Аналитическая записка о состоянии металлургической отрасли

Аналитическая записка о состоянии металлургической отрасли
Комитета ТПП РФ по металлургии
Москва, 2014 г.
1
Авторы:
Председатель Комитета ТПП РФ по металлургии: А.А.Козицын
Члены, эксперты Комитета ТПП РФ по металлургии:
Е.В.Брагин
И.Д.Лысенко
М.И.Бочкарёв
2
Содержание
Стр.
Введение
4
1. Металлургическая отрасль
5
2. Динамика развития отрасли
7
2.1 Черная металлургия
9
2.1.1 Производство железорудного сырья
11
2.1.2 Производство металлопроката
13
2.1.3 Производство стальных труб
14
2.2. Цветная металлургия
16
2.2.1. Производство первичного алюминия
18
2.2.2. Производство никеля
20
2.2.3. Производство рафинированной меди
22
2.2.4 Производство необработанного цинка
27
3. Модернизация и инновации
29
4. Международная деятельность
34
5. Ключевые проблемы отрасли
38
6. Предложения по решению проблем
40
7. Обзор регулирующей нормативно-правовой базы
44
Заключение
47
Приложение
48
Список использованных источников
48
3
Введение
Металлургическая промышленность, являясь базовой отраслью,
вносит существенный вклад в экономику России.
В состав металлургической промышленности входит комплекс
предприятий по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов,
нерудных материалов; по производству чугуна, стали, проката, труб
стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса; по производству
цветных металлов - алюминия, меди, никеля, кобальта, свинца, цинка,
олова,
сурьмы,
ртути,
вольфрама,
молибдена,
ниобия,
тантала,
редкоземельных металлов; по обработке цветных металлов (алюминия,
титана,
магния,
твердосплавной,
тяжелых
углеродной,
цветных
металлов);
полупроводниковой
по
производству
продукции;
по
переработке лома и отходов черных и цветных металлов; по производству
ряда видов химической продукции, а также научно-исследовательские и
проектные организации.
В данном обзоре, учитывая что данные текущего года пока ещё
неполные,
для
того
чтобы
яснее
отразить
тенденции
развития
металлургической отрасли, приведены сравнительные данные 2013 года и
частично 2012 года.
4
1. Металлургическая отрасль
Основные ситуационные факты. Мировой рынок металлов в 20132014 годах был избыточен, цены падали. Для компаний черной
металлургии 2013 год и истекший период 2014 года оказались
неудачными: надежды на рост потребления и цен не оправдались.
Ситуация в экономике неблагоприятная. В этой связи ряд компаний
распродают вспомогательные зарубежные активы, приостанавливают
реализацию инвестиционных проектов.
Однако,
несмотря
на
слабость
рынка,
отечественные
металлургические предприятия увеличивают производственные мощности,
в 2013 году в России открылось три мини-завода с суммарной мощностью
более 1,5 млн. тонн сортового проката [9].
При этом закрылось несколько алюминиевых предприятий, выпуск
алюминия
сократился,
однако
существенно
увеличился
выпуск
алюминиевых сплавов.
В 2013 году экспорт цветных металлов из России в денежном
выражении сократился на 5,8%, стальной металлопродукции — на 13,2%
[14].
В 2013 году объем производства стальных труб достиг рекордного
значения за счет строительства нефтепроводов и газопроводов [6].
В 2014 году против России введены экономические санкции со
стороны западных стран, что оказало отрицательное влияние на
доступность инвестиционных ресурсов.
В 2014 году в связи с экономической ситуацией на Украине
снизилось присутствие украинской металлопродукции на российском
рынке.
По данным Минпромторга России [1], доля металлургической
промышленности в ВВП страны составляет около 5%, в промышленном
производстве - порядка 10%, в экспорте – 14%, в налоговых платежах во
все уровни бюджетов - более 5%. Как потребитель продукции и услуг
5
субъектов
естественных
монополий,
металлургия
использует
от
общепромышленного уровня 28,0% электроэнергии, 5,4% природного газа
от общего потребления, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках –
23%. В отрасли около 650 тысяч рабочих мест.
Металлургическая промышленность является одной из отраслей
специализации России в современном международном разделении труда.
Объем производства стали в мире достиг в 2013 году очередного
рекордного показателя. По данным ассоциации WorldSteel [10], объем
производства в 65 странах составил в 2013 году 1607 млн. тонн,
увеличившись на 3,5%.
Данные о десятке крупнейших стран производителей стали
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Десятка крупнейших стран производителей стали [2,3]
Страна
2013 год
2013 г. в % к 2012 г
Китай
779.0
107.5
Япония
110.6
103.1
США
87.0
98.0
Индия
81.2
105.1
Россия
69.4
98.5
Южная Корея
66.0
95.6
Германия
42.6
100.0
Турция
34.7
96.6
Бразилия
34.2
99.0
Украина
32.8
99.5
Страна 2013 г., млн. % 2012 г.
По производству стали Россия занимает 5 место в мире, - стальных
труб - 3 место, по экспорту металлопродукции – 3 место, по производству
алюминия - 2 место (после Китая), его экспорту – 1 место; по производству
и экспорту никеля – до недавнего времени первое место в мире; доля в
мировом производстве меди составляет 4% [2,3,10].
6
2. Динамика развития отрасли
Динамика металлургического производства [6] в последние четыре
года непрерывно ухудшалась, а в 2013 году, впервые после 2009 года
произошло снижение на 2,1%.
2013-2014 годы явились
непростыми для металлургического
сектора: цены на промышленные металлы упали на 15-20%, и спрос на
продукцию металлургии держится на низком уровне.
В 2013 году (таблицы 1 и 3) [3] сократилось производство почти всех
металлов, за исключением титана, в первичной форме, в том числе стали,
алюминия, меди и пр. Снижение производства остальных металлов в
первичной форме обусловлено падением цен на мировом рынке, а также
снижением инвестиционного спроса внутри страны.
В Европе в 2013 году [3] продажи проката и слябов упали на 30%, а
Китай нарастил мощности по выплавке стали до 800 млн. тонн в год и
перешёл на самообеспечение. Российская выплавка чугуна в прошлом году
упала на 1% до 50 млн. тонн, выплавка стали - на 3% до 69,42 млн. тонн,
производство готового проката - на 2.5% до 57,9 млн. тонн.
На этом фоне российские металлурги вынужденно сокращали свои
расходы. Уменьшение капитальных затрат говорит о том, что компании не
ждут восстановления спроса на продукцию в ближайшее время.
Инвестиционные
программы
компаний
ужимаются
до
минимума,
фактически до уровня поддержания текущих проектов. Ряд заводов
приостанавливает свою работу.
Для некоторых металлургов – ОК «РУСАЛ», ООО «ЕвразаХолдинг»,
ОАО «Мечел» – ситуация обостряется высокой долговой нагрузкой. К
примеру, у ОАО «Мечел» чистый долг составляет порядка 10 млрд.
долларов США.
Похожая ситуация у ОК «РУСАЛ». Чистый долг компании
составляет около 10,1 млрд. долларов США – сопоставимо с годовой
выручкой
компании.
Но
компании
7
удалось
договориться
о
реструктуризации большей части долга. Кроме того, ОК «РУСАЛ»
получает стабильные дивиденды от ОАО «ГМК «Норильский никель»,
которые позволяют обслуживать высокий долг. ОК «РУСАЛ» продолжает
оптимизацию своей структуры, закрывая неэффективные производства.
Лучше дела обстоят у компаний чёрной металлургии с невысокой
долговой
нагрузкой
[3]
«Новолипецкий
(ОАО
металлургический
комбинат» (НЛМК), ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
(ММК),
ОАО
«Северсталь»).
К
примеру,
у
ОАО
«Северсталь»
долг/EBITDA составляет всего 1,8, а рентабельность капитала - 11%, более чем хорошие для отрасли показатели. Но из-за низкого спроса на их
продукцию перспективы роста нет.
По
данным
Минэкономразвития
России
[2],
динамика
металлургического производства за последние 5 лет по отношению к
кризисному
2008
году,
характеризуется
следующей
диаграммой
(рисунок 1).
Рисунок 1
2010 г.
2011 г.
2012 г.
8
2013г.
декабрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
август
июль
июнь
май
февраль
январь
170
160
150
140
130
120
110
апрель
%
март
Динамика металлургического
производства
(декабрь 2008 года - 100%)
2014г.
2.1. Чёрная металлургия
Производство основных видов металлопродукции в 2013-2014 годах
[5,6], в натуральном выражении приведено в таблице 2.
Таблица 2
Производство основных видов металлопродукции
2013 г.
Чугун, млн.тонн
50,0
9 мес.
