RZD Capital PLC. Предложение выкупа (Голландский аукцион)

24.02.2016
Предложение выкупа (Голландский аукцион)
Эмитент: RZD Capital PLC
Адрес: 5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin 1, Ireland
Код корпоративного действия: DTCH
Референс корпоративного действия: 219050
Дата регистрации сообщения: 24.02.2016
Содержание:
Банк ГПБ (АО) сообщает депонентам, что в наш адрес поступила информация от НКО
ЗАО НРД о корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены
методом Голландского аукциона" по облигациям RZD Capital PLC 3.3744 20/05/21, ISIN
XS0919581982.
Функция сообщения - NEW.
Признак добровольности/ обязательности - добровольное (VOLU).
Планируемая дата публикации результатов предложения - 29 февраля 2016 года.
Планируемая дата проведения расчетов - 04 марта 2016 года.
Предлагающая сторона - RZD Capital PLC
Существуют ограничения на участие в корпоративном действии для бенефециарных
владельцев резидентов следующих стран: Франции, Италии, Соединенного Королевства
Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Швейцарии, Ирландии, Российской
Федерации (подробная информация об ограничениях указана в материалах к
корпоративному действию).
Варианты корпоративного действия:
1. "Конкурентная заявка"
Минимальная цена для конкурентной заявки 923.50 евро на 1000 евро номинальной
стоимости облигации RZD Capital PLC 3.3744 20/05/21, ISIN XS0919581982.
Допустимый интервал цен, предлагаемых на аукционе (шаг цены аукциона) - 1,00 евро.
Дополнительно будет выплачен накопленный купонный доход.
2. "Неконкурентная заявка"
Цена выкупа составит 922.50 евро на 1000 евро номинальной стоимости облигации RZD
Capital PLC 3.3744 20/05/21, ISIN XS0919581982.
Дополнительно будет выплачен накопленный купонный доход.
3. Не принимать участия в корпоративном действии (опция по умолчанию).
Верхний предел предложения (tender cap): 150 000 000 евро.
По всем заявлениям, которые будут удовлетворены по итогам аукциона, будет выплачен
накопленный купонный доход.
Инструкции, полученные от депонентов, являются безотзывными за исключением
случаев, описанных в материалах к корпоративному действию.
В отношении ценных бумаг, по которым не будет получено заявлений со стороны
депонента, Банк ГПБ (АО) не будет предпринимать никаких действий.