Кластер - Мордовский государственный университет имени Н.П
advertisement
ФГБОУ ВПО «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.П. ОГАРЁВА» На правах рукописи Тиньгаев Андрей Михайлович СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ РЕГИОНА Специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук Научный руководитель доктор экономических наук профессор С.С.Артемьева САРАНСК 2014 1 Содержание Введение……………………………………………………………………………...4 1 Теоретические аспекты формирования механизма финансирования инновационных кластеров........................................................................................ 11 1.1 Экономическое содержание и особенности механизма финансирования инновационных кластеров .................................................................................... 11 1.2 Финансовые рычаги механизма финансирования инновационных кластеров ................................................................................................................. 35 1.3 Принципы финансирования инновационных кластеров в России ............. 51 2 Исследование российского и зарубежного опыта финансирования инновационных кластеров........................................................................................ 66 2.1 Анализ зарубежного опыта финансирования кластерной политики .......... 66 2.2 Сравнительный анализ финансирования российских пилотных инновационных кластеров .................................................................................... 75 2.3 Характеристика инновационных кластеров Республики Мордовия и особенности механизма их финансирования ...................................................... 91 3 Развитие инструментов механизма финансирования инновационных кластеров .................................................................................................................. 106 3.1 Разработка методики мониторинга эффективности финансирования инновационных кластеров .................................................................................. 106 3.2 Развитие государственно-частного партнерства в рамках финансирования инновационных кластеров .................................................................................. 116 3.3 Финансирование инновационных кластеров посредством секьюритизации нематериальных активов ..................................................................................... 131 Заключение .............................................................................................................. 145 Список использованных источников .................................................................... 157 Приложение 1 .......................................................................................................... 174 Приложение 2 .......................................................................................................... 175 Приложение 3 .......................................................................................................... 176 Приложение 4 .......................................................................................................... 177 2 Приложение 5 .......................................................................................................... 178 Приложение 6 .......................................................................................................... 179 Приложение 7 .......................................................................................................... 180 Приложение 8 .......................................................................................................... 182 Приложение 9 .......................................................................................................... 188 3 Введение Кластерный подход к развитию экономики, актуализированный в конце XX века, широко используется в большинстве развитых стран мира. В России необходимость развития кластеров подчеркивается в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», а также в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». Создание и развитие инновационных кластеров способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, расширением доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, снижением транзакционных издержек, а также с реализацией совместных инвестиционных проектов. Формирование и развитие кластеров в этой связи должно стать эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и интеграции российских кластеров в мировой рынок высокотехнологичной продукции. Именно поэтому в настоящее время применение кластерного подхода становится одним из направлений развития экономики Российской Федерации. Однако реализация данного подхода, особенно на начальных этапах, требует значительных финансовых затрат, что и обусловливает актуальность задачи разработки механизма финансирования формирования и развития кластеров в России. При этом применение кластерного подхода для развития экономики, стимулирования занятости, повышения конкурентоспособности, перехода на инновационный путь развития пока еще недостаточно изучено и не нашло широкого применения в практике. Более глубокого изучения требует международный опыт финансирования инновационных кластеров. Необходимость научного осмысления, теоретического обоснования направлений, методов и инструментов развития механизма финансирования инновационных кластеров определяет актуальность и практическую значимость диссертационного исследования. 4 Степень разработанности научной проблемы. Теоретическими и практическими аспектами проблемы формирования и функционирования кластеров занимались многие зарубежные исследователи, в том числе Э. Бергман, А. Маршалл, М. Портер, Э. Фезер, М. Энрайт. Вопросами финансирования инноваций и реализации инновационных проектов значительное внимание уделяется в работах Ю. П. Анискина, Р. А. Мусаева, Л. А. Чалдаевой, С. Н. Яшина. Предпосылки формирования экономических организаций кластерного типа на разных уровнях были исследованы Р. Коузом, С. Розенфельдом, Ф. Перру, Й. Шумпетером. Вопросы развития и оценки эффективности деятельности инновационных кластеров рассмотрены в работах М. Викхема и В. Прайса. Теоретические аспекты организации механизма финансирования отражены в работах А. М. Литовских, Л. Ш. Лозовского, Б. А. Райзберга, Е. Б. Стародубцевой. Проблемам развития инновационных кластеров уделено значительное внимание в трудах таких российских ученых, как Г. Б. Клейнера, Е. В. Куркудиновой, А. А. Миграняна, И. В. Пилипенко, А. А. Полиди, О. А. Третьяка, Т. В. Цихана и др. Несмотря на широкий спектр направлений исследования данной проблематики, необходимо отметить, что до сих пор не сформировано целостное представление о механизме финансирования инновационных кластеров, дискуссионным является вопрос определения самого понятия «инновационный кластер». В настоящее время остаются неизученными вопросы, связанные с выявлением и обоснованием принципов финансирования инновационных кластеров. Кроме того, требуется проведение глубокого анализа финансирования российских инновационных кластеров и выявление на этой основе дополнительных источников финансирования их деятельности. Необходима также разработка методики мониторинга эффективности финансирования инновационных кластеров в Российской Федерации. 5 Таким образом, недостаточная разработанность многих аспектов, оказывающих влияние на развитие механизма финансирования инновационных кластеров в современных условиях, теоретическая и практическая значимость данной проблемы обусловили выбор темы, постановку цели и задач диссертационного исследования. Цель и задачи исследования. Основной целью исследования является разработка теоретических положений, методических и практических рекомендаций по развитию механизма финансирования инновационных кластеров. Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: изучить экономическое содержание и особенности механизма финансирования инновационных кластеров; систематизировать источники финансирования деятельности инновационных кластеров; обосновать принципы финансирования инновационных кластеров; провести анализ механизма финансирования инновационных кластеров в Российской Федерации и за рубежом; разработать методику мониторинга эффективности финансирования инновационных кластеров; обосновать направления развития государственно-частного партнерства в рамках финансирования инновационных кластеров; предложить рекомендации по совершенствованию финансирования инновационных кластерных проектов путем секьюритизации нематериальных активов. Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и практических проблем развития механизма финансирования инновационных кластеров. Объектом исследования является инновационных кластеров. 6 механизм финансирования Область исследования. Работа выполнена в рамках специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит (часть 1. Финансы: п. 2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы: п.п. 2.2. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов; п.п. 2.14. Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и региональном уровне; п. 3. Финансы хозяйствующих субъектов: п.п. 3.12. Структура и взаимосвязь механизма корпоративных финансового финансов в взаимодействия рыночных условиях; п.п. государства 3.25. и Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый инструментарий инвестирования) Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). Теоретической и методологической базой исследования послужили теоретические положения и выводы, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых в области инновационного развития экономики и кластерного подхода как перспективного направления активизации инновационных процессов в экономике. Проведенные исследования базировались на системно-синергетическом подходе к изучаемым процессам и объектам. В ходе исследований использовались методы индукции и дедукции, системного анализа, экономикоматематический, сравнения, группировки. Информационно-эмпирической базой исследования послужили законодательные и нормативные акты Российской Федерации, сведения Министерства экономического развития Российской Федерации, программы развития пилотных российских кластеров, материалы научных публикаций и статей, монографий, а также статистическая информация организаций – участников инновационных кластеров Республики Мордовия. Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии теоретических положений, разработке методических и практических рекомендаций по совершенствованию механизма финансирования инновационных кластеров. Наиболее существенные научные результаты выполненного исследования состоят в следующем: 7 выявлены и сгруппированы источники финансирования инновационных кластеров, осуществлена их оценка по критериям доступности, емкости, стоимости привлечения и уровня риска, что позволило определить оптимальные инвестиции направления в их использования непроизводственную сферу, (капитальные расходы на вложения, потребление, финансовый резерв); обоснованы принципы финансирования инновационных кластеров в Российской Федерации (приоритетная поддержка малых и средних предприятий кластеров, реализуемых первоочередное быстрорастущими финансирование инновационными инициатив, компаниями, сфокусированность кластера, системность финансовой поддержки и т.д.), реализация которых позволит сформировать эффективную систему финансового обеспечения их деятельности; разработана методика мониторинга эффективности финансирования инновационных кластеров на основе использования системы показателей экономической эффективности, сгруппированных в 3 блока (рамочные условия существования, экономические составляющие роста, экономические показатели деятельности) и предложены критерии их оценки (по трёхбалльной шкале на основе сравнения со средними показателями по экономике); применение данной методики позволяет выявить инновационного кластера (убывающий, неразвивающийся, эффективный) тип и определить стратегию развития механизма его финансирования в условиях современной экономики; предложен и обоснован комплекс практических рекомендаций по совершенствованию механизма финансирования инновационных кластеров (использование инструментов государственно-частного партнерства в рамках финансирования инновационных кластеров; модель прогнозирования параметров финансовой эффективности проектов инновационных кластеров; «дорожная карта», содержащая информацию о деятельности российских институтов развития; предложения по финансированию инновационных 8 кластеров в рамках государственных программ), внедрение которых будет способствовать повышению уровня развития инфраструктуры территорий базирования кластеров, преодолению дефицита финансовых ресурсов у участников кластеров для инновационной деятельности; предложен подход к организации финансирования инновационных кластеров посредством секьюритизации нематериальных активов, что может стать дополнительным инструментом их финансирования; данный подход основан на создании специальной финансовой организации, обеспечивающей отделение рисков секьюритизируемых активов от риска банкротства. Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая значимость исследования заключается в раскрытии понятий «кластер», «инновационный кластер», источников принципов финансирования финансирования выявлении, группировке и оценке инновационных инновационных кластеров, кластеров обосновании в Российской Федерации, разработке показателей оценки эффективности финансирования кластеров. Практическую значимость имеют разработанная методика мониторинга эффективности финансирования инновационных кластеров с использованием показателей экономической эффективности и предложенных критериев их оценки; практические государственно-частного рекомендации партнерства по в развитию рамках инструментов финансирования инновационных кластеров; модель прогнозирования параметров финансовой эффективности проектов инновационных кластеров; «дорожная карта» с информацией о деятельности российских институтов развития; методический подход по организации финансирования инновационных кластеров путем секьюритизации нематериальных активов. Разработанные практические рекомендации могут использоваться региональными и федеральными органами исполнительной власти в рамках финансирования инновационных кластеров. 9 Результаты исследования, выводы и предложения могут быть использованы в образовательной деятельности вузов, осуществляющих подготовку и переподготовку специалистов финансовой сферы. Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практические положения диссертации опубликованы в виде статей, отражены в докладах на всероссийских и международных научно-практических конференциях: ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов» (Киров, 2012 год), VII Международной научно-практической конференции «Россия и Европа: связь культуры и экономики» (Прага, 2013 год), Международной научно-практической конференции «Современные тенденции в образовании и науке» (Тамбов, 2013 год). Принято участие в республиканском конкурсе научных инновационных идей, утвержденном постановлением работ и Правительства Республики Мордовия от 10 декабря 2013 г. № 443. Решением Научнотехнического Совета при Правительстве Республики Мордовия работа вошла в число победителей конкурса. Результаты исследования были использованы органами государственной власти Республики инновационного Мордовия при территориального разработке кластера программы поддержки Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» на 2013 – 2015 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 года № 511-Р. Публикации. Основные выводы и результаты исследования нашли отражение в 7 опубликованных работах по теме диссертации (в том числе в 3 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК, а также 1 статье в зарубежном издательстве) общим объемом 2,4 п.л. Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 9 приложений. Работа изложена на 194 страницах, содержит 20 таблиц и 19 рисунков, 166 использованных источников. 10 1 Теоретические аспекты формирования механизма финансирования инновационных кластеров 1.1 Экономическое содержание и особенности механизма финансирования инновационных кластеров Переход российской экономики к инновационному типу развития возможен только при условии формирования новых центров экономического роста, позволяющих производственный объединять потенциал, научный, способных образовательный обеспечить и повышение конкурентоспособности предприятий, научно-исследовательских организаций и образовательных учреждений, оказывающих мультипликативный эффект на развитие экономики, способствующих привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Такими центрами могут стать активно формирующиеся в настоящее время инновационные кластеры. Для достижения поставленной в диссертационной работе цели мы считаем необходимым определиться с понятием инновации, кластер и, собственно, инновационный кластер. Кластерный подход находит свою основу в трудах Маршалла и Шумпетера, можно сказать, что историческими основами кластерного подхода выступают, с одной стороны маршалловский «индустриальный район» и экономика агломераций, а с другой стороны инновации Шумпетера, способствующие экономическому росту внутри региональных агломераций. Таким образом, в инновационном кластере одновременно реализуются две основные функции: снижаются расходы за счет близкого соседства связанных фирм; распространяются инновации от одной фирмы к другой, обеспечивая постоянный рост производительности в кластере в целом. Термин «инновация» происходит от латинского слова «inovatio», что в переводе означает нововведение, новшество. Философский словарь дает следующее широкое понимание этого термина: «инновация – явления культуры, которых не было на предшествующих стадиях ее развития, но 11 которые появились на данной стадии и получили в ней признание («социализировались»); закрепившиеся (зафиксированные) в знаковой форме и (или) в деятельности посредством изменения способов, механизмов, результатов, содержаний самой этой деятельности». В свою очередь экономический словарь трактует понятие инновация следующим образом: «инновации – нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании достижений науки и передового опыта, а также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности». Инновации рассматриваются с разных точек зрения: в связи с технологиями, развитием и коммерцией, социальными формулированием политики. системами, экономическим Соответственно, в научной литературе существует широкий спектр подходов к концептуализации инноваций. При концептуализации понятия «инновации» полезно сравнить его с другими понятиями. В частности, в научной литературе отмечается, что понятие «инновация» обозначающим часто создание смешивается новой с понятием технической «изобретение», разработки или усовершенствование старой и термином нововведение, означающим внедрение новых решений. Кроме того, многие усовершенствования товаров и услуг было бы правильнее назвать просто словом «улучшение». В этой связи понятия «изменения» и «креативность» также иногда могут быть употреблены вместо понятия «инновации». Чтобы отличать инновации от перечисленных выше понятий, нередко уточняется, что особенность инновации в том, что она позволяет создать дополнительную ценность, позволяет инноватору получить дополнительную ценность и связана с внедрением. Различные авторы, в основном зарубежные (И. Шумпетер, И. Перлаки, Хартман В.Д., Мэнсфилд Э., Фостер Р., Твист Б., Роджерс Э. и др.) трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своего исследования. 12 Впервые употребил понятие инновации Йозеф Шумпетер. Согласно подходу Й. Шумпетера, инновацией может считаться новый взгляд на какой- то известный процесс, успешное применение нового изобретения или открытия в экономике и других сферах человеческой деятельности. Инновационная экономика как раздел экономической науки возникла еще в 1920 – начале 1930х годов. [51] Н.Д. Кондратьев писал, что изменения в технике оказывают влияние на экономическое развитие. Основным условием этого выступает накопление «критической массы» инноваций (новых продуктов) и возникновение экономических предпосылок для их внедрения. Например, изобретения конца XVII – начала XVII веков нашли применение в конце 18 века, в эпоху индустриальной революции.[56] Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея приобретают экономическое содержание.[119] Ф. Никсон считает, что инновация – это совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. Б. Санто считает, что инновация – это такой общественный – технический – экономический процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если она ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление инновации на рынке может привести добавочный доход. [105] П.Ф. Друкер инновацию определяет как особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг. [42] Определение П.Ф. Друкера, на наш взгляд, более полно отражает суть классического необходимость определения Й. Шумпетера, коммерциализации предпринимательского фактора в нового качестве производства. 13 одновременно товара основного подчеркивая и значение при развитии Итак, все исследователи едины в том, что инновации есть результат инновационной деятельности. В наиболее общем смысле инновационную деятельность можно представить как деятельность по созданию, освоению, распространению и использованию инноваций. В России разработана и действует Концепция долгосрочного социальноэкономического развития до 2020 года. Данная концепция предполагает создание и активизацию новых факторов экономического роста, таких, как ускоренное распространение новых технологий в экономике, развитие высокотехнологичных производств и совершенствование институциональной среды. Одним из наиболее эффективных инструментов достижения этой цели концепции на наш взгляд может стать кластеризация экономики. Теоретическая база кластерной концепции закладывалась в XIX в., когда было установлено, что эффективность деятельности фирм зависит от их географического размещения и близости к другим хозяйствующим субъектам, с которыми происходит взаимодействие. В рамках данного подхода изучались городские агломерации и промышленные районы. В современном виде кластерная теория начала развиваться в 1980-е гг. Майклом Портером, считающимся одним из основателей кластерной теории. М. Портер отмечал, что причина создания кластеров заключается в том, что предприятия в условиях неопределенности преимущества. Согласно стараются его создать подходу, себе кластеры конкурентные формируют конкурентоспособные отрасли экономики, которые ведут к повышению конкурентоспособности государства в целом. Согласно М. Портеру, кластеры – это группа близкорасположенных и связанных между собой предприятий и сопутствующих им организаций, работающих в определенной отрасли и дополняющих друг друга. Анализируя конкурентные возможности корпораций в разных отраслях, М. Портер пришел к выводу, что наиболее успешные компании расположены географически не бессистемно, а сконцентрированы на определенной территории. 