бриф-анализ рынка продукции ао

АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX» Казахстан, г. Астана ул. Сыганак, 10 / 2 Блок «Б» Бизнес центр «Номад» тел.: +7 (7172) 79-17-18 факс.: +7 (7172) 79-17-19 www.kaznex.kz «УТВЕРЖДАЮ» ______________ С. Ахметова Заместитель Председателя Правления АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX» «___» ____________ 2009г. БРИФ-АНАЛИЗ РЫНКА ПРОДУКЦИИ АО «УРАЛЬСКАГРОРЕММАШ» СОГЛАСОВАНО: ______________ С. Ахметова Заместитель Председателя Астана, 2009 г. ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................................ 5 1 Краткая характеристика экспорта и импорта Республики Казахстан по кодам ТН ВЭД: 7308901000; 8704109000; 8705300000; 8705909000 ............................................................... 6 1.1 Экспорт РК ............................................................................................................ 6 1.2 Импорт РК ............................................................................................................. 6 2 Мировой экспорт ........................................................................................................... 7 3 Мировой импорт ............................................................................................................ 9 4 Продукция по коду ТН ВЭД 730890 «Металлоконструкции с нанесением антикоррозийного покрытия» ......................................................................................................................... 11 4.1 Выбор привлекательных рынков............................................................................ 11 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 Япония .................................................................................................................. 11 Норвегия ............................................................................................................... 12 Дания.....................................................................................................................13 Российская Федерация ........................................................................................ 14 Индия ....................................................................................................................14 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 15 Обзор импорта Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана ...................................... 15 Импорт Кыргызстана .......................................................................................... 15 Импорт Таджикистана ........................................................................................ 16 Импорт Узбекистана .......................................................................................... 17 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 17 4.3 Конкурентные позиции стран-экспортеров продукции на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана ............................................................................................ 18 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.4 Казахстан .............................................................................................................. 18 Российская Федерация ........................................................................................ 19 Китай ..................................................................................................................... 20 Турция................................................................................................................... 20 Украина................................................................................................................. 21 Япония .................................................................................................................. 22 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 22 Доступ на рынок .................................................................................................. 22 4.4.1 Кыргызстан .......................................................................................................... 22 4.4.2 Таджикистан ........................................................................................................ 23 4.4.3 Узбекистан ........................................................................................................... 23 4.4.4 Сравнительная характеристика импортного таможенного тарифа стран – потенциальных импортеров казахстанской продукции................................................... 24 4.4.5 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 24 4.5 Условная стоимость на единицу продукции по коду ТНВЭД: 730890 «Металлоконструкции с нанесением антикоррозийного покрытия» на рынках Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана ............................................................................................ 24 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 Кыргызстан .......................................................................................................... 24 Таджикистан ........................................................................................................ 25 Узбекистан ........................................................................................................... 25 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 26 5 Продукция по коду ТН ВЭД: 8704 10 900 0 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» ..................................................................... 26 5.1 Выбор привлекательных рынков............................................................................ 26 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Канада ................................................................................................................... 28 ЮАР ...................................................................................................................... 29 Чили ...................................................................................................................... 30 Колумбия .............................................................................................................. 31 Мексика ................................................................................................................ 32 Румыния................................................................................................................ 33 Российская Федерация ........................................................................................ 34 2 5.1.8 5.1.9 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 Сингапур ............................................................................................................... 35 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 35 Обзор импорта Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана ...................................... 36 Импорт Кыргызстана .......................................................................................... 36 Импорт Таджикистана ........................................................................................ 36 Импорт Узбекистана ........................................................................................... 37 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 37 5.3 Конкурентные позиции стран-экспортеров продукции на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана ............................................................................................ 37 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.4 Казахстан .............................................................................................................. 37 Российская Федерация ........................................................................................ 39 Беларусь ................................................................................................................ 40 Китай ..................................................................................................................... 41 Финляндия ............................................................................................................ 42 США...................................................................................................................... 43 Доступ на рынок .................................................................................................. 43 5.4.1 Кыргызстан .......................................................................................................... 43 5.4.2 Таджикистан ........................................................................................................ 44 5.4.3 Узбекистан ........................................................................................................... 44 5.4.4 Сравнительная характеристика импортного таможенного тарифа стран – потенциальных импортеров казахстанской продукции................................................... 45 5.4.5 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 45 5.5 Условная стоимость на единицу продукции по коду ТН ВЭД: 870410 «Автомобилисамосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» на рынках Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана ....................................................................... 46 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 Кыргызстан .......................................................................................................... 46 Таджикистан ........................................................................................................ 47 Узбекистан ........................................................................................................... 48 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 48 6 Продукция по коду ТН ВЭД: 8705 30 000 0 «Пожарные автоцистерны на базе автомобилей КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ»............................................................................................................. 48 6.1 Выбор привлекательных рынков............................................................................ 48 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 Турция................................................................................................................... 50 Азербайджан ........................................................................................................ 50 Иран ...................................................................................................................... 51 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 52 Обзор импорта Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана ...................................... 52 Импорт Кыргызстана .......................................................................................... 52 Таджикистан ........................................................................................................ 53 Узбекистан ........................................................................................................... 54 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 54 6.3 Конкурентные позиции стран-экспортеров продукции на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана ............................................................................................ 55 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 6.4 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 Российская Федерация ........................................................................................ 55 Украина................................................................................................................. 55 Китай ..................................................................................................................... 56 Таиланд ................................................................................................................. 57 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 57 Доступ на рынок .................................................................................................. 57 Кыргызстан .......................................................................................................... 57 Таджикистан ........................................................................................................ 58 Узбекистан ........................................................................................................... 58 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 59 6.5 Условная стоимость на единицу продукции по коду ТН ВЭД: 870530 «Транспортные средства пожарные» ....................................................................................................... 59 6.5.1 Кыргызстан .......................................................................................................... 59 3 6.5.2 6.5.3 6.5.4 7 Таджикистан ........................................................................................................ 59 Узбекистан ........................................................................................................... 59 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 59 Продукция по коду ТН ВЭД: 8705909000 «Поливомоечные машины» .............................. 7.1 Выбор привлекательных рынков............................................................................ 7.2 Обзор рынков Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана ....................................... 7.3 Конкурентные позиции стран-экспортеров продукции на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана ............................................................................................ 7.4 Доступ на рынок .................................................................................................. 60 60 62 62 63 7.4.1 Кыргызстан .......................................................................................................... 63 7.4.2 Таджикистан ........................................................................................................ 65 7.4.3 Узбекистан ........................................................................................................... 66 7.4.4 Сравнительная характеристика импортного таможенного тарифа стран – потенциальных импортеров казахстанской продукции................................................... 