01 январь 2015

Российский
Экономический
Барометр
Месячный бюллетень
Январь 2015 года
Все материалы выпуска можно найти по адресу
http://www.imemo.ru/jour/REB-2/index.php?page_id=883
2
Ноябрь 2014 - февраль 2015
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ
ЧТО БЫЛО В НОЯБРЕ 2014 ГОДА
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 16% предприятий, неизменность – около
70% и повышение – 14%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 76%, не менялись у 24%, и у ни у кого не
снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и
"чужих"- в ноябре 2014 года вырос на 1% (в октябре 2014 года – вырос на 0,5%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около
56% респондентов, благоприятный – 0%. По мнению остальных 44%, соотношение "своих" и
"чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали представители
химической, пищевой (по 80%) и легкой промышленности (71%).
Заработная плата
О еѐ повышении сообщили 16% предприятий, о неизменности – около 64%, о
снижении – 20%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц сохранилась
на прежнем уровне (в прошлом месяце – тоже не менялась). Для промышленных предприятийреспондентов ее средний уровень составил 21200, а для сельскохозяйственных – 17300
рублей.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в
промышленности 38500, а в сельском хозяйстве – около 25500 рублей.
Занятость и производство
Около 59% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих
предприятиях, 33% отметили ее сокращение и 8% – увеличение.
Об увеличении производства по сравнению с прошлым месяцем сообщили 23%
руководителей, еще 34% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 44% - уменьшение.
Инвестиции
Около 5% участников опроса отметили рост закупок оборудования, 36% указали на
неизменность данного показателя, и 14% - на его сокращение. Остальные 45% предприятий
не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в октябре - 40%).
Задолженность банкам
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 76% от уровня,
который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 72%).
Заказы
Портфель заказов у 50% предприятий остался неизменным, у 11% он пополнился, и у
39% - "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали представители химической отрасли (20%)
и машиностроения (15%). Наибольшая доля предприятий с падающим объѐмом заказов
отмечена среди производителей строительных материалов (80%) и в металлургии (60%).
В среднем по выборке объем заказов составил 79% от нормального месячного
уровня (в октябре - 84%). Самый высокий уровень заказов в ноябре 2014 года держался у
представителей пищевой отрасли (91%), в химической промышленности (85%) и в
лесопромышленном комплексе (82%).
Запасы готовой продукции
Около 14% респондентов сообщили об увеличении запасов, 29% отметили их
уменьшение и 58% - не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 92% от нормального для
этого месяца уровня (месяц назад – 95%). Самыми большими (в относительном выражении)
были запасы у производителей строительных материалов (137%) и у представителей
металлургической промышленности (122%). А самыми маленькими – в пищевой
промышленности (54%).
3
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 74% от нормального уровня (в прошлом опросе - 76%).
Около 19% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности и 25% более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей представители лесопромышленного комплекса
(90%), пищевой отрасли (86%) и машиностроения (76%), а самой низкой она была в лѐгкой и
химической промышленности (по 63%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 83% от нормального уровня (в прошлом месяце – 88%). У 11%
предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 45% еѐ загрузка составила
более 9/10.
Продажа за наличные
Около 8% произведѐнной продукции было реализовано за наличные (в октябре 2014 11%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой отрасли (42%) и легкой
промышленности (16%).
Финансовое положение
Около 5% респондентов смогли оценить финансовое положение своего предприятия
как хорошее, 70% посчитали его нормальным, и 25% оценили его как плохое.
Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин,
сдерживающих капвложения, указали 58% руководителей. Далее идут: высокие цены на
оборудование и строительство – 52%, высокий банковский процент (41%) и неясность
общей обстановки (36%). Меньшее значение имеют такие факторы как: низкая
прибыльность инвестиционных проектов – 13%, избыток производственных мощностей – 8%
и большая задолженность – 5%.
Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали
представители металлургической промышленности (100%), пищевой отрасли (83%) и
производители строительных материалов (60%). Высокие цены на оборудование и
строительство больше других беспокоили металлургов (80%), представителей в
лесопромышленного комплекса (67%) и химической промышленности (60%). Дороговизна
кредитов наиболее остро ощущалась в лесопромышленном комплексе (67%). Неясность
общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в лесопромышленном комплексе
(67%), в металлургии (60%) и на производстве строительных материалов (50%).
ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2015 ГОДА
Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к февралю 2015 года (по сравнению с
ноябрѐм 2014 года) 67% респондентов, 21% не ждут изменений, а у 11% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 90%, 10% и 0%.
Средний по выборке ожидаемый к февралю 2015 года прирост цен составит 6,5%, в
том числе 4% для производимой и 9% для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются представители легкой
промышленности и лесопромышленного комплекса: оценки трехмесячного роста входящих
цен здесь примерно на 9 проц. пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для
остальных отраслей этот разрыв колеблется от 1 до 6-х пунктов.
Заработная плата
Еѐ повышение ожидают 22%, понижение 24% и неизменность - около 54%
предприятий, охваченных опросом.
Общий 3-х месячный прогноз по выборке: уровень заработной платы сократится на 1%.
Занятость и производство
Сокращение занятости на предприятиях ожидают 39% участников опроса, у 50% она
не изменится, и у оставшихся 11% - возрастѐт.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 54% респондентов,
рост - 19%, остальные 27% не предвидят особых изменений.
4
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 18%, не изменится у 48% и “похудеет” у
34% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали представители химической
промышленности (40%) и в машиностроении (24%).
Инвестиции
По сообщению 52% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и
в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки
сократятся на 2 процента.
Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 15% предприятий, не
изменится у 25%, и у 12% – уменьшится. Остальные 47% производителей не пользуются
банковским кредитом. Средняя ставка, по которой предвидится получение рублевых
кредитов, - 12% годовых.
Финансовое состояние
Через три месяца его улучшение ожидают 8% предприятий, 32% предполагают его
ухудшение, и примерно у 60% оно не изменится.
ДИФФУЗНЫЕ ИНДЕКСЫ
Процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)
Номер
серии
Июнь
2014
Июль
2014
Авг.
2014
Сен.
2014
Окт.
2014
Ноя.
2014
Февр. 2015
прогноз (*)
1.
Цены "свои"
48
50
55
51
59
49
78
2.
Цены "чужие"
70
70
77
82
82
88
95
4.
Заработная плата
57
55
47
47
51
48
49
5.
Занятость
43
45
41
40
38
37
36
6.
Выпуск
56
40
41
37
40
40
32
7.
Портфель заказов
48
41
44
40
42
36
42
8.
Запасы непроданной продукции
40
47
53
43
44
43
-
10.
Соотношение цен выпускаемых
и приобретаемых товаров
42
40
42
34
34
22
-
14.
Закупки оборудования
27
30
34
(*) прогноз на февраль 2015 года по сравнению с ноябрѐм 2014.
26
26
23
22
D
A
0,5B
*100
N
ПРИМЕЧАНИЕ: Диффузный индекс (D) определяется по формуле
, где A - число предприятий,
сообщивших об увеличении (для серии 10 - об улучшении) показателя; B - число предприятий, у которых он
остался примерно на том же уровне; N - общее число ответивших.
Источник: опросы РЭБ
5
ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА НОЯБРЬ 2014
нормальный месячный уровень = 100
Загрузка
производ.
мощностей
Загрузка
рабочей
силы
Запасы
готовой
продукции
Заказы
Задолженность
банкам
Финансовое состояние (*)
Черная и цветная металлургия
75
74
122
76
92
60
Машиностроение и
металлообработка
76
85
78
81
62
77
Химия и нефтехимия
63
79
86
85
57
80
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
90
92
93
82
-
100
Стройматериалы
71
78
137
64
160
70
Легкая промышленность
63
79
95
79
95
63
Пищевая промышленность
86
94
54
91
77
100
Прочие отрасли (без ТЭК)
-
-
-
-
-
-
74
83
92
79
76
75
65
93
61
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АГРОСЕКТОР
79
82
49
(*) доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием
Источник: опросы РЭБ
ОТРАСЛЕВЫЕ ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2015
Цены
“свои”
Цены
“чужие”
Заработная
плата
Занятость
Закупки
оборудо
вания
Ноябрь 2014 = 100
Банковский процент (*)
Финансо
вое состояние
(**)
Портфель
заказов
(**)
Черная и цветная
металлургия
106
112
97
93
125
12
20
30
Машиностроение и
металлообработка
104
109
100
98
92
12
38
44
Химия и нефтехимия
108
109
102
99
100
15
30
60
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
103
112
101
97
100
17
25
33
Стройматериалы
99
105
96
89
100
11
35
16
Легкая промышленность
103
112
100
99
100
11
44
44
Пищевая промышленность
110
112
101
102
100
13
58
59
Прочие отрасли (без ТЭК)
-
-
-
-
-
-
-
-
104
109
99
97
98
12
38
42
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АГРОСЕКТОР
101
12
33
38
(*) – ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении;
(**) – диффузный индекс: доля предприятий (%), чей показатель к февралю 2015 года улучшится/увеличится.
Источник: опросы РЭБ.
СРАВНЕНИЕ НОЯБРЯ 2014 ГОДА С НОЯБРЁМ 2013 ГОДА
Цены
Рост цен, по данным РЭБ, увеличился: 0,5% в ноябре 2013 года и 1% в ноябре
2014 года.
Соотношение цен и издержек
Заметно ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен.
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 11%
респондентов, а благоприятный – 0%. В ноябре 2014 года таковых было 56% и 0%,
соответственно.
6
Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 19%, о снижении – 20% предприятий, ныне –
16% и 20%, соответственно.
Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и
увеличилась, в 2013 году составила 21:13, в ноябре 2014 года – 33:8.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2013 – 42:23 и в 2014 году – 44:23.
Инвестиции
Увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование два и более месяца
подряд: 35% в ноябре 2013 года и 45% - ныне.
Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на
4 п.п.: 72% (от нормального месячного уровня) в ноябре 2013 года и 76% в ноябре 2014
года. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это
время уменьшилась на 7 п.п.: 60% в 2013 году и 53% - ныне.
Портфель заказов
По-прежнему неблагоприятным выглядит распределение предприятий по динамике
портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся
портфелем и "похудевшим" была 5:27, а ныне – 11:39. Его относительная наполненность за
это время сократилась на 8 процентных пунктов: 87% в 2013 году и 79% в 2014 (считая от
нормального месячного уровня = 100%).
Запасы готовой продукции
Улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и
сокращение запасов. В ноябре 2013 оно было 23:23, а в ноябре 2014 года – 14:29. При этом
относительный объем запасов за год вырос на 3 п.п.: 89% в 2013 и 92% в 2014 году.
Загрузка производственных мощностей
За минувший год она уменьшилась на 5 процентных пунктов: 79% (относительно
нормального месячного уровня) в 2013 году и 74% в ноябре 2014. При этом число
предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, выросло на 11 проц. пунктов:
8% в 2013 году и 19% – в 2014; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих
мощностей, сократилась на 6 проц. пунктов: 31% в 2013 году и 25% в 2014.
Загрузка рабочей силы
За год она уменьшилась на 7 п.п.: 90% (от нормального уровня) в ноябре 2013 года и
83% в ноябре 2014. В 2013 году у 2% предприятий выборки рабочая сила была занята
менее чем на ½, ныне – таких предприятий 11%.
Продажа за наличные
Доля продаж за наличные возросла на 3 проц. пункта: 5% в ноябре 2013 года и 8%
в ноябре 2014.
Финансовое положение
Немного сократилось число финансово благополучных предприятий: 76% в 2013 году
и 75% в 2014 году.
3-х месячные ожидания
Ожидаемый ежемесячный темп прироста цен увеличился: +0,8% в ноябре 2013 года и
+2,2 % в ноябре 2014 года.
Ухудшились прогнозы портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 27%, и
33% предполагали его сокращение; теперь, соответственно: 18% и 34%.
Показатели инвестиционной активности предприятий тоже ухудшились: год назад
33% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать
оборудование, теперь их доля составила 52%.
Что касается банковской задолженности, то год назад 8% предприятий ожидали еѐ
рост и 21% - сокращение. В ноябре 2014 года эти показатели составили 15% и 12%,
соответственно.
И наконец, ухудшились прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в
течение трех месяцев ожидали 13% и ухудшения 28% предприятий, ныне – эти показатели
составили 8% и 32%, соответственно.
7
ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 3-МЕСЯЧНЫХ ОЖИДАНИЙ
ожидания ноября 2014 - ожидания ноября 2013 (*)
процентные пункты
Цены
“свои”
Цены
“чужие”
Черная и цветная металлургия
+8
+8
Заработная
плата
+1
+4
Закупки
оборудования (**)
+75
Банковский
процент
(***)
-3
Машиностроение и металлообработка
+2
+5
-1
-2
-9
+2
Химия и нефтехимия
+3
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
+4
0
-2
0
+1
+2
+6
-4
0
0
+9
Стройматериалы
0
+3
0
-7
0
+1
Легкая промышленность
+1
+7
-1
+2
-1
-1
Пищевая промышленность
+10
+9
-1
+1
0
0
Прочие отрасли (без ТЭК)
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АГРОСЕКТОР
Занятость
-
-
-
-
-
-
+3
+5
-2
-2
-1
0
-
-
-
-
+4
+2
(*) Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в ноябре 2014 года и в
ноябре 2013 года;
(**) реальный объем закупок оборудования;
(***) ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12
месяцев (процентные пункты).
Источник: опросы РЭБ.
8
ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ РЭБ
Данные за более ранний период и по более широкому кругу показателей можно найти в
квартальном бюллетене «Российский Экономический Барометр» по ссылке:
http://www.imemo.ru/jour/PEBq/index.php?page_id=706
В среднем за
год
1. Диффузный индекс цен на выпускаемую продукцию, промышленность, фактические изменения (доля
предприятий с растущим за 1 месяц показателем)
2008
68
63
61
60
59
59
57
56
53
48
41
39
55
2009
46
47
46
42
41
43
43
45
46
49
47
47
45
2010
55
53
51
52
51
52
58
53
57
61
59
53
55
2011
68
62
61
56
54
50
53
55
56
55
52
56
56
2012
60
61
56
49
51
48
55
55
55
54
51
51
54
2013
53
52
47
47
46
52
51
53
51
52
52
51
51
2014
56
52
50
53
52
48
50
55
51
59
49
5. Диффузный индекс занятости, промышленность, фактические изменения
(доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)
2008
48
52
46
43
44
39
42
42
37
38
32
31
41
2009
29
28
34
37
31
31
32
35
40
38
45
39
35
2010
37
43
43
45
41
48
47
45
46
49
47
47
45
2011
46
48
51
49
48
45
52
48
44
50
51
45
48
2012
44
45
50
49
42
42
45
50
44
45
46
44
46
2013
45
47
50
46
44
42
37
41
38
44
46
40
43
2014
40
44
49
45
39
43
45
41
40
38
37
6. Диффузный индекс выпуска, промышленность, фактические изменения
(доля предприятий с растущим за 1 месяц показателем)
2008
29
62
62
56
47
45
53
49
44
44
19
26
45
2009
16
35
41
38
33
39
46
39
41
49
38
47
39
2010
21
56
63
51
40
55
46
40
49
50
45
49
47
2011
28
57
64
48
52
55
38
59
47
55
50
48
50
2012
25
60
59
57
59
44
55
52
43
58
46
41
50
2013
32
51
54
43
41
53
53
43
35
49
41
47
45
2014
23
54
44
53
38
56
40
41
37
40
40
13. Загрузка производственных мощностей, промышленность
(нормальный месячный уровень = 100)
2008
78
79
81
82
78
79
79
77
78
78
67
64
77
2009
61
63
62
63
62
64
66
67
69
67
70
70
65
2010
68
71
69
70
72
72
74
73
73
77
75
75
72
2011
72
75
78
79
79
77
80
82
77
79
82
79
78
2012
75
78
81
77
80
77
81
81
79
82
79
81
79
2013
79
81
81
75
75
78
75
76
76
78
79
78
78
2014
76
75
77
78
77
78
77
80
84
76
74
15. Загрузка наличной рабочей силы, промышленность
(нормальный месячный уровень = 100)
2008
92
92
94
94
92
91
91
90
91
90
84
80
90
2009
73
77
76
76
76
77
78
81
82
80
84
83
79
2010
81
85
82
84
85
89
88
88
91
92
89
91
87
2011
87
89
91
90
89
87
89
91
89
91
93
90
90
2012
88
90
92
92
93
89
93
93
91
91
91
89
91
2013
87
91
91
89
88
89
88
87
88
87
90
84
88
2014
89
86
88
87
85
88
85
90
92
88
83
16. Запасы готовой продукции, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)
2008
85
88
89
88
90
93
92
94
97
91
99
87
91
2009
102
90
98
97
98
92
95
92
96
88
92
88
94
2010
92
90
97
90
89
88
94
85
86
89
88
89
90
2011
94
89
96
95
91
98
84
92
85
88
85
88
90
2012
90
93
89
92
93
95
100
84
91
83
93
97
92
2013
99
102
100
92
95
92
94
94
84
85
89
97
94
2014
93
95
96
94
89
92
87
92
99
95
92
Год
Янв.
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
9
Год
Янв.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
86
63
77
79
82
80
84
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Фев.
Март
Апр.
Май
Июнь Июль
Авг.
Сент.
Окт.
Нояб.
Дек.
В среднем за
год
17. Портфель заказов, промышленность (нормальный месячный уровень = 100)
88
90
89
86
87
87
86
86
79
70
68
65
65
66
65
68
71
72
76
72
74
77
76
75
78
79
81
79
80
81
86
80
84
85
85
84
86
82
87
88
87
85
85
84
79
86
86
89
84
84
87
85
86
84
83
87
84
84
82
84
82
82
84
82
87
80
85
84
80
79
83
80
86
88
84
79
19. Доля предприятий в "хорошем" или "нормальном"
финансовом состоянии, промышленность (%)
72
73
75
73
74
72
72
72
69
58
51
48
36
42
42
41
43
52
53
56
58
55
64
63
53
54
55
61
61
69
67
69
74
74
67
69
63
56
62
71
71
67
76
73
77
81
81
73
66
70
72
76
78
63
82
80
86
84
73
77
72
71
80
63
71
68
66
72
75
80
76
73
63
61
65
64
67
66
71
71
75
74
75
20. Доля предприятий, не закупающих оборудование
2 и более месяцев подряд, промышленность (%)
35
35
30
31
26
27
27
28
37
36
38
44
54
51
53
50
50
52
53
39
43
47
39
43
39
48
51
45
47
45
47
47
47
44
44
41
34
44
42
39
39
36
38
42
37
35
38
41
37
45
39
28
42
41
30
31
32
37
36
33
38
36
31
32
34
28
40
33
34
31
35
35
38
37
34
43
43
39
37
31
35
40
45
31. Процентные ставки по банковским кредитам (в рублях), привлекаемым в ближайшие
три месяца, промышленность (% в годовом исчислении)
11
11
11
11
12
11
11
12
13
15
14
15
15
15
15
16
16
14
15
15
15
14
14
14
14
13
14
14
13
13
12
12
13
12
12
12
12
12
11
11
12
11
11
11
11
11
11
12
11
11
11
11
12
11
11
11
12
12
12
11
12
12
12
11
11
11
12
12
11
11
12
11
11
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
32. Доля предприятий, у которых задолженности банкам нет и не ожидается
в ближайшие три месяца, промышленность (%)
33
31
32
38
35
34
30
33
33
28
39
34
34
37
37
39
39
38
43
34
44
42
44
38
42
43
39
39
34
36
43
44
53
45
36
36
38
41
37
40
37
40
41
40
42
43
41
43
43
49
49
42
39
45
46
40
46
47
41
39
36
40
43
43
36
44
45
37
38
37
40
39
33
36
50
35
36
37
44
45
44
44
47
36. Доля реализации за наличные в продажах, промышленность (%)
13
13
10
16
8
12
16
12
13
15
13
14
12
12
12
18
13
13
9
12
15
13
14
13
13
14
12
11
11
10
12
10
12
7
7
9
6
11
12
8
7
9
11
9
11
10
12
8
10
6
7
8
7
8
8
9
8
9
7
11
8
7
5
4
9
6
8
7
9
5
5
9
6
6
4
6
8
3
7
8
5
11
8
Месячный бюллетень Российский Экономический Барометр.
Ссылка при использовании материалов обязательна.
Главный редактор:
С. Аукуционек
Авторский
А. Батяева, А. Егоров, А. Забелин,
коллектив:
А. Матвеев, Т. Сержантова
Отдел подписки:
И. Баширова 8 (499) 120 83 28, bachirova@imemo.ru
Адрес редакции:
117997, ГСП-7, Москва, ул. Профсоюзная, д.23
Сайт:
www.imemo.ru
84
70
80
85
85
83
67
50
64
71
76
72
33
48
45
40
36
34
12
15
13
11
11
11
33
39
41
40
44
40
13
13
11
10
8
7