презентацию мкс

1
КОНЦЕПЦИЯ
РАЗВИТИЯ
МЕДИАКОММУНИКАЦИОННОЙ
ОТРАСЛИ ДО 2025 ГОДА
14 Октября 2015
В рамках концепции 2014 были сформулированы 2 стратеги-
ческие цели, которые подтвердили свою актуальность и в этом году
Базовый сценарий развития отрасли – две стратегические цели
МЕДИАКОММУНИКАЦИОННАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ 2025
I
II
Снижение уровня
пиратского
потребления и
насыщение рынка
востребованным
контентом и
сервисами
Создание
условий для
устойчивого
развития
инфраструктуры
доставки
контента
На основе изменившихся в 2015 г. трендов сформулировано 12 факторов для актуализации сценариев развития отрасли
Ключевые факторы, влияющие на отрасль (на основании проведенного исследования в 2015 году)
Группа факторов
Основные выводы для актуализации Концепции
I
✓ Базовый сценарий предполагает продолжение рецессии в экономике и в 2016 г.
II ✓ Долгосрочные темпы роста ВВП близки к умеренным показателям: CAGR ВВП 2017-2025 около 2%
МАКРОЭКОНОМИКА
III ✓ Неблагоприятная макроэкономическая среда в случае негативного сценария развития приведет к
необратимым структурным изменениям на рынке рекламы
IV ✓ На горизонте концепции 4G БШПД станет массовой услугой для абонентов в России
V ✓ Стриминговые устройства займут доминирующее положение на рынке Connected TV,
ТЕХНОЛОГИИ
VI
распространение будет ограничиваться только уровнем проникновения ШПД и HD TV
✓ Системы продаж и измерения видеорекламы в интернете стремительно развиваются,
становясь более прозрачными и завоевывая все большее доверие рекламодателей
VII ✓ Развитие возможностей линейного контента и рекомендательных алгоритмов стирает в глазах
ПОТРЕБИТЕЛЬ
пользователя границы между линейным и нелинейным потреблением контента
VIII ✓ Онлайн-видео на горизонте 10 лет начнет каннибализировать продвинутую часть абонентской
базы IPTV и цифрового кабельного ТВ
IX ✓ Развитие B2C сервисов и внедрение мобильных решений среди B2B ускорит развитие БШПД, при
этом фиксированный доступ останется среди «услуг первой необходимости»
X ✓ Практика применения «антипиратского закона» в России и медленное внедрение систем борьбы
РЕГУЛЯТОРИКА
с пиратством в других странах не позволяет рассчитывать на скорое решение проблемы
XI ✓ Расширение пакета must carry в краткосрочном периоде может снизить привлекательность
платного ТВ для пользователя
XII ✓ Предприняты шаги по проведению реформы коллективного управления правами
как альтернатива введению «глобальной лицензии»
Рецессия и снижение долгосрочных темпов восстановления –
ключевые предпосылки, которые повлияли на прогноз
большинства сегментов
Новая макросреда
Прогнозы ВВП России до 2025 г. [% к 2014 базовому году]
Доля расходов на медиакоммуникационные услуги [%]
✓ В 2015-2016 гг. в экономике РФ ожидается рецессия, которая сменится
стагнацией или периодом слабого роста
1,4 %
1,5 % 1,5 %
1,5
%
1,5 %
1,4 % 1,5 %
1,3 %
146 %
1,2 %
140 %
1,1 %
135 %
1,1 %
130 %
1,0 %
125 %
120 %
Концепция 2015 (запасной)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Концепция 2015 (базовый)
2019
2018
2017
107 %
2016
2014
100 % 101 %
104 %
2015
115 %
111 %
Расходы домохозяйств на конечное потребление в постоянных ценах,
млрд. руб.
+16%
Концепция 2015 (позитивная макросреда)
%
46,8
47,6
48,3
49,1
50,1
51,2
52,3
53,4
54,5
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Концепция 2014
45,8
46,1
- CAGR 2015-2025
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
2014
47,0
%
- изменение по сравнению с концепцией 2014
Темпы роста ARPU большинства услуг теперь менее
оптимистичны
CAGR ARPU сегментов в 2015-2025
ШПД
SVOD/TVOD
+0,7 п.п.
-2,0 п.п.
21,9%
0,4%
23,9%
-0,3%
Концепция
2015
Концепция
2014
БШПД
+0,2 п.п.
2,7%
2,6%
Концепция
2015
Концепция
2014
Концепция
2015
Концепция
2014
Онлайн-видео (SVOD/TVOD)
демонстрирует максимальный
прирост ARPU на фоне низкой
текущей базы и эволюции
требований потребителя к
сервисам (более высокое качество,
удобство просмотра). Тем не менее,
медленные темпы борьбы с
пиратством приводят к снижению
привлекательности библиотек
контента онлайн-сервисов для
пользователя
Рост спроса на услуги и качество доступа (72% и 30% CAGR трафика БШПД и ШПД в
2014-2019, распространение 4G, рост «интернет-домохозяйств») и необходимость
быть постоянно «подключенным» обуславливают увеличение ARPU услуг доступа
Сегмент платного ТВ чувствителен
к снижению платежеспособности
населения: пользователи
переходят на более дешевые
пакеты услуг и менее охотно
переходят с аналогового на
цифровое кабельное ТВ. При этом,
игроки спутникового ТВ
наращивают ARPU для
монетизации аудитории, что
приводит к наиболее высоким
темпам роста ARPU в платном ТВ
Спутниковое ТВ
Кабельное ТВ
-1,9 п.п.
3,5%
1,5%
Концепция Концепция
2015
2014
IPTV
-0,4 п.п.
3,1%
3,5%
Концепция
2015
Концепция
2014
-1,3 п.п.
3,5%
2,1%
Концепция Концепция
2015
2014
Прогноз проникновения большинства услуг стал менее
оптимистичным
CAGR абонентской базы сегментов в 2015-2025
ШПД
SVOD/TVOD
-0,4 п.п.
1,9%
2,3%
Концепция Концепция
2015
2014
БШПД
+0,2 п.п.
3,7%
3,5%
Концепция Концепция
2015
2014
-3,9 п.п.
17,4%
21,2%
Концепция Концепция
2015
2014
Снижение темпов роста абонентской
базы SVOD/TVOD моделей связано с
замедлением темпов развития платной
модели потребления в кризисных
условиях, а также менее успешной
борьбой с пиратством, чем
предполагалось концепцией 2014
Рост абонентской базы БШПД
объясняется
увеличивающимся
проникновением connected-девайсов
В сегменте кабельного ТВ происходит
переток абонентов с аналогового на
цифровое кабельное ТВ и сопоставимое
IPTV при общем оттоке абонентов в
онлайн-видео («интернет-домохозяйства»)
Популярность стриминговых девайсов и
негативная макросреда обеспечат
меньшие темпы роста абонентской базы
IPTV по сравнению с концепцией 2014
Игроки спутникового ТВ не смогут
наращивать абонентскую базу
историческими темпами ввиду насыщения
рынка и намерений по капитализации
существующей абонентской базы
Кабельное ТВ
-1,7 п.п.
0,5%
-1,2%
3,5%
-3,4%
Концепция
2015
- цифровое
Спутниковое ТВ
- аналоговое
IPTV
-1,4 п.п.
-4,4 п.п.
10,2%
2,4%
5,8%
1,0%
Концепция
2015
Концепция
2014
Концепция
2014
Концепция
2015
Концепция
2014
По нашей оценке эффект от реализации концепции составит
~600 млрд руб. с учетом изменившейся ситуации
БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ, объем рынка [млрд. руб.]
ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ [млрд. руб.]
CAGR Разница (К2015-2025 ция 2014)
801
732
668
496
3
65
124
148
482
4
64
505
5
157
152
7.507
-4%
+37%
+5%
+3%
-26%
ПЛАТНОЕ ТВ
226
242
259
+7%
Предоставление эксклюзивного
премьерного контента и распространение
услуг TVE увеличат готовность
пользователя платить за сервисы платного
ТВ. Рост проникновения домашних
технологий повышает требование к
качеству сигнала и стимулирует миграцию
абонентской базы в сегменты IPTV и
цифрового кабельного ТВ
+4%
60
170
163
173
182
187
191
+2%
+16%
БШПД
156
125
124
128
136
146
161
178
2014
2015
2016
2017
2019
2021
2023
2025
Онлайн-видео
ОНЛАЙН-ВИДЕО
Реализация инициативы по борьбе с
пиратством и частичное объединение игроков
отрасли для создания крупных онлайн-видео
платформ с привлекательными библиотеками
контента позволят ускорить проникновение
SVOD/TVOD моделей и обеспечат возможность
дополнительной монетизации по AVOD модели
612
18
211
153
138
537
8
616
Платное ТВ
+4%
Доступ БШПД
Быстрое развитие инфраструктуры обеспечит
технологическую базу для реализации концепции
«бесшовного» потребления всегда и везде, где
ключевую роль будет играть качество доступа
-20%
2015-2025
ЭФФЕКТ
(Запасной) КОНЦЕПЦИИ
Доступ ШПД
Эфирное ТВ
2015-2025
(Базовый)
Целевое соотношение платной и рекламной моделей
сохранилось на уровне 1 к 1
Структура сегментов медиа по типам монетизации
56
61
74
70
82
Концепция 2015
4%
100
120
132
161
142
179
2025
66
91
110
2023
43 %
43%
64
82
100
123
145
2022
4%
41 %
62
76
91
112
131
2021
3%
41
%
41%
417
2020
39 %
350
2019
36
%
36%
303
2018
2%
259
2017
1%
34 %
227
2016
1%
33
%
33%
204
2015
28 %
192
2014
224
Динамика доходов по платной модели [млрд. руб.]
2024
Структура доходов сегментов медиа [%, млрд. руб.]
Концепция 2014
Динамика доходов по рекламной модели [млрд. руб.]
Платная модель
Онлайн-видео реклама
2025
(К-я
2014)
ТВ-реклама
134
165
180
145
189
150
Концепция 2015
%
%
207
169
217
180
Концепция 2014
- CAGR 2015-2025
- изменение по сравнению с концепцией 2014
208
239
2025
2023 2025
129
160
142
172
198
159
193
228
2024
2017 2019 2021
2015
2014 2015
153
129
155
2014
161
2023
53%
2022
52%
2021
54%
2020
58%
2019
61%
2018
64%
2017
66%
2016
71%
Рынок ТВ рекламы будет долго возвращаться к своим прежним
объемам, видео-реклама в интернете будет активно развиваться
Рекламные модели: эфирное ТВ и AVOD
Прогноз рынка эфирного ТВ [млрд. руб.]
Прогноз рынка AVOD [млрд. руб.]
✓ Рынок ТВ-рекламы восстановится до уровня 2014 только к
2023 году, в основном, из-за снижения покупательной
способности населения и отказа от потребительски
ориентированной модели роста
✓ AVOD-модель демонстрирует наиболее значительный рост среди
всех прогнозируемых сегментов: опережающие темпы развития сетей и
проникновения устройств увеличивают популярность цифровой среды,
а под влиянием кризиса рекламный инвентарь в интернете (видео)
становится более конкурентоспособным
-20%
+66%
222
214
+3,7%
27,2
205
197
178
Концепция 2015
Источник: Анализ PwC
Концепция 2014
%
- CAGR 2015-2025
3,7
1,3
2,9
4,7
2,3
6,0
Концепция 2015
%
- изменение по сравнению с концепцией 2014
7,8
9,8
11,9
14,1
16,4
+28,8%
2023
2,7
9,7
2021
2,1
3,5
7,6
2020
1,3
2014
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
1,7
4,6
6,0
2019
135
12,4
2018
124
128
136
146
140
2017
125
158
2016
154
16,0
+29,0%
153
2015
152
162
169
Концепция 2014
2025
+3,6%
161
176
156
20,8
169
2022
183
2024
190
МКС будет концентрироваться на 7 инициативах для получения
дополнительных доходов для отрасли
Перечень стратегических инициатив Концепции 2015
ИНИЦИАТИВЫ 2014
1 Стимулирование распространения платной модели потребления и новых
способов потребления контента
9 Формирование на базе МКС альянса для создания и продвижения
ИНИЦИАТИВЫ 2015
1
Стимулирование распространения платной модели
потребления и развитие современных сервисов
доставки контента
Наличие качественного, полномасштабного предложения сервисов является
неотъемлемым условием развития платной модели, вследствие чего
необходимо в рамках инициативы рассматривать и развитие самостоятельных
или общих сервисов
2
Реализация разработанной МКС комплексной программы
по снижению уровня пиратского потребления в
Российской Федерации
Объединение трех стратегических инициатив связанных с борьбой с
пиратством в единую программу для лучшей координации, согласно
единогласному мнению участников МКС и регулятора, придание инициативе
наивысшего приоритета
Обеспечение условий для устойчивого развития
телекоммуникаций посредством повышения
прозрачности компаний и устранения инфраструктурных
барьеров для их развития
Существующие инфраструктурные барьеры лежат в одной плоскости, а
зачастую прямо связаны с недобросовестными действиями «серых игроков».