68 7.4.5 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 69 7.5 Условная стоимость на единицу продукции по коду ТН ВЭД: 870590 «Транспортные средства специального назначения, прочие» ..................................................................... 69 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 Кыргызстан .......................................................................................................... 69 Таджикистан ........................................................................................................ 70 Узбекистан ........................................................................................................... 70 РЕЗЮМЕ .............................................................................................................. 70 Выводы и рекомендации ..................................................................................................... 71 Заключение ....................................................................................................................... 71 4 ВВЕДЕНИЕ Настоящий бриф-анализ рынков специальных транспортных средств и металлоконструкций был выполнен АО «Корпорация по развитию и продвижению экспорта «KAZNEX» (далее - KAZNEX) в рамках проведения маркетинговых исследований для предприятий Республики Казахстан, продукция которых ориентирована на экспорт и по запросу АО «Уральскагрореммаш». Брифанализ дает основные ориентиры на мировом рынке продукции, входящей в ассортимент выпускаемой АО «Уральскагрореммаш» и предоставляет индикативные параметры для принятия концептуальных решений по дальнейшему развитию экспортного потенциала предприятия. Цель анализа: краткий обзор рынка продукции АО «Уральскагрореммаш» Основные задачи анализа: анализ общего состояния казахстанского рынка за 2007-2008 гг.: анализ состояния мировой торговли (мировой экспорт и импорт) за 2004-2008 гг.; определение привлекательных рынков сбыта для продукции АО «Уральскагрореммаш»; - общая характеристика рынка (предпочтения покупателей); - доступ на рынок; - условная стоимость единицы импортируемой и экспортируемой продукции. Методы сбора данных: Мониторинг материалов казахстанских СМИ и Интернет, анализ базы данных. Методы анализа данных: кабинетный метод проведения анализа; традиционный содержательный анализ документов. Информационная база: базы публикаций в СМИ; ресурсы сети Internet; данные государственных ведомств (Агентство Республики Казахстан по статистике; Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан); интерактивная база данных Международного Торгового Центра, МТЦ (International Trade Centre, UNCTAD/WTO) Trade MAP1. Представленный обзор дает общие черты текущего рынка, а также тенденции представленного периода по рассматриваемой продукции. Данный бриф-анализ не является маркетинговым исследованием, предусматривающим детальный анализ внутреннего и мирового рынков рассматриваемой продукции, разъяснение причин изменения ценовых показателей и условий доступа на конкретные внешние рынки, а также рекомендаций по потенциальным партнерам внешних рынков. Использованная в обзоре условная стоимость единицы продукции представляет собой расчетное среднее, полученное путем деления суммарной стоимости импорта/экспорта на суммарный физический объем импорта/экспорта. Такой подход был применен с целью определения основных тенденций и динамики изменения стоимостных и количественных показателей внешней торговли между разными странами, ввиду отсутствия в открытых источниках информации данных о конкретных контрактных ценах, используемых в торговых договорах. Применявшаяся в процессе работы база данных Trade MAP, для полного отражения картины мировой торговли, кроме данных, полученных из официальных источников стран, использует также данные «зеркальной статистики»2. Принцип «зеркальной статистики применен в отношении большинства стран СНГ, поэтому детальный анализ данных торговых потоков между странами СНГ в контексте мировой торговли затруднен и требует отдельного изучения с привлечением других источников, например, таких, как статистика внешней торговли стран СНГ. Сведения, содержащиеся в настоящем анализе, получены из открытых источников. Поэтому KAZNEX не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем анализе, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. 1 www.trademap.org Термин «зеркальная статистика» означает использование данных по экспорту и импорту страны партнера ввиду отсутствия аналогичных данных рассматриваемой страны 2 5 1 Краткая характеристика экспорта и импорта Республики Казахстан по кодам ТН ВЭД: 7308901000; 8704109000; 8705300000; 8705909000 1.1 Экспорт РК Экспорт Республики Казахстан, по данным таможенной статистики Казахстана представлен в таблице Ошибка! Источник ссылки не найден.. Таблица 1-1. Динамика экспорта Казахстана по кодам, представленным АО «Уральскаагрореммаш» Период: 2007-2008, 8 месяцев 2009 года Код ТН ВЭД 7308901000 8704109000 8705300000 Наименование товара и страны Прочие водосливы, шлюзы, шлюзовые ворота, дебаркадеры, стационарные доки и другие конструкции для морских и судоходных сооружений Прочие автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья Транспортные средства пожарные 2007 тыс. долларов США ЭКСПОРТ 20092008 8мес - - - 70,7 303,5 809,9 - 2,5 - Прочие моторные транспортные средства специального назначения (автомобили для уборки дороги, автомобили с распыляющими 8705909000 3 291,0 2 439,5 334,6 устройствами, автомастерские, автомобили с рентгенустановками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов Источник: Данные таможенной статистики Комитета таможенного контроля МФ РК За период с 2007 года экспорт Казахстана имел неоднозначную динамику. Стабильный рост экспорта наблюдается только по одной позиции – прочие автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья. По позиции 7308901000, в которую входят металлоконструкции с нанесением антикоррозийного покрытия, экспорт за указанный период отсутствовал, а транспортные средства пожарные экспортировались только в 2008 году, на сумму 2,5 тыс. долларов США. По прочим моторным транспортным средствам, куда включаются поливомоечные машины, экспорт имеет тенденцию к снижению. Если в 2007 году этой продукции было вывезено на сумму 3,3 млн. долларов США, то в 2008 году – на 2,4 млн. долларов США. Существенный спад наблюдается за 8 месяцев 2009 года, за этот период было экспортировано продукции на сумму 0,3 млн. долларов, что более, чем в 5 раз меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. 1.2 Импорт РК Импорт РК приведен в таблице ниже. Импорт Казахстана по рассматриваемым позициям значительно превышает экспорт. Внутренний рынок, преимущественно, насыщается за счет импортной продукции. Динамика импорта также неоднозначна. Относительно стабильная ситуация также по автомобилям-самосвалам, предназначенным для эксплуатации в условиях бездорожья. 6 Таблица 1-2. Динамика импорта по кодам, представленным АО «Уральскагрореммаш» Период: 2007-2008, 8 месяцев 2009 года Наименование товара и страны Код ТН ВЭД 2007 тыс. долларов США Импорт 20092008 8мес Прочие водосливы, шлюзы, шлюзовые ворота, дебаркадеры, 7308901000 стационарные доки и другие 17 650,3 3 360,2 670,1 конструкции для морских и судоходных сооружений Прочие автомобили-самосвалы, предназначенные для 8704109000 11 621,1 57 164,6 20 513,8 эксплуатации в условиях бездорожья Транспортные средства 8705300000 6 756,5 22 495,9 4 089,3 пожарные Прочие моторные транспортные средства специального назначения (автомобили для уборки дороги, автомобили с 8705909000 распыляющими устройствами, 100 403,7 123 872,6 39 683,4 автомастерские, автомобили с рентгенустановками), кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов Источник: Данные таможенной статистики Комитета таможенного контроля МФ РК 2 Мировой экспорт Рисунок 2-1. Мировые экспортеры металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) Казахстан 0% Япония 1% Швеция 1% Остальной мир 18% Мексика 1% Китай 21% Испания 2% Норвегия 2% Малайзия 2% Дания 2% Германия 10% Бельгия 5%Италия Франция 2% Австрия Турция 3% 2% Канада США 3% 3% Чехия 3% 4% Польша Корея 4% 3% Нидерланды 3% Великобритания 3% Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Объем мирового экспорта этой продукции в 2008 году составил 32 млрд. долларов США. На диаграмме (Рисунок 2-1) показана географическая структура (первая двадцатка ведущих мировых экспортеров) и доля каждой страны в мировом экспорте металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия. Здесь видно, что наибольшую долю в мировом экспорте данной продукции занимает Китай, за ним следует Германия и т.д. Казахстан не экспортируют продукцию данной товарной позиции. Доля его в мировом экспорте равна нулю. 7 Рисунок 2-2. Мировые экспортеры автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья (код ТН ВЭД: 870410) Сингапур Италия Австралия 1% 1% 1% Бразилия 2% ЮАР 2% Финляндия 1% Канада 2% Индия 2% Нидерланды 2% Германия 3% Бельгия 1% Индонезия 1% Испания 1% Казахстан 0% Остальной мир 4% США 45% Китай 6% Япония 11% Великобритания 13% Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE В мировом экспорте по товарной позиции 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья», куда входят автотопливозаправщики Уральскагрореммаш, ведущее место принадлежит США. США экспортируют в мир 45% всего мирового экспорта, второе место занимает Великобритания (13%) и третье – Япония (11%). Объем мирового экспорта по данной товарной позиции составил 8,4 млрд. долларов США в 2008 году. Рисунок 2-3. Мировые экспортеры транспортных средств пожарных (код ТН ВЭД: 870530) Великобритания 1% Хорватия Бразилия Польша Сингапур Швейцария Турция Швеция 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Канада 1% Остальной мир 4% Словения 1% Китай 1% Австрия 23% Испания 1% Япония 2% Финляндия 3% Россия 3% Италия 7% Франция 9% Германия 19% США 20% Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Лидерами в мировом экспорте пожарных машин являются Австрия (23%), США (20%), Германия (19%). Первая двадцатка экспортеров с указанием их доли приведена на диаграмме (Рисунок 2-3). Объем мирового экспорта по данной товарной позиции в 2008 году составил 1,2 млрд. долларов США. 8 Рисунок 2-4. Мировые экспортеры моторных транспортных средств специального назначения, прочих (код ТН ВЭД: 870590) Нидерланды 1% Турция 2% Испания Украина 1% 1% Бельгия 1% Швеция 1% Беларусь 1% Корея 1% Финляндия 1% Казахстан 0% Япония 2% Австрия 2% Швейцария 2% Германия 24% Россия Дания 3% 3% Канада 4% Китай 6% Италия 19% США 17% Франция 9% Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE В мировом экспорте транспортных средств специального назначения, в том числе и поливомоечных машин, аналогичных выпускаемым АО «Уральскагрореммаш», преобладающая доля продукции экспортируется Германией (24%), Италией (19%), США (17%), Францией (9%) (Рисунок 3-1). В целом, объем мирового экспорта товаров по коду 870590 в 2008 году составил 7 млрд. долларов США. 3 Мировой импорт Рисунок 3-1. Мировые импортеры моторных транспортных средств специального назначения, прочих (код ТН ВЭД: 870590) Россия 5% Канада 7% Германия 4% Франция 6% США 4% Остальной мир 39% Испания 4% Австрия 1% Норвегия 1% Мексика 1% Швейцария 2% Ангола 2% Азербайджан 2% Польша 3% Бельгия 2% Казахстан 2% Саудовская Аравия 3% Алжир 3% ОАЭ 3% Китай 3% Румыния 3% Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Объем мирового импорта по данной позиции 6 млрд. долларов США. Крупнейшим импортером моторных транспортных средств специального назначения является Канада, она импортирует 7% мирового импорта. За ней следует Франция (6%) и Россия (5%). На диаграмме (Рисунок 3-1) 9 приведены доли каждой страны в мировом импорте данной продукции. Доля Казахстана в мировом импорте составляет 2%. Рисунок 3-2. Мировые импортеры металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) США 8% Германия 8% Остальной мир 36% Норвегия 4% Корея 3% Бельгия 3% Сингапур 2% Китай 2% ОАЭ 3% Дания Индия 2% Канада 2% Япония 5% Франция 5% 3% Нидерланды Австрия 3% Казахстан 2% Россия Швейцария Великобритания 2% Испания 3% 2% 2% 2% Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Мировой импорт продукции по товарной позиции 730890 в 2008 году составил 29 млрд. долларов США. Эта продукция импортируются 222 странами. Наибольшая доля импорта поступает в США, Германию (по 8% от всего мирового импорта), Японию и Францию (по 5%) (Рисунок 3-2). Доля Казахстана в мировом импорте составляет 2%. Рисунок 3-3. Мировые импортеры автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья (код ТН ВЭД: 870410) Казахстан 1% Остальной мир 26% Австралия Канада 10% 11% Индонезия 8% Бразилия 1% Сингапур 1% Россия 2% США 7% Франция 2% Китай 2% Нидерланды 2% Испания 2% ЮАР 6% Румыния 2% Германия 2% Великобритания 2% ОАЭ 3% Мексика 3% Чили 4% Колумбия 3% Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Мировой импорт автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, в 2008 году составил 9,8 млрд. долларов США. Почти треть этой продукции поставляется в Австралию, Канаду и Индонезию. Подробное распределение долей в первой 10 двадцатке мировых импортеров приведена на диаграмме (Рисунок 3-3). Казахстанский импорт составляет 1% от мирового импорта. Рисунок 3-4. Мировые импортеры транспортных средств пожарных ( код ТН ВЭД: 870530) Остальной мир 35% Канада 10% Турция 9% Германия 8% Алжир 5% Великобритания 1% Испания 1% Венгрия 1% Китай 3% Иран 1% ЮАР 2% Чили 2% Саудовская Аравия 2% Тайвань 2% Казахстан 2% Хорватия 2% Ирак 3% ОАЭ 3% Азербайджан 3% Австралия 3% Россия 3% Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Мировой импорт транспортных средств пожарных в 2008 году составил 1,2 млрд. долларов США. Из них 10% поставляется в Канаду, 9% - в Турцию, 8% - в Германию. В Казахстан поставляется 2% от мирового импорта (Рисунок 3-4). 4 Продукция по коду ТН ВЭД 730890 «Металлоконструкции с нанесением антикоррозийного покрытия» 4.1 Выбор привлекательных рынков Наиболее привлекательные рынки этой продукции – Япония, Норвегия, Дания, Российская Федерация, Индия. Эти страны входят в первую двадцатку мировых импортеров, а также параметры импорта этих стран отвечают следующим условиям: импорт в этих странах превышает экспорт, ежегодные темпы прироста импорта за последние 5 лет выше, чем аналогичный среднемировой показатель, а по объему импорта эти страны входят в двадцать наиболее крупных импортеров мира. 4.1.1 Япония Япония занимает третье место в списке ведущих импортеров по объему импорта металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия. Импорт этой продукции в три с половиной раза превышает экспорт. Причем за последние пять лет наблюдается ежегодный прирост импорта на 32%, что также выше аналогичного среднемирового значения на 4%. 