Маркетинговое исследование рынка химической продукции

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Бизнес-школа УрФУ
УТВЕРЖДАЮ
Директор Бизнес-школы УрФУ О.В. Обухов
« _____ » __________________ 2015 г.
Маркетинговое исследование рынка
химической продукции.
Екатеринбург
2014
1
Введение.............................................................................................................................................. 3
Раздел 1. Анализ мирового химического рынка ............................................................................. 4
Раздел 2. Анализ химического рынка Российской Федерации .................................................... 59
Раздел 3: Анализ внешнеторговой деятельности предприятий химической отрасли
Уральского региона .......................................................................................................................... 83
Выводы по работе ............................................................................................................................ 86
2
Введение
Последовательность проведения исследования рынка обусловлена задачами,
сформулированными в техническом задании на исследование. Первым по очереди вопросом
является проведение анализа рынка экспорта химической продукции (в разрезе предприятий
Свердловской области). Подготовка обоснованного ответа на этот вопрос подразумевает не
только знакомство со статистикой экспорта химической продукции, но также изучение и
других показателей деятельности химического комплекса Свердловской области (структуры
и динамики объемов производства по секторам химического комплекса, структуры и
динамики экспорта и импорта).
Кроме того, для более точной оценки экспортного потенциала химического
комплекса Свердловской области целесообразно рассмотреть показатели и тенденции
международного химического рынка, затем — показатели рынка химической продукции
Российской
Федерации
(показатели
внутреннего
производства,
экспорта,
импорта,
внутреннего потребления) и на основе полученных выводов дать оценку экспортного
потенциала продукции химического комплекса Свердловской области.
3
Раздел 1. Анализ мирового химического рынка
Под «химической промышленностью» понимается отрасль промышленности,
включающая производство продукции из углеводородного, минерального и другого сырья
путем его химической переработки. В нашей стране в составе химической промышленности
выделяют горно-химическую промышленность (добыча, обогащение и первичная обработка
сырья), основную химию (производство солей, кислот, щелочей, минеральных удобрений),
синтез полимерных материалов (производство синтетических смол и пластических масс,
химических волокон, синтетического каучука и
промышленность,
резинотехническую
др. изделий из них), фармацевтическую
промышленность,
производство
химических
реактивов и особо чистых веществ, синтетических красителей, лаков, бытовой химии и
прочих химикатов (большая советская энциклопедия).
Химическая промышленность является одной из важнейших базовых отраслей
современной экономики. Ее продукция (70 тыс. наименований) широко используется для
производства разнообразных потребительских товаров, а также – в больших объемах – в
других
отраслях
экономики,
таких
как
сельское
хозяйство,
обрабатывающая
промышленность, строительство и сфера услуг. Химическая промышленность сама
потребляет
более
25%
собственного
производства
химикатов.
Среди
важнейших
потребителей ее продукции – автомобильная, текстильная промышленность, производство
одежды, металлургия и др.
В мировой практике (и это нашло отражение в классификаторе видов
деятельности ОКВЭД 2, принятом в 2014 году в Российской Федерации),
выделяют
несколько категорий продуктов (групп) химической промышленности: базовые химикаты (на
них приходится примерно 47,49 % мирового потребления продуктов мировой химической
отрасли в 2012 году), так называемые продукты жизнеобеспечения – life science (13,49%),
специальные химикаты (21,35%) и потребительские товары (около 17,67%). В 2012 году
мировой рынок химической продукции оценивался в 3620 млрд.долл., распределение
данного рынка по продуктам приведено на рис.1
4
Структура мирового химического рынка по типам продуктов, млрд.долл
Прочее; 267,44; 7%
Химические продукты
жизнеобеспечения; 141,44;
4%
Потребительские продукты
химической промышленности;
372,02; 10%
Мировой рынок базовых
химикатов (Global commodity
chemicals); 1 719,20; 48%
Мировой рынок агрохимии в
т.ч. минеральные удобрения;
346,90; 10%
Мировой рынок продуктов
специальных химикатов
(Global specialty chemicals) ;
772,90; 21%
Рисунок 1. Структура мирового химического рынка по типам продуктов, млн.долл,
%
Базовые, или «товарные» химикаты включают в себя полимеры, крупнотоннажную
нефтехимию, базовые промышленные химические продукты, неорганические химикаты и
минеральные удобрения. Основную роль здесь играют базовые органические вещества
(включая все виды пластиков и полимеров), составляющие 51,1 % общего объема продаж
базовых химикатов (рис.2).
5
Структура мирового рынка базовых химикатов, млрд.долл., %
526,40; 31%
878,90; 51%
Основные органические продукты (basic
organics)
Основные неорганические продукты (basic
inorganics)
Смолы и синтетические каучуки (resins and
synthetic rubber)
313,90; 18%
Рис.2. Структура мирового рынка базовых химикатов, млрд.долл., %
Начиная с 2009 года сегмент «базовых» химикатов развивался довольно высокими
темпами (до 17,36 % ежегодного прироста), но следует понимать, что в период 2009-2013
года рынок компенсировал резкое сокращение рынка в 2008-2009 годах (-13,4 %) и
восстановление происходило, главным образом за счет развивающихся экономик (страны
БРИК). Некоторое снижение темпов развития этих экономик в 2014 году ставит под
сомнение оптимистические прогнозы ежегодного развития этого сегмента в период 20141017 год, со средними темпами 8 % ежегодного роста.
Основными рынками для пластиков служат упаковка, жилищное строительство,
производство контейнеров, трубы, транспорт, детские игрушки и игры. Среди полимеров
наибольший удельный вес приходится на полиэтилен (PE), используемый для производства
тары, упаковки, контейнеров и труб, пленки, различных емкостей, технических волокон.
Другим важным полимером является поливинилхлорид (PVC), находящий применение в
производстве строительных труб, отделочных и теплоизоляционных материалов, в меньшей
степени – в производстве упаковки и на транспорте. Полипропилен (PP), помимо выше
отмеченных рынков, используется при производстве тканевых и ковровых покрытий.
Полистирол (PS) находит применение также в производстве игрушек, деталей автомобилей,
6
радиопромышленности.
Важнейшим исходным материалом для производства полимеров служат продукты
крупнотоннажной нефтехимии и сопутствующие химикаты, которые, в свою очередь,
производятся из сжиженного попутного газа (NPG), природного газа и сырой нефти. Объем
продаж этих материалов составляет примерно 30% от общего объема производства базовых
химикатов. К крупнотоннажным химикатам относятся этилен, пропилен, бензол, толуол,
метанол, мономерный винилхлорид, стирол, бутадиен и др. Эти химикаты используются для
производства большей части полимеров и других органических химикатов, а также
специальных видов химических продуктов.
Также к базовым химическим веществам относятся синтетические смолы и
каучуки. Вещества этой группы по абсолютной величине занимают значительную долю среди
базовых химических веществ, причем их доля постоянно увеличивается: по состоянию на
2012 год доля продуктов этой группы составляет 30,6 % от объема выпуска базовых
химических веществ.
Неорганические химикаты (составляющие 18,3 % всех базовых продуктов отрасли
в 2012 году) являются старейшими химическими продуктами. К ним относятся соль, хлор,
каустическая сода, различные кислоты (азотная, фосфорная, соляная).
Специальные химикаты представляют собой продукты с относительно высокой
добавленной стоимостью и являются достаточно быстроразвивающимся инновационным
сегментом химической промышленности с дифференцированным конечным рынком сбыта.
Вследствие этого мировой кризис 2008-2009 года в меньшей степени отразился на данном
сегменте — в 2009 году падение составило всего 6,7 % от уровня прошлого года. Продукты
данной группы ценятся на рынке за их особые функциональные качества. К ним относятся
электронные химикаты (предназначенные для электронных приборов и оборудования),
промышленные газы, клеи, различные защитные покрытия, промышленные чистящие
химикаты, катализаторы – более подробно классификацию продуктов данной группы можно
увидеть на рис.3.
7
Структура мирового рынка специализированных химических продуктов, млрд.долл., %
Прочее (other); 80,10; 10%
Продукты тонкого
органического синтеза (fine
chemicals); 218,90; 29%
Добавки (additives); 76,80;
10%
Пигменты и чернила
(pigments & inks); 78,40; 10%
Краски, средства покрытия и
защиты поверхности (paints,
coating&surface treatment);
172,40; 22%
Сложные полимеры, клеи и
герметики (Advanced polymer,
adhesives & sealants; 146,30;
19%
Рис. 3. Структура мирового рынка специализированных химических продуктов,
млрд.долл., %
. Среди специальных химических продуктов значительную долю занимают
«тонкие химикаты» (fine chemicals) — продукты тонкого органического синтеза — 28,32 % от
всех продуктов, относящихся к данной категории. Прогнозируемый темп развития рынка
специальных химикатов составляет 5,2 %
К следующей по размеру категорией мирового химического рынка относятся
продукты «Агрохимии». Химические продукты, относящиеся к этой категории занимают 9,58
% мирового рынка химической продукции. Примерно половина от этого объема, (50,52 % от
рынка продуктов агрохимии, или 4,84 % от объема мирового химического рынка) занимает
рынок минеральных неорганических удобрений, к которому относятся азотные, фосфорные и
калийные удобрения (рис 4). Следует отметить, что спрос на неорганические минеральные
удобрения в значительной степени определяется особенностями климата, природными
циклами, и, следовательно, носит циклический характер — цикличные колебания спроса на
неорганические минеральные удобрения определяют значительные колебания спроса в ту,
или иную сторону: несмотря на то, что годовые колебания спроса на удобрения составляют
до
8
%,
среднегодовой
темп
прироста
8
данного
рынка
равен
0,96
%.
Структура мирового рынка продуктов агрохимии, млрд.долл., %
Нитратные удобрения(N);
104,83; 30%
Прочие продукты агрохимии;
171,66; 50%
Фосфатныеудобрения (Р);
45,76; 13%
Калийные удобрения; 24,65;
7%
Рис. 4. Структура мирового рынка агрохимии, млрд.долл., %
К химическим продуктам жизнеобеспечения (составляющим 3,91 % всего
производства
химической
промышленности)
относятся
биологические
субстанции,
фармацевтические препараты, диагностические препараты, ветеринарные препараты,
витамины и пестициды. Этот сегмент химической промышленности развивается наиболее
быстрыми темпами, которые в 1,5–6 раз выше среднегодовых темпов роста мирового ВВП.
Кроме того, это наиболее наукоемкий сектор химии: расходы на исследования и разработки
достигают здесь 15–25% от объема продаж. Производство химических продуктов
жизнеобеспечения отличается очень высоким уровнем спецификаций и государственного
регулирования и надзора специальных органов – таких, например, как американская
Администрация пищевых продуктов и лекарств (Food & Drug Administration). Спрос на
химические продукты жизнеобеспечения в меньшей степени зависит от экономических и
климатических циклов и демонстрирует устойчивую, положительную динамику со средним
ежегодным ростом рынка — 3,83 %. Вместе с тем, следует отметить диспропорцию развития
рынка: потребление медицинских препаратов на душу населения в американском регионе
значительно превышает потребление медицинских препаратов на душу населения в азиатскотихоокеанском, ближневосточном, африканском регионе, несмотря на то, что медикоэпидемиологическая обстановка в этих регионах гораздо хуже, чем в США и потребности в
рассматриваемой категории товаров значительно выше. Структура данного рынка по типу
9
продуктов приведена на рис.5
Мировой рынок химических продуктов жизнеобеспечения, млрд.долл., %
Прочее (other); 27,89; 20%
Традиционные
лекарственные средства;
27,69; 19%
Препараты для пищеварения;
11,58; 8%
Лекарства от кашля и
простуды; 25,04; 18%
Препараты для лечения кожи;
14,88; 11%
Витамины и минералы; 15,73;
11%
Анальгетики; 18,64; 13%
Рис. 5. Мировой рынок продуктов жизнеобеспечения, млрд.долл., %
Потребительские химикаты включают в себя средства по уходу за телом и
отдельными его частями, косметику, парфюмерию (рис.6). Темпы роста этого сегмента химии
также в значительной степени зависят от экономических и климатических циклов, и также
демонстрируют устойчивую, положительную динамику в районе 4 % ежегодного роста
(средний ежегодный рост в период но начиная с 2009 -2017 года прогнозируется на уровне
4,12 %).
10
Структура мирового рынка конечных продуктов химической отрасли по типу продуктов
Средства по уходу за кожей;
85,12; 23%
Прочие продукты; 77,78; 21%
Гигиена полости рта; 33,15;
9%
Средства по уходу за
волосами; 54,32; 15%
Парфюмерия; 34,68; 9%
Косметика; 41,39; 11%
Средства личной гигиены;
45,59; 12%
Рис.5.
Анализируя динамику мирового рынка химической продукции в целом и
отдельных его секторов (рис.6) можно выявить закономерность того, что на рынках
потребительской (конечной) продукции – например, лекарственных средств, косметики и др.
– темпы роста рынков положительны и устойчивы. С другой стороны, спрос на продукты
базовой и специальной химии, агрохимии в значительной степени зависят от факторов
экономических, политических и климатических циклов: для этих рынков характерны
значительные колебания размеров рынка и уровней цен, что создает некоторую угрозу для
устойчивой работы на них.
11
Динамика развития мирового химического рынка и отдельных его секторов
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Мировой химический рынок в целом
-7,91%
22,07%
9,76%
5,57%
5,98%
8,30%
8,33%
6,91%
6,94%
Мировой рынок базовых химикатов
-13,39%
17,36%
10,88%
3,67%
4,98%
8,27%
7,58%
7,66%
7,83%
Мировой рынок минеральных удобрений
-7,75%
5,37%
14,20%
-8,83%
-4,96%
3,85%
3,90%
3,99%
3,92%
Мировой рынок конечных продуктов
химической промышленности
3,94%
4,18%
3,86%
3,95%
4,00%
4,22%
8,98%
4,48%
Мировой рынок лекарственных средств
3,87%
4,06%
3,88%
3,60%
3,61%
3,86%
3,89%
3,88%
Рис.6.
Наряду с анализом мирового химического рынка по группам, был проведен анализ
распределения мирового химического рынка по крупнейшим регионам мира: азиатскотихоокеанскому, европейскому, американскому, ближневосточно-африканскому. Результаты
анализа представлены на рисунке 7.
12
Региональная структура мирового химического рынка по типам продуктов
1600,00
Объем продаж, млрд.долл.
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
Азиатскотихоокеанский
регион
Европейский
регион
Американский
регион
Ближний Восток
и Африка
Химические продукты
жизнеобеспечения
49,46
45,71
48,40
1,87
Потребительские продукты
химической промышленности
116,53
136,31
109,64
9,53
Мировой рынок агрохимии в т.ч.
минеральные удобрения
121,38
27,62
14,07
9,09
Мировой рынок продуктов
специальных химикатов (Global
specialty chemicals)
320,60
217,10
200,30
30,40
Мировой рынок базовых
химикатов (Global commodity
chemicals)
903,30
380,30
400,20
35,4
Рисунок 7.
Представленные результаты свидетельствуют о том, что наиболее крупнейшим
региональным рынком является рынок азиатско-тихоокеанского региона общей емкостью
1807,8 млрд.долл., причем на долю Китайской Народной Республики приходится 53,4 %
регионального рынка (966 млрд.долл.), Японии — 14,1 % (254,7 млрд.долл.), Южной Кореи
— 9,3 % (167,8 млрд.долл.), Индии — 5,5 % (98,8 млрд.долл.). На оставшиеся государства
азиатско-тихоокеанского региона приходится 17,7 % рынка, или 320,5 млрд.долл.
13
Структура химического рынка азиатско-тихоокеанского региона
Остальные государства;
320,5; 18%
Индия; 98,8; 5%
Китайская Народна
Республика (КНР); 966
Южная Корея; 167,8; 9%
Япония; 254,7; 14%
Рисунок 8.
Характеризуя рынок азиатско-тихоокеанского региона, можно отметить, что больше
половины (52,54 %) потребляемых в мире базовых химикатов приходится на этот рынок, и
поэтому он часто рассматривается как драйвер развития не только сектора базовых
химикатов, но и мирового химического рынка в целом. Действительно, в период 2008-2012
года рынок базовых химикатов в тихоокеанском регионе рос с средним темпом 7,7 %
(падение данного рынка на 10,3 % в 2009 году компенсировалось его ростом на 28,6 % в
2010, 12,8 % - в 2011, правда в 2012 году темпы роста этого рынка снизились до 3,6 %) –
рис.9. Правда на период 2012-2017 год прогнозируется рост потребления базовых химикатов
на рынке азиатско-тихоокеанского региона на уровне 9,6 % ежегодно, но нам этот прогноз
представляется излишне оптимистическим. Также можно отметить, что на азиатскотихоокеанском рынке колебания изменения размеров рынка меньше, чем по мировому рынку
в целом, но колебания рынка базовых химикатов в азиатско-тихоокеанском регионе по
уровню приближаются к общемировым.
14
Сравнительная динамика химического рынка в целом и азиатско-тихоокеанского региона
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Мировой химический рынок в целом
-7,91%
22,07%
9,76%
5,57%
5,98%
8,30%
8,33%
6,91%
6,94%
Мировой рынок базовых химикатов
-13,39%
17,36%
10,88%
3,67%
4,98%
8,27%
7,58%
7,66%
7,83%
Химический рынок азиатско-тихоокеанского
региона в целом
-0,35%
31,43%
11,84%
9,33%
9,63%
11,49%
11,19%
8,86%
8,89%
Рынок базовых химикатов азиатскотихоокеанского региона
-10,34%
21,99%
18,91%
3,59%
6,94%
11,49%
9,72%
9,90%
9,83%
Рис. 9
Странами-лидерами по размеру рынка базовых химикатов в азиатско-тихоокеанском
регионе также являются КНР (68,4 % сегмента или 617,6 млрд.долл), Япония (12,2 % или
109,8 млрд.долл), Индия (5,2 % или 46,6 млрд.долл.), Южная Корея (5,0 % или 45,6
млрд.долл.). На оставшуюся часть данного сектора азиатско-тихоокеанского региона
приходится 9,3 % или 83,8 млрд.долл.
15
Страновая структура рынка базовых химических продуктов стран азиатско-тихоокеанского
региона, млрд.долл., %
Остальные государства; 83,8;
9%
Индия; 46,6; 5%
Южная Корея; 45,6; 5%
Япония; 109,8; 12%
Китайская Народная
Республика (КНР); 617,6; 69%
Рис.10
Продуктовая структура потребления базовых химикатов в азиатско-тихоокеанском
регионе несколько отличается от мировой: значительно меньше доля смол и синтетических
каучуков, зато выше доля продуктов неорганической химии :на долю базовых органических
химикатов приходится 467,5 млрд.долл. (51,8%), на долю синтетических волокон и каучуков
— 33 % (298,4 млрд.долл.), базовых неорганических веществ — 15,2 % (137,4 млрд.долл.).
16
Сравнительный анализ структур рынка базовых химических компонентов по азиатскотихоокеанскому региону и миру в целом
100%
137,4
90%
526,40
80%
70%
298,4
313,90
60%
50%
40%
30%
467,5
878,90
20%
10%
0%
Азиатско-тихоокеанский регион
Смолы и синтетические каучуки (resins and synthetic
rubber)
137,4
526,40
Основные неорганические продукты (basic
inorganics)
298,4
313,90
Основные органические продукты (basic organics)
467,5
878,90
. Рис. 11
Потребление специальных химикатов в азиатско-тихоокеанском регионе также очень
значительно (41,48 %) от мирового. В этом регионе потребляется 39,97 % общемировой
продукции «тонкой химии», 32,37 % общемирового потребления красок, лаков и других
средств покрытия и защиты поверхности, 46,89 % сложных полимеров и герметиков, 34,06 %
пигментов и красок. Из рисунка 12 можно получить представление о специфике структуры
рынка специальных химических продуктов в азиатско-тихоокеанском регионе: при том, что
уровень потребления красок, средств защиты поверхностей здесь меньше, чем общемировой,
но большее место занимают сложные полимеры, клеи и герметики.
17
Сравнительный анализ структуры рынка специальных химических продуктов
100%
80,10
90%
76,80
80%
78,40
70%
146,30
60%
44,60
37,40
26,70
68,60
50%
40%
172,40
55,80
30%
20%
10%
0%
218,90
87,50
По миру в целом
Азиатско-тихоокеанский регион
Прочее (other)
80,10
44,60
Добавки (additives)
76,80
37,40
Пигменты и чернила (pigments & inks)
78,40
26,70
Сложные полимеры, клеи и герметики
(Advanced polymer, adhesives & sealants
146,30
68,60
Краски, средства покрытия и защиты
поверхности (paints, coating&surface treatment)
172,40
55,80
Продукты тонкого органического синтеза (fine
chemicals)
218,90
87,50
Рис.12
В данном регионе сильны позиции рынка Японии (27,6 % или 88,5 млрд.долл), КНР
(28,8 % или 92,3 млрд.долл), Южной Кореи (9,5 % или 30,3 млрд.долл), Индии (5,9 % или
18,8 млрд.долл). На оставшиеся страны азиатско-тихоокеанского региона приходится 28,3 %
от величины сегмента, или 90,7 млрд.долл. (рис 13.)
18
Пострановая структура рынка спецальной химии азиатско-тихоокеанского региона,
млрд.долл., %
Остальные государства; 90,7;
28%
Китайская Народная
Республика (КНР); 92,3; 29%
Индия; 18,8; 6%
Южная Корея; 30,3; 9%
Япония; 88,5; 28%
Рис.13
Средний темп роста сегмента составлял 4,2 % в период 2008-2012 (рис.14), на
период 2012-2017 прогнозируется рост сегмента 7,4 %. Следует отметить, что по сравнению
с региональным рынком базовых химикатов, рынок специальной химии представляется
более предсказуемым и понятным: колебания размеров не столь значительны.
19
Сравнительная динамика роста рынка специальных продуктов азиатско-тихоокеанского
региона в сравнении с другими рынками
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Мировой химический рынок в целом
-7,91%
22,07%
9,76%
5,57%
5,98%
8,30%
8,33%
6,91%
6,94%
Химический рынок азиатско-тихоокеанского
региона в целом
-0,35%
31,43%
11,84%
9,33%
9,63%
11,49%
11,19%
8,86%
8,89%
Рынок базовых химикатов азиатскотихоокеанского региона
-10,34%
21,99%
18,91%
3,59%
6,94%
11,49%
9,72%
9,90%
9,83%
Рынок специальных химикатов азиатскотихоокеанского региона
-6,06%
8,36%
6,24%
8,83%
4,87%
8,48%
7,68%
8,05%
7,73%
Рис.14
Несмотря на то, что на азиатско-тихоокеанского региона приходится 69,27 %
мирового потребления минеральных удобрений, темпы развития данного сегмента довольно
низкие, определяются в первую очередь природными и климатическими факторами. Так, в
период 2009-2013 годах средний ежегодный темп прироста спроса на минеральные
удобрения со стороны государств азиатско-тихоокеанского региона составил всего 1,4 %,
причем, главным образом и этот, невысокий темп был достигнут за счет увеличения спроса
на 6,8 % в засушливом 2012 году.
20
Сравнительная динамика мирового и азиатского рынка удобрений, млрд.долл., %
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Азиатский рынок минеральных удобрений
-9,33%
-2,13%
18,13%
-11,20%
-3,49%
4,45%
4,20%
4,24%
4,17%
Мировой рынок минеральных удобрений
-7,75%
5,37%
14,20%
-8,83%
-4,96%
3,85%
3,90%
3,99%
3,92%
Рис.15
На период 2012-2018 года ожидался средний рост сегмента 2,7 % ежегодно, но
фактически в 2013 году спрос на минеральные удобрения со стороны этого региона снизился
на 10,5 %, в 2014 году ожидается уменьшение рынка еще на 3,5 %. Основными
потребителями минеральных удобрений являются страны со значительной долей населения,
занятого в сельском хозяйстве — КНР (95,64 млрд.долл или 78,8%), Индия (7,99 млрд.долл
или 6,6%). Также крупными потребителями являются и индустриальные государства в
азиатско-тихоокеанском регионе: Япония (1,86 млрд.долл или 1,5 %), Южная Корея (0,958
млрд.долл или 0,8 %). На оставшиеся государства приходится 12,3 % сектора или 14,94
млрд.долл. (рис.16)
21
Пострановая структура потребления минеральных удобрений в азиатско-тихоокеанском
регионе
Остальные государства;
14,94; 12%
Индия; 7,99; 7%
Южная Корея; 0,958; 1%
Япония; 1,86; 2%
Китайская Народная
Республика (КНР); 95,64; 78%
Рис.16
На долю азиатско-тихоокеанского приходится 31,33 % мирового потребления
потребительских продуктов химической промышленности (что меньше, чем в Европе),
наиболее крупными рынками по этим товарам являются рынки Японии (37,049 млрд.долл.
или 31,8 % от регионального потребления), КНР (33,793 млрд. долл. или 29 %), Индии (9,084
млрд.долл или 7,8 % регионального потребления), Южной Кореи (8,873 млрд.долл или 7,6 %)
от регионального потребления. На долю остальных государств приходится 23,8 % от
потребления рынка, или 27,74 млрд.долл. (рис.17). Следует отметить, что объем потребления
продуктов данной группы в Японии и КНР, Южной Кореи и Индии практически одинаков,
что свидетельствует об очень большом потенциале спроса КНР и Индии.
22
Пострановая структура конечных продуктов химической отрасли в азиатско-тихоокеанском
регионе
Остальные государства;
27740; 24%
Китайская Народная
Республика (КНР); 33793;
29%
Индия; 9084; 8%
Южная Корея; 8873; 8%
Япония; 37049; 31%
Рис.17
Также обращает на себя внимание повышенный уровень потребления средств по
уходу за кожей, и значительно меньший уровень потребления парфюмерии по сравнению со
средними показателями по миру (рис.18).
