На рынке кредитования заметно оживление, но - Бизнес
advertisement
МЕХАНИКА БИЗНЕСА ФИНАНСЫ Занятные истории Наталия Тютюненко На рынке кредитования заметно оживление, но предприниматели все чаще именуют банкиров рейдерами и обращаются к ростовщикам. В чем дело? Василий Точилов, владелец компании «Керамос» из города Сокола на Вологодчине, планирует одолжить 800 тысяч рублей у одной из кредитных организаций. Пока в фаворитах Сбербанк. Впрочем, кредит Точилов пока не взял. Как говорится, обещать не значит жениться. — Город у нас небольшой, все банки мы знаем, — говорит предприниматель. — Я с бухгалтерской документацией заехал в один банк, в другой, уточнил условия. Прежде всего меня интересовали процент по кредиту и схемы выплат, а также итоговая «переплата» за пользование займом. В одном коммерческом банке мне предложили кредит 76 Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 на пять лет с переплатой в 200%. Понятно, что такие условия меня не устроили. Еще в 2010 году оправившиеся от кризиса банки снова начали завлекать компании малого и среднего бизнеса предложением доступных кредитов. Однако с малым бизнесом отношения у кредитных организаций до сих пор не складываются. Что мешает банкам и заемщикам найти общий язык и насколько выгодны в действительности предлагаемые кредиты? Двойной стандарт В России не первый год говорят о необходимости оказывать вся- ческую поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса. Мало того, тема эта обсуждается на самом высоком уровне. А во время прошлогоднего саммита «двадцатки» в Сеуле президент России Дмитрий Медведев и вовсе поставил ее во главу угла: «Для скорейшего выздоровления экономики необходимо больше времени уделять восстановлению малого и среднего бизнеса». В России поддержка малого и среднего бизнеса — задача стратегическая. Слишком уж «неправильной» выглядит конструкция экономики страны, все еще опирающейся на фундамент крупных предприятий, эффективность (и МЕХАНИКА БИЗНЕСА уж тем более инновационность) которых вызывает все больше вопросов. В ведущих странах Европы доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 60–70%. У нас же этот показатель до сих пор в разы ниже. «Если 5–7 лет тому назад доля предприятий этой группы в ВВП РФ составляла 3–5%, то сегодня — около 23%», — говорит вицепрезидент Ассоциации российских банков (АРБ) Владимир Киевский. Уверенному росту небольших компаний в России мешает множество барьеров, включая коррупцию и постоянную опеку со стороны надзорных органов. Но и отсутствие возможностей привлечь финансовые ресурсы на разумных условиях — проблема не менее острая. «Живые» заемные деньги, да еще дешево и быстро, — это пока из разряда фантастики. Причем ненаучной. До кризиса кредитование малого предпринимательства постепенно набирало обороты. По крайней мере, почти каждая уважающая себя кредитная организация упоминала о нем в перечне своих продуктов. Так, объем кредитов, выданных российскими банками предприятиям МСБ по итогам 2007 года, достиг 8,7 трлн рублей. Кредитные продукты, которые предлагались небольшим компаниям, во многом похожи на программы, адресованные крупному бизнесу. Разница обнаруживалась лишь в том, что процентная ставка по займам для МСБ всегда была выше. «Двойные стандарты» банкиры по традиции объясняли более высо- кими рисками. Дескать, кредитная история у малых и средних фирм, как правило, весьма скромна (если имеется вообще), суммы кредитов относительно невелики, а работы с ними не меньше. Риски же дефолта заемщиков — выше. Правило зонтика Кризис 2008–2009 годов кардинально изменил ситуацию. За это время объем кредитов, выданных предприятиям малого и среднего бизнеса, существенно снизился. По некоторым данным, совокупный портфель ссуд МСБ упал почти в три раза — до уровня в 2,648 трлн рублей. На пике кризиса банки если и кредитовали небольшие предприятия, то преимущественно средних масштабов. Между тем представители малого бизнеса в этот период и сами снизили активность на рынке заемного капитала. «В это время в банк часто обращались предприятия, которым требовалось не кредитование, а рефинансирование кредитов в других банках», — вспоминает начальник управления кредитования малого бизнеса РосЕвроБанка Олег Карелин. В разгар депрессии упала и рекламная активность банков на рынке МСБ. Мало того, в течение всего 2009 года кредитные организации открыто говорили, что кредитование малого и среднего бизнеса для них — далеко не главная задача. Все силы банкиры бросили на санацию «плохих» долгов и удержание «хороших» заемщиков. Именно ФИНАНСЫ этой категории корпоративных клиентов адресовались как новые продукты, так и антикризисные льготы, смягчавшие стандартные условия обслуживания. В итоге занять у банка деньги в эту пору могли лишь предприятия, давно работавшие на рынке, не имевшие отрицательной кредитной истории, получавшие стабильную прибыль и обладавшие залогом, вдвое перекрывающим сумму кредита. Но таких замечательных клиентов в 2009-м обнаруживалось не много. «Живые» заемные деньги, да еще дешево и быстро, — это пока из разряда фантастики. Кредитный фаст-фуд в Россию еще не пришел Многие предприниматели шутили: ситуация в точности соответствует «правилу зонтика»: банкир — тот, кто одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начинается дождь. Правило это отражалось и в цифрах: ставки поднялись до 35% годовых, а займы выдавались обычно не более чем на 12 месяцев. «В тот период многие банки практически приостановили выдачу новых ссуд, — объясняет директор департамента развития малого и среднего бизнеса ОАО «Промсвязьбанк» Екатерина Динамика показателя доступности кредитов для предприятий. 2008–2010 гг. Источник: ИЭПП Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 77 МЕХАНИКА БИЗНЕСА ФИНАНСЫ Орлова. — Значительная доля кредитных портфелей была реструктуризирована. Все банки без исключения серьезно ужесточили требования к заемщикам. Это была вынужденная мера — в ответ на изменения, происходящие в экономи- Исторически малый бизнес — клиентура небольших кредитных учреждений. Но теперь в этом сегменте активизировались крупнейшие банки ке, а также на резкий рост портфелей просроченной задолженности». В такой ситуации рассуждать о кредитовании небольших компаний было совершенно бессмысленно. Разве что банки начали проводить куда более жесткую грань между малым и средним бизнесом. Программы, адресованные более крупным предприятиям, зачастую включались в категорию предложений для корпоративных клиентов, тогда как заемщики с оборотом до 400 млн рублей в год автоматически переходили в разряд «малышей». Именно у этой группы в работе с кредитными организациями и возникало больше всего проблем. Казенный костыль Как только запахло жареным, первыми с рынка кредитования МСБ сбежали средние и небольшие коммерческие банки. Их место заняли крупные кредитные организации с государственным участием (Сбербанк, ВТБ24, РосСельхозБанк) и коммерческие банки федерального масштаба (НБ «ТРАСТ», УРАЛСИБ, РосЕвроБанк). — Этот рынок является весьма привлекательным для федеральных банков, поскольку позволяет им снизить свою зависимость от крупнейших клиентов и достичь более жесткой переговорной позиции в рамках корпоративного кредитования, — так объясняет смену ведущих кредиторов на рынке МСБ директор по развитию исследовательской компании AnalitycResearchGroup Антонина Пашкова. Казалось бы: если крупные банки обладают обширной филиальной сетью и доступом к дешевым длинным деньгам, то и кредиты они должны предлагать под меньшие проценты, чтобы облегчить жизнь потенциальных заемщиков (и минимизировать риски за счет растущего финансового оборота вместо того, чтобы кредитовать помалу, но с почти стопроцентной гарантией от дефолтов заемщиков). Однако рассуждать так — все равно что удивляться, почему розничные цены не падают пропорционально снижению себестоимости (а порой даже растут). Мало того, выяснилось: скромными заемщиками все-таки в большей степени дорожат как раз относительно небольшие банки. Из тех, кто мог позволить себе продолжать обслуживание таких клиентов. «Исторически кредитование МСБ — ниша выживания малых и средних банков, — напоминает Владимир Киевский (АРБ). — Доля кредитов малым предприятиям в общем объеме банковского кредитования, 2008–2012 гг. Источник: Министерство экономического развития, Прогноз по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства до 2012 года» 78 Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 Однако в последние годы в этом сегменте активизировались новые игроки — крупнейшие системообразующие банки, обладающие своими методами оценки заемщика, мощными скоринговыми технологиями. В итоге мы сталкиваемся с ситуацией, когда малые банки уже просто не могут не учитывать фактор присутствия этих игроков в традиционном для себя сегменте кредитования МСБ. Как следствие, сегодня небольшие кредитные организации в маленьких городах берут свое за счет хорошего знания заемщика и скорости выдачи кредита. Что будет дальше, пока не ясно. Но очевидно одно: конкуренция на рынке кредитования малого и среднего бизнеса будет возрастать». Показательно: в общем кредитном портфеле корпоративных клиентов Сбербанка по состоянию на январь 2011 года около 85% заемщиков приходилось на малые предприятия, а 5,2% относились к среднему бизнесу. Уже в начале 2009 года высказывались предположения, что крепкие банки второго эшелона смогут воспользоваться ситуацией, перекроив рынок в свою пользу и сформировав имидж лояльных кредиторов небольших фирм. Вот показательная история, рассказанная корреспонденту «Бизнес-журнала» руководителем одной из региональных компаний. Крупный банк отказал в кредите, мотивировав такое решение наличием у заемщика нескольких просрочек по давно уже погашенному кредиту. Хотя обе стороны отлично знали, что просрочки эти носили технический характер: часть выплат для погашения зай­ ма приходилась на выходные дни. Предприниматель объяснил ситуацию сотрудникам филиала, представил все необходимые документы: с бизнесом все было в порядке, обороты росли. Региональный кредитный инспектор лично уговаривал головной офис одобрить заявку. И все-таки последовал отказ. Так федеральный банк потерял формально «плохого» клиента, сотрудничество с которым на самом деле ничем «плохим» не грозило. В итоге заемщик ушел в «маленький» банк, где и получил кредит. И таких случаев во время кризиса обнаруживалось МЕХАНИКА БИЗНЕСА Рублевые процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса сроком до года Источник: AnalyticResearchGroup множество. Да и сегодня подобные ситуации не редкость. Можно ли получить кредит, «запятнав» кредитную историю «техническими», непреднамеренными дефолтами? Директор департамента проектов и анимации продаж дирекции по работе с малым и средним бизнесом Росбанка Ильнар Шаймарданов утверждает, что шансы есть: «Если прежде у заемщика происходили технические накладки с обслуживанием кредитов и информация об этом попадала в БКИ (или если количество таких инцидентов превышает установленный банком норматив), банк запрашивает объяснения у клиента или справку из банков, выдававших кредиты, чтобы разобраться в природе возникновения задолженности, даже «технической». Если устные объяснения и справки удовлетворяют банк, — вопрос, как правило, снимается». Так что и крупные банки не дремлют. Особенно теперь, когда кризис считается завершившимся. Так, в 2010 году Сбербанк вывел на рынок новую кредитную линейку, включающую 12 продуктов, адресованных малым предприятиям. «Воспользовавшись новыми кредитными предложениями Сбербанка, — заявили «Бизнес-журналу» в крупнейшем кредитно-финансовом учреждении страны, — клиенты малого биз- неса смогут пополнить основные средства, приобрести транспортные средства и различное оборудование, коммерческую недвижимость, в том числе арендуемую у государственных органов, а также достичь иных инвестиционных целей». «Я бы не сказал, что банки не хотят кредитовать малый и средний бизнес, — комментирует ситуацию Владимир Киевский. — Скорее уж, следует говорить об окончании периода кредитного романтизма». Сегодня крупные банки играют по более жестким правилам. Даже в 2008 и в 2009 годах она готовы были договариваться с должниками. Но уже в конце 2009-го — начале 2010-го стали в массовом порядке продавать «плохие» кредиты коллекторам. «Если в первые месяцы и даже в первый год кризиса крупные банки старались реструктурировать просрочку в надежде сохранить заемщиков, — продолжает Владимир Киевский, — то сегодня они стараются избавляться от плохих кредитов, продавая их за 1–2% от суммы задолженности». ФИНАНСЫ Такая практика (судя по оценкам экспертов, все более популярная) сама по себе становится инструментом отсечения небольших заемщиков, начинающих испытывать священный ужас при одном только упоминании о банковских креди- В кризис предприниматели шутили: банкир — тот, кто одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начнется дождь тах. Ведь после продажи долга заемщик, оказавшийся в состоянии дефолта (пусть даже технического и незначительного), быстро может стать должником коллекторского агентства. И как себя поведет такой «душеприказчик», прогнозировать трудно. Возможно, удастся договориться. Однако и риск потери контроля над бизнесом возраста- Сроки и цели Корпоративные кредиты (в том числе адресованные малому и среднему бизнесу) принято делить прежде всего по продолжительности «аренды» денег — на краткосрочные (от месяца до полугода), среднесрочные (от полугода до двух лет) и долгосрочные (от двух до 12 лет и более). Другое основание для группировки кредитных продуктов — целевое назначение запрашиваемых средств. Краткосрочные кредиты могут выдаваться как на пополнение оборотных средств, так и на «любые цели, связанные с ведением бизнеса». В последнем случае главное — документально подтвердить, что средства будут вложены именно в бизнес (показательный пример — кредит «Доверие», предлагаемый Сбербанком). Отдельный вид краткосрочных кредитов — овердрафт, или заем на срочное «латание дыр». Такие кредиты чаще всего выдаются компаниям, которые уже являются клиентами банка, сроком на месяц — для оплаты срочных счетов (сумма кредита может составлять до 40–50% от среднемесячного оборота предприятия). Среднесрочные кредиты куда более многообразны с точки зрения целей использования, включая закупку сырья, оборудования и модернизацию бизнеса (например, «Бизнес-оборот» банка УРАЛСИБ, «Бизнес-актив» Национального Банка «ТРАСТ», Инвестиционный «На развитие бизнеса» банка «Центринвест», «Бизнес-оборот» от Сбербанка и др.). Долгосрочные кредиты обычно предоставляются на покупку автотранспорта, дорогостоящего оборудования и недвижимости и выдаются под залог приобретаемых объектов. Как правило, обязательным условием является внесение заемщиком части необходимой для покупки суммы из своего кармана (от 15 до 40% в разных случаях; примеры — «Бизнес-авто» Сбербанка, «Бизнес-недвижимость» НБ «ТРАСТ»). Кроме «стандартных» кредитов, привлекаемых для совершения единовременных трат (покупки оборудования, недвижимости, закупки товара), банки предлагают малым компаниям еще и небольшие универсальные кредитные линии — возобновляемые и невозобновляемые кредиты. Такие продукты чаще всего востребованы организациями, испытывающими циклическую потребность в привлечении финансирования (в частности торговыми компаниями). В рамках подобных соглашений банк устанавливает предприятию лимит, в границах которого заемщик может расходовать привлекаемые средства по своему усмотрению. Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 79 МЕХАНИКА БИЗНЕСА ФИНАНСЫ ет многократно. Причем никто не сможет обвинить банк в том, что он разоряет своих клиентов. Ведь с процедурной точки зрения все законно. А коллекторам нет смысла бороться за репутацию добряков. Напротив, чем больше ужасов на уровне слухов сопровождает дея- В 2010 году на рынке заговорили о кредитном ренессансе. Только за первое полугодие предприятия МСБ заняли у банков около 2 трлн рублей тельность коллекторов, тем лучше для них: «жертвы» почти не сопротивляются. Еще одним следствием кризиса стало пополнение списка рыночных сегментов, в которых период «романтизма» закончился не только всерьез, но и надолго. Так, даже обладающий практически полностью «белой» отчетностью игрок строительного рынка легко может получить отказ в займе только потому, что вся отрасль продолжает пребывать в депрессии. У каждой кредитной организации имеется такой «черный список» (хотя сами банкиры открещиваются от подобных «инсинуаций»). Очень непросто получить кредит представителям шоу-бизнеса и любым Черный список малым предпринимателям, действующим более чем в 150 километрах от офиса банка. А ведь страна у нас большая… Вторая серия В 2010 году на рынке заговорили о кредитном ренессансе. Цифры подтверждали такие формулировки. Только за первое полугодие предприятиям малого и среднего бизнеса было выдано кредитов на общую сумму около 2 трлн рублей. «Банки начали активно восстанавливать кредитование по условиям, действовавшим до кризиса, что привело к соответствующему снижению процентной ставки», — говорит Олег Карелин (РосЕвроБанк). Приемлемой рыночной ставкой сегодня считается диапазон 12–14% годовых. Однако для получения такого кредита заемщик должен полностью соответствовать предъявляемым к нему требованиям: в течение некоторого времени являться клиентом банка (проще говоря, держать расчетный счет у будущего кредитора), демонстрировать устойчивую доходность и высокие обороты, обладать чистой кредитной историей и вести «белую» бухгалтерию. В противном случае 14% легко превращаются в 16, 18, а то и в 20% годовых. Исследование, проведенное AnalyticResearchGroup, свидетельствует: в начале 2010 года ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса заметно снизились. Максимальные суммы кредитования малого и среднего бизнеса в 2010 году Отрасли, принадлежность к которым, скорее всего, вынудит банк отказать компании в кредите: >> игорный бизнес; >> культура и искусство; >> спортивный менеджмент и скаутинг; >> изготовление или производство оружия (за исключением декоративного и сувенирного); >> торговля редкими видами животных; >> изготовление сигарет; >> изготовление или производство спиртных напитков (за исключением пива и напитков, содержащих не более 25% спирта); >> валютные операции; >> инвестиции в ценные бумаги. Источник: данные Юниаструм Банка. 80 Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 Выросло и количество программ: развивается беззалоговое кредитование, в некоторой мере вернулись в обиход опции по частичному обеспечению. Снова появилась у заемщиков и возможность брать кредиты на небольшие суммы (до 3 млн рублей) на длительный срок. Все чаще в буклетах и рекламных брошюрах банков попадаются и предложения о выдаче займов под залог товаров в обороте. Так что же, действительно начинается возрождение в сегменте кредитования МСБ? Не будем торопиться с выводами. Проблем еще достаточно. «Основываясь на опыте работы с сегментами малого и среднего бизнеса, в том числе их кредитования, — сообщили корреспонденту «Бизнес-журнала» в Сбербанке, — среди базовых проблем кредитования этих сегментов мы можем выделить нехватку или отсутствие у заемщиков достаточного залогового обеспечения, либо плохое качество этого обеспечения, а также непрозрачность хозяйственной деятельности заемщика. Кроме того, серьезным препятствием к наращиванию темпов кредитования малого и среднего предпринимательства являются недостатки действующего российского законодательства, а также недостаточная финансовая грамотность потенциальных заемщиков данных клиентских сегментов». Некоторое смягчение условий, однако, налицо. Источник: AnalyticResearchGroup МЕХАНИКА БИЗНЕСА — Общим требованием к заемщикам в сегменте малого бизнеса, — говорят в Сбербанке, — является ведение ими хозяйственной деятельности в течение минимум трех месяцев. Для сезонных видов деятельности по ряду кредитных продуктов существует ограничение по ведению хозяйственной деятельности в течение минимум 12 месяцев. Сбербанк предоставляет малому бизнесу широкую линейку кредитных продуктов и, в зависимости от суммы, целей и структуры кредитной сделки, может предъявлять либо не предъявлять требования к залоговому обеспечению. Так, в 2010 году банк приступил к активным продажам «Кредита «Доверие», выдаваемого на любые цели и без залогового обеспечения. Кроме того, как удалось выяснить, минимальная сумма кредита в Сбербанке также варьируется: по большинству кредитов она составляет 150 000 рублей, по «Кредиту «Доверие» — 80 000 рублей. Максимальная сумма кредита, как правило, определяется платежеспособностью заемщика, а в рамках программы «Кредит «Доверие» составляет до 1 000 000 рублей. Однако потепление кредитного климата чаще всего касается «своих» — клиентов банков, пользующихся другими услугами. Анализируя кредитные предложения банков в динамике, легко заметить: снижены «возрастные» ограничения (срок работы на рынке). Сегодня это уже месяцы. По сравнению с кризисным критерием «не менее года» — очевидный прогресс. Однако, если детально изучить условия кредитования, о тотальном улучшении кредитного климата говорить пока трудно. Действительно, работающая на рынке всего три месяца компания может получить заем. Но только при условии, что все это время предприятие держит все свои счета в том же банке, обладает стабильным высоким оборотом, показывает положительную динамику и т. д. Получается, что пришедший «с улицы» предприниматель — даже с «хорошими» документами и сравнимыми параметрами бизнеса — все-таки получит от ворот поворот? А значит, для того чтобы повысить шансы на получение кредита, планировать привлечение средств следует как минимум за полгода–год до обращения в кредитную организацию. Разумеется, переведя счета организации в облюбованный банк и раскрыв всю подноготную бизнеса. Екатерина Орлова (Пром­связь­ банк) отмечает изменение структуры спроса на кредиты небольшим предприятиям: «Если еще год–полтора назад предприятия малого и среднего бизнеса думали только о поддержании бизнеса в кризисной ситуации, то сейчас мы отмечаем рост кредитных заявок, цель которых — приобретение основных производственных средств, покуп- Портфель банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 2007–2010 гг. Источник: Банк России, AnalyticResearchGroup ФИНАНСЫ ка недвижимости — одним словом, инвестиции». Спрос на кредиты со стороны предприятий МСБ действительно растет. Да и для банкиров это выгодная клиентура, позволяющая получить неплохой доход. Известно, что на «чистой» процентной марже Смягчение условий кредитования касается «своих» — постоянных клиентов банков, пользующихся другими услугами кредитные организации зарабатывают сегодня сущие копейки — около 1,5–2,5%. Понятно, что скромные суммы, выдаваемые малым предприятиям, сами по себе не выглядят «дойной коровой». Если только счет таким клиентам не идет на многие тысячи. Но внешняя арифметика обманчива. Ведь есть и другая формула: взять у Российского банка развития средства в рамках программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства под 5,5% годовых на три года. И — выдать заемщикам под 14%. Это уже совсем иная игра. Тем более что подобный подход совершенно не противоречит действующим правилам. Главное условие — эти средства действительно должны быть направлены на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, а банк, включившийся в программу РосБР, обязан выдавать деньги за счет не только заемных, но и собственных средств. Может быть, именно поэтому банкиры столь активно рекламируют программы для малого бизнеса? К тому же поводов идти в банк за кредитом у компаний по-прежнему достаточно: чтобы пополнить оборотные средства, купить или обновить основные средства производства, рефинансировать кредит, взятый в другом банке. В итоге кредиторы получают новых постоянных клиентов и зарабатывают не только на кредитах (а также разнице между «оптовой» ценой денег и розничными процентами), но и на Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 81 Сбербанк Кредитный продукт банка Целевое назначение Срок кредита Валюта Сумма кредита кредита Бизнесоборот пополнение оборотных средств для производства, торговли или предоставления услуг, в т.ч. погашение текущей задолженности по уплате налогов, сборов и пошлин и иных обязательных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды всех уровней, выплата заработной платы работникам и др. до полутора лет – для заемщиков, осуществляющих хозяйственную деятельность менее 12 месяцев; до двух лет – для остальных заемщиков. руб., иностранная валюта Бизнес-авто до трех лет – для заемщиков, осуществляющих приобретение нового и бывшего в употреблении хозяйственную деятельавтотранспорта ность менее 12 месяцев; до руб. пяти лет – для остальных заемщиков до 3 лет – для заемщиков, осуществляющих хоз. деятельность менее года учетом ограничений, нового и бывшего в употреблении сустанавливаемых Бизнес-актив приобретение оборудования категорией кредитуемого оборудования; до 5 лет – для остальных заемщиков с учетом в.у. ограничений вложение во внеоборотные активы, которые используются/будут использоваться в хозяйственной деятельности заемщика, в т.ч. до трех лет – для закапстроительство и реконструкция объектов емщиков, осуществляБизнескапстроительства; погашение текущей зающих хозяйственную инвест долженности заемщика перед другими банками деятельность менее 12 (за исключением задолженности по уплате месяцев ; до пяти лет – для начисленных процентов за период более 1 мес.) остальных заемщиков и платы за досрочный возврат кредита по кредитам на цели вложения во внеоборотные активы руб., иностранная валюта Уралсиб Возрождение Промсвязьбанк** любые бизнес-цели Программа кредитования «ГАЗ» приобретение транспортного средства марки «ГАЗ» для использования в хозяйственной деятельности заемщика; страхование приобретаемого транспортного средства Кредит «Доверие» не устанавливается, подтверждение использования не требуется Бизнесэкспресс любые цели, связанные с ведением бизнеса от 3 мес. до 2 лет Бизнесоборот** пополнение капитала для осуществления текущей деятельности (закупка сырья, оплата услуг, пополнение запасов в сезон и т.д.) от 6 мес. до 3 лет Бизнесовердрафт ликвидация кассовых разрывов соглашение до 1 года, транши до 30 дней, лимит – до 50% от среднего ежемесячного оборота Бизнесинвест** на расширение бизнеса (модернизация оборудования, покупка новых технологических линий и агрегатов и т.д.) от 6 мес. до 6 лет Бизнесавто** приобретение транспортных средств от 6 мес. до 5 лет Бизнесипотека** приобретение офисных, торговых, складских помещений от 1 года до 10 лет до 10 лет руб., иностранная валюта до трех лет – для заемщиков, осуществляющих хозяйственную деятельность менее 12 месяцев; до руб. пяти лет – для остальных заемщиков до года – для заемщиков, осуществляющих хозяйственную деятельность менее 6 месяцев ; до двух руб. лет – для остальных заемщиков счетов при отсутствии средств на р/с, Овердрафты оплата пополнение оборотных средств 1 год, транши до 30 дней руб. Краткосроч- пополнение оборотных средств ные кредиты не более 1,5 лет руб., долл. США, евро Инвестицион- обновление основных фондов предприятия ные кредиты н/д Кредит Первый (залоговый)/ пополнение оборотных средств, инвестиции кредитная в развитие бизнеса, проведение рекламной линия кампании и финансирование прочих текущих расходов КредитБизнес 82 Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 до 3 лет до 6 лет от 150 тыс. руб. Максимальная сумма определяется определяется платежеспособностью индивидуально заемщика приобретаемое транспортное средство от 150 тыс. руб. Максимальная сумма определяется определяется платежеспособностью индивидуально заемщика приобретаемое оборудование от 150 тыс. руб. Максимальная сумма определяется определяется платежеспособностью индивидуально заемщика транспортные средства; оборудование; товарно-материальные ценности, в том числе запасы готовой продукции, товары, сырье, материалы, полуфабрикаты в обороте (переработке); объекты недвижимости; ценные бумаги; гарантии субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, поручительство платежеспособных ЮЛ, относящихся к инфраструктуре поддержки малого и среднего предпринимательства с учетом лимитов и ограничений, установленных банком минимальная сумма кредита – 150 000 рублей. определяется Максимальная сумма кредита определяется пла- индивидуально тежеспособностью заемщика при приобретении завершенного объекта недвижимости, он будет являться единственным обеспечением (ипотека в силу закона) без предоставления иного имущественного обеспечения; при приобретении объекта, до окончания строительства, регистрации права собственности заемщика и ипотеки в силу закона в пользу банка предоставляется иное имущественное обеспечение с учетом требований продукта к объему и страхованию такого обеспечения минимальная сумма кредита – 150 000 рублей. определяется Максимальная сумма кредита определяется пла- индивидуально тежеспособностью заемщика имеющийся в собственности объект недвижимости нет приобретаемое транспортное средство нет от 150 тыс. до 7 млн определяется индивидуально руб., долл. США, евро при наличии сезонности в бизнесе заемщика при наличии сезонности в бизнесе заемщика поручительство учредителей, руководителей или иных физических лиц, имеющих возможность оказывать существенное влияние на деятельность заемщика (по данным подразделения безопасности), при на всю сумму обязательств по наличии кредиту; поручительство компаний, сезонности входящих в состав одной группы/ в бизнесе холдинга с заемщиком на всю заемщика сумму обязательств по кредиту; для предпринимателей обязательно предоставление поручительства одного из членов семьи заемщика на всю сумму обязательств по кредиту. Предоставление поручительства при третьего лица возможно в случае наличии сезонности невозможности предоставления в бизнесе поручительства ни одним из членов заемщика семьи минимальная сумма кредита – 80 000 рублей. Максимальная сумма в зависимости от не требуется нет кредита определяется плате- срока кредита жеспособностью заемщика, но не более 1 млн руб. отсутствие залога при сроке кредита до 1 года; возможно нет 100 тыс. – 1 млн от 17 100% залогового обеспечения в виде ТМЦ товары в обороте, оборудование, автотранспорт, 500 тыс. – 70 млн ( до 100 от 11,25 недвижимость и земельные участки, морской и речной есть млн для Москвы и С- Пб) транспорт, долговые обязательства банка; возможно 100% залогового обеспечения от 10 500 тыс. – до 100 млн (до 150 млн для Москвы и С-Пб), доля собственных от 11,25 средств – от 15% до 30% от суммы необходимых инвестиций от 300 тыс. до 100 млн (до 150 млн в Москве и С-Пб), от 11,25 доля собственных средств – 15% стоимости авто от 500 тыс. до 130 млн ( до 150 млн для Москвы и СПб), от 11,5 доля собственных средств – 20-40% не более 30% оборотных средств рассчитывается индивидуально 6-11 без обеспечения нет обязательно — собственников бизнеса — физических лиц, а также всех юридических лиц и ИП, входящих в группу компаний имущество, предоставленное клиентом (товары в обороте, оборудование, автотранспорт, недвижимость и земельные участки, морской и речной транспорт, долговые обязательства банка), или объекты инвестиций залог приобретаемого транспорта есть залог приобретаемой недвижимости списание со счета залог оборудования и/или недвижимости; векселя банка по мере по- н/д ступления средств залог оборудования и/или недвижимости, векселя банка н/д «Возрождение» н/д залог недвижимости/оборудования н/д н/д н/д Кредит Первый (без- на любые цели, связанные с ведением бизнеса до 2 лет залоговый) Индивид. график Поручительство погашения транспорт; оборудование; товарно-материальные ценности, в т.ч. запасы продукции, товары, сырье, материалы, полуфабрикаты в обороте (переработке); недвижимость; ценные бумаги; гарантии субъектов РФ или муниципаль- нет ных образований, поручительство платежеспособных ЮЛ, относящихся к инфраструктуре поддержки МСБ с учетом лимитов и ограничений, установленных банком 100 тыс. – 6,5 млн (до 10 млн руб. для Москвы и С-Пб) руб. Залог от 150 тыс. руб. Максимальная сумма определяется определяется платежеспособностью индивидуально заемщика руб., иностранная валюта Бизнес-не- приобретение объектов коммерческой недвижи- до 10 лет движимость мости, в том числе – строящихся БизнесАренда Процентная ставка, % 300 тыс. – 1 млн руб.: 14,5-16,8; долл. США: 12,5-18; евро: без залога 12-17,5 1 млн – 3 млн руб.: 11-16,5; долл. США: 9,5-16; евро : 9 -15,5 3 млн – 9 млн руб.: 12,2 – 17,6 долл. США: залог недвижимости 8,76-16 евро: 8,25-15,5 залог корпоративного и/или личного имущества; или векселя банка; или гарантийный депозит н/д основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%, поручительство/согласие супруга/ супруги заемщика есть основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%, поручительство/согласие супруга/ супруги заемщика, возможно поручительство третьих лиц В таблице представлены кредитные продукты для малого и среднего бизнеса ряда крупных банков РФ РосЕвроБанк Промсвязьбанк** Кредитный продукт банка Целевое назначение Валюта кредита Процентная ставка, % Индивид. график погашения Залог пополнение оборотных средств, инвестиции в развитие бизнеса, проведение рекламной кампании и финансирование прочих текущих расходов Кредит за счет РосБР пополнение оборотных средств, приобретение, ремонт, модернизация основных средств; расширение производства/текущей сферы до 3 или 5 лет в зависимо- руб. деятельности; развитие научно-технической, сти от региона инновационной деятельности; аренда недвижимого имущества и т. д. 1 млн – 60 млн КредитОвердрафт ликвидация кассовых разрывов руб. 300 тыс. – 15 млн; до 50% от среднемесячного оборота за 12-14 посл. 6 мес. не требуется да, в рамках 30 дней КредитТранспорт покупка автотранспорта с целью использования в хозяйственной деятельности; пополнение обо- до 5 лет ротных средств или инвестиционные вложения руб. 150 тыс. – 30 млн залог приобретаемого автотранспорта и/или автотранспорта, находящегося в собственности заемщика есть Овердрафт для МБ ликвидация кассовых разрывов от 3 мес. до 1 года тыс. – 20 млн, но не валюта 500 30% месячного обосчета более рота на р/с Кредит для МБ поддержка текущей деятельности компании до 1 года Кредитная линия с аннуитетными платежами для МБ пополнение оборотных средств или инвестиционные цели до 10 лет до 1 года руб., долл. США, евро Сумма кредита КредитИнвест 9 млн – 120 млн руб.: 10-15, долл. США: 8,5-15,6, залог имущества евро: 8-15,1 есть 11-13,8 10,7-17,7 100% обеспечение личным или корпоративным имуществом до 1 или до 5 лет 500 тыс. – 20 млн н/д нежилая и жилая недвижимость; залог долгосрочных прав аренды; оборудование, автотранспорт, технологические линии, механизмы; готовая продукция, сырье, товары, материалы в обороте; ценные бумаги (акции) Расчетная кредитная линия для МБ ликвидация кассовых разрывов от 3 мес. до 1 года 500 тыс. – 20 млн готовая продукция, товары, сырье, материалы в обороте; автотранспорт; оборудование, машины, механизмы, технологические линии; ценные бумаги Кредиты среднему и большому бизнесу финансирование оборотного капитала; финансирование контрактов на поставку оборудования, приобретение недвижимости для бизнеса; НИОКР; рефинансирование кредитов в других банках и т.д. до 2 лет на пополнение оборотных средств; до 7 лет – на приобретение недвижимости, строительство и т.д. от 20 млн готовая продукция, товары, сырье, материалы в обороте; автотранспорт; оборудование, машины, механизмы, технологические линии; ценные бумаги; жилая и нежилая недвижимость; права требования по контракту до 3 лет или до 15 лет в зависимости от цели 5-50 млн руб.: от 12,5; долл. США и евро: от 10,5 500 тыс. – 50 млн руб., долл. США и евро: от 12,5 любые бизнес-цели до 5 лет или до 15 лет в зависимости от цели Целевые кредиты приобретение недвижимости и/или транспорта для бизнеса до 15 лет Овердрафт ликвидация кассовых разрывов 6-12 мес БизнесОнлайн основных собственников бизнеса с совокупной долей более 50%, поруячительство/согласие супруга/ супруги заемщика, возможно поручительство третьих лиц основных собственников с совокупной долей более 50%, поручительство супруга/супруги, залогодателей и связанных с заемщиком предприятий; возможно – третьих лиц, фондов поддержки МСБ основных собственников с совокупной долей более 50%; поручительство супруга/супруги; юридических лиц и предпринимателей, входящих в группу компаний; возможно поручительство третьих лиц готовая продукция, товары, сырье, материалы в обороте; автотранспорт; оборудование, машины, механизмы; ценные бумаги; нежилая и жилая недвижимость от 1 до 5 лет Кредит на развитие бизнеса Поручительство готовая продукция, товары, сырье, материалы в обороте; автотранспорт; оборудование, машины, механизмы, технологические линии; ценные бумаги Инвестици- финансирование затрат на проектирование и онный кредит строительство, капитальный ремонт, рефинандля МБ сирование аналогичных кредитов и т.д. U-prime Юниаструм Банк Срок кредита руб., долл. США, евро руб., долл. США, евро руб. до 2 лет от 14 личное поручительство собственников бизнеса; поручительство других компаний группы возможно поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса жилая или коммерческая недвижимость движимое и недвижимое имущество до 50 млн; до 40% от оборота на р/с в банке н/д есть приобретаемая недвижимость (30% собственных средств); приобретаемый транспорт, спецтехника (первоначальный взнос 35%); юридических и физических лиц – собственников бизнеса юр. и физ.лиц – собственников; поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса списание мере потовары в обороте; автотранспорт; жилая и коммерческая по и физических лиц – ступления юридических недвижимость; оборудование; залог третьих лиц средств на собственников бизнеса счет до 200 тыс не требуется БизнесЭкспресс БизнесРост оперативные нужды и развитие бизнеса 100 тыс. – 1,5 млн до 5 лет ВТБ24*** ТРАСТ БизнесКласс БизнесСезон без залога 100 тыс. – 1,5 млн сезонное пополнение оборотных средств до 6 мес определяется индивидуально 300 тыс. – 3 млн автотранспорт, личное имущество, оборудование, товары в обороте 3 млн – 120 млн любое имущество: недвижимость, транспорт, оборудование, товары в обороте оборудование, приобретаемое на кредитные средства есть руб. Бизнес-Актив приобретение оборудования до 5 лет 300 тыс. – 30 млн БизнесОборот приобретение товаров до 2 лет 1 млн – 10 млн товары в обороте Бизнесгарантированный бизнес-цели до 3 лет 1 млн – 75 млн 50% в структуре залога – любое имущество, а остальные 50% – поручительство Фонда поддержки малого и среднего бизнеса БизнесРазвитие развитие бизнеса до 6 лет 1 млн – 120 млн н/д личное имущество, оборудование, автотранспорт, недвижимость, товары в обороте Бизнес-Не- приобретение недвижимости для бизнеса движимость до 7 лет 3 млн – 120 млн от 12 недвижимость (обязательное наличие в структуре залога), личное имущество, оборудование, товары в обороте Коммерсант до 5 лет руб. 100 тыс. – 3 млн от 22 до 27 не требуется н/д н/д более 2 млн н/д возможно частичное обеспечение залогом до 7 лет руб. до 90% стоимости приобретаемого имущества н/д приобретаемая техника, оборудование и т.д. Кредит на развитие бизнеса** Кредит по программе стратегического партнерства не менее 1 физического лица, а также всех юридических лиц, участвующих в бизнесе от 9,9 фонда поддержки малого и среднего бизнеса; не менее 1 физического лица, а также всех юридических лиц, участвующих в бизнесе Не менее 1 физического лица, а также всех юридических лиц, участвующих в бизнесе не требуется любые бизнес-цели расширение бизнеса под залог оборудования, техники, спецтранспорта, приобретаемых у партнеров банка есть возможно поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса н/д * В таблице приведены данные по Московскому региону. Данные по другим регионам могут отличаться от приведенных в таблице ** Может предоставляться в форме кредита или кредитной линии; в таблице приведены условия по кредиту *** Данные приведены по программам для малого бизнеса, регион — Москва. Данные по другим регионам могут отличаться от приведенных в таблице Источник: данные официальных сайтов и колл-центров кредитных организаций Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 83 МЕХАНИКА БИЗНЕСА ФИНАНСЫ обслуживании счетов предприятий. В таком случае пусть и смягчившиеся, но все еще довольно жесткие условия — непременные элементы взятой на вооружение схемы. Выйти из тени Любая схема, однако, хороша тогда, когда не требует дополнительных транзакционных расходов и очищена от рисков. То есть — «крутится сама по себе», обеспечивая плановый результат. Вот почему рассуждения о «поддержке» банками малого бизнеса или об «отказе» от помощи небольшим компаниям лишены смысла. Ни «поддержка», ни «помощь» к институциональным задачам финансово-кредитных учреждений не относятся. А значит, вопрос можно сузить: заемщик должен понимать, встраивается ли его кандидатура в схему бизнеса, эксплуатируемую тем или иным банком, или нет. Процедурные вопросы Ильнар Шаймарданов, директор департамента проектов и анимации продаж дирекции по работе с малым и средним бизнесом Росбанка Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса — сложная процедура как для банка, так и для клиента. Cвязано это с двумя причинами. Первая – объективная. В нашей стране информация о состоянии заемщика, в отличие от большинства развитых стран, не централизована, а как следствие, не доступна в удобной форме банкам. Тем временем в Центральной и Западной Европе данные о финансовом состоянии заемщиков доступны на государственных сайтах, а риск недостоверности информации сводится к минимуму. В нашей стране этим органом могла бы выступать налоговая инспекция. Но, увы, пока эта возможность не реализована. Есть и вторая, субъективная причина. Банки в России (во многом по привычке) пользуются технологией ЕБРР, которая была создана для стран с развивающейся экономикой. Она сама по себе трудоемка, а за годы использования в России еще больше разрослась. Но отказаться от этой технологии готовы еще не все банки. Впрочем, Росбанк и BSGV нашли способы быстрого принятия решений и экспресс-оценки заемщиков, удобные для клиентов и эффективные для банка. В связи с объединением двух банков мы внедряем в Росбанке продукты, которые могут соперничать по скорости и стоимости с розничными кредитами, особенно в сегменте небольших ссуд до 1,5 млн рублей. 84 Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 Достаточно пообщаться с предпринимателями, чтобы сделать вывод: кредиты для многих небольших компаний — продукт все еще труднодоступный. Хотя обе стороны — и банки, и заемщики — постепенно двигаются друг другу навстречу. «Бизнес-журнал» опросил ряд банков — лидеров по объемам кредитов, выданных предприятиям МСБ. Портрет «хорошего» заемщика, составленный по результатам опроса, таков: это предприятие (возможно — ИП) с опытом работы на рынке не менее 6 месяцев, показывающее за все это время стабильную доходность, работающее «в белую» и обладающее имуществом, которое можно отдать в залог. Кроме того, заявитель должен не только представить кредитному эксперту копии необходимых документов, но и дать возможность посетить предприятие и «посмотреть на все своими глазами». При этом стоимость залога должна превышать сумму кредита (таким образом банкиры закладывают вероятные издержки на реализацию залогов, чтобы не прогадать при любом стечении обстоятельств). И вот тут начинаются проблемы, традиционно возникающие на стыке теории и практики, сказки и реальности. Начнем с того, что работать в условиях абсолютной «белизны» при рентабельности бизнеса на уровне 5–10% в России — сложно. Если компании всего полгода, ее собственник, по всей видимости, арендует недвижимость. А возможно, еще и технику, оборудование. Так что залоговая база оказывается чаще всего неубедительной. Да и стабильная доходность на неровном российском рынке для молодой (да и просто небольшой) компании — скорее мечта. Удалось вырвать зубами крупный контракт — показатели ползут вверх. А затем наступает пауза, которая может длиться несколько месяцев. «Малый и средний бизнес в силу своей слабости недолговечен, его просто опасно кредитовать, — признается аналитик БКФ-банка Максим Осадчий. — С бухгалтерией у таких заемщиков, как правило, проблемы. А это влечет красную карточку от кредиторов». [ 12-14 ] % годовых считаются сегодня «приемлемой» рыночной ставкой по кредиту Впрочем, «красную карточку» небольшой заемщик может получить и потому, что относится к упомянутому «черному списку» отраслей, отпугивающих банкиров. Как бы то ни было, российские банки уже заложили в свои бизнес-планы существенный прирост объема кредитов, выданных небольшим предприятиям и компаниям средней руки. Но чем дальше анализируешь ситуацию, тем больше резонов утверждать: кредитные организации ориентируются в большей степени все-таки на средний бизнес. А вовсе не на малый. Разумеется, далеко не все банки открыто оповещают потенциальную клиентуру о реальном фокусе своих интересов. В этом смысле заявления Абсолют Банка о том, что в ближайшее время доля кредитов, выданных малым предприятиям в общем кредитном портфеле (ныне составляет около 5%), наращиванию не подлежит, — скорее редкость. — Все банки стараются ориентироваться на средний бизнес, — утверждает начальник управления кредитных продуктов малого и среднего бизнеса Абсолют Банка Николай Николаев. — Хотя с точки зрения диверсификации кредитного портфеля в нем