2014 г
38,1
Сталь, млн. тонн
69,4
52,8
Прокат, млн. тонн
57,9
45,7
в том числе листовой
28,2
98,95
Трубы стальные, тыс. тонн
10049,0
8,2
Динамика
производства
отдельных
видов
продукции
черной
металлургии в 2012-2013 годах по данным [3,5] приведена в таблице 3, в
2014 году - в таблице 4 [5,6].
Таблица 3
Динамика производства отдельных видов продукции черной
металлургии в 2012-2013 годах [5,6]
2012г.
2013г.
к 2011г.,%
к 2012г.,%
Железорудное сырье
100,6
98,1
Чугун, млн. тонн
105,2
99,3
Сталь, млн. тонн
103,3
97,7
Прокат готовый, млн. тонн
104,0
98,3
в том числе:
сортовой (без заготовки для
переката на экспорт)
98,9
101,2
листовой
102,5
98,9
из него:
горячекатаный
100,4
96,1
холоднокатаный
106,5
106,5
заготовка для переката на экспорт
96,7
103,5
Индекс металлургического производства и производства готовых
металлических изделий за 9 месяцев 2014 года составил 100,2% к
9
соответствующему периоду 2013 года, в том числе металлургического
производства – 102,4 [6].
Как
сообщает
[13],
ссылаясь
на
операционные
результаты
производства крупнейших сталелитейных компаний, за январь-сентябрь
2014 года производство стали в России выросло (таблица 1), в том числе в
ОАО «Северсталь» - на 3%, в ОАО «НЛМК» - на 3,9%. Снижение
производства зафиксировали только в ООО «ЕвразХолдинг» - на 4%.
Эксперты
полагают,
что
рост
производства
связан
с
уходом
с
отечественного рынка украинских производителей в связи с сокращением
производства на Украине, к примеру, импорт сортового проката из
Украины сократился за девять месяцев на 500 тысяч тонн (-37%).
Таблица 4
Динамика производства отдельных видов продукции черной
металлургии в 2014 году [5,6]
ЯнварьВ%к
Сентябрь
сентябрь
2014 г. сентябрю августу 2014 г.
2013 г. 2014 г. в % к
январюсентябрю
2013 г.
Металлургическое производство
102,9
98,8
102,4
чугун, млн. тонн
4,3
109,5
97,3
101,8
сталь, млн. тонн
5,6
100,0
91,6
102,0
прокат готовый, млн.тонн
5,0
105,3
94,4
103,4
в том числе:
сортовой (без заготовки для
переката на экспорт)
1,7
95,4
92,7
103,4
листовой (без покрытий)
2,3
106,1
93,3
104,3
горячекатаный
1,6
112,8
93,1
105,7
холоднокатаный
0,7
93,0
93,6
101,3
заготовка для переката на
экспорт
1,1
124,6
99,8
102,5
10
2.1.1 Производство железорудного сырья.
Железорудная база России позволяет полностью обеспечить сырьем
металлургическую отрасль и осуществлять его экспорт.
Практически
все
крупные
вертикально
интегрированные
металлургические компании России имеют в своём составе мощности по
добыче и обогащению железорудного сырья: «Металлоинвест» – ОАО
«Лебединский ГОК» и ОАО «Михайловский ГОК», «Северсталь Ресурс» –
ОАО «Карельский окатыш» и ОАО «Олкон», ООО «ЕвразХолдинг» - ОАО
«Качканарский ГОК», ОАО «НЛМК» – ОАО «Стойленский ГОК», ОАО
«ММК» – ООО «Бакальское рудоуправление» и база в Магнитогорске,
ОАО «МЕЧЕЛ» – ОАО «Коршуновский ГОК».
В железорудном секторе в 2013 году [3,5] (таблица 5) впервые за
четыре года произошло снижение добычи железной руды (на 1,9%), но при
этом на 1,1% увеличилось производство железорудных окатышей.
Отрицательная
динамика
наблюдалась
на
фоне
небольшого
увеличения экспорта железорудной продукции. Согласно данным ФТС
России [4], экспорт железной руды и концентратов в 2013 году увеличился
на 0,6%.
Таблица 5
Производство железорудного сырья в 2012-2013 годах [5]
2012 г. 2012г., % 2013 г. 2013г., %
тыс.
к 2012г
тыс.
к 2012г.
тонн
тонн
Добыча железной руды
104000
106,0
102000
98,1
Окатыши
39000
101,5
39400
101,1
Металлоинвест (Лебединский
ГОК и Михайловский ГОК)
товарная железная руда
(аглоруда+концентрат)
39781
99,1
38370,0
95,6
окатыши
22629,0
101,0
22555,0
100,6
ГБЖ/ПВЖ
5173,0
100,4
5331,0
103,5
Северсталь Ресурс (Карельский
окатыш и Олкон)*
концентрат
4759,7
102,0
4617,8
97,0
окатыши
10439,4
99,9
10455,5
100,2
11
Евраз Групп (Качканарский
ГОК)
концентрат
агломерат
5615,0
окатыши
6051,0
НЛМК (Стойленский ГОК)*
концентрат
11286,0
ММК (Бакальское РУ и база в
Магнитогорске)
ЖРС (без учёта вторсырья)
2148,0
МЕЧЕЛ (Коршуновский ГОК)*
концентрат
4390,0
87,1
102,4
4692,0
4396,0
6301,0
83,6
93,6
104,1
95,9
14110,0
99,1
76,5
1751,0
81,5
99,7
4166,0
94,9
В январе-сентябре 2014 года индекс добычи металлических руд
составил [5,6] 104,3% к январю-сентябрю 2013 года (100,3% к августу
2014 года), производство концентрата железорудного - 76,1 млн. тонн
(99,5%), агломерата железорудного – 44,3 млн. тонн (100,8%) и окатышей
железорудных – 29,7 млн. тонн (100,9%) соответственно
Индекс
цен
производителей,
реализующих
продукцию
на
внутреннем рынке Российской Федерации, по видам железорудного сырья
в январе-сентябре 2014 года к январю-сентябрю 2013 года на агломерат
железорудный
доменный
составил
99,3%,
окатыши
железорудные
(окисленные) – 92,5%, концентрат железорудный – 91,2%, руду железную
товарную необогащенную – 100,7 процента.
По данным Росстата [5], физический объем российского экспорта
железной руды и концентратов в январе-августе 2014 года составил
16,4 млн. тонн или 99,6% к соответствующему периоду прошлого года.
12
2.1.2 Производство металлопроката
Как показывает анализ данных таблицы 3 [5,6], после трехлетнего
периода роста, в 2013 году, согласно данным Росстата [5], производство
стали снизилось по сравнению с 2012 годом на 2,3% до 68,8 млн. тонн,
производство готового проката – на 1,7% до 57,9 млн. тонн. Снижение, в
основном, связано с ухудшением конъюнктуры внешнего рынка и
сокращением экспортных поставок. Спрос на внутреннем рынке также
сократился из-за слабого инвестиционного спроса, но ненамного. Согласно
данным НП «Русская сталь» [10], поставки стального металлопроката на
внутренний рынок в 2013 году сократились на 0,2% до 31,3 млн. тонн,
тогда как экспорт – на 5,3%, до 22,9 млн. тонн.
В целом шестерка крупнейших российских компаний произвела по
итогам 2013 года 58,5 млн. тонн стали или 85,1% от её общероссийского
производства.
В 2014 году, за 9 месяцев [5,6] (таблицf 4), несмотря на ряд
неблагоприятных факторов (стагнация в экономике, прежде всего в
Европе, ухудшение конъюнктуры мирового рынка, экономические санкции
против России и др.) наблюдается положительная динамика производства
практически по всем основным видам металлопродукции. Суммарный рост
металлургического производства в целом составляет 2,4%. Производство
чугуна выросло на 1,8 %, стали – на 2 %, готового проката - на 3,4%, в том
числе листового – на 4,3%, сортового – на 3,4%. Спрос на внутреннем
рынке поддерживается, в частности, реализацией ряда крупномасштабных
проектов (Евро-2018, реконструкция БАМа и Транссиба и др.).
В частности, согласно сюжету телеканала «Вести» 2 ноября
2014 года, стан 5000 ОАО «ММК» вышел на проектную мощность. Из
стали, прокатанной на этом стане, на Челябинском трубопрокатном заводе
изготавливаются трубы большого диаметра для газопровода «Сила
Сибири», из которых сварены первые секции газопровода.
13
2.1.3 Производство стальных труб.
Как видно из данных таблицы 6 [3], в 2013 году возобновился рост
производства стальных труб, при этом объем производства достиг
рекордного уровня, увеличившись по сравнению предыдущим годом на
3,5%, до 10049 тыс. тонн.
