Национальный банк Республики Беларусь МОНИТОРИНГ УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Национальный банк Республики Беларусь
МОНИТОРИНГ
УСЛОВИЙ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
Аналитическое обозрение
Июль – сентябрь 2013 г.
Минск
2
В рамках осуществления Национальным банком анализа кредитного
рынка проводится экспертный опрос (анкетирование) руководителей
банков по условиям банковского кредитования.
Целью обследования является выявление изменений в условиях
кредитования. Предметом обследования является доступность кредитов
(совокупность ценовых и неценовых факторов, обуславливающих, с одной
стороны, возможности банков предлагать кредиты, с другой стороны,
способность населения, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса
привлекать кредиты и осуществлять их погашение).
Объектом обследования являются банки Республики Беларусь.
Анкеты представили все действующие банки (31).
При заполнении анкеты и определении доступности кредитов
банками использовалась следующая оценочная шкала:
–2, если условия кредитования существенно ужесточились
(доступность
кредитов
снизилась
для
широкого
круга
кредитополучателей);
–1, если условия кредитования несколько ужесточились
(доступность
кредитов
снизилась
для
отдельных
групп
кредитополучателей);
0, если условия кредитования не изменились;
+1, если условия кредитования несколько смягчились (доступность
кредитов повысилась для отдельных групп кредитополучателей);
+2, если условия кредитования существенно смягчились
(доступность
кредитов
повысилась
для
широкого
круга
кредитополучателей).
В качестве показателей изменения условий кредитования
использовались:
диффузные индексы1;
индексы ”net percentage“2;
сводные индексы изменения условий кредитования3.
Значения индексов находятся в диапазоне от –100 (максимальное
смягчение банками условий кредитования) до +100 (максимальное
ужесточение банками условий кредитования). Под ужесточением условий
кредитования подразумевается снижение (ухудшение) доступности
кредитов, под смягчением – повышение (улучшение) доступности
кредитов.
Период обследования условий кредитования охватывает III квартал
2013 г., а также ожидаемые изменения в IV квартале 2013 г. и I квартале
2014 г.
1
Диффузные индексы рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших о существенном ужесточении
условий кредитования) + 0,5*(% банков, сообщивших об умеренном ужесточении условий кредитования) – 0,5*(% банков,
сообщивших об умеренном смягчении условий кредитования) - (% банков, сообщивших о существенном смягчении
условий кредитования).
2
Индексы ”net percentage“ рассчитываются по формуле: (% банков, сообщивших об ужесточении условий
кредитования) - (% банков, сообщивших о смягчении условий кредитования).
3
Сводные индексы изменения условий кредитования рассчитываются как среднее арифметическое индексов ”net
percentage“.
3
Результаты обследования банков
Во III квартале 2013 г. отмечалось ужесточение условий
кредитования для всех категорий кредитополучателей в связи с ростом
уровня процентных ставок по кредитам в белорусских рублях и
иностранной валюте. Таким образом, прогнозы банков, представленные во
II квартале 2013 г. об ужесточении условий кредитования в III квартале
2013 г., подтвердились. При этом ужесточение условий кредитования в
белорусских рублях было более значительным по сравнению с условиями
кредитования в иностранной валюте (рисунок 1).
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
На ужесточение условий кредитования в белорусских рублях оказал
рост уровня процентных ставок на депозитном рынке, что повлекло
увеличение размера процентов за пользование банковскими кредитами.
Так, за III квартал 2013 г. средняя процентная ставка по вновь
привлеченным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях для
юридических лиц увеличилась с 31,9 до 41,3 процента годовых, для
физических лиц – с 30,6 до 40,2 процента годовых. По банковским
вкладам (депозитам) в иностранной валюте для юридических лиц средняя
процентная ставка увеличилась с 4,2 до 5,6 процента годовых, для
физических лиц – снизилась с 5,2 до 4,8 процента годовых.
В результате средняя процентная ставка по новым кредитам в
белорусских рублях для юридических лиц выросла с 27,2 до 34,2 процента
годовых, для физических лиц – с 30,2 до 31,2 процента годовых. Средняя
4
процентная ставка по новым кредитам в иностранной валюте для
юридических лиц находилась в диапазоне 8 – 8,2 процента годовых.