также должны присутствовать и малые предприятия. Доля каждого сегмента не должна превышать 35%. При этом в количественном измерении картина, как правило, следующая: кредиты, выданные малому бизнесу, — 70%, среднему — около 20%, крупному — 10%. Углубить и усугубить Между тем российский малый бизнес снова готовится уйти в тень. Об этом чуть ли не открыто говорят даже чиновники и разводят руками: ничего не поделаешь, ведь МЕХАНИКА БИЗНЕСА государство продолжает проводить политику, явно не способствующую «отбеливанию» небольших компаний. Известие об увеличении выплат в социальные фонды до 34% от официального оклада каждого сотрудника оказалось весьма настораживающим сигналом для большинства предпринимате- лей. Впрочем, соответствующие решения давно опробованы. Да и российский наемный работник почти повсеместно предпочтет 100 «белым» рублям 130 — но в конверте. Мало того, выплата «белой» зарплаты, если разобраться, повышает нагрузку не на треть (как принято думать), а куда больше, ФИНАНСЫ подсчитали на форуме Klerk.Ru. Вот показательные расчеты, приводимые участвовавшими в онлайновом обсуждении предпринимателями. Для того чтобы заплатить сотруднику 100 рублей, работодатель должен начислить 114,95. Из них 14,95 пойдет в казну. Однако сумма 114,95 руб. облагается социальным налогом по ставке 34%. Осторожно, технический кредит! — К нам обратились наши постоянные клиенты, — рассказывает Лариса Зимина, генеральный директор консалтинговой компании «СВ Информ». — Компания с небольшим, но стабильным (около 10–15 млн рублей в год) оборотом, с постоянной клиентурой, работающая на рынке более 10 лет, хотела оформить в банке кредит на пополнение оборотных средств. В кредите предприятию было отказано. Однако вместо этого банк сделал… нестандартное предложение: поучаствовать в «кредитной цепочке». Клиенты попросили разъяснить, чем для них может обернуться участие в этой схеме. И не случится ли так, что им придется выполнять обязательства по кредиту, если компания, на которую он оформлен, не будет выплачивать деньги банку. Людей интересовало, в какой степени это может угрожать их деловой и коммерческой репутации. «Бизнес-журнал» попытался тщательно исследовать этот затейливый кредитный механизм. Опросив предпринимателей, удалось выяснить: подобную схему предлагают минимум четыре кредитные организации. Причем не самые маленькие (как правило, предложения делали компаниям среднего размера). Что это — «технические кредиты» для наращивания портфеля или попытка кредитного инспектора обмануть свой же банк? Схема, в рамках которой осуществляются подобные сделки, до гениальности проста. Несостоявшемуся заемщику, получившему отказ в предоставлении кредита по тому или иному формальному показателю, предлагается «подзаработать». В случае согласия банк одобряет кредит в размере не менее 150 млн рублей. В день подписания кредитного договора на месте, то есть непосредственно в офисе банка, подписывается еще один документ: деньги передаются взаймы третьему участнику операции — компании, которую рекомендует кредитный эксперт. В итоге средства даже не поступают на счет номинального заемщика, а сразу же переводятся «второму номеру». При этом согласившийся поучаствовать в данной схеме формальный заемщик получает 5% от суммы кредита. Но что если компания, получившая 95%, решит не возвращать деньги? Например, по причине смены и гибели владельца. Ведь по документам перед банком отвечает номинальный получатель средств. Правомерность такого рода схем и их возможные последствия по просьбе «Бизнес-журнала» комментирует юрист Morgan&Stout Кирилл Погорелов: «С формальной точки зрения такая операция правомерна. Ее алгоритм состоит из трех последовательных юридических действий: 1) договор кредитования; 2) договор займа; 3) перевод долга, согласованный с кредитором (банком). Суть данного алгоритма заключается в том, что одна сторона (Заемщик 1) заключает кредитный договор с банком (кредитором). После получения кредита Заемщик 1 заключает договор займа с другой стороной (Заемщиком 2) на условиях (процентная ставка, срок и т. д.) кредитного договора. Далее два заемщика подписывают соглашение об уступке требования Заемщика 1 к банку. Таким образом, происходит смена кредитора Заемщика 2. Учитывая данную схему, банк получает деньги не по кредиту, а по займу. Частью 2 статьи 170 ГК РФ определяется притворная сделка: она совершается с целью прикрыть другую сделку. Согласно гражданскому законодательству такая сделка считается ничтожной. Однако договор займа и кредитный договор — смежные. И доказать факт притворности сделки очень непросто. Подводные камни в такой схеме, несомненно, есть. Банк, который не хочет выдавать напрямую кредит «непроверенному клиенту», пойдет на это только в том случае, если сам от этого получит выгоду. Главное в этой схеме — грамотное юридическое сопровождение такой процедуры. Поскольку операция многоступенчата, необходимо понимать, как все стадии предложенной банком схемы будут реализовываться на бумаге, на каких условиях и в каком объеме. Необходимо также удостовериться, что срок, а также проценты по кредиту и займу — одинаковы». Вот только в случае, о котором рассказала Лариса Зимина, ни о каком официальном закреплении договоренностей речи не шло. Выводы напрашиваются сами собой. Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 85 МЕХАНИКА БИЗНЕСА ФИНАНСЫ Решение об увеличении выплат в социальные фонды способно увести бизнес в зону «черного нала». Непрозрачные заемщики банкам не нужны Значит, еще 39,08 следует перечислить в бюджет. Наконец, 18% НДС с суммы 100+14,95+39,08=154,02 даст отчисление в госбюджет в размере еще 27,72 руб. Итого: чтобы выплатить 100 рублей работнику, работодатель должен отдать государству 81,74 рубля. А это, как ни крути, больше «одной трети». Стоит ли удивляться, что пред­приниматели снова пойдут на риск, но будут всеми силами «прятаться» от предложенного государством способа сосуществования. Последствия неизбежны. Чем больше компании малого и среднего бизнеса будут прятаться в «сумраке», тем менее вероятным окажется удовлетворение просьбы о предоставлении банковского кредита. Собственными силами отстоять свои права предприниматели не сумеют. «У среднего и малого бизнеса, — утверждает Максим Осадчий, — лоббистских возможностей практически нет. А без них в условиях тотального огосударствления и укрупнения бизнеса решать какие-то свои проблемы такие предприятия не могут». Недавно помощник президента РФ Аркадий Дворкович за- Как управлять кредитной историей Александр Викулин генеральный директор ОАО «Национальное бюро кредитных историй» Вопрос, который волнует заемщиков больше всего, — каким образом их данные могут попасть в бюро кредитных историй? Ответ один: только с согласия заемщика. Если вы уверены, что «ничего такого не подписывали», а ваши данные каким-то образом все-таки оказались в БКИ, рекомендую внимательно перечитать кредитный договор. Соответствующий пункт сегодня в нем практически обязателен. Возможно, вы поставили галочку «не глядя». Так что — в будущем внимательно читайте всё. Даже пункты документа, набранные очень мелким шрифтом. Любой заемщик может проверить свою кредитную историю. Для этого прежде всего следует узнать, в каком (или каких) бюро кредитная история хранится. Сделать это можно на сайте ЦБ РБФ в Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ). Заемщик заполняет форму, в которой указывает ФИО, номер, серию, дату выдачи паспорта, адрес электронной почты, на которую ему будет направлен ответ, а также код субъекта кредитной истории (этот код придумывается заемщиком