14 Особую роль в поддержке развития кластеров Портер отводит органам исполнительной власти. Роль же частного сектора Портер сводит к активному участию в совершенствовании местной инфраструктуры, появлению «местных» поставщиков и привлечению новых инвестиций, работе в контакте с местными образовательными и исследовательскими институтами, чтобы повышать качество и создавать специализированные программы, отвечающие потребностям кластера, а также в обеспечении органов власти информацией о проблемах и барьерах, которые возникают при развитии кластера. Важную роль Майкл Портер отводит торговым ассоциациям, которые, по его мнению, могут взять на себя часть затрат при формировании и развитии кластера. [89] Профессор Портер выделяет несколько функций, которые выполняют кластеры в экономическом развитии любой страны: кластеры – критические двигатели в экономической структуре национальной и региональной экономики. Финансовое благополучие региона зависит от значимых позиций в определенном количестве конкурентоспособных кластеров; кластеры могут определять фундаментальные задачи в национальных или региональных условиях ведения бизнеса: кластеры в большой мере соотносятся с природой конкуренции и микроэкономическими факторами, которые влияют на конкурентные преимущества; кластеры обеспечивают новый способ мышления в сфере экономики и усилий по развитию ее организации. Так, кластер заставляет пересмотреть роли частного сектора, правительства, торговых ассоциаций, образовательных и исследовательских учреждений в экономическом развитии, а также определить общие возможности, а не только общие проблемы фирм и компаний всех форм собственности. [89] Кластерная тематика получила дальнейшее развитие в работах многих экономистов. Так М. Энрайт выдвинул концепцию региональных кластеров как географически очерченной агломерации взаимосвязанных фирм. Америнканский ученый С. Розенфельд полагает, что одной территориальной 15 концентрации критической массы родственных фирм недостаточно для формирования локальной производственной или социальной системы – кластера. Он должен иметь активные каналы «для производственной транзакций, диалога и коммуникации между малыми и средними предприятиями». Другой американский экономист В. Прайс переносит акцент в трактовке кластера и государственно-частное кластерной модели партнерство, поведения восстановление предприятий доверия на между правительством и бизнесом, а также процесс объединения изолированных фирм в предпринимательское сообщество. [90] Е. В. Куркудинова рассматривает три определения кластера: 1) регионально ограниченные формы экономической активности внутри родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям (НИИ, университетам); 2) вертикальные производственные цепочки; довольно узко определенные секторы, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера. В эту же категорию попадают сети, формирующиеся вокруг головной фирмы; 3) отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации или совокупности. [66] В экономической литературе также встречаются следующие взаимосвязанные понятия: региональный кластер, научно-производственный кластер, инновационный кластер, промышленный кластер, образовательный кластер и некоторые другие. Например, региональный кластер – сетевая структура, которая включает представителей власти, бизнес-сообщества, организации гражданского общества в регионе, сплоченных вокруг ядра конкурентоспособной экономической деятельности. Инновационный кластер – это целенаправленно сформированная группа предприятий, функционирующих на базе центров генерации научных знаний и бизнес-идей, подготовки высококвалифицированных специалистов. 16 Таким образом, единого понятия «кластер» пока не существует. В перечисленных выше определениях подчеркивается, что кластер – это некоторая сеть организаций и окружающей их инфраструктуры, созданная с целью сокращения издержек, повышения конкурентоспособности путем комбинирования и более эффективного использования ресурсов. Однако мы считаем, что в инновационных кластерах должно происходить объединение финансового, научного, образовательного и производственного потенциала, инновационной и производственной составляющей, учебных, научных и производственных структур. Итак, мы считаем, что инновационный кластер – это группа географически локализованных взаимосвязанных компаний поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно- исследовательских институтов, вузов и других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Отсутствие обоснованного механизма финансирования инновационных кластеров в России создает серьезные препятствия для изучения его отдельных элементов и поиска путей их совершенствования. В широком смысле механизм финансирования представляет собой совокупность способов организации финансовых отношений применяемых обществом в целях обеспечения благоприятных условий для экономического развития. Механизм финансирования включает виды, формы и методы организации финансовых отношений, способы их количественного определения. Структура механизма финансирования довольна сложна. В нее входят различные элементы, соответствующие разнообразию финансовых отношений. Именно множественность финансовых взаимосвязей предопределяет применение большого количества элементов механизма финансирования. Для эффективного использования финансов большое значение имеет осуществление финансового планирования и прогнозирования. Нормативное 17 оформление применяемых способов организации финансовых отношений (налогов, расходов и пр.), контроль за правильностью применения различных видов, форм и методов финансовых отношений. Существует множество точек зрения на определение структуры механизма финансирования. А. М. Литовских рассматривает структуру механизма финансирования, как пять взаимосвязанных элементов: финансовые методы; финансовые рычаги; правовое обеспечение; нормативное обеспечение; информационное обеспечение. [73] Другие авторы (Л. Ш. Лозовский, Б. А. Райзберг, Е. Б. Стародубцева) трактуют понятие механизма финансирования в другом аспекте. Основными звеньями (элементами) механизма финансирования является: финансовое планирование и прогнозирование; финансовые показатели, нормативы и лимиты; управление финансами; финансовые рычаги и стимулы; финансовый контроль. Рассмотрим подробнее данную точку зрения. Механизм финансирования представляет собой совокупность основных элементов воздействия на процесс разработки и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности. В структуру механизма финансирования входят следующие элементы: Система регулирования финансовой деятельности, включающая государственное нормативно-правовое регулирование финансовой деятельности предприятия, рыночный механизм регулирования финансовой 18 деятельности, внутренний механизм регулирования отдельных аспектов финансовой деятельности на уровне предприятия. Система внешней поддержки финансовой деятельности, включающая государственное и другие внешние формы финансирования, кредитование, лизинг (аренда), страхование и прочие формы внешней поддержки финансовой деятельности предприятия (лицензирование, государственную экспертизу инвестиционных проектов и т.д.). Система финансовых рычагов – включает формы воздействия на процесс принятия и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности (прибыль, амортизационные отчисления, пени, штрафы и т.д.). Система финансовых инструментов – состоит из контрактных обязательств, обеспечивающих механизм реализации отдельных управленческих решений и фиксирующих финансовые отношения с другими экономическими объектами. [94] На основе изученного теоретического материала о финансировании инновационных кластеров мы предлагаем действующую схему механизма финансирования инновационных кластеров в России (рисунок 1). Рисунок 1 – Механизма финансирования инновационных кластеров в России. 19 При построении механизма финансирования деятельности инновационных кластеров мы придерживались подхода, разработанного А.М. Литовских [73]. В дальнейшем, мы считаем целесообразным изучение элементов представленного механизма с целью его совершенствования и добавления новых элементов. Довольно часто низкий уровень эффективности проводимой той или иной государственной политики связан с недостаточной разработанностью или просто отсутствием программных мероприятий, ориентированных на достижение поставленных целей. Программы развития кластеров воплощают обширную методологию решения множества проблем, возникающих в различных сферах реализации кластерной политики. Как известно, программный подход применяется чаще всего в условиях наличия проблемных ситуаций, не находящих своего решения. Данный подход должен быть использован, если проблема не устраняется в процессе естественного функционирования системы, а, наоборот, обладает тенденцией к обострению. Именно этой особенностью программно-целевого подхода объясняется его выбор для решения проблем в области развития инновационных территориальных кластеров. Важной характерной чертой программного подхода к решению сложных проблем возникающих в процессе реализации кластерной политики является его приспособленность к поиску эффективных, экономичных вариантов проблемных решений. Это связано с тем, что в процессе взаимного согласования целей, программных мероприятий и ресурсных потребностей осуществляется не только их взаимная подгонка, но и вариантный анализ путей решения проблемы и видов используемых для этого ресурсов. Именно поэтому, мы считаем, что кластерные программы могут быть эффективно использованы для управления процессами кластеризации экономики России. Такие программы дают возможность достижения целей, предусматривающих коренные сдвиги в развитии национальной экономики, перехода к новым состояниям экономических систем, которые не могут быть 20 достигнуты в процессе реализации частных целей развития каких-либо отдельных производственных, инфраструктурных или иных элементов кластерных региональных систем. Важнейшим звеном механизма финансирования, который, по сути, связывает непосредственно участников кластера с органами власти и осуществляет управлению текущим развитием кластера, является так называемая специализированная организация кластера. Данная организация может формироваться практически в любых организационно-правовых формах, иметь разнообразную структуру и задачи. Как правило, все специализированные организации осуществляют методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития инновационных кластеров, также среди основных задач можно выделить организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации организаций – участников кластера, проведение коммуникативных мероприятий по направлению специализации кластера. Так в Республике Мордовия функции специализированной организации кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» выполняет АУ «Технопарк – Мордовия». Другим существенным инновационных кластеров экономического развития элементом может стать Российской механизма финансирования предлагаемая Министерством Федерации инициатива о распространении на территории базирования инновационных территориальных кластеров части налоговых льгот, которые законодательно предусмотрены для проекта «Сколково». Реализация данной инициативы позволит участникам инновационных кластеров претендовать на налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, по уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 21 Федерации, Финансовый рычаг механизма финансирования инновационных кластеров представляет собой прием действия финансового метода. К финансовым рычагам мы относим собственные средства организаций инновационных кластеров, бюджетные средства (субсидии), кредитные и прочие привлеченные ресурсы (эмиссия ценных бумаг, лизинг и др.). Далее в процессе исследования мы подробно рассмотрим действующие финансовые рычаги инновационных кластеров и рассмотрим возможность привлечения дополнительных. Правовое и нормативное инновационных кластеров, социально-экономическим обеспечение процесса научно обоснованное условиям в России, и финансирования адекватное является новым необходимым элементом механизма финансирования. На данный момент нормативно-правовая база финансирования инновационных кластеров находится в стадии активного формирования и развития и представлена рядом постановлений, приказов, поручений Президента и Председателя правительства Российской Федерации, а также методический рекомендаций Министерства экономического развития финансирования в Российской Федерации. Информационное обеспечение механизма свете повышения эффективности поддержки кластерных проектов, также является крайне важным звеном. Мероприятия по широкому анонсированию успеха отдельных поддерживаемых государством кластеров приведут к большему вовлечению хозяйствующих субъектов региона в процессы самоорганизации и разработки совместных проектов. В результате количество кластеров, претендующих на получение государственной поддержки, должно возрасти. Повышение уровня конкуренции за получение государственной поддержки среди кластеров должно, само по себе, благоприятно отразиться на результативности направляемых на их развитие финансовых ресурсов. В России на сегодняшний момент информационное сопровождение кластерной политики экономического развития обеспечивается Российской 22 деятельностью Федерации, на Министерства сайте которого представлена информация о проводимых конкурсах и нормативно-правовые документы, а также Российской кластерной обсерватории, выпускающим ежемесячный дайджест «Территориальные кластеры», благодаря которому распространяется успешный опыт российских регионов в области развития инновационных кластеров. В России условия для концентрации высокотехнологичных производств в силу разных причин традиционно были сосредоточены главным образом в рамках оборонно-промышленного комплекса страны. Практически весь советский период оборонная промышленность была локомотивом внедрения новых технологий. В настоящее время в России есть примеры сформировавшихся кластеров в атомной, авиационной и космической сферах деятельности, несколько в меньшей степени в машиностроении, лесопереработке, автомобилестроении, фармацевтике и приборостроение. В целом, далеко не во всех регионах России существует соответствующая институциональная среда, благоприятствующая формированию кластеров, и не везде имеется необходимая для развития кластеров инфраструктура (транспортная, энергетическая, образовательная и иная). Так, сдерживающими факторами для формирования и развития кластеров в России в настоящее время являются: низкое качество управления бизнесом, отсутствие ориентации многих предприятий на международный рынок; слабый уровень развития территориальных кооперационных структур, которые, как правило, самостоятельно не справляются с задачей разработки и реализации приоритетов для продвижения интересов регионального бизнеса на государственном и мировом уровне; большие горизонты достижения ожидаемых результатов, так как реальные выгоды от вложенных в создание и развитие кластеров ресурсов проявляются только через 5-10 лет; отсутствие обоснованного инновационных кластеров. 23 механизма финансирования Основными факторами, благоприятствующими формированию кластеров, отмечаемыми в научной литературе, являются следующие: выгодное экономико-географическое положение территории и её высокая инвестиционная привлекательность, хорошо развитый транспорт (морской, трубопроводный, железнодорожный, и т. д.), наличие крупных конкурентоспособных производств, наличие крупных научно-исследовательских центров, достаточная плотность населения и качественный научно-кадровый потенциал. Одним из первых в России регионов, начавших изучение и использование кластерного подхода в управлении региональным развитием, была Самарская область. Сегодня, согласно данным Программы развития Самарского аэрокосмического инновационного территориального кластера, область вошла в группу регионов – лидеров по созданию малых инновационных предприятий при вузах – 54 предприятия (из них при Тольяттинском государственном университете – 21; Самарском государственном аэрокосмическом университете – 10; Самарском государственном техническом университете – 8). В городском округе Самара (территории базирования аэрокосмического кластера) работает два крупных специализированных высших учебных заведения – участников кластера. Следует отметить, что объединение образования и производства, образования и научных исследований вообще является прогрессивной тенденцией, поскольку в последнее время многие российские вузы уступают место в международном рейтинге, по оценкам экспертов, не в последнюю очередь из-за оторванности обучения от практики. Всего сегодня в России сформировано 25 пилотных инновационных кластеров, объединяющих образовательные учреждения, научные институты, производство и инфраструктурные организации. Значительная доля кластеров сосредоточена в европейской части России, а их специализация ограничивается ядерными, медицинскими, био- и 24 фармацевтическими, химическими, автомобильными, авиационными, космическими, электронными и информационными технологиями. Отметим, что в России партнерству между государством и бизнесом в настоящее время уделяется огромное внимание со стороны органов власти, в то же время реализация кластерных стратегий развития пока находиться лишь на начальных этапах. Так же немаловажным фактом является то, что в России развитие кластеров сталкивается с серьезными препятствиями исторического характера, так как большая часть российской экономики создавалась вне рынка, то и нельзя говорить о кластерах, которые появляются в силу естественных исторических причин. Тем не менее, успехи экономически развитых стран мира позволяют сделать вывод о том, что кластерная форма очень перспективна, ее развитие способно серьезно улучшить конкурентоспособность и эффективность экономики России, следовательно, можно говорить и о необходимости всесторонней как финансовой, так и организационной поддержки развития кластеров в России. Свой взгляд на происходящее в экономике России высказал Майкл Портер в выступлении "Российская конкурентоспособность: где мы находимся?" на Российско-американском инвестиционном симпозиуме в Бостоне. М. Портер отмечает, что в отличие от унаследованной Россией плановой экономики, где экономическая политика направлена из центра, а связи покупатель-поставщик видятся с точки зрения национальной перспективы, экономическая политика, основанная на кластере, подразумевает достаточную автономию на региональном и местном уровне. Кроме того, предполагается специализация регионов в тех сферах, в которых они конкурентоспособны, а географический выбор основан на экономической привлекательности региона и расположении фирм по отношению к другим компаниям, с целью получения максимальной выгоды от кластера. [54] В настоящее время применение кластерного подхода становится одним из ключевых направлений экономической политики. Однако, реализация данного подхода, особенно на его первоначальных этапах, требует значительных 25 финансовых затрат. При этом применение кластерного подхода для развития региональной экономики, стимулирования занятости, повышения региональной конкурентоспособности, перехода на инновационный путь развития пока еще недостаточно изучено, особенно это касается российского опыта. По нашему мнению необходимо так же глубокое изучение международного опыта применения ориентированной на кластеры экономической политики. Согласно докладу OECD (Организации экономического сотрудничества и развития) «Конкурентные региональные кластеры: подходы к национальной политике», преодоление проблемы финансирования инновационных кластеров складывается из решения следующих вопросов: во-первых, как должна оказываться поддержка кластеров со стороны государства – через создание условий функционирования или непосредственную финансовую поддержку кластеров; во-вторых, должны ли государственные средства вкладываться в широкий спектр кластеров или только в ограниченный круг лидирующих региональных кластеров; третий вопрос, что важнее с точки зрения поддержки кластеров – сохранение и развитие рабочих мест или культивирование новых, стратегически важных технологий. В том же докладе высказывается мнение о рисках характерных для программ поддержки кластеров. В частности утверждается, что такие программы могут привести к увеличению разрыва в экономическом положении регионов, а также снижению уровня диверсификации региональных экономик. Кроме того, долгосрочные инвестиции в те или иные сектора проявляют так называемую проблему невозможности смены приоритетов, так же высказывается опасения, что развиваемый кластер может попасть в сильную зависимость от предприятия-лидера – так называемого «ядра кластера». [165] В европейском союзе программы поддержки кластеров развиваются в рамках: региональной политики; 26 политики по развитию науки и технологий; промышленной политики. Трансформация подходов в рамках этих программ показывает, что именно кластеры выступают одним из основных приоритетов европейского регионального, научного и промышленного развития. Региональные кластерные инициативы в Европе в основном сосредоточены в регионах промышленной реструктуризации, географически удаленных, переживающих кризис регионах. В свою очередь политика развития науки и технологии, во многом строится на поддержке самых передовых, обладающих высоким потенциалом отраслей, которые зачастую находятся в высокоразвитых регионах. Промышленная кластерная политика в основном подразумевает поддержку лидеров промышленных кластеров, а так же в области развития малого и среднего промышленного бизнеса – подразумевает развитие инфраструктуры ведения бизнеса. Проанализировав основные европейские кластерные программы, мы обнаружили следующие изменения в подходах к финансированию кластеров в зависимости от типа политики, в рамках которых они реализуются (таблица 1): Таблица 1 – Изменения в подходах к финансированию кластеров. Тип политики Региональная политика Политика науки и технологий Направления кластерных программ Перемещение Строительство цель политики – ресурсов из конкурентоспособных помощь отстающим развитых в регионов, совмещая регионам; кризисные регионы региональные ресурсы помощь малым и и субъекты бизнеса средним фирмам; широкий отраслевой подход; стимулирование «групп развития (actors)» в кластере. Финансирование Финансирование политика индивидуальных совместных концентрируется в области проектов исследований, высоких технологий; связанных с стимулирование производством и коммерциализации знаний; имеющих помощь как малым, коммерческий так и крупным фирмам. потенциал Старый подход Новый подход 27 окончание таблицы Промышленная Субсидии фирмам политика – «национальным чемпионам» Поддержка общих потребностей фирм, в особенности фирм малого и среднего бизнеса. концентрация на компаниях-лидерах; помощь малым фирмам преодолеть препятствия на пути освоения технологий и роста; создание конкурентных преимуществ для привлечения иностранных инвестиции и брендов; поддержка отраслей, находящихся на переходном этапе. Таким образом, европейские государства активно участвуют в развитии кластеров, так называемые кластерные инициативы становятся все более и более популярным способом проведения промышленной политики. Государства Европейского союза определяют: во-первых, местоположение создаваемых кластеров; во-вторых, отрасль, в которой планируется создание кластера; в-третьих, конкретных получателей помощи (фирмы, университеты или иные организации). Государства, взявшие курс на финансирование инновационных кластеров должны решить немало проблемных вопросов: например, где следует поддерживать кластерные инициативы – в регионах роста или, наоборот, в отстающих регионах, какие отрасли следует выбирать для развития кластеров – высокотехнологичные или традиционные, каких участников кластера поддерживать и в каких формах? Другой острой проблемой является идентификация кластера, которая решается в европейских странах двумя способами: 1. статистическим путем, когда кластеры выявляются через принципы географической близости уже существующих предприятий; 2. через «кластерные инициативы» - процесс инициализации создания кластеров. 28 При этом первый подход во многом связан с поддержкой лидеров национального роста – компаний составляющих ядро кластера, второй же подход в основном направлен на вывод тех или иных регионов из кризисного положения. Согласно данным «Зеленой книги кластерных инициатив» (Cluster Initiative Green book) всего в мире на 2003 год было выявлено более 500 различных кластерных инициатив, при этом сейчас, по некоторым оценкам, их количество уже превышает 1500. Авторы исследования отмечают, что наиболее часто кластерные инициативы инициализируются в переходных развивающихся странах, при этом инициаторами выступают: правительства (32%), бизнес (27%) и совместно бизнес и государство (35%), финансирование кластерных инициатив осуществляется государством (54%), бизнесом (18%), совместными усилиями бизнеса и государства (25%). Чаще всего кластерные инициативы являются ускорителем кластерных процессов, т.е. большинство усилий по развитию кластеров подразумевают поддержку существующих потенциальных кластеров.[166] Интересные выводы сделаны австралийским исследователем Марком Викхемом. Викхем отмечает ведущую роль правительства Тасмании в успешном развитии кораблестроительного кластера в отдаленном австралийском острове. Он предлагает рассматривать роль государства в качестве центрально фактора Портеровского ромба национальной конкурентоспособности, считая роль государства центральной для достижения успеха кластера (рисунок 2). Правительство – Government находится в центре модифицированного ромба Портера. 