Статус российской серы на мировом рынке

Статус российской серы на
мировом рынке.
Павел Зайцев
ООО «Газпром экспорт»
«Сера и серная кислота 2011» (CREON), Москва, 12 Декабря 2011
Производство серы в России
Структура производства элементарной серы в
России по отраслям промышленности (2010г.)
Нефтеперерабатыва
ющая
промышленность
9%
Металлургическая
промышленность
2%
Прогноз динамики производства
элементарной серы в России 2008-2015 гг.
7000
6000
суммарный рост производства
по всем видам промышленности
с 2011 по 2015 гг.
5000
4000
Газовая
промышленность
(ОАО "Газпром")
89%
+ 0,8 млн.т
3000
2000
тыс.т
1000
2
ООО
«Газпром
добыча
Астрахань»
ООО
«Газпром
добыча
Оренбург»
72%
18%
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Металлургическая промышленность
Нефтеперерабатывающая промышленность
Газовая промышленность (ОАО "Газпром")
Статус российской серы на мировом рынке
2015
Структура производства и продаж серы группы
компаний Газпром
Головная компания ОАО «Газпром»
Функция централизации реализации серы,
производимой дочерними обществами
Производство 5,9 млн.т - 89% общего количества серы, производимой в России
ООО «Газпром добыча Астрахань» - 4.8 млн.т
ООО «Газпром добыча Оренбург» - 1.1 млн.т
(100% дочернее общество)
(100% дочернее общество)
АСТРАХАНЬ
Основные объемы
производимой серы
поставляются на
экспортные рынки
Основные объемы
производимой серы
поставляются на
внутренний рынок
Продажи - 98% общего количества серы, экспортируемой из России
ООО «Газпром экспорт»
(100% дочернее общество)
Единый экспортный канал всей
продукции, производимой
дочерними обществами
(в т.ч. серы)
3
ООО «Газпром сера»
(дочернее общество ОАО «Газэнергосеть»)
С
Е
Р А
Статус российской серы на мировом рынке
Специализированный оператор
ОАО "Газпром" по поставкам
серы на внутренний рынок
Потребление серы в России
При производстве в 2010 году в России серы в объеме 6,6 млн.т,
потребление составило 2,5 млн.т (дисбаланс 4,1 млн.т на экспорт)
Структура потребления серы по отраслям
Деревообрабаты
вающая
5%
Целлюлознобумажная
11%
Горнодобывающ
ая
4%
Металлургия
3%
ОАО «Бор» + ЗАО
ОАО «Азот» г.
ГУП «Бийский
«ГХК Бор»
ЗАО «Метахим»
Кемерово
олеумный завод»
Ефремовский
химический завод
(филиал ОАО
«Щекиноазот»)
ОАО «ЕвроХим –
ООО «Балаковские
Белореченские
минеральные
минеральные
удобрения»
удобрения
Прочие
1%
Химическия
промышленность
76%
4000
Ключевые потребители серы в России
ООО «ПГ Фосфорит»
Прогноз динамики потребления серы
в России в 2008-2015 гг.
ОАО «Аммофос»
ОАО «Воскресенские
минеральные
удобрения»
3000
Рост потребления с 2009 по 2015 гг.
1000
+ 1,4 млн.т
тыс.т
2000
4
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Статус российской серы на мировом рынке
ОАО «ППГХО» г.
Краснокаменск
Утилизация/использование серы
Прогноз по мировому перепроизводству серы начиная с 2015
года вынуждает всерьез рассматривать различные варианты
альтернативного использования серы, а также полную ее
утилизацию (захораниванение)
5
Статус российской серы на мировом рынке
Производство серы
ООО «Газпром добыча Астрахань» - около 4,8 млн.тонн
Снижение во 2-4кв
производства на 25%
Прогноз динамики производства серы в
2008-2015 гг.
Производство серы по видам в 2011г.
5 000
29%
4 500
22%
4 000
3 500
3 000
2 500
49%
2 000
1 500
1 000
тыс.т
500
жидкая
6
гранулированная
комовая
0
2008
2009
2010
жидкая
2011
2012
гранулированная
Статус российской серы на мировом рынке
2013
2014
комовая
2015
Поставки серы
В связи с ограниченной емкостью внутреннего рынка большая
часть серы направляется на экспорт
5
Традиционная структура поставок серы
Динамика объемов производства, реализации и
складских остатков.
прогноз
mln.t
6
21%
экспорт
внутр.рынок
Емкость складов
до 4 млн.т
79%
4
.
3
Складские остатки (на нач.года)
производство
реализация
2
Поставки серы на экспорт по видам
1
5 000
комовая
4 000
гранул.
