…………..…………..…………..……………………………..47 стр.
5.2. Мелованные бумаги…..…...………..……..…..…………..…………..…………48 стр.
5.3. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы……..…………..…...53 стр.
5.4. Немелованная бумага без содержания древесной массы……..…………..…...58 стр.
5.5. Газетная бумага…………..…...………..……..…..…………..…………..……...62 стр.
6. Снабжение издательско-полиграфического комплекса бумагами для печати. Роль
бумажных оптовиков (дистрибьюторов)..………….……..…………..…………….69 стр.
7. Формирование стоимости бумаги и влияющие факторы..…………..…………..…78 стр.
8. ВТО и Таможенный союз..…………..…………..…………..…………..…………...85 стр.
9. Таможенно-тарифное регулирование..…………..…………..…………..………….96 стр.
10. Развитие издательского бизнеса и место бумажных носителей информации..…100 стр.
11. Перспективы развития российской целлюлозно-бумажной промышленности…104 стр.
Заключение ………………………………………………………………………………106 стр.
Приложение 1. Перечень таблиц………………………………………………………..109 стр.
Приложение 2. Перечень диаграмм……………………………………………………..112 стр.
3
ВВЕДЕНИЕ
Бумага была и остается основным материалом для полиграфии и занимает в
структуре себестоимости печатной продукции до 70%. На протяжении всей истории
бумажное производство и печатное дело оказывают взаимное влияние на развитие своих
потенциалов, а периодически возникающие вопросы межотраслевого характера требуют
поиска общих решений.
В настоящее время отечественная полиграфия находится на вполне конкурентном
уровне. Все современное газетное, журнальное, книжное производство, а также
производство рекламной продукции и продукции производственно-технического
назначения базируется на применении современных высокоскоростных, многокрасочных
печатных машин. И нельзя не согласиться с тем, что эффективность полиграфического
производства и конкурентоспособность печатной продукции напрямую зависит от
качественных и стоимостных параметров бумаги. При этом важнейшую роль в
стабильности рабочих процессов играет логистика и дистрибуция, обеспечивающая
своевременность поставок бумаги.
Рынок бумаг для печати начал формироваться в России одновременно со
свободным рынком полиграфических услуг в 80-х и начале 90-х годов. Несмотря на то,
что в то время еще сохранялась практика централизованного распределения, уже появился
реальный спрос на бумагу в коммерческом секторе издательско-полиграфической
деятельности. Основную часть производимого в стране объема тогда, как и сейчас,
составляла газетная и офсетная бумага. В связи с бурным ростом производства
коммерческой издательской и рекламно-акцидентной продукции, возникновением
множества малых и средних типографий, потребность в высококачественной бумаге,
особенно мелованной, столь же стремительно росла. И тогда, и сейчас этот спрос
удовлетворяется за счет импорта.
Развитие рынка быстро привело к изменению характера спроса на бумаги для
печати: появились бумажные оптовики, способные обеспечить логистику, локальное
хранение и своевременную доставку в типографии малых партий различных бумаг «под
тираж». К сегодняшнему дню бумажными оптовиками в стране создана развитая
инфраструктура по обеспечению полиграфических предприятий материалами для печати.
Главной тенденцией в российской целлюлозно-бумажной промышленности в
последние годы является консолидация капитала. К настоящему времени в отрасли
сформировалось небольшое число крупных и стабильно работающих предприятий,
производящих более 90% конкурентоспособной, востребованной на внутреннем и
внешнем рынке бумажной продукции, в том числе газетную, офсетную и офисную
бумагу.
Очевидно, что уровень потребления бумаг для печати является прямым
индикатором действительного объема производства печатной продукции в стране, а объем
импорта готовой печатной продукции показывает возможный дополнительный потенциал
внутреннего производства.
На сегодняшний день важно понимать, какое влияние окажет на бумажнополиграфический рынок вступление России в ВТО и как будут изменяться ввозные
таможенные пошлины. Также в условиях все большей глобализации необходимо
учитывать тенденции мирового рынка бумаг для печати. Учитывая актуальность всех этих
4
вопросов, именно всестороннему анализу состояния и оценкам перспектив развития
российского рынка бумаг для печати посвящен данный Доклад Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, который подготовлен и публикуется впервые.
5
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общеэкономическое состояние в России *
По данным Министерства экономического развития, выход на предкризисный
уровень экономики планировался к середине 2011 года. Однако этого пока не произошло.
По официальным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
годовая инфляция по итогам 2011 г. составила 6,1%. Но такой низкий уровень инфляции
кажется даже завышенным на фоне почти рекордных объемов выведенного капитала.
Экономисты предрекают на 2012 г. продолжение оттока капитала, снижение темпов роста
экономики, ослабление рубля, рост цен на продукцию естественных монополий и,
соответственно, инфляции. В 2012 году на рост российской экономики будут влиять,
прежде всего, инвестиционный и потребительский спрос. На данный момент
инвестиционный спрос в экономике низкий, потребность в инвестициях превышает
предложение.
В настоящее время экономика России находится на стадии выхода из рецессии,
однако восстановление спроса протекает медленно и неустойчиво. Эффект
восстановительного роста уже не повторится: все отрасли достигли или почти достигли
докризисных значений. Дальнейшее развитие возможно только за счет качественного, а не
экстенсивного роста.
Граница политических циклов неизбежно отодвигает все значимые экономические
решения на вторую половину года, в том числе основные бюджетные решения. Точнее
говоря, активное распределение бюджетных средств начнется позже обычного. Более
того, ожидается принятие определенного количества непопулярных решений об усилении
государственного регулирования во многих промышленных и непромышленных секторах,
что точно не повысит привлекательность России для иностранного капитала.
Основные риски для развития экономики несет в себе внутренний рынок.
Прошедший кризис показал, что именно внутренний рынок очень сильно сжался в
объемном отношении при почти не снизившихся ценах. Восстановление отраслей было
медленным и неритмичным. Внешний рынок, наоборот, на прошедший кризис
отреагировал главным образом значительным снижением цен при умеренном снижении
объемов. Восстановление внешних рынков происходило намного быстрее и ритмичнее.
Кроме того, стали ощутимы ограничения на экономику и промышленность со
стороны железнодорожного транспорта. Выделение частных операторов грузовых вагонов
резко снизило возможности по эффективному управлению трафиком на железных
дорогах, образовался дефицит вагонов под погрузку, стоимость предоставления вагонов
значительно возросла, и в результате многие виды грузов уходят с железной дороги.
* По материалам Института проблем естественных монополий
6
Отраслевые показатели
Участники процесса обеспечения издательско-полиграфического рынка бумагой и
материалами, создания и реализации печатной продукции не выделены в единый вид
экономической деятельности по признаку участия в выпуске конечной продукции. Так,
бумагоделательные, полиграфические предприятия и издательства отнесены к сектору
«Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность»,
куда включено также производство целлюлозы, бумажных изделий хозяйственнобытового, санитарно-гигиенического и промышленного назначения и др., а дистрибуция
бумаги, прессы и книг включена в раздел «Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий».
Таким образом, статистическая информация, позволяющая получить комплексные
сведения о бумажно-полиграфическом и издательском рынке в стране, отсутствует. В
сложившейся ситуации наибольшее представление о состоянии отрасли можно составить
на основании анализа имеющихся данных Федеральной службы государственной
статистики по обобщенному виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажное
производство; издательская и полиграфическая деятельность».
В целом сектор «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и
полиграфическая деятельность» характеризуется высокими темпами развития: в 2011 г. по
отношению к 2005 г. объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в
стоимостном выражении увеличился в 2 раза. В 2006-2007 г. были наиболее высокие
темпы реализации по отношению к предыдущему году. В 2009 г. был характерный спад
реализации, и затем в 2010-2011 г. ее рост продолжился (таблица 1).
Таблица 1
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность. Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в 2005-2011 г., млрд. руб.
Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Отгружено товаров
всего, млрд. руб.
315
389
498
550
499
588
650
Изменения в % к
предыдущему году
-
+23,5%
+28%
+10,5%
-9%
+18%
+10,5%
Источник: Росстат
Объемы производства продукции в % к предыдущему году, исключая кризисный
2009 год, в течение 7 лет неизменно растут (таблица 2).
7
Таблица 2
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность. Индексы производства в натуральном выражении в 2005-2011 г., в %
к предыдущему году
Год
Индекс
производства в %
к предыдущему
году
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
103,6%
106,7%
108,3%
100,3%
85,7%
105,9%
101,8%
Источник: Росстат
За 2011 г. в России оборот целлюлозно-бумажных, издательских и
полиграфических предприятий в денежном выражении увеличился к 2010 г. на 13,6%
(таблица 3). Однако около 2/3 оборота и наибольшие темпы роста принадлежат более
масштабным целлюлозно-бумажным предприятиям.
Таблица 3
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность. Оборот предприятий в 2011 г., млрд. руб.
Оборот,
млрд. руб.
2011 г. к 2010
г., %
724,8
+13,6%
в том числе: производство целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий из них
433,5
+15,8%
в том числе: издательская и полиграфическая
деятельность, тиражирование записанных
носителей информации
291,3
+10,4%
Вид экономической деятельности
Целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность
Источник: Росстат
8
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ
По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов, на полиграфическом
рынке страны функционируют порядка 7,5 тысяч типографий и полиграфических
комплексов, на которых занято около 200 тысяч человек. Общий объем российского
рынка полиграфических работ (услуг) оценивается экспертами в 7,5-8 млрд. долларов в
год.
Самую большую группу предприятий в полиграфии составляют типографии с
численностью работающих до 50 человек, основной удельный вес среди которых падает
на типографии с численностью работающих до 20 человек. Численность занятых в
крупных или средних типографиях и малых типографиях распределяется поровну,
следовательно, в сфере малого полиграфического бизнеса сегодня занято около 100 тыс.
человек, а количество малых и средних типографий превышает 90% от их общего числа.
Российский рынок полиграфических работ включает общефедеральную,
межрегиональную и региональную составляющие. Характерной чертой структуры рынка
является то, что чем больше территория федерального округа, тем в меньшей степени она
насыщена полиграфическими предприятиями. В результате сложилась практика, когда
печатная продукция, потребляемая в одном регионе, производится за его пределами.
Главным образом это связано с производством многокрасочных газет, журналов,
этикеточной и упаковочной продукции. В целом состояние рынка характеризуется
превышением предложения над спросом.
Все предыдущие несколько лет (2003-2008 гг.) развитие отечественного
полиграфического потенциала имело устойчивую положительную динамику за счет ввода
в действие новых полиграфических комплексов, масштабной модернизации большого
числа типографий. Кризис и спад полиграфического производства затронул все секторы
рынка полиграфических работ. Наибольшее падение выпуска печатной продукции имело
место в сфере издательской печати. Но с начала 2010 г. и на протяжении всего 2011 года
обозначилась положительная динамика в выпуске печатной продукции.
По данным участников рынка, доходы полиграфии с 2009 по 2011 г. снизились в
среднем на 30%. В секторе рынка, связанного с офсетной и цифровой малоформатной
печатью, в 2011 году производственные мощности практически во всех сегментах были
избыточны. Уровень цен на изготовление печатной продукции сложился критический
даже для предприятий с эффективным производственным процессом. Дело в том, что все
последние годы развитие производственного потенциала осуществлялось без учета
реального спроса на полиграфические услуги. В результате, на рынке постоянно
присутствует хроническое недоиспользование производственных мощностей (диаграмма
1) и, как следствие, крайне низкая эффективность ведения бизнеса. Например, в 2010 году
средний показатель использования производственных мощностей газетно-журнальных
полиграфических предприятий страны не превышал 50%, а в большинстве региональных
типографий составлял еще более низкую величину.
9
Диаграмма 1
Источник: анализ Межрегиональной ассоциации полиграфистов
Тенденции инвестиционной деятельности в полиграфии отражают главное
направление ее модернизации: в условиях спада объемов выпуска печатной продукции и
расширения ее ассортимента, ужесточения конкуренции, основное внимание
концентрируется на задачах расширения предлагаемых видов работ (услуг), повышения
их качества и возможностей диверсификации действующих производств.
По данным Федеральной службы государственной статистики, общий оборот
полиграфических предприятий страны в 2011 году составил 87,1 млрд. рублей (таблица 4).
Но эта цифра характеризует результаты работы только 1614 типографий, представляющих
в основном крупные и средние предприятия, доля которых в общем объеме выпуска
печатной продукции превышает 50%. Работа остальных типографий, как правило,
относящихся к категории малых предприятий, учитывается обобщенными данными
малых предприятий в сводных статистических отчетах по регионам.
Таблица 4
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами в денежном выражении (код ОКВЭД 22.2, полиграфическая
деятельность)
Выполнено
работ, млн.
руб.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
90 223,7
81 400,3
85 163,5
87 119,7
2011 г. к 2010 Количество
г., %
предприятий
+2,3%
1614
По данным Росстат
10
Таблица 5
Выпущено продукции в натуральных показателях
(код ОКВЭД 22.2, полиграфическая деятельность)
Выпущено продукции
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2011 г. к 2010 г., %
Газеты, млрд. экз.
18,1
14,1
16,7
16,3
-2,4%
Книги, млрд. листовоттисков
10,2
8,9
9,4
9
-4,3%
Прочая*, млрд. листовоттисков
23,5
21,2
22,9
24,5
+6,9%
Всего:
51,8
44,2
49
49,8
+1,6%
* Прочая: журналы, этикетки, упаковка, сопроводительная документация, рекламная и
представительская продукция
По данным Росстат
В целом производство печатной продукции в 2011 г. практически осталось на
уровне предыдущего 2010 года (таблица 5). Результаты 2011 года характеризуются
снижением выпуска газетной, журнальной и книжной продукции и небольшим
увеличением производства печатной продукции производственно-технического
назначения (этикетка, упаковка). Некоторое увеличение объема выполненных работ в
денежном выражении не означает роста производства, а констатирует только рост
стоимости услуг.
11
ИМПОРТ ГОТОВОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Серьезной проблемой российского рынка полиграфических услуг, существенно
сужающей как его потенциальный объем, особенно в условиях переизбытка мощностей,
так и объем потребления бумаги, остается значительный импорт готовой печатной
продукции.
Такое положение вещей объясняется несколькими главными причинами: разными
ставками налога на добавленную стоимость при ввозе и производстве издательской
продукции, нулевой пошлиной на ввоз издательской продукции по условиям
Флорентийского Соглашения, временной 5% пошлиной на ввоз книжно-журнальной
мелованной бумаги, Соглашением стран СНГ о свободной торговле, на основании
которого беспошлинно ввозится готовая упаковка и этикетка, преимущественным
конкурентным положением и демпинговой политикой зарубежных типографий и другими
факторами.
Таблица 6
Импорт в Российскую Федерацию готовой печатной продукции в натуральном
выражении, тыс. тонн
Вид продукции по номенклатуре
ТН ВЭД
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
55
39
53
47
43
-
-29%
+36%
-11%
-9%
240
137
157
148
82
-
-43%
+15%
-6%
-45%
Рекламная и акцидентная продукция
(4908, 4909, 4910, 4911 10 1000, 4911
10 9000,
4911 99 0000)
53
63
53
52
64
Изменения в % к предыдущему году
-
+19%
-16%
-2%
+23%
158
150
102
121
127
Изменения в % к предыдущему году
-
-5%
-32%
+19%
+5%
Этикетки
(4821 10 9000, 4821 90 9000,
4823 40 0000)
7
8
7
8
8
Изменения в % к предыдущему году
-
+14%
-13%
+14%
0
514
396
371
376
323
-
-23%
-6%
+1%
-14%
Книги и брошюры
(4901, 4903, 4904, 4905 91 0000)
Изменения в % к предыдущему году
Периодические издания (4902)
Изменения в % к предыдущему году
Картонная упаковка
(4819 10 0000, 4819 20 0000,
4819 50 0000, 4819 60 0000)
Итого:
Изменения в % к предыдущему году
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
12
Таблица 7
Импорт в Российскую Федерацию готовой печатной продукции
в денежном выражении, млн. долл. США
Вид продукции по номенклатуре
ТН ВЭД
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Книги и брошюры (4901, 4903, 4904,
4905 91 0000)
685
532
827
366
305
Изменения в % к предыдущему году
-
-22%
+55%
-56%
-17%
589
368
415
417
263
Изменения в % к предыдущему году
-
-38%
+13%
0
-37%
Рекламная и акцидентная продукция
(4908, 4909, 4910, 4911 10 1000, 4911
10 9000,
4911 99 0000)
204
233
194
201
249
Изменения в % к предыдущему году
-
+14%
-17%
+4%
+24%
Картонная упаковка
(4819 10 0000, 4819 20 0000, 4819 50
0000, 4819 60 0000)
334
362
231
266
296
Изменения в % к предыдущему году
-
+8%
-36%
+15%
+11%
Этикетки
(4821 10 9000, 4821 90 9000, 4823 40
0000)
34
39
34
37
38
Изменения в % к предыдущему году
-
+15%
-13%
+9%
+3%
1 846
1 534
1 702
1 287
1 151
-17%
+11%
-24%
-11%
Периодические издания (4902)
Итого:
Изменения в % к предыдущему году
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Общий импорт печатной продукции в 2011 г. составил 323 тыс. тонн на сумму 1,1
млрд. долл. США, и это минимальные значения с 2007 года. Падение объемов на 14% в
натуральном выражении по сравнению с 2011 годом и на 37% по сравнению с базовым
2007 годом произошло в основном за счет сокращения импорта издательской продукции
(таблицы 6 и 7, диаграмма 2).
13
Диаграмма 2
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
После снижения ввозных таможенных пошлин на мелованные бумаги с 15% до 5%
в 2010 году, импорт книг и брошюр, а также периодических изданий резко сократился и
продолжает снижаться (диаграммы 3 и 4).
В натуральном выражении импорт книг и брошюр в 2011 г. был равен 43 тыс. тонн.
Это на 8,5% меньше, чем в 2010 году и на 22% меньше, чем в базовом 2007 году.
Основной импорт книжной продукции, как показал анализ таможенной статистики, идет
из Китая. В 2009 году был зафиксирован наибольший объем импорта книг и брошюр за
последние три года, 53 тыс. тонн. При этом в натуральном выражении объем импорта в
2011 году по отношению к 2009 году снизился лишь на 19%, а в денежном - на 63%, что
говорит о демпинговой политике зарубежных типографий (диаграмма 3).
14
Диаграмма 3
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Импорт периодических изданий в 2011 г. составил 82 тыс. тонн. Это в три раза
меньше, чем в базовом 2007 году и почти в два раза меньше, чем в 2009 году. Импорт
2011 года на 45% меньше чем в 2010 году в натуральном выражении и на 37% меньше в
денежном выражении. Мера по снижению пошлин на бумагу показывает очевидный
эффект перевода издательской продукции на печать в Россию, однако 5% пошлина на
главный для издателей вид бумаги, мелованную книжно-журнальную бумагу весом до 72
г/м2 все еще остается временной (диаграмма 4).
Диаграмма 4
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
15
Импорт рекламной и акцидентной продукции в 2001 году возрос. По отношению к
2010 году рост составил 23% в натуральном и 24% в денежном выражении. Более 90%
рекламной продукции традиционно ввозится по группе ТН ВЭД «материалы рекламные
торговые, товарные каталоги и аналогичная продукция». Близкий к значениям 2011 года
объем ввоза рекламной продукции был зафиксирован также в предкризисном 2008 году
(диаграмма 5).
Диаграмма 5
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Объем ввоза картонной упаковки в 2011 году не претерпел значительных
изменений: +5% в натуральном и +11% в денежном выражении к 2010 году.
Минимальный объем импорта (102 тыс. тонн) был зафиксирован в 2009 году, что вполне
объяснимо, а максимальный (158 тыс. тонн) – в благополучном 2007 году. Характерной
особенностью импорта картонной упаковки последних лет является то, что основной ее
объем ввозится из соседней Украины по Соглашению о свободной торговле, с нулевой
пошлиной (диаграмма 6).
16
Диаграмма 6
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Импорт этикеток в течение 5 лет остается самым «стабильным» сегментом ввоза
готовой печатной продукции. В период с 2007 по 2011 год объемы ввоза менялись всего
лишь в пределах 1 тыс. тонн. Стоимость импорта колеблется в пределах 34-39 млн. долл.
Половина объема импортируемых этикеток также ввозится из Украины (диаграмма 7).
Диаграмма 7
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
17
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
БУМАГАМИ ДЛЯ ПЕЧАТИ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БУМАГ ДЛЯ ПЕЧАТИ
Газетная бумага. Бумага для печати, которая изготавливается из механической
древесной массы и/или макулатуры с добавкой или без добавки небольшого количества
наполнителя. Вес колеблется в пределах 40-52 г/м2, но может достигать и 65 г/м2. Газетная
бумага имеет машинную гладкость или слегка каландрирована.
Бумага с содержанием древесной массы. Бумага для печати, в композиции
которой доля целлюлозного волокна составляет менее 90%. Может изготавливаться с
использованием различных процессов отделки: каландрирование, мелование. К этому
виду относится книжно-журнальная мелованная и книжно-журнальная немелованная
бумага.
Бумага без содержания древесной массы. Бумага для печати, в композиции
которой доля целлюлозного волокна составляет по крайней мере 90%. Может
изготавливаться из волокна различных материалов с использованием минеральных
наполнителей и различных процессов отделки: проклейка, каландрирование, мелование. К
этому виду относится офсетная бумага и целлюлозная мелованная бумага.