29 Факторные условия Деловая активность Стратегия фирмы и соперничество Правительство Родственные и поддерживающие отрасли Случай Условия спроса Рисунок 2 – Ромб Портера по Викхему М. Викхем отмечает 5 факторов успешной роли государства: 1. Государство своевременно реагирует на нужды кластера, учитывая предпринимательский, географический и исторический контекст. 2. Государство способно усиливать роль основных факторных условий, даже роль шанса (которая в модели Портера, как и роль государства, была экзогенной, во многом неподлежащей предвидению) может быть успешно применена при сосредоточении государственных усилий и средств. 3. Роль государства должна варьироваться в зависимости от стадии жизненного цикла кластера, т.е. государственные методы регулирования не должны быть сосредоточены лишь на одном подходе. 4. Государство предоставляет необходимую инфраструктуру для кластерного развития, при этом, стараясь опередить, нужны предпринимательских структур, а не следовать в фарватере бизнеса. 5. Поддержка государства должна быть сосредоточена, в том числе и на фирме-лидере, ядре кластера. М. Викхем считает, что государство должно обеспечивать безопасность поставок, способствовать возникновению вокруг лидера новых поставщиков, покупателей, а, кроме того, способствовать формированию новых фирмлидеров. [155] 30 По мнению норвежского исследователя Линды Орведал основная проблема при определении кластерной политики государства – это собственно определение наличия кластера. Государству чрезвычайно сложно определить имеет оно дело с кластером или нет, в большинстве случаях ни государство, ни фирмы не обладают необходимой информация, что приводит к так называемой проблеме асимметричности информации. Орведал, на основе модели единственного фактора производительности показывает, при наличии кластера и ассиметричной информации возникает так называемый сепаратный эквилибриум, используемый в теории игр термин, который подразумевает, что каждый агент (работник) делая свой выбор относительно чего-либо, таким образом отделяет свой выбор от выбора других. Таким образом, не обладая информацией государство не в состоянии сделать правильный выбор относительно того поддерживать кластер или нет. [162] В этой связи интересно мнение Кристьяна Кетелса, который считает, что при разработке программ государственного содействия кластерам самый большой риск – это большой срок и высокая стоимость государственных кластерных инициатив, особенно если рассматривать ситуацию неправильного выбора объекта государственного вмешательства, о чем было сказано выше. По мнению К. Кетелса, экономическая политика, базирующаяся на кластерах, отличается от традиционных подходов, тем, что, во-первых, все кластеры в той или иной мере важны, так как производительность внутри кластеров определяет стандарты жизни страны или региона; во-вторых, кластерная политика – это не узконаправленные, а широкие усилия органов власти по развитию экономики региона или страны, это инструмент политики, направленный на создание «локомотивов» экономического роста; в-третьих, кластерная политика направлена на стимулирование инноваций, прежде всего через стимулирование развития конкуренции. При этом подчеркивается, что создание кластеров – очень опасный инструмент политики, наилучшим подходом является выявление и развитие уже существующих кластерных образований. 31 К. Кетелс считает наилучшей политикой по поддержке кластеров – политику «кластерного активирования», которая предполагает, что роль государства должна сводиться к снятию барьеров мешающих эволюции кластеров, прежде инфраструктуру, всего, с целью улучшая дать среду обитания возможность бизнеса, кластеру создавая развиваться самостоятельно. [161] На основании рассмотренных теоретических предпосылок, западного опыта и особенностей России можно предложить следующую последовательность действий (методический подход) к определению условий и возможностей, а также дальнейшего создания и финансовой поддержки развития инновационных кластеров: 1. Выполнение исследований с целью выявления наличия условий, либо потенциальных кластеров в тех или иных регионах страны (например, с помощью проведения соответствующих конкурсов). 2. Определение конкурентоспособных потенциальных кластеров (на основе анализа конкурентоспособности входящих в кластер предприятий). 3. Анализ выявленного кластера, определение его сильных и слабых сторон. 4. Определение параметров, по которым те или иные предприятия могут быть отнесены к ядру кластера (экспертным методом). 5. Сбор необходимых статистических данных. 6. Выявление ядра кластера. 7. Изучение связи предприятий кластера с производственными детерминантами, финансовыми институтами, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями и др. 8. Определение границ выявленного кластера. 9. Построение моделей кластера. 10. Разработка рекомендаций по обеспечению эффективного функционирования кластера, в том числе мероприятия государственной поддержки. 32 Представленные рекомендованную выше мероприятия последовательность представляют действий со стороны собой органов государственной власти и бизнеса, однако некоторые мероприятия нуждаются в дополнительном научном осмыслении и определении. Прежде всего, это касается определения ядра кластера. Отметим, что понятие «ядро кластера» при всем многообразии экономической литературы, пока не получило никакого определения, возможно, причиной тому служит многообразие кластерных образований во всем мире. Мы считаем необходимым определить понятие «ядра кластера» с учетом особенностей российских инновационных кластеров и богатого мирового опыта. В этой связи, мы предлагаем следующее определение: «Ядро кластера – это предприятие-участник кластера, характеризующиеся высокой конкурентоспособностью на мировом рынке, способное выпускать продукцию высокого качества как для нужд остальных предприятий кластера, так и на экспорт, и имеющее в долгосрочной перспективе возможность улучшать конкурентоспособность своей продукции». Данное определение, опирается, с одной стороны, на теоретические построения Майкла Портера, связанные с понятиями конкурентного преимущества и конкурентоспособности, а с другой – на практический опыт, полученный в ходе работы по исследованию предприятий, входящих в кластер Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением». В основу кластерной политики должны быть положены сферы деятельности, составляющие основу перспективной специализации экономики региона и имеющие высокий потенциал роста и конкурентоспособности. Например, в Республике Мордовия наиболее мощные и конкурентоспособные секторы – силовая электроника и приборостроение, кабельно-проводниковое производство, вагоностроение, оптоэлектроника и светотехника. Именно в них 33 формируются кластеры, ядром которых становятся крупные промышленные предприятия. Мы считаем, что успешное развитие кластеров в России по обозначенным выше причинам, а так же с учетом того, что в России отсутствуют необходимые исторические условия развития кластеров, возможно только при комплексной государственной поддержке. При этом предлагается существенно модернизировать ромб Майкла Портера за счет поддержки государством, как детерминантов кластера, так и самого ядра данной системы. Предлагаемый подход представлен на рисунке 3. Косвенное госстимулирование уровень конкуренции факторные условия параметры спроса Кластер родственные и поддерживающие отрасли Государственная поддержка кластера устранение барьеров; содействие экспорту за пределы региона; программы обучения и переподготовки; развитие связей с наукой; развитие инфраструктуры кластера; стандартизация; стимулирование инвестиций; проведение конференций; антимонопольная политика; налоговые льготы; страхование рисков; и др. Рисунок 3 – Ромб М. Портера с усиленной ролью государства. Итак, ромб М. Портера, в котором роль государства не обозначается, в предлагаемой модели существенно усиливается. Меры поддержки с одной стороны состоят в косвенной поддержке детерминантов регионального конкурентного преимущества, а с другой, государство непосредственно поддерживает само создание и функционирование кластера. 34 Меры косвенной поддержки детерминантов включают в себя мероприятия в области стимулирования конкуренции, создания факторных условий, формирования спроса и поддержки смежных отраслей. В то же время государство должно концентрировать усилия на собственно поддержке кластера, в частности на устранении барьеров, содействии экспорту за пределы региона, развитии программ обучения и переподготовки сотрудников организаций-участников кластера, развитии связей с наукой, поддержке инфраструктуры кластера, стандартизации, стимулировании инвестиций, проведении конференций, антимонопольной политике, страховании рисков и др. 1.2 Финансовые рычаги механизма финансирования инновационных кластеров Кластерный подход в мировой практике используется достаточно давно, с начала ХХ века. В России в годы централизованной экономики практика кластеризации была полностью забыта. В настоящее время в России функционирует несколько отраслевых кластеров (химический, аэрокосмический, нефтегазовый, автомобилестроение, металлургия и т.д.) Однако эти структуры ещё не отлажены и не идентичны реальным кластерам в мировой практике (например, в Италии, Германии, Швеции, США и др.) Для того чтобы повысить эффективность функционирования российских инновационных кластеров необходимо использовать весь набор механизмов воздействия (таблица 2): Таблица 2 – Система механизмов воздействия на организацию и управление кластером Механизмы Управленческие Инструменты организация совета и секретариата кластера, интеграция цепочки посредством приглашения компании интегратора и поставщиков, системы сертификации и стандартизации продукции 35 окончание таблицы Производственные Коммуникационные Финансовые Исследовательские подготовка производственных площадок – парков поставщиков, индустриальных парков; система субконтрактинга; система логистики и территориального планирования вхождение в инновационные сети; проведение «конференции поставщиков» создание оптимальной структуры источников финансирования кластеров: работа с кредитными учреждениями и специальными фондами; венчурное финансирование; государственное финансирование и др. организация центров превосходства, ЦКП и ИТЦ; научная кооперация; инкубация инновационных компаний; трансфер технологий При этом следует отметить, что действующие в настоящее время российские инновационные кластеры находятся в тяжелом финансовом состоянии и вынуждены решать проблемы выживания, не вкладывая инвестиции в научные исследования, закупку нового оборудования или внедрение современных технологических процессов. В таких условиях, конечно же, нельзя рассчитывать, что производимая инновационным кластером продукция будет конкурентоспособной не только на мировом, но и даже на внутреннем рынке. На практике проблемы, с которыми сталкиваются сейчас инновационные кластеры, ненамного отличаются от тех, с которыми сталкиваются большинство субъектов экономической деятельности в России. Это, прежде всего: отсутствие достаточных финансовых ресурсов – одна из главных проблем тормозящих развитие кластеров; отсутствие необходимого для проведения исследований и организации производства дорогостоящего оборудования; отсутствие достаточных площадей, с должной инфраструктурой, для развития бизнеса; юридические сложности при оформлении интеллектуальную собственность; 36 прав на создаваемую правильность и сложность оформления инновационного проекта, включающего техническую и технологическую части, финансовый план, доведение идеи до промышленного выпуска продукции; недостаток в высококвалифицированных кадрах, в первую очередь инженерных специальностей. На сегодняшний день наиболее острой является проблема финансового обеспечения функционирования кластеров. Создание и развитие инновационных кластеров является крайне ресурсоёмким проектом. Именно поэтому к финансированию подобных проектов одновременно должны привлекаться различные источники инвестирования, которые в совокупности будут создавать наиболее оптимальные условия для обеспечения функционирования инновационных кластеров. Учитывая ограниченный объем бюджетного финансирования, необходимо развитие комплекса мер по стимулированию развития внебюджетных источников финансирования кластеров, таких как частные капиталовложения, собственные средства предприятий, кредитные продукты коммерческих банков. К собственным источникам финансирования предприятий кластеров относятся: уставный и добавочный капитал, амортизационные отчисления, нераспределенная прибыль, прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование, увеличение уставного капитала за счет взносов учредителей). Уставный капитал – основная часть собственных средств. Уставный капитал формируется при первоначальном инвестировании средств собственниками предприятия. Это стартовый капитал для производственной деятельности с целью получения в дальнейшем прибыли. С целью повышения объемов финансирования участников кластера, пополнения основных фондов, ввода в оборот предприятия дополнительных денежных средств уставный капитал может быть увеличен. Увеличение уставного капитала возможно как за счет дополнительных вкладов участников (денежных или имущественных), так и за счет имущества общества. 37 Возможности и способы привлечения собственного капитала существенно зависят от правовой формы организации бизнеса. При условии соблюдения Федерального Закона «Об акционерных обществах» акционерные общества-участники инновационных кластеров, испытывающие потребность в инвестициях, могут осуществлять дополнительное размещение акций с использованием первичного размещения акций предприятия по открытой подписке – InitialPublicOffering (IPO). Финансирование за счет дополнительной эмиссии обыкновенных акций имеет следующие преимущества: данный источник не предполагает обязательных выплат, решение о дивидендах принимается Советом директоров и утверждается общим собранием акционеров; акции не имеют фиксированной даты погашения – это постоянный капитал, который не подлежит «возврату» или погашению; проведение IPO существенно повышает статус предприятия как заемщика (повышается кредитный рейтинг, стоимость привлечения кредитов и обслуживания долга снижается на 2-3% годовых), акции могут также служить в качестве залога по обеспечению долга; обращение акций предприятия на биржах предоставляет собственникам более гибкие возможности для выхода из бизнеса; повышается капитализация предприятия, формируется рыночная оценка его стоимости, обеспечиваются более благоприятные условия для привлечения стратегических инвесторов. Добавочный капитал как источник собственных средств предприятия представляет собой прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам их переоценки, и сумму разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе формирования уставного капитала акционерного общества. Однако нормативными документами Российской Федерации запрещается использование добавочного капитала 38 на цели потребления. Доходы организации, относимые на добавочный капитал, направляются на увеличение собственного капитала организации и не влияют на финансовый результат деятельности организации. Далее рассмотрим такой источник финансирования как прибыль. Рациональное использование прибыли предполагает учет таких факторов, как планы дальнейшего развития предприятия кластера, а также соблюдение интересов собственников, инвесторов и работников. В общем случае – чем больше прибыли направляется на расширение хозяйственной деятельности, тем меньше потребность нераспределенной в дополнительном прибыли зависит от финансировании. рентабельности Величина хозяйственных операций, а также от принятой на предприятии политики в отношении выплат собственникам (дивидендная политика). К достоинствам реинвестирования прибыли следует отнести: отсутствие расходов, связанных с привлечением капитала из внешних источников; сохранение контроля над деятельностью предприятия со стороны собственников; повышение финансовой устойчивости и более благоприятные возможности для привлечения средств из внешних источников. Еще одним важнейшим источником самофинансирования предприятий кластеров являются амортизационные отчисления. Они относятся на затраты предприятия, отражая износ основных и нематериальных активов, и поступают в составе денежных средств от реализованных продуктов и услуг. Их основное назначение – обеспечивать наряду с простым расширенное воспроизводство. Преимущество амортизационных отчислений как источника развития заключается в том, что он существует при любом финансовом положении предприятия и всегда остается в его распоряжении. Финансирование кластеров с привлечением заемных средств включает: выпуск облигационных займов, лизинг, банковское кредитование. 39 Облигационный заем является одним из наиболее эффективных инструментов привлечения внешних источников финансирования. Облигация является ценной бумагой, удостоверяющей отношения займа между ее владельцем (кредитором или инвестором) и лицом, выпустившим ее в обращение (заемщиком или эмитентом). Главное ее достоинство состоит в том, что она является наиболее действенным и эффективным инструментом, позволяющим, не перераспределяя собственность, аккумулировать средства инвесторов и обеспечить предприятиям кластера доступ на рынок капиталов. Эмиссия облигаций – удобный способ мобилизации капитальных фондов, содержащий ряд привлекательных черт для предприятий кластера. На наш взгляд, основными преимуществами облигационного займа как инструмента привлечения инвестиций с точки зрения предприятия-эмитента являются: возможность мобилизации значительных объемов (но не более величины уставного капитала) денежных средств и финансирования крупномасштабных инвестиционных проектов и программ на экономически выгодных для предприятия условиях без значительной угрозы вмешательства инвесторов (владельцев облигаций) в управление его текущей финансово-хозяйственной деятельностью; возможность маневрирования при определении характеристик выпуска: все параметры облигационного займа (объем эмиссии в пределах величины уставного капитала, процентная ставка, сроки, условия обращения и погашения и др.) определяются эмитентом самостоятельно с учетом характера осуществляемых за счет привлекаемых средств инвестиционного проекта; возможность аккумулирования денежных средств частных инвесторов (населения) на более выгодных условиях с учетом реальной экономической обстановки и состояния финансового рынка; обеспечение оптимального сочетания уровня доходности для инвесторов, с одной стороны, и уровня затрат предприятия-эмитента на подготовку и обслуживание облигационного займа – с другой; 40 оптимизация взаиморасчетов, структуры дебиторской и кредиторской задолженности предприятия-эмитента. Перед предприятиями кластеров часто возникает проблема поиска и привлечения долгосрочных инвестиций для расширения производства, приобретения современного оборудования и внедрения новых технологий. В условиях отсутствия достаточных собственных финансовых ресурсов одним из наиболее доступных и эффективных способов финансирования развития производства становится лизинг. Под лизингом понимается долгосрочная аренда машин и оборудования или договор аренды машин и оборудования, купленных арендодателем для арендатора с целью их производственного использования, при сохранении права собственности на них за арендодателем на весь срок договора. Основные преимущества лизинга как способа финансирования состоят в следующем: обеспечением лизинговой сделки служит получаемое в лизинг имущество, которое в случае невыполнения арендатором обязательств арендодатель может себе вернуть; арендные платежи начинаются после поставки оборудования лизингополучателю; лизинговое соглашение более гибкое, чем ссуда; ссуда всегда предлагает ограниченные сроки и размеры погашения; при лизинге арендатор может рассчитывать поступление своих доходов и выработать с арендодателем соответствующую удобную для него схему финансирования; имеется возможность постоянного обновления оборудования; весь риск морального старения оборудования лежит на арендодателе; арендная плата полностью относится на издержки производства, снижая налогооблагаемую прибыль; 41 государственная политика, как правило, направлена на поощрение и расширение лизинговых операций. Практика показывает, что лизинг способствует быстрой смене технологического оборудования, стимулирует производство новой техники. В результате активизируется производство, основанное на передовых достижениях науки и техники. Одним из ключевых факторов механизма финансирования, гарантирующего непрерывность движения финансовых средств на всех жизненных стадиях развития кластеров, обеспечивающего своевременное поступление финансовых ресурсов, необходимых для поддержания равновесия системы кругооборота товаров и доходов, расширения масштабов воспроизводства, разработки и внедрения инноваций, является банковский сектор. По нашему мнению, приоритетное значение в развитии кластеров, должно отводиться именно региональному банковскому сектору, по сравнению с кредитными организациями федерального уровня, что обусловлено следующими причинами: региональные банки, как правило, характеризуются более высоким уровнем социальной ответственности, чем федеральные банки, что способствует устойчивому развитию региональной экономики, содействию в формировании региональных промышленных кластеров. Региональные банки в большей степени ориентированы на долгосрочное сотрудничество с населением и региональным бизнесом и, как следствие, заинтересованы в сбалансированном развитии регионов. В частности, за счет высокой информированности о специфике бизнеса региональных предприятий, особенностей местной экономики и обычаев делового оборота региональные банки способны работать в регионах, где традиционные банковские услуги адаптируются с большим трудом; по сравнению с федеральными банками для региональных банков характерна меньшая валютизация пассивов, что позволяет им держать 42 существенно меньшую долю валютных активов и предоставлять наиболее востребованные кредитные ресурсы в рублевом эквиваленте; за счет специализации региональные банки способны быть более эффективными. Высокие показатели рентабельности федеральных банков зачастую формируются за счет волотильных компонентов – дохода от ценных бумаг и операций с иностранной валютой, в то время как в сфере кредитования их эффективность неочевидна. Следует отметить, что в настоящее время взаимодействие регионального банковского сектора с кластерами осуществляется по следующим основным направлениям: расчетно-кассовое обслуживание – проведение расчетов и платежей по сделкам, заключаемым между предприятиями кластеров и другими субъектами экономики; проведение налоговых и иных платежей; управление на доверительных началах деньгами и иным имуществом клиентов в их интересах; обеспечение сохранности и приращения сумм, доверенных банку предприятиями; перевод наличных денег в безналичные (и наоборот), своевременное снабжение предприятий необходимой наличностью; валютное обслуживание – проведение валютообменных операций, проведение расчетов по контрактам, заключенным с зарубежными партнерами в иностранной валюте; обеспечение интересов предприятий кластеров на финансовых рынках; предоставление на условиях срочности, платности и возвратности кредитных средств. Наиболее распространенной и востребованной формой взаимодействия банковского сектора с кластерами в настоящее время является кредитование. В настоящее время существует множество форм кредитования, способных решать различного рода задачи кластерного развития. Многообразие форм кредитования есть отражение потребностей заемщиков в средствах, а также 43 изобретательности кредиторов по удовлетворению этих потребностей с учетом риска, который несет на себе кредитор при участии в соответствующей сделке. Удовлетворение потребности предприятий кластера должно осуществляться не только по сумме и сроку, но и с учетом своевременности, простоты и гарантированности кредитной сделки. Мировой опыт свидетельствует, что финансирование разработок и освоение новых технологий в силу значительной рискованности должно осуществляться с привлечением средств специальных инвесторов, готовых принять высокие риски. Поэтому во всем мире в роли таких инвесторов чаще всего выступают венчурные фонды, способные идти на риск ради высокой прибыли успешных проектов, компенсирующей неудачные вложения. Венчурные фонды – это совокупность региональных и отраслевых фондов, имеющих инновационный своей сектор