11 Рисунок 4-1. Соотношение спроса и предложения при импорте металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) в Японию, по данным 2008 года На рисунке выше видно, что доля Японии в мировом импорте продукции растет пропорционально мировому экспорту и ежегодно расширяется на 4%. В 2008 году Япония потребляла почти 5%-ную долю мирового импорта. 4.1.2 Норвегия Норвегия также входит в список ведущих импортеров мира по данной продукции и занимает 5 место по объемам импорта металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия. Рисунок 4-2. Соотношение спроса и предложения при импорте металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) в Норвегию, по данным 2008 года Импорт Норвегии занимают долю в 3,9% в мировом импорте, Норвегия является пятым по величине импортером в мире. Импортные металлоконструкции с нанесением антикоррозийного 12 покрытия поставляются в Норвегию из 59 стран мира. Объем импорта этой продукции в 2008 году составил 1,1 млрд. долларов США. Ежегодно импорт Норвегии растет на 29%, при этом доля Норвегии в мировом импорте увеличивается, в среднем, на 1 процент за год. 4.1.3 Дания Рисунок 4-3. Соотношение спроса и предложения при импорте металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) в Данию, по данным 2008 года Импорт Дании составил в 2008 году 745 млн. долларов США. Ежегодно доля Дании в мировом импорте возрастает на один процент. Это означает, что на рынке Дании образуется потенциальная ниша для нового экспорта, т.е. Дания может быть привлекательна для новых экспортеров металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия. 13 4.1.4 Российская Федерация Рисунок 4-4. Соотношение спроса и предложения при импорте металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) в РФ, по данным 2008 года Российский импорт растет ежегодно адекватно росту мирового экспорта, позиции экспортеров, поставляющих эту продукцию на российский рынок стабильны, потенциальный экспорт возможен при условии расширения спроса. 4.1.5 Индия Рисунок 4-5. Соотношение спроса и предложения при импорте металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) в РФ, по данным 2008 года Рынок Индии по металлоконструкции с нанесением антикоррозийного покрытия демонстрирует динамичный рост потребления. Ежегодно спрос на импортную продукцию увеличивается почти в 14 два раза. Рынок Индии благоприятен для вхождения в него новых экспортеров, так как скорость появления потенциальных ниш для экспорта здесь очень высокая. 4.1.6 РЕЗЮМЕ В соответствии с вышеизложенным можно Индию, как страну с наиболее благоприятными условиями для нового экспорта рассматриваемой продукции. Скорость появления новых потенциальных экспортных ниш на других рассмотренных нишах намного уступает Индии. 4.2 Обзор импорта Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 4.2.1 Импорт Кыргызстана Таблица 4-1. Торговые индикаторы поставщиков Металлопродукции с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) на рынок Кыргызстана ( по данным «зеркальной статистики»3) Всего, импорт 13,1 -11,2 100 5861 2,2 80 70 1 Китай 11,4 -11,4 87,3 5205 2,2 188 176 -1 Казахстан 0,6 1,3 4,6 302 2,0 42 16 -24 Украина 0,5 -0,5 4,1 228 2,4 Турция 0,15 -0,15 1,1 66 -12 0 -16 Беларусь 0,14 -0,14 1 24 41 47 0,1 -0,09 0.7 19 -10 Германия 0,04 -0,04 0.3 9 4,8 Литва 0,03 -0,03 0.2 5 5,4 Российская Федерация Общий прирост экспорта страныпартнера за 2004-2008 гг, % в год Доля страны-партнера в мировом экспорте, % Ранг страны-партнера в мировом экспорте Ежегодный прирост импорта за 2007-2008 гг, % в год Ежегодный прирост кол-ва импорта за 20042008 гг., % в год Ежегодный прирост импорта за 2004-2008 гг, % в год Условная стоимость единицы продукции (тыс.USD/тонн) Кол-во импорта, тонн, 2008 Доля в импорте Кыргызстана, % Торговый баланс, 2008, млн. долл. США Объем импорта, 2008, млн. долл. США Страны-импортеры Торговые индикаторы 100 28 1 21,1 52 75 0 40 33 0.6 16 -5 12 2.6 39 37 60 44 0.3 53 15 -44 -29 34 0.5 4 -5 1 -2 2 2 19 36 -77 46 2 21 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Как видно, основная доля кыргызского импорта поступает из Китая (более 87%). Доля Казахстана равна 4,6%, Украины - 4,1%. Доли остальных стран незначительны. 3 Термин «зеркальная статистика» означает использование данных по экспорту и импорту страны партнера ввиду отсутствия аналогичных данных рассматриваемой страны 15 4.2.2 Импорт Таджикистана Таблица 4-2. Торговые индикаторы поставщиков металлопродукции с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) на рынок Таджикистана ( по данным «зеркальной статистики») Импорт, всего 14,9 -14,9 100 6332 2,4 48 15 27 Общий прирост экспорта страныпартнера за 2004-2008 гг, % в год Доля страны-партнера в мировом экспорте, % Ранг страны-партнера в мировом экспорте Ежегодный прирост импорта за 2007-2008 гг, % в год Условная стоимость единицы продукции (тыс.USD/тонн) Ежегодный прирост импорта за 2004-2008 гг, % в год Ежегодный прирост кол-ва импорта за 20042008 гг., % в год Кол-во импорта, тонн, 2008 Доля в импорте Таджикистана, % Торговый баланс, 2008, млн. долл. США Объем импорта, 2008, млн. долл. США Страны-импортеры Торговые индикаторы 100 28 Китай 8,1 -8,1 54.2 3889 2,1 221 164 695 1 21.1 52 Российская Федерация 2,3 -2,3 15.4 657 3,5 29 -3 -63 34 0.5 4 Казахстан 2,1 -2,1 13.8 1053 2,0 79 48 16 75 0 40 Турция 1,7 -1,7 11.4 485 3,5 33 -4 -3 12 2.6 39 Украина 0,6 -0,6 4.1 227 2,7 -5 -38 3 33 0.6 16 Италия 0,1 -0,1 0.6 8 11,3 126 109 4 4.4 16 Германия 0,03 -0,03 0.2 5 6,8 -6 -70 2 10.5 22 Литва 0,03 -0,03 0.2 8 3,6 47 314 42 0.3 52 -22 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Географическая структура импорта Таджикистана представлена товарами из Китая (54,2% от импорта Таджикистана); России (15,4%); Казахстана (13,8%); Турции (11,4%) и Украины (4,1%). Незначительная часть импорта поступает из Италии, Германии и Литвы. Наблюдается динамичный рост поставок из Китая, Казахстана и, напротив, импорт из России имеет тенденцию к снижению. 16 4.2.3 Импорт Узбекистана Таблица 4-3. Таблица 4-4. Торговые индикаторы поставщиков Металлопродукции с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) на рынок Узбекистана ( по данным «зеркальной статистики») -26 70 49 -53 Общий прирост экспорта страныпартнера за 2004-2008 гг, % в год 26 Доля страны-партнера в мировом экспорте, % 9 Ранг страны-партнера в мировом экспорте 2,6 Ежегодный прирост импорта за 2007-2008 гг, % в год Ежегодный прирост кол-ва импорта за 2004-2008 гг., % в год 4357 Кол-во импорта, тонн, 2008 100 Доля в импорте Узбекистана % Торговый баланс, 2008, млн. долл. США -11,3 Ежегодный прирост импорта за 2004-2008 гг, % в год 11,5 Условная стоимость единицы продукции (тыс.USD/тонн) Импорт, всего Объем импорта, 2008, млн. долл. США Страны-импортеры Торговые индикаторы 100 28 34 0.5 4 21 1.2 22 Российская Федерация 5,2 -5,0 45.3 1365 3,8 Япония 2,4 -2,4 20.7 106 22,5 Китай 2,3 -2,3 20.2 1896 1,2 84 76 17 1 21.1 52 Турция 0,9 -0,9 8 361 2,5 -16 -22 60 12 2.6 39 Филиппины 0,2 -0,2 1.7 420 0,5 67 0.1 12 Украина 0,2 -0,2 1.5 77 2,3 33 0.6 16 Нидерланды 0,1 -0,1 0.7 17 5,0 8 3.1 18 Германия 0,1 -0,1 0.6 20 3,3 2 10.5 22 Чехия 0,05 -0,05 0.4 57 0,8 7 3.4 24 Казахстан 0,04 -0,04 0.4 17 2,6 37 75 0 40 Италия 0,04 -0,04 0.3 9 4,1 14 4 4.4 16 Армения 0,02 -0,02 0.1 7 2,4 13 104 0 -15 Латвия 0,008 -0,008 0.1 1 8,0 -96 56 0.1 46 Бельгия 0,007 -0,007 0.1 3 2,3 250 3 4.7 24 ЮАР 0,002 -0,002 0 1 2,0 25 0.9 22 70 -29 -69 39 -26 -13 25 -87 -48 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Основными поставщиками импортной продукции по данному коду на рынок Узбекистана являются: Россия (45,3%); Япония (20,7%); Китай (20,2%) и Турция (8%). Доля остальных стран невысока и не превышает полутора процентов. Доля Казахстана равна 0,4%. Здесь также наблюдается динамичный рост объемов поставок из Китая. 4.2.4 РЕЗЮМЕ Таким образом, основными поставщиками продукции на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана являются Китай, Российская Федерация, Турция, Украина, Япония и Казахстан. Далее конкурентные позиции этих стран будут рассмотрены более подробно 17 4.3 Конкурентные позиции стран-экспортеров продукции на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 4.3.1 Казахстан Рисунок 4-6. Баланс роста поставок продукции из Казахстана по коду 730890 «Металлопродукция с нанесением антикоррозийного покрытия» в 2008 году и роста мирового спроса Шар, идентифицирующий экспорт Казахстана по коду 730890 «Металлоконструкции с нанесением антикоррозийного покрытия» расположен в правом верхнем секторе диаграммы (Рисунок 4-6). Это означает, что Казахстан обладает хорошими конкурентными возможностями для увеличения объемов экспорта металлоконструкций. 18 4.3.2 Российская Федерация Рисунок 4-7. Баланс роста поставок продукции из России по коду 730890 «Металлопродукция с нанесением антикоррозийного покрытия» в 2008 году и роста мирового спроса Россия, как экспортер, имеет меньшие конкурентные возможности. Ежегодно доля российского экспорта в мировом экспорте сокращается более, чем на 20 процентов. Шар, идентифицирующий экспорт России на диаграмме (Рисунок 4-7) находится в верхнем левом секторе. Это указывает на то, что мировой импорт растет более опережающими темпами, чем экспорт России. В результате доля России ежегодно сокращается. Желтый цвет шара указывает на то, что Россия остается нетто-импортером данной продукции, на данном этапе ее импорт превышает экспорт. 19 4.3.3 Китай Рисунок 4-8. Баланс роста поставок продукции из Китая по коду 730890 «Металлопродукция с нанесением антикоррозийного покрытия» в 2008 году и роста мирового спроса Китай обладает хорошими конкурентными преимуществами перед другими конкурентамиэкспортерами. Динамика роста его экспорта опережает рост мирового импорта. Китай имеет хорошие потенциальные возможности для расширения своего экспорта, его экспорт превышает импорт, что также является немаловажным фактором, улучшающим экспортные позиции. 4.3.4 Турция Рисунок 4-9. Баланс роста поставок продукции из Турции по коду 730890 «Металлопродукция с нанесением антикоррозийного покрытия» в 2008 году и роста мирового спроса 20 Турция обладает аналогичными возможностями для расширения своего экспорта. Ее доля ежегодно увеличивается, экспорт Турции превышает объем импорта данной продукции. 4.3.5 Украина Рисунок 4-10. Баланс роста поставок продукции из Украины по коду 730890 «Металлопродукция с нанесением антикоррозийного покрытия» в 2008 году и роста мирового спроса Доля украинского товара на мировом рынке имеет тенденцию к сокращению. Тем не менее, Украина экспортирует значительные объемы, превышающие 1 млн. долларов США. 21 4.3.6 Япония Рисунок 4-11. Баланс роста поставок продукции из Японии по коду 730890 «Металлопродукция с нанесением антикоррозийного покрытия» в 2008 году и роста мирового спроса 4.3.7 РЕЗЮМЕ Таким образом, из рассмотренных выше стран-поставщиков металлопродукции с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) на рынок Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана преимущественное положение имеют Китай, Турция и Казахстан, так как темпы роста их экспорта в мир опережают темпы роста мирового спроса. Тем самым, доля их на мировом рынке имеет тенденцию к росту. Необходимо также отметить, что Китай и Турция еще при этом имеют положительный торговый баланс, что позволяет предположить, что внутренние рынки этих стран также, в основном, обеспечиваются продукцией собственного производства. Внутренний рынок Казахстана пока преимущественно насыщается за счет импортной продукции, о чем свидетельствует отрицательный торговый баланс. Доля Российской Федерации и Украины на мировом рынке ежегодно сужается, при этом внутренний рынок Российской Федерации также зависит от импорта данной продукции. Одним из крупных поставщиков «металлоконструкций» в Узбекистан является Япония. Однако Япония, как и РФ и Украина, имеет отрицательный торговый баланс и снижающуюся динамику торговли. 4.4 Доступ на рынок 4.4.1 Кыргызстан Кыргызстан при формировании своего национального импортного таможенного тарифа использует Гармонизированную систему редакции 2007 года. В отношении позиции 7308901000 «Водосливы, шлюзы, шлюзовые ворота, дебаркадеры, стационарные доки и другие конструкции для морских и судоходных сооружений, изготовленные из листового материала» установлен следующий тариф (таблица ниже). 22 Таблица 4-5. Таможенный тариф на ввоз в Кыргызстан продукции по коду 7308901000 Описание торгового режима Общий тариф Преференциальный тариф для странчленов СНГ Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент4 35.00% 35.00% 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Для получения преференциального режима при уплате таможенных пошлин казахстанским экспортерам необходимо предоставлять сертификат о происхождении товара (оригинал на русском языке). 4.4.2 Таджикистан Таджикистан формирует свой импортный таможенный тариф на базе кодов Гармонизированной системы редакции 2002 года. Предоставленные в системе Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO тариф основаны на данных 2006 года. В отношении позиции 7308901000 «Водосливы, шлюзы, шлюзовые ворота, дебаркадеры, стационарные доки и другие конструкции для морских и судоходных сооружений, изготовленные из листового материала» Таджикистан применяет следующий тариф (таблица ниже). Таблица 4-6. Таможенный тариф на ввоз в Таджикистан продукции по коду 7308901000 Описание торгового режима Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент Общий тариф 5.00% 5.00% Преференциальный тариф для странчленов СНГ 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Здесь также необходимо предоставить оригинал сертификата о происхождении товара на русском языке. 4.4.3 Узбекистан Узбекский тариф представлен данными 2008 года. Импортный тариф Узбекистана сформирован на базе кодов Гармонизированной системы редакции 2007 года. В отношении позиции 7308901000 «Водосливы, шлюзы, шлюзовые ворота, дебаркадеры, стационарные доки и другие конструкции для морских и судоходных сооружений, изготовленные из листового материала» Узбекистан применяет следующий тариф (таблица выше). Таблица 4-7. Таможенный тариф на ввоз в Узбекистан продукции по коду 7308901000 Описание торгового режима Общий тариф Преференциальный тариф для странчленов СНГ Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Для подтверждения права на беспошлинный ввоз товара необходимо предоставить оригинал сертификата о происхождении товара на русском языке. Ниже в таблице для сравнения приведены импортные тарифы стран, потенциальных импортеров продукции казахстанских производителей, обзор рынков которых был представлен в разделе 4.1, а также стран, обзор рынков которых был проведен в разделе 4.2 по запросу казахстанской компании. 4 «Общий адвалорный эквивалент» определяет процентное соотношение взимаемой таможенной пошлины к цене импорта 23 4.4.4 Сравнительная характеристика импортного таможенного тарифа стран – потенциальных импортеров казахстанской продукции Таблица 4-8. Импортный таможенный тариф, применяемый странами - потенциальными импортерами казахстанской продукции по коду 730890 «Металлоконструкции с нанесением антикоррозийного покрытия» Выбранные импортеры Год Редакция Гармонизированной системы Количество товарных позиций в группе Общий адвалорный эквивалент Китай 2008 2007 1 4.00% Япония 2008 2007 2 0.00% Кыргызстан 2009 2007 4 0.00% Российская Федерация 2009 2007 4 0.00% Таджикистан 2006 2002 4 0.00% Турция 2008 2007 4 0.00% Украина 2009 2002 4 0.00% Узбекистан 2008 2007 4 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Здесь видно, что все страны, кроме Китая, применяют беспошлинный режим в отношении казахстанских товаров. Таможенная пошлина, подлежащая уплате при ввозе казахстанской продукции в Китай, равна 4%. 4.4.5 РЕЗЮМЕ Из вышеизложенного видно, что Казахстан имеет благоприятные условия доступа практически на всех рынках. Установленная в Китае 4%-ная пошлина также не является ограничительной мерой, а носит, преимущественно, фискальный характер. Установленные для третьих стран, не входящих в СНГ, высокие пошлины в Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане создают для Казахстана благоприятные преимущества перед экспортерами конкурентами. 4.5 Условная стоимость на единицу продукции по коду ТНВЭД: 730890 «Металлоконструкции с нанесением антикоррозийного покрытия» на рынках Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 4.5.1 Кыргызстан На рынке Кыргызстана металлопродукция с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) имеет следующую условную стоимость5 (таблица ниже) 5 Условная стоимость за единицу продукции вычисляется как отношение стоимости импорта к количеству импорта. Такой подход был принят для проведения сравнения ценовых характеристик товара ввиду отсутствия открытой информации о контрактных ценах. 24 Таблица 4-9. Условная стоимость одной тонны импортных металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) на рынке Кыргызстана Импортеры Условная стоимость одной тонны продукции (тыс.USD/тонна) В среднем, по рынку 2,2 Китай 2,2 Казахстан 2,0 Украина 2,4 Турция 2,2 Беларусь 5,7 Российская Федерация 4,9 Германия 4,8 Литва 5,4 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Здесь видно, что условная стоимость единицы продукции стран-партнеров Кыргызстана колеблются в рамках от 2 до 5,7 тыс. долларов США за тонну. Казахстанская продукция имеет минимальную условную стоимость (2 тыс. долларов США за тонну), вероятно, из-за близости рынка. Максимальную условную стоимость имеет единица товара из Беларуси и Литвы, что также, на наш взгляд, обусловлено транспортными издержками. 4.5.2 Таджикистан Единица импортной продукции на рынке Таджикистана имеет следующую условную стоимость (таблица ниже). Таблица 4-10. Условная стоимость одной тонны импортных металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) на рынке Таджикистана Импортеры Условная стоимость одной тонны продукции (тыс.USD/тонна) В среднем, по рынку 2,4 Китай 2,1 Российская Федерация 3,5 Казахстан 2,0 Турция 3,5 Украина 2,7 Италия 11,3 Германия 6,8 Литва 3,6 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Здесь также условная стоимость единицы металлоконструкций из разных стран колеблются в рамках от 2 до 3,6 тыс. долларов США. Исключение составляет продукция из Италии, условная стоимость которой составила 11,3 тыс. долларов США. При более подробном рассмотрении экспортных статей Италии видно, что импортируемая из Италии продукция данной группы не содержит аналогичной продукции казахстанского производителя. 4.5.3 Узбекистан В Узбекистане условная стоимость единицы импортного товара по коду 730890 находится в пределах от 0,5 до 8 тысяч долларов США. 25 Таблица 4-11. Условная стоимость одной тонны импортных металлоконструкций с нанесением антикоррозийного покрытия (код ТН ВЭД: 730890) на рынке Узбекистана Импортеры Условная стоимость одной тонны продукции (тыс. USD/тонна) В среднем, по рынку 2,6 Российская Федерация 3,8 Япония 22,5 Китай 1,2 Турция 2,5 Филиппины 0,5 Украина 2,3 Нидерланды 4,9 Германия 3,3 Чехия 0,8 Казахстан 2,6 Италия 4,1 Армения 2,4 Латвия 8,0 Бельгия 2,3 ЮАР 2,0 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Исключение составляет продукция из Японии, условная стоимость единицы японской продукции составила почти 23 тыс. долларов США (таблица выше). При более детальном рассмотрении видно, что японская продукция не включает ассортимент производимой казахстанскими производителями. Она включается в позицию «прочие», что обычно подразумевает сильно дифференцированный ряд товаров, для которых характерна большая разбросанность в цене. 4.5.4 РЕЗЮМЕ Обзор условной стоимости импорта Кыргызстана. Таджикистана и Узбекистана показал, что казахстанская продукция имеет хорошие конкурентные позиции по ценовым характеристикам в сравнении с другими импортерами. Условная стоимость единицы казахстанской продукции не превышает средний уровень, сложившийся в каждом отдельном рынке. 5 Продукция по коду ТН ВЭД: 8704 10 900 0 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» Как уже раньше отмечалось, статистика мировой торговли представлена на уровне шести знаков кода Гармонизированной системы, последующие 4 знака определяют специфику товара в каждой стране и могут не совпадать на международном уровне. Поэтому далее обзор данной продукции будет проводиться в рамках товарной позиции 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья». 5.1 Выбор привлекательных рынков В качестве исходных данных для выбора наиболее привлекательных рынков для сбыта товаров по коду 870410 рассмотрим двадцатку ведущих мировых импортеров этой продукции, с включением Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана (Таблица 5-1). 26 Таблица 5-1. Первая двадцатка ведущих мировых импортеров продукции по коду ТН ВЭД: 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» Торговые индикаторы Импортеры Объем импорта, 2008, млн. долл. США Торговый баланс, 2008, млн. долл. США Кол-во импорта, 2008, тыс. тонн Условная стоимость единицы продукции (тыс. долл. США/тонна) Ежегодный прирост стоимости импорта за 2004-2008 гг., % в год Доля в мировом импорте, % Мировой импорт 9830,8 -1396,7 1248,2 7,9 27 100 Австралия 1061,5 -974,2 136,1 7,8 25 10.8 Канада 973,2 -819,8 124,8 7,8 45 9.9 Индонезия 780,3 -727,1 65,5 11,9 23 7.94 США 697,0 3123,3 89,4 7,8 -7 7.09 ЮАР 599,2 -446,9 76,8 7,8 56 6.09 Чили 387,1 -378,5 47,3 8,2 41 3.94 Колумбия 333,4 -333,2 21,1 15,8 28 3.39 Мексика 299,5 -282,5 38,4 7,8 56 3.05 ОАЭ 249,6 -237,3 33,7 7,4 Германия 239,2 35,9 23,3 10,3 25 2.43 Великобритания 207,7 922,3 21,9 9,5 24 2.11 Румыния 200,0 -196,3 14,4 13,9 146 2.03 Испания 197,1 -149,8 22,8 8,6 11 2.01 Нидерланды 173,7 18,7 22,3 7,8 27 1.77 Китай 172,5 365,9 22,1 7,8 112 1.75 Франция 159,2 -123,1 20,4 7,8 25 1.62 Российская Федерация 159,2 -153,0 12,8 12,5 34 1.62 Сингапур 131,0 -7,2 16,8 7,8 29 1.33 Бразилия 121,2 22,4 8,0 15,2 11 1.23 Казахстан 120,7 -119,7 9,3 13,0 25 1.23 Узбекистан 4,4 -4,4 0,5 8,8 8 0.04 Кыргызстан 1,5 -1,4 0,4 3,9 43 0.02 Таджикистан 0,3 -0,3 0,2 1,2 1 0 2.54 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Из представленной таблицы выделим те страны, которые имеют положительный торговый баланс. Если торговый баланс положителен, то страна больше экспортирует, чем импортирует данную продукцию и поэтому, с точки зрения, поиска потенциальных рынков сбыта является неперспективной. В таблице эти страны выделены желтым цветом. Из оставшихся стран выделим те страны, в которых ежегодный прирост импорта отстает от среднемировых (в данном случае – 27%), так как доля рынка этих стран имеет тенденцию к сокращению. Эти страны выделены голубым цветом. Таким образом, наиболее привлекательными рынками для экспорта продукции по коду 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» в первом приближении являются: Канада, ЮАР, Чили, Колумбия, Мексика, Румыния, Российская Федерация, Сингапур. Далее рассмотрим рынки этих стран более подробно. 27 5.1.1 Канада Рисунок 5-1. Соотношение спроса и предложения при импорте автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих (код ТН ВЭД: 870410) в Канаду, по данным 2008 года На рисунке выше показано соотношение спроса и предложения при импорте автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих в Канаду. Шар, идентифицирующий импорт Канады этой продукции, находится в правом секторе диаграммы, что свидетельствует об опережающем росте импорта Канады в сравнении с мировым экспортом. Можно предположить, что на рынке Канады может образоваться потенциальная ниша для нового экспорта. Объем импорта Канады при этом составляет почти 1 млрд. долларов США. 28 5.1.2 ЮАР Рисунок 5-2. Соотношение спроса и предложения при импорте автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих (код ТН ВЭД: 870410) в ЮАР, по данным 2008 года Рост импорта автомобилей-самосвалов в ЮАР ежегодно в два раз превышает среднемировые темпы роста и более, чем в два раза опережает рост мирового экспорта данной продукции. Шар, идентифицирующий импорт ЮАР, находится в правом секторе диаграммы (Рисунок 5-2). ЮАР является привлекательным рынком для экспортеров автомобилейсамосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих. 29 5.1.3 Чили Рисунок 5-3. Соотношение спроса и предложения при импорте автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих (код ТН ВЭД: 870410) в Чили, по данным 2008 года Шар, идентифицирующий импорт Чили, находится в правом секторе диаграммы (Рисунок 5-3), что свидетельствует о том, что темпы роста импорта Чили опережают темпы роста мирового экспорта. Ежегодный прирост импорта Чили по данной товарной позиции равен 41%, что на 15% выше, чем темпы роста мирового экспорта. Чили заинтересована в наращивании объемов своего импорта и поэтому этот рынок привлекателен для потенциальных экспортеров автомобилейсамосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих. 30 5.1.4 Колумбия Рисунок 5-4. Соотношение спроса и предложения при импорте автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих (код ТН ВЭД: 870410) в Колумбию, по данным 2008 года Импорт Колумбии в 2008 году составил 333,4 млн. долларов США. Ежегодный прирост импорта равен 28%. Ежегодно доля Колумбии в мировом импорте увеличивается на один процент. Это незначительное увеличение, хотя, в целом, рынок Колумбии может быть привлекательным для экспортеров «автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих» при прочих благоприятных условиях. 31 5.1.5 Мексика Рисунок 5-5. Соотношение спроса и предложения при импорте автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих (код ТН ВЭД: 870410) в Мексику, по данным 2008 года Импорт Мексики по товарной позиции 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» в 2008 году составил 299,5 млн. долларов США. Ежегодно доля импорта Мексики в общем объеме мирового импорта расширяется на 30%. Мексика демонстрирует высокий рост потребления этой продукции, что делает рынок Мексики привлекательным для экспортеров. 32 5.1.6 Румыния Рисунок 5-6. Соотношение спроса и предложения при импорте автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих (код ТН ВЭД: 870410) в Румынию, по данным 2008 года Импорт в Румынию в 2008 году автомобилей-самосвалов составил 200 млн. долларов США. При этом ежегодно доля Румынии в мировом рынке увеличивается почти в полтора раза. Следует отметить также, что условная стоимость единицы импорта Румыния по коду 840710 также выше, чем, в среднем, по мировому товарному рынку более, чем в полтора раза. С такими торговыми параметрами Румыния является одной из наиболее привлекательных рынков для экспорта автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих. 33 5.1.7 Российская Федерация Рисунок 5-7. Соотношение спроса и предложения при импорте автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих (код ТН ВЭД: 870410) в Россию, по данным 2008 года Российская Федерация в 2008 году импортировала автомобилей-самосвалов на сумму 159,2 млн. долларов США, а экспортировала всего на 6 млн. долларов США. Ежегодно доля России в мировом импорте возрастает на 10%. Условная стоимость единицы импортной продукции на российском рынке также является одной из высоких. Преимущество российского рынка также заключается в близости рынка и действующем беспошлинном режиме торговли между странами СНГ. С учетом вышеизложенного Россия является наиболее привлекательным рынком для экспорта казахстанского товара. 34 5.1.8 Сингапур Рисунок 5-8. Соотношение спроса и предложения при импорте автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих (код ТН ВЭД: 870410) в Сингапур, по данным 2008 года Импорт Сингапура по исследуемой товарной позиции не столь значителен, доля Сингапура в мировом импорте равна всего 1,3%. Ежегодно эта доля возрастает на один процент. Условная стоимость единицы продукции также ниже среднемировой. По сравнению с рассмотренными выше рынками, рынок Сингапура может быть привлекателен только при наличии специфических преимуществ, действующих для конкретного отдельно взятого экспортера. 5.1.9 РЕЗЮМЕ Таким образом, из рассмотренных выше рынков сбыта автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих для казахстанских экспортеров безусловно привлекательным может стать рынок России, также наибольшую привлекательность представляет рынок Румынии. Рынки ЮАР, Чили, Колумбии и Мексики имеют ряд преимущественных торговых индикаторов и при благоприятной транспортной логистике могут также представлять интерес. 35 5.2 Обзор импорта Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 5.2.1 Импорт Кыргызстана Таблица 5-2. Торговые индикаторы поставщиков Автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие (код ТН ВЭД: 870410) на рынок Кыргызстана ( по данным «зеркальной статистики») Импорт, всего 1540 -1401 100 395 3,9 США 1342 -1342 87.1 164 8,2 Казахстан 171 -32 11.1 150 1,1 Литва 15 -15 1 72 0,2 56 Китай 7 -7 0.5 1 7,0 -47 5 -5 0.3 8 0,6 Финляндия 43 -20 Доля страны- партнера в мировом экспорте, % В целом, ежегодный прирост экспорта страныпартнера за 2004-2008 гг., % Ранг страны партнера в мировом экспорте Условная стоимость единицы продукта (тыс.USD/тонна) Ежегодный прирост импорта в стоимости за 2004-200гг.8, % Ежегодный прирост импорта в кол-ве за 20042008, % Ежегодный прирост импорта в стоимости за 2007-2008, % Кол-во импорта, 2008, тонна Доля в импорте Кыргызстана, % Торговый баланс, 2008, тыс. USD Импортеры Объем импорта, 2008, тыс. USD Торговые индикаторы 100 26 -29 1 45.3 34 -25 558 56 0 92 27 150 47 0 68 4 6.4 120 14 0.7 9 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Значительная доля импорта Кыргызстана поступает из США (87,1%), вторым по объемам поставляемого товара является Казахстан, однако доля Казахстана на импортном рынке Кыргызстана ежегодно сужается на четверть. Зато наблюдается наращивание объемов импорта из Литвы. Доля Китая также снижается ежегодно почти наполовину. Литовская продукция имеет более низкую условную стоимость за единицу. Доля импорта из США также имеет тенденцию к снижению, за 2007-2008 гг., она сократилась на 29%. 5.2.2 Импорт Таджикистана Таблица 5-3. Торговые индикаторы поставщиков Автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие (код ТН ВЭД: 870410) на рынок Таджикистана ( по данным «зеркальной статистики») 1,2 1 -95 Доля страны- партнера в мировом экспорте, % В целом, ежегодный прирост экспорта страныпартнера за 2004-2008 гг., % 244 Ранг страны партнера в мировом экспорте Доля в импорте Кыргызстана, % 100 Ежегодный прирост импорта в стоимости за 2004-200гг.8, % Ежегодный прирост импорта в кол-ве за 20042008, % Ежегодный прирост импорта в стоимости за 2007-2008, % -304 Условная стоимость единицы продукта (тыс.USD/тонна) 304 Кол-во импорта, 2008, тонна Импорт, всего Торговый баланс, 2008, тыс. USD Импортеры Объем импорта, 2008, тыс. USD Торговые индикаторы 100 26 36 Китай 135 -135 44,4 16 8,4 Беларусь 109 -109 35,9 32 3,4 Латвия 39 -39 12,8 120 0,3 Россия 17 -17 4,6 58 0,24 7 -7 2,3 18 0,4 Казахстан -6 -12 -43 6 -98 8 4 6,4 120 21 0,4 -32 60 0 74 33 0,1 1 56 0 92 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Импорт Таджикистана по коду 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» незначителен и составляет всего 304 тыс. долларов США. Основная доля импортной продукции поступает из Китая и Беларуси. В совокупности их доля составляет более 80%. Остальные 20% импорта (24 тыс. долларов США) поставляют Россия и Казахстан. 5.2.3 Импорт Узбекистана Таблица 5-4. Торговые индикаторы поставщиков автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие (код ТН ВЭД: 870410) на рынок Узбекистана ( по данным «зеркальной статистики») 100 504 8,8 Финляндия 2354 -2354 53,3 90 26,2 Беларусь 1408 -1408 31,9 254 Россия 639 -639 14,5 13 -13 0,3 Казахстан 8 -81 Доля страны- партнера в мировом экспорте, % В целом, ежегодный прирост экспорта страныпартнера за 2004-2008 гг., % -4414 Ранг страны партнера в мировом экспорте 4414 Ежегодный прирост импорта в стоимости за 2004-200гг.8, % Ежегодный прирост импорта в кол-ве за 20042008, % Ежегодный прирост импорта в стоимости за 2007-2008, % Условная стоимость единицы продукта (тыс.USD/тонна) Импорт, всего Импортеры Доля в импорте Кыргызстана, % Кол-во импорта, 2008, тонна Торговый баланс, 2008, тыс. USD Объем импорта, 2008, тыс. USD Торговые индикаторы 100 26 14 0,7 9 5,5 21 0,4 -32 91 7,0 33 0,1 1 69 0,2 56 0 92 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Узбекистан находится на 110 месте в списке мировых импортеров автомобилейсамосвалов и занимает долю мирового рынка в 0,04%. Ежегодно рынок Узбекистана сокращается почти наполовину. Импортную продукцию в Узбекистан поставляют Финляндия, Беларусь, Россия и Казахстан (Таблица 5-4). 5.2.4 РЕЗЮМЕ На рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана автомобили-самосвалы поставляются из 8 стран, в том числе и Казахстан. Наиболее вероятными конкурентами Казахстана на этих рынках могут быть Россия, Беларусь, Китай, Финляндия и США. В следующем разделе рассмотрим подробней экспортные позиции каждой из этих стран. 5.3 Конкурентные позиции стран-экспортеров продукции на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 5.3.1 Казахстан В первую очередь необходимо определить экспортные позиции Казахстана для того, чтобы в дальнейшем сравнивать конкурентные преимущества стран, поставляющих аналогичный 37 товар на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Рассмотрим диаграмму (Рисунок 5-9). Рисунок 5-9. Баланс роста поставок продукции из Казахстана по коду 870410 «Автомобилисамосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» в 2008 году и роста мирового спроса Экспорт автомобилей-самосвалов из Казахстана в 2008 году составил 926 тыс. долларов США. Шар, идентифицирующий казахстанский экспорт находится в правом верхнем секторе диаграммы, что свидетельствует о том, что темпы роста экспорта Казахстана по данной продукции опережают темпы роста мирового импорта. Ежегодно доля Казахстана в мировом экспорте увеличивается на 65%. 38 5.3.2 Российская Федерация Рисунок 5-10. Баланс роста поставок продукции из России по коду 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» в 2008 году и роста мирового спроса Как уже ранее говорилось в разделе 5.1.7, Россия является нетто-импортером автомобилей-самосвалов и имеет слабые экспортные позиции. На диаграмме выше видно, что шар, идентифицирующий экспорт России, расположен в левом верхнем секторе. Размер шара указывает на то, что объем экспорта России по коду 870410 незначителен и составляет всего 6,1 млн. долларов США. Доля России в мировом импорте равна 0.07%, ежегодно она сокращается на 26%. Такие экспортные позиции не позволяют в полной мере конкурировать с другими поставщиками автомобилей-самосвалов на мировой рынок, в том числе и с Казахстаном. 39 5.3.3 Беларусь Рисунок 5-11. Баланс роста поставок продукции из Беларуси по коду 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» в 2008 году и роста мирового спроса Беларусь занимает долю на мировом рынке автомобилей-самосвалов, равную 0,38% и находится на 21 месте в перечне поставщиков этой продукции. Объем экспорта в 2008 году составил 3,7 млн. долларов США, ежегодно доля Беларуси в мировом импорте сокращается на 57%. Шар, идентифицирующий экспорт Беларуси по коду 870410, находится в левом верхнем секторе диаграммы (Рисунок 5-11), что свидетельствует о том, что экспорт Беларуси растет менее быстрыми темпами, чем мировой импорт. И, хотя Беларусь является нетто-экспортером автомобилей самосвалов, на сегодняшний день позиции казахстанского экспорта, по сравнению с белорусскими, более привлекательны. 40 5.3.4 Китай Рисунок 5-12. Баланс роста поставок продукции из Китая по коду 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» в 2008 году и роста мирового спроса Китай является четвертым по величине мировым экспортером, его экспорт занимает на мировом рынке долю, равную 6,4%. В 2008 году Китай экспортировал продукции по коду 870410 на сумму 538,4 млн. долларов США. Ежегодно его доля на мировом рынке увеличивается почти в два раза (на 93%). О высоких конкурентных преимуществах китайского экспорта можно судить также по расположению его на диаграмме (Рисунок 5-12). Шар, идентифицирующий экспорт Китая по коду 870410 расположен в самой верхней части правого верхнего сектора, т.е. рост экспортного потенциала Китая намного опережает рост мирового спроса. Для казахстанского экспорта китайская продукция составляет серьезную конкуренцию. 41 5.3.5 Финляндия Рисунок 5-13. Баланс роста поставок продукции из Финляндии по коду 870410 «Автомобилисамосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» в 2008 году и роста мирового спроса Объем мирового экспорта Финляндии в 2008 году составил 60,9 млн. долларов США. Финляндия занимает 0,72%-ную долю мирового экспорта и является четырнадцатым по объемам экспортером в мире. За последние пять лет доля Финляндии в мировом экспорте имела тенденцию к снижению. Ежегодно она сужалась на 18%. На графике (Рисунок 5-13) шар, идентифицирующий экспорт Финляндии по коду 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья» расположен в верхнем левом секторе. Это означает, что мировой импорт растет более опережающими темпами, чем экспорт Финляндии. Причем замедление темпов роста финского экспорта произошло из-за снижения поставок в Казахстан. В 2004 году в Казахстан было импортировано финской продукции на сумму 21,2 млн. долларов США, в последующие годы произошло резкое снижение объемов импорта Казахстана из Финляндии: в 2005 году – 14,6 млн. долларов США; в 2006 году - 1,7 млн. долларов США; в 2007 году – 5,5 млн. долларов США. В итоге темпы роста экспорта автомобилей самосвалов из Финляндии в Казахстан, в среднем, за пять лет составили -20%, что отразилось на общих показателях прироста экспорта Финляндии. В 2008 году объем импорта Казахстана из Финляндии резко возрос и составил 19,4 млн. долларов США. В перспективе возможно улучшение индикаторов привлекательности финского экспорта в мире. 42 5.3.6 США Рисунок 5-14. Баланс роста поставок продукции из США по коду 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» в 2008 году и роста мирового спроса США является крупнейшим экспортером в мире автомобилей-самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья, прочих. Доля США в мировом экспорте равна 45,3%. Темпы роста экспорта США, в среднем за год, составляют 34%, есть тенденция к увеличению темпов роста экспорта. Ежегодно доля США в мировом экспорте увеличивается на 7%. В 2008 году США экспортировали в мир продукции на сумму 3,8 млрд. долларов США. США являются нетто-экспортером данной продукции. Шар, идентифицирующий экспорт США по товарной позиции 870410, находится в правом верхнем углу. Это подтверждает высокую конкурентоспособность американской продукции в результате опережающего роста экспорта США в отношении к мировому импорту. Продукция США экспортируется в 152 страны мира. Средняя условная стоимость 1 тонны американской продукции равна 7 тыс. долларов США. 5.4 Доступ на рынок 5.4.1 Кыргызстан Кыргызстан при формировании своего национального импортного таможенного тарифа использует Гармонизированную систему редакции 2007 года. В отношении позиции 8704109000 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» установлен следующий тариф (таблица ниже). 43 Таблица 5-5. Таможенный тариф на ввоз в Кыргызстан продукции по коду 8704109000 Описание торгового режима Общий тариф Преференциальный тариф для странчленов СНГ Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент6 35.00% 35.00% 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Для получения преференциального режима при уплате таможенных пошлин казахстанским экспортерам необходимо предоставлять сертификат о происхождении товара (оригинал на русском языке). 5.4.2 Таджикистан Таджикистан формирует свой импортный таможенный тариф на базе кодов Гармонизированной системы редакции 2002 года. Предоставленные в системе Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO тариф основаны на данных 2006 года. В отношении позиции 8704109000 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» Таджикистан применяет следующий тариф (таблица ниже). Таблица 5-6. Таможенный тариф на ввоз в Таджикистан продукции по коду 8704109000 Описание торгового режима Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент Общий тариф 5.00% 5.00% Преференциальный тариф для странчленов СНГ 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Здесь также необходимо предоставить оригинал сертификата о происхождении товара на русском языке. 5.4.3 Узбекистан Узбекский тариф представлен данными 2008 года. Импортный тариф Узбекистана сформирован на базе кодов Гармонизированной системы редакции 2007 года. В отношении позиции 8704109000 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие Узбекистан применяет следующий тариф (таблица ниже). Таблица 5-7. Таможенный тариф на ввоз в Узбекистан продукции по коду 8704109000 Описание торгового режима Общий тариф Преференциальный тариф для странчленов СНГ Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент 60.00% 60.00% 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Для подтверждения права на беспошлинный ввоз товара необходимо предоставить оригинал сертификата о происхождении товара на русском языке. Ниже в таблице для сравнения приведены импортные тарифы стран, потенциальных импортеров продукции казахстанских производителей, обзор рынков которых был представлен в разделе 4.1, а также стран, обзор рынков которых был проведен в разделе 4.2 по запросу казахстанской компании. 6 «Общий адвалорный эквивалент» определяет процентное соотношение взимаемой таможенной пошлины к цене импорта 44 5.4.4 Сравнительная характеристика импортного таможенного тарифа стран – потенциальных импортеров казахстанской продукции Таблица 5-8. Импортный таможенный тариф, применяемый странами – потенциальными импортерами продукции по коду 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» Выбранные импортеры Год Редакция Гармонизированной системы Количество товарных позиций в группе Общий адвалорный эквивалент Канада 2008 2007 1 0.00% Чили 2008 2007 2 6.00% Колумбия 2008 2007 2 15.00% Кыргызстан 2009 2007 4 0.00% Мексика 2008 2007 2 10.00% Румыния 2009 2007 2 0.00% Российская Федерация 2009 2007 4 0.00% Сингапур 2008 2007 4 0.00% ЮАР 2009 2007 2 5.00% Таджикистан 2006 2007 3 0.00% Узбекистан 2008 2007 4 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Самый высокий тариф применяется при импорте в Колумбию – 15%, импортный тариф Мексики – 10%;Чили – 6%; ЮАР – 5%. Остальные страны применяют беспошлинный ввоз данной продукции из Казахстана. 5.4.5 РЕЗЮМЕ Из вышеизложенного видно, что Казахстан имеет благоприятные условия доступа на рынках стран СНГ, обусловленные принятыми соглашениями о свободной торговле в рамках СНГ и ЕВРАЗЭС. Нулевые ставки импортного тарифа применяются в Канаде, Румынии. Ограничительные пошлины установлены на рынках стран Латинской Америки и ЮАР. Однако доступ на эти рынки ограничен не только импортным тарифом, но присутствием на них крупного конкурента – США, а также объективными условиями, связанными с географической отдаленностью этих рынков. 45 5.5 Условная стоимость на единицу продукции по коду ТН ВЭД: 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» на рынках Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 5.5.1 Кыргызстан Условная стоимость единицы продукции7, импортируемой на рынок Кыргызстана, существенно различается, в зависимости от поставщиков. Наиболее высокую условную стоимость имеет продукция из США. До 2007 года она имела тенденцию к увеличению и в 2007 году составила 19 тыс. долларов США за одну тонну. В 2008 году произошло снижение до 8,2 тыс. долларов США, что более приближено к среднемировым параметрам. Повысилась условная стоимость продукта из Китая, в 2008 году она равнялась 7 тыс. долларов США, что больше предыдущего периода в три раза. Поставки из Казахстана носили непостоянный характер, условная стоимость единицы казахстанской продукции в 2005 году равнялась 2,6 тыс. долларов за тонну, а в 2008 году – 1,1 тыс. долларов США за тонну (Таблица 5-9). Таблица 5-9. Динамика условной стоимости единицы продукции по коду ТН ВЭД: 870410 «Автомобили, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие», импортируемой на рынок Кыргызстана Импортеры Условная стоимость единицы импорта ( тыс. долл. США/тонна) 2005 2006 2007 2008 Средняя, по рынку 3,8 9,7 6,2 3,9 США 5,2 17,1 19,0 8,2 Китай 2,2 1,9 2,2 7,0 0,4 6,8 Япония Турция 2,1 Корея 0,3 Узбекистан 0,5 Австралия 10,5 Бельгия 28,6 Беларусь 0,8 Канада Германия 18,2 6,4 Иран 3,1 Казахстан 2,6 Нидерланды Российская Федерация 1,1 1,1 0,3 Финляндия 0,6 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE В среднем, импортная цена на рынке Кыргызстана в 2008 году была равна 3,9 тыс. долларов за 1 тонну. 7 Условная стоимость за единицу продукции вычисляется как отношение стоимости импорта к количеству импорта. Такой подход был принят для проведения сравнения ценовых характеристик товара ввиду отсутствия открытой информации о контрактных ценах. 46 5.5.2 Таджикистан В Таджикистане максимальный уровень условной стоимости одной тонны импортной продукции по коду 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» за последние три года был отмечен в 2007 году - 4,2 тыс. долларов США (Таблица 5-10). Таблица 5-10. Динамика условной стоимости единицы продукции по коду ТН ВЭД: 870410 «Автомобили, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие», импортируемой на рынок Таджикистана Импортеры Средняя, по рынку Условная стоимость единицы продукции (тыс. долл. США/тонна) 2006 2007 2008 3.0 4,2 1,1 Китай 8,4 Беларусь 3,6 4,4 Латвия Российская Федерация 3,4 0.3 0.6 0.5 Казахстан 0.2 0.4 ОАЭ 1,5 Корея 1,0 Кыргызстан 1,1 Польша 3,0 0.2 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Самая высокая условная стоимость единицы товара китайского производства (8,4 тыс. долларов США за тонну), самая низкая – у продукции российского производства (0,2 тыс. долларов за тонну). 47 5.5.3 Узбекистан Таблица 5-11. Динамика условной стоимости единицы продукции по коду ТН ВЭД: 870410 «Автомобили, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие», импортируемой на рынок Узбекистана Условная стоимость единицы продукции ( тыс. долл. США/тонна) Импортеры 2006 Средняя, по рынку 2007 4,2 2008 6,3 Финляндия 8,8 26,2 Беларусь 4,5 6,6 5,5 Российская Федерация 0.1 0.1 7,0 Казахстан 0.2 ОАЭ 1,2 Украина 2,2 Китай 7,0 Япония 7,1 Корея 6,5 Кыргызстан 0.1 0.4 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Условная стоимость единицы импортной продукции по коду 870410 «Автомобили-самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, прочие» сильно дифференцирована по странам-поставщикам. Самая высокая условная стоимость единицы продукции, импортированной из Финляндии. Она составляет 26,2 тыс. долларов США за одну тонну, самая низкая – импортная продукция из Казахстана – 0,2 тыс. долларов за одну тонну. Такая разбросанность, возможно, связана с тем, что единица измерения этой продукции «штука» и приводимые в БД COMTRADE количественные данные в тоннах не всегда коррелируют друг с другом. Штука продукции, импортированная из одной страны не всегда имеет одинаковый вес с штукой товара из другой страны. Автомобили-самосвалы могут различаться по своим весовым параметрам в зависимости от мощности двигателя, грузоподъемности и других характеристик. 5.5.4 РЕЗЮМЕ Обзор условной стоимости импорта автомобилей-самосвалов Кыргызстана. Таджикистана и Узбекистана показал, что казахстанская продукция имеет хорошие конкурентные позиции по ценовым характеристикам в сравнении с другими импортерами. Условная стоимость единицы казахстанской продукции не превышает средний уровень, сложившийся в каждом отдельном рынке. Однако, как уже было отмечено в предыдущем разделе, условная стоимость единицы продукции, указанная в БД COMTRADE, может не отражать основных качественных характеристик товара, которые влияют на цену продукции. 6 Продукция по коду ТН ВЭД: 8705 30 000 0 «Пожарные автоцистерны на базе автомобилей КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ» Обзор данной продукции будет проводиться в рамках товарной позиции 870530 «Транспортные средства пожарные», так как статистика мировой торговли представляется на уровне шести знаков кода Гармонизированной системы, последующие 4 знака определяют специфику товара в каждой стране и могут не совпадать на международном уровне. 6.1 Выбор привлекательных рынков Для определения наиболее привлекательных рынков для экспорта рассмотрим первую двадцатку крупнейших мировых импортеров транспортных средств пожарных. 48 Таблица 6-1. Первая двадцатка ведущих мировых импортеров продукции по коду ТН ВЭД: 870530 «Транспортные средства пожарные» Торговые индикаторы Импортеры Мир Объем импорта, 2008, млн. долл. США Торговый Кол-во баланс, импорта, 2008, млн. 2008, долл. США тыс. тонн Условная стоимость за единицу продукции (тыс. долл. США/тонна) Ежегодный прирост импорта за 2004-2008, % Доля в мировом импорте, % 1157 45 55 21 19 100 Канада 120 -107 7 18 35 10,3 Турция 106 -99 2 59 163 9,1 Германия 93 138 5 19 15 8,03 Алжир 54 -54 3 21 34 4,7 Китай 33 -18 2 18 0 2,9 Австралия 33 -31 2 18, 34 2,9 ОАЭ 33 -31 1 33 Российская Федерация 32 0,8 2 20 51 2,8 Ирак 32 -32 2 20 27 2,8 Азербайджан 30 -30 1 34 262 2,6 Хорватия 23 -11 1 25 1 2,06 Казахстан 22 -22 2 9 48 1,9 Тайвань 20 -20 1 20 5 1,8 Саудовская Аравия 19 -19 1 21 4 1,7 Чили 19 -19 1 19 30 1,6 ЮАР 18 -17 1 18 38 1,5 Венгрия 16 -16 0,5 34,5 -7 1,4 Иран 16 -16 0,3 46 83 1,4 Испания 14 3 0,6 24 9 1,2 Узбекистан 1 -1 0,01 21 49 0.,1 Кыргызстан 1 -1 0,1 13,5 0,3 -0,3 0,03 10 Таджикистан 2,8 0,1 7 0,03 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE В представленной таблице выделим страны, имеющие торговый баланс. Как уже указывалось в предыдущих главах, страны с положительным торговым балансом не могут являться привлекательными для экспорта, так как они сами являются нетто-экспортерами. В таблице эти страны выделены желтым цветом. Из оставшихся стран выделяем те страны, в которых ежегодный прирост импорта ниже среднемирового, в данном случае он равен 19%. Доля этих стран в мировом импорте ежегодно сокращается и попасть на эти рынки проблематично. Выделим эти страны голубым цветом. Оставшиеся после проведенного отбора страны будут иметь потенциальные ниши для казахстанского экспорта. Это – Канада, Турция, Алжир, Австралия, Ирак, Азербайджан, Чили, ЮАР, Иран. Рассмотрим более подробно импортные возможности рынков Турции, Азербайджана и Ирана. В этих странах импорт пожарных машин растет наиболее быстрыми темпами. 49 6.1.1 Турция Турция является вторым по величине импортером в мире транспортных пожарных средств. Ее доля в мировом импорте составляет более 9%. Основными поставщиками этой продукции в Турцию являются Германия и США, также занимающие лидирующие позиции в мировом экспорте пожарных транспортных средств. На их долю в турецком импорте приходится более 96%. Относительно небольшие объемы импорта поставляются Финляндией. Грузией и Италией. Рисунок 6-1. Соотношение между ростом национального спроса и экспортных поставок на рынок Турции транспортных средств пожарных по коду 870530 в 2008 году Импорт Турции по коду 870530 «Транспортные средства пожарные» в 2008 году составил 105,5 млн. долларов США. Рост импорта значительно опережает среднемировые темпы прироста экспорта. В результате доля Турции в мировом импорте за последние пять лет ежегодно увеличивалась на 146%. Расположение шара в правом верхнем секторе диаграммы (Рисунок 6-1), а также желтый цвет шара указывают на то, что импорт Турции по данной товарной позиции является перспективным для потенциального экспорта. 6.1.2 Азербайджан Азербайджан занимает долю в мировом импорте, равную 2,6% и десятое место в списке мировых импортеров пожарной транспортной техники. Объем импорта составил 30,2 млн. долларов США. В Азербайджан эта продукция поставляется только двумя странами: Францией (53,9%) и Германией (46,1%). Практически они являются монополистами на этом рынке. Тем не менее, рынок Азербайджана очень динамично растет, доля его в мировом импорте за последние пять лет увеличивалась ежегодно на 245%. Это дает возможность предположить, что на рынке Азербайджана может образоваться ниша для потенциального экспорта, которую при прочих благоприятных обстоятельствах может занять Казахстан. О благоприятных перспективах свидетельствует также расположение шара, идентифицирующего импорт Азербайджана по товарной позиции 870530 «Транспортные средства пожарные», в правом верхнем секторе диаграммы (Рисунок 6-2). Это означает, что спрос на азербайджанском рынке растет адекватно предложению и даже опережает предложение. 50 Рисунок 6-2. Соотношение между ростом национального спроса и экспортных поставок на рынок Азербайджана транспортных средств пожарных по коду 870530 в 2008 году 6.1.3 Иран Основными поставщиками пожарных транспортных средств в Иран являются Германия (63,8%) и Австрия (36,1%). В системе ранжирования мировых экспортеров Австрия занимает первое место, Германия – третье. Третьим экспортером продукции в Иран является Великобритания, ее доля в иранском импорте незначительна и составляет 0,1%. Доля Ирана в мировом импорте ежегодно увеличивается на 66%, темпы роста импорта Ирана – 83%. В 2008 году импорт Ирана составил 16 млн. долларов США, доля его в мировом импорте составляет 1,4%, ранг 18. Рисунок 6-3. Соотношение между ростом национального спроса и экспортных поставок на рынок Ирана транспортных средств пожарных по коду 870530 в 2008 году 51 Расположение шара в правом верхнем секторе диаграммы (Рисунок 6-3) свидетельствует о потенциальных возможностях для экспорта продукции в Иран (при прочих благоприятных обстоятельствах). 6.1.4 РЕЗЮМЕ Из вышеизложенного видно, что все три страны имеют благоприятные условия для потенциального экспорта. Динамичный рост спроса является главным факторов увеличения экспортных поставок. 6.2 Обзор импорта Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 6.2.1 Импорт Кыргызстана Рисунок 6-4. Емкость рынка Кыргызстана и рост экспортных поставок пожарных транспортных средств («зеркальная статистика») Импорт Кыргызстана по коду 870530 «Транспортные средства пожарные» в 2008 году составил 1,2 млн. долларов США, или 0,1% от мирового импорта. Кыргызстан занимает 92 место в общем списке мировых импортеров. Основным поставщиком продукции в Кыргызстан является Российская Федерация. На ее долю приходится 98% импорта Кыргызстана. 52 6.2.2 Таджикистан Рисунок 6-5. Соотношение между ростом национального спроса и экспортных поставок на рынок Таджикистана транспортных средств пожарных по коду 870530 в 2008 году Таджикистан занимает 135 место в списке мировых импортеров, на его долю приходится 0,03% мирового импорта. Объем импорта Кыргызстана по коду 870530 «Транспортные средства пожарные» в 2008 году составил 293 тыс. долларов США. Основным поставщиком импортной продукции в Таджикистан является Российская Федерация. Китай экспортировал в Таджикистан продукции на сумму 42 тыс. долларов США. 53 6.2.3 Узбекистан Рисунок 6-6. Соотношение между ростом национального спроса и экспортных поставок на рынок Узбекистана транспортных средств пожарных по коду 870530 в 2008 году Узбекистан в 2008 году импортировал пожарных транспортных средств на сумму 1,5 млн. долларов США. Основным поставщиком этой продукции в Узбекистан также являлась Россия. Она экспортировала в Узбекистан продукции на сумму 1,4 млн. долларов США. Таиланд поставил продукции на сумму 100 тыс. долларов США. В целом, доля Узбекистана в мировом импорте составила 0,13%. Ранг – 82. 6.2.4 РЕЗЮМЕ В целом, рынки стран Центральной Азии: Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана имеют благоприятные условия для экспорта казахстанской продукции. Ограничением может быть только узость рынков и почти монополистическая ситуация поставок российской продукции. 54 6.3 Конкурентные позиции стран-экспортеров продукции на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 6.3.1 Российская Федерация Рисунок 6-7. Конкурентные позиции Российской Федерации при экспорте товаров по коду ТН ВЭД: 870530 «Транспортные средства пожарные» Россия является одной из ведущих экспортеров мира и занимает 6 место в списке мировых экспортеров. Доля Российской Федерации в мировом экспорте в 2008 году составила 2,7%, объем экспорта – 32,8 млн. долларов США. Россия является основным потенциальным конкурентом Казахстана на рынках Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Российский экспорт поставляется в 11 стран, 10 из которых страны СНГ и Афганистан. Основная доля российской продукции экспортируется в Казахстан – 53,9% и Украину – 23,9%. Экспортные возможности России очень высоки, объем российского экспорта растет более опережающими темпами, чем мировой спрос на пожарную технику. Об этом свидетельствует расположение шара, идентифицирующего экспорт России по коду 870530 «Транспортные средства пожарные» на диаграмме (Рисунок 6-7) в правом верхнем секторе «Победителей в растущем секторе». 6.3.2 Украина Рисунок 6-8. Конкурентные позиции Украины при экспорте товаров по коду ТН ВЭД: 870530 «Транспортные средства пожарные» 55 Экспорт Украины по коду 870530 «Транспортные средства пожарные» в 2008 году составил 1,4 млн. долларов США, из них продукция на сумму 1,1 млн. долларов была экспортирована в Казахстан. Доля Украины в мировом экспорте незначительна – 0,12%, Украина находится на 33 мете в списке мировых экспортеров. На диаграмме (Рисунок 6-8) шар, идентифицирующий экспорт Украины по рассматриваемому коду находится в левом верхнем секторе «Проигрывающих на растущем рынке». Это означает, что темпы роста экспорта Украины за последние пять лет отставал от темпов роста мирового спроса. В результате этого, ежегодно доля Украины на мировом рынке сокращалась. Из этого можно сделать вывод, что конкурентные позиции Украины недостаточно высоки. 6.3.3 Китай Рисунок 6-9. Конкурентные позиции Китая при экспорте товаров по коду ТН ВЭД 870530 «Транспортные средства пожарные» 56 Китай замыкает первую десятку ведущих мировых экспортеров. Его доля в мировом экспорте составляет 1,3%. В 2008 году Китай экспортировал продукции на сумму 15,8 млн. долларов США, из них 34,2% было поставлено в Кубу, а 26,8% - в Гонконг. В Казахстан Китай экспортировал 1,1% своего экспорта. Темпы роста китайского экспорта высоки и значительно опережают темпы роста мирового импорта. На диаграмме (Рисунок 6-9) шар, отражающий экспорт Китая, находится в правом верхнем секторе, что свидетельствует о высоких конкурентных преимуществах китайского экспорта. 6.3.4 Таиланд Рисунок 6-10. Конкурентные позиции Таиланда при экспорте товаров по коду ТН ВЭД: 870530 «Транспортные средства пожарные» Таиланд в 2008 году экспортировал продукции на сумму 1,8 млн. долларов, в том числе в Бангладеш было экспортировано более половины это объема – 55,1%, в Лаос -18,8%, в Малайзию – 16,4%. Остальная продукция была поставлена на рынки Узбекистана, Камбоджи, Кореи и Мьянмы. В мировом экспорте Таиланд занимает долю в 0,15% и находится на 31 месте в списке мировых экспортеров. Доля Таиланда имеет тенденцию к снижению, шар, идентифицирующий экспорт Таиланда, находится в левом верхнем секторе диаграммы (Рисунок 6-10). Конкурентные позиции Таиланда на мировом рынке значительно уступают России, Китаю и даже Украине. 6.3.5 РЕЗЮМЕ Проведенный обзор показал, что наиболее вероятными конкурентами на рынках Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана для казахстанских экспортеров будут экспортеры из России, Китая. 6.4 Доступ на рынок 6.4.1 Кыргызстан Кыргызстан при формировании своего национального импортного таможенного тарифа использует Гармонизированную систему редакции 2007 года. В отношении позиции 870530 Транспортные средства пожарные» установлен следующий тариф (таблица выше). 57 Таблица 6-2. Таможенный тариф на ввоз в Кыргызстан продукции по коду 870530 Описание торгового режима Общий тариф Преференциальный тариф для странчленов СНГ Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент8 35.00% 35.00% 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Для получения преференциального режима при уплате таможенных пошлин казахстанским экспортерам необходимо предоставлять сертификат о происхождении товара (оригинал на русском языке). 6.4.2 Таджикистан Таджикистан формирует свой импортный таможенный тариф на базе кодов Гармонизированной системы редакции 2002 года. Предоставленные в системе Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO тариф основаны на данных 2006 года. В отношении позиции 870530 «Транспортные средства пожарные» Таджикистан применяет следующий тариф (таблица выше). Таблица 6-3. Таможенный тариф на ввоз в Таджикистан продукции по коду 870530 Описание торгового режима Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент Общий тариф 5.00% 5.00% Преференциальный тариф для странчленов СНГ 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Здесь также необходимо предоставить оригинал сертификата о происхождении товара на русском языке. 6.4.3 Узбекистан Узбекский тариф представлен данными 2008 года. Импортный тариф Узбекистана сформирован на базе кодов Гармонизированной системы редакции 2007 года. В отношении позиции 870530 «Транспортные средства пожарные Узбекистан применяет следующий тариф (таблица выше). Таблица 6-4. Таможенный тариф на ввоз в Узбекистан продукции по коду 870530 Описание торгового режима Общий тариф Преференциальный тариф для странчленов СНГ Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Для подтверждения права на беспошлинный ввоз товара необходимо предоставить оригинал сертификата о происхождении товара на русском языке. Ниже в таблице для сравнения приведены импортные тарифы стран, потенциальных импортеров продукции казахстанских производителей, обзор рынков которых был представлен в разделе 6.1, а также стран, обзор рынков которых был проведен в разделе 6.2 по запросу казахстанской компании. 8 «Общий адвалорный эквивалент» определяет процентное соотношение взимаемой таможенной пошлины к цене импорта 58 Таблица 6-5. Сравнительная таблица импортных тарифов стран – потенциальных импортрое транспортных средств пожарных Выбранные импортеры Год Редакция Гармонизированной системы Кол-во товарных позиций в группе Общий адвалорный тарифный эквивалент (оценочный) Азербайджан 2008 Редакция 2002 1 0.00% Иран 2008 Редакция 2007 1 20.00% Кыргызстан 2009 Редакция 2007 1 0.00% Таджикистан 2006 Редакция 2002 1 0.00% Турция 2008 Редакция 2007 1 0.00% Узбекистан 2008 Редакция 2007 1 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Здесь видно, что практически все страны, кроме Ирана, предоставляют беспошлинный режим ввоза казахстанской продукции. Импортная таможенная пошлина Ирана равна 20% от импортной стоимости товара. 6.4.4 РЕЗЮМЕ Преимуществом Казахстана во внешней торговле является наличие соглашения о беспошлинной торговле со странами – членами СНГ. Это повышает конкурентоспособность экспортного казахстанского товара. 6.5 Условная стоимость на единицу продукции по коду ТН ВЭД: 870530 «Транспортные средства пожарные» 6.5.1 Кыргызстан Условная стоимость единицы импортной продукции в Кыргызстане сформировалась, в основном, под влиянием цены российского товара, так как его доля в кыргызском импорте составила 98%. Среднерыночная стоимость единицы импортной продукции равнялась 13,5 тыс. долларов США, а стоимость российского товара была равна 15 тыс. долларов США. Условная стоимость единицы украинской продукции составила 2,5 тыс. долларов США. 6.5.2 Таджикистан В Таджикистане условная стоимость единицы продукции импортного производства стоит 10,1 тыс. долларов США. Стоимость российской продукции равняется 9,3 тыс. долларов США, а китайской – 21 тыс. долларов США. 6.5.3 Узбекистан В Узбекистане российская продукция стоит дороже, чем в Кыргызстане и Таджикистане – 20,9 тыс. долларов США. Стоимость единицы продукции из Таиланда стоила 20,2 тыс. долларов США. 6.5.4 РЕЗЮМЕ Таким образом, из рассмотренного выше можно сделать вывод, что российская продукция, поставляемая на рынки Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, формирует среднюю импортную цену в этих странах. Наиболее высокая условная стоимость у российской продукции, экспортируемой в Узбекистан, на таджикском рынке она ниже более, чем в два раза. 59 7 Продукция по коду ТН ВЭД: 8705909000 «Поливомоечные машины» 7.1 Выбор привлекательных рынков Для определения наиболее привлекательных рынков для экспорта поливомоечных машин рассмотрим торговые индикаторы первой двадцатки мировых импортеров. Для получения сравнительных характеристик включим в этот список запрашиваемые казахстанским экспортром рынки стран: Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Таблица 7-1. Первая двадцатка мировых импортеров прочих моторных транспортных средств специального назначения. Торговые индикаторы Импортеры Мировой импорт Объем импорта, 2008, млн. долл. США Торговый баланс, 2008, млн. долл. США Кол-во импорта, 2008, тыс. тонн Условная стоимость единицы продукции (тыс. долл. США/тонна) Ежегодный прирост объема импорта за 2004-2008 гг., % Доля в мировом импорте, % 5947 974 534 11 26 100 Канада 396 -155 37 11 31 6.66 Франция 361 188 34 11 23 6.08 Российская Федерация 311 -106 40 8 57 5.23 Германия 266 1270 24 11 20 4.48 США 238 839 22 11 35 3.99 Испания 234 -156 9 26 11 3.94 Саудовская Аравия 180 -179 13 14 33 3.02 Алжир 176 -174 15 11 40 2.95 ОАЭ 168 -139 15 11 Китай 164 247 15 11 10 2.76 Польша 162 -149 9 18 49 2.72 Румыния 154 -150 14 11 52 2.59 Бельгия 137 -81 13 11 31 2.3 Казахстан 133 -129 11 12 24 2.24 Азербайджан 111 -111 5 23 93 1.87 Ангола 101 -101 10 10 98 1.7 Швейцария 93 60 4 22 29 1.56 Мексика 81 -64 8 11 27 1.35 Норвегия 77 -56 4 18 0 1.29 Австрия 76 49 5 15 9 1.29 Узбекистан 25 -25 2 13 45 0.43 Кыргызстан 3 -2 0,3 10 22 0.05 Таджикистан 2 -2 0,3 7 58 0.04 2.82 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Из списка импортеров, представленных выше выделим желтым цветом страны, имеющие положительный торговый баланс. Это страны, являющиеся нетто-экспортерами, не заинтересованные в привлечении импорта. Из оставшегося перечня выделим голубым цветом страны, импорт которых растет более медленными темпами, чем среднемировой темп роста импорта. В результате наиболее привлекательными рынками для поиска потенциальных экспортных ниш являются следующие страны: Канада, Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Польша, Румыния, Бельгия, Азербайджан, Ангола, Мексика, Узбекистан, Кыргызстан, 60 Таджикистан. Графически степень привлекательности рынка можно отобразить следующим образом (Рисунок 7-1 Рисунок 7-1. Степень привлекательности рынков стран для потенциального экспорта казахстанских транспортных средств специального назначения (поливомоечные машины) Теоретически, чем выше потребительский спрос, тем больше возможностей для сбыта своей продукции. На представленной диаграмме отображены страны, в которых мировой импорт растет более опережающими темпами, чем мировое предложение. В результате этого их доля в мировом импорте ежегодно растет, а значит, появляются новые ниши для потенциального экспорта. Эти ниши при прочих благоприятных условиях может занять казахстанская продукция. Наибольшие темпы роста импорта наблюдаются в Анголе и Азербайджане. Ежегодно их доля в мировом импорте растет более, чем на 66%. Объемы импорта этих стран также превышают 100 млн. долл. США (см. масштаб). Далее по степени привлекательности следуют Россия и Таджикистан. Их доля в мировом импорте за последние пять лет росла на 30% ежегодно, при этом Россия по объемам импорта этой продукции занимает третье место в мире. Объемы импорта Таджикистана незначительны. К ним примыкает Румыния, которая также имеет значительные объемы импорта и ежегодное увеличения своей доли в мировом импорте на 25%. Увеличение страновой доли в мировом импорте от 10 до 20% наблюдается у Алжира и Узбекистана. Рост доли Канады, Бельгии, Саудовской Аравии и Мексики находится в пределах от 0 до 10%. При этом Канада является самым крупным импортером в мире. Доля Кыргызстана на мировом рынке имеет тенденцию к сокращению. Темпы прироста его импорта отстают от среднемировых темпов роста. 61 7.2 Обзор рынков Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана Таблица 7-2. Совокупный объем импорта транспортных средств специального назначения (код ТН ВЭД: 870590) Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана Экспортеры Объем импорта ( тыс. долл. США) Кыргызстан Таджикистан Совокупный Доля в импорт (тыс. совокупном долл. США) импорте, % Узбекистан Всего 3047 2148 25409 30604 100 Китай 1242 1224 10918 13384 44 889 436 9362 10687 35 196 2053 2249 7 90 144 1238 1472 5 822 824 3 40 195 582 2 554 554 2 Россия Беларусь Украина Германия Казахстан 2 347 Италия Канада 296 Турция 145 Латвия ОАЭ 28 Литва 1 Грузия 296 1 225 1 217 217 1 33 61 0 17 24 0 22 0 7 0 80 6 22 Япония 7 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE Из представленной выше таблицы можно выделить страны, являющиеся наиболее вероятными конкурентами Казахстана на рынках Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Это Китай, Россия, Беларусь, Украина, Германия и Италия, Канада, Турция и Латвия. Доли остальных стран в совокупном импорте рассматриваемых рынков незначительны и подробное их рассмотрение нецелесообразно. 7.3 Конкурентные позиции стран-экспортеров продукции на рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана На диаграмме (Рисунок 7-2) показаны конкурентные позиции всех стран-экспортеров продукции в Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. По оси Х отложены параметры увеличения доли экспортеров в мировом экспорте. Чем больше значение Х, тем больше возможностей у страныэкспортера для увеличения объема поставок. По оси Y показаны параметры ежегодного увеличения темпов роста мирового импорта (мирового потребления). Поскольку здесь рассматривается одна продукция «транспортные средства специального назначения», то это значение на диаграмме для всех стран будет иметь единое значение (26%). В зависимости от объема экспорта страны в мир по данной продукции изменяется размер шара. Наибольшие объемы экспорта в мир осуществляются Россией, Италией и Китаем. 62 Рисунок 7-2. На данной диаграмме видно, что Казахстан по темпам увеличения доли в мировом экспорте опережает практически все страны, кроме Китая, который демонстрирует уверенные конкурентные преимущества перед остальными экспортерами, ежегодно его доля в мировом экспорте увеличивается почти на 45%. Объемы экспорта Казахстана пока еще незначительны, меньше, чем у других рассмотренных стран. Недостаточно конкурентоспособна Латвия, ее доля в мировом экспорте ежегодно сокращается на 7%. 7.4 Доступ на рынок 7.4.1 Кыргызстан Импортный таможенный тариф Кыргызстана базируется на данных 2009 года, использующие Гармонизированную систему товарной номенклатуры редакции 2007 года. При импорте транспортных средств специального назначения, прочих Кыргызстан применяет следующие тарифы для товаров, поставляемых из Казахстана. Таблица 7-3. Условия доступа на рынок Кыргызстана Код продукта Описание продукта Торговый режим Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент тарифной ставки 8705901000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили грузовые аварийные Общий 35.00% 35.00% 63 8705901000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили грузовые аварийные Преференциальный, для стран СНГ 0.00% 0.00% 8705903000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили для перекачки бетонного раствора Общий 35.00% 35.00% 8705903000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили для перекачки бетонного раствора Преференциальный, для стран СНГ 0.00% 0.00% 8705909000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - прочие Общий 35.00% 35.00% 8705909000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные Преференциальный, для стран СНГ 0.00% 0.00% 64 машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - прочие Для Казахстана Кыргызстан применяет следующий торговый режим (таблица). Торговый режим Правила происхождения Сертификат/Форма Общий Не применяется Не применяется Преференциальный для стран СНГ Соглашение СНГ о происхождении товара Сертификат о происхождении (английская версия) Сертификат о происхождении товара (русская версия) Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO 7.4.2 Таджикистан Таджикистан, при импорте транспортных средств специального назначения, прочих, страной происхождения которых является Казахстан, применяет следующий тариф, базирующийся на данных 2006 года, с использованием Гармонизированной системы товарной номенклатуры, редакции 2002 года. Таблица 7-4. Условия доступа на таджикский рынок Код продукта Описание продукта Описание торгового режима Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент тарифа 8705901000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили грузовые аварийные Общий тариф 5.00% 5.00% 8705901000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили грузовые аварийные Преференциальный тариф для стран СНГ 0.00% 0.00% 8705903000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, Общий тариф 5.00% 5.00% 65 пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили для перекачки бетонного раствора 8705903000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили для перекачки бетонного раствора Преференциальный тариф для стран СНГ 0.00% 0.00% 8705909000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - прочие Общий тариф 5.00% 5.00% 8705909000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - прочие Преференциальный тариф для стран СНГ 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Для Казахстана Таджикистан применяет следующий режим: Торговый режим Правила происхождения Сертификат/Форма Общий Не применяется Не применяется Преференциальный для стран СНГ Соглашение СНГ о происхождении товара Сертификат о происхождении (английская версия) Сертификат о происхождении товара (русская версия) Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO 7.4.3 Узбекистан Узбекистан, при импорте транспортных средств специального назначения, прочих, страной происхождения которых является Казахстан, применяет следующий тариф, базирующийся на 66 данных 2008 года, с использованием Гармонизированной системы товарной номенклатуры, редакции 2007 года. Таблица 7-5. Условия доступа на таджикский рынок Код продукта Описание продукта Описание торгового режима 8705901000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили грузовые аварийные Общий тариф 8705901000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили грузовые аварийные Преференциальный тариф для стран СНГ 8705903000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили для перекачки бетонного раствора Общий тариф 8705903000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - автомобили для перекачки бетонного раствора Преференциальный тариф для стран СНГ Применяемый тариф Общий адвалорный эквивалент тарифа 10.00% 5.00% 0.00% 0.00% 10.00% 5.00% 0.00% 0.00% 67 8705909000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - прочие Общий тариф 8705909000 Моторные транспортные средства специального назначения, кроме используемых для перевозки пассажиров или грузов (например, автомобили грузовые аварийные, автокраны, пожарные транспортные средства, автобетономешалки, автомобили для уборки дорог, поливомоечные машины, автомастерские, автомобили с рентгеновскими установками): - прочие: - - прочие Преференциальный тариф для стран СНГ 10.00% 5.00% 0.00% 0.00% Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO Для Казахстана Узбекистан применяет следующий режим: Торговый режим Правила происхождения Сертификат/Форма Общий Не применяется Не применяется Преференциальный для стран СНГ Соглашение СНГ о происхождении товара Сертификат о происхождении (английская версия) Сертификат о происхождении товара (русская версия) Источник: Market access Map Международного торгового центра при UNCTAD/WTO 7.4.4 Сравнительная характеристика импортного таможенного тарифа стран – потенциальных импортеров казахстанской продукции Таблица 7-6. Импортные тарифы на ввоз транспортных средств специального назначения, прочих из Казахстана Выбранные импортеры Год Редакция Гармонизированной системы товарной номенклатуры Алжир 2009 2007 Ангола 2008 2007 Азербайджан 2008 2002 Бельгия 2009 2007 Канада 2008 2007 Кыргызстан 2009 2007 Мексика 2008 2007 Польша 2009 2007 Румыния 2009 2007 Россия 2009 2007 Саудовская Аравия 2008 2007 Таджикистан 2006 2002 Узбекистан 2008 2007 Источник: Market access Map Международного торгового центра при Кол-во товарных позиций 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 13 3 3 UNCTAD/WTO Общий адвалорный эквивалент тарифа (%) 5 2 0 0 0 0 10 0 0 0 5 0 0 Наибольший импортный тариф по отношению к товарам, страной происхождения которых является Казахстан, применяется Мексикой – в размере 10%. Пятипроцентная таможенная пошлина установлена в Алжире и Саудовской Аравии, двухпроцентная – в Анголе. Остальные 68 страны из рассмотренного списка привлекательных для поиска потенциальных экспортных ниш применяют нулевой тариф в отношении казахстанских товаров. 7.4.5 РЕЗЮМЕ Из вышеизложенного видно, что на ввоз транспортных средств специального назначения, прочих, в основном, установлены невысокие импортные пошлины. Нулевой тариф применяется в торговле со странами СНГ и поэтому при поставках товаров на рынки стран СНГ Казахстан имеет преимущество перед другими поставщиками. 7.5 Условная стоимость на единицу продукции по коду ТН ВЭД: 870590 «Транспортные средства специального назначения, прочие» В настоящем анализе за единицу продукции берется одна тонна, так как статистика мировой торговли предоставляет данные в количественном выражении в тоннах. Поэтому следует иметь в виду, что одна штука товара может иметь различный вес и, соответственно, различную стоимость. Усредненные данные об условной стоимости за 1 одну тонну продукции могут дать примерные индикаторы, характеризующие ценовую ситуацию на конкретном товарном рынке. 7.5.1 Кыргызстан Средняя условная стоимость единицы импортной продукции на рынке Кыргызстана в 2008 году составила 9,6 тыс. долларов за одну тонну. Таблица 7-7. Условная стоимость единицы импортной продукции на рынке Кыргызстана в динамике за 2005-2008 годы Поставщик Условная стоимость единицы импортной продукции (тыс. долл. США за одну тонну) 2006 2007 2008 5,6 7,2 9,6 4,9 7,7 13,9 1,1 7,9 10,4 5 36,3 16,7 10,2 9,2 14,8 1,4 3,7 2,3 0,8 0,7 0,3 3,9 10,6 Средняя по рынку Россия Китай Турция Канада Япония Корея Италия Франция Германия Украина Беларусь Дания Венгрия 0,2 Казахстан Великобритания 14,7 США 7,5 Литва Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE 6,4 0,1 Наибольшая условная стоимость была зафиксирована при импорте транспортных средств специального назначения, прочих из Турции – 36,3 тыс. долларов США. Возможно, это связано с ошибкой ввода, так как средняя условная стоимость экспорта по данной товарной позиции из Турции составляет 9,5 тыс. долларов за одну тонну. Российский товар имеет условную стоимость, равную 13,9 тыс. долларов за тонну, в то время как экспортный российский товар в среднем отправляется по условной стоимости 12,6 тыс. долларов за тонну. Очень низкую условную стоимость имеет продукция из Европы: Германии, Италии, Франции. Можно предположить, что это связано с тем, что из этих стран ввозится, преимущественно, техника, бывшая в употреблении, с высоким уровнем физического износа. Казахстанская продукция имеет условную стоимость, равную 6,4 тыс. долларов США, хотя средняя экспортная условная стоимость казахстанского продукта равна 8,9 тыс. долларов США. 69 7.5.2 Таджикистан Таблица 7-8. Условная стоимость единицы импортной продукции на рынке Таджикистана в динамике за 2006-2008 годы Поставщик Условная стоимость единицы импортной продукции (тыс. долл. США за одну тонну) 2006 2007 2008 Средняя по рынку 5,2 Китай 9,0 Россия 6,7 Беларусь 3,4 Украина Турция 20,0 Казахстан 3,3 Грузия Литва ОАЭ Чехия 1,8 Япония Корея Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE 8,5 8,4 10,2 5,5 20,5 6,8 10,4 5,8 5,4 20,6 8,0 2,1 0,6 0,6 2,0 1,8 1,7 Средняя условная стоимость по рынку Таджикистана на единицу импортной продукции по коду 870590 «Транспортные средства специального назначения, прочие» в 2008 году составила 6,8 тыс. долларов за одну тонну. Наиболее высокую условную стоимость имела продукция из Украины – 20,6 тыс. долларов за тонну. Следует отметить, что и средняя экспортная условная стоимость украинского товара в 2008 году была высокой - 19,5 тыс. долларов за тонну. Продукция из Казахстана стоила 2,1 тыс. долларов США. 7.5.3 Узбекистан Таблица 7-9. Условная стоимость единицы импортной продукции на рынке Узбекистана в динамике за 2006-2008 годы Поставщик Условная стоимость единицы импортной продукции (тыс. долл. США за одну тонну) 2006 2007 2008 Средняя по рынку Китай 9,0 Россия 6,2 Беларусь 3,8 Украина 4,7 Германия Италия Латвия Казахстан ОАЭ Литва Азербайджан 8,2 Франция Корея 6,7 Источник: БД статистики мировой торговли COMTRADE 9,3 8,3 10,5 5,0 12,0 30,4 13,0 10,4 15,4 20,9 12,0 117,4 13,9 21,7 12,2 6,6 0,7 3,9 8,4 Средняя условная стоимость единицы продукции на рынке Узбекистана в 2008 году составила 13 тыс. долларов США. Наибольшую условную стоимость имела продукция из Германии, одна тонна которой стоила, по данным БД статистики мировой торговли, 117,4 тыс. долларов США. В то же время средняя экспортная условная стоимость единицы германского товара стоила 17,3 тыс. долларов США. Минимальную условную стоимость имела продукция из Литвы. Для сравнения, экспортная условная стоимость единицы литовского товара в том же периоде была равна 13,3 тыс. долларов США. 7.5.4 РЕЗЮМЕ Таким образом, условная стоимость на продукцию по товарной позиции 870590 «Транспортные средства специального назначения» различается в зависимости от рынка потребления и поставщика. Причем экспортная условная стоимость единицы продукции может существенно 70 отличаться от импортной условной стоимости единицы продукции этого же поставщика на тот или иной рынок. Следует отметить только показатели китайского товара. Условная стоимость единицы китайской продукции имеет одно и то же значение, как на выходе за пределы Китая, так и на входе на тот или иной рынок. Вероятно, что в Китае имеет место государственная система регулирования цен. Выводы и рекомендации Представленный анализ является одной из форм оказания поддержки ведущему казахстанскому машиностроительному предприятию, производящему продукцию, имеющую высокую добавленную стоимость и пользующуюся высоким спросом на мировых рынках. Об этом свидетельствуют результаты проведенного анализа. Товарные позиции, в которые входит продукция, выпускаемая АО «Уральскагрореммаш», имеет ежегодный прирост мирового импорта от 19 до 28%. Соответственно, рост мирового спроса способствует динамичному развитию мирового производства и экспорта. Высокая конкуренция на мировых товарных рынках требует соответствия экспортируемого товара необходимым условиям цены, качества и срокам эксплуатации. Как видно из анализа, основными участниками внешнеторговых сделок является широкий круг стран, как развитых, так и развивающихся, имеющих долголетнюю историю производства аналогичной продукции и известные бренды, обеспечивающие высокую ликвидность их продукции. Вместе с тем, следует отметить, что география потребителей достаточно разнообразна и охватывает большой список стран развивающего мира, предоставляющих большие потенциальные возможности для поиска экспортных ниш. В каждом отдельном случае в ходе проведения анализа рынки этих стран были рассмотрены более подробно. Более подробно, в соответствии с запросом АО «Агрореммаш», рассмотрены потенциальные возможности для импорта стран Центральной Азии, а именно: Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Следует отметить, что Казахстан уже присутствует на этих рынках, однако объемы поставок казахстанского товара еще недостаточно большие. Учитывая имеющиеся конкурентные преимущества Казахстана на этих рынках вследствие действующего режима свободной торговли, согласно условиям достигнутых соглашений в рамках СНГ, а также благоприятных транспортных характеристик в результате наличия общих таможенных границ, казахстанским производителям и экспортерам следует обратить большее внимание вопросам увеличения поставок продукции машиностроительного, в том числе транспортного машиностроения, комплекса на рынки стран Центральной Азии. Кроме того, следует также обратить внимание на рынок Российской Федерации. Несмотря на то, что Россия является производителем аналогичной продукции, значительная доля ее внутреннего рынка насыщается за счет импортной продукции. Учитывая сложившиеся после распада Советского Союза аналогичные условия хозяйствования, а также наличие общих границ и систему приграничной торговли, поставка казахстанского товара на российский рынок была бы целесообразной. Анализ показал, что продукция, являющаяся предметом настоящего анализа, востребована в странах развивающегося мира, таких как Китай, Индия, страны Азии, Африки, Латинской Америки. Более глубокое изучение этих рынков позволит, на наш взгляд, диверсифицировать географию поставок казахстанской продукции. Заключение В данном документе показана картина мирового рынка в разрезе продукции, производимой АО «Агрореммаш». Здесь представлены наиболее общие тенденции развития мировой торговли и показаны вероятные потенциальные экспортные ниши для казахстанской продукции. Анализ проведен на основе кабинетных исследований и не претендует на статус полного исследовательского продукта, дающего исчерпывающую информацию для принятия стратегического решения. Тем не менее, выводы, сделанные в ходе проведенного анализа помогут экспортеру получить общую ориентацию в системе мировой торговли металлоконструкциями и транспортными средствами специального назначения, в том числе: пожарные машины, автотопливозаправщики и поливомоечные машины, определить наиболее важные направления своего дальнейшего развития. В анализе наиболее подробно рассмотрены рынки Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана по запросу казахстанского предприятия-экспортера, показаны позиции конкурентов на данных рынках. Более детальное и глубокое исследование конкретных страновых рынков, которое учитывало бы динамику производства и потребления в этих странах, с рассмотрением статистики предприятийпроизводителей аналогичной продукции потребует значительных финансовых и временных ресурсов. Для этого, прежде всего, необходимо определить целесообразность подобных затрат. 71

бриф-анализ рынка продукции ао

Related documents

Products

Support

бриф-анализ рынка продукции ао

Related documents

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib