Обзор рынка продуктов с пробиотиками ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКТОВ С ПРОБИОТИКАМИ Продукты с пробиотиками: преимущества и ситуация на мировом рынке…………………………2 Обзор региональных рынков продуктов с пробиотиками…………………………………………......10 Европа…………………………………………………………………………………………………………10 Продукты с пробиотиками в России…………………………………………………………………………14 Азиатско-Тихоокеанский регион…………………………………………………………………………......17 Латинская Америка……………………………………………………………………………………………21 Северная Америка…………………………………………………………………………………………......24 Ближний Восток и Африка……………………………………………………………………………………28 Примеры продуктовых новинок с пробиотиками, представленных на мировом рынке в году…………………………………………………………………………………………………….31 2014 Пробиотические культуры в молочных продуктах………………………………………………………....31 Пробиотические культуры в категории детского питания…………………………………………………34 Пробиотические культуры в мясных продуктах……………………………………………………………37 Функциональные продукты с пробиотиками…………………………………………………………….....37 Пробиотики в мучных кондитерских и хлебобулочных изделиях……………………………………. ... 40 Кондитерские изделия с пробиотиками…………………………………………………………………. .. 41 Мороженое, охлажденные десерты, замороженные йогурты с пробиотическими культурами………..42 Снеки с пробиотиками………………………………………………………………………………………..44 Выводы……………………………………………………………………………………………………………..46 Страница 1 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Продукты с пробиотиками: преимущества и ситуация на мировом рынке Пробиотические культуры стали все чаще использоваться в качестве ингредиентов для производства самых разнообразных продуктов питания и напитков. Популярность продукции, обогащенной пробиотиками, очевидна и неслучайна, поскольку эти культуры способствуют поддержанию организма в здоровом состоянии, улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет. По данным, представленным на аналитическом портале химической промышленности www.newchemistry.ru, в настоящее время рынок продукции с пробиотиками растет от 5% до 30% в год в зависимости от страны и типа продукта. За последнее десятилетие было введено огромное количество пробиотических продуктов питания и напитков. По прогнозам, мировой рынок напитков и продуктов питания с пробиотическими культурами достигнет 28,8 миллиардов долларов в 2015 году. Среднегодовой темп роста составит в среднем 12,6%. Тенденция использования пробиотических ингредиентов доминирует в категории продуктов питания. Например, если рассматривать период 2009 – 2013 гг., по данным компании Mintel, доля продуктов питания, обогащенных пробиотиками, составляет 88% от количества всей пробиотической продукции, причем 71% из них - молочные продукты. На долю напитков с пробиотиками приходится всего 3%. Страница 2 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Самым продуктивным из регионов относительно производства и запуска продукции с пробиотическими культурами является АзиатскоТихоокеанский. Три страны из пяти лидирующих в мире по выпуску пробиотических продуктов относятся к Азии. 14% всех запущенных в 2009 – 2013 гг. на мировой рынок продуктов с пробиотиками принадлежат Китаю, он занимает первое место. За ним следуют США (13%), Южная Корея (7%), Италия (5%), Вьетнам (4%). Китай имеет давние традиции производства ферментированных продуктов, поэтому пробиотики широко распространены там и продукты с ними пользуются огромной популярностью у потребителей. Исследования по пробиотикам продолжают подтверждать, какое важное значение имеет здоровая микрофлора кишечника для организма человека. Они сделали очевидной прямую связь между составом бактерий кишечника и ожирением, а также показали, что нарушение микрофлоры кишечника негативно влияет на другие системы организма и метаболические процессы. Продукты с пробиотическими культурами нормализуют микрофлору кишечника, улучшают обмен веществ, способствуют снижению веса, благотворно влияют на иммунную систему, помогают снизить холестерин. Стремительный рост рынка продуктов с пробиотиками связывают с подтверждением их терапевтического эффекта в профилактике и борьбе с рядом заболеваний, а также с тем, что научные достижения Страница 3 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками поспособствовали разработке пробиотических ингредиентов для продуктов самых разных категорий, в том числе молочной, мясной, хлебобулочной и кондитерской. В результате мониторинга Глобальной базы новых продуктов компании Mintel за период с 1 января 2014 года по 16 декабря 2014 года было выявлено 855 продуктовых новинок с пробиотиками. Из них 396 продуктов запущено на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона, 234 – на рынке Европы (из них 30 – в России), 121 – в Северной Америке, 92 – на территории Латинской Америки, 12 – в регионе Ближнего Востока и Африки. Страница 4 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками По количеству запусков новых продуктов, обогащенных пробиотиками, в