Обзоры важных отраслей промышленности ФРГ

ОБЗОР ОТРАСЛЕЙ
1. Аэрокосмическая промышленность
2. Автомобилестроение
3. Биотехнологии, генная инженерия, фармацевтика
4. Деревообрабатывающая промышленность
5. Машиностроение
6. Металлургическая промышленность
7. Пищевая промышленность
8. Легкая промышленность
9. Сельское хозяйство
10. Строительство
11. Судостроение
12. Топливно-энергетический комплекс
13. Электроэнергетика
14. Транспорт
15. Химическая промышленность
16. Электронная промышленность и отрасли информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ)
17. Электротехническая промышленность
1
6
9
11
12
14
17
18
19
22
24
27
30
32
39
40
42
1. Аэрокосмическая промышленность
Аэрокосмическая промышленность ФРГ является одной из ключевых отраслей
экономики страны и на протяжении многих лет играет все более возрастающую роль
в развитии авиации и космонавтики как в Европе, так и в мире. Около 70% всей
выпускаемой аэрокосмическими предприятиями Германии продукции идет на
экспорт. Большая часть (около 90%) германских компаний данной отрасли вовлечена
в процессы европейской интеграции и принимает активное участие в реализации
совместных общеевропейских исследовательских и производственных программ.
Практически все фирмы и предприятия аэрокосмической отрасли Германии
принадлежат частному капиталу и объединены в Федеральный союз германской
аэрокосмической промышленности (BDLI). В настоящее время в состав BDLI
входит более 170 компаний, основную долю которых составляют компании малого
и среднего бизнеса (около 150).
Согласно данным BDLI, итоги хозяйственной деятельности данной отрасли в
2011 г. выглядят следующим образом. Оборот вырос по сравнению с 2010 г.
(24,7 млрд. евро) на 4,1% и составил 25,7 млрд. евро. Значительный вклад в
положительную динамику развития в 2011 г. внесли гражданское авиастроение
(рост по сравнению с 2010 г. на 6,2% до 17,2 млрд. евро) и космическая
промышленность (+ 3,7%, с 2,1 до 2,2 млрд. евро). В то же время оборот военной
продукции снизился с 6,5 млрд. евро в 2010 г. до 6,4 млрд. евро в 2011 г., в первую
очередь из-за сокращения спроса со стороны министерства обороны ФРГ.
Количество занятых на предприятиях отрасли увеличилось с 95,5 до 97,4 тыс. чел.
По данным BDLI, структура отрасли по обороту предприятий в зависимости
от количества занятых в 2011 г. выглядела следующим образом.
2
Количество
занятых на
предприятии (чел.)
0 – 50
51 – 250
251 – 500
501 – 2000
> 2000
Всего
Оборот
(млн. евро)
521,21
2 305,21
2 250,31
3 789,67
16 855,00
25 721,40
Оборот
Количество
(в % к итогу) занятых (чел.)
2,03
8,96
8,75
14,73
65,53
100,00
1 821
750
8 232
19 961
59 921
97 438
Количество
занятых
(в % к итогу)
1,87
7,70
8,45
20,49
61,50
100,0
Источник: BDLI.
Ключевым сектором германской аэрокосмической промышленности является
гражданское авиастроение (69,3% занятых, 66,7% оборота). За ним следуют
оборона/безопасность (23% и 24,9% соответственно) и космические программы
(7,7% и 8,4% соответственно). Управлением занимаются около 4% занятых в
отрасли.
Объем выделяемых компаниями аэрокосмической отрасли ФРГ средств на
исследования и разработку новых технологий ежегодно составляет 15-20% оборота.
Кроме того, осуществляется поддержка отрасли со стороны государства путем
участия в финансировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских
программ, реализуемых как частными производственными компаниями, так и
университетами, НИИ, другими исследовательскими учреждениями. На
федеральном уровне основным инструментом является Национальная программа
исследований
в
области
авиации
(Luftfahrtforschungsprogramm,
LuFo),
предусматривающая финансирование до 50% (при определенных условиях до 100%)
расходов компаний на проекты НИОКР.
Программа LuFo-I предусматривала выделение из госбюджета ФРГ на
указанные цели в 1994-1998 гг. 300 млн. евро, LuFo-II (1999-2002 гг.) –
120 млн. евро, LuFo-III (2003-2007 гг.) – 160 млн. евро. Кроме того, дополнительное
финансирование программ LuFo-II и LuFo-III осуществлялось правительствами ряда
федеральных земель ФРГ.
В настоящее время реализуется четвертая Национальная программа
исследований в области авиации (LuFo-IV), первоначально рассчитанная на период
2008-2010 гг., но затем продленная до 2015 г. В рамках первого этапа программы из
федерального бюджета было выделено 160 млн. евро. В дополнение к данным
средствам из федерального бюджета были выделены дополнительные средства в
размере 40 млн. евро на реализацию межотраслевых технологических проектов. На
реализацию второго этапа программы (LuFo-IV-2, 2009-2012 гг.) из федерального
бюджета ФРГ было выделено 230 млн. евро, в т.ч. 80 млн. евро на реализацию
межотраслевых технологических проектов. На третьем этапе LuFo-IV-3,
рассчитанном на период 2010-2013 гг., государство выделило 140 млн. евро.
Объемы финансирования четвертого этапа программы LuFo-IV-4, который
планируется завершить к 2015 г., составят 240 млн. евро.
3
В 2012 г. основные показатели отрасли выросли примерно на 10% по
сравнению с 2011 г.
Лидирующее положение в аэрокосмической отрасли Германии занимают
предприятия, входящие в состав европейского концерна «ЕАДС». Они занимаются
научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, испытаниями,
выпуском продукции в авиационной и космической областях, а также проведением
технического контроля и модернизации авиационно-космической техники.
Количество занятых на предприятиях концерна «ЕАДС» на конец 2012 г.
составило около 140 тыс. чел. Концерн имеет 35 представительств в различных
странах мира, в том числе в России. Оборот компании в 2012 г. составил
56,5 млрд. евро (рост по сравнению с 2011 г. на 15%). Прибыль до вычета налогов
составила 3 млрд. евро (рост на 68% по сравнению с 2011 г.). Портфель заказов
«ЕАДС» оценивается в 566,5 млрд. евро.
В состав концерна в настоящее время входит четыре основных подразделения.
1. Компания «Эйрбас» – выпуск пассажирских и грузовых самолетов
гражданского
назначения,
разработка
и
производство
самолетов
военно-транспортной авиации, а также других типов самолетов военного
назначения. Оборот компании в 2012 г. составил 38,6 млрд. евро (в 2011 г. –
33,1 млрд. евро).
2. Компания «Еврокоптер» – разработка и производство вертолетов
различного назначения.
В настоящее время на продукцию компании (более 11,2 тыс. машин,
эксплуатируемых в 149 странах) приходится около 33% мирового рынка вертолетов.
«Еврокоптер» имеет 27 дочерних компании в различных странах мира. Численность
сотрудников – около 20 тыс. чел., оборот в 2012 г. вырос на 16% по сравнению с
предыдущим годом и достиг 6,3 млрд. евро.
3. Компания «ЕАДС Астриум» – разработка и производство космических
аппаратов различного назначения, оказание услуг в сфере космических технологий.
На предприятиях компании в ФРГ, Франции, Великобритании Испании и
Нидерландах занято более 15 тыс. чел., оборот в 2012 г. составил около
5,8 млрд. евро.
В 2012 г. произведен запуск двух космических аппаратов европейской
спутниковой навигационной системы «ГАЛИЛЕО». С учетом эксплуатирующихся с
октября 2010 г. экспериментальных спутников GIOVE A и GIOVE B орбитальная
группировка насчитывает шесть космических аппаратов, что, по оценкам
специалистов компании «Астриум», позволит приступить к завершающему этапу
тестирования всех элементов и подсистем «ГАЛИЛЕО».
Компания реализует ряд программ НИОКР в области перспективных
космических технологий. Так, специалисты данной фирмы разрабатывают
космический сегмент перспективной системы наблюдения GO-3S (Geostationary
Orbit/Optical Space Surveillance System), которую, в отличие от существующих в
настоящее время низкоорбитальных систем, планируется вывести на
геостационарную орбиту.
4
В рамках проекта Евросоюза «ГМЕС» (Глобальный мониторинг в интересах
безопасности и защиты окружающей среды), целью которого является создание
европейской системы мониторинга земной поверхности, компания «Астриум»
работает над созданием двух спутников «Сентинел 4» и «Сентинел 5». Данные
космические аппараты, предназначенные для контроля химического состава
атмосферы, планируются к вводу в эксплуатацию в период 2017-2019 гг.
Специалисты «Астриум» также принимают участие в программе создания
европейской спутниковой сети высокоскоростной передачи данных «ЕДРС».
Назначением сети из двух спутников на базе универсальной геостационарной
спутниковой платформы (УГСП) «Смолл Гео» является обеспечение ретрансляции
данных от низкоорбитальных спутников связи на наземные центры по лазерному
каналу связи. Первый спутник в рамках данной программы будет произведен
компанией «Астриум» самостоятельно, второй совместно с фирмой
«ОХБ Системз АГ».
Кроме того, в настоящее время компания проводит работу по созданию
модернизированного ракетоносителя «Ариан 5МЕ» (MIDLIFE EVOLUTION), а
также НИОКР по программе создания перспективного ракетоносителя NGL (NEXT
GENERATION LAUNCHER).
4. Компания «Кассидиан» – разработка и производство радиоэлектронных
систем, аппаратуры связи и авионики, решений в области обеспечения
кибернетической безопасности, систем связи и наблюдения воздушного, наземного
и морского базирования. Численность занятых – 21 тыс. чел (в т.ч. на предприятиях
в ФРГ – 12 тыс. чел.), оборот – около 5,7 млрд. евро.
Важное место в аэрокосмической отрасли ФРГ принадлежит производителям
авиационных двигателей – компаниям «МТУ Аэро Энджинс» (численность занятых
– 8 тыс. чел., оборот – 3 млрд. евро) и «Роллс-Ройс Дойчланд» (численность занятых
– 3 тыс. чел.).
У компании «МТУ Аэро Энджинс» 80% оборота приходится на гражданскую
продукцию, вкл. ремонт и техническое обслуживание авиадвигателей.
«Роллс-Ройс Дойчланд» является германским филиалом британского концерна
«Роллс-Ройс», имеет три предприятия на территории ФРГ. Авиационные двигатели
и вспомогательные агрегаты выпускаются на предприятии в Оберурзеле
(федеральная земля Гессен), там же организовано их техническое обслуживание и
ремонт. Кроме того, компания участвует в производственной кооперации по
разработке и выпуску двигателей для военно-транспортных самолетов А400М.
В секторе космических технологий активно работает фирма «ОХБ Систем
АГ» (г. Бремен). Численность занятых – 450 чел., оборот – около 200 млн. евро.
Одним из ключевых контрактов, реализуемых «ОХБ Систем АГ» в настоящее
время, является строительство 22 спутников для европейской навигационной
системы «Галилео» (стоимость – около 816 млн. евро).
В
2012 г.
было
продолжено
сотрудничество
предприятий
авиационно-космической промышленности Германии и России. В настоящее время
существует около двадцати совместных российско-германских проектов, которые
находятся в процессе практической реализации или в стадии проработки. При этом
5
германский бизнес выражает заинтересованность в дальнейшем расширении и
углублении взаимодействия с компаниями РФ.
Так, в течение 2012 г. продолжалась реализация заключенного в апреле 2009 г.
между компанией «Эйрбас» и корпорацией «Ростехнологии» договора на закупку
титановых комплектующих элементов для корпусов самолетов общей стоимостью
3,1 млрд. евро в период до 2020 г.
Кроме того, в активной стадии находится реализация проекта авиакомпании
«Полет» – «Воздушный старт».
В феврале 2012 г. подписано трехстороннее соглашение (Россия, Германия,
Индонезия) о строительстве на острове Биак (Индонезия) стартовой площадки
(аэродрома для самолетов-носителей, предназначенных для доставки ракет со
спутниками на высоту старта).
Компания «Полет» в начале 2012 г. подготовила и представила на
согласование в германскую компанию IABG техническое задание на реконструкцию
аэродрома в г. Мюнхене для проекта «Воздушный старт». На разработку проекта
правительством федеральной земли Бавария выделено 200 тыс. евро. Реализация
проекта начата в четвертом квартале 2012 г.
В настоящее время рассматривается возможность дальнейшего развития
проекта «Воздушный старт», а именно подписание в перспективе трехстороннего
соглашения между Россией, Германией и Японией, целью которого будет
коммерческий запуск японских спутников.
Среди совместных военных проектов весьма перспективным считается
программа «САЛИС» по предоставлению самолетов Ан-124-100 в лизинг для
военных перевозок НАТО, в т.ч. с учетом планов по возобновлению серийного
выпуска самолетов этого типа в России. Кроме того, переговоры о возможных
совместных проектах ведутся с компанией «Еврокоптер». Кооперация с
европейскими вертолетостроителями возможна прежде всего в области тяжелых
машин. В частности, НАТО проявляет большой интерес к вертолету, который, имея
параметры Ми-26, отвечал бы требованиям европейских стандартов.
6
2. Автомобилестроение
Автомобилестроение является одним из локомотивов германской
промышленности. Отрасль охватывает предприятия, производящие автомобили
(легковые и грузовые), комплектующие для автомобилей, прицепы и кузова.
Отрасль носит ярко выраженный экспортноориентированный характер
(3/4 производимых автомобилей отправляются на экспорт) и поэтому зависит от
мировой конъюнктуры и ситуации на внешних рынках.
Численность занятых в 2012 г. – 749 тыс. чел. (+19 тыс. чел. к 2011 г.), в т.ч. на
заводах автопроизводителей – 424 тыс. чел. (+14 тыс. чел.), автокомплектующих –
294 тыс. чел. (+4,4 тыс. чел.), кузовов и прицепов – 31 тыс. чел. (+0,3 тыс. чел.).
Доля германских автопроизводителей на мировом рынке – 20%, в т.ч. среди
автомобилей премиум-класса – 80%.
На фоне партнеров по ЕС германский рынок выделяется стабильными
показателями. В 2012 г. в ФРГ было продано 3,1 млн. легковых автомобилей (-3% к
2011 г.). Германский автомобильный рынок в настоящее время является рынком
покупателя. Стабилизирующим фактором является спрос на автомобили со стороны
компаний. При этом 2/3 приобретаемых фирмами машин относятся к малому и
среднему классам.
В сфере грузового транспорта рост 2011 г. (+11%) сменился падением в
2012 г. (-5% по легким грузовикам и -11% по тяжелым грузовикам). Производители
кузовов и прицепов отметили стабильное развитие в прошедшем году. Доля
германских производителей на рынке Западной Европы превысила 40%. При этом
имеет место рост объема заказов на 12% по сравнению с 2011 г. Производители
автокомплектующих также закончили год со стабильными показателями. Однако
среди них наблюдается существенная дифференциация. Производители
комплектующих для грузовых автомобилей зафиксировали снижение производства,
для легковых автомобилей малого и среднего класса – стабильный уровень, для
премиум-сегмента – рост оборота.
Ожидается, что в 2013 г. объем германского рынка легковых автомобилей
составит 3 млн. ед., мирового рынка – 70 млн. ед. По-прежнему основной рост
предполагается за счет рынков Китая и США. Другие растущие рынки – Индия и
Россия. В Западной Европе ожидается дальнейшее снижение продаж.
Производство легковых автомобилей в ФРГ, как ожидается, составит
5,4 млн. ед. (+1% к 2012 г.). Экспорт останется на прежнем уровне и составит
4,1-4,2 млн. ед. Занятость в отрасли также останется на прежнем уровне.
Германский рынок грузового транспорта продолжит начавшееся в 2012 г.
снижение: легкие грузовики – до 224 тыс. ед. (-2%), тяжелые грузовики – до
76 тыс. ед. (-4%).
В силу своего места в экономике и ориентированности на экспорт, отрасль
обладает большими лоббистскими возможностями. Союз автопроизводителей
последовательно выступает за открытость рынков и снижение внешнеторговых
барьеров, что приносит успех германским компаниям на развивающихся рынках. В
7
этой связи не осталось незамеченным введение со стороны России утилизационного
сбора для импортных автомобилей сразу после вступления в ВТО. Сообщество
требует от Европейской Комиссии проведения расследования на предмет
соответствия действий РФ правилам ВТО.
Требования Союза к Правительству ФРГ в целях обеспечения дальнейшего
устойчивого развития отрасли включают в себя: сдерживание роста стоимости
топлива, умеренное налогообложение автовладельцев, сбалансированный подход в
части технических и экологических требований. Так, достижение объема выбросов
углекислого газа к 2020 г. на уровне 95 г на 1 км пробега требует существенных
инвестиций и рассматривается сообществом как избыточное давление на
производителей.
Автомобильная отрасль является локомотивом инновационной деятельности в
ФРГ, при этом более 70% инновационных инвестиций осуществляют производители
комплектующих. Только на разработку альтернативных двигателей в ближайшие
три года будет направлено около 12 млрд. евро (40% всех инновационных
расходов). Важным фактором дальнейшего развития отрасли остается программа
«Электромобильность», согласно которой к 2020 г. в Германии должно
эксплуатироваться не менее 1 млн. электромобилей. Федеральным правительством
на реализацию программы уже выделено 500 млн. евро, до конца 2013 г.
запланировано выделение еще 1 млрд. евро. Было принято решение о продлении
налоговых льгот для владельцев электромобилей.
Результаты деятельности крупнейших автомобилестроительных компаний
Все ведущие германские производители легковых автомобилей по
результатам 2012 г. зафиксировали новые рекорды продаж.
BMW Group по результатам 11 мес. продала по всем миру 1 664 088
автомобилей (+10,1%). По данным производителя, это позволяет ему рассчитывать
на сохранение мировых лидирующих позиций в премиум-классе.
Концерн Volkswagen добился в 2012 г. мирового роста продаж на 11,2% с
показателем 9,07 млн. автомобилей всех входящих в него марок. Согласно
«Стратегии 2018», концерн планирует к 2018 г. занять первое место по обороту
среди мировых автопроизводителей. В России концерн продал 317 700 автомобилей
(+38,8%). Российский рынок продолжает представлять для концерна повышенный
интерес: строительство завода по производству двигателей в Калужской области,
рассмотрение Ульяновской области в качестве потенциального места размещения
нового сборочного предприятия после полной загрузки мощностей заводов в
Калужской и Нижегородской областях. По маркам мировые продажи концерна
распределены следующим образом: VW – 5,74 млн. (+12,7%), Audi – 1,46 млн.
(+11,7%), Porsche (с августа 2012 г. – одна из марок Volkswagen) – 59 500, ŠKODA –
939 200 (+6,8%), SEAT – 321 000 (-8,3%).
Mercedes-Benz Cars – 1 432 835 автомобилей (+4,5%), в т.ч.: Mercedes-Benz –
1 320 097 (+4,7%), Smart – 103 738 (+1,7%).
Daimler Trucks, несмотря на спад спроса на рынке грузовиков, сумел за
11 месяцев 2012 г. увеличить продажи до 424 тыс. ед. (+14%). В России было
продано 6,6 тыс. ед. (+34%). Германский концерн придает большое значение
8
дальнейшей кооперации с российским производителем КАМАЗ. В ноябре 2012 г.
было подписано соглашение о поставке двигателей и осей для российского
предприятия. Первоначально соглашение рассчитано на поставку 7 тыс. двигателей
и 15 тыс. осей. В дальнейшем планируется развернуть производство компонентов в
России силами совместного предприятия. В июне 2012 г. было анонсировано
соглашение, по которому предполагается поставка, а потом и совместное
производство кабин Mercedes-Benz Axor для нового поколения грузовиков КАМАЗ.
9
3. Биотехнологии, генная инженерия, фармацевтика
Рынок биотехнологических, генноинженерных, фармацевтических и
медицинских услуг Германии является крупнейшим в Европе и имеет устойчивый
платежеспособный спрос. Начиная с 2000 г., численность занятых в данном секторе
постоянно увеличивается. Доля сектора в ВВП страны составляет более 12%, в
экспорте – около 6%.
Производство медицинской техники развивалось в 2012 г. успешно. Оно
увеличилось, по предварительным данным, на 4,0% (прежде всего за счет экспорта).
Производство медицинской техники в Германии (млрд. евро)
Производство медицинской техники
Продажи внутри страны
Экспорт
2008 2009
19,1
18,3
6,6
6,9
12,5
11,4
2010
2011 2012 2012/2011, %
20,0
21,3
22,4
+5,2
7,18
7,2
7,2
0,0
12,82
13,1
15,0
+14,5
Источник: Bundesverband der Medizintechnik.
В отрасли по производству медицинской техники в Германии работает более
100 тыс. чел. и свыше 11,1 тыс. компаний (95% из них имеют менее
250 работников). Каждое рабочее место в данной сфере создает еще 0,75 рабочих
мест в других сферах экономики. Около 30 тыс. чел. заняты в розничной торговле
медицинскими и ортопедическими товарами. Каждый шестой из занятых в
медицинской промышленности работает в сфере исследований и разработок, причем
эта доля растет. В среднем германские компании данной отрасли инвестируют в
разработки новых научно-медицинских технологий и оборудования около 9%
своего оборота. Доля продукции не старше трех лет – 32%.
Если в середине 1990-х годов доля экспортной продукции не превышала 40%,
то в 2012 г. она достигла 67,5%. Германия является крупнейшим поставщиком
медицинской техники и оборудования в США, Китай, страны ЕС, Россию, причем
темпы роста поставок медицинской техники в нашу страну являются самыми
высокими.
Внутренний рынок медицинской техники Германии – самый большой в
Европейском союзе: он почти вдвое больше, чем во Франции и почти втрое больше,
чем в Великобритании или Италии.
Фармацевтика. В Германии действуют около 900 фармацевтических
компаний, из них: 76,9% имеют в штате менее 100 работников, 16,9% – от 100 до
499 и 6,2% – свыше 500 работников. Всего в фармацевтической промышленности
заняты более 105 тыс. чел.
Фармацевтическая промышленность Германии
Оборот, млрд. евро
Изменение к предыдущему году, %
2007
26,22
+10,6
2008
27,10
+3,4
Источник: Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V.
2009
26,46
-2,4
2010
26,89
+1,6
2011
26,93
+0,2%
2012
27,1
+0,6%
10
Фармацевтические фирмы в 2012 г. инвестировали в исследования и
разработки около 5,5 млрд. евро. По расходам на НИОКР фармацевтика находится
на четвертом месте среди всех отраслей германской экономики, после
автомобилестроения, электронной промышленности и машиностроения. В 2011 г.
было выведено на рынок 27 медикаментов с новым действующим веществом, в
2012 г. – 24.
В международной торговле фармацевтическими товарами Германия занимает
третье место. Крупнейшими поставщиками фармацевтической продукции в ФРГ в
2012 г. стали: Швейцария, США, Ирландия, Нидерланды и Великобритания. В свою
очередь
пятерка
крупнейших
стран,
импортирующих
германскую
фармацевтическую продукцию, выглядит так: Бельгия, Нидерланды, США,
Швейцария и Франция. Россия в данном списке на 8-м месте. Германские
фармацевтические фирмы экспортируют около 60% своей продукции.
Промышленность биотехнологий и генной инженерии Германии
Число компаний
Число занятых
Оборот (млн. евро)
Расходы на НИОКР (млн. евро)
2010
402
9 650
989
752
2011
397
10 053
1 091
783
2011/2010, %
-1
+4
+10
+4
Источник: Verband der forschenden Arzneihersteller.
В 2011 г. положение в этих отраслях улучшилось: выросли инвестиции,
готовность компаний инвестировать достигла докризисного (2006-2007 гг.) уровня.
Оценка биотехнологическими компаниями своего экономического положения
вышла на максимальные значения, растет интерес промышленности к
биотехнологическим разработкам. В настоящее время в Германии разрешены к
продаже 200 лекарственных средств на биотехнологической основе. Их продажи
составляют около 20% аптечного рынка.
Сектор «экономики здоровья» является стабильно растущим рынком, одним
из инновационных «маяков» в экономике Германии, чему способствуют:
фармакологический, медико-технический и биотехнологический прогресс;
продолжающееся старение населения при росте качества жизни. Вместе с тем,
социологические опросы показывают рост недовольства граждан качеством и
ценами на оказываемые медицинские услуги и лекарственные препараты.
11
4. Деревообрабатывающая промышленность
Рост рынка древесины и продукции деревоперерабатывающей и мебельной
промышленностей ФРГ в 2012 г. составил 2,6%, а его совокупный оборот превысил
73 млрд. евро.
Рынок древесины в 2012 г. увеличился на 1,5% (после роста на 11% в 2011 г.) и
составил 11 млрд. евро. Основным фактором роста продаж древесины в 2012 г. в
стране стало деревянное домостроение. Экспортные поставки ухудшились из-за
кризиса евро, особенно на юге Европы. У оптовых торговых компаний дела
обстояли немного лучше, чем у розничных торговцев.
Наибольший рост продаж в прошлом году показали напольные покрытия и
межкомнатные двери. Спрос на напольные покрытия вырос на 6%. Межкомнатные
двери за последние годы заняли второе место по объемам торговли среди
конструктивных изделий из древесины с долей 17%. Доля необработанной
древесины в общей торговле лесопродукцией достигла 26%.
В 2012 г. импорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий из России
составил 1,1% (290 млн. евро) от общего российского импорта в Германию.
В 2012 г. годовой оборот мебельной промышленности увеличился на 3,5%,
составив 17,4 млрд. евро. Положительную динамику показали все сегменты: офисная
мебель (+3,7%), мягкая мебель (+1,7%), мебель для кухни (+6,6%), матрацы (+2,4%) и
другие. Эксперты подчеркивают, что в ближайшей перспективе мебельную
промышленность ожидает медленный, но уверенный подъем. Об этом свидетельствует
деловая активность как среди самих производителей мебели, так и среди поставщиков
сырья и комплектующих. Вместе с тем уровень 2008 г. планируется достичь не ранее, чем
через два года. В течение 2012 г. загрузка производственных мощностей отрасли
продемонстрировала некоторую нестабильность, что не позволяет прогнозировать
ускоренное развитие мебельного рынка в ближайшей перспективе.
В 2012 г. экспорт мебели из Германии остался примерно на уровне 2011 г.
(4,6 млрд. евро). При этом наиболее важные для германской мебельной промышленности
рынки показали отрицательную динамику: Франция (-22,8%), Нидерланды (-12,3%),
Испания (-6,7%) и Греция (-28,8%).