В наибольшей мере столь заметный рост производства труб вызван
существенным увеличением выпуска труб большого диаметра (ТБД). В
2013 году их выпуск увеличился на 7,1%, до 2618 тыс. тонн за счёт
реализации ряда крупных трубопроводных проектов внутри страны и за
рубежом. Это, в частности, строительство второй очереди газопровода
«Бованенково-Ухта», «Южного коридора», газопровода «ЗаполярьеПурпе», «Средняя Азия – Китай» и других. Также в 2013 году наблюдался
рост производства труб нефтяного сортамента, суммарный выпуск
обсадных, бурильных и компрессорных труб вырос на 0,7%.
Таблица 6
Динамика производства стальных труб в 2012-2013 годах [2,3]
Трубы стальные, тыс. тонн
в том числе:
бесшовные
сварные (без электросварных)
электросварные большого диаметра
электросварные (кроме сварных
большого диаметра)
из общего количества труб:
трубы бурильные для бурения
нефтяных или газовых скважин
трубы обсадные
трубы насосно-компрессорные
2012г.
к 2011г.,%
96,7
2013г.
к 2012г.,%
103,5
105,8
72,0
77,1
97,9
104,3
107,1
108,9
105,7
107,6
113,2
111,6
99,5
105,6
97,0
В 2014 году тенденция роста производства стальных труб
сохраняется (таблица 7), прежде всего за счёт роста потребности в ТБД для
реализации вышеназванных проектов, а также в связи с началом
14
строительства нефтепровода «Куюмба-Тайшет», газопроводов «Сила
Сибири» и «Южного потока» (подводная часть).
За 9 месяцев 2014 года [5,6] общее производство стальных труб по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилось на 7,7%, в том
числе бесшовных
–
на 6,9%, электросварных
ТБД
– на 10%,
электросварных (кроме ТБД) на 7,6%.
Таблица 7
Динамика производства стальных труб в 2014 году [5,6]
ЯнварьВ%к
Сентябрь
сентябрь
2014г. сентябрю августу 2014г.
2013г. 2014г. в % к
январюсентябрю
2013г.
трубы стальные, тыс.тонн
1068
123,7 106,0
107,7
в том числе:
бесшовные
282
114,2 104,0
106,9
сварные (без электросварных)
28,5
108,2 139,2
96,7
электросварные большого
диаметра
324
157,4 108,7
110,0
электросварные (кроме
стальных большого диаметра)
433
112,9 103,8
107,6
15
2.2. Цветная металлургия
Рынок цветных металлов в 2013 году [3], как и годом ранее,
оставался преимущественно избыточным. Как следует из данных
статистики международной торговли, дефицит наблюдался только на
рынке меди и олова. При этом заметно сократился избыток цинка.
Вместе с тем, в 2013 году существенно вырос профицит меди, никеля
и, особенно, алюминия. Запасы цветных металлов на Лондонской бирже
металлов также преимущественно росли.
На рынке цветных металлов, как и на рынке черных металлов,
главной проблемой в 2013 году было избыточное предложение, при том
что динамика спроса была вялой.
Динамика производства отдельных видов продукции цветной
металлургии в 2012-2013 годах по данным [5,6] приведена в таблице 8, в
2014 году - в таблице 9 [5,6].
Таблица 8
Динамика производства отдельных видов продукции цветной
металлургии в 2012-2013 годах [2,3]
2012 г.
2013 г.
к 2011 г.,%
к 2012 г.,%
алюминий первичный
98,3
89,5
сплавы на основе первичного
113,9
104,8
алюминия
оксид алюминия (глинозем), кроме
98,0
94,7
искусственного корунда
свинец необработанный
98,1
57,6
цинк необработанный нелегированный
101,2
87,5
медь рафинированная нелегированная
94,7
97,9
необработанная
прутки и профили медные
103,1
100,6
проволока медная
100,2
103,1
никель необработанный
96,3
97,6
16
Таблица 9
Динамика производства отдельных видов продукции цветной
металлургии в 2014 году [5,6]
Сентябрь 2014 г. в % Январьсентябрь
к:
2014 г.
сентябрю августу
в%к
2013 г.
2014 г.
январюсентябрю
2013 г.
алюминий первичный
96,1
96,2
90,9
сплавы на основе первичного
алюминия
111,1
101,1
97,7
оксид алюминия (глинозем), кроме
искусственного корунда
99,0
105,4
96,6
свинец необработанный
98,4
102,9
88,9
цинк необработанный
нелегированный
99,3
81,9
108,1
медь рафинированная
нелегированная необработанная
97,6
98,8
100,0
прутки и профили медные
91,2
88,0
99,4
проволока медная
75,5
92,7
98,2
плиты, листы, полосы и ленты из
меди
толщиной более 0,15 мм
93,6
105,5
95,0
фольга медная толщиной не более
0,15 мм
80,0
82,6
94,0
никель необработанный
96,2
98,9
98,1
По методике расчета Минэкономразвития России [6], в цветной
металлургии индекс производства цветных металлов за январь-сентябрь
2014 года составил 100,3% к аналогичному периоду прошлого года, при
этом в сентябре 2014 года по отношению к сентябрю 2013 года индекс
производства составил 100,0 процентов.
17
2.2.1. Производство первичного алюминия
Российская
алюминиевая
промышленность
на
[1,2,3]
80%
ориентирована на экспорт. В алюминиевой отрасли России монопольную
позицию занимает компания ОК «РУСАЛ», её доля в мировом
производстве алюминия составляет 13%, глинозёма – 16%.
В
2012-2013
годах
цены
на
алюминий
упали
до
уровня
себестоимости, а то и ниже из-за значительного влияния конъюнктуры
финансовых
рынков
и
чрезмерного
запаса
металла
на
складах,
накопленного в прежние годы. Так, на мировом рынке в 2013 году имелся
переизбыток алюминия порядка 600 тыс. тонн, поэтому цены на него
снизились и находятся примерно на одном уровне. В 2014 году этот
переизбыток сокращается.
Рисунок 2
Цена на алюминий на Лондонской бирже металлов,
доллары США/т [8]
ОК «РУСАЛ», несмотря на монопольное положение в производстве
алюминия в России, не обладает никакой монопольной властью –
компания практически неспособна оказывать влияние ни на цены на свою
продукцию, ни на стоимость приобретаемого сырья, электроэнергии и
транспортных услуг.
В 2013 году произошло резкое падение производства первичного
алюминия в России [3], согласно данным Росстата [5], - на 10,5%. Вместе с
тем, на 4,8% увеличилось производство сплавов на основе первичного
18
алюминия, и это связано с тем, что в условиях падения мировых цен ряд
российских предприятий переориентировался с производства первичного
алюминия на производство его сплавов, имеющих более высокую
добавочную стоимость.
Снижение производства алюминия происходило как за счет
снижения экспорта, так и за счёт сокращения внутреннего потребления, по
данным [3], на 8% по сравнению с предыдущим годом.
Спад производства алюминия происходил на фоне частичного или
полного вывода мощностей на заводах ОК «РУСАЛ» (приостановка или
консервация мощностей), особенно в европейской части России, а также
уменьшения производства на ряде сибирских заводов. Почти все заводы
ОК «РУСАЛ» снизили производство, некоторые почти в два раза.
Исключение составляют только два крупнейших завода – Братский и
Красноярский.
В целом на российских заводах РУСАЛа производство сократилось
на 7,5%, а с учётом зарубежных активов – на 7,6%.
В конце 2013 года ОК «РУСАЛ» собирался запустить Богучанский
алюминиевый завод мощностью 600 тыс. тонн в год, однако из-за
негативной ситуации на рынке перенес запуск на 2014 год, но и в этом
году он не запущен.
В
2014
году
спад
производства
алюминия
продолжился.
Производство алюминия первичного в январе-сентябре 2014 года [5,6]
составило 90,9% против аналогичного периода 2013 года; против сентября
2013 года наблюдается спад до 96,1 процента
19
2.2.2. Производство никеля
В 2013 году сохранилась отрицательная динамика производства
необработанного никеля, но спад был менее глубоким, чем годом ранее,
Производство
никеля
снизилось
на
2,4%,
что
обусловлено
неблагоприятной конъюнктурой внешнего рынка (рисунок 3), которая
сделала нерентабельным выпуск этого металла на некоторых российских
предприятиях. Кроме того, спад был связан с ремонтами на предприятиях
«Норильского никеля».
Рисунок 3
Цена на никель на Лондонской бирже металлов,
доллары США/т [8]
Таблица 10
Производство никеля основными мировыми
производителями, тыс. тонн [3]
2013 г.
Норильский никель
285,3
2013 г. в %
к 2012 г.
95,0
Vale
261,0
112,5
BHP Billiton
160,6
102,9
GlencoreXstrata
98,4
96,0
Eramet
53,0
94,0
First Quantum Minerals
47,1
128,0
20
По данным [3], ОАО «ГМК «Норильский никель» на своих
российских заводах снизил производство никеля в 2013 году по сравнению
с 2012 годом на 0,8% до 231,8 тыс. тонн.
По информации Минэкономразвития России [6], Уфалейникель
увеличил производство в 2013 году на 15,6%, а Южуралникель был ранее
остановлен из-за убыточности при текущих ценах.
В январе-сентябре 2014 года производство никеля необработанного
составило 98,1% к аналогичному периоду 2013 года, и 96,2% против
сентября 2013 года. Выросли объемы экспортных поставок никеля - со
152,3 тыс. тонн (январь-август 2013 года) до и 153,8 тыс. тонн (январьавгуст 2014 года).
ОАО «ГМК «Норильский никель» в январе-сентябре 2014 года
произвел 199,8 тыс. тонн, на 5,6% меньше, чем за тот же период прошлого
года. По итогам девяти месяцев 2014 года ОАО «ГМК «Норильский
никель» проиграл борьбу за звание крупнейшего в мире производителя
никеля бразильской горно-металлургической компании Vale. На ее
предприятиях к концу сентября 2014 года было выпущено 201,4 тыс. тонн
никеля, в том числе 72,1 тыс. тонн – в III квартале.
Главными причинами падения в отчете ОАО «ГМК «Норильский
никель» названы ремонт на Надеждинском заводе, уменьшение толлинга и
снижение поставок сырья на финский никелерафинировочный завод
Norilsk Nickel Harjavalta. В III квартале компании удалось нарастить
производство - до 71,1 тыс. т (+16,9% ко II кварталу). Но удержать
лидерство это не помогло.
21
2.2.3. Производство рафинированной меди
В таблице 11 приведены данные Международной группы по
изучению меди (ICSG) [2,3] о структуре мировой добычи и разведанных
запасов меди. Как видно из таблицы, Россия занимает восьмое место в
мире по добыче меди (с долей 4,01%), зато занимает четвертое место по
общим запасам.
Таблица 11
Структура мировой добычи меди и разведанных запасов в 2012-2013гг.
Страна
Чили
Китай
Перу
США
Австралия
Конго
Замбия
Россия
Канада
Индонезия
Мексика
Казахстан
Польша
Прочие
Итого мир
Добыча, тыс. тонн
2012 г.
5 433,90
1 490,00
1 298,55
1 195,00
914,26
561,09
695,30
720,00
578,60
398,53
499,93
417,63
427,05
2 069,16
16 699
Доля в
2013 г.,
%
2013 г.
5 776,00
1 561,01
1 375,64
1 265,20
990,19
842,04
751,60
725,00
631,86
509,25
489,10
449,30
428,88
2 271,02
18 066
31,97%
8,64%
7,61%
7,00%
5,48%
4,66%
4,16%
4,01%
3,50%
2,82%
2,71%
2,49%
2,37%
12,57%
100,00%
Изменение
Общие
2013 г. к 2012 г. запасы,
млн.
тонн
тыс. т
%
342,10 6,3%
190
71,01 4,8%
30
77,09 5,9%
70
70,20 5,9%
39
75,92 8,3%
87
280,95 50,1%
20
56,30 8,1%
20
5,00 0,7%
67,5
53,25 9,2%
10
110,72 27,8%
28
-10,84 -2,2%
38
31,67 7,6%
7
1,83 0,4%
26
201,86 9,8%
57,5
1 367 8,2%
690
Таблица 12
Мощности,
тыс. тонн
Производство,
тыс. тонн
Динамика прироста мощностей по добыче меди
и производства меди в мире
2012 г.
2012 г. в %
2013 г.
2013 г. в %
к 2011 г.
к 2012 г.
20186
1,11
21103
4,54
20127
2,76
22
20955
4,4
Таблица 13
Динамика производства меди крупнейшими компаниями в мире
(по данным компаний, ICSG) в 2012-2013 гг., тыс. тонн
ПредСтрана
2012 2012 г. Доля,
2013 2013 г. Доля,
приятие
год
%к
2012
год
%к
2013
2011 г
год
2012 г. год.
Codelko
Чили
1 650
-4,9
8,2%
1 523
-7,70 7,3%
Aurubis
Германия
1 199
-1,0
6,0%
1 130
-5,75 5,4%
AG
Freeport- США
952,8
-0,76
4,7%
1 080
13,35 5,1%
mcmoranc
сooper &
gold Inc
Jiangxi
Китай
1 200
20,0
6,0%
1 021 -14,92 4,9%
Copper
Grupo
Мексика
826,2
15,15
4,1%
684 -17,21 3,3%
Mexico
(включая
Southern
Copper)
Antofagas Велико709,7
10,8
3,5%
721,2
1,62 3,4%
ta PLC
британия
Kghm
Польша
676,3
18,44
3,4%
573 -15,27 2,7%
Polska
miedz
S.A.
Glencore Швейца630, 7
-3,1
3,1%
1 100
74,41 5,2%
Xstrata
рия
Rio Tinto Австралия, 279,3 -16,48
1,4%
633 126,64 3,0%
Британия
BHP
Австралия, 591,5
-7,65
2,9%
574
-2,96 2,7%
BILLIБритания
TON
Sumitomo Япония
431,3
30,66
2,1%
398,1
-7,70 0,0%
Metal
Mining
УГМК,
Россия
387,95
2,28
1,9% 378,67
-2,39 1,8%
ГМК
Россия
363,8
-3,73
1,8%
375
3,08 1,8%
Норильский
никель *
23
Предприятие
VALE
Boliden
AB
Hindalko
Industries
LTD
Казахмыс
Страна
Бразилия
Швеция
Индия
Казахстан
РМК
Россия
ПРОЧИЕ
ИТОГО по миру
2012 г.
%к
2011 г
291,5
-3,48
338,6
0,83
2012
год
Доля,
2012
год
1,4%
1,7%
2013 г. Доля,
%к
2013
2012 г. год.
353,0 23,86% 0,0%
324,75
-4,09 0,0%
2013
год
325
-5,17
1,6%
-100,00
0,0%
294,4
-4,19
1,5%
262,50
-10,16
0,0%
145,5
7974,7
21127
-14,32
1,57
100%
0,7%
39,6%
100%
134,81
-7,35
-100,00
21005
4,37
0,6%
0,0%
100%
*производство в Российской Федерации и на зарубежных
предприятиях.
Как видно из таблиц 12, 13, медная отрасль в мире развивается
динамично, как по приросту мощностей, так и по производству меди, хотя
неравномерно и нестабильно в различных компаниях.
Российские производители меди обеспечены медесодержащим
сырьём. Запасы на балансе трех основных производителей меди в
Российской Федерации составляют 3,73 млрд. тонн.
Поставки медного концентрата в адрес российских переработчиков, с
учетом импорта, по итогам 2013 года [3] составили 1,44 млн. тонн, что
меньше показателя 2012 года на 4%. Причина снижения - в сокращении
объемов поставок от внутреннего рынка России.
В 2013 году сохранилась отрицательная динамика производства
рафинированной меди, но спад был не таким глубоким, как годом ранее.
Cнижение производства этого металла следует отнести на счет
сокращения внутренних поставок, возможно из-за ухудшения динамики
производства в российском машиностроении.
Цены на медь (рисунок 4) во многом формируются влиянием двух
факторов: объемом закупок меди Китаем и изменениями в производстве
крупнейшими её производителями, прежде всего, Чили.
24
Рисунок 4
Цена на медь на Лондонской бирже металлов,
доллары США [8]
Как указывается в [7], российское потребление меди ниже
среднемирового, равного чуть больше 3 кг на душу населения. В России
живет около 140 млн. человек, и если бы у нас было хотя бы
среднемировое потребление, то мы должны были бы потреблять около 420
тыс. тонн меди, но по факту сейчас потребляем ежегодно только 350-360
тыс. тонн. Для сравнения, в Китае при самых консервативных подсчетах
потребляется около 7 млн. тонн меди ежегодно, то есть, около 5 кг на
одного жителя страны.
Производство меди в России по итогам 2013 года [3] (таблица 13)
уменьшилось на 13,34 тыс. тонн (-2.1% к 2012 году) и составило 872,6 тыс.
тонн. Среди трех предприятий - лидеров по производству меди только
ОАО ГМК «Норильский никель» увеличило выпуск металла по итогам
года на своих российских предприятиях на 1,9%, до 359,1 тыс. тонн.
Вместе с тем ООО «УГМК-Холдинг», являясь четвертый год подряд
крупнейшим производителем меди в России, в 2013 году сократила её
выпуск на 2,4% до 380,7 тыс. тонн. Снижение производства объясняется
недостатком лома, однако сейчас ОАО «Уралэлектромедь», головное
предприятие
холдинга,
работает
практически
на
пределе
своих
возможностей, так как здесь ведется демонтаж старого оборудования цеха
25
электролиза и подготовка площадки для строительства второй очереди
нового электролизного цеха.
Кроме того, согласно данным Минэкономразвития России [6],
снизили производства предприятия ЗАО «Русская медная компания»:
Кыштымский медеэлектролитный завод - на 6,3%, Новгородский
металлургический
завод
Минэкономразвития
—
России,
на
6%.
снижение
Как
следует
производства
из
отчета
ЗАО
«РМК»
произошло из-за дефицита медного лома на российском рынке.
В январе-сентябре 2014 года производство меди рафинированной
[5,6] составило 100,0% против аналогичного периода 2013 года, в том
числе на предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство
составило 98,8%, на предприятиях ООО «УГМК-Холдинг» - 101,4%, на
предприятиях ЗАО «РМК»: на Новгородском заводе – 79,6%, на
Кыштымском медеэлектролитном заводе – 107,2%. Пониженные объемы
производства вызваны низкой конъюнктурой и дефицитом медных ломов
на российском рынке.
26
2.2.4. Производство необработанного цинка
По данным [3], в 2013 году мировая добыча цинка выросла на 2,2%
до 12,9 млн. тонн за счет увеличения производства в таких странах как
Китай, Индия, Мексика, Перу.
Мировое потребление цинка в 2013 году составило 12,97 млн. тонн,
что практически на 5% превышает уровень 2012 года. Здесь драйверами
роста выступили, прежде всего, Китай и Индия, потребление цинка в
данных странах увеличилось на 7,6% и 12,1%, соответственно.
В отличие от большинства других крупнотоннажных цветных
металлов, динамика производства необработанного цинка в 2013 году была
положительной, хотя темп роста был сравнительно невысокий, согласно
данным Росстата [5], 1,2%. Рост производства в наибольшей степени был
обусловлен увеличением спроса на цинк со стороны металлургических
комбинатов, производящих оцинкованный прокат и прокат с полимерным
покрытием. Три крупнейших производителя этой продукции - ОАО
«ММК», ОАО «НЛМК», ОАО «Северсталь» увеличили ее производство на
6,6%, до 3 млн. тонн.
Рисунок 5
Цена на цинк на Лондонской бирже металлов,
доллары США/т [8]
27
Cредняя цена тонны цинка на Лондонской бирже металлов
(рисунок 5) по итогам 2013 года составила 1 916 долларов США, что на 3%
ниже средней цены предыдущего года (1 977 долларов США за тонну) [8].
Средний уровень запасов цинка на Лондонской бирже металлов за
2013 год составил 1 072 тыс. тонн, что на 9,4% превышает средний уровень
запасов предыдущего года. При этом к концу 2013 года цена на цинк
демонстрировала более положительную динамику, чем на протяжении
всего года. Среди наиболее явных причин стоит выделить, как растущую
привлекательность металла на инвестиционном рынке, так и роль Китая,
который продолжает наращивать объемы потребления.
Учитывая рост потребления цинка на фоне сокращения запасов
эксплуатируемых месторождений, цены на металл уже с середины
2014 года составляли 2 100 - 2 200 долларов США за тонну [8].
Производство цинка в России в 2013 году сократилось на 10% до
222,1 тыс. тонн, таким образом, доля России в мировом производстве
цинка составила 1,7%.
В 2013 году ОАО «Челябинский цинковый завод» - основной
производитель цинка в России, увеличил производство цинка и цинковых
сплавов на 4,0% до 166,4 тыс. тонн - максимального значения за последние
пять лет. На внутренний рынок завод поставил 66% своей продукции, это
на 4,0% больше, чем в предыдущем году.
В 2013 объем производства ОАО «Электроцинк» составил около
60 тыс. тонн, что на 33,3% меньше, чем годом ранее из-за капитального
ремонта основного оборудования в течение нескольких месяцев.
28
3. Модернизация и инновации
Невзирая на неблагоприятные экономические условия, в России
продолжается ввод новых металлургических мощностей, модернизация
действующих на современном уровне, применение новых технологий.
Вот некоторые из них в черной металлургии [9].
Мини-металлургический завод НЛМК-Калуга. Построен с нуля – и
металлургическое производство, и инфраструктурные объекты. Пущен в
2013 году. Проектная мощность 1,5 млн. тонн стали и 0,9 млн. тонн
сортового проката. В 2014 году планирует выпуск 800 тыс. тонн
продукции. Является предприятием нового поколения. Объём инвестиций
38 млрд. рублей.
Северсталь-сортовой
завод
Балаково.
Официальный
запуск
произошел в июле 2014 года в преддверии Дня металлурга, но пробные
партии арматуры в период пуско-наладки были получены в декабре
2013 года. Проектная мощность 1 млн. тонн проката, объём инвестиций
около 700 млн. долларов США. Основная номенклатура продукции –
строительный сортовой прокат.
УГМК-СТАЛЬ «Электросталь Тюмени» – мини-металлургический
завод по производству сортового проката, веден в эксплуатацию в
2013 году. Рассчитан на производство 550 тыс. тонн сортового проката в
год. Объём инвестиций около 23 млрд. рублей. Продукция завода
предназначена
для
строительной
индустрии,
машиностроения
и
автомобилестроения.
ЕВРАЗ
НТМК:
техническое
перевооружение
рельсового
производства. Смонтировано в технологическую линию и запущено новое
оборудование
основного
производства,
изготовленное
ведущими
машиностроительными компаниями Австрии, Франции, Чехии и Канады.
Объём инвестиций более 2 млрд. рублей. Комплекс модернизации
обеспечивает
выпуск
рельсов
29
повышенной
прочности
и
износоустойчивости
для
эксплуатации
в
различных
сферах
железнодорожного транспорта, в том числе в условиях низких температур.
ЕВРАЗ
ЗСМК:
реконструкция
рельсобалочного
цеха,
объём
инвестиций около 600 млн. евро. В результате освоено производство
рельсов нового поколения, которые уже поставляются в адрес ОАО «РЖД»
и по своим геометрическим и эксплуатационным параметрам превосходят
лучшие зарубежные аналоги. Их использование позволяет эксплуатировать
транспорт на высоких скоростях, а также возить тяжеловесные составы с
более высокой нагрузкой на ось.
Уралтрубопром: линия по выпуску обсадных труб. Уральский
трубный завод (Уралтрубопром) в мае 2013 года ввел в промышленную
эксплуатацию линию по выпуску обсадных труб мощностью 120 тыс. тонн
в год. Наряду с другими типами труб, продукция предназначена в первую
очередь для нефтегазового комплекса. Если конкуренция на рынке
выпускаемых предприятием линейных труб весьма жестокая, то на рынке
сварных обсадных труб она не так сильна, и объём рынка этих труб мало
изменяется и во время кризиса.
Северский трубный завод: линия по выпуску бесшовных труб с
непрерывным станом FQM.
На
Северском
трубном
заводе
(в
составе
ОАО
«Трубная
металлургическая компания») в этом году завершается строительство
производственного комплекса линии по выпуску бесшовных труб с
непрерывным станом FQM (Fine Quality Mill). Объём инвестиций –
порядка 17 млрд. рублей. Мощность линии – 600 тыс. тонн труб в год.
Комплекс будет выпускать бесшовные горячекатаные трубы диаметром
168-339 мм и толщиной стенки 6,4-40 мм.
МЕЧЕЛ: универсальный рельсобалочный стан (УРБС),
Введен в эксплуатацию в 2013 году в ОАО «Челябинский
металлургический комбинат» - головном предприятии ОАО «МЕЧЕЛ».
Подобный производственный комплекс построен в России впервые.
30
Стоимость проекта свыше 900 млн. долларов США. В комплексе
использованы новейшие мировые достижения в области прокатки,
термообработки, отделки и контроля качества проката. Мощность 1,1 млн.
тонн в год высококачественного фасонного проката и рельсов длиной 12,5100 м. Комплекс состоит из двух крупных объектов – машины
непрерывной разливки №5, предназначенной для обеспечения стана
заготовкой, и самого универсального рельсобалочного стана.
Ещё несколько проектов в черной металлургии находятся на
различных стадиях реализации.
Михайловский ГОК: третья обжиговая печь. Холдинг ОАО
«Металлоинвест» в ОАО «Михайловский ГОК» продолжает строительство
третьей обжиговой печи производительностью 5 млн. тонн окатышей в год
стоимостью 450 млн. долларов США. Ввод её запланирован на 2014 год.
Это первый такой агрегат в постсоветской России. С вводом в
эксплуатацию выпуск окатышей на Михайловском ГОКе возрастет с 10 до
15 млн. тонн.
Лебединский ГОК (Металлоинвест): строительство третьего цеха
горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3). Производственная мощность
1,8 млн. тонн в год, общая сумма инвестиций около 850 млн. долларов
США. Данная установка по производству горячебрикетированного железа
(ГБЖ) станет крупнейшей в мире.
Реализация двух вышеназванных проектов позволит производить
железорудное сырье с более высокими свойствами, использование
которого обеспечивает хорошие экологические показатели производства.
ОМК: Комплекс по производству бесшовных труб, рессорной
полосы
и
заготовки
для
железнодорожных
колёс
на
Чусовском
металлургическом заводе (Пермский край). В настоящее время ведется
демонтаж старых производственных мощностей. Входящий в комплекс
электросталеплавильный цех заменит мартеновский, что позволит резко
улучшить качество металлопродукции.
31
Ожидаемая стоимость свыше 45 млрд. рублей. свыше 45 млрд.
рублей. Особая сложность проекта состоит в том, что производится
модернизация всего завода в условиях действующего производства. Пуск
ожидается в 2018 году.
Тулачермет-Сталь:
литейно-прокатный
комплекс
(ЛПК).
Производительность ЛПК на первом этапе (2016 год) – 1,5 млн. тонн
длинномерного проката с последующим увеличением до 2-х млн. тонн.
Заканчивается
подготовка
территории,
подписан
контракт
и
размещен заказ на изготовление оборудования стоимостью 180 млн.
долларов
США.
производство,
Комплекс
будет
использующее
интегрирован
чугунолитейные
в
конвертерное
мощности
ОАО
«Тулачермет».
В цветной металлургии также реализованы или реализуются проекты
на базе инновационных технологий.
Уралэлектромедь (УГМК): вторая очередь цеха электролиза меди.
Первая очередь нового цеха электролиза меди производительностью 150
тыс. тонн рафинированной меди пущена в работу в 2012 году. Сумма
инвестиций - 4,4 млрд. рублей. По оснащенности оборудованием, уровню
автоматизации, экологической безопасности, условиям труда персонала
цех
соответствует
лучшим
мировым
достижениям,
обеспечивает
получение меди высокого качества, снижение энергоресурсов. Готовится к
реализации проект второй очереди электролиза, выполнены работы по
созданию площадки на базе мощностей старого цеха электролиза.
РМК: Михеевский ГОК. Крупнейший инвестиционный проект ЗАО
«Русская медная компания» (РМК) – Михеевский ГОК (Челябинская
область) запущен в конце 2013 года. Мощность обогатительной фабрики –
около 18 млн. тонн медной руды в год (до 63 тыс. тонн меди в медном
концентрате). Сумма инвестиций – около 27 млрд. рублей. Его реализация
направлена на выполнение плана долгосрочного развития компании с
увеличением объёма производства меди на 50-60%.
32
Примечание [БЕ1]: Не мало?
М.б. млрд.?
КУМЗ:
прокатный
инвестиционной
комплекс.
программы
Это
самый
Каменск-Уральского
объёмный
проект
металлургического
завода (КУМЗ) с инвестициями около 600 млн. евро. Проект предназначен
для обеспечения отечественного авиастроения, судостроения и других
отраслей соответствующими лучшим мировым стандартам листами и
плитами шириной до 3,8 м и длиной до 32 м из алюминиевых сплавов.
ОАО «Уральская сталь» (Металлоинвест): 30 октября 2014 г. пущена
в работу новая коксовая батарея производительностью 700 тыс. тонн
кокса, имеющая наиболее современное оборудование, высокий уровень
автоматизации
комплекса
производства,
технологий
благодаря
использованию
обеспечивающая
высокие
новейшего
экологические
показатели.
Кроме
перечисленных
объектов
в
разных
регионах
России
анонсировано строительство ещё целого ряда мини-заводов и отдельных
производств, однако реализация этих планов будет зависеть от общей
экономической ситуации, конъюнктуры рынка.
33
4. Международная деятельность.
Внешнеэкономическая
деятельность
российского
горно-
металлургического комплекса осуществляется в условиях:
- отрасль является экспортно-ориентированной, и в течение многих
лет
смогла
стать
частью
мирового
рынка
металлопродукции,
адаптироваться к его правилам и работе в условиях жесткой конкуренции;
- поэтому присоединение России к ВТО мало повлияло на
деятельность российских металлургов, тем более что имеется переходный
период для адаптации к работе в условиях ВТО;
- невзирая на участие России в ВТО, в последнее время усилилось и
так никогда не прекращающееся давление участников мирового рынка на
Россию в части антидемпинговых процедур и новых, более изощренных
способов защиты своих рынков;
- российские металлурги действуют в условиях нахождения России в
Таможенном союзе и необходимости согласования мер по защите своего
рынка с партнерами по Таможенному союзу;
-
экономическая
относительно
количества
ситуация
и
на
Украине
номенклатуры
ее
внесла
участия
изменения
на
рынке
металлопродукции, что создает предпосылки для активизации российских
предприятий на рынке металлопродукции.
В 2013 году возобновилась отрицательная динамика экспортных
поставок сталепрокатной продукции из-за ухудшения конъюнктуры
внешнего рынка. Согласно данным ФТС России [4], из России в 2013 году
было экспортировано 33,87 млн. тонн черных металлов, что на 7,3% ниже
аналогичного показателя предыдущего года (36,53 млн. тонн). Импорт
черных металлов в Россию в 2013 году также сократился на 5,5% - с
5,97 млн. тонн до 5,64 млн. тонн.
Во всем объеме экспорта черных металлов в 2013 году наибольшую
долю, как и годом ранее, занимают полуфабрикаты из железа или
нелегированной стали – 39,3% или 13,32 млн. тонн.
34
На втором месте - горячекатаный плоский прокат из углеродистой
стали шириной 600 мм или более – 13,1% или 4,42 млн. тонн.
На третьем месте - чугун - 11,7% (3,95 млн. тонн).
На четвертом месте - отходы и лом черных металлов; слитки черных
металлов для переплавки (шихтовые слитки) 11,2% (3,79 млн. тонн).
В целом, в 2013 году из Российской Федерации было экспортировано
черных металлов на сумму 17,87 млрд. долларов США, что ниже
аналогичного показателя предыдущего года на 13,2%.
Экспорт металлопродукции в январе – августе 2014 года (в денежном
выражении) представлен таблице 15.
Таблица 15
Экспорт металлопродукции из России в январе-августе 2014 года
(в денежном выражении) [ 5 ]
Январь-август
В том числе
Справочно
2014 г.
август 2014 г.
январь-август
2013 г.
млн.
в%к
в%к
млн.
в%к
в%к в%к
долларов январю- итогу долларов июлю январю- итогу
США
августу
США
2014 г августу
2013 г.
2012 г.
Экспорт
из него:
металлы и
изделия
из них
из них:
черные
металлы
и изделия
из них
цветные
металлы
и изделия
из них
342886
100,6
100
40956
88,8
99,4
100
26982
99,1
7,9
3754
108,0
87,7
8,0
15807
101,7
4,6
1948
95,0
88,0
4,6
10430
95,7
3,0
1716
129,2
88,2
3,2
Из-за неблагоприятной конъюнктуры внешнего рынка в 2013 году
[4] экспорт цветных металлов из России в денежном выражении
сократился на 5,8%, произошло падение доходов от экспорта всех цветных
металлов. Согласно данным ФТС России [4], экспорт алюминия в
35
денежном выражении сократился в 2013 году по сравнению с годом ранее
на 4,7% до 6193,3 млн. долларов США, никеля — на 2,5% до 3626,4 млн.
долларов США, меди — на 15,8% до 1619,7 млн. долларов США.
В сумме экспорт этих металлов сократился в денежном выражении
на 5,8% до 11439,4 млн. долларов США.
Экспорт меди существенно сократился не только в денежном
выражении, но и в физическом. В 2013 году поставки этого металла за
рубеж снизились на 12,4% до 222,3 тыс. тонн. Экспорт алюминия также
снизился — на 3,4% до 3355.9 тыс. тонн. Вместе с тем, экспорт никеля
увеличился, причем довольно сильно — на 8,8% до 238,3 тыс. тонн.
Неблагоприятная конъюнктура внешнего ранка в 2014 году еще
более
усугубилась
металлопродукции
[6].
в
За
денежном
январь-август
выражении
2014
года
заметно
экспорт
уменьшился
(таблица 15).
В январе-августе 2014 года [6] экспорт меди и изделий из нее в
натуральном выражении вырос и составил 107,4% против аналогичного
периода 2013 года (485,3 тыс. т – за январь-август 2014 года и 451,7 тыс.
