Слайд 1 - МСП Банк

Развитие малого и среднего предпринимательства.
Сравнительный анализ российского и
международного опыта.
Июнь, 2013
г. Москва
www.mspbank.ru
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МСП
СЕКТОР МСП – КРИТЕРИИ ПО ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА В
РАЗНЫХ СТРАНАХ
Численность сотрудников
Европа
100
10
Микро
Малые
Средние
250
США
Китай
1000*
Малые
Средние
* Усредненное значение. Значение критерия отличается по
разным отраслям.
3000
2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МСП
СЕКТОР МСП В РОССИИ – КАКИЕ КОМПАНИИ ИМЕЮТСЯ В ВИДУ?
Число
сотрудников
Выручка и
активы, млн руб.
НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИМ К РОССИЙСКОМУ ЯВЛЯЕТСЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СЕГМЕНТА
МСП, ПРИНЯТОЕ В
СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.
3
КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ
МСП
СКОЛЬКО МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕЙСТВОВАЛО В
РУБЕЖОМ В
Юридические лица,
Россия*
тыс. ед.
Микро
1 594
2011-2012 ГГ.?
ЕС
США
19 143
3 803
Малые
243
1 357
1 109
Средние
16
226
85
Индивидуальные
предприниматели,
тыс. ед.
2 490
РОССИИ И ЗА
Китай
Всего:
>12 500
В РОССИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ЧИСЛО МИКРО
И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ЕВРОПЕ –
СРЕДНИХ.
*Данные по России приведены за 2011 год
4
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ МСП
КАКОВА ДОЛЯ МАЛЫХ
И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА
ЕС
США
36,7%
92,4%
76,1%
5,5%
6,5%
22,1%
0,37%
1,1%
1,8%
Юридические лица,
тыс. ед.
Россия*
Микро
Малые
Средние
Индивидуальные
предприниматели,
тыс. ед.
МСБ?
57,4%
В
РОССИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ЧЕМ В США И
*Данные по России приведены за 2011 год
ДОЛЯ
СРЕДНИХ
СУЩЕСТВЕННО
НИЖЕ
ЕС.
5
ЗАНЯТОСТЬ В СЕКТОРЕ МСП
КАКАЯ
ДОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАНЯТА В
СЕКТОР
99,8%
Италия
Китай
Япония
МСБ
ЕС
СОСТАВЛЯЕТ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ЕС
РАБОЧИМИ
МЕСТАМИ
ЗАНЯТОГО
НАСЕЛЕНИЯ
67,4%
80%
И
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЕВРОПЫ. В РОССИИ –
МСП?
80%
70%
27%.
Франция
64%
Англия
55%
Бразилия
54%
США
50%
Россия
27%
0%
50%
100%
ДОЛЯ МСП В ВВП
КАКОВА ДОЛЯ МСП В ВВП РАЗНЫХ СТРАН?
Италия
80%
В ЕС МСБ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
58% ВАЛОВОЙ
Япония
60%
ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
Китай
60%
ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
Франция
56%
США
50%
Англия
50%
Бразилия
30%
Россия
21%
0%
50%
ВКЛАД СЕКТОРА МСП В
ВВП В БОЛЬШИНСТВЕ
РАЗВИТЫХ СТРАН
КОЛЕБЛЕТСЯ 50% ДО 60%.
В РОССИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
МСП ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ЛИШЬ 21%.
7
100%
КРЕДИТОВАНИЕ МСП
КАКОВЫ ТЕМПЫ ПРИРОСТА БАНКОВСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МСП
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ?
4,0%
3,0%
2,0%
0,0%
2009
2010
2011
-2,0%
-3,2%
-4,0%
-6,2%
-6,8%
-6,0%
-8,0%
-7,4%
Великобритания
-7,4%
США
В АНГЛИИ И США В ПОСТКРИЗИСНОМ ПЕРИОДЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЗАИМСТВОВАНИЙ МСБ.
8
КРЕДИТОВАНИЕ МСП
КАКОВЫ ТЕМПЫ ПРИРОСТА БАНКОВСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МСП
В РОССИИ?
80,0%
56,1%
60,0%
40,0%
28,7%
20,0%
14,6%
0,0%
2009
2010
2011
2012
-20,0%
-40,0%
-26,3%
В РОССИИ СОХРАНЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ЗАЙМОВ МСБ.
ОДНАКО ТЕМПЫ РОСТА СОКРАЩАЮТСЯ.
9
КРЕДИТОВАНИЕ МСП
КАКОВА ДОЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ МСП?*
*Приведены сопоставимые данные за 2010г.
США
24%
**По данным Эксперт РА
ЕС
Россия**
35%
64,0%
Снижение
за год на 3
п.п.
Снижение
за год на 3
п.п.
Рост за год
на 7 п.п.
В 2010 ГОДУ ДОЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ В РОССИИ БЫЛА СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ, ЧЕМ В СТРАНАХ
ЕС И
10
США – 64%. В 2011 И 2012 ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ БЫЛО НЕСКОЛЬКО НИЖЕ 56,3% И 63% СООТВЕТСТВЕННО.