конкретных странах, первое место занимает Китай, за ним следуют Южная Корея и США. Из 855 новинок, представленных на мировом рынке, 830 относятся к продуктам питания, и всего лишь 25 – к напиткам. Страница 5 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Если рассматривать категории, к которым относятся новые продукты с пробиотиками, лидирующие позиции занимает молочная отрасль, за ней следует категория детского питания, десерты и мороженое, снеки и негазированные напитки. В таблице ниже представлена десятка категорийлидеров. Категория Количество новых продуктов с пробиотиками 626 93 33 23 12 11 10 10 Молочная Детское питание Десерты и мороженое Снеки Напитки негазированные Продукты быстрого приготовления Мясные и рыбные продукты Мучные кондитерские и хлебобулочные изделия Безалкогольные газированные напитки Кондитерские изделия 7 6 С точки зрения подкатегорий, наиболее широко пробиотические продукты представлены в густых и питьевых йогуртах, жидкой кисломолочной продукции, молочных продуктах и снеках, предназначенных для детского питания, а также в замороженных продуктах, произведенных на молочной основе. С десятью подкатегориями, в которых представлено наибольшее количество продуктов с пробиотиками, можно ознакомиться, изучив следующую таблицу. Страница 6 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Подкатегория Количество новых продуктов с пробиотиками 326 226 Густые йогурты Питьевые йогурты и жидкие кисломолочные продукты Молочная продукция для детей 1–4 лет 25 Продукты для малышей 6–12 месяцев 16 Продукты для малышей 0–6 месяцев 16 Замороженные продукты на основе молока 15 Снеки для детей Соевый йогурт Охлажденные десерты Мягкие и полумягкие сыры 13 13 13 12 Результаты мониторинга демонстрируют, что наиболее часто обогащаются пробиотическими культурами продукты, позиционирующиеся как нежирные или маложирные, с сокращенным количеством или без ингредиентов, способных вызвать аллергические реакции, произведенные без искусственных добавок и консервантов, не содержащие глютена, а также функциональные продукты, которые способствуют нормальной работе пищеварительной системы человеческого организма. Наиболее популярные позиционирующие заявления для продуктов с добавлением пробиотических культур приведены в таблице. Страница 7 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Позиционирующее заявление С низким содержанием / Не содержат жира С низким содержанием / Не содержат аллергенов Количество новых продуктов с пробиотиками 254 222 Без добавок / консервантов Без глютена Функциональные продукты для нормального пищеварения 215 189 132 Органические Представлены в соцмедиа Кошерные Для детей от 0 до 4 лет Этичные продукты в экологичной упаковке 120 116 114 95 88 Если говорить о вкусовом критерии, наибольшее количество рассмотренных продуктов обладают оригинальным вкусом без специальных ароматов: таких новинок выявлено 236. На втором месте – любимый многими клубничный аромат, на третьем – ваниль. Далее следуют черничный и персиковый вкусы. Вкус, аромат Без вкуса / Простой / Оригинальный / Натуральный Количество новых продуктов с пробиотиками 236 Клубника Ваниль / Бурбонская ваниль / Мадагаскарская ваниль 86 40 Черника Персик Ягодный Малина Шоколад Лимон Банан 32 27 13 12 12 10 9 Страница 8 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Среди компаний-производителей самое большое количество продуктов с пробиотиками на мировой рынок выпустили Danone (65 новинок), Chobani (29) и Lidl (19). Компания Количество новых продуктов с пробиотиками Groupe Danone Chobani Lidl Kroger Epicurean Dairy Brownes Foods Operations 65 29 19 15 14 12 Dean Foods Shinsegae Nestlé Target 11 10 10 10 Страница 9 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Обзор региональных рынков продуктов с пробиотиками Европа Лидерами по запуску продуктов, обогащенных пробиотиками, в европейском регионе являются такие страны, как Польша, Россия и Великобритания. Страница 10 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Чаще всего на территории Европы встречаются продукты с пробиотическими культурами, произведенные компаниями Danone и Lidl. Компания Groupe Danone Lidl Epicurean Dairy Dean Foods Triballat Noyal Intermarché Parma Is Zott Fage Unternehmensgruppe Theo Müller Количество новых продуктов с пробиотиками 26 19 9 9 7 5 5 5 5 4 На европейском рынке из 234 выявленных пробиотических продуктов 230 относятся к продуктам питания, 4 – к напиткам. Наиболее ярко продукты с пробиотиками на территории Европы представлены в молочной категории, на долю которой приходится 181 новинка. С огромным отрывом вторую и третью позиции занимают категории мороженого и детского питания, количество новых продуктов в которых равно 19 и 17 соответственно. Лидирующие позиции в подкатегориях занимают йогурты и кисломолочные напитки, соевые йогурты, охлажденные десерты. Более подробно – в таблице ниже. Страница 11 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Подкатегория Густые йогурты Питьевые йогурты и жидкие кисломолочные продукты Соевые йогурты Охлажденные десерты Количество новых продуктов с пробиотиками 82 65 13 12 Замороженные продукты на основе молока 7 Мягкие сыры Детские фруктовые продукты, десерты и йогурты 6 6 Твердые и полутвердые сыры Сэндвичи / Рулеты Молочные продукты для детей от 1 до 4 лет 5 5 5 С точки зрения заявлений, позиционирующих продукт, на территории Европы новинок с пробиотиками больше всего среди гипоаллергенной продукции, продуктов, представленных в социальных медиа, продукции без глютена, искусственных добавок и консервантов, с низким содержанием жира или обезжиренной, а также органической продукции. Страница 12 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Позиционирующее заявление Количество новых продуктов с пробиотиками С низким содержанием / Не содержат аллергенов 59 Представлены в соцмедиа 49 Без глютена 48 Без добавок и консервантов 47 С низким содержанием / Не содержат жира 44 Органические 42 Этичные продукты в экологичной упаковке 32 Вегетарианские 28 Для детей 5 – 12 лет 24 Обогащенные витаминами / минералами 21 Среди лидирующих вкусов – оригинальный, клубника и ваниль. Вкус, аромат Количество новых продуктов с пробиотиками Без вкуса / Простой / Оригинальный / Натуральный 56 Клубника 24 Ваниль / Бурбонская ваниль / Мадагаскарская ваниль 10 Персик 6 Вишня 5 Черника 5 Лимон 5 Манго - маракуйя 4 Малина 4 Шоколад 4 Страница 13 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Продукты с пробиотиками в России Выявленные по итогам мониторинга базы Mintel продукты с пробиотиками на российском рынке в основном относятся к молочной продукции, в частности, к густым и питьевым йогуртам, кисломолочным напиткам и сырам. Страница 14 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Подкатегория Густые йогурты Количество новых продуктов с пробиотиками 7 Питьевые йогурты и жидкие кисломолочные продукты 7 Твердые и полутвердые сыры 5 Крем 2 Охлажденные десерты 2 Каши 2 Плавленые сыры 1 Свежие и сливочные сыры 1 Творожки 1 Детские фруктовые продукты, десерты и йогурты 1 Продукты, предлагаемые на российском рынке, сопровождаются различными позиционирующими заявлениями. Наибольшее количество из них относится к органическим продуктам питания. А среди вкусов лидирует оригинальный. Позиционирующее заявление Количество новых продуктов с пробиотиками Органические 7 Функциональные продукты для нормального пищеварения Без глютена 4 Цельнозерновые 3 Обогащенные витаминами/минералами 3 Для детей от 0 до 4 лет 3 Полностью натуральные продукты 3 Без добавок / консервантов 3 Представлены в соцмедиа 2 Сытные 2 3 Страница 15 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Вкус, аромат Количество новых продуктов с пробиотиками Без вкуса / Простой / Оригинальный / Натуральный Клубника 14 Брусника шиповник 1 Арония - виноград 1 Клубника - овес 1 Овес - апельсин 1 Малина шиповник Грибы (трюфель) 1 Кислая вишня 1 Ананас - манго 1 2 1 Страница 16 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Азиатско-Тихоокеанский регион Из рассмотренных 396 пробиотических новинок, запущенных на территории Азиатско-Тихоокеанского региона, 383 – продукты питания, 13 – напитки. Большая часть этой продукции принадлежит категории молочных продуктов, среди которых йогурты, кисломолочные напитки, мягкий сыр. На втором месте – продукты детского питания. Кроме того, в данном регионе пробиотики встречаются в составе таких продуктов, как мясо и рыба, выпечка, газированные напитки, мороженое, соусы, кондитерские изделия. Страница 17 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Подкатегория Густые йогурты Количество новых продуктов с пробиотиками 124 Питьевые йогурты и жидкие кисломолочные продукты Молочные продукты для детей от 1 до 4 лет Снеки для детей 118 Мягкие и полумягкие сыры 10 Продукты для малышей от 0 до 6 месяцев 10 Продукты для малышей от 6 до 12 месяцев 9 Плавленые сыры 7 Газированные безалкогольные напитки 7 Орехи 6 19 11 Среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона на первом месте по предложению продуктов с пробиотическими культурами находятся Китай и Южная Корея. Со значительным отрывом за ними следуют Малайзия и Вьетнам. Ведущие производители – Danone и Chobani. Страница 18 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Компания Количество новых продуктов с пробиотиками Groupe Danone 19 Chobani 17 Brownes Foods Operations 12 Shinsegae 10 West 'N' Fresh 7 Coville Foods 7 Pulmuone 7 Pro M 7 Inner Mongolia Yili Industrial Group 6 Dutch Mill 6 Пробиотические продукты, представленные в данном регионе, сопровождаются такими заявлениями, как отсутствие в составе добавок и консервантов, низкая жирность, гипоаллергенность, функциональность, относящаяся к здоровью пищеварительной системы, «детское питание для малышей». Рейтинг позиционирующих заявлений, которыми сопровождаются продукты, обогащенные пробиотическими