Мелованная бумага. Бумага для печати, обе стороны которой мелованы с
помощью углерода или минеральных веществ. Мелование может дополняться
каландрированием. К этому виду относится книжно-журнальная мелованная бумага и
целлюлозная мелованная бумага. Мелованные бумаги самые дорогие из потребительских
сортов бумаг для печати. Их доля в себестоимости печатной продукции занимает 50-70%
в зависимости от веса бумаги г/м2 .
18
СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАГ ДЛЯ ПЕЧАТИ В РФ
Общее потребление бумаг для печати в Российской Федерации в 2011 г.,
исчисляемое методом сложения объема производства и импорта за вычетом экспорта,
составило 1 332 тыс. тонн. Почти половина этого объема, 617 тыс. тонн и 47% - газетные
бумаги, 293 тыс. тонн и 22% - офсетные бумаги, 197 тыс. тонн и 15% - целлюлозные
мелованные бумаги, 163 тыс. тонн и 12% - книжно-журнальные мелованные бумаги и,
наконец, 52 тыс. тонн и 4% - книжно-журнальные немелованные бумаги (таблица 8,
диаграмма 8).
Таблица 8
Обеспечение издательско-полиграфического комплекса
и потребление бумаг для печати в Российской Федерации
в 2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн
Производство
Импорт
Экспорт
Потребление
Производство газет, книг и
каталогов с коротким
сроком жизни
1 926
2
1 311
617
Офсетная бумага
(без содержания
древмассы)
Производство книг и
учебников, тетрадей,
рекламной и акцидентной
продукции, каталогов
384
17
108
293
Целлюлозная
мелованная
бумага (без
содержания
древмассы)
Производство
высококачественной
рекламной и акцидентной
продукции, малотиражных
журналов и буклетов,
календарей, детских книг и
художественных альбомов
Для
внешнего
рынка нет
197
Нет
197
Книжножурнальная
мелованная
бумага (с
содержанием
древмассы)
Производство журналов,
каталогов и книг
Нет
163
Нет
163
Книжножурнальная
немелованная
бумага (с
содержанием
древмассы)
Производство журналов,
каталогов и книг
Нет
52
Нет
52
2 310
431
1 419
1 322
Виды бумаг
Назначение
Газетная бумага
Итого, тыс. тонн
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
19
Диаграмма 8
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
В Российской Федерации в 2011 г. было произведено 2 310 тыс. тонн бумаг для
печати, 1 926 тыс. тонн (83%) из которых газетная бумага, 384 тыс. тонн (17%) - офсетная
бумага. Собственное производство практически полностью обеспечивает потребление
данных видов бумаг, доля импорта составляет менее 0,2% от объема потребления
газетной бумаги и около 6% потребления офсетной бумаги соответственно (таблица 8,
диаграмма 9).
Диаграмма 9
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
20
В структуре экспорта бумаг для печати из Российской Федерации, как в прошлые
годы, так и в 2011 году, преобладают газетные бумаги – 1 311 тыс. тонн (или 92%) в общем
объеме экспорта. 108 тыс. тонн (или 8%) объема экспорта принадлежит офсетным
бумагам. Доля экспорта газетной бумаги в 2011 г. составила 68% от объема производства,
доля экспорта офсетной бумаги – 28% от произведенного объема (таблица 8, диаграмма 10).
Диаграмма 10
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Импортируются в Российскую Федерацию в основном высокосортные
мелованные и книжно-журнальные бумаги, которые в стране не производятся. Импорт
бумаг для печати всех видов в 2011 г. составил 431 тыс. тонн. Доля целлюлозных
мелованных бумаг в общем объеме импорта занимает наибольшую величину – 197 тыс.
тонн (или 46%), книжно-журнальных мелованных бумаг – 163 тыс. тонн (или 38%),
книжно-журнальных немелованных бумаг – 52 тыс. тонн (12%), офсетных бумаг – 17 тыс.
тонн (4%), газетной бумаги менее 2 тыс. тонн (менее 1%) (таблица 8, диаграмма 11).
Диаграмма 11
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
21
Структура экспорта и импорта бумаг для печати достаточно традиционна и в целом
за последние годы не претерпела значительных изменений. Хотя Российская Федерация в
физическом выражении экспортирует бумаг для печати в три раза больше, чем
импортирует, в стоимостном выражении их импорт почти равен экспорту, поскольку 84%
физического объема импорта приходится на высокосортные мелованные бумаги, не
производимые в стране.
Далее будут подробно рассмотрены характерные рыночные тенденции для каждого
вида бумаги для печати.
22
ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
Потребление газетной бумаги в Российской федерации в 2011 году составило 617
тыс. тонн и практически полностью было обеспечено внутренним производством.
Импортировано менее 2 тыс. тонн специальных видов газетной бумаги - цветной или
улучшенного качества. Объем потребления газетной бумаги в 2011 г. на 9% выше, чем в
2010 г., на 5% выше, чем в кризисном 2009 г., но на 12% ниже, чем в докризисном 2008
году. Однако максимальный уровень потребления газетной бумаги и максимальный рост
потребления в % к предыдущему году был достигнут в 2006 году (838,5 тыс. тонн или
+21% к 2005 г.). Минимальный объем потребления был в 2010 г. (563,6 тыс. тонн), а
минимальное падение объема потребления в процентах к предыдущему году закономерно
было в 2009 г. (-16% по сравнению с показателями 2008 г.).
Таким образом, уровень потребления газетной бумаги в России в 2011 г. был на
12% ниже докризисного значения 2008 года, на 27% ниже максимального значения 2006
года и на 9% выше минимального значения 2010 года (таблица 9, диаграмма 12).
Таблица 9
Потребление газетной бумаги в Российской Федерации
в 2002-2011 г., тыс. тонн
Годы
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Потребление,
тыс. тонн
578,4
640,8
720,6
690,7
838,5
820,1
698,1
587,9
563,6
616,6
Изменения к
предыдущему году, %
-
+11%
+12%
-4%
+21%
-2%
-15%
-16%
-4%
+9%
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
23
Диаграмма 12
Стоит отметить очевидную зависимость объема реализации газетной бумаги на
внутреннем рынке от объема ее экспорта в последние годы, когда российские
производители все более активно наращивали свое присутствие на внешних рынках. Так,
в 2006 году, когда на внутреннем рынке был продан максимальный исторический объем
газетной бумаги (834,2 тыс. тонн), ее экспорт, наоборот, был минимальным (1158,5 тыс.
тонн). И наоборот, в кризисном 2009 году, когда спрос на газетную бумагу был наиболее
высоким, в том числе и в России, на внутреннем рынке было реализовано всего 585,9 тыс.
тонн, что близко к историческому минимуму 2002 года (556,9 тыс. тонн), а на экспорт был
продан максимальный исторический объем - 1420,5 тыс. тонн (диаграмма 13).
Диаграмма 13
24
Объем производства газетной бумаги, после небольшого роста с 2002 г. по 2004 г.
принципиально не меняется. В 2011 г. объем производства составил 1926,3 тыс. тонн, это
на 2% меньше, чем в 2010 г. Наиболее высокие показатели производства были в 2005 г. и
2009 г. (2007,5 и 2006,4 тыс. тонн соответственно), наиболее низкий показатель - в 2002 г.
(1713,4 тыс. тонн). Объем производства в 2011 г. по отношению к минимальному 2002
году выше на 12%, по отношению к максимальному 2005 г. ниже на 4% (таблица 10,
диаграмма 14).
Таблица 10
Производство газетной бумаги в Российской Федерации
в 2001-2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн
Годы
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011
Производство,
тыс. тонн
1 731,8
1 713,4
1 814,2
2 007,5
1 992,7
1 981,6
1 987,7
2 006,4
1 963,1
1 926,3
0%
-1%
+6% +9% +1%
-1%
-1%
0%
+1%
-2%
-2%
Изменения в
%к
предыдущему году
1 979,0
Источник: аналитический центр «Целлюлоза. Бумага. Картон»
Диаграмма 14
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
25
Все производство газетной бумаги в России сосредоточено на четырех комбинатах:
АО «Кондопога» (39%), АО «Волга» (28%), АО «Соликамскбумпром» (23%), АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» (10%) (таблица 11, диаграмма 15).
Таблица 11
Производство газетной бумаги
российскими предприятиями в 2011 г., тыс. тонн
Предприятие
Производство,
тыс. тонн
Доля, %
Кондопога АО
758,0
39%
Волга АО
542,3
28%
Соликамскбумпром АО
436,0
23%
Монди Сыктывкарский ЛПК АО
190,0
10%
1 926,3
100%
ИТОГО
Источник: по данным официальных годовых отчетов предприятий
Диаграмма 15
Источник: по данным официальных годовых отчетов предприятий
26
Основной объем газетной бумаги, производимой в России, традиционно
экспортируется. В 2011 г. экспорт составил около 1311,3 тыс. тонн, или 68%
произведенного тоннажа. В том числе в страны дальнего зарубежья в 2011 г.
экспортирован наибольший объем 1214,5 тыс. тонн (93%) и в страны СНГ 96,8 тыс. тонн
(7%). В целом объемы и пропорции экспорта газетной бумаги на протяжении 2001-2010
гг. достаточно устойчивы. Наибольший объем экспорта был достигнут в кризисном 2009
году (1420,5 тыс. тонн или 71% от произведенного тоннажа) – это было связано с
переводом печати на более дешевые сорта бумаги и высоким спросом на газетную бумагу
на внешнем рынке. Наименьший объем был в 2002 г. (1136,7 тыс. тонн или 66% от
произведенного объема). Максимальное снижение физического объема экспорта было в
2006 г. (-12% к 2005 г.), максимальный рост был в 2008 г. (+11% к 2007 г.) (таблица 12,
диаграмма 16).
Таблица 12
Экспорт газетной бумаги из Российской Федерации
в 2001-2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн
Годы
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
2008
2009
2010 2011*
Экспорт
всего, тыс.
тонн
1 174,9
1 136,7
1 175,3
1 260,0
1 319,3
1 158,5
1 168,9
1 292,8
1 420,5
1 401,5
1 311,3
Изменения
в%к
предыдущему году
-
-3%
+3%
+7%
+5%
-12%
+1%
+11%
+10%
-1%
-6%
В страны
дальнего
зарубежья
1 071,4
1 068,4
1 078,8
1 121,4
1 161,5
1 089,2
998,4
1 137,8
1 281,1
1 263,3
1 214,5
Страны
дальнего
зарубежья,
доля %
91%
94%
92%
89%
88%
94%
85%
88%
90%
90%
93%
В страны
СНГ
103,4
68,3
96,4
102,9
157,8
169,3
170,6
154,9
139,4
127,6
96,8
Страны
СНГ, доля
%
9%
6%
8%
11%
12%
6%
15%
12%
10%
10%
7%
* Данные за 2011 год экстраполированы от 9 мес.
Источник: Федеральная служба таможенной статистики РФ
27
Диаграмма 16
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги в 2011 г. составил 766,3 млн.
долл. США (+14% к 2010 г.), что близко к историческому максимуму 2008 года (774,7
млн. долл. США). При этом в страны дальнего зарубежья газетной бумаги было
экспортировано на сумму 707,8 млн. долл. США (+17% к 2010 г.) и в страны СНГ на
сумму 58,6 млн. долл. США (-12% к 2010 г.) соответственно. Минимальный стоимостный
объем экспорта был в 2002 г. – 381,8 млн. долл. США, максимальный – в 2008 г., 774,7
млн. долл. США. Наибольший рост стоимостного объема экспорта газетной бумаги был в
2004 и 2008 г. – +23% (к 2003 и к 2007 г., соответственно). Максимальное снижение - в
2002 г. (-24% к 2001 г.) (таблица 13, диаграмма 17).
28
Таблица 13
Экспорт газетной бумаги из Российской Федерации
в 2001-2011 г. в денежном выражении, млн. долл. США
Годы
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010
2011
Экспорт
всего, млн.
долл. США
501,3
381,8
403,9
494,8
606,1
636,6
631,4
774,7
681
674,9
766,3
Изменения в
% к предыдущему году
-
-24%
+6%
+23% +22%
+5%
-1%
+23%
-12%
-1%
+14%
451,5
354,9
367,3
437,9
543,1
526,2
672,9
608,1
603,3
707,8
-
-21%
+3%
+19% +21%
+2%
-3%
+28%
-10%
-1%
+17%
49,8
27
36,6
93,5
105,2
101,8
73
66,6
58,6
-
-46%
+36% +14% +82% +23% +13%
-3%
-28%
-9%
-12%
В страны
дальнего
зарубежья
Изменения в
% к предыдущему году
В страны
СНГ
Изменения в
% к предыдущему году
41,9
530
76,1
Источник: Федеральная служба таможенной статистики РФ
Диаграмма 17
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
29
Средняя стоимость 1 тонны экспортируемой газетной бумаги в 2011 году составила
584,4 долл. США (+21% к 2010 г.), в том числе для стран дальнего зарубежья – 582,8 долл.
США (+22% к 2010 г.) и для стран СНГ – 605,4 долл. США (+16% к 2010 г.). Стоит отметить,
что средняя экспортная стоимость 1 тонны газетной бумаги для стран СНГ всегда выше,
чем для стран дальнего зарубежья. В 2011 г. эта разница составила 4%. Максимальная
разница в средней экспортной стоимости 1 тонны для стран СНГ по сравнению со
странами дальнего зарубежья была в 2002 г. (19%), минимальная – в 2004 и 2011 г. (4%).
В 2011 г. был самый большой прирост средней экспортной стоимости 1 тонны
(+21% к 2010 г.), наибольшие снижения средней экспортной цены были в 2002 и 2009 г. (21% и -20% соответственно). Поскольку газетная бумага является биржевым товаром,
средняя экспортная стоимость российской газетной бумаги меняется в зависимости от
конъюнктуры мирового рынка и внутренних рынков стран-импортеров. Минимальное
значение средней экспортной стоимости 1 тонны газетной бумаги было в 2002 году, 335,9
долл. США и максимальное - в 2008 г., 599,2 долл. США (таблица 14, диаграмма 18).
Таблица 14
Средняя стоимость 1 тонны газетной бумаги, экспортируемой
из Российской Федерации в 2001-2011 г., долл. США
Годы
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Средняя
экспортная
стоимость 1
тонны, долл.
США
426,7
335,9
343,7
392,7
549,5
540,2
599,2
479,4
481,6
584,4
Изменения в
% к предыдущему году
-
-21%
+2%
+14% +17% +20%
-2%
+11%
-20%
0%
+21%
421,4
332,2
340,5
390,5
456,3
498,6
527,0
591,4
474,7
477,6
582,8
-
-21%
+2%
+15% +17%
+9%
+6%
+12%
-20%
+1%
+22%
481,6
395,3
379,7
407,2
482,3
552,3
616,6
657,2
523,7
521,9
605,4
-
-18%
-4%
+7%
+18% +15% +12%
+7%
-20%
0%
+16%
14%
19%
12%
4%
11%
10%
9%
4%
Для стран
дальнего
зарубежья
Изменения в
% к предыдущему году
Для стран
СНГ
Изменения в
% к предыдущему году
Разница в
стоимости 1
тонны для
стран СНГ, %
459,4
6%
11%
17%
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
30
Диаграмма 18
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Импорт газетной бумаги в 2011 году составил 1,6 тыс. тонн, и это минимальное
значение с 2002 года. Объем импорта в 2002-2010 г. также был в целом устойчив, за
исключением роста в 2005-2008 г. Учитывая специфику и минимальный тоннаж импорта
газетной бумаги, вероятно, этот рост был связан с развитием отдельных издательских
проектов. Максимальный объем импорта был достигнут в 2007 году и составил 7,4 тыс.
тонн (таблица 15, диаграмма 19).
Таблица 15
Импорт газетной бумаги в Российскую Федерацию
в 2002-2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн
Годы
Импорт, тыс.
тонн
Изменения в %
к предыдущему году
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009 2010 2011
1,7
1,9
1,6
2,5
4,3
7,4
3,2
2
2
1,6
-
+12%
-16%
+56%
+72%
+72%
-57%
-38%
0%
-20%
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
31
Диаграмма 19
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
32
ОФСЕТНАЯ БУМАГА
Потребление офсетной бумаги в Российской федерации в 2011 году составило 293
тыс. тонн и так же, как в случае с газетной бумагой, было обеспечено в основном
внутренним производством. Импортировано в 2011 г. порядка 17 тыс. тонн офсетных
бумаг (таблица 18).
Производство офсетной бумаги в Российской Федерации в 2011 году составило
383,7 тыс. тонн (-3% к 2020 г.), и это минимальное значение с 2001 года. Максимальный
объем производства за период с 2001 по 2011 г. был в 2002 году – 478,1 тыс. тонн. Таким
образом, от уровня максимального 2002 года производство офсетной бумаги в стране
снизилось на 20%. Наиболее ощутимое снижение объемов производства в % к
предыдущему году было в 2003, 2008 и 2009 гг. (-6%, соответственно, к 2002, 2007 и 2008
г.). Максимальный рост производства был в 2004 г. (+6% к 2003 г.) (таблица 16,
диаграмма 20).
Основной объем производства в 2011 г. обеспечили три предприятия: АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» (46%), Филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме (28%),
Краснокамская БФ Гознака (14%) (таблица 17, диаграмма 21).
Таблица 16
Производство офсетной бумаги в Российской Федерации
в 2001-2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн
Годы
2001
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Производство,
тыс. тонн
464,6
478,1
449,2
476,0
452,3
466,2
455,4
426,9
403,2
397,6
383,7
Изменения
в%к
предыдущему году
-
+3%
-6%
+6%
-5%
+3%
-2%
-6%
-6%
-1%
-3%
Источник: аналитический центр «Целлюлоза. Бумага. Картон»
33
Диаграмма 20
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Таблица 17
Производство офсетной бумаги российскими предприятиями
в 2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн
Производство,
тыс. тонн
Доля, %
Монди Сыктывкарский ЛПК АО
175,4
46%
Филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме
105,7
28%
Краснокамская БФ Гознака
52,3
14%
Туринский ЦБЗ
17,2
4%
ЗАО «Интернешнл Пейпер», Светогорск
15,1
4%
АО «ЦБК «Кама»
10
3%
Неманский ЦБК
5,7
1%
2
0,5%
0,3
0,1%
383,7
100%
Предприятие
Архангельский ЦБК
СПб БФ Гознака
ИТОГО
Источник: по данным официальных годовых отчетов предприятий
34
Диаграмма 21
Источник: по данным официальных годовых отчетов предприятий
Экспорт офсетной бумаги для печати в 2011 г. составил 108 тыс. тонн или 28% от
произведенного объема (таблица 8, стр. 19). К сожалению, достоверно оценить объемы
экспорта только офсетных бумаг для печати в период с 2001 по 2010 г. не представляется
возможным из-за многосложности номенклатуры ТН ВЭД и смешения различных видов
бумаг (технических, специальных) в общем объеме экспорта по различным кодам в
группе 4802 ТН ВЭД.
Импорт офсетной бумаги в Российскую Федерацию в 2011 г. составил 17 тыс. тонн.
Наименьший объем импорта в период с 2002 по 2011 г. был в 2002 году (1,8 тыс. тонн),
наибольший – в 2007 году (25,6 тыс. тонн). На период с 2002 по 2007 г. приходится
основной рост объемов, а с 2007 г. по 2011 г. темпы импорта офсетной бумаги плавно
снижались. Максимальная динамика роста объема импорта в % к предыдущему году была
в 2003 г. (+206% к 2002 г.), наибольше снижение импорта офсетной бумаги в % к предыдущему году было зафиксировано в 2009 г. (-23% к 2008 г.) (таблица 18, диаграмма 22).
Таблица 18
Импорт офсетной бумаги в Российскую Федерацию
в 2002-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Годы
2002 2003
2004
2005 2006
2007
2008 2009 2010
2011
Импорт,
тыс. тонн
1,8
5,5
9,9
8,7
16,6
25,6
23,1
17,7
20,3
17
Изменения в
% к предыдущему году
-
+206% +80%
-12%
+91%
+54%
-10%
-23%
+15%
-16%
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
35
Диаграмма 22
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
36
РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГАЗЕТНОЙ И ОФСЕТНОЙ БУМАГИ.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
В данном разделе представлен анализ крупнейших российских производителей
газетной и офсетной бумаги и характеристики предприятий по официальным данным
компаний. Предприятия ранжированы по объему производства (таблица 19).
ОАО «Кондопога», производит 39% газетной бумаги
ОАО «Кондопога» является специализированным предприятием по производству
газетной бумаги и картона. В стоимостном выражении на долю газетной бумаги
приходится около 95% общего объема реализуемой продукции. Конечными
потребителями газетной бумаги ОАО «Кондопога» являются отечественные и зарубежные
издательства и типографии. Экспорт в общем объеме поставок газетной бумаги за 4
квартал 2011 года составил 81,4%. Бумага поставляется на рынки стран СНГ, Европы,
Азии, Африки и Латинской Америки. На внешних рынках ОАО «Кондопога» конкурирует
с дифференцированными по продукции транснациональными целлюлозно-бумажными
производителями, такими как UPM, Stora Enso, Norske Skog, Holmen, AbiBow, White Birch
и другими. К негативным факторам рынка газетной бумаги производитель относит:
падение потребления на традиционных рынках сбыта развитых стран за счет роста
использования электронных носителей информации; колебание и нестабильность курсов
валют, как рубля, так и валют стран-импортеров относительно доллара США и евро.
ОАО «Волга», производит 28% газетной бумаги
Основным видом деятельности ОАО «Волга» является производство и продажа
бумаги и бумажных изделий. ОАО «Волга» реализует газетную бумагу как в Российской
Федерации, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Импортерами являются
Великобритания, Германия, Франция, Чехия, Болгария, Турция, Иран, Египет, Индия,
Гана, Беларусь и другие страны. В условиях сложной ситуации на мировом рынке
газетной бумаги стратегической целью ОАО «Волга» является укрепление
конкурентоспособности на приоритетных экспортных рынках. Стратегической задачей
ОАО «Волга» является наращивание объемов производства и реализации газетной бумаги,
улучшение ее качества, снижение затрат на производство и достижение объема
производства 800 тыс. тонн газетной бумаги в год.
ОАО «Соликамскбумпром», производит 23% газетной бумаги
В 2011 году ОАО «Соликамскбумпром» произведено 446 489 тонн бумаги, в том
числе 436 013 тонн газетной бумаги. Из всей произведённой ОАО «Соликамскбумпром» в
2011 году газетной бумаги 23% реализовано на рынке России, 77% - на зарубежных
рынках. Импортерами газетной бумаги ОАО «Соликамскбумпром» являются свыше 60
стран мира. В 2012 году ОАО «Соликамскбумпром» планирует произвести 515 300 тонн
газетной бумаги.
37
ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», производит 46%
офсетной бумаги и 10% газетной бумаги
Монди СЛПК входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper. Сыктывкарский
комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаг, также производит
газетную бумагу, картон для плоских слоев гофрированного картона «топ-лайнер».
Предприятие располагает одной картоноделательной и тремя бумагоделательными
машинами. Каждая машина может выпускать различные виды продукции, удовлетворяя
разнообразные требования потребителей. В 2011 году ОАО «Монди СЛПК» заготовило
2,2 млн. м3 древесины и сварило около 700 000 тонн целлюлозы. В результате было
выпущено более 900 000 тонн картонно-бумажной продукции. Продукция ОАО «Монди
Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» пользуется спросом как на внутреннем, так и на
экспортном рынке.
ОАО «Архангельский ЦБК», производит 0,5% офсетной бумаги
Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Архангельский ЦБК» (АЦБК)
является производство целлюлозно-бумажной продукции. Стратегические продуктовые
линии, дающие максимум объемов продаж - целлюлоза и картон. На эти виды продукции
в 2011 году пришлось свыше 77% выручки, получаемой комбинатом от реализации.
Продукция АЦБК поставляется на внутренний рынок и за рубеж.
География экспортных поставок охватывает 57 стран мира. Наибольший рост
экспортных продаж целлюлозы в 2011 году произошел в Польшу, Германию, Венгрию,
Латвию, Японию, Бельгию, Словакию и многие другие страны. Крупнейшими
импортерами тарного картона в 2011 году стали Украина (18 % экспортных отгрузок) и
Белоруссия (14 %). Лидер предыдущих лет — Германия, — опустилась на 9 место.
Перемены произошли под влиянием конъюнктурных колебаний на мировых рынках.
Стратегическими видами продукции в продажах компании на российский рынок,
как и в предыдущие годы, являются тарный картон, целлюлоза и бумага, совокупная доля
которых составила свыше 85,5 %. Основу ассортимента АЦБК составляет бумага писчая
(около 75 % от объема продаж всей бумаги). В этом сегменте комбинат не имеет
конкурентов в Европейской части РФ.
38
Таблица 19
Производство офсетной и газетной бумаги российскими предприятиями в 2011 г. в
натуральном выражении, тыс. тонн
Производство,
тыс. тонн и доля %
Предприятие
Офсетная
бумага
Газетная
бумага
Кондопога АО
758,0 (39%)
Волга АО
542,3 (28%)
Соликамскбумпром АО
436,0 (23%)
Монди Сыктывкарский ЛПК АО
175,4 (46%)
Филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме
105,7 (28%)
Краснокамская БФ Гознака
52,3 (14%)
Туринский ЦБЗ
17,2 (4%)
ЗАО «Интернешнл Пейпер», Светогорск
15,1 (4%)
АО «ЦБК «Кама»
10 (3%)
Неманский ЦБК
5,7 (1%)
Архангельский ЦБК
2 (0,5%)
СПб БФ Гознака
0,3 (0,1)
ИТОГО
383,7 (100%)
190,0 (10%)
1 926,3 (100%)
Источник: По данным официальных годовых отчетов предприятий
39
ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕЛОВАННЫЕ БУМАГИ
Потребление целлюлозных мелованных бумаг в Российской Федерации в 2011 г.
составило 197 тыс. тонн и было обеспечено исключительно за счет импорта.
Единственный отечественный производитель, государственное предприятие СанктПетербургская БФ Гознака (ФГУП Гознака) исторически выпускает около 1 тыс. тонн
мелованных бумаг в год, расширения производства не планирует и на внешний рынок
произведенный объем не поставляет. На основании приведенных данных импорта можно
констатировать, что с 2002 по 2011 г. объем потребления целлюлозных мелованных бумаг
в России увеличился в 4 раза (таблица 20).
В 2011 г. объем импорта и потребления целлюлозных мелованных бумаг составил
196,8 тыс. тонн, что на 3% меньше чем в 2010 году, на 39% больше, чем в кризисном 2009
году, но на 9% меньше, чем в докризисном 2008 году. Основной восстановительный рост
импорта был в 2010 году (+43% к 2009 г.), но докризисный объем так и не был достигнут.
Максимальный объем импорта и потребления целлюлозных мелованных бумаг в период с
2002 по 2011 г. был достигнут в 2007 г. (217,9 тыс. тонн), что на 440% больше минимального
показателя 2002 г. (49,5 тыс. тонн). Максимальный прирост импорта к предыдущему году
был в 2003 году (+82% к 2002 г.), максимальное снижение объемов импорта к предыдущему
году было в кризисном 2009 году (-35% к 2008 г.) (таблица 20, диаграмма 23).
Поставщиками целлюлозных мелованных бумаг на российский рынок являются
европейские и азиатские производители. Характерно, что в 2002 году доля азиатских
производителей в общем объеме импорта целлюлозных мелованных бумаг была лишь 6%,
а в 2011 г. составила уже 37%. За прошедшее десятилетие объемы поставок азиатских
производителей увеличились в 24,5 раза! (таблица 20, диаграммы 24 и 25).
Таблица 20
Импорт целлюлозных мелованных бумаг в Российскую Федерацию в 20022011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Годы
2002 2003 2004
2005
2006
2007 2008 2009 2010 2011
Импорт всего,
тыс. тонн
49,5
158
173,4
217,9
217
141,8
202,9
196,8
Изменения в %
к предыдущему
году
-
+82% +39%
+26%
+10%
+26%
0%
-35%
+43%
-3%
в том числе
европейские
производители
46,5
81,9
111,4
143,0
143,3
164,8
156,3
110,6
153,6
123,1
Доля
европейских
производителей
94%
91%
89%
91%
83%
76%
72%
78%
76%
63%
в т.ч. азиатские
производители
3,0
8,3
13,8
15,0
30,0
53,1
60,7
31,2
49,3
73,6
Доля азиатских
производителей
6%
9%
11%
9%
17%
24%
28%
22%
24%
37%
90,2
125,3
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
40
Диаграмма 23
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Диаграмма 24
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
41
Диаграмма 25
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
42
КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНЫЕ БУМАГИ
Книжно-журнальные бумаги в России не производятся. Общий уровень
потребления книжно-журнальных бумаг в Российской Федерации в 2011 г. составил 214,2
тыс. тонн и весь этот объем был импортирован. За период с 2002 по 2011 год общий объем
импорта книжно-журнальных бумаг увеличился в 5 раз. При этом в объеме импорта
книжно-журнальных бумаг в 2011 г. доля мелованных бумаг составила 76% (162,5 тыс.
тонн), немелованных – 24% (51,7 тыс. тонн) (таблица 21).
В 2011 году был достигнут максимальный объем потребления книжно-журнальных
бумаг. Объем импорта и потребления в 2011 г. на 8% больше чем в предыдущем 2010
году, на 48% больше, чем в кризисном 2009 году и на 2% больше, чем в докризисном 2008
году. Основной восстановительный рост импорта и потребления книжно-журнальных
бумаг был в 2010 г., +37% к 2009 г., но докризисные показатели были превышены лишь в
2011 году (таблица 21, диаграммы 26 и 27).
Максимальный прирост потребления книжно-журнальных бумаг к предыдущему
году был в 2003 году – +67% к 2002 г., максимальное снижение к предыдущему году было
в кризисном 2009 году – -31% к 2008 г. Следует отметить, что в 2009 г. падение импорта
произошло за счет более дорогих мелованных книжно-журнальных бумаг (-43% к 2008 г.),
в то время как импорт немелованных книжно-журнальных бумаг в кризисном 2009 году,
наоборот, значительно возрос (+61% к 2008 г.). Но и основной восстановительный рост в
2010 г. также был обеспечен преимущественно импортом мелованных книжножурнальных бумаг (+42% к 2009 г.) (таблица 21, диаграмма 27).
Книжно-журнальные бумаги на российский рынок поставляют исключительно
европейские производители. Поставки азиатских производителей единичны и носят
эпизодический характер, их доля в общем объеме 2011 г. менее 1%.
Таблица 21
Импорт книжно-журнальных бумаг в Российскую Федерацию
в 2002-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Годы
2002
Импорт всего,
44,2
тыс. тонн
Изменения к
предыдущему
году, %
Мелованные
кн.-журн. (LWC,
MWC)
Изменения к
предыдущему
году, %
2003 2004 2005 2006 2007
73,8
102,1
121,0
2008
2009
2010
2011
153,5
205,3
209,3
144,3
197,7
214,2
+67% +38% +19% +27%
+34%
+2%
-31%
+37%
+8%
177,4
184,7
104,6
148,2
162,5
+4%
-43%
+42%
+10
%
24,6
39,7
49,5
51,7
-12%
+61%
+25%
+4%
Немелованные
кн.-журн. (SC)
27,9
Изменения к
предыдущему
году, %
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
43
Диаграмма 26
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Диаграмма 27
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
44
МЕЛОВАННЫЕ КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНЫЕ БУМАГИ
В 2011 г. объем импорта и потребления мелованных книжно-журнальных
бумаг составил 162,5 тыс. тонн. Потребление на 10% и на 55% выше, чем в 2010 г. и 2009
г. соответственно, и на 12% ниже, чем в 2008 году. Падение потребления в 2009 г. по
отношению к максимальному значению 2008 года составило -43%. Максимальный объем
потребления мелованных книжно-журнальных бумаг, который был достигнут в
докризисном 2008 году, пока не восстановлен (таблица 21, диаграмма 28).
Диаграмма 28
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
НЕМЕЛОВАННЫЕ КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНЫЕ БУМАГИ
Потребление немелованных книжно-журнальных бумаг в 2011 г. составило 51,7
тыс. тонн, и это максимальное историческое значение. Потребление в 2011 г. на 4% и на
30% выше уровня в 2010 г. и 2009 г. соответственно, и на 110% больше объема 2008 года.
В 2009 по отношению к 2008 г., вопреки отрицательным значениям по мелованным
книжно-журнальным бумагам, импорт немелованных книжно-журнальных бумаг,
наоборот, продемонстрировал значительный рост, +61%. Это было связано с сокращением
расходов и переходом печатных изданий на более дешевые сорта бумаги. В 2010 г. по
отношению к 2009 году рост импорта немелованных книжно-журнальных составил 25%
(таблица 21, диаграмма 29).
45
Диаграмма 29
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
46
МИРОВОЙ РЫНОК БУМАГ ДЛЯ ПЕЧАТИ.
ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БУМАГ ДЛЯ ПЕЧАТИ В СООТВЕТСТВИИ С
ОБЩЕМИРОВОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ
Мелованная бумага. Бумага для печати и других графических целей, одна или обе
стороны которой мелованы с помощью углерода или минеральных веществ. Мелование
может производиться с помощью различных методов и дополняться каландрированием. К
этому виду относится книжно-журнальная мелованная бумага с древмассой (LWC, MWC)
и целлюлозная мелованная бумага (WFC), включая односторонне мелованную
этикеточную бумагу.
Немелованная бумага с содержанием древесной массы. Бумага для печати и
других графических целей, в композиции которой доля целлюлозного волокна составляет
менее 90%. К этому виду также относится книжно-журнальная немелованная
суперкаландрированная бумага (SC).
Немелованная бумага без содержания древесной массы. Бумага для печати и
других графических целей, в композиции которой доля целлюлозного волокна составляет
не менее 90%. К этому виду также относится офсетная и офисная бумага.
Газетная бумага. Бумага, используемая главным образом для печатания газет.
Изготавливается из механической древесной массы и/или макулатуры с добавкой или без
добавки небольшого количества наполнителя. Вес обычно колеблется в пределах 40-52
г/м2, но может достигать и 65 г/м2 . Газетная бумага имеет машинную гладкость или
слегка каландрирована.
47
МЕЛОВАННЫЕ БУМАГИ
В 2010 году в мире было произведено 43,2 млн. тонн мелованных бумаг. Для
сравнения, в 2000 году было произведено 42,9 млн. тонн, мелованных бумаг, то есть после
пикового 2007 года постепенное снижение объемов производства привело к тому, что
текущие объемы превосходят показатели десятилетней давности всего на 1% (диаграмма 30).
По предварительным данным, объем мирового производства в 2011 году составил
43,7 млн. тонн.
Диаграмма 30
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
При этом за последнее десятилетие в Европе объемы выпуска мелованных бумаг
сократились на 1,3 млн. тонн, а в Азии возросли на 3,7 млн. тонн. Но максимальное
сокращение производства в этот период было в Северной Америке – почти 2,5 млн. тонн.
Это и обеспечило общемировые показатели в 2010 году, сопоставимые с уровнем 2000
года (таблица 22).
Таблица 22
Мелованные бумаги. Объем макрогеографических регионов
в мировом производстве в 2000, 2005 и 2010 гг., тонн
Регион
2000
2005
2010
Африка
158 000
10 182
52 000
10 095 785
9 586 989
7 610 444
548 000
667 000
546 000
Северная Америка
Южная Америка
48
Азия
12 715 300
14 293 000
16 412 303
Европа
19 190 104
20 774 371
17 845 630
310 200
38 993
49 739
в т.ч. Северная Европа
6 994 000
7 023 371
5 731 269
в т.ч. Южная Европа
2 752 904
3 375 007
3 056 380
в т.ч. Западная Европа
9 133 000
10 337 000
9 008 242
95 000
106 000
80 000
42 869 189
45 509 942
43 246 377
в т.ч. Восточная Европа
Австралия и Океания
Всего в мире
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
В 2010 году производства мелованных бумаг были размещены в 41 стране мира.
Основные производители: Европа (17,8 млн. тонн), Азия (16,4 млн. тонн) и Северная
Америка (7,6 млн. тонн) (диаграмма 31).
Диаграмма 31
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
49
В 2011 году в Европе мощности продолжали закрываться, а в Азии расти.
Например, Китай в рейтинге мировых производителей мелованных бумаг в 2005 году
занимал только пятую строчку с объемом мощностей в 3,6 млн. тонн, в 2010 году это уже
второй по величине мировой производитель после США с объемом мощностей в 6,4 млн.
тонн (рост в 2 раза), а в 2011-2012 году будет запущено производство еще около 4 млн.
тонн. Характерно, что производство мелованных бумаг в Китае ориентировано в
основном на внутреннее потребление, и только по остаточному принципу – на экспорт
(таблица 23).
Таблица 23
Мелованные бумаги. Лидирующие страны-производители в 2005 и 2010 г., тонн
Тонн
ТОР-5 2010
ТОР-5 2005
Страна
Страна
Тонн
1
7 169 444
США
США
8 463 989
1
2
6 400 000
Китай
Япония
7 079 000
2
3
5 536 000
Япония
Германия
4 978 000
3
4
4 301 918
Германия
Финляндия
4 958 000
4
5
4 201 000
Финляндия
Китай
3 650 000
5
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Загрузка мощностей по производству мелованных бумаг в Европе с учетом
мощностей, выбывших из-за реконструкции и закрытия, в 2011 г. составляла 87%. В
последние годы спрос на мелованные бумаги в Европе продолжает снижаться, ее
стоимость растет минимально, а производственные издержки неизменно увеличиваются.
В связи с этим производители закрывают нерентабельные фабрики с устаревшим
оборудованием. Тем не менее, количество мощностей по производству мелованных бумаг
в Европе до сих пор превышает спрос, что предопределяет дальнейшие сокращения и
реструктуризации (таблица 24, диаграмма 32).
Таблица 24
Мелованные бумаги.
Анонсы о сокращении и введении мощностей в 2011-2013 г., тонн
Мелованные
с древесной массой
Мелованные
целлюлозные
Северная Америка
-309 000
0
Европа
-745 000
-725 000
Азия
880 000
2 773 000
Всего в мире
-174 000
2 048 000
Регион
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
50
Диаграмма 32
CM – мелованные с древ. массой
CW – мелованные целлюлозные
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Основными экспортерами мелованных бумаг на мировом рынке являются
европейские страны: свыше 17,2 млн. тонн (т.е. 96% от произведенного объема в 2010 г.)
Но следует заметить, что практически весь европейский экспорт распределяется внутри
стран самого региона. Лидеры по экспорту – Финляндия и Германия (таблица 25).
Азиатский регион экспортирует 5,16 млн. тонн, что составляет 30% от
произведенного объема в 2010 г. Экспорт направлен как на внешние рынки, так и на
собственный азиатский рынок. Наибольшие объемы экспорта идут из Китая и Южной
Кореи (таблица 26).
Таблица 25
Мелованные бумаги. Европа: основные страны-экспортеры в 2010 г., тонн и %
Страна
Финляндия
Германия
Австрия
Италия
Бельгия
Франция
Швеция
Нидерланды
Тонн
4 501 071
4 480 530
1 355 406
1 355 406
1 237 521
1 212 262
770 000
741 300
Доля, %
26,13%
26,02%
8,00%
7,87%
7,19%
7,04%
4,47%
4,30%
Страна
Тонн
Испания
614 423
Швейцария
307 292
Великобритания
217 680
Словения
162 475
Норвегия
102 649
Дания
77 676
Другие страны
64 734
Всего
17 222 431
Доля, %
3,57%
1,78%
1,26%
0,94%
0,60%
0,45%
0,38%
100%
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
51
Таблица 26
Мелованные бумаги. Азия: основные страны-экспортеры в 2010 г., тонн и %
Страна
Китай
Южная Корея
Япония
Индонезия
Индия
Саудовская Аравия
Таиланд
Другие страны
Всего
Тонн
1 683 665
1 542 526
874 286
872 051
74 839
53 756
39 474
23 892
5 164 489
Доля, %
32,60%
29,87%
16,93%
16,89%
1,45%
1,04%
0,76%
0,46%
100%
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Как уже говорилось ранее, основной импортер мелованных бумаг – сама Европа.
Следует отметить, что импорт мелованных бумаг в страны Восточной Европы неизменно
растет: с 2000 г. до 2010 г. объем импорта увеличился почти в 2 раза (с 0,9 до 1,7 млн.
тонн). Лидеры Восточной Европы по объемам импорта – Польша и Россия (таблица 27,
диаграмма 33).
Таблица 27
Мелованные бумаги.
Восточная Европа: основные страныимпортеры мелованных бумаг
в 2010 г., тонн и %
Страна
Польша
Россия *
Чехия
Украина
Венгрия
Словакия
Беларусь
Болгария
Румыния
Молдова
Всего
Тонн
590 629
414 724
244 600
142 725
101 543
71 457
35 851
32 794
16 505
6
1 650 834
Диаграмма 33
Мелованные бумаги.
Восточная Европа: рост объемов
импорта в 2000-2010 г., млн. тонн
Доля,
%
35,8%
25,1%
14,8%
8,6%
6,2%
4,3%
2,2%
2,0%
1,0%
0,0%
100%
* По данным FAOSTAT. По расчетам Содружества бумажных оптовиков (СБО), объем
импорта мелованных бумаг в 2010 году составил 376,8 тыс. тонн. Статистика СБО
включает данные по целлюлозным мелованным бумагам (в т.ч. этикеточной бумаге) и
книжно-журнальным мелованным бумагам с древесной массой.
52
НЕМЕЛОВАННЫЕ БУМАГИ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ
2010 год оказался пиковым в мировом производстве немелованных бумаг с
содержанием древесной массы. Всего произведено 36,1 млн. тонн, что на 15 млн. тонн
(или на 71%) больше, чем в 2000 году (диаграмма 34).
По предварительным данным, объем мирового производства в 2011 году превысил
показатели предыдущего года и составил 36,3 млн. тонн.
Диаграмма 34
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Столь стремительный рост мирового производства был обеспечен исключительно
азиатским регионом: Азия увеличила производство немелованных бумаг с содержанием
древесной массы за 10 лет в 2,7 раз, объемы европейского производства возросли на 12%,
а североамериканское производство с 2000 года снизилось на 5% (таблица 28).
Таблица 28
Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Объем макрогеографических
регионов в мировом производстве в 2000, 2005 и 2010 г., тонн
Регион
2000
2005
2010
Африка
118 000
34 200
53 200
5 117 329
5 917 448
4 861 293
в т.ч. Канада
3 455 375
4 231 000
2 929 000
в т.ч. США
1 661 954
1 686 448
1 932 293
290 000
487 000
526 000
Северная Америка
Южная Америка
53
Азия
8 420 704
12 365 100
22 722 259
Европа
7 014 560
7 935 801
7 865 222
274 200
320 893
168 935
в т.ч. Северная Европа
3 367 050
3 787 000
3 731 115
в т.ч. Южная Европа
473 310
1 120 908
1 098 738
в т.ч. Западная Европа
2 900 000
2 707 000
2 866 434
107 000
74 000
89 000
21 067 593
26 813 949
36 117 374
в т.ч. Восточная Европа
Австралия и Океания
Всего в мире
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Лидеры те же: Азия (63% общемирового производства), Европа (22%) и Северная
Америка (13,5%) (диаграмма 35).
Диаграмма 35
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
В итоге расстановка сил в мировом производстве немелованных бумаг с
содержанием древесной массы к 2010 году изменилась значительно. Азиатские
производители потеснили североамериканских и европейских. Китай, сохраняя лидерство,
увеличил разрыв (таблица 29).
54
Таблица 29
Немелованные бумаги с содержанием древесной массы.
Лидирующие страны-производители в 2005 и 2010 г., тонн
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Тонн
16 200 000
3 623 000
2 929 000
1 932 293
1 813 000
1 717 857
1 500 000
1 371 998
943 000
768 809
ТОР-10 2010
Страна
Китай
Индонезия
Канада
США
Германия
Финляндия
Индия
Швеция
Япония
Испания
ТОР-10 2005
Страна
Китай
Канада
Финляндия
Германия
США
Япония
Норвегия
Испания
Швеция
Австрия
Тонн
10 700 000
4 231 000
2 244 000
1 729 000
1 686 448
1 379 000
837 000
723 000
699 000
661 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Азиатским и мировым лидером является Китай, который в 2010 г. произвел 16,2
млн. тонн немелованных бумаг с содержанием древесной массы. Это более 71%
регионального объема и почти 45% от объема всего мирового производства (таблица 30).
Таблица 30
Немелованные бумаги с содержанием древесной массы.
Азия: основные страны-производители в 2000, 2005 и 2010 гг.,
тонн и доля регионального рынка в 2010 г. в %
Страна
Китай
Индонезия
Индия
Япония
2000
6 600 000
н/д
н/д
1 444 000
2005
10 700 000
н/д
н/д
1 379 000
2010
16 200 000
3 623 000
1 500 000
943 000
Доля рынка в 2010 г., %
71,3%
15,9%
6,6%
4,2%
* Новый игрок - Турция - 158,5 тыс. тонн в 2010 г., следующие по объемам Пакистан и Корея - выпускают в среднем порядка 100 тыс. тонн в год.
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Если рассматривать Европу в целом, то в период с 2000 по 2010 гг. расстановка сил
изменилась. Два основных лидера - Германия и Финляндия - поменялись местами.
Германия сохранила и даже нарастила объемы производства (с 1,6 млн. тонн в 2000 до 1,8
млн. тонн в 2010), а Финляндия сократила (с 2,0 млн. тонн в 2000 до 1,7 млн. тонн в 2010),
при этом пик производства немелованных бумаг с содержанием древесной массы в
Финляндии пришелся на 2007 г. (2,6 млн. тонн).
Удвоила объемы производства Швеция с 609 тыс. тонн в 2000 до 1,37 млн. тонн в
2010). В 2002 году триумфально ворвалась на рынок Испания (770 тыс. тонн в 2010). И
вышли из игры Нидерланды (430 тыс. тонн в 2000 против 15 тыс. тонн в 2010).
55
Отдельного внимания заслуживает картина в Восточной Европе. В частности, в
2000 г. немелованные бумаги с содержанием древесной массы производили 8 стран, в
числе которых Польша 127 тыс. тонн. В 2010 году восточноевропейское производство
было охвачено всего 5 странами. Нарастила производство до Беларусь (с 5 до 79,6 тыс.
тонн) и стала лидером региона, а Польша, наоборот, снизила объемы производства до 8
тыс. тонн и стала последней страной в региональном рейтинге. Отрадно, что в числе 5
восточноевропейских стран-производителей 2010 года оказалась также Украина (15,7 тыс.
тонн и 4-е место) (таблица 31).
Таблица 31
Немелованные бумаги с содержанием древесной массы.
Восточная Европа: основные страны-производители в 2000 и 2010 г., тыс. тонн
2000 г.
2010 г.
Страна
Объем производства
Страна
Объем производства
Польша
127
Беларусь
79,6
Словакия
78
Чехия
45,6
Чехия
47
Россия *
20
* В 2000 г. Россия производила только 3 тыс. тонн,
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Прогнозное будущее мирового производства немелованных бумаг с содержанием
древесной массы связано в наибольшей степени с его сокращением. Введение новых
мощностей до конца 2012 года планируется только в Европе, при этом выведен будет с
рынка значительно больший объем. Согласно анонсам, всего в мире будет выведено почти
1,3 млн. тонн мощностей по производству немелованных бумаг с содержанием древесной
массы и итоговый объем производства к 2013 году будет на 3,5% ниже, чем в 2010 году.
Основные сокращение ожидаются в Северной Америке: -21% от объема 2010 года,
в Европе мощности к 2013 г. сократятся на 2% и в Азии на 0,4% соответственно (таблица
32, диаграмма 36).
Таблица 32
Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Анонсы о сокращении
и введении мощностей в 2011-2012 г., тонн
Регион
Северная Америка
Сокращение Введение
мощностей мощностей
Итого
-1 000 000
нет
-1 000 000
Европа
-520 000
345 000
-175 000
Азия
-88 000
нет
-88 000
-1 608 000
345 000
-1 263 000
Всего в мире
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
56
Диаграмма 36
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
57
НЕМЕЛОВАННАЯ БУМАГА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ
В 2010 году в мире было произведено 31,4 млн. тонн немелованных бумаг без
содержания древесной массы. Это на 1,7 млн. тонн (на 6%) больше, чем в 2009 году и на
4,8 млн. тонн (на 13%) меньше, чем в 2000 году. Производства находятся в 55 странах
мира (диаграмма 37).
По предварительным данным, объем мирового производства в 2011 году остался
практически на том же уровне.
Диаграмма 37
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Несмотря на снижение объемов производства в полтора раза (c 14,1 млн. тонн в
2000 г. до 9,4 млн. тонн в 2010 г.) Северная Америка делит лидерство на мировом рынке с
Европой, также снизившей объемы с 10,2 млн. тонн в 2000 г. до 9,4 млн. тонн в 2010 г.
Практически уже на пятки наступает третий по масштабу производства регион – Азия,
которая, наоборот, к 2010 г. нарастила объемы (с 8,3 млн. тонн в 2000 г. почти до 9 млн.
тонн в 2010 г.) (таблица 33).*
Таблица 33
Немелованные бумаги без содержания древесной массы.
Объем макрогеографических регионов в мировом производстве
в 2000, 2005 и 2010 г., тонн
Регион
2000
2005
2010
Африка
437 060
598 432
741 432
Северная Америка
14 091 272
12 252 675
9 363 012
Южная Америка
2 256 000
2 521 615
2 567 494
Азия
8 262 500
8 278 900
8 971 203
58
Европа
10 162 076
10 742 523
9 399 856
в т.ч. Восточная Европа
1 048 400
1 871 793
1 900 155
в т.ч. Северная Европа
3 642 190
3 275 760
2 438 759
в т.ч. Южная Европа
1 812 486
1 706 970
1 485 439
в т.ч. Западная Европа
3 659 000
3 888 000
3 575 503
344 000
480 000
327 000
36 155 908
35 564 145
31 369 997
Австралия и Океания
Всего в мире
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
* По предварительным данным, в 2011 году в Европе выпущено 9,7 млн. тонн
немелованных бумаг без содержания древесной массы, в Азии – 9,2 млн. тонн и в
Северной Америке – 9,05 млн. тонн.
В 2000 г. доля Северной Америки в общемировом объеме производства
немелованных бумаг без содержания древесной массы составляла 39%, в 2010 – 29%,
Азия за этот же период времени увеличила свою долю с 23% до 29% (диаграмма 38).
Диаграмма 38
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
На протяжении 10 лет абсолютным и бессменным мировым лидером производства
немелованных бумаг без содержания древесной массы является США. В 2000 г. доля
США в общемировом производстве составляла 35%, в 2010 г. - 27% (почти 8,7 млн. тонн).
Следующие два гиганта – Япония и Бразилия – произвели 2,7 и 2,2 млн. тонн в 2010 году.
Китай с объемом производства 246 тыс. тонн в 2010 году занимает в рейтинге ведущих
стран 24-е место, но планирует серьезно нарастить объемы (таблица 34).
59
Таблица 34
Немелованные бумаги без содержания древесной массы.
Основные страны-производители в 2010 г., тонн и доля рынка в %
Страна
Тонн
Доля, %
1
США
8 669 012
27,63%
2
Япония
2 683 000
8,55%
3
Бразилия
2 226 000
7,10%
4
Индия
1 950 000
6,22%
5
Германия
1 755 000
5,59%
6
Индонезия
1 619 000
5,16%
7
Финляндия
1 103 809
3,52%
8
Франция
976 614
3,11%
9
Португалия
934 187
2,98%
10
Швеция
858 002
2,74%
11
Тайланд
807 000
2,57%
12
Республика Корея
801 000
2,55%
13
Польша
706 481
2,25%
14
Канада
694 000
2,21%
15
ЮАР
570 000
1,82%
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Что касается стран Восточной Европы, Польша в период с 2000 по 2010 год
увеличила объемы производства немелованных бумаг без содержания древесной массы в
5,6 раз и в 2010 г. и стала лидером региона с объемом 706,5 тыс. тонн (таблица 34).
Ненамного от нее отстает Словакия - 550,5 тыс. тонн. Венгрия свернула производство в
2010 году. Всего в Восточной Европе в 2010 году выпущено 1,9 млн. тонн немелованных
бумаг без содержания древесной массы (по предварительным данным, 2,1 млн. тонн в
2011 году).
По оценкам мировых экспертов, в целом в Восточной Европе объемы внутреннего
производства немелованных бумаг без содержания древесной массы отстают от спроса.
Предположительно в период с 2012 по 2016 г. рост их внутреннего потребления в среднем
составит 2,2% в год.
Анонсированные сокращения и введения мощностей по производству
немелованных бумаг без содержания древесной массы к 2015 году изменят сложившийся
мировой порядок в этом сегменте.
Главные изменения будут в азиатском регионе – там планируется нарастить
производство на 3,3 млн. тонн (+37% к объему 2010 года), и в этом случае Азия
становится лидером. Наибольший объем новых мощностей собирается ввести, конечно
же, Китай. Но надо сказать, что в Китае будет также и выведен значительный объем,
60
согласно действующей в стране правительственной программе по ликвидации устаревших
маломощных и неэффективных производств.
Отдельно стоит отметить, что и Россия планирует производить еще 200 тыс. тонн
немелованных бумаг без содержания древесной массы. Этот проект анонсирован Группой
«Илим» (таблица 35, диаграмма 39).
Таблица 35
Немелованные бумаги без содержания древесной массы.
Анонсы о сокращении и введении мощностей в 2011-2015 г., тонн
Регион
Северная Америка
Южная Америка
Европа
Азия
Всего в мире
Сокращение Введение
мощностей мощностей
Итого
-472 000
36 000
-436 000
нет
285 000
285 000
-660 000
280 000*
-380 000
-1 249 000**
4 593 500
3 344 500
-2 381 000
5 194 500
2 813 500
* В том числе в России Группа «Илим» планирует запуск производства в объеме
200 000 тонн.
** В том числе ~-1 000 000 тонн будет выведено в Китае согласно
правительственной программе по закрытию устаревших производств.
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Диаграмма 39
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
61
ГАЗЕТНАЯ БУМАГА
В 2010 году газетная бумага производилась в 56 странах. Всего в мире в 2010 г.
выпущено 32,8 млн. тонн газетной бумаги, что на 500 тыс. тонн больше, чем в 2009 году.
В период с 2006 по 2009 г. объемы мирового производства снизились на 6,3 млн. тонн, и
эксперты считают положительную динамику 2010 г. явлением скорее, нелогичным,
объяснимым лишь восстановительным послекризисным ростом. По предварительным
данным, в 2011 году объемы производства вернулись к показателям 2009 года (32,2 млн.
тонн). В целом динамика отрицательная (произведенный в 2010 году мировой объем на
17% меньше, чем в 2000 году), но, несмотря на «вселенскую панику и похоронные
настроения» в 2009-2011 гг. производственные показатели стабильные (диаграмма 40).
Диаграмма 40
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
В Северной Америке с 2000 года объемы производства газетной бумаги снизились
более чем в 2 раза (на 8,4 млн. тонн / общемировой показатель – -6,7 млн. тонн). Азия
нарастила мощности на 3,5 млн. тонн (пиковые показатели в азиатском регионе были
достигнуты в 2007-2009 гг. – свыше 12 млн. тонн), в Европе производство снизилось на 1,4
млн. тонн (min объем производства в 2009 г. – 10,9 млн. тонн) (таблица 36, диаграмма 41).
Таблица 36
Газетная бумага. Объем макрогеографических регионов
в мировом производстве в 2000, 2005 и 2010 г., тонн
Африка
Северная Америка
Центральная Америка
2000
2005
2010
386 100
387 160
357 000
15 888 773
12 661 515
7 463 051
272 000
282 000
218 000
62
Южная Америка
665 400
678 000
526 000
Азия
8 467 000
10 862 307
11 986 025
Европа
12 954 018
13 114 561
11 539 349
в т.ч. Восточная Европа
2 389 300
2 414 211
2 205 542
в т.ч. Северная Европа
5 904 000
4 966 140
4 128 536
в т.ч. Южная Европа
566 718
730 210
775 977
в т.ч. Западная Европа
4 094 000
5 004 000
4 429 294
842 000
821 000
733 000
39 475 291
38 806 543
32 822 425
Австралия и Океания
Всего в мире
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Диаграмма 41
К 2007 году Азия и Европа сравнялись по объемам производства, и по сей день эти
регионы спорят за звание лидера. В 2010 году доля Европы в общемировом производстве
составила 35,1%, Азии – 36,5% и Северной Америки - 22,7% (диаграмма 42).
По предварительным данным, в 2011 году расклад таков: Европа - 35,7%, Азия 35,5%, Северная Америка – 22,8%.
63
Диаграмма 42
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Как видно из таблицы 37, пока в США объемы производства снижались, в Китае –
наращивались, что вполне объяснимо ростом экономики и потребления газетной бумаги в
этой стране. В итоге к 2010 году Китай занимает вторую позицию по объемам
производства газетной бумаги после Канады, а США теперь лишь четвертая страна в
мире. Примечательно, что Россия с неизменным объемом около 2 млн. тонн, стабильно
находится на 7 месте в мировом рейтинге производителей газетной бумаги.
Таблица 37
Газетная бумага. Лидирующие страны-производители в 2005 и 2010 г., тонн
TOP-12 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Тонн
4 639 000
4 327 000
3 349 000
2 824 051
2 258 000
2 250 000
1 963 000
1 556 000
1 259 244
1 195 000
984 112
642 000
TOP-12 2005
Страна
Канада
США
Япония
Китай
Швеция
Германия
Россия
Южная Корея
Великобритания
Франция
Индия
Норвегия
Страна
Канада
Китай
Япония
США
Швеция
Германия
Россия
Южная Корея
Индия
Великобритания
Франция
Индонезия
Тонн
7 770 000
4 891 515
3 720 000
3 220 000
2 572 000
2 451 000
1 984 000
1 588 000
1 136 000
1 108 000
912 907
738 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
64
В 2011 году снижение спроса было зафиксировано во всех регионах. Общемировое
потребление газетной бумаги в 2011 году опустилось ниже планки в 30 млн. тонн и
снизилось по сравнению с 2010 г. более чем на 5%, а по сравнению с 2000 г. на 22%
(диаграммы 43 и 44).
Диаграмма 43
Диаграмма 44
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков по данным PPPC
Анализ реального спроса и экспертные оценки мировых аналитиков позволяют
предположить, что среднегодовой темп снижения мирового потребления газетной бумаги
в 2012-2014 г. составит 3%.
В целом на мировом рынке газетной бумаги объем производственных мощностей
превышает объем ее потребления, а темпы снижения спроса пока опережают выведение
излишних производств. Но производственные планы различных регионов,
продиктованные перспективами спроса, при этом сильно отличаются. Наибольшие
65
объемы мощностей к 2013 году планируют вывести Северная Америка и Европа, а Азия и
Южная Америка, наоборот, наращивают производство газетной бумаги.
В итоге в обозримой перспективе на мировом рынке газетной бумаги можно
предвидеть значительное перераспределение мирового производства. Лидером по
объемам производства становится азиатский регион (таблица 38, диаграмма 45).
Таблица 38
Газетная бумага.
Анонсы о сокращении и введении мощностей в 2011-2013 г., тонн
Регион
Северная Америка
Южная Америка
Европа
Азия
Всего в мире
Сокращение
мощностей
-990 000
нет
-655 000
-152 000
-1 797 000
Введение
мощностей
125 000
250 000
32 000
930 000
1 337 000
Итого
-865 000
250 000
-623 000
778 000
-460 000
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Диаграмма 45
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
При общем объеме производства газетной бумаги в 2010 году равном 32,8 млн.
тонн, доля экспортных поставок составила 43,5% или 14,3 млн. тонн. Лидером по
экспорту на сегодня является Европа с объемом 7,7 млн. тонн в 2010 году и долей в
общемировом объеме экспорта газетной бумаги, равной 54% (по предварительным
данным в 2011 году это 7,4 млн. тонн и 53%). Лидеры европейского экспорта – Швеция и
Россия: 2,0 и 1,4 млн. тонн в 2010 г. соответственно. Примечательно, что в 2000 году
вторым по величине европейским экспортером газетной бумаги с объемом более 1,1 млн.
тонн была Финляндия (таблица 39).
66
Таблица 39
Газетная бумага.
Европа: основные страны-экспортеры в 2010 г., тонн
Швеция
2 076 000
Испания
288 468
Россия
1 401 529
Австрия
274 435
Германия
893 726
Швейцария
249 140
Франция
756 385
Нидерланды
198 700
Бельгия
458 040
Финляндия
179 857
Норвегия
430 111
Другие страны
189 648
Великобритания
296 596
Всего
7 692 635
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Надо сказать, что основной объем европейского экспорта распределяется в
пределах границ самого региона, поэтому Европа также является также и крупнейшим
импортером газетной бумаги с объемом порядка 5,5 млн. тонн. Несмотря на
отрицательную динамику импорта с 2000 по 2010 г., главные импортеры в 2010 году (как
и в 2000) – Германия и Великобритания. Справедливости ради надо отметить, что объемы
импорта эти страны за прошедшее десятилетие сократили более чем на треть (таблица 40).
Таблица 40
Газетная бумага. Европа: основные страны-импортеры в 2010 г., тонн
Германия
1 086 936
Чехия
124 609
Великобритания
805 620
Польша
120 812
Италия
630 339
Греция
120 790
Франция
390 607
Венгрия
115 045
Нидерланды
337 800
Австрия
111 039
Бельгия
282 036
Украина
89 781
Испания
270 482
Другие страны
691 926
Дания
177 399
Швейцария
136 680
Всего
5 491 901
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
В азиатском регионе лидером экспорта в 2010 году была Южная Корея, а
основными импортерами – Индия и Китай (таблицы 41 и 42).
67
Таблица 41
Азия: основные страны-экспортеры газетной бумаги в 2010 г., тонн
Южная Корея
692 314
Индонезия
176 987
Филиппины
117 065
Китай
116 139
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Таблица 42
Азия: страны-импортеры газетной бумаги в 2010 г., тонн
Индия
923 981
Китай
608 296
Турция
549 369
Малайзия *
144 822
* Свыше 100 тыс. тонн газетной бумаги в год импортируют Малайзия, Япония,
Сингапур, Израиль, Саудовская Аравия, Таиланд (в порядке убывания объемов).
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Несмотря на значительные объемы собственного производства газетной бумаги в
Китае, их пока не достаточно для удовлетворения спроса. Доля импорта в общем объеме
потребления газетной бумаги в Китае в 2010 году составляла 14,45% (диаграмма 46).
Диаграмма 46
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
68
СНАБЖЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
БУМАГАМИ ДЛЯ ПЕЧАТИ. РОЛЬ БУМАЖНЫХ ОПТОВИКОВ
(ДИСТРИБЬЮТОРОВ)
Потребители
Потребителей бумаг для печати можно условно разделить на четыре основные
группы:
1. Крупные полиграфические предприятия (покупают напрямую у производителей
и частично у дистрибьюторов);
2. Крупные издательства (покупают напрямую у производителей и частично у
дистрибьюторов);
3. Средние и малые типографии (покупают исключительно у дистрибьюторов);
4. Малые издательства и рекламные агентства (покупают исключительно у
дистрибьюторов).
Таким образом, крупные издательские и полиграфические предприятия закупают
бумаги для печати многотиражной продукции в основном напрямую у производителей а,
малые и средние издательские, рекламные и полиграфические компании – только у
дистрибьюторов. Закупка бумаги у производителей предполагает долгосрочные
контракты на приобретение крупных партий бумаги определенного вида и с определенной
периодичностью. Бумага размещается на специализированном складе типографии, что
обеспечивает производственный запас для бесперебойной работы крупного предприятия
на продолжительный срок.
По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов, в России насчитывается
порядка 7500 типографий различной производственной мощности и специализации. Из
них около 2500 – цифровые типографии, в числе остальных 5000 более 90% это малые и
средние типографии с количеством сотрудников до 50 человек, не способные содержать
собственные склады и логистические службы. Наибольшее количество предприятий
расположено в Центральном, Приволжском, Сибирском и Северо-Западном округах. Но
общая ситуация в стране такова, что, чем больше территория федерального округа, тем в
меньшей степени она насыщена полиграфическими предприятиями. Этим же обусловлено
и размещение филиалов бумажных оптовиков. Можно констатировать, что бумажными
оптовиками успешно создана в стране развитая инфраструктура для обеспечения
полиграфических предприятий материалами для печати (диаграмма 47, таблица 43).
69
Диаграмма 47
Таблица 43
Количество типографий в России в разрезе по федеральным округам
Федеральные округа
Общее количество типографий
Центральный округ
2 318
Приволжский округ
1 243
Сибирский округ
1 174
Северо-Западный округ
815
Уральский округ
689
Южный округ
688
Дальневосточный округ
426
Всего
7 353
Источник: по данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов
70
Российский рынок бумаг для печати тесно связан с мировым и подчинен
исторически сложившейся структуре мирового разделения труда в целлюлозно-бумажной
промышленности. Мелованные и другие высококачественные виды бумаг и картонов в
нашу страну исторически импортируются.
Бумажные оптовики – это крупные российские инфраструктурные предприятия,
которые работают со всеми мировыми бумагопроизводителями и, таким образом,
находятся между мировым производством бумаги и ее российским потреблением.
Оптовые бумажные дистрибьюторы обеспечивают снабжение отечественной полиграфии:
содержат локальные склады в Москве и регионах, оборудованные инженерией,
необходимой для хранения и переработки бумаги. Оптовики поддерживают широкий
ассортимент материалов для полиграфии, доставляют малым и средним издательским,
полиграфическим и рекламным компаниям небольшие партии бумаг и картонов,
предоставляют им товарные кредиты. У бумажных оптовиков есть транспортнологистические структуры для обеспечения оптимальной доставки материалов в Россию и
по стране, а у крупных оптовиков - также и собственные технологические службы,
оказывающие консультации по техническим характеристикам материалов и поддержку в
вопросах печати.
Отечественному рынку оптовой бумажной торговли немногим более 20 лет и его
можно охарактеризовать как олигополистический. Существует небольшое количество
крупных компаний, доминирующих на рынке, и все они принадлежат частному бизнесу.
Среди порядка 20 бумажных оптовиков в России, две компании представляют
крупнейших мировых оптовиков (Европапир и Анталис), хотя лидирующие позиции
занимают отечественные игроки.
Для новых компаний барьеры вхождения на рынок довольно высоки, так как
новому бумажному оптовику необходимо будет совершить приличные капиталовложения
в «товар на складе», в «товар в пути», в «отсрочки клиентам», наладить складское
хозяйство, внешнюю и внутреннюю логистику, а также осилить издержки по
выстраиванию сбытовой сети. Но в первую очередь нужно будет «заручиться
поддержкой» поставщиков. Но, несмотря на это, прецеденты есть: компания Фидэлити,
вышедшая на рынок немногим более двух лет назад, показывает неплохие результаты.
Бумажные оптовики обеспечивают более 80% от потребления целлюлозных
мелованных бумаг и около 20% от потребления книжно-журнальных мелованных бумаг –
то есть в совокупности через сбытовые сети дистрибьюторов проходит половина от всего
перерабатываемого в России объема мелованных бумаг (таблица 44, диаграммы 48 и 49).
Главные тенденции мирового рынка бумаги последних лет это стагнация,
сокращение мощностей в Западной Европе, а также процессы слияния и поглощения
среди мировых производителей, ведущие к концентрации каждого из них на производстве
определенных видов бумаги. На этом фоне еще больше возрастет роль дистрибуции.
71
Таблица 44
Структура российского рынка мелованных бумаг
в разрезе по бумажным оптовикам и прямым импортерам в 2011 г.
в натуральном выражении, тыс. тонн
Импорт
всего
Доля бумажных
оптовиков
(дистрибьюторов)
Доля прямых
импортеров
Импорт целлюлозных
мелованных бумаг, тыс. тонн
197 (100%)
159(81%)
38 (19%)
Импорт книжно-журнальных
мелованных бумаг, тыс. тонн
163 (100%)
27 (17%)
136 (83%)
Итого импорт мелованных
бумаг, тыс. тонн
360 (100%)
186 (52%)
174 (48%)
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Диаграмма 48
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
72
Диаграмма 49
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Главными показателями конкурентоспособности оптовых дистрибьюторов бумаги
являются их основные партнеры-производители, широта ассортимента и разветвленность
дилерской сети. Основу ассортимента бумажных оптовиков составляют именно
мелованные бумаги, поэтому ключевые партнеры лидеров российского оптового
бумажного бизнеса – это ведущие производители мелованных бумаг, мировые концерны
UPM-Kymmene, Sappi, Stora Enso, азиатский производитель APP Gold East Paper и
некоторые другие.
Для определения позиций различных оптовых бумажных компаний на российском
рынке был проведен анализ импорта мелованных бумаг дистрибьюторами по кодам ТН
ВЭД «мелованные бумаги» за 2010-2011 г. Также в данной выборке участвуют крупные
компании-потребители мелованных бумаг, приобретающие (импортирующие) их
самостоятельно: издательства «ЭКСМО», «Росмэн Пресс», «Эгмонт Россия», «АСТ»,
«Московские Учебники»; типографии «Советская Сибирь», «Алмаз Пресс», «Парето
Принт», «Полиграфоформление», «МДМ-Печать», «РЕО», «Первая Образцовая
типография», Печатный дом «Формат», ПК «Экстра М», Московский Полиграфический
Дом, Можайский ПК, Подольская фабрика офсетной печати, ПК «Пушкинская площадь»,
Ярославский ПК, Немецкая Фабрика Печати, Первый Полиграфический Комбинат,
Типографский комплекс «Девиз», Богородский ПК и другие. Их общий объем в строке «в
т.ч. доля прямых импортеров» (таблица 45).
Также был проведен анализ по ассортиментному охвату и широте филиальных
сетей бумажных оптовиков. На основании полученных данных можно сделать следующие
выводы:
 Более 90% импорта мелованных бумаг в сегменте бумажных оптовиков
приходится на 9 компаний.
 В пятерку лидеров, которые обеспечивают 75% совокупного объема импорта,
входят пять оптовиков: Берег (20%), Дубль В (18%), Регент (17%), Комус (13%)
и Европапир (9%).
 Половина основных игроков импортировали в 2011 г. больше продукции и
имеют прирост по отношению к 2010 г. У второй половины, при общем
73
восстановлении докризисных объемов рынка, наблюдается спад по импорту
мелованной бумаги, который вероятно можно объяснить политикой компании
или конкурентным перераспределением объемов (таблица 45, диаграмма 50).
Надо сказать, что со стороны клиентов присутствует мощнейший ценовой диктат
(шантаж). Это обуславливается, во-первых, жесточайшей ценовой конкуренцией на рынке
полиграфических услуг и тем, что для типографии нет никаких трудностей перейти от
одного оптовика к другому, то есть затраты потребителя на смену марки бумаги
невысоки, поэтому покупатель легко переключается на другого поставщика.
Таблица 45
Импорт в Российскую Федерацию мелованных бумаг
в разрезе по бумажным оптовикам в 2010-2011 г. в натуральном выражении, тонн
Берег
Объем
в 2010
38 211
Объем
в 2011*
40 299
Доля
в 2011, %
19,8%
Прирост
в 2011, %
+5,5%
Дубль В
30 273
36 022
17,7%
+19,0%
Регент
25 874
33 696
16,5%
+30,2%
Комус
29 179
26 292
12,9%
-9,9%
Европапир
18 635
17 307
8,5%
-7,1%
Интербумага
9 174
9 837
4,8%
+7,2%
Анталис
9 019
9 371
4,6%
+3,9%
Петробумага
10 780
8 293
4,1%
-23,1%
Александр Браун
9 995
7 184
3,5%
-28,1%
Фидэлити
4 624
4 009
2,0%
-13,3%
Бумажный клуб
3 342
3 309
1,6%
-1,0%
БИК
1 792
2 157
1,1%
+20,4%
МБ Маркет
1 236
1 750
0,9%
+41,5%
Бумага и сервис
1 245
1 136
0,6%
-8,7%
Южуралбумага
1 497
1 159
0,6%
-22,6%
Инвест медиа
2 520
1 117
0,5%
-55,7%
Реминс
1 029
670
0,3%
-34,9%
Итого по всем дистрибьюторам
198 426
203 609
100%
+2,6
Всего завезено
360 357
363 442
100%
+0,9
198 426
203 609
56%
+2,6
161 932
159 833
44%
-1,3
Компания
в т.ч. доля дистрибьюторов
в т.ч. доля прямых
импортеров
* оценочный объем импорта за 2011 год на основании данных ФТС России за 9 мес. по
кодам ТН ВЭД 4810 13 8009, 4810 19 9000, 4810 22 1000, 4810 29 8000 (мелованные
бумаги)
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
74
Диаграмма 50
Импорт по кодам ТН ВЭД 4810 13 8009, 4810 19 9000, 4810 22 1000, 4810 29 8000
(мелованные бумаги)
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Наиболее сильные позиции по ассортиментному охвату занимают компании
«Дубль В», «Комус», «Берег», «Европапир», «Анталис», «Александр Браун», «Регент» и
«Фидэлити». Они имеют больше возможностей эффективно реагировать на требования
клиентов. При этом очевидно: очень трудно обеспечивать широкий ассортимент,
одновременно поддерживая приемлемую рентабельность бизнеса (таблица 46).
Таблица 46
Дубль В
Комус
Берег
Европапир
Анталис
75
синтетические
бумаги
пленки и ПВХ
дизайнерские
бумаги
самокопирующие
бумаги
самоклеящиеся
бумаги и пленки
этикеточные бумаги
переплетный и
микрогофрокартон
упаковочные
картоны
офсетная бумага
Компания /
ассортимент
мелованная и
книжно-журн.
бумага
Конкурентоспособность российских бумажных оптовиков
по ассортиментному охвату, 2011 г.
Александр
Браун
Регент
Фидэлити
Реминс
Петробумага
БИК
Бумажный клуб
Южуралбумага
Инвест медиа
Интербумага
МБ Маркет
Бумага и сервис
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Наиболее широкая филиальная сеть у компаний «Берег», «Регент», «Комус»,
«Дубль В», «Александр Браун», «Европапир», «Петробумага» и «Анталис». У этих
оптовиков имеются локальные точки продаж и склады в различных регионах - от 40
филиалов у самой первой компании до минимально 4 филиалов у последователей
(таблица 47).
Таблица 47
Конкурентоспособность российских бумажных оптовиков
по широте филиальной сети, 2011 г.
Берег
Регент
Комус
Дубль В
Александр
Браун
Европапир
Анталис
Петробумага
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
С.Петербург
С.Петербург
С.Петербург
С.Петербург
С.Петербург
С.Петербург
С.Петербург
С.Петербург
Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород
Н.Новгород
Самара
Самара
Самара
Самара
Самара
Самара
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Екатеринбург
Ростов
Ростов
Новосибирск
Новосибирск
Красноярск
Самара
Ростов
Ростов
Ростов
Новосибирск
Новосибирск
Новосибирск
Красноярск
Красноярск
Красноярск
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Краснодар
Тверь
Тверь
Тверь
Тверь
Казань
Тула
Челябинск
Ярославль
Новосибирск
Тверь
Казань
Краснодар
Тверь
Казань
Тула
Тула
Челябинск
Ростов
Челябинск
Ярославль
76
Уфа
Уфа
Саратов
Саратов
Омск
Омск
Омск
Ставрополь
Ставрополь
Архангельск
Владивосток
Есентуки
Воронеж
Волгоград
Иваново
Ижевск
Иркутск
Иошкар Ола
Киров
Курск
Мурманск
Набережные
Челны
Оренбург
Пенза
Пермь
Псков
Пятигорск
Рязань
Сыктывкар
Тюмень
Ульяновск
Чебоксары
Минск
Минск
Киев
Киев
Киев
Алматы
Алматы
Гродно
Алматы
Астана
Актобэ
Караганда
Павлодар
Ташкент
Ташкент
Бишкек
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
77
ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ БУМАГИ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
Цены на различные виды импортируемых мелованных бумаг формируются на
внешнем рынке в зависимости от стоимости сырья, энергии и других компонентов
себестоимости, а также под влиянием конъюктуры рынка и мировых цен на данный вид
продукциии. Эти факторы в совокупности с логистическими издержками, таможенными
платежами и курсами валют формируют окончательную стоимость мелованной бумаги в
России (таблица 48, диаграммы 51 и 52).
Таблица 48
Доля затрат на различные компоненты
в себестоимости производства мелованной бумаги
Основные
компоненты
себестоимости
Доля затрат в себестоимости
мелованная бумага
целлюлозная
мелованная бумага
с древ. массой
55%
5%
-
60%
Покрывающие вещества
20%
15%
Энергия
20%
15%
Труд и прочее
5%
5%
Целлюлоза
Древесная масса
Источник: Содружество бумажных оптовиков по данным производителей
Диаграмма 51
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
78
Диаграмма 52
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Максимальная средняя стоимость легковесных мелованных бумаг с древ. массой
на европейском рынке в период с 2004 по 2011 гг. была зафиксирована в августе 2006 года
и составляла 706,4 евро за тонну, минимальная стоимость - в марте 2010 г. (624 евро за
тонну). В конце 2011 года стоимость этих бумаг была на уровне 705 евро, что совсем
близко к максимальному значению, достигнутому в указанный период (диаграмма 53).
Максимальная стоимость целлюлозных мелованных бумаг в размере 731,4 евро за
тонну была в июне 2004 года, минимальная – 644,7 евро – в марте 2010 года. В конце 2011
года стоимость этих бумаг была равна 717 евро (диаграмма 53).
Диаграмма 53
79
LWC – мелованная бумага с древ. массой весом 60 г/м2 в рулонах
Coated WF –целлюлозная мелованная бумага весом 100 г/м2 в рулонах
*Индексы FOEX. Индексы рассчитываются исходя из реальных цен проведенных
торговых сделок за текущую неделю. Информация поступает от покупателей,
продавцов и торговых агентов. Из предоставленной информации исключаются по 10%
самых высоких и самых низких цен. Значение PIX вычисляется как среднее
арифметическое из оставшихся цен.
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Анализ таможенной стоимости импортируемых мелованных бумаг в 2008-2011 г.
позволяет сделать вывод об увеличении их стоимости в России. Как видно из приведенной
ниже таблицы, средняя таможенная стоимость 1 тонны мелованных бумаг в долларах
США в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 16%, в 2010 г.
снизилась на 4%, а в 2011 г. снова возросла на 9%. Однако увеличение или снижение
стоимости в данном случае связано не только с прямым ростом цен, но и с курсом доллара
к евро в тот или иной период (применительно к европейским бумагам) (таблица 49).
Таблица 49
Средняя таможенная стоимость 1 тонны
импортируемых мелованных бумаг в 2008-2011 гг., долл. США
Средняя таможенная
стоимость 1 тонны,
долл. США
2008
2009
2010
2011
924,1
1068,1
1027,4
1121,2
+16%
-4%
+9%
Изменения стоимости
в % к предыдущему году
Источник: ФТС России
Отличительным трендом рынка целлюлозы в первой половине 2010 года стал
спекулятивный рост цен, последовавший за закрытием мощностей в Европе и Северной
Америке. Но начиная со второй половины 2010 года и на протяжении всего 2011 года, под
влиянием снижения потребительского спроса на бумагу и закрытия ряда бумажных
производств в Европе, цены на целлюлозу в данном регионе демонстрировали
понижательный тренд. Несмотря на некоторое выравнивание ситуации, цены на хвойную
целлюлозу продолжают оставаться высокими (более 630 евро за тонну) (диаграмма 54).
Аналогичная картина наблюдалась на рынке Юго-Восточной Азии, где цена
российской хвойной целлюлозы после максимума в 900 долл. за тонну в апреле 2011
упала до 630-640 долл. за тонну к концу 2011 года. Причем именно на этот рынок в 2011 г.
поставлялось более 60% всей российской целлюлозы, в том числе около 50% - в Китай.
80
Диаграмма 54
NBSK – северная беленая хвойная целлюлоза
BHK – лиственная целлюлоза
LWC – мелованная бумага с древ. массой весом 60 г/м2 в рулонах
Coated WF – целлюлозная мелованная бумага весом 100 г/м2 в рулонах
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Как известно, для достижения наилучшего качества бумаги для печати требуется
комплекс свойств, обеспечивающий как прочность бумаги, так и ее гладкую поверхность.
Поэтому обычно в ее производстве используют смесь волокон из хвойной и лиственной
древесины, в которой хвойные волокна придают бумаге прочность, а лиственные — более
гладкую поверхность. Разница в 100 долларов за тонну между стоимостью лиственной
целлюлозы в Европе и Китае, сложившаяся в конце 2010 – 2011 году, снижает
себестоимость ее производства и обеспечивает конкурентное преимущество китайских
производителей в конечной стоимости бумаги (диаграмма 55).
81
Диаграмма 55
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
Однако следует отметить, что страны-производители в последние годы применяют
заградительные меры против импорта мелованных бумаг из Китая. Так, с 2010 года
американские ввозные пошлины на мелованные бумаги китайского производства
плотностью от 80 г/м2 составляют от 25,2% до 313,8%. 14 мая 2011 года ЕС впервые ввел
компенсационные и антидемпинговые пошлины на мелованную бумагу из Китая. Под
действие пошлин попадают мелованные целлюлозные бумаги плотностью от 70 до 400
г/м2 с белизной более 84%.
Срок действия принятых мер – 5 лет. Уже в течение 2010-2011 г. импорт
мелованных бумаг из Китая в США и Европу упал практически до нуля. Можно
предположить, что освободившиеся объемы Китай предложит в первую очередь
ближайшему соседу – России (диаграммы 56 и 57).
Диаграмма 56
82
Диаграмма 57
Стоимость газетной бумаги, так же как и всех других бумаг для печати в Европе,
значительно колебалась в 2009-2011 году. После обвального падения цен в конце 2009
года, в 2011 году начался столь же стремительный их восстановительный рост связанный,
прежде всего, с закрытием ряда мощностей в Германии и Финляндии. Максимальная
стоимость газетной бумаги в период с 2005 по 2011 г. была в сентябре 2007 года (почти
540 евро за тонну). Минимальная цена, 407,8 евро за тонну зафиксирована в мае 2010
года. В конце 2011 года стоимость газетной бумаги колебалась в районе 510-513 евро за
тонну, цены не превысили эту планку и в первой половине 2012 года (диаграмма 58).
Диаграмма 58
Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков
83
ОАО Кондопога, ведущий отечественный производитель газетной бумаги,
отмечает заметный рост цен на основное сырье и энергоносители в 2011 году, оказавший
прямое влияние на увеличение себестоимости российской газетной бумаги. В 4 квартале
2011 г. в сравнении с 4 кварталом 2010 г. древесное сырье подорожало на 13,4%,
целлюлоза привозная – на 2,9%, сода кальцинированная – на 9,4%, сера – на 102,8%,
электроэнергия покупная – на 11,8%, газ – на 11,9%, мазут – на 14,4%.
По информации российской ассоциации предприятий целлюлозно-бумажной
промышленности РАО «Бумпром», в 2012 году цены на основные виды продукции
снижаться не будут. Отложенный рост цен на автомобильное топливо, а также повышение
тарифов гос. монополий на электричество, воду и газ с 1 июня 2012 года, скорее всего,
заставят целлюлозно-бумажные предприятия пересмотреть свои отпускные цены и
отечественные потребители должны быть к этому готовы.
По данным Федеральной службы государственной статистики, за 12 месяцев 2011
г. цены производителей в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и
полиграфической деятельности увеличились к соответствующему периоду 2010 г. в
среднем на 10,3%. При этом стоимость целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них возросла на 17%, а цена продукции и услуг в секторе издательской и
полиграфической деятельности увеличилась всего на 2,3%.
84
ВТО И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
Факт присоединения России к ВТО
Основной целью Всемирной торговой организации является либерализация и
снижение барьеров в международной торговле, упразднение таможенных пошлин и
импортных квот. Членами ВТО являются 80% стран мира, и с учетом России на их долю
приходится 97% мирового торгового оборота. Принципы взаимности и отсутствия
дискриминации составляют фундамент Соглашений ВТО, а механизмы правового
обеспечения — сердцевину системы. Страны-члены ВТО принимают на себя
связывающие и подлежащие исполнению обязательства по снижению ввозных пошлин,
перечисленные в Перечне тарифных уступок. Последнее означает, что Россия не может
повысить свои тарифы сверх предельного уровня, указанного в Перечне.
Пакет документов по присоединению и Протокол, фиксирующий обязательства
России по доступу на рынок товаров и услуг, был официально одобрен на Восьмой
Министерской конференции ВТО. 16 декабря 2011 года было одобрено присоединение
России к ВТО. Россия станет полноправным членом ВТО после ратификации обязательств
(Протокола по присоединению к ВТО) на национальном уровне. Через 30 дней после
официального внесения ратифицированного Протокола по присоединению к ВТО в
Секретариат ВТО, на территории России и стран-членов Таможенного союза вступит в
силу новый Единый таможенный тариф. Законодательный акт, ратифицирующий
обязательства России по присоединению к ВТО, был подписан Президентом РФ 21 июля
2012 года. Ратифицированный пакет документов и Протокол по присоединению
официально внесен в Секретариат ВТО 23 июля 2012 года, таким образом, обязательства
по присоединению к ВТО, зафиксированные в Протоколе, вступят в действие на
территории Таможенного союза с 23 августа 2012 года в виде нового Единого
таможенного тарифа.
ВТО и Таможенный Союз
Параллельно с переговорами России о присоединении к ВТО произошло создание
Таможенного союза между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской
Федерацией в 2007-2011 годах. Потенциально на основе Таможенного союза в
дальнейшем возможно создание Единого экономического пространства, в котором
выражают намерение принять участие Кыргызстан и Таджикистан (входящие в ЕврАзЭС),
а также Узбекистан (приостановивший в настоящее время членство в ЕврАзЭС), Армения,
Молдова и Украина (имеющие статус наблюдателей в ЕврАзЭС). Армения, Кыргызстан,
Молдова и Украина уже являются членами ВТО, остальные страны ведут переговоры о
присоединении к организации. Некоторое время обсуждался вопрос о присоединении к
ВТО всего Таможенного союза, однако впоследствии эта идея не была реализована.
На сегодня из числа трех стран-участниц Таможенного союза, было одобрено
присоединение к ВТО пока только России. Согласно п.1 и п.2 статьи 1 Договора о
функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от 19
мая 2011 года, с момента присоединения любой из стран Таможенного союза к ВТО,
положения Соглашения ВТО становятся частью правовой системы Таможенного Союза, а
ставки Единого таможенного тарифа не будут превышать ставки, предусмотренные в
рамках обязательств данной страны перед ВТО. Таким образом, новый Единый
85
таможенный тариф после ратификации Россией обязательств по присоединению к ВТО
будет действовать на всей территории Таможенного союза. При этом в дальнейшем в
рамках Таможенного союза могут приниматься самостоятельные решения о снижении
ввозных таможенных пошлин.
Изменение пошлин на ввоз бумаг для печати
Согласно Протоколу Восьмой Министерской конференции стран-членов ВТО от 16
декабря 2011 г. о присоединении Российской Федерации, Россия существенно снизит
ввозные пошлины на различные виды бумаг и картонов, по многим позициям снижение
составит до 3 раз.
На импорт всех мелованных бумаги и картонов для печати, кроме книжножурнальных бумаг LWC, установлены постоянные 5% импортные пошлины, которые
будут действовать сразу после ратификации обязательств, без переходного периода.
Решением Комиссии Таможенного союза № 917 от 25 января 2012 г., временная 5%
пошлина на мелованные книжно-журнальные бумаги LWC (light weight coated мелованные бумаги весом до 72 г/м2), которая действует с середины 2010 года, продлена
до конца 2012 года. Но по условиям ВТО на бумаги LWC установлена 15% пошлина со
снижением до 10% в середине 2014 года (переходный период 2 года). То есть до конца
2012 года на бумаги LWC будет действовать 5% пошлина, затем, с января 2013 года 15%
пошлина, которая будет снижена до 10% к середине 2014 года.
Пошлины на газетную бумагу будут снижены с действующих 15% до 5% к
середине 2015 года (переходный период 3 года).
На немелованные книжно-журнальные бумаги и офсетную бумагу Россия
обязалась снизить пошлины с 15% до 5% к середине 2016 года (переходный период 4
года).
Пошлины на прочие немелованные бумаги и картоны будут снижены до 5-10% к
2014-2016 году в зависимости от конкретного вида бумаги (таблица 50).
Таблица 50
Тарифные обязательства Российской Федерации по присоединению
к ВТО. Пошлины на ввоз бумаг и картонов для печати
Код ТН ВЭД
Наименование бумаг и картонов
Описание
бумаг и
картонов
4801 00 000 0
Бумага газетная в рулонах или
листах
Газетная
бумага
4802
Ставка
ввозной
пошлины c
момента
ратификации
обязательств
по ВТО, %
Ставка
ввозной
пошлины
после
окончания
переходного
периода, %
Переходный
период
15
5
3 года
Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и
неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных
(включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803; бумага
и картон ручного отлива:
86
– бумага и картон прочие, не
содержащие волокон, полученных
механическим или химико механическим способом, или с
содержанием таких волокон не
более 10% от общей массы
волокна:
4802 55
– – массой 1 м2 40 г или более, но
не более 150 г в рулонах:
4802 55 150
– – – массой 1 м2 40 г или более, но
менее 60 г:
4802 55 150 9
– – – – прочие
4802 55 250
– – – массой 1 м2 60 г или более, но
менее 75 г:
4802 55 250 9
15
5
4 года
– – – – прочие
15
5
4 года
4802 55 300 0
– – – массой 1 м2 75 г или более, но
менее 80 г
15
5
4 года
4802 55 900 0
– – – массой 1 м2 80 г или более
15
5
4 года
4802 56
– – массой 1 м2 40 г или более, но
не более 150 г в листах с размером
одной стороны не более 435 мм, а
другой - не более 297 мм в
развернутом виде:
4802 56 200 0
– – – с размером одной стороны
297 мм и размером другой стороны
210 мм (формат А4)
15
5
4 года
Офсетные
бумаги
Офисные
бумаги
4802 56 800 0
– – – прочие
15
5
4 года
4802 57 000 0
– – прочие массой 1 м2 40 г или
более, но не более 150 г
15
5
4 года
4802 58
– – массой 1 м2 более 150 г:
4802 58 100 0
– – – в рулонах
15
5
4 года
4802 58 900 0
– – – в листах
15
5
4 года
5
3 года
Офсетные
бумаги прочие
– бумага и картон прочие, с
содержанием волокон, полученных
механическим или химико механическим способом, более
10% от общей массы волокна:
4802 61
– – в рулонах:
4802 61 100
– – – массой 1 м2 менее 72 г и в
которых более 50% от общей
массы волокна составляют
волокна, полученные
механическим способом:
4802 61 100 2
– – – – газетная бумага кроме
указанной в товарной позиции
4801
Газетная
бумага прочая
87
15
Новый код
ТН ВЭД
4802 61 100 8
– – – – прочие
4802 61 800
– – – прочие:
4802 61 800 1
– – – – газетная бумага кроме
указанной в товарной позиции
4801
4802 61 800 9
4802 62 000 0
4802 69 000 0
– – – – прочие
– – в листах с размером одной
стороны не более 435 мм, а другой
- не более 297 мм в развернутом
виде
– – прочие
Книжножурнальные
немелованные
бумаги
15
5
4 года
5
3 года
Новый код
ТН ВЭД
5
4 года
Офисные
бумаги прочие
15
5
3 года
Прочие
немелованные
бумаги
15
5
3 года
Газетная
бумага прочая
Книжножурнальные
немелованные
бумаги
Новый код
ТН ВЭД
15
Новый код
ТН ВЭД
15
4809
Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая
покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин),
напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах:
4809 20
– бумага самокопировальная:
4809 20 100 0
– – в рулонах
4809 20 900 0
– – в листах
4810
Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими
неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него,
и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или
недекорированной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных
(включая квадратные) листах любого размера:
Самокопирующая
бумага
15
7
4 года
15
7
4 года
– бумага и картон, используемые
для письма, печати или других
графических целей, не содержащие
волокон, полученных
механическим или химикомеханическим способом, или с
содержанием таких волокон не
более 10% от общей массы
волокна:
4810 13
– – в рулонах:
4810 13 800
– – – прочие:
4810 13 800 9
– – – – прочие
4810 14
– – в листах с размером одной
стороны не более 435 мм, а другой
- не более 297 мм в развернутом
виде:
4810 14 800 0
– – – прочие
4810 19
– – прочие:
4810 19 900 0
– – – прочие
Целлюлозные
мелованные
бумаги в
рулонах
Целлюлозные
мелованные
бумаги
формата
А3, А4
Целлюлозные
мелованные
бумаги в
листах
88
5
5
5
5
5
5
– бумага и картон, используемые
для письма, печати или других
графических целей, с содержанием
волокон, полученных
механическим или химикомеханическим способом, более
10% от общей массы волокна:
4810 22
– – бумага мелованная
легковесная:
4810 22 100 0
– – – в рулонах шириной более
15 см или в листах с размером
одной стороны более 36 см и
размером другой стороны более
15 см в развернутом виде
4810 22 900 0
– – – прочая
4810 29
– – прочие:
4810 29 300 0
– – – в рулонах
4810 29 800 0
– – – прочие
Книжножурнальные
мелованные
бумаги весом
до 72 г/м2
(LWC) в
рулонах и
листах
5
до 31 декабря
2012 г.
10
15
с 1 января
2013 г.
Мелованные
бумаги с
древмассой
весом до 72
г/м2 прочие
5
5
Книжножурнальные
мелованные
бумаги весом
свыше 72 г/м2
(MWC) в
рулонах
5
5
Мелованные
бумаги с
древмассой
весом свыше
72 г/м2 в
листах
5
5
Мелованные
картоны
целлюлозные
5
5
Мелованные
картоны
макулатурные
и целлюлозные
5
5
Мелованные
картоны
целлюлозные в
рулонах
5
5
– бумага и картон прочие:
4810 92
– – многослойные:
4810 92 100 0
– – – со всеми белеными слоями
4810 92 300 0
– – – только с одним беленым
наружным слоем
4810 92 900
– – – прочие:
4810 92 900 1
– – – – картон мелованный, в
рулонах шириной более 29 см,
массой 1 м2 не менее 180 г, но не
более 250 г и толщиной не менее
200 мкм (микрон), но не более
350 мкм (микрон)
89
2 года
4810 92 900 9
– – – – прочие
Мелованные
картоны
целлюлозные
прочие
5
5
5
5
5
5
5
5
4810 99
– – прочие:
4810 99 100 0
– – – бумага и картон беленые,
покрытые каолином
4810 99 300 0
– – – покрытые слюдяным
порошком
4810 99 900 0
– – – прочие
4811
Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные,
ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или
прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803,
4809 или 4810:
Мелованные
бумаги и
картоны
прочие
– бумага и картон гуммированные
или клейкие:
4811 41
– – самоклеящиеся:
4811 41 900 0
– – – прочие
4816
Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме
бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из
бумаги, упакованные или не упакованные в коробки:
4816 20 000 0
– бумага самокопировальная
Самоклеящиеся
бумаги
Самокопирующая бумага
5
15
5
10
5 лет
Источник: Протокол Восьмой Министерской конференции стран-членов ВТО
от 16 декабря 2011 г. о присоединении Российской Федерации
Изменение пошлин на ввоз готовой печатной продукции
Тарифные обязательства на ввоз в готовой печатной продукции в Россию тоже
существенно изменятся.
Без изменений остаются только нулевые пошлины на ввоз издательской
продукции, поскольку эти пошлины, во-первых, подчинены Флорентийскому
Соглашению, а во-вторых, их просто невозможно снизить еще больше.
Пошлины на ввоз различной упаковочной продукции снизятся с действующих 1015% до 5-10%. При этом на готовую упаковку из тонкого картона хром-эрзац (код ТН
ВЭД 4819 20 000 0) пошлины снизятся с 10% до 5% в середине 2015 года.
Импортные пошлины на готовые самоклеящиеся этикетки (код ТН ВЭД 4821
10 100 0) снизятся с 5% до 3% в середине 2014 года. По остальным видам этикеток
действующие 5% ввозные пошлины останутся неизменными.
На ввоз открыток и календарей пошлины снизятся с 15% до 10% в 2014-2015 г.
Импортные пошлины на массовые торговые рекламные материалы, товарные каталоги и
аналогичную продукцию снизятся наиболее значительно: с 15% до 5% в 2015 году
(группы ТН ВЭД 4908-4911) (таблица 51).
90
Таблица 51
Тарифные обязательства Российской Федерации по присоединению к ВТО.
Пошлины на ввоз печатной продукции
Код ТН ВЭД
Ставка
ввозной
пошлины c
момента
ратификации
обязательств
по ВТО, %
Наименование печатной продукции
Ставка
ввозной
пошлины
после
окончания
переходного
периода, %
Переходный
период
Упаковочная продукция
4819
Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной
ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные
изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях:
4819 10 000 0
– картонки, ящики и коробки, из гофрированной
бумаги или гофрированного картона
10
5
3 года
4819 20 000 0
– картонки, ящики и коробки, складывающиеся,
из не гофрированной бумаги или не
гофрированного картона
10
5
3 года
15
10
1 год
10
7
3 года
10
5
3 года
4819 30 000
– мешки и пакеты с шириной у основания 40 см
или более:
4819 30 000 1
– – мешки
4819 30 000 2
4819 40 000 0
– – пакеты
– мешки и пакеты прочие, включая кули
4819 50 000 0
– прочие упаковки, включая конверты для
грампластинок
10
7
3 года
4819 60 000 0
– коробки для картотек, лотки для писем, ящики
для хранения документов и аналогичные изделия,
используемые в учреждениях, магазинах или в
аналогичных целях
10
7
3 года
Продукция производственно-технического назначения
4820
Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные
книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с
промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки,
скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и
прочие канцелярские товары, из бумаги или картона; альбомы для образцов или для коллекций и
обложки для книг, из бумаги или картона:
4820 10
– журналы регистрационные, бухгалтерские
книги, записные книжки, книги заказов,
квитанционные книжки, блокноты для писем,
памятных записок, дневники и аналогичные
изделия:
91
4820 10 100 0
– – журналы регистрационные, бухгалтерские
книги, книги заказов и квитанционные книжки
15
10
5 лет
4820 10 300 0
– – записные книжки, блокноты для писем и
памятных записок
15
10
4 года
4820 10 500 0
– – дневники
15
10
4 года
4820 10 900 0
– – прочие
15
10
5 лет
4820 20 000 0
– тетради
15
14
1 год
4820 30 000 0
– переплеты съемные (кроме обложек для книг),
папки и скоросшиватели
15
10
4 года
4820 40
– самокопировальные деловые бланки и полистно
проложенные копировальные наборы:
4820 40 100 0
– – неразрезанные печатные формы
15
10
2 года
4820 40 900 0
– – прочие
15
10
2 года
4820 50 000 0
– альбомы для образцов или коллекций
15
10
4 года
4820 90 000 0
– прочие
15
10
4 года
4821
Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные или ненапечатанные:
4821 10
– напечатанные:
4821 10 100 0
– – самоклеящиеся
5
3
4821 10 900 0
– – прочие
5
5
4821 90
– прочие:
4821 90 100 0
– – самоклеящиеся
5
5
4821 90 900 0
– – прочие
5
5
4901
Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или
в виде отдельных листов:
4901 10 000 0
– в виде отдельных листов, сфальцованные или
несфальцованные
0
0
– прочие:
4901 91 000 0
– – словари, энциклопедии и их серийные
выпуски
0
0
4901 99 000 0
– – прочие
0
0
4902
Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или
неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал:
4902 10 000 0
– издаваемые не менее четырех раз в неделю
4902 90
– прочие:
4902 90 100 0
4902 90 300 0
0
0
– – издаваемые еженедельно
0
0
– – издаваемые ежемесячно
0
0
92
2 года
4902 90 900 0
– – прочие
0
0
4903 00 000 0
Книги-картинки, книги для рисования или для
раскрашивания, детские
0
0
4905
Карты географические и гидрографические или аналогичные карты всех видов, включая атласы,
настенные карты, топографические планы и глобусы, отпечатанные:
4905 10 000 0
– глобусы
0
0
– прочие:
4905 91 000 0
– – в виде книг
0
0
4905 99 000 0
– – прочие
0
0
4906 00 000 0
Планы и чертежи для архитектурных,
инженерных, промышленных, коммерческих,
топографических или аналогичных целей,
представляющие собой оригиналы, выполненные
от руки; тексты рукописные; фоторепродукции на
сенсибилизированной бумаге и подкопирочные
экземпляры вышепоименованных товаров
0
0
4907 00
Почтовые марки, марки госпошлин или аналогичные марки, негашеные, текущего или нового
выпуска в стране, в которой они имеют или будут иметь признанную номинальную стоимость;
гербовая бумага; банкноты; чековые книжки; акции, облигации или боны и аналогичные виды
ценных бумаг:
4907 00 10
– почтовые марки, марки госпошлин и
аналогичные марки:
4907 00 101 0
– – акцизные марки подакцизных товаров
15
7,5
3 года
4907 00 109 0
– – прочие
15
7,5
3 года
4907 00 300 0
– банкноты
0
0
4907 00 900 0
– прочие
15
5
4 года
Рекламная и прочая издательская продукция
4908
Картинки переводные (декалькомания):
4908 10 000 0
– картинки переводные (декалькомания),
способные стекловаться
15
10
3 года
4908 90 000 0
– прочие
15
10
3 года
4909 00
Открытки почтовые печатные или иллюстрированные; карточки с напечатанными поздравлениями,
посланиями или сообщениями, иллюстрированные или неиллюстрированные, с конвертами или без
конвертов, с украшениями или без украшений:
4909 00 100 0
– печатные или иллюстрированные почтовые
открытки
15
10
2 года
4909 00 900 0
– прочие
15
10
2 года
4910 00 000 0
Печатные календари всех видов, включая
отрывные
15
10
3 года
4911
Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии:
4911 10
– материалы рекламные торговые, товарные
каталоги и аналогичная продукция:
93
4911 10 100
– – товарные каталоги:
4911 10 100 1
– – – часов
15
Новый код
0
3 года
5
3 года
15
5
3 года
ТН ВЭД
4911 10 100 9
– – – прочие
15
Новый код
ТН ВЭД
4911 10 900 0
– – прочие
– прочая:
4911 91 000 0
– – репродукции, чертежи и фотографии
0
0
4911 99 000 0
– – прочие
15
10
2 года
Источник: Протокол Восьмой Министерской конференции стран-членов ВТО
от 16 декабря 2011 г. о присоединении Российской Федерации
Последствия присоединения России к ВТО
По данным аналитического обзора последствий присоединения России к ВТО,
подготовленного ведущей консалтинговой компанией «Эрнст энд Янг», главное
положительное воздействие присоединения для России будет связано с ростом объема
прямых иностранных инвестиций. Но при этом наибольшее сокращение объема
производства ожидается, в том числе, в секторе «обработка древесины, целлюлознобумажное производство и производство изделий из дерева», -6,74% от уровня базового
года, поскольку средние ввозные таможенные пошлины на древесину и бумагу снизятся
до 8% (текущий тариф — 13,4%).
По мнению большинства опрошенных «Интерфаксом» в конце 2011 года экспертов
отрасли, присоединение России к ВТО не окажет существенного влияния на производство
целлюлозно-бумажной продукции в РФ, несмотря на значительное снижение импортных
пошлин на бумагу.
Изменение торгового режима может привести к падению цен на внутреннем рынке
на поставляемую из-за рубежа мелованную бумагу и другую продукцию с высокой
добавленной стоимостью, но расстояния и рост железнодорожных и транспортных
тарифов нивелируют выгоду от снижения импортных пошлин на значительной
территории России. Однако определяющее влияние на ценообразование по-прежнему
будет оказывать конъюнктура мирового рынка.
Членство в ВТО усилит конкуренцию в отрасли ЦБП. Большинство экспертов
высказали мнение, что конкуренция возрастет значительно. Фактор конкуренции,
возможно, приведет к отказу от реализации некоторых ранее заявленных проектов. Это
может привести даже к закрытию ряда действующих производств - бумажные комбинаты
смогут снижать цену до какого-то определенного уровня, ибо дальнейший процесс уже
приведет к их остановке.
Большинство опрошенных предприятий уже реализовали или планируют
реализовать мероприятия для того, чтобы легче адаптироваться к работе в условиях ВТО.
В числе наиболее популярных мер – модернизация и проекты по минимизации издержек.
94
«В конечном счете, создание конкурентоспособной среды и большая степень
интеграции России в мировой рынок в среднесрочной и долгосрочной перспективе
приведут к ускоренному развитию этой отрасли промышленности», - полагает
коммерческий директор ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» Юрий
Ястреб. «В настоящее время на мировом рынке наблюдается определенный избыток
предложения, в связи с чем цены находятся в депрессивном состоянии», отметил он.
«Снижение импортных пошлин не повлияет на структуру экспорта и импорта
целлюлозно-бумажной продукции, а новые виды продукции внедряются в производство
без привязки к ВТО», отмечает заместитель генерального директора ООО
«Инвестиционная компания «Континентальинвест» и член совета директоров ОАО
«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» Андрей Прокопов.
В то же время снижение пошлин на бумагу в течение 2-4 лет повлечет увеличение
импорта, рост затрат и снижение выручки российских производителей. «И тогда у
российских предприятий просто не хватит ресурсов для решения задач по модернизации.
И смысла не будет входить в новые модернизации, если период окупаемости будет
превышать 8 лет, а структура ценообразования на рынке будет выстроена таким образом,
что период окупаемости будет только увеличиваться из-за снижения цен», - утверждает
директор по продажам и развитию группы предприятий «Пермский ЦБК» Андрей
Гурьянов. Прогнозируя ситуацию с конкуренцией по отдельным видам продукции, он
сказал: «В первую очередь, вырастет конкуренция по картону и бумаге».
Группа «Илим» также считает, что снижение пошлин без переходного периода
может негативно сказаться на российских производителях новых видов продукции,
которые только начинают выход на рынок. Это обусловлено капиталоемкостью отрасли и
длительными (более 8 лет) сроками окупаемости проектов – сообщил представитель
Илима.
Директор по техническому развитию дивизиона целлюлозно-бумажной продукции
лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром» Сергей Малков отметил, что в
«правильных» бизнес-проектах делается акцент на конкурентные преимущества,
себестоимость продукции и тому подобное, а не на заградительные пошлины. «Стратегия
холдинга, предусматривающая достижение лидерства в минимизации издержек при
производстве продукции, должна обеспечить эффективную работу его предприятий при
вхождении РФ в ВТО», подчеркнул он.
Для того, чтобы присоединение к ВТО прошло с наименьшими потерями для
российской экономики, необходимо, чтобы органами государственной власти были
приняты меры, нацеленные на снижение издержек, развитие конкурентоспособных
отраслей и предприятий, а также на переориентацию тех из них, конкурентоспособность
которых невозможна в рамках существующего мирового разделения труда – заключают
аналитики «Эрнст энд Янг».
95
ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Размер таможенных платежей имеет решающее влияние на формирование как
конечной стоимости импортируемой бумаги на территории России, так и конкурентной
себестоимости печатной продукции, поскольку бумага, в зависимости от ее вида и
свойств, занимает в себестоимости производства печатной продукции от 40% до 80%.
В настоящее время в Российской Федерации и на территории Таможенного союза
действуют постоянные таможенные пошлины в размере 15% на ввоз гезетной, офсетной
бумаги и книжно-журнальных немелованных бумаг с древ. массой и временные 5%
пошлины на ввоз книжно-журнальных мелованных бумаг с древ. массой и целлюлозных
мелованных бумаг.
Таможенные пошлины на ввоз мелованных бумаг были временно снижены с 15%
до 5% в середине 2010 года решением Комиссии Правительства РФ по вопросам
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования и защитным мерам во внешней
торговле. Затем, после создания Таможенного союза, действие 5% пошлин несколько раз
продлевалось уже решениями Комиссии Таможенного союза, последнее из которых, №
917 от 25 января 2012 г., ограничивает срок действия временных 5% пошлин до 31
декабря 2012 года.
По условиям присоединения России к ВТО, ввозные пошлины на газетную бумагу
будут снижены к середине 2015 года, а на немелованные книжно-журнальные бумаги и
офсетную бумагу к середине 2016 года до 5%. На ввоз почти всех мелованных бумаг в
Протоколе по присоединению к ВТО также установлены 5% пошлины, но с той разницей,
что они будут действовать (станут постоянными) сразу с момента вступления в действие
на территории Таможенного союза ратифицированного Протокола, с 23 августа 2012 года.
И только на легковесные мелованные бумаги с древ. массой (книжно-журнальные бумаги
LWC) Протоколом установлено конечное снижение ввозной пошлины до 10% к середине
2014 года.
Это означает, что до конца 2012 года по Решению Комиссии Таможенного союза
на ввоз бумаг LWC будет действовать временная 5% пошлина, затем вернется первичная
15% пошлина и, наконец, окончательная 10% ввозная пошлина на LWC, согласно
Протоколу по присоединению к ВТО, должна быть установлена к 2014 году.
15% пошлины на ввоз мелованных бумаг были введены Правительством РФ в 1995
году с целью стимулирования запуска собственного их производства. Однако до
последнего времени, за 15 летнюю практику их действия, в России так и не было создано
ни одного подобного производства. Вопрос снижения 15% ввозных пошлин на
мелованные бумаги, не производимые в стране, впервые был инициирован
Межрегиональной ассоциацией полиграфистов при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям, Министерства связи и массовых коммуникаций и
всего отраслевого сообщества в 2005 году и только к 2010 году удалось, наконец,
добиться результата. Итогом снижения пошлин стал не только рост импорта мелованных
бумаг и производства печатной продукции в стране, но и прогрессивный рост
таможенных сборов от импорта бумаг и налоговых платежей от полиграфического
производства. По подсчетам, увеличение только таможенных сборов от импорта
мелованных бумаг в 2011 году по сравнению с 2010 годом составило более 29 млн. долл.
США, а объем импорта готовых периодических изданий и книг снизился на 70 тыс. тонн.
96
И, кроме того, снижение пошлин в 2010 году в наибольшей степени способствовало
интенсивному посткризисному восстановлению полиграфической отрасли.
Однако временный характер 5% пошлин на LWC является признаком
нестабильности и главным сдерживающим фактором для принятия издателями
дальнейших решений о переводе тиражей на печать в Россию. За рубежом все еще
печатается 125 тыс. тонн журналов и книг для России. По единодушному мнению
отраслевого сообщества, постоянное снижение пошлин до 5% на все виды мелованных
бумаг или их обнуление способствовали бы скорейшему переводу всего объема
издательской продукции на производство в Россию, что увеличило бы объем внутреннего
потребления мелованных бумаг до 485 тыс. тонн (таблица 52).
Таблица 52
Мелованные бумаги и печатная продукция.
Общий импорт и потенциальный объем потребления
мелованных бумаг в России, тыс. тонн
Импорт мелованных бумаг
и печатной продукции в 2011 г.
Тыс. тонн
Импорт книжно-журнальных
мелованных бумаг с древ. массой
163
Импорт целлюлозных
мелованных бумаг
197
Импорт книг
43
Импорт журналов
82
Всего
485
Объем потребления
мелованных бумаг, %
74%
фактический
26%
потенциальный
100%
фактический +
потенциальный
Ниже приведены оценки ситуации с пошлинами, высказанные участниками
отрасли в декабре 2011 года в ходе проведения Международного форума «Издательскополиграфическая отрасль Таможенного союза, рынок бумаг и картонов 2011: проблемы и
перспективы».
Анастасия Высоткина, вице-президент Содружества бумажных оптовиков,
президент торгово-производственного Холдинга «Регент»:
«Миссия бумажных оптовиков – содействовать формированию цивилизованного
рынка бумаг и картонов в России, способствовать росту полиграфического
производства в стране. Задача – обеспечивать хранение бумаги на локальных складах
вблизи полиграфических центров и логистику. После снижения пошлин на ввоз
мелованных бумаг оптовики не повысили маржинальность, а отдали весь эффект от
пошлины типографиям, снизив стоимость бумаги. Но в структуре добавленной
стоимости мелованных бумаг после пересечения границы доля таможенных платежей
(5% пошлина + 18% НДС) составляет 2/3 и по-прежнему остается самой большой ее
частью. Прогнозные расчеты показывают, что при полной отмене пошлины
97
себестоимость производства печатной продукции еще больше снизится,
конкурентоспособность полиграфии увеличится, а показатели импорта мелованных
бумаг и картонов, как в натуральном, так и в денежном выражении будут и дальше
расти. При возврате на производство в Россию всего объема книг, журналов и упаковки,
совокупный объем потребления мелованных бумаг и картонов к 2015 году превысит 1,4
млн. тонн, что создаст устойчивый рынок их потребления в стране и еще больше
увеличит таможенные и налоговые сборы».
Борис Каган, директор по производству медиа-холдинга «Эксперт»:
«Планируя себестоимость издания, первоочередное внимание мы уделяем именно
выбору бумаги, поскольку мелованная бумага занимает 60-80% в структуре
себестоимости тиража и ее цена имеет решающее значение. Кроме того, издатели
хотят для каждого продукта выбрать подходящий для него вид бумаги. Например,
медиа-холдинг «Эксперт» для восьми периодических изданий использует пять видов
бумаги, поэтому совершенно недопустимо искусственно ограничить номенклатуру
равнодоступных на рынке бумаг. Современные листовые печатные машины работают
на скоростях восемнадцать тысяч оборотов в час, а рулонные – шестьдесят, семьдесят
тысяч. Естественно, при таких высоких скоростях требования к техническим
характеристикам бумаги самые высокие. Но еще важнее цена бумаги и ее свободный
доступ на рынок. Когда впервые в 2010 году была снижена пошлина на временный срок,
мы решили, что переводить издания на печать в Россию пока рано, до наступления
стабильности с 5% пошлиной. Решили подождать год. Сейчас мы видим, что пошлина
так и остается временной. Если говорить о переводе тиражей медиа-холдинга
«Эксперт» в Россию, то общая стоимость их производства оценивается в 4 миллиона
евро в год. Если пошлины не будут отменены или как минимум снижены до 5% на
постоянной основе, на рынке будет очень тяжелая ситуация. Уверен, что при нулевой
пошлине сложится нормальный рынок полиграфии в России, где каждый вид бумаги
займет свою нишу».
Владимир Ещенко, коммерческий директор Первого полиграфического
комбината (ППК):
«В 2010-2011 годах по отношению к 2008 году производство всех видов изданий на
ППК возросло: массовых журналов - на 79%, рекламных изданий - на 29%, глянцевых
журналов - на 33-39%. Также после снижения пошлин произошло разительное изменение
структуры потребления различных видов бумаг на ППК: падение более чем в 2 раза
использования издателями суперкаландрированных бумаг по сравнению с 2009 годом и
аналогичный рост использования мелованных бумаг. Мелованная бумага имеет ключевую
долю в себестоимости и сохранение цены на бумагу жизненно необходимо для удержания
заказчиков, т.к. они не готовы увеличивать бюджеты».
Олег Саломеин, директор по производству и снабжению книжного
издательства «ЭКСМО»:
«За полтора года действия 5% пошлины все участники рынка только выиграли.
Мелованная бумага в себестоимости книги занимает почти пятьдесят процентов. Книги
печатаются на целлюлозных бумагах, и это, в основном, высокохудожественные
98
издания, альбомы, детские иллюстрированные издания. Снижение цены на бумагу
вследствие снижения пошлины дало книгоиздателям возможность снизить
себестоимость и вернуть печать книг из-за границы, в частности, из Китая. По поводу
российского производства мелованных бумаг: во-первых, несправедливо создавать
искусственную защиту единичным производителям – это повлияет на стоимость бумаг
и лишит рынок равного доступа аналогичной или более качественной бумаги. Во-вторых,
единичное производство не закроет потребностей рынка ни по количеству, ни по
спектру необходимых мелованных бумаг. А пятипроцентная пошлина на ввоз мелованных
бумаг является крайне необходимым инструментом для поддержки книгоиздательства и
полиграфии».
При этом по информации председателя Президиума Ассоциации украинских
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности «УкрПапир» Евгения Лобанова, в
Украине, при наличии производства аналогичной продукции в стране, действуют нулевые
пошлины на ввоз мелованных бумаг и картонов. Объем производства бумаг и картонов в
Украине в 2010 году был равен 859 тыс. тонн, экспорта – 413 тыс. тонн, импорта – 1004
тыс. тонн. Основная часть импорта – мелованные бумаги и картоны и газетная бумага. С
момента вступления в ВТО в 2008 году в Украине введены нулевые пошлины на ввоз
мелованных бумаг и картонов. Объем производства печатной продукции после этого
резко возрос. Украина за счет конкурентной стоимости полиграфических услуг быстро
стала их экспортером, в том числе и в Россию. При этом собственный производитель
мелованных картонов (Киевский КБК) успешно конкурирует с импортными аналогами,
как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Предприятие производит 55,6 тыс. тонн
картона в год, из которых 31,1 тыс. тонн экспортирует. При этом Украина импортирует
еще 106 тыс. тонн мелованных картонов. Любые искусственные меры защиты
производства толкают предприятия ЦБП на ложный путь в формировании себестоимости
и цены, не понуждают работать над качеством продукции и снижением издержек, что
приводит к губительным стратегическим решениям. Как показала практика, производство
и сбыт украинских производителей ЦБП при нулевой импортной пошлине не только не
снизились, но и значительно возросли за счет растущего собственного полиграфического
производства, внутреннего и внешнего спроса.
99
РАЗВИТИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА И МЕСТО
БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Информационно-коммуникационная среда в России
По мнению авторов Доклада «Новая информационно-коммуникационная среда.
Состояние, проблемы, вызовы. Попытка осмысления»*, ключевой особенностью создания
современного контента следует считать конвергенцию СМИ, то есть стирание граней
между газетой, телевидением и радио и даже теми, кого называют блоггерами и
индивидуальными масс-медиа – все они производят контент всех типов (тексты, аудио,
видео), и используют все возможные средства его доставки. Это и есть проявление
мультимедийности современной коммуникации. Однако в основе каждого СМИ заложена
та или иная бизнес-модель, поэтому в производстве контента доминирование останется за
профессионалами. Но существующие пропорции между способами доставки контента
изменятся, поскольку технологии будут все в большей степени позволять создавать
горизонтальные системы производства и потребления информации. При этом сохранится
все – и бумажные носители, и многое другое. Человечество не откажется ни от чего.
* Доклад подготовлен в 2011 г. на основе мнений, высказанных широким кругом экспертов
медийно-коммуникационного рынка России
Это подтверждается и информацией президента Американской Ассоциации
распространителей периодики и книг: в США, существенно раньше вступившем в эпоху
дигитализации, в 2011 году только 13% населения пользовались электронными версиями
журналов.
По данным Роскомнадзора, в 2011 году было зарегистрировано 6 435 новых СМИ,
и большая часть из них - 4 193 - в сегменте печатных СМИ. По состоянию на 1 января
2012 г. в российском реестре средств массовой информации общее количество
зарегистрированных СМИ составило 89 173, из них печатных — 65 596 (74%).
Большинство россиян относится к поколениям, имеющим привычку к чтению
классической прессы и книг. Совокупный тираж печатных средств массовой информации
в России превышает 5 миллиардов экземпляров в год. Центральные ежедневные газеты
читает около 70% взрослого населения страны, еженедельники — 90-95%. Люди,
проживающие в небольших городах и удаленных поселках, значимую для себя
социальную информацию о событиях в регионе получают в основном только из местных
печатных СМИ.
По данным Internet World Stats, в 2010 г. только 43% россиян являлись
пользователями Интернета, а сама страна находилась на 72 месте по его проникновению и
на 52 по индексу интенсивности развития в мировом рейтинге.
Традиционно книги и печатные СМИ предоставляют более надежные, достоверные
и профессионально систематизированные сведения. Чтение текста и восприятие
изобразительного материала проходит в комфортном для читателя порядке и темпе. Для
получения информации не требуется дополнительных технических средств, что позволяет
ознакомиться с ней в удобное время и месте. Современные научные исследования
показали, что читатели печатных изданий лучше воспринимают прочитанное.
Для «электронного» чтения требуются устройства, моральный износ которых
составляет 2–3 года. Текущее благосостояние населения страны не позволяет массово
приобретать электронные устройства: 37% населения имеют средний заработок менее 10 000
100
рублей, а 23% принадлежат к группе со среднедушевым доходом от 15 000 до 25 000
рублей (по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и
Минэкономразвития РФ, 2011 г.).
Кроме того, печатные СМИ остаются высокоэффективным средством
распространения рекламы. Это связано, во-первых, с возможностью доступа к
разнообразным группам целевой аудитории, поскольку журналы являются самым
избирательным средством массовой информации. Во-вторых, пресса обеспечивает
высокий уровень охвата аудитории.
Опыт работы в цифровой медиасреде определил в качестве наиболее эффективной
стратегии для издательских домов совмещение выпуска печатных и электронных изданий.
Объем рекламы в печатных СМИ
По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России суммарный объем
рекламы в средствах ее распространения в 2011 г. составил 263,4 млрд. руб., что на 21%
больше, чем в предыдущем году. Печатные СМИ показали совокупный прирост на 6%
(таблица 53).
2011 год для российского рынка рекламы оказался знаменательным - наконец
удалось превысить показатели докризисного 2008 года (+4%). Правда, если учесть
инфляцию, то рост к 2008 г. будет меньше.
Таблица 53
Рост объема рекламы в России в средствах
ее распространения в 2011 г., млрд. руб. без НДС
2010
Сегмент
2011
млрд. руб.
прирост
в 2011 г.
%
Телевидение
110,8
131
+18%
Радио
10,3
11,8
+15%
38
40,4
+6%
в т.ч. газеты
8,2
8,8
+7%
журналы
18,3
19,8
+8%
рекламные издания
11,4
11,8
+3%
Наружная реклама
29,7
34,3
+15%
Интернет
26,8
41,8
+56%
Прочие медиа
3,1
4,1
+32%
218,6
263,4
+21%
Печатные СМИ
Итого по сегменту ATL
Источник: Ассоциация Коммуникационных Агентств России
101
По данным Аналитического Центра «Видео Интернешнл», в 2011 году рост
доходов от рекламы печатных СМИ составил менее 5% к уровню 2010 года. При этом
еженедельные газеты и рекламные издания остались в минусе, а прирост доходов
еженедельных журналов составил почти 3%. Наилучшие показатели у ежедневных газет и
ежемесячных журналов: +13% и +11% к уровню 2010 года соответственно (таблица 54,
диаграмма 59).
При этом ситуация в различных тематических нишах печатных изданий
неоднородная. Наиболее благополучно закончили 2011 год бортовые журналы - прирост
рекламных доходов более 30% к 2010 г. Хорошие результаты в 2011 г. показали
ежедневные деловые газеты (+17%), познавательные журналы (+16%) и мужские
глянцевые журналы (+14%).
Таблица 54
Доходы российских печатных СМИ от рекламы
в 2010-2011 гг., млн. руб. c НДС
Тип изданий
2010
2011
Динамика, %
Газеты ежедневные
3 742
4 249
+13,5%
Газеты еженедельные
3 587
3 553
-0,9%
Журналы ежемесячные
11 631
12 934
+11,2%
Журналы еженедельные
6 518
6 698
+2,8%
Рекламные издания
5 153
4 608
-10,6%
Центральная пресса, всего
30 630
32 041
+4,6%
Источник: Аналитический Центр «Видео Интернешнл»
(на основе данных TNS Media Intelligence)
Диаграмма 59
Источник: Аналитический Центр «Видео Интернешнл»
(на основе данных TNS Media Intelligence)
102
Прогноз развития рынка печатных изданий и печатной рекламы
На рынке газет и журналов прогнозируется расширение «гибридных» форм
изданий. Но доходы издателей еще долгое время будут формироваться за счет прибыли,
получаемой от печатных копий, которые остаются приоритетными для абсолютного
большинства потребителей. В целом газетный и журнальный рынок будет представлен
наименованиями устоявшихся брэндов.
На рынке книг продолжится вялотекущая стагнация печатных версий. Стабильным
и растущим остается только сегмент производства учебников и учебных пособий.
На рынке печатной рекламы в обозримом будущем можно ожидать стагнацию или
колебательный рост общих объемов. Объем акцидентной печати в основном будет
зависеть от направленности маркетинговых бюджетов. В сегменте товарных каталогов
будет преобладать комбинированная форма распространения, сочетающая печатную и
электронную версии.
Определяющее положение печатных СМИ в медиасреде, устойчивые и растущие
объемы рекламы и прогнозные тенденции развития рынка издательской и печатной
продукции позволяют утверждать, что в среднесрочной перспективе на российском рынке
в целом сохранится устойчивый спрос на все виды бумаг для печати.
103
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Лесные ресурсы объективно являются конкурентным преимуществом России, и это
определяет ее стратегическое положение в системе мирохозяйственных связей. Россия
располагает крупнейшей в мире лесосырьевой базой, ей принадлежит около четверти
мировых лесных ресурсов, при этом 76% запасов - древесина хвойных пород. Однако
первенство в запасах леса не является безусловным конкурентным преимуществом,
поскольку современное промышленное выращивание лесов в странах с благоприятным
климатом обеспечивает уже многократно более высокую, в 4-5 и более раз, их
продуктивность.
К тому же, значительная часть лесных запасов расположена на удаленных,
труднодоступных территориях, с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой - на
1000 км2 леса приходится лишь 1,2 км лесных дорог. В результате расчетная лесосека
используется только на 23%, Россия занимает лишь около 6% в мировом объеме
лесозаготовки, а доля продукции российского ЛПК в мире не превышает 3%.
Это обусловлено и другими системными проблемами ЛПК: устаревшими
технологиями (до 40% вырубленной древесины далее не используется), необходимостью
перевозок необработанной древесины на значительные расстояния (эффективная
экономика лесопромышленного комплекса предполагает плечо доставки сырья не более
200 км), высокой энергоемкостью производств, несовершенством законодательной базы и,
как следствие, низкой инвестиционной привлекательностью.
С целью определения задач по развитию лесопромышленного комплекса и мер
государственной поддержки, в 2008 г. Правительством РФ принята Стратегия развития
лесного комплекса Российской Федерации до 2020 года. Стратегия предопределяет
увеличение производства бумаги и картона при инерционном сценарии экономического
развития в 16,5 раз к уровню 2007 года (до 125 млн. тонн), при инновационном - в 27 раз
(до 208 млн. тонн). Для достижения этой цели Стратегия предусматривает реализацию
инвестиционных проектов по развитию глубокой переработки древесины, реализуемых: а)
самостоятельно инвесторами за счет собственных и заемных средств; б) в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных
инвестиционных проектах в области освоения лесов», в) с привлечением средств
государственных инвестиционных корпораций (фондов) и Инвестиционного фонда.
Действия Правительства РФ по развитию лесопромышленного комплекса
промышленности последних лет сделали относительно привлекательными иностранные
инвестиции. Можно сказать, что период до 2010 года для российской целлюлознобумажной промышленности был периодом принятия крупных инвестиционных решений,
реализация которых определит развитие отрасли в долгосрочной перспективе.
Главной тенденцией в российской целлюлозно-бумажной промышленности в
последние годы является консолидация капитала. К настоящему времени в отрасли
сформировались 10-11 крупных и стабильно работающих предприятий, производящих
более 90% конкурентоспособной, востребованной на внутреннем и внешнем рынке
бумажной продукции: газетную, офсетную, офисную бумагу, тарный картон и целлюлозу.
Характерно, что эти предприятия представляют собой вертикально интегрированные
холдинги: производство, транспортные и сервисные подразделения контролируются через
104
акционерный капитал. Следует отметить, что в целом консолидация капитала и
производственных мощностей в целлюлозно-бумажной промышленности России
завершилась, «бесхозными» остались или небольшие, или старые предприятия и
перспективы выживания у них невелики. Многие из предприятий-лидеров ведут
производство на уровне мировых стандартов, в ближайшие годы им предстоит завершить
техническое перевооружение, повысить качество продукции и дальнейшие расходы в этой
сфере уже не будут для них основными. Но при этом собственной полноценной,
разветвленной и эффективно работающей сбытовой системы (сети) нет ни у одного
российского бумажного предприятия. Работа, как и у зарубежных производителей,
ведется торговыми подразделениями через дистрибьюторов или напрямую с крупными
конечными покупателями.
В то же время Китай для удовлетворения объемного и быстрорастущего
внутреннего спроса на бумагу решительно настроен на дальнейшее развитие и
модернизацию своей целлюлозно-бумажной промышленности и в течение ближайших
пяти лет собирается увеличить выпуск продукции в этом секторе на 30% (до 120 млн.
тонн), привлекая передовой опыт и лучшие современные технологии. Для этого
Ассоциация внешней торговли Финляндии (Finpro) совместно с Федерацией финских
высокотехнологичных отраслей индустрии работает над проектом консолидации финских
научно-технических знаний в сфере ЦБП и выводе их на китайский рынок.
«Китайская ассоциация производителей бумаги предлагает нам свести в одно
подразделение финские целлюлозно-бумажные технологии. До 40 миллиардов евро
Китаем будет инвестировано в приобретение примерно 30-50 новых и модернизацию
десятков действующих бумагоделательных машин. Крупные финские лесопромышленные
компании уже обосновались в Китае и, хотя рост производства целлюлозно-бумажной
продукции, в основном, происходит в Азии и Южной Америке, экспорт технологий
предоставляет финским компаниям возможность обернуть изменения на этом рынке в
свою пользу», – говорит Ханну Кивела, руководитель департамента промышленности,
лесной индустрии и биоэнергии Finpro.
Можно предвидеть, что основные долгосрочные перспективы лесопромышленного
комплекса России связаны с развитием внутреннего рынка продукции «механической»
обработки древесины, прежде всего деревянного домостроения. Доля деревянного
домостроения в секторе индивидуального жилищного строительства в Канаде, США,
северных странах ЕС находится в пределах 80-90%, а в России – около 20%, но это самый
динамично развивающийся сегмент российского ЛПК последних лет, обеспеченный
высоким и растущим спросом.
105
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2012-2013 году на рост российской экономики будут влиять, прежде всего,
инвестиционный и потребительский спрос. Эффект восстановительного роста уже не
повторится: все отрасли достигли или почти достигли докризисных значений. Дальнейшее
развитие возможно только за счет качественного, а не экстенсивного роста.
Участники процесса обеспечения издательско-полиграфического рынка бумагой и
материалами, а также создания и реализации печатной продукции не выделены в единый
вид экономической деятельности по признаку участия в выпуске конечной продукции таким образом, статистическая информация, позволяющая получить комплексные
сведения о бумажно-полиграфическом и издательском рынке в стране, отсутствует.
Сектор «Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность» в целом в последние годы характеризуется высокими темпами развития: в
2011 г. по отношению к 2005 г. объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в
стоимостном выражении увеличился в 2 раза. Но, согласно данным Федеральной службы
государственной статистики, этот рост обеспечен в основном целлюлозно-бумажным
производством.
По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов, в России
функционируют порядка 7,5 тысяч полиграфических предприятий, на которых занято
около 200 тысяч человек. При этом количество малых и средних типографий превышает
90% от их общего числа. Общий объем российского рынка полиграфических работ (услуг)
оценивается экспертами в 7,5-8 млрд. долларов в год. Наибольшее падение выпуска
печатной продукции и ее стоимости в 2009-2010 гг. имело место в сфере издательской
печати. По данным участников рынка, доходы от полиграфии с 2009 по 2011 г. снизились
в среднем на 30%.
За 20 лет развития рынка полиграфических услуг и материалов в России оптовыми
бумажными компаниями была создана эффективная инфраструктура для дистрибуции и
обеспечения отечественных полиграфических предприятий бумагой, картоном и
расходными материалами. Основу ассортимента бумажных оптовиков составляют
мелованные бумаги: через их дилерские сети и складские комплексы реализуется
половина от потребляемого в России объема мелованных бумаг всех видов и более 80%
объема целлюлозных мелованных бумаг. При этом лидерами рынка являются российские
компании.
Анализ тенденций российского и мирового рынка бумаг для печати, проведенный
Содружеством бумажных оптовиков, позволяет сделать следующие основные выводы.
За период с 2002 по 2011 г. объем потребления целлюлозных мелованных бумаг в
России увеличился в 4 раза, а книжно-журнальных бумаг - в 5 раз. Объем импорта
мелованных бумаг азиатских производителей с 2002 года увеличился в 24,5 раза. Россия
является вторым по величине импортером мелованных бумаг в Восточной Европе после
Польши. Всего в мире производится порядка 44 млн. тонн мелованных бумаг. При этом
объемы производства в Азии растут, а в Европе сокращаются (на фоне снижения спроса и
стагнации цен европейские производители закрывают нерентабельные мощности).
Серьезной проблемой российского рынка полиграфических услуг, существенно
сужающей как его потенциальный объем, так и объем потребления мелованной бумаги,
остается импорт готовой печатной продукции. После снижения ввозных таможенных
106
пошлин на мелованные бумаги с 15% до 5% в 2010 году, импорт книг и периодических
изданий резко сократился и продолжает снижаться: так, в 2011 году объем их импорта в
натуральном выражении на 45% ниже, чем в 2010 году. Мера по снижению пошлин
очевидно способствовала массовому переводу тиражей на печать в Россию, однако 5%
пошлина на главный для издателей вид бумаги, мелованную книжно-журнальную бумагу
весом до 72 г/м2, все еще остается временной, поэтому, несмотря на значительное
сокращение, совокупный импорт готовой издательской продукции в 2011 г. составил 125
тыс. тонн.
Объем потребления газетной бумаги в России в 2011 году на 27% ниже, чем в
максимальном 2006 году, на 9% выше, чем в 2010 году, на 5% выше, чем в кризисном
2009 году, но на 12% ниже, чем в докризисном 2008 году. Общемировое потребление
газетной бумаги в 2011 году опустилось ниже планки 30 млн. тонн - это на 5% меньше,
чем в 2010 году и на 22% меньше, чем в 2000 году соответственно. Эксперты
прогнозируют, что спрос на газетную бумагу в мире будет снижаться в среднем на 3% в
год. Россия при этом не снижает объемов ее производства и остается вторым по величине
экспортером газетной бумаги в Европе после Швеции. Из России в 2011 году было
экспортировано 68% произведенного объема.
Максимальный объем потребления офсетной бумаги в России был зафиксирован в
2002 году, а в 2011 году объем потребления офсетной бумаги на 20% ниже этого значения.
Главной тенденцией в российской целлюлозно-бумажной промышленности в
последние годы является консолидация капитала. К настоящему времени в отрасли
сформировались 10-11 крупных и стабильно работающих предприятий, производящих
более 90% конкурентоспособной, востребованной на внутреннем и внешнем рынке
продукции: газетную, офсетную, офисную бумагу, тарный картон и целлюлозу.
Производство мелованных бумаг в России отсутствует, спрос на нее более чем на 99%
удовлетворяется за счет импорта. Вопросы организации собственного производства
мелованных бумаг в России тесно связаны с высокой стоимостью современного
оборудования и технологий наряду с необходимостью долгосрочного инвестирования,
переизбытком производственных мощностей в странах-экспортерах и пока небольшой для
масштабного производства емкостью российского рынка.
По мнению большинства опрошенных экспертов целлюлозно-бумажной отрасли,
присоединение России к ВТО, несмотря на значительное снижение ввозных пошлин на
бумаги и картоны, не окажет существенного влияния на существующие в России
бумажные производства, поскольку наиболее конкурентоспособные из них уже завершили
программы по реструктуризации и снижению издержек и ориентированы в том числе на
внешний рынок. Однако по условиям присоединения России к ВТО ввозные пошлины на
мелованные бумаги с древесной массой весом до 72 г/м2, не производимые в стране и
крайне необходимые издателям, будут снижены лишь до 10%.
Цены на различные виды импортируемых мелованных бумаг формируются на
внешнем рынке в зависимости от стоимости сырья, энергии и других компонентов
себестоимости, а также под влиянием конъюнктуры рынка и мировых цен на данный вид
продукции. Эти факторы в совокупности с логистическими издержками, таможенными
платежами и курсами валют формируют окончательную стоимость мелованной бумаги в
России. При этом размер таможенных платежей имеет решающее влияние на
формирование как конечной стоимости импортной бумаги на территории России, так и
107
конкурентной себестоимости печатной продукции, поскольку бумага, в зависимости от ее
вида и свойств, занимает в себестоимости производства печатной продукции от 40% до
80%.
По данным Федеральной службы государственной статистики, за 12 месяцев 2011
г. цены российских производителей в целлюлозно-бумажном производстве, издательской
и полиграфической деятельности увеличились к соответствующему периоду 2010 г. в
среднем на 10,3%. При этом стоимость целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них возросла на 17%, а стоимость продукции и услуг в секторе издательской и
полиграфической деятельности увеличилась всего на 2,3%.
Проанализированные в данном Докладе данные совокупно говорят о том, что
потенциально рынок бумаг и картонов в России еще не полностью насыщен. Тот факт, что
повышательная тенденция спроса на бумаги для печати была прервана кризисом,
свидетельствует, что при благоприятной экономической обстановке в стране и в
издательско-полиграфической отрасли в частности будет происходить дальнейший рост
их потребления.
108
Приложение 1. Перечень таблиц
1. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами в 2005-2011 г..
2. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность.
Индексы производства в натуральном выражении в 2005-2011 г., в % к предыдущему году
3. Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность.
Оборот предприятий в 2011 г., млрд. руб.
4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами в денежном выражении (код ОКВЭД 22.2, полиграфическая деятельность)
5. Выпущено продукции в натуральных показателях (код ОКВЭД 22.2, полиграфическая
деятельность)
6. Импорт в Российскую Федерацию готовой печатной продукции в натуральном
выражении
7. Импорт в Российскую Федерацию готовой печатной продукции в денежном выражении
8. Обеспечение издательско-полиграфического комплекса и потребление бумаг для печати
в Российской Федерации в 2011 г. в натуральном выражении
9. Потребление газетной бумаги в Российской Федерации в 2002-2011 г.
10. Производство газетной бумаги в Российской Федерации в 2001-2011 г. в натуральном
выражении
11. Производство газетной бумаги российскими предприятиями в 2011 г.
12. Экспорт газетной бумаги из Российской Федерации в 2001-2011 г. в натуральном
выражении
13. Экспорт газетной бумаги из Российской Федерации в 2001-2011 г. в денежном
выражении
14. Средняя стоимость 1 тонны газетной бумаги, экспортируемой из Российской
Федерации в 2001-2011 г.
15. Импорт газетной бумаги в Российскую Федерацию в 2002-2011 г. в натуральном
выражении
16. Производство офсетной бумаги в Российской Федерации в 2001-2011 г. в натуральном
выражении
17. Производство офсетной бумаги российскими предприятиями в 2011 г. в натуральном
выражении
18. Импорт офсетной бумаги в Российскую Федерацию в 2002-2011 гг. в натуральном
выражении
19. Производство офсетной и газетной бумаги российскими предприятиями в 2011 г. в
натуральном выражении
20. Импорт целлюлозных мелованных бумаг в Российскую Федерацию в 2002-2011 г. в
натуральном выражении
21. Импорт книжно-журнальных бумаг в Российскую Федерацию в 2002-2011 гг. в
натуральном выражении
22. Мелованные бумаги. Объем макрогеографических регионов в мировом производстве в
2000, 2005 и 2010 гг.
23. Мелованные бумаги. Лидирующие страны-производители в 2005 и 2010 г.
109
24. Мелованные бумаги. Анонсы о сокращении и введении мощностей в 2011-2013 г.
25. Мелованные бумаги. Европа: основные страны-экспортеры в 2010 г.
26. Мелованные бумаги. Азия: основные страны-экспортеры в 2010 г.
27. Мелованные бумаги. Восточная Европа: основные страны-импортеры мелованных
бумаг в 2010 г.
28. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Объем макрогеографических
регионов в мировом производстве в 2000, 2005 и 2010 г.
29. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Лидирующие страныпроизводители в 2005 и 2010 г.
30. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Азия: основные страныпроизводители в 2000, 2005 и 2010 гг.
31. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Восточная Европа: основные
страны-производители в 2000 и 2010 г.
32. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Анонсы о сокращении и
введении мощностей в 2011-2012 г.
33. Немелованные бумаги без содержания древесной массы. Объем макрогеографических
регионов в мировом производстве в 2000, 2005 и 2010 г.
34. Немелованные бумаги без содержания древесной массы. Основные страныпроизводители в 2010 г.
35. Немелованные бумаги без содержания древесной массы. Анонсы о сокращении и
введении мощностей в 2011-2015 г.
36. Газетная бумага. Объем макрогеографических регионов в мировом производстве в
2000, 2005 и 2010 г.
37. Газетная бумага. Лидирующие страны-производители в 2005 и 2010 г.
38. Газетная бумага. Анонсы о сокращении и введении мощностей в 2011-2013 г.
39. Газетная бумага. Европа: основные страны-экспортеры в 2010 г.
40. Газетная бумага. Европа: основные страны-импортеры в 2010 г.
41. Азия: основные страны-экспортеры газетной бумаги в 2010 г.
42. Азия: страны-импортеры газетной бумаги в 2010 г.
43. Количество типографий в России в разрезе по федеральным округам
44. Структура российского рынка мелованных бумаг в разрезе по бумажным оптовикам и
прямым импортерам в 2011 г. в натуральном выражении
45. Импорт в Российскую Федерацию мелованных бумаг в разрезе по бумажным
оптовикам в 2010-2011 г. в натуральном выражении
46. Конкурентоспособность российских бумажных оптовиков по ассортиментному охвату,
2011 г.
47. Конкурентоспособность российских бумажных оптовиков по широте филиальной
сети, 2011 г.
48. Доля затрат на различные компоненты в себестоимости производства мелованной
бумаги
49. Средняя таможенная стоимость 1 тонны импортируемых мелованных бумаг в 20082011 гг.
50. Тарифные обязательства Российской Федерации по присоединению к ВТО. Пошлины
на ввоз бумаг и картонов для печати
110
51. Тарифные обязательства Российской Федерации по присоединению к ВТО. Пошлины
на ввоз печатной продукции
52. Мелованные бумаги и печатная продукция. Общий импорт и потенциальный объем
потребления мелованных бумаг в России
53. Рост объема рекламы в России в средствах ее распространения в 2011 г.
54. Доходы российских печатных СМИ от рекламы в 2010-2011 гг.
111
Приложение 2. Перечень диаграмм
1 . Динамика развития производственных мощностей
2. Печатная продукция всех видов. Импорт в РФ в 2007-2011 г. по весу и стоимости
3. Книги и брошюры. Импорт в РФ в 2007-2011 г. по весу и стоимости
4. Периодические издания. Импорт в РФ в 2007-2011 г. по весу и стоимости
5. Рекламная и акцидентная продукция. Импорт в РФ в 2007-2011 г. по весу и стоимости
6. Картонная упаковка. Импорт в РФ в 2007-2011 по весу и стоимости
7. Этикетки. Импорт в РФ в 2007-2011 г. по весу и стоимости
8. Бумаги для печати. Потребление в РФ в 2011 г.
9. Бумаги для печати. Производство в РФ в 2011 г.
10. Бумаги для печати. Экспорт из РФ в 2011 г.
11. Бумаги для печати. Импорт в РФ в 2011 г.
12. Газетная бумага. Динамика потребления в РФ в 2002-2011 гг.
13. Газетная бумага. Пропорции экспорта и реализации в РФ в 2001-2011 гг.
14. Газетная бумага. Динамика производства в РФ в 2001-2011 гг.
15. Газетная бумага. Производство российскими предприятиями в 2011 г.
16. Газетная бумага. Динамика экспорта из РФ в 2001-2011 гг., тыс. тонн
17. Газетная бумага. Динамика экспорта из РФ в 2001-2011 гг., млн. долларов США
18. Газетная бумага. Динамика средней экспортной стоимости 1 тонны в 2001-201 гг.
19. Газетная бумага. Динамика импорта в РФ в 2002-2011 гг.
20. Офсетная бумага. Динамика производства в РФ в 2001-2011 гг.
21. Офсетная бумага. Производство российскими предприятиями в 2011 г.
22. Офсетная бумага. Динамика импорта в РФ в 2002-2011 гг.
23. Целлюлозные мелованные бумаги. Динамика импорта в РФ в 2002-2011 гг.
24. Целлюлозные мелованные бумаги. Импорт в РФ в 2002-2011 гг. продукции
европейских и азиатских производителей, тыс. тонн
25. Целлюлозные мелованные бумаги. Импорт в РФ в 2002-2011 гг. продукции
европейских и азиатских производителей, доли в % от общего объема
26. Книжно-журнальные бумаги. Импорт в РФ в 2002-2011 гг.
27. Книжно-журнальные бумаги. Импорт в РФ в 2002-2011 гг.
28. Мелованные книжно-журнальные бумаги. Динамика импорта в РФ в 2007-2011 гг.
29. Немелованные книжно-журнальные бумаги. Динамика импорта в РФ в 2007-2011 гг.
30. Мелованные бумаги. Объемы мирового производства в 2000-2010 гг.
31. Мелованные бумаги. Региональные лидеры мирового производства в 2000, 2005 и 2010
г.
32. Мелованные бумаги. Анонсированное изменение объемов мощностей в 2011-2013 г.
33. Мелованные бумаги. Восточная Европа: рост объемов импорта в 2000-2010 г.
34. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Объемы мирового
производства в 2000-2010 гг.
35. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Региональные лидеры
мирового производства в 2000, 2005 и 2010 г.
36. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Анонсированное изменение
объемов мощностей в 2011-2012 г.
37. Немелованные бумаги без содержания древесной массы. Объемы мирового
производства в 2000-2010 гг.
112
38. Немелованные бумаги без содержания древесной массы. Доли макрогеографических
регионов в мировом производстве в 2000, 2005 и 2010 г.
39. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Анонсированное изменение
объемов мощностей в 2011-2015 г.
40. Газетная бумага. Объемы мирового производства в 2000-2011 гг.
41. Газетная бумага. Объем макрогеографических регионов в мировом производстве в
2005-2011 гг.
42. Газетная бумага. Региональные лидеры мирового производства в 2000, 2005 и 2010 г.
43. Газетная бумага. Динамика мирового спроса в 2000-2011 гг.
44. Газетная бумага. Динамика спроса по регионам в 2011 г. к 2010 г.
45. Газетная бумага. Анонсированное изменение объемов мощностей в 2011-2013 гг.
46. Газетная бумага. Китай. Объем производства, импорта и экспорта в 2000-2010 гг.
47. Дилерская сеть российских бумажных оптовиков, 2011 г.
48. Целлюлозные мелованные бумаги. Обеспечение российского рынка в 2011 г.
бумажными оптовиками и прямой импорт
49. Книжно-журнальные мелованные бумаги. Обеспечение российского рынка в 2011 г.
бумажными оптовиками и прямой импорт
50. Мелованные бумаги. Структура импорта в РФ в 2011 г. в разрезе по бумажным
оптовикам
51. Доли затрат в себестоимости производства целлюлозной мелованной бумаги
52. Доли затрат в себестоимости производства мелованной бумаги с древ. массой
53. Динамика европейских цен на мелованные бумаги в 2004-2011 гг.
54. Динамика европейских цен на целлюлозу и мелованные бумаги в 2010-2011 гг.
55. Динамика цен на лиственную целлюлозу в Европе и Китае в 2010-2011 гг.
56. США. Импорт мелованных бумаг из Китая в 2008-2011 гг.
57. Европа. Импорт целлюлозных мелованных бумаг в листах из Китая в 2008-2011 гг.
58. Газетная бумага. Динамика европейских цен в 2005-2011 гг.
59. Печатные СМИ. Доходы от рекламы в РФ в 2010-2011 гг.
113
114