целью привлечение экономики и создание частного капитала в конкурентоспособных производств. Они осуществляют финансирование процесса коммерциализации научно-технических результатов на тех стадиях, на которых невозможно участие финансово-кредитных организаций в силу высокой рискованности таких инвестиций. Первый венчурный фонд в России был создан лишь в 1998 году. В настоящее время в инновационной сфере действует около 30 фондов, в том числе Государственный фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия), а также внебюджетные фонды (Российский фонд технологического развития), отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды финансирования НИОКР. Фонд содействия финансирует НИОКР, выполняемые малыми инновационными предприятиями, которые ориентированы на введение в хозяйственный оборот результатов научнотехнической деятельности и выведение на рынок новых наукоемких продуктов. Внебюджетные фонды финансирования НИОКР мобилизуют внебюджетные источники внебюджетные источники 44 финансирования и осуществляют поддержку прикладных НИОКР на этапе продвижения технологий в производство и на рынок. В свою очередь, например, в США на данный момент функционирует более 900 венчурных компаний, которые ежегодно вкладывают в инновационные проекты порядка 40 млрд. долларов. Аналогичная картина наблюдается и в других развитых странах. Согласно статистике лишь 2-3% из числа всех предложений венчурного фонда получает финансирование, и лишь треть профинансированных проектов через 3-5 лет оказываются удачными и приносят прибыль. Специалисты Cluster Initiatives Green Book проанализировав деятельность более 200 инновационных кластеров, пришли к выводу, что в большинстве их них финансирование осуществляется за счет средств государства, при этом его организационная роль выражена гораздо слабее (рис. 4). [166] Рисунок 4 – Организация и финансирование инновационных кластеров, по данным специалистов ClusterInitiativesGreenBook, 2010 год. 45 Таким образом, наряду с организационной одной из самых важных функций государства в области кластерной политики является финансирование. При этом следует отметить, что государство должно являться главным инвестором лишь на первоначальной стадии развития кластера. В дальнейшем возможным и желательным должно стать смешанное (частное и государственное) финансирование, вплоть до самофинансирования. На более поздних стадиях развития кластера снижение размеров денежных поступлений от государства должно стать общим правилом, при этом финансирование кластерных инициатив за счет различных индустриальных ассигнований и членских взносов будет приобретать всё и большую значимость. Целесообразным также на наш взгляд видится планирование и финансирование (софинансирование) кластеров со стороны региональных органов власти на период 3-5 лет. По истечении указанного срока кластер должен стать самофинансируемым, а потребность в государственном финансировании исчезнуть. Государственное финансирование должно играть роль фактора, привлекающего инновационные организации в кластер, до тех пор, пока они не осознали преимущества кластерных проектов. И наоборот, если государство не финансирует кластеры, то это может привести к не востребованности кластерного подхода, что является недопустимым. В условиях дефицита финансовых ресурсов, когда многие инновационные компании нацелены на сохранение рыночных позиций, вряд ли стоит надеяться на то, что они найдут средства на покрытие первоначальных затрат на участие в кластерах. Более того, неудачный старт может дискредитировать саму идею кластера. Последние исследования, посвященные анализу экономики развивающихся стран и стран переходного типа показывают интересную закономерность. Несмотря на то, что общим у них является заявление о чрезмерном государственном влиянии на экономику в большинстве этих стран, роль государства в них как источника финансирования кластерных проектов оказалась существенно меньшей по сравнению с развитыми странами (рис. 5). 46 100% 90% 80% Бизнес 70% Государство 60% 50% 40% Международные организации 30% Прочие 20% 10% Развивающиеся страны Страны с переходной экономикой Развитые страны 0% Рисунок 5 – Источники финансирования кластеров в странах с различным типом экономик. Кроме того, стоит отметить, что в большинстве стран с переходной экономикой главную роль в реализации кластерной политики исполняет министерство финансов, тогда как в развитых странах предпочтение отдано отраслевым министерствам. Подобная ситуация на данный момент и в России. С одной стороны Министерство финансов России является ключевым в экономическом блоке правительства, а с другой – оно же составляет серьезную экспертную оппозицию (как ведомство ответственное за эффективное расходование бюджетных средств) реализации кластерной политики. Как следствие, более чем скромные результаты России в развитии кластеров, да и вообще в сфере инновационного развития в целом, даже по сравнению со странами восточной Европы. Подобный разрыв, можно объяснить ещё и тем, что во многих развивающихся и переходных странах 47 недостаточное государственное финансирование компенсируется за счет активности международных организаций-доноров (USAID, UNIDO и пр.) Однако в России их роль малозначительна: так можно вспомнить, например, неудачное сотрудничество UNIDO с Воронежской областью. Следует также отметить схожую степень участия бизнеса в финансировании кластерных проектов в переходных, развивающихся и развитых странах. Тем самым разрушается миф не только о чрезмерном влиянии государства на экономику, но и миф о пассивности российского бизнеса. Так доля бизнеса в кластерных проектах России, а также странах с развивающейся и переходной экономикой даже выше, чем в развитых странах. Главным инструментом государства в сфере активации и развития кластеров должно стать финансирование комплексных программ развития инновационных кластеров. Под программой развития кластера понимается совокупность кластерных проектов объединенных общей стратегией. В мире этот подход стал популярным ещё в 90-е годы и доказал свою высокую эффективность. Суть заключается в том, что государство организует конкурс на оказание финансовой поддержки программам, объединяющим, прежде всего, бизнес (крупный и мелкий), научные и образовательные учреждения. Такие программы совместного развития вполне могут сочетать как инфраструктурные проекты (характерные для промышленной политики), так и проекты, направленные на развитие инновационно-ориентированного взаимодействия субъектов в кластере. [27] Государство, безусловно, устанавливает ряд приоритетов и критериев для отбора программ, однако такое финансирование было бы несправедливым назвать однозначно политикой «сверху вниз». Сам по себе конкурсный механизм оставляет свободу для широкой инициативы снизу. Это более чем оправдано, так как поддерживать следует лишь кластеры, прошедшие конкурсную проверку, участники которой осознали себя членами кластера и смогли, договорившись, выдвинуть совместные проекты. 48 В итоге, такой инструмент кластерной политики позволяет выбрать наиболее подходящие для поддержки кластеры (с точки зрения влияния на экономику, потенциальной конкурентоспособности, показателей инвестиционной привлекательности и др.). Отличительной чертой комплексной программы развития кластера должны стать интеграция широкого круга взаимосвязанных участников и снижение ограничения конкуренции и одностороннего распределения выгод от государственной поддержки. Очевидно, что разработка и реализация таких программ должна стать одной из самых важных задач в рамках осуществления кластерной политики в Российской Федерации. Сочетание приоритетности и внимания к принципам конкуренции позволит существенно повысить эффективность государственных мероприятий. Главной задачей, которая должна решаться при разработке и последующей реализации комплексных программ развития инновационных кластеров является задача определения наиболее оптимальной структуры источников финансирования проектов и мероприятий, входящих в программу. В таблице 3 приведена характеристика рассмотренных источников финансирования инвестиций с учетом критериев доступности, потенциальной емкости, стоимости привлечения и уровня рисков. [127] Таблица 3 – Характеристика источников финансирования деятельности инновационных кластеров на основе критериев их оценки Источник финансирования Собственные средства (прибыль, амортизационны е отчисления) Эмиссия ценных бумаг Лизинг Доступность Максимальная Средняя (преимущественн о для крупных и рентабельных предприятий) Высокая Критерии оценки Стоимость Емкость привлечения Уровень риска Маленькая Минимальная Минимальный Существенна я Средняя Высокий Высокая Средняя Низкий 49 окончание таблицы Низкая Высокая Высокая (высокая ставка, трудность в получении «длинных денег») Низкая Высокая Низкая Удовлетворите льный Крайне низкая Высокая Низкая Низкий Средства кредитных учреждений Внебюджетное и венчурное финансирование, в том числе средства институтов развития Бюджетные средства Высокий При этом оптимизация использования различных источников должна производиться, на наш взгляд, с учетом определенного набора условий и ограничений: возможный срок использования источника; величина платы за пользование источником; потребность в залоговом обеспечении привлекаемых финансовых ресурсов. В таблице 4 представлен результат проведенного анализа различных видов источников финансирования инновационных кластеров, наиболее оптимальные направления использования отмечены знаком «+». Таблица 4 – Направления использования финансовых ресурсов Капитал Источники финансовых ресурсов Прибыль Амортизационн ые отчисления Средства кредитных учреждений Эмиссия ценных бумаг Лизинг Внебюджетное и венчурное финансирование Бюджетные средства Прямые инвестиц ии Венчурный капитал Портфельн ые инвестиции + - - Инвестици ив непроизво дственную сферу + + - - + - + + - - + + - - + + - - + + - - - - - + - - + + + + + - + + - 50 Расход ы на потребл ение Финанс овый резерв + + Таким образом, участникам инновационных кластеров для обеспечения расширенного необходимо воспроизводства диверсифицировать и эффективного источники функционирования финансового обеспечения. Финансирование наукоемких кластеров может и должно осуществляться за счет привлечения как бюджетных, так и внебюджетных средств. При этом российские инновационные кластеры финансируются в настоящее время преимущественно за счет собственных средств их участников. 1.3 Принципы финансирования инновационных кластеров в России С 2012 года федеральные органы государственной власти приступили к практическим шагам по воплощению в жизнь сформулированных стратегий кластеризации экономики. Прежде всего, необходимо выделить конкурс на софинансирование из федерального бюджета создания и функционирования центров кластерного развития в субъектах Российской Федерации и конкурс по отбору пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров. Первые шаги по реализации кластерной политики в формате конкурса пилотных проектов развития кластеров показывают, что конкурсный отбор пилотных кластеров (и их последующая поддержка) в целом соответствует применяемому за рубежом алгоритму стимулирования развития кластеров. Вместе с тем, необходимо учитывать особенности экономики Российской Федерации. Важно не просто заимствовать общие принципы и алгоритмы зарубежных программ по развитию кластеров, но также уделить особое внимание их локализации, применению в российских условиях. Учет влияния особенностей среды на конкретные механизмы реализации кластерной политики является основой ее результативности. Особенности среды зачастую не видны тем, кто реализует такие программы за рубежом, они не часто становятся объектом для анализа и переосмысления, так как считаются чем-то 51 самим собой разумеющимся. Однако при переносе институтов и инструментов в российское институциональное окружение, эти особенности становятся теми факторами, от которых во многом будет зависеть успешность программ по развитию кластеров. В этой связи, мы считаем необходимым обосновать принципы финансирования инновационных кластеров в России. На наш взгляд эти принципы, прежде всего, должны охватывать следующие направления: критерии отбора поддерживаемых кластеров, процедуры их отбора, реализуемый комплекс мероприятий государственной поддержки, вопросы оценки и мониторинга. 1. Наличие обоснованных критериев и порядка отбора кластеров, претендующих на государственную поддержку. Одной из главных целей поддержки процессов формирования и развития кластеров должно стать стимулирование кооперационных отношений между бизнесом, наукой и государством в целях повышения инновационной активности в регионе. При этом важно наличие заинтересованности со стороны частного бизнеса, так как именно ему принадлежит ключевая роль в процессе внедрения и коммерциализации нововведений, которые посредством этих процессов трансформируются в инновации. По сути дела, наиболее существенным ограничителем эффективности государственной финансовой поддержки кластерных инициатив, является то, что в настоящий момент большинство частных компаний неохотно присоединяются к этим инициативам. В этой связи, очень важно, чтобы частный бизнес принимал более активное участие в формирующихся кластерах. Вместе с тем основными получателями государственной поддержки в кластерах зачастую становятся организации, в которых государство является собственником или финансирует их функционирование. Это компании с государственным участим или компании, включённые в холдинги с государственным участием, крупные вузы или научные институты. При этом складывается ситуация когда государство общается с государством, а принцип 52 «тройной спирали» (государство+наука+бизнес), благотворный для инноваций, не выдерживается. Совершенно очевидно, что в этом случае ресурсы лишь перетекают «из одного кармана в другой», а процесс согласования целей, стратегий, проектов, формирование общего видения будет заменен процессом бюрократического согласования, который является не только не совместимым с производственной деятельностью, инновациями и конкуренцией, но и попросту способен вытеснять их. Ещё одним важным, по нашему мнению, аспектом для отбора кластеров, претендующих на государственное финансирование, повышающим качество кластерной политики, должно стать наличие в программе развития кластера совместных проектов. При этом в качестве одного из приоритетов финансовой поддержки кластерных инициатив, необходимо стимулировать разработку и реализацию совместных проектов между участниками кластера. Однако, вполне естественно, что у предприятий-участников кластера могут быть свои собственные проекты, часто с уже имеющимися источниками финансирования. При этом возникает вопрос: какие же проекты являются совместными? На наш взгляд, совместный кластерный проект – это проект, который тем или иным образом объединяет всех или часть участников кластера, направлен на развитие кластера и его основная особенность заключается в том, что он является выгодным для каждого участника кластера. Если положительный эффект от реализации проекта имеет лишь один участник кластера или их ограниченное число (не говоря уже о случае, когда другие участники кластера могут понести ущерб от реализации такого проекта), то такой проект, не может считаться совместным проектом, реализуемым в кластере. Также совместными проектами кластера нельзя называть проекты, выполняемые крупным предприятием-участником кластера, в рамках которых предусмотрены заказы поставщикам. С нашей точки зрения контрактные двусторонние отношения «продукт в обмен на деньги» не могут считаться полноценными совместными проектами кластера, хотя, безусловно, это взаимовыгодное и добровольное взаимодействие сторон. Совместный проект 53 кластера предполагает, что все участвующие стороны несут затраты, разделяют риски, прилагают совместные усилия, результатом которых являются общие блага или решение общих для участников кластера проблем. Как правило, совместные проекты многосторонние. Совместными проектами часто являются проекты по созданию объектов инфраструктуры, прежде всего, инновационной. Например, центра коллективного пользования оборудованием, организации совместного участия (например, через консорциум) в крупных заказах (государственные закупки, транснациональные корпорации), маркетингу и продвижению кластера (коллективный бренд, совместное участие в выставках и публичных мероприятиях и пр.), совместному обучению или повышению квалификации персонала. Косвенным свидетельством наличия совместных проектов в кластере и высокой степени их проработанности может являться качество согласовательного процесса при формировании кластера; наличие специальных мероприятий по группообразованию, согласованию стратегий, выработке совместных проектов. При отсутствии этих процессов и в случае разработки программы развития кластера одним из его участников, велика опасность того, что принятые «наспех» договоренности и проекты окажутся ненадежными и кластер так и не сформируется, даже при условии получения финансовой поддержки. 2. Приоритетная поддержка малых и средних предприятий участниковкластеров. Первоочередное внимание к потребностям малого и среднего бизнеса в контексте кластерной политики обусловлено тем, что данные предприятия в наибольшей степени заинтересованы в поддержке, так как в силу ограниченных финансовых ресурсов не могут в одиночку решить многие проблемы, связанные с повышением инновационного уровня и конкурентоспособности. Мировая практика (Франция, Германия и др.) показывает, что малые и средние предприятия являются основными бенефициарами реализуемых 54 государством кластерных программ. Так большинство участвующих в программе InnoRegio (Германия) компаний принадлежат к малым и средним. 80% компаний-участников кластерной программы Competitivenessclusters во Франции относятся к числу малых и средних предприятий. Эти предприятия получили в общей сложности 54% финансирования по проектам в рамках данной программы. При этом объемы финансовой поддержки в рамках этой программы весьма значительны – 3 млрд. EUR. Несмотря на это, в России пока основными получателями государственной поддержки в области кластерной политики остаются именно крупные компании, для которых кластерный формат взаимодействия, далеко не всегда действительно актуален. В большинстве случаев им проще и выгоднее самостоятельно организовать проект или решить проблему (с привлечением заемного финансирования, в рамках частно-государственного партнерства и пр.). При этом потребности крупных компаний зачастую превышают объемы предполагаемых субсидий в рамках программы поддержки кластеров. Не говоря уже о том, что очень часто задачи крупного бизнеса далеко не всегда могут быть решены на уровне кластера (или отдельного региона), например, когда речь идет о сферах деятельности, в которых объективно решающим является объем государственных закупок. Несмотря на то, что показатели присутствия малого и среднего бизнеса в кластере включены в систему оценки программ развития кластеров (в рамках конкурса, объявленного Министерством экономического развития Российской Федерации), формального присутствия этих предприятий в кластере недостаточно. Нельзя исключать вариант, при котором малый и средний бизнеса искусственно включается в кластер, а на деле не участвует в планируемых совместных проектах. В этой связи Министерству экономического развития Российской Федерации необходимо обращать внимание, в том числе на то, включены ли предприятия малого и среднего бизнеса в совместные проекты кластера и какова доля и значимость таких проектов. 55 3. Приоритетная быстрорастущими поддержка кластерных инновационными инициатив, компаниями. По реализуемых нашему мнению, желательным является то, чтобы в поддерживаемые кластеры включались быстрорастущие компании с большим потенциалом и перспективами развития, привлекательные для поставщиков, сервисных организаций и т.д. К быстрорастущим инновационным компаниям чаще всего, относят фирмы, которые не менее четырех лет подряд имели темп роста продаж как минимум 20% ежегодно. Если подобных компаний в кластере нет, то высоки риски поддержки пусть и стабильного, но не прорывного бизнеса, а возможности создания на базе кластера точки роста экономики в таком случае можно оценить как низкие. Таким образом, следует обратить особое внимание не столько на подсчет количества «якорных» компаний и на анализ совокупной выручки компаний кластера, сколько на то, есть ли в кластере быстрорастущие компании. 4. Сфокусированность кластера (учёт территориальной или отраслевой определенности кластера). Очень часто при формировании кластера в него включается максимальное количество именитых участников – крупные предприятия, известные вузы и научные институты. В таком случае возникает риск снижения территориальной или отраслевой определенности, так называемой сфокусированности кластера. Важность высокой сфокусированности кластера определяется тем, что она рождает специфические связи, делающие участников кластера более конкурентоспособными, которые собственно и позволяют говорить о кластере. В противном случае, если кластер географически распределен, возникает вопрос, а есть ли кластер, не является ли предлагаемая конструкция искусственно созданной с целью получения господдержки, насколько она жизнеспособна и имеет потенциал развития именно как единое целое. Конечно, возможны ситуации, когда предприятия кластера могут быть дистанцированы друг от друга в границах региона (или даже находится в разных регионах), но эти случаи требуют дополнительного обоснования: следует обратить особое 56 внимание на функциональные и другие связи между территориально удаленными частями кластера. В российской практике более распространенным является неопределенность отраслевых границ кластера. Как правило, это происходит вследствие привлечения в кластер множества крупных «якорных» организаций. В этом случае необходимо учитывать следующие особенности строения кластеров: необходимо оценить, насколько крупные «якорные» игроки связаны друг с другом. Как правило, тесные связи создаются между крупной структурой и рядом ее подрядчиков, такие компании обычно сами включены в различные структуры, в том числе с государственным участием. Однако в аспекте взаимосвязи нескольких крупных структур важную роль играет их способность договариваться между собой и формулировать совместные проекты. объединение видов деятельности участников кластера приводит к чрезмерному расширению его ключевых компетенций. Важно, чтобы в кластере были четко определены ключевые компетенции, сильные и слабые стороны, а также уникальная рыночная ниша каждого участника. В качестве критерия для оценки территориальной и отраслевой сфокусированности кластера можно принять степень участия в совместных проектах организаций-участников кластера, представляющих различные отрасли, а также участников, базирующихся на разных территориях. При этом, целесообразным можно считать включение в кластер различных территориальных и отраслевых игроков только при высокой степени подобного участия. 5. Поддержка конкурентоспособных кластеров (использование в качестве основного показателя эффективности деятельности кластеров показателя их конкурентоспособности на мировом рынке). Кластер является достаточно сложным образованием и для принятия решения о его финансировании требуется разработка целой системы показателей, по которой можно было бы его всесторонне описать. Вместе с тем, необходимо определиться с ключевым 57 показателем, который отражал бы желаемое состояния кластеров в России. Понашему мнению, таким интегральным критерием выбора пилотных кластеров должен стать потенциал достижения и укрепления мирового лидерства, выраженного совокупной долей предприятий кластера на мировом рынке. Именно к такой цели для поддерживаемых кластеров пришли европейские страны примерно 10 лет назад, когда начался переход от поддержки всех кластеров как таковых к поддержке кластеров мирового уровня. В целом, нужно отметить, что разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации показатели экспертной оценки программ развития инновационных территориальных кластеров соответствуют показателям, использованным в наиболее известных зарубежных кластерных программах. Также указан и критерий потенциала достижения и укрепления мирового лидерства. Важно лишь не потерять его первостепенное значение. 