Маркетинговое исследование рынка высокотехнологичной

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Бизнес-школа УрФУ
УТВЕРЖДАЮ
Директор Бизнес-школы УрФУ О.В. Обухов
« _____ » __________________ 2014 г
Маркетинговое исследование рынка
высокотехнологичной продукции стран
ЕС
Екатеринбург
2014
Оглавление
Оглавление ..................................................................................................................................... 2
Введение ......................................................................................................................................... 3
1.
Общие тенденции экспорта высокотехнологичной продукции на мировом рынке. ....... 4
1.1.
Общие тенденции экспорта высокотехнологичной продукции в страны НАФТА. . 4
1.2. Общие тенденции экспорта высокотехнологичной продукции из России, Китая,
Казахстана в другие страны ШОС. ........................................................................................ 11
2. Специфика появления и развития высокотехнологичных отраслей в различных
странах мира и Европы ............................................................................................................... 22
3.
Позиция России на рынках высокотехнологической продукции .................................... 28
Выводы ......................................................................................................................................... 39
Литература ................................................................................................................................... 41
2
Введение
Страны ЕС – Германия, Италия, Франция, и т.д. – представляют
особый
интерес
для
российской
экономики
в
контексте
непосредственной географической близости на Евроазиатском материке
и интеграции в экономическую деятельность со странами Европы. Для
того чтобы играть значимую роль в становлении диалога на
пространстве
Европы,
российская
экономика
должна
быть
конкурентоспособна на рынках экономик европейских стран. В связи с
этим особый интерес вызывает торговля России высокотехнологичной
продукцией с самыми мощными экономическими партнерами региона –
Германия,
Италия,
Скандинавские
Франция,
страны.
Испания,
Принимая
во
Швеция,
внимание
Швейцария,
процессы,
происходящие в мировой экономике, а именно – интернационализацию,
интеграцию и глобализацию, целесообразно рассматривать страны ЕС
вместе с наиболее интегрированными с ними экономиками – на всем
европейском экономическом пространстве.
Исследование торговли России высокотехнологичной продукцией
со странами ЕС может основывается, в том числе на статистических
данных UN COMTRADE по классификации SITC Rev.31. В иностранной
литературе чаще всего используется следующее разбиение продукции
(товаров) на категории:

материалоемкие товары: SITC 0, 2 (за искл. 26), 3 (за искл.
35), 4, 56;

трудоемкие товары: SITC 26, 6 (за искл. 62, 67, 68), 8 (за
искл. 87, 88);
1
База данных ООН содержит около 1,75 млн. записей по международной торговле. Более 200 стран
ежегодно предоставляют статистические данные об их международной торговле в United Nations Statistics
Division. Данные охватывает информацию за 48 лет и более 6000 различных продуктов.
3

капиталоемкие товары: SITC 1, 35, 53, 55, 62, 67, 68, 78;

низкотехнологичные товары: SITC 51, 52, 57, 58, 59, 75, 76;

высокотехнологичные товары: SITC 54, 7 (за искл. 75, 76,
78), 87, 88.
К высокотехнологичным товарам относятся: медицинская и
фармацевтическая продукция; машины и оборудование (за искл.
автомобилей, канцелярских машин и оборудования для автоматической
обработки данных, аппаратура и оборудование для электросвязи,
звукозаписи и звуковоспроизведения); специальные, научные и
контрольные приборы и аппараты; фотографическая аппаратура,
оборудование, принадлежности и оптические изделия; часы.
1. Общие тенденции экспорта высокотехнологичной
продукции на мировом рынке.
Положение России на рынке экспорта высокотехнологичной продукции
на мировом рынке и в том числе в страны, можно в определенной мере
оценить по доступным материалам, характеризующим, нашу страну на
рынках экспорта высокотехнологичной продукции в страны НАФТА и в
страны ШОС.
1.1. Общие тенденции экспорта высокотехнологичной
продукции в страны НАФТА.
Данные об основных изменениях в структуре российского
экспорта
высокотехнологичной
продукции
представлены в табл. 1.
4
в
страны
НАФТА
Таблица
1.
Изменение
структуры
российского
экспорта
высокотехнологичной продукции в страны НАФТА, сравнение 2001 и
2010 гг.
Увеличение доли:
Экспорт в США

энергогенераторных
машин
и
оборудования с 29% в 2001 г. до 38% в 2010
г.

электрических машин, аппаратов и
приборов и их электрических деталей с 22%
в 2001 г. до 26% в 2010 г.

неспециальных
машин
и
оборудования для промышленности и
деталей для машин, не включенных в другие
категории с 7% в 2001 г. до 12% в 2010 г.

фотографической
аппаратуры,
оборудования
и
принадлежностей
и
оптических изделий, часов с 2% в 2001 г. до
3% в 2010 г.
Экспорт в Мексику

электрогенераторных
машин
и
оборудования 20% в 2001 г. до 79% в 2010 г.

медицинской и фармацевтической
продукции до 1% в 2010 г.

электрических машин, аппаратов и
приборов и их электрических деталей с 2% в
2001 г. до 12% в 2010 г.
Экспорт в Канаду

специальных, научных и контрольных
приборов и аппаратов с 22% в 2001 г до 59%
в 2010 г.

электрических машин, аппаратов и
приборов и их электрических деталей с 17%
в 2001 г до 19% в 2010 г.

неспециальных
машин
и
оборудования для промышленности и
деталей для машин, не включенных в другие
категории с 5% в 2001 г до 6% в 2010 г.
Снижение доли:

специальных
научных
и
контрольных приборов и аппаратов с 26%
в 2001 г. до 12% в 2010 г. (сокращение в
денежном выражении почти в 2 раза)

прочего
транспортного
оборудования

специальных
научных
и
контрольных приборов и аппаратов с 7% в
2001 г. до 3% в 2010 г.

прочего
транспортного
оборудования с 49% в 2001 г. до 4% в 2010
г. (стоимость экспорта данного продукта
увеличилась за 10 лет лишь на 123 тыс.
долл.)

машин для обработки металлов с
20% в 2001 г. практически до 0% в 2010 г.

машин для обработки металла
практически с 21% в 2001 г до 0% в 2010
г.

прочего
транспортного
оборудования с 21% в 2001 г до 7% в 2010
г.

машин,
специально
предназначенных
для
конкретных
отраслей с 6% в 2001 г до 2% в 2010 г.
Представленные данные показывают, что
в течение 10 лет (с
2000г. по 2010г.) в структуре экспорта России в страны НАФТА, страна
5
сохранила
в
качестве
основных
следующие
товарные
группы:
электрогенераторные машины и оборудование (28% в 2001 г. и 42% в
2010 г. от общей стоимости экспортированных высокотехнологичных
товаров),
электрические
машины,
аппараты
и
приборы
и
их
электрические детали (21% и 24% соответственно), специальные,
научные
и
контрольные
приборы
и
аппараты
(26%
и
13%
соответственно). Однако следует особо подчеркнуть то, что экспорт
России в страны НАФТА увеличился менее чем на 50 млн. долл. за 10
лет.
Нужно отметить, что для российского экспорта в целом
характерна низкая доля высокотехнологичной продукции, которая
составляет всего 2,3% промышленного экспорта России. В США этот
показатель составляет 32,9%, в Китае – 32,8%. Удельный вес России в
глобальном экспорте наукоемкой продукции не превышает 0,3%2.
Важно и то, что доля высокотехнологичной продукции в общем
объеме российского экспорта в страны НАФТА составляет всего лишь
1,98%. Кроме того, в 2010 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана для
российского экспорта в США равен 0,15 (умеренная концентрация), в
Канаду – 0,22 (высокая концентрация), в Мексику – 0,47 (высокая
концентрация) (табл. 2). Данный показатель говорит о том, что перед
Россией остро стоит задача диверсификации экспорта в страны
НАФТА.
Таблица
2.
Индекс
Херфиндаля-Хиршмана
для
товарной
структуры российской торговли со странами НАФТА по итогам 2010 г.
экспорт
США
0,15
Канада
0,22
2
Рогов
С.М.
Россия
должна
стать
http://www.youngscience.ru/pages/main/analitics/3969/5466/index.shtml.
6
Мексика
0,47
научной
сверхдержавой.
-
импорт
0,01
0,02
0,13
Источник: рассчитано по данным UN COMTRADE. - http://comtrade.un.org.
Данные об основных изменениях в структуре российского
экспорта
высокотехнологичной
продукции
в
страны
НАФТА
российского
импорта
представлены в табл. 3.
Таблица
3.
Изменение
структуры
высокотехнологичной продукции из стран НАФТА, сравнение 2001 и
2010 гг.
Увеличением доли:
Импорт из США

энергогенераторных
машин
и
оборудования с 7% в 2001 г. до 16% в 2010
г.

