Анализ платежеспособного спроса населения Московской

Анализ платежеспособного спроса
населения Московской области
на жилье
(основные результаты)
На основе результатов исследований, проведенных по заказу Фонда «РЖС» в 2010 году
Охват исследованиями Фонда «РЖС»
населения Московской области
• По заказу Фонда «РЖС» в сентябре – октябре 2010 г. для изучения
спроса на жилье было прошено 2 032 домохозяйства Москвы и
Московской области, в том числе отдельно в Московской области 931
домохозяйство.
• Реализация указанной выборки позволила при расчетах основных
показателей спроса не превысить значение средней ошибки +/-3,7%
при доверительной вероятности 0,95.
fondrgs.ru
Основные категории потенциальных покупателей жилья
экономического класса Москвы и Московской области,
предъявляющих платежеспособный спрос
Целевые
сегменты
Профессия
Место
работы
Возраст
Совокупный
семейный доход*
Размер и состав
домохозяйства
Доля в объеме
спроса
1
Частные
предпринимат
ели (малый
бизнес)
Частные
предприятия
25 – 40
лет
Более 180
т.р./мес.
2-3 чел., семейная пара без
детей или семейная пара с
одним ребенком до 18 лет
27%
3-4 чел., семейная с
ребенком до 18 лет или
семейная пара,
проживающая с одним из
родителей или ребенком
старше 18 лет
46%
3-4 чел., семейная пара
одним или двумя детьми
или семейная пара с одним
ребенком и проживающая с
одним из родителей
18%
2
3
Служащие и
специалисты
Рабочие
специальности
Государствен
ные и частные
предприятия
Частные
предприятия
25 – 45
лет
25 – 45
лет
Более 150
т.р./мес.
Более 100
т.р./мес.
* Приведено на конец 2012 г с учетом темпов роста среднедушевых доходов населения Москвы и Московской области относительно времени
проведения опроса
fondrgs.ru
Прогноз платежеспособного спроса на жилье
в 2013 – 2015 г.г. в Московской области составляет
61 401 тыс. кв.м.*
Структура платежеспособного спроса на жилье
в 2013 – 2015 г.г. в Московской области, тыс. кв.м.
Малоэтажное (1-3
этажа) жилье
экономического
класса
8 914
15 456
11 660
Многоэтажное
жилье
экономического
класса
Малоэтажное (1-3
этажа) жилье
бизнес-класса
25 371
Многоэтажное
жилье бизнескласса
•Здесь и далее - рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. при нормативе стоимости квадратного метра общей площади жилья по
Московской области 48 850 рублей (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.10.2012 № 28/ГС), для
комфортных условий кредитования, в современных границах Московской области
fondrgs.ru
Ценовая эластичность платежеспособного спроса на жилье
экономического класса в Московской области
в 2013 – 2015 г.г.*
40 827
39 194
Тыс. кв. м.
35 519
33 478
31 437
27 354
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-80
Цена 1 квадратного метра жилья, тыс. руб.
• Рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. при условии неизменных ости норматива стоимости квадратного метра общей площади жилья
по Московской области 48 850 3рублей (приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.10.2012 № 28/ГС),
неизменных среднерыночных цен, для комфортных условий кредитования
fondrgs.ru
Структура платежеспособного спроса в Московской области по
типам жилья на период 2013 – 2015 гг., тыс. кв.м.
Тип жилья
Новые квартиры в многоквартирных
домах, всего
в том числе 1-комнатные
в том числе 2-х комнатные
в том числе 3-х комнатные
в том числе другие
Индивидуальные дома
Блокированные дома (таунхаусы)
fondrgs.ru
Экономический
класс
Повышенной
комфортности
29 951
19 744
5 490
12 974
10 325
1 163
1 434
8 365
9 087
858
7 937
2 939
498
332
Структура платежеспособного спроса на жилье экономического класса
в Московской области по конструктиву и материалам стен
на период 2013 – 2015 гг., тыс. кв.м.
Конструктив / материал стен
Кирпич
Панель (бетон)
Монолит (бетон), монолит-кирпич
Легкобетонные блоки (пенобетон, газобетон,
ячеистые блоки)
Блоки (бетон)
Дерево, деревянный брус, бревно
Каркасно-панельные конструкции
Конструктив и материал стен не имеют значения
fondrgs.ru
Многоквар Индивидуальные и
тирные
блокированные
дома
дома
3 687
4 174
6 441
935
8 972
1 447
717
1 400
938
2 731
1 876
163
881
Структура платежеспособного спроса на жилье экономического
класса в Московской области по этажности
на период 2013 – 2015 гг., тыс. кв.м.
15 456
16 289
Более 10 этажей
6-10 этажей
4-5 этажей
1-3 этажа
2 891
6 190
fondrgs.ru
Источники финансирования покупки жилья экономического
класса домохозяйствами Московской области, предъявляющими
платежеспособный спрос в период 2013 – 2015 гг.
Источники финансирования
Ипотечный кредит
Материнский капитал
Заем средств по месту работы
Субсидии на жилье, социальные выплаты,
государственный жилищный сертификат
Продажа другого личного имущества
(автомобиль, дача, гараж и т.д.)
Заем средств у родственников или знакомых
Денежные накопления
Продажа имеющегося в собственности жилья
Доля
указавших
источник
48%
Доля
источника
Млрд.
рублей
23%
401*
8%
2%
31
7%
1%
23
10%
2%
30
27%
8%
133
27%
5%
94
78%
29%
509
51%
31%
544
• Рассчитано на период 2013 – 2015 г.г. для комфортных условий кредитования (ставка 10% годовых)
fondrgs.ru
Эластичность платежеспособного спроса на жилье
экономического класса в Московской области в зависимости от
величины процентной ставки по кредиту
696
Млрд. рублей
647
517
446
401
245
223
90
Менее
7%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
Годовая ставка (по кредитам в рублях)
fondrgs.ru
36
18
14%
15%
Каналы маркетинговых коммуникаций с целевыми сегментами
домохозяйств Московской области, предъявляющими
платежеспособный спрос на жилье, доля домохозяйств
69%
Интернет
59%
Телевидение
47%
Пресса
20%
Почтовая рассылка
17%
Электронная почта
Уличная реклама
11%
Радио
12%
Реклама в общественном
транспорте
6%
fondrgs.ru