Учитывая системообразующую роль телекоммуникационной инфраструктуры,
необходимо выработать комплексное решение для полного обеления рынка
Совместная с представителями интернет-отрасли
разработка отраслевого стандарта и решения в области
осуществления кросс-платформенных измерений
Установление трехстороннего диалога между МКС, ИКТ и крупнейшими
игроками интернет-отрасли, для совместной разработки и внедрения системы
кросс-платформенных измерений
Выработка механизмов по развитию отечественных
производителей ТВ и цифрового контента и библиотек
прав для распространения существующего контента в
альтернативных средах
В рамках актуализации участниками было отмечено, что доступность контента
является одним из препятствий для развития, в результате предлагается
объединить усилия МКС, Минкомсвязи и в дополнение к разработке/реформе
системы управления авторскими правами предложить механизмы поддержки
производителей контента
6
Улучшение качества цифровых услуг населению путем
повышения эффективности взаимодействия сервисов и
операторов инфраструктуры
Взрывообразный рост трафика и разнообразия сервисов, которые его
предоставляют в случае отсутствия четких правил, приведет к замедлению
развития инфраструктуры, во избежание этого предлагается законодательное
определение всех участников процесса закрепление права владельца
инфраструктуры на оказание услуг QoS
7
Создание условий для распространения
пользовательских технологий и роста качества
беспроводного доступа в интернет
Долгосрочная инициатива, сочетающая комплекс инициатив по
противодействию барьерам для распространения пользовательских
технологий и проработку перспективных механизмов взаимодействия
участников МКС по развитию БШПД
высококачественных онлайн-видео сервисов
2 Консолидация игроков отрасли для снижения доступности пиратского контента
3 Принятие регуляторных мер для придания обязательного статуса усилиям
ПРЕДПОСЫЛКИ И СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ
игроков по снижению доступности пиратского контента
15 Формирование отрицательного общественного мнения по вопросам
распространения и потребления пиратского контента
11 Устранение инфраструктурных барьеров
13 Повышение прозрачности компаний, развивающих кабельное ТВ и интернет
8 Реализация принципов кросс-платформенности в системах измерения
аудитории
5 Развитие библиотек прав для распространения контента в новых средах
(неэфирном ТВ и онлайн-видео)
3
4
5
6 Разработка механизмов по развитию отечественных производителей
телевизионного контента
7 Повышение прозрачности деятельности онлайн-сервисов (онлайн-видео +
VOIP/мессенджеров) через законодательное определение их статуса
10 Определение на законодательном уровне возможности операторов
осуществлять управление (и приоритизацию) трафика
7 Консолидация позиции отрасли по перспективным механизмам увеличения
пропускной способности и качества БШПД посредством фикс.доступа
14 Создание условий для развития и роста проникновения домашних и мобильных
технологий потребления контента
3 из 7 инициатив уже активно прорабатываются МКС
Дорожная карта реализации стратегических инициатив Концепции
2015
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА
II
1
Стимулирование распространения платной модели потребления и
развитие современных сервисов доставки контента
2
Реализация разработанной МКС комплексной программы по
снижению уровня пиратского потребления в Российской Федерации
3
Обеспечение условий для устойчивого развития телекоммуникаций
посредством повышения прозрачности компаний и устранения
инфраструктурных барьеров для их развития
4
Совместная с представителями интернет-отрасли разработка
отраслевого стандарта и решения в области осуществления кроссплатформенных измерений
5
Выработка механизмов по развитию отечественных производителей
ТВ и цифрового контента и библиотек прав для распространения
существующего контента в альтернативных средах
6
Улучшение качества цифровых услуг населению путем повышения
эффективности взаимодействия сервисов и операторов
инфраструктуры
7
Создание условий для распространения пользовательских
технологий и роста качества беспроводного доступа в интернет
Активное вовлечение МКС
Поддержка и содействие
I
2016
II
I
2017
II
I
2018
II
I
2019
II
I
2020
II
I
2021
II
I
2022
II
I
2023
II
I
2024
II
Концепция развития медиакоммуникационной отрасли
разрабатывалась при активном взаимодействии с РАЭК и ИРИ
• Комментарии
• Материалы
• Экспертные мнения
✓ Подписано стратегическое соглашение о
сотрудничестве между РОЦИТ, МКС и
компаниями «МТС», «Билайн», «МегаФон»
в сфере обеспечения безопасности и
повышения уровня цифровой грамотности
РОЦИТ–Региональныйобщественныйцентринтернет-технологий
ИРИ–Институтразвитияинтернета
РАЭК–Российскаяассоциацияинтернеткоммуникаций
✓ Стратегические
инициативы стратегии
МКС учтены при
разработке Стратегии
развития рунета ИРИ