культурами, приведен ниже в таблице. Страница 19 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Позиционирующее заявление Без добавок / консервантов С низким содержанием / Не содержит жира С низким содержанием / Не содержит аллергенов Количество новых продуктов с пробиотиками 123 87 64 Функциональные продукты для нормального пищеварения 62 Для детей от 0 до 4 лет Без глютена Органические Халяльные Функциональные продукты Для детей от 5 до 12 лет 60 52 45 41 41 37 В тройку лидеров среди вкусов, которыми обладают предлагаемые продукты с пробиотиками, входят оригинальный (без специальных ароматов), клубничный и черничный. Вкус, аромат Количество новых продуктов с пробиотиками Без вкуса / Простой / Оригинальный / Натуральный Клубника 151 Черника 17 Ваниль / Бурбонская ваниль / Мадагаскарская ваниль Ягодный 10 Яблоко 7 Жареный / обжаренный / жжёный 6 Банан 5 Мед 5 Маракуйя 4 34 8 Страница 20 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Латинская Америка Рынок Латинской Америки, по данным Mintel, за указанный период предложил 91 продукт с пробиотиками и 1 пробиотический напиток. Почти вся эта продукция принадлежит молочной отрасли, несколько из представленных продуктов относятся к детскому питанию и к категории мороженого. Среди подкатегорий лидируют йогурты и жидкие кисломолочные продукты. Страница 21 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Подкатегория Густые йогурты Питьевые йогурты и жидкие кисломолочные продукты Злаковые продукты для детей Замороженные продукты на основе молока Продукты для малышей от 0 до 6 месяцев Твердые и полутвердые сыры Продукты для малышей от 6 до 12 месяцев Свежие сливочные сыры Сахарные кондитерские изделия Мясные продукты Количество новых продуктов с пробиотиками 40 34 3 3 3 2 2 1 1 1 Основные позиции по присутствию на рынке продуктов, обогащенных пробиотиками, среди латиноамериканских стран занимает Перу, за которой следуют Мексика и Аргентина. Страница 22 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Наибольшее число продуктов с пробиотиками на рынке Латинской Америки представлено такими компаниями, как Gloria, LAIVE и Danone. Компания Gloria LAIVE Groupe Danone Surlat Industrial Pascual Andina Misky Food Tigo Fage USA Dairy Industry Количество новых продуктов с пробиотиками 8 8 7 5 5 5 5 4 Garcia Hnos. Agroindustrial 3 Saúde Lá em Casa 3 С рейтингами продуктов с пробиотиками, исходящими из критериев позиционирования и вкуса, можно ознакомиться ниже (в таблицах). Позиционирующее заявление Количество новых продуктов с пробиотиками С низким содержанием / Не содержит жира Функциональные продукты для нормального пищеварения 44 С низким содержанием / Не содержит аллергенов 26 Без глютена 20 Без добавок / консервантов 16 Функциональные продукты для поддержания иммунной системы 12 Обогащенные витаминами / минералами 12 Для здоровья костей 11 Для детей от 5 до 12 лет 11 С низким содержанием / Не содержит лактозы 10 27 Страница 23 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Вкус, аромат Клубника Без вкуса / Простой / Оригинальный / Натуральный Количество новых продуктов с пробиотиками 18 15 Персик Ваниль / Бурбонская ваниль / Мадагаскарская ваниль 10 8 Французская ваниль Манго Анона Маракуйя Миндаль Мед 3 3 2 2 2 2 Северная Америка Среди рассмотренных содержащих в составе пробиотические культуры продуктов, появившихся на североамериканском рынке в январе – декабре 2014 года, - 114 продуктов питания и 7 напитков. Подавляющее большинство этой продукции – йогурты и другие молочные продукты. На долю США приходится 103 новинки, в Канаде запущено 18 продуктов. Страница 24 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Страница 25 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Подкатегория Количество новых продуктов с пробиотиками Густые йогурты Заменители еды и другие напитки Питьевые йогурты и жидкие кисломолочные продукты 79 7 5 Наборы продуктов питания Энергетические батончики Замороженные десерты на водной основе Шоколад Смеси снеков Плавленые сыры Свежие и сливочные сыры 4 4 3 3 3 2 2 Свою продукцию с пробиотиками выводят на рынок Латинской Америки компании Kroger, Danone, Chobani, Target и другие. Компания Количество новых продуктов с пробиотиками 15 13 12 10 7 5 4 3 3 3 Kroger Groupe Danone Chobani Target Tillamook County Creamery Raley's Newman's Own Olympic Dairy Products Ruby's Natural LIVE Soda Пробиотики чаще всего входят в состав продуктов, позиционирующихся как кошерные, маложирные или обезжиренные, гипоаллергенные, безглютеновые. Страница 26 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Позиционирующее заявление Количество новых продуктов с пробиотиками Кошерные 82 С низким содержанием / Не содержит жира 77 С низким содержанием / Не содержит аллергенов 71 Без глютена 69 Без гормонов 45 Представлены в соцмедиа 29 Органические 29 Без добавок / консервантов 27 Функциональные продукты для нормального пищеварения 25 Полностью натуральные продукты 25 Самые популярные вкусы пробиотических продуктов на североамериканском рынке – ваниль, черника, персик, клубника и оригинальный натуральный вкус. Вкус, аромат Количество новых продуктов с пробиотиками Ваниль / Бурбонская ваниль / Мадагаскарская ваниль 10 Черника 9 Персик 8 Клубника 8 Без вкуса / Простой / Оригинальный / Натуральный 8 Вишня (черная) 4 Ягодный 4 Малина 4 Шоколад 3 Ананас 2 Страница 27 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Ближний Восток и Африка Регион Ближнего Востока и Африки характеризуется наименьшим количеством запусков продуктов, обогащенных пробиотическими культурами. По данным Mintel, таких продуктов за период январь – декабрь 2014 года представлено здесь только 12. Шесть из них – в Израиле, два – в Нигерии, два – в Египте и по одному продукту – в Саудовской Аравии и Южной Африке. Страна (рынок) Израиль Нигерия Египет Саудовская Аравия Южная Африка Итого: Количество новых продуктов с пробиотиками 6 2 2 1 1 12 Новые пробиотические продукты относятся в основном к молочной отрасли и категории детского питания. Страница 28 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Подкатегория Количество новых продуктов с пробиотиками Питьевые йогурты и жидкие кисломолочные продукты 4 Продукты для малышей от 0 до 6 месяцев 2 Свежие сливочные сыры 1 Злаки для детей 1 Замороженные продукты на основе молока 1 Молочные продукты для детей от 1 до 4 лет 1 Продукты для малышей от 6 до 12 месяцев 1 Густые йогурты 1 Лидеры среди компаний-производителей продукции с пробиотиками для рынка Ближнего Востока и Африки – Tnuva и Nestlé. Компания Количество новых продуктов с пробиотиками Tnuva 3 Nestlé 2 Unternehmensgruppe Theo Müller 1 United Pharmaceuticals 1 Triscom Holland 1 Groupe Lactalis 1 Franklin Foods 1 Mr Cream 1 Felco 1 Total Sample 12 Самые распространенные заявления для продуктов с пробиотическими культурами, представленных на данном рынке, следующие: «обогащен витаминами / минералами», «для детей от 0 до 4 лет», «кошерный». Страница 29 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Позиционирующее заявление Количество новых продуктов с пробиотиками Обогащенные витаминами / минералами Для детей от 0 до 4 лет Кошерные Функциональные продукты для нормального пищеварения 5 5 5 3 С низким содержанием / Не содержит лактозы 2 Этичные продукты в экологичной упаковке 2 С низким содержанием / Не содержит аллергенов 2 Органические С низким содержанием / Не содержит жира 2 2 Богат клетчаткой 2 Большинство из представленных на территории Ближнего Востока и Африки пробиотических продуктов обладают натуральным оригинальным вкусом. Вкус, аромат Без вкуса / Простой / Оригинальный / Натуральный Количество новых продуктов с пробиотиками 6 Ваниль / Бурбонская ваниль / Мадагаскарская ваниль 2 Клубника Ананас Фрукты 2 1 1 Страница 30 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Примеры продуктовых новинок с пробиотиками, представленных на мировом рынке в 2014 году Пробиотические культуры в молочных продуктах Название продукта, производитель, страна производства Фото продукта Описание продукта и дополнительная информация Греческий йогурт со вкусом морковного пирога и сливочного сыра от компании Target (США) под брендом Simply Balanced Flavor Duets Продукт позиционируется как кошерный и не содержащий гормонов. Изготовлен на основе пастеризованного нежирного молока с добавлением натуральных ароматизаторов, моркови, лимонного сока, пектина и пробиотических культур (Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, bifidus, Llactobacillus casei). Оригинальный напиток с лактобактериями производства Yan Tang Dairy (Китай), выпущенный под брендом Yan Tang Jian Jun Duo Продукт разработан на базе сухого обезжиренного молока с добавлением пектина, пищевых ароматизаторов и сиропа глюкозы. Обогащен Lactobacillus paracasei. Страница 31 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Органическое йогуртовое масло от Migros (Швейцария) под брендом Migros Bio Вкус этому сливочному маслу придает йогурт с бифидобактериями, присутствующий в составе продукта. Сырные кубики со вкусом шоколада Denmark Cheese Denmark In Pocket Cheese Nemo, представленные компанией Dongwon F&B (Южная Корея) Сливочный сыр в кусочках, изготовленный из свежего молока и сливок с добавлением лактобактерий. В составе продукта также присутствуют такие ингредиенты, как какао-масло, тертое какао, экстракт ванили. Сыр произведен без усилителей вкуса и искусственных консервантов и позиционируется как продукт, подходящий для питания детей 5 – 12 лет. Питьевой йогурт с брусникой и шиповником «Иммунеле» производства «Вимм-билль-Данн» (Россия) Йогурт 1,2% жирности производится из нормализованного молока с брусничным соком и экстрактом шиповника. Продукт обогащен пробиотическими культурами (Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus), а также витаминами и минералами. Страница 32 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Абрикосовый