тонн – за январь-август 2013 года); поставки никеля и изделий из него
выросли до 101,2% со 154,0 тыс. тонн в январе-августе 2013 года до 155,8
тыс. тонн в январе - августе 2014 года. Существенно снизился объем
экспортных поставок алюминия и изделий из него по отношению к
январю-августу 2013 года до 85,5% (с 2509,3 тыс. тонн в январе-августе
2013 года до 2145,2 тыс. тонн в январе-августе 2014 года).
Наряду с уменьшением объёмов экспорта, на снижение выручки от
экспорта также повлияло падение цен на металлопродукцию (таблица 16).
В течение восьми месяцев 2014 года мировые цены на основные
цветные металлы росли и в августе 2014 года рост составил 106,9% от
уровня цен декабря 2013 года, в сентябре 2014 года наблюдался слом
тенденции, цены на цветные металлы снизились на 2,2% по отношению к
августу 2014 года в результате укрепления курса доллара США,
36
торможения роста экономики европейских стран и снижения спроса на
цветные металлы. Так, цены на алюминий снизились с 2082 долл./т до
1935 долл./т (с 1 сентября 2014 г. по 30 сентября 2014 г.), на медь с
6966 долл./т до 6736 долл./т, на никель с 18660 долл./т до 16505 долл./т, на
цинк с 2350 долл./т до 2290 долл./т соответственно. Исключением стал
цинк, цены на который выросли.
Таблица 16
Среднегодовые экспортные цены на металлопродукцию
(доллары США)
Наименование
2012 год
2013 год
9 мес. 2014 г.
товара
Чугун
418
391
Медь
7579
7288
6938,6
Никель
16982
15216
17237,8
Алюминий
1846
1838
1832,4
Цинк
1977
1916
2136
Дополнительным негативным
металлопродукцией
из
черных
фактором в
металлов
торговле
является
тот
с
факт,
США
что
Министерство торговли США (DOC) объявило о прекращении действия
договора в отношении поставок горячекатаных стальных изделий из
России. Приостановление 15-летнего соглашения вступит в силу через
60 дней с момента объявления, после чего импорт этой металлопродукции
из России должен соответствовать общим положениям антидемпинговых
законов и нормативных актов США.
Соглашение о торговле с США оговаривало, в том числе годовые
экспортные лимиты поставок из России в США по видам номенклатуры
продукции, а также специальные условия реализации этого соглашения.
37
5. Ключевые проблемы отрасли.
Как
отмечается
в
Стратегии
развития
металлургической
промышленности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной
Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 839 [1], имеется ряд
проблем и факторов, затрудняющих развитие отрасли, которые делятся на
две группы. Первая — внутриотраслевые факторы, вторая - внешние по
отношению
к
металлургической
промышленности
факторы,
определяющие «фон», в котором работают предприятия.
Среди внутриотраслевых факторов можно отметить:
-
высокий
уровень
износа
основных
промышленно-
производственных фондов на ряде предприятий;
- избыточные мощности по производству металлопродукции, в
частности,
строительного
и
другого
мелкосортного проката. Так,
мощности по производству сорта строительного назначения превышают
внутренний спрос почти на 5 млн. тонн, а ещё намечается строительство
ряда мини-заводов по производству длинномерного проката;
- неконкурентность добываемого минерального сырья ряда черных и
большинства цветных металлов из-за неудовлетворительного качества в
сравнении с качеством сырья ведущих стран, формирующих мировой
рынок, а также из-за сложных горно-геологических и экономикогеографических условий разработки многих месторождений;
- недостаточна железорудная база черной металлургии Урала и
Западной Сибири; не имеется достаточной рудной базы по бокситам,
олову, вольфраму, редкоземельному сырью (иттриевой группы); по
отдельным стратегическим металлам - марганец, хром, титан рудная база
в России не освоена, в современных экономических условиях освоение
большинства имеющихся месторождений нерентабельно;
- повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиямианалогами, удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в
38
натуральном
выражении
на
производство
однотипных
видов
металлопродукции;
- высокая доля затрат на услуги отраслей естественных монополий и
транспортные расходы, сложная и затратная логистика;
- недостаточное внимание к проблемам охраны окружающей среды
на ряде производств;
- низкая восприимчивость предприятий к внедрению инноваций прежде всего, отечественных;
- низкий уровень производительности труда;
-
резкое
обострение
проблемы
обеспечения
предприятий
квалифицированными кадрами.
К внешним факторам относятся следующие:
- недостаточная востребованность металлопродукции на внутреннем
рынке
вследствие
его
низкой
емкости,
прежде
всего
отраслей
машиностроения и металлообработки;
- снижение конкурентоспособности на внешнем рынке из-за
увеличения себестоимости металлопродукции по причине роста тарифов
естественных монополий, а также профицита предложения и снижения цен
на мировом рынке сырья;
-
низкая
восприимчивость
внешних
рынков
к
российской
металлопродукции высоких переделов;
- резкое усиление экспансии Китая и других стран азиатского
региона на мировых рынках металлопродукции.
Таким
образом,
основными
системными
проблемами,
металлургической промышленности, являются недостаточный внутренний
спрос на металлопродукцию, избыточные мощности, рост тарифов и
стоимости услуг естественных монополий, низкий технический уровень
производства для обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции,
дефицит кадров, а также макроэкономическая ситуация и конъюнктура
внешнего рынка.
39
6. Предложения по решению проблем.
Основные направления решения стоящих перед отраслью проблем
намечены в Стратегии развития металлургической промышленности
Российской Федерации до 2020 года, подготовленной Минпромторгом
России и другими заинтересованными ведомствами, утвержденной
Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 839 [1], а в
краткосрочной перспективе – решениями, принятыми на совещаниях у
Председателя Правительства Российской Федерации [11,16].
Главная
процессам,
задача
государства
происходящим
в
–
содействие
инвестиционным
создание
дополнительных
отрасли,
возможностей для ее участников, а также решение задач, которые бизнес
не может решить самостоятельно (например, инфраструктурных в рамках
государственно-частного
партнерства
с
использованием
средств
Инвестиционного фонда, которые дают значительный мультипликативный
эффект; защита российских производителей на внутреннем и внешнем
рынках, а также поддержка российских производителей за рубежом).
В
частности,
в
сложившейся
экономической
ситуации
при
недостатке средств у предприятий и организаций – потребителей
металлопродукции и кредитующих банков главнейшей задачей является
развитие внутреннего спроса на металлопродукцию, импортозамещение,
совершенствование сортаментной структуры производства и увеличение
доли продукции более глубокой переработки, с высокой добавленной
стоимостью. Поддержка Правительства должна быть направлена не
столько на производителей металлопродукции, сколько на потребителей.
Важное значение для обеспечения устойчивого внутреннего спроса
имеет реализация крупных государственных инвестиционных проектов
(Евро-2018, космодром «Восточный», реконструкция БАМа и Транссиба,
международные газо- и нефтепроводы и др.).
Примером действий, направленных на повышение спроса на
внутреннем рынке, является достигнутое в сентябре 2014 года соглашение
40
между производителями труб и Газпромом, который согласился на
предоплату поставок труб на 30-40% в обмен на скидки с цены труб до
10%. Подписаны контракты на поставку труб Газпрому на сумму свыше
50 млрд. рублей, что обеспечивает стабильную загрузку трубных
предприятий и металлургических компаний, поставляющих для них
металл, на длительный срок.
Председателем Правительства Российской Федерации дан ряд
поручений по вопросам развития металлургической отрасли [11,17]. В
частности, о подготовке предложений по поддержке промышленных
предприятий в период ухудшения конъюнктуры мирового рынка, включая
предоставление
государственных
совершенствование
и
гарантий
упрощение
Российской
их
Федерации,
предоставления
для
рефинансирования кредиторской задолженности предприятий, полученной
в результате реализации масштабных инвестиционных проектов.
Для
повышения
конкурентоспособности
металлопродукции
необходим государственный контроль тарифов на продукцию и услуги
естественных монополий; признано целесообразным осуществить переход
на установление цен и тарифов на продукцию и услуги естественных
монополий на долгосрочный период, а также сохранить стабильные
налоговые
и
таможенно-тарифные
режимы
в
сфере
горно-
металлургического комплекса на долговременный период. В 2014 году
Правительством заморожены тарифы естественных монополий для
промышленности.
Необходимо
разработать
комплекс
мер
по
установлению
приоритетности закупок отечественной металлопродукции при реализации
государственных программ.
В условиях членства России в ВТО и пока ещё действующих до
2016 года
мер
по
защите
внутреннего
рынка
некоторых
видов
металлопродукции, необходимо заранее готовиться к конкуренции в
условиях открытого рынка, а также принимать меры по укреплению
41
позиций России на мировом рынке металлопродукции и рынке СНГ.