медицинской и фармацевтической
продукции с 5% в 2001 г. до 13% в 2010 г.
Импорт из Мексики

электрических машин, аппаратов и
приборов и их электрических деталей с
15% в 2001 г. до 30% в 2010 г.

специальных
научных
и
контрольных приборов и аппаратов с 10%
в 2001 г. до 25% в 2010 г.

электрогенераторных машин и
оборудования с 1% в 2001 г. до 6% в 2010
г.
Снижением доли:

неспециальных
машин
и
оборудования для промышленности и
деталей для машин, не включенных в другие
категории с 27% в 2001 г. до 21% в 2010 г.

специальных, научных и контрольных
приборов и аппаратов с 21% в 2001 г. до 14%
в 2010 г.

машин, специально предназначенных
для конкретных отраслей с 18% в 2001 г. до
16% в 2010 г.

электрических машин, аппаратов и
приборов и их электрических деталей с 15%
в 2001 г. до 13% в 2010 г.

неспециальных
машин
и
оборудования для промышленности и
деталей для машин, не включенных в другие
категории с 60% в 2001 г. до 23% в 2010 г.

фотографической
аппаратуры,
оборудования
и
принадлежностей
и
оптических изделий, часов с 3% в 2001 г. до
1% в 2010 г.

медицинской и фармацевтической
продукции с 11% в 2001 г. до 10% в 2010 г.
Импорт из Канады
7

неспециальных
машин
и
оборудования для промышленности и
деталей для машин, не включенных в
другие категории с 31% в 2001 г. до 39% в
2010 г.

медицинской и фармацевтической
продукции с 6% в 2001 г. до 11% в 2010 г.

специальных,
научных
и
контрольных приборов и аппаратов с 6% в
2001 г. до 10% в 2010 г.

электрических машин, аппаратов и
приборов и их электрических деталей с 5%
в 2001 г. до 8% в 2010 г.

машин,
специально
предназначенных для конкретных отраслей
с 39% в 2001 г. до 26% в 2010 г.

энергогенераторных
машин
и
оборудования с 10% в 2001 г. до 4% в 2010
г.
В целом структура импорта России из стран НАФТА в течение
последних 10 лет сохранила в качестве основных следующие товарные
группы: неспециальные машины и оборудование для промышленности
и детали для машин, не включенные в другие категории (27% в 2001 г. и
23%
в
2010
г.
от
общей
стоимости
импортированных
высокотехнологичных товаров); машины, специально предназначенные
для конкретных отраслей (20% и 17% соответственно); специальные,
научные
и
контрольные
приборы
и
аппараты
(20%
и
14%
соответственно). Российский импорт высокотехнологичной продукции
из стран НАФТА вырос более чем в 4 раза за 10 лет (2001-2010 гг.)
Доля
высокотехнологичной
продукции
в
общем
объеме
российского импорта из стран НАФТА составляет 40% (2010 г.) Кроме
того, в 2010 г. индекс Херфиндаля-Хиршмана для российского импорта
из США равен 0,1 (высоко диверсифицированный импорт), из Канады –
0,02 (высоко диверсифицированный импорт), из Мексики – 0,13
(умеренная концентрация). Данный показатель говорит о том, что в
отличие от экспорта российский импорт охватывает широкий круг
товаров, среди которых нельзя выделить группу, обладающую
доминирующим весом в общей структуре импорта.
8
Из анализа торговли России высокотехнологичной продукцией со
странами НАФТА можно сделать следующие выводы:

его
скромная доля высокотехнологичного экспорта в суммарном
объеме
демонстрирует
экономики
и
низкую
сырьевую
ориентацию
конкурентоспособность
российской
отечественных
предприятий на мировом рынке наукоемкой продукции, при этом за
последние
10
лет
не
наблюдается
никаких
положительных
качественных изменений в структуре экспорта высокотехнологичной
продукции;

причиной
такого
положения
является
устаревшая
техническая и материальная база российских предприятий. Для того
чтобы
лидировать
на
мировых
рынках,
необходима
глубокая
модернизация всей экономики страны и развитие человеческого
капитала;

стран
НАФТА – крупная региональная группировка, каждая из
которой
способна
предоставить
необходимые
факторы
производства для этапов воспроизводственного цикла в рамках самой
группировки, и для того, чтобы выйти на рынки стран НАФТА России
необходимо
иметь
высоко
конкурентоспособные
продукты,
предприятия, отрасли. Из приведенных данных видно, насколько узок
ряд товаров, которые страны НАФТА покупают у российских
предприятий;

изменение структуры товаропотоков России со странами
НАФТА особенно важно сейчас, когда наша страна пытается играть все
более значимую роль в АТЭС и в АТР в целом;

перспективными для России рынками могут стать тонкие
химические технологии, наноматериалы (одно из приоритетных
9
направлений – это создание совместного центра по нанобионауке с
участием Курчатовского института и Лоуренсовской национальной
лаборатории), легкая гражданская авиация, ядерные реакторы на
быстрых нейтронах, дешевые военные технологии и др.
В настоящее время наиболее конкурентоспособным направлением
экспорта
высокотехнологичных
товаров
в
России
остаются
неэлектрические машины и, в частности, оборудование для АЭС и ГЭС.
Данная группа товаров характеризуется не только высокой долей
российского экспорта в мировом, но и самой высокой стабильностью
этой доли и самым большим торговым сальдо. К перспективным
экспортным
направлениям
для
России
можно
также
отнести
химические продукты и материалы, а также авиакосмическую технику3.
Здесь американская заинтересованность в сотрудничестве с Россией
носит
стабильный
характер,
поскольку
диктуется
интересами
национальной безопасности США, и вряд ли будет зависеть от
политической и экономической ситуации в России. Более того, в
перспективе сотрудничество в этой области (особенно по ракетнокосмической технике и в космических исследованиях) может возрасти,
так как в ближайшие 10-15 лет эти отрасли станут одним из крупных и
высокодоходных сегментов мирового хозяйства. В более широком
плане для развития жизнедеятельности человечества в ХХI в. все, что
связано с космосом, приобретает решающее значение.
Этим в значительной степени объясняется тот факт, что ведущие
компании аэрокосмического комплекса США – «Боинг», «ЛокхидМартин», «Пратт энд Уитни» – на протяжении последних лет активно
3
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу.
- http://mon.gov.ru/files/materials/5053/prog.ntr.pdf.
10
инвестируют средства в совместные российско-американские проекты
по космическим запускам, производству авиадвигателей и разработке
новых моделей самолётов.
Учитывая соответствующие технологические возможности России
и образовательный уровень, страна делает ставку на новую, более
высокотехнологичную экономику, а не на нынешнюю экономику
природного газа;

при этом страны НАФТА могут рассматриваться как
стратегические экономические партнеры. Перспективным направлением
взаимодействия
с
США
является
торговое
и
инвестиционное
сотрудничество в сфере высоких технологий, энергетики и авиационнокосмической индустрии. Для этого необходимо решить следующие
задачи: поиск новых и использование существующих на рынке США
возможностей для поставок инновационных товаров и технологий при
сохранении
ранее
занятых
позиций
по
ряду
видов
высокотехнологичных товаров; создание условий для расширения
взаимных инвестиций; устранение действующих в США ограничений в
торговле и в сфере технологического обмена с Россией4.
1.2. Общие тенденции экспорта высокотехнологичной
продукции из России, Китая, Казахстана в другие страны
ШОС.
До
4
2006
г.
РФ
занимала
лидирующую
позицию
в
экспорте
Внешнеэкономическая политика России до 2020 года. - http://protown.ru/information/hide/7447.html.
11
высокотехнологичной продукции в страны ШОС. Однако по итогам 2010 г.
российский экспорт этой продукции почти в 4 раза меньше, чем экспорт
Китая.
При
этом
выйти
на
докризисные
объемы
экспорта
высокотехнологичной продукции РФ, в отличие от КНР, в 2010 г. не удалось
и, более того, имеет место тенденция к сокращению ее доли в странах ШОС.
В 2010 г. для Китая прирост экспорта данной продукции в страны ШОС в
составил 63%, что обеспечило не только выход на докризисный уровень
(после значительного падения в 2009 г.), но и увеличение объемов более чем
в 4,5 раза по сравнению с 2005 г. Для Казахстана, также как и для России,
восстановление объемов экспорта стало непростой задачей: в 2010 г. экспорт
высокотехнологичной продукции в страны ШОС снизился на 32%.
12
Таблица 4
Объем и темпы прироста экспорта высокотехнологичной продукции
из России, Китая, Казахстана в другие страны ШОС
Россия
Китай
Казахстан
2005
2006
млрд в % к млрд в % к
долл. пред. долл. пред.
году
году
2,360 +26,76 2,866 +21,40
1,847 +63,02 2,990 +61,83
1,997 +36,03 0,231 +15,44
2007
млрд в % к
долл. пред.
году
3,317 +15,73
5,350 +78,95
0,299 +29,88
2008
млрд в % к
долл. пред.
году
3,702 +11,62
7,981 +49,18
0,449 +50,09
2009
2010
млрд в % к млрд в % к
долл. пред. долл. пред.
году
году
2,909 -21,42 2,357 -18,99
5,089 -36,24 8,338 +63,87
0,166 -63,15 0,112 -32,15
Рассчитано по данным COMTRADE: http://comtrade.un.org/
По итогам 2010 г. географическая структура российского экспорта
высокотехнологичной продукции в страны ШОС имела следующие
направления: Китай – 41,7% (982 млн долл.), Казахстан – 33,9% (799,7 млн
долл.), Узбекистан – 19,3% (454,6 млн долл.), Кыргызстан – 2,8% (65,3 млн
долл.), Таджикистан – 2,3% (55 млн долл.). Географическая структура
китайского экспорта: Россия – 75,5% (6294,4 млн долл.), Казахстан – 17,3%
(1445,9 млн долл.), Узбекистан – 4,3% (356,2 млн долл.), Кыргызстан – 1,8%
(147,8 млн долл.), Таджикистан – 1,1% (94,1 млн долл.). Географическая
структура казахстанского экспорта: Россия – 67,2% (75,5 млн долл.),
Кыргызстан – 12,5% (14,1 млн долл.), Узбекистан – 11,8% (13,3 млн долл.),
Таджикистан – 6% (6,8 млн долл.), Китай – 2,4% (2,7 млн долл.).
Казахстан
34%
Китай
42%
Таджикистан
2%
Узбекистан
19%
Кыргызстан
3%
Рис. 1. Географическая структура российского экспорта
высокотехнологичной продукции в страны ШОС в 2010 г.
13
Россия
76%
Казахстан
17%
Таджикистан
1%
Кыргызстан
2%
Узбекистан
4%
Рис. 2. Географическая структура китайского экспорта
высокотехнологичной продукции в страны ШОС в 2010 г.
Россия
67%
Китай
Таджикистан
2%
6%
Кыргызстан
13%
Узбекистан
12%
Рис. 3. Географическая структура казахстанского экспорта
высокотехнологичной продукции в страны ШОС в 2010 г.
Основой экспортных потоков высокотехнологичных товаров из
России, Китая, Казахстана в другие страны ШОС является группа SITC
7 – машины и оборудование: электрические машины, аппараты и
приборы, детали к ним (SITC 77); другие машины и оборудование для
промышленности, детали к ним (SITC 74); машины, специально
предназначенные
для
конкретных
отраслей
энергогенераторные машины и оборудование (SITC 71).
14
(SITC
72);
Энергогенераторн
ые машины и
оборудование
31%
Другая
высокотехнологич
еская продукция
Специальные,
8%
научные и
контрольные
приборы и
аппараты
6%
Машины,
специально
предназначенные
для конкретных
отраслей
19%
Электрические
машины,
аппараты и
приборы и их
электрические
детали
15%
Неспециальные
машины и
оборудование для
промышленности
Прочее
и детали для
транспортное
машин, не
оборудование
включенные в
8%
другие категории
13%
Рис. 4. Товарная структура российского экспорта
высокотехнологичной продукции в страны ШОС в 2010 г.
Неспециальные
машины и
оборудование для
промышленности и
детали для машин,
не включенные в
другие категории
22%
Электрические
машины, аппараты и
приборы и их
электрические
детали
34%
Другая
высокотехнологичес
кая продукция
8%
Прочее
транспортное
оборудование
4%
Энергогенераторные
машины и
оборудование
5%
Специальные,
научные и
контрольные
приборы и аппараты
10%
Машины,
специально
предназначенные
для конкретных
отраслей
17%
Рис. 5. Товарная структура китайского экспорта
высокотехнологичной продукции в страны ШОС в 2010 г.
15
Неспециальные
машины и
оборудование для
промышленности и
детали для машин,
не включенные в
другие категории
44%
Электрические
машины, аппараты
и приборы и их
электрические
детали
23%
Другая
высокотехнологиче
ская продукция Специальные,
Прочее
Медицинская и
3%
научные и
транспортное
фармацевтическая
контрольные
продукция
приборы и оборудование
4%
11%
аппараты
2%
Машины,
специально
предназначенные
для конкретных
отраслей
13%
Рис. 6. Товарная структура казахстанского экспорта
высокотехнологичной продукции в страны ШОС в 2010 г.
Таким образом, на рынке высокотехнологичной продукции стран
ШОС лидирующее положение занимает Китай, позиция которого в
данном сегменте рынка в перспективе будет только укрепляться. Для
России и Казахстана имеет место негативная тенденция, связанная с
низкой конкурентоспособностью их высокотехнологичной продукции
по сравнению с китайской.
Однако, если рассматривать торговлю энергоресурсами, ситуация
несколько иная. По классификации SITC Rev.3 к минеральному топливу
относятся нефть, нефтепродукты, газ, уголь, кокс и электроэнергия
(SITC 3).
16
Таблица 5
Объем и темпы прироста экспорта энергоресурсов из России,
Китая, Казахстана в другие страны ШОС
Россия
Китай
Казахстан
2005
млрд в % к
долл. пред.
году
6,185 +45,34
0,202 +30,48
1,553 -6,12
2006
млрд в % к
долл. пред.
году
9,439 +52,61
0,184 -8,50
2,798 +80,13
2007
млрд в % к
долл. пред.
году
10,422 +10,42
0,247 +34,00
4,572 +63,42
2008
млрд в % к
долл. пред.
году
16,507 +58,39
0,351 +42,10
6,756 +47,74
2009
2010
млрд в % к млрд
в%к
долл. пред. долл. пред.
году
году
10,566 -35,99 12,816 +21,30
0,114 -67,58 0,288 +152,86
4,076 -39,67 7,072 +73,52
Рассчитано по данным COMTRADE http://comtrade.un.org/
Казахстан
Китай
Россия
0
2
4
6
8
10
12
14
Рис. 7. Экспорт энергоресурсов из России, Китая, Казахстана
в другие страны ШОС в 2010 г.
Россия и Казахстан на протяжении последних лет, за исключением
кризисного 2009 г., наращивают объемы экспорта энергоресурсов в
другие страны ШОС. Китайский же экспорт аналогичной продукции
колеблется в пределах от 0,1 до 0,4 млрд долл. Основным импортером
энергоресурсов России и Казахстана является Китай: из 19,89 млрд
долл. их совокупного экспорта на Китай приходится 15,81 млрд долл.
Другие страны ШОС импортировали в 2010 г. во много раз меньше
энергоресурсов из России, Китая и Казахстана: Казахстан – 1,65 млрд
долл., Россия – 1,07 млрд долл., Кыргызстан – 0,70 млрд долл.,
Узбекистан – 0,59 млрд долл., Таджикистан – 0,35 млрд долл.
Основная статья экспорта трех стран – нефть и нефтепродукты
(18,4 млрд долл. из совокупных 20,3 млрд долл.)
Принимая
во
внимание
проблему
17
неконкурентоспособности
российских и казахстанских высокотехнологичных товаров, следует
понимать, что на данном этапе развития группировки именно
сотрудничество в энергетической сфере становится приоритетным не
только с экономической, но и с политической точки зрения. Странычлены и наблюдатели ШОС являются крупнейшими производителями,
потребителями и транзитерами энергоресурсов. Поэтому создание
Энергетического Клуба в рамках ШОС имеет огромное значение.
Согласно положению о Клубе, одобренному странами ШОС, он должен
объединять представителей как госструктур, так и крупного бизнеса и
информационно-аналитических
центров,
работающих
в
сфере
энергетики.
Основная
задача
дискуссионной
Клуба
площадки
–
создание
для
информационной
всестороннего
и
обсуждения
энергетических стратегий государств-членов ШОС с позиций их
гармонизации
и
выработки
предложений
по
повышению
энергетической безопасности. Планируется, что в рамках Клуба будут
обсуждаться вопросы взаимодействия государств-членов ШОС, а также
компаний
–
производителей,
транзитеров
и
потребителей
энергоресурсов на международных рынках. Одним из наиболее важных
направлений станет осуществление информационного обмена в сфере
ТЭК между государственными, деловыми и финансовыми кругами
государств-членов ШОС5.
Кроме того, в качестве дальнейшего развития энергетического
диалога в рамках ШОС можно рассматривать идею, выдвинутую
Казахстаном, о разработке и реализации Азиатской энергетической
Лихачев В.Л. Шанхайская организация сотрудничества и энергетическая кооперация:
современное состояние и перспективы развития
URL: http://sei.irk.ru/symp2010/papers/RUS/P1-07r.pdf
18
5
стратегии.
В
настоящее
время
утверждены
разработка
и
реализация
следующих проектов и программ между странами ШОС в сфере
энергетики6:
• Нефтепровод Кенкияк-Кумколь (Казахстан – Китай);
• Газопровод из Казахстана в Китай (10 млрд куб. м газа в год);
• Каскад ГЭС мощностью 21 МВт на реке Хоргос на границе Китая
с Казахстаном;
• Строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт в
Казахстане;
• Три крупные угольные шахты и ТЭС в Монголии и связанные с
ними 500-кВ ЛЭП в Китай;
• Линия электропередачи протяженностью 350 км Север – Юг в
Таджикистане;
• Строительство Яванской ГЭС мощностью 150 МВт на реке
Зеравшан в Таджикистане;
• Газопровод Узбекистан-Китай (до 40 млрд куб. м в год) для
транзита туркменского газа в Китай;
• Сотрудничество между Китаем и Узбекистаном в области
разведки и разработки нефтегазовых месторождений;
• Поставки узбекского газа в Китай (до 10 млрд куб. м в год);
• Поставки природного газа и электроэнергии из России в Китай;
• Поставки российской нефти в Китай (ВСТО);
• Сотрудничество России и стран Центральной Азии, России и
Китая в атомной энергетике;
• Сотрудничество стран ШОС в области энергоэффективности и
6 Там же.
19
развития альтернативных источников энергии.
Таким образом, на данный момент сформирована база для
масштабного сотрудничества в энергетической сфере в рамках ШОС.
Однако дальнейшее развитие экономического сотрудничества между
странами группировки должно быть распространено и на другие сферы.
Большое значение нужно придавать проектам, способствующих
модернизации
стран,
обновлению
основных
фондов
и
производственных мощностей. Данная проблема непосредственно
отражается в структуре экспорта Казахстана и России в другие страны
ШОС.
Проблему недиверсифицированности торговли стран ШОС можно
выявить с помощью индекса Херфиндаля-Хиршмана.
Таблица 6
Экспортер
Индекс Херфиндаля-Хиршмана для товарной структуры экспорта России,
Китая и Казахстана в другие страны ШОС по итогам 2010 г.
Импортер
Россия Китай Казахстан Таджикистан Кыргызстан Узбекистан
0,15
0,01
0,03
0,23
0,32
Россия
Китай
0,02
-
0,04
0,05
0,06
0,02
Казахстан
0,08
0,32
-
0,22
0,08
0,17
Рассчитано по данным COMTRADE http://comtrade.un.org/
Доля
высокотехнологичной
продукции
в
общем
объеме
российского экспорта в страны ШОС составляет всего 6,8%, тогда как
энергоресурсов – 37%, аналогичные показатели для Китая – 18,3% и
0,6%, для Казахстана – 0,8% и 56,3% соответственно. Из данного
сравнения видно,
какова роль исследуемых
высокотехнологичной
продукцией
организации.
20
и
стран
энергоресурсами
в торговле
в
рамках
Кроме
того,
рассчитанный
индекс
Херфиндаля-Хиршмана,
отражающий степень концентрации товарной структуры экспорта
страны по итогам 2010 г., выявил следующие закономерности:

Китай
имеет
широко
диверсифицированную
структуру
экспорта в страны ШОС;

экспорт России в Китай имеет умеренную концентрацию – это
объясняется
большими
долями
экспорта
природных
ресурсов,
российский экспорт в Таджикистан и Кыргызстан имеет высокую
концентрацию
–
экспорт
узко
специализирован
на
вывозе
нефтепродуктов;

для казахстанского экспорта в Китай и Таджикистан
характерна высокая концентрация – для Китая экспорт специализирован
на нефтепродуктах, угле, для Таджикистана – на сельхозпродукции.
Данный показатель говорит о том, что перед Россией и Казахстаном
стоит задача диверсификации экспорта в страны ШОС. Внимание
следует уделять экспорту высокотехнологичной продукции, в первую
очередь энергетического и транспортного машиностроения.
21
2. Специфика появления и развития
высокотехнологичных отраслей в различных
странах мира и Европы
Роль высокотехнологичных производств в экономическом развитии
стран и регионов неуклонно растет. Согласно многочисленным
исследованиям
наиболее
весомым
научно-техническим
и
технологическим потенциалом на современном этапе развития
обладают такие страны, как США, Япония, Германия, Великобритания
и Франция. Хотя некоторые азиатские страны и территории (Южная
Корея, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Тайвань и др.) периодически
вырываются вперед по отдельным направлениям.7
Рассматривая
процессы
зарождения
и
становления
высокотехнологичных отраслей в странах Европы, Азии и США,
можно ометить региональную специфику развития и последующего
влияния на экономику той или иной страны.
Силиконовая долина (Silicon Valley, USA) является наиболее ярким
примером развития на базе высокотехнологичных и наукоемких
отраслей. К 1970-м годам она стала самодостаточным генератором
новых технологий в США и мире, что позволило ей стать центром
распространения технологий, как в другие регионы, так и в другие
страны.
В отличие от США, в европейских странах развитие отраслей высоких
технологий началось с большим опозданием. Европейские компании в
таких сферах лидерства США, как телекоммуникации и электроника,
пока не могут добиться высокого уровня конкурентоспособности.
Также в сфере массового производства наукоемких товаров Западная
Европа уступает новым индустриальным странам Юго-Восточной Азии
и Японии [3]. Успеха в развитии отраслей высоких технологий достигли
только отдельные европейские страны. Здесь главными конкурентными
7
Долгова М.В. РЫНКИ НАУКОЕМКИХ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ: РОССИЙСКИЙ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8 (4). – С. 909-913;
URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=10003961.
22
преимуществами стали емкий европейский рынок и высокий
образовательный уровень населения, развитая наука. Достаточно
быстро организовав полноценные конкурентоспособные производства,
они смогли определить и закрепить свою нишу на рынке: выпуск
качественной конкурентоспособной продукции, создаваемой на основе
собственных инновационных разработок и ориентированной прежде
всего, на европейский рынок [5].
Таким образом, можно сказать, что во всех регионах мира в результате
развития отраслей высоких технологий возникла новая специализация
той или иной страны в международном разделении труда.
При определении стратегии технологического развития страны (или
макрорегионы) шли по пути либо имитационного индустриального
развития, либо создания отрасли с «нуля». Можно выделить три
качественные модели технологического развития, название которых
взаимообусловлено тем макрорегионом, где они получили практическое
воплощение: Западная (США и Европа), Советская и Азиатская. Также
не следует забывать, что в системе рыночных институтов возникли
только две из них: Западная и Азиатская.
Советская модель технологического развития предполагала
самодостаточность и автономность экономики на протяжении всего
периода развития, при этом базисом были лишь государственные
программы по индустриализации и развитию новых отраслей.
Формирование азиатской модели было основано на дополнении
советской модели качественно новыми концепциями технологического
развития:
признание
возможности
отказаться
от
полной
самодостаточности на этапе зарождения отрасли; включение схемы
частичной интеграции в мировую экономику; неотъемлемой
составляющей модели индустриализации становится развитие торговли
и привлечение инвестиций (на первый план выходят технологии, а не
финансовые средства). В данном регионе в качестве стандартной была
выбрана схема привлечения иностранных технологий формата
«внутренний рынок – технология».
23
Отличительной
особенностью
Западной
модели
выступает
интенсивность процессов образования новых предприятий и
организаций на начальных этапах появления новой технологий
(осваиваемой этими же хозяйствующими субъектами), а на
последующих этапах – процессы слияний, поглощений и образования
альянсов. Данный вариант наиболее оптимальный для новых
направлений развития отраслей и технологий, характерных для более
высокого технологического уклада [3].
Современная российская экономика значительно отличается от всех
рассмотренных случаев. Так, для России не приемлем опыт
Силиконовой долины: США – первопроходцы в развитии наукоемких и
высокотехнологичных отраслей, в то время как разрыв в инновационной
сфере между Россией и западными странами до сих пор весьма
существенен. В то же время отечественные предприятия-экспортеры не
могут сравниться по уровню издержек с продукцией Китая. Однако
Россия обладает и значительными конкурентными преимуществами, и
необходимыми финансовыми ресурсами для дальнейшего развития
экономики, например такими, как запасы сырья и доходы от экспорта
нефти и газа, металла. На этой базе и необходимо обеспечить
инновационное развитие страны.
Тенденция колоссального технологического отставания Российской
Федерации от стран-лидеров вызвана сильной зависимостью экономики
от добывающих и обрабатывающих отраслей. По уровню своего
развития отечественная экономика далеко уступает странам Западной
Европы, США, многим государствам Азии и Латинской Америки.
Отечественный экспорт высоких технологий составляет всего лишь 1,2
% от экспорта Китая, 3,7 % от экспорта США, 4,3 % от экспорта
Японии. Согласно данным Всемирного банка объем экспорта
высокотехнологичной продукции России ниже аналогичного показателя
Таиланда в 6 раз, в 10 раз ниже, чем у Швейцарии. При этом
прослеживается неуклонное отставание в темпах роста готовых
наукоемких изделий [8]. В силу ресурсозависимости российской
экономики
прослеживается
недостаточное
инвестирование
инновационных разработок, способных существенно снизить этот
разрыв. В современных условиях российского бизнеса, на наш взгляд,
одной из самых острых проблем неизменно остается проблема
отсутствия
самостоятельного
развития
без
заимствования
технологических инноваций Запада.
24
Таким образом, в результате перераспределения сил на мировых рынках
в направлениях высокотехнологичных производств сложилось
несколько группировок лидерства. В экспорте продукции массового
потребления, в частности в области электроники, компьютерной и
телекоммуникационной техники, лидирующие позиции принадлежат
таким странам Юго-Восточной Азии, как Китай, Сингапур, Южная
Корея. США, Германия и Китай удерживают первенство в области
машиностроения, вооружений и химии. В экспорте продукции
фармацевтики и биотехнологий преуспели Германия Швейцария,
Бельгия и другие европейские страны. Как результат, с текущим
объемом высокотехнологичного экспорта Россия с трудом удерживает
позиции в группе стран «второго эшелона».
Структура отечественного экспорта отраслей высоких технологий
свидетельствует о том, что в ближайшее время не произойдет замены,
как, впрочем, и существенного дополнения такими отраслями объема
экспорта традиционных отраслей по ряду причин, в частности
политических, экономических, а также технологических. В результате
наиболее рациональной стратегией их последующего развития
становится ориентация на создание импортозамещающих производств и
освоение внутрироссийского рынка.
На мировых рынках высокотехнологичной (наукоемкой) продукции
позиции России за последнее десятилетие достигли максимального
уровня в 2003 году, составив 0,45 % мирового экспорта на указанных
рынках. Но эта доля к 2009 году сократилась почти вдвое, однако к 2012
году доля экспорта России выросла до 0,35 %. Тем не менее она
ощутимо меньше удельного веса таких стран, как Германия (7,6 %),
США (13,5 %), Китай (16,3 %) и др.
Неизменно слабые позиции российских предприятий-экспортеров
высокотехнологичных (наукоемких) видов продукции сохраняются в
таких сегментах, как офисное и компьютерное оборудование (0,06 %
мирового экспорта), электронные компоненты и телекоммуникационное
оборудование (0,45 %) и фармацевтическая продукция (0,09 %) [4].
Несмотря на то, что доля российского экспорта наукоемкой химической
продукции в мире по сравнению с долей неэлектрических машин на
протяжении рассматриваемого периода нестабильна, из года в год в
экспорте этих товаров преимущество имеют радиоактивные материалы.
Нестабильный характер рынка данной продукции объясняется его
25
особенностями, в частности – узостью рынка и низкой плотностью
контрактов на поставки. Аналогичная ситуация сложилась и в экспорте
авиакосмической техники, пик экспорта данной товарной группы также
приходится на 2003 год (2,1 % мирового экспорта). Однако в то время
как большинство стран сосредотачивают основные усилия на развитии
космических систем, экспорт российской аэрокосмической продукции
все еще связан только с Международной космической станцией и
оказанием услуг по доставке спутников на околоземную орбиту.
Единственным видом экспорта, в котором Китаю не принадлежит
сколько-нибудь значимого места, является экспорт фармацевтической
продукции. Здесь лидерами на протяжении ряда лет неизменно
выступают Германия и Бельгия. Экспорт данных товаров не является
основным для России, тем не менее научные исследования и
разработки, на которые приходится значительная часть экспорта
технологий, осуществляются как по медицине, так и по химии.
Согласно данным рейтинга инновационных стран, опубликованного
международным агентством Bloomberg Rankings, самой инновационной
страной мира на начало 2014 года была признана Южная Корея (индекс
инноваций вычисляется посредством анализа семи элементов
экономики, в которых воплощается инновационная деятельность:
интенсивность проведения НИОКР, уровень производительности труда,
концентрация высоких технологий, число исследователей в процентах
на 1 миллион человек, производительность промышленности, уровень
образования и патентная активность). По всем исследуемым
показателям
страна
вошла
в
топ-10,
за
исключением
производительности труда (33-е место). На второй строчке оказалась
Швеция. Тройку лидеров замыкают США. В десятку самых
инновационных стран (в порядке убывания) также вошли Япония,
Германия, Дания, Сингапур, Швейцария, Финляндия и Тайвань [7].
Рассмотрение методики составления и анализ рейтинга, а также его
отдельных компонентов позволяют нам следующие наблюдения.
Россия занимает 18 место, в то время как в аналогичном рейтинге в 2013
году Россия занимала 14-ю строчку, однако тогда список включал в себя
50 стран. Тогда лидером рейтинга были США, а второе место досталось
Южной Корее.
26
В
категории
концентрации
высоких
технологий
(доля
высокотехнологичных фирм в общем числе публичных компаний)
России присвоено 7 место, промышленного потенциала – 17-е место. В
данной ситуации возникает спорный вопрос о том, насколько хорошим
показателем инновационности отечественной экономики выступает
традиционный российский «hi-tech», унаследованный от СССР, с
характерным для него доминированием крупных монопольных
компаний с государственным участием.
47-е место, по данным агентства Bloomberg Rankings, Россия занимает
по показателю производительности труда. По количеству специалистов,
работающих в сфере науки, наша страна находится на 25-й строчке.
В то же время Россия занимает 9-е место по интегрированному
показателю патентной активности, можно объяснить тем, что
учитываются заявки, поданные в национальное патентное агентство.
Хотя качество патентов и условия их регистрации существенно
варьируются от страны к стране, не говоря уже о том, какая доля этих
патентов становится, в конце концов, инновацией.
В то же время в рейтинге, подготовленном в 2013 году INSEAD и
Всемирной организацией интеллектуальной собственности, Российская
Федерация занимает только 62 место вслед за Арменией, Колумбией и
Иорданией.
Согласно рейтингу 100 наиболее крупных высокотехнологичных
компаний мира, представленному аналитической группой ТАССТелеком [1], ведущей страной в области создания наукоемкой и
высокотехнологичной продукции остаются США, в которых размещены
46 из 100 компаний рейтинга. Около 90 % выручки всего рейтинга
приходится на пять стран: США, Японию, Тайвань, Китай (включая
Гонконг) и Южную Корею. В то же время корпорациями стран
Азиатско-Тихоокеанского региона формируется 51,5 % валовых
доходов от выпуска и реализации высокотехнологичной продукции, на
компании США приходится 41,1 %, Европы – 7,3 %. Компаниям,
представленным в рейтинге, принадлежит примерно 93 % всего
мирового высокотехнологичного рынка.
Крупнейшие глобальные высокотехнологичные компании рейтинга
сконцентрированы по макрорегионам мира следующим образом:
Азиатско-Тихоокеанский регион – 41 компания (крупнейшая компания
27
Samsung Electronics, Южная Корея), Северная Америка – 46
(крупнейшая компания Apple, США) и 11 компаний расположены в
Европе (крупнейшая компания Nokia, Финляндия).
В пятерке самых прибыльных hightech корпораций – американские
Apple ($41,73 млрд), IBM ($16,6 млрд), Intel ($11,005 млрд) и Cisco
Systems ($8,041 млрд) и одна южнокорейская Samsung Electronics
($22,262 млрд).
3. Позиция России на рынках
высокотехнологической продукции
Важным
критерием
конкурентоспособности
национальной
промышленности является реальный спрос на ее продукцию на
внутренних и внешних рынках, где постоянно усиливается активность
зарубежных компаний разных стран мира. Он определяет параметры
экспорта и географической специализации импорта-экспорта, сальдо
торгового баланса.
Объем российского экспорта высокотехнологичной продукции в 2006 г.
составил 9.5 млрд. долл. США, увеличившись в номинальном размере в
1.2 раза в сравнении с предыдущим годом и в 2.2 раза по сравнению с
1996
г.
(табл.
7).
По
абсолютным
объемам
экспорта
высокотехнологичной продукции Россия находится на уровне таких
стран, как Индия, Португалия и Словакия, уступая Корее в 14, а Китаю
и США – в 42 раза. В целом, доля России в мировом экспорте
высокотехнологичной продукции в 1996-2006 гг. практически не
менялась, оставаясь на уровне примерно 0.2-0.3%.
Таблица 7 - Абсолютный объем экспорта высокотехнологичной
продукции и доля в его мировом объеме: страны-лидеры и Россия, 2006
Млрд. долл. США
Всего в мире
Китай
США
Германия
3331.19
416.49
402.20
321.62
28
%
от
объема
100.00%
12.50%
12.07%
9.65%
мирового
Ранг
1
2
3
Млрд. долл. США
Япония
218.76
Гонконг
181.18
Великобритания 167.56
Сингапур
152.51
Россия
9.46
Остальные страны 455.49
%
от
объема
6.57%
5.44%
5.03%
4.58%
0.28%
13.67%
мирового
Ранг
4
5
6
7
33
Источник: рассчитано Институтом статистических исследований и
экономики знаний ГУ-ВШЭ по данным UN COMTRADE
Незначительная доля высокотехнологичного экспорта в общем его
объеме демонстрирует сырьевую ориентацию российской экономики и
низкую конкурентоспособность отечественных предприятий на
мировом рынке наукоемкой продукции. Если в 1998 г. она составляла
3.4%, то к 2007 эта доля сократилась до 1.6%. В сравнении с развитыми
индустриальными государствами эта величина не достигает уровня
Польши и балтийских стран и в десятки раз меньше уровня
промышленно развитых стран – Ирландии (29%), Китая (28,2), США
(26,1) и др.
Более детальное представление о позициях России на мировом рынке
высокотехнологичной продукции можно получить из данных по
конкретным товарным группам (табл. 8).
Таблица 8 - Доля России в мировом
высокотехнологичной продукции: 2006 (проценты)
объеме
Высокотехнологичная продукция
В том числе:
Химические продукты и материалы
Неэлектрические машины
Воздушные и космические летательные аппараты
Измерительные инструменты и оптика
Электрические машины
Электроника и телекоммуникационное оборудование
Фармацевтические и лекарственные препараты
Компьютерная и офисная техника
0.28%
29
1.85%
0.91%
0.57%
0.22%
0.15%
0.13%
0.08%
0.02%
экспорта
Источник: рассчитано Институтом статистических исследований и
экономики знаний ГУ-ВШЭ по данным UN COMTRADE
Наибольший вес в мировом экспорте у России в группах химических
продуктов и материалов (1.9%) неэлектрических машин (0.9%) и
аэрокосмической техники (0.6%). Самое незначительное участие России
в мировом экспорте высокотехнологичной продукции наблюдается по
таким группам, как электроника и телекоммуникационное
оборудование (0.1%), фармацевтические и лекарственные препараты
(0.1%) и компьютерная и офисная техника (0.02%).
Доля России невелика также в мировом импорте высокотехнологичных
товаров. В 2006 г. она вдвое уступала доле Мексики и примерно
соответствовала доле Индии. Китай импортирует в десять раз больше
высокотехнологичной продукции, а США – в 15 раз. Если по экспорту
товаров данной категории Россия занимает 33 место, то по импорту – 20
место. Таким образом, в России, помимо слабо развитого экспортного
направления высокотехнологичного производства, наблюдается также
относительно
невысокий
спрос
внутренней
экономики
на
высокотехнологичную импортную продукцию.
Внешнеторговый баланс России в сфере высокотехнологичной
продукции имеет пассивный характер, причем за период 1998-2005 гг.
его сальдо сократилось почти в два раза – с 54.6% до 28% (табл. 9).
Таблица 9 - Объемы экспорта и импорта России по отдельным
высокотехнологичным товарным группам: 2006
Экспорт, Импорт,
Сальдо,
млн. долл. млн. долл.
%
США
США
9461.92 33584.36 28.17%
Высокотехнологичная продукция
В том числе:
Неэлектрические машины
2577.38
Химические продукты и материалы
2546.43
Воздушные и космические летательные
1001.57
аппараты
Измерительные инструменты и оптика
759.15
Электрические машины
1458.02
Электроника и телекоммуникационное 752.06
30
2040.36
2280.82
126.32%
111.65%
1461.95
68.51%
2851.08
7230.76
8618.92
26.63%
20.16%
8.73%
Экспорт, Импорт,
Сальдо,
млн. долл. млн. долл.
%
США
США
оборудование
Компьютерная и офисная техника
127.09
Фармацевтические
и
лекарственные
240.21
препараты
2774.97
4.58%
6325.5
3.80%
Источник: рассчитано Институтом статистических исследований и
экономики знаний ГУ-ВШЭ по данным UN COMTRADE
Тем не менее, по двум продуктовым группам оно остается
положительным: это неэлектрические машины (126%) и химические
продукты и материалы (112%). В остальных категориях объемы
экспорта заметно меньше объемов импорта. Особенно явно эта
диспропорция заметна в группах компьютерной, электронной и
фармацевтической продукции, причем она продолжает усиливаться.
Так, сальдо баланса по электронике и телекоммуникационному
оборудованию в 2006 г. составило 8.7% против 43.5% в 1996 г. По
фармацевтическим и лекарственным препаратам сальдо сократилось с
11.6% до 3.8%, а по компьютерной и офисной технике – с 24.6% до
4.6%. Таким образом, в сегменте высокотехнологичных товаров
массового потребления в России из года в год нарастает и без того
значительная импортозависимость. Особого внимания заслуживает
ситуация с импортом лекарств.
В течение долгого периода истории советский промышленный
комплекс поддерживал военную специализацию, что не могло не
сказаться на структуре производства высокотехнологичных товаров.
Здесь с большим отрывом доминирует продукция химической
промышленности и тяжелого машиностроения – неэлектрические
машины (турбины, реакторы) и авиатехника. Тонкие технологии –
электроника, компьютеры, фармацевтика – ориентированные на
массовое производство, в совокупности составляют лишь 11.8%
высокотехнологичного экспорта (табл. 10). Для сравнения, в 1998 г.
общий вес этих трех групп превышал 15%.
По специализации высокотехнологичной продукции Россия отличается
от остальных стран, в которых в среднем наибольший вес имеют такие
группы, как электрические машины (23.5%), химия и материалы (23.5%)
31
электроника и телекоммуникационное оборудование (13.8%) и
компьютерная и офисная техника (12.9%). В российском экспорте, как
уже отмечалось, преобладают неэлектрические машины (27.2%), химия
и материалы (26.9%).
Таблица 10 - Структура экспорта высокотехнологичной продукции
России: 2006 (проценты)
Высокотехнологичная продукция
В том числе:
Неэлектрические машины
Химические продукты и материалы
Электрические машины
Воздушные и космические летательные аппараты
Измерительные инструменты и оптика
Электроника и телекоммуникационное оборудование
Фармацевтические и лекарственные препараты
Компьютерная и офисная техника
100.00%
27.24%
26.91%
15.41%
10.59%
8.02%
7.95%
2.54%
1.34%
Источник: рассчитано Институтом статистических исследований и
экономики знаний ГУ-ВШЭ по данным UN COMTRADE
Индексы экспортной специализации (отношение веса товарной группы
в национальном экспорте к весу той же группы в мировом экспорте)
позволяют оценить структуру экспорта высокотехнологичных товаров
более точно. В последнее десятилетие в экспорте отечественной
высокотехнологичной продукции
выделяются неэлектрические
машины (преимущественно энергетические установки), индекс
специализации которых превышает 4 единицы. По экспорту
фармацевтических и лекарственных препаратов (0.3), электроники и
связной аппаратуры (0.6) и, особенно, компьютерной и офисной
техники (0.1), российские предприятия явно не выдерживают
конкуренции на мировом рынке. По этим трем позициям с 1996 г.
(соответственно, 0.7, 0.9 и 0.2) показатели даже снизились.
Специализация в экспорте летательных аппаратов демонстрирует почти
двукратное увеличение индекса. Также увеличился индекс
специализации по неэлектрическим машинам.
Данные простые расчеты подтверждают в целом низкий уровень
конкурентоспособности отечественных высокотехнологичных отраслей.
32
Практически по всем перспективным направлениям (фармацевтика и
биотехнологии, электроника, компьютерная и офисная техника)
российская продукция неконкурентоспособна по сравнению с
китайской, американской, немецкой и японской. По некоторым
высокотехнологичным направлениям Россия значительно отстает и от
бывших республик СССР и социалистических стран – Эстонии, Литвы,
Польши, Чехии (например, в экспорте компьютерной и офисной
техники, электроники и телекоммуникационного оборудования,
фармацевтических препаратов, электрических машин).
В результате перераспределения сил на мировых рынках сложилось
несколько
группировок
лидерства
по
направлениям
высокотехнологичного производства. Китай, Сингапур, Южная Корея и
другие страны Юго-Восточной Азии заняли лидирующие позиции в
экспорте массовой продукции, преимущественно в области
электроники, компьютерной и телекоммуникационной техники. В
области тяжелого машиностроения, вооружений и химии первенство
принадлежит США, Франции, Германии. В экспорте продукции
фармацевтики и биотехнологий преуспели Бельгия, Швейцария,
Германия
и
другие
европейские
страны.
В
итоге
по
высокотехнологичному экспорту Россия пока не только не может
претендовать на лидерство, но и с трудом удерживает позиции в группе
стран «второго эшелона» (за исключением, возможно, направления,
связанного с летательными аппаратами).
В области высокотехнологичной продукции массового спроса
предприятия России не только не могут пробиться на зарубежные
рынки, но и не способны полностью удовлетворить спрос внутри
страны.
Исключение
составляют
такие
направления,
как
неэлектрические машины, продукция тяжелого машиностроения,
«авиакосмос», которые, тем не менее, не могут сравниться по
масштабам рынков с секторами массового производства. Общая доля
высокотехнологичной продукции в экспорте промышленных товаров
гражданского назначения России составляет около 2%, причем она все
последние годы стабильно снижается. Страны Юго-Восточной Азии, в
экспорте которых вес высокотехнологичных товаров в десятки раз
больше и, к тому же, стремительно растет, составляют серьезную
конкуренцию не только России, но и многим крупным мировым
экспортерам, в результате замещая их высокотехнологичный экспорт
низкотехнологичным, преимущественно, сырьевым.
33
В
условиях
открытой
экономики
отечественные
товары,
неконкурентоспособные на внешних рынках, быстро теряют
конкурентоспособность и на внутренних, вытесняясь импортом. В этих
условиях целые отрасли начинают испытывать нехватку финансовых
ресурсов, что рано или поздно приводит к их необратимой
технологической деградации и полному исчезновению.
К положительной тенденции можно отнести то, что за годы реформ
Россия отошла от стратегии промышленной универсализации и
находится в поиске собственных рынков сбыта. Об этом также
свидетельствует сравнение российского и мирового индексов
экспортной специализации. Вполне вероятно, перспективными для
нашей страны рынками могут стать тонкие химические технологии,
наноматериалы, легкая гражданская авиация, ядерные реакторы на
быстрых нейтронах, дешевые военные технологии и др. В настоящее
время наиболее конкурентоспособным направлением экспорта
высокотехнологичных товаров в России остаются неэлектрические
машины и, в частности, оборудование для АЭС и ГЭС. Данная группа
товаров характеризуется не только высокой долей российского экспорта
