Производство соли класса «Экстра»

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЛЕЗАВОДА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМПАНИЯ: ООО «ВАРНИЦА»
ПРОЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОЛИ
ИЗ СОЛЕВОГО РАСТВОРА, ПОЛУЧАЕМОГО ПРИ РАЗМЫВЕ КАВЕРН
ВИД ПРОДУКЦИИ: СОЛЬ КЛАССА «ЭКСТРА»
И ТАБЛЕТИРОВАННАЯ СОЛЬ
2015 г.
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КОМАНДЫ
СИНЕРГИЯ
АКТУАЛЬНОСТЬ
УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ
2
СИНЕРГИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВО ООО «ГАЗПРОМ ГЕОТЕХНОЛОГИИ» И ООО «ВАРНИЦА» В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ДАЕТ СТОРОНАМ НЕОСПОРИМЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
солевой раствор, газ
очищенная вода,
электроэнергия
ООО «ВАРНИЦА»:
ООО «ГАЗПРОМ ГЕОТЕХНОЛОГИИ»:
• сокращает инвестиционный период и объем вложений в проект за
счет отсутствия необходимости самостоятельной разработки
солевых месторождений;
• получает гарантию оптимальной цены на солевой раствор;
• имеет дополнительный доход за счет реализации избытков
электроэнергии на водорассольные комплексы Газпрома.
• сокращает сроки строительства ПХГ за счет поставки возвратной
воды, получаемой после выпарки соли;
• сокращает издержки на утилизацию отработанного солевого
раствора;
• исключает отходы за счет экологичной переработки побочного
солевого раствора;
• получает дополнительную электроэнергию для внутренних нужд по
оптимальной цене.
3
АКТУАЛЬНОСТЬ
В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации пищевая соль входит в список
ключевых продуктов, обеспечивающих продовольственную независимость страны. Минимальное пороговое значение
собственного производства пищевой соли – не менее 85% внутреннего рынка.
На сегодняшний день этот показатель составляет лишь 61%. Это проблема неоднократно отмечалась
Главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым:
«Для меня достаточно удивительной была ситуация с солью, которой у нас на самом деле больше всего в мире, но мы её сами не производили, а
завозили с Украины. Сейчас нужно подумать, конечно, о том, чтобы полностью себя обеспечивать всеми продуктами в рамках импортозамещения.» –
заявил Дмитрий Медведев на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
«Одна из самых важных задач сегодня, безусловно, обеспечение продовольственной
безопасности. Всё, что мы тогда сформулировали в доктрине, и сейчас является жизненно
необходимым и очень своевременным. По итогам прошлого года мы обеспечены четырьмя из
восьми видов продукции российского производства, которые нам крайне необходимы с точки
зрения продовольственной безопасности. Какие это продукты: зерно, сахар, растительное
масло и картофель. А вот по четырём другим видам продуктов – они, понятно, более ёмкие с
точки зрения денег, имеют более длительный цикл производства (это мясо, молоко, рыба и,
как ни странно, соль) – таких успехов пока нет.» - отметил Глава Правительства в своем
выступлении на пленарном заседании Всероссийского форума продовольственной безопасности
05 июня 2015 года.
2
1,5
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ОБЕСПЕЧИТ ДОСТИЖЕНИЕ ПОРОГОВОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПИЩЕВОЙ СОЛИ ДО НЕОБХОДИМЫХ
85% ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМОВ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА.
1
1,5
1,1
61%
85%
% собственного
производства к
объему рынка
0,5
0
сейчас
собственное
производство, млн.
тонн
после запуска
солезавода
4
УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ
ГОТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДОСТАВКИ ВОДНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
порт Пионерск (12 км от завода) испытывает дефицит
загрузки и готов обеспечить перевалку полного объема
по доступной цене
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ – ОСОБАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
налоговые льготы по налогу на прибыль и налогу на
имущество:
• ставка в первые 6 лет проекта 0%
• последующие 6 лет проекта ставка в 2 раза ниже
Экономия на налогах в первые 10 лет проекта
составит 1,8 млрд. руб.
УДОБНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
доступность потенциальных рынков сбыта:
• Европейская часть России;
• Восточная Европа;
• Прибалтика;
• Скандинавские страны
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЫРЬЯ
(СОЛЕВОГО РАСТВОРА)*
сокращает себестоимость:
• за счет упрощения технологического процесса (не
требуется отчистка);
• экономия на реагентах
для отчистки.
*соответствует параметрам гост 51 574-2000 на соль «экстра»
5
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ ГОСТ
КОМПОНЕНТ
ГОСТ 51 574-2000
ДЛЯ СОЛИ «ЭКСТРА»
ФАКТ
Хлористый натрий
не менее
99,70%
99,90%
Кальций-ИОН
не более
0,02%
0,01%
Магний-ИОН
не более
0,01%
0,006%
Сульфат-ИОН
не более
0,16%
0,11%
Калий-ИОН
не более
0,02%
0,01%
Оксид железа
не более
0,005%
0,002%
Сульфат натрия
не более
0,20%
0,06%
Нерастворимые в воде вещества
не более
0,03%
менее 0,01%
Влага
не более
0,1%
0,1%
6,5-8
6,5-8
pH раствора
СОЛЬ ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗ НЕОЧИЩЕННОГО РАССОЛА БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ, ТЕМ САМЫМ
СОХРАНЯЮТСЯ ВСЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПЕРВОЗДАННЫЕ ПРИРОДНЫЕ СВОЙСТВА.
ОПТИМАЛЬНОЕ ПРИРОДНОЕ НАЛИЧИЕ В СОСТАВЕ ИОНА КАЛИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛУЧЕННУЮ СОЛЬ В
МЕДИЦИНЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ - САМОГО
РАСПРОСТРАНЕННОГО НЕДУГА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
6
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
СТАБИЛЬНЫЙ СПРОС НА СОЛЬ
Развитие пищевой и химической промышленности обеспечивает стабильный спрос на соль.
Соль – важнейший элемент, поддерживающий жизнедеятельность человека.
Без соли, что без воли: жизнь не проживешь.
Кто раз соль попробует, тот за ту соль все отдаст.
НИЗКАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
За счет самостоятельной разработки соляных месторождений и отсутствия налоговых льгот себестоимость производства 1 тонны соли
«Экстра» у конкурентов превышает показатели проекта в 2-2,5 раза.
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ РЫНКОВ СБЫТА ЗА СЧЕТ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ
Наличие преимущества по доставке соли из Калининграда за счет уменьшения плеча доставки по сравнению с Белоруссией.
На текущий момент белорусский производитель «Мозырьсоль» имеет сложности с доставкой продукции на европейские рынки.
«А на европейский рынок мы не можем попасть ввиду санкций, введенных ЕС: перестал двигаться поток автотранспорта из
Европы в Россию и обратно, а это значит, что наши европейские партнеры теперь не могут использовать попутный транспорт
для удешевления логистики доставки соли.» – заявил в интервью генеральный директор ОАО «Мозырьсоль» Г.А. Богдан
ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКТА
Позволяет покрыть дефицит пищевой соли класса «Экстра» в Восточной Европе.
7
СТРАТЕГИЯ ВЫХОДА НА РЫНОК
ОБЪЕМ РЫНКА
Российская Федерация
Прибалтика
Восточная Европа
Швеция, Финляндия
Российская Федерация
Объем рынка соли «Экстра» 450 000 тонн.
Основной поставщик – Белоруссия, «Руссоль» (Усолье)
Собственное производство соли «Экстра» и таблетированной соли в европейской части России
отсутствует. В рамках программы импортозамещения планируется занять лидирующую позицию по
поставкам соли «Экстра» в европейской части России.
48 000 т
Прибалтика
Объем рынка импортной пищевой соли 132 400 тонн, в том числе соли «Экстра» 38 000 тонн. Основные
поставщики – Белоруссия, Германия. Собственное производство соли отсутствует.
159 240 т
Восточная Европа
Объем рынка импортной пищевой соли 384 975 тонн, в том числе соли «Экстра» 159 240 тонн.
Основные поставщики – Белоруссия, Германия, Австрия. Собственное производство соли «Экстра»
присутствует только в Польше, однако весь производимый объем потребляется внутренним рынком.
38 000 т
450 000 т
Швеция, Финляндия
Объем рынка импортной пищевой соли 48 000 тонн.
Основные поставщики – Белоруссия, Германия. Собственное производство соли отсутствует.
* До недавнего времени Украина также входила в число крупных поставщиков соли, однако, в связи с текущей ситуацией её долю на рынке заняла Белоруссия.
Факторы, способствующие импортозамещению и успешному продвижению
на европейские рынки:
1. географическое расположение завода;
2. запас прочности по цене реализации продукции во-первых, позволяет
заместить конкурентов в любом виде пищевой соли; во-вторых, при дисконте
20% к текущим ценам сохраняется способность обслуживания внешнего долга.
ПЕРВИЧНЫЙ ОТКЛИК ПОКУПАТЕЛЕЙ
Внутренний рынок
соль «Экстра» – 100 000 тн
8
ЛОГИСТИКА
ЗАВОД
ПЕРЕВОЗКА СУДАМИ “РЕКА-MOРЕ”
Ж/Д ПЕРЕВОЗКА
ПОКУПАТЕЛИ
9
ИНВЕСТИЦИИ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЛОЖЕНИЯ - 2021,6 МЛН. РУБ.
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА
в том числе:
Проектно-изыскательские работы - 224,2 млн. руб.
Оборудование – 1437,2 млн. руб.
Строительно-монтажные работы - 582,0 млн. руб.
Прочие ОС – 333,1 млн. руб.
Накладные расходы – 27,1 млн. руб.
Социальный эффект от реализации проекта выразится в
создании новых постоянных рабочих мест в Калининградской
области, повышении доходов населения, повышении доходов
смежных предприятий Калининградской области.
СРОК ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ 2 ГОДА
Общий срок окупаемости 1 год 3 месяца
NPV проекта 2 799,28 млн. руб.
IRR 62%
ДАТА ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ IV КВАРТАЛ 2016 ГОДА
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 399 000 ТОНН СОЛИ "ЭКСТРА"/ГОД
1 350 000
850 000
IV кв 20 г
III кв 20 г
II кв 20 г
I кв 20 г
IV кв 19 г
III кв 19 г
II кв 19 г
I кв 19 г
IV кв 18 г
III кв 18 г
II кв 18 г
I кв 18 г
IV кв 17 г
III кв 17 г
II кв 17 г
I кв 17 г
IV кв 16 г
III кв 16 г
II кв 16 г
I кв 16 г
IV кв 15 г
Тыс.руб
-650 000
III кв 15 г
-150 000
II кв 15 г
350 000
-1 150 000
-1 650 000
Наколенный NPV, тыс.руб
Кредитный портфель, тыс.руб
Кредитный портфель, тыс.руб
Наколенный NPV, тыс.руб
EBITDA, тыс.руб
EBITDA, тыс.руб
Инвестиции, тыс.руб
Инвестиции, тыс.руб
10
МОДЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОКАЗАТЕЛИ
ЕД. ИЗМ.
Загрузка мощности завода
%
1 ГОД
2 ГОД
3 ГОД
4 ГОД
5 ГОД
6 ГОД
7 ГОД
8 ГОД
9 ГОД
10 ГОД
85%
94%
94%
94%
94%
94%
94%
94%
ИТОГО
Объем соли к реализации - всего
тн/год
203 694 205 001 205 001 205 001 205 001 205 001 205 001 205 001 1 638 704
в т.ч.:
тн/год
тн/год
200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 600 000
3 694 5 001 5 001
5 001
5 001
5 001
5 001
5 001
38 704
внутренний рынок
таблетированная соль
ВЫРУЧКА от реализации - ВСЕГО
млн.руб
806
815
815
815
815
815
815
815
внутренний рынок 3 908
таблетированная соль 6 572
Справочно:
С/с 1 тн соли (с аморт)
С/с 1 тн соли (без аморт)
руб.
руб.
782
24
782
33
782
33
782
33
782
33
782
33
782
33
782
33
EBITDA / рентабельность
Прибыль/убыток / рентабельность
руб/тн
руб/тн
млн.руб
%
-14,6
млн.руб
%
-69,5
Период
1
1 666 1 576 1 576
1 560
1 559
1 322 1 264 1 264
1 304
1 304
1 302,9 1 415,4 1 415,5 1 400,4 1 400,4
74%
75%
75%
74%
74%
1 573
1 317
1 395,5
74%
1 572
1 571
1 316
1 316
1 395,8 1 396,2
74%
74%
1 061,9 1 298,2 1 298,2 1 304,2 1 304,2
61%
69%
69%
69%
69%
2
3
4
5
6
1 169,4
62%
7
1 169,7 1 170,0
62%
62%
8
9
ЧДП (дисконт)
млн.руб
-403,9
-1 184,6
1 086,3
788,7
657,3
ЧДП нарастающим итогом
млн.руб
-403,9
-1 588,4
-502,1
286,6
943,9
541,7
451,4
1 485,6 1 937,0
346,8
2 283,8
281,1
234,4
6 511
11 107
74%
9 706,1
65%
2 799,3
2 564,9 2 799,3
11
ТРЕБУЕМАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
1. Выделение лимитов на подключение природного газа в объеме 55 млн. куб.м. в год со строительством отвода
от магистрального газопровода ПХГ и строительство АГРС для ООО «Варница» собственными силами.
2. Помощь в переводе земельных участков в Калининградской области с кадастровыми номерами 39:05:040618:4
и 39:05:040618:5 для целей строительства солезавода или согласовании размещения солезавода на территории
крестьянского фермерского хозяйства с учетом планируемого выпуска продукта питания (соли).
3. Ускорение процесса согласования проекта строительства солезавода, выдачи исходных данных для строительства
от соответствующих государственных органов (организаций), связанных с необходимостью пуска солезавода в конце
2016 года по поручению ПАО «Газпром».
4. Субсидирование части процентной ставки по привлеченным кредитам, в т.ч. процентов по договору целевого займа
с ОАО «Федеральный центр проектного финансирования».
12
СТРОИТЕЛЬСТВО СОЛЕЗАВОДА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМПАНИЯ: ООО «ВАРНИЦА»
ПРОЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СОЛИ
ИЗ СОЛЕВОГО РАСТВОРА, ПОЛУЧАЕМОГО ПРИ РАЗМЫВЕ КАВЕРН
ВИД ПРОДУКЦИИ: СОЛЬ КЛАССА «ЭКСТРА»
И ТАБЛЕТИРОВАННАЯ СОЛЬ
2015 г.