здесь. - M

ОБЗОР РЫНКА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В ХУДЖАНДЕ
Аналитический отчёт
45 Mirzo Tursunzade Street, Office #502, BC “Poytakht” 734025 Dushanbe, Tajikistan
Phone: +992 (44) 6006343/53
45 MirzoTursunzade Street, Office #503, BC “Poytakht” 734025 Dushanbe, Tajikistan, Phone: +992 (44) 6006343/53
Содержание
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ................................................................................................ 2
1.
2.
МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ............................................................................................ 3
1.1.
Производители ................................................................................................................3
1.2.
Объёмы производства ....................................................................................................4
1.3.
Потребительские предпочтения ....................................................................................7
1.4.
Каналы дистрибуции ......................................................................................................8
1.5.
Трудности и перспективы производителей .................................................................8
ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ............................................................................ 10
2.1.
3.
Объём и источники импорта молочной продукции ..................................................10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............................................................................................................. 11
1
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Консалтинго-исследовательская компания M-Vector провела исследование рынка
молочной продукции в городе Худжанд. Целью исследования являлось определение
состояния и перспектив развития рынка. Акцент делался на выявление динамики
развития молочной продукции, рост количества производителей,
объём
производства, импорт и экспорт молочной продукции, и барьеры и проблемы,
стоящиеперед местными производителями.
Методология исследования включала кабинетный анализ (статистический комитет,
интернет и другие доступные источники) и экспертные интервью. Были опрошены
два эксперта в области молочной продукции и три производителя молока и
молочной продукции.
Сбор вторичной и первичной информации проводился с 15 по 26 января 2015 года.
2
1. МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
1.1.
Производители
В Худжанде существует несколько молочных комбинатов, которые обеспечивают
рынок Худжанда молочной продукцией и поставляют продукты в другие районы
Таджикистана, в том числе в Душанбе. Следует отметить, что сразу после распада
Советского Союза и в последующие годы, отрасль производства молочной
продукции значительно сократила объемы производства. Существовали маленькие
молочные комбинаты, но они не были в состоянии обеспечивать рынок молочной
продукцией.
В 1998 году открылся молочный комбинат ООО «АфзалиСугд». Позже, в 2004 году
начал свою деятельность молочный комбинат ООО «Порсои Худжанд», а в 2005 году
появилось предприятие ООО «Шохшир». В период с 2010 по 2014 годы, количество
молочных комбинатов и небольших цехов в Худжанде увеличилось. Сегодня в
городе существует около 14производителей молочной продукции: «ООО Порсои
Худжанд», «ООО АфзалиСугд», «Файзи Саид», ООО «Шохшир», «ООО Зарточ»и
другие.Количество производителей молочной продукции в Согдийской области
продолжает увеличиваться с каждым годом (таблица 1.1.).
Таблица 1.1. Рост количества производственных предприятий в г. Худжанд
за период с 2012 по 2014 г.
Производители молочной продукции в г.
Худжанд
Количество производственных
предприятий (кроме индивидуальных
предпринимателей)
2012
Годы
2013
2014
2
5
7
Отрасль производства молочных продуктов в Худжанде состоит из двух сегментов:
крупных и средних предприятий, выпускающих значительные объемы продукции, и
частными предпринимателями/цехами, выпускающих ограниченный объем и
небольшой ассортимент.
Самыми крупными производителями молочной
продукции в Худжанде являются предприятия ООО «АфзалиСугд», «ООО Порсои
Худжанд» и ООО«Шохшир». Эти предприятияимеют возможность выпускать
широкий
ассортимент,
улучшать
упаковку,
контролировать
качество,
инвестировать в маркетинг и дистрибуцию продукции.
По мнению экспертов, в последние годы рост рынка молочной продукции в
Худжанде составляет от 20% до30%. Создаются новые производственные цеха,
благодаря росту конкуренции улучшается качество и вкус продукции,
стабилизируются цены.
