Инвестиционная привлекательность

Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны Привлекательность Исследования инвестиционной привлекательности, проводимые компанией EY Клиенты EY, средства массовой информации, а также известные представители общественности считают исследования этой серии одним из ключевых источников информации о прямых иностранных инвестициях (ПИИ). Предлагая анализ инвестиционной привлекательности конкретного региона или страны, данные исследования ориентированы на содействие компаниям в принятии инвестиционных решений, а государственным органам — в устранении барьеров, мешающих экономическому росту. Применение двухфокусной методологии позволяет анализировать как реальные показатели инвестиций в соответствующих странах или регионах, так и представления иностранных инвесторов об уровне ПИИ. Результаты исследований основаны на мнениях международных и региональных лидеров, а также лиц, ответственных за принятие решений*. Центр по исследованию динамично развивающихся рынков Центр EY по исследованию динамично развивающихся рынков — специализированный центр, созданный нашей компанией для обмена информацией и передовым опытом. Он позволяет оперативно отслеживать динамику рынков стран с наиболее высокими темпами экономического роста. Постоянно инвестируя в эти регионы, мы имеем возможность поделиться с вами своими знаниями, накопленными в рамках осуществления целого ряда инициатив и разработки информационных продуктов. Мы предлагаем компаниям как на сформировавшихся, так и на растущих рынках единый подход, поддерживаемый за счет нашей передовой структуры, тесно интегрированной в масштабе глобальной организации. Более подробная информация о динамично развивающихся рынках представлена на сайте: • emergingmarkets.ey.com Подписаться на новости EY в твиттере: • @EY_EmergingMkts Обложка: левый берег реки Ишим в Астане, Казахстан. * Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана за 2014 год основывается исключительно на мнениях иностранных инвесторов, принявших участие в опросе 211 международных и региональных лидеров, а также лиц, ответственных за принятие решений. Более подробная информация о методологии опроса приведена на стр. 44. www.ey.com/attractiveness Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Представления инвесторов Сильные и слабые стороны Казахстана; основные конкуренты Содержание 02–03 Введение Джей Ниббе и Ерлан Досымбеков 04–05 Казахстан должен стать региональным инвестиционным хабом Асет Исекешев Заместитель Премьер-Министра, Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан 06–07 Основные выводы Будущее Привлекательность Казахстана в среднесрочной перспективе; отрасли экономики, которые станут основными факторами роста иностранных инвестиций в течение следующих трех лет; Казахстан в 2030 году 10–13 Казахстан в контексте мировой экономики 14–25 Представления инвесторов Повышение уровня информированности 16 — Казахстан укрепляет свои позиции в СНГ 17 — Укрепление бренда Казахстана на рынке ПИИ 18 — Действующие и потенциальные инвесторы по-разному оценивают факторы привлекательности 22 — Привлекательность городов Казахстана 24 — Инвесторы удовлетворены результатами работы 25 — Потенциальные инвесторы пребывают в сомнении, а действующие продолжают вкладывать средства 26–35 Прогноз на будущее Растущие ожидания Действия Области, в которых Казахстану необходимы улучшения в целях повышения инвестиционной привлекательности 28 — Рост уверенности 30 — Взгляд в будущее: энергетика и не только 34 — Будущее определяют сегодняшние успехи 36–42 Действия Содействие успеху 38 — План действий: в центре внимания деловая среда, инфраструктура и кадры 40 — Предпосылки для притока инвестиций 43 Что это значит для бизнеса? 44 — Методология 46 — EY в Казахстане Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 1 Введение Готовность к действиям Джей Ниббе Председатель Ерлан Досымбеков Комитета EY Управляющий по оказанию услуг партнер EY международным по Казахстану клиентам и Центральной Азии Результаты исследования инвести ционной привлекательности Казахстана за текущий год показывают, что участие в международных интеграционных процессах и нацеленность на инновационное развитие создают предпосылки для роста. А это говорит о том, что инвести ционная привлекательность страны будет повышаться. Кроме того, намерение республики войти к 2050 году в число 30 самых развитых стран мира открывает для компаний из различных отраслей множество новых возможностей. Как свидетельствуют результаты исследования, восприятие имиджа Казахстана улучшилось по сравне нию с данными аналогичных опросов предыдущих периодов. Уровень 2 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год информированности инвесторов о возможностях, к оторые сегодня предлагает республика, вырос — как среди тех, кто уже работает в Казахстане, так и среди потенциальных инвесторов. Ожидается появление новых игроков, что должно привести к усилению конкуренции на рынке. Кроме того, инвесторы весьма оптимистично настроены относительно будущих перспектив Казахстана. 47,3% наших респондентов уверены в том, что в течение следующих трех лет инвестиционный климат Казахстана улучшится. Среди наиболее привлекательных факто ров инвесторы отмечали макро экономическую, политическую и социальную стабильность. Вместе с тем свыше 50% опрошен ных инвесторов не планируют осуществлять капиталовложения в течение ближайшего года. Стоит отметить, что готовность к реализации инвестиционных проектов в краткосрочной перспективе существенно зависит от типа инвестора. Работающие в Казахстане инвесторы настроены в этом отношении более решительно, чем те, кто еще не начал вести деятельность в республике. Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Результаты опроса также свидетель ствуют об успешном опыте многих иностранных компаний, которые давно пришли на рынок К азахстана. Особенно это касается крупных промышленных гигантов и авто производителей. Энергетика, по мнению инвесторов, останется самым привлекательным сектором для капиталовложений в течение следующих трех лет. О днако мы видим значительный потенциал в таких секторах, как высокие технологии, телекоммуникационное оборудование и инфраструктура, а также профессиональные услуги. С учетом поступательного движения республики в направлении диверсифицированной экономики интерес инвесторов к этим отраслям должен повыситься. Несмотря на улучшение позиции Казахстана в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, основные проблемы, на которые давно указывают международные инвесторы, пока остаются нерешен ными. Кроме того, 16,6% респондентов считают, что в 2030 году Казахстан может уступить по конку рентоспособности другим динамич но развивающимся рынкам. Число таких респондентов возросло на 6,2% по сравнению с прошлогодним опросом. А перспективы развития д ругих быстрорастущих рынков (БРР) о значают, что конкуренция за прямые иностранные инвестиции для Казахстана усилится. Данный опрос проводился до девальвации национальной валюты, уровень которой составил порядка 20% в феврале 2014 года, а также до осложнения геополити ческой ситуации в связи с событиями в Украине. Влияние этих событий на развитие экономики Казахстана еще предстоит оценить. «Как свидетельствуют результаты исследования, восприятие имиджа Казахстана улучшилось по сравнению с данными аналогичных опросов предыдущих периодов». Для дальнейшего стимулирования инвестиций Казахстану необходимо повысить стабильность деловой среды, а также обеспечить развитие инфраструктуры, раскрытие кадрового потенциала и независимость судебной системы. Мы выражаем благодарность инвесторам, которые нашли возможность поделиться с нами своим мнением. Надеемся, что наш отчет внесет свой вклад в улучшение инвестиционного климата Казахстана, а также предоставит компаниям ценную информацию, которая может им пригодиться при разработке будущих инвести ционных проектов. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 3 Точка зрения Казахстан должен стать региональным инвестиционным хабом Асет Исекешев Заместитель Премьер-Министра, Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Макроэкономическая, социальная и политическая стабильность Казахстана стала ключевым фактором привлекательности для инвесторов. Казахстан сегодня — это новые возможности и огромный потенциал — как для крупных компаний, так и для среднего бизнеса. Согласно результатам отчета Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Глобальная конкурентоспособность, 2013–2014 годы», Казахстан находится на 50-м месте среди 148 стран. В ежегодном рейтинге «Ведение бизнеса» Всемирного банка за 2014 год Казахстан занял 50-е место, улучшив показатели по сравнению с 2013 годом на три позиции. Рейтинг «Ведение бизнеса» за 2014 год показывает, что среди стран Таможенного союза Казахстан на первом месте (Беларусь — на 63-м, Россия — на 92-м). Казахстан вошел в двадцатку стран-лидеров по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций. По итогам года у Республики Казахстан — второе место в СНГ после России по объему чистого притока ПИИ. Такие данные приводит Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за 2012 год. Стоит отметить, что более половины (около 96 млрд долларов США) валовых прямых инвестиций в Казахстан с 2005 года привлечено за годы реализации государственной программы форсированного 4 индустриально-инновационного развития, которая началась в 2010 году. К тому же на период выполнения программы пришлось около 70% валовых прямых инвестиций (19,6 млрд долларов США), привлеченных в обрабатывающую промышленность с 2005 года. Такие показатели стали возможны благодаря значительному улучшению инвестиционного климата в стране. Но и это далеко не предел. С началом проведения новой промышленной политики в Казахстане основной акцент был сделан на привлечение прямых иностранных инвестиций. Пересмотрена законодательная база, улучшена инфраструктура. Например, установлена взаимосвязь: загранучреждения — центр — регионы (Министерство иностранных дел и посольства — Министерство индустрии и новых технологий (МИНТ) и KAZNEX INVEST — акиматы). С учетом перспективных секторов определены приоритетные государства с точки зрения ПИИ (Германия, Франция, США, Япония, Южная Корея и Великобритания), а также приоритетные проекты, усилена работа в регионах и созданы Центры обслуживания инвесторов. В Казахстане для инвесторов предусмотрено немало льгот и преференций. Среди них — льготный налоговый и таможенный режим, предоставление Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness «На сегодняшний день Казахстан заинтересован прежде всего в инновационных проектах с применением новейших достижений и технологий». земельных участков и помещений. Для получения этих льгот необходимо, чтобы проект реализовывался в приоритетных отраслях перерабатывающей промышленности. На сегодняшний день Казахстан заинтересован прежде всего в инновационных проектах с применением новейших достижений и технологий. Для осуществления данных проектов страна обладает всей необходимой финансовой и институциональной инфраструктурой и готова выступать не только в качестве получателя инвестиций, но и сотрудничать с инвесторами как активный партнер. Инвестиционная политика Казахстана, как отметил Президент Нурсултан Назарбаев, является одним из ключевых факторов успешного выполнения второй пятилетней индустриальной программы, которая начнется в 2015 году. Сейчас перед Правительством стоит задача по привлечению новых инвестиций, особенно со стороны транснациональных корпораций (ТНК). Безусловно, для этого потребуется немало усилий — тем более, что в мировой экономике сложилась непростая ситуация. За инвесторов идет жесткая борьба. В настоящее время корректируется национальный план по привлечению инвестиций. В частности, мы намерены улучшить условия для приезда и пребывания иностранных инвесторов. Например, рассматривается возможность введения безвизового режима для стран-членов ОЭСР, упрощения процедур по въезду высококвалифицированной рабочей силы для обрабатывающей промышленности, обеспечения стабильности законодательства, а также формирования нового пакета стимулов для крупных инвестиционных проектов. И еще один важный момент — дальнейшее развитие специальных экономических зон. Выстраивается система взаимодействия с националь ными компаниями как основными драйверами привлечения ТНК. Так, НК «Қазақстан темiр жолы» привлекла Talgo, Alstom, General Electric; НАК «Казатомпром» — Areva, CEIS, Marubeni, Cameco. Следует отметить, что в отличие от первой пятилетки индустриализации, во второй усилия будут сконцентрированы на ограниченном количестве приоритетов. В их числе — металлургия высоких переделов, нефтепереработка, нефтехимия и химическая промышленность (агрохимия и производство химикатов для промышленности), пищевая промышленность, машиностроение, производство строительных материалов. Повышенное внимание уделяется кластерному развитию. В зависимости от масштаба будут создаваться национальные, территориальные и инновационные кластеры. Важно понимать, что если бизнесмен решит инвестировать в другие отрасли, никто ему не запретит. Но если он рассчитывает на государственную поддержку в рамках индустриальной программы, тогда необходимо осуществлять капиталовложения в проекты обрабатывающей промышленности. Сейчас под контролем Правительства более 300 инвести ционных проектов с участием иностранных компаний. Из них 110 уже реализованы на общую сумму инвестиций 20,6 млрд долларов США. Еще 98 проектов стоимостью 44,7 млрд долларов США выполняются в настоящее время. Перспективных проектов — 131. В период с 2011 по 2013 год Национальное агентство KAZNEX INVEST при МИНТ оказало содействие в прив лечении в Казахстан 35 инвесторов. Решение об инве стировании принято на сумму 1 млрд долларов США. Когда мы говорим об инвестициях, то подразумеваем не только финансовые ресурсы, но и трансферт новейших технологий, знаний, обновление производства. Поэтому Глава государства назвал привлечение иностранных инвестиций одним из приоритетных направлений всей экономической политики страны. И мы должны приложить все усилия для достижения поставленных Президентом задач по превращению Казахстана в региональный инвестиционный хаб. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 5 Основные выводы Укрепление бренда Казахстана на рынке ПИИ Мнения об основных преимуществах Казахстана расходятся Результаты нашего последнего исследования свидетельствуют о росте информированности инвесторов о потенциале К азахстана. Доля респондентов, затрудняющихся оценить и нвестиционные возможности республики, сократилась по сравнению с предыдущими периодами. Частично это может быть связано с мерами, принимаемыми Правительством РК, среди которых — организация EXPO 2017, регулярный обмен визитами, проведение роуд-шоу и различных форумов, активное участие в региональных и между народных интеграционных процессах и расширение взаимодействия с ключевыми торговыми партнерами. Как работающие в Казахстане, так и потенциальные инвесторы отмечают высокий уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры и размер потребительского рынка, который предлагает расширенные возможности в рамках Евразийского экономического союза. Потенциальные инвесторы среди основ ных плюсов называют уровень оплаты труда и культуру предпри нимательства, при этом отдавая меньше голосов за такие преиму щества, как макроэкономическая и политическая стабильность, а также низкие ставки корпоративного налогообложения. 42% 19,8% 2014 2013 Источники: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 206), EY, 2013 год. Стабильное положение среди стран СНГ По итогам опроса текущего года, как и по результатам исследований предыдущих лет, Казахстан занял второе место в СНГ после России по уровню инвестиционной привлекательности. При этом многие респонденты из числа работающих в Казахстане инвесторов отдают стране предпочтение по сравнению с Р оссией, в то время как потенциальные инвесторы ставят страну на третье место. Какие страны СНГ наиболее привлекательны для ведения бизнеса? (респонденты могли указать до трех стран) 68,7% Россия 47,1% Казахстан Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год. 6 Пять основных преимуществ Доля респондентов, выбирающих вариант «Затрудняюсь ответить» на вопрос «Каким Вы видите Казахстан в 2030 году?» Расхождения во мнениях Укрепление бренда Казахстана Доля респондентов, считающих указанные факторы привлекательными По мнению действующих инвесторов Макроэкономическая стабильность 81,2% Политическая и социальная стабильность в стране 79,6% Телекоммуникационная инфраструктура 72,8% Размер внутреннего рынка 63,4% Корпоративное налогообложение 56,8% По мнению потенциальных инвесторов Уровень оплаты труда 46,5% Телекоммуникационная инфраструктура 40,6% Размер внутреннего рынка 37,4% Макроэкономическая стабильность 35,9% Культура предпринимательства 35,4% Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211, 78 из которых — действующие инвесторы, 133 — потенциальные), EY, 2014 год. Капиталовложения в автомобилестроение и другие отрасли промышленности оправдывают ожидания инвесторов 57,4% работающих в Казахстане инвесторов отмечают, что они успешно выполнили бизнес-задачи в течение последних пяти лет. Лучше всего дела обстоят у компаний, ведущих деятельность в автомобильной и других отраслях промышленности (70,4%). Бизнес-задачи Достигла ли Ваша компания успеха в выполнении бизнес-задач в течение последних пяти лет? Да 57,4% Нет 15,1% Успех незначителен 23,1% Затрудняюсь ответить 4,4% Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211, 78 из которых — действующие инвесторы), EY, 2014 год. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Широкие перспективы для действующих и потенциальных инвесторов Потенциальный лидер энергетического рынка в 2030 году Степень уверенности инвесторов в потенциале Казахстана достиг ла за последние годы самой высокой отметки. По результатам опроса текущего года 47,3% респондентов считают, что в течение следующих трех лет уровень инвестиционной привлекательности страны повысится (против 41,4% в 2013 году и 43% в 2012 году). При этом работающие в Казахстане и потенциальные инвесторы продемонстрировали в данном вопросе редкое единодушие. Несмотря на угрозу жесткой конкуренции со стороны других БРР, по прогнозам многих инвесторов к 2030 году Казахстан станет одним из лидеров энергетического рынка. Уровень привлекательности Как изменится уровень инвестиционной привлекательности Казахстана в течение следующих трех лет? Действующие инвесторы Потенциальные инвесторы Повысится 55,2% 42,6% Снизится 13,1% 18,7% Останется без изменений 21,7% 31,8% Затрудняюсь ответить 10,0% 6,9% Казахстан в 2030 году 40,3% 12,8% Диверсифицированная экономика Лидер на энергетическом рынке 7,8% Лидер по развитию «зеленых» технологий 14,9% Лидер в аграрном бизнесе 16,6% Не выдержит конкуренции со стороны более динамично развивающихся стран Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год. Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211, 78 из которых — действующие инвесторы, 133 — потенциальные), EY, 2014 год. Пять направлений реформирования Три основных фактора роста Инвесторы продолжают отмечать необходимость улучшения условий для ведения бизнеса в Казахстане, дальнейшего развития инфраструктуры и раскрытия кадрового потенциала. По их мнению, нужно также обеспечить независимость судебной системы и выработать инициативный подход к процессу привлечения инвестиций. Интеграция в мировую экономику, интенсивная инновационная деятельность и переход к «зеленым» технологиям должны повысить привлекательность Казахстана в глазах инвесторов. Сегодня страна является важной частью «нового шелкового пути» между Востоком и Западом и имеет все шансы стать ключевым транспортным узлом для Европы и Азии. Необходимые улучшения Стабильная деловая среда 1 2 Инвестиции в развитие инфраструктуры 3 5 Инициативный подход к процессу привлечения инвесторов Инвестиции в кадровый потенциал Факторы роста инвестиций 1 Активная интеграция в международную экономику 2 Переход к инновационной экономике 3 В фокусе — «зеленые» технологии 4 Обеспечение независимости судебной системы Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 7 Точка зрения Казахстан на пути устойчивого развития «Улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности раскроют экономический и кадровый потенциал Казахстана». Антонио Сомма Руководитель Программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по конкурентоспособности стран Евразии Благодаря обширным запасам при родных ресурсов многие восприни мают Казахстан в качестве «погра ничного» рынка с широкими экономическими возможностями для международных инвесторов. Это одна из самых быстрорастущих экономик мира, которая п ривлекает ПИИ в большем объеме, чем все другие страны Ц ентральной Азии вместе взятые. В республике очень существенно снизился уровень бедности, сократилось неравенство доходов, а также произошли значительные улучшения в сфере обра зования и здравоохранения. Тем не менее в 2011 году Казахстан оказался на 12-м месте среди 51 страны по показателю Индекса ограничительности регулирования ПИИ, рассчитываемого ОЭСР. Индекс является важным показателем для 46 стран (34 стран-членов ОЭСР и 12 государств, не входящих в организацию), которые подписали Декларацию ОЭСР по международным инвестициям и многонациональным предприятиям. На долю стран, 8 одписавших декларацию, по резуль п татам 2011 года приходилось 79% акций казахстанских компаний, расцениваемых в качестве инструмента и нвестиций, и 73% от общего объема ПИИ в РК по итогам 2012 года. Казахстан предпринял ряд шагов в направлении укрепления отношений с международными о рганизациями. За последние пять лет страна после довательно проявляла интерес к углублению сотрудничества с ОЭСР, главным образом в приоритетных вопросах реформ в рамках принятой в 2013 году Национальной стратегии развития. Данный факт является четким сигналом инвестиционному сообществу о готовности Казахстана позиционировать себя в качестве ведущей растущей экономики в Центральной Азии, главного направления для торговых отношений и ПИИ, а также лидера в вопросах региональной интеграции. В условиях ограниченного размера внутреннего рынка внешняя интегра ция за счет увеличения международ ной торговли и ПИИ будет оставаться Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год главным стимулом роста экономики Казахстана в последующие 10 лет. Китай и Россия являются ключевыми торговыми партнерами страны. На долю Китая приходится 21% от общего объема экспорта К азахстана и 26% от его импорта, в то время как на Россию — 10% экспорта и 31% импорта. В качестве основных торговых партнеров из числа стран-членов ОЭСР выступают Франция (9,3% экспорта в 2012 году), Германия (6,9% экспорта и 6% импор та), Италия (5% экспорта) и Канада (4,8% экспорта). Эта тенденция будет прослеживаться и в дальнейшем. В настоящее время Казахстан ведет интенсивную работу по обеспечению более диверсифицированного экспортного предложения с высоким уровнем передела продукции. Экспорт товаров из секторов с высокой добавленной стоимостью, таких как машиностроение, производство электронных устройств и сложной продукции переработки, существенно не увеличился за последние 15 лет. Тем не менее такая ситуация может Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness измениться с продвижением новых наукоемких источников роста и применением передового подхода к проведению НИОКР. Казахстан нацелен на то, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат как в традиционных добывающих отраслях, так и в секторах с более высокой добавленной стоимостью. Страна принимает участие в широком ряде международ ных инициатив. Несмотря на это, сог ласно результатам «Обзора инвестиционной политики ОЭСР за 2012 год», республике необходимо провести ряд реформ в сфере общей инвестиционной политики, создания благоприятного инвестиционного климата и ответственного ведения бизнеса. Помимо этого, планомерное укрепление сотрудничества с ОЭСР и повышение уровня соответствия ее стандартам помогут Казахстану обеспечить устойчивый рост, параллельно снижая влияние макроэкономической волатильности, обусловленной колебаниями цен на мировом рынке природных ресурсов. Существуют четыре основных направления реформ: • Управление. Подотчетность и влияние коррупции на систему государ ственного управления остаются важными вопросами, несмотря на ряд недавно принятых значительных мер. Улучшение управления является фундаментальным условием устойчивого развития. • Окружающая среда. В мае 2013 года Казахстан утвердил Концепцию перехода к «зеленой» экономике. В данном документе заложено проведение реформ для достижения целей в шести основных областях. К ним относятся водные ресурсы, сельское хозяйство, энергоэффективность в отдельных отраслях, электроэнергетика, загрязнение воздуха и утилизация отходов, экосистема и развитие человеческих ресурсов. • Фискальная политика. Казахстан упрощает систему налогового и таможенного администрирования и отчетности. Республика должна продолжать работу по стимулированию внутреннего роста и экспорта, а также поощрять практику сбережений и осуществления инвестиций частными лицами. • Диверсификация частного сектора. Казахстану необходимы дополнительные усилия по диверси фикации экономики. Улучшение делового климата и повышение конкурентоспособности раскроют экономический и кадровый потенциал страны. Существенные барьеры для диверсификации остаются в вопросах еждународной торговли, подклюм чения к системе электроснабжения и получения разрешений на строительство. Система железнодорожных и автомобильных путей пока недостаточно развита для удовлетворения потребностей внутреннего и между народного сообщения. Казахстан играет лидирующую роль в осуществлении Программы ОЭСР по конкурентоспособности стран Евразии и наряду с Европейским союзом является сопредседателем Инициативы ОЭСР по странам Центральной Азии. В течение последних пяти лет программа развивалась на базе лучших практик и инструментов ОЭСР, что позволило создать платформу для обмена знаниями между государствами, входящими в состав организации, и проведения взаимной оценки. Это помогло Казахстану укрепить конкурентоспособность, улучшить инвестиционный климат и усилить предпринимательство. В рамках программы сформирована устойчивая сеть регионального сотрудничества на самом высоком политическом уровне. Участники программы реализовали целую серию амбициозных проектов, проводя переговоры на региональном, национальном и наднациональном уровнях. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 9 Казахстан в контексте мировой экономики Экономический рост продолжится, но останется неуверенным Рост реального ВВП (%) 2012 2,8 США 2013 1,9 –0,6 Страны еврозоны 2014П* 2,8 –0,5 0,9 БРР 4,6 4,4 4,7 СНГ 3,4 2,1 2,6 Казахстан 5,0 5,5 6,3 * Прогнозные значения Источники: «Всемирный экономический прогноз», МВФ, апрель 2014 года; «Прогноз развития быстрорастущих рынков», EY, февраль 2014 года; «Экономический прогноз для стран еврозоны», EY, декабрь 2013 года; «Экономический прогноз для стран еврозоны», EY, март 2014 года. В 2013 году темпы экономического роста развитых стран ускорились, однако на многих развивающихся рынках наблюдалась противоположная динамика. В целом вторая половина 2013 года ознаменовалась ростом мировой экономики, который должен продолжиться благодаря начавшемуся восстановлению развитых рынков. По прогнозам, его темпы должны составить 3,7% в 2014 году и 3,9% в 2015 году. Однако сохраняются угрозы — слабая инфляция в развитых странах и отток капитала с развивающихся рынков. 10 • Экономика США набирает обороты В 2013 году экономика США продолжила умеренный рост на фоне сильной фискальной консолидации. В 2014 году восста новление экономики должно пойти ускоренными темпами. По прогнозам, в 2014 году ВВП США вырастет на 2,8% в результате ожидаемого увеличения спроса на внутреннем рынке. • Еврозона выходит из рецессии, но риски остаются После падения в течение шести кварталов подряд показатель ВВП еврозоны во втором квартале 2013 года продемонстрировал рост − 0,3%. Однако в целом за год динамика ВВП была отри цательной. В 2014 году мы ожидаем увидеть положительные показатели, но характер экономического восстановления будет неравномерным. Импульс росту даст экспорт, однако высокий уровень долга, как государственного, так и негосударственного, а также фрагментация финансового рынка могут негативно сказаться на внутреннем спросе. • Новые возможности и трудности для БРР После незначительно экономического спада в 2013 году БРР должны продемонстрировать рост ВВП, который, как прогнозируется, составит 4,7% в 2014 году и 5,1% в следующем. Однако это произойдет только в том случае, если БРР успешно справятся с ожидаемым глобальным усилением монетарной политики. В противном случае отток капитала и ослабление национальных валют замедлят рост ВВП (до 3,7% в текущем году и до 2,8% в 2015 году). Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Точка зрения Не только нефтегазовая отрасль «Мы хотим помочь Казахстану диверсифицировать экономику и поддержать развитие отраслей за пределами нефтегазового сектора». Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана без учета добывающих отраслей. Объем наших инвестиций в страну равен 6,5 млрд долларов США. В прошлом году мы вложили около 550 млн долларов США в разные сектора, в том числе в развитие энергоэффективности, городского транспорта, инфраструктуры, агробизнеса, микрокредитования, кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Помимо этого, Правительство Казахстана выделило 2,9 млн евро на расширение нашей программы консультационных услуг для малого бизнеса (SBS) в течение следующих трех лет. Программа осуще ствляется через наши офисы в Алматы, Астане и пяти областных центрах. Консультационные услуги предоставлены в Казахстане более 1000 компаниям. Правительство также приняло обязатель ство выделить 6 млн долларов США фонду технического сотрудничества ЕБРР и Казахстана. Фонд окажет поддержку в осуществлении консультационных проектов в области государственной политики. Например, он поддержит разработку законодательства, способствующего реализации проектов в области «зеленой» энергетики; совершенствование корпоративного управления и финансирование исследования по диверсификации экономики. Правительство отметило ключевую роль ЕБРР в обновлении городской инфраструктуры Алматы и содействии в переходе к «зеленой» экономике. ЕБРР инвестировал 120 млн долларов США в развитие городского транспорта. Так, например, банк обеспечил поставку 400 «зеленых» автобусов и 195 троллейбусов. Благодаря ЕБРР почти 60% городского обществен ного транспорта в Алматы оставляет минимальный углеродный след. Сейчас банк проводит аналогичные мероприятия в других областях Казахстана. Джанет Хекман Директор по Казахстану Европейского банка реконструкции и развития Стратегия ЕБРР в Казахстане, одобренная в декабре 2013 года Правительством Республики Казахстан и Советом директо ров ЕБРР, включает три приоритетные задачи. Во-первых, мы хотим помочь Казахстану диверсифицировать экономику и поддерживаем развитие отраслей, не относящихся к нефтегазовой промышленности. В стоимостном выражении ВВП Казахстана в три раза превышает объем добываемой нефти. В России данное соотношение составляет пять к одному. Увеличение коэффициента соотношения поможет Казахстану достичь поставленную перед собой цель — войти в группу 30 наиболее развитых стран мира. Диверсификация может продолжаться и после того, как соотношение будет пять к одному. Так, например, политика Российской Федерации направлена на достижение именно этой цели. Мы продолжим поддерживать в Казахстане отрасли, не относящиеся к нефтегазовой промышленности, на основе финансирования проектов, которые способствуют повышению производи тельности в корпоративном секторе, улучшению бизнес-среды, модернизации цепочки создания добавленной стоимости в агробизнесе, а также росту МСБ. Кроме того, мы и дальше будем вести работу по развитию сферы банковских и небанковских финансовых услуг. Второй важной задачей является поддержка мероприятий Правительства Казахстана, направленных на сбалансированное развитие государственного и частного секторов на основе ускорения экономического роста последнего. В этом контексте ЕБРР будет содействовать проведению политики коммерциализации предприятий государственного сектора и способствовать повышению их эффективности. Помимо этого, мы намерены и дальше поддерживать развитие инфраструктуры в Казахстане на основе справедливого распределения рисков между частным и государственным секторами. В-третьих, мы будем способствовать экономическому росту, основанному на сокращении выбросов парниковых газов и повышении энергоэффективности. Правительство недавно анонсировало в качестве одной из приоритетных задач Концепцию перехода Республики Казахстан к «зеленой» экономике. Мы будем содействовать соблюдению основных принципов концепции на основе проведения проектов в области энергетики, использования возобновляемых источников энергии и водных ресурсов, утилизации отходов, развития сельского хозяйства, транспорта и других секторов. Мы сотрудничаем с Правительством Казахстана в разных областях государственной политики, включая реформирование и регулирование тарифов, развитие рынков национальной валюты и капитала, поддержку банковского сектора, развитие МСБ и микрокредитования, обеспечение перехода к «зеленой» экономике, повышение энергоэффективности, укрепление корпоративного управления и реформирование государственно-частных партнерств. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 11 Казахстан в контексте мировой экономики Казахстан сегодня и завтра Казахстан в мировой экономике В 2013 году экономический рост Казахстана составил 5,5%. Этому способствовали устойчивый внутренний спрос, увеличение добычи нефти и высокий по сравнению с прошлым годом урожай зерновых1. Но, как и большинство БРР, Казахстан переживает определенные трудности. В последние годы националь ная валюта многих развивающихся стран обесценилась, и Казахстан не стал исключением. В феврале 2014 года Националь ный банк республики девальвировал национальную валюту (тенге) примерно на 20%, что вызвало негативную в стране, в том числе о сложнение геополитической ситуации в регионе. От внешних потрясений н ациональную экономику могут защитить эффективные меры по ее диверсификации. Кроме того, подушкой безопасности служит национальный фонд, который распола гает капиталом в 70 млрд долларов США, не входящим в состав резервов2. При этом расширение доступа к кредитованию для бизнеса должно способствовать притоку инвестиций. Но инвесторам и Правительству РК необходимо выработать согласованную позицию по обеспечению экономического развития страны. еакцию со стороны как потребителей, р так и некоторых компаний. Национальный банк считает, что это решение было необходимым для сохранения макроэкономической с табильности. Девальвация положительно отразится на экспортерах, а также окажет позитивное влияние на укрепление конкурентоспособности казахстанских товаров и услуг в среднеи долгосрочной перспективе. Несмотря на то что Казахстан по-прежнему интересен инвесторам с учетом его стабильного макроэкономического прогноза, существуют внешние факторы, которые могут повлиять на экономический рост 2. «Feeling Economic Pressure, Kazakhstan Takes Sudden Action», сайт The New York Times, www.nytimes.com, дата доступа: 15 февраля 2014 года. 1. «Прогноз развития быстрорастущих рынков», EY, февраль 2014 года. Высокие макроэкономические показатели Казахстана Низкий уровень безработицы Сокращение уровня долга (%) (внешний долг к ВВП, %) 84,3% 6,6% Казахстан СНГ 6,2% 6,0% 67,8% 5,8% Казахстан 2010 2015 2020 СНГ 2010 Рост доходов 23,5% 2015 2020 Ускорение темпов урбанизации (ВВП на душу населения, долларов США) 2010 41,5% 45,3% 5,5% 5,4% 53,0% 2015 2020 Казахстан 11 124 14 433 18 499 СНГ 10 143 11 872 14 370 (% от общей численности населения) 55,4 53,7 2010 54,2 2015 2020 Источники: Oxford Economics (примечание: расчеты основывались на медианных значениях для некоторых стран СНГ, в том числе для Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Украины); Kazakhstan’s Overview, сайт Всемирного банка, www.worldbank.org, дата доступа: 2 февраля 2014 года. 12 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Скромный подъем на рынке В 2013 году мировой объем ПИИ вырос на 10,9% по сравнению с предыдущим годом. Однако темп роста не был равномерным. В 2013 году продолжилось смещение акцентов на в сторону развивающихся рынков, которые интересуют инвесторов все больше. На долю развитых стран пришлось всего лишь 39% от общего объема ПИИ — рекордно низкое значение. С другой стороны, развивающиеся рынки получили впечатляющее количество инвестиций — 52% от общемирового объема. Лидерами стали Латинская Америка и страны Карибского бассейна, при этом устойчивый прирост иностранных инвестиций также наблюдался в Африке. Приток ПИИ значительно увеличился в государствах с переходной экономикой. Аналитики Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) дают В 2013 году мировой объем ПИИ вырос Мировой объем ПИИ (млрд долларов США) 2002 11%. 1819 1221 2007 2008 2009 1412 2010 1691 1317 2011 2012 1461 1494 2013 В среднем до кризиса* * В период с 2005 по 2007 год Источник: «Всемирный инвестиционный отчет», ЮНКТАД, январь 2014 года. птимистичный прогноз относительно будущей динамики ПИИ — о их мировой объем м ожет достигнуть 1,6 трлн долларов США в 2014 году и 1,8 трлн долларов США в 2015 году. Головной офис НК «КазМунайГаз», Астана, Казахстан. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 13 Повышение уровня информированности Сильные и слабые стороны Казахстана. Основные конкуренты. Монумент и обзорная башня «Байтерек» в центре Астаны, Казахстан. 14 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Представления инвесторов 47% респондентов считают Казахстан самой привлекательной страной в СНГ с точки зрения осуществления инвестиций. 47% опрошенных находят Астану самым привлекательным городом Казахстана для инвестиций. 57% работающих в Казахстане инвесторов удовлетворены показателями своей деятельности. 30% участников исследования планируют инвестировать в экономику Казахстана в следующем году. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 15 Представления инвесторов Повышение уровня информированности Казахстан укрепляет свои позиции в СНГ Во многих странах СНГ происходит ослабление национальных валют, Казахстан а также высказываются опасения уверенно в отношении перспектив экономи занимает ческого роста. Наблюдается геополивторое место. тическая напряженность в регионе. В этих быстроменяющихся условиях компаниям необходимо по-новому взглянуть на возможности и трудности, связанные с ведением бизнеса. В 2014 году Казахстан сохраняет второе место по инвестиционной привлекательности среди стран СНГ. В этом году большее число респондентов отдают предпочтение Казахстану по сравнению с Украиной. Однако если рассматривать результаты исследования отдельно по ответам работающих в Казахстане и потенциальных инвесторов, многие действующие инвесторы оценивают РК как самую привлекательную страну в СНГ. По мнению потенциальных инвесторов, Казахстан занимает третье место после России и Украины. Как свидетельствуют результаты опроса текущего года, Россия укрепила свое лидерство в СНГ. Повышению привлекательности страны способствовал ряд событий: вступление в ВТО и значительное улучшение положения в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса (92-е место в 2014 году по сравнению со 111-м годом ранее)3. Кроме того, свой вклад внесло развитие инфраструктуры, а также концентрация усилий на инновациях и диверсификации экономики. Выгодное географическое положение Украины, ее внутренний рынок (45 млн человек), высокий уровень квалификации и конкурентоспособности кадров открывают привлекательные возможности для инвестиций. Следует отметить, что опрос инвесторов проводился до измене ния состава руководства Украины и возникновения геополити ческой ситуации в регионе, влияние которой на восприятие инвестиционной привлекательности стран СНГ еще предстоит оценить. 3. «Ведение бизнеса 2014: Российская Федерация», Всемирный банк, 28 октября 2013 года, стр. 5. Самые привлекательные страны СНГ Какие страны СНГ наиболее привлекательны для ведения бизнеса? (на основе суммированного выбора трех наиболее привлекательных стран) 2012 2013 2014 Россия 55,7% 52,5% 68,7% Казахстан 38,5% 36,4% 47,1% Украина 37,5% 34,1% 38,6% Азербайджан 9,2% 9,1% 17,0% Беларусь 6.0% 11,8% 15,6% Грузия* 6,9% 6,0% 12,2% — 4,8% 10,8% Молдова 0,9% 1,7% 4,2% Туркменистан 3,6% 1,8% 4,2% 30,0% 32,4% 15,2% Узбекистан Затрудняюсь ответить * Грузия не является членом СНГ, однако для целей данного исследования включена в группу стран СНГ. Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2012 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 206), EY, 2013 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год. 16 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Укрепление бренда Казахстана на рынке ПИИ Согласно результатам исследования текущего года, информированность инвесторов о потенциале Казахстана растет. В 2014 году доля инвесторов, затрудняющихся оценить привлекательность республики для ПИИ, существенно сократилась по сравне нию с предыдущими годами. В частности, в этом году только 21,8% потенциальных инвесторов не смогли ответить на вопрос о том, каким они видят Казахстан в 2030 году (против 54,6% в 2013 году). Повышение информированности инвесторов можно в определенной степени объяснить мерами, принимаемыми Правительством Республики Казахстан. Среди них — курс на интеграцию в мировую экономику, политика диверсификации национальной экономики и активное продвижение инвестиций. Например, в 2010 году в рамках усилий по привлечению иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики и улучшению инвестиционного климата в целом Министерством индустрии и новых технологий было создано Национальное агентство по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST4. В 2017 году в Астане пройдет международная выставка EXPO 2017, которая будет содействовать развитию физической и социальной инфраструктуры. Значительную роль в продвижении инвестиционной привлекательности Казахстана также играют дипломатические миссии республики за рубежом, которые на регулярной основе организовывают инвестиционные форумы и роуд-шоу5. В результате сегодня инвесторы следят за экономической ситуацией в стране, стремясь определить возможности, связанные с ожидаемым вступлением Казахстана в ВТО и созданием Евразийского 4. «KAZNEX INVEST подвел итоги по перечню мер, необходимых для привлечения ПИИ в Казахстан на 2012 год», сайт KAZNEX INVEST, www.kaznexinvest.kz/en/news, дата доступа: 1 марта 2014 года. 5. Казахстанско-американский инвестиционный форум, сайт Посольства Республики Казахстан в США, www.kazakhembus.com, дата доступа: 25 февраля 2014 года. э кономического союза. Они лучше информированы о конкретных инвестиционных возможностях и способах инвестирования. Несмотря на достижения, Казахстану следует продолжить работу среди иностранных инвесторов по повышению их осведомленности. Этому может помочь освещение успешно реализуемых инвестиционных проектов и расширение сотрудничества между потенциальными инвесторами и казахстанскими производителями. Такое партнерство с локальными компаниями позволит иностранным инвесторам лучше понять местные условия ведения бизнеса. Повышение информированности Доля респондентов, затруднившихся оценить привлекательность Казахстана по указанным параметрам 2013 2014 Самые привлекательные для инвесторов города и регионы Казахстана 57,3% 42,7% Секторы экономики, которые привлекут наибольший объем иностранных инвестиций в течение следующих трех лет 27,6% 23,0% Каким будет Казахстан в 2030 году 42,0% 19,8% Источники: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 206), EY, 2013 год. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 17 Представления инвесторов Повышение уровня информированности Действующие и потенциальные инвесторы по-разному оценивают факторы привлекательности Как свидетельствуют результаты нашего опроса, мнения работающих в Казахстане и потенциальных иностранных инвесторов существенно отличаются. Действующие инвесторы прежде всего ценят высокий уровень экономической, политической и социальной стабильности в стране, а также относительно низкие ставки налогов для бизнеса. Потенциальные инвесторы еще недостаточно осведомлены о таких преимуществах Казахстана. Тем не менее как действующие, так и потенциаль ные инвесторы указывают среди наиболее благоприятных факторов ведения бизнеса уровень развития телекоммуникационной инфраструктуры и размер внутреннего рынка ввиду интеграционных инициатив. Наиболее значимые факторы инвестиционной привлекательности Казахстана По мнению действующих инвесторов Макроэкономическая стабильность 17,7% 1,1% 81,2% Политическая и социальная стабильность в стране 16,8% 3,6% 79,6% Телекоммуникационная инфраструктура 17,8% 72,8% 9,4% Размер внутреннего рынка 30,9% 63,4% 5,7% Корпоративное налогообложение 20,1% 56,8% 23,1% По мнению потенциальных инвесторов Уровень оплаты труда 46,5% 36,0% Телекоммуникационная инфраструктура 40,6% 42,7% Размер внутреннего рынка 37,4% 50,5% Макроэкономическая стабильность 35,9% 53,0% Культура предпринимательства 35,4% 51,4% Привлекательный фактор Непривлекательный фактор 17,5% 16,7% 12,1% 11,1% • Политическая и социальная стабильность. Политическая система Казахстана оценивается как стабильная, что отражается позитивно на деловой среде для работающих в стране инвесторов. Росту уверенности инвесторов с пособствуют долгосрочные государственные стратегии, в том числе « Казахстан 2050», которые определяют приоритеты страны. • Телекоммуникационная инфраструктура. Телекоммуникационный рынок Казахстана растет стремительными т емпами — к началу 2010 года уровень проникновения мобильной связи в республике достиг почти 100%. В «Индексе сетевой готовности за 2013 год», опубликованном ВЭФ, Казахстан занимает 43-е место, опережая Россию (54-е), Азербайджан (56-е) и Украину (73-е)6. Крупнейший в Казахстане оператор связи «Казахтелеком» создал цифровую телекоммуникационную сеть в масштабах страны, включающую коммутаторы местной и междугородней связи, а также волоконно-оптические каналы, соединяющие все крупные города. Кроме того, ведется работа по увеличению количества абонентов стационарной телефонной связи, цифровизации телекоммуникационных станций и модернизации каналов международной связи 7. 13,2% Затрудняюсь ответить Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211, 78 из которых — действующие инвесторы, 133 — потенциальные), EY, 2014 год. 18 • Макроэкономическая стабильность. Согласно подготовлен ному Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) докладу «Глобальная конкурентоспособность, 2013–2014 годы», Казахстан занял 23-е место среди 148 стран по уровню макроэкономической стабильности. Таким образом, страна опережает многие развивающиеся рынки, в том числе Украину (107-е место), Турцию (76-е) и Бразилию (75-е), но отстает от России (19-е). Государственная политика, ориентированная на обеспечение макроэкономической стабильности, содействует успешной реализации инвестиционных проектов. В ее основе лежит эффективный механизм, активно использующий д оходы ресурсной экономики. Однако девальвация национальной валюты и степень зависимости Казахстана от волатильности цен на нефтегазовом рынке вызывают обеспокоенность у ряда инвесторов, работающих в стране. 6. «Глобальный отчет по информационным технологиям 2013», ВЭФ, март 2013 года. 7. «Research and Markets: Kazakhstan — Telecoms, Mobile, Broadband and Forecasts — 2012», сайт Reuters, www.reuters.com, дата доступа: 1 марта 2014 года. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Казахстан продолжает последовательно проводить реформы, результатами которых являются определенные улучшения. По мнению инвесторов, области, требующие совершенствования, остаются прежними: нормативно-правовая среда, открытая торговая политика, регулирование рынка труда и инфраструктура. • Размер внутреннего рынка. Доля трудоспособного населения Казахстана (в возрасте от 15 до 64 лет), на которое приходятся основные объемы потребления и основная рабочая сила, составляет около 67%8. А это, наряду с высокой покупательской способностью, делает внутренний рынок весьма привлекательным для инвесторов. ВВП Казахстана в расчете на душу населения равен 13 952,6 долларов США, что значительно выше, чем в среднем по СНГ (10 262,6 долларов США)9. Несмотря на сравнительно небольшую численность населения (16,7 млн человек), Казахстан представляет инвесторам дополнительные возможности, открывая для них доступ на рынки многих соседних стран10. Кроме того, Казахстан выгодно расположен между ключевыми сырьевыми рынками Европы и Азии. С созданием Таможенного союза, включающим также Беларусь и Россию, Казахстан стал частью единого рынка, насчитывающего почти 170 млн потребителей. 8. «Всемирный экономический банк данных», Oxford Economics, дата доступа: 25 февраля 2014 года. 9. «Прогноз развития быстрорастущих рынков», EY, февраль 2014 года; «Всемирный экономический банк данных», Oxford Economics, дата доступа: 25 февраля 2014 года. 10. «Прогноз развития быстрорастущих рынков», EY, февраль 2014 года • Корпоративное налогообложение. 56,8% респондентов из числа работающих в Казахстане инвесторов п оложительно оценивают уровень налогообложения компаний в стране. Однако доля опрошенных из числа потенциальных инвесторов, придерживающихся аналогичного мнения, не такая значительная (21,6%). Привлекательной особенностью налоговой системы Казахстана являются низкие ставки корпоративного и индиви дуального подоходного налога (20% и 10% соответственно). Однако иностранные инвесторы отмечают частые и необоснованные проверки со стороны областных и центральных налоговых органов11. Некоторые руководители компаний выражают обеспокоенность по поводу казахстанского законодательства в области трансфертного ценообразования12. 11. «Ведение бизнеса в Казахстане», сайт Дипломатической миссии США в Казахстане, www.kazakhstan.usembassy.gov, дата доступа: 10 марта 2014 года; «Обзор инвестиционного климата за 2013 год — Казахстан», сайт Государственного департамента США, www.state.gov, дата доступа: 10 марта 2014 года. 12. «Инвестиционный климат: реформы и прогресс», сайт Генерального консульства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, www.kazconsulate.ae, дата доступа: 10 марта 2014 года. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 19 Представления инвесторов Повышение уровня информированности Требующие улучшения области: инфраструктура и бизнес-среда Доля респондентов, которые положительно оценили указанные факторы 2011 Транспортно-логистическая инфраструктура 25,5% 2012 27,4% Открытая торговая политика (вопрос введен в 2013 году) Гибкость трудового законодательства в области найма и увольнения работников, продолжительности рабочего дня* 2013 2014 18,6% 33,7% 25,7% 32,6% 19,1% 28,6% 23,2% 29,9% Визовая процедура и порядок получения разрешений на работу — условия для найма иностранных специалистов** (вопрос введен в 2012 году) 18,2% 17,5% 28,1% Прозрачность и стабильность нормативной и административной среды*** 20,6% 17,6% 25,7% 16,8% 19,7% 24,7% 15,6% 10,1% 24,6% 14,2% Система налогового администрирования (вопрос введен в 2012 году) Наличие и качество НИОКР 14,2% *До 2012 года: «Гибкость регулирования трудовых отношений». **До 2012 года: «Режим выдачи въездных виз и разрешений на работу». ***До 2012 года: «Прозрачность и стабильность нормативно-правовой среды». Источники: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 206), EY, 2013 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2012 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 204), EY, 2011 год. • Транспортно-логистическая инфраструктура. Действующие и потенциальные инвесторы указывают на необходимость дальнейшего совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры страны. Согласно подготовленному ВЭФ док ладу «Глобальная конкурентоспособность, 2013–2014 годы», Казахстан занимает 62-е место среди 148 стран по общему состоянию инфраструктуры13. Большая территория, о тсутствие выхода к международным морским путям и неоднородная плотность населения обуславливают высокие транспортные издержки. В Казахстане на их долю приходится от 8% (в случае железнодорожных перевозок) до 11% (в случае дорожных перевозок) конечной стоимости товара. Это намного выше среднего показателя (4%–4,5%) по развитым странам. Для сокращения доли транспортных расходов Казахстану следует переходить на модели интенсификации перевозок, принятые в странах ЕС14. Это поможет значительно снизить издержки ведения бизнеса в стране. • Административная среда. Несмотря на высокий уровень политической стабильности, Казахстан сталкивается с такими проблемами в государственном управлении, как коррупция и бюрократия. Респонденты из стран с развитой экономикой (Северная Америка и Западная Европа) дают негативные оценки административной среде РК. С другой стороны, респон денты из Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а также из стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) менее категоричны в оценках, поскольку указанные проблемы характерны для многих развивающихся рынков. За последние годы деловая среда Казахстана значительно улучшилась, однако еще многое предстоит сделать, особенно в плане борьбы с коррупцией. Согласно «Индексу восприятия коррупции за 2013 год», составляемому Transparency International, Казахстан входит в категорию наиболее коррумпированных стран, занимая 140-е место среди 177 возможных16. • Открытая и гибкая торговая политика. Благодаря своему стратегическому расположению между Европой и Азией Казахстан обладает огромным транзитным и торговым потен циалом. Но для его успешной реализации стране необходима более открытая торговая политика. Согласно отчету В семирного банка «Ведение бизнеса 2014», по показателю «Международ ная торговля» Казахстан занимает 186-е место среди 189 госу дарств. Для осуществления экспортно-импортных операций работающие в стране компании вынуждены проходить длительные процедуры. Например, отправка из Казахстана одного грузового контейнера на экспорт занимает в с реднем 81 день, а сопутствующие затраты составляют 4885 долларов США. Для сравнения: на отправку на экспорт стандартного грузового контейнера в среднем по группе стран Европы и Центральной Азии уходит 25 дней, при этом затраты составляют 2109 долларов США15. • Гибкость трудового законодательства и упрощенный порядок выдачи разрешений на работу. Многие инвесторы призывают Казахстан облегчить порядок привлечения в страну квалифицированных иностранных кадров, п роцедуру найма и увольнения работников, а также установления продолжительности рабочего дня. Недостаточная гибкость трудового законодательства оценивается более низко респондентами из Северной Америки по сравнению с теми, которые представляли ЦВЕ и группу БРИК. Правительство устанавливает ограничения на выдачу разрешений на трудоустройство с целью обеспечения занятости местного населения; квоты вводятся по регионам и профессиям. В связи с этим п роцедура получения разрешения на работу связана с трудностями и занимает большое количество времени. Вместе с тем в данном вопросе наблюдаются некоторые улучшения. Например, квота на иностранную рабочую силу (доля иностранных специали стов в общей численности персонала) увеличилась в период с 2003 по 2012 год с 0,14% до 1%17. 13. «Глобальная конкурентоспособность, 2013–2014 годы», ВЭФ, август 2013 года. 14. «Транспорт и коммуникации», сайт Посольства Республики Казахстан в Великобритании, www.kazembassy.org.uk, дата доступа: 26 февраля 2014 года. 15. «Ведение бизнеса 2014», Всемирный банк, 28 октября 2013 года. 16. «Индекс восприятия коррупции за 2013 год», сайт Transparency International, www.transparency.org/cpi2013, дата доступа: 14 февраля 2014 года. 17. «Обзор инвестиционного климата за 2013 год — Казахстан», сайт Государственного департамента США, www.state.gov, дата доступа: 3 марта 2014 года. 20 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Точка зрения Ключом к успеху остаются ресурсы, при этом обещающе выглядит диверсификация «Мы видим потенциальные выгоды в усилиях правительства по диверсификации экономики». Гордон Хаскинс Председатель Правления RBS Kazakhstan В то время как RBS Kazakhstan прогнозирует здоровый темп роста экономики Казахстана, в краткои среднесрочной перспективе, в странах с развивающейся рыноч ной экономкой, включая Казахстан, сохранятся определенные трудности. Глобальное перераспределение ликвидности, вызванное изменением монетарной политики ФРС США, привело к увеличению волатильности на развивающихся рынках. В ответ на связанные с этим угрозы Национальный Банк Республики Казахстан объявил о девальвации тенге. В последнее время мы наблю даем введение санкций США и Европейским союзом в связи с развитием ситуации в Украине, последствия которых могут иметь побочный эффект для экономики Казахстана. К сожалению, некоторые из указанных трудностей могут также сказаться на рынке банковских услуг Казахстана, который еще не в полной мере восстановился после финансового кризиса. В последние два года стратегия RBS Kazakhstan остается неизмен ной: банк уделяет основное внима ние крупным корпоративным и институциональным клиентам (как казахстанским, так и глобаль ным), работающим в Казахстане. В их число входят наши основные клиенты из Великобритании. С точки зрения отраслевых перспектив, основными факторами роста экономики Казахстана останутся нефтегазовая, энергетическая и другие сырьевые отрасли. Вместе с этим мы видим потен циальные выгоды в усилиях правительства по диверсификации экономики. Со своей стороны, мы продолжим аналогичную диверсификацию клиентского портфеля. Так, например, мы стремимся использовать возможности развития в транспор тном и телекоммуникационном секторах. Мы также считаем важным продол жить осуществляемую в Казахстане работу по улучшению климата для иностранных инвестиций и усло вий ведения бизнеса. От нее во многом будут зависеть дальней шие успехи в привлечении крупных иностранных инвестиций. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 21 Представления инвесторов Повышение уровня информированности Привлекательность городов Казахстана Как свидетельствуют результаты опроса текущего года, общая информированность инвесторов о потенциале казахстанских городов несколько повысилась, однако не все регионы респуб лики попали в центр внимания. В отличие от п редставителей стран группы БРИК и ЦВЕ, респонденты из государств с развитой экономикой хуже информированы о привлекатель ных с инвестиционной точки зрения регионах Казахстана. А это говорит о том, что Правительству РК необходимо обратить внимание на географическую направленность инициатив в области содействия инвестициям. Астана производит 9,4% от совокупного объема ВВП страны . В столице расположены головные офисы национальных компаний и холдингов, в том числе «Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» и холдинга «Байтерек». Специальная экономическая зона (СЭЗ) «Астана — новый город» предоставляет инвесторам налоговые и таможенные льготы, а также земельные участки на обустроенных территориях с инженерной инфраструктурой. В течение последних нескольких лет в Астане был запущен ряд проектов с участием крупных иностранных инвесторов: 18 • • • • • Airbus Helicopters (Франция): вертолеты Alstom (Франция): электровозы Astana Solar (Франция): фотоэлектрические модули GE (США): локомотивы Talgo (Испания): пассажирские вагоны. Стратегическое положение Астаны в центре Евразии обеспечивает ее транспортный и логистический потенциал. Свыше 96% общего грузопотока, проходящего через город, относится к транзиту. Городская инфраструктура Астаны интенсивно развивается. Строительная отрасль города на протяжении ряда лет выступала локомотивом роста его экономики, обеспечивая приток инвестиций, развитие смежных отраслей и занятость. Ежегодно объем жилья, вводимого в эксплуатацию, превышает 1 млн кв. метров. Астана стремится войти в рейтинг Топ-50 «умных» городов мира и с 2012 года реализует проект Smart Astana. В 2017 году Астана будет местом проведения Международной выставки EXPO 2017 на тему «Энергия будущего». Помимо этого ведется работа по трем проектам: • A stana Green City — решения в области энергетической эффективности и возобновляемых источников энергии • Astana Mobility — проект по обновлению и улучшению качества транспортной инфраструктуры и логистики • Welcome to Astana! — унификация инфраструктуры гостиничного бизнеса и сферы услуг в соответствии с международными стандартами19. 18. Доклад акима города Астаны, www.astana.gov.kz, дата доступа: 3 мая 2014 года. 19. Сайт Invest in Astana, www.investinastana.kz, дата доступа: 8 мая 2014 года. 22 Повышение информированности о потенциале городов Доля респондентов, затруднившихся назвать самые привлекательные для инвестиций города Казахстана 2013 2014 Действующие инвесторы 18,9% 7,1% Потенциальные инвесторы 74,6% 63,6% Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211, 78 из которых — действующие инвесторы, 133 — потенциальные), EY, 2014 год. Наиболее привлекательные для инвесторов города Казахстана Назовите наиболее привлекательные с точки зрения инвестиций города Казахстана (респондентам было предложено выбрать три возможных варианта ответа) 2014 Астана 46,5% Алматы 39,3% Атырау 12,8% Актау 8,5% Караганда 8,2% Шымкент 7,1% Павлодар 4,0% Актобе 3,6% Усть-Каменогорск Затрудняюсь ответить 1,4% 42,7% Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год. Алматы является крупнейшим городом Казахстана с населением свыше 1,5 млн человек. На его долю приходится около 20% национального ВВП. Город представляет собой один из крупнейших транспортных центров региона и обладает развитой инфраструктурой, что делает его привлекательным для ориентированной на экспорт деятельности инвесторов. Алматы планирует инвестиции в инновации, туризм, гостинич ный бизнес и городскую инфраструктуру. На территории Парка инновационных технологий «Alatau IT City» расположены 150 компаний, число которых возросло в четыре раза за последние два года. Алматы — крупный туристический центр, расположенный у подножья знаменитой гряды Тянь-Шаньских гор. В городе проложены лыжные трассы мирового уровня, запланировано Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness 10 свободных экономических зон Казахстана (Название, местоположение, отрасль) «Бурабай» Боровое Туризм «Павлодар» Павлодар Нефтехимия «Астана — новый город» Астана Диверсифицированная «Сарыарка» «НИНТ» Атырау Нефтехимия «Морской порт Актау» Актау Нефтегазовое машиностроение Караганда Металлургия «Химический парк Тараз» «Хоргос — Восточные ворота» Тараз Химия «Онтустик» Шымкент Текстиль Хоргос Логистика «Парк инновационных технологий» Алматы ИТ-инновации Источник: сайт Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, www.mint.gov.kz, 8 мая 2014 года. Большая алматинская кольцевая автодорога (БАКАД) БАКАД — значимый проект в Казахстане в секторе дорожного строительства, основанный на принципах государственночастного партнерства с использованием транзитного потенциала. Проект поддержан ЕБРР и Международной финансовой корпорацией (IFC). Основные данные о проекте: • Четырех-, шестиполосная дорога общей протяженностью 66 км, 8 развязок, 21 мост • Период строительства: с 2016 по 2020 год, срок эксплуатации: 2020–2046 годы • Оценочная стоимость проекта: 124 млрд тенге. Источник: Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. с троительство нового горнолыжного курорта. Зимняя Универ сиада 2017 года станет дополнительным стимулом к развитию туризма, гостиничного бизнеса и сферы услуг города. Власти Алматы планируют трансформацию городской среды путем направления инвестиций в модернизацию системы общественного транспорта, развитие «интеллектуальной» транспор тной системы, повышение энергоэффективности и улучшение условий жизни горожан20. Атырау энергетическая столица Казахстана. Атырауская область обеспечила 10,6% общего объема ВВП страны в 2013 году21 — это второй показатель после Алматы. Валовый региональный продукт (ВРП) на душу населения области является крупнейшим в республике. Нефтегазовая отрасль считается ключевым сектором экономики области. На ее долю приходится 73% всех запасов углеводородов Казахстана, 47% добычи нефти и 36% добычи газа22. Город расположен вблизи крупнейших 20. Доклад акима города Алматы на форуме Almaty Invest, 3 декабря 2013 года. 21. Агентство по статистике Республики Казахстан, www.stat.gov.kz, май 2014 года. 22. «Экономика Атырауской области», сайт акимата Атырауской области, www.atyrau-ds.kz, дата доступа: 13 мая 2014 года. в мире месторождений нефти и газа — Карачаганак, Кашаган и Тенгиз. Другими развитыми отраслями являются нефтехимия и машиностроение. Актау расположен в Мангистауской области и представляет собой самый крупный морской порт страны. Доля региона в совокупном объеме ВВП Казахстана составила 5,5% в 2013 году. По объему ВРП на душу населения регион занимает четвертое место в республике после Атырауской области, Астаны и Алматы23. Нефтегазовая отрасль и связанные с ней сегменты (включая нефтесервисные услуги, оффшорное строительство, судостроение, нефтегазовое машиностроение) могут стать главными факторами роста экономики региона. Развитие приграничной и международной торговли и т уризма, создание транспортных узлов и транспортно-логистических ц ентров также являются приоритетными направлениями р егиональной политики24. В 2002 году Правительством РК была создана специальная экономическая зона «Морской порт Актау» в целях привлечения иностранных и местных инвестиций и содействия развитию тран спортно-логистической инфраструктуры страны. По мнению экспертов, сегодня порт еще не задействован на полную мощность для международных перевозок грузов по Каспийскому морю. Караганда расположена в центральной части Казахстана и является одним из крупнейших промышленных центров республики. Карагандинская область обладает богатыми залежами природных ресурсов — в ней сосредоточено 100% запасов марганца в РК (9,7% мировых запасов), 80% вольфрама (55,1% от общемирового объема), 54% свинца и других полезных ископаемых. Основными отраслями региона являются м еталлургическая и горнодобывающая отрасли, машиностроение (включая тяжелое) и химическая промышленность. Караганда — один из крупнейших городов страны с населением более 450 тыс. человек25. 23. Агентство по статистике Республики Казахстан, www.stat.gov.kz, май 2014 года. 24. «Экономика Мангистауской области», сайт акимата Мангистауской области, www.mangystau.gov.kz, дата доступа: 13 мая 2014 года. 25. Сайт акимата Карагандинской области, www.karaganda-region.gov.kz, дата доступа: 13 мая 2014 года. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 23 Представления инвесторов Повышение уровня информированности Инвесторы удовлетворены результатами работы Большинство респондентов удовлетворены результатами своей работы в Казахстане. Согласно данным опроса, респондентам, представляющим крупных инвесторов (с годовым между народным оборотом в размере 2 млрд долларов США/1,5 млрд евро и более), легче добиться успеха в Казахстане, чем неболь шим компаниям. Однако, как свидетельствуют результаты опроса текущего года, уровень уверенности инвесторов несколько снизился. 57,4% работающих в Казахстане инвесторов отметили, что успешно выполнили бизнес-задачи в течение п оследних пяти лет. В рамках прошлогоднего исследования доля аналогич ных ответов составляла 66,7%. Возможно, такое снижение частично связано с задержками в реализации инвестиционных проектов, которые отразились на краткосрочной рентабельности некоторых компаний. ArcelorMittal Компания ArcelorMittal пришла на рынок Казахстана в 1995 году. Она создала вертикально интегрированную систему, включающую сталелитейное предприятие, угольные шахты, шахты по добыче железной руды и завод по производству труб. Сегодня компания осуществляет комплексную программу модернизации с целью увеличения производства стали до 6 млн тонн к 2015–2016 годам. В ее рамках планируется направить инвестиции в размере 1 млрд долларов США на расширение производства, реконструкцию доменной печи и модернизацию системы газоочистки. Источник: «Истории успеха: иностранные инвесторы в Казахстане. Идеи для потенциальных игроков», Ассоциация «Казахстанский Совет иностранных инвесторов», 2011 год. Согласно данным опроса представители промышленного секто ра и автомобилестроения в наибольшей степени удовлетворены своей работой в Казахстане в течение последних пяти лет. Оценка инвестиционного успеха Достигла ли Ваша компания успеха в выполнении бизнес-задач в течение последних пяти лет? (оценка действующими инвесторами) 2014 Да 57,4% Нет 15,1% Успех незначителен 23,1% Затрудняюсь ответить 4,4% Да Нет ответы по секторам ответы по секторам Автомобилестроение и другие отрасли промышленности 70,4% 7,8% Высокие технологии, телекоммуникационная инфраструктура и оборудование 65,5% 0,0% Профессиональные услуги частным и корпоративным клиентам 60,7% 5,7% Производство потребительских товаров 48,8% 17,9% Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211, 78 из которых — действующие инвесторы. Из них 15 представляют сектор профессиональных услуг частным и корпоративным клиентам, 12 — сектора высоких технологий, телекоммуникационной инфраструктуры и оборудования, 13 — производство потребительских товаров, 12 — автомобилестроение и другие отрасли промышленности), EY, 2014 год. Автомобилестроение и другие отрасли промышленности: тяжелое машиностроение, автомобилестроение, инфраструктура (дороги, шоссе, порты), недвижимость и строительство, логистика. Высокие технологии, телекоммуникационная инфраструктура и оборудование: электроника и электротехническое оборудование, аэрокосмическая и оборонная промышленность, информационные услуги и разработка ПО, информационные технологии и телекоммуникации. Профессиональные услуги частным и корпоративным клиентам: финансовые услуги, профессиональные услуги, медиасектор и индустрия развлечений, гостиничный и туристический бизнес, услуги по управлению персоналом. Производство потребительских товаров: потребительский сектор, розничная торговля. 