Производство фармацевтической продукции в России

Д
Деем
мо
о--в
веер
рсси
ияя кк ааннаал
ли
итти
иччеесскко
ой
й ссппр
раав
вккее
Производство фармацевтической
продукции в России
Содержание
Цели
Источники информации
Содержание обзора
Целевая аудитория
Совокупный оборот предприятий- производителей фармацевтической
продукции
Совокупная чистая прибыль предприятий- производителей
фармацевтической продукции
Крупнейшие производители фармацевтической продукции
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности отрасли
и ее крупнейших компаний
Внешнеэкономическая деятельность российских компанийпроизводителей нефтепродуктов
Прогноз отрасли
Заключение
Санкт-Петербург
2012
2
2
2
3
6
6
7
9
11
14
16
Производство фармацевтической продукции в России
Аналитический обзор
является
«Производство
информационным
Информационного
продуктом,
Агентства
фармацевтической продукции в России»
разработанным
«Крединформ»
по
(Information
стандарту
Agency
специалистами
“Credinform”),
и
представляет собой результат анализа целевых параметров отрасли и ее ведущих предприятий
на мезо-уровне. Обзор охватывает временной период с 2006 по 2010 год, также представлен
экспертный прогноз развития отрасли до 2014 года.
Цели
1.
Описание количественных и качественных показателей отрасли производства, в частности:
совокупный и чистый оборот предприятий-производителей, финансово-хозяйственные показатели
отрасли, ведущие предприятия, их прибыльность/убыточность, объемы производства, статистика
внешнеторгового оборота и пр.
2.
Оценка конкурентной среды и деловой активности на основе анализа бизнес-процессов в
отрасли.
Определение
предприятий,
занимающиеся
конкретным
видом
деятельности
(производство, продажа продукции, предоставление услуг).
3.
Выявление наиболее успешных предприятий по таким параметрам, как оборот, прибыль и
т.п. Оценка показателей их финансово-хозяйственной деятельности.
Источники информации
1.
Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба РФ
(Единый государственный реестр юридических лиц), Федеральная служба по финансовым рынкам
РФ и прочие министерства и ведомства (официальные данные).
2.
Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и
пресс-релизы компаний-участников рынка, ассоциаций, экспертные оценки ведущих специалистов,
отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации:
отраслевых справочниках, каталогах, специальных выпусках (СМИ).
3.
Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА
«Крединформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной
регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно
обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств).
Содержание обзора
Отличительной особенностью аналитического обзора является возможность изучения
рынка определенного вида продукции в масштабах всей страны, отдельно взятого сектора
экономики, а также предоставление требуемой информации в максимально короткие сроки и
презентационном формате – с использованием графиков, схем, таблиц и т.п.
В обзоре «Производство фармацевтической продукции в России» в масштабе
отраслиоценен совокупный оборот предприятий-производителей, их совокупная чистая прибыль;
представлены среднеотраслевые ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности,
а также приведены статистические данные производства основных видов продукции.
2
Производство фармацевтической продукции в России
В качестве исходных данных для расчетов использованы показатели бухгалтерских
балансов, отчетов о прибылях и убытках, представленные органами статистики РФ.
Использование собственной базы данных компаний (Глобальная Универсальная Система
“ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило выявить и представить крупнейших российских
производителей фармацевтической продукции.
Причем их ранжирование, а также оценка долей в общем объеме доходов отрасли,
произведены на основе объемов выручки, полученной предприятиями по итогам 2010 года.
Динамика оборота продукции и чистой прибыли ведущих предприятий-производителей в
сравнительной форме показана начиная с 2006г.
В обзоре также приведены основные оценочные финансовые показатели крупнейших
компаний, что позволяет понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной
деятельности.
Результаты
финансового
анализа
представлены
в
виде
коэффициентов
ликвидности и финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности.
Один из разделов обзора охватывает анализ внешнеторгового оборота в отрасли.
Определены общие объемы поставок (как в натуральном, так и в стоимостном выражениях),
страны-поставщики, страны-получатели, а также их доли в общем объеме товарооборота цемента.
В завершающем разделе обзора представлен пессимистический, оптимистический и
наиболее вероятный прогноз развития отрасли до 2014 года.
Целевая аудитория
Данный обзор предназначен для производителей, поставщиков, продавцов и других
участников отрасли, а также потенциальных инвесторов и зарубежных компаний, планирующих
выход на российский рынок.
Аналитический обзор по отрасли поможет:
1. Получить общую информацию об интересующей отрасли:
совокупный оборот и чистую прибыль отрасли;
показатели финансово-экономической деятельности;
статистику внешнеторгового оборота;
объемы производства;
географическое расположение ведущих предприятий и пр.
2. Отследить:
наиболее успешные предприятия по таким параметрам, как оборот, прибыль и др.;
прибыльность/убыточность предприятий;
партнеров, клиентов, конкурентов бизнеса.
В целом в обзоре представлены результаты комплексного анализа, экспертных оценок,
которые вполне позволяют понять состояние, изменяющиеся тенденции, конкурентную среду,
бизнес-процессы, происходящие в изучаемой отрасли.
Основываясь на результатах, приведенных в данном обзоре, уже можно составить ряд
выводов
и
решений,
способствующих
успешному
предпринимательских рисков.
3
ведению
бизнеса
и
снижению
Производство фармацевтической продукции в России
В случае заинтересованности эксперты ИА Крединформ готовы:
провести более глубокое маркетинговое исследование по предложенной тематике;
предоставить подробную информацию в виде бизнес-справок по отобранным в процессе
исследования предприятиям отрасли;
подготовить справочник предприятий по компаниям отрасли с актуальной контактной
информацией.
4
Производство фармацевтической продукции в России
Структура обзора
Совокупный оборот предприятий-производителей фармацевтической продукции
Совокупная чистая прибыль предприятий-производителей фармацевтической продукции
Крупнейшие российские производители фармацевтической продукции
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности отрасли и ее крупнейших компаний
Внешнеэкономическая деятельность российских компаний-производителей фармацевтической
продукции
Прогноз отрасли
Заключение
Список таблиц
Объемы производства основных видов фармацевтической продукции за 2010-2011 гг. в
России
2. Крупнейшие производители фармацевтической продукции в Российской Федерации
3. Основные показатели и коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности компанийпроизводителей фармацевтической продукции в 2007-2010 гг. (среднеотраслевые значения)
4. Основные показатели и коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности компанийлидеров рынка за 2010 год
5. Внешнеторговый оборот предприятий фармацевтической промышленности в стоимостном
выражении за последние три года в 2009-2010гг., 2009 (9 мес.)
6. Внешнеторговый оборот продукции фармацевтической промышленности в натуральном
выражении за последние три года в 2009-2010гг., 2009 (9 мес.)
7. География стран-поставщиков и стран-получателей фармацевтической продукции за 3
квартала 2011 года в стоимостном выражении
8. География стран-поставщиков и стран-получателей фармацевтической продукции за 3
квартала 2011 года в натуральном выражении
9. Объемы поставок фармацевтической продукции в Россию по странам-отправителям за 3
квартала 2011 года
10. Объемы поставок фармацевтической продукции из России по странам-получателям за 3
квартала 2011 года
11. Совокупный объем выручки производителей фармацевтической продукции с учѐтом индекса
потребительских цен, а также темп прироста отрасли
12. Прогноз совокупного объема выручки производителей фармацевтической продукции, а также
возможный темп прироста отрасли
1.
Список диаграмм
1.
2.
3.
4.
5.
Доля выручки крупнейших компаний-производителей фармацевтической продукции, %
География стран-поставщиков фармацевтической продукции в Россию в стоимостном
выражении за 3 квартала 2011 года
География стран-получателей фармацевтической продукции из России в стоимостном
выражении за 3 квартала 2011 года
География стран-поставщиков фармацевтической продукции в Россию в натуральном
выражении за 3 квартала 2011 года
География стран-получателей фармацевтической продукции из России в натуральном
выражении за 3 квартала 2011 года
Список графиков
1.
2.
3.
4.
5.
Годовой оборот предприятий фармацевтической промышленности в 2007-2010гг., млн. руб.
Чистая прибыль предприятий фармацевтической промышленности в 2007-2010гг., млн. руб.
Оборот продукции ведущих предприятий фармацевтической промышленности в 2006-2010гг,
млн. руб.
Чистая прибыль ведущих предприятий фармацевтической промышленности в 2006-2010гг.,
млн. руб.
Совокупный объѐм выручки производителей фармацевтической продукции в ретроспективе и
прогноз на 2011-2014 гг.
5
Производство фармацевтической продукции в России
Выручка от продаж, млн.руб.
Фармацевтическое производство - один из наиболее стабильных сегментов российской
промышленности. Ориентирована фармацевтическая отрасль,главным образом, на внутренний
рынок, а значит, <...>
xxx
xxx
xxx
xxx
2007
2008
2009
2010
График 1. Годовой оборот предприятий фармацевтической промышленности
В течение десяти последних лет на российском фармацевтическом рынке произошло
изменение структуры потребления от <…>
Чистая прибыль, млн.руб.
xxx
xxx
xxx
xxx
2007
2008
2009
2010
График 2. Чистая прибыль предприятий фармацевтической промышленности
Анализируя графики совокупного оборота и чистой прибыли компаний, можно сделать
вывод о <…>
По данным Минпромторга РФ, в январе-декабре 2010 года индекс производства
фармацевтической продукции составил <…>
6
Производство фармацевтической продукции в России
Данные РосСтата (Федеральная служба государственной статистики РФ) несколько
отличаются от данных Минпромторга. По данным РосСтата, объемы производства <…>
Подробные сведения представлены в таблице 1.
Таблица 1. Объемы производства основных видов фармацевтической продукции за 20102011 гг. в России
Наименование продукции
Единица
измерения
Провитамины, витамины и их
производные
Антибиотики
Средства лекарственные
Сыворотки и вакцины иммунные
Сыворотки и вакцины иммунные
Сыворотки и вакцины иммунные
Реагенты
диагностические,
материалы пломбировочные для
стоматологии, материалы для
регенерации и реконструкции
костных
тканей
и
прочие
фармацевтические продукты
Объем производства
январь-октябрь
2010 год
2011 года
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Источник: РосСтат
Среди производителей, играющих заметную роль на рынке фармацевтической продукции
России, можно выделить следующие крупнейшие по объему выручки компании:
Таблица 2. Крупнейшие производители фармацевтической продукции в Российской
Федерации
№
1.
…
10.
Наименование
Предприятие 1
ИНН:
<…>
Предприятие 10
ИНН:
Сайт в сети
Телефон/факс
Адрес 1
(ххх) ххххххх
(ххх) ххххххх
www.предприятие.ru
ххх
Адрес 10
(ххх) ххххххх
(ххх) ххххххх
www.предприятие.ru
ххх
Интернет
Деятельность
Оборот за
2010 год,
млн.руб.
Адрес
На представленных ниже диаграмме и графике приводится информация о долях выручки
крупнейших компаний отрасли в общем объеме выручки, а также динамика оборота данных
предприятий за последние годы.
7
Производство фармацевтической продукции в России
xx%
xx%
xx%
xx%
xx%
1.
Доля
выручки
крупнейших
фармацевтической продукции
компаний-производителей
Выручка, млн. руб.
Диаграмма
xx%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
В связи с отсутствием полной финансовой отчетности <..> за рассматриваемые периоды, представить полноценные графики
оборотапродукции данных компаний не представляется возможным
График
3.
Оборот
продукции
промышленности
ведущих
8
предприятий
фармацевтической
Производство фармацевтической продукции в России
В таблице 3 указаны среднеотраслевые
деятельности предприятий отрасли за последние 4 года.
показатели
финансово-хозяйственной
Таблица 3. Основные показатели и коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности
компаний-производителей фармацевтической продукции в 2007-2010 гг.
(среднеотраслевые значения)
Год
Финансовые
2007
2008
2009
2010
Коэффициент
общей ликвидности
xxx
xxx
xxx
xxx
Коэффициент
срочной ликвидности
xxx
xxx
xxx
xxx
Коэффициент
платежеспособности
xxx
xxx
xxx
xxx
Рентабельность
активов
xxx
xxx
xxx
xxx
Рентабельность
собственных средств
xxx
xxx
xxx
xxx
Коэффициент
чистой прибыли
xxx
xxx
xxx
xxx
Оборачиваемость
активов
xxx
xxx
xxx
xxx
Оборачиваемость
собственных средств
xxx
xxx
xxx
xxx
показатели
Следует обратить внимание на то, что практически все коэффициенты финансовохозяйственной деятельности компаний отрасли <…>
Ниже представлены основные показатели финансово-хозяйственной
ведущих производителей фармацевтический продукции в России.
деятельности
Таблица 4. Основные показатели и коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности
компаний-лидеров рынка за 2010 год
Финансовые показатели \ Компания
Предприятие 1
Предприятие 2
Предприятие 3
Предприятие 4
Предприятие 5
Выручка
от продаж, (млн. руб.)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Чистая прибыль
(убыток), (млн. руб.)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
9
Производство фармацевтической продукции в России
Коэффициент общей ликвидности, (х)
(рекомендуемое нормативное
значение от 1,0 до 2,0)
Коэффициент срочной
ликвидности, (х)
(рекомендуемое нормативное
значение от 0,5 до 0,8)
Коэффициент
платежеспособности, (х)
рекомендуемое нормативное
значение >0,5)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Рентабельность
активов, (%)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Рентабельность
собственных средств, (%)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Коэффициент
чистой прибыли, (%)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Оборачиваемость
активов, (раз)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Оборачиваемость
собственных средств, (раз)
ххх
ххх
ххх
ххх
ххх
Чистая прибыль, млн. руб.
ххх
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
В связи с отсутствием полной финансовой отчетности … за рассматриваемые периоды, представить полноценные графики чистой
прибыли данных компаний не представляется возможным
График
4.
Чистая
прибыль
промышленности
ведущих
предприятий
фармацевтической
Надо сказать, что все лидеры российского фармацевтического рынка показывают рост<…>
10
Производство фармацевтической продукции в России
Объем производства фармацевтической продукции в России значительно уступает
аналогичным показателям многих стран. Соответственно, объем импорта в разы превышает
объем экспорта.
Таблица 5. Внешнеторговый оборот предприятий фармацевтической промышленности в
стоимостном выражении за последние три года:
Внешнеторговый оборот в стоимостном выражении, млн.$
импорт
экспорт
xxx
xxx
Год
2009
2010
xxx
xxx
2011 (январь-сентябрь)
xxx
xxx
Стоит обратить внимание на то, что объемы ввоза фармацевтической продукции в Россию
превышают объемы ее вывоза из России в 433 раза.
Таблица 6. Внешнеторговый оборот продукции фармацевтической промышленности в
натуральном выражении за последние три года:
Внешнеторговый оборот, в натуральном выражении, тонн
импорт
экспорт
xxx
xxx
Год
2009
2010
xxx
xxx
2011 (январь-сентябрь)
xxx
xxx
Таблица 7. География стран-поставщиков и стран-получателей
продукцииза 3 квартала 2011 года в стоимостном выражении:
Импорт
Страна
Страна 1
<…>
ДРУГИЕ
фармацевтической
Экспорт
Ввоз
фармацевтической
продукции в
стоимостном
выражении, %
xxx
Страна 1
Вывоз
фармацевтической
продукции в
стоимостном
выражении, %
ххх
xxx
ДРУГИЕ
ххх
Страна
Диаграмма 2. География стран-поставщиков фармацевтической продукции в Россию в
стоимостном выражении за 3 квартала 2011 года
11
Производство фармацевтической продукции в России
В настоящее время лидерами среди поставщиков фармацевтической продукции в Россию
являются <…>
Диаграмма 3. География стран-получателей фармацевтической продукции из России в
стоимостном выражении за 3 квартала 2011 года
Таблица
8. География стран-поставщиков и стран-получателей фармацевтической
продукции за 3 квартала 2011 года в натуральном выражении:
Импорт
Страна
Страна 1
<…>
ДРУГИЕ
Экспорт
Ввоз
фармацевтической
продукции в
натуральном
выражении, %
ххх
Страна 1
Вывоз
фармацевтической
продукции в
натуральном
выражении, %
ххх
ххх
ДРУГИЕ
ххх
Страна
Диаграмма 4. География стран-поставщиков фармацевтической продукции в Россию в
натуральном выражении за 3 квартала 2011 года
12
Производство фармацевтической продукции в России
Диаграмма 5. География стран-получателей фармацевтической продукциииз России в
натуральном выражении за 3 квартала 2011 года
В таблицах ниже представлены объемы импортных поставок фармацевтической
продукциив РФ и экспортных поставок фармацевтической продукциииз РФ, а также
соответствующие им суммы в долларах США.
Таблица 9. Объемы поставок фармацевтической продукциив Россию по странамотправителям за 3 квартала 2011 года:
Страна-отправитель
Страна 1
<…>
Другие
Итого:
Общий вес, тонн
xхх
Общая сумма, млн.$
ххх
xxx
xxx
xxx
xxx
<…>
Таблица 10. Объемы поставок фармацевтической продукциииз России по странамполучателям в 2011 году:
Страна-получатель
Страна 1
<…>
Другие
Итого:
Общий вес, тонн
xxx
Общая сумма, млн.$
ххх
xxx
xxx
xxx
xxx
В… было экспортировано <…>
13
Производство фармацевтической продукции в России
Прогноз развития отрасли
Исходные данные:
1) совокупные объѐмы реализации продукции отрасли за период с 2000 по 2010 гг. (см. табл. 11);
2) индексы потребительских цен (ИПЦ) за периоды, соответствующие выборке (см. табл. 11).
Таблица 11. Совокупный объем выручки производителей фармацевтической продукции с
учѐтом индекса потребительских цен, а также темп прироста отрасли
Год
Выручка, млн. руб.
ИПЦ
(в % к предыдущему
году)
Выручка с учѐтом
ИПЦ, млн. руб.
Темп прироста
выручки
2000
xxx
xxx
xxx
--
2001
<…>
xxx
xxx
xxx %
2010
xxx
Источник: ГЛОБАС-i ®, ГосКомСтат
На основе данных таблицы 10 определѐн … тренд, что в целом свидетельствует о …<…>.
Стоит также отметить, что за период 2000 - 2010 гг. отрасль показала отрицательный темп
прироста только в … году(-xx%), что связывается с <…>
По прогнозу специалистов Крединформ, в xxx году темп прироста отрасли <…>
Объем выручки, млн.руб.
Совокупный объем выручки производителей фармацевтической
продукции
Объем выручки
(ретроспективн
ый ряд)
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
Источник: ГЛОБАС-i ®,
График 5. Совокупный объѐм выручки производителей фармацевтической продукции в
ретроспективе и прогноз на 2011-2014 гг.
14
Производство фармацевтической продукции в России
Таблица 12. Прогноз совокупного объема выручки производителей фармацевтической
продукции, а также возможный темп прироста отрасли
Прогноз совокупного объѐма выручки, млн. руб.
Пессимистический
Оптимистический
Наиболее вероятный
(темп прироста (%))
(темп прироста (%))
(темп прироста (%))
Год
2011
2012
2014
xxx
xxx
xxx
xx%
xx%
xx%
xxx
xxx
xxx
xx%
xx%
xx%
<…>
Дальнейшее развитие отрасли планируется <…>
15
Производство фармацевтической продукции в России
Заключение
Специфика российского рынка фармацевтической продукции заключается в преобладании
брендированных лекарственных препаратов, что неизменно ведет к невысокому уровню
инновационных технологий производства фармацевтической продукции. <…>
16