Автомобильный рынок России

www.pwc.ru/ru/automotive
Автомобильный
рынок России:
результаты 2014 года
и перспективы
развития
Февраль 2015 г.
Продажи и производство
легковых автомобилей в России
Продажи новых легковых автомобилей в мире в 2014 г.
США и Китай – рост замедляется,
Европа – восстановление продолжается.
Великобритания: +9,3%
2,5 млн шт.
Франция: +0,3%
1,8 млн шт.
• Европейский рынок продолжает
восстанавливаться: достижение
предкризисного уровня может занять
несколько лет. Локомотивом роста
с точки зрения темпов роста
является Испания, чему способствует
низкая база.
• В 2014 г. Китай продолжил
увеличивать отрыв от США в борьбе
за лидерство в мировых продажах
автомобилей. Однако темп роста
китайского рынка замедлился. Китай
сохраняет существенный потенциал
для роста: автопроизводители
выводят на рынок новые модели,
ориентированные на китайского
потребителя, смягчают ценовую
политику (в том числе под давлением
китайских властей), экономика Китая
демонстрирует устойчивый рост.
• В остальных странах БРИК продажи
в 2014 г. снизились. В Бразилии и
Индии снижение продаж обусловлено
в основном ослаблением местных
валют, ростом цен, а также высокими
процентными ставками. Спад продаж
в России ускоряется, что связано
с комплексом причин,
представленных далее.
Германия: +2,9%
3,0 млн шт.
Россия: -10,0%
2,3 млн шт.
Испания: +18,4%
0,86 млн шт.
США:
+1,3%
16,4 млн шт.*
Китай: +9,9%
19,7 млн шт.
Италия: +4,2%
1,4 млн шт.
Бразилия: -9,4%
2,5 млн шт.
Япония: +3%
4,7 млн шт.
Индия: -6,1%
2,5 млн шт.
* С учетом легких коммерческих автомобилей
Источники: ACEA, данные национальных отраслевых организаций
2
PwC
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
3
Какова будет роль крупнейших рынков в будущем?
Что изменилось для России?
Несмотря на замедление темпов роста, российский
рынок все еще является одним из ключевых для
мировых альянсов автопроизводителей
Топ-10 стратегических альянсов по объему продаж в мире в 2014 г., млн шт.
10,23
Toyota
6,32
Ford
-2,5%
Volkswagen
Renault-Nissan
GM
10,14
KIA-Hyundai
-0,1%
Fiat-Chrysler
+4,2%
Volkswagen
9,0% 9,93 4,5%
GM
4,61
Toyota
+5,9%
Honda 1,9% 4,32
2,4%
1,9%
+7,7%
+2,1%
Fiat-Chrysler
PSA
Крупнейшие рынки продаж легковых
автомобилей в 2014 г. и потенциал
изменения позиции в рейтинге в течение
следующих 10 лет
№
Страны
Продажи 2014 г.,
млн шт.
1
Китай
19,7
2
США
16,4
3
Япония
4,7
4
Германия
3,0
5
Бразилия
2,5
6
Индия
2,5
7
Великобритания
2,5
8
Россия
2,3
Потенциал роста
в рейтинге до 2015 г.
Renault-Nissan
1,4%
• Наибольшим потенциалом роста
в объеме продаж в перспективе
ближайших 10 лет обладают рынки
стран БРИК.
• В перспективе рынки США и
ЕС не смогут демонстрировать
темпы роста, сопоставимые с
развивающимися странами, но
сохранят роль ключевых рынков
наряду с Китаем.
• Китай уже является крупнейшим
авторынком в мире и продолжит
увеличиваться в объеме и
концентрировать на себе внимание
автопроизводителей.
• Роль Японии, как некогда одного
из крупнейших рынков в мире,
продолжит снижаться. Японские
автопроизводители все больше
будут ориентироваться на
потребности покупателей в других
странах.
