СаСО3 в Украине

СаСО3 в Украине
Рыночный обзор
2001
СаСО3 в Украине
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ..................................................................4
1.1 Формы карбоната кальция…………………………………………….……………….…..……4
1.2 Марки карбоната кальция, предлагаемые в Украине………………………….……..….6
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА..........................................................................9
2.1 Основные сектора потребления карбоната кальция……………..……..……….….9
2.1.1 Сельское хозяйство……………………………………………………….……………………….10
2.1.2 Производство бумаги ………….………………….………………………………………….…11
2.1.3 Производство пластмасс…………………………………………………………………….….13
2.1.4 Промышленность стройматериалов……..………………………………………….…. 14
2.1.5 Производство резинотехнических изделий………………………………….….….15
2.1.6 Лакокрасочная промышленность………………….……….……………………….…….16
2.1.7 Производство ковров и линолеума………………………….…………………….……. 17
2.1.8 Стекольная промышленность…………………………..…………………………….….….17
2.1.9 Медицина и косметика…………………………………………………………………….……. 17
2.2
Емкость рынка карбонатных наполнителей………………………………………….………18
2.2.1 Мировой рынок……………………………………………………….……………………..….…..18
2.2.2 Рынок Украины ……………………………………………………….………………………..……20
2.2.2.1 Текущая ситуация……….…………………………………………….………………..….…20
¾ Производство карбоната кальция в Украине по производителям.….…21
¾ Экспорт карбоната кальция из Украины по экспортерам………………..…21
¾ Импорт карбоната кальция в Украину по странам………………….……….21
2.2.2.2 Потенциальная емкость рынка…………………………………………………..…….22
¾ Расчетный уровень потребления СаСО3 по отраслям Украины.……..…23
2.2.2.3 Рыночная привлекательность секторов потребления ……………………25
3. ХАРАКТЕР КОНКУРЕНЦИИ………………………………………………………….…….27
3.1
Мировые производители……………………………………………………………………..………...27
3.2
Компании, работающие на рынке Украины………………………….……………………...29
¾ Рыночные доли стран-производителей…………………………..……………………30
¾ Рыночные доли предприятий-производителей…………………………………….31
3.2 Украинские производители………………………………………………………………………….…..32
¾ Объем производства
¾ Ассортимент продукции
¾ Общая информация
3.3 Российские производители…………………………………………………………………..…………. 35
¾ Объем экспорта в Украину
¾ Ассортимент продукции
¾ Общая информация
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………..………………..………………..……………………...……..43
¾ Рейтинг украинских производителей карбоната кальция
Объем производства 2000-2001 гг
Экспорт 2000-2001гг
¾ Рейтинг иностранных производителей карбоната кальция
Импортеры, Объем поставок, Цена USD, Средняя поставка
¾ Рейтинг украинских компаний-импортеров
Производители, Объем поставок, Цена USD, Средняя поставка
Рыночный обзор 2001
СаСО3 в Украине
Краткое резюме
На украинском рынке карбонатных наполнителей доминируют украинские
предприятия. Так в 2000 году рыночная доля отечественных производителей
составила 80%. Более 68% отечественного производства приходится на двух
производителей
–
КП
«Лисичанский
з-д
ЖБК»
и
ОАО
«Славянский
мелоизвестковый завод».
Импорт карбоната кальция в Украину осуществляется из более чем 15 стран.
Причем 89% экспорта приходится на российские компании. Среди импортеров
лидируют российские компании. Доля поставок продукции крупных мировых
компаний на украинский рынок ничтожно мала.
Объем экспорта мела в 2000 году составил всего 1,2% от внутреннего
производства. Экспорт осуществлялся тремя украинскими компаниями. На долю
России и Молдовы приходится 95% всего экспортируемого украинского мела.
На долю десяти компаний приходится почти 96% украинского рынка
карбоната кальция.
В десятке крупнейших рыночных игроков Украины представлены пять
российских производителей, рыночные доли которых на украинском рынке будут
расти.
В ближайшие 3-5 лет прогнозируется рост потребления карбонатных
наполнителей. Наиболее привлекательными отраслями-потребителями являются:
производство сухих строительных смесей, лаков и красок, а также производство
пластмасс.
Ориентация на выделенные сектора промышленности в целом соответствует
общемировым тенденциям.
Статистика отчета:
45 страниц, 9 диаграмм, 21 таблица, 8 272 слова,
106 упоминаемых компаний.
Формат отчета:
PDF файл либо полноцветная бумажная версия.
Контакты:
sales@market-cis.com
Рыночный обзор 2001
СаСО3 в Украине
Список диаграмм
1.
Потребители карбоната кальция в мире, %
2.
Производство кормов в Украине, млн. т
3.
Производство бумаги в Украине, тыс. т
4.
Производство пластмасс в Украине, тыс. т
5.
Производство строительной плитки в Украине, млн. кв. м.
6.
Объем производства шин в Украине, млн. шт.
7.
Производство лакокрасочных изделий в Украине, тыс. т.
8.
Рыночные доли стран-производителей, 2000 г, %
9.
Рыночные доли компаний-производителей, 2000г, %
Источник: ССА
Список таблиц
1.
Сравнение физико-химических свойств марок трех форм карбоната кальция
2.
Физико-химические свойства марок мела по ТУ 21–10–73
3.
Физико-химические свойства марок мела по ГОСТ 12085
4.
Физико-химические свойства марок мела по ТУ 5743
5.
Производство СаСО3 в Украине по производителям, 1999-2000 гг, тыс. т
6.
Экспорт карбоната кальция из Украины по экспортерам, 2000 г., тыс. т
7.
Импорт мела в Украину по странам, 2000 г., тыс. т
8.
Расчетный уровень потребления СаСО3 по отраслям Украины, 2000 г., тыс. т
9.
Производство ОАО Славянский мелоизвестковый завод по видам продукции, 1999-2000 гг, тыс. т.
10.
Производство ОАО Новгород-Северский завод стройматериалов по видам продукции, 1999-2000 гг, тыс. т
11.
Работа ОАО Стройматериалы с украинскими импортерами, 2000 г.
12.
Физико-химические показатели продукции Волчеяровского карьера
13.
Текущие цены на продукцию Волчеяровского мелкомбината
14.
Характеристика импорта карбоната кальция в разрезе иностранных производителей, 2000 г., тыс. т.
15.
Работа ЗАО Шебекинский мелзавод и ЗАО Шебекино – мел с украинскими импортерами, 2000 г.
16.
Работа ОАО Мелстром с украинскими импортерами, 2000 г.
17.
Физико-химические показатели продукции ОАО Мелстром
18.
Основные виды продукции на основе мела, производимого ОАО Мелстром
19.
Работа ЗАО Руслайм с украинскими импортерами, 2000 г.
20.
Физико-химические показатели мела ЗАО Руслайм
21. Характеристики основных марок мела Стойленского ГОКа
Список рисунков
1.
Емкость украинского рынка карбоната кальция, 2000 г.
2.
Матрица привлекательности секторов потребления карбоната кальция, 2000 г.
Рыночный обзор 2001
СаСО3 в Украине
Список упоминаемых компаний
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
Ankepoort NV
Bitter Handels GmbH
Carmeuse
Huber Engineering Materials
Imerys SA
Industrial Minerals Information Ltd.
Karakas Tekstil San.
Longcliffe
Minerals Technologies Inc.
MINTEQ Int.
Omya GmbH
Omya Polska
Partek Nordkalk
Provencale SA.
Roskill
S.A. Reverte
Solvay Inc.
Vetic Ltd.
Аква - лит
АО Инкерстром
АО Красный химик
АО Полимер - ПАП
АТЗТ Химрезерв
Волчеяровский меловой карьер
ДП Хенкель Баутехник
Древопласт
Завод Упак
ЗАО Броварский завод пластмасс
ЗАО Киевский стеклотарный завод
ЗАО Лакма
ЗАО Нифар
ЗАО Радуга
ЗАО Руслайм
ЗАО Украинский папир
ЗАО Харьковский плиточный завод
ЗАО Шебекино – мел
ЗАО Шебекинський меловой з-д
ЗАО НВП Дельта
Капролактан
Киевский завод пластмасс
Кордон ТОВ
КП Лисичанский ЗЖБК
КП Полиграфист
Краснокамская фабрика Госзнака
Луганскстройматериалы
МВТП АМИД
Мосстройпластмасс
МПП Бекар Импекс
ОАО Адинол
ОАО Библьос
ОАО Валса
ОАО Гостомельский стеклозавод
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
ОАО Днепропетровский лакокрасочный завод
ОАО Днепрошина
ОАО Донцемент
ОАО Жидачевский целлюлозно-бумажный комбинат
ОАО Завод Керамик
ОАО Завод биомедстекла
ОАО Керамблоки
ОАО Киевский картонно-бумажный комбинат
ОАО Концерн Ориана
ОАО Кременецкий меловой завод
ОАО Лисичанская сода
ОАО Львовский керамический завод
ОАО Мелстром
ОАО Новгород-Северский ЗЖБК
ОАО Рубежанский КБК
ОАО Спектр
ОАО Стройматериалы
ОАО Сумыхимпром
ООО Белоцерковский з-д РТИ
ООО Бордо
ООО Концерн Стирол
ООО Мелстром
ООО НПП Гелиос
ООО Полирем
ООО Славянский индустриальный союз Сода
ООО Славянский мелоизвестковый завод
ООО ТРСТ
ООО ХЗСС
ООО Пласмас
ПП Викта
ПП Диарх
ПП ЮГАВТОПРОМ
ППФ Корнус-Плюс
ПФ Сигма-К
Славянский керамический завод
Советский целлюлозно-бумажный комбинат
СП АД - Заря
СП Росава
СП Торнадо-Пласт
Стойленский ГОК
Сумской з-д РТИ
ТзОВ Дистен Лимитед
ТОВ Глетчер
ТОВ Спецбуд
ТОВ Спецпpоект
ТОВ Тимекс
ТОВ Укрхим
ТОВ Химтекс
ТОВ Химторг
ТОВ ПВК Полтава-Цемент
ТОВ ПК Лидер
ТОВ Софиевка
ТОВ Фомальгаут
Херсонский з-д РТИ
Рыночный обзор 2001
СаСО3 в Украине
2.2.2 Рынок Украины
2.2.2.1 Текущая ситуация
Для
расчета
текущей
емкости
рынка
при
подготовке
отчета
была
использована официальная информация статистических и таможенных служб
Украины относительно объемов производства, экспорта и импорта всех марок
карбонатных наполнителей. Согласно этой информации расчетный объем текущего
потребления
карбоната
кальция
украинским
рынком
в
2000
г
составляет
147 тыс. т (см. рис. 2.2.1).
Рисунок 2.2.1 Емкость украинского рынка карбоната кальция, 2000г.
Е
Ем
мкко
оссттьь р
ры
ын
нк
каа
0
00
00
0
тты
ысс.. тт
Пример страницы
Производство
Пожалуйста смотрите полную
0
0 тты
ысс.. тт
версию отчета
Импорт
0
0
0
0
ы
00
00
0 ттты
ыссс...ттт
Экспорт
0
0
0
0
ы
00
00
0 ттты
ыссс... ттт
Емкость рынка 147 тыс. т –
статистическая
оценка
Источник: Market Report - CIS
Согласно данным Госкомстата Украины в 2000 году семь производителей
карбоната кальция произвели готовой продукции в объеме 135,4 тыс. т.
В таблице 2.2.1 представлена статистика объемов производства
карбоната кальция в разрезе данных производителей Украины в 1999-2000 гг.
Как видно из таблицы 2.2.1, более 68% отечественного производства
приходится на двух производителей – КП «Лисичанский з-д ЖБК» и ОАО
«Славянский мелоизвестковый завод», причем их доля в украинском
производстве в 2000 году по сравнению с 1999 годом выросла на 6%.
Рыночный обзор 2001
СаСО3 в Украине
Рассмотрим
распределение
рыночных
долей
в
разрезе
отдельных
производителей карбоната кальция. Как следует из диаграммы 3.1.2, на долю
десяти компаний приходится почти 96% украинского рынка карбоната кальция.
В десятке крупнейших рыночных игроков Украины представлены пять
российских производителей.
3.1.2 Рыночные доли производителей,
2000 г, %
Пример
Сектор 2
страницы
Сектор 1
Пожалуйста
Первые
10 компаний
контролируют
96% рынка
5%
8%
1% 4%
2%2%
35%
6%
Сектор 3 смотрите
Сектор 4
Сектор 5
полную
версию
отчета
Сектор 6
6%
9%
21%
Сектор 7
Сектор 8
Сектор 9
Сектор 10
Сектор 11
Прочие
Источники: ГТС, Госкомстат Украины
Источник: Market Report - CIS
Помимо
белгородского
ОАО
«Стройматериалы»
украинский
рынок
осваивают ОАО «Мелстром», «Шебекинский мелзавод», а также новое,
технически хорошо оснащенное ЗАО «Руслайм».
По прогнозам экспертов,
рыночные доли российских игроков на рынке Украины в ближайшие 3-5 лет будут
расти.
Рыночный обзор 2001