23
Сравнение структуры потребления конечных продуктов химической отрасли по азиатскотихоокеанскому региону и миру в целом
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,91%
19,33%
8,91%
9,32%
8,93%
2,93%
9,72%
11,12%
11,17%
12,25%
15,74%
14,60%
20,00%
22,88%
0,00%
32,18%
По миру в целом
Азиатско-тихоокеанский регион
Прочие продукты
20,91%
19,33%
Гигиена полости рта
8,91%
8,93%
Парфюмерия
9,32%
2,93%
Косметика
11,12%
9,72%
Средства личной гигиены
12,25%
11,17%
Средства по уходу за волосами
14,60%
15,74%
Средства по уходу за кожей
22,88%
32,18%
Рис.18
Ежегодный рост потребления продуктов данной категории является устойчиво
стабильным и составлял 5,2-5,3 % в 2008-2013 годах, опережая темп роста рынка в целом по
миру на 1,0-1,2 %, в 2014-2018 годах ожидается средний ежегодный рост потребления
товаров данной группы на уровне 5,6 % (рис.19).
24
Сравнительный анализ развития рынков химической продукции потребительского
назначения в азиатско-тихоокеанском регионе и в мире в целом
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Мировой рынок конечных продуктов
химической промышленности
3,94%
4,18%
3,86%
3,95%
4,00%
4,22%
8,98%
4,48%
Рынок конечных продуктов химической
отрасли азиатско-тихоокеанского региона
5,32%
5,24%
5,17%
5,26%
5,38%
5,58%
5,73%
5,70%
Рис.19
Азиатско-тихоокеанский
регион
с
очень
небольшим
отрывом
опережает
американский регион как крупнейший региональный потребитель лекарственных средств.
Для регионального потребления характерна повышенная доля традиционных лекарственных
средств в структуре потребления (68,21 % от общемирового уровня или 18,89 млрд.долл),
повышенный интерес к витаминам и минералам (23,41 % мирового потребления или
5,86 млрд.долл), препаратам для лечения кожи (38,14 % от общемирового уровня или
5,67 млрд.долл.). Также пользуются спросом лекарства от кашля и простуды (23,41 % от
общемирового уровня или 5,86 млрд.долл) – рис.20.
25
Структура рынка лекарственых средств по региону и в мире в целом
120,00%
100,00%
19,72%
Доля рынков, %
80,00%
8,18%
10,52%
60,00%
40,00%
17,37%
4,73%
11,47%
8,58%
11,12%
7,80%
13,18%
11,85%
17,70%
20,00%
38,19%
19,58%
0,00%
По миру в целом
Азиатско-тихоокеанский регион
Прочее (other)
19,72%
17,37%
Препараты для пищеварения
8,18%
4,73%
Препараты для лечения кожи
10,52%
11,47%
Витамины и минералы
11,12%
8,58%
Анальгетики
13,18%
7,80%
Лекарства от кашля и простуды
17,70%
11,85%
Традиционные лекарственные средства
19,58%
38,19%
Рис.20
Основное потребление сосредоточено в КНР (32,9 % от регионального потребления
— 16,25 млрд.долл.), Японии (30,2 % от регионального потребления или 14,96 млрд.долл.),
Южной Кореи (7,3 % от регионального потребления или 3,62 млрд.долл.), Индии (4,6 % от
регионального потребления или 2,27 млрд.долл) — можно предположить, что наибольший
потенциал спроса имеется у Индии и Китая. На остальную часть азиатско-тихоокеанского
региона приходится 25,0 % регионального потребления данного продукта или 49,46
млрд.долл. – рис.21.
26
Пострановая структура рынков лекарственных средств в азиатско-тихоокеанском регионе
Остальные государства;
12384; 25%
Китайская Народная
Республика (КНР); 16250;
33%
Индия; 2270; 5%
ч
Южная Корея; 3620; 7%
Япония; 14960; 30%
Рис.21
В 2008-2013 годах наблюдался темп развития рынка 4,2-4,5 % - в среднем, ежегодно
4,4 %, на период 2014-2018 год прогнозируется увеличение среднего ежегодного темпа роста
рынка до уровня 4,8 % - рис.22.
27
Сравнительная динамика развития фармацевтических средств в азиатско-тихоокеанском
регионе и мире в целом
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
-2,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Азиатско-тихоокеанский рынок
лекарственных средств
4,51%
4,51%
4,23%
4,52%
4,52%
-1,07%
11,04%
4,81%
Мировой рынок лекарственных средств
3,87%
4,06%
3,88%
3,60%
3,61%
3,86%
3,89%
3,88%
Рис.22
Европейский регион всегда по праву считался родиной возникновения химической
отрасли и формирования химического рынка, и по сей день играет значительную роль в
функционировании мирового химического рынка. По объему потребления химической
продукции Европа сохраняет вторую позицию, после азиатско-тихоокеанского региона, с
объемом потребления химической продукции — 908,1 млрд.долл (25,09 % от мирового
потребления).
Основными рынками химической продукции в Европе является Германия (203,4
млрд.долл или 22,4 % регионального рынка), Италия (110,9 млрд.долл или 12,2 % от
регионального рынка), Франция (109,7 млрд.долл — 12,1 % регионального рынка),
Российская Федерация (85 млрд.долл — 9,36 % ), Великобритания (66,5 млрд.долл — 7,3 %
регионального рынка), Испания (49,1 млрд. долл — 5,4 % регионального рынка), Польша
(37,9 млрд.долл — 4,17 % регионального рынка) – рис.23.
28
Структура химического рынка европейского региона
Германия; 203,4; 23%
Остальные государства;
312,1; 35%
Италия; 110,9; 12%
Польша; 37,9; 4%
Испания; 49,1; 5%
Франция; 109,7; 12%
Росийская Федерация; 85; 9%
Рис.23
Средний темп развития химического рынка Западной Европы в период 2008-2012
год составил 2,9 % (при том, что в 2009 году рынок уменьшился на 12 % по сравнению с
предыдущим годом), а главным драйвером роста рынка оказалась Германия со средним
ежегодным темпом роста 6,6 % (скажем в Великобритании за этот период роста рынка не
наблюдалось) – рис 24.
29
Сравнительная динамика химического рынка в целом и европейского региона
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Мировой химический рынок в целом
-7,91%
22,07%
9,76%
5,57%
5,98%
8,30%
8,33%
6,91%
6,94%
Мировой рынок базовых химикатов
-13,39%
17,36%
10,88%
3,67%
4,98%
8,27%
7,58%
7,66%
7,83%
Химический рынок европейского региона в
целом
-11,98%
13,84%
9,33%
2,33%
1,12%
3,17%
4,23%
3,75%
3,51%
Рынок базовых химикатов европейского
региона
-18,91%
5,82%
10,83%
0,45%
1,13%
1,69%
2,61%
1,92%
2,57%
Рис.24
Региональное потребление базовых химических компонентов в Европе составляет
380,3 млрд.долл. (или 22,12 % от общемирового) — по этому показателю европейский регион
отстает от азиатско-тихоокеанского и очень незначительно от американского. Экспертами
отмечается, что, несмотря на низкую дифференциацию продуктов на данном рынке, спрос на
них носит устойчивый характер: тем не менее, в период 2008-2013 года среднее ежегодное
сокращение рынка составило 1,1 %, при том, что в 2009 году рынок уменьшился по
сравнению с прошлым годом на 18,9 %, а в 2012 году рост спроса составил лишь 0,4 %.
Наиболее сильно от сокращения рынка пострадала Германия: ежегодное сокращение
составило 0,8 %, в то время как в Великобритании наблюдался средний ежегодный рост
данного сегмента на 2,2 %. Эксперты оптимистично прогнозируют рост данного сегмента —
2 % ежегодно (рис.24).
Основными рынками базовых химических компонентов в Европе являются рынки
Германии (24,7 % регионального потребления — 93,8 млрд.долл.), Российской Федерации
(11,3% регионального потребления - 43 млрд.долл) Франции — (9,6 % регионального
потребления — 36,6 млрд.долл), Италии (9,2 % - 35,1 млрд.долл), Великобритании (5,5 % 20,8 млрд.долл), Испании (5,2 % - 19,9 млрд.долл), Польши (4,38 % - 13,5 млрд.долл).
30
Страновая структура рынка базовых химических продуктов стран европейского
региона, млрд.долл., %
Германия; 93,8; 25%
Остальные государства;
117,6; 31%
Росийская Федерация; 43;
11%
Польша; 13,5; 4%
Испания; 19,9; 5%
Франция; 36,6; 10%
Великобритания; 20,8; 5%
Италия; 35,1; 9%
Рис.25
Региональное потребление специальных химикатов в Европе меньше чем в азиатскотихоокеанском регионе и несколько меньше, чем в американском регионе 217,10 млрд.долл
или 28,09 % от общемирового потребления данной категории. Крупнейшими европейскими
рынками для данной категории продуктов являются рынки Германии (50,3 млрд.долл или
23,17 % от регионального рынка), Италии (32,5 млрд.долл или 14,97 %), Российской
Федерации (29,8 млрд.долл. - 13,72 %), Франции (26,1 млрд.долл. - 12,02 %), Великобритании
(19,8 млрд.долл — 9,12 %), Польши (6,8 млрд.долл — 3,13%), Венгрии (0,4 % - 0,9
млрд.долл) – рис.26.
31
Пострановая структура рынка спецальной химии европейского региона, млрд.долл., %
Остальные государства; 50,9;
23%
Германия; 50,3; 24%
Венгрия; 0,9; 0%
Польша; 6,8; 3%
Италия; 32,5; 15%
Великобритания; 19,8; 9%
Франция; 26,1; 12%
Российская Федерация; 29,8;
14%
Рис.26
В период 2008-2012 рынки специализированной химии не восстановились после
падения в 2009 году и (которое составило 12,2 % к прошлому году) — среднегодовое
сокращение рынка по категории составило 0,2 %. В этот период наиболее пострадал рынок
Германии (среднегодовое сокращение рынка по данной категории — 0,6 %), и наоборот, рос
рынок Великобритании (среднегодовой прирост рынка по данной категории составил 3,6 %).
При этом рынки стран Восточной Европы (Российская Федерация, Польша, Венгрия, Чехия)
росли гораздо лучше, чем в странах Западной Европы: среднегодовой рост рынков в период
2008-2012 составил 5,8 %, причем даже в «кризисный» 2009 год рост составил 2,1 % по
сравнению с предыдущим годом. При этом следует отметить, что темпы роста европейского
рынка специальной химической продукции на 1-1,2 % превышают годовые темпы развития
рынка базовой химической продукции. Прогнозы экспертов на период 2014-2018 года - роста
рынка в 6,7 % ежегодно представляются нам крайне оптимистичным.
32
Сравнительная динамика роста рынка специальных продуктов азиатско-тихоокеанского
региона в сравнении с другими рынками
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
-25,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Мировой химический рынок в целом
-7,91%
22,07%
9,76%
5,57%
5,98%
8,30%
8,33%
6,91%
6,94%
Химический рынок европейского региона в
целом
-11,98%
13,84%
9,33%
2,33%
1,12%
3,17%
4,23%
3,75%
3,51%
Рынок базовых химикатов европейского
региона
-18,91%
5,82%
10,83%
0,45%
1,13%
1,69%
2,61%
1,92%
2,57%
Рынок специальных химикатов
европейского региона
-10,12%
9,14%
2,95%
2,12%
2,03%
5,10%
4,68%
4,72%
4,82%
Рис.27
Характерной особенностью потребления специальных химикатов в европейском
регионе является преобладание в структуре продуктов тонкого органического синтеза,
красок, лаков и других химических покрытий. В то же время, рынки сложных полимеров,
клеёв, герметиков, пигментов и чернил оказываются меньшими по размеру, чем
сопоставимые с ними рынки американского региона – см.рис.28.
33
Сравнительный анализ структуры рынка специальных химических продуктов
100%
10,36%
90%
9,94%
80%
10,14%
70%
8,38%
6,73%
7,69%
10,96%
18,93%
60%
25,29%
50%
40%
22,31%
30%
40,95%
20%
28,32%
10%
0%
По миру в целом
Европейский регион
Прочее (other)
10,36%
8,38%
Добавки (additives)
9,94%
6,73%
Пигменты и чернила (pigments & inks)
10,14%
7,69%
Сложные полимеры, клеи и герметики
(Advanced polymer, adhesives & sealants
18,93%
10,96%
Краски, средства покрытия и защиты
поверхности (paints, coating&surface treatment)
22,31%
25,29%
Продукты тонкого органического синтеза (fine
chemicals)
28,32%
40,95%
Рис.28
Рынок минеральных удобрений в европейском регионе составляет 15,76 % от
общемирового (второй по величине после азиатско-тихоокеанского, что составляет 27,62
млрд.долл). К наиболее крупным рынкам внутри региона относится Германия (4,59
млрд.долл - 16,61 % от регионального рынка), Франция (3,03 млрд.долл. - 10,97 %), Польша
(2,718 млрд.долл или 9,84 %), Российская Федерация (2,536 млрд.долл или 9,2 %),
Великобритания — (2,157 млрд.долл — 7,81 %), Италия (1,605 млрд.долл.- 5,81 %), Венгрия
(0,531 млрд.долл. - 2 %), Чешская Республика (0,324 млрд.долл — 1,17 %) – см.рис.29.