В III квартале 2013 г. повышение средних процентных ставок на
кредитно-депозитном рынке по банковским продуктам в белорусских
рублях было более значительным в сравнении с ростом средних
процентных ставок по банковским продуктам в иностранной валюте.
Средние процентные ставки
* Средневзвешенная полная процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленным в
отчетном периоде (без учета межбанковских кредитов).
**Рассчитана как среднеарифметическая величина за период действия (календарное количество
дней).
* Средневзвешенная полная процентная ставка по новым кредитам банков, предоставленных в
отчетном периоде (без учета межбанковских кредитов).
По мнению участников обследования, в IV квартале 2013 г.
произойдет продолжится
ужесточение условий кредитования в
белорусских рублях для представителей крупного, малого и среднего
бизнеса, а также физических лиц на потребительские нужды (рисунок 2).
5
Причем наиболее существенным будет ужесточение условий
кредитования представителей малого и среднего бизнеса.
Следует отметить, что банки не исключают смягчение условий
кредитования физических лиц на финансирование недвижимости.
Прогнозируется, что в I квартале 2014 г. условия кредитования в
белорусских рублях для всех категорий кредитополучателей
по
сравнению с IV кварталом 2013 г. могут несколько смягчиться.
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
В III квартале 2013 г. ситуация по условиям кредитования в
белорусских рублях в разрезе кредитополучателей сложилась следующая.
В сегменте потребительского
кредитования физических лиц
прогнозы банков, сделанные во II квартале 2013 г. относительно
изменения условий кредитования в III квартале 2013 г., оказались не
точными. Так, 45,1 процента респондентов прогнозировали смягчение
условий кредитования физических лиц на потребительские нужды, а
фактически только 6,5 процента респондентов смягчили условия. Не
изменили условия кредитования 38,7 процента респондентов, в то время
как прогнозировали – 42 процента респондентов. Менее половины (45,2%)
опрошенных
банков
ужесточили
условия
кредитования
при
прогнозировании только 12,9 процента (рисунок 3).
В IV квартале 2013 г. более половины участников обследования
ожидают ужесточение условий потребительского кредитования
(58,1 процента), более трети опрошенных не намерены изменять условия
6
(35,4 процента) и незначительная часть планируют несколько улучшить
условия кредитования (6,5 процента).
В I квартале 2014 г. по мнению большинства опрошенных условия
кредитования населения на потребительские нужды не изменятся (61,3
процента). При этом 22,6 процента банков намерены улучшить условия
кредитования, а 16,1 процента прогнозируют ухудшение этих условий.
Рисунок 3. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий
кредитования физических лиц в белорусских рублях
В III квартале 2013 г. 77,4 процента участников опроса не изменили
условия кредитования физических лиц на финансирование недвижимости,
что практически совпало с прогнозами, сделанными во II квартале 2013 г.
(80,7 процента респондентов). Ужесточили условия кредитования
22,6 процента респондентов, в то время как прогнозировали 3,2 процента.
Не оправдались прогнозы по смягчению условий кредитования на
7
финансирование недвижимости, о котором высказывались во II квартале
2013 г. 16,1 процента участников опроса.
В IV квартале 2013 г. и I квартале 2014 г. основная часть банков
предполагают, что условия кредитования физических лиц на
финансирование недвижимости не изменятся (87 и 83,9 процента
респондентов соответственно), незначительная часть опрошенных
прогнозируют ужесточение условий (13 и 6,4 процентов соответственно).
При этом, в I квартале 2014 г. 9,7 процента респондентов прогнозируют,
что условия кредитования по вышеуказанному направлению будут
смягчены.
Ожидания банков по условиям кредитования малого и среднего
бизнеса в III квартале 2013 г. не подтвердились. Количество
респондентов, указавших на сохранение прежних условий кредитования,
составило 38,7 процента при прогнозе 58,1 процента. Высказались о
некотором смягчении условий кредитования по сравнению со II кварталом
2013 г. 9,7 процента респондентов при прогнозе 22,6 процента.
Фактически ухудшили условия кредитования 51,6 процентов банков, в то
время как прогнозировали только 19,3 процента.
В текущем квартале по мнению участников опроса продолжится
ухудшение условий кредитования для малого и среднего бизнеса – об
этом заявили 61,3 процента банков, в I квартале 2014 г. – 25,8 процента.
Прогнозируют сохранение условий кредитования в IV квартале 2013 г.
35,3 процента, а в I квартале 2014 г. – 64,5 процента банков, улучшение
условий кредитования – 3,2 и 9,7 процента соответственно (рисунок 4).
Рисунок 4. Распределение ответов банков на вопрос об изменении условий
кредитования бизнеса в белорусских рублях
8
Прогнозы банков по улучшению условий кредитования в
белорусских рублях представителей крупного бизнеса во III квартале
2013 г. оказались также не совсем точными. Так, улучшение условий
кредитования прогнозировали 19,4 процента банков, фактически
улучшили – 9,7 процента участников опроса. Процент банков,
сохранивших прежние условия кредитования, составил 45,1 процента при
прогнозе 58 процентов. Ужесточили условия кредитования 45,2 процента
банков, в то время как прогнозировали 22,6 процента банков.
В IV квартале 2013 г. ситуация кардинально не изменится и более
половины банков (54,9 процента) ожидают дальнейшее ужесточение
условий кредитования крупного бизнеса, 41,9 процента банков намерены
сохранить прежние условие кредитования и 3,2 процента предполагают,
что условия кредитования будут смягчены.
В I квартале 2014 г. 67,8 процента банков ожидают, что ситуация
стабилизируется: основная часть банков планирует сохранить прежние
условия кредитования субъектов крупного бизнеса (67,8 процента), будут
ужесточать условия кредитования 19,3 процента участников
обследования, смягчать условия 12,9 процента.
По прогнозам банков, в IV квартале 2013 г. продолжится ухудшение
условий кредитования в иностранной валюте крупного, среднего и малого
бизнеса, а в I квартале 2014 г. ожидается некоторое смягчение условий
кредитования (рисунок 5).
9
Примечание. Положительное значение – ужесточение условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
Во III квартале 2013 г. о сохранении условий кредитования в
иностранной валюте для малого и среднего бизнеса высказалось
61,3 процента опрошенных банков (прогнозировали – 54,8 процента),
25,8 процента заявили об
ужесточении условий кредитования
(прогнозировали 38,7 процента), 12,9 процента – о смягчении условий
(прогнозировали 6,5 процента, рисунок 6). Таким образом, прогнозы
банков, сделанные во II квартале 2013 г. на III квартал оправдались в
большей степени.
В IV квартале 2013 г. почти половина банков (48,3 процента)
прогнозируют сохранение условий кредитования по сравнению с III
кварталом 2013 г., 45,5 процента – ужесточение условий и 6,5 процента
предполагают, что условия кредитования будут смягчены.
В I квартале 2014 г. основная часть банков (67,6 процента) не
планируют изменять условия кредитования малого и среднего бизнеса,
25,9 процента прогнозируют, что условия кредитования будут
ужесточаться и только 6,5 процента высказались о смягчении условий
кредитования.
Рисунок 6. Распределение ответов банков на вопрос об изменении
условий кредитования бизнеса в иностранной валюте
10
Прогнозы банков, сделанные во II квартале 2013 г., об условиях
кредитования крупного бизнеса в иностранной валюте в III квартале
2013 г., подтвердились не в полной мере. Так, 54,7 процента банков
прогнозировали сохранение условий кредитования, 38,8 процента –
ужесточение условий и 6,5 процента банков заявляли, что условия
кредитования улучшаться. Фактически в III квартале 2013 г. не изменили
условий кредитования 58,1 процента банков, ухудшили условия –
29 процентов, смягчили условия кредитования – 12,9 процента. В течение
текущего квартала 54,8 процента банков предполагают, что условия
кредитования субъектов крупного бизнеса не изменятся, 42 процента
высказались об ужесточении условий и 3,2 процента банков
предполагают, что условия кредитования могут улучшиться.
В I квартале 2014 г. по мнению опрошенных существенных
изменений в условиях кредитования крупного бизнеса не произойдет –
основная часть банков (70,9 процента) не планируют изменять условия
кредитования. Высказались об улучшении условий кредитования
6,5 процента банков, 22,6 процента прогнозируют ухудшение условий
кредитования.
В III квартале 2013 г. в наибольшей степени снижению доступности
кредитов в белорусских рублях для всех категорий кредитополучателей
способствовало ужесточение условий по уровню процентной ставки.
Наиболее существенным рост процентных ставок оказался для
представителей малого и среднего бизнеса, а также для физических лиц на
потребительские нужды (рисунок 7). Наряду с ростом процентных ставок
на кредиты на потребительские нужды для физических лиц банки
отметили смягчение условий по максимальному размеру и сроку кредита,
а для представителей малого и среднего бизнеса – максимальному размеру
кредита.
Ухудшение
условий
кредитования
по
всем
критериям
(максимальный размер и срок кредита, уровень процентной ставки)
11
отмечается для физических лиц на финансирование недвижимости и для
представителей крупного бизнеса.
Примечание. Положительное
отрицательное – смягчение.
значение
Максимальный размер кредита
–
ужесточение
отдельных
условий
кредитования,
Максимальный срок кредита
Уровень процентной ставки
Примечание. Положительное значение – ужесточение отдельных условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
12
Во III квартале 2013 г. участники обследования отмечают, что
ухудшение условий кредитования в иностранной валюте субъектов
бизнеса произошло за счет снижения максимального размера кредита и
срока кредитования, а также увеличения уровня процентных ставок по
предоставляемым кредитам. При этом в наибольшей степени были
ужесточены условия кредитования по уровню процентной ставки, в
наименьшей степени – по максимальному размеру кредита (рисунок 8).
Примечание. Положительное
отрицательное – смягчение.
значение
–
ужесточение
Максимальный размер кредита
отдельных
условий
кредитования,
Максимальный срок кредита
Уровень процентной ставки
Примечание. Положительное
отрицательное – смягчение.
значение
–
ужесточение
отдельных
условий
кредитования,
13
Ситуация по изменению отдельных условий кредитования для
различных категорий кредитополучателей в III квартале 2013 г. по
сравнению со II кварталом 2013 г. складывалась по-разному.
Так, респонденты отметили, что в отчетном квартале 2013 г.
ужесточились
требования
к
финансовому
положению
(кредитоспособности) и обеспечению исполнения обязательств по кредиту
к представителям бизнеса. Требования по спектру кредитополучателей
(направлений кредитования) в секторе корпоративного бизнеса остались
не изменились (рисунок 9).
В сегменте розничного кредитования ужесточились требования к
финансовому положению при потребительском кредитовании, а также
сократился спектр категорий кредитополучателей (направлений
кредитования) при кредитовании населения на потребительские нужды и
на финансирование недвижимости.
Примечание. Положительное значение – ужесточение отдельных условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
14
Дополнительные сборы и комиссии за выдачу
и обслуживание кредита
Требования к финансовому положению
(кредитоспособности) кредитополучателя
Требования к обеспечению исполнения
обязательств по кредиту
Спектр категорий кредитополучателей
(направлений кредитования)
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
III
квартал
2011 г.
I квартал II квартал
III
IV
квартал 2012 г. 2012 г. квартал
2012 г.
2011 г.
I квартал II квартал
IV
2013 г.
квартал 2013 г.
2012 г.
-10.0
-15.0
Примечание. Положительное значение – ужесточение отдельных условий кредитования, отрицательное –
смягчение.
В III квартале 2013 г. отмечается повышение спроса на кредиты в
белорусских рублях со стороны всех категорий кредитополучателей, что
соответствует прогнозам, сделанным во II квартале 2013 г. (рисунок 10).
По мнению банков в текущем квартале 2013 г. спрос на кредиты со
стороны представителей бизнеса продолжит расти. В части физических
лиц ситуация будет неординарной: на потребительские нужды спрос не
изменится и снизится на кредиты на на финансирование недвижимости.
В I квартале 2014 г. представители бизнеса сохранят высокий
уровень спроса на банковские кредиты в белорусских рублях. Со стороны
населения банки прогнозируют снижение спроса на кредиты на
потребительские нужды и на финансирование недвижимости.
15
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
В III квартале 2013 г. спрос на кредиты в иностранной валюте со
стороны представителей бизнеса повысился более значительно, чем
ожидали участники обследования. В IV квартале 2013 г. и I квартале
2014 г. спрос на кредиты в иностранной валюте со стороны
представителей бизнеса продолжит расти (рисунок 11).
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
По оценкам экспертов, повышение спроса на пролонгацию ранее
предоставленных кредитов в белорусских рублях в III квартале 2013 г.
было более значительным по сравнению со II кварталом 2013 г. (рисунок
12). Со стороны физических лиц спрос на пролонгацию ранее
16
предоставленных кредитов в белорусских рублях в отчетном квартале не
изменился.
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
По кредитам в иностранной валюте эксперты отмечают повышение
спроса на пролонгацию ранее предоставленных кредитов со стороны
представителей как крупного, так и среднего и малого бизнеса
(рисунок 13).
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение.
В III квартале 2013 г. участниками обследования среди ”внешних“
факторов, оказавших негативное влияние на ухудшение
условий
кредитования всех категорий кредитополучателей, были названы
изменение ситуации с ликвидностью банков, условий по операциям
Национального банка, условий привлечения средств на внутреннем
17
рынке, а также изменение ситуации в нефинансовом секторе экономики
как в целом, так и отдельных её отраслях. При этом участники
обследования полагают, что изменение политики банков по управлению
активами и пассивами с одной стороны способствовали снижению спроса
на кредиты со стороны представителей бизнеса, с другой стороны росту
спроса физических лиц на потребительские нужды.
Следует отметить, что по мнению некоторых участников
анкетирования увеличению спроса на кредиты со стороны физических
лиц способствовало изменение условий привлечения средств на внешних
рынках (рисунок 14).
Примечание. Положительное значение – снижение спроса, отрицательное – повышение
По мнению респондентов в IV квартале 2013 г. и I квартале 2014 г.
внешние факторы будут оказывать негативное влияние на спрос на
кредиты со стороны всех категорий кредитополучателей и будет
способствовать его снижению.
18
Основные итоги обследования
В III квартале 2013 г. ситуация на кредитном рынке Республики
Беларусь в целом характеризовалась снижением доступности кредитов
для субъектов хозяйствования и физических лиц.
Следует отметить, ухудшение ценового фактора стало основным
направлением ухудшения условий кредитования. При этом увеличение
процентных ставок по кредитам в белорусских рублях было более
существенным по сравнению с ростом процентных ставок по кредитам в
иностранной валюте. Кроме того, в III квартале 2013 г. основная часть
банков не только повысили размер процентов за пользование кредитами,
но и ужесточили требования по максимальному размеру кредита и срокам
кредитования.
Такая ситуация явилась результатом изменения в первую очередь
условий привлечения средств на внутреннем рынке (произошел рост
уровня процентных ставок по банковским вкладам (депозитам), ситуацией
с ликвидностью банков и условий по операциям Национального банка.
Согласно прогнозам банков в IV квартале 2013 г. продолжится
ухудшение условий кредитования как субъектов хозяйствования, так и
физических лиц. В I квартале 2014 г. ситуация несколько может
стабилизироваться и основная часть участников прогноза предполагают,
что условия кредитования существенно не изменятся.
Следует отметить, что несмотря на ухудшение условий
кредитования, участники обследования прогнозируют высокий спрос на
банковские кредиты и сохранение такой тенденции в IV квартале 2013 г. и
I квартале 2014 г. Сохранение высокого спроса на банковские кредиты
можно
объяснить
недостатком
альтернативных
источников
финансирования текущей и инвестиционной деятельности предприятий, а
в также строительства (приобретения) недвижимости физическими
лицами.
Обзор подготовлен
Главным управлением регулирования банковских операций
Исп. 04 Иванова 219 22 59