Необходимо принять меры по повышению механизмов торговой защиты
предприятий реального сектора в условиях открытой экономики, в том
числе через Таможенный союз и Евразийский экономический союз при
его вступлении в полноценное функционирование.
В этой связи в текущем году металлурги добились введения в
Таможенном союзе ретроактивного применения мер защиты внутреннего
рынка, то есть возможности взимать пошлины, установленные в
результате
расследования,
задним
числом,
с
момента
начала
расследования.
В России удельное потребление энергии на основные виды
металлопродукции
превышает
аналогичные
показатели
в
странах
Западной Европы, поэтому снижение энергетических затрат приобретает
большую актуальность и может идти по трем направлениям:
- снижение расхода топлива и энергии за счет внедрения
энергосберегающей техники и технологии;
- применение наиболее экономичных и менее дорогих видов
топлива;
- организационно-технические мероприятия.
Развитие
сталеплавильного
предусматривается
в
электросталеплавильных
производства
основном
цехов,
за
счет
до
2020
строительства
работающих
на
стальном
года
новых
ломе.
Имеющиеся ресурсы стального лома в настоящее время обеспечивают
потребность
сталеплавильного
намеченных
проектов
возникновение
производства,
строительства
дефицита
лома,
ряда
но
при
мини-заводов
поэтому
реализации
возможно
необходимы
будут
государственные меры по ограничению экспорта лома.
Необходимо продолжать проекты, направленные на воспроизводство
и развитие минерально-сырьевой базы, в том числе по дефицитным видам
сырья (марганец, хром и др.), в частности, в районах Сибири, а также на
42
обеспечение более глубокой и комплексной переработки минерального
сырья.
Для обеспечения устойчивого экономического положения компаний
им необходимо осуществлять меры по диверсификации бизнеса.
Необходимо принимать безотлагательные меры по обеспечению
отрасли квалифицированными кадрами, в то же время принять меры по
поддержке работников, высвобождаемых в виду снижения объёмов
производства на многих предприятиях.
Прорабатывается
вопрос
о
создании
рабочей
группы
при
Правительстве Российской Федерации по поддержке реструктуризации
промышленных предприятий.
В то же время в Правительстве Российской Федерации намерены
поддерживать металлургов исключительно административными мерами.
43
7. Обзор регулирующей нормативно-правовой базы
Базовые документы, в зону регулирования которых попадает горнометаллургический
предпринимательства
комплекс,
вообще,
направлены
на
на
регулирование
регулирование
промышленного
производства, а так же на регулирование защиты окружающей среды,
безопасности
производства,
внешнеэкономической
деятельности,
социально-трудовых отношений.
В частности, это следующий ряд законов Российской Федерации:
«О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1;
«О плате за землю» от 11 октября 1991 г. № 1738-1;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г.
№197-ФЗ;
«О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 г. №5003-1.
А также ряд федеральных законов:
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой
деятельности в Российской Федерации» от 8 декабря 2002 №164-ФЗ;
«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. №7-ФЗ;
«О защите конкуренции» от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ;
«О
промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов» от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ;
«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной
безопасности
опасных
производственных
объектов,
отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим
силу подпункта 144 пункта 1 статьи 3333.33 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» от 4 марта 2013 г. №22-ФЗ;
«Об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном производственном объекте» от 27 июля
2010 г. №225-ФЗ;
44
«О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мерах при импорте товаров» от 8 декабря 2003 г. №165-ФЗ;
Таможенный кодекс Таможенного союза;
Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля
1998 г. №146-ФЗ, часть вторая от 5 августа 2000 г. №117-ФЗ;
«Об акционерных обществах» 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ;
«Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью»
от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ;
«О
лицензировании
отдельных
видов
деятельности»
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ;
«О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ;
«О
железнодорожном
транспорте
в
Российской
Федерации»
от 10 января 2003 г. №17 ФЗ;
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» от
27 ноября 2010 г. № 311 ФЗ;
«Об
обязательном
медицинском
страховании
в
Российской
Федерации» от 29 ноября 2010 г. №326 ФЗ.
Постановления Правительства Российской Федерации:
от 21 марта 2001 г. №241 «О мерах по обеспечению промышленной
безопасности производственных объектов на территории Российской
Федерации»;
от 3 ноября 2011 г. №916 «Об утверждении правил обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельца
опасного
производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном производственном объекте;
от 1 октября 2011 г. № 808 «Об утверждении страховых тарифов по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельца
опасного производственного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном производственном объекте, их структуры и порядка
применения страховщиками при расчёте страховой премии».
45
Приказы
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору, касающиеся правил безопасности
отдельных опасных объектов в горно-металлургическом комплексе.
Из документов 2014 года можно отметить следующие:
Стратегия развития металлургической промышленности Российской
Федерации до 2020 года, подготовленная Минпромторгом России и
другими
заинтересованными
ведомствами,
утвержденная
Приказом
Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 839;
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ.
постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля
2014 г. №688 «О внесении изменений в ставки вывозных таможенных
пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы
государств - участников соглашений о Таможенном союзе».
46
Заключение
В качестве заключения подходят материалы опубликованной в
журнале «Металлы Евразии» [15] статьи, посвящённой анализу ситуации в
отрасли.
Нынешний
2014
год
является
непростым
для
компаний
горнодобывающей и металлургической промышленности в России и
странах-членах ЕврАзЭС и Таможенного союза. Большинство российских
металлургических компаний нацелены на реализацию проектов на
внутреннем рынке, а также на оптимизацию структуры бизнеса, в том
числе на продажу непрофильных активов и сохранение прибыли за счёт
оптимизации затрат. Крупные государственные инвестиционные проекты
способствуют стабильности положения в отрасли и способны повлиять на
её рост.
Ситуация в отрасли во многом определяется положением России, как
одной из ведущих стран в производстве руд и металлов. Мир окончательно
стал глобальным, и существенные изменения в любой из стран,
занимающих значимые позиции на этом рынке, способны серьёзно
повлиять на металлургическую отрасль.
В этой связи в ближайшей перспективе нет оснований ожидать
серьёзного роста в отрасли, за исключением отдельных позиций
продукции, которые могут быть востребованы в силу изменения
конъюнктуры рынка.
47
Приложение
Список использованных источников
1.
Стратегия
развития
металлургической
промышленности
Российской Федерации до 2020 года, подготовленная Минпромторгом
России и другими заинтересованными ведомствами, утвержденная
Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 года № 839.
2. Аналитический бюллетень «Металлургия: тенденции и прогнозы»,
выпуск №9. Итоги 2012 года. Группа РИА НОВОСТИ, Риарейтинг,
Москва, 2013 г., www.riarating.ru.
3. Аналитический бюллетень «Металлургия: тенденции и прогнозы»,
выпуск №13. Итоги 2013 года. Группа РИА НОВОСТИ,
Риарейтинг,
Москва, 2014 г., www.riarating.ru.
4. Федеральная таможенная служба – www.customs.ru. Таможенная
статистика внешней торговли, разделы «Внешняя торговля Российской
Федерации», «Внешняя торговля Российской Федерации по товарам».
5. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru.
Официальная статистика. Раздел «Предпринимательство», подраздел
«Промышленное производство».
6.
Минэкономразвития
Макроэкономика.
Раздел
России
«Мониторинг
–
http://economy.gov.ru.
и
анализ
социально-
экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов
экономики».
7. Интерфакс Урал 22.10.2014 г. Эксклюзив.
8. Журнал «Металлы и цены». Ценовой каталог металлопродукции и
оборудования, ЛМЕ/LME (Лондонская Биржа металлов) графики, цены.
http://metal4u.ru.
9. Журнал «Металлоснабжение и сбыт» 2014, №7-8. Д.Ляховский,
«Металлургия нового поколения», с.18-22.
48
10. Журнал «Металлоснабжение и сбыт» 2014, №11. «Стальные
короли погостили в России» с.20-26.
11. Протокол совещания у Председателя Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. №ДМ-П9-87 пр.
12. «Азовпромсталь», новости рынка стали и металлопроката,
21 10.2014. США разрывает договор с Россией по особым условиям
импорта HRC.
13. $AMINVESTOR.RU, 17.10.2014. Производство стали в РФ
выросло вопреки прогнозам.
14. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru.
Официальная статистика. Раздел «Внешняя торговля».
15.
Журнал
«Направления
«Металлы
работ
для
Евразии»,
сохранения
20014,
№2,
О.Сосковец
конкурентоспособности
на
современном этапе и в перспективе» с. 17-20.
16. Протокол совещания у Председателя Правительства Российской
Федерации от 16 июля 2013 г. в Челябинске №ДМ-П9-53 пр.
49