24 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Потенциальные инвесторы пребывают в сомнении, а действующие продолжают вкладывать средства По сравнению с прошлогодним опросом количество инвесторов, которые имеют конкретные инвестиционные планы на кратко срочную перспективу, увеличилось. В частности, в 2014 году доля опрошенных инвесторов, планирующих начать или расширить деятельность в Казахстане, выросла до 30% по сравнению с 25% в 2013 году и 17% в 2012 году. Одновременно увеличи лось количество респондентов, которые не планируют инвестиционных проектов в РК. Сегодня инвесторы лучше информированы об условиях работы в Казахстане и чувствуют себя увереннее. Среди выходящих на рынок страны инвесторов — крупнейший британский ретейлер Tesco, который в июне 2013 года открыл шоу-рум в Астане26. Около 65% работающих в Казахстане инвесторов планируют реализацию новых инвестиционных проектов в ближайшее время. Среди потенциальных инвесторов доля таких респондентов составляет лишь 10%. Аналогичные результаты были получены в ходе исследования инвестиционной привлекательности России за 2013 год, которое проводилось компанией EY (68% против 6,2% соответственно). Характер инвестиций Респонденты, планирующие дальнейшие инвестиции, главным образом нацелены на расширение своих мощностей и увеличение численности персонала. При этом новые инвесторы преиму щественно говорят о планах по созданию СП или приобретению компаний. Такие инвесторы, как правило, предпочитают устанавливать партнерские отношения с местными компаниями — это позволяет им получить доступ к локальным знаниям и опыту при сниженном операционном риске. В июне 2013 года французский альянс PSA Peugeot Citroen подписал с российской компанией «Агромашхолдинг» соглашение о сборке и продаже в Казахстане автомобилей Peugeot и легких коммерческих автомобилей. В рамках проекта плани руется создание около 150 рабочих мест. Объем выпуска должен составить на начальном этапе 4000 единиц в год27. Краткосрочные инвестиционные планы Планирует ли Ваша компания начать или расширить деятельность в Казахстане в следующем году? Затрудняюсь ответить 1,5% Определенно да Определенно нет 18,5% 36,7% Да Нет 54,6% 30,3% 11,8% 17,9% Маловероятно Возможно да 13,6% Сохранение текущего уровня Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год. Респонденты, планирующие дальнейшие инвестиции, преимущественно нацелены на расширение мощностей и увеличение численности персонала Каким образом Вы планируете осуществлять инвестиции? (респонденты могли дать несколько вариантов ответа) 2014 Расширение существующего производства/увеличение численности персонала 51,3% Создание совместного предприятия/альянса 27,8% Приобретение 16,5% Капиталовложения в новое предприятие 15,0% Договор франшизы или лицензионное соглашение 3,3% Иное 1,3% Затрудняюсь ответить 12,8% Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211, 64 из которых имеют план инвестирования в страну), EY, 2014 год. 26. «F&F announces international expansion plans», сайт Tesco PLC, www.tescoplc.com, 19 мая 2013 года. 27. «PSA Peugeot Citroën will begin local assembly in Kazakhstan», PSA Peugeot Citroën press release, www.psa-peugeot-citroen.com/en/media/press-releases, 3 июля 2013 года. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 25 Инвестиционная привлекательность Казахстана в будущем 47% респондентов полагают, что уровень инвестиционной привлекательности Казахстана в течение следующих трех лет повысится. 40% считают, что Казахстан станет к 2030 году одним из лидеров энергетического рынка. 49% 37% называют автомобилестроение и другие отрасли промышленности важными секторами экономики для ПИИ. 17% опасаются, что Казахстан не выдержит конкуренции со стороны других БРР. ожидают наибольшего прироста ПИИ в энергетическом секторе. Центральный концертный зал «Казахстан» в Астане, Казахстан. 26 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Растущие ожидания Привлекательность Казахстана в средне срочной перспективе. Отрасли экономики, которые станут основными факторами роста иностранных инвестиций в течение следующих трех лет. Казахстан в 2030 году. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 27 Инвестиционная привлекательность Казахстана в будущем Растущие ожидания Рост уверенности Рост уверенности Как, по Вашему мнению, изменится уровень привлекательности Казахстана с точки зрения создания бизнеса или расширения деятельности в течение следующих трех лет? 2012 2013 2014 43,0% 41,4% 47,3% 8,9% 9,4% 16,6% Останется без изменений 32,9% 29,5% 28,0% Затрудняюсь ответить 15,2% 19,7% 8,1% Повысится Снизится Источники: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 206), EY, 2013 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 2011), EY, 2012 год. По сравнению с результатами предыдущего опроса уверенность инвесторов в экономических перспективах Казахстана возросла. Почти половина респондентов в текущем году прогнозируют, что в ближайшем будущем страна станет более привлекательной с инвестиционной точки зрения. Следует отметить, что в оценке будущего инвестиционного потенциала Казахстана существующие и потенциальные инвесторы демонстрируют редкое единодушие. Около 55% уже работающих на рынке инвесторов ожидают повышения инвестиционной привлека тельности РК в ближайшие три года. Среди потенциальных инвесторов такого мнения придерживаются 42,6%. Улучшение представлений инвесторов о будущем развитии Казахстана может быть связано с принятием программ долгосрочного устойчивого развития страны. Республика определила 28 стратегию «Казахстан 2050» и намерена к 2050 году войти в число 30 самых развитых стран мира. Для выполнения этой задачи Казахстан активно ищет новые рынки, наращивает инновационный потенциал, а также работает над обеспечением устойчивого развития частного сектора и созданием благоприятного инвестиционного климата. Ожидаемое в ближайшее время вступление Казахстана в ВТО и укрепление сотрудничества с Китаем, Россией и другими государствами Европы и Азии также должны способствовать росту торгового потенциала республики и появлению новых инвестиционных возможностей. Дальнейшее развитие страны будет зависеть от эффективности мер в таких направлениях, как диверсификация национальной экономики, развитие инфраструктуры, инвестиции в кадровый потенциал и реформирование институциональной среды. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Точка зрения Успешный альянс правительства и отраслевых компаний — залог устойчивого развития нефтегазового сектора «Эффективное взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами в нефтегазовой отрасли призвано обеспечить ускорение научно-технологи ческого прогресса». Нефтегазовая отрасль является одной из самых капиталоемких и высокотехнологичных отраслей, и внедрение инновационных техно логий играет решающую роль в обеспечении открытий новых ресурсов и повышения эффектив ности их освоения. Инвестиции в разработку передовых научно-технологических решений для использования в ходе реализации нефтегазовых проектов в Казахстане помогут раскрыть инновационный потенциал страны. При активном участии Shell совме стными усилиями представителей нефтегазовой отрасли Казахстана была разработана «Дорожная карта научно-технологического развития добывающего сектора нефтегазовой отрасли Казахстана». Подразделение Shell по Проектам и Технологиям содействовало в формулировании приоритетных задач в области НИОКР, реализация которых обеспечит эффективное решение стоящих перед отраслью общих технологи ческих задач. Кэмпбелл Кир Председатель концерна Shell в Республике Казахстан, сопредседатель рабочей группы по инновационнотехнологическому развитию и диверсификации экономики Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан Реализация установленных технологических задач в обозначенные сроки может принести значительный экономический эффект. Но для того чтобы разработать все необходимые технологии, создание эффективного отраслевого альянса будет залогом успеха в будущем. В этой связи представляется особо важным совместными усилиями отрасли спланировать систематический процесс взаимодействия операторов, сервисных компаний, научных организаций и государственных органов. Эффективное взаимодействие между всеми заинтересованными сторонами в нефтегазовой отрасли призвано ускорить технологический прогресс. Реализация утвержденной Правительством Казахстана Дорожной карты создаст условия для целенаправленного сотрудничества и обмена опытом между участниками отрасли, обеспечивая согласованность целей Правительства в инновационной сфере с потребностями компаний. Технологические решения, разработанные в рамках сотрудничества представителей нефтегазовой отрасли, позволят Казахстану извлечь максимальную ценность из нефте газовых ресурсов и создать с ильные местные сервисные компании и научно-исследовательские институты, к оторые смогут предоставлять данные решения в соответствии с высокими международными стандартами. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 29 Инвестиционная привлекательность Казахстана в будущем Растущие ожидания Взгляд в будущее: энергетика и не только Энергетический сектор — главное преимущество Казахстана Энергетический сектор республики предлагает привлекательные возможности для инвесторов. В период с 2001 по 2012 год доля нефтегазовой промышленности в национальном ВВП выросла с 11% до 25%28. На казахстанском рынке уже давно р аботают многие международные игроки, включая американские энерге тические корпорации Chevron и ExxonMobil, британские BG Group и Royal Dutch Shell, итальянскую ENI, французскую Total и китай скую CNPC. Будущие перспективы выглядят позитивно. По прогнозу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в 2014 году объем нефтедобычи в Казахстане увеличится на 90 000 барре лей в день и составит в среднем 1,73 млн баррелей в день29. Однако инвестиционные возможности в энергетическом секторе не ограничиваются нефтегазовой промышленностью. В рамках выполнения задач, поставленных на период до 2050 года, Казахстан намерен диверсифицировать производство энергии с упором на развитие ее экологически чистых источников. Chevron Компания Chevron начала деятельность в Казахстане в 1993 году, учредив СП с Правительством РК. СП «Тенгизшевройл» было создано для разработки Тенгизского месторождения нефти. На сегодняшний день предприятие владеет значительными долями участия в проектах по разработке месторождений Тенгиз и Карачаганак и является крупнейшим производителем нефти в республике. СП также владеет значительной долей участия в Каспийском трубопроводном консорциуме, который представляет собой важный экспортный маршрут для тран спортировки нефти с крупнейших казахстанских месторожде ний. Кроме того, компания участвует в общественно значимых инициативах, в том числе в развитии социальной инфраструктуры. Начиная с 1998 года компания Chevron в месте со своими партнерами инвестировала более 240 млн долларов США в проекты, направленные на совершенствование социальной инфраструктуры в западном регионе республики. Источник: Kazakhstan Fact Sheet, Chevron, апрель 2013 года. 28. «Обзор налогового режима в нефтегазовой отрасли Казахстана за 2014 год», EY. 29. «OPEC says Kazakhstan’s oil supply to jump in 2014», новостной сайт ОПЕК, www.opec.einnews.com, дата доступа: 1 апреля 2014 года. Энергетика — безоговорочный лидер Назовите сектора казахстанской экономики, которые в течение следующих трех лет, по Вашему мнению, привлекут наибольшее число проектов с участием ПИИ (респонденты могли назвать три сектора) 2013 Энергетика 41,5% Автомобилестроение и другие отрасли промышленности Металлургическая и горнодобывающая промышленность 2014 2014 Действующие инвесторы 2014 Потенциальные инвесторы 48,5% 70,1% 22,5% 37,3% 62,3% 22,7% 28,8% 18,5% 25,2% 14,6% 6,2% 14,9% 20,1% 11,8% Профессиональные услуги частным и корпоративным клиентам 14,0% 13,9% 22,4% 8,8% Сельское хозяйство 10,2% 10,9% 11,2% 10,8% 5,6% 9,2% 10,3% 8,6% 11,9% 8,1% 11,4% 6,1% Высокие технологии, телекоммуникационная инфраструктура и оборудование Производство потребительских товаров Медико-биологическая отрасль 35,8% Источники: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211, 78 из которых — действующие инвесторы, 113 — потенциальные), EY, 2014 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 206), EY, 2013 год. Энергетика: нефтегазовая отрасль, электроэнергетика и коммунальные услуги, альтернативные, возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии. Автомобилестроение и другие отрасли промышленности: тяжелое машиностроение, автомобилестроение, инфраструктура (дороги, шоссе, порты), недвижимость и строительство, логистика. Высокие технологии, телекоммуникационная инфраструктура и оборудование: электроника и электротехническое оборудование, аэрокосмическая и оборонная промышленность, информационные услуги и разработка ПО, информационные технологии и телекоммуникации. Профессиональные услуги частным и корпоративным клиентам: финансовые услуги, профессиональные услуги, медиасектор и индустрия развлечений, гостиничный и туристический бизнес, услуги по управлению персоналом. Производство потребительских товаров: потребительский сектор, розничная торговля. Медико-биологическая отрасль: химические вещества и смежная продукция, здравоохранение, химическая и фармацевтическая промышленность, производство медицинского оборудования. 30 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Автомобилестроение и другие отрасли промышленности набирают обороты Как следует из результатов опроса текущего года, интерес инвесторов к тяжелой промышленности и автомобиле строению в Казахстане повышается. Это происходит на фоне динамичного роста показателей в указанных отраслях. Промышленный сектор получил новый импульс за счет разви тия тяжелой промышленности и инфраструктуры, а также подъема активности в сфере недвижимости и строительства. В первые 10 месяцев 2013 года объем промышленного производства вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года30. Этот рост, сопровождающийся появлением новых возможностей, преимущественно обусловлен двумя факторами: мерами по диверсификации экономики и высокими темпами урбанизации. Курс на диверсификацию открывает множество возможностей в различных сферах промышленного производства. Более того, к 2030 году доля городского населения должна увеличиться примерно до 60%31. Приток населения в города потребует дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры, в том числе в коммунальное х озяйство и транспортный сектор. При этом бизнесу придется пересмотреть свои стратегии с учетом меняющихся потребностей городских жителей. В 2012 году объем продаж автомобилей повысился на 120% и составил 98 231 единиц. По темпам роста продаж К азахстан опередил многие страны32. К 2017 году продажи должны вырасти еще в два раза и достигнуть 240 000 единиц в год33. А это означает, что автопроизводители будут активно о сваивать новые ниши в различных ценовых сегментах рынка. Перспек тивным направлением для инвестиций представляется произ водство автомобилей как для внутреннего рынка, так и на экспорт. Иностранные производители, в том числе российский «АВТОВАЗ», ф ранцузский альянс PSA Peugeot Citroen и японская компания Toyota Motors, заявили о планах по увеличению объемов производства в Казахстане в 2014 и последующих годах34. 30. «Итоги года в Казахстане», IHS Global Insights, 14 января 2014 года, стр. 2. 31. «Всемирный экономический банк данных», Oxford Economics, дата доступа: 1 марта 2014 года. 32. «Отчет об автомобильном рынке Казахстана и Узбекистана за 2014 год», Business Monitor International, дата доступа: 13 ноября 2013 года, стр. 8. 33. «Отчет об автомобильном рынке Казахстана и Узбекистана за 2014 год», стр. 8. 34. «Отчет об автомобильном рынке Казахстана и Узбекистана за 2014 год», стр. 8. Toyota Японский автопроизводитель Toyota Motors начал деятельность в Казахстане в 2008 году. С тех пор компания плано мерно расширяет свое присутствие на местном рынке. В 2013 году продажи автомобилей Toyota в Казахстане составили 13 400 единиц (рост на 45% по сравнению с предыдущим годом). В феврале 2013 года компания подписала меморандум о взаимопонимании с Правительством Республики Казахстан о начале производства внедорожников на заводе в Костанае. В ближайшее время начнется выпуск автомобилей, объем которого должен достичь в 2014 году 3000 единиц. Источник: «Toyota Motor Corporation: Toyota Fortuner, собранные в Казахстане, соответствуют японским стандартам», сайт информационного агентства «Казинформ», www.inform.kz, дата доступа: 25 марта 2014 года. На что инвесторам следует обратить внимание? Для успешной работы на рынке Казахстана, помимо соблюдения законодательных требований общего характера, инвесторам необходимо понимать специфику регулирования конкретных отраслей. Нефтегазовая отрасль, которая является составной частью добывающей промышленности, регулируется Законом «О недрах и недропользовании». Согласно этому закону для осуществления деятельности в области разведки или добычи полезных ископаемых инвесторам необходимо заключить соответствующее соглашение с Правительством Республики Казахстан, а именно контракт на недропользование. Правительство в лице компетентного органа имеет право внести изменения в контракт или расторгнуть его на основаниях, приведенных в законе. Кроме того, некоторые месторождения в стране считаются стратегически значимыми, и в их отношении действуют дополнительные требования к инвесторам. В их число, помимо прочего, входят три крупнейших месторождения — Карачаганак, Кашаган и Тенгиз. Экспортная пошлина на сырую нефть составляет 80 долларов США за тонну (эта ставка периодически пересматривается), однако контракт на недропользование может содержать положение, предусматривающее освобождение от ее уплаты. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 31 Инвестиционная привлекательность Казахстана в будущем Растущие ожидания Неоднозначный взгляд на горнодобывающую и металлургическую отрасли На долю горнодобывающей и металлургической отраслей приходится 30% от всей экспортной выручки Казахстана, вследствие чего они являются приоритетными секторами экономики республики35. Казахстан обладает обширными запасами минералов и металлических руд: их доля в объеме мировых з апасов хрома, марганцевых и железных руд составляет 30%, 25% и 10% соответственно36. Географическое положение Казахстана между двумя крупнейшими рынками металла (Европой и Китаем) и развитие логистической инфраструктуры положительно скажется на металлургической отрасли страны. Другим позитивным ф актором развития является смещение центра мировой металлургической отрасли в сторону Азии. Правительство РК планирует привлечь инвестиции в объеме 13 млрд долларов США в металлургический сектор и нацелено на удвоение производства металлургической продукции в период с 2015 по 2019 год. Это потребует участия иностранных игроков и масштабного применения современных технологий для повышения производительности37. Cameco Канадская урановая компания Cameco представлена в Казахстане с 1996 года. Свою деятельность в РК компания ведет через совместное предприятие «Инкай» в п артнерстве с «Казатомпромом». Штат сотрудников СП составляет более 500 человек. СП контролирует два участка, на которых ведется добыча, и один разведочный участок. «Инкай» является важным производственным активом Cameco. К 2018 году компания планирует удвоить общий объем добычи урана, и на долю «Инкай» придется большая часть его прироста. Отдельно стоит отметить, что «Инкай» был признан самым безопасным производственным объектом компании в 2007 и 2009 годах по результатам внутренней оценки системы безопасности. Источник: «Истории успеха: иностранные инвесторы в Казахстане. Идеи для потенциальных игроков», Ассоциация «Казахстанский Совет иностранных инвесторов», 2011 год. Тем не менее, по результатам опроса текущего года, уровень уверенности инвесторов в данном секторе снизился. Горнодобывающие компании в Казахстане обеспокоены бюрократическими сложностями, возникающими в процессе получения разведочных лицензий и участия в тендерах38. Перспективы для секторов высоких технологий, телекоммуникационной инфраструктуры и профессиональных услуг Для построения успешного бизнеса высокотехнологичным и телекоммуникационным компаниям, а также компаниям сектора профессиональных услуг особенно необходимы специалисты с высоким уровнем квалификации и новаторства. В этом вопросе Казахстан пока не достиг значительных успехов. Согласно подготовленному ВЭФ докладу «Глобальная конкурентоспособность, 2013–2014 годы», по уровню конкурентоспособности компаний и инновационному потенциалу Казахстан занимает лишь 87-е место в мире. Восполнение дефицита квалифицированных кадров возможно при более тесном сотрудничестве правительства и представителей отрасли, включая транснациональные компании. Указанные отрасли обладают существенным потенциалом роста и могут стать важным для страны источником доходов и новых рабочих мест. Казахстан имеет все возможности стать привлекательной площадкой для оказания деловых услуг на рынке Центральной Азии. TeliaSonera Ведущая европейская телекоммуникационная компания TeliaSonera работает в Казахстане с 1998 года. Осуществляя свою деятельность через дочернее предприятие «Кселл» («GSM Казахстан»), компания предоставляет услуги мобильной связи и дополнительные услуги. В настоящий момент компания является лидером на рынке мобильной связи Казахстана по объему продаж, количество ее абонентов достигло 14,3 млн человек. Среди задач TeliaSonera — укрепление позиции на казахстанском рынке мобильного Интернета и повышение конкурентоспособности. В этих целях в январе 2013 года компания приобрела WiMAX-активы казахстанской компании Alem Communications за 170 млн долларов США. Источники: годовой отчет TeliaSonera за 2013 год, доступный по адресу: www.teliasonera.com, стр. 27; «TeliaSonera boosts presence in Kazakhstan», сайт Telecoms, www.telecoms.com, дата доступа: 25 марта 2014 года. 35. «Металлургический сектор», KAZNEX INVEST, ноябрь 2013 года, стр. 8. 36. «Металлургический сектор», KAZNEX INVEST, ноябрь 2013 года, стр. 7. 37. «Mining to Kazakhstan», сайт Австралийской торговой комиссии, www.austrade.gov.au, дата доступа: 17 апреля 2014 года. 38. «Miners urge Kazakhstan to remove investment barriers», сайт Reuters, www.reuters.com, дата доступа: 17 апреля 2014 года. 32 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Точка зрения Рост спроса на услуги телекоммуникационной связи «Молодое население Казахстана и высокий уровень образования будут стимулировать рост спроса на услуги по передаче данных». Йохан Деннелинд Президент и генеральный директор TeliaSonera Kcell и Activ, операторы компании TeliaSonera, являются бесспорными лидерами на рынке телекоммуника ционных услуг Казахстана с учетом того, что в стране 14,3 млн подписчиков при численности населения 17,2 млн человек. По информации Агентства Республики Казахстан по статистике, в 2012 году в Казахстане на 1000 человек приходилось 1800 пользователей мобильной связи. Количество пользователей Интернета существенно ниже: на 1000 человек приходится только 96 подписчиков. Как и в Европе, мы ожидаем значи тельных изменений на рынке в ближайшие годы. Смартфоны, являющиеся по сути мини-ПК, вне всякого сомнения, станут нормой. В Казахстане, как и в других странах, мы станем свидетелями роста количества «умных» электронных устройств, используемых в режиме онлайн. Доходы от передачи данных выросли почти на 40% в 2013 году. Теперь доход от передачи данных составляет 14% в общей структуре, что на 4% выше показателя 2012 года, причем его доля продолжит увеличиваться. Мы можем с уверенностью предположить, что многие пользователи (если не большинство) будут смотреть фильмы в Интернете. Необходимость инвестиций в развитие сетей теперь определяют не телефонные разговоры, а увеличение спроса на передачу подвижного изображения на мобильные телефоны, планшеты или телевизоры. Клиенты требуют от нас увеличения спектра услуг, что, конечно же, радует. Они рассчитывают, что мы сможем обеспечить коммуникационные услуги следующего поколения. Происходящая сейчас цифровая революция приводит к созданию новых бизнес-моделей: появляются новые каналы информационного обмена и даже новые стили жизни. В течение небольшого времени мы стали свидетелями возникновения перспективных отраслей и нового поведения клиентов. Спрос на увеличение емкости каналов передачи данных стремительно растет. В последнем квартале объем передачи данных в сетях TeliaSonera увеличился на 60%. В Европе более половины интернет-трафика приходится на онлайн-телевидение и YouTube. Молодое население Казахстана, медианный возраст которого составляет менее 30 лет, и высокий уровень образования будут стимулировать аналогичный рост спроса на услуги, связанные с передачей данных. К настоящему времени компания Kcell инвестировала в Казахстан более 2 млрд долларов США. Осуществление масштабных инвестиций, направленных на укрепление лидирующих позиций в сегменте передачи данных за счет предоставления высококачественных телекоммуникационных услуг, будет продолжено. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 33 Инвестиционная привлекательность Казахстана в будущем Растущие ожидания Будущее определяют сегодняшние успехи По сравнению с результатами предыдущего опроса респонденты имеют более четкое представление о перспективах развития Казахстана и возможных трудностях в период до 2030 года. Кроме того, инвесторы более оптимистично оценивают потен циал энергетического и сельскохозяйственного секторов страны, однако многие признают, что ей придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны других растущих рынков. Энергетический сектор остается самым надежным инвестиционным объектом в долгосрочной перспективе Значительные запасы энергоресурсов помогут Казахстану обеспечить дальнейшее экономическое развитие. Сегодня республика, у которой уже есть сильный нефтегазовый с ектор, расширяет спектр задач энергетической отрасли, включая в него развитие атомной и «зеленой» энергетики. На вопрос о том, каким будет Казахстан в 2030 году, 4 из 10 респондентов ответили, что страна станет одним из лидеров энергетического рынка. Прирост добычи и дальнейшая разработка крупнейших м есторождений республики (Карачаганак, Кашаган и Тенгиз) станут залогом будущих успехов страны. Такие прогнозы подтверждает Международное энергетическое агентство, которое ожидает, что Казахстан войдет в десятку крупнейших мировых экспортеров нефти и газа к 2020 году39. Однако зависимость от одного сектора связана с определенными рисками как для самой экономики, так и для инвесторов. Помимо свойственной энергетическому рынку волатильности цен, во внимание необходимо также принимать риски экологического и технического характера. В октябре 2013 года из-за утечки газа была приостановлена добыча на К ашагане — одном из крупнейших открытых за последние годы в мире месторождений нефти. Ожидается, что Казахстан успешно справится с возникшими трудностями и продолжит наращивать объемы экспорта. 39. «Обзор налогового режима в нефтегазовой отрасли Казахстана за 2014 год», EY. Казахстан — потенциальный лидер энергетического рынка в 2030 году Каким Вы видите Казахстан в 2030 году? (респонденты могли дать два варианта ответа) 2014 Лидер в области энергетики 40,3% Страна, уступившая в конкурентной борьбе более динамичным странам 16,6% Лидер в аграрном бизнесе 14,9% Лидер в области производства 12,9% Страна с высоким уровнем диверсификации экономики 12,8% Страна с высокоразвитой технологической инфраструктурой 8,4% Лидер в области «зеленой» экономики 7,8% Страна, рынок труда которой характеризуется одним из наиболее высоких уровней квалификации кадров 6,0% Лидер в области НИОКР и инноваций 4,2% Страна с одной из лучших систем образования 4,0% Лидер в наукоемких отраслях Затрудняюсь ответить 3,2% 19,8% Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год. 34 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Конкуренция между странами усиливается Инвесторы говорят об ужесточении конкурентной борьбы, с которой сталкивается Казахстан. Другие динамично развива ющиеся страны, особенно БРР, стоят на пороге интенсивного роста экономики — в них к 2022 году число домашних хозяйств с ежегодным доходом свыше 35 000 долларов США д олжно составить почти 200 млн40. Ожидается, что интерес инвесторов будет преимущественно направлен на потребительские рынки группы БРИК и других динамично развивающихся стран, включая Турцию. При таком прогнозе Казахстану необходимо будет уделить особое внимание развитию своего в нутреннего р ынка за счет стимулирования спроса и формирования сильного среднего класса. А бизнесу необходимо понять, какие т овары могут понадобиться растущему среднему классу завтра, чтобы начать предлагать их уже сегодня по доступной цене. Новый стимул для агробизнеса Ожидается подъем агробизнеса Казахстана. Республика входит в десятку крупнейших экспортеров зерна, которое и мпортируют более 70 стран мира. К ним относятся государства СНГ, Ближнего Востока, Северной Африки и Евросоюза41. О хороших перспективах отрасли свидетельствуют уровень внутреннего спроса и экспортный потенциала страны. С учетом этого Правительство Республики Казахстан разработало программу «Агробизнес 2020», которая предусматривает увеличение к 2020 году объема государственных субсидий сельскохозяйственным производителям в 4,5 раза42. Ожидается, что Казахстан также воспользуется новыми возможностями для экспорта сельскохозяйственной продукции в государства Центральной Азии и Китай. Отдаленные перспективы лидерства в инновационной сфере Большинство респондентов не ожидают, что Казахстан станет лидером в сфере инноваций или экономикой знаний к 2030 году. Согласно данным обзора инновационной политики Казахстана, подготовленного Европейской экономической комиссией ООН, научно-технические организации республики отличаются неэффек тивностью, при этом взаимосвязь участников инновационных проектов остается слабой43. Для того чтобы стать экономикой знаний, стране необходимо усилить механизмы взаимодействия между наукой и производством, а также модернизировать систему научно-технических институтов. Кроме того, нужно создать у словия для инновационного предпринимательства. Продовольственная промышленность в ожидании роста В период с 2006 по 2011 год произ водство продуктов питания увели чилось на 73% в стоимостном выражении. Особенно стремительно развивается мясная, масложировая и мукомольная промышленность. В целях достижения устойчивого роста потребуются инвестиции для реализации программ технической модернизации. Перед инвесторами откроются возможности как для работы на растущих рынках крупных городов, так и для ориентированной на экспорт деятельности. Особенно привлекатель ным представляется производство говядины на экспорт. В 2011 году Министерство сельского хозяйства объявило о намерении осуществить в два этапа программу по расширению экспорта говядины. В ходе первого этапа (в период с 2011 по 2015 год) основные усилия направлены на увеличение численности высокопро дуктивного рогатого скота. На втором этапе (в период с 2016 по 2020 год) планируется динамичный рост экспорта говядины. Источники: «Promoting investments in Kazakhstan’s agribusiness value chain», Организация экономического сотрудничества и развития, 29 января 2013 года, стр. 19; «Обзор агропромыш ленного сектора Казахстана за 2 кв. 2014 года», Business Monitor International, февраль 2014 года; «Агропромышленный сектор», сайт Invest in Kazakhstan, www.invest.gov.kz, дата доступа: 6 марта 2014 года. 40. «Прогноз развития быстрорастущих рынков», EY, февраль 2014 года. 41. «Агропромышленный комплекс», сайт Invest in Kazakhstan, www.invest.gov.kz, дата доступа: 6 марта 2014 года. 42. «Программа по развитию агропромышленного комплекса на 2013–2020 годы», Агентство США по международному развитию, 12 июня 2013 года. 43. «Innovation Performance Review: Kazakhstan», Европейская экономическая комиссия ООН, 2 апреля 2012 года. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 35 Содействие успеху Области, на которые необходимо обратить первоочередное внимание для повышения инвестиционной привлекательности Казахстана. Круглая площадь в Астане, Казахстан 36 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Действия 44 % респондентов отмечают необходимость улучшения регуляторной среды. 31% опрошенных считают, что Казахстану необходимо развивать физическую и социальную инфраструктуру. 38% инвесторов полагают, что успех ЕАЭС зависит от эффективной гармонизации администра тивных процедур. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год 41% участников исследования называют необходимыми меры по повышению уровня образования и технической подготовки кадров с учетом развития новых технологий. 3 фактора роста иностранных инвестиций в Казахстане: международная интеграция, экономика инновационного развития и продвижение «зеленых» технологий. Укрепление бренда страны 37 Действия Содействие успеху План действий: в центре внимания деловая среда, инфраструктура и кадры Список областей, требующих, по мнению респондентов, первоочередных улучшений, остается неизмен ным. Инвесторы по-прежнему указывают на необходимость прогресса в таких областях, как деловая среда, инфраструктура и кадровый потенциал. Заметной особенностью результатов исследования текущего года стало снижение доли респондентов, затрудняющихся ответить на вопрос о приоритетных направлениях реформирования, — инвесторы давали более уверенные ответы. 