6. Качество подготовки заявок и этапность организации и проведения конкурсов является важным принципом финансирования кластерных инициатив в рамках зарубежных кластерных программ. Накопленный зарубежный опыт (Германия, США и др.) демонстрирует, что во многих странах используется двухступенчатая система отбора кластеров. В рамках этой процедуры сначала происходит предварительный отбор, на котором отсеивается большинство поданных заявок. Далее, оставшимся участникам предлагается детализировать заявки. Как правило, государство финансирует затраты на доработку или оказывает консультационную поддержку (так как заявки необходимо адаптировать под существующие нормы, бюрократические процедуры, существующие механизмы поддержки). Например, по условиям программы InnoRegio (Германия) отобранные на первом этапе кластеры получили грант в размере 153 тыс. EUR в целях проведения дальнейшей более углубленной разработки проекта. Далее, происходит второй тур отбора заявок, где отбираются проекты, которые будут в дальнейшем поддерживаться государством. 58 В этой связи в рамках будущих конкурсов отбора проектов развития кластеров, целесообразным является разделить процедуру отбора. Для этого предлагаем вначале организовать отбор поданных на конкурс программ развития кластеров, в рамках которого отсеять наиболее слабые и неперспективные заявки. Прошедшим первоначальный отбор кластерам следует дать дополнительное время (2-3 месяца) на доработку заявок с учетом выработанных выше рекомендаций. Такая отсрочка позволит не только улучшить сами заявки, но и фактически апробировать кластерный формат взаимодействия (в процессе согласования видения, целей, стратегий участников кластера, а также разработки совместных проектов). В результате может оказаться, что кластерный формат в реальности подходит далеко не для всех групп предприятий. Вместе с тем, в тех случаях, где формирование кластера окажется полезным для его участников инструментом решения проблем конкурентоспособности, такой кластер может развиваться самостоятельно, т.е. без сворачивания инициативы в случае непопадания в число поддерживаемых государством кластеров. Так, например, что в рамках программы InnoRegio было отобрано только 23 кластера из 444 подавших заявки, однако исследования показали, что 40% кластеров, чьи заявки были отклонены, в дальнейшем реализовали свои проекты. Среди таких кластеров 61% получили государственное финансирование по другим программам, в то время как 39% реализовали или реализуют свой проект без какой-либо значительной государственной поддержки. На самом деле, ключевая роль государства заключается не столько в том, чтобы финансово стимулировать развитие выбранных кластеров, а в том, чтобы эта поддержка служила стимулом для развития кластеров в целом. Прямая государственная поддержка (субсидирование и пр.) должна продемонстрировать преимущества, а также специфику и ограничения кластерного формата межфирменного взаимодействия, но не подменять их. 7. Принцип системности поддержки (координация поддержки кластерных инициатив со стороны различных органов государственной власти и 59 институтов развития). Базовым принципом зарубежных программ поддержки кластеров является инструментов системность, государственной направленным поддержки на кластеров. совершенствование Государственная поддержка оказывается по различным направлениям в соответствии с потребностями кластеров (т.е. разработанными совместными кластерными проектами) с целью их развития до уровня кластеров, способных успешно конкурировать на международной арене. При этом важным условием осуществления кластерной политики является преодоление ведомственной разобщенности при реализации мер, направленных на поддержку кластеров. Кластерам должна оказываться скоординированная поддержка со стороны различных органов государственной власти и институтов развития. Зарубежный опыт (Ирландия, Финляндия и др.) показывает, что, как правило, в реализации кластерной политики (кластерных программ) участвуют сразу несколько национальных министерств и агентств. Большинство европейских стран имеют от 1 до 3 подобных структур. Лидируют Ирландия и Финляндия с 7 и 8 структурами соответственно. Например, в рамках программы BioRegio предполагалась не только поддержка за счет бюджета программы (90 млн. EUR), но и преимущественная поддержка выбранных кластеров (компаний в этих кластерах) в рамках других федеральных и региональных программ (прежде всего, программы «Биотехнологии 2000»). Победившие сети получили доступ к финансированию объемом более 700 млн. EUR, что существенно превышает размеры самой программы BioRegio. Предполагалось, что в России также будет реализована комплексная поддержка пилотных кластеров. Однако на практике получилось, что несогласованные между собой мероприятия, направленные на формирование и развитие кластеров, привели к тому, что под государственную программу поддержки сформировались «свои» кластеры: кластеры, в которых однозначно доминирует крупная фирма, а малые и средние предприятия практически не представлены. Кроме того, крупные ВУЗы (например, МИЭТ, г. Зеленоград) также сформировали свои кластеры с участием малых инновационных 60 предприятий зачастую ими же и созданных. Все это может привести к распылению государственных средств и отсутствию запланированных результатов. 8. Первоочередная поддержка совместных НИОКР-проектов и проектов развития рыночной и инновационной инфраструктуры инновационных кластеров. Исходя из зарубежного опыта, в рамках поддержки кластерных проектов приоритетным для государства должен стать акцент на финансирование совместных НИОКР-проектов и развитие «мягкой» (рыночной и инновационной) инфраструктуры, совместного маркетинга, организационных инноваций и т.д. Обратной является ситуация, когда инновационный кластер будет поддерживаться государством по направлениям, напрямую не связанным с его инновационностью. Речь может идти о проектах, относящихся к развитию базовой инфраструктуры (например, ремонт котельной, строительств дорог и т.д.). Конечно, без удовлетворения инфраструктурных потребностей ожидать ускоренного инновационного развития сложно, однако, по нашему мнению, задачи такого рода являются неприоритетными и должны решаться за счет иных инструментов. Вопрос о том, насколько в рамках кластерной политики уместен акцент на финансирование базовой инфраструктуры на территории расположения кластера является открытым. Как следует из международной практики, кластерам мирового уровня проблемы с жесткими инфраструктурными ограничениями не вполне свойственны. Поддержка кластеров заключается, скорее, в точечном развитии инновационной инфраструктуры, поддержке сетей и кооперационных взаимодействий в кластере, позволяющих результативно развивать потенциал каждого из его участников. 9. Аналитическое обеспечение кластерной политики. Кластеры представляют собой постоянно изменяющиеся и развивающиеся объекты: успешные сегодня кластеры завтра в силу разных причин (в том числе внешних, таких как научно-технический прогресс, изменение таможенных правил, мировая конъюнктура цен) могут потерять динамику и перспективы 61 развития. Другие кластеры, напротив, только возникнув, начнут стремительно расти и сталкиваться с различными барьерами и трудностями. При этом реализация совместных проектов может быть значительно растянута во времени, не говоря уже о том, что формирование самого кластера может занять не одно десятилетие. Вследствие значительной временной протяженности вероятность незапланированных изменений является достаточно значительной. В этой связи можно с уверенностью сказать, что поддерживаемые кластеры будут развиваться по-разному: одни – быстрее, другие – медленнее. Различия в динамике развития кластеров провоцируют новые риски для государственной кластерной политики, которые заключаются в том, что кластерная политика (эффективная в один период времени) может потерять свою эффективность вследствие того, что оптимальный выбор объектов поддержки в момент инициации кластерных программ с течением времени окажется неоптимальным или даже ошибочным. Фундаментальная причина этих рисков, на наш взгляд, состоит в том, что государство устраняется от дальнейшей совместной работы над развитием кластера с привлечением бизнеса, научных и образовательных учреждений и иных заинтересованных сторон после выделения средств (или оказания государственной поддержки) участникам кластера. Для устранения этих рисков необходимо на постоянной основе проводить мониторинг и оценку результативности деятельности кластеров. Так, мероприятия по мониторингу и оценке заложены в наиболее известных зарубежных кластерных программах. Например, в целях мониторинга реализации программы InnoRegio была создана специальная исследовательская подпрограмма, в рамках которой проводился мониторинг реализации проектов, выделялись факторы, способствующие сотрудничеству между кластерами и обмену лучшими практиками. По результатам этого мониторинга были сформулированы рекомендации для федерального министерства по совершенствованию программы InnoRegio и будущих кластерных программ. Не менее основательно была сформирована система 62 мониторинга и оценки в рамках французской программы Competitiveness clusters. Система мониторинга кластеров основывается на системе показателей, которые оцениваются ежегодно. Таким образом, мониторинг и оценка в целях реализации принципа аналитического обеспечения и повышения эффективности финансирования инновационных кластеров должны решать, прежде всего, следующие задачи: совершенствование мероприятий, условий, процедур кластерной политики на основе сбора информации об эффективности кластерной политики по каждому мероприятию и региону; корректировка перечня поддерживаемых кластеров и объемов оказываемой поддержки на основе сбора информации о поддерживаемых кластерах. В результате мониторинг и оценка должны стать инструментом совершенствования кластерной политики как в направлении отбора наиболее динамично развивающихся кластеров, так и в направлении отбора наиболее эффективных инструментов их финансовой поддержки. 10. Информационное обеспечение кластерной политики. Реализация данного принципа, в свете повышения эффективности поддержки кластерных проектов, также является крайне важной задачей. Мероприятия по широкому анонсированию успеха отдельных поддерживаемых государством кластеров приведут к большему вовлечению хозяйствующих субъектов региона в процессы самоорганизации и разработки совместных проектов. В результате количество кластеров, претендующих на получение государственной поддержки, должно возрасти. Повышение уровня конкуренции за получение государственной поддержки среди кластеров должно, само по себе, благоприятно отразиться на результативности кластерной политики. [68] Таким образом, изучив труды зарубежных и российских ученых (Й. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева, Б. Твисса, Ф. Никсона, Б. Санто, П.Ф. Друкера, М. Портера, М. Энрайта, С. Розенфельда, Е. В. Куркудиновой и др.), нами предложена авторская трактовка 63 понятия «инновационный кластер» – это группа географически локализованных взаимосвязанных компаний поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. На основе подхода, разработанного А.М. Литовских, построена схема механизма финансирования деятельности инновационных кластеров в России, состоящая из 5 основных звеньев: финансовые методы, финансовые рычаги, правовое обеспечение, нормативное обеспечение и информационное обеспечение. Кроме того, были выявлены и сгруппированы источники финансирования деятельности инновационных кластеров. Осуществлена их оценка по критериям доступности, ёмкости, стоимости привлечения и уровню риска, что позволило определить наиболее оптимальные направления их использования (капитальные вложения, инвестиции в непроизводственную сферу, расходы на потребление, финансовый резерв). В целях повышения эффективности финансирования инновационных кластеров федеральным и региональным органам исполнительной власти предложено при реализации кластерной политики в России придерживаться следующих принципов: наличие обоснованных критериев и порядка отбора кластеров, претендующих на государственную поддержку; приоритетная поддержка малых и средних предприятий участников-кластеров; приоритетная поддержка кластерных инициатив, реализуемых быстрорастущими инновационными компаниями; сфокусированность кластера (учёт территориальной или отраслевой определенности кластера); 64 качестве поддержка конкурентоспособных кластеров (использование в основного показателя эффективности деятельности кластеров показателя их конкурентоспособности на мировом рынке); качество и этапность организации и проведения конкурсов; принцип системности поддержки (координация поддержки кластерных инициатив со стороны различных органов государственной власти и институтов развития); проектов первоочередная развития поддержка рыночной и совместных НИОКР-проектов инновационной и инфраструктуры инновационных кластеров; аналитическое обеспечение кластерной политики; информационное обеспечение кластерной политики. Внедрение в практику деятельности органов власти и иных структур, заинтересованных в реализации кластерной политики, указанных принципов позволит создать эффективную систему финансового деятельности отечественных инновационных кластеров. 65 обеспечения 2 Исследование российского и зарубежного опыта финансирования инновационных кластеров 2.1 Анализ зарубежного опыта финансирования кластерной политики Повышение конкурентоспособности региональной экономики на основе преимуществ, создаваемых в результате функционирования кластеров, предопределило широкое распространение инструментов кластерной политики в контексте мер по активизации инновационных процессов во многих странах мира. Еще в 1970–80-е годы, до возникновения масштабных программ поддержки кластеров на национальном уровне, близкие по духу локальные программы начали реализовываться в отдельных регионах: провинциях Эмилия-Романья и Венето (Италия), землях Баден-Вюртемберг и Северный Рейн-Вестфалия (Германия), регионе Штирия (Австрия). Со второй половины 1990-х годов в ряде стран постепенно стали формироваться национальные программы кластерного развития. К концу 2000-х годов национальные программы по развитию кластеров осуществлялись в 26 государствах – членах Европейского союза. Такие программы занимают важное место среди инструментов экономической политики, включены в национальные и региональные стратегии, на их реализацию выделяются значительные бюджетные средства. В настоящее время целенаправленная поддержка территориальных кластеров в рамках государственной кластерной политики осуществляется в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Канаде, Малайзии, Норвегии, Республике Корея, Сингапуре, Словении, США, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и других странах. Международные исследования свидетельствуют об относительной «молодости» проектов по активизации кластеров: даже в наиболее развитых государствах более 60% таких проектов были запущены лишь после 1999 г., а кластерные инициативы в развивающихся и транзитивных странах и того моложе (рисунок 6). 66 Рисунок 6 – Распределение кластерных инициатив по срокам возникновения В 2000-е годы начался период бурного распространения кластерных инициатив и программ. Интересно отметить, что если в 2003 году их насчитывалось более 500 по всему миру, прежде всего в Европе, Северной Америке, Новой Зеландии и Австралии, то в 2005 году – уже порядка 1400. В 2012 году получила реализацию новая мировая волна исследований кластерных инициатив, результаты которой будут опубликованы в ближайшем будущем. Параметры отдельных национальных программ поддержки кластеров приведены в таблице 5. Таблица 5 – Характеристики отдельных национальных программ поддержки кластеров. Программа BioRegio (Германия) BioProfile(Германия) InnoRegio (Германия) Les poles de competitivite (Франция) Competence centers (Финляндия) Spitzencluserwettbewerb (Германия) 1995 – 2002 1999 – 2006 1999 – 2006 Бюджет программы, млн. EUR 90 50 253 Число поданных заявок 17 20 444 Число поддержанных кластеров 4 3 23 2005 – 2011 3000 105 71 1999 – 2005 46 н/д 22 2012 – 2016 200 н/д 5 Период реализации 67 Анализ европейских программ развития кластеров позволяет выделить ряд их важных особенностей. Во-первых, кластерная политика в большинстве случаев направлена на поддержку высокотехнологичных секторов (биотехнологий, информационных технологий и др.). Традиционные отрасли промышленности и сельское хозяйство также попадают в ее охват, хотя и несколько реже. Во-вторых, программы предусматривают заявительный порядок получения информации о кластерах для их последующего отбора. Это означает, что власти самостоятельно не определяют наиболее перспективные кластеры (хотя и могут устанавливать приоритетные направления поддержки),а организуют конкурс коллективных заявок. Третья характерная черта – принцип конкуренции: поддержку получают далеко не все (в Германии доля отклоненных заявок достигает 95%), а лишь лучшие. В-четвертых, как показывает практика, основными бенефициарами государственных программ выступают малые и средние предприятия. По данным опроса компаний, участвовавших в конкурсе BioRegio, с этим тезисом не согласились лишь 13% респондентов. На такие компании, большинство из которых – стартапы, приходилось свыше 60% общего объема финансирования. Фирмы данной категории преобладали и среди участников программы InnoRegio. В случае французской программы Les poles de competitivite (Полюсы конкурентоспособности) удельный вес малых и средних предприятий составил 80%, на их долю было выделено в общей сложности 54% ее бюджета. Еще одна особенность европейских кластерных программ заключается в том, что они предусматривают достаточно длительные сроки подготовки заявок, а конкурсный отбор проходит в несколько этапов. В Германии, например, практикуется двухступенчатая система: после предварительного отсева оставшимся участникам предлагается детализировать конкурсные предложения. Государство, как правило, компенсирует связанные с этим 68 затраты и оказывает конкурсантам консультационные услуги. По условиям программы InnoRegio, отобранные на первом этапе кластеры получили гранты в размере153,4 тыс. EUR на углубленную проработку проектов. На второй стадии отбирались проекты-победители для полноформатной государственной поддержки. В-шестых, отметим, что за реализацию кластерной политики, как правило, отвечают сразу несколько национальных ведомств. В большинстве европейских стран их число не превышает трех; в Ирландии оно достигает семи, а в Финляндии – даже восьми. В частности, программа BioRegio предусматривала обеспечение не только из собственного бюджета (90 млн евро), но в первую очередь привлечение средств из других федеральных и региональных программ (прежде всего Biotechnology–2000),в результате чего консорциумы-победители получили финансирование на общую сумму более 700 млн. евро. Помимо отмеченных особенностей, практике реализации европейских программ присущи определенные недостатки и ограничения. Так, в отношении Германии эксперты Высшей школы экономики указывают на следующие проблемы: значительные организационные усилия и временные затраты на организацию конкурсов, привлечение экспертов для оценки заявок, доработку проектов и т. п.; недостаточную административную гибкость при корректировке дизайна проектов в зависимости от потребностей поддерживаемых компаний; сложности в противостоянии лоббистским группировкам, претендующим на государственную поддержку (в случае отсутствия прозрачной и справедливой процедуры отбора возникает опасность дискредитации всей программы); наличие временного лага между моментом завершения конкурса и началом оказания конкретных мер поддержки. Например, в программах BioRegio и EXIST такой промежуток составил около одного года, а в InnoRegio – почти два. 69 Одним из существенных минусов французской программы Les poles de competitivite считается слишком большое число поддерживаемых кластеров. Вместо запланированных 15 был отобран 71 кластер, а доля отклоненных заявок оказалась гораздо ниже, чем в Германии (32% против 90%). Программы поддержки кластеров далеко не всегда предусматривают мониторинг хода их реализации. Многие программы не предполагают формализованную оценку итогов. Только в нескольких случаях процедуры мониторинга и оценки были заложены на этапе их создания [165]. Тем не менее, все больше сторонников находит позиция, согласно которой только эффективные кластеры должны быть получателями государственной поддержки: если менеджмент кластера не добивается установленных задач, ее необходимо сворачивать. Промежуточная оценка, по результатам которой принимается решение о целесообразности дальнейшей поддержки, была запланирована в ряде национальных программ, в том числе в Норвегии, Венгрии, Швеции и Дании. Практика реализации государственной кластерной политики в ведущих странах в целом свидетельствует о ее высокой эффективности и результативности. В частности, итогом исполнения программы Bio Regio стало четырехкратное увеличение числа компаний и создание более девяти тысяч рабочих мест в секторе биотехнологий, что позволило существенно сократить разрыв с традиционным лидером в этой сфере – Великобританией. Регионы – участники программы демонстрировали более заметные успехи по сравнению с другими федеральными землями (рисунок 7). Сегодня Германия выступает в качестве европейского лидера в области биотехнологий, локализуя на своей территории 552 биотехнологических предприятия. По состоянию на 2011 г., их оборот достигал 2.6 млрд. EUR (темп прироста – 30% за период 2005 – 2008 гг.), а численность занятых составила 16.3 тыс. чел. 70 Рисунок 7 – Рост числа биотехнологических компаний в регионах-победителях конкурса Bioregio и в других регионах Германии. Реализация другой известной немецкой программы InnoRegio за период 2000 – 2004 гг. привела к увеличению численности занятых, во включенных в программу компаниях, на 11%. Из числа компаний – участников программы 44% смогли подать заявки на патент, а 40% – выпустили новые продукты. Вместе с тем, если отвлечься от частных случаев, то следует констатировать, что оценки результативности программ поддержки кластеров носят фрагментарный, а иногда и противоречивый характер. Так, существует традиция критического отношения к государственному вмешательству в процессы развития кластеров. К сожалению, ввиду большого количества таких программ и отсутствия консенсуса в отношении их целей и эффектов до сих пор нет исследований кластерных политик, удовлетворяющих требованиям репрезентативности и точности. В последние несколько лет наметились новые, стратегические тенденции в развитии кластерных инициатив и соответствующих государственных программ: переход к поддержке кластеров мирового уровня; усиление межведомственной координации кластерных программ; стимулирование межкластерного взаимодействия; 71 профессионализация кластерного менеджмента; вовлечение кластеров в формирование и реализацию региональных стратегий (smart specialisation). Значимым событием для распространения кластерного подхода стало принятие в 2008 году Европейского меморандума о кластерной политике. В нем декларировался переход к политике развития наиболее перспективных европейских кластеров до уровня лидеров в глобальном контексте. Что касается усиления межведомственной координации поддержки кластеров, то в качестве примера следует отметить опыт Франции, где была сформирована межведомственная рабочая группа для управления программой Les pôles de compétitivité под руководством министерств регионального развития и экономики. Кроме того, был учрежден специализированный фонд, объединивший средства министерств экономики, обороны, общественных работ, сельского хозяйства, здравоохранения и регионального развития, а также агентств, финансирующих исследования, разработки и инновации. В 2010 году федеральное правительство США приступило к внедрению кластерного подхода в деятельность ряда ведомств. Координировать их работу стала специальная комиссия по территориальным инновационным кластерам. Аналогичные межведомственные координационные органы сформированы в Финляндии, Франции, Норвегии и Швеции. На уровне Европейского союза в 2000-х годах была создана сеть организаций, реализующих информационную, образовательную и консультационную поддержку развивающихся кластеров. Эти структуры призваны содействовать как межкластерному взаимодействию, так и в соответствующих случаях – трансграничному развитию. [165] К ним относятся: Европейская кластерная обсерватория (European Cluster Observatory), которая реализовала масштабный проект по выявлению и картографированию кластеров в регионах Европы; 72 Европейская группа по кластерной политике (European Cluster Policy Group), основанная Европейской комиссией в 2008 г. и наделенная полномочиями разрабатывать рекомендации для Европейской комиссии и стран – членов ЕС по вопросам развития кластеров мирового уровня в Европе; Европейский кластерный альянс (European Cluster Alliance), созданный с целью развития кооперации и обмена лучшими практиками между субъектами, реализующими кластерную политику: национальными и региональными органами власти, центрами кластерного развития и др.; Кластерная инновационная платформа (Cluster Innovation Platform), целью которой является содействие трансграничному сотрудничеству между кластерами (прежде всего в сферу интересов платформы попадают вопросы усиления поддержки малых и средних предприятий в области эко инноваций и биотехнологий). Интенсификация европейских кластерных инициатив породила своего рода бум кластерного менеджмента как особого вида профессиональной деятельности, требующего, помимо прочего, специализированной подготовки. Спрос на соответствующих специалистов растет параллельно увеличению числа организаций по развитию кластеров; формируются профессиональные клубы и ассоциации (наиболее представительная из них – TCI Network1). Это объясняется тем, что, по определению, кластерная политика направлена не столько на решение задач строительства базовой инфраструктуры, сколько на повышение эффективности взаимодействия участников кластеров и усиление их компетенций. Для подготовки кластерных менеджеров предусмотрены необходимые программы (NCE и ARENA в Норвегии, NETMATCH в Дании и др.), внедряются инструменты сравнительной оценки (рейтингования) кластеров (NGPExcellence cluster benchmarking project). На общеевропейском уровне создана система оценки качества кластерного менеджмента European Cluster Excellence Initiative: почти треть всех организаций по развитию кластеров в странах ЕС (из идентифицированных 261) прошли сертификацию по этой системе [165]. 73 В целях обеспечения организационной и экспертно-аналитической поддержки кластерной политики и кластерных инициатив в ЕС регулярно проводятся межстрановые исследования. В их числе отметим следующие: три волны глобального обследования кластеров (Global Cluster InitiativeSurvey, GCIS): 2003 год, 2005 год, 2012 год; аналитический доклад 2006 года (Innobarometer 2006), посвященный изучению роли кластеров в инновационных процессах; регулярно актуализирующуюся базу данных кластерных организаций (специализированных органов управления кластеров) Европейской кластерной обсерватории; Белую книгу кластерных политик (Anderssonetal 2004); доклад исследовательской организации Oxford Research AS, в котором содержится подробный анализ кластерных политик, кластерных программ и особенностей государственного управления на национальном и региональном уровнях в странах ЕС (Oxford Research 2008); базу данных ERAWATCH-INNO-Policy Trend Chart, которая охватывает более 130 национальных программ, связанных с кластерной политикой, в 31 стране Европы. В последние годы в странах ЕС все большую популярность приобретает концепция разумной специализации регионов (smart specialisation), впервые предложенная экспертной группой «Знание для роста» (Knowledge for Growth) Европейской комиссии [165]. В ее рамках предполагается разработать типологию регионов с учетом условий и потенциала их развития и дифференцировать научно-техническую и инновационную политику ЕС по отношению к регионам разного типа, а кластеры в этой схеме могут рассматриваться как мерило успешности реализации указанной концепции. 74 В разработку рекомендаций по совершенствованию кластерной политики вовлечены ведущие международные организации – ОЭСР, Всемирный банк, Европейская комиссия, Азиатский банк развития. [6] Как свидетельствует международный опыт, кластеры становятся важными участниками процесса формирования и реализации региональных стратегий. Именно в кластерах и сопряженных с ними сферах деятельности, как правило, развиваются ключевые компетенции, прогресс которых служит залогом долгосрочной конкурентоспособности регионов. Однако, несмотря на впечатляющие результаты распространения кластерного подхода по всему миру, ключевые факторы успеха (как и основные причины неудач) пока что исследованы в недостаточной степени. Требуются дальнейшие усилия по описанию и оценке кластерных инициатив и мер государства по их поддержке. 2.2 Сравнительный анализ финансирования российских пилотных инновационных кластеров Базовым документом, впервые установившим рамки кластерной политики в Российской Федерации, явилась Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Создание сети территориально-производственных кластеров было обозначено в ней в качестве условия модернизации экономики и реализации конкурентного потенциала регионов. Предусматривалось формирование двух типов кластеров: инновационных высокотехнологичных (в урбанизированных регионах) и территориально-производственных (на слабо освоенных территориях, ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием современных технологий). [1] На необходимости поддержки кластерных инициатив акцентирует внимание и Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Предполагается, что формирование территорий инновационного развития и инновационных кластеров будет способствовать 75 активизации инновационной деятельности. На первом этапе (2011–2013 гг.) реализованы пилотные кластерных инициатив. проекты по Развитие отработке механизмов инновационных поддержки кластеров будет стимулироваться софинансированием из федерального бюджета, региональных программ содействия малому бизнесу и дополнительной поддержкой регионов, активно инвестирующих в создание своих инновационных систем. В рамках реализации Стратегии планируется, что к 2016 году в субъектах Российской Федерации будет насчитываться не менее 30 центров кластерного развития, функционирующих в течение более двух лет. С этой целью, с 2010 года Министерство экономического развития Российской Федерации предоставляет субсидии регионам для создания и функционирования центров кластерного развития, как одного из инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства. Подобные центры уже созданы в Самарской, Томской, Калужской, Астраханской, Пензенской, Воронежской, Курганской областях, республиках Татарстан, Башкортостан, Алтайском крае и ряде других регионов. Как уже отмечалось выше в результате конкурсного отбора, проведенного Министерством экономического развития Российской Федерации в 2012 году 25 российских инновационных кластеров получили статус пилотных. В целях дальнейшего анализа мы считаем целесообразным разбить пилотные кластеры на 6 основных отраслевых направлений (Приложение 1): 1) Ядерные и радиационные технологии; 2) Производство летательных и космических аппаратов, судостроение; 3) Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность; 4) Новые материалы; 5) Химия и нефтехимия; 6) Информационные технологии и электроника. Максимальное число пилотных кластеров относится к направлениям «Информационные биотехнологии и технологии медицинская и электроника» и промышленность» – 76 «Фармацевтика, семь и шесть соответственно. Однако вследствие объединения ряда близких по специализации и территориальному расположению кластеров их общее число в итоговом перечне уменьшилось, а объединенные кластеры «Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской области» и «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» приобрели смешанный – межотраслевой характер. Говоря о базовой специализации пилотных кластеров, заметим, что для кластеров республик Татарстан и Башкортостан, Архангельской, Кемеровской и Нижегородской областей, Хабаровского края характерна ведущая роль крупного промышленного производства. Развитию этих кластеров призваны способствовать более интенсивный трансфер результатов научных исследований в деятельность уже существующих промышленных компаний и создание новых малых и средних предприятий, встраиваемых в формируемые крупными фирмами цепочки добавленной стоимости. В то же время программы развития кластеров городов Пущино, Троицка и Димитровграда, «Физтех-XXI» характеризуются ориентацией на использование потенциала расположенных на их территории научных и образовательных организаций мирового уровня. Это предполагает привлечение крупных российских и зарубежных компаний к разворачиванию высокотехнологичных производств на базе имеющихся финансовых и кадровых ресурсов, исследовательской инфраструктуры кластеров, а также активное развитие малого и среднего инновационного предпринимательства за счет коммерциализации разрабатываемых технологий. В целом отобранные кластеры обладают значительными возможностями роста (таблица 6). Главной задачей, которая решается в программах пилотных кластеров является достижение значимых финансово-экономических результатов, в первую очередь за счет активизации производственной и инвестиционной деятельности, а также сектора исследований и разработок. 77 Таблица 6 – Ключевые показатели развития пилотных инновационных территориальных кластеров Показатель Текущее значение, млрд. руб. Прогнозное значение, млрд. руб. Совокупный объем выручки от продаж не сырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках 1862,8 (2011 г.) 3810,6 (2016 г.) Совокупный объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов Совокупный объем расходов на НИОКР 644,5 (2009–2011 гг.) 1110,0 (2007–2011 гг.) Общероссийское значение (по оценке Минэкономразвития России) Темп прироста производства промышленной продукции Темп роста – 105% за период 2011– 2016 гг. – 58% (в текущих ценах) Динамика показателя 1574,2 (2012–2016 гг.) Отношение среднегодового объема в 2012– 2016 гг. к среднегодовому объему в 2009-2011 гг. – 146% Совокупный объем частных инвестиций – 23 800 млрд. руб. (2009–2011 гг.) 968,8 (2012–2014 гг.) Отношение среднегодового объема в 2012– 2014 гг. к среднегодовому объему в 2007–2011 гг. – 145% 2552 млрд. руб. (2007–2011 гг.) Наличие мощного производственного потенциала является одним из решающих факторов, определяющих конкурентоспособность пилотных кластеров и перспективы их развития. В частности, это во многом обусловливает способность финансовую привлекать устойчивость ресурсы для участников реализации кластеров, их крупномасштабных исследовательских, инфраструктурных и коммерческих проектов. Именно поэтому, в качестве ключевого показателя для оценки финансовоэкономического потенциала пилотных кластеров принят объем совокупной выручки от продаж не сырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках. Суммарное значение этого показателя за 2011 год по отобранным кластерам 78 составило почти 1,9 трлн. руб. Большинство участников кластеров планируют значительно нарастить объем продаж: в 2016 году он запланирован в размере 3,8 трлн. руб. (темп роста по отношению к уровню 2011 года – 105%). В итоге динамика производства промышленной продукции на территории пилотных кластеров более чем в 1,8 раза должна превысить аналогичную величину в целом по стране (58% в соответствии с прогнозом Минэкономразвития России). По объему совокупной выручки в 2011 году лидерами стали кластеры отраслевого направления «Химия и нефтехимия». В общей сложности их выручка достигла примерно 1,1 трлн. руб. Высокие значения демонстрируют все кластеры данного сегмента (274,4 млрд. руб. в среднем на один кластер отраслевого направления). Значительные показатели достигнуты кластерами в направлениях «Новые материалы» – 243,4 млрд. руб.(в среднем – 81,1 млрд. руб.); «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение» – 228,5 млрд. руб. (45,7 млрд. руб. в среднем). В состав перечисленных отраслевых сегментов входят индустриально ориентированные кластеры с развитым промышленным производством. Средние значения объемов продаж продукции показывают кластеры отраслевого направления «Информационные технологии и электроника» – 174,4 млрд. руб. (24,9 млрд. руб. в среднем). Аутсайдерами являются кластеры, относящиеся к направлениям «Ядерные и радиационные технологии» – 73,6 млрд. руб. (18,4 млрд. руб. в среднем) и «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» – 45,5 млрд. руб. (7,6 млрд. руб. в среднем). Вместе с тем кластеры в сегменте «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» в период до 2016 года планируют значительный прирост выручки – 244% в среднем. Прирост выручки в среднем более чем на 100% намечается и в кластерах отраслевых направлений «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение»(155%); «Информационные технологии и электроника» (128%); «Ядерные технологии» (114%). При этом кластеры направлений «Новые материалы» и «Химия и нефтехимия» в силу уже достигнутых 79 объемов выручки не смогут продемонстрировать столь же высокую динамику ее прироста – 61,5 и 93% соответственно (Приложение 2). Усилению инновационной и социальной устойчивости кластеров и локализации формирующихся цепочек добавленной стоимости призваны способствовать предусматриваемые в большинстве программ мероприятия по развитию малого предпринимательства и вовлечению предприятий малого бизнеса в кооперационные связи с крупными компаниями. В результате совместной деятельности должна увеличиться доля занятых на малых предприятиях. Так, программы развития пилотных кластеров в среднем предполагают рост удельного веса малых предприятий в структуре занятых в кластерах на 7,5 % за период 2011–2016 гг. Лидирующие позиции по доле рабочих мест на малых предприятиях занимают кластеры отраслевого направления «Информационные технологии и электроника» – пять из семи представленных в нем кластеров расположены в верхней части диаграммы (Приложение 3). Значительная часть индустриальных кластеров, напротив, находится в нижней части графика. Большинство из них не планируют существенного повышения уровня занятости на малых предприятиях. Одним из важнейших условий, обеспечивающих финансовую устойчивость участников кластера, является повышение инвестиционной активности предприятий, прежде всего за счет привлечения частных инвестиций. За период 2009 – 2011 годов объем частных инвестиций в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов составил по всем (с учетом объединения) пилотным кластерам 644,5 млрд. руб., т.е. 2,7% их общего объема в экономике страны. В 2012–2016 годах объем частных инвестиций в кластеры должен достичь примерно 1,6 трлн. руб. (рост среднегодовых объемов частных инвестиций по отношению к уровню 2009– 2011 годов прогнозируется в размере 146%). Наиболее значимыми инвестиционными возможностями обладают кластеры, принадлежащие к группе «Химия и нефтехимия»: за период 2009 – 80 2011 годов объем частных инвестиций здесь составил 501,8млрд. руб. (125,5 млрд. руб. в среднем на один кластер данного отраслевого направления), а в течение2012–2016 годов его планируется увеличить до 1,2 трлн. руб. Частные вложения в 2009 – 2011 годах в кластеры других отраслевых сегментов гораздо скромнее: «Новые материалы» – 49,5 млрд. руб. (16,5 млрд. руб.в среднем); «Информационные технологии и электроника» – 35,0 млрд. руб. (5,0 млрд. руб. в среднем);«Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» – 27,2 млрд. руб. (4,5 млрд. руб. в среднем); «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение» – 25,6 млрд. руб. (5,1 млрд. руб. в среднем). Аутсайдерами по величине указанного показателя стали кластеры, составляющие блок «Ядерные технологии» – 5,4 млрд. руб. по всем кластерам (1,4 млрд. руб. в среднем). Однако если кластеры сегмента «Ядерные технологии» заявили о своей готовности обеспечить в 2012 – 2016 годах опережающий рост среднегодовых объемов частных инвестиций в сравнении с 2009 – 2011 годами (314%), то кластеры направления «Информационные технологии и электроника» и по динамике роста привлекаемых частных инвестиций находятся в арьергарде (106%). Темпы прироста по кластерам в сегментах «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность», «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение», «Новые материалы» в среднем составляют 220, 150 и 122% соответственно. Следует заметить, что 8 из 29 кластеров (т.е. без учета их объединения в ходе конкурсной кампании), представленных в Приложении 4, уже на старте своих программ планируют снижение среднегодовых объемов частных инвестиций в 2012 – 2016 годах на фоне аналогичных показателей за период 2009 – 2011 годов. Одним из важнейших условий устойчивости кластеров, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, является их возможность (в первую очередь финансовая) реализовывать крупные инновационные проекты. В этой связи важным показателем выступает объём расходов на НИОКР участников 81 пилотных кластеров. Кластеры – победители конкурсного отбора характеризуются высоким уровнем данного показателя. Так, совокупный объем расходов на НИОКР за пять лет (2007 – 2011), по представленным 25 пилотным кластерам сведениям, равнялся 1,1 трлн. руб., или в среднем 222 млрд. руб. в год. Расходы на НИОКР, осуществленные участниками кластеров в течение указанного периода, составили примерно 43% от общего объема соответствующих расходов по стране! В 2012 – 2014 годах кластерами запланированы расходы на НИОКР в объеме 968,8 млрд. руб., т.е. в среднем 323 млрд. руб. ежегодно. Таким образом, на этом этапе программы развития пилотных кластеров предусматривают существенное наращивание (на 45% в среднегодовом исчислении в сравнении с предшествующим периодом) расходов на НИОКР. Наиболее значительные масштабы финансирования научных исследований и разработок отличали в 2007–2011 годах пилотные кластеры, относящиеся к таким отраслевым направлениям, как «Информационные технологии и электроника» (418,6 млрд. руб., или 59,8 млрд. руб. в среднем в расчете на один кластер) и «Новые материалы» (400,8 и 133,6 млрд. руб. соответственно). С большим отрывом от лидеров по данному показателю следуют пилотные кластеры в сегментах «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение» (99,7 и 19,9 млрд. руб.), «Ядерные и радиационные технологии» (97,5 и 24,4 млрд. руб.), «Химия и нефтехимия» (55,5 и 13,9 млрд. руб.), «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» (37,7 и 6,3 млрд. руб.). По всем отраслевым группам в 2012–2014 годах ожидается более чем двукратный рост среднегодовых расходов на НИОКР по сравнению с уровнем 2007–2011 годов. Основной рост задают кластеры двух блоков – «Ядерные и радиационные технологии» (увеличение на 265%) и «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» (на 240%). По отраслевым направлениям «Химия и нефтехимия» аналогичные значения предполагаются на уровне 188%; «Производство летательных и космических аппаратов, 82 судостроение» – 169%; «Новые материалы» –128%; «Информационные технологии и электроника» – 114% (Приложение 5). Для оценки текущего уровня инновационной активности участников кластеров в ходе конкурсного отбора использовался показатель удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг. Его максимальные значения отмечены в пилотных кластерах отраслевого направления «Ядерные и радиационные технологии» (свыше 60%);относительно высокие показатели – в большинстве кластеров сегментов «Новые материалы» и «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» (более 40%). Низкой долей инновационной продукции отличаются пилотные кластеры блока «Химия и нефтехимия» (Приложение 6). Проанализированные программы развития пилотных кластеров предусматривают реализацию мероприятий по нескольким направлениям: научные исследования и разработки, включая кооперацию в научно-технической сфере; совершенствование системы подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров; интенсификация производственного потенциала и производственной кооперации; модернизация инфраструктуры кластера; организационное развитие кластера. В соответствии с представленными данными общий объем финансирования проектов, заложенных в программах развития 25 пилотных кластеров, в 2012 – 2017 годах составит почти 1,5 трлн. руб. (рисунок 8). 83 Рисунок 8 – Предложения 25 пилотных инновационных территориальных кластеров (ИТК) по структуре источников финансирования программ развития в период 2012 – 2017 годов, млрд. рублей. При этом из средств федерального бюджета намечается привлечь 480 млрд. руб. (33% общей суммы). Еще около 213 млрд. руб. (14%) должны быть обеспечены за счет средств региональных и местных бюджетов. Из внебюджетных источников планируется привлечь780 млрд. руб.12, или 53% общего объема финансирования. Структура финансирования рекомендованы по итогам 14 конкурса пилотных к кластеров, предоставлению которые субсидий из федерального бюджета в период 2012 – 2017 гг., в целом аналогична пропорциям между указанными выше источниками, характерным для всех 25 отобранных кластеров. Что касается 11 пилотных кластеров, реализацию программ развития которых не предполагается поддерживать на первом этапе за счет субсидий из средств федерального бюджета, то здесь отмечается повышенная доля ассигнований из федерального бюджета (41%) и меньший процент внебюджетных вложений (43%). Отраслевые значительно направления различаются по функционирования абсолютным пилотных объемам кластеров планируемого финансирования программных мероприятий. Так, блок «Химия и нефтехимия» (четыре кластера) вбирает в себя более чем втрое больше ресурсов, чем 84 сегменты «Новые материалы» (три кластера) и «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» (без учета объединения кластеров –шесть кластеров) (рисунок 9). Рисунок 9 – Предложения 25 пилотных инновационных территориальных кластеров по объему финансирования программ развития в 2012–2017 годах по источникам и отраслевым направлениям, млрд. рублей. Максимальный удельный вес внебюджетных источников предусматривается в программах развития кластеров по направлению «Новые материалы» (70%),а наименьший – в сегменте «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение» (38%),в нем же зафиксирована наибольшая доля средств федерального бюджета. Блок «Информационные технологии и электроника» отличается наибольшим ожидаемым вкладом бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (23%), тогда как «Ядерные и радиационные технологии» – наименьшим (4%) (рисунок 10). 85 Рисунок 10 – Предложения 25 пилотных инновационных территориальных кластеров по структуре финансирования программ развития в 2012–2017 гг. по источникам и отраслевым направлениям, % Кластеры, вошедшие в состав первой группы победителей конкурсного отбора, представили свои предложения по размерам субсидий из средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Общий объем запрашиваемых средств превышает 58,5 млрд. рублей. Это значительно выше лимита, предлагаемого Минэкономразвития России. В этой связи, распределение средств субсидии будет осуществляться путем поддержки отдельных запланированных кластерами проектов на конкурсной основе с учетом уровня их проработки, степени готовности к реализации и ожидаемого социально-экономического эффекта. Как показывают данные, представленные на рисунке 11, самым востребованным направлением использования федеральных субсидий является развитие инновационной инфраструктуры: на эти цели предлагается направить почти четверть запрашиваемых кластерами финансовых ресурсов. На осуществление проектов в сфере исследований и разработок, инновационной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров пилотных кластеров в общей сложности планируется израсходовать 18% средств 86 бюджетных субсидий, а на развитие образовательной инфраструктуры – около 9%. Рисунок 11 – Предложения 14 пилотных инновационных территориальных кластеров (первая группа) по использованию субсидий из средств федерального бюджета в 2013–2017 годах, млн. рублей. Поддержка транспортной, инженерной, жилищной и энергетической инфраструктуры по запросам кластеров потребует примерно 22, 14, 7 и 3,8% средств соответственно. Наименее капиталоемким направлением является развитие материально-технической базы культуры и спорта (1,6% объема субсидий федерального бюджета). Анализ запросов кластеров первой группы на получение субсидий из федерального бюджета показывает, что пилотные кластеры, принадлежащие к отраслевому сегменту «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность», рассчитывают на наиболее масштабные бюджетные вливания – общим объемом 21,1млрд. руб. (рисунок 12). Кластеры отраслевых направлений «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение» и «Новые материалы» претендуют на субсидии в гораздо меньших размерах – 3,5 и 3,1 млрд. руб. соответственно. 