КРЕДИТОВАНИЕ МСП В РОССИИ
Динамика доли кредитования сектора МСП в
общем объеме кредитования
21,0%
20,0%
19,0% 18,28%
18,0%
17,0%
16,0%
15,0%
14,0%
13,0%
Общий объем кредитов, выданных за 2012 год,
составил 6,94 трлн рублей – на 14,6% больше, чем
за 2011 год.
Доля просроченной задолженности на 01.01.2013
составила 8,4% - на 0,2 процентных пункта выше
уровня января 2012.
17,01%
16,47%
Динамика объемов задолженности и кредитования,
млрд рублей
8 000
Кредиты нарастающим итогом за год
7 000
Задолженность
6 942
•
6 056
6 000
2012 год
4 494
5 000
3 843
4 000
•
общий объем кредитов, выданных МСП по итогам
2012 года, составил чуть больше 6,9 трлн. рублей (+
15% к 2011 году),
задолженность - 4,5 трлн. рублей (+ 17% к
01.01.2012)
3 000
ПРОГНОЗ
2 000
2013 год
1 000
365
289
0
•
задолженность - 5,3 - 5,35 трлн. рублей (+ 18-19% к
01.01.2013).
Программа финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства
ОАО «МСП Банк»
11
КРЕДИТОВАНИЕ МСП
КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ?
США
•
•
•
•
•
Снижение заимствований
МСП
Снижение доли кредитов
МСП в общем портфеле
корпоративных кредитов
Снижение
ставок
кредитования МСП
Снижение
объемов
кредитов, субсидируемых
государством
Рост
венчурного
инвестирования
ЕС
•
•
•
•
•
Снижение заимствований
МСП
Снижение
доли
краткосрочных
заимствований МСП
Рост ставок кредитования
бизнеса в целом и МСП
Снижение
объемов
кредитов, обеспеченных
государственными
гарантиями
Высвобождение
кредитных
ресурсов
крупным
бизнесом
в
пользу МСП
Россия
•
•
•
•
•
Замедляющийся
рост
заимствований МСП
Высокая
доля
краткосрочных
заимствований МСП
Снижение прозрачности
бизнеса и, как следствие,
снижение
доступности
долгосрочного
кредитования.
Рост ставок кредитования
бизнеса в целом и МСП
Рост доли кредитов МСП
в
портфеле
корпоративных кредитов
12
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП
Наиболее популярные меры государственной
финансовой поддержки сектора МСБ
Увеличение объемов поддержки в виде гарантий
по кредитам МСБ;
Проведение политики сглаживания отраслевых
циклов (предоставление counter-cyclical loans)
Предоставление особых условий по гарантиям
для стартапов
Увеличение государственных гарантий по
экспортным операциям
Страна
Канада, Чили, Дания, Финляндия, Венгрия, Италия,
Корея, Нидерланды, Словакия, Испания,
Швейцария, Великобритания, США, Испания
Канада, Дания, Нидерланды
Канада, Дания, Финляндия, Нидерланды, Новая
Зеландия, Швеция, Швейцария. Испания,
Великобритания
Государственное софинансирование (в том числе Швейцария, Ирландия, Дания
и через пенсионные фонды)
Увеличение доли прямого финансирования МСБ
Субсидирование процентных ставок
Налоговые льготы, отсрочка платежей
Фондирование ЦБ кредитных организаций
Канада, Чили, Венгрия, Корея, Сербия, Словения,
Испания
Венгрия, Португалия, Россия, Испания, Турция,
Великобритания
Франция, Ирландия, Италия, Новая Зеландия,
Испания, Великобритания, Россия (налоговые
льготы для микропредприятий)
Великобритания
13
ВЫВОДЫ
(НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ РОССИИ
ПРАКТИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ)
• В большинстве анализируемых стран поддержка МСП
направлена в первую очередь не на прямое субсидирование
или обеспечение финансовыми ресурсами, а на создание
благоприятных условий для нормального функционирования
субъектов МСП, а также облегчение доступа МСП к заемным
ресурсам (прежде всего посредством реализации гарантийных
программ).
• В странах с наиболее развитым сегментом МСБ (например в
Швейцарии) регулятивные практики сводятся к минимуму. При
этом налоговая политика в отношении малых и средних
предприятий отличается особой лояльностью.
• В качестве особых мер поддержки сектора МСБ используются
целевые кредиты (например, на развитие инноваций) с
льготными условиями.
14
Аналитический центр
acenter@mspbank.ru
Контакты:
Руководитель Аналитического центра
Литянская Н.Д. +7 (495) 783-79-98 доб. 2301
Заместитель руководителя Аналитического центра
Барабанов Д.В. +7 (495) 783-79-98 доб. 2302
Начальник отдела анализа и прогнозирования
Шамрай А.А. +7 (495) 783-79-98 доб. 2309
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Россия, Москва, ул. Садовническая, 79
Тел./факс: +7 (495) 783-79-98, info@mspbank.ru
http://mspbank.ru
www.mspbank.ru