1 Создание стабильных условий для бизнеса 2 Инвестиции в инфраструктуру Коррупция и бюрократия входят в число основных факторов, сдерживающих развитие бизнеса в Казахстане44. Респонденты из различных отраслей, особенно те из них, которые уже работают в Казахстане, указывают на необходимость повышения прозрачности и стабильности нормативно-правовой среды. Реформирование в этой области особенно важно в связи со стремлением построить экономику, основанную на инновациях. Государственным органам необходимо приложить усилия для устранения административных барьеров, обеспечения последовательной правоприменительной практики и сокраще ния участия государства в экономике. Правительство ведет работу в этом направлении, и в результате страна последовательно улучшает соответствующие показатели. В частности, в прошлогоднем р ейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» страна поднялась на три позиции и заняла 50-е место45. Для удовлетворения растущих потребностей промышленности и обеспечения экономического роста необходимо ускорить развитие инфраструктуры. Для этого в период до 2030 года потребуются инвестиции в размере более 25 млрд долларов США. 40% из этой суммы должно быть направлено на модернизацию железных дорог, 23% — на автомобильные дороги, 25% — на телекоммуникационную инфраструктуру и 12% — на воздушное и водное сообщение46. Объем инвестиций и масштаб проектов предоставляют возможности для создания государственно-частных партнерств. В ноябре 2013 года была запущена Государственная программа развития и интеграции инфраструктуры транспортной системы Республики Казахстан до 2020 года47. Программа предусматривает реконструкцию 30 000 км участков автомобильных дорог, более 8200 км железнодорожных путей, 302 железнодорожных станций, а также большинства аэропортов и автовокзалов страны. В результате объем транзитных перевозок должен к 2020 году удвоиться. Одновременно идет строительство новых железно дорожных линий: Жезказган—Бейнеу (восточно-западное направление), Аркалык—Шубарколь (северо-южное направление) и станция Жетыген—станция Казыбек-Бек. Их ввод в эксплуатацию, запланированный на 2016–2017 годы, должен ускорить транспортировку грузов между Китаем и Каспийским регионом48. 44. «Глобальная конкурентоспособность, 2013–2014 годы», ВЭФ, 8 сентября 2013 года. 45. «Ведение бизнеса 2014», Всемирный банк, 28 октября 2013 года. 46. «Транспорт и коммуникации», сайт Посольства Республики Казахстан в Великобритании, www.kazembassy.org.uk, дата доступа: 26 февраля 2014 года. 47. «Отчет о Казахстане», IHS Global Insight, 14 января 2014 года, стр. 3; «Kazakhstan’s 2020 Transit Plan Helps Connect Europe and Asia», сайт Astana Times, www.astanatimes.com, дата доступа: 12 марта 2014 года. 48. «Kazakhstan’s 2020 Transit Plan Helps Connect Europe and Asia», сайт Astana Times, www.astanatimes.com, дата доступа: 4 декабря 2013 года; «Отчет о Казахстане», IHS Global Insight, 14 января 2014 года. 38 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Пути улучшения инвестиционного климата Каким мерам, направленным на повышение инвестиционной привлекательности Казахстана, следует отдать предпочтение? (респонденты могли дать три варианта ответа) ответы ответы 2012 Обеспечение прозрачности и предсказуемости нормативно-правовой среды 43,7% ответы 2013 32,2% 2014 43,7% 28,0% Обеспечение последовательного выполнения принимаемых программ* Инвестиции в развитие физической и социальной инфраструктуры 30,8% 29,7% 30,6% Раскрытие кадрового потенциала в соответствии с потребностями экономики 27,8% 26,4% 30,2% Обеспечение независимости судебной системы 24,1% 17,9% 28,0% Выработка инициативного подхода к процессу привлечения инвестиций 22,8% 15,2% 25,3% 9,3% 21,1% 15,5% 17,7% 29,8% 9,9% Стимулирование предпринимательства и инноваций** Повышение гибкости трудового законодательства в отношении привлечения квалифицированных иностранных специалистов** Затрудняюсь ответить 24,3% Стабильность и последовательность * Вопрос был введен в 2014 году. ** Вопросы были введены в 2013 году. Источники: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 206), EY, 2013 год; исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2012 год. 3 Раскрытие кадрового потенциала Третье направление, отмеченное респондентами в качестве приоритетного, — это развитие квалифицированных кадров с учетом растущих потребностей бизнеса. Согласно подготовленному ВЭФ докладу «Глобальная конкурентоспособность, 2013–2014 годы», недостаточный уровень квалификации рабочей силы занимает второе место в списке наиболее проблемных вопросов для бизнеса в Казахстане49. Казахстан отстает от других стран по уровню образования в области менеджмента (96-е место), в связи с чем в республике наблюдается дефицит талантливых управленцев. Правительство РК признает необходимость повышения уровня образования в стране, что может быть обеспечено за счет создания школ и колледжей «нового поколения» и внедрения современных методов обучения. В частности, в рамках реформирования системы образования было создано несколько «Назарбаев Интеллектуальных школ». Эти школы с математическим и науч ным уклоном, а также с углубленным изучением иностранных языков оснащены новейшим оборудованием50. 4 Обеспечение независимости судебной системы Как свидетельствуют результаты нашего опроса, для улучшения инвестиционного климата необходимо обеспечить независимость судебной системы. В своем выступлении на Евразийском форуме развивающихся рынков в сентябре 2013 года Президент Казахстана указал на необходимость обеспечения верховенства закона для успешного построения экономики знаний51. 49. «Глобальная конкурентоспособность, 2013–2014 годы», ВЭФ, 8 сентября 2013 года. 50. «Kazakhstan: Elite Schools May Limit Opportunities», сайт Eurasianet, www.eurasianet.org, дата доступа: 3 марта 2014 года; «Support Education Reform in Kazakhstan», сайт Посольства Республики Казахстан в США, www.kazakhembus.com, дата доступа: 2 марта 2014 года. 51. «Kazakhstan: Solid Growth, Unsettled Global Environment», Всемирный банк, 13 ноября 2013 года. того можно достичь за счет эффективности государственноЭ го управления, обеспечения прозрачности судебной системы и повышения правовой культуры граждан. В рамках стратегии «Казахстан 2050» планируется модернизировать правовую систему для приведения ее в соответствие с передовой между народной практикой52. 5 Инициативный подход к привлечению инвестиций Улучшенная система государственного управления обеспечит последовательное выполнение стратегических программ и проведение оценки результатов воздействия законода тельства на деловое сообщество. Специальные меры необходимы для привлечения ПИИ в регионы, а также для содействия малым и средним иностранным инвесторам. В настоящее время Правительство РК ведет работу над пакетом мер по совершенствованию институциональной среды и стимулированию инвестиционной активности. В их число входят стабильность законодательства и тарифов, гарантированный объем долгосрочных государственных закупок, частичная компенсация затрат на инфраструктуру после запуска проекта, упрощение визового режима и системы выдачи разрешений на работу. Все вышеперечисленные стимулы направлены на инновационное и индустриальное развитие страны53. 52. «Стратегия „Казахстан 2050“ — новый политический курс состоявшегося государства», Послание Президента Республики Казахстан, Лидера Нации, Н. А. Назарбаева, декабрь 2012 года. 53. Пресс-брифинг А. Исекешева, Заместителя Премьер-Министра, Министра индустрии и новых технологий, и Е. Досаева, Министра экономики и бюджетного планирования, 29 апреля 2014 года, сайт KAZNEX INVEST, www.kaznexinvest.kz, дата доступа: 9 мая 2014 года. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 39 Действия Содействие успеху Предпосылки для притока инвестиций Факторы успеха Евразийского экономического союза Какие ключевые факторы обеспечат успех и устойчивое развитие Евразийского экономического союза? (респонденты могли дать два варианта ответа) 2014 Унификация нормативных положений и административных процедур в рамках ЕАЭС 38,2% Скоординированная промышленная и экономическая политика ЕАЭС 33,1% Учет успешного и неудачного опыта интеграционных процессов Европейского союза 29,5% Приглашение в состав ЕАЭС новых государств за пределами региона, в том числе азиатских 22,1% Участие в организации стран с аналогичным уровнем экономического развития 21,4% Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год. 1 Международная интеграция Казахстан достиг значительных успехов в плане интеграции в мировую экономику. Республика обладает сбалансированными торговыми и экономическими связями. Будучи членом Евразийского экономического союза, Казахстан продолжает расширять сотрудничество с другими крупными торговыми партнерами — странами Евросоюза и Китаем. Интеграционные процессы способствуют усилению транзитного потенциала республики. Казахстан является важной частью «нового шелкового пути» между Востоком и Западом, предоставляя возможности для транзита товаров из Китая в Европу через территорию Центральной Азии. Кроме того, идет строительство международного коридора «Западная Европа —Западный Китай», который будет состоять из трансконтинентальных автомобильных магистралей, а также строительство железнодорожных путей с высокой пропускной способностью. Республика должна стать ключевым транспортным узлом для Европы и Азии, получая дополнительные возможности от растущего товарооборота. Казахстан определил шесть приоритетных стран–инвесторов, соответствующих его индустриально-инновационной политике. К ним относятся Франция, Германия, Япония, Южная Корея, Великобритания и США. К примеру, в июле 2013 года республика подписала соглашение о стратегическом партнерстве с Велико британией. Соглашение направлено на увеличение объема взаимной торговли и инвестиций, углубление экономических связей между двумя странами в секторе в озобновляемой Евразийский экономический союз В рамках ЕАЭС создается зона свободной торговли товарами и услугами, свободного движения капитала и рабочей силы, а также обеспечивается согласованность определенных регуляторных процедур. Участие в этом блоке для Казахстана означает доступ к большому рынку и будет способствовать притоку ПИИ. Евразийская экономическая комиссия является регулирующим органом, находится в Москве и контролируется странами-участницами: Беларусью, Казахстаном и Россией. По мнению респондентов, успех ЕАЭС будет зависеть от эффективности политик и административных процедур. Взаимодействие должно осуществляться на справедливых условиях, учитывающих интересы всех участвующих стран. Также полезно принять во внимание успехи и неудачи других экономических блоков. Некоторые респонденты считают, что привлекательность ЕАЭС повысилась бы в результате вступления в него новых членов, включая с траны Азии. энергетики, горнодобывающей, химической и телекоммуникационной отраслях. Великобритания также включила Казахстан в список 14 приоритетных стран по активизации торговли. Данные партнерские соглашения свидетельствуют о появлении новых возможностей для компаний, которые могут реализовать свой потенциал в области международного сотрудничества54. 54. «Казахстан подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Великобританией», сайт «Тенгри Ньюс», www.en.tengrinews.kz, дата доступа: 25 апреля 2014 года; «Joint statement on Strategic Partnership between the United Kingdom and Kazakhstan», сайт Правительства Великобритании, www.gov.uk, дата доступа: 25 апреля 2014 года. 40 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness 2 Необходимость совершенствования образования в целях инновационного развития Согласно докладу ВЭФ, Казахстан начал переход от э кономики, основанной на эффективности, к экономике, основанной на инновациях. Инновационная деятельность должна стать важным фактором диверсифицированного экономического развития. В этих целях была принята Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010–2014 годы (ГПФИИР), ориентированная на наукоемкие и инновационные отрасли. За годы реализации данной программы Казахстан привлек 14,1 млрд долларов США в обрабатывающую промышленность55. Программа предусматривает формирование интегрированных индустриальных кластеров «нового поколения», в том числе интегрированного энергетического кластера, кластера металлургии и машиностроения, кластера агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, а также интегрированного кластера химической промыш ленности. По мнению многих респондентов, для раскрытия и нновационного потенциала Казахстана нужно повысить качество образования и подготовки по специальностям, связанным с новыми техноло гиями. Респонденты также указывают на необходимость совершенствования профессионально-технического обучения. Согла сно стратегии «Казахстан 2050» развитие системы инженерного образования и технических специальностей входит в число Казатомпром», приоритетных задач56. Национальная компания « а также предприятия нефтегазовой отрасли п ринимают участие 55. Пресс-брифинг А. Исекешева, Заместителя Премьер-Министра, Министра индустрии и новых технологий, и Е. Досаева, Министра экономики и бюджетного планирования, 29 апреля 2014 года, сайт KAZNEX INVEST, www.kaznexinvest.kz, дата доступа: 9 мая 2014 года. 56. «Нефтегазовые компании Кызылординской области примут участие в создании профессионально-технических колледжей», сайт стратегии «Казахстан 2050», www.strategy2050.kz, дата доступа: 10 марта 2014 года. ГПФИИР 2015–2019 Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Второй пятилетний план программы инновационного развития основан на выявлении новых возможностей и использовании опыта, накопленного в ходе первого этапа программы в период с 2010 по 2014 год. В рамках второго этапа с 2015 по 2019 год планируется повышение эффективности и добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности, связанной с добывающими секторами, развитие производства, улучшение инвестиционного климата и создание условий для формирования секторов «экономики будущего» на основе инновационных кластеров и сопутствующей инфраструктуры, привлечения иностранных инвестиций, поддержки предприни мательства и инновационного МСБ. Источник: сайт Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан, www.mint.gov.kz, дата доступа: 25 марта 2014 года; сайт Казахстанского института развития индустрий, www.kidi.kz, дата доступа: 25 марта 2014 года. в создании профессионально-технических колледжей. В апреле 2013 года Президент РК объявил о формировании инновационного кластера на базе «Назарбаев Университет»57. Университет заключил соглашения с международными компаниями, в том числе с HP, Microsoft и Samsung, об открытии высокотехнологических исследовательских центров58. 57. «Innovation cluster to be formed at Nazarbayev University», информационное агентство «Интерфакс-Казахстан», 18 апреля 2013 года, через Dow Jones Factiva, © 2013 Interfax Information Services. 58. «Microsoft, Samsung and HP team with Nazarbayev University to open research centers», информационное агентство «Интерфакс-Казахстан», 11 ноября 2013 года, через Dow Jones Factiva, © 2013 Interfax Information Services. Раскрытие инновационного потенциала Какие меры необходимо принять в первую очередь для укрепления инновационного потенциала Казахстана? (респонденты могли дать два варианта ответа) 2014 Повышение качества образования и подготовки по специальностям, связанным с новыми технологиями 41,1% Продвижение системы профессионально-технического обучения 19,7% Улучшение взаимодействия между вузами и производственными предприятиями 28,7% Развитие культуры инноваций и творчества 24,2% Дополнительные стимулы для компаний, работающих в инновационных и наукоемких секторах 22,4% Развитие предпринимательства 21,6% Затрудняюсь ответить 11,9% Образование Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 41 Действия Содействие успеху 3 Переход на «зеленые» технологии. Зеленый свет для устойчивого экономического развития В 2009 году Казахстан ратифицировал Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата и в 2010 году принял на себя обязательства до 2020 года сократить выбросы парниковых газов на 15% по сравнению с уровнем 1992 года. Это заложило основу для новой политики страны, ориентированной на «зеленый» рост, в рамках которой центральная роль отводится возобновляемой энергетике. Теперь перед страной стоит амбициозная цель — достичь объема выработки электрической энергии с использованием возобновля емых источников в размере 3% к 2020 году и 30% к 2050 году59. С учетом значимости частных инвестиций для достижения этих целей Казахстан разработал законопроект, направленный на стимулирование притоков капитала в развитие возобновляемых источников энергии путем создания прозрачных и стабильных условий работы для инвесторов. В июле 2013 года были внесены поправки в Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», который определяет основные условия механизма гарантированных тарифов для инвесторов в «чистую» энергетику. Теперь, в дополнение к впечатляющему ресурсному потенциалу, страна может предложить инвесторам надежный механизм возврата капитала. Это должно позволить Казахстану занять свое место в списке стран, развивающих возобновляемую энергетику. 