обзор по рынку металлических труб - АО «БРК
advertisement
[ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 ОБЗОР ПО РЫНКУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ Департамент проектного и отраслевого анализа Январь, 2012 1 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Основные тенденции развития отрасли ................................................................................3 I Виды и технологии производства ........................................................................................4 1.1.Чугунные трубы .......................................................................................................4 1.2.Медные трубы .........................................................................................................5 1.3.Стальные трубы .......................................................................................................6 1.3.1.Бесшовные трубы ....................................................................................6 1.3.2.Сварные трубы.........................................................................................6 1.4.Применение.............................................................................................................7 II Мировой рынок...................................................................................................................8 2.1.США ..........................................................................................................................12 2.2.Европа ......................................................................................................................12 2.3.Россия ......................................................................................................................13 2.4.Прогноз развития отрасли .......................................................................................14 III Казахстанский рынок металлических труб ........................................................................15 3.1.Характеристика производства .................................................................................15 3.2.Структура торговли ..................................................................................................17 3.3.Основные потребители ...........................................................................................18 3.3.1.Нефтегазовый сектор...............................................................................19 3.3.2.Сектор ЖКХ ................................................................................................20 3.4.Проекты ...................................................................................................................22 3.5.Динамика цен ..........................................................................................................22 Заключение ............................................................................................................................24 Департамент проектного и отраслевого анализа 2 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Основные тенденции развития отрасли Мировой рынок В 2010г. было произведено 124 млн. тонн. металлических труб, что на 13% выше показателя предшествующего года. Основными производителями труб являются Китай, Россия, Япония, Корея и США. Ожидается, что темпы прироста мирового рынка труб составят около 5,8% ежегодно и достигнут 31,5 млрд. метров. К 2015 году. В основном, снижение темпов прироста объема рынка будет связано со снижением спроса на трубную продукцию в Китае, крупнейшем потребителем труб. В 2010г. объемы мирового производства бесшовных труб составили 39 млн. т., что на 19% выше, чем в предшествующем году. Основными производителями бесшовных труб являются Китай, Россия и Япония. На страны Персидского залива, Россию и США приходится более половины мирового производства стальных сварных труб. Объем мировой торговли стальными сварными трубами ожидается на уровне 15-16 млрд. долл. США в год. Казахстанский рынок В 2010г. было произведено 240 тыс. тонн труб, а в период январь-октябрь 2011г. было произведено 226 тыс. тонн стальных труб. За период 2009-2010гг. темпы прироста производства стальных труб составили 52%. Крупнейшим регионом по объему производства стальных труб стала Павлодарская область, где находятся крупнейшие предприятия по производству стальных труб – «KSP Steel» и «Павлодарский трубопрокатный завод». Второе место занимает Карагандинская область, которая до 2009 г. была абсолютным лидером по объемам выпуска продукции. Основным производителем металлических труб в данном регионе является «АрселорМиттал Темиртау». Мангистауская область занимала только 6 строчку в списке крупнейших регионов по производству труб, однако, за последние 10 месяцев 2011 г. в данном регионе было произведено в 2 раза больше труб, чем в 2010г, что связано с активным функционированием предприятия по производству стальных труб большого диаметра – «АрселорМиттал Актау». Последние три года характеризовались стремительным увеличением объема спроса на металлические трубы. Так в 2010г. уровень потребления достигал 482 тыс. тонн, что на 51% выше уровня потребления предыдущего периода. Тем не менее, следует ожидать, что темпы прироста емкости рынка в 2011г. нормализуются, и не будут превышать 10-20%. Можно ожидать, что в 2012г. потребление металлических труб превысит 500 тыс. тонн. . Анализ потребления труб в Казахстане указывает на ожидаемый рост спроса на трубы малого и среднего диаметра за счет таких секторов как коммунальное хозяйство, машиностроение и строительство. Это обусловлено запуском ряда государственных программ, в том числе, «Развитие жилищно-коммунальной сферы», «Акбулак», Программы форсированного индустриальноинновационного развития страны и других, в рамках которых предусматриваются крупные капиталовложения. Создание Таможенного Союза должно способствовать увеличению возможностей для выхода на российский рынок отечественных предприятий. Объем российского рынка стальных труб увеличился почти на 10% в 2011г., достигнув 10 млн. тонн. Высокая емкость рынка России содержит высокое количество потенциальных потребителей стальных труб казахстанского производства. Департамент проектного и отраслевого анализа 3 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Виды и технологии производства Трубы — это цилиндрический материал постоянного сечения, предназначенный для транспортировки или изоляции различных сред. Изготавливают их из стали и цветных металлов, различных полимеров и сплавов. Для характеристики труб используется ряд параметров. Все металлические трубы по типу используемого материала можно разделить на три большие группы: чугунные, медные и стальные трубы. Наибольшее распространение среди них получили стальные трубы. Трубы подразделяются на малого диаметра, среднего и большого диаметра. По исполнению трубы различают – цельнотянутые, прямошовные и спиральношовные. Среди всех видов труб, используемых в строительстве или производственной сфере, металлические трубы применяются наиболее часто. Это обусловлено их высокими техническими характеристиками, такими как надежность, долговечность. Металл достаточно устойчив к проникновению кислорода, перепадам давления и имеет малый коэффициент температурного расширения, что делает его столь распространенным при создании трубопроводов. Срок службы металлических трубопроводов, надежность и эффективность их эксплуатации определяются в основном степенью защиты металла от коррозии. Внутренняя коррозия вследствие роста выступов шероховатости приводит к резкому снижению пропускной способности трубопроводов, что, в свою очередь, приводит к сокращению срока службы, значительным затратам на ремонт, перекладку и прокладку дополнительных линий, перерасходу электроэнергии. Существует два метода защиты металлических труб от коррозии: пассивный и активный. К пассивному методу относится изоляция наружной или внутренней поверхности труб или покрытие труб специальными оболочками, к активному – электрическая защита. Чугунные трубы Трубы толстостенные, относительно большого размера (внутренний диаметр 65... 1000 мм) получают отливкой из серого чугуна, поддающегося механической обработке. Внутренняя поверхность труб шероховатая. Чугунные трубы за счет большой толщины стенки обладают высокой долговечностью и надежностью, но вес их существенно выше, чем у стальных. Соединяются чугунные трубы с помощью раструбов и уплотняющих прокладок. Медные трубы Для их изготовления используется очищенная медь, где наличие примесей минимально. Такая медь отличается большой стойкостью к коррозии и пластичностью, при этом пластичность сохраняется и при низкой температуре. Преимущества: При замерзании в ней воды медные трубы не разрываются, а лишь немного деформируется и после оттаивания вновь принимает свою форму. Более высокое, чем у стальных, рабочее давление. Департамент проектного и отраслевого анализа 4 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Шероховатость в 50 раз ниже, по сравнению со стальными, и в 2-3 раза ниже, чем у полимерных. За счет гладкости поверхности медных труб их пропускная способность остается практически постоянной весь срок службы, так же медная труба не коррозирует и не зарастает. Недостатки: Главный недостаток медной трубы это ее стоимость. Цена медной трубы одна из самых дорогих среди труб, используемых сегодня в строительстве. При разнообразии на строительном рынке более дешевых труб, не уступающим по своим свойствам медным, это скорее больше вопрос имиджа. Считается, хотя и не доказано, что вода, в которой содержаться соединения меди, вредна для организма. Стальные трубы В зависимости от способа выпуска стальные трубы могут быть бесшовным иили сварными. Отсутствие сварочного шва делает трубу более надежной, из-за чего цены на трубы без шва (цельнотянутые) превосходят цены на сварной трубный прокат. Стальные трубы выпускают в широком диапазоне диаметров, толщин стенок, марок стали и различных классов точности. Они обладают высокой прочностью, относительно небольшой массой, пластичностью и применяются при индустриальном монтаже. Недостатками стальных труб являются подверженность коррозии и зарастанию, меньший срок службы по сравнению со сроком службы неметаллических труб, возрастание гидравлического сопротивления в процессе эксплуатации, если не предусматриваются соответствующие меры. Применение стальных труб строго ограничивается из-за необходимости экономии металла. Наиболее общая классификация стальных труб может быть проведена по способам их изготовления. По способу изготовления трубы разделяют на бесшовные (цельнотянутые) и сварные (прямошовные и спиральношовные). Бесшовные трубы Бесшовные трубы изготавливают из сплошного материала без продольного шва в три этапа: с различными диаметрами от самых малых значений до 1500 мм. 1.Круглый или граненый слиток диаметром 250-600 мм. и массой 0,6-3 т. Прошивается на прошивочном стане. Валки (грибовидной или дисковой формы) установлены под углом 9-14 друг к другу. Заготовка продавливается через оправку, а из-за растягивающих напряжений, создаваемых вращающимися валками, происходит течение металла от центра слитка, и за счет этого без больших усилий происходит прошивка отверстия. На прошивочном стане получают гильзу. 2. Раскатка гильзы на оправке в результате чего уменьшаются внутренний и наружный диаметры ее и увеличивается длина заготовки. Получают трубу диаметром свыше 57 мм. 3. Прокатка гильзы для уменьшение ее диаметра уже на прокатном стане без оправки. Как сварные, так и цельнотянутые трубы — оцинкованные или нет — соединяются между собой специальными приспособлениями — фитингами, у них есть еще одно название - муфты. Стальные трубы должны соединяться стальными же фитингами, то есть изделиями из того же материала, что и трубы. Департамент проектного и отраслевого анализа 5 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Сварные трубы Организация и развитие производства сварных труб осуществлялись существенно позднее, чем бесшовных. В начальный период освоения производства сварных труб качество листовой и рулонной стали (исходной заготовки для изготовления сварных труб) было недостаточным, а технологические процессы формовки и сварки труб были несовершенными. В результате служебные свойства сварных труб существенно уступали бесшовным. Однако техника и технология производства исходной заготовки (листовая и рулонная сталь), а также сварных труб постепенно совершенствовались. Улучшение служебных свойств сварных труб расширило область их применения. Их стали использовать в котлостроении, для изготовления нефтепромыслового оборудования (электропогружных насосов и электродвигателей, корпусов штанговых погружных насосов и др.), гидравлических цилиндров высокого давления, а также других элементов, узлов и механизмов машиностроительной продукции гражданского и военного назначения. Сварные труб изготавливаются диаметром до 2500 мм. Они дешевле бесшовных, но менее надежны и прочны. Сначала проводится формовка плоской заготовки в трубу, далее сваривается продольный стык, проводится отделка и правка. Заготовка изготавливается в виде ленты или берутся листы шириной равные длине трубы. Используются следующие способы продольной листовой сварки при изготовлении труб: электродуговой под слоем флюса, электроконтактный сопротивлением, кузнечный (печной). При непрерывной печной сварке проводится нагрев заготовки до 1300 – 1350 С, стык обдувается кислородом или воздух и металл разогревается до расплавления и проводится кузнечная сварка стыка кромок трубы сжатых роликами непрерывного стана. При электроконтактной сварке заготовка поступает в трубоэлектросварочный стан и сжимается. Стык разогревается электрическим током низкого напряжения (6-10 В), подаваемым через сварочные ролики и при охлаждении сваривается. Электросварные трубы применяются, в основном, для прокладывания магистральных тепловых сетей. Применение бесшовных стальных труб целесообразно в случае, если расчетом на прочность невозможно использовать сварные трубы. Самыми лучшими прочностными характеристиками обладают бесшовные трубы. Дело в том, что технология их производства направлена на то, чтобы они могли выдерживать различные воздействия, сохраняя максимальную работоспособность своих поверхностей. Начинается процесс производства с того, что заготовка, из которой должна получиться труба стальная тщательно замеряется. Затем разогревается до нужной температуры в специальной печи. В ней расположены так называемые шагающие балки. Их функция состоит в том, чтобы постепенно продвигать заготовку внутри печи, придавая ей определенную форму. После разогрева на поверхности заготовки образуется окалина. Чтобы устранить ее, заготовку пропускают через специальное устройство, которое обеспечивает сбивание продуктов горения посредством мощной струи воды. Следующим этапом обработки заготовки является ее резка. Осуществляется она посредством специального режущего круга. Затем, уже подогнанная под нужный размер, заготовка отправляется в термостат, где разогревается еще больше. Уже разогретая до определенной степени заготовка поступает для осуществления ее так сказать прошивки (придания круглой формы). Труба стальная на этом этапе проходит через несколько окружностей, которые как бы обкатывают ее, делая круглой. Форму трубе придают посредством ее помещения в стан элонгатор, где валики придают ему еще более совершенную круглую форму. Следующей стадией обработки является обкатка трубы между валиков, так называемого непрерывного стана. В процессе обработки трубы на этом станке ее поверхности придается идеально ровная форма. На калибровочном станке форма трубы закрепляется, и из нее удалается различные методы контроля. Чаще Департамент проектного и отраслевого анализа 6 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 всего качество такой продукции, как труба стальная проверяется двумя двумя способами – электромагнитным и ультразвуковым контролями. В первом случае проверяется отсутствие внутренних изъянов в изделии. Во втором – толщина стенки трубы. Так как труба стальная эти предназначаются для их использования в особенно ответственных случаях, то и качество их тоже должно быть на самом высоком уровне. Именно это и обеспечивается за счет сразу двух ступеней контроля качества. Применение Еще относительно недавно трубы из стали были наиболее распространенными в нашей стране, их использовали для прокладки как общественных инженерных коммуникаций, так и в домах и квартирах. Сейчас такие трубы потеснились, уступив немалую долю рынка различным вариантам полимерных труб, тем не менее, они остаются популярными, а в некоторых сферах являются наилучшим выбором. Стальные трубы широко используются для добычи и перегонки нефти, в отопительных котлах, транспортной промышленности. Они также применяются в стальных конструкциях, таких как мостовые краны, мачты, опоры и т.д. Также трубы из нержавеющей стали можно использовать для систем горячего и холодного водоснабжения, в пищевой и химической промышленности. Оцинкованные стальные трубы для систем водоснабжения применять не стоит, но они отлично подойдут для систем пожаротушения, замкнутых систем отопления, а также канализации. Выделяют 6 классов стальных труб. Они характеризуются по следующим признакам: материал изготовления, назначение, однородность материала в поперечном сечении, форма поперечного сечения и способ производства трубы. Департамент проектного и отраслевого анализа 7 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Мировое рынок Мировое производство металлических труб в 2010г. составило 124 млн. т. – на 13% выше, чем в предшествующем году. Производство металлических труб достаточно быстро восстановилось после экономического спада 2008-2009гг. Высокие темпы прироста, в первую очередь, были обеспечены китайскими производителями. В результате темпы прироста производства труб в КНР составили 9,5% или почти 5 млн. т. Доля Китая в мировом производстве металлических труб составила 46%. Производство в остальных странах увеличилось примерно на 17% и достигло 67 млн. т., что попрежнему ниже докризисного пика в 2008г. в 80 млн. т. Основной движущей силой восстановления отрасли стал энергетический сектор, который находится в значительной зависимости от трубной продукции. Повысившиеся цены на нефть позволили, нефтяным компаниям произвести значительные инвестиции, в том числе и на строительство нефтегазовых трубопроводов. Другим важным фактором стало постепенное восстановление автомобильной промышленности, что также повысило спрос на трубы. Основные производители металлических труб в 2006-2010гг., тыс. тонн Источник:World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2011 В 2009г. производство металлических труб было отмечено существенным понижением – 13% до 109 млн. т. Среди всех крупнейших производителей труб только Китаю удалось увеличить выпуск трубной продукции, а именно 14% до 53 млн. т. Тем самым отрыв Китайской Народной Республики, лидера по производству труб, от остальных мировых производителей увеличивается. Для сравнения производство металлических труб в странах СНГ снизилось на 19%, причем на Россию пришлось 13% снижения. Производители труб в ЕС и США столкнулись со снижением выпуска на 45% и 32% соответственно. В 2009г. производство в Германии сократилось на 25% до 2,9 млн. т. Еще более сильно сокращения удалось избежать благодаря наличию долгосрочных проектов с использованием труб большого диаметра. Стоит отметить, что все виды труб подверглись негативному тренду на рынке, при этом производство сварных труб большого диаметра в мире сократилось на 21% или 15 млн. т., а производство сварных труб диаметром до 406 мм. Сократилось только 10% до 62 млн. т. Производство бесшовных труб снизилось на 16% до 33млн. т. При этом на Китай пришлось 67% (22 млн. т.) совокупного производства бесшовных труб. Департамент проектного и отраслевого анализа 8 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Динамика производства труб крупнейшими производителями*, тыс. тонн 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 2007 Германия 2008 Россия 2009 2010 Япония 2011 Корея США Источник:World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2011 *Китай не отображен на графике для большей наглядности тенденций развития остальных странпроизводителей Как видно из графика, основные мировые страны-производители (кроме Китая) труб переживали спад на протяжении мирового финансового кризиса 2008-2009гг. Однако в 2010г. началось активное восстановление сферы производства металлических труб. Так Кореи и России удалось превысить объемы производства 2007г. Производители Германии восстанавливаются менее быстрыми темпами, вследствие этого объемы производства США превысили аналогичные показатели Германии. В результате США теперь занимает четвертое место по производству металлических труб. Производство металлических труб по видам в 2010г. в некоторых странах мира, тыс. тонн Источник:World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2011 Если провести анализ динамики производства металлических труб по видам, то, стоит отметить, что в 2010г. объемы мирового производства бесшовных труб составили 39 млн. т., что на 19% выше, чем в предшествующем году. Увеличение спроса на сварные трубы большого и малого диаметра происходило замедленными темпами. Темпы прироста составили приблизительно 11%. На первом месте по объемам производства находятся сварные трубы малого диаметра - 60 млн. т. Крупнейшие производители бесшовных труб, млн. тонн Крупнейшие производители сварных труб, млн. тонн США Корея Япония Япония Россия Россия Китай Китай 0 10 20 30 0 10 20 30 Источник:World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2011 Департамент проектного и отраслевого анализа 9 40 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Основными производителями бесшовных труб в 2010г. стали Китай, Россия, Япония и США. Объемы производства этого вида труб, в основном, не сильно изменилось по сравнению с 2001г. Так, например, в России в 2001г. объемы производства были 2 381 тыс. т., а в 2010г. 2 658 тыс. тонн. А в Китае объемы производства в 2001 составляли 5 128 тыс. т., а в 2011г. уже 25 281. Таким образом, за 9 лет производство бесшовных труб в Китае увеличилось в 4 раза. Лидирующими производителями сварных труб стали те же страны кроме США, которые занимают пятое место. Четвертое место по производству труб занимает Корея. Пропускная способность труб в регионах мира, млн. тонн ежегодно Источник: Welspun Gujarat Annual Report 2008-09 Общемировая пропускная способность прямошовных труб составляет почти 15 млн. тонн ежегодно, из которых на станы Азии, Европы и СНГ приходится 63%. Относительная пропускная способность HSAW Северная Америка; 6,7% Остальной мир; 31,7% Относительная пропускная способность LSAW Западная Европа; 14,1% Восточная Европа; 1,2% Южная Остальной Африка; мир; 12,7% 3,1% Северная Америка; 14,4% Ближний Восток; 6,6% Западная Европа; 22,0% СНГ; 2,4% Южная Африка; 1,5% Ближний Восток; 8,4% Азия; 25,2% Восточная Европа; 0,3% Азия; 31,5% СНГ; 15,7% Источник: Welspun Gujarat Annual Report 2008-09 HSAW – спиральношовные трубы LSAW - прямошовные трубы На данный момент спрос на трубы вида LSAW был снижен из-за перехода некоторых покупателей на более дешевые трубы вида HSAW. Однако, для применения на море используются только трубы LSAW. В странах Персидского залива, где ведется большинство работ по разведке и добыче нефти и газа, отмечается усиление спроса на трубы LSAW. В то же время в США отмечается переход на трубы HSAW, что ведет к снижению спроса на трубы LSAW. Департамент проектного и отраслевого анализа 10 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Пропускная способность труб HSAW в мире составляет приблизительно 10 млн. тонн в год. При этом на Азию, Европу и Ближний Восток приходится около 55% от общемировой пропускной способности труб HSAW. Прогноз международного спроса на трубопроводы до 2015г. Источник: Welspun Corporate Presentation, August 2010 and Simdex, US, July 2010 Update В основном, спрос на трубопроводы приходится на Азию, Северную Америку и страны Персидского залива. Ожидается, что темпы прироста мирового рынка труб составят около 5,8% ежегодно и достигнут 31,5 млрд. метров. К 2015 году. В основном, снижение темпов прироста объема рынка будет связано со снижением спроса на трубную продукцию в Китае, крупнейшем потребителем труб. Также ожидается, Что увеличится потребление трубной продукции в Северной Америке и Европе на фоне восстановления регионов после глобального финансового кризиса. Стабильные темпы роста в развивающихся странах в Тихо-азиатском регионе и в Латинской Америке, а также растущий спрос на трубную продукцию со стороны различных отраслей экономики подстегнут развитие рынок стальных труб. Динамика развития рынка стальных труб тесно связана с тенденциями в строительстве, нефтегазовом секторе, а также с инфраструктурными проектами. Отрасль постепенно восстанавливается после значительного спада во время последнего финансового кризиса. Значительный рост в Азии, в основном, связан с развитием трубного бизнеса в Китае и Индии, и проводимых в них крупномасштабных инвестиционных проектов. В развитых странах потенциал развития рынка металлических труб, прежде всего, обоснован необходимостью замены существующих трубопроводных систем, которым более 25 лет. Высокие темпы прироста население, улучшающиеся условия жизни и стабильный экономический рост значительно усилят спрос на энергоресурсы. Растущий спрос на природный газ и нефть, а также крупные инвестиционные вложения в разведку и производство приводят к росту рынка нефтепромысловых труб. Департамент проектного и отраслевого анализа 11 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 На страны Персидского залива, Россию и США приходится более половины мирового производства стальных сварных труб. Объем мировой торговли стальными сварными трубами ожидается на уровне 15-16 млрд. долл. США в год. США Планируемые инвестиционные проекты тремя крупнейшими трубопроводными компаниями в Северной Америке – Trans Canada, El Paso и Kinder Morgan, подразумевают значительную привлекательность проектов в трубопроводном бизнесе. Ожидается, что эти компании инвестируют более 50 млрд. долларов США в несколько проектов в ближайшие 4 года. Ключевые проекты в США в период 2010-2014гг. Источник: Welspun Annual Report, 2009-10 Также сейчас TransCanada и ExxonMobil намереваются инвестировать 32-41 млрд. долларов в трубопровод на Аляске, что вызовет хорошие перспективы спроса для производителей трубной продукции в США и Канаде. Проект находится еще на стадии разработки. Ожидается, что компании запросят разрешение в надзорные органы США и Канады на строительство трубопровода в 2012г. Европа По прогнозам Европейской Ассоциации Стали спрос на трубы малого и среднего диаметра будет постепенно увеличиваться в связи с увеличением активности в таких отраслях экономики, как транспорт, машиностроение и металлургия. Спрос на нефтегазопромысловые трубы будет увеличиваться в результате усиления деловой активности на Ближнем Востоке, а также поддержание высокого уровня развития нефтегазовой отрасли в Северной Америке. В результате совокупное производство стальных труб в ЕС должно увеличиться почти на 9% в 2011г., а в 2012г. только на 2,5%. Департамент проектного и отраслевого анализа 12 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Россия По итогам 2010 года трубная отрасль достигла рекордных показателей за десять лет: отгрузки составили около 9,2 млн тонн (рис. 1), что на 48% выше объема 2009 года (6,2 млн тонн). За 20 лет коренным образом изменилась структура рынка. В начале 90-х в стране не производились трубы большого диаметра (ТБД), в то время как сейчас насчитывается четыре производителя «русского размера». В настоящее время отечественные заводы способны производить до 5 млн тонн ТБД, из которых 3 млн тонн — одношовные, что достаточно для реализации всех текущих инфраструктурных проектов. Наибольший прирост в 2010 году показали как раз ТБД, их произведено 3,3 млн тонн, что превзошло результат 2009 года на 58,3%. Однако, согласно консервативным прогнозам аналитиков, в 2011 году темп роста рынка труб немного замедлится и составит 7-10%, прогноз производства в абсолютном выражении — 9,8-10,1 млн тонн. Основным фактором для столь серьезного роста, как мы уже отметили, стало сильное увеличение спроса на трубы со стороны ТЭК. Протяженность нефте- и газопроводов в России составляет более 1 млн км, активно идет создание новых магистралей. Поставки труб только «Газпрому» превысили плановые значения почти на четверть и составили в 2010 году 1,65 млн тонн, из них ТБД — 1,5 млн тонн. Концерн значительно увеличил показатели по сравнению с 2009 годом, когда объем закупок труб составил 950 тыс. тонн. При этом в прошедшие месяцы 2011 года ежемесячный объем отгрузок трубной продукции для строек «Газпрома» достиг рекорда — по 200 тыс. тонн. Растет спрос не только в секторе транспортировки, но и в добыче. В 2010 году активность в освоении месторождений нефти и газа отразилась на 20%-ном увеличении закупок обсадных труб. Исторически сложилось так, что большая часть заводов-производителей, выпускающих стальные трубы, расположены в Уральском регионе. В общей сложности они поставляют на рынок более 37% всех объемов продукции. К тройке крупнейших сегодня относят Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в объединение ЧТПЗ, Завод «Северсталь», а также Таганрогский металлургический завод. К числу лидеров на рынке можно также отнести такие предприятия, как ВМЗ (Выксунский металлургический завод) - одно из предприятий ОМК (Объединенной металлургической компании), Синарский трубный завод, ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод), Московский трубный завод «Филит» и т.д. Нефтегазовый комплекс продолжает наращивать объемы потребления труб. Так, объем инвестиций «Газпрома» в строительство трубопроводов до конца текущего года запланирован на уровне 424,4 млрд руб. Это, такие проекты, как Nord Stream, прокладка двух ниток которого уже осуществлена, участок Грязовец — Выборг (через который будет осуществляться подача газа в Nord Stream), а также газопровод Джубга — Лазаревское — Сочи. Будет продолжено и строительство магистралей, названных выше. Объем закупок труб концерном для этих целей составит по итогам года около 1,5 млн тонн. В то же время наблюдаемый рост спроса на трубы имеет границы: стоит ожидать, что уже в 2012 году объем поставок будет сокращаться — в связи с завершением работ над некоторыми проектами. Департамент проектного и отраслевого анализа 13 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Мало того, в среднесрочной перспективе (несколько ближайших лет) существует реальная опасность возникновения кризиса перепроизводства, прежде всего по ТБД. По расчетам Минэнерго и Минпромторга России, в 2011 году потребность в этих трубах может сократиться с 3 млн до 2 млн тонн. Таким образом, мощности заводов будут загружены менее чем на 50%. Ситуация усугубляется еще и тем, что на российском рынке активно работают иностранные производители, оттягивая на себя часть внутреннего спроса. На протяжении последних четырех лет расстановка сил среди лидеров существенно менялась. Значительно сократилась доля Украины, практически в 2 раза увеличила свои поставки Германия (в основном ТБД), и значительно — Китай (за счет нержавеющих холоднодеформированных труб и ТБД) Тем не менее Украина пока сохраняет за собой ведущую роль в импорте (52%). В 2010 году поставки из этой страны выросли на 64% — до 582,14 тыс. тонн. Это было обусловлено сравнительно низкими ценами по ряду товарных позиций. Примерно половину трубных поставок Украины составляет продукция компании «Интерпайп», хотя ее доля снизилась в 2010 году с 65% до 44%. Другим крупным поставщиком в Россию является Китай, импорт из которого на протяжении 2010 года медленно, но верно увеличивался. При этом в 2009 году в объемах импорта из страны наблюдался значительный спад, а в 2010 показатели восстановились. В 2010 году отмечено также увеличение импорта из Азербайджана, по сравнению с 2009 годом показатели выросли более чем в 2 раза. Практически все поставки из Азербайджана приходятся на две товарные линии: бесшовные горячекатаные и обсадные трубы, доля которых в совокупности в 2010 году составила 99% от всех поставок. Ожидается, что рост импорта продолжится и по итогам 2011 года. Крупнейшие импортеры в Россию имеют по отдельным товарным линиям высокий процент в общей структуре собственных поставок. Так, Украина поставляет в основном бесшовные горячекатаные, котельные горячекатаные трубы и нержавеющие горячекатаные трубы; Китай — котельные холоднодеформированные, нержавеющие холоднодеформированные и бурильные трубы; Германия — ТБД.1 Прогноз развития отрасли Производство металлических труб в развивающихся странах будет расти высокими темпами.. Главными факторами роста станут низкая степень газификации и теплоснабжения в данных странах. Также способствовать развитию отрасли будет строительство нефте- и газопроводов. Производство в Китае будет расти более низкими темпами, а металлические трубы, в основном, будут использоваться для внутреннего потребления. Растущие цены на нефть и газ будет способствовать спросу на трубы на фоне новых инвестиционных проектов по строительству трубопроводов. Однако, несмотря на хорошую динамику развития отрасли, скорее всего, объемы производства докризисных лет могут быть достигнуты только к 2013г. По прогнозам экспертов к 2050г. страны БРИК (Бразилия, Россия, Китай, Индия) будут доминировать на мировых рынках труб. Глобальное производство труб достигнет к тому времени 170 млн. тонн., из которых 60% будет приходиться на долю стран БРИК. Сейчас объем этих стран превышает 40%. 1 Oil and Gas Journal Russia #09 (53), сентябрь 2011г. Департамент проектного и отраслевого анализа 14 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Казахстанский рынок металлических труб Характеристика производства стальных труб в Казахстане В 2010г. было произведено 240 тыс. тонн труб, а в период январь-октябрь 2011г. было произведено 226 тыс. тонн стальных труб Производство стальных труб в стране начало стремительно расти только в последние несколько лет. Поэтому неудивительно, что создание новых трубных заводов в различных регионах страны приводит к смещению основных центров трубной продукции. Производство стальных труб в Казахстане 2006-2011гг., тонн Источник: Агентство РК по статистике Крупнейшим регионом по объему производства стальных труб в стране с 2009г. стала Павлодарская область. На данный регион в 2010г. пришлось 53% совокупного производства стальных труб в Казахстане. Темпы прироста производства в 2010 г. составили 88%. Другим крупнейшим регионом по производству стальных труб является Карагандинская область, которая до 2009 г. была абсолютным лидером по объемам выпуска продукции. На данную область в 2010г. пришлось 28% совокупного производства стальных труб в стране. Мангистауская область занимала только 6 строчку в списке крупнейших регионов по производству труб, однако, за последние 10 месяцев 2011 г. в данном регионе было произведено в 2 раза больше труб, чем в 2010 г. Основные производители Основные конкуренты казахстанских компаний – исторически сложившиеся поставщики труб из России и Украины, традиционно сильные позиции как в Казахстане, так и во всем регионе Средней Азии занимают трубные заводы России и Украины. Такое положение сложилось еще в 70–80-е годы прошлого века, когда вся трубопроводная система региона (газо- и нефтепроводы, водоводы, теплотрассы) была построена исключительно из российских и украинских труб. Собственным трубным производством Казахстан тогда не располагал. Так, например, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) поставляет трубы для проекта Бейнеу– Шымкент. Контракты на поставку оборудования и материалов в рамках первого этапа были заключены еще до старта строительных работ с ЧТПЗ. На сегодняшний день эти договора практически полностью выполнены. Следует отметить, что одним из главных производственных рисков для производителей трубной продукции является колебание цен на основной металл. Таким образом, главным преимуществом таким предприятий как ТОО «KSP Steel» и «Арселор Миттал Актау» является наличие собственной сырьевой базы. Создание производственных цепочек позволяет значительно минимизировать риск повышение цены на сталь, ускорить процесс поставки проката, и снизить зависимость от поставщиков в целом. Департамент проектного и отраслевого анализа 15 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Перечень действующих предприятий по производству металлических труб Источник: данные МИНТа и официальные сайты компаний Крупнейшим производителем стальных труб в Казахстане является KSP Steel с мощностью производства 250 тыс. т. и с количеством рабочего персонала 7 500 человек. У предприятия имеется возможность последующего наращивания производства до 350 тыс. т. Предприятие было запущено в 2007г. и в 2010г. выпуск продукции достигал более 120 тыс. т. На предприятии выполняется полный цикл производства – от сырья до готовой продукции. Имеется сталеплавильный цех, который позволяет снизить зависимость производство труб от сталеплавильных производителей. По оперативным данным Комитета промышленности МИНТа ни одно из предприятий не работает на полную мощность. Департамент проектного и отраслевого анализа 16 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Структура торговли Торговля отдельными видами труб в 2007-2011гг. , тонн Источник: Комитет таможенного контроля Министерства Финансов РК Анализ импорта и экспорта отдельных видов труб в 2010г. характеризовался отрицательным торговым сальдо – 299 тыс. тонн. Больше всего в 2010г. было импортировано бесшовных труб разных диаметров – 209 тыс. тонн. Также значительны объемы ввоза сварных стальных труб – 86 тыс. тонн. Динамика импортных поставок характеризуется высоким уровнем колебанием, что связано, в первую очередь, с высокой зависимостью импортеров-поставщиков труб от спроса на крупные трубопроводные проекты. В 2009г. была введена в эксплуатацию первая нитка газопровода Казахстан-Китай и другие. Поэтому резкое падение спроса на сварные трубы крупного диаметра (на 777 тыс. тонн) связано именно с этим фактом. В 2010г. доля экспорта металлических труб составила 13,4% в совокупном объеме торговли или 55 тыс. тонн. Экспорт металлических труб не вышел на докризисные объемы, однако, судя по экспортным данным за первое полугодие 2011г. отмечается положительная динамика роста. Так за январь-июнь 2011г. было экспортировано 71 тыс. тонн труб, что на 29% выше объема поставок всего 2010г. Департамент проектного и отраслевого анализа 17 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Экспорт металлических труб по странам, тонн Источник: Комитет таможенного контроля Министерства Финансов РК * - данные за 2011г. представлены за период январь - июнь В структуре экспорта основными направлениями сбыта металлических труб являются Россия, Иран, Кыргызстан и Афганистан. Объемы экспорта металлических труб в Россию за 1 полугодие 2011г. увеличились на 114% по сравнению с 2010 г., что стало результатом усиления интеграции в рамках Таможенного союза. Однако поставки в некоторые другие страны в течение нескольких лет продолжают снижаться. Так объемы экспорта в Афганистан в период 2008-2010 гг. снизились на 53 тыс. тонн. Также сокращаются поставки труб в Туркменистан, Пакистан, Узбекистан. За 1 полугодие 2011 г. не производились отгрузки в Иран, США и Китай. Основными причинами падения спроса стало негативное влияние экономического кризиса, заморозка некоторых проектов по строительству трубопроводов, а также наращивание собственного производства труб в странах – торговых партнерах РК. Импорт металлических труб по странам, тонн Источник: Комитет таможенного контроля Министерства Финансов РК Оценивая торговую динамику импорта, стоит отметить, что ввоз металлических труб в страну продолжает сокращаться. Так за период 2009-2010 гг. ввоз металлических труб из России сократился на 261 тыс. тонн, из Украины на 324 тыс. тонн, а из Китая на 240 тыс. тонн. За этот период импорт металлических труб увеличился только из Азербайджана и Мексики среди крупнейших импортеров Казахстана. Особую роль в торговле стальными трубами играет система квотирования. Так существует квота на ввоз стальных труб из Украины в Таможенный Союз. Таким образом, в 1 полугодии 2012г. украинские трубные заводы поставят в Казахстан 42 тыс. тонн. Результат данного торгового регулирования отображен в динамике импорта труб из Украины за последние 2 года. Департамент проектного и отраслевого анализа 18 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Основные потребители Совокупное потребление металлических труб в 2007-2011гг. Источник: расчеты АО «БРК-Лизинг» Последние три года характеризовались стремительным увеличением объема спроса на металлические трубы. Так в 2010г. уровень потребления достигал 482 тыс. тонн, что на 51% выше уровня потребления предыдущего периода. Тем не менее, следует ожидать, что темпы прироста емкости рынка в 2011г. нормализуются, и не будут превышать 10-20%. Можно ожидать, что в 2012г. потребление металлических труб превысит 500 тыс. тонн. Анализ потребления труб в Казахстане указывает на ожидаемое увеличение темпов спроса на трубы малого и среднего диаметра за счет таких секторов как коммунальное хозяйство, машиностроение и строительство. Это обусловлено запуском ряда государственных программ, в том числе, «Развитие жилищно-коммунальной сферы», Программы форсированного индустриально-инновационного развития страны и других, в рамках которых предусматриваются крупные капиталовложения. Основные трубопроводные проекты Далее будет представлен анализ спроса на рынке металлических труб в разрезе отдельных сегментов потребителей. Нефтегазовый сектор Основным потребителем труб большого диаметра являются нефтедобывающие компании, в особенности АО «КазМунайГаз». Департамент проектного и отраслевого анализа 19 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 К основным потенциальным (в стадии разработки или строительства) трубопроводам в нефтегазовом секторе относятся: Нефтепровод Ескене-Курык (750 км.) Строительство нефтепровода будет проводиться в рамках создания Казахстанской Каспийской системы транспортировки. По предварительным прогнозам ожидается, что среднегодовая мощность трубопровода составит 35-36 млн. тонн. Нефть в нефтепровод будет поступать, в основном, из двух месторождений – Кашаган и Тенгиз. Транскаспийский газопровод: Тенгиз (Казахстан) – Туркменбаши (Туркменистан) – Эрзурум (Турция) Стоимость проекта составляет примерно 1,2 млрд. евро. Мощность газопровода может достичь 20-30 млрд. кубометров газа. Этот проект направлен на диверсификацию поставок газа в Европу и снижение ее зависимости от российского сырья. Однако проект еще находится в разработке. Строительство затягивается в связи с вопросом правового статуса Каспийского моря. Газопровод Бейнеу – Шымкент (1475 км.) Проектная мощность составляет 10 млрд. м3 в год. Диаметр укладываемых труб – 1067 мм. Трубная продукция по итогам тендера была приобретена у ООО «Азиатский Трубопроводный Консорциум» и «China Petroleum Technology and Development Corporation». Газопровод Казахстан – Китай (1303,5 км.) Общая протяженность 42-дюймового газопровода, выполненного в две нитки, который соединит Туркменистан с востоком Китая, превысит 7000 километров, из которых порядка 200 км пройдет по туркменской, 500 км - по узбекской, 1300 км - по казахстанской территории. Еще 4500 км участка газопровода будет проложено в Китае. Проектная мощность составляет 10 млрд. м3 (транзит в Китай) + 10 млрд. м3 (на внутреннее потребление). Анализируя данную ситуацию стоит отметить тот факт, что рынок труб большого диаметра для нефтегазового сектора отличается высокой концентрацией конкурирующих предприятий в основном из стран постсоветского пространства. Российские и украинские предприятия владеют длительным опытом работы в трубном бизнесе, а также опытом участия в крупных тендерах создает дополнительные препятствия для развития отечественного трубного бизнеса. Департамент проектного и отраслевого анализа 20 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Сектор ЖКХ Реализация государственных программ по газификации регионов и модернизации систем водообеспечения позволяет говорить о позитивной динамике развития рынка как в средне-, так и в долгосрочной перспективе. Также в настоящее время Агентство РК по делам строительства и ЖКХ предложило Программу модернизации ЖКХ РК на 2011–2020 годы. Она предусматривает масштабные реформы в этом секторе. По данным АО «КазЦентрЖКХ» за 2010 год, в Казахстане требуют капитального ремонта или замены 63,5% (около 30,3 тыс. км) систем водоснабжения, 66% (9590 км) водоотведения, 62,9% (7359,9 км) систем теплоснабжения и 54,3% (14,85 тыс. км) – газоснабжения. Будет проведена реконструкция и расширение водовода Астрахань – Мангышлак. В результате проектная мощность водовода составит 260 тыс. кубометров в сутки (действующая мощность – 95 тыс. кубометров в сутки). В целом стальные трубы в чистом виде непригодны для использования в системах газификации и отопления. Однако, наличие полимерного покрытия позволяет устранить главный недостаток стальных труб – подверженность коррозии. Большинство предприятий страны применяют полимерное покрытие для стальных труб, используемых в газо- и водоснабжении регионов страны. Так «Арселор Миттал Актау» принимает активное участие в «Комплексной программе газификации Алматинской области на 2007-2015 годы» и завершает поставку стальных труб большого диаметра с защитным 3-х слойным полиэтиленовым покрытием для первого этапа проекта. Инвестиционные проекты, направленные на реализацию стратегических приоритетов Источник: официальный сайт АО «КазТрансГаз» Департамент проектного и отраслевого анализа 21 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 В ближайшей перспективе группа компаний АО «КазТрансГаз» планирует приступить к реализации новых проектов газификации населенных пунктов Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, а также осуществить 100 % перевод жилого сектора г. Алматы на природный газ и продолжить газификацию населенных пунктов Алматинской области. В перспективе, в рамках данных мероприятий будет охвачено порядка 580 населенных пунктов республики. Также группа компаний АО «КазТрансГаз» в целях обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения регионов, снижения уровня технологических потерь, усовершенствования системы учета газа в малоэтажном жилом секторе, увеличения гарантийного срока эксплуатации газопроводов проводит работу по модернизации газораспределительных сетей г. Шымкент, районов ЮжноКазахстанской области и планирует модернизацию газораспределительных сетей г. Тараз. Также планируется строительство магистрального газопровода Костанай-Кокшетау-Астана (ЗападСевер-Центр). Ожидается, что подготовительные работы по проекту будут закончены к 2013г., а реализация проекта начнется в 2014-2015гг. Проекты Источник: Карта Индустриализации 2010-2014гг. Согласно Карте Индустриализации 2010-2014гг. в сфере производства металлических труб планируется осуществление только одного проекта – увеличение производственной мощности ТОО «KSP Steel». Павлодарский трубопрокатный завод, загрузка которого составляет всего 8% от проектной мощности, надеется поднять ее почти вдвое – еще на 7%. Выход на проектную мощность, по данным компании, ожидается в 2020 году. На АО «АрселорМиттал Актау» планируется дальнейшее увеличение мощностей до 120 тыс. тонн при условии роста потребностей в трубах большого диаметра в нефтегазовой промышленности. Завод располагает площадью для постройки дополнительного завода. Динамика цен Базовая стоимость труб определяется следующими параметрами: изменением котировок цен на металлургическое сырье (железорудный концентрат, коксующийся уголь, стальной лом), динамикой международных цен на стальной лист и трубы большого диаметра, а также инфляцией в России (индексом изменения цен производителей промышленных товаров). Департамент проектного и отраслевого анализа 22 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Биржевые цены на сталь, в долларах США Источник: metaltorg.ru Колебание цен на сталь в ноябре-декабре 2011г. было значительным – интервал колебания составил 134-148 USD. Цены на поставку (экспорт из СНГ) лома из черных металлов, в долларах США Источник: metaltorg.ru Цены на лом черных металлов в период 2007-2011гг. подвергались значительным изменениям. На данный момент уровень цен находится в понижательной стадии (375 USD), что является положительным фактором для потребителей данной продукции – сталеплавильных цехов. Сравнение цен на стальную продукцию Источник: Мастер план по развитию черной металлургии Департамент проектного и отраслевого анализа 23 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Сравнение цен полимерных и стальных труб Монтаж металлических труб значительно дороже, стоимость стальных труб на сегодняшний день на 10–15 % выше полимерных. Для сравнения на рисунке представлена ценовая характеристика стоимости материалов одной и той же системы отопления типовой трехкомнатной квартиры. Расчет показывает, что только на материалах система отопления из стальных труб дороже на 17 %. Источник: http://www.agrovodcom.ru Департамент проектного и отраслевого анализа 24 [ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ] Январь, 2012 Заключение Производство металлических труб, в частности стальных труб представляет некоторые возможности при дальнейшем поступательном развитии нефтегазового сектора и сектора ЖКХ. Однако двумя основными барьерами в расширении производства металлических труб является высокая двухуровневая конкуренция. Первый уровень – это конкуренция среди производителей металлических труб как казахстанских, так и из России и Украины. Второй уровень – это конкуренция среди производителей металлических, полимерных и металлопластиковых труб, что особенно актуально для тепло-, водо- и газоснабжения страны. В целом производство труб для нефтегазового сектора должно быть представлено предприятием с высокой мощностью и высокой эффективностью производства для возможности участия в тендерах на покупку трубной продукции нефтегазовыми компаниями. Соблюдение высоких требований необходимо в связи с участием крупнейших международных компаний из России, Китая и Украины в тендерах. Возможно также развития производства труб для нефтяных скважин, что также актуально при дальнейшей разведке новых месторождений и модернизации оборудования на существующих. Жилищно-коммунальный сектор предоставляет хорошие возможности для производителей металлических труб при наличии полимерного покрытия, способного устранить недостатки стальных труб (подверженность коррозии) и повысить их долговечность. Стоит отметить, что в целом стоимость полимерных труб в среднем ниже стоимости металлических труб, а экономичность и физические характеристики отвечают гос. стандартам, поэтому производителям стальных труб необходимо обратить внимание на повышение эффективности производства, но в целом их конкурентноспособность несколько ниже, чем у полимерных. В связи с тем, что производство полимерных труб в Казахстане постепенно набирает обороты, повышается вероятность перехода тепло-, газо- и водоснабжения некоторых регионов на пластиковые трубы. В результате высокого уровня конкуренции большинство предприятий работают не на полную мощность. Однако, восстановление стран ТС должно привести к усилению спроса на трубы, поэтому такие предприятия как «KSP Steel» и «АрселорМиттал Актау» осуществляют проекты по расширению производственных мощностей. Высокий уровень капиталоемкости и конкуренции в отрасли, высокая волатильность рынков сбыта создают значительные барьеры для вхождения в отрасль. Создание предприятий возможно при наличии установленных связей с потребителями, наличие сырьевой базы и конкурентноспособной цены. Таким образом, у существующих производителей есть возможности дальнейшего развития и расширения производства, что подтверждается наличием значительного отрицательного торгового сальдо. Создание Таможенного Союза также должно способствовать увеличению возможностей для выхода на российский рынок отечественных предприятий. Российский рынок сбыта выглядит еще более привлекательным на фоне существующей системы квотирования украинских производителей стальных труб. Комиссия Таможенного союза Единого экономического пространства (Россия, Беларусь, Казахстан) решила установить пошлину 18,9-37,8% на импорт украинских нефтегазопроводных и горячедеформированных труб диаметром до 820 миллиметров, а также обсадных и насоснокомпрессорных труб. Поставки труб в Россию из Украины в 1 полугодии 2012 года составят 150 тысяч тонн. Объем российского рынка стальных труб увеличился почти на 10% в 2011г., достигнув 10 млн. тонн. Высокий уровень спроса российских потребителей на фоне существующих ограничений для украинских производителей создает большой потенциал для казахстанских производителей. Департамент проектного и отраслевого анализа 25