3 000
0
1999
7
2 000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2013
1 000
Только технологические остатки
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2005
2006
Статус российской серы на мировом рынке
2007
2008
2009
2010
2011
Отгрузка серы на экспорт
Отгрузки имеют сезонный характер с увеличением в период
речной навигации (апрель-ноябрь) и уменьшением в зимний
период (отгрузка только жд)
600 000
500 000
400 000
Всего
железнодорожный
водный
300 000
200 000
100 000
период речной навигации
янв.
8
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
Статус российской серы на мировом рынке
сен
окт
ноя
дек
Экспортная логистика
Вывоз серы в дальнее зарубежье осуществляется ЖД и
водным транспортом через морские и речные порты с
использованием диверсифицированных логистических схем
Южное направление (Тунис, Израиль, Марокко, Бразилия и др.)
19 км
порт Бузан
Россия:
рейд порта Кавказ
916-1271 км
порт Усть-Донецк
порт Темрюк (МК-14-10)
1621-1955 км
Украина:
порт Николаев, Ильичевск
Северное направление (Марокко, Бразилия, Китай, ЮАР и др.)
2590 км
Россия:
порт Усть-Луга
9
Статус российской серы на мировом рынке
Экспортная логистика (порты и терминалы)
Развитая логистика предполагает использование ООО «Газпром экспорт»
мелководных портов России (Бузан, Усть-Донецк, Темрюк);
морского порта России (Балтийское море - Усть-Луга);
морского порта России (Черное море - Кавказ) с перевалкой на рейде;
морских портов Украины (Черное море - Ильичевск, Николаев).
В 2008 - 2010 гг. максимальный объем перевалки российской серы в каждом
из портов в разные года достигал:
-с использованием ЖД транспорта:
Ильичевск
(dwt.40тыс.т)
– 0,86 млн.т
Николаев
(dwt.42тыс.т)
– 0,73 млн.т
Усть-Луга
(dwt.70тыс.т)
– 0,49 млн.т
- с использованием водного транспорта:
Усть-Донецк
(dwt.5тыс.т)
– 1,17 млн.т
Бузан
(dwt.5тыс.т)
– 1,91 млн.т
Кавказ
(dwt.75тыс.т)
– 2,44 млн.т
10
Статус российской серы на мировом рынке
Перспективы экспортной логистики
В связи с недостатком на юге России (Черное море) глубоководных портов,
работающих с серой, разработан проект по строительству универсального
терминала на п-ве Тамань (Тузла)
Проект, разрабатываемый на уровне
Правительства РФ, предусматривает
инвестиции в объеме более 40 млрд.руб. на
строительство универсального (уголь, зерно,
удобрения, сера, ЖРК и др.) глубоководного
порта:
Перевалка серы
млн.т/год
- до 5 млн.т./год
Проектирование
Строительство
- 2011-2012 гг.
- 2012-2016 гг.
Грузооборот
11
- до 66
Статус российской серы на мировом рынке
География поставок
ООО «Газпром экспорт» имеет диверсифицированную
структуру размещения товара на рынке.
Начиная с 2008 года
поставлена сера в
страны:
Марокко, Тунис,
Бразилия, Сенегал,
Ливан, Литва,
Беларусь, Иордания,
Израиль, США,
Италия, Китай,
Египет, Украина,
Испания, Финляндия
и др.
12
Статус российской серы на мировом рынке
Распределение по регионам и общие поставки
Ключевые
рынки:
Марокко,
Тунис,
Бразилия,
Израиль
В 2003-2011 гг.
доля
российской
серы на
ключевых
рынках
достигала
от 20 до 90% в
зависимости от
региона.
13
2010
2010 - около 4,8 млн.т
22%
доставлено иностранным
потребителям «по морю»
46%
7%
9%
4%
Марокко
Бразилия
Ливан
США
Италия
1%
3%
4%
(5,0 млн.т – общий экспорт вкл.
страны СНГ и Балтии)
4%
Тунис
Израиль
Иордания
Сенегал
Китай (вкл.некондиц.)
2011
6%
58%
11%
3%
4%
6%
Марокко
Аргентина
Бразилия
Ливан
Сенегал
Финляндия
Китай (некондиц.)
2011 – около 3,5 млн.т будет
экспортировано через порты
(на сегодня уже экспортировано 3,6
млн.т, из них 3,4 млн.т через порты)
5%
4%
Тунис
США
Израиль
Иордания
Чили
Китай
2012 – только 3,2 млн.т для
экспорта в дальнее зарубежье
(~10% снижение)
Статус российской серы на мировом рынке
Благодарю за внимание!
Статус российской серы на мировом рынке