самостоятельно и состоит из комбинации букв и цифр). Если кредитная история у вас имеется, но код вы не помните, есть возможность обратиться в любой банк или бюро кредитных историй с тем, чтобы создать новый код. Старый при этом автоматически будет заменен. Обладатель кода и адреса электронной почты может ввести эти данные на сайте ЦБ РФ и полу- 86 Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 чить список бюро кредитных историй, в которых хранится информация о нем. Каждый заемщик имеет право раз в год запросить абсолютно бесплатно кредитный отчет по своей кредитной истории в БКИ и любое количество раз — за деньги (запрос повторного кредитного отчета в НБКИ обойдется в 450 руб. для физического лица и в 1 200 — для юридического). Кредитный отчет приходит по почте, его доставку оплачивает бюро кредитных историй. Чтобы получить кредитный отчет в НБКИ, заемщику необходимо скачать с сайта бюро бланк заявки, заверить у нотариуса подпись и отправить по почте по указанному на сайте адресу. Еще один вариант — отправить телеграмму, заверенную сотрудником почтового отделения, с вашими данными. Если вам необходим кредитный отчет срочно — есть возможность обратиться лично в организации, сотрудничающие с НБКИ в вашем регионе. Правда, в этом случае услуга будет платной. Что предпринять, если вы никогда не брали кредит, но обнаружили, что у вас есть кредитная история? Или — что в вашей кредитной истории имеется ошибка? Первое, что следует сделать, — написать заявление на опровержение своей истории, после чего бюро повторно запросит ее у банка. Если и в этом случае (после получения повторной истории) она окажется некорректной, вы можете обратиться в суд, привлекая в качестве ответчика банк. Если же вы находитесь в другом городе (не в том, где расположено бюро) — такой запрос необходимо прислать по почте. Запрос обязательно должен быть нотариально заверен. явил, что страховые взносы для малого бизнеса не должны превышать 20% на сотрудника (а для остальных — 28–30%). Поиск разрешения этой проблемы, воспринятой собственниками малых предприятий в качестве прямой угрозы существованию бизнеса, глава государства поручил именно Дворковичу. Ожидается, что конкретные предложения могут появиться уже в первом полугодии 2011 года. Остается ждать… Двойной отжим Кредитуя малое предприятие, в каждом конкретном случае банк рискует незначительными суммами. Тем временем владелец небольшой фирмы, столкнувшийся с необходимостью привлечения заемного финансирования, порой «закладывает душу». Ну или по крайней мере ставит на карту все свое дело. «Малому и среднему бизнесу страшно идти в банк, — говорит Максим Осадчий. — Если бизнес «дырявый», денег не дадут. А если крепкий — отнимут». Как? Да хотя бы в рамках сценария «дефолт — коллектор». Не случайно некоторые эксперты всерьез поговаривают о росте рынка «черного» кредитования. И это несмотря на то, что кризис вроде бы позади, а банки активно рекламируют продукты для малого бизнеса. Попросивший об анонимности предприниматель из Ниже­город­ ской области рассказал «Бизнесжурналу» поучительную историю. Требовалось получить кредит на обновление техники. Выбор пал на крупный банк. С кредитным экспертом бизнесмен был кристально честен. Подготовил отчетность, разрешил прийти в офис, снять копии всех интересующих документов для принятия решения кредитным комитетом банка. В числе представленных бумаг была даже копия всех страниц тетради с записью текущих расходов и доходов. Однако результатом подачи заявления на предоставление займа стал… пристальный интерес со стороны регионального ОБЭП. О том, как предприниматель решал неожиданную проблему, МЕХАНИКА БИЗНЕСА можно сложить целую сагу (в итоге ОБЭП снял свои претензии). Но главное, срывалась сделка по покупке нового оборудования на весьма выгодных условиях. И деловой человек отправился к теневым кредиторам. Предложенная ставка составила 10% в месяц. «Это было дорого, — говорит собеседник «Бизнес-журнала», — но не в том случае, когда упущенное время означало еще бо’ льшие финансовые потери. К тому же я знал, что всегда могу прийти к этим людям и сегодня же взять нужную сумму взаймы. А они знают, что я отдам. С оговоренными процентами. Если нет — им достанутся квартира, машина, моя компания, в конце концов. Вот только просто так их «отнимать» им не нужно. Им интереснее, чтобы я еще раз пришел за кредитом. У меня была история, когда я под 50% на две недели деньги одалживал, но прибыль помогла не только расплатиться, но и остаться в выигрыше. Вот и решайте, к кому я пойду — в банк или к ним?» Разумеется, нет смысла обвинять поголовно все российские банки в рейдерстве. Тем более что в большинстве случаев речь идет вовсе не о политике кредитного учреждения в целом, а о банальной нечистоплотности отдельных сотрудников. Но какое до этого дело конкретному бизнесмену, у которого попытались отнять бизнес после вполне цивилизованного обращения в банк? Частный случай? Может быть. Вот только информация о таких «частностях» в деловом сообществе распространяется мгновенно. Кстати, «теневое» кредитование до сих пор представлено в России несколькими действующими лицами. Такие гешефты — сфера деятельности не только ростовщиков и «авторитетов», но и многочисленных посредников, обещающих «подмазать» кого надо в кредитном комитете банка, чтобы заявка на кредит прошла как по маслу. Занятное объявление появилось на интернет-форуме Highstatus.Ru 22 февраля 2011 года: «Работаю в крупном банке. За откат помогу получить кредит. Испорченная кредитная история — не проблема». Вот так, прямым текстом. По данным источников «Бизнес-журнала», откат посреднику составляет на этом «рынке» 30% от общей суммы запрашиваемых средств. Грустно, но на той же сетевой площадке попадаются и такие сообщения: «Возьму в кредит 30 млн рублей за откат до 80%». Возможно, это предложения мошенников, которые и не собираются возвращать кредит. А может быть, вопли о по- Отраслевая структура кредитов, выданных предприятиям МСБ Источник: РосБР ФИНАНСЫ мощи руководителей небольших компаний, которым срочно требуются заемные деньги, на любых условиях — но прямо сейчас? Теоретически представители малого бизнеса могут воспользоваться различными программами государственной поддержки. Только на сайте ОПОРЫ РОССИИ их представлено около сотни — для разных регионов и от- Если банк отказывает небольшой фирме в ссуде, заемщикам приходится идти на поклон к теневым кредиторам. Это дорого. Но деньги — дают раслей. Однако все эти инструменты, как правило, относятся к категории узкоспециализированных. К тому же, по оценкам экспертов этой общественной организации, о программах поддержки предприятий МСБ знают только 3–5% предпринимателей. Вице-президент АРБ Владимир Киевский предлагает ставить вопрос глубже: «Государство в первую очередь должно решить проблему стимулирования внутреннего спроса на продукцию отечественного производства. До кризиса предприятия брали крат­ косрочный кредит, быстро расплачивались по нему и снова брали кредит. Получалось что-то вроде долгосрочной кредитной линии. В кризис, когда предприятия МСБ не понимали, что станет с ними завтра, им было сложно просчитать свою платежеспособность, поэтому ажиотажного спроса на кредиты не наблюдалось. Сегодня же, стимулируя внутренний спрос на продукцию отечественного производства, мы могли бы создать материальную основу платежеспособности малого и среднего бизнеса». Вопрос только в том, готовы ли применить к себе это самое «мы» те, от кого действительно зависит формирование условий для развития предпринимательства в стране. Бизнес-журнал АПРЕЛЬ #4 2011 87