8,46
PSA
1,0% +2,4% 0,7%
7,87
KIA-Hyundai
Honda
Suzuki
0,5%
Ford
2,94
0,4%
+4,3%
2,84*
Suzuki
+6,6%
+5,2%
Доля России в мировых продажах альянса
Доля России **
в мировых продажах альянса
**
**
9,0%
4,5%
2,4%
Renault-Nissan
KIA-Hyundai
Volkswagen
GM
Toyota
**
**
1,0%
0,7%
0,5%
0,4%
Ford
Suzuki
Honda
Fiat-Chrysler
1,4%
PSA
**
1,9%
**
1,9%
**
* Оценка на 2014 г. на основании факта за 8 мес. 2014 г.
** Наличие производства в России
4
PwC
Источник: АЕБ, данные компаний, анализ PwC
Стоимость владения автомобилем в России
5
Результаты продаж новых легковых автомобилей
в России в 2014 году*
• 2014 год был непростым и
достаточно противоречивым
для автомобильной индустрии.
Динамику автомобильного рынка
России в этом году определяло
множество факторов, некоторые
из которых будут оказывать
существенное влияние на развитие
рынка и в перспективе.
• По результатам 2014 года
продажи легковых автомобилей
в России снизились на 10% в
количественном выражении. В
долларовом выражении рынок
сократился на 16%, в то время как в
рублевом выражении вырос на 2%.
• Существенное влияние
на авторынок оказывала
неопределенность геополитической
ситуации, ослабление курса рубля,
повышение цен на автомобили и
ставок по автокредитам.
Рынок новых легковых автомобилей в России в 2014 г.
Выводы и тенденции
В динамике рынка в 2014 г. можно
выделить 3 этапа:
1) замедление рынка в 1 квартале
в связи с окончанием программы
льготного автокредитования;
2) падение продаж в середине года
вследствие неопределенности,
связанной с введением санкций
и ухудшением политических
отношений с рядом стран;
3) ажиотажный спрос на новые
автомобили в 4 квартале 2014 года
на фоне обесценения рубля
и ожидаемого повышения цен.
Этап 1
Продажи, тыс. шт.
Категории легковых
автомобилей
Отечественные бренды
Январь-декабрь Январь-декабрь Изменение
2013 г.
2014 г.
410
480
-15%
Январь-декабрь Январь-декабрь Изменение
2014 г.
2013 г.
4,4
5,9
-25%
300
1 280
Импортные новые
автомобили
650
**
2 340
1 310
-2%
30,6
34,6
-12%
810
-20%
23,2
28,5
-19%
150
-16%
100
2 600
-10%
58,2
69,0
-6%
-2%
0%
-8%
200
В ноябре и декабре покупатели
из Казахстана и Белоруссии
приобрели в России около 90 тыс.
автомобилей, из которых более
половины были новыми
0
Без учета легких коммерческих автомобилей
**
Предварительная оценка PwC
-12%
-17%
-23%
январь
февраль
март
апрель
Продажи новых легковых автомобилей, тыс. шт.
май
-1%
2%
июнь
июль
-5%
-10%
-15%
-20%
-20%
-26%
август
5%
0%
-10%
50
*
Этап 3
Запуск новой программы утилизации +
начало стремительного ослабления рубля
Обострение ситуации
вокруг Крыма
250
Иномарки российского
производства
ВСЕГО
Продажи, млрд долл. США
Этап 2
-25%
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
-30%
Темп роста продаж новых легковых автомобилей (к соответствующему месяцу предыдущего года), %
Источники: АЕБ, Автостат, АСМ-Холдинг, ФТС РФ, PwC
Источник: АЕБ, оценка PwC
6
PwC
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
7
Поддержку рынку оказывают продажи японских
и премиальных брендов, в то время как продажи
сегмента недорогих автомобилей сокращаются
Объем и доля рынка легковых автомобилей
без учета LCV в разбивке по брендам в 2014 г.
Бренд
Объем, прирост продаж и доля рынка легковых
автомобилей по брендам в 2014 г.
Продажи новых легковых автомобилей без LCV*
за 2013 и 2014 гг., тыс. шт.
400
Лада
68
-328
Доля бренда в общем объеме
снижения продаж в 2014 г.
2 600
Лада
Chevrolet
Ford
VW
Daewoo
Opel
Renault
Peugeot
SsangYong
Другие
2013
22%
-71,9 тыс. шт.
16%
-51,5 тыс. шт.
11%
-35,9 тыс. шт.
9%
-28,2 тыс. шт.
7%
-23,1 тыс. шт.
5%
-16,4 тыс. шт.
5%
-15,7 тыс. шт.
3%
-9,8 тыс. шт.
3%
-9,0 тыс. шт.
20%
-66,5 тыс. шт.
Доля бренда в общем объеме
прироста продаж в 2014 г.
Nissan
Datsun
Mazda
Toyota
УАЗ
Mercedes
Lexus
Jeep
Mitsubishi
Другие
24%
16,1 тыс. шт.
17%
11,4 тыс. шт.
12%
7,5 тыс. шт.
11%
7,3 тыс. шт.
7%
4,9 тыс. шт.
7%
4,4 тыс. шт.
5%
3,4 тыс. шт.
4%
3,0 тыс. шт.
2%
1,4 тыс. шт.
11%
2 340
Объем продаж за 2014 г., тыс. шт.
350
300
250
Renault
200
Hyundai
Toyota
150
100
Skoda
Opel
Ford
2014
0
-40%
Mitsubishi
Mercedes -Benz
BMW
Daewoo
-20%
Mazda
Audi
УАЗ
Lifan
SsangYong
-30%
Nissan
VW
Chevrolet
50
8,2 тыс. шт.
KIA
-10%
0%
10%
20%
Доля рынка
в 2014 г., %
Лада
KIA
Renault
Hyundai
Toyota
Nissan
VW
Chevrolet
Skoda
Mitsubishi
Opel
Ford
Mazda
Mercedes -Benz
16,2%
8,4%
8,1%
7,7%
6,9%
6,8%
5,5%
5,3%
3,6%
3,4%
2,8%
2,4%
2,2%
2,1%
Daewoo
BMW
Audi
УАЗ
SsangYong
Lifan
Другие
1,6%
1,5%
1,5%
1,5%
1,1%
1,0%
10,4%
30%
Прирост продаж за 2014 г., %
Источник: АЕБ, анализ PwC
* LCV = легкий коммерческий транспорт
Источник: АЕБ, анализ PwC
8
PwC
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
9
Динамика курса рубля по отношению к другим
валютам оказывает существенное влияние на рынок
Макроэкономическая нестабильность продолжит
определять сложную ситуацию в автомобильной
индустрии в 2015 г.
Одним из ключевых аспектов,
оказавшем влияние на авторынок
в 2014 г. и определяющим ситуацию
в 2015 г., является значительное
ослабление курса рубля. Обесценение
рубля по отношению к доллару и
евро в 2014 г. составило 99% и 67%
соответственно. Южнокорейская
вона и японская йена укрепились к
рублю на 93% и 77% соответственно.
Как следствие, в течение всего 2-3
месяцев произошел резкий скачок
рублевых цен на автомобили.
Динамика курса рубля к доллару США
и евро в 2014 г.
Евро
Динамика курса рубля к японской
йене и южнокорейской воне в 2014 г.
2014 г.
оценка
2015 г.
прогноз
1,3%
0,6%
-3,5%
Консенсус -прогноз*
6,6%
6,5%
11,4%
11,6%
Консенсус -прогноз*
Курс доллара США к рублю
(среднегодовой)
31,1
31,9
38,6
63,4
Консенсус -прогноз*
Курс евро к рублю (среднегодовой)
39,9
42,4
60,0
72,4
Консенсус -прогноз*
Средняя цена на нефть марки Brent,
долл. США / баррель
98,4
99,7
96,0
65,0
Реальные располагаемые доходы
4,6%
4,0%
-0,3%
-2,8%
Чистый приток / отток капитала,
млрд долл. США
-54
-61
-152
-118
Индекс потребительской
уверенности в IV кв.
-8%
-11%
-18%
н/д
Показатель
2012 г.
2013 г.
ВВП
3,4%
Инфляция
55
50
Южнокорейская вона (за 1000 ед.)
Доллар США
Японская йена (за 100 ед.)
Источник прогноза
65
85
80
60
75
70
65
60
+67%
55
45
50
+99%
45
40
+93%
40
35
35
30
30
01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015
Источник: ЦБ РФ
10
Основные показатели развития экономики
(изменение по сравнению с предыдущим годом)
В 2014 г. наблюдался в целом
негативный макроэкономический
фон: снижение темпов роста
экономики, рост инфляции,
сильное ослабление рубля к
другим валютам, падение цен на
нефть, отток капитала, снижение
реальных располагаемых
доходов населения и индекса
потребительской уверенности.
PwC
01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015
+77%
Консенсус -прогноз*
МЭР РФ
ЦБ РФ
* Moody’s, Fitch Ratings, Morgan Stanley, JP Morgan, IMF, CitiBank, EBRD, World Bank и т.д.
Источник: ЦБ РФ, Росстат, Министерство экономического развития РФ, Министерство финансов РФ, Bloomberg, анализ PwC
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
11
Сравнение ситуации на авторынке в 2009 и 2015 гг.
2008Ф
2009Ф
2014Ф
+5,2%
-7,8%
29,4
30,2
Курс руб./долл. США на конец года
56,2
н/д
24,8
31,7
Курс руб./долл. США средн. за год
38,0
63,4
45,6
75,3
Цена на нефть (долл. США за
барр., конец года)
58,2
н/д
98,4
62,8
Цена на нефть (долл. США за
барр., средн. за год)
99,4
65,0
+0,6%
Динамика ВВП, %
260 000
260 000
240 000
240 000
220 000
220 000
200 000
200 000
-58%
180 000
180 000
160 000
160 000
140 000
140 000
120 000
120 000
100 000
100 000
80 000
Январь Апрель Июль Октябрь Январь Апрель Июль Октябрь
2015П*
-3,5%
?
80 000
Январь Апрель Июль Октябрь Январь Апрель Июль Октябрь
Продажи новых легковых автомобилей, шт.
*Консенсус-прогноз
Источник: АЕБ, Росстат, Bloomberg, оценка PwC
12
PwC
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
13
Перспективы и прогнозы
Ключевые факторы, оказывающие влияние на развитие
авторынка в России
Ключевые факторы, оказывающие влияние
на развитие авторынка в России
Факторы
Влияние
на рынок в
Влияние на
Влияние на
рынок в 2014 г. рынок в 2015 г. долгосрочной
перспективе
Доходы населения
Цены на а/м
Стоимость эксплуатации а/м
Доступность кредитования
Потребительские настроения
Стимулирование спроса
Модельный ряд и стратегия брендов
Развитие инфраструктуры
Общее состояние экономики
Развитие дилерских сетей
Развитие рынка а/м с пробегом
Обновление автопарка
Демография
14
PwC
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
15
Европейские бренды
Американские бренды
Рост
средних цен а/м по некоторым
брендам
Opel
Land Rover
56%
c сентября 2014 г. по середину января 2015 г.
Chevrolet
17%
Audi
-
16%
Mercedes Benz
Skoda
• В более выгодном положении
в 2015 г. окажутся бренды,
способные предложить
покупателю свежие модели при
умеренном росте цен.
16%
15%
• При этом сдерживание роста цен
может быть следствием высокого
уровня локализации производства
и/или стратегии бренда на
российском рынке.
Корейские и российские бренды
KIA
Lada
Hyundai
14%
8%
Примеры некоторых брендов, имеющих
сравнительно новый модельный ряд и/или
важные новинки в 2015 г.
Land Rover
56%
Chevrolet
Ford
26%
-
16%
Mercedes-Benz
16%
24%
Lexus
23%
Nissan
22%
KIA
Toyota
22%
Lada
Skoda
Lada
X4
X6
Granta liftback 4x4 Urban Kalina Sport
Kalina Cross
Mazda
8%
Mercedes-Benz
2 Series Active
Tourer
6 Series*
Vesta
Largus Cross
XRay
Mazda3*
Mazda6*
CX-5*
-
MX-5*
-
CX-3*
-
GLA-Class
C-Class
S-Class Coupe
GLE/GLE Coupe
7%
Nissan
PwC
X3*
14%
Для анализа использовались несколько самых продаваемых а/м каждого бренда и данные по росту усреднялись по каждому из брендов. Цены а/м
основывались на фактических ценах дилеров с учетом специальных предложений.
16
2 Series
15%
Корейские и российские бренды
Hyundai
BMW
17%
Audi
Infiniti
20%
19%
BMW
45%
Японские бренды
20%
VW
52%
• Российские автопроизводители
имеют возможность в ближайшие
годы изменить ситуацию на
рынке в свою пользу и увеличить
рыночную долю. С одной стороны,
общее снижение спроса и
сокращение продаж также будет
иметь для них негативный эффект,
с другой стороны, ослабление
курса рубля и поддержка со
стороны государства создают
возможности для развития
бизнеса, в том числе за счет
расширения экспорта.
7%
Европейские бренды
Opel
Mitsubishi
19%
BMW
45%
Американские бренды
Renault
VW
52%
Ford
Учитывая ослабление рубля,
автопроизводители были
Renault
26%
вынуждены скорректировать
рублевые цены на продаваемые в
Японские бренды
России автомобили. Большинство
брендов корректировали цены
24%
(и продолжаютInfiniti
это делать) в
несколько этапов, пытаясь найти
Lexus
баланс между необходимостью
23%
минимизировать убытки и спросом.
Ключевые аспекты,
учитываемые
Nissan
22%
при установлении новой цены:
динамика курса рубля к основной
Toyota
22%
валюте производителя, уровень
локализации производства в России
Mitsubishi
20%
и стратегия бренда.
20%
Существенное влияние на динамику продаж
будут оказывать новизна модельного ряда
и уровень локализации
Teana
Qashqai
Terrano
Pathfinder
X-Trail
Sentra
Juke*
Источник: анализ PwC
* Рестайлинг текущего поколения модели
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
17
Анализ мер господдержки автомобильного рынка
в РФ
• Снижение курса рубля создало
• В текущих условиях особое
предпосылки для дальнейшей
значение приобретает поддержка
локализации производства
рынка со стороны государства.
автомобилей в России, что
Продление успешной программы
является одним из стратегических
обновления автопарка на 2015
приоритетов в развитии российской
год окажет поддержку рынку,
автомобильной отрасли. Однако,
однако выделенных средств хватит,
решение инвесторов об инвестициях
вероятно, на несколько месяцев.
в производство в России будет
• Учитывая тот факт, что программа
в значительной степени зависеть
2015 года в большей степени
от нескольких факторов:
(по сравнению с программой
–– объема внутреннего рынка;
2014 года) ориентирована
–– экспортных возможностей
на поддержку спроса на
(с учетом взаимоотношений
коммерческий транспорт, ее
России с соседними странами);
влияние на рынок легковых
автомобилей будет меньшим
–– понимания инвесторами и
– около 130 тыс. автомобилей
участниками рынка дальнейшей
может быть приобретено исходя
стратегии развития экономики
из финансирования в 10 млрд. руб.
и отрасли.
Программа, в первую очередь,
• Прогнозируемое в 2015 г. снижение
поддержит сегмент бюджетных
продаж может привести к уходу
автомобилей.
с российского рынка ряда брендов.
Результаты государственной программы
обновления автопарка сентябрь-декабрь 2014 г.
Камаз
Хендэ Мотор
Мануфактуринг
Рус
Форд
Соллерс
Холдинг
3%
Прочие
4%
12%
АвтоВАЗ
4%
30%
Обновление
автопарка
сентябрьоктябрь
2014 г.
Ниссан
Мэнуфэктуринг
Рус
5%
КИА Моторс
Рус
Рено Россия
12%
5%
Фольксваген
Груп Рус
6%
Источник: Минпромторг
18
PwC
УАЗ
10%
–– увеличение финансирования
и продление программы
обновления автопарка;
–– обеспечение снижения
эффективной ставки по
автокредитам (субсидирование
процентов по автокредитам и/
или целевая поддержка банков по
расширению автокредитования);
–– снижение стоимости владения
автомобилем, в том числе
изменение схемы расчета
транспортного налога с целью
стимулирования покупки
автомобилей с низким уровнем
выбросов (возможно только для
новых а/м и на определенный
срок);
–– госзакупки автомобилей
российского производства;
–– использование материнского
капитала на покупку автомобиля;
–– создание благоприятных условий
для экспорта автомобилей,
произведенных в РФ, и др.
Ключевые факторы, которые
будут определять развитие рынка
автомобилей в России в 2015 г.:
Геополитическая
ситуация
sce
pt
ica
l
Государственная
поддержка
(стимулирование
рынка)
Легковые а/м (без учета LCV)
Российские автомобили
155 002
82,4%
Иномарки российского
производства
22 544
12,0%
Грузовики
8 299
4,4%
Автобусы
2 333
1,2%
Итого:
188 178
Ключевые
факторы
2015
Курс рубля по
отношению
к другим валютам
Продажи новых легковых а/м, тыс. шт. (без учета LCV)
Доля
Легковые
автомобили
Цена на нефть
Ситуация
на рынке
автокредитования
Количество проданных
автомобилей, шт.
LCV
9%
УК «Группа
ГАЗ»
Тип транспортного
средства
В зоне риска находятся
автопроизводители со сравнительно
небольшим объемом продаж в
России относительно глобальных
результатов этих автоконцернов.
Также можно ожидать банкротства
некоторых автодилеров. Для
того, чтобы смягчить падение
продаж в 2015 г., целесообразно
рассмотреть возможность
использования дополнительных мер
стимулирования спроса, таких как:
Прогноз развития рынка новых легковых
автомобилей в России на 2015 г.
Импорт новых автомобилей
Рынок в целом
2014 г.
(факт)
2015 г.
(прогноз базовый)
2015 г. (прогноз
оптимистический)
410
370 (-10%)
430 (+5%)
1 280
860 (-33%)
980 ( -23%)
650
290 (-55%)
340 ( -48%)
2 340
1 520 (-35%)
1 750 ( -25%)
100%
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
19
Восстановление рынка до уровня 2012 г.
возможно в перспективе 5 лет
• Мы рассматриваем два сценария
развития рынка: оптимистический
и базовый.
• Уровень автомобилизации
(количество автомобилей на
1 000 чел.) в соответствии с
представленным прогнозом
возрастает до 350-400 шт. в 2025 г.
Прогноз продаж легковых автомобилей в 2015-2025 гг., млн шт.
Оптимистический сценарий
Базовый сценарий
Уровень продаж
2012 года
2,8
2,7
2,5
2,4
1,8
1,4
Восстановление объемов
продаж до уровня 2012 г.
1,8
2,6
2,6
2,4
2,3
2,3
2,8
2,6
3,0
2,8
3,2
2,9
3,3
3,0
3,4
3,0
3,4
3,1
3,4
3,1
2,3
1,9
1,8
1,5
1,8
1,6
1,4
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Источник: анализ PwC
20
PwC
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
21
Стоимость владения
автомобилем в России
Структура стоимости владения автомобилем, %
223
335
439
31%
31%
680
334
19%
28%
38%
460
634
35%
33%
1 167
45%
17%
17%
Основные выводы
21%
18%
24%
21%
13%
19%
16%
• Рост цен на автомобили, зафиксированный
в конце 2014 года, продолжится,
вероятно, и в 2015 году. По отдельным
производителям этот показатель уже
составил десятки процентов. При этом
банки ужесточили условия получения
автокредитов, а страховые компании
увеличили тарифы по ОСАГО и КАСКО.
Вместе с обесценением рубля выросли
и другие статьи расходов по обслуживанию
автомобилей. Как следствие, владельцы
автомобилей и будущие покупатели стали
обращать все большее внимание не только
на бренд и характеристики автомобиля,
но и на стоимость владения им.
5%
• Эксперты PwC проанализировали
стоимость владения автомобилем в
России по состоянию на январь 2015 г.
Под стоимостью владения понимаются
как эксплуатационные расходы, так и
потеря стоимости автомобиля (расходы
на приобретение за вычетом доходов
от перепродажи).
30%
26%
4%
1%
Класс B
(Компактный)
3%
1%
4%
Класс C
(Гольф)
3%
Класс D
(Средний)
9%
26%
27%
3%
1%
19%
16%
14%
7%
29%
19%
19%
3%
2%
2%
Класс E
(Бизнес)
4%
23%
3%
2%
3%
24%
3%
2%
3%
20%
3%
2%
4%
2%
2%
Компактный Среднеразмерный Полноразмерный Полноразмерный
кроссовер
кроссовер
внедорожник
внедорожник
(до 3 млн. руб.) (свыше 3 млн руб.)
Потеря стоимости
Топливо
Тех. обслуживание (плановое)
Кредит (только %)
Страхование (КАСКО + ОСАГО)
Налоги и сборы
Прочие расходы на содержание
Источник: анализ PwC
Стоимость владения автомобилем в год*, тыс. руб.
1 167
680
223
Класс B
(Компактный)
335
Класс C
(Гольф)
460
439
Класс D
(Средний)
634
334
Класс E
(Бизнес)
Компактный
кроссовер
Среднеразмерный
кроссовер
Полноразмерный Полноразмерный
внедорожник
внедорожник
(до 3 млн руб.) (свыше 3 млн руб.)
* Стоимость владения для конкретного автомобиля может значимо отличаться в зависимости от конкретных условий его приобретения и эксплуатации.
Источник: анализ PwC
22
PwC
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
23
Результаты исследования по основным
составляющим стоимости владения
Стоимость владения
Потеря стоимости
20-30% общей стоимости владения
(в основном за счет стоимости КАСКО)
• В денежном выражении, величина
расходов на страхование (КАСКО)
увеличивается вместе со стоимостью
автомобиля, однако в % отношении к
стоимости автомобиля, как правило,
стоимость КАСКО ниже для дорогих
а/м.
Кредит
Топливо
Страхование
ТО
Налоги и сборы
Прочие расходы
19-45% общей стоимости
владения
• Показатель потери стоимости,
в первую очередь, зависит
от первоначальной стоимости
автомобиля, а также от ситуации
на рынке автомобилей с пробегом
(в том числе спроса и предложения
на конкретную модель).
• Как правило, автомобили более
высокого класса теряют в стоимости
быстрее, чем менее дорогие и
престижные автомобили.
• Среди других факторов,
оказывающих влияние на
потерю стоимости, можно
отметить: надежность модели;
наличие или отсутствие на
рынке обновленной версии
данной модели; динамику
цен на аналогичные новые
автомобили.
24
PwC
17-21% общей стоимости
владения
• В конце 2014 г.-начале 2015 г.
в результате обесценения
рубля и увеличения ключевой
ставки произошло повышение
средней ставки по автокредитам
до 19-23%.
• Продажи автомобилей низкого
и среднего ценовых сегментов
наиболее чувствительны к
повышению процентной
ставки по автокредитам, в то
время как продажи автомобилей
дорогого ценового сегмента
в меньшей степени зависят
от динамики процентной
ставки по кредиту.
2-4% общей стоимости владения
• Как правило, чем дороже
автомобиль, тем меньше доля
затрат на техническое
обслуживание в стоимости
владения.
• Среди других факторов,
оказывающих влияние на стоимость
КАСКО: стоимость запчастей и
ремонтных работ, эксклюзивность
автомобиля и пр.
7-24% общей стоимости
владения в зависимости
от класса а/м
• Расходы на топливо в общей
стоимости владения
автомобилем различаются
для рассматриваемых классов:
доля затрат на топливо
составляет меньшую величину
для более дорогих автомобилей,
несмотря на больший расход
топлива (за счет более мощных
двигателей).
1-4% общей стоимости владения
• Транспортный налог зависит от
мощности двигателя и региона.
• Повышающий коэффициент
транспортного налога, для а/м
дороже 3 млн руб. значительно
увеличивает стоимость владения.
2-5% общей стоимости владения
• Прочие расходы (зимние шины
и мойка 2 раза в месяц) находятся
примерно на одном уровне
в денежном выражении, поэтому
их доля в общей стоимости
владения определяется стоимостью
автомобиля.
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
25
Ключевые допущения
Контакты
• В рамках анализа были рассмотрены
новые легковые автомобили,
официально поставляемые в Россию.
• Для целей настоящего анализа
были выделены 8 классов
автомобилей на основании
критериев размера и цены*.
от автодилеров и информации
из открытых источников.
• Настоящее исследование основано
на следующих ключевых
допущениях:
Сергей Литвиненко
Директор практики
по оказанию услуг компаниям
автомобильной отрасли
sergey.litvinenko@ru.pwc.com
– автомобиль приобретается
в базовой комплектации с
бензиновым двигателем и
автомат. коробкой передач;
• В состав каждого из классов
были включены по 5 популярных
автомобилей.
• Результаты анализа по каждому
классу отражают средние значения
для автомобилей соответствующего
класса.
• Все основные показатели (цены
автомобилей, условия по кредиту и
пр.) актуальны на вторую половину
января 2015 года и получены на
основании анализа PwC, данных
– автомобиль приобретается
и эксплуатируется в крупном
российском городе;
– автомобиль эксплуатируется
одним собственником в течение
3 лет;
– автомобиль приобретается
в кредит на условиях 50%
первоначального взноса.
Средние характеристики анализируемых автомобилей по классам
Ключевые
допущения
Класс C
(Гольф)
Класс D
(Средний)
551,6
928,4
1 280,0
2 276,5
1 135,2
1 541,8
2 258,6
3 308,9
98
115
149
194
149
177
205
300
24 342
24 600
25 420
20 700
21 140
23 380
25 700
24 440
6,8
7,4
6,4
7,0
7,5
8,1
11,6
11,3
Потеря стоимости
за 3 года
23%
33%
30%
38%
24%
31%
27%
47%
Ставка по кредиту
22,6%
21,2%
22,2%
21,7%
21,9%
20,7%
18,8%
23,0%
Стоимость автомобиля,
тыс./руб.
Двигатель, л.с.
Пробег, км в год
Расход топлива (бензин
АИ-95, АИ-92 или
аналог), л на 100 км
Класс B
(Компактный)
Класс E Компактный
(Бизнес)
кроссовер
Среднеразмерный
кроссовер
Полноразмерный
внедорожник
до 3 млн руб.
Полноразмерный
внедорожник свыше
3 млн руб.
* Состав и критерии каждого из классов были определены на основании анализа PwC.
Источник: анализ PwC
26
PwC
Автомобильный рынок России: результаты 2014 года и перспективы развития
27
www.pwc.ru/ru/automotive
© 2015 ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование». Все права защищены.
PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей.
В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Южно-Сахалинске и Владикавказе работают
более 2 600 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые
перспективы для бизнеса. Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 195 000 сотрудников в 157 странах.
* Под “PwC” понимается ООО “ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование” или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть
PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом.
1184