3
Доходы производителей увеличиваются вместе с ростом рынка. С 2012 по 2014 год
доходы молочных комбинатов «Порсои Худжанд» и«Шохшир» увеличились в 6 раз.
(Рис. 1.1)1
Рис 1.1. Доходы «Порсои Худжанд» и «Шохшир» от продажи молока и молочной продукции
(в тысячах сомони)
1.2.
Объёмы производства
Производство молока и молочной продукции в Худжанде растёт с каждым годом. В
2014 году объём производства вырос в три раза по сравнению с предыдущими
годами. В прошлом году в Худжанде было произведено 1183 тонны молока и
молочных продуктов, из них доля крупных производителей («ООО Порсои Худжанд»,
«ООО АфзалиСугд» и др.) составили 80%, остальное пришлось на долю маленьких
цехов и индивидуальных предпринимателей.(Рис. 1.2).
Рис 1.2 Динамика роста производства молока и молочной продукции в г. Худжанде (в
тоннах)
1
Все данные молочных предприятий по объёму производства, доходуот продаж получены от представителей молочных
предприятий и статистических отчётов этих предприятий.
4
ООО «Порсои Худжанд» имеет широкий выбор молочных ассортиментов,
включающий сметану, кефир, ряженку, каймок, творог и йогурт. Объём
производства молока и молочной продукции растёт с каждым годом. В 2014 году по
сравнению с 2012 годом объём производства повысился в пять раз.
Молочный комбинат ООО «Шохшир» также производит разнообразный
ассортимент молочной продукции, в том числе: - кефир и ряженку (45% от общего
объема), сметану (28%) и творог (15%). В 2014 году молочный комбинат ООО
«Шохшир» произвел 8,9 тонн молока и 354 тонны других молочных продуктов.
Рис. 1.3. Объемы производства молочной продукции в натуральном выражении
(в тоннах)
Небольшие производители (частные предприниматели, малые цеха) произвели в
2014 году 226 тонн молочной продукции, в том числе 16 тонн молока. (Рис. 1.4.)
Рис. 1.4. Общий объем производства молочной продукции частными предпринимателями,
тонн
Следует отметить, что самую большую долю рынка молочных продуктов в Худжанде
занимает молоко, творог и другие продукты, произведенные индивидуальными
домохозяйствами и фермерами. Они недороги и хорошего качества.
Кроме того, в летний сезон в Худжанде увеличивается производство мороженного.
Основными производителями мороженного являются ООО «Яхмоси 33», АО
«Маишат», ООО «Амир и Ко», АО «Ориен» и другие частные предприниматели.
5
Рис.1.5. Доход от продажи мороженного в денежном выражении
(в тысячах сомони)
Согласно официальным данным2, в 2014 г. в Согдийской области произведено около
58 тысяч тонн3 молока. Значительная часть произведенного молока и других
продуктов доставляется в Худжанд и продается на рынках, базарах и т.д. (Таблица
1.2)
Таблица 1.2.Объем молочной продукции, поставленный в Худжанд из других районов
области (в тоннах)
Районы
2012
208
41
0
167
416
Б. Гафуров
Чкаловск
Мастчох
Зафарабад и Шахристон
ИТОГО:
Период
2013
291
102
11
177
581
2014
413
79
66
267
825
По мнению и производителей и экспертов, качество местной молочной продукции
улучшается с каждым годом. В условиях растущей конкуренции производители
стараются улучшать вкусовые свойства продукции и расширять ассортимент с тем,
чтобы сохранить и увеличить долю рынка. С целью дальнейшего улучшения
качества и конкурентоспособности, крупные предприятия планируют в ближайшем
будущем пройти сертификацию по международным стандартам ISO и HAСCP. Это
будет означать для производителей выход на качественно новый уровень развития
и откроет для них доступ на зарубежные рынки.
2
Управление по статистике Согдийской области
Управление по Статистике Согдийской области
3
6
1.3.
Потребительские предпочтения
Спрос на молоко и молочную продукцию всегда остаётся неизменным. Люди
покупают молочные продукты ежедневно, при этом отдавая предпочтения разным
производителям, видам продукции и маркам. Потребительский рынок в Худжанде
растет, с каждым годом потребление молока и молочных продуктов увеличивается.
Если в 2011 году душевое потребление в Худжанде составляло 39 кг на человека, то
в 2013 году оно увеличилось до 43,84 кг. (Рис 1.5.)
Рис.1.5. Среднегодовое потребление молока и молочных продуктов на одного человека в г
Худжанде (в кг)
Представители молочного комбината «Шохшир» считают, что из всех видов
молочных продуктов,худжандцы отдают предпочтения кефиру, ряженке, творогу,
сметане и каймоку. В других небольших молочных комбинатах кефир, ряженка и
сметана являются самими рентабельными молочными продуктами.
Критериями предпочтения молочной продукции являются, вкус, цена и качество.
Потребители, прежде всего, дают предпочтение качеству и вкусу и только потом
обращают внимание на цену.
Самыми популярными местными брендами молочной продукции у жителей
Худжанда являются «Файзирасул» (производитель «ООО Порсои Худжанд») и
«Молочная радость» (ООО «АфзалиСугд»). По мнению экспертов, продукция этих
производителей отличается самым высоким качеством. Молочный комбинат
«Шохшир» (бренд «Коррект») дваждыобновлял технологии производства молочной
продукции, чтобы улучшить ее вкус и качество.
Цена также играет важную роль в выборе продукции. Потребители часто меняют
лояльность к той или иной марке из-за цены, и поэтому производители стараются
контролировать цены, чтобы не потерять потребителей. Зачастую, потребители
выбирают не марку, а вкус и качество. Например, большинство потребителей
покупают сметану, произведенную «Шохшир», а творог - «Порсои Худжанд» и т.д.
4
Управление по Статистике Согдийской области
7
1.4.
Каналы дистрибуции
Молочная продукция местных производителей доставляется конечным
потребителям через розничную сеть и через собственных агентов каждого
производителя.
Производители
используют
специальные
грузовики
с
холодильниками для доставки молочной продукции, чтобы доставить продукт до
потребителей в самых благоприятных условиях.
Следует отметить, что значительная часть населения города предпочитает покупать
молоко, творог, каймок и другие продукты, произведенные домашними хозяйствами
и фермерами. Продукты домашнего производства продаются на рынках, базарах,
уличными торговцами.
1.5.
Трудности и перспективы производителей
По мнению производителей молочных продуктов, для дальнейшего развития рынка
молочной продукции, прежде всего, нужно современное оборудование, благодаря
которому можно будет повысить качество и объёмы производства продукции.
Кроме того, нужны высококвалифицированные специалисты из зарубежных стран
для обмена опытом. Местные производители поддерживают контакты со
специалистами из Европы, России и Узбекистана, для получения необходимых
консультаций в сфере производства и обработки сырья. По их мнению, необходимы
тренинги и семинары для местных специалистов, демонстрации современных
технологий получения качественной молочной продукции. Производители
уверенны, что с внедрением современных технологий, через 2–3 года рынок
молочной продукции Худжанда будет развиваться в несколько раз быстрее, намного
улучшится качество молочной продукции, увеличится ассортимент.
Нехватка сырья является самой острой проблемой для всех производителей.
Объемы производства снижаются в зимний период, когда падает производство
сырого молока. Снижение объемов соответственно приводит к росту спроса на
продукцию и повышению цен.
Условия хранения готовой продукции также не везде соответствуют требованиям.
Кроме того, не хватает нового современного оборудования для обработки сырья и
производствановых видов молочной продукции. Прежде всего, проблемы отрасли
связаны с неблагоприятными условиями для развития бизнеса, а именно высокие
ставки по кредитам и высокие налоги. Процентные ставки банков Таджикистана
для кредитования бизнеса составляют от 20% до 30%. Это огромный барьер для
инвестиций в отрасль, и ее дальнейшего развития. Более дешевые источники
кредитов для производителей в стране отсутствуют. Таким образом, чтобы
продолжать работать и поддерживать производственный цикл, предприятия
вынуждены брать кредиты. Высокие ставки налогов также не способствуют росту
отрасли. Совокупное бремя налогов, которые должны платить предприятия (и не
только производители молока) при общем режиме налогообложения составляет от
8
35 до 40%.Спектр уплачиваемых налогов широк: это и НДС, и социальный налог,
налог на недвижимое имущество, налог с пользователей автомобильных дорог,
налог на прибыль. Кроме того, есть и другие налоги, которые уплачиваются в
зависимости от сферы деятельности.
Важным аспектом в дальнейшем развитии местных производителей является
прохождение сертификации качества.
Предприятия Худжанда готовы
конкурировать с импортными поставщиками и даже экспортировать свою
продукцию за рубеж, однако барьером здесь является отсутствие у местных
производителей международных сертификатов качества.
9
2. ИМПОРТ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
2.1.
Объём и источники импорта молочной продукции
Основными странами-импортёрами молочной продукции в Худжанд являются
Россия и Иран. Из Ирана импортируются сухие молочные продукты, и заменитель
молочного жира, а из России молоко, йогурты (марки «Чудо», Danone, Активиа,
Ehrmann), сыры (Хохланд, Viola и другие).
Импорт продукции особенно увеличивается в зимний сезон, когда у местных
производителей падают объемы производства. По словам местных производителей,
зимой объём импортируемой молочной продукции составляет почти 50% от общего
объёма молочной продукции производимой в Худжанде.
Кроме зарубежных импортеров, другие города и районы Согдийской области также
поставляют молоко и молочные продукты в Худжанд. Причём объём поставляемой
продукции из этих городов и районов увеличивается с каждым годом. Объём
поставленной продукции в город Худжанд из других городов и районов Согдийской
области в 2014 году по сравнению с 2012 годом, увеличился почти в два раза. Если в
2012 году эти города и районы поставили 417 тонн молочной продукции в город
Худжанд, то в 2014 году объём поставленной продукции составил 825 тонны.
Поставка импортной молочной продукции осуществляется через торговых агентов.
10
3.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно проведённому исследованию, в сфере производства молочной продукции
есть ряд проблем и трудностей, препятствующих эффективному развитию
производителей молочной продукции в Согдийской области.





Отсутствие доступных кредитов (высокие процентные ставки)
Высокие ставки налогов
Отсутствие современного оборудования для производства молочной
продукции
Отсутствие квалифицированных специалистов в области производства
молочной продукции
Нехватка тренингов и семинаров для изучения новых технологий обработки
и производства молочной продукции
Производители стремятся повысить качество и вкус своей продукции, но для этого
нужны современные технологии и оборудование.
Существует ряд других внутренних трудностей, таких как сложности с с хранением и
доставкой продукции конечным потребителям, но они решаются производителями
в ходе работы.
С целью дальнейшего развития отрасли производства молочной продукции в
Худжанде и других регионах Таджикистана, необходимы следующие шаги:
1. Необходимы инвестиции в отрасль. Нужны долгосрочные кредиты с низкой
процентной ставкой 5-10%. Такое кредитование способствует модернизации
отрасли, развитию объёмов производства молочной продукции и увеличению
количества новых предприятий.
2. Необходимо освобождение отрасли от некоторых видов налога или
предоставление им льгот по некоторым налогам. Это увеличивает объём
производства молочного продукта и даёт возможность производителям стать
платёжеспособными. Особый акцент здесь делается на налог на добавленную
стоимость (НДС). Эксперты советуют освобождать производителей молочной
продукции от НДС.
3. Государству необходимо помочь ведущим производителям в прохождении
сертификации по международным стандартам качества. Это, безусловно,
повысит качество продукции и откроет возможности для экспорта.
11