в мировом, но, и самой высокой стабильностью этой доли и самым
большим торговым сальдо. К перспективным экспортным направлениям
для России можно также отнести химические продукты и материалы, а
также авиакосмическую технику.
34
Говоря об результатах российской экономики в первую очередь
поднимают тему нефти и газа.
Но, сопоставляя данные статистики, мы видим, что в 2013 году экспорт
России составил 526 миллиардов долларов, из них энергоносители - 371
миллиард. Но еще почти 155 - экспорт других товаров. Еще одна цифра
- 10 лет назад весь российский экспорт составлял 133 миллиарда, даже с
учетом роста цен - разрыв огромен. Оказалось, что у России покупают
абсолютно эксклюзивные продукты, аналогов которым на мировом
рынке предложить не может никто.
Зондовый микроскоп не купишь в магазине, о нем вообще вряд ли
слышали те, кто всерьез не занят наукой. Но именно эти приборы
позволяют увидеть то, что даже хорошо вооруженным глазом не
разглядеть. Но не только - можно еще и потрогать. Например, отрезать
хвост вирусу эбола - и посмотреть, что получится. Или просканировать
любой материал и попытаться изменить его свойства - возможности,
говорят создатели микроскопа, - безграничны.
"На уровне нано мы все состоим из молекул, атомов, и в этом смысле
нет никакой ни химии, ни физики, ни биологии. Это все едино. Поэтому
применения нанотехнологические настолько широки, что входят в
любую область", - говорит заместитель генерального директора НТМДТ Андрей Шубин.
Продукцию российской компании уже давно оценили во многих
странах. И заказывают целые нано-фабрики.
"Наши клиенты на на 99% - это университеты. Это ведущие
нанотехнологические центры мира. Наши рынки (мы продаем в сорок
стран мира) соответственно, самые крупные технологические рынки
это, конечно, Европа, Америка и очень сильно и быстро развивается
Китай", - говорит заместитель генерального директора НТ-МДТ Андрей
Шубин.
В голландском университете уже не один год работают российское
оборудование. Исследовательский комплекс может стоить больше
миллиона долларов, но без технической и научной поддержки - это
деньги на ветер. Поэтому ученые ценят возможность получить ответ на
любой вопрос.
"Служба поддержки находится в Москве. Я могу связаться с ними или
по скайпу, или через специальную программу. Там есть инженеры, с
которыми я могу пообщаться. Научные вопросы возникают постоянно,
и они всегда подсказывают - давайте попробуем сделать так, или вот
так. И помогают контролировать программное обеспечение удаленно - и
35
это отлично работает", - отмечает заведующий лабораторией
Делфтского Технического Университета Марсель Бус (Нидерланы).
Исследования проводят для самых разных компаний - ведь, например,
ответ на вопрос, как сделать материал прочнее и легче - одинаково
интересен и производителям компьютеров, и авиастроителям.
Титановая штамповка, которая станет частью шасси "Боинга-777",
производится на заводе под Екатеринбургом. Конкурент американского
лайнера, самый большой пассажирский самолет в мире – "Эйрбас А380" тоже в каком-то смысле российский. Титан и для него покупают
здесь.
"Мы поставляем более 50% потребностей "Аэрбаса" в титане и в
изделиях из титана в принципе. Сколько в конкретном самолете сказать сложно. Например, по шассийной группе А-380 мы практически
единственные поставщики, то есть поставляем 100%", - отмечает
генеральный директор ОАО корпорация ВСМПО-АВИСМА Михаил
Воеводин.
Российские спутники покупают во всем мире - и секрет успеха, говорят
производители, довольно простой. Кроме качества и надежности
покупатели ценят удобство. И если выбрать здесь, то не нужно думать,
как потом спутник окажется в космосе.
"Заказчику, особенно зарубежному, эта морока, эта увязка одной
компании с другой, увязать графики изготовления и запуска - это очень
сложно. Поэтому мы эту услугу предлагаем и российскому, и
зарубежному заказчику. Кроме этого, мы предлагаем возможность
управления, потому что у нас очень много наземных станций, и мы
очень удобно расположены", - говорит Генеральный директор
ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика
М.Ф. Решетнёва" Николай Тестоедов.
Ели бы мы не делали ракеты, услугу "спутник под ключ" предложить
было бы трудновато. Не говоря уже о том, что все пилотируемые старты
- только на российской технике. Двигатели самарского завода стоят и на
американских ракетах. И Европа покупает для коммерческих запусков.
"Поставляем двигатели для "Союза-2", который запускается из
Гвианского космического центра. А там обслуживается Европа.
Имеется в виду - французы, наверное, немцы будут обслуживаться", говорит главный конструктор ракетных двигателей ОАО "Кузнецов"
Валерий Данильченко.
За топливом для атомных станций - тоже в Россию. И в отличие от
нефти и газа - это высокие технологии. Мало кому в мире доступные.
На заводе в Подмосковье делают то, что потом и окажется в реакторах в
36
нескольких странах. Это и есть ядерное топливо - так называемая
таблетка из двуокиси урана. Держать ее в руках до того, как она попадет
в реактор, говорят, абсолютно безопасно. Ну, а защита - на всякий
случай.
Эти таблетки положат в специальные контейнеры и отправят в Индию.
На других линиях - собирают топливные элементы для российских и
европейских станций. Здесь таблетки уже внутри металлических трубок
- каждая из них пройдет несколько контрольных операций, прежде чем
попасть на сборочный стол. В результате получается тепловыделающая
сборка. Ее потом и загрузят в реактор. Тысячи таких разойдутся с этого
завода по всему миру. Конкуренция, говорят на заводе, с каждым годом
становится жестче. Но главное в этом бизнесе - безопасность.
"Мы поддерживаем высокое качество своей продукции, высокую
надежность продукции, поэтому это позволяет нам быть
конкурентоспособными на рынке ядерного топлива, побеждать в
тендерах при заказах новых видов, при пусках новых станций, новых
реакторов",
отмечает
технический
директор
ОАО
"Машиностроительный завод" Алексей Жиганин.
Атомную станцию в Венгрии построили еще в начале восьмидесятых. И
работает она на российском топливе. Впрочем, с тех пор технологии
шагнули вперед.
"Очень важный пример - первоначальные блоки на 440 мегаватт сегодня
вырабатывают уже по 500 мегаватт. Это не было бы возможно без
совместной работы со специалистами из России", - говорит генеральный
директор АЭС Пакш Иштван Хамваш (Венгрия).
В ближайшие годы здесь должны появиться еще два энергоблока.
А в Финляндии Росатом построит новую атомную станцию.
Совместные проекты есть и в Китае - и это далеко не предел.
"Мы ставим перед собой крайне амбициозные задачи по присутствию
на международных рынках. То есть в цифрах это выйдет примерно
следующим образом. В 2011 году у нас было чуть меньше 40
миллиардов долгосрочных заказов, а в прошлом году у нас было уже
чуть меньше 75 миллиардов, в этом году русская партия Росатома имеет
почти 100 миллиардов долгосрочных заказов", - отмечает генеральный
директор ОАО "Конценрн Росэнергоатом" Евгений Романов.
Речь, разумеется, о долларах. Атомная энергетика - дорогое
приобретение. И в российском несырьевом экспорте занимает солидное
место. Но далеко не единственное.
"Доля экспорта машинно-технической и высокотехнологичной и
инновационной продукции в нашем экспорте медленно, но растет. В
37
нашем экспорте доля сырьевых товаров составляет 52%, тем не менее,
48% нашего экспорта - это несырьевая продукция. И в рамках этой
ниши несырьевой продукции мы достаточно конкурентоспособны на
различных рынках", - отмечает директор департамента координации,
развития и регулирования внешнеэкономической деятельности
Минэкономразвития РФ Вероника Никишина.
Расхожее мнение о том, что Россия, кроме нефти и газа продает разве
что икру и водку - уже давно устарело. Мир, конечно, не ездит на
"Жигулях", но вот КАМАЗы покупает с удовольствием.
Российские тяжелые грузовики продаются в 40 странах - в том числе и в
Европе. Даже если не брать в расчет экспорт оружия и военной техники
- стране есть, что предложить.
38
Выводы
Таким образом, учитывая международную специализацию Российской
Федерации, акцент должен быть в первую очередь на
среднетехнологичных отраслях (среди которых необходимо выделить
такие, как металлургическое и химическое производство, производство
нефтепродуктов и кокса) и добывающей промышленности.
Однако Россия сохраняет конкурентные позиции в ряде
технологических отраслей. В качестве «окон» возможностей в
высокотехнологичных секторах можно выделить:





информационно-коммуникационные
технологии
(например,
технологии обработки и анализа информации, алгоритмы и
программное обеспечение, элементная база и электронные
устройства и др.);
новые материалы и нанотехнологии (конструкционные и
функциональные материалы, методы выделения особочистых и
редкоземельных металлов, гибридные материалы, конвергентные
технологии,
биомиметические
материалы
и
материалы
медицинского назначения и др.);
биотехнологии и медицина (молекулярная диагностика,
биокомпозиционные медицинские материалы, пищевые и лесные
биотехнологии и др.);
транспортные и космические технологии, телекоммуникации
(геоинформационные системы, целевые комплексы спутниковой
связи, кластеры малоразмерных космических аппаратов,
воздушно-космические летательные аппараты для запуска
суборбитальных малоразмерных спутников и др.);
энергетика и энергоэффективность (эффективная разведка и
добыча
ископаемых
топлив,
водородная
энергетика,
перспективная биоэнергетика и др.).
В качестве основных факторов возможного лидерства России следует
обозначить:
человеческий
капитал
(как
ключевой
фактор
инновационного развития), наработки прошлого (прочная основа для
достижений не только настоящего, но и будущего) и финансовые
средства, которые должны находиться в распоряжении людей,
создающих инновации. В рамках каждого из них необходимо решить
39
комплекс задач, как для научных, так и технологических достижений.
Так, например, доступ к знаниям сегодня зависит от устаревшего
режима интеллектуальной собственности. Здесь необходимо решить
следующие задачи: упрощение трансфера технологий, широкое
использование передовых знаний и технологий для исследовательских
нужд, введение в оборот советского научно-технического наследия.
Таким образом, значительные отличия российской экономики от
экономик зарубежных стран препятствуют прямому копированию
зарубежного опыта инновационного развития. Здесь требуются большие
усилия и затраты по адаптации и использованию зарубежного опыта в
Российской Федерации. Оптимальным путем развития видится
сбалансированное
развитие
экспортоориентированных
и
импортозамещающих производств в разрезе высокотехнологичных и
наукоемких отраслей. Также необходимо обратить особое внимание на
отрасли формирующегося нового технологического уклада и не
допустить отставания страны хотя бы в научной и кадровой сферах.
40
Литература
1. 100 крупнейших high-tech компаний мира – 2012. http://tasstelecom.ru.
2. Заболотский А.А. Экономическая оценка процессов возникновения и
развития высокотехнологичных отраслей: на примере биотехнологии:
дис. ... канд. экон. наук. – Новосибирск, 2009.
3. Промышленно развитые страны в мировой экономике. URL:
http://market-pages.ru.
4. Статистическое управление Европейских сообществ (Евростат). URL:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
5. Спицын В.В. Особенности инновационного развития
высокотехнологичных и среднетехнологичных отраслей в России //
Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 342. – C.
166–172
6. Цифровой лик Китая
http://www.comprice.ru/articles/detail.php?ID=41184.
7. Most Innovative in the World 2014: Countries http://www.bloomberg.com.
8. UN Commodity Trade Statistics Database. URL: http://comtrade.un.org.
9. Долгова М.В. РЫНКИ НАУКОЕМКИХ И
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ: РОССИЙСКИЙ И
МЕЖДУНАРОДНЫЙ // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 8
(4). – С. 909-913;
URL: www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_id=100039
61
41