87 Рисунок 12 – Предложения 14 пилотных инновационных территориальных кластеров (первая группа) по объемам использования субсидий из средств федерального бюджета в 2013 – 2017 годах по отдельным отраслевым направлениям, млн. рублей. На развитие инновационной инфраструктуры в первоочередном порядке предполагают направить средства федеральных субсидий кластеры сегментов«Производство летательных и космических аппаратов, судостроение» (52%), «Информационные технологии и электроника» (42%), «Новые материалы»(39%); немногим ниже соответствующие доли в ИТК направлений «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» (28%) и «Ядерные и радиационные технологии» (17%) (рисунок 13). 88 Рисунок 13 – Предложения 14 пилотных инновационных территориальных кластеров (первая группа) по структуре использования субсидий из средств федерального бюджета в 2013–2017 годах по отдельным отраслевым направлениям Развитие транспортной инфраструктуры является приоритетом для кластеров по направлениям специализации «Химия и нефтехимия» (36%), «Ядерные и радиационные технологии» (27%) и «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность» (25%). Выполнение проектов в сфере исследований и разработок, инновационной деятельности, подготовки и повышения квалификации кадров – наиболее приоритетная задача для кластеров в сегментах «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение» и «Новые материалы» (по 48%),а также «Химия и нефтехимия» (40%). [6] Итак, ответ на вопрос есть ли кластеры в России однозначный – есть. Завершён процесс отбора инновационных территориальных кластеров – перечень из 25 кластеров утверждён в конце августа 2012 г. При отборе использовались четыре блока критериев: научно- технологический и образовательный потенциал; производственный потенциал; 89 качество жизни и уровень развития транспортной, энергетической, инженерной и жилищной инфраструктуры; уровень организационного развития кластера. Оценивался текущий уровень, перспективы развития, проработанность системы мероприятий по соответствующему направлению деятельности. Узким местом проведённого конкурса можно считать его избыточно инновационную ориентированность. Была осуществлена попытка «перепрыгнуть» через этап промышленных кластеров и сразу уйти в зону инновационных, но необходимо отметить, что уровень конкурсности при ориентации на отбор промышленных кластеров был бы выше, а заявки – качественнее. Вторая проблема – неопределённость с форматом и объёмом поддержки отобранных кластеров – действующая поддержка крайне скромна, а новые предложения только формируются, хотя сам перечень кластеров уже утверждён. Разумеется, кроме рассмотренных пилотных кластеров в России есть и другие, однако наиболее проработанными можно считать предложения по развитию именно отобранных 25 кластеров. Прогнозное значение совокупной выручки по ним в 2016 г. составит 3810,6 млрд. руб. в ценах 2011 г. – прирост на 105% по отношению к 2011 г. Динамика производства на территории пилотных кластеров более чем в 1,8 раза превысит показатель динамики производства промышленной продукции в целом на территории Российской Федерации за указанный период, который, по прогнозным оценкам Министерства экономического развития Российской Федерации, составит 58% в текущих ценах. Одним из основных приоритетов программ развития инновационных территориальных кластеров является создание высокопроизводительных рабочих мест. В целом, по оценкам Министерства экономического развития Российской Федерации, по состоянию на 2011 г. общее число рабочих мест на предприятиях и организациях – участниках кластеров с уровнем заработной платы, превышающим на 100% средний уровень в регионах базирования 90 кластера, составило 179 617 единиц. В 2016 г. их количество увеличится до 331 692 единиц, или на 84,7%. Очевидно, что для России кластеры – это значимый фактор повышения инвестиционной привлекательности экономики. Для компаний же – это возможность развить более тесные отношения с вузами, органами государственной власти, инвесторами, субподрядчиками и т.д. 2.3 Характеристика инновационных кластеров Республики Мордовия и особенности механизма их финансирования Сегодня страны, вставшие на путь интенсивного инновационного развития, начали создавать новую модель организации кластерную модель. По оценке экспертов, к экономики настоящему – времени кластеризацией охвачено уже более 50 % мировых экономик, что обеспечило им значительный прирост ВВП. В России формирование кластеров также стало важной частью государственной политики в области развития экономики регионов. Этот процесс можно условно разделить на 2 этапа: На первом этапе в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации объявило о формировании перечня пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров. С 20 марта по 20 апреля 2012 года осуществлялся прием предложений по включению программ развития инновационных территориальных кластеров в Перечень пилотных программ. Всего было подано 94 заявки (в том числе 3 от Республики Мордовия). В итоговый перечень вошло 25 кластеров (2 группы). Из них 14 вошли в 1 группу, которые получат финансовую поддержку, в том числе в нее вошел инновационный территориальный кластер Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением». 91 На 2 этапе проводился конкурс среди пилотных кластеров на получение федеральной субсидии (2013 год и по настоящее время). С целью создания механизма передачи средств федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации и осуществления государственной поддержки пилотных инновационных территориальных кластеров было разработано Постановление Правительства Российской Федерации № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской предусмотренных территориальных Федерации программами кластеров». на развития С учётом реализацию пилотных оценок мероприятий, инновационных инновационного и производственного потенциала пилотных инновационных территориальных кластеров был сформирован перечень из 13 субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 году были представлены субсидии (в т.ч. Республике Мордовия в сумме 112,7 млн. рублей). В Республике Мордовия в качестве приоритетных направлений развития кластерной политики были выбраны следующие: 1. Обеспечение деятельности специализированной организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера. 2. Развитие на территории, на которой расположен пилотный инновационный территориальный кластер, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры. Именно в рамках данных направлений в 2013 году и были поданы мероприятия по развитию пилотного кластера Республики Мордовия с целью получения государственной поддержки. По результатам конкурсного отбора заявка была полностью удовлетворена. Финансирование по основным направлениям заявки представлено в таблице 7. 92 Таблица 7 – Финансирование основных направлений кластерной политики в Республике Мордовия в 2013 году, тыс. рублей. Ассигнования из республиканского № Сумма субсидии Направления бюджета п/п Республики Мордовия 1 Обеспечение деятельности специализированной 4 277,7 1 833,3 организации, осуществляющей методическое, организационное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение развития пилотного инновационного территориального кластера 2 Развитие на территории, на которой расположен 108 402 46 458 пилотный инновационный территориальный кластер, объектов инновационной и образовательной инфраструктуры ИТОГО: 112 679,7 48 291,3 Данные направления были выбраны в качестве приоритетных так, как одной из основных задач в процессе формирования пилотного кластера Республики Мордовия была задача создания такой структуры, которая взяла бы на себя общие функции управления кластером, а также решала вопросы финансирования общекластерных проектов и мероприятий (инновационные центры, индустриальные парки, участие в коммуникативных мероприятиях и т.д.). Учитывая, что успешный опыт реализации подобных задач в Республике Мордовия имеет АУ «Технопарк – Мордовия», было принято решение создать специализированную организацию по управлению кластером именно на его базе в качестве одного из структурных подразделений. Разумеется, что обеспечение деятельности специализированной организации требует значительных ресурсов, которые дефицитный бюджет республики полностью профинансировать не в состоянии. В этой связи на содержание специализированной организации в 2013 году была запрошена федеральная субсидия. Второй важной задачей кластерной политики Республики Мордовия является формирование инновационной инфраструктуры, направленной на обеспечение кооперации всех участников 93 кластера в научной и производственной сферах. Решение данной задачи, на наш взгляд, лежит в развитии существующего на базе АУ «Технопарк – Мордовия» и ГУП РМ «НИИИС им. А.Н. Лодыгина» Центра энергосберегающей светотехники (ЦЭС), что позволит существенно минимизировать затраты участников кластера на разработку новой продукции. Структурно ЦЭС будет состоять из нескольких подразделений, в каждом из которых будет оказываться конкретный перечень услуг (рисунок 14). Рисунок 14 – Структурные подразделения ЦЭС Главной проблемой создаваемых подобных центров является проблема их самоокупаемости. В этой связи был составлен подробный финансовый план деятельности ЦЭС. Общая потребность в инвестициях, необходимых для реализации проекта составляет 290 441 тыс. рублей. Структура капитальных затрат и график финансирования проекта представлены в таблицах 8 и 9. Таблица 8 – Структура капитальных затрат, тыс. рублей. Направления затрат Совокупные капитальные затраты, в т.ч.: Реконструкция лабораторий ЦЭС Приобретение оборудования Сумма 290 441,0 15 238,0 275 203,0 94 Таблица 9 – График финансирования проекта, тыс. руб. № п/п 1 2 3 Источник финансирования Всего, в т.ч.: Федеральный бюджет Региональный бюджет 2013 г. 2014 г. 154 860,0 108 402,0 46 458,0 2015 г. 106 785,0 74 749,5 32 035,5 Всего 28 796,0 20 157,2 8 638,8 290 441,0 203 308,7 87 132,3 Информация о планируемых показателях финансовой деятельности ЦЭС представлена в таблице 10. Таблица 10 – Показатели финансовой деятельности ЦЭС в 2013-2018 гг., тыс. рублей № п/п 1 Наименование статьи движения денежных средств Поступления, всего: в том числе: 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 154 860,0 113 273,3 70 066,4 70 638,7 109 143,3 139 443,5 0,0 6 488,3 41 270,4 70 638,7 109 143,3 139 443,5 46 458,0 32 035,5 8 638,8 0,0 0,0 0,0 1.2 выручка от оказания услуг и выполнения работ ЦЭС субсидии Республики Мордовия 1.3 субсидии федерального бюджета 108 402,0 74 749,5 20 157,2 0,0 0,0 0,0 2 Выплаты всего, в том числе: Капитальные затраты 156 038,7 128 138,0 75 124,7 47 440,4 57 776,3 58 048,0 154 860,0 106 785,0 28 796,0 0,0 0,0 0,0 0 15 238,0 0,0 0,0 0,0 0,0 154 860,0 91 547,0 28 796,0 0,0 0,0 0,0 1 178,7 21 353,0 46 328,7 47 440,4 57 776,3 58 048,0 1.1 2.1 2.1.1 реконструкция лабораторий ЦЭС 2.1.2 приобретение оборудования 2.2 Операционные затраты 2.2.1 Заработная плата 343,2 8 481,8 18 550,5 18 984,3 24 500,6 24 672,1 2.2.2 Начисления на ФОТ 103,7 2 561,5 5 602,3 5 733,2 7 399,2 7 451,0 2.2.3 Коммунальные расходы 325,4 4 107,8 7 826,3 8 225,4 11 701,0 12 122,2 2.2.4 Ремонт и содержание имущества 0,0 475,9 3 915,4 4 375,9 4 375,9 4 375,9 2.2.5 Налоги 0,0 794,6 5 196,5 4 618,9 4 041,3 3 463,7 2.2.6 Прочие непроизводственные расходы 406,4 4 931,3 5 237,7 5 502,7 5 758,3 5 963,0 0,0 -1 178,7 -16 043,3 -21 101,7 2 096,6 53 463,6 -1 178,7 -16 043,3 -21 101,7 2 096,6 53 463,6 134 859,1 3 4 Остаток денежных средств на начало периода Остаток денежных средств на конец периода Как видно из последней таблицы в 2013 - 2015 годах имеется значительный кассовый разрыв. В качестве вариантов компенсации кассового разрыва могут служить: 95 доходы от деятельности ГУП РМ «НИИИС им. А.Н. Лодыгина»; субсидирование АУ «Технопарк – Мордовия» согласно государственному заданию; краткосрочные кредиты на развитие проекта; доходы от деятельности АУ «Технопарк – Мордовия». Для расчета точки безубыточности был составлен план доходов и расходов ЦЭС (таблица 11): Таблица 11 – План доходов и расходов ЦЭС на 2013-2018 гг., тыс. руб. Наименование статьи Доходы Расходы 2013 0,0 1 866,7 2014 2015 6 488,3 38 166,7 41 270,4 73 565,7 2016 70 638,7 75 468,7 2017 109 143,3 85 804,5 2018 139 443,5 86 076,2 Как видно из финансовой модели ЦЭС, точка безубыточности проекта достигается при объеме выручки – 78 млн. руб. в год. На точку безубыточности центр выйдет в 2016 году (рисунок 15). Рисунок 15 – Расчет точки безубыточности Одной из главных проблем, возникших при финансировании указанных мероприятий, стало то, что конкурс на предоставление субсидии проходил в 3 квартале 2013 года, а средства государственной поддержки поступили в региональный бюджет лишь в конце декабря, при этом в соответствии с п.15 96 постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2013 г. № 1213 «О мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», не использованные на 1 января 2014 г. остатки межбюджетных трансфертов подлежат возврату в федеральный бюджет. Однако возникновение данной проблемы было спрогнозировано на этапе разработки инновационного Республиканской программы территориального кластера поддержки Республики развития Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» распределения на 2013-2015 субсидии годы, в участникам которой кластера в был качестве выбран механизма механизм формирования и обеспечения выполнения государственного задания АУ «Технопарк – Мордовия». Данный механизм был выбран не случайно. Так средства, предоставленные в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в бюджет не возвращаются: в соответствии с п. 17 статьи 30 Федерального закона от 8.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» не использованные в текущем финансовом году остатки средств, предоставленных бюджетным учреждениям в форме субсидии на финансовое обеспечение государственного задания, используются в очередном финансовом году для достижения целей, ради которых эти учреждения созданы. Ещё одной проблемой, которая сдерживает развитие инновационных кластеров в России является проблема отсутствия действующих механизмов реализации кластерных проектов требующих значительных капитальных затрат на строительно-монтажные работы и создание объектов инфраструктуры. Так, в рамках программы развития кластера Республики Мордовия планируется реализация такого крупного инфраструктурного проекта, как создание в г. Саранске индустриального светотехнического парка общей стоимостью порядка 2,5 млрд. рублей. Для решения этой проблемы в январе 2014 года в 97 Министерство экономического развития Российской Федерации направлены предложения Республики Мордовия о финансировании реализации подобных проектов в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта № 188 с внесением в него соответствующих дополнений и увеличения объема бюджетных ассигнований из федерального бюджета на поддержку пилотных инновационных кластеров с 1,3 до 5,0 млрд. рублей ежегодно. Наряду с интеллектуальные кластером системы «Энергоэффективная управления светотехника освещением» на и конкурс Минэкономразвития России в 2012 году были поданы заявки ещё двух кластеров Республики Мордовия: «Рузаевское вагоностроение» и «Инновационное развитие производства сыров с применением биотехнологий в Республике Мордовия» (далее – Сырный кластер). Однако программы развития указанных кластеров не были поддержаны. Несмотря на это часть предусмотренных мероприятий, в рамках не поддержанных кластеров, реализуется собственными силами их участников. Кроме того, мероприятия указанных кластеров включены в Республиканскую целевую программу развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы и реализуются совместно с другими предприятиями в рамках «Агропромышленного кластера» и инновационного территориального кластера «Транспортное и сельскохозяйственное машиностроение». В данной работе будут рассмотрены только те заявки, которые были поданы на конкурс Минэкономразвития России в 2012 году. В настоящее время основу сырного кластера составляют следующие предприятия (таблица 12): Таблица 12 – Объемы производства предприятий-участников сырного кластера Республики Мордовия. Наименование предприятия Ед.изм. ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» млн.руб. Производство товарной продукции в ценах 2012 года (без НДС) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1323,3 98 1343,0 1510,6 окончание таблицы ООО «Сыроваренный завод «Сармич» (начал производственную деятельность в конце 2011 г.) ОАО «Маслосырзавод «Починковский» (начал производственную деятельность в конце 2011 г.) ИТОГО млн.руб. - - 214,3 млн.руб. - - 395,2 млн.руб. 1323,3 1343,0 2120,1 Ведущим предприятием сырного кластера является ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». Возрождение данного предприятия началось более 15 лет назад с его реконструкции с установкой современного оборудования ведущих европейских производителей. К 2009 году у предприятия был накоплен большой опыт в области сыроделия. Данный опыт был использован при проектировании, подборе оборудования, формировании сырьевой зоны ООО «Сыроваренный завод «Сармич». Подготовка специалистов, консультативные услуги при запуске предприятия и освоении оригинальных технологий в сыроварении оказывались специалистами ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский». Сыродельные предприятия кластера имеют свою специализацию. Ассортимент выпускаемых сыров различен на каждом предприятии, что привлекает потребителей, и позволяет предприятиям расширять рынки сбыта готовой продукции. Для расширения ассортимента продукции в кластере ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» были приобретены акции ОАО «Маслосырзавод «Починковский». С объединением предприятий в кластере появились мощности по переработке обезжиренного молока на сухое обезжиренное молоко, что позволяет перерабатывать излишки сырья в сезон большого молока. На конец 2013 года на предприятиях и организациях сырного кластера было занято около 650 человек. 99 Основу инновационного территориального кластера «Рузаевское вагоностроение» составляет Корпорация «РМ-Рейл» (бывшая «РКТМ»). Объем производства входящих в кластер предприятий и организаций в рамках его деятельности составил: в 2010 г. – 8,6 млрд. руб.; в 2011г. – 15,7 млрд. руб.; в 2012 г. – 14,3 млрд. рублей. На конец 2013 года на предприятиях и организациях кластера было занято свыше 7 000 человек. Краткая характеристика экономического положения производственных предприятий входящих в кластер «Рузаевское вагоностроение» по результатам 2012 года представлена в таблице 13. Таблица 13 – Краткая характеристика экономического положения предприятий входящих в кластер «Рузаевское вагоностроение». Показатель 2012 г. Объем производства, штук вагонов 5 782 Выручка от реализации, млн. руб., в т.ч.: 14 272 - грузовые вагоны 12 467 - прочая продукция, работы, услуги 1 805 Прибыль от продаж, млн. руб. 697 EBITDA, млн. руб. Чистая прибыль, млн. руб. 785 225 Таким образом, при совокупной выручке в 14,3 млрд. руб. чистая совокупная положительная прибыль за 2012 год составила 225 млн. руб., что свидетельствует о прибыльности деятельности предприятий кластера. Профильная продукция предприятий кластера занимает около 6% российского сегмента грузовых вагонов рынка продукции вагоностроения. 100 Значения основных целевых ориентиров (ожидаемых результатов) реализации программы развития кластера «Рузаевское вагоностроение» по прогнозу на 2016 год представлены в таблице 14: Таблица 14 – Значения основных целевых ориентиров реализации программы развития кластера «Рузаевское вагоностроение». Показатель 2016 г. Объем производства, штук вагонов 12 000 Выручка от реализации, млн. руб., в т.ч.: 46 590 781 - грузовые вагоны 43501843 - прочая продукция, работы, услуги 3088938 Валовая прибыль, млн. руб. 6 055 264 EBITDA, млн. руб. 5 222 779 Чистая прибыль, млн. руб. 4 039 209 Однако данный прогноз был подготовлен с учетом включения кластера в перечень пилотных и получения федерального финансирования. В этой связи нами был подготовлен скорректированный прогноз (таблица 15) Таблица 15 – Скорректированные значения основных целевых ориентиров реализации программы развития кластера «Рузаевское вагоностроение» Показатель 2016 г. Объем производства, штук вагонов 8 500 Выручка от реализации, млн. руб., в т.ч.: 39 650 000 - грузовые вагоны 37 750 000 - прочая продукция, работы, услуги 1 900 000 Валовая прибыль, млн. руб. 4 100 000 EBITDA, млн. руб. 2 900 000 Чистая прибыль, млн. руб. 2 100 000 Центральным проектом кластера «Рузаевское вагоностроение» является проект создания инжинирингового центра вагоностроения. 101 Объем планируемых инвестиций и их источники приведены в таблице 16, направления инвестирования на создание и развитие ООО «РКТМ-ИТЦ» указаны на рисунке 16. Таблица 16 – Инвестиции на создание и развитие инжинирингового центра вагоностроения Республикан ский Собственны Всего бюджет е средства финансовых Республики средств предприятия Мордовия (НИОКР) Период инвестирова ния 2013 2014 2015 2016 2017 - 2018 Кредиты коммерческ их банков Другие внебюджетн ые источники 563,706 175,00 107,70 136,60 144,40 183,00 135,70 135,00 50,00 60,00 10,00 20,00 35,00 50,00 60,00 34,60 23,10 50,00 - 51,90 34,70 50,00 - 86,50 57,90 - Рисунок 16 – Инвестиции на создание и развитие инжинирингового центра вагоностроения Общий объем инвестиций на реализацию проекта в период с 2013 по 2017 годы включительно составляет 563,7 млн. руб. 102 Деятельность инжинирингового центра будет бесприбыльной (низкорентабельной) для самого центра как юридического лица. Эффект (снижение себестоимости и повышение выручки) от деятельности центра будут получать предприятия кластера (главным образом ОАО «Рузхиммаш» и ООО «ВКМ-Сталь») как заказчики услуг инженерного центра, который будет выражаться в ежегодном приросте прибыли от продажи инновационной продукции. Рассчитанная чистая приведенная стоимость проекта составляет 585 млн. рублей. Срок окупаемости проекта, рассчитанный методом дисконтирования номинального денежного потока, составляет 5,5 года. Бюджетная эффективность проекта рассчитана на основе прогноза налоговых выплат «Рузхиммаш» в головного результате предприятия деятельности Холдинга РМ-Рейл инжинирингового ОАО центра вагоностроения. Эффект рассчитан как разница бюджетных доходов и бюджетных расходов на реализацию проекта с их дальнейшим дисконтированием на пятнадцатилетнем прогнозном периоде с 2013 до 2027 года. В качестве бюджетных доходов приняты: налог на прибыль; налог НДС; налог на доходы физических лиц; сборы во внебюджетные фонды; иные налоги и сборы. Бюджетные расходы на НИОКР составляют 175 млн. руб. на период с 2013 до 2017 года включительно, приняты в соответствии с «Республиканской целевой программой развития Республики Мордовия на 2013 – 2018 годы» (Постановление Правительства Республики Мордовия № 363 от 8.10.2012 года). Бюджетный эффект, рассчитанный методом дисконтирования номинального денежного потока, составляет 325 млн. руб. На данный момент компании ЗАО «ВКМ Инжиниринг», реализующей проект создания инжинирингового центра вагоностроения, присвоен статус резидента Технопарка – Мордовия по направлению «Информационные технологии», выделено помещение и необходимое оборудование для размещения сотрудников. В рамках проекта определён перечень необходимого 103 программного обеспечения, выбрана PLM-система, IT-инфраструктура. В начале 2014 года был произведён запуск работы ЗАО «РМ-Рейл Инжиниринг» в режиме стандартных задач. [122] Итак, создание и развитие инновационных кластеров для большинства развитых стран, в частности для Франции, Германии, Великобритании является крайне важной составляющей государственной экономической политики. Их ценность состоит не только в развитии партнерства между бизнесом, наукой и образованием, но и в гораздо большей эффективности использования ресурсов, направляемых на коммерциализацию финансирование технологий, исследований развитие вузовского и разработок, образования и инновационной инфраструктуры. Координация усилий позволяет снизить инвестиционные риски, что обеспечивает лучшую выживаемость инновационных проектов, включая, что важно, долгосрочные. Следует отметить, что объемы финансирования, которые характерны для зарубежных программ поддержки инновационных кластеров, довольно скромны. Так, в среднем на кластер приходится порядка 100 – 150 млн., руб., что соответствует финансированию, которое планировалось выделять и выделяется на эти цели в России. Изначально ожидалось, что 13 пилотных кластеров будут получать до 5 млрд. руб. в год, причем порядка 3,7 млрд. руб. должно было пойти на расходы капитального характера, строительство значимых объектов инновационной инфраструктуры. Однако в результате «бюджетного компромисса» в 2013 году были выделены деньги только на поддержку текущих расходов (1,3 млрд. руб.). Но и эта поддержка оказалась значимой, поскольку позволила наладить координацию между участниками кластеров, отобрать профинансировать проекты развитие по развитию «мягкой» инжиниринговых инфраструктуры, центров, повышение квалификации сотрудников, продвижение продукции на внешние рынки. Таким образом, в настоящее время мы можем с уверенность сказать, что Российская Федерация всё больше вовлекается в международный процесс кластеризации экономики. Конечно, в нашей стране этот процесс довольно 104 молод и не лишен ряда проблем, однако на федеральном и региональном уровнях происходит постоянное совершенствование кластерной политики, создаются новые инструменты для поддержки реализации кластерных проектов. Для России кластеры – это значимый фактор повышения инвестиционной привлекательности экономики. Для компаний же – это возможность развить более тесные отношения с вузами, органами государственной власти, инвесторами, субподрядчиками и т.д. Совершенно очевидно, что активное участие Республики Мордовия в этих процессах позволит поднять экономику региона на новый, более высокий уровень развития. Создание и развитие инновационных кластеров не даёт возможность решить все задачи экономического развития, но является достаточно эффективным инструментом в умелых руках. 105 3 Развитие инструментов механизма финансирования инновационных кластеров 3.1 Разработка методики мониторинга эффективности финансирования инновационных кластеров С каждым годом кластеры в России получают все большее и большее развитие. Однако, формы управления кластерами, их мониторинга, поддержки на уровне государства и на уровне региона, еще не обрели устойчивой формы. Для оперативного управления кластерами не годится обычная и хорошо освоенная система отчетности и информации, предоставляемая финансовыми и статистическими центрами. Нужна иная система мобильной информации, которая собирается не один раз в год снизу доверху, а такая, которая позволяет сканировать кластеры в постоянном режиме. Решающую роль здесь должен сыграть мониторинг кластеров. Мониторинг кластеров нельзя проводить без научно обоснованной методики. Это тем более важно, что информация, получаемая в ходе мониторинга кластеров, используется органами государственной власти в целях формирования кластерной политики и оценки ее эффективности; руководством кластеров – в целях принятия решений по управлению кластером и его развитием; частными клиентами (крупными промышленными корпорациями) – в целях информационно-аналитической поддержки решений при размещении производств. На протяжении последних десяти лет в разных исследовательских центрах за рубежом велась работа по созданию аналитических инструментов для наблюдения за кластерами. Начало развитию мониторинга кластеров положил Институт стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса под руководством Майкла Портера в 1998 году, когда стартовало исследование инновационных кластеров, целью которого была разработка механизмов исследования кластеров в США. На первом этапе развития кластерного мониторинга (2000-2003) ставилась задача выявить потенциальные кластеры. 106 Вслед за этими исследованиями начали предприниматься попытки собрать материал о существующих кластерах – работа, которая из отдельного исследования превратилась в постоянное наблюдение, и осуществляется сегодня рядом стран. Она получила название – картирование или маппирование кластеров. Более академический термин – картографирование кластеров. Процесс был начат в 2003 году опять же в США и ставил целью создание базы данных американских кластеров. База данных опиралась на статистические данные и классификацию промышленности США. Первоначально целью кластерного картирования было развитие и совершенствование кластерных инициатив. Впоследствии оно стало проводиться для формирования кластерной политики. База данных Института стратегии и конкурентоспособности сгруппирована по 41 кластерной категории (отрасли кластерообразования) на основе укрупненных данных об экономической деятельности в США. Кроме статистических данных, мониторинг кластеров включает данные специальных обследований для оценки региональной бизнес-среды. При картировании кластеров используются подробные данные на уровне муниципальных образований и статистические методы для разработки профиля региональной экономики и оценке ее эффективности. В 2002 – 2003 году сразу несколько экономических центров в Европе подхватили тему картирования кластеров. Работы первоначально велись на региональном уровне, а впоследствии стали охватывать международные группы кластеров. В 2006 году стартовало несколько международных проектов по мониторингу различных аспектов кластерного развития: мониторинг кластерных сетей; мониторинг кластерной политики; мониторинг кластерных менеджеров и т.п. В 2007 году Европейская Комиссия (Директорат по промышленности) утвердила ряд новых направлений реализации экономической политики по 107 развитию европейских кластеров, в том числе – «Оценку экономического эффекта кластерной политики». Целью работ по данному направлению является разработка аналитических инструментов и формирование механизмов сбора и анализа данных, обеспечивающих информационно-аналитическую поддержку политики Европейского Союза в сфере развития промышленных кластеров. Реализация работ была возложена на Европейскую кластерную обсерваторию, представляющую собой центр сбора, накопления и анализа информации о состоянии территориальных кластеров и кластерных проектов (организаций) на территории Европейского Союза, а также обеспечивающий техническое содействие межкластерному сотрудничеству. Непосредственно проведение исследовательских и организационных работ возложено на Центр стратегии и конкурентоспособности (CSC) Стокгольмской школы экономики. Финансирование работ обеспечивается Европейской Комиссией (Директорат по промышленности) за счет средств программы INNOVA. Техническая реализация работ производится на базе он-лайн платформы Европейской Кластерной обсерватории. Онлайн-платформа позволяет пользователям получить привязанные к географической информации (карте Европы) данные о наличии и силе кластеров на территории Европы, в том числе с выбором по территории (Евросоюз, государство, один из 251 наблюдаемого региона) и промышленному сектору / виду кластеров (один или несколько видов кластеров 38 по выбору). В настоящий момент в базе данных кластеров Европейской Кластерной Обсерватории содержится информации о приблизительно 150 «трехзвездочных» (важнейших) кластерах, 500 «двухзвездочных» и более чем 1 300 «однозвездочных» кластеров. В 2008 году был завершён первый этап большой работы по картографированию европейских кластеров – важнейший этап развития кластеров, который позволил оценить всю картину развития европейских 108 кластеров. Работы выполнялись группами экспертов из самых различных стран и собиралась также в кластерной обсерватории. Параллельно этим работам, проводившимся по заказу ЕС, схожие работы предпринимались в других странах и с другими целями. В частности, в Германии под руководством Мейера цу Кокера на базе института информационных технологий велось исследование по отбору так называемых "совершенных кластеров". Работа была завершена в 2011 году и представлена кластерному сообществу в 2012. По её результатам ЕС поручил Германии разработку методики отбора совершенных кластеров для Евросоюза. Мониторинг кластеров проводится на международном, национальном и региональном уровнях. На международном и национальном уровнях он достаточно хорошо отлажен. Для осуществления мониторинга на региональном уровне необходима поддержка сильных региональных учреждений, которые могут организовать обучение и анализ результатов. В большинстве стран сегодня сформированы системы национального мониторинга кластеров. Исследования, проведённые там, представлены в таблице 17. Таблица 17 – Национальные кластерные мониторинги. Исследование Проект кластерного мониторинга Института конкурентоспос обности Совместные инновационные сети Цель Анализ инновационных кластеров США Оценка кластеров и сетевых инициатив Дата 19982001 2002 109 Страна Результат США Разработка механизмов оценки развития кластеров Фландрия Проработана система оценки кластеров, которая включает 16 показателей. Оценка проводится трижды в год окончание таблицы Поля конкурентности - Выявление кластеров Оценка промышленных кластеров 20052008 Франция Выделен 71 кластер 2007 Япония Выявлено три зоны кластерообразов ания Выделены два элемента мониторинга: 1. Кластерное тестирование (5 областей тестирования) 2. Бенчмаркинг Innov cluster Выявление новых кластеров 2008 Румыния Повышение производительн ости управления кластерами - 20082010 Германия 20082010 Франция - 2009 Швеция - 2009 Венгрия - 20092010 Польша - Россия Отобраны 25 пилотных кластерных проектов для государственной поддержки Поля конкурентности Измерение уровня производительн ости Бенчмаркинг Бенчмаркинг Конкурс по отбору пилотных инновационных кластеров Выявление кластеров Развитие «мягких показателей» сетевого управления Адаптация методов мониторинга к венгерским условиям Адаптация методов мониторинга к польским условиям Подготовка перечня пилотных кластеров 2012 Исследуя эффективность кластеров, необходимо учитывать рамочные условия, которые влияют на производительность кластера, чтобы понять факторы, определяющие успех кластера. Понимание условий, обеспечивающих производительность кластера, помогает государственным органам в разработке более эффективных мер поддержки инновационных кластеров. [152] 110 В России в последние несколько лет также появились предложения по расчету эффективности кластеров. Как правило, они используются либо на региональном уровне, либо так и остаются в виде теоретических наработок. Различные методики, реализуемые в регионах или отдельными исследователями, не дают возможности получить сопоставимые данные. Кроме того, они неудобны, так как требуют сложных расчетов. На данный момент в России реализуется второй этап кластерной политики. Цель кластерного мониторинга на втором этапе, т.е. когда пилотные кластеры уже отобраны, состоит не в выявлении кластеров, не в определении соотношения этих кластеров с другими. Главная задача состоит в получении данных об эффективности их финансирования, то есть дают ли они отдачу на вложенные средства, и, если да, то какую. Нами предлагается система показателей и методика для осуществления мониторинга эффективности финансирования инновационных кластеров. В качестве основных нами предлагается использовать 8 показателей, часть из которых в свою очередь имеют 10-15 составляющих. Показатели: 1) Экономическая эффективность кластера. 2) Эффективность реализации кластерной политики. 3) Эффективность кластерного управления. 4) Эффективность кластерной стратегии. 5) Эффективность механизмов регулирования кластера. 6) Состояние R&D сектора. 7) Эффективность мер государственной поддержки. 8) Эффективность информационной политики. Рассмотрим более подробно показатель кластера (таблица 18). 111 экономической эффективности Таблица 18 – Система показателей, влияющих на экономическую эффективность деятельности инновационных кластеров. Цель Рамочные условия существования кластера Экономические составляющие роста кластера Показатели Источник Экономическая эффективность кластера 1. Общие региональные показатели ФС Госстатист ики 1. Наличие сетевого партнёрства 2. Инновационный потенциал 3. Развитие человеческого капитала 4. Индустриальное направление 5. Региональная концентрация Экономические показатели деятельности кластера Показатели, установленные постановлением Правительства РФ от 6.03.2013 г. № 188 (8 показателей) Внешний мониторинг / опрос ФС Госстатист ики / опрос ФС Госстатист ики / опрос ФС Госстатист ики / опрос ФС Госстатист ики / опрос Документы организаци и / опрос Регулярность сбора показателей 1 раз в год 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал Мониторинг экономической эффективности кластера определяется исходя из трёх основных значений, разработанных для оценки европейских кластеров: Рамочные условия существования кластера – данные об уровне развития региона, в котором сосредоточен кластер (таблица 19): Таблица 19 – Показатели для оценки рамочных условий существования кластера. Общие региональные показатели Транспорт Составляющие показателей Плотность автомобильных дорог Плотность железнодорожных линий Перевозки пассажиров общественным транспортом Объемы перевозки грузов 112 окончание таблицы Социальная инфраструктура Образование. Профессиональное обучение и квалификация Развитие исследований и технологий Финансы региона Промышленность Торговля Услуги Строительство Число больничных коек Число полицейских Число врачей Число учащихся в высших школах Число населения без среднего образования Объемы расходов на человеческие ресурсы Соотношение учащихся / учителей Число учебных учреждений Число выданных патентов на изобретения в регионе в год Объемы расходов на исследования и технологии Число работающих в сфере исследований и технологий Расходы регионального бюджета Доходы регионального бюджета Объем долгов региона Баланс бюджета региона Размер прямых инвестиций в экономику региона Объем промышленной продукции Изменение объема промышленной продукции Розничный оборот товаров Чистый экспорт Оборот предприятий услуг Стоимость, созданная в секторе строительства Оборот строительных предприятий Число завершенных жилых домов Средняя полезная жилая площадь Экономические составляющие роста кластера – параметры, которые являются базовыми для развития кластера в целом (таблица 20): Таблица 20 – Показатели для оценки экономических составляющих роста кластера. Экономические составляющие Составляющие показателей роста кластера 1. Наличие сетевого партнёрства Да/Нет 2. Инновационный потенциал Новые проекты Новые процессы Рост патентной деятельности Патентный оборот Новые товары 3. Развитие человеческого Заработная плата в организациях кластера капитала Рост занятости в организациях кластера Минимальный размер и число членов Инвестирование в повышение квалификации сотрудников организаций кластера 113 окончание таблицы 4. Индустриальное направление 5. Региональная концентрация Наличие программы сотрудничества организаций кластера с университетами Количество и качество сотрудников, занятых в управлении кластерами. Доля рабочей силы со средним образованием в организациях кластера Доля рабочей силы с высшим образованием в организациях кластера Объем производства продукции организаций кластера Инвестиции в основной капитал организаций кластера Количество организаций кластера располагающихся в одном населенном пункте Экономические показатели деятельности кластера – основные показатели, которые исходя из содержания постановления Правительства РФ от 6.03.2013 № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров» и Методических указаний по разработке программ развития кластеров, утвержденных в Минэкономразвития России, признаны определяющими для эффективности кластеров: 1. темпы роста производительности труда на предприятиях, образующих кластер; 2. рост средней заработной платы работников организаций-участников кластера; 3. рост объема работ и проектов в сфере научных исследований и разработок, выполняемых совместно двумя и более организациями-участниками либо одной или более организацией-участником совместно с иностранными организациями; 4. рост объема инвестиционных затрат организаций-участников кластера; 5. рост выработки на одного работника организаций-участников кластера; 6. рост объема отгруженной организациями-участниками инновационной продукции собственного производства; 114 7. повышение международной конкурентоспособности предприятий, входящих в состав кластера: рост совокупной выручки организаций-участников от продаж продукции на внешнем рынке; приобретение и внедрение критических технологий; приобретение и внедрение новейшего оборудования; 8. процент выполнения показателей заложенных в программе развития кластера. Задача методики мониторинга состояла в максимальном уменьшении расчетов. Поэтому все параметры нами предлагается оценивать по трёхбалльной школе и в конце суммировать полученные баллы. Все перечисленные показатели оцениваются следующим образом. Берутся данные Федеральной службы Государственной статистики, региональной статистики или документация участников кластера. Показатели по кластеру сравниваются со средними по Российской Федерации. Если показатели кластера меньше, чем в целом по экономике то по данному показателю ставится 0; если - совпадают - 1; если выше - 2. Сумма, полученная для конкретного кластера в результате суммирования показателей, сравнивается с эталонными показателями, отражающими три уровня экономической эффективности: 1) Убывающий кластер – кластер, показатели эффективности которого ниже эталонных цифр. 2) Неразвивающийся кластер – кластер, показатели эффективности которого совпадают с эталонными цифрами. 3) Эффективный кластер – кластер, показатели которого выше эталонных цифр. Разрабатывая представленную систему показателей, мы добивались простоты ответов на вопросы, которые в большинстве случаев ограничиваются утвердительной или отрицательной констатацией. 115 Кроме того, процесс мониторинга должен быть организован очень гибко, с возможностью «входа» и «выхода» различных показателей. Следует исходно четко признать, что конкретный их перечень, количество, – не может быть определен раз и навсегда, он должен находится в постоянном развитии, уточнении. Ведь сама специализация инновационных кластеров может быть многократно изменена под воздействием трендов мировой технологической конъюнктуры, неравномерного научно-технического прогресса и инструментов, используемых государством по поддержке инновационных кластеров. Развитие 3.2 государственно-частного партнерства в рамках финансирования инновационных кластеров До недавнего времени развитию государственно-частного партнерства (ГЧП) в России не уделялось достаточного внимания на высших законодательных уровнях власти, несмотря на особую актуальность и необходимость определенных мер по модернизации и развитию законодательной базы. Однако в последние годы все чаще принимаются указы, постановления государством. В и законы частности на различных уровнях управления в сфере создания инновационной инфраструктуры, как в одной из наиболее важной области экономик, данная тенденция набирает все большие обороты. По мнению некоторых политиков, в России уже создана законодательная база, которая позволяет эффективно реализовывать механизм государственно-частного партнерства, однако с этим утверждением согласиться сложно, так как на данный момент отсутствует целостная и четко структурированная система законов и подзаконных документов разрозненный актов, принято посвященная лишь характер и на ГЧП. уровне мало Большинство субъектов РФ, взаимодействуют нормативных часто между носят собой. Представляется, что принятие федерального закона о государственно116 частном партнерстве, который четко закрепил бы принципы ГЧП и гарантии партнеров, регламентировал предложил правовые единый формы категориальный применения ГЧП, аппарат, существенно облегчило бы внедрение данного института на практике. Обычно, методы государственно-частного партнерства и регулирования применяются в таких стратегически и социально значимых отраслях, где государство традиционно считается монополистом. Это связано с тем, что соответствующие предприятия не всегда могут быть приватизированы из-за риска прекращения оказания услуг населению или по соображениям государственной безопасности. Это же в немалой степени относится и к инновационным кластерам. Существует механизмов несколько возможных государственно-частного вариантов партнерства в использования инновационных кластерах. Предпосылками к этому может считаться тот факт, что в рамках реализации региональной учитывая и ГЧП-проектов межрегиональной опыт и умения возможно решение инновационной частного инвестора, задач развития инфраструктуры, который а, напрямую заинтересован в получении большей прибыли, попутно разрешаются задачи более эффективного управления и внедрения инноваций в производстве. Таким образом, передача некоторых функций частному партнеру в рамках ГЧП позволяет эффективности обеспечения и сократить качества доступности расходы бюджета предоставления новых услуг, технологий и путем повышения контроля издержек, новаторских методов управления, сокращения численность административного и управленческого персонала. Создание мощной инновационной и производственной инфраструктуры в рамках инновационных кластеров требует колоссального количества финансовых и временных ресурсов. В первую очередь это относится к созданию новых технологических и индустриальных парков, инжиниринговых центров. В среднем, процесс строительства может занимать от 4 до 10 117 лет. Но, с учетом специфики ведения российского бизнеса, этот процесс может затянуться на более долгий срок. Все это, безусловно, влияет на возвратность вложенного капитала для частного инвестора. Таким образом, можно сделать вывод о том, то любые капиталовложения несут достаточно долгосрочный характер (10 лет). Тем не менее, в России имеются успешные примеры реализации крупных проектов с привлечением механизма ГЧП. Один из таких проектов, реализуется сегодня в Якутии – инвестиционный проект «Комплексное развитие Южной Якутии» имеет своей целью создание на Дальнем Востоке России нового крупного промышленного района, состоящего из объектов гидроэнергетики и кластера промышленных производств, преимущественно связанных с глубокой переработкой имеющихся на территории полезных ископаемых (природного газа, апатитов, угля, железных и урановых руд и др.). Этот мега проект по развитию Южной Якутии реализуется в два этапа: на первом (2009—2010 годы) разрабатывалась проектная документация, а на втором этапе (2011—2019 годы) будут строиться промышленные и инфраструктурные объекты. В рамках первого промышленности, (Минэнерго, этапа а частные государство «Росатом», инвесторы в лице Росжелдор, проектировали ответственных Росавтодор) объекты исполнителей проектировало стратегические объекты промышленности (Канкунскую ГЭС, Эльконский ГМК) и объекты инфраструктуры. Заявленная стоимость проекта (в ценах 2007 года – около 422,5 млрд. рублей, в том числе средства Инвестфонда России – 114,5 млрд. рублей, средства инвесторов — около 308 млрд. рублей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящий момент, несмотря на отсутствие единого закона федерального уровня, в котором бы закреплялись все принципы и начала государственно-частного партнерства, данный вид сотрудничества находит все более широкое 118 применение в разных сферах, и даже в такой специфичной, как кластеры, а принятие различных законов и подзаконных актов на уровнях отдельных субъектов России будет этому лишь способствовать. Учитывая, что подобное сотрудничество отражается на повышении как региона, так и страны в целом, можно ожидать дальнейшего развития данной формы хозяйственной интеграции бизнеса и государства. В целях развития практики применения механизма государственночастного партнерства, а также повышения уровня развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной, социальной, образовательной и инновационной инфраструктуры территорий базирования пилотных кластеров; преодоления нехватки у участников пилотных кластеров финансовых ресурсов для выполнения работ и проектов в сфере исследований и разработок; осуществления инновационной деятельности целесообразно на наш взгляд привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития инновационных территориальных кластеров. В настоящее время уже действует или планируется к запуску ряд механизмов, направленных на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития территорий базирования инновационных кластеров. В соответствии со Стратегией развития ГК «Внешэкономбