анализ рынка лакокрасочных материалов в россии

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
ПО МАРКЕТИНГОВОМУ
ИССЛЕДОВАНИЮ
АНАЛИЗ РЫНКА
ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ
ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ
Дата выпуска отчета:
январь 2006 г.
Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно
в
информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена
из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА
Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей.
Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно
истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. МА Step
by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие
использования информации исследования третьими лицами, а так же за
последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные
материалы не могут распространяться без разрешения МА Step by Step.
г. Москва
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
ОГЛАВЛЕНИЕ ДЕМО - ВЕРСИИ
ОГЛАВЛЕНИЕ Демо - версии .....................................................................................2
Аннотация .....................................................................................................................3
Цели исследования ............................................Ошибка! Закладка не определена.
Описание исследования.....................................Ошибка! Закладка не определена.
Полное содержание исследования ..........................................................................4
Список диграмм ...........................................................................................................6
Список таблиц ..............................................................................................................7
Выдержки из исследования.......................................................................................7
Описание макроэкономической ситуации .........Ошибка! Закладка не определена.
Ценовая сегментация .........................................Ошибка! Закладка не определена.
Ahmad ..................................................................Ошибка! Закладка не определена.
2
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
АННОТАЦИЯ
Цель данного исследования – охарактеризовать положение рынка ЛКМ в
России, выявить существующие проблемы.
Объектом исследования - рынок ЛКМ в России.
Предмет исследования – показатели, характеризующие состояние изучаемого
рынка, величины, отражающие состояние и влияние смежных рынков.
Задачи исследования:
• описание предыстории развития рынка ЛКМ в России,
• выявление количественных показателей, наиболее полно и точно
характеризующих сложившиеся ситуации на рынке ЛКМ,
• анализ полученных показателей,
• выявление тенденций,
• анализ потребительских предпочтений,
• выявление факторов, сдерживающих развитие рынка ЛКМ в
прогрессивном направлении,
• формулирование выводов и предложений.
Географический охват данного исследования – Россия.
Временной интервал исследования – 2000-2005гг.
Методы сбора данных: открытые источники: журнал «Лакокрасочные материалы
и их применение», «Химический журнал», данные оперативной отчетности
Федеральной службы государственной статистики России за 2000-2005 гг.,
информация, размещенная на сайтах сети Интернет.
Кол-во страниц: 50 стр.
Язык отчета: русский
Отчет содержит: 5 диаграмм, 8 таблиц.
3
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методологическая часть
Макроэкономические факторы, влияющие на рынок
Описание отрасли
Влияющие и смежные рынки
Сегментация и структура рынка по основным видам продукции
Сегментация по технологии производства
Ценовая сегментация
Сегментация по качеству продукции
Основные
количественные
характеристики
рынка
лакокрасочных
материалов
Объем рынка
Темпы роста рынка
Производство ЛКМ в регионах России
Сбытовая структура рынка лакокрасочных материалов
Производители сырья
Производители продукции
Дистрибьюторы
Объемы импорта и экспорта
Импорт продукции
Экспорт продукции
Совместные предприятия
Конкурентный анализ
Конкуренция между крупнейшими производителями лакокрасочной продукции
Сравнительный анализ основных производителей продукции
Деятельность промышленных групп
4
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
Анализ потребителей
Оценка существующей емкости рынка
Потребительские группы
Общий социально-демографический портрет покупателя ЛКМ
Обобщающие выводы и рекомендации
Сдерживающие факторы рынка лакокрасочной промышленности
Возможные пути развития отрасли
5
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
СПИСОК ДИГРАММ
Диаграмма 1. Структура производства ЛКМ по ассортименту
Диаграмма 2. Структура рынка ЛКМ в РФ в 2003-2004гг.
Диаграмма 3. Российский экспорт ЛКМ в 2004г. в натуральном выражении.
Диаграмма 4. Потребление ЛКМ по отраслям народного хозяйства
Диаграмма 5. Знание и потребление за 6 мес. марок
ЛКМ в России среди
потребителей (среди всего населения старше 16 лет в городах с населением от
100 000 человек).
6
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
СПИСОК ТАБЛИЦ
Таблица 1. Показатели производства важнейших химических продуктов.
Таблица 2. Объем производства ЛКМ .
Таблица 3. Производство лакокрасочных материалов по экономическим регионам
РФ.
Таблица 4. Объем производства предприятий России в 2003-2004 гг.
Таблица 5. Российский рынок лакокрасочных материалов в 1 полугодии 2004г. и в
1 полугодии 2005г.
Таблица 6. Крупнейшие импортеры ЛКМ.
Таблица 7. Сравнительный анализ основных производителей продукции в 2004г.
Таблица 8. Слоган марки и основное предложение потребителю.
Рис.1. Схема сбытовой структуры лакокрасочной промышленности.
7
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА.
Значительную часть объема выпускаемых материалов (63%) в настоящее время
составляют ЛКМ на основе поликонденсационных смол. Причем среди этих
материалов 85% приходится на долю алкидных ЛКМ, являющихся основной
производной отечественной продукции. (Источник : ФСГС РФ).
ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЛКМ ПО АССОРТИМЕНТУ В 2004Г.,%
8%
8%
4%
10%
1%
5%
1%
25%
38%
лаки на конденсационных смолах
эмали, грунтовки, шпатлевки на конд.смолах
лаки, эмали,грунтовки,шпатлевки на полимеризацион.смолах
лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки на эфирах целлюлозы
краски,грунтовки водоэмульсионные
масляные краски и олифы
порошковые ЛКМ
растворители
прочие ЛКМ
Источник: данные ФСГС РФ
По технологии производства лакокрасочные материалы подразделяются на :
•
лаки на конденсационных смолах;
•
эмали, грунтовки, шпатлевки на конденсационных смолах;
8
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
•
эмали, грунтовки, шпатлевки на полимеризационных смолах;
•
эмали, грунтовки, шпатлевки на эфирах целллюлозы;
•
краски, грунтовки водоэмульсионные;
•
масляные краски иолифы;
•
порошковые лакокрасочные материалы;
•
растворители.
9
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ.
В первую очередь импортируются ЛКМ, производство которых или отсутствует, или
недостаточно для обеспечения потребностей рынка. За счет импорта также
восполняется ассортимент представленных на рынке ЛКМ. Практически все
импортируемые ЛКМ относятся к верхнему ценовому сегменту. Поэтому они не
составляют заметной конкуренции продукции, выпускаемой в странах СНГ.
Россия импортирует ЛКМ более чем из 50 стран мира, что говорит о
чрезвычайной привлекательности российского рынка, в частности из-за низких
таможенных ставок. Крупнейшим импортером является финская компания
Tikkurila.(Источник : данные журнала «Эксперт», 2005г.)
По оценке «Хим-Курьера», в 2004 г. из Беларуси в Россию импортировано около
20 тыс. т ЛКМ, причем 60% объема поставок составляют полуфабрикатные
алкид-ные лаки. Основными поставщиками ЛКМ из Беларуси являются ОАО «Лакокраска» (Лида) и «Минский ЛКЗ».
10
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
Маркетинговое Агентство Step by Step работает на рынке маркетинговых услуг
5 лет. Сегодня мы активные участники следующих рынков:
•
Рынок недвижимости
•
Рынок торговой недвижимости
•
Рынок торговых предприятий
•
Рынок промышленных предприятий
•
Рынок HoReCa
•
ИТ-рынок
Готовые инициативные исследования занимают в портфеле нашего Агентства
значительную долю. На сегодняшний день мы являемся лидерами рынка
инициативных исследований. В портфеле Маркетингового Агентства 100 готовых
исследований (с каждым днем их количество увеличивается) по ключевым
направлениям работы Агентства, а так же по многим перспективным и
развивающимся рынкам.
Маркетинговое Агентство Step by Step - агентство полного цикла. Мы работаем
мо таким направлениям как:
•
Маркетинговое и управленческое консультирование
•
Маркетинговые исследования
•
Мерчендайзинг
•
Франчайзинг
•
Социологические исследования
•
Услуги call центра
•
Разработка новых коммерческих проектов
•
Оказание услуг по аутсорсингу организации корпоративных
мероприятий
•
Организация
и
сопровождение
представления
компаний
в
Интернет
11
www.pdffactory.com
Маркетинговое Агентство Step by Step
Для
обеспечения
качественного
и
быстрого
сбора
количественной
информации, в структуру нашего агентства интегрировано подразделение Call
center. Благодаря этому, мы предлагаем:
•
Услугу «Бесплатный вызов» из регионов (8-800)
•
Актуализация и формирование баз данных.
•
Исходящий и входящий телемаркетинг
•
Интервьюирование потребителей
•
Оценку эффективности рекламы
•
Информационную поддержку рекламных и PR-акций
Маркетинговое Агентство Step by Step предлагает своим Заказчикам
•
услуги по разработке бизнес-планов, по проведению экспертизы уже
существующих бизнес-планов у сертифицированных специалистов и
лидеров рынка
Наши специалисты помогут вам в кратчайшие сроки ввести на
•
предприятии
документы
систему бизнес-планирования, подготовят необходимые
и
обоснования,
проведут
специализированные
тренинги,
минимизируют издержки
Наши
ключевые
клиенты:
ОАО "Связьинвест",
РАО
"ЕЭС
РФ",
"АйТи",
"ТелекомКомплектСервис","Связькомплект","Информационная индустрия", "Future
Telecom",
"Элвис-Телеком",
Холдинг
"Еврохим",
Производственная
группа
"Uniservis", Компания "Русский бисквит", объединение "Полипласт", игровая сеть
"Джек-пот", сеть магазинов "Фамилия", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко",
ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, ООО
«Рассказовские меха», ООО «Северные технологии», Институт социальноэкономического развития ЦФО (ИНСЭР ЦФО), Макслевел, Honewell, Colan,
Медиалог, Алькотрейдинг, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО
«Детский мир», АРТ-Билдинг и многие другие.
12
www.pdffactory.com