34
Пострановая структура потребления минеральных удобрений в европейском регионе
Германия; 4,59; 17%
Остальные государства;
10,129; 36%
Франция; 3,03; 11%
Польша; 2,718; 10%
Чешская Республика; 0,324;
1%
Венгрия; 0,531; 2%
Российская Федерация;
2,536; 9%
Италия; 1,605; 6%
Великобритания; 2,157; 8%
Рис.29
Ежегодное изменение спроса на минеральные удобрения в европейском регионе
является малопредсказуемым и нестабильным (в период 2009-2013 годы ежегодное
колебание размеров рынка достигало до 17 % - от +13,3 % в 2009 году до -4 % в 2010).
Несмотря на средние темпы роста рынка в 2009-2012 году в 3,1 %, в 2013 произошло
сокращение рынка на 8,5 % (в 2014 году также прогнозируется сокращение рынка по
сравнению с предыдущим годом на 7,3 %). На рынках минеральных удобрений Восточной
Европы ежегодные колебания спроса на продукт положительны, но наблюдается убывание
ежегодного прироста спроса — с 8,1 % в 2010 до 1,0 % в 2013 – рис.30. Также как и на
других региональных рынках неорганических минеральных удобрений — наблюдается
преобладание нитратов среди других видов удобрений.
35
Сравнительная динамика мирового и европейского рынка
удобрений, млрд.долл., %
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Европейский рынок минеральных удобрений
5,77%
26,86%
6,85%
-9,34%
-6,79%
1,72%
2,44%
2,73%
2,63%
Мировой рынок минеральных удобрений
-7,75%
5,37%
14,20%
-8,83%
-4,96%
3,85%
3,90%
3,99%
3,92%
Рис.30
По размерам потребительских продуктов химического рынка европейский сегмент
оказывается наибольшим среди региональных сегментов и составляет 36,64 % от
общемирового. К наиболее крупным рынкам по данной категории в Европе относятся рынки
Германии (21,742 млрд.долл — 16,0 % рынка по данной группе), Франции (20,284 млрд. долл
— 14,8 %), Великобритании (16,245 млрд.долл. - 11,9 %), Италии (14,653 млрд.долл. - 10,7%),
Испании (9,773 млрд.долл — 7,2 %). На оставшиеся страны Европы приходится 39,4 %
рынка или 53,687 млрд.долл – рис.31.
36
Пострановая структура конечных продуктов химической отрасли в европейском регионе
Германия; 21,742; 16%
Остальные государства;
53,687; 39%
Франция; 20,284; 15%
Великобритания; 16,245; 12%
Испания; 9,7727; 7%
Италия; 14,653; 11%
Рис.31
Среднегодовой темп развития данного рынка составил 2,7 % в период 2009-2013,
такой же темп развития ожидается в период 2004-2018 (рис.32). Как и на большинство
потребительских продуктов, спрос на потребительские продукты химической отрасли
характеризуется положительным значением и отсутствием колебаний, но темпы роста рынка
в Европе ниже, чем в мире в целом.
37
Сравнительный анализ развития рынков химической продукции потребительского
назначения в европейском регионе и в мире в целом
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Мировой рынок конечных продуктов
химической промышленности
3,94%
4,18%
3,86%
3,95%
4,00%
4,22%
8,98%
4,48%
Рынок конечных продуктов химической
отрасли европейского региона
2,59%
2,78%
2,73%
2,60%
2,70%
2,77%
2,74%
2,76%
Рис. 32
Спецификой европейского рынка химической продукции конечного назначения
является преобладание в продуктовой структуре рынков расходов на средства по уходу за
кожей (20,84 % от группы) и приобретения парфюмерии (12,81 % от расходов группы) –
рис.33. В целом, продуктовая структура европейского потребительского рынка химической
продукции очень незначительно отличается от мировой, обращает лишь внимание меньшая
величина затрат на приобретение средств для ухаживания за кожей и волосами; несколько
большая доля «прочих продуктов», что свидетельствует о многообразии потребностей рынка.
38
Сравнительная структура потребления потребительской продукции химической отрасли в
мире в целом и еврпейском регионе
100%
90%
20,91%
21,31%
8,91%
8,89%
9,32%
12,83%
80%
70%
60%
11,12%
50%
40%
30%
12,25%
14,60%
11,28%
12,13%
12,83%
20%
10%
0%
22,88%
20,87%
По миру в целом
Европейский регион
Прочие продукты
20,91%
21,31%
Гигиена полости рта
8,91%
8,89%
Парфюмерия
9,32%
12,83%
Косметика
11,12%
11,28%
Средства личной гигиены
12,25%
12,13%
Средства по уходу за волосами
14,60%
12,83%
Средства по уходу за кожей
22,88%
20,87%
Рис.33
Европейский рынок лекарственных препаратов составляет 25,09 % от общемирового
и является вторым по величине в мире, после азиатско-тихоокеанского. К наиболее крупным
рынкам внутри этого региона относятся рынки Германии (17,3 % - 7,927 млрд.долл.),
Российской Федерации (15,8% - 7,213 млрд.долл), Великобритании (10,7 % - 4,902
млрд.долл), Италии (8,7 % - 3,981 млрд.долл.), Испании (2,36 млрд.долл — 5,2 %) – рис.34 . В
течение 2008-2013 года этот рынок по-европейским меркам развивался довольно динамично,
демонстрируя 3 % ежегодного роста (хотя этот рост был на 1-1,2 % ниже общемирового),
такие же темпы эксперты прогнозируют в период 2012-2018 года.
39
Пострановая структура рынков лекарственных средств в европейском
регионе
Германия; 7,927; 6%
Российская Федерация;
7,213; 5%
Великобритания; 4,902; 4%
Италия; 3,981; 3%
Франция; 3,873; 3%
Испания; 2,36; 2%
ч
Остальные государства;
106,054; 77%
Рис.34
Сравнительная динамика развития фармацевтических средств в европейском регионе и мире
в целом
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
европейский рынок лекарственных средств
2,79%
3,23%
3,32%
2,85%
2,73%
3,17%
3,20%
3,18%
Мировой рынок лекарственных средств
3,87%
4,06%
3,88%
3,60%
3,61%
3,86%
3,89%
3,88%
Рис.35
40
Химический рынок американского региона (к которому относится и Северная и
Южная Америка) является третьим по величине региональным рынком, по размерам
незначительно меньше европейского, и составляет 22,95 % от общемирового химического
рынка (830,7 млрд. долл в 2012 году).
Для рынка характерна очень высокая концентрация: на рынки США, Бразилии,
Канады, Мексики приходится 91,2 % американского регионального рынка, причем на долю
США приходится 67,8 % регионального рынка (563,2 млрд.долл. США в 2012 году). В
Южной Америке наиболее крупный игрок — Бразилия, на долю которой приходится 85 %
южноамериканского рынка - рис. 36
Структура химического рынка американског региона
Остальные государства; 72,9;
9%
Мексика; 30,9; 4%
Канада; 46,2; 6%
Бразилия; 117,5; 14%
США; 563,2; 67%
Рис.36
На рынок США приходится 64,02 регионального рынка базовых химикатов (256,20
млрд.долл), что составляет 14,19 % мирового рынка базовых химикатов. Следующим по
размеру рынком базовых химикатов в регионе является Бразилия (74 млрд.долл или 18,64 %
рынка), затем идет Мексика (20,5 млрд.долл или 5,12 % регионального рынка) и Канада (20,1
млрд.долл или 5,02 % регионального рынка базовых химикатов) – рис.37
41
Страновая структура рынка базовых химических продуктов стран американского
региона, млрд.долл., %
Остальные государства; 29,4;
7%
Мексика; 20,5; 5%
Канада; 20,1; 5%
Бразилия; 74; 18%
США; 256,2; 65%
Рис. 37
Структура рынка базовых химикатов в США (основной рынок в регионе) несколько
отличается от общемирового: меньше доля основных химических продуктов (43,75 против
51,12 % соответственно), значительно выше доля основных неорганических продуктов (23,58
% против 18,26 % в целом по мировому рынку), доля синтетических смол и каучуков
примерно одинаковая (32,67 и 30,62 % соответственно) – рис.38.
42
Сравнение структуры рынка базовых химикатов по американскому региону и рынку в целом
100%
90%
32,67%
80%
30,62%
70%
18,26%
60%
23,58%
50%
40%
30%
43,75%
20%
51,12%
10%
0%
американский регион
мир в целом
Смолы и синтетические каучуки (resins and
synthetic rubber)
32,67%
30,62%
Основные неорганические продукты (basic
inorganics)
23,58%
18,26%
Основные органические продукты (basic
organics)
43,75%
51,12%
Рис.38
Темпы развития сегмента базовых химикатов в США составили 0,1 % в период 20082012 год (причем в 2009 году также было зафиксировано значительное сокращение рынка —
на 14,9 % по сравнению с прошлым годом, в последующие года рынок незначительно
отыграл это падение — с ростом примерно 4,3 % ежегодно), на период 2014-2017 год
планируется ежегодный рост данного сегмента в США в 4,1 % (темпы роста базового
химического рынка в США отстают от общемировых). Химический же рынок Бразилии
развивался более высокими темпами: средний ежегодный его прирост в период 2008-2012
годах составил 10,8 %: также значительное сокращение бразильского химического рынка в
2009 году (на 14,6 % по сравнению с прошлым годом) с лихвой компенсировалось 35 %
ростом рынка в 2010, хотя в дальнейшем темы снижались — средний годовой прирост за
этот период остается на высоком уровне. На период 2014-2017 год также прогнозируются
высокие темпы роста химического рынка Бразилии - 6,9 % ежегодно – рис.39.
43
Сравнительная динамика химического рынка в целом и европейского региона
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Мировой химический рынок в целом
-7,91%
22,07%
9,76%
5,57%
5,98%
8,30%
8,33%
6,91%
6,94%
Мировой рынок базовых химикатов
-13,39%
17,36%
10,88%
3,67%
4,98%
8,27%
7,58%
7,66%
7,83%
Химический рынок Бразилии
-14,51%
34,98%
16,24%
12,44%
1,62%
11,14%
7,31%
7,65%
7,05%
Рынок базовых химикатов США
-14,94%
8,14%
4,46%
4,27%
1,33%
4,93%
4,55%
4,81%
4,79%
Рис.39
Сегмент рынка специальных химикатов американского регионального рынка
составляет 29,85 % от мирового, что свидетельствует о большом значении этого сегмента для
мирового рынка в целом. На указанном сегменте значительная часть (81 % или 184,8
млрд.долл) также приходится на США, за которыми со значительным отставанием следует
Бразилия (17 млрд. долл или 7,37 %), Канада (9,8 млрд.долл или 4,25 %), Аргентина (8,5
млрд.долл или 3,68 %), Мексика (5,7 млрд.долл — 2,47 %), Чили (2,1 млрд.долл — 0,91 %) –
рис.40. Можно констатировать, что существует значительный потенциал роста рынка
базовых химикатов в американском регионе за счет развивающихся экономик Латинской
Америки.
44
Страновая структура рынка специальных химических продуктов стран американского
региона, млрд.долл., %
Чили; 2,1;
Остальные государства;
2,8; 1%
1%
Мексика; 5,7; 2%
Аргентинга; 8,5; 4%
Канада; 9,8; 4%
Бразилия; 17; 7%
США; 184,8; 81%
Рис.40
В структуре рынка специальных химикатов на самом крупном рынке региона США
меньше доля продуктов «тонкой химии» по сравнению с общемировой структурой рынка, но
при этом существенно выше доля сегментов «Добавки», «Пигменты и чернила», «Краски,
средства покрытия и защиты поверхности», а также «сложные полимеры, клеи и герметики»–
рис.41.
45
Сравнительный анализ структуры рынка специальных химических продуктов
100%
10,36%
16,23%
90%
9,94%
80%
25,91%
10,14%
70%
60%
18,93%
41,33%
22,31%
30,35%
50%
40%
30%
20%
33,06%
28,32%
10%
15,35%
0%
По миру в целом
Американский регион
Прочее (other)
10,36%
16,23%
Добавки (additives)
9,94%
25,91%
Пигменты и чернила (pigments & inks)
10,14%
41,33%
Сложные полимеры, клеи и герметики
(Advanced polymer, adhesives & sealants
18,93%
30,35%
Краски, средства покрытия и защиты
поверхности (paints, coating&surface treatment)
22,31%
33,06%
Продукты тонкого органического синтеза (fine
chemicals)
28,32%
15,35%
Рис.41
Вместе с тем, в Северной Америке сегмент специальных химикатов растет со
средним годовым темпом 0,3 % в год (в период 2008-2012), сокращение рынка наблюдалось в
2009 году (3,8 %) и в 2012 году (1,3 %), на период до 2018 года прогнозируется среднегодовой
ежегодный прирост рынка — 2,3 % - на рис.42 видно, что американский рынок специальных
химикатов развивается медленнее, чем мировой химический рынок в целом и другие
химические рынки американского региона (включая рынки базовых химических продуктов):
46
Сравнительная динамика роста рынка специальных продуктов азиатско-тихоокеанского
региона в сравнении с другими рынками
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
-10,00%
-20,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Мировой химический рынок в целом
-7,91%
22,07%
9,76%
5,57%
5,98%
8,30%
8,33%
6,91%
6,94%
Химический рынок Бразилии
-14,51%
34,98%
16,24%
12,44%
1,62%
11,14%
7,31%
7,65%
7,05%
Рынок базовых химикатов США
-14,94%
8,14%
4,46%
4,27%
1,33%
4,93%
4,55%
4,81%
4,79%
Рынок специальных химикатов
американского региона
-3,80%
4,63%
2,01%
-1,28%
2,70%
0,34%
3,15%
2,30%
3,12%
Рис.42
На рынок неорганических минеральных удобрений в американском регионе
приходится 13,22 % мирового потребления этих продуктов. К наиболее крупным рынкам по
данному продукту в регионе относятся национальные рынки США (52,91 % от
регионального или 12,25 млрд.долл), Бразилии (31,81 % рынка или 7,37 млрд.долл), Канады
(1,75 млрд.долл — 7,54 %), Аргентины (0,57 млрд.долл — 2,46 %), Чили (0,33 млрд.долл —
1,41 %) – рис.43.
47
Пострановая структура потребления минеральных удобрений в американском регионе
Остальные государства; 0,89;
4%
Чили; 0,33; 1%
Аргентина; 0,57; 2%
Канада; 1,75; 8%
США; 12,25; 53%
Бразилия; 7,37; 32%
Рис.43
Рынки неорганических минеральных удобрений в Южной Америке развививаются
быстрее, чем в Северной: средний ежегодный прирост рынка в 2008-2013 составил 5,3 %, а в
натуральном выражении (в тоннах) — 12,1 %, рынок представляется весьма перспективным
— прогнозируемый темп роста на период 2013-2018 составляет 4,2 %. Рынок неорганических
минеральных удобрений Северной Америки также развивается довольно высокими темпами
- в среднем, рынок увеличивался на 4,8 % ежегодно в период 2008-2013 годах — после
падения в 2010 на 13,7 % по сравнению с прошлым годом, рынок уже в 2011 вырос на 30,3 %
по сравнению с прошлым годом, впрочем в последующих годах темпы роста снизились до
0,4 % в 2013, но на период 2013-2018 ожидается ежегодное сокращение рынка на 0,3 %
(прогнозируемое сокращение рынка в 2014 году составит 8,3 %), правда по прогнозам, в
натуральном выражении этот рынок будет расти — но очень незначительно, 1,0 % ежегодно –
рис.44.
48
Сравнительная динамика мирового и американского рынка
удобрений, млрд.долл., %
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
североамериканский рынок минеральных
удобрений
0,00%
-13,73%
30,29%
6,87%
0,38%
-8,28%
1,27%
2,04%
2,06%
Мировой рынок минеральных удобрений
-7,75%
5,37%
14,20%
-8,83%
-4,96%
3,85%
3,90%
3,99%
3,92%
южноамериканский рынок минеральных
удобрений
0,00%
-5,72%
26,11%
-1,44%
5,11%
-14,79%
4,81%
5,64%
5,76%
По сегменту конечных продуктов, на долю американского региона приходится 29,47
% мирового рынка данных продуктов. К наиболее крупным рынкам региона относятся США
(50 % от объема регионального рынка — 54,84 млрд.долл), Бразилия (25,84 млрд.долл —
23,56 %), Мексика (9,25 млрд.долл. - 8,43 % от регионального рынка), Канада (8,23 млрд долл
или 7,51 %) – рис.45.
49
Пострановая структура конечных продуктов химической отрасли в американском регионе
Остальные государства;
11,52; 11%
Канада; 8,23; 8%
Мексика; 9,25; 8%
США; 54,84; 49%
Бразилия; 25,84; 24%
Рис. 45
Наиболее активно данный сегмент развивается в странах Латинской Америки
(Бразилия, Мексика). Следует также отметить, что на наиболее крупном рынке Южной
Америки - Бразилии рост рынков средств химии конечного пользования в период 2008-2013
год значительно превышал рост по крупнейшему североамериканскому рынку — США (7,8
% против 1,6 % соответственно) – рис.46 по причине благоприятной демографической
ситуации и активного формирования в них «среднего класса». На данном графике отлично
видно, что темпы развития рынка потребительских продуктов химической отрасли в
развитых
североамериканских
государствах
(США)
ниже,
а
южноамериканских (Бразилия) – выше, чем в среднем по миру в целом.
50
в
развивающихся
Сравнительный анализ развития рынков химической продукции потребительского
назначения в американском регионе и в мире в целом
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Мировой рынок конечных продуктов
химической промышленности
3,94%
4,18%
3,86%
3,95%
4,00%
4,22%
8,98%
4,48%
Рынок конечных продуктов химической
отрасли США
1,84%
0,82%
1,00%
0,59%
0,70%
0,86%
0,64%
0,89%
Рынок конечных продуктов химической
отрасли Бразилии
7,36%
9,27%
6,87%
6,68%
6,75%
7,85%
7,92%
7,85%
Рис.46
В отличии от рынков США и Канады, где в структуре спроса преобладают средства
по уходу за кожей и личной гигиены, в государствах Латинской Америки выше доля рынков
средств по уходу за волосами и косметики, но ниже доля рынков средств личной гигиены и
гигиены полости рта.
51
Сравнение структуры потребления потребительских продуктов химической отрасли в
американском регионе
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,91%
19,61%
8,91%
7,99%
9,32%
9,35%
11,12%
16,22%
22,30%
26,69%
10,78%
7,78%
10,79%
12,25%
11,75%
12,79%
10,52%
12,49%
7,42%
19,20%
13,06%
19,28%
14,98%
17,79%
15,59%
12,64%
14,60%
20,00%
22,88%
0,00%
по региону в целом
Бразилия
США
Мексика
Прочие продукты
20,91%
19,61%
22,30%
26,69%
Гигиена полости рта
8,91%
7,99%
10,78%
7,78%
Парфюмерия
9,32%
9,35%
10,79%
11,75%
Косметика
11,12%
16,22%
12,79%
10,52%
Средства личной гигиены
12,25%
12,64%
12,49%
7,42%
Средства по уходу за волосами
14,60%
19,20%
13,06%
19,28%
Средства по уходу за кожей
22,88%
14,98%
17,79%
15,59%
Рис.47
На рынке Бразилии четыре крупных компании контролируют почти половину рынка:
«Проктер энд Гэмбел» - 13,2 %, «Юнилевер» - 12,9 %, «Эйвон Продактс» - 9,4 %, «Натура
Косметикос» - 8,9 %, на долю остальных участников рынка приходится 55,7 %. На рынке
США доля «Проктер энд Гэмбел» - 22,2 %, Л^Ореаль — 8,5 %, «Юнилевер» - 7,9 %,
«Джонсон энд Джонсон» - 5,3 %, на долю оставшихся компаний приходится 56,1 % рынка.
Структура
продаж
товаров
данной
группы
в
Бразилии:
на
сетевые
супермаркеты/гипермаркеты приходится — 32,8 % рынка, на специализированные магазины
— 23,9 %, на независимые магазины — 10,6 %, на аптеки — 10,5 %. На долю оставшихся
каналов распределения остается 22,3 %. В США гораздо выше доля
сетевых
супермаркетов/гипермаркетов (52,4 % рынка) на специализированные магазины приходится
только 13,4 % рынка, через универсамы (включая «Дьюти-Фри» реализуется 12,9 %
продукции, через аптеки — 12,9 %. На долю оставшихся каналов распределения приходится
только 8,7 % - следовательно, новой компании или продукту здесь гораздо труднее выйти на
рынок.
По сегменту продуктов жизнеобеспечения (главным образом, лекарственных
средств) американский рынок практически делит первое место с азиатско-тихоокеанским
52
рынком, в стоимостном выражении занимая 34,22 % мирового рынка по данным товарам 44,40 млрд.долл. Большая часть этого рынка приходится на США (65,93 % - 29,27
млрд.долл.). Следующим по размеру рынком данной группы продукта являются рынок
Бразилии (16,61 % от регионального рынка — 7,37 млрд.долл), Канады (7,43 % - 3,3
млрд.долл), Мексики (5,74 % - 2,55 млрд.долл) – рис.48.
Пострановая структура рынков лекарственных средств в американском
регионе
Остальные государства; 1,91;
4%
Мексика; 2,55; 6%
Канада; 3,3; 7%
Бразилия; 7,37; 17%
ч
США; 29,27; 66%
Рис.48
Самый крупный региональный рынок — США, оценивается в 29,27 млрд .долл,
характеризуется постоянным, стабильным ежегодным ростом в 2,1 % - рис.49. По сравнению
с другими национальными рынками американского региона на рынке США значительно
выше доля лекарственных витаминов и минералов, как и на других рынках медицинских
препаратов развитых стран преобладает доля лекарств от кашля и простуды и лечения
пищеварения. США считается страной-лидером по современной фармацевтики, на долю
крупнейших компаний приходится 31,7 % рынка США: Джонсон энд Джонсон — 18,4 %
рынка, «Пфайзер Инк» - 5,9 %, «Проктор энд Гэмбел» - 3,7 %, «Мерк» - 3,6 %. За оставшиеся
68,3 % идет сильнейшая конкурентная борьба между крупнейшими мировыми компаниями.
Второй по величине рынок лекарственных препаратов в американском регионе —
рынок Бразилии характеризуется очень высоким ежегодным среднегодовым приростом —
53
11,9 % в период 2009-2013. Это обстоятельство делает Бразилию очень привлекательным
рынком для лекарственных средств: прогнозы по развитию данного рынка Бразилии
оценивает среднегодовой планируемый рост лекарственных средств на уровне 7,9 %.
Спецификой бразильского лекарственного рынка является значительная часть в его структуре
традиционных лекарственных средств (9,86 %), витаминов и минералов (19,28 %),
препаратов для лечения кожи (13,65 %). Значительную долю рынка занимают крупные ТНК:
«Санофи-Авентис» (Франция) — 10,7 %, «Джонсон энд Джонсон» - 10,4 %, Эббот
Лабораториз (США) — 8,7 %, Глаксосмикляйн (Великобритания) — 6,7 %, остальные 63,5 %
фармацевтического рынка Бразилии разделены между местными компаниями. Спецификой
Бразилии является то, что большинство медикаментов (62,4 %) приобретается в аптеках,
21,0% - в сетевых супермаркетах/гипермаркетах, 9,7 % - через независимых продавцов, 4,9 %
- через традиционные магазины, на другие каналы распределения приходится лишь 2 %.
Сравнительная динамика развития фармацевтических средств в американском регионе и
мире в целом
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
европейский рынок лекарственных средств
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2,59%
2,23%
2,03%
1,54%
1,69%
1,87%
1,74%
1,75%
Мировой рынок лекарственных средств
3,87%
4,06%
3,88%
3,60%
3,61%
3,86%
3,89%
3,88%
рынок лекарственных средств Бразилии
10,98%
14,97%
12,41%
9,48%
8,51%
8,15%
7,95%
7,54%
Рис.49
Последний рассматриваемый нами регион — Ближнего Востока и Африки хотя и
является самым малым регионам международного химического рынка (его доля
относительно мирового химического рынка составляет всего 2,02 % - 73,3 млрд.долл.), но с
точки зрения прогнозов развития этот регион является весьма привлекательным. К наиболее
54
крупным рынкам региона относятся национальные рынки Южной Африки (52,1 %
регионального рынка — 38,2 млрд.долл), Израиля (13,1 млрд.долл. - 17,9 %), Саудовской
Аравии (6,9 млрд.долл — 9,5 %), Нигерии (6,1 млрд.долл — 8,3 %), Объединенные Арабские
Эмираты (4,7 млрд.долл — 6,5%) и Египта (4,2 млрд.долл — 5,8 %). Химические рынки
других государств в регионе очень малы (рис.50).
Структура химического рынка региона Ближнего Востока и Африки
Египет; 4,2; 6%
Остальные государства; 0,1;
0%
ОАЭ; 4,7; 6%
Нигерия; 6,1; 8%
Саудовская Аравия; 6,9; 9%
ЮАР; 38,2; 53%
Израиль; 13,1; 18%
Рис.51
Химический рынок Южноафриканской Республики также испытал последствия
экономического кризиса 2008-2009 года, вследствие чего в 2009 году рынок сократился на
15,3 %, но уже в 2010 году произошло восстановление рынка (рынок вырос на 18,5 % по
сравнению
с
прошлым
годом.).
В 2011 году темпы роста химического рынка
Южноафриканской Республики сократились до 1,7 % роста по сравнению с предыдущим
годом, а в 2012 году — снова увеличились до 9,8 %.
На период 2014-2018 года
прогнозируется рост химического рынка Южноафриканской Республики на уровне 8,7 % рис.52. В структуре химического рынка Южноафриканской Республики преобладают базовые
химикаты (составляют 61,5 % рынка — 23,5 млрд.долл), следующий по объему сегмент —
агрохимии (4,7 млрд.долл или 12,3 %). На долю специальных химикатов приходится лишь
1,3 % местного рынка (0,5 млрд.долл.) – рис.53. Среди компаний-лидеров местного
химического рынка — местная южноафриканская компания Sasol Limited, Доу Кэмикэл,
55
Басф.
Сравнительная динамика химического рынка в целом и рынка ЮАР
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
-20,00%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Мировой химический рынок в целом
-7,91%
22,07%
9,76%
5,57%
5,98%
8,30%
8,33%
6,91%
6,94%
Химический рынок ЮАР
-15,25%
18,34%
1,75%
9,77%
5,50%
10,42%
8,31%
9,54%
9,85%
Рис.52
Структура химического рынка ЮАР
Другие продукты; 9,5; 25%
Базовые химикаты; 23,5; 62%
Продукты агрохимии; 4,7; 12%
Специальные химикаты; 0,5;
1%
56
Рис.53
Размер фармацевтического рынка Ближнего Востока и Африки составляет 1,8741
млрд.долл, что составляет всего 0,5 % мирового фармацевтического рынка. На долю
наиболее крупного рынка — Южноафриканской Республики приходится 898,9 млн.долл или
48,0 % местного регионального рынка. На долю Саудовской Аравии приходится 507,8
млн.долл. регионального рынка или 27,1 %, на Объединенные Арабские Эмираты — 255
млн. долл или 13,6 % регионального рынка, на долю Нигерии — 211, 9 млн. долл или 11,3 %
- рис.54. Фармацевтический рынок Южноафриканской Республики развивался со средним
ежегодным ростом 7,6 % в период 2009-2013 года (прогноз развития рынка на 2013-2018 год
— 4,3 %). Основные компании на рынке — Novartis AG (17,8 %) GlaxoSmithKlne (11,7%)
Jhonson&Jhonson
(5,5 %), Bayer AG (3 %). На долю оставшихся компаний на рынке
приходится
%.
62
Через
аптеки
реализуется
81,6%
лекарств,
через
сетевые
супермаркеты/гипермаркеты — 12,9 %, через независимых продавцов — 2,2 %, через
остальные каналы сбыта — 1 %.
Пострановая структура рынков лекарственных средств в
регионе Ближнего Востока и Африки
Остальные государства;
0,0994; 5%
Нигерия; 0,113; 6%
ОАЭ; 0,255; 14%
ЮАР; 0,8989; 48%
ч
Саудовская Аравия; 0,5078;
27%
Рис.54
Фармацевтический сегмент второго по величине рынка на Ближнем Востоке и
Африке — Саудовской Аравии с 2009 по 2013 год рос ежегодно на 7,3 %, достигнув к 2013
57
году размера 0,5078 млрд.долл. Основные компании на рынке — Gulf Pharmaceutical
Industries (17 %), GlaxoSmithKlne (11 %), Tabuk Pharmaceutical Manufacturing Co (9,8 %),
Reckit Banckeiser Group plc (6,2 %). На долю других компаний приходится 56,0 % рынка.
Основными каналами распределения являются специализированные фармацевтические
магазины/аптеки — 82,3 %, сетевые супермаркетиы/гипермаркеты — 11,9 %, магазины
шаговой доступности — 2,0 %, независимые розничные торговцы — 2 %, на долю остальных
участников цепочки распределения приходится оставшиеся 1,8 % сбыта.
58
Раздел 2. Анализ химического рынка Российской Федерации
После анализа мирового химического рынка, целесообразно рассмотреть статистику
химического производства в Российской Федерации, а также ее экспорта и импорта.
Российский химический рынок в 2012 году оценивался размером 89 млрд. долл,
занимая 75 % химического рынка Восточной Европы, 9,4 % от рынка европейского региона и
2,32 % мирового химического рынка в целом. Структура российского химического рынка во
многом схожа со структурой химических рынков стран Западной Европы и США: 50,6 %
рынка (43 млрд.долл) приходится на базовые химикаты, 35,0 % (29,8 млрд.долл) — на
специализированные химикаты, 9,8 % (8,3 млрд.долл) — на агрохимию. На оставшуюся
часть рынка приходится 4,5 % его объема в стоимостном выражении, или 3,9 млрд.долл. В
период 2008-2012 год российский химический рынок развивался с самыми высокими
темпами в Европе — 6,4 %, причем в 2012 году рост рынка составил 13,6 % по сравнению с
прошлым годом, что делает его одним из самых привлекательных рынков в мире.
Крупнейшими компаниями, работающими на российском рынке являются BASF SE, ОАО
«Нижнекамснефтехим», Холдинг «СИБУР», Dow Chemical Company.
Собственная продукция российского химического комплекса составила в 2012 году
73 млрд.долл (http://federalbook.ru/files/TEK/Soderzhanie/Tom%2014/IV/Ivanov.pdf ), экспорт
химической продукции в этом году составил 30,991 млрд.долл. (на 9,4 % выше, чем годом
ранее), импорт — 47,708 млрд.долл (на 8,3 % выше, чем годом ранее).
Между тем, темп роста внутреннего химического производства в Российской в 2012
году Федерации значительно сократился по сравнению с прошлым годом и составил всего 2,2
% против 5,2 % роста, наблюдающихся в 2011 году. Темпы роста по различным группам
продуктов химической промышленности серьезно различаются между собой. В 2013 году эта
тенденция усилилась: рост внутреннего производства уменьшился до 1,9 % по сравнению с
2012. Для понимания причин этого нами был проведен анализ внутреннего производства
вместе
со
статистикой
экспорта/импорта
по
отдельным
группам
химической
промышленности.
По сравнению с уровнем 2010 года значительный рост промышленного производства
в натуральном выражении можно заметить у таких продуктов, как аммиак безводный (8,27 %
за три года), этилен (12,42 %), бензол (10,55 %), стирол (26,61 %), метанол (9,73 %).
Значительно меньший прирост производства наблюдался для производства серной кислоты
59
(0,70 %). Произошло снижение производства гидроксида натрия (соды каустической) на 2,98
%, карбоната динатрия (соды кальцированной) – на 8,81 %. Значительное увеличение
объемов производства первичных полимеров (этилена, бензола, стирола, метанола) можно
объяснить не только введением в РФ новых мощностей по их производству, но и
значительным объемами экспорта этих продуктов:
11021
10271,572
10700,0
12000,0
10200,0
14000,0
13900,0
13300,0
16000,0
13800
14400
Статистика производства в РФ основных базовых химикатов в натуральном выражении,
тыс.т.
10000,0
8000,0
0,0
2775
2717
2529
2460
532,656
609
486
481
1205
1100
1062,6
1090
2468
2300,176
2679
2383
2453
2822
2813,534
2690
1041
1073
2000,0
1047
4000,0
1094,115
6000,0
Кислота серная,
олеум, тыс.т
Аммиак
безводный,
тыс.т.
Гидроксид
натрия (сода
каустическая),ты
Карбонат
динатрия
(карбонат
Этилен,
тыс.тонн
Бензол,
тыс.тонн
Стирол,
тыс.тонн
Метанол,
тыс.тонн
2010
10200,0
13300,0
1073
2690
2383
1090
481
2529
2011
10700,0
13900,0
1047
2822
2468
1100
486
2460
2012
11021
13800
1094,115
2813,534
2300,176
1062,6
532,656
2717
2013
10271,572
14400
1041
2453
2679
1205
609
2775
Рис.54
Рассмотрим, например, производство аммиака безводного – значительная его часть
направляется на экспорт в ближнее и дальнее зарубежье (рис.55)
60
Внутреннее производство, структура экспорта аммиака в 2012-2013
16000,0
14000,0
13900,0
13300,0
14400
13800
12000,0
10000,0
8000,0
6000,0
4000,0
2777
2636
2000,0
0,0
2347,5
2029
1226
1103
1020
1042,5
2010
2011
2012
2013
13300,0
13900,0
13800
14400
Экспорт аммиака безводного в дальнее
зарубежье, тыс.т
2636
1103
1020
1042,5
Экспорт аммиака безводного в ближнее
зарубежье, тыс.т.
1226
2777
2029
2347,5
Аммиак безводный, тыс.т.
Рис.55
По данным таблицы и графика видно, что в 20010-2011 годах произошло
значительное перераспределение экспортных потоков: доля экспорта в «дальнее зарубежье»
сократилась с 19,82 % от производства продукта в РФ в натуральном выражении в 2010 до
7,94 % в 2011. В свою очередь, доля от произведенного в натуральном выражении аммиака
безводного, экспортируемого в страны СНГ выросла с 9,22 в 2010 до 23,54 % в 2013. К
настоящему времени продажи аммиака безводного на рынках стран СНГ в натуральном
выражении более чем в два раза превышают экспорт этого продукта в дальнее зарубежье.
Если обратиться к динамике внутреннего производства и экспорта аммиака
безводного, то выясняется, что сокращение спроса на этот продукт в 2011 году со стороны
стран «дальнего зарубежья» было компенсировано 126,85-% приростом на него со стороны
стран СНГ, в результате, падение внутреннего производства аммиака безводного в РФ в 20112012 году составило лишь 0,7 % (при том, что в этом году продажи продукта в натуральном
виде в страны СНГ сократились на 26,94 %), а 2012-2013 году спрос вырос как на рынке
стран СНГ (15,7 %), так и на рынках «дальнего зарубежья» (2,21 %).
На рис.56 отражена динамика средних цен на одной тонны аммиака безводного на
рынках стран СНГ и других рынках («дальнего зарубежья») в период 2010-2013 года. Видно,
61
что первоначально цена на аммиак безводный были примерно одинаковыми как на рынках
стран СНГ, так и в странах «дальнего зарубежья» (в 2010 году), в 2011-2012 годах
происходило довольно значительное повышение цен на всех зарубежных рынках (впрочем,
на рынках стран СНГ эти цены росли несколько меньшими темпами). К 2013 году мировой
рынок аммиака безводного пришел в равновесие, что проявляется в снижении уровня цен и
выравнивании экспортных цен на рынках стран СНГ и других иностранных потребителей.
Средняя стоимость 1 тонны аммиака безводного на различных рынках, долл/т.
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
2010
2011
2012
2013
Средняя стоимость продукта на рынке стран
"дальнего зарубежья"
283,76
457,84
508,82
473,19
Средняя стоимость одной тонны продукта
на рынке стран СНГ
283,85
405,11
480,53
463,39
Рис.56
Другим традиционным экспортным продуктом химической промышленности
Российской Федерации является метанол. Несмотря на то, что в общей структуре
российского экспорта доля от его выручки равна 1,0-1,62 % (1,62 % или 494,2 млн.долл. в
2013 году), половина от произведенного в РФ продукта отправляется на экспорт, поэтому
динамика экспорта имеет сильную связь с динамикой внутреннего производства – рис. 57
62
Внутренее производство и экспорт метаннола, тыс.т
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Внутренее производство
Экспорт в страны дальнего зарубежья
Экспорт в страны СНГ
2010
2529
1131,6
64,4
2011
2460
1161,7
46,7
2012
2717
1392,1
50,4
2013
2775
1320,3
44,7
Рис.57
На рисунке 57 наглядно видно, что большая часть метанола экспортируется в страны
дальнего зарубежья (доля стран СНГ очень небольшая), в период 2010-2012 год наблюдался
рост экспорта в страны дальнего зарубежья (экспорт в страны СНГ наоборот, сокращался),
также в период 2010-2012 года наблюдался рост внутреннего производства. То
обстоятельство, что в 2013 году объем экспорта несколько сократился, а объем внутреннего
производства – вырос – показывает, что внутреннее производство развивается и за счет
внутреннего спроса.
Следует отметить, что в 2010-2013 году наблюдался довольно значительный рост
экспортных цен на метанол (причем экспортные цены для стран СНГ были выше, чем в
среднем по рынку) – рис.58, что свидетельствует о хорошем экспортном потенциале для
данного продукта
63
Динамика изменения экспортных цен на метанол на различных рынках долл./тонн.
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
2010
2011
2012
2013
Средняя цена 1 тонны продукта при
экспорте в страны дальнего зарубежья
229,59
280,02
289,42
359,62
Средняя цена 1 тонны продукта при
экспорте в страны СНГ
259,32
310,49
359,13
434,00
Рис.58
Следующий, традиционно экспортируемый из Российской Федерации продукт –
синтетический каучук: на него приходится 7-8 % от стоимости российского химического
экспорта (2372,6 млн.долл. в 2013 году), более 60 % от произведенного в Российской
Федерации каучука ежегодно экспортируется за границу (рис.59)
64
Динамика внуртеннего производства и экспорта синтетического каучука, тыс.т.
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Внутренее производство продукта
Экспорт в дальнее зарубежье
2010
1379
809
Экспорт в СНГ
103
2011
1447
786
87,2
2012
1443
777
94,8
2013
1482
842,7
100,8
Рис.59
Из представленного рисунка видно, что экспорт в дальнее зарубежье по размеру
превышает экспорт в страны СНГ, превысил уровень 2010 года и в значительной степени
обеспечивает внутреннее производство данного продукта. На рис.60 показана динамика
экспортных цен на синтетический каучук на различных типах рынков.
65
Динамика экспортных цен на синтетический каучук, 2010-2013
4000,00
3800,00
3600,00
3400,00
3200,00
3000,00
2800,00
2600,00
2400,00
2200,00
2000,00
2010
2011
2012
2013
Средние цены одной тонны синтетического
каучука на рынках дальнего зарубежья,
долл/т
2684,80
3535,62
3063,06
2534,83
Средние цены одной тонны синтетического
каучука на рынках стран СНГ, долл./т
2495,15
3876,15
3063,06
2346,23
Рис.60
Несмотря на то, что внутреннее производство пластмасс в первичных формах в
2010-2013 год наблюдается почти по всем группам товаров (рис. 61), экспорт углеродных
органических соединений также растет как на рынках стран дальнего зарубежья, так и на
рынках стран СНГ: тем не менее, суммарный прирост объем внутреннего производства
углеродных неорганических соединений оказывается выше прироста экспорта (рис.61)
66
Статистика российского произвдства пластмасс в первичных формах, тыс.т
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
полимеры
этилена в
первичных
полимеры
стирола в
первичных
полимеры
винилхлорида
или прочих
полиэфиры
простые и
сложные;
полимеры
пропилена и
прочих
полиамиды в
первичных
формах
смолы
Каучуки
аминоформальд синтетические,
егидные в
тыс.т.
2010
1530
308
598
503
652
122
721
1379
2011
1653
348
636
512
722
147
875
1447
2012
1520,76
388,02
646,176
510
684
119
937
1443
2013
1861
457
653
484
857
137
989
1482
Рис.60
Динамика внутреннего производства и экспорта углеродных органических соединений в
натуральном выражении, тыс.т.
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010
2011
2012
Объем производства в натуральном
выражении, тыс.т.
4434
4893
4805
Объем экспорта в страны дальнего зарубежья,
тыс.т
1837
1818
1966
Объем экспорта в страны СНГ, тыс.т
228
320
317
Рис.61
67
Динамика цен на углеродные органические соединения на рынках стран СНГ и
дальнего зарубежья приведена на рис. 62. На этом рисунке видно, что средние цены на
данный продукт на рынках стран СНГ снизились по сравнению с дальним зарубежьем (хотя в
2010 были выше).
Динамика средней экспортной цены 1 тонны углеродных соединений на различных типах
рынков, долл/тонн.
900,00
850,00
800,00
750,00
700,00
650,00
600,00
2010
2011
2012
средняя цена 1 тонны углеродных
соединений на рынке "дальнего зарубежья",
долл./т
697,88
883,39
861,14
средняя цена 1 тонны углеродных
соединений на рынках стран СНГ, долл./т
842,11
871,88
776,03
Рис.63
Таким образом, по рынку базовых химикатов (органические и неорганические
продукты, смолы и резины) соотношение экспорта и импорта химической продукции
выглядит следующим образом: На долю экспорта основных химикатов (неорганической и
органической продукции) приходится 40-41 % совокупного экспорта химической продукции
из России (рис.64). Вместе с тем, базовые химикаты также составляют 18-22 % от импорта
химической продукции в Россию, причем за период 2010-2013 их доля в структуре импорта
выросла с 17,69 до 22,83 %. Также из рисунка 64 видно, что хотя внешнеторговое сальдо по
неорганическим и органическим продуктам пока отрицательное, но с каждым годом оно
сокращается, по органическим продуктам приближаясь к нулю
68
Структура и динамика экспорта и импорты, млн.долл.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2010
2011
2012
2013
Экспорт неорганических продуктов
7415
8278
7841
8012,52
Импорт неорганических продуктов
2969
3542
3587
Экспорт органических продуктов
3915
4635
4520
Импорт органических продуктов
2180,1
3080
3373
4520
Рис.64
На рынок неорганических продуктов приходится 26,0-26,71 % экспорта российской
химической продукции и 9,8-11,2 % импорта, в структуре как экспорта, так и импорта
увеличивается доля продукции стран СНГ, уменьшается доля стран дальнего зарубежья,
особенно для импорта.
69
Структура экспорта и импорта неорганической продукции, илн.долл.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Экспорт 2010
Импорт 2010
Экспорт 2011
Импорт 2011
Экспорт 2012
Импорт2012
Страны СНГ
736
1182
1630
1497
1470
1592
Дальнее зарубежье
6679
1787
6648
2045
6371
1995
Рис.65
На органические химические соединения приходится 14,62-14,96 % от общей
структуры экспорта и 7,49-11,06 % импорта химических продуктов. Вызывает некоторую
тревогу рост импорта органических соединений в общей структуре импорта. Анализ
динамики
и
структуры
экспорта/импорта
органических
химических
соединений
свидетельствует об опасной тенденции – суммарный импорт органических химических
веществ приближается к экспорту, т.е. в ближайшей перспективе внешнеторговое сальдо по
этой группе продуктов может принять отрицательное значение. Обращает также внимание и
увеличение поставок из стран СНГ в общей структуре импорта почти на 100 % ежегодно
(хотя доля поставок из СНГ для данной группы несопоставима меньше, чем по
неорганической продукции).
70
Динамика и структура внешней торговли органическими химическими соединениями
5000
4500
747
705
4000
494
3500
282
3000
182
2500
93,1
2000
3888
3815
3421
1500
3091
2898
2087
1000
500
0
Экспорт 2010
Импорт 2010
Экспорт 2011
Импорт 2011
Экспорт 2012
Страны СНГ
494
93,1
747
182
705
Импорт 2012
282
Страны дальнего зарубежья
3421
2087
3888
2898
3815
3091
Рис.66.
Завершая
обзор
экспорта/импорта
базовых
продуктов
химической
отрасли
Российской Федерации можно отметить, что всю рассматриваемую продукцию можно
разделить на два типа: однородные (гомогенные) продукты и разнородные (гетерогенные).
Для однородных (гомогенных) продуктов отсутствует или крайне слабо выражена какая-либо
дифференциация – продукты различных производителей, как отечественных, так и
зарубежных слабо отличаются друг от друга: чаще всего это базовое сырье низких переделов
– серная кислота, аммиак безводный, минеральные удобрения, метанол, в меньшей степени
синтетический каучук. Эти продукты требуются в больших количествах, производятся без
значительного применения новых технологий, из доступного в Российской Федерации сырья.
Значительные производственные мощности предприятий, выпускающих эти продукты
позволяют реализовывать эффект масштаба и затрудняют доступ новых предприятий на этот
рынок (для создания новых производств требуются очень высокие единовременные и
постоянные затраты, а существующих мощностей хватает для увеличения объемов
производства). По мнению ряда экспертов, ситуация возникла еще в эпоху советской
экономики, где из стратегических соображений крупнотоннажные химические производства
малых переделов были сосредоточены в центре СССР, поближе к источникам сырья и
подальше от государственных границ, причем продукция этих производств выступала как
71
сырье для более специализированных производств, расположенных в социалистических
странах Восточной Европы. Этим предположением можно объяснить увеличение доли
экспорта в страны СНГ аммиака, синтетических каучуков и др. Однородность,
универсальность продуктов и большие объемы производства (и экспорта) особенно
характерны для неорганических химических продуктов. С другой стороны, экспортный
спрос на эти продукты очень изменчив, конкуренция носит преимущественно ценовой
характер, вероятность экспорта определяется сложившимися отраслевыми связями,
близостью к потребителю, доступными каналами коммуникации и ценой. В результате
объемы экспорта гомогенных неорганических продуктов и цены на них снижаются, а импорт
гетерогенных (разнородных, дифференцированных) продуктов неорганической химии в
Российскую Федерацию наоборот, растет, снижая внешнеторговое сальдо по данным видам
продуктов. В этих условиях имеет смысл анализировать связь характеристик ввозимых в
Российскую Федерацию импортных продуктов неорганической химии с условиями их
применения и адаптировать уже производящиеся в Российской Федерации продукты к этим
условиям.
Сказанное выше еще более актуально для базовых продуктов органической химии в
Российской Федерации: объемы импорта для данной группы стремительно приближаются к
объемам экспорта, угрожая привести внешнеторговое сальдо к отрицательной величине. По
нашему мнению это также свидетельствуют о возрастании спроса в Российской Федерации
на
дифференцированные,
гетерогенные
продукты
органической
химии,
лучше
адаптированные условиям переработки и другого применения.
Для
следующей
анализируемой
нами
группы
продуктов
химической
промышленности – лекарственных средств характерно более чем тридцатикратное
превышение импорта над экспортом:
72
Динамика и структура экспорта и импорта, млн.долл.
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Экспорт лекарств
2010
Импорт лекарств
2010
Экспорт лекарств
2011
Импорт лекарств
2011
Экспорт лекарств
2012
Импорт лекарств
2012
Страны СНГ
231
106
296
117
333
122
Дальнее зарубежье
58,2
9240
45,3
10847
150
10663
Рис.67
На
основе
представленных
данных
можно
констатировать
более
чем
тридцатикратное превышение объемов импорта лекарств над их экспортом (что само по себе
угрожает стратегической безопасности страны), причем даже очень небольшой прирост
импорта продуктов из стран СНГ в процентном выражении оказывается ниже прироста
импорта из стран дальнего зарубежья. При этом экспорт лекарств из Российской Федерации
развивается преимущественно за счет стран СНГ. Следовательно, «экспортный потенциал»
отечественных лекарств заключается в «выдавливании» с внутреннего рынка зарубежных
препаратов (как минимум, относящихся к традиционным лекарственным средствам,
витаминам и минералам) не только за счет более низкой цены, но и за счет адаптации к
условиям
потребления,
формированию
каналов
распределения
для
особых
типов
потребителей (например, жители удаленных городов и сел и др.). В дальнейшем (или
одновременно с ним), получив опыт адаптации лекарств к условиям потребления,
формирования каналов распределения для особых групп потребителей можно выходить с
этими препаратами на рынки стран СНГ (благо медицинская система в этих государствах
сформировалась во времена СССР и близка к медицинской системе Российской Федерации),
стран Восточной Европы, стран Азии, Ближнего Востока и Африки, в создании медицинской
системы которых активно участвовал СССР.
73
Во многом схожая картина наблюдается на рынке пестицидов, средств защиты
растений и иной агрохимии (рис. 68): разница между объемами импорта и экспорта в
стоимостном выражении увеличилась с 1,83 раза в 2010 году до 5,62 раз. Такое увеличение
разрыва между объемами импорта и экспорта можно объяснить с одной стороны,
десятикратным сокращением объемов экспорта в дальнее зарубежье в период 2010-2012 (с
93,5 млн.долл. до 7,8 млн.долл.), а с другой – полуторкратным увеличением импорта из стран
дальнего зарубежья (с 325 до 486 млн.долл.).
Несмотря на то, что для данной группы отрицательное внешнеторговое сальдо не
столь значительно, как для лекарственных средств, это также создает угрозу стратегической
безопасности страны. Выходом из этой ситуации также должно стать адаптация продуктов
под специфику их использования и применения в Российской Федерации с целью
вытеснения зарубежных продуктов. Несмотря на то, что в натуральном выражении объем
продуктов группы увеличивается (рис.69), потенциал роста внутреннего рынка гораздо выше
имеющихся темпов производства.
Структура и динамика экспорта/импорта пестицидов и других агрохимикатов, млн.долл.
600
500
11,7
16,5
400
5,2
300
486
447
200
325
87,2
100
92,1
93,5
80,8
Экспорт 2010
Импорт 2010
4,9
Экспорт 2011
Импорт 2011
7,8
Экспорт 2012
Импорт 2012
Страны СНГ
87,2
5,2
92,1
16,5
80,8
11,7
Дальнее зарубежье
93,5
325
4,9
447
7,8
486
0
Рис. 68
74
Производство химических средств (пестицидов) и прочих продуктов для растеневодства,
тыс.т.
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Инсектициды (в физическом весе), Гербициды (в физическом весе),
тыс.тонн
тыс.тонн
Средства против прорастания и
регуляторы роста растений (в
физическом весе), тонн
Фунгициды, родентициды и
аналогичные продукты (в
физическом весе), тыс.тонн
2010
7,2
21
25,7
5,7
2011
6,672
27,7
34,7
7,39
2012
9,3
32,9
38,6
2013
12,7
35,2
6,1
8,13
Рис.69
На следующей, очень крупной группе рынка, «Эфирных масел и резинойдов,
парфюмерных, косметических или туалетных средств из них» наблюдается та же самая
ситуация (рис. 70): в период 2010-2012 годах разрыв между объемами импорта и экспорта по
данной группе увеличился с 4,5 до 7,73 раз, что также объясняется, во-первых, сокращением
продукции, реализуемой на экспорт в дальнее зарубежье, а во-вторых, увеличением импорта
продуктов данной группы на 408 млн.долл. в период 2010-2012.
75
Динамика и структура экспорта/импорта эфирных масел, резинойдов, парфюмерных,
косметических или туалетных средств из них
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Экспорт 2010
Импорт 2010
Экспорт 2011
Импорт 2011
Экспорт 2012
Страны СНГ
323
96,3
343
92,3
373
Импорт 2012
142
Дальнее зарубежье
389
3109
87,9
3372
100
3517
Рис.70
При этом статистика внутреннего производства парфюмерных, косметических и
туалетных средств в натуральном выражении демонстрирует незначительный рост (или
колебания) объемов внутреннего производства. Следовательно, здесь тоже имеется очень
серьезный потенциал для импортозамещения.
76
Производство мыла, моющих, чистящих и полирующих средств в РФ в натуральных
показателях
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Средства моющие,
тыс.тонн
Пасты зубные,
млн.туб
Духи, тыс.шт
Одеколоны и воды
душистые и
туалетные, млн.
Средства для
ухода за кожей
лица; лосьоны,
Глицерин, тонн
Шампуни, лаки для
волос, средства
для завивки и
2010
1107
264
3686
100
211
4007
373
2011
1523
261
2944
69
93
388
496
2012
1483
273
3810
109
86,2
444
407
2013
1509
284
2084
139
476
Рис.71
На рынке лакокрасочных материалов наблюдается та же картина: разница между
объемами импорта и экспорта ежегодно увеличивается: от 615 млн.долл. в 2010 году до 993,8
млн.долл. в 2012 году – в 1,61 раза (рис.72). Также разрыв увеличивается с каждым годом вопервых, за счет сокращения экспорта продукции группы в дальнее зарубежье, во-вторых, за
счет увеличения импорта из стран ближнего зарубежья. Несмотря на то, что производство
лакокрасочных изделий демонстрирует значительную положительную динамику, имеется
большой потенциал увеличения внутреннего производства за счет вытеснения импорта
(рис.73).
77
Динамика и структура экспорта/импорта лакокрасочных материалов, млн.долл.
1200
1000
800
600
400
200
0
Экспорт 2010
Импорт 2010
Экспорт 2011
Импорт 2011
Экспорт 2012
Импорт 2012
Страны СНГ
71,2
27,9
115
38,8
59,1
71,7
Дальнее зарубежье
81,2
740
15,2
960
15,8
997
Рис.72
Статистика производства по продуктам специальной химии, тыс.т
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Материалы лакокрасочные на
основе полимеров
Материалы лакокрасочные и
аналогичные для нанесения
покрытий, краски и мастики
Волокна и нити синтетические,
тыс. т.
Волокна и нити искусственные,
тыс.т
2010
812
182
103
20
2011
831
231
115
20
2012
831
231
118
21,8
2013
916
361
125
20,8
Рис.73
78
Аналогичная картина выявляется при анализе экспортных/импортных потоков
полимерных материалов, пластмасс и изделий из них (рис.74): с 2010 года разрыв между
импортом и экспортом увеличился с 5196 млн.долл. до 9407 млн.долл. (в 1,81 раза). Причины
те же, что и в случаях выше – значительное сокращение экспорта в дальнее зарубежье по
группе и рост импорта.
Динамика и структура изделий из пластика, млн.руб.
14000
12000
1583
1279
10000
991
8000
6000
9927,00
9466
4000
7710
1337
2000
1467
1342
2168
1047
0
761
Экспорт 2010
Импорт 2010
Экспорт 2011
Импорт 2011
Экспорт 2012
Страны СНГ
1337
991
1467
1279
1342
Импорт 2012
1583
Дальнее зарубежье
2168
7710
1047
9466
761
9927,00
Рис.73
На рис. 74 показана статистика внутреннего производства по группе «Полимерных
материалов, пластмасс и изделий из них» - видно, что положительная динамика внутреннего
производства имеется, но ей далеко от потенциала замещения импортных продуктов.
79
Производство основных изделий из пластмассы в РФ в натуральном выражении
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
трубы, трубки, шланги, рукава и
их фитинги полимерные, тыс.тонн
плиты, листы, пленка и полосы
(ленты)
полимерные, неармированные или
плиты, листы, пленка и полосы
(ленты) полимерные, пористые
прочие, тыс.тонн
бутыли, бутылки, флаконы и
аналогичные изделия из
полимеров, млрд.штук
2010
344
621
126
2011
511
698
152
2012
701
818
172
12,1
2013
591
841
206
13,5
Рис.74
На рынке шинной продукции (разновидность рынка резинотехнических изделий)
также наблюдается увеличение разрыва между объемами импорта и экспорта с 433 млн.долл.
в 2010 году до 1706 млн.долл. в 2012.(почти в четыре раза). Это также можно объяснить
сокращением экспорта в страны дальнего зарубежья и увеличением объемов импорта из них.
Тем прироста внутреннего производства резино-технических изделий, приведенный на рис.
75 совершенно не соответствует возможностям импортозамещения на данном рынке.
80
Динамика производства резинотехнических изделий в РФ в натуральных показателях
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
шины, покрышки шины, покрышки шины, покрышки
ленты
пневматические
для грузовых пневматические
конвейерные,
для легковых
автомобилей,
для
армированные
рукава из
резина
резины, кроме регенерированн
твердой резины
ая
1790
ремни
резиновые
приводные
75
покрытия и маты
(коврики) из
резины, кроме
2010
26596
8402
1440
2011
31900
8460
1502
81
2758
3049
392
2012
31900
8237
1365
77,9
14,9
2755
507
2013
34000
7235
1425
79,9
13,8
2425
598
Рис.75
Выводы по разделу: В целом, все продукты химической промышленности,
экспортируемые и импортируемые в Российскую Федерацию, можно поделить на две
группы:
Первая
группа
–
гомогенные,
универсальные
крупнотоннажные
продукты,
выпускаемые большими объемами, с реализацией «эффекта масштаба», с использованием
местного сырья и энергии. Традиционно, российский экспорт химической продукции
активно развивался за счет данных продуктов, но в настоящее время экспортный спрос на
данные продукты стабилизировался, цены снижаются, появляются более дорогие, но более
эффективные товары-заменители и технологии. К специфике данных продуктов можно также
отнести производность спроса на них от экономической конъюнктуры на конкретных
зарубежных
рынках,
развитие
собственного
производства
данных
продуктов
в
развивающихся странах, усиление торговых барьеров для этих продуктов в развивающихся
государствах.
Вторая группа продуктов – химические продукты, адаптированные к конкретным
технологиям/условиям переработки/потребления. Эти продукты гораздо более разнообразны
(гетерогенны, дифференцированы) по сравнению с первой группой, спрос на каждую
81
ассортиментную единицу носит меньший объем, но является более устойчивым, менее
зависимым от внешних обстоятельств (экономических, климатических циклов). Торговые
барьеры здесь чаще всего применяются для конечных (потребительских) продуктов, также
для них присутствуют культурные барьеры. Вместе с тем, адаптация продуктов под
специфику переработки/потребления и создание системы распределения продуктов
позволяет уменьшить характер этих барьеров. Сложившиеся к настоящему времени
отраслевые связи также способствуют развитию рынка данных продуктов. Кроме того, для
российской химической отрасли имеется значительный потенциал расширения объемов
производства, связанный с вытеснением данных продуктов с рынка Российской Федерации,
Таможенного Союза, стран СНГ, Восточной Европы и др.
Ниже, на рис.76 приведена структура экспорта химической продукции из Российской
Федерации за 1 полугодие 2013 года (объем экспорта составил 11400,3 млн.долл). В свете
сегодняшних политических противоречий между Российской Федерацией и Европой и США
по поводу ситуации на Украине, возникает угроза экспорту до 76 % от общего объема.
Поэтому в данных условиях самая первостепенная задача для химической отрасли –
увеличить внутреннее производство за счет замещения зарубежной химической продукции
Структра экспорта химических продуктов 1 полугодие 2013 года
Украина; 1369,1; 12%
Прочие; 2493,6; 22%
Китай; 1154,1; 10%
Румыния; 116,2; 1%
Перу; 137,5; 1%
Мексика; 138,8; 1%
Финляндия; 873,3; 8%
Индия; 184,9; 2%
Нидерланды; 197,4; 2%
Швейцария; 216; 2%
Латвия; 217,1; 2%
Бразилия; 833,7; 7%
Тайланд; 249,6; 2%
Венгрия; 260,9; 2%
Германия; 272,2; 2%
Турция; 764,5; 7%
Литва; 278,7; 2%
Бельгия; 489,8; 4%
США; 654,5; 6%
Польша; 498,2; 4%
Рис.76
82
Раздел 3: Анализ внешнеторговой деятельности предприятий
химической отрасли Уральского региона
На долю химической продукции приходится значительная часть экспорта из
Свердловской области, который в период 2012-2014 года сократился практически на 50 %, с
2137 до 1275 млн.долл. (рис.77).
Динамика и структура экспорта из Свердловской области, тыс.долл.
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2012
2013
2014
1 948 610,09
1 410 201,77
1 074 549,51
33-эфирные масла
76 691,23
91 910,50
54 136,10
39-ПЛАСТМАССЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ
22 321,27
26 423,63
22 612,07
38-ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
21 989,34
20 156,63
15 565,13
40-КАУЧУК И РЕЗИНЫ
17 732,78
12 453,20
12 145,02
30-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
8 237,97
9 902,39
7 921,00
28-ПРОДУКТЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ;
СОЕДИНЕНИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ИЛИ
ОРГАНИЧЕСКИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ,
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ,
РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ
ИЗОТОПОВ
Рис.77
Практически 96 % экспорта приходится на продукты неорганической химии;
соединения
неорганические
и
прочих
или
органических
драгоценных
металлов,
редкоземельных металлов, радиоактивных элементов. Главным образом, именно за счет этой
группы произошло сокращение экспорта химической продукции из Свердловской области
(экспорт по группе сократился с 1,948 млрд.долл. в год в 2012 до 1,074 млрд.долл. в 2014
году) – рис.78
83
Динамика и структура экспорта по группе 28, тыс. долл.
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
2012
2013
2014
США
608802,02
798356,44
733228,71
Швеция
384930,45
54477,11
8877,73
Великобритания
306056,91
50504,06
163731,02
Южная Корея
227214,20
196736,34
149,66
515,93
608,68
84,26
Франция
148280,41
22938,63
16389,71
Германия
89432,28
144441,23
36346,81
Нидерланды
17764,35
15203,42
6961,84
Япония
38500,35
251,35
153,99
Канада
13448,74
10473,89
11881,60
Узбекистан
Рис.78
Основные экспортеры продукции по этой группе – США, страны Западной Европы.
Именно за счет сокращения экспорта в эти страны (довольно значительного) и произошло
уменьшение суммарного экспорта в целом по группе.
На следующую по размеру группу – 39, «Пластмассы и изделия из них» приходится
значительно меньший объем экспорта из Свердловской области, причем большая часть – на
долю Казахстана (рис.79)
84
Экспорт из Свердловской области по группе 39-Пластмассы и изделия из них
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00
2012
2013
2014
Казахстан
16566,49
19407,40
17366,11
Беларусь
3325,87
3228,16
2865,96
Киргизия
1407,29
1461,22
1263,19
1,90
1523,08
495,45
Молдова
198,13
99,87
29,30
Азербайджан
369,05
238,99
117,11
Китай
Рис.79
Ниже, на рис. 80 представлена структура экспорта по группе 40, «Каучуки и резины» видно, что большая часть экспорта приходится на страны СНГ (особенно Казахстан),
сокращение экспорта по группе произошло, главным образом, за счет сокращения экспорта в
Беларусь.
Структура экспорта химической продукции по группе 40 - "Каучуки и резины"
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Узбекистан
2012
2013
2014
176,0768
320,81081
329,07192
Таджикистан
186,97082
140,64503
295,47002
Украина
2533,97938
2700,50098
1659,84763
Монголия
400,97091
249,01997
193,64046
Казахстан
7784,84628
5613,99051
7928,03468
Киргизия
226,15184
157,55157
40,55791
Индия
84,78385
7,68507
2,00646
Китай
8,191
91,62354
10,378
Беларусь
5294,5898
1644,22271
1033,04639
Азербайджан
101,93871
148,49918
57,444
85
Рис.80
Выводы по работе
Практически весь экспорт химической продукции из Свердловской области
приходится на продукты группы 28 «Сырье неорганическое». Данные продукты были
востребованы преимущественно странами Западной Европы, США, Канады. Еще до
появления политических разногласий между Российской Федерацией и этими странами в
2014 году наблюдалось сокращение по этой группе экспорта. Напротив, экспорт по другим
группам предназначался преимущественно для стран СНГ, республик бывшего СССР,
Монголии. Здесь наоборот, наблюдалось сохранение, или даже увеличение объемов экспорта.
86