сыр Höff от компании International Food and Beverage (Вьетнам) Продукт изготовлен из свежего коровьего молока, позиционируется как полностью натуральный, гипоаллергенный, изготавливается без добавления искусственных подсластителей, ароматизаторов, красителей, консервантов, характеризуется высоким содержанием кальция и низким содержанием сахара, подходит для питания детей 512 лет. В составе присутсвуют пробиотические культуры (Lactococcus lactis subsp. lactis, Lactococcus lactis subsp. cremoris). Страница 33 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Пробиотические культуры в категории детского питания Название продукта, производитель, страна производства Фото продукта Описание продукта и дополнительная информация Органический ягодный йогурт и фруктовые снеки Happy Yogis от Nurture (США) Продукт произведен из органических фруктов и йогурта. Не содержит глютена. Позиционируется как органический и кошерный. Предназначен для питания малышей от 0 до 4 лет. В составе имеет пробиотики (S. thermophilus, L. bulgaricus, L. acidophilus, B. lactis, L. paracasei, L. rhamnosus), способствующие нормальному пищеварению. Заменяющая еду питьевая смесь со вкусом ванили Abbott PaediaSure Shake производства Company Abbott Laboratories (Великобритания) Сбалансированное детское питание, способствующее росту и развитию, содержит протеин, витамин D и кальций, железо и другие важные витамины и минералы. Функциональный продукт для укрепления костей и нервной системы. Предназначен для питания детей в возрасте от одного до десяти лет. Обогащен лакто- и бифидобактерями. Страница 34 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Цельнозерновые снеки ProM Mom's Care Organic GgaGga, представленные производителем Pro M (Южная Корея) Первые снеки для малышей, изготовленные из органических цельных злаков (различных сортов риса), яблок, бананов, сухого йогурта с добавлением смеси лактобактерий. Органический детский сыр 3 Peacock Food Collection от Emart (Южная Корея) Продукт производится из органического натурального сыра из Новой Зеландии, содержит протеин, цинк, омега-3 жирные кислоты. Обогащен лактобактерями. Предназначен для питания детей от 5 до 12 лет. Питательная смесь для детей с недостаточным весом и анорексией (1, 2, 3 ступени) Arti Gain Gold от компании Tan Uc Viet (Вьетнам) Детское питание, способствующее физическому и умственному развитию, росту, а также нормализации пищеварительной системы и укреплению иммунитета. Содержит витамины, минеральные вещества, сывороточный белок с аминокислотами, L-лизин, таурин, холин, пробиотики. Страница 35 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Питательный рисовый порошок с пробиотиками Engnice First Taste, произведенный компанией Engnice Nutritional Food (Китай) Разработан для питания детей от рождения до 10 месяцев. Изготовлен из цельного китайского риса. Содержит молоко, рисовые хлопья, кальций, витамины А и D, пробиотические культуры (бифидобактерии BB-12). Богат кальцием. Нормализует пищеварение. Многозерновая кашка быстрого приготовления с ванилью и корицей (для разведения в молоке) Nestlé Nestum (Чили) Продукт для питания детей 0–4 лет произведен из различных злаковых культур (пшеницы, ячменя, кукурузы, риса, овса) и обогащен важными для роста и нормального развития витаминами и минералами. В составе присутствуют пробиотики (Bifidobacterium lactis). Продукт является функциональным, способствует нормальному пищеварению. Страница 36 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Пробиотические культуры в мясных продуктах Название продукта, производитель, страна производства Фото продукта Описание продукта и дополнительная информация Салями из оленины и мяса дикого кабана Bauser (Чили) Мясной продукт премиального качества. Изготовлен с добавлением стартовых клуьтур. Большая свиная котлета с сыром Lotte Shopping (Южная Корея) Продукт производится из свиного филе и моцареллы. Содержит лактобактерии. Функциональные продукты с пробиотиками Название продукта, производитель, страна производства Оригинальный органический безмолочный напиток с пробиотиками Graindrops Powered by Koji (США) Фото продукта Описание продукта и дополнительная информация Напиток производится из пяти видов цельных злаков, не содержащих глютена, и обогащен пробиотическими культурами (B. bifidum, L. acidophilus, L. casei, L. bulgaricus, L. rhamnosus, S. thermophilus, B. lactis) и пребиотиками. Благотворно влияет на пищеварительную систему. Продукт не содержит ГМО и ингредиентов животного происхождения, богат клетчаткой, является гипоаллергенным и маложирным, подходит для питания веганов. Страница 37 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Напиток с лактобактериями Dourich Plus от компании Tian Tai Yin Le Duo Foods (Китай) Нежирный вкусный йогуртовый напиток без консервантов, сахарина и красителей для здоровья организма и красоты. В составе продукта – пробиотики (L.casei). Натуральный средиземноморский йогурт Onei, произведенный компанией Interdeli (Мексика) Этот йогурт «в греческом стиле» без сахара богат протеином и характеризуется содержанием антиоксидантов и витамина Е, а также присутствием пробиотических культур (Lactobacillus casei). Пробиотический маложирный йогурт с личи и розовым грейпфрутом Danone Activia Fusions производства Danone Murray Goulburn (Австралия) Продукт создается на основе свежего молока и натуральных фруктов без добавления желатина и искусственных красителей. Содержит живые молочнокислые культуры (Bifidobacterium animalis subspecies lactis CNCM I- 2494, Streptococcus thermophilus, Lactococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus). Обеспечивает комфортное состояние пищеварительной системы. Питьевой йогурт для детей Yakult 7even Kids (Южная Корея) Продукт на основе молока, содержит фруктозу, ксилит, пектин, стевию. Обогащен лактобактериями. Позиционируется как продукт для поддержания иммунной системы. Мягкий ореховый сыр по-французски с луком-шалотом Treeline Treenut Cheese от The Gardener Cheese Company (США) Безмолочный продукт, изготовленный из кешью, не содержит лактозы, глютена, сои, холестерина и пальмового масла. Богат пробиотиками (L. acidophilus). Подходит для веганов. Страница 38 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Йогурт со вкусом пандана с пребиотиками и пробиотиками Olympic Chia производства Olympic Dairy Products (Канада) Йогурт произведен с использованием семян чиа и других натуральных ингредиентов. Содержит живые пробиотические культуры (L. acidophilus) и инулин. Богат протеином и клетчаткой. В составе продукта отсутствуют глютен и желатин. Йогурт является источником кальция. Способствует пищеварению. Соевый йогурт со вкусом яблочного штруделя Alpro Cremoso (Бельгия) Продукт изготовлен из ингредиентов растительного происхождения. Богат протеином и кальцием. Обогащен витаминами. Обладает уменьшенным содержанием насыщенных жиров. В составе присутствуют пробиотики. Йогурт на натуральном кокосовом молоке Co Yo от компании Veganz (Чехия) Продукт не содержит сои, молока, глютена, лактозы и произведен без добавления сахара. Подходит для вегетарианской и веганской диет и обладает насыщенным вкусом кокоса. Этот гипоаллергенный йогурт обогащен пробиотическими культурами. Страница 39 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Пробиотики в мучных кондитерских и хлебобулочных изделиях Название продукта, производитель, страна производства Апельсиновый пирог с лактобактериями Fuwa Ru Suan Miao Miao производства Fuwa Group (Китай) Рисовый тостовый хлеб Samlip Table8 Zero производства компании Samlip Food (Южная Корея) Рождественские пирожные Giuliani Giusto Senza Glutine (Италия) Мини-вафли со вкусом клубники Choroc Maeul (Южная Корея) Фото продукта Описание продукта и дополнительная информация Этот вкусный пирог производится на основе пшеничной и рисовой муки с добавлением апельсинового порошка, растительного масла и лактобактерий. Хлеб для тостов из рисовой муки без искусственных консервантов, ароматизаторов и красителей, обогащенный лактобактериями. Сезонный продукт на период рождественских праздников – маленькие безглютеновые пирожные с начинкой из вкусного крема. В составе лакомств присутствуют пробиотики (L. sanfranciscensis, L. plantarum). Хрустящие вафельки с начинкой, приготовленной с добавлением измельченной сушеной клубники и содержащей бифидобактерии. Страница 40 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Кондитерские изделия с пробиотиками Название продукта, производитель, страна производства «Шоколадный миндаль», выпущенный под брендом Pro-M Yogurt Farm Gold (Южная Корея) Шоколад с карамелью Active D'Lites with Probiotics (США) Фото продукта Описание продукта и дополнительная информация Продукт состоит из натурального шоколада премиального качества, миндальных орехов и йогурта. В процессе производства сладостей используется сухой йогурт 4% жирности, обогащенный смесью лактобактерий. Шоколад в европейском стиле, подходящий для людей, придерживающихся здорового питания. Содержит пробиотические культуры ((Bifidobacterium lactis HN019, Lactobacillus acidophilus, NCFM, L. paracasei Lpc-37, B. lactis Bi07, B. lactis BL-04) , клетчатку, является низкокалорийным. В составе отсутствует сахар, сладость продукту придает натуральный подсластитель из стевии. Шоколад позиционируется как функциональный продукт, способствующий пищеварению, и сертифицирован как кошерный. Страница 41 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Клубнично-йогуртовые конфеты предназначены для детей 5-12 лет и представляют собой источник кальция и витамина D. Продукция производится с добавлением таких культур, как Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium BB12). Лакомства покрыты эритритолом. Жевательные конфеты со вкусом клубничного йогурта Haitai Hey! Denmark Kids от компании Haitai Confectionery & Foods (Южная Корея) Мороженое, охлажденные десерты, замороженные йогурты с пробиотическими культурами Название продукта, производитель, страна производства Фото продукта Описание продукта и дополнительная информация Мороженое с ароматом десерта «Дульче де лече» Mimo's Estelar от P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos (Колумбия) Мороженое со вкусом «Дульче де лече» не содержит жиров и богато пробиотическими культурами (Lactobacillus acidophilus). Органический соевый десерт с черникой Provamel Soya производства компании Alpro (Бельгия) Этот органический продукт полностью изготовлен из растительных ингредиентов. Ферментированный соевый десерт не содержит глютена и подходит для питания веганов. В составе новинки присутствуют такие культуры, как S.thermophilus, L.bulgaricus. Страница 42 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Зеленый фруктовоовощной лед Galaxy с пробиотиками, представленный под брендом Ruby Rocket’s компанией Ruby's Natural (США) Замороженный низкокалорийный продукт изготовлен из киви, авокадо и шпината без добавления искусственных красителей и ароматизаторов, а также без сахара, молока, глютена, ГМО. Источник витамина С. Содержит пробиотические культуры (Bacillus coagulans GBI-30 6086). Роскошный замороженный йогурт с лимоном Margaret's Frozen Luxuries (Великобритания) Продукт производится на основе коровьего молока, обладает жирностью 3%, без глютена, искусственных красителей, ароматизаторов и ГМО. Изготовлен с применением пробиотиков. Замороженный йогурт на палочке Nutrisa Especial (Мексика) Замороженный йогурт изготовлен из обезжиренного молока, обогащен клетчаткой и лактобактериями (Lactobacillus casei). Продукт является маложирным. Йогуртово-лимонный мусс с красным апельсином The Collective Great Dairy производства Epicurean Dairy (Великобритания) Мусс со вкусом йогурта и лимона на слое фруктового наполнителя – красного апельсина. Продукт без глютена, искусственных добавок и консервантов. Мусс производится на базе йогурта, обогащенного такими культурами, как S. thermophilus, L. acidophilus, Bifidobacterium, L. casei. Страница 43 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Продукт из свежего молока с добавлением мякоти маракуйи. Обогащен пробиотическими культурами (Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium lactis). Подходит для вегетарианцев. Не содержит искусственных добавок и глютена. Обезжиренный замороженный йогурт с маракуйей и пробиотиками Yog (Великобритания) Снеки с пробиотиками Название продукта, производитель, страна производства Питательный батончик шоколадно-кокосовый с пробиотиками Well at Walgreens (США) Грецкие орехи с живыми бактериями Coville Essential Series от Coville Foods (Тайвань) Фото продукта Описание продукта и дополнительная информация Снек с темным шоколадом без сахара и кокосом характеризуется сочетанием в одной порции 7 г полезной для здоровья клетчатки, 5 г протеина, калорийностью всего 170 ккал и наличием в составе пробиотических культур (Bacillus coagulans). Натуральный продукт высокого качества обжаренные грецкие орехи, обогащенные такими культурами, как Bacillus natto и Lactobacillus sporogenes. Без соли, сахара и подсластителей. Страница 44 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Микс сухофруктов Hayden Valley Foods (США) Снек со вкусом шоколада и йогурта Pro-M Yogurt Farm (Южная Корея) Продукт включает в себя сушеную папайю, сушеный ананас, миндаль и абрикосы, покрытые пробиотическим йогуртом в греческом стиле, в составе которого присутствуют Bacillus coagulans GBI-30 6086. Способствует пищеварению. Сертифицирован как кошерный. Питательные злаковые снеки из коричневого риса с добавлением какао- продуктов, сухого йогурта и лактобактерий ((Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium animalis ssp., Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum). Страница 45 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается. Обзор рынка продуктов с пробиотиками Выводы Рынок продукции с пробиотиками активно развивается. Тенденция использования пробиотических ингредиентов доминирует в категории продуктов питания. Самым продуктивным из регионов относительно производства и запуска продукции с пробиотическими культурами является АзиатскоТихоокеанский. Китай является мировым лидером по выведению на рынок продуктов, обогащенных пробиотическими культурами. Исследования по пробиотикам продолжают подтверждать их преимущества и благотворное влияние на здоровье организма человека. Использование пробиотиков характерно для производства самых разнообразных продуктов питания в различных сегментах. Наиболее ярко продукты с пробиотическими культурами представлены в молочной отрасли. Лидирующие позиции по производству продуктов с пробиотиками в настоящее время занимает компания Groupe Danone. Страница 46 © Авторские права на "Обзор рынка продуктов питания с пробиотиками" принадлежат ГК "СОЮЗСНАБ". Копирование материалов запрещается.