Снижение экспорта в страны ЕС было частично компенсировано увеличением
поставок в Россию (+28,2%), Великобританию (+14,9%), Китай (+13,4%) и США (+7,5%).
Хотя по экспорту из ФРГ Россия не вошла в первую десятку (298 млн. евро), ее рынок
рассматривается в ФРГ в качестве наиболее перспективного.
Импорт мебели в Германию в 2012 г. из стран ЕС снизился на 6%. Только основной
импортер мебели в Германию – Польша – сохранил показатели на уровне 2011 г.
(2 млрд. евро, +0,5%). Другие партнеры показали снижение: Чехия (635 млн. евро,
-14,5%), Словения (-21,2%), Румыния (-19,7%).
В 2012 г. количество предприятий отрасли выросло на 1,4%, до 533 ед.
(2011 г. – 525 ед.), число занятых увеличилось на 1,9% до 90,3 тыс. чел. (2011 г. –
88,7 тыс. чел.).
12
5. Машиностроение
Машиностроение представляет собой крупнейшую отрасль обрабатывающей
промышленности ФРГ (свыше 978 тыс. чел. занятых). Отрасль включает в себя
около
150
самостоятельных,
преимущественно
наукоемких
и
высокотехнологических подотраслей с общим числом работающих предприятий,
находящихся в частной собственности, около 6,3 тыс. ед.
По данным головной отраслевой организации – Общегерманского союза
производителей машин и оборудования (VDMA), в 2012 г. объем производства
машинотехнической продукции в ФРГ увеличился по сравнению с 2011 г. на 4,8% (с
учетом инфляции – на 2%) и достиг 196 млрд. евро. Прогноз прироста на 2013 г.
составляет 2% в номинальном исчислении.
2006
Производство машин и
оборудования в ФРГ, млрд. евро
Изменение, в % к предыдущему
году
2007
2008
2009
2010
2011
2012
159,0
180,0
196,0
151,0
163,0
187,0
196,0
+9,7
+13,2
+8,9
-23,0
+7,9
+14,7
+14,8
Источник: VDMA.
Ежегодные расходы германских машиностроительных предприятий на
НИОКР составляют около 5 млрд. евро, а с учетом расходов на НИОКР из
федерального и земельных бюджетов – свыше 11,4 млрд. евро.
Комиссия ЕС финансирует в 2007-2013 гг. проведение трансграничных
научных исследований в машиностроении, нанотехнологиях и материаловедении
на сумму 3,5 млрд. евро; а в области информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) – на сумму 9 млрд. евро. Кроме того, Правительство Германии
реализует Стратегию развития высоких технологий до 2020 г.
Темпы поступления новых заказов на протяжении первого полугодия 2012 г.
находились в отрицательной зоне (в среднем -7% в месяц) по сравнению с тем же
периодом 2011 г. Лишь в четвертом квартале 2012 г. проявилась положительная
динамика. По итогам 2012 г. сокращение составило 3%. Данное явление объясняется
существенным снижением спроса Китая на германскую продукцию (-8,6% по
сравнению с 2011 г.). По оценкам VDMA, падение могло бы оказаться еще
серьезнее, если бы не возросший спрос на продукцию отрасли в США.
Уровень загрузки производственных мощностей отрасли составил 84,6%, т.е.
снизился на 1,8 процентных пункта (в 2011 г. – 86,4%).
Совокупный оборот машиностроительных предприятий ФРГ в 2012 г.
увеличился на 4,3% по сравнению с 2011 г. и превысил 209 млрд. евро, в том числе
экспорт увеличился на 5,1% до 149,4 млрд. евро. Динамика основных отраслевых
показателей в 2008-2012 гг. приведена в таблице ниже.
Прогнозируется, что в 2013 г. оборот германских машиностроительных
предприятий сохранится на уровне 2012 г.
13
Оборот, млрд. евро
Изменение оборота к предыдущему
году, %
Экспорт, млрд. евро
2008
208,2
144,8
2009
160,9
2010
173,4
2011
200,3
2012
209,0
-22,7
+7,7
+15,5
+4,3
110,9
124,8
141,0
149,4
Источник: VDMA.
По объемам экспорта машин и оборудования ФРГ занимает первое место в
мире (доля на рынке – около 20%), опережая США и Японию. Наиболее важные
зарубежные рынки сбыта машинотехнической продукции ФРГ в 2012 г.: США,
Китай, Франция, Россия, Италия, Великобритания, Австрия.
ФРГ обладает наибольшими конкурентными преимуществами в производстве
18 (к ним относится, например, производство специального оборудования,
двигателей и приводов, станков, сельхозтехники, оборудования для пищевой
промышленности, оборудования для упаковки) из 30 видов промышленного
оборудования, а в производстве остальных 12 видов занимает второе и третье места
в мире. Для сравнения: Китай занимает первое место в мире в производстве 6 из 30
видов машин и оборудования.
Основные товары германского импорта машиностроительной продукции:
двигатели и силовые агрегаты – 12,1%, авиационная техника – 10,4%, строительные
машины и оборудование для производства стройматериалов – 6,8%, приборы –
6,2%, инструмент – 5,5%, сельхозтехника – 5,3%, станки – 5,1%,
подъемно-транспортное оборудование – 4,5%, компрессорное оборудование – 4,4%,
жидкостно-кольцевые вакуумные насосы – 4%.
14
6. Металлургическая промышленность
Металлургическая промышленность Германии является одной из ключевых
отраслей экономики страны, особенно важна ее продукция для металлообработки,
автомобиле- и машиностроения, производства аэрокосмической техники,
железнодорожного транспорта, судостроения, строительства.
По производству стали ФРГ занимает шестое место в мире (уступая Китаю,
Японии, США, России и Южной Корее) и первое в Евросоюзе (23,6% всего
европейского производства). В 2012 г. в ФРГ выработано около 30 млн. т сырого
чугуна, 47 млн. т сырой стали, 41 млн. т металлопроката. В производстве стали,
чугуна, а также легированных сплавов действуют 77 предприятий с общим числом
работников около 74 тыс. чел. и годовым оборотом в 34,2 млрд. евро. В данной
отрасли отмечается высокая концентрация производства. Так, на федеральную
землю Северный Рейн-Вестфалия (прежде всего район г. Дуйсбурга) приходится
свыше 42% всего сталелитейного производства Германии. В тройку крупнейших
германских производителей стали и чугуна входят концерны «Тиссен Крупп»,
«Зальцгиттер» и «Сааршталь».
Основным сырьем (55%) для черной металлургии ФРГ является металлолом.
Оставшиеся потребности покрываются за счет импортных поставок (порядка
41 млн. т руды и концентрата, а также 300 тыс. т сырой стали и чугуна в год).
Литейное производство германской черной металлургии размещено на
157 предприятиях (117 чугуно- и 40 сталелитейных), на которых занято
39,1 тыс. чел. Большинство фирм относятся к категории малого и среднего бизнеса,
и только в семи компаниях число сотрудников превышает 1 тыс. чел.
Объем производства чугуна и стали в 2012 г. достиг 6,5 млрд. евро. В
последние годы наблюдается устойчивый рост данного сегмента: в 2009-2012 гг.
объем выпускаемой продукции вырос на 20%. Это связано прежде всего с
относительно стабильным (особенно в последние год-два) подъемом в тех сферах
экономики, которые являются основными потребителями литейной продукции и
металлопроката (55% продукции литейного производства приходится на
автомобильную промышленность, 24% – на станко- и машиностроение, 5% – на
строительную индустрию).
Кроме того, на протяжении полутора десятилетий отмечается увеличение доли
продукции, идущей на экспорт. В начале 2000-х гг. экспортная квота находилась в
пределах 15-20%, в 2010 г. она составила 26,5%, а в 2012 г. превысила уровень в
30%.
Стабильно растет количество новых заказов (по данным на февраль 2013 г.,
портфель заказов превысил 1,7 млн. т продукции), что дает основание предполагать,
что подъем данного сегмента продолжится.
Предприятия отрасли работают с весьма высоким коэффициентом
загруженности производственных мощностей (около 94%). Одной из самых высоких
по мировым меркам является производительность труда. Так, на одного занятого
приходится свыше 100 т продукции в год или около 55 тыс. евро оборота (для
15
сравнения: данный показатель в странах Центральной и Восточной Европы
составляет в среднем 9 тыс. евро). Германское литейное производство
ориентировано на повышение удельного веса продукции с высокой долей
добавленной стоимости. Наблюдается постепенный отказ от изготовления
полуфабрикатов и замещение их готовой продукцией.
Германская индустрия цветных металлов включает в себя производство
легких металлов, металлов специального назначения и благородных металлов, по
выработке многих из них Германия занимает лидирующие позиции в Евросоюзе.
Так, в ФРГ ежегодно выплавляется около 650 тыс. т алюминия (первое место в ЕС и
12-е в мире), 390 тыс. т свинца (первое место в ЕС), 382 тыс. т цинка (второе место в
ЕС после Испании), 640 тыс. т меди. Производятся также вольфрам, кобальт,
магний, ниобий, тантал, титан, хром и другие редкоземельные металлы. В 2012 г. в
производстве и первичной обработке нежелезорудных металлов функционировали
183 предприятия (число занятых – 57,7 тыс. чел., оборот – 35,3 млрд. евро). Данная
отрасль представлена как крупными концернами – «Норск Гидро», «Тримет»
(алюминий), «Метаюроп Норденхам», «Берцелиус Металл» (свинец), «Норддойче
Аффинери», «КМ Европа Металл» (медь), «Кстрата», «Рурцинк», «Рейнцинк»
(цинк), так и многочисленными малыми и средними фирмами.
Сырьевая база обеспечивается импортными поставками руды и концентратов,
металлолома, полуфабрикатов, а также весьма значительными объемами местного
вторичного сырья. Ввиду существенного превышения объемов потребления над
объемами вырабатываемых в Германии цветных металлов значительная часть
импорта приходится на чистый металл. К примеру, нетто-импорт алюминия
включает в себя 2,4 млн. т бокситов, 0,5 млн. т оксидов алюминия, 1,4 млн. т
чистого металла, меди – 1,1 млн. т руды и концентрата, 0,6 млн. т чистого металла и
40 тыс. т вторсырья.
В сфере литейного производства легких и цветных металлов функционирует
соответственно 117 и 26 предприятий, число занятых – 29,5 тыс. чел., оборот –
около 5,2 млрд. евро.
Развитие мировой конъюнктуры (рост спроса и цен на металлы и изделия из
них) оказывает двойственное воздействие на развитие металлургической отрасли и
сферы металлообработки Германии. С одной стороны, повышается спрос на готовые
изделия германских металлургов и литейщиков, с другой – начинает проявляться
недостаток ресурсов на мировых сырьевых рынках.
В 2012 г. в Берлине состоялась организованная Федеральным союзом
германской промышленности конференция по сырьевой безопасности, основной
темой которой стал вопрос должного обеспечения германских производителей
металлами и сырьем для их выработки. В работе конференции приняли участие
канцлер Германии А. Меркель, представители профильных министерств, Комиссии
ЕС, бизнеса и экспертного сообщества.
Участники мероприятия подчеркивали растущую актуальность темы сырьевой
безопасности. С учетом увеличения спроса на металлы со стороны стран с
переходной экономикой (прежде всего Китая), роста общемирового потребления,
концентрации добычи и протекционизма ряда государств, аналитики прогнозируют
16
дальнейшее сохранение высоких мировых цен на металлы и тенденции к росту их
дефицита в длительной перспективе. Только из-за повышения цен на металлы
германская промышленность за последние годы, по подсчетам экспертов, понесла
убытки в размере 90 млрд. евро и была вынуждена сократить около 140 тыс.
рабочих мест.
В этой связи на конференции подчеркивалась важность диверсификации
источников поставок сырья и ликвидации дискриминации германских фирм, а также
необходимость активизации финансовой поддержки со стороны государства. Было
принято решение о создании под эгидой Федерального министерства экономики и
технологий межведомственного комитета по сырьевой политике, который будет
работать в тесном контакте с деловыми кругами и экспертами.
17
7. Пищевая промышленность
Согласно данным Федерального союза пищевой промышленности (BVE),
оборот германских предприятий пищевой промышленности в 2012 г. вырос в
номинальном выражении на 4,1% по сравнению с 2011 г. и составил
170,1 млрд. евро. В реальном выражении оборот германской пищевой
промышленности с учетом инфляции в 2012 г. увеличился на 0,7%. Количество
предприятий в отрасли по сравнению с прошлым годом увеличилось на 0,3% до
5,98 тыс., которые производят около 170 тыс. наименований продуктов питания.
Пищевая промышленность входит в первую пятерку отраслей германской
экономики по величине оборота. Количество занятых в пищевой промышленности
составило в 2012 г. 556,5 тыс. чел. (+1,1% к 2011 г.).
Экспорт германской пищевой промышленности вырос в 2012 г. по сравнению
с 2011г. на 11,4% до 53,4 млрд. евро и составил 31% оборота германской пищевой
индустрии. Важнейшим рынком сбыта германской пищевой продукции является
рынок Евросоюза (около 80% германского экспорта), в то же время постепенно
растете роль третьих стран. Так, если экспорт в страны ЕС в 2011 г. вырос на 2,3%,
то экспорт в третьи страны – на 15,3%. Крупнейшими импортерами германского
продовольствия являются Нидерланды, Франция, Австрия и Италия. Для экспорта
продукции германской пищевой промышленности в третьи страны большое
значение имеют рынки США, России и Швейцарии (более 1 млрд. евро).
Рост потребительских цен в Германии в 2012 г. составил 1,7%, при этом цены
на продукты питания выросли на 4,5%. Наибольший рост цен наблюдался на овощи
(+8,6%) и фрукты (+7,9%), существенно возросли цены на мясо и мясные изделия
(+6,4%), рыбу и изделия из нее (+5,1%). В 2012 г. зарегистрировано снижение цен на
масла и жиры (-3,5%). Одновременно 13 важнейших сырьевых товаров для пищевой
промышленности подорожали на 2,4% (затраты на сырье достигают 40% стоимости
конечной продукции).
Специалисты прогнозируют рост объема производства в 2013 г. в
номинальном выражении на 3%.
18
8. Легкая промышленность
В 2012 г. в легкой промышленности наблюдался небольшой спад: оборот
снизился по сравнению с 2011 г. на 1,0% до 16,9 млрд. евро, в т.ч. в текстильной
отрасли сократился на 2,3% до 9,9 млрд. евро, в швейной – вырос на 0,8% до
7,0 млрд. евро.
В 2012 г. количество занятых в промышленности немного увеличилось до
121,1 тыс. чел, в т.ч. в текстильной отрасли – выросло на 0,6% до 79,1 тыс. чел. (в
первую очередь в сфере производства технического текстиля), в швейной –
поднялось на 1,9% до 42,0 тыс. чел.
Физический объем производства текстиля в Германии снизилось в 2012 г. на
7,3%, одежды – на 8,3%. Количество заказов на текстиль также уменьшилось на
5,1%, количество заказов на одежду, наоборот, увеличилось на 0,1%. Оптовые цены
в 2012 г. на продукцию легкой промышленности возросли незначительно: на
текстиль – на 1,1%, на одежду – на 2,3%. Товарооборот розничной торговли одежды
вырос в 2012 г. на 0,4%, что меньше общего роста товарооборота розничной
торговли (+2,0%).
Объем экспорта из Германии изделий текстильной и швейной
промышленности в 2012 г. сократился на 2,9% до 24,9 млрд. евро. Импорт
продукции также снизился (на 7,2% до 35,3 млрд. евро). Отрицательное сальдо
составило 10,3 млрд. евро, сократившись по сравнению с 2011 г. на 16,0%.
Основными странами германского экспорта являются страны ЕС (72%).
Бесспорным лидером по импорту из Германии текстильной продукции среди стран,
не входящих в ЕС, является Швейцария, на втором месте – Россия, на третьем –
США.
Согласно опросам предприятий отрасли, большая часть компаний ожидает
стабильное развитие рынка в 2013 г. и надеется увеличить производство и сбыт и
нанять новых сотрудников. Тем не менее, по мнению экспертов, продолжится тренд
перемещения производства обуви и одежды за рубеж, углубится специализация
Германии на производстве высококачественного технического текстиля. Импорт
потребительской продукции увеличится наряду с ростом экспорта технического
текстиля и продукции с высокой долей добавленной стоимостью.
19
9. Сельское хозяйство
Германия
является
одним
из
крупнейших
производителей
сельскохозяйственной продукции в Евросоюзе. Суть агрополитики Федерального
правительства Германии в 2012 г. заключалась в содействии повышению
конкурентоспособности германского сельского хозяйства; создании предпосылок
для наращивания германского аграрного экспорта; стимулированию производства
высококачественных продуктов питания; развитию производства биокультур и
продукции на их основе; использованию большого потенциала германского
агропромышленного комплекса в использовании возобновляемых источников
энергии.
В русле глобальных структурных преобразований германского сельского
хозяйства, рассчитанных на длительную перспективу, идут процессы повышения
эффективности сельхозпредприятий наряду с усилением их диверсификации. С
этими процессами напрямую связана тенденция к постепенному снижению
количества занятых в сельскохозяйственном производстве. На протяжении
последних пяти лет данный показатель сокращается ежегодно на 2%. По данным
Федерального статистического ведомства Германии, в 2012 г. общее число
сельхозработников составило 1,1 млн. чел. (вкл. временных рабочих, доля которых
составляет около 30%). При этом 55% занятых в сельском хозяйстве Германии
являются владельцами или членами семей владельцев сельхозпредприятий.
Наряду с уменьшением количества занятых в сельском хозяйстве ФРГ
сокращается и количество сельскохозяйственных предприятий (ежегодно в среднем
на 2,8%), в 2012 г. число хозяйств сократилось до 286,5 тыс. ед., обрабатывающих
16,6 млн. га земельных угодий. В частной собственности находятся 93,5%
предприятий (т.е. они являются семейными предприятиями), и 6,5%
сельхозпредприятий находятся в собственности юридических лиц. Доля арендуемых
сельхозпредприятиями земельных угодий составляет 62,0% всей обрабатываемой
земли, или около 10,5 млн. га.
Анализ финансовой деятельности частных сельхозпредприятий, по данным
Федерального министерства продовольствия, сельского хозяйства и защиты прав
потребителей Германии, показывает, что в 2011-2012 гг. ситуация с доходностью
этих сельхозпредприятий улучшилась по сравнению с 2010-2011гг. Прибыль в
расчете на одно частное сельхозпредприятие выросла на 2,2% и составила
55,5 тыс. евро. В то же время показатель 2011-2012 гг. все еще меньше рекордного
показателя 2007-2008 гг. (59,4 тыс. евро).
Средняя прибыль сельхозпредприятий по видам деятельности
Виды деятельности
Земледелие
Садоводство
Прибыль в расчете на 1
предприятие в
2010-2011 с/х г., тыс. евро
74,7
50,9
Прибыль в расчете на 1
предприятие в
2011-2012 с/х г., тыс. евро
70,6
49,4
Изменение,
%
-5,4
-2,9
20
Прибыль в расчете на 1
Прибыль в расчете на 1
Изменение,
Виды деятельности
предприятие в
предприятие в
%
2010-2011 с/х г., тыс. евро 2011-2012 с/х г., тыс. евро
Виноделие
53,6
61,9
+15,4
Овощеводство
60,0
44,3
-26,3
Производство молока
58,3
55,2
-5,4
Все с/х предприятия
54,3
55,5
+2,2
Источник: Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты
прав потребителей Германии.
Все чаще сельхозпредприятия получают дополнительную прибыль от
деятельности, не связанной с сельским хозяйством. Так, в 2012 г. треть всех
предприятий получали дополнительные доходы от производства электроэнергии,
выполнения работ и услуг по договору для других предприятий и муниципальных
образований, а также в сфере лесного хозяйства.
В 2012 г. в Германии выросло количество предприятий, занимающихся
экологическим сельским хозяйством. Количество «экологических» хозяйств
составило около 23,5 тыс. ед. (8%), они обрабатывали около 1 млн. га земли (6%).
Средняя обрабатываемая площадь на одно предприятие, занятое в экологическом
производстве, составила 44 га. В 2011-2012 гг. их средняя прибыль уменьшилась на
0,2% до 60,6 тыс. евро. Общий объем рынка биопродукции в Германии в 2012 г.
составил около 7,0 млрд. евро.
Экспорт продукции сельского хозяйства ФРГ, включая продукцию пищевой
промышленности вырос в первом полугодии 2012 г. по сравнению с тем же
периодом 2011 г. на 5,6% и составил около 28,8 млрд. евро, импорт – на 3,7% до
33,5 млрд. евро. Крупнейшие позиции по экспорту: мясо и мясные продукты
(4,3 млрд. евро, или 14,9%), молоко и молочные продукты (4,1 млрд. евро, или
14,2%), продукты из зерновых и хлебобулочные изделия (2,4 млрд. евро, или 8,3%),
табак и табачные изделия (2,0 млрд. евро, или 6,9%), растительное масло и изделия
из него (1,5 млрд. евро, или 5,2%), какао и изделия из него (1,4 млрд. евро, или
4,8%). Крупнейшими партнерами по торговле продукции сельского хозяйства
Германии являются страны ЕС (75,1% экспорта и 65,6% импорта). Далее следуют
страны Южной и Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока,
СНГ. Товарооборот продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности с
Россией в первом полугодии 2012 г. вырос на 0,9% к тому же периоду 2011 г. и
составил 987 млн. евро, в т.ч. 895 млн. евро – экспорт в Россию (-1,3%), 92 млн. евро
– импорт из России (+29,6%). Для России сложилось отрицательное сальдо в
803 млн. евро.
Ситуация в отдельных отраслях сельхозпроизводства в Германии в 2012 г.
выглядела следующим образом.
Урожай зерновых в 2012 г. составил 44,7 млн. т, что на 6,7% выше показателя
2011 г. Озимая пшеница является основной зерновой культурой и занимает 48,2%
всех посевных площадей под зерновые (2,89 млн. га), далее следуют ячмень
(1,68 млн. га) и рожь (0,71 млн. га). Урожайность зерновых в 2012 г. в целом
составила 66,1 ц/га (+8,0% по сравнению с 2011 г.), по отдельным культурам: озимая
21
пшеница – 74,0 ц/га (+4,9%), озимый ячмень – 65,0 ц/га (+14,6%), рожь – 53,1 ц/га
(+29,4%).
Площадь посевных под рапс в 2012 г. сократилась на 0,5% до 1,3 млн. га.
Средняя урожайность рапса составила 36,9 ц/га (+26,0%), среднее содержание масла
семян – 40,9%. Урожай рапса в 2012 г. составил 4,8 млн. т (+25,3%).
Посевные под картофель в 2012 г. сократились на 8% по сравнению с
показателем 2011 г. до 238,1 тыс. га (на долю пищевого картофеля пришлось
97,2 тыс. га). Германия находится на 5-м месте в мире по производству картофеля. В
2012 г. было собрано около 10,6 млн. т картофеля, что на 10,6% меньше показателя
2011 г. Средняя урожайность в 2012 г. составила 445 ц/га (-2,8% к 2011 г.).
Крупнейшим производителем картофеля в Германии является федеральная земля
Нижняя Саксония (4,85 млн. т), далее следуют Бавария (1,81 млн. т) и Северный
Рейн-Вестфалия (1,23 млн. т).
По данным сельскохозяйственной переписи 2012 г., поголовье скота в
Германии составило: 28,2 млн. свиней, 12,5 млн. крупного рогатого скота,
1,6 млн. овец.
В 2012 г. впервые с 1997 г. в стране сократилось производство мяса. Так, было
произведено 8,0 млн. т мяса, что на 159,5 тыс. т или на 1,9% меньше показателя
2011 г. На свинину пришлось 67,8%, мясо домашней птицы – 17,7%, говядину –
14,1%, баранину и другие виды мяса – 0,3%.
В 2012 г. было произведено 5,5 млн. тонн свинины. Производство сократилось
на 2,5% к 2011г. Говядины было произведено на 1,9% меньше, чем в 2011 г.
Производство мяса птицы, напротив, выросло на 0,3% до 1,4 млн. т, в т.ч.: курицы –
863,4 тыс. т (+1,1%), индейки – 464,0 тыс. т (-0,7%), утки – 57,6 тыс. т (+0,4%).
22
10. Строительство
В целом 2012 г. для строительной индустрии ФРГ оказался лучше
предыдущего. Оборот в строительстве вырос на 0,5% и составил около
92,6 млрд. евро, деловой климат в отдельных подотраслях (особенно в жилищном
строительстве) оказался заметно лучше, чем год назад.
Предприятия германской строительной отрасли в 2012 г. дали работу почти
745 тыс. чел. В 1995-2012 гг. количество занятых в строительной индустрии в связи
с затянувшимся кризисом в этой отрасли уменьшилось вдвое. Снижение уровня
занятости приостановилось только в 2005 г. Улучшение конъюнктуры в
строительстве вызвало даже нехватку квалифицированной рабочей силы. К тому же
число молодых специалистов, пришедших в отрасль, не смогло компенсировать
число ушедших на пенсию работников, поэтому в последние годы наметился
возврат ранее уволенных специалистов пожилого возраста.
С 2004 г. цены на оказание строительных услуг постоянно росли, главным
образом из-за повышения стоимости стройматериалов. Впрочем, рост цен в
1995-2012 г. в строительстве составил всего лишь 15% (1995 г. стал годом наиболее
интенсивного строительства на территории бывшей ГДР), тогда как
потребительские цены за тот же срок выросли почти на 30%.
Несмотря на жесткую конкуренцию, в отрасли сокращается количество
банкротств, в частности в 2001 г. из каждых 10 тыс. строительных предприятий
обанкротились 500, тогда как в 2012 г. таких случаев было лишь около 200.
В 2012 г. доля строительной индустрии в ВВП страны составила 8,8%, при
этом число занятых в строительстве увеличилось на 1,5% по сравнению с 2011 г.
Строительство
2012
Изменение 2012/2011, %
744 926
+1,5
884,6
-3,0
92,625
+0,5
54,510
+6,8
Занятые, чел.
Отработанное рабочее время, млн. чел/час
Оборот, млн. евро
Объем заказов, млн. евро
Источник: Hauptverband der deutschen Bauindustrie.
Структура занятости в строительных фирмах
Ученики
производстВсего занятые
Рабочие
венного
обучения
1995
2012
1995
2012
1995
2012
1995
2012
1 433 450 755 040 228 380 146 700 1 071 440 519 000 79 730 34 790
Инженерные и
технические
работники
Всего
в т.ч.
предприятия
с числом
занятых
1-19
20-49
чел.
%к
итогу
27,3
22,9
46,1
21,0
26,0
19,0
41,0
18,4
24,6
24,3
42,2
23,6
27,3
24,9
47,2
21,5
23
Всего занятые
1995
31,7
18,1
50-199
200 и более
2012
22,9
10,0
Инженерные и
технические
работники
1995
29,2
25,8
2012
25,6
15,1
Рабочие
1995
33,6
17,5
2012
24,5
9,7
Ученики
производственного
обучения
1995
2012
31,6
22,5
16,3
8,7
Источник: Hauptverband der deutschen Bauindustrie.
Подотрасли строительства, изменения к предыдущему году и
прогноз на 2013 г., %
2010
Жилищное строительство
Производственное
строительство
Государственное
строительство
+6,6
2011
+17,7
-4,3
-2,2
2013 прогноз
2012
+4,7
+3,5
+13,9
+1,4
+1,0
+5,8
-5,5
+1,5
Источник: Hauptverband der deutschen Bauindustrie.
Разрешения на строительство новых жилых зданий
Многоэтажные дома
Дома для двух семей
Дома для одной семьи
Всего жилые дома
Изменение 2012/2011, %
+13,3
+3,6
-5,8
+5,5
Источник: Hauptverband der deutschen Bauindustrie.
Если в 1995 г. среднее число занятых в расчете на 1 строительную фирму в
Германии составляло 19,4 чел., то в 2012 г. – 9 чел. В 2012 г. портфель заказов в
строительстве по сравнению с 2011 г.
вырос на 6,8% и составил более
54,5 млрд. евро.
Германские строительные фирмы занимают лидирующие позиции на мировом
рынке, наряду с французскими компаниями. На начало 2012 г. они заключили
договоры с иностранными партнерами на сумму около 28 млрд. евро. Более 90%
этих заказов поступило из Австралии, стран Северной и Южной Америки, и стран
Европы (в т.ч. из России в связи со строительством спортивных и
инфраструктурных объектов для зимней Олимпиады-2014 в Сочи и Чемпионата
мира по футболу в 2018 г.). 96% этих договоров приходится на дочерние и
смешанные предприятия и только 4% – на материнские германские компании.
24
11. Судостроение
Судостроительная промышленность Федеративной Республики Германия
является важной машиностроительной отраслью, имеющей высокий технический и
научный потенциал. В сооружении водных транспортных средств участвуют
множество компаний различных отраслей промышленности.
По количеству производимых судов и объему получаемых германскими
судостроительными предприятиями заказов ФРГ занимает первое место в Европе и
четвертое в мире, вслед за такими лидерами мирового судостроения, как Китай,
Южная Корея и Япония.
В условиях жесткой конкуренции на рынке мирового судостроения
германские верфи концентрируют основные усилия на разработке и производстве
современных судов сложной конструкции, имеющих высокую степень
оснащенности высокотехнологическим оборудованием. Стоимость производимых в
Германии судов и кораблей колеблется в пределах от нескольких десятков до сотен
млн. евро, а сроки их создания составляют 12-48 и более месяцев.
В течение последних лет позитивное влияние на германскую
судостроительную промышленность оказывали сохраняющийся в мире спрос на
суда
различных
классов,
положительная
динамика
мирового
рынка
кораблестроения, успешная реализация Европейской программы содействия
развитию судостроительной промышленности. В то же время мировой финансовый
кризис оказал серьезное негативное влияние на развитие германской
судостроительной отрасли.
В настоящее время германские эксперты отмечают достаточно высокую
загрузку производственных мощностей германских верфей (более 90%) и хорошее
наполнение портфелей заказов (в первую очередь за счет иностранных клиентов).
Вместе с тем, федеральное правительство оказывает поддержку экспортного
потенциала германских судостроительных компаний по следующим наиболее
важным направлениям.
Выдача судостроительным верфям долгосрочных банковских кредитов
на строительство судов гражданского и военного назначения под гарантии
государства
Предусматривается, что выплата самого кредита и процентов по нему будет
осуществляться из средств, которые данная судоверфь будет получать от продажи
готового изделия на протяжении 10 и более лет. Процентная ставка по таким
банковским займам является минимальной (на уровне 3-5% годовых) и гораздо
ниже той ставки, которую была бы назначена без привлечения гарантий
государства.
Обеспечение германским судостроительным компаниям льготного
порядка налогообложения при совершении экспортных операций
При продаже продукции иностранным заказчикам германские судоверфи
получают существенные налоговые льготы, позволяющие им направлять часть
25
финансовых средств на модернизацию производства и научно-исследовательские
работы.
Субсидирование инновационного производства в судостроении
Германия принимает активное участие в реализации рекомендаций
консультационной группы по программе развития европейского судостроения
«LeaderSHIP – 2015», в соответствии с которой правительством Германии была
разработана «Директива по содействию инновациям в германском судостроении».
Согласно данной директиве, до 20% стоимости инновационных комплектующих
деталей и узлов, используемых при постройке судна, может быть компенсировано
из средств государственного бюджета. Финансирование научных исследований и
инновационных разработок осуществляется по линии министерства экономики и
технологий ФРГ. Данное решение призвано снизить степень финансового риска для
предприятий, вкладывающих собственные средства в развитие новых
судостроительных технологий. В случае, если разработанные инновационные
элементы не найдут широкого применения в отрасли, то полученные в рамках
указанной программы финансовые средства остаются в распоряжении
судостроительной компании. Если внедрение новых технологий даст существенный
экономический эффект, получившее финансовую помощь предприятие будет
обязано вернуть полученные средства государству.
Кроме того, в ФРГ продолжается реализация действующей в рамках
Европейского союза программы субсидий судостроительным предприятиям,
занимающимся производством контейнерных судов. Разработанный в рамках ЕС
механизм предоставления временной государственной помощи предприятиям
европейского судостроения предусматривает субсидии в размере до 6% от цены
контракта на постройку контейнеровозов, танкеров для перевозки нефтепродуктов,
сжиженного природного газа и химических веществ.
Предоставление германским судостроителям скидок на потребляемую
ими электроэнергию
Судоверфи ФРГ имеют возможность оплачивать потребляемую ими
электрическую энергию по льготной цене (20,5 евро за один МВт/час). При этом
выпадающие доходы энергосбытовых компаний компенсируются государством, как
путем прямого денежного возмещения убытков, так и путем предоставления им
косвенных преференций.
Основные предприятия германской судостроительной отрасли
Название судоверфи
ThyssenKrupp Marine Systems AG
Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft AG
Flensburger Schiffbau-Gesellschaft mbH & Co. KG
Fr. Lürssen Werft GmbH & Co. KG
Nordic Yards
Fr. Fassmer GmbH & Co. KG
Aker MTW Werft GmbH
Detlef Hegemann Rolandwerft GmbH Co. KG
Kröger Werft GmbH & Co. KG
LINDENAU GmbH Schiffswerft & Maschinenfabrik
Место расположения
Гамбург
Лемвердер
Фленсбургрг
Бремен
Висмар
Берне/Мотцен
Фленсбург
Берне
Рендсбург
Киль
26
Название судоверфи
Lloyd Werft Bremerhaven GmbH
MEYER WERFT GmbH
MWB Motorenwerke Bremerhaven AG
NEPTUN WERFT GmbH
PETERS SCHIFFBAU GmbH
SSW SCHICHAU SEEBECK SHIPYARD GmbH
Volkswerft Stralsund GmbH
Место расположения
Бремерхафен
Папенбург
Бремерхафен
Росток
Вевельсфлет
Бремерхафен
Штральзунд
В целом анализ сложившейся на судостроительном рынке Германии ситуации
свидетельствует о прекращении стагнации и постепенному выходу отрасли из
кризиса. Свидетельством тому является увеличение количества построенных и
переданных заказчикам судов, а также достаточный портфель заказов на постройку
судов и кораблей различных классов, что позволят прогнозировать стабильную
занятость персонала на судостроительных предприятиях Германии.
27
12. Топливно-энергетический комплекс
Правительство Германии пересмотрело свои долгосрочные ориентиры в сфере
энергетики после трагедия в Японии (г. Фукусима) в марте 2011 г. Был принято
решение о выведении из эксплуатации атомных электростанций, последняя из
которых будет отключена от сети общего пользования в 2022 г. К 2050 г. удельный
вес возобновляемых источников энергии в совокупном первичном потреблении
энергии должен достичь 80%.
Природный газ в силу своих физических свойств считается многими
экспертами в ФРГ важным не только в качестве переходного, но и в качестве
энергоносителя будущего, поскольку усиленное развитие возобновляемых
источников энергии требует наличия в стране своего рода «резервных»
электрогенерирующих мощностей, способных в любой момент восполнить
перерывы в работе зависимых от погодных условий генерирующих установок.
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) объединяет свыше 70 предприятий
нефтегазовой промышленности ФРГ с общей штатной численностью сотрудников
около 9 тыс. чел., из которых примерно 4% работают за рубежом.
Сумма частных инвестиций в ТЭК ФРГ (геологоразведка, обустройство и
промышленная эксплуатация скважин) составляет более 400 млн. евро ежегодно.
Сумма платежей, поступающих в бюджеты федеральных земель в связи с
добычей углеводородов, составляет около 700 млн. евро в год, в том числе по газу –
600 млн. евро, по нефти – 100 млн. евро.
Разведанные запасы природного газа в ФРГ составляют около 137 млрд. м3.
Основные месторождения расположены на территории федеральных земель Нижняя
Саксония (95%), Шлезвиг-Гольштейн (3%) и Саксония-Ангальт (2%).
Собственная добыча обеспечивает покрытие 14% потребностей ФРГ в данном
виде углеводородного сырья. Остальные 86% покрываются за счет импортных
поставок газа по магистральным трубопроводам из России, Норвегии, Нидерландов,
Дании и Великобритании.
На протяжении последних 10 лет ежегодная сумма целевых государственных
расходов в газовой промышленности ФРГ (геологоразведка, бурение на газ,
обустройство с целью промышленной эксплуатации скважин, строительство
газовых
хранилищ,
строительство
магистральных
газопроводов
и
распределительных сетей) составляет в среднем не менее 1,7 млрд. евро, в т.ч.
1,1 млрд. евро на строительство магистральных газопроводов и распределительных
газовых сетей и 144,1 млн. евро на строительство газовых хранилищ.
ФРГ располагает газовыми хранилищами разного типа (бывшие газовые
месторождения – 51%, бывшие соляные шахты – 43%, бывшие нефтяные
месторождения и другие – 6%) с общим рабочим объемом 21 млрд. м3. По этому
показателю ФРГ занимает первое место в ЕС (20% всех газовых хранилищ в ЕС),
опережая Италию, Францию и Нидерланды, но уступает США, России и Украине.
28
В 2012 г. физический объем собственной добычи природного газа в ФРГ, по
данным Федерального ведомства по экспортному контролю, уменьшился по
сравнению с 2011 г. на 4,3% до 11,3 млрд. м3.
Наиболее крупные компании ФРГ в области добычи природного газа:
Wintershall Holding AG, E.ON Ruhrgas AG, BEB Erdgas und Erdöl GmbH, Mobil
Erdgas-Erdöl GmbH, RWE Dea AG, GDF SUEZ E&P DEUTSCHLAND GMBH.
Добыча природного газа за рубежом осуществляется главным образом
в странах бывшего СССР – России и Туркмении. Удельный вес этих стран
составляет 60% (в 2008-2011 гг. он увеличился на 19 процентных пунктов).
Перспективные рынки – Азербайджан и Казахстан.
Вторым по значимости регионом является Южная Америка (Аргентина,
Чили). Удельный вес этих стран составляет 23% (в 2008-2011 гг. он уменьшился на
6,8 процентных пунктов.
Третьим – страны Европы (Норвегия, Дания, Великобритания, Ирландия,
Мальта, Нидерланды, Польша и Испания). Удельный вес этих стран составляет
около 14% (в 2008-2011 гг. он уменьшился на 10 процентных пунктов).
Четвертым – страны Ближнего Востока, Северной и Западной Африки
(Египет, Алжир, Ливия, Марокко, Мавритания). Их удельный вес составляет 4%.
Физический объем германских закупок природного газа за рубежом
в
2012 г.
увеличился
на
2,03%
до
96,7 млрд. м3,
в
т.ч.
3
из России – снизился на 0,6% до 36,97 млрд. м , из Нидерландов – увеличился на
2,9% до 21,62 млрд. м3, из Норвегии – увеличился на 4,4% до 33,67 млрд. м3.
Импорт газа в Германию, млрд. м3
(по данным германской статистики)
Импорт - всего, в том
числе:
Россия
Удельный вес России
Нидерланды
Удельный вес Нидерландов
Норвегия
Удельный вес Норвегии
2008
93,3
2009
95,2
2010
100,1
2011
94,7
2012
96,7
Изменение
102,1%
39,9
42,8%
19,9
21,3%
28,2
30,2%
35,1
36,9%
21,8
22,9%
32,2
33,8%
38,7
38,7%
24,1
24,1%
32,4
32,4%
37,0
39,0%
21,0
22,2%
32,2
34,0%
37,2
38,5%
21,6
22,4%
33,7
34,8%
100,6%
103,0%
104,6%
В Германии заметно активизировалась дискуссия по вопросу добычи на
территории страны сланцевого газа. Согласно данным Федерального ведомства
геологии и природных ресурсов, оценочно запасы сланцевого газа в ФРГ
составляют до 2,3 трлн. м3, при этом прогнозируемые технически извлекаемые
ресурсы составляют около 1,3 трлн. м3 (что могло бы покрыть потребности страны в
течение 13 лет). В настоящее время кабинет министров разрабатывает законопроект,
согласно которому будет разрешено проведение буровых работ с использованием
технологии гидравлического разрыва пласта. При этом, согласно заявлению
Федерального министра экологии, защиты окружающей среды и безопасности
ядерных реакторов, будет запрещено использование технологий «фрекинга» на
29
территориях, используемых для забора питьевой воды, которые составляют около
14% общей площади государства.
Разведанные запасы сырой нефти в ФРГ составляют почти 36 млн. т.
Месторождения
расположены
на
территории
федеральных
земель
Шлезвиг-Гольштейн (54%), Нижняя Саксония (39%), Рейнланд-Пфальц (4%),
Бавария (1%). Наиболее крупные компании ФРГ в области добычи сырой нефти:
BEB Erdgas und Erdöl GmbH, Mobil Erdgas-Erdöl GmbH, GDF SUEZ E&P
DEUTSCHLAND GMBH, RWE Dea AG, Wintershall Holding AG.
Добыча сырой нефти за рубежом осуществляется главным образом в странах
Ближнего Востока и Северной Африки (Ливия, Катар, Алжир, Марокко). Удельный
вес этих стран составляет свыше 70% (в 2008-2010 гг. он уменьшился на
10 процентных пунктов). Вторым по значимости регионом являются страны Европы
(Дания, Великобритания, Нидерланды, Норвегия). Удельный вес этих стран
составляет свыше 14% (в 2008-2010 гг. он увеличился на 5 процентных пунктов).
Удельный вес стран Южной Америки, а также бывшего СССР (Россия, Туркмения,
Казахстан) составляет 6,7%, 6,2% и 5,8% соответственно.
В связи с ограниченными возможностями собственной добычи ФРГ на
постоянной основе закупает нефть за рубежом в более чем 40 странах мира.
Импорт нефти в Германию, млн. т
(по данным германской статистики)
2008
2009
2010
2011
Импорт - всего, в том числе:
105,1
98,0
93,3
90,5
Россия
Удельный вес России
Норвегия
Удельный вес Норвегии
Великобритания
Удельный вес Великобритании
Ливия
Удельный вес Ливии
Казахстан
Удельный вес Казахстана
33,6
32,0%
16,0
15,2%
13,8
13,1%
10,4
9,9%
7,0
6,7%
34,6
35,3%
13,8
14,1%
10,4
10,6%
8,2
8,4%
6,8
6,9%
33,9
36,3%
8,8
9,5%
13,1
14,0%
7,3
7,8%
8,1
8,7%
35,3
39,0%
7,4
8,2%
12,7
14,0%
2,8
3,1%
7,3
8,1%
2012
93,4
Изменение
103,2%
34,7
37,2%
9,3
10,0%
13,3
14,2%
8,6
9,2%
5,4
5,8%
98,3%
126,2%
104,5%
309,7%
73,7%
В 2012 г. физический объем германских импортных закупок нефти увеличился
на 3% до 93,4 млн. т. Удельный вес России при этом уменьшился на 1,7 процентных
пункта до 37% (свыше 34,7 млн. т). Поставки из Казахстана также сократились на
26,3% до 5,4 млн. т. Произошло резкое увеличение поставок нефти из Ливии (9,2%)
по сравнению с прошлым годом (3,1%). Кроме того, отмечается значительный рост
поставок нефти из Норвегии – на 26% до 9,3 млн. т, а также из Великобритании – на
4,5% до уровня 13,27 млн. т и из Нигерии – до уровня 6,7 млн. т.
30
13. Электроэнергетика
В силу своей специфики рынок электроэнергетики ФРГ имеет важное
межотраслевое значение для предприятий реального сектора экономики и сферы
услуг, а также во многом определяет высокий уровень жизни населения. Рынок
электроэнергетики существенно опережает по уровню своего развития другие
системные рынки, такие как газа, воды и тепла.
В ФРГ работают:
- в электроэнергетике: почти 1,3 тыс. предприятий с численностью
сотрудников свыше 120 тыс. чел. и ежегодным оборотом около 65 млрд. евро;
- на газовом рынке: более 800 компаний с численностью сотрудников почти
40 тыс. чел. (в области добычи газа– 3 тыс. чел., в области снабжения – почти
34 тыс. чел.) и ежегодным оборотом примерно в 36 млрд. евро;
- на рынке теплоснабжения: свыше 500 предприятий с численностью
сотрудников свыше 15 тыс. чел. и ежегодным оборотом около 7 млрд. евро.
Германия располагает совокупными электрогенерирующими мощностями в
объеме 153 ГВт. 80% данных мощностей приходится на 4 компании (E.ON, RWE,
EnBW, Vattenfall), 20% – примерно на 800 малых и средних электрогенерирующих
предприятий.
Основной принцип энергетической политики Германии заключается в
обеспечении надежного, по разумным ценам, экологического энергоснабжения
промышленных предприятий и домишних хозяйств. На базе принятой еще в 2010 г.
Энергетической концепции Федеральное правительство Германии в 2011 г.
приступило к широкомасштабной перестройке энергоснабжения страны, прежде
всего, в направлении увеличения доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и
повышения энергоэффективности. К 2030 г. доля ВИЭ должна быть доведена до
30%, а к 2050 г. – до 60% в общем энергопотреблении страны.
Принятый в 2000 г. закон «О ВИЭ» предполагается подвергнуть существенной
переработке, в частности готовятся предложения о дальнейшей модернизации
механизмов рыночной премии за использование ВИЭ, их прямого маркетинга,
обновлении моделей государственных закупок и торговли квотами. Кроме того,
реформа будет направлена на обеспечение гарантий осуществляемых инвестиций.
В 2012 г. общее производство электроэнергии в Германии составило
617 Тераватт/час.
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ
Бурый уголь
ВИЭ, в т.ч.:
- ветер
- биомасса
- солнце
- вода
- бытовые отходы
Каменный уголь
Объем, тераватт/час
Доля, %
158
135
45
36
28,5
20,5
5
118
25,6
21,9
7,3
5,8
4,6
3,3
0,8
19,1
31
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ
Атом
Природный газ
Прочие
Топливный мазут
Объем, тераватт/час
Доля, %
99
70
27
10
16,0
11,3
4,4
1,6
Расчетная себестоимость производства 1 кВт/ч электроэнергии, по данным
Федерального министерства экономики и технологий Германии, составляет:
- атом – около 3 евроцентов;
- бурый уголь – около 3 евроцентов;
- каменный уголь – около 3 евроцентов;
- газ – около 4 евроцентов;
- гидроресурсы – около 10 евроцентов;
- ветер на суше – 7-13 евроцентов;
- ветер на море – 10-16 евроцентов;
- биомасса – 20 евроцентов;
- солнце – 50-60 евроцентов.
Стоимость электричества в ФРГ составляет: для крупного промышленного
потребителя (от 70 тыс. МВт/ч) – около 10 евроцентов за 1 кВт/ч, в том числе налоги
и сборы – 4,5 евроцентов; для рядового потребителя (до 3,5 тыс. кВт/ч) – более
21 евроцента за 1 кВт/ч, в том числе налоги и сборы – 8,7 евроцентов.
Цена 1 кВт/ч включает в себя: расходы на производство электроэнергии –
37%, плата за пользование сетью – 24%, НДС – 19%, концессионные платежи – 7%,
прочие, в том числе по сути экологические, сборы – 15%.
Основными потребителями электроэнергии являются: промышленность
(43-45%), домохозяйства (28-30%), торговля (12-14%), государственные структуры
(9%), транспорт (3%), сельское хозяйство (2%).
В собственности 4 частных сетевых компаний – TenneT TSO GmbH, 50 Hertz
Transmission GmbH, Amprion GmbH, EnBW Transportnetze AG – находятся линии
электропередач общей протяженностью 1 731,6 тыс. км, в т.ч.:
- линии электропередач низкого напряжения (до 0,4 В) – около 1,1 млн. км;
- линии электропередач среднего напряжения (от 6 до 60 кВ) – почти
500 тыс. км;
- линии электропередач высокого напряжения (от 60 до 220 кВ) – около
77 тыс. км;
- высоковольтные линии электропередач (от 220 до 380 кВ) – более 35 тыс. км.
В соответствии с действующим в Законом «Об энергетике» указанные
компании обязаны «бесперебойно обеспечивать функционирование сетей,
удовлетворять спрос на электроэнергию, в особенности посредством оптимальной
загрузки сетей и надежности передачи электроэнергии, в целях эффективного
энергоснабжения». Отказ от атомной энергетики предполагает активизацию
развития в ФРГ возобновляемых источников энергии (большая ставка делается на
ветровые электрогенерирующие установки на севере страны, на шельфе Балтики), а
также сооружение новых высоковольтных линий электропередач общей
протяженностью 3,6 тыс. км.
32
14. Транспорт
Германия является одним из мировых лидеров по развитию транспортной
отрасли. В современной экономической системе это является необходимым
условием успешного развития всех отраслей экономики. Высокая зависимость
экономики Германии от развития транспорта объясняется следующими факторами.

Высокий уровень развития национальной экономики в целом требует
надежных поставок.

Географическое положение Германии в центре Европы предполагает
значительный объем транзитных перевозок.

Экспортная ориентация экономики предполагает налаженную систему
вывоза продукции.

Вовлеченность германских высокотехнологических предприятий в
международное разделение труда (строительство заводов за рубежом) накладывает
повышенные требования к устойчивости логистических цепочек.

Высокая стоимость рабочей силы заставляет искать возможности
оптимизации транспортировки.
Для обеспечения функционирования экономики Германия выстроила одну из
лучших транспортных систем в Европе. Развитие транспортной инфраструктуры в
2012 г. характеризуется следующими показателями.
Транспортная инфраструктура Германии (тыс. км)
Междугородние автодороги
230,8
в т.ч.
Автомагистрали
12,8
Федеральные автодороги
39,7
Земельные автодороги
86,6
Автодороги округов
91,7
Железные дороги
37,7
Внутренние водные пути
7,7
Нефтепроводы
2,4
Источник: Федеральное статистическое ведомство.
Транспортная инфраструктура отличается исключительно высоким качеством
и пропускной способностью. Основная часть железных дорог электрифицирована.
На главных междугородних и международных направлениях курсируют
высокоскоростные пассажирские экспрессы ICE, способные развивать скорость до
330 км/ч. Оператор немецких железных дорог – компания Deutsche Bahn AG,
входящая в пятерку крупнейших логистических компаний мира.
33
ФРГ обладает одной из наиболее плотных сетей автодорог в Европе. Хотя
дороги вне населенных пунктов составляют около 23% всей дорожной сети, по ним
обеспечивается более 50% автомобильного трафика. Германские автобаны
благодаря своему качеству и отсутствию скоростных ограничений известны во всем
мире. Пользование ими бесплатно для легковых автомобилей. Сбор платежа с
грузовых автомобилей осуществляется в автоматизированном режиме, для чего на
автобанах развернута современная система слежения за потоком. С транзитных
грузовых автомобилей сбор взимается на границе.
Главной внутренней водной магистралью является река Рейн. Сетью каналов
через притоки он соединен с Дунаем, что создает водный коридор между Северным
и Черным морями.
Авиационный транспорт опирается на развитую сеть аэропортов. На каждую
агломерацию с населением от 1 млн. чел. приходится как минимум 1 аэропорт.
Аэропорт г. Франкфурт на Майне является крупнейшим в континентальной Европе.
Значительную часть пассажиропотока составляют транзитные пассажиры. В 2012 г.
грузооборот аэропорта составил 4 290 158 т (-2,8% к 2011 г.). Пассажирооборот –
около 58 млн. чел. (+2,9%). Крупнейший авиаперевозчик Германии – компания
Lufthansa AG.
На 2012 г. было запланировано открытие нового аэропорта BER в пригороде
Берлина. После его открытия пассажиро- и грузопоток действующих ныне
аэропортов Тегель и Шенефельд должны быть переориентированы на него.
Аэропорт должен стать крупнейшим в стране. Однако в декабре 2012 г. стало
известно об очередном переносе даты открытия. Причиной стало несоответствие
аэропорта требованиям пожарной безопасности. По новым данным, аэропорт может
быть открыт не ранее 2014 г., а, скорее, по мнению экспертов, в 2017 г. В результате
переноса сроков ввода аэропорта в действие совокупные расходы на его
строительства более чем вдвое превысили сметные и составили более 4 млрд. евро.
К издержкам необходимо также отнести прибыль, недополученную предприятиями,
планировавшими открытие торговых точек в зданиях аэропорта. Оператор железных
дорог Deutsche Bahn уже заявил о намерении подать иск в суд в связи с
понесенными затратами на строительство железнодорожной ветки к аэропорту.
Перенос открытия аэропорта также вызвал отставку главы наблюдательного совета
аэропорта и повлек за собой политический кризис в земле Бранденбург. Однако
попытка со стороны оппозиции вынести вотум недоверия Правящему
обер-бургомистру г. Берлина – главе наблюдательного совета строящегося
аэропорта К. Воверайту – не набрала достаточного количества голосов.
Среди многочисленных морских портов наибольшим грузооборотом
отличаются Гамбург, Вильгельмсхафен, Бремен, Росток и Любек. Германский
торговый флот состоит из 3 768 морских судов. Германские порты связаны
паромным и судовым сообщением со всеми соседними государствами Северного и
Балтийского морей. К настоящему времени действует и регулярное паромное
сообщение с Россией по маршруту Засниц – Усть-Луга.
Порты в Северном море, принадлежащие Германии, имеют не очень выгодное
географическое положение, так как некоторая удаленность от моря и мелководье на
34
подходе к ним затрудняют доступ туда современных крупнотоннажных морских
судов. При этом они находятся довольно далеко от главных промышленных районов
Германии, расположенных на Рейне и в ее юго-западной части.
Гамбург,
являющийся
крупнейшим
морским
портом
страны,
специализируется на проведении операций с навалочными грузами, но его доля в
обороте контейнерных и других более современных вариантов грузоперевозок
непрерывно растет. Грузооборот порта Гамбург по итогам 2012 г. составил
127 296 млн. т, что на 2,6% больше, чем в 2011 г.
Структура грузов, перевозимых через Бременский порт, более разнообразна,
т.к. в послевоенный период порт использовался в качестве базы снабжения
американских вооруженных сил, и это в значительной степени стимулировало его
быстрое развитие. Грузооборот порта Бремерхафен по итогам 2012 г. составил
порядка 81,3 млн. т., что на 9,1% больше чем в 2011 г.
Грузоперевозки в 2012 г.
Грузовые перевозки в 2012 г. всеми видами транспорта по сравнению с 2011 г.
характеризовались следующими показателями.
Тыс. т
Вид транспорта
Железнодорожный
Речной
Морской
Воздушный
Автомобильный
Трубопроводный
Всего
2011
2012
374 737 361 964
221 966 220 664
292 788 301 864
4 453
4 306
2 986 181 2 917 499
86 572
87 351
3 966 333 3 893 648
Изменение
2012/2011, %
+3,4
+0,6
+3,1
+3,3
-2,3
+0,9
+1,8
2011
113 317
55 027
Х
Х
323 848
15 623
507 815
Млн. т/км
Изменение
2012
2012/2011, %
108 352
+4,4
58 548
+6,4
Х
Х
Х
Х
310 894
+4,0
15 810
+1,2
493 604
+2,8
Источник: Федеральное статистическое ведомство.
Автомобильный транспорт продолжает играть ведущую роль в
грузоперевозках: на него пришлось 75% грузовых перевозок. Снижение
экономической активности в еврозоне оказало негативное влияние на объем
грузоперевозок.
Пассажироперевозки в 2012 г.
Объем пассажирских перевозок в 2012 г. возрос по сравнению с 2011 г.
примерно на 0,5% (на 58 млн. чел. в абсолютном выражении). При этом основной
объем перевозок по-прежнему приходится на автобусные перевозки на близкие
расстояния. В относительных показателях наибольший прирост пассажиропотока
наблюдается на железнодорожном транспорте дальнего сообщения (+5,3%). Объем
перевозок воздушным транспортом вырос на 4 млн. чел. (+2,2%). В целом
пассажироперевозки характеризуются следующими показателями.
Вид транспорта
Автобусы и железные дороги всего
-- городское и пригородное сообщение
2011
10 947,0
10 819,5
Пассажирооборот, млн. чел
2012
Изменение 2012/2011, %
11 001,7
+0,5
10 873,5
+0,5
35
Вид транспорта
- Железные дороги
-- городское и пригородное сообщение
-- дальнее сообщение
Воздушный транспорт
Всего
2011
2 515,5
2 390,2
125,3
176,3
11 123,3
Пассажирооборот, млн. чел
2012
Изменение 2012/2011, %
2 587,4
+2,9
2 455,5
+2,7
131,9
+5,3
180,2
+2,2
11 181,9
+0,5
Источник: Федеральное статистическое ведомство.
Логистическая отрасль
Германия является одним из мировых лидеров в области развития логистики.
В 2012 г. оборот логистических предприятий Германии увеличился на 3% и достиг
примерно 228 млрд. евро. Количество занятых составило около 2,8 млн. чел. Все
большее внимание участников отрасли приковывают к себе страны с растущими
рынками, в которых размещаются новые производства, в частности страны БРИК.
Организация новых производственных предприятий на растущих рынках
предъявляет повышенные требования и к логистической составляющей.
Германские экспортеры, как правило, сотрудничают с национальными
экспедиторскими компаниями. Экспансия производителей повлекла экспансию
экспедиторов. Сегодня в список «глобальных игроков» мировой логистической
отрасли входят DB Schenker и DB Schenker Rail (дочерние фирмы Deutsche Bahn), а
также Deutsche Post, DHL и экспедиторская фирма Dachser, предлагающие
глобальные решения и широкую разветвленность логистической сети, что
обеспечивает им значительное конкурентное преимущество. Так, перевозки по
железным дорогам являются составной частью намного более обширной сферы
деятельности DB на глобальном рынке логистики. DB является пятой в мире
логистической компанией и крупнейшей автотранспортно-экспедиторской
компанией в Европе. DB реализует в логистике концепцию one-stop solution исходя
из того, что одна только перевозочная деятельность на железной дороге не
обеспечит успеха на современном рынке, важно рассматривать железную дорогу как
одно из основных звеньев логистической цепочки.
По мнению логистического сообщества, предпринимаемые в настоящее время
усилия правительства по развитию инфраструктуры недостаточны для обеспечения
долгосрочного роста экономики. Взрывной рост инвестиций в инфраструктуру
после объединения Германии создал надежный базис развития экономики до
настоящего времени. Логистические компании считают, что возможности
имеющейся инфраструктуры почти достигли своего предела и для гарантирования
долгосрочного и устойчивого роста в будущем правительству необходимо в
ближайшее время удвоить расходы на развитие транспорта. Объем расходов на
развитие транспорта является важной тематикой политической борьбы в условиях
подготовки к федеральным выборам в 2013 г.
Деятельность Правительства Германии в сфере развития транспорта
Согласно Конституции, Федеральное правительство отвечает за развитие
федеральной транспортной инфраструктуры. Основой для развития транспортной
инфраструктуры являются федеральные планы
транспортных путей
36
(die Bundesverkehrswegepläne). Планы составляются Федеральным министерством
транспорта и развития городов и утверждаются Правительством. Утвержденный
план содержит все проекты в отношении автодорог, железных дорог и водных
путей. План является рамочной программой и не имеет силы закона или
финансового плана. Обычно план действует до издания нового на протяжении
10-15 лет. В настоящее время действует план 2003 г, который разработан, исходя из
прогноза развития транспорта до 2015 г.
На основе плана разрабатываются проекты законов по строительству дорог и
5-летние планы действий, являющиеся важными программными документами. Силу
закона проекты приобретают только после утверждения Бундестагом изменений в
законы о строительстве дорог.
Каждые 5 лет министерство проверяет, соответствуют ли утвержденные
планы и потребности развития инфраструктуры текущим экономическим реалиям.
Последняя проверка была проведена в 2010 г. Результаты проверки могут служить
основой для пересмотра плана, для чего снова требуется решение парламента.
Согласно действующему плану, в 2001-2015 гг. на развитие всех видов
транспорта (не считая воздушного) должно выделяться в год по 10 млрд. евро (в
сумме – 150 млрд. евро). Из них на поддержание действующей инфраструктуры
предусмотрено 83 млрд. евро, на строительство – 67 млрд. евро.
Новый план развития должен быть представлен в 2015 г. При этом к концу
2013 г. должен быть подготовлен обновленный транспортный прогноз на 2030 г,
работа над которым началась в 2011 г.
Опубликованный в марте 2012 г. в финальной редакции рамочный план
2011-2015 гг., также как и его предшественник, не является планом
финансирования, а устанавливает рамки планирования для инвестиций в железные
дороги, федеральные автодороги и водные пути в 2011-2015 гг. В этот период
инвестиции должны составить 50 млрд. евро, в т.ч. 44 млрд. евро на поддержание,
строительство и модернизацию инфраструктуры. Из них 2/3 (около 28,2 млрд. евро) –
на обслуживание путей сообщения, 1/3 (около 15,7 млрд. евро) – на строительство.
100 млн. евро – на ремонт пассажирских вокзалов. Еще 6 млрд. евро должны пойти
на прочие инвестиции (сюда относятся инвестиции в эффективное использование
железных дорог и мероприятия по защите климата и шумоподавлению).
План действий по развитию автодорог с горизонтом планирования до 2015 г.
предполагает выделение инвестиций в размере 80 млрд. евро. Приоритетные
направления финансирования:

строительство 1 900 км новых автобанов – 15 млрд. евро;

модернизация 2 200 км действующих автобанов – 13 млрд. евро;

строительство и модернизация 5 500 км федеральных дорог –
19 млрд. евро. Из них 11 млрд. евро – на строительство около 850 объездов
населенных пунктов.
В 2012 г. на цели строительства дорог было направлено около 5,4 млрд. евро.
Существенное значение для финансирования строительства дорог имеет взимаемая
с грузовых автомобилей плата за пользование автобанами. В 2012 г. сумма средств,
собранных за пользование автобанами и направленная на дорожное строительство,
37
составила около 3,3 млрд. евро. Отдельное направление развития автодорожной
инфраструктуры – укрепление и ремонт бетонных мостов и развязок.
Увеличивающийся транспортный поток и возрастание массы транспортных средств
требуют мер по их поддержке, многие из которых были построены в 1960-1970-х гг.
Одной из форм строительства и содержания автодорог является
государственно-частное партнерство. Частная компания получает подряд на
строительство участка автодороги и самостоятельно несет расходы на его
содержание. Обычно срок соглашения составляет 30 лет. Оператор может получать
сборы за пользование автодорогами.
Автотранспорт играет главенствующую роль в обеспечении грузоперевозок.
Долгосрочной стратегией Федерального правительства является развитие
железнодорожных грузовых перевозок в качестве альтернативы автотранспорту.
При этом преследуются цели снижения загруженности автодорог, повышения
экологической и экономической привлекательности перевозок.
Оператором германских железных дорог является концерн Deutsche Bahn AG,
являющийся 100%-ным государственным предприятием. Проводимая Федеральным
правительством
политика
предполагает
повышение
эффективности
функционирования концерна за счет частичной приватизации и стимулирования
конкуренции. Приватизация инфраструктурных объектов при этом не планируется.
Развитие инфраструктуры является ключевым проектом в повышении доли
железнодорожных перевозок. В период 2012-2015 гг. на эти цели должно быть
выделено ежегодно по 10 млрд. евро. Кроме того, правительством была принята т.н.
программа
ускорения
инвестиций,
которая
предполагает
выделение
дополнительного 1 млрд. евро в 2012-2013 гг.
Помимо развития инфраструктуры, значительные средства направляются на
разработку и обновление подвижного состава. Совместная программа Федерального
министерства транспорта и развития городов, компаний Deutsche Bahn и Siemens
предполагает разработку новых моделей поездов для железных дорог. В 2012 г. на
выставке Innotrans-2012 был представлен концептуальный проект кабины нового
скоростного поезда ICx. Поезд будет отвечать новейшим стандартам безопасности,
развивать повышенную скорость и потреблять до 30% меньше электроэнергии.
Поезда нового семейства будут заменять эксплуатирующиеся поезда IC и
впоследствии экспрессы ICE.
Рост перевозок по железной дороге ведет к увеличению шума. Борьба с
шумами является также одним из приоритетов Федерального правительства.
Средства на снижение уровня шума были впервые выделены в рамках
II конъюнктурного пакета.
Важной составной частью деятельности правительства по развитию железных
дорог является поддержка европейской политики по развитию железнодорожного
транспорта. Цель политики – создание единого европейского рынка
железнодорожных перевозок, упрощение допуска различных компаний к
инфраструктуре, повышение конкуренции, гармонизация стандартов и правил их
применения.
38
В области воздушного транспорта важной частью стратегии развития является
совместная инициатива «воздушные перевозки для Германии». Инициатива была
организована
еще
в
2003 г.
компанией
«Люфтганза»,
аэропортами
г. Франкфурт-на-Майне, г. Мюнхена и Обществом безопасности полетов. В 2011 г. к
инициативе присоединился авиаперевозчик «Эйр Берлин», а в 2012 г. – Союз
германских компаний воздушного транспорта. Целью инициативы является
повышение привлекательности и конкурентоспособности Германии на рынке
воздушных перевозок.
Развитие логистических возможностей, повышение мобильности граждан и
грузов является важной целью Федерального правительства. В связи с этим,
развитие транспорта находится в фокусе большого числа инновационных программ,
входящих в Стратегию Германии в области высоких технологий до 2020 г. В
частности, разработки, связанные с транспортом, входят в «Энергетическую
концепцию», программу «Электромобильность», «Мобильность и технологии
транспорта», «Пятую программу исследований в области авиации», «Третью
исследовательскую программу в области транспорта» и др.
39
15. Химическая промышленность
Химическая промышленность ФРГ является одной из базовых отраслей
экономики и оказывает значительное влияние на состояние мирового рынка
химической продукции, уступая лишь Китаю и США. Прирост производства в
2012 г. составил 2,2%, цены на продукцию поднялись на 2,5%.
По данным Федерального объединения предприятий химической
промышленности (VCI), в 2012 г. оборот химической промышленности ФРГ вырос
на 1,9% и составил 184,1 млрд. евро (180,7 млрд. евро в 2011 г.). Заграничный
оборот поднялся на 1,8% и достиг 110,9 млрд. евро (108,9 млрд. евро в 2011 г.).
Внутристрановой оборот увеличился на 2,0% к 2011 г. и составил 73,2 млрд. евро
(71,8 млрд. евро в 2011 г.).
По размерам затрат на НИОКР в химической промышленности ФРГ занимает
третье место в мире, уступая лишь США и Японии.
В отрасли зарегистрировано свыше 2,2 тыс. предприятий с общей
численностью сотрудников 437 тыс. чел. (2011 г. – 427 тыс. чел.). Ведущими
предприятиями в отрасли являются «БАСФ» (BASF S.E.), «БАЙЕР» (Bayer AG),
«ХЕНКЕЛЬ» (Henkel KgaA), «ЛИНДЕ» (Linde AG), «ЭВОНИК ИНДАСТРИЗ»
(Evonik Industries AG), «ФРЕЗЕНИУС» (Fresenius S.E.).
Химическая промышленность ФРГ в значительной степени ориентирована на
экспорт, в 2012 г. он увеличился на 5% и составил 160,9 млрд. евро. Импорт также
вырос – на 2 % (до 113,5 млрд. евро). Положительное для германских предприятий
химической промышленности сальдо внешнеторгового баланса в 2012 г. составило
47,4 млрд. евро. Важнейшим экспортным рынком является ЕС. Вместе с тем растет
роль азиатских и южноамериканских стран, а также США.
Торговые отношения с предприятиями Российской Федерации также имеют
заметное значение для химической промышленности ФРГ. Основными товарами
импорта из РФ в ФРГ являются неорганические химические вещества, продукция
нефтехимии, промышленные газы, химические удобрения, а в экспорте из ФРГ в РФ
– специальные химические изделия, лакокрасочные материалы, искусственные
материалы и синтетический каучук, косметика.
Разработка новых и совершенствование существующих технологий
направлена на повышение экологичности химической промышленности. Объем
инвестиций в химическую промышленность вырос на 5% и составил 6,6 млрд. евро.
Современные тенденции в развитии химической промышленности ФРГ
заключаются в следующем:
- одной из основных долгосрочных задач является переход на «зеленые
технологии» (в целях решения этой задачи Федеральное правительство
рассматривает возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу
налогового стимулирования предприятий малого и среднего бизнеса в сфере
промышленного использования новых экологически чистых технологий);
- географические приоритеты: основной потенциал усматривается в развитии
отношений со странами Азии и Южной Америки.
40
16. Электронная промышленность и отрасли информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ)
Сектор электроники и ИКТ является одним из важнейших и наиболее
динамично развивающихся в экономике ФРГ. Доля Германии на мировом рынке
составляет около 5%. Мировой рынок вырос в 2012 г. на 5,1% (до 2,6 трлн. евро),
рост в Западной Европе составил 1,2%.
Отраслевые эксперты полагают, что действующие правительственные
программы по поддержке ИКТ-сектора (Инвестиционная программа в области ИТ в
рамках «Конъюнктурного пакета II», Стратегия повсеместного развития
широкополосного Интернета, программа «Зеленые ИТ», программы развития
национальных технологий рассеянных вычислений и электронного правительства)
уже практически полностью выработали свой потенциал положительного влияния
на отрасль. Для стимулирования роста необходимо принятие новых мер.
Количество банкротств в отрасли сократилось на 3,2% по сравнению с 2011 г.
и составило 652 случая. Общее число занятых выросло на 1,2% до 886,3 тыс. чел.,
при этом 20,5 тыс. чел. (-2,4% к 2011 г.) заняты в производстве
ИТ-оборудования; 633,5 тыс. чел. (+2,5%) – в разработке программного обеспечения
(ПО) и предоставлении ИТ-услуг; 47,5 тыс. чел. – в производстве
телекоммуникационного
(ТК)
оборудования;
173,9 тыс. чел.
(-1,2%)
–
предоставление ТК-услуг. При этом спрос работодателей ИКТ-сектора по-прежнему
превышает предложение, т.е. наблюдается нехватка квалифицированной рабочей
силы, обусловливающая поиск ИТ-специалистов за рубежом.
В 2012 г. количество предприятий по производству ИТ-оборудования
составило 2 183 тыс., ТК-оборудования – 1 809 тыс., потребительской электроники –
0,683 тыс., ТК-услуг – 1 960 тыс., разработке ПО и предоставлению ИТ-услуг –
74 141 тыс.
Оборот отрасли составил 152 млрд. евро (+2,8% к 2011 г.), в т.ч.
потребительская электроника – 12,9 млрд. евро (+2,3%); аппаратное обеспечение –
20,9 млрд. евро (+1,1%); разработка ПО – 16,9 млрд. евро (+4,4%); предоставление
ИТ-услуг – 34,9 млрд. евро (+2,1%); ТК-оборудование – 9,2 млрд. евро (+29,7%);
ТК-инфраструктура – 6,0 млрд. евро (+1,6%); ТК-услуги – 51,2 млрд. евро (без
изменений).
Индекс заказов. Аппаратное обеспечение: внутренние заказы – 58,3 (-1,2% к
2011 г.), иностранные заказы – 27,6 (+7,5%). ТК-оборудование: 31,7 (-13,6%) и 18,5
(-6,3%). Потребительская электроника: 75,1 (-17,8%) и 69,9 (-27,9%).
Производственный
индекс.
ИТ-оборудование
–
116,6
(-4,3%),
ТК-оборудование – 45,4 (-12,3%), потребительская электроника – 95,2 (-14,1%).
Индекс цен снижался. Наибольшее падение было зафиксировано в следующих
группах товаров: персональные компьютеры (-19,7%), ноутбуки (-11,1%),
телевизоры (-11,6%).
Внешняя торговля. Аппаратное обеспечение: импорт 22,25 млрд. евро (-2,8%),
экспорт 13,6 млрд. евро (-3,5%). ТК-оборудование: импорт 16,3 млрд. евро (+13,2%),
41
экспорт 11,6 млрд. евро (+9,4%). Потребительская электроника: импорт
10,05 млрд. евро (+11,6%), экспорт 5,25 млрд. евро (+2,9%). ИТ-услуги: импорт
13,3 млрд. евро (+13%), экспорт 15,5 млрд. евро (+20%). ТК-услуги: импорт
4,2 млрд. евро (+10%), экспорт 2,8 млрд. евро (+20%).
В рамках Евросоюза ФРГ занимает следующие места по ряду важных
показателей:
- доля населения, обладающего навыками работы с компьютером – 58%
(среднеевросоюзный показатель здесь и далее в скобках – 52%), 10-е место;
- домашние хозяйства, обладающие персональными компьютерами – 84%
(73%), 9-е место;
- доступ домашних хозяйств к широкополосному Интернету – 78% (67%),
6-е место;
- покупки через Интернет, осуществляемые физическими лицами – 64% (43%),
7-е место;
- продажи через Интернет, осуществляемые физическими лицами – 29%
(17%), 2-е место;
- использование Интернет-банкинга – 45% (37%), 12-е место;
- использование электронных СМИ – 52% (40%), 14-е место;
- оборудование предприятий персональными компьютерами – 61% (53%),
6-е место;
- доступ предприятий к широкополосному Интернету – 88% (87%), 13-е место;
- предприятия, производящие закупки через Интернет – 54% (35%), 4-е место;
- предприятия, реализующие продукцию через Интернет – 20% (13%),
8-е место;
- доля электронной торговли в обороте компаний – 17% (14%), 7-е место;
- доступность услуг электронного правительства – 95% (84%), 12-е место;
- использование услуг электронного правительства физическими лицами –
50% (41%), 11-е место.
В 2013 г. германские эксперты ожидают роста общего оборота отрасли на
1,6% до 154-155 млрд. евро. При этом из-за сохранения финансовых рисков в
еврозоне не исключается продолжение стагнации или незначительное снижение.
Главными тенденциями 2013 г. и точками роста станут рассеянные вычисления,
мобильные приложения и информационная безопасность.
Наибольшим потенциалом роста обладают мобильные устройства с доступом
в Интернет. В 2012 г. 38% населения использовали для доступа в Интернет
мобильные устройства (например, коммуникаторы). Постоянно возрастающий спрос
на высокоскоростную передачу данных со стороны физических и юридических лиц
станет основным движущим фактором для развития в ФРГ сетей четвертого
поколения (стандарт LTE).
42
17. Электротехническая промышленность
По данным Общегерманского союза предприятий электротехнической и
электронной промышленности, германский экспорт изделий электротехнической и
электронной промышленности в 2012 г. превысил 160,1 млрд. евро и, таким
образом, увеличился на 2,1% по сравнению с 2011 г. Около 90% предприятий
отрасли характеризуют свое текущее экономическое положение как хорошее или
стабильное. В декабре 2012 г. лишь 12% компаний ожидало увеличения
поступления заказов в 2013 г. Германские фирмы планируют увеличить в 2013 г.
свои расходы на НИОКР в данной отрасли до 12,8 млрд. евро, т.е. примерно на 2%.
Динамика экспорта изделий электротехнической и электронной промышленности ФРГ
2007
2008
2009
2010
2011
2012
148,0
144,0
122,0
148,0
157,0
160,1
Германский экспорт, млрд. евро
0,0
-2,7
-15,3
+21,3
+6,1
+2,1
Изменение, % к предыдущему году
Источник: ZVEI.
Наиболее динамично развивавшиеся рынки сбыта в 2012 г. – США
(+13,1 млрд. евро), Китай (+11,9 млрд. евро), Франция (+11,7 млрд. евро).
Количество предприятий в отрасли – 1,6 тыс.
Основные показатели электротехнической промышленности ФРГ в 2008-2012 гг.
2008
2010
2012
Производство электротехнических изделий
145 467
136 622
н.д.
в ФРГ, млн. евро
826,8
815,8
840,0
Количество занятых, тыс. чел.
7 425
5 125
н.д.
Инвестиции, млн. евро
181 917
164 500
173 000
Оборот, млн. евро
в т.ч.:
99 133
85 400
91 000
внутри страны, млн. евро
82 784
79 100
82 000
за рубежом, млн. евро
144 976
150 915
160 100
Экспорт, млн. евро
121 832
136 360
119 000
Импорт, млн. евро
23 144
14 555
20 000
Внешнеторговое сальдо для ФРГ, млн. евро
Источник: ZVEI.
Расходы компаний ФРГ на НИОКР в области электротехники и электроники
составляют в среднем 12 млрд. евро ежегодно. В 2012 г. они составили
12,5 млрд. евро, т.е. увеличились по сравнению с 2011 г. на 5,2%.
Динамика расходов компаний ФРГ на НИОКР в отраслях электротехники и электроники
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Расходы германских компаний на
12,4
13,3
11,5
11,9
12,6
12,5
НИОКР, млрд. евро
Изменение, % к предыдущему году
+17,0
+7,3
-13,5
+3,5
+5,6
+5,2
Источник: ZVEI.
43
Экспорт товаров увеличился с января по ноябрь 2012 г. на 4% по сравнению с
2011 г., при этом основной объем пришелся на сферу электротехники транспортных
рельсовых средств (+13,5%), медицинское оборудование (+10%), аккумуляторные
батареи (+7,5%), измерительные приборы и автоматизацию процессов управления
(+7%) и энергетические технологии (+6%). Экспорт товаров длительного
пользования вырос на 4,5%, а экспорт электронных компонентов сократился.
В январе-ноябре 2012 г. экспорт в страны ЕС снизился на 4% по сравнению с
тем же периодом 2011 г. (до 48,8 млрд. евро). Особенно заметным оказалось
снижение экспорта в Италию (-13%), Португалию (-12%), Испанию (-11%),
Францию (-5,5%). Германский экспорт вырос по следующим направлениям: Япония
(+22%), страны Ближнего Востока (+12%), США (+9%). Экспорт в Китай, который в
первом полугодии 2012 г. был ниже ожидаемого, к концу года вырос и составил
11,9 млрд. евро (+1%).
Объем германских экспортных поставок электротехнической продукции в
Россию в 2008-2012 гг. составил в среднем около 4,5 млрд. евро ежегодно (удельный
вес России в германском отраслевом экспорте – 3%). Импорт из РФ в ФРГ составил
в 2012 г. менее 100 млн. евро (удельный вес России в германском отраслевом
импорте – 0,1%, для сравнения: Китай – 22,7%, США – 7,4%, Япония – 6,9%, Чехия
– 5,2%).
Головная отраслевая организация: Общегерманский союз предприятий
электротехнической и электронной промышленности (www.zvei.de).
Наиболее
важные
отраслевые
выставки:
CeBIT
(г. Ганновер,
5-9 марта 2013 г.), HANNOVER MESSE (г. Ганновер, 8-12 апреля 2013 г.),
SENSOR+test (г. Нюрнберг, 14-16 мая 2013 г.), Elektrotechnik (г. Дортмунд,
11-14 сентября 2013 г.), Productronica (г. Мюнхен, 12-15 ноября 2013 г.).