Положение Компании в отрасли

3.
Положение
Компании
в отрасли
ГМК «Норильский никель» — крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого ГМК «Норильский
никель» производит многочисленные сопутствующие металлы — кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу.
Основными конкурентами ГМК «Норильский никель» являются:
■■
■■
■■
на рынке никеля — Vale (Канада), BHP Billiton (Австралия), Xstrata Nickel (Канада), Jinchuan (Китай);
на рынке меди — Codelco (Чили), Freeport-McMoRan
Copper & Gold (США), BHP Billition (Австралия), Уральская Горно-металлургическая Компания (Россия);
на рынке металлов платиновой группы — Anglo
Platinum (ЮАР), Impala (ЮАР), Lonmin (ЮАР).
Основными факторами конкурентоспособности основных
видов продукции ГМК «Норильский никель» являются:
■■
■■
в области минерально-сырьевой базы и инфраструктуры:
•• наличие собственной сырьевой базы с высоким содержанием металлов;
•• обеспеченность конкурентоспособной по цене электроэнергией;
•• наличие собственного флота;
в области производства:
•• наличие высокоэффективных технологических процессов;
•• обеспеченность современным оборудованием;
•• наличие собственного отраслевого института;
•• высококвалифицированные кадры;
■■
в области сбыта:
•• наличие развитой системы прямых отношений с конечными потребителями;
•• наличие возможностей по получению полной и актуальной информации о рынке непосредственно от его
участников;
•• наличие развитой собственной сбытовой сети;
•• способность предоставления покупателям полного
набора логистических и финансовых услуг;
•• репутация самого надежного поставщика продукции
на рынке.
Рынки основных металлов, на которых Компания осуществляет свою деятельность:
Рынок никеля
Основные производители никеля в мире — Канада, Россия,
Япония, Австралия, Китай, Новая Каледония, Норвегия.
Основные потребители никеля в мире — Китай, Япония,
США, Германия.
Основные рынки сбыта продукции Компании — страны
Европейского cоюза, Китай, США, Япония, Индия, Южная
Корея, Тайвань.
Вследствие завершения мирового экономического кризиса в 2010 году наблюдался рост мировых цен на никель.
Диапазон цен составил от 17 035 до 27 600 долл. США
за тонну. В дополнение к восстановлению промышленного
потребления металла существенное влияние на цены оказал инвестиционный спрос. Средняя годовая цена никеля
увеличилась почти на 50% по сравнению с предшествующим годом и составила 21 809 долл. США за тонну.
13
Положение Компании в отрасли
Увеличение цен в 2010 году повлияло на общий объем
производства первичного никеля, вызвав серьезный рост
производства на предприятиях с высокой себестоимостью.
Особенно значимый рост наблюдался в производстве никельсодержащего чугуна (более 50% в сравнении с 2009
годом). Однако ввиду беспрецедентно долгой забастовки
на предприятиях Vale Inco и технических проблем на австралийском предприятии BHP Billiton рост производства
никеля оценивается только в 150 тыс. тонн (7%) по сравнению с 2009 годом.
Кроме вновь произведенного металла, суммарное предложение на рынке увеличилось за счет поставок из накопленных инвестиционных запасов в КНР.
Потребление никеля по основным отраслям в 2010 году
7%
3%
7%
17%
66%
Источник: аналитическое агентство Brook Hunt Nickel Service, январь
2011 года.
Промышленное потребление никеля в 2010 году от квартала к кварталу менялось незначительно. Восстановление
производства нержавеющей стали после кризиса наблюдалось практически на всех географических рынках. Наиболее высокие темпы роста потребления наблюдались
в КНР. В совокупности же мировое потребление никеля
выросло приблизительно на 15% по сравнению с предыдущим годом.
Потребление никеля по регионам мира в 2010 году
В целом в 2010 году ситуация на рынке никеля была более
благоприятной для производителей. В то же время на физическом рынке никеля наблюдалась крайняя нестабильность и неопределенность в планах закупа основных потребителей. Причина этого заключалась в неуверенности
потребителей в перспективах и темпах восстановления
спроса. В результате в контрактных портфелях потребителей продукции Компании по сравнению с докризисным периодом кратно увеличилась доля краткосрочных контрактов. Кроме того, задача реализации никеля усложнялось
резким увеличением предложения на рынке никельсодержащего чугуна, который предлагается на рынке с большим
дисконтом к мировой цене на катодный никель, производимый Компанией. Тем не менее, задача реализации в 2010
году всего объема произведенного Компанией никеля
по цене выше среднегодовой была успешно решена.
Рынок меди
Основные производители рафинированной меди в мире —
Чили, Китай, Япония, США, Россия.
Основные потребители — Китай, США, Япония, Германия.
Источник: аналитическое агентство Brook Hunt Nickel Service, январь
2011 года.
Среднегодовые цены на никель за последние 5 лет
Металл
Ед. измерения
2006
2007
2008
2009
2010
Источник
Никель
долл. США/т
24 278
37 181
21 027
14 700
21 809
LMЕ
14
Основные рынки сбыта рафинированной меди для Компании — Россия, страны Европейского Союза.
В первой половине 2010 года цена меди колебалась в диапазоне 6 000–8 000 долл. США за тонну, однако во второй
половине начала устойчиво расти, превысив в конце декабря уровень 9 700 долл. США за тонну. Средняя годовая
цена увеличилась на 46% по сравнению с предшествующим годом и составила 7 539 долл. США за тонну.
и 20%, соответственно. Рост потребления меди в Китае
также сохранялся на высоком уровне (13%). Увеличение
потребления было связано с восстановлением промышленного производства, особенно в энергетике и автомобилестроении. Промышленный рост наблюдался и в российской экономике, что обусловило увеличение потребления
меди на 9%.
Потребление меди по регионам мира в 2010 году
В отчетном году мировой рынок меди вновь был поддержан
высоким спросом в Китае. Спрос на физический металл
со стороны потребителей в развитых странах продолжил
восстанавливаться, хотя и не достиг еще предкризисного
уровня. Также одной из ключевых причин роста цены меди
являлся спрос со стороны инвестиционного сообщества.
Мировое производство рафинированной меди в 2010 году
составило около 19,1 млн тонн, при этом темпы роста производства выросли до 3,9% по сравнению с 0,1% в 2009 году.
Падение производства меди в Северной Америке на 5%
и Латинской Америке на 2% компенсировалось ростом в Китае на 11%, Западной Европе на 4% и Африке на 21%.
В связи с высокими ценами увеличились сбор и переработка ломов меди, что в годовом измерении привело к росту его предложения на 0,5 млн тонн (22%) в пересчете
на рафинированную медь.
4%
7%
10%
38%
16%
25%
Источник: аналитическое агентство Brook Hunt, 2010 год.
Потребление меди по основным отраслям в 2010 году
Мировое потребление меди в 2010 году составило около
19,3 млн тонн. Темпы роста потребления меди составили
10,4% в отчетном году по сравнению c падением на 2,7%
в 2009 году.
В Западной Европе — основном регионе экспорта меди
Компании — рост потребления составил около 12%. Аналогичный рост наблюдался и на других ведущих рынках
развитых стран, в том числе в США и Японии — на 6
Источник: аналитическое агентство Brook Hunt, 2010 год.
Среднегодовые цены на медь за последние 5 лет
Металл
Ед. измерения
2006
2007
2008
2009
2010
Источник
Медь
долл. США/т
6 731
7 126
6 951
5164
7 539
LMЕ
Среднегодовые цены на МПГ за последние 5 лет
Металл
Ед. измерения
2006
2007
2008
2009
2010
Источник
Палладий
долл. США/тройская унция
320
354
352
263
526
LPPM
Платина
долл. США/тройская унция
1 142
1 303
1 578
1 205
1 610
LPPM
15
Положение Компании в отрасли
Дополнительный спрос на медь в 2010 году был обусловлен закупками Китая с целью создания дополнительных
инвестиционных и производственных запасов, которые, по
оценке экспертов, превысили 1,2 млн тонн, при этом рост
государственных резервов прекратился.
В целом влияние мирового экономического кризиса на медный рынок в 2010 году было в основном преодолено —
мировое потребление превысило уровень 2007–2008 гг.,
а цена установила новые рекорды.
Рынок металлов платиновой группы (МПГ)
Основные производители МПГ — ЮАР, Россия, США, Канада.
Основные потребители МПГ в мире — США, Япония, Китай, страны Европейского союза.
Основные рынки сбыта продукции Компании — страны Европейского союза, США, Япония, Китай.
В 2010 году ценовой тренд на МПГ носил выраженный
возрастающий характер. Под влиянием продолжающегося восстановления промышленного спроса и возросшего инвестиционного спроса на физический металл, цены
на МПГ существенно возросли (цена на платину достигла
максимума за последние 2 года — 1 786 долл. США/тройская унция, цена на палладий достигла своего максимума
с 2001 года — 769,5 долл. США/тройская унция).
Результаты сбытовой деятельности Компании
В отчетном году система сбыта ГМК «Норильский никель»
смогла полностью решить поставленные перед ней на этот
период задачи. Вся произведенная в 2010 году металлопродукция реализована по ценам выше среднегодовых
рыночных.
16
Географическая диверсификации продаж в 2010 году соответствовала изменившейся структуре мирового потребления. География поставок продукции охватывает свыше
двух десятков стран. За отчетный период Компания сохранила первое место по объему поставок рафинированного
никеля в Китай и Индию. ГМК «Норильский никель» также
предпринимала меры по закреплению на новых перспективных региональных рынках, включая Индонезию и Таиланд.
В 2010 году продолжен курс на повышение отраслевой диверсификации продаж стратегической продукции, на увеличение присутствия Компании в высокопремиальных секторах рынка. Например, увеличена доля продаж никеля
в сектора спецсплавов, спецсталей и гальванопокрытий.
Тем самым еще более снижена зависимость от сегмента нержавеющих сталей — отрасли с самыми высокими
рисками замещения никелевых катодов более дешевыми
формами никеля.
Компания придает первостепенное значение подтверждению перед покупателями своего имиджа самого надежного
поставщика, что является необходимым условием успешного выполнения задач сбыта в долгосрочной перспективе. ГМК «Норильский никель» остается одной из немногих
компаний в отрасли, которая за всю свою историю не допустила случаев срыва обязательств по поставке, в том
числе по форс-мажорным обстоятельствам.
В 2010 году по результатам прямого анкетирования потребителей Компания сохранила высокий уровень удовлетворенности потребителей качеством продукции и уровнем
услуг.
17