ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ИГРУШЕК

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТМАССОВЫХ ИГРУШЕК
ПРОЕКТ
Предлагается к реализации проект по производству пластмассовых игрушек.
Целесообразность создания производства пластмассовых игрушек обусловлена следующими факторами:


Ненасыщенность рынка пластмассовых игрушек Беларуси и России и наличие ниш, не занятых местными игроками.



Локализация производства вблизи конечных потребителей продукции (рост спроса в России и Беларуси).
Высокий темп годового роста импорта как в Россию (в среднем +41% с 2009 г.), так и в Беларусь (в среднем
+21%) и отсутствие достаточного объема внутреннего производства для удовлетворения потребностей рынка.
Рынки сбыта - рынок Таможенного Союза, а также внутренний рынок Беларуси.
Инвестиционные затраты оцениваются в 5-30 млн долл. США, срок окупаемости – 4-5 лет.
РЫНКИ СБЫТА
Рынок Российской Федерации:




Емкость российского рынка игрушек, по оценкам,
увеличивается на 20–25% в год. Она оценивается в 2
млрд долл. США в 2012 году. Рынок не насыщен.
Несмотря на наличие местного производства игрушек в
России (Нордпласт, Стеллар, Звезда и др.), доля
отечественной продукции составляет всего около 12%.
2000
1500
1000

1 204
621
2009
Россия
12%
Европа
22%
Внутренний рынок игрушек в Беларуси ежегодно
прирастает на 20-25%. В 2012 году емкость рынка
составила около 100 млн долл. США.
В
Беларуси
существует
несколько
крупных
производителей
игрушек:
Полесье
(пластмассовые
игрушки), Dream Makers (брэнд Fancy, мягкие игрушки).
20
Среднегодовой темп прироста импорта игрушек в 20092012 гг. составляет более +21%. В 2012 году в Беларусь
было импортировано около 42 млн долл. игрушек.
63% импорта игрушек в Беларусь приходит из Китая.
Конкуренция на рынке развитых стран высока, поэтому
перспективным рынком сбыта может выступать рынок
Таможенного Союза и внутренний рынок Беларуси.
2011
2012
Страны Азии
6%
Китай
60%
Импорт игрушек в Беларусь, млн долл.
50

2010
Структура российского рынка игрушек по странам
происхождения
Доля китайской продукции постепенно снижается и
увеличивается доля продукции, произведенной в Европе.
Это свидетельствует о том, что потребители переходят с
дешевой китайской продукции на более дорогостоящую,
но более качественную продукцию из развитых стран.
Однако доля импортных игрушек в общем объеме
реализованной продукции в 2012 году составила 41%.
1 366
0
Импорт игрушек в Россию в 2009-2012 гг. ежегодно в
среднем прирастал на 41% и в 2012 году превысил
1,7 млрд долл. США. Основной страной-импортером
игрушек в Россию выступает Китай (77%).

1 733
500
Внутренний рынок:

Импорт игрушек в Россию, млн долл.
40
30
29
22
33
39
10
0
2009
2010
2011
2012
Структура рынка игрушек Беларуси по странам
происхождения
отечественные
41%
импортные
59%
Мировой рынок игрушек, млрд долл. США
ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА
100
80
Глобальные возможности:


60
Динамика мирового рынка игрушек демонстрирует
постоянную повышательную тенденцию. В 2012 году
емкость мирового рынка составила чуть более 84 млрд
долл. США. По прогнозам, мировой рынок игрушек
продолжит свой рост. Так, к 2016 году ожидается, что
объем рынка игрушек достигнет 95 млрд долл. США
(+13% по сравнению с 2012 годом).
40
20
0
2007
2011
2012
2016 (П)
6%
4%
2%
0%
2013
На российском рынке на долю пластмассовых и мягких
игрушек приходится почти две трети всего рынка. При
этом рынок пластмассовых игрушек рассматривается как
наиболее перспективный. Его можно разделить на 2
сегмента:
дешевые
игрушки
низкого
качества
(преимущественно китайские) и более дорогостоящие и
качественные
(европейского
производства).
Доля
дешевых китайских игрушек снижается, что связано с
ростом благосостояния населения. Таким образом, в
сегменте качественных игрушек наблюдается наибольший
рост.
О перспективности рынка также свидетельствуют расходы
на игрушки в расчете на одного ребенка. В России самые
высокие удельные расходы на игрушки среди стран СНГ.
По прогнозам, эти расходы будут увеличиваться ежегодно
на 2%.
другие
13%
деревянные
игрушки
11%
электронные
игрушки
14%
США
2015
2016
Другие
мягкие
игрушки
33%
пластмассовы
е игрушки
29%
Коэффициенты рождаемости в России и Беларуси
13
12
11
10
9
8
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Беларусь
28
26
24
22
20
Расходы на игрушки на одного ребенка в некоторых
развивающихся странах и темпы их роста, долл. США
350
300
250
200
150
100
50
0
2014
ЕС
Структура рынка игрушек во видам
Спрос на игрушки зависит от структуры населения. Как в
России, так и в Беларуси численность населения моложе
трудоспособного
возраста
(0-15
лет)
постоянно
увеличивается, и, по прогнозам, эта тенденция
сохранится. Население до 16 лет увеличивается не только
в абсолютном выражении, но и в относительных
показателях – ожидается, что доля в общей численности
населения лиц моложе 16 увеличится с 16,5% в 2013
до 18% в 2025 как в России, так и в Беларуси.
Россия
Население России моложе трудоспособного возраста
19%
18%
17%
16%
15%
14%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
(П)
(П)
(П)
(П)
Численность населения моложе трудоспособного возраста, млн
чел.
Доля населения моложе трудоспособного в общей численности
населения, %
Население Беларуси моложе трудоспособного возраста
1,7
19%
18%
17%
16%
15%
14%
1,6
1,5
Тайланд
Китай
Украина
Мексика
Аргентина
Бразилия
Польша
1,4
Россия

2010
Прогноз темпов роста рынка игрушек в 2013-2016 гг.
Основной рост будет обеспечиваться развивающимися
странами. Так, рост рынка в развивающихся странах, по
оценкам, будет составлять в среднем на 7-8% ежегодно.
ОАЭ

2009
8%
Региональные возможности:

2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025
(П)
(П)
(П)
(П)
Численность населения моложе трудоспособного возраста, млн чел.
Доля населения моложе трудоспособного в общей численности
населения, %
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

По оценкам, инвестиционные затраты на создание
производственных мощностей по выпуску пластмассовых
игрушек могут составить от 5 до 30 млн долл. США.

Рентабельность производства
среднем 15-20%.

Средний срок окупаемости проекта может составить 4-5
лет.
игрушек
составляет
в
Стратегические инвесторы
Международные компании, производящие пластмассовые
игрушки и желающие локализовать производство вблизи
рынков сбыта
Компании, производящие товары для детей или другие
виды игрушек (горизонтальная интеграция)