Основные положения стратегии развития производства ОАО
advertisement
Основные результаты реализации готовой продукции ОАО «ГМК «Норильский никель» за период с 2008 г. по I полугодие 2010 г. (без учета результатов реализации полупродуктов производства NNAfrica, NNAustralia, NNFinland) Содержание Стр. 1. Принципиальная схема реализации продукции ОАО «ГМК «Норильский никель»..................................2 2. Общее количество покупателей основных видов продукции в 2008 г., 2009 г...........................................3 3. Карта реализации основной продукции ОАО «ГМК «Норильский никель» (2009 г.)..............................4 4. Объемы реализации никеля и меди в сравнении с объемами их производства в 2008 г., 2009 г. и 2010 г. (I полугодие) 4.1. Никель....................................................................................................................................................5 4.2. Медь.......................................................................................................................................................6 5. Цены реализации никеля и меди в сравнении со средней мировой рыночной ценой в 2008 г., 2009 г. и 2010 г. (I полугодие) 5.1. Никель....................................................................................................................................................7 5.2. Медь.......................................................................................................................................................8 6. Объемы реализации по остальным видам продукции в сравнении с объемами их производства (на примере 2009 г.).........................................................................................................................................9 7. Цены реализации по остальным видам продукции в сравнении со средней мировой рыночной ценой (на примере 2009 г.)..............................................................................................................................10 -Приложения1. Структура НИКЕЛЕВОЙ продукции в 2008 г., 2009 г. и 2010 г. (I полугодие)..........................................12 1 1. Принципиальная схема реализации продукции ОАО «ГМК «Норильский никель» Покупатели РФ ОАО "ГМК "Норильский никель« Россия договор комиссии Покупатели СНГ ЗАО "НОРМЕТИМПЭКС« Россия 100% дочерняя компания ОАО ГМК «НН» ОАО "Кольская ГМК« Россия договор комиссии Metal Trade Overseas AG, экспорт Швейцария 100% дочерняя компания ОАО ГМК «НН» Norilsk Nickel Harjavalta Финляндия договор куплипродажи Производство цветных и драгоценных металлов Региональная сбытовая компания на рынках РФ и СНГ (фронт-офис) Организация поставок на экспорт (мидл-офис, бэк-офис) Финансово-логистический центр реализации на рынках Европы, Азии, Америки (мидл-офис, бэк-офис) Norilsk Nickel Europe, UK 100% доч. комп. ГМК НН Покупатели Европа Norilsk Nickel USA, USA 100% доч. комп. ГМК НН Покупатели Америка Norilsk Nickel Asia, HK 100% доч. комп. ГМК НН Покупатели Азия Norilsk Nickel Marketing (Shanghai) 100% доч. комп. ГМК НН Покупатели на внутреннем рынке Китая Региональные сбытовые компании на рынках Европы, Азии, Америки Покупатели (фронт-офис) 2 2. Общее количество покупателей основных видов продукции в 2008 г., 2009 г. Общее количество покупателей основной продукции = 435 Количество покупателей аффилированных с ХК «Интеррос» = 0 Количество покупателей аффилированных с менеджментом Компании = 0 Из них 311 промышленных предприятий Из них 49 промышленных предприятия 330 280 70 65 НИКЕЛЬ 2020 22 22 ПЛАТИНА* 2008 г. кризиса решены благодаря выстроенной системе отношений с покупателями В 2009 г. количество покупателей, несмотря на кризис, было увеличено МЕДЬ Из них 30 промышленных предприятий Из них 17 промышленных предприятий Задачи реализации в период Случаев полного отказа от продукции Компании в пользу конкурентов в 2009 г. не зафиксировано 35 35 35 35 ПАЛЛАДИЙ 2009 г. *Прим.: Покупатели платины входят в число покупателей палладия 3 3. Карта реализации основной продукции ОАО «ГМК «Норильский никель» (2009 г.) • Общее количество покупателей осн. продукции : 435 • Количество стран: 33 • Количество базисов поставки: свыше 200 Россия: Никель - 131 Медь - 32 МПГ -2 Всего: 165 Америка: Азия: Никель - 46 Медь - 0 МПГ- 8 Никель - 43 Медь - 4 МПГ - 11 Всего: 54 Всего: 58 Европа +СНГ: Никель - 110 Медь - 34 МПГ -14 Всего: 158 Прим.: МПГ – металлы платиновой группы 4 4.1. Объемы реализации* НИКЕЛЯ в сравнении с объемами производства в 2008 г., 2009 г. и 2010 г. (I полугодие) (тыс. т) Задача - реализовать 100% произведенной продукции Объемы производства и реализации (тыс. MT) ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО РЕАЛИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 232 230 261 265 ПРОИЗВОДСТВО 136 РЕАЛИЗАЦИЯ 138 Период времени 2008 г.* 2009 г. I полугодие 2010 г. Данные за 2008-2009 гг. - по годовой аудированной отчетности Компании, за 2010 г. - по управленческой отчетности. *объемы готовой продукции без учета результатов реализации полупродуктов производства NNAfrica, NNAustralia, NNFinland **данные за 2008 г. – без учета готовой продукции NNFinland 5 4.2. Объемы реализации* МЕДИ в сравнении с объемами производства в 2008 г., 2009 г. и 2010 г. (I полугодие) Задача - реализовать 100% произведенной продукции Объемы производства и реализации (тыс. MT) РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВО 382 382 400 400 ПРОИЗВОДСТВО 185 РЕАЛИЗАЦИЯ 167** Период времени 2008 г. 2009 г. I полугодие 2010 г. Данные за 2008-2009 гг. - по годовой аудированной отчетности Компании, за 2010 г. - по управленческой отчетности. *объемы готовой продукции без учета результатов реализации полупродуктов производства NNAfrica, NNAustralia, NNFinland **накопление металла в Дудинке в связи с ежегодным перерывом навигации. 6 5.1. Цены реализации* НИКЕЛЯ в сравнении со средней мировой рыночной ценой в 2008 г., 2009 г. и 2010 г. (I полугодие) Задача - реализовать по средней цене мирового рынка ($/т) Цена $/MT +341$/т +490$/т +299$/т +242$/т – среднегодовая рыночная цена (LME Cash Settlement) 21 454 21 553 14 768 +153$/т +68$/т 14 853 21 326 21 517 20 000 Период времени 11000 2008 г. Цена реализации 2009 г. I полугодие 2010 г. Цена реализации, приведенная к базису склад Роттердам (цена реализации за вычетом расходов, превышающих расходы при немедленной реализации на базисе склад Роттердам) Роттердам - ближайшее к производству ОАО «ГМК «Норильский никель» место, где теоретически возможна реализация 100% производимой продукции по мировым ценам. *Данные за 2008-2009 гг. - по годовой аудированной отчетности Компании, за 2010 г. – по управленческой отчетности (российское производство). 7 5.2. Цены реализации* МЕДИ в сравнении со средней мировой рыночной ценой в 2008 г., 2009 г. и 2010 г. (I полугодие) Задача - реализовать по средней цене мирового рынка ($/т) Цена $/MT +101$/т +86$/т +78$/т +129$/т – среднегодовая рыночная цена 7 000 (LME Cash Settlement) 7 208 7 216 5 251 +87$/т 5 258 7 080 7 052 +94$/т Период времени 0 2008 г. Цена реализации 2009 г. I полугодие 2010 г. Цена реализации, приведенная к базису склад Роттердам (цена реализации за вычетом расходов, превышающих расходы при немедленной реализации на базисе склад Роттердам) Роттердам - ближайшее к производству ОАО «ГМК «Норильский никель» место, где теоретически возможна реализация 100% производимой продукции по мировым ценам. *Данные за 2008-2009 гг. - по годовой аудированной отчетности Компании, за 2010 г. – по управленческой отчетности. 8 6. Объемы реализации по остальным видам продукции в сравнении с объемами их производства (на примере 2009 г.) (% от годового производства ) Палладий Объемы 2 684 тыс.унций реализации Платина Кобальт Родий Рутений Иридий Золото Серебро Селен 637 5,4 тыс.тонн. 71 18 4 130 2 258 77 1 тонн тонна тыс.унций тыс.унций тыс.унций тыс.унций тыс.унций тыс.унций Теллур 9 7. Цены реализации по остальным видам продукции в сравнении со средней мировой рыночной ценой (на примере 2009 г.) (% от среднегодовой мировой рыночной цены ) Кобальт металлический Палладий Платина Средняя цена реализации ед. продукции 267 $/тр.унц. 1 205 $/тр.унц. 34 103 Средняя мировая цена Средняя мировая зацена ед.продукции за ед. 263 $/тр.унц. продукции Отклонение средней цены реализации от мировой 1 580 Рутений Иридий Золото Серебро Селен Теллур 89 400 980 14,72 48 949 140 265 $/MT $/тр.унц. $/тр.унц. $/тр.унц. $/тр.унц. $/тр.унц. $/MT $/MT 1 205 33 505 1 465 74 382 973 14.67 47 808 $/тр.унц. $/MT $/тр.унц. $/тр.унц. $/тр.унц. $/тр.унц. $/тр.унц. $/MT +4 0 +598 +115 +15 +18 +7 +0.05 +1 141 $/тр.унц. $/тр.унц. $/MT $/тр.унц. $/тр.унц.. $/тр.унц. $/тр.унц. $/тр.унц. $/МТ LPPM LPPM Metal Bulletin NY Dealers Bid NY Dealers Bid NY Dealers Bid LBMA LBMA Metal Bulletin Ценовой индекс Ценовой индекс Родий N/A N/A N/A 10 -Приложения- 11 1. Структура НИКЕЛЕВОЙ продукции в 2008 г., 2009 г. и 2010 г. (I полугодие) 2008 2009 10% 2% 15% 1H 2010 5% 3% 16% 8% 10% 12% 72% 80% 67% Полноразмерные катоды качества ЛБМ Резанные катоды качества ЛБМ Качество ниже ЛБМ Продукция с добавленной стоимостью 12