59. «Энергетический сектор», сайт Премьер-Министра РК Карима Масимова, www.primeminister.kz/strategy2050, дата доступа: 9 апреля 2014 года. Региональное лидерство в «зеленой» энергетике В целом инвестиционное сообщество приветствует новую регулятивную структуру, предложенную Правительством РК, в качестве важного шага на пути развития сектора возобновляемой энергетики. Как и ожидалось, в отношении зарождающегося сектора и новой регулятивной среды есть ряд открытых вопросов, которые требуют внимания: • Вопросы, связанные с приемлемостью для банковского финансирования • Уровни тарифов и формула индексации • Вопросы институциональной структуры. В декабре 2013 года Международная финансовая корпорация совместно с EY и другими ключевыми партнерами организовала Инвестиционный форум по возобновляемой энергетике, на котором в рамках прямого диалога с Министерством окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан прошло обсуждение указанных вопросов с целью выработки дальнейших рекомендаций. По мнению наших 42 Экосистемный подход к развитию «зеленой» энергетики Какие меры необходимо принять в первую очередь для того, чтобы Казахстан стал региональным лидером в области «зеленой» энергетики? (респонденты могли дать два варианта ответа) 2014 Стимулы для предпринимателей, инвестирующих в «зеленую» энергетику 28,9% Развитие инфраструктуры 28,7% Развитие институциональной среды для создания нормативной базы по возобновляемой энергетике 23,3% Продвижение проектов государственно-частного партнерства в области возобновляемой энергетики 23,2% Стимулирование НИОКР и инноваций 23,1% Финансирование инновационных исследовательских программ 21,7% Затрудняюсь ответить 15,9% Источник: исследование инвестиционной привлекательности Казахстана (общее количество респондентов: 211), EY, 2014 год. респондентов, Правительству РК следует прилагать больше усилий для развития «зеленой» энергетики в части разработки различных инициатив по стимулиро ванию инвестиций и созданию вспомога тельной инфраструктуры. А для этого требуется совершенствование институ циональной среды и вовлечение частного сектора. Эффективное развитие « зеленой» энергетики будет сопровождаться созданием новых Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год рабочих мест, а также дополнительных возможностей для регионов, характе ризующихся дефицитом ресурсов, например для южного и в осточного регионов Казахстана. В целях стимулирования спроса государству и частному сектору необходимо продвигать энергоэффективность и культуру ответственного отношения к окружающей среде. Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Что это значит для бизнеса? Компаниям, проявляющим интерес к реализации инвестиционных проектов в Казахстане, необходимо принять во внимание следующие факторы: • Экономический рост и международная интеграция К 2015 году Казахстан может достичь одного из самых высоких показателей темпов роста ВВП среди 25 ведущих БРР. Это создаст еще более благоприятные инвестиционные возмож ности как для работы на растущем внутреннем рынке, так и для ориентированной на экспорт деятельности. Евразийская интеграция Беларуси, Казахстана и России открывает доступ к рынку, насчитывающему почти 170 млн потребителей. В то же время Казахстан имеет прочные связи с другими стратегическими торговыми партнерами — Китаем и Европейским союзом. Казахстан является частью «нового шелкового пути» и служит мостом, связывающим Азию и Европу, что будет способствовать укреплению транзитного потенциала страны для экспортных поставок. Компаниям, желающим воспользоваться экспортно-импортным потенциалом страны, необходимо принять во внимание соответствующие законодательные требования, а также внешние факторы — волатильность цен на рынке сырья и возможные колебания валют. • Диверсификация Для успешной реализации стратегии, направленной на диверсификацию экономики, потребуются частные инвестиции в промышленные и инфраструктурные отрасли, например в машиностроение, химическую, пищевую промышленность, автомобилестроение, строитель ство. Государство приветствует иностранных инвесторов, обладающих знаниями, опытом и технологиями. • Возможности «зеленой» энергетики «Зеленая» энергетика может стать одним из секторов, привлекательных для иностранных и отечественных инвесторов. Ее развитие создаст новые высокотехнологичные рабочие места, будет стимулировать инновации и взаимодействие между государством и частным бизнесом. Казахстан поставил цель к 2050 году вырабатывать 30% энергии из альтернативных источников. Для реализации своего значительного потенциала в области гидро-, ветряной и солнечной энергетики стране необходимо привлекать ведущих международных производителей «зеленой» энергии. • Повышение информированности инвесторов Возрастает информированность о потенциале Казахстана — среди как уже работающих на рынке, так и перспективных инвесторов. Это дает основания ожидать появления новых игроков и расширения присутствия существующих, что усилит конкуренцию. По нашему мнению, инвесторам следует активнее применять модели партнерства с местным бизнесом и рассматривать возможности рынка не только в Казахстане, но и на территории ЕАЭС и Центральной Азии. • Совершенствование деловой среды Условия для ведения бизнеса в Казахстане неуклонно улуч шаются, однако остаются и сложности. Взвешенная макро экономическая политика содействует повышению инвести ционной привлекательности, но инвесторы по-прежнему обеспокоены непоследовательным применением законо дательства, частыми и обременительными проверками со стороны контролирующих органов, длительными процедурами получения разрешений на работу. • Дефицит квалифицированных кадров Многие инвесторы в Казахстане отмечают дефицит управленцев и квалифицированных специалистов. Правительство РК уже работает в этом направлении, однако решение задачи требует времени. Компании могут инициативно работать над повышением квалификации сотрудников, например путем создания собственных центров подготовки и переподготовки кадров. Также возможно партнерство с государством в сфере профессионально-технического обучения будущих работников. Недостаточное количество квалифицированного персонала является особенно актуальной проблемой для высокотехнологичных, телекоммуникационных компаний и сектора профессиональных услуг. • Стимулы и регулирование Инвесторам будет полезно оценить стимулы, предлагаемые государством в определенных отраслях в рамках 10 специальных экономических зон, созданных в Казахстане. Необходимо также внимательно отслеживать изменения в законодательстве и предлагаемые инвесторам льготы, которые могут периодически пересматриваться. В некоторых отраслях, например в добывающей, степень государственного контроля достаточно высока. Для обеспечения эффективной деятельности необходимо выстраивать и поддерживать хорошие деловые отношения с государством. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 43 Методология Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана за 2014 год проведено компанией EY с целью оценки восприятия привлекательности страны для иностранных инвесторов. В понятие «привлекательность» входят имидж страны, ее восприятие с точки зрения конкурентных преимуществ для ПИИ, а также доверие инвесторов. Опрос был проведен исследовательской организацией CSA Institute и компанией EY в форме телефонных интервью, в ходе личных встреч и в режиме онлайн. В общей сложности в период с января по февраль 2014 года было опрошено 211 международных инвесторов из 28 стран. Распределение компаний-участниц По географическому признаку По обороту Центральная Северная Европа и Восточная Европа Северная Америка 15,4% 32,1% 6,7% 15,7% Более 2 млрд долларов США 42,9% Азия 3,4% 3,0% От 501 млн до 2 млрд долларов США 24,6% Западная Европа Страны Ближний Евро-средиВосток земноморского партнерства 18,6% 12,0% Океания От 201 млн до 500 млн долларов США 24,7% Менее 200 млн долларов США По должностям респондентов 0,9% 27% Финансовый директор Западная Европа: Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Италия, Швейцария, Австрия, Бельгия и Испания; Северная Америка: США и Канада; Центральная и Восточная Европа: Россия, Украина, Чехия, Польша и Литва; Азия: Индия, Япония, Корея, Китай и Сингапур; Северная Европа: Швеция, Дания и Норвегия; Страны Евро-средиземноморского партнерства: Турция; Ближний Восток: ОАЭ; Океания: Австралия. 26% Директор по развитию бизнеса/директор по маркетингу и продажам 12% Председатель совета директоров/президент/генеральный директор По отраслям 11% Управляющий директор/старший вице-президент/главный операционный директор 17,0% Автомобилестроение и другие отрасли промышленности 17,6% Производство потребительских товаров 16,3% Профессиональные услуги частным и корпоративным клиентам 14,0% Высокие технологии, телекоммуникационная инфраструктура и оборудование 9% Директор по инвестициям/директор по стратегии 7% Менеджер по развитию отношений с инвесторами/по международным вопросам/по коммуникациям 12,7% Медико-биологическая отрасль 10,4% Энергетика 12,0% Другое 8% Другое Производство потребительских товаров: потребительский сектор, розничная торговля. Автомобилестроение и другие отрасли промышленности: тяжелое машиностроение, автомобилестроение, инфраструктура (дороги, шоссе, порты), недвижимость и строительство, транспортный сектор, керамическая отрасль, производство бумаги и упаковочных материалов, логистика. Профессиональные услуги частным и корпоративным клиентам: финансовые услуги, деловые услуги, медиасектор и индустрия развлечений, гостиничный и туристический бизнес. Высокие технологии, телекоммуникационная инфраструктура и оборудование: электроника и электротехническое оборудование, аэрокосмическая и оборонная промышленность, информационные услуги и разработка ПО, информационные технологии и телекоммуникации. Медико-биологическая отрасль: химические вещества и смежная продукция, фармацевтическая промышленность и производство медицинского оборудования, здравоохранение. Энергетика: нефтегазовая отрасль, электроэнергетика и коммунальные услуги, альтернативные, возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии. Другое: горнодобывающая и металлургическая промышленность, образование, инжиниринг, сельское хозяйство, прочее производство, фонды прямых инвестиций. 44 Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 45 Действия Содействие успеху EY в Казахстане В 1992 году компания EY первой среди международных аудиторских и консультационных фирм начала работу в Казахстане. Подразделение в Казахстане является частью практики EY в регионе EMEIA, в который входят Европа, Ближний Восток, Индия и Африка. В Казахстане компания EY открыла три офиса — в Астане, Алматы и Атырау. Стремление к созданию условий для профессионального развития сотрудников 97% наших сотрудников являются гражданами Казахстана. В нашей компании создана эффективная система профессионального обучения, охватывающая не только подразделение в Казахстане, но и офисы EY в других странах. Программы профессионального развития специалистов организованы для каждого направления нашей деятельности — услуг в области консультирования, аудита, налогообложения и сопровождения сделок. Помимо этого, наши сотрудники имеют возможность пройти обучение в рамках более 10 международных квалификационных программ. EY следует традиции найма молодых специалистов с после дующим их обучением, а также предоставлением им перспектив профессионального развития и карьерного роста. Каждый год мы трудоустраиваем около 100 молодых выпускников вузов, которым предлагаем обучение, а также возможность пройти международную профессиональную подготовку. Кроме того, мы ежегодно нанимаем около 40 стажеров, для которых работа в компании становится первым опытом профессиональной деятельности. Поддержка предпринимательства Конкурс «Предприниматель года» проводится в Казахстане с 2007 года. Компания организует этот конкурс более чем в 60 странах с целью признания выдающихся достижений предпринимателей, способствующих развитию национальной и мировой экономики. В Казахстане в финалах конкурса приняли участие в общей сложности около 60 человек — это предприниматели, работающие в различных отраслях экономики и регионах. Победители национального конкурса представляют Казахстан на церемонии ежегодного подведения итогов международного конкурса «Предприниматель года» в Монте-Карло. 46 Стимулирование инвестиций Содействие улучшению делового и инвестиционного климата в Казахстане — одна из приоритетных задач EY. Мы организуем целый ряд мероприятий, в том числе по обмену знаниями между специалистами, которые позволяют нам рассказывать о передовом международном опыте, делиться своими отраслевыми наработками и консультировать инвесторов по вопросам, связанным с последними или ожидаемыми изменениями в области нормативно-правового регулирования. EY принимает участие в работе Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан и является сопредседателем рабочей группы по инвестиционной политике. EY также принимает активное участие в работе профессиональных, отраслевых и деловых объединений Казахстана. Поддержка наших клиентов в динамичной бизнес-среде Нам хорошо известно, что инновационный образ мышления и возможность получить практические рекомендации являются слагаемыми успеха при осуществлении деятельности на развивающихся рынках. Мы помогаем нашим клиентам реализовывать стратегии устойчивого развития и находим для них новые возможности для роста в динамично меняющихся экономических условиях. Основные виды оказываемых нами услуг: • Аудит • Налоговые и юридические услуги • Консультационные услуги по сделкам • Консультационные услуги • Академия бизнеса. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны www.ey.com/attractiveness Наши публикации Бизнес в Казахстане, 2014 год В этом справочнике инвесторы найдут практические рекомендации по налоговым и гражданско-правовым вопросам, с которыми они могут столкнуться при осуществлении деятельности в стране. Он поможет им спланировать свою работу и избежать распространенных ошибок. Обзор налогового режима в нефтегазовой отрасли Казахстана за 2014 год Нефтегазовая промышленность играет важную роль в экономике Казахстана. Наш обзор содержит полезную информацию о налогообложении в этой отрасли. Оплата труда в Казахстане, 2013–2014 годы В данном отчете представлена информация об уровне заработной платы в 14 регионах Казахстана, а также в двух крупнейших городах республики — А стане и Алматы. В нем подробно анализируются программы премирования, структура социального пакета, виды компенсаций. В отчете представлен отдельный анализ по следующим отраслям: нефтегазовая, горнодобывающая промышленность, финансовые услуги и производство потребительских товаров. Прогноз развития быстрорастущих рынков, февраль 2014 года Прогнозирование развития быстрорастущих рынков позволяет выявить новые многочисленные возможности для бизнеса, в том числе в связи с ростом среднего класса в странах БРР. Узнайте больше о том, что ожидает быстрорастущие рынки, в нашем обзоре. Исследование инвестиционной привлекательности России за 2013 год Благодаря своему растущему потребительскому рынку, улучшению покупательной способности, увеличению численности среднего класса, богатым природным ресурсам и высококвалифицированным специалистам Россия продолжает привлекать инвесторов со всего мира, которые ставят ее на шестое место в списке самых перспективных в мире направлений для инвестиций. Более подробная информация представлена в отчете по результатам исследования инвестиционной привлекательности России за 2013 год «Формируя будущее России», включающем анализ притока иностранных инвестиций в страну и данные опроса, в котором приняли участие более 200 руководителей компаний из разных стран. Исследование инвестиционной привлекательности Африки за 2014 год «Обеспечение роста» Несмотря на уменьшение числа новых проектов ПИИ в Африке в 2013 году, преимущественно в Северной Африке, доля континента в общем количестве проектов ПИИ в мире достигла наиболее высокого показателя за десятилетие. При этом продолжается рост числа новых проектов в регионе к югу от Сахары. Восприятие Африки в качестве объекта инвестиций в сравнении с другими регионами существенно улучшилось — так, в течение последних четырех лет Африка переместилась на второе место с восьмого. Ознакомьтесь с полной версией отчета. Исследование инвестиционной привлекательности Казахстана, 2014 год Укрепление бренда страны 47 Головной офис НК «КазМунайГаз», Астана, Казахстан. EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory Краткая информация о компании EY EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услуг помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира. Мы формируем выдающихся лидеров, под руководством которых наш коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом. Контактная информация Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. В 21 офисе нашей фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Тольятти, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Донецке, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4800 специалистов. Сандра Сассон Директор по маркетингу и коммуникациям, Центр по исследованию динамично развивающихся рынков Тел.: + 30 210 2886 032 sandra.sasson@gr.ey.com Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com. Раффаэлла Сантасьер Международная пресс-служба Тел.: + 39 027 221 2944 raffaella.santarsiere@it.ey.com © 2014 ТОО «Эрнст энд Янг — консультационные услуги». Все права защищены. ED none Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Компания EY не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению. ey.com Подписаться на новости EY в твиттере: @EY_EmergingMkts Мнения третьих лиц, содержащиеся в настоящей публикации, могут не совпадать с мнением глобальной организации EY либо компании, входящей в ее состав. Более того, такие мнения должны рассматриваться с учетом условий, сложившихся на тот момент, когда они были выражены. Марк Лермит Партнер, руководитель международной группы консультационных услуг в области инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности Тел.: + 33 1 46 93 72 76 marc.lhermitte@fr.ey.com Наталья Козленкова Директор по маркетингу и коммуникациям Тел.: +7 727 258 59 60 natalya.kozlenkova@kz.ey.com

Инвестиционная привлекательность

Related documents

Products

Support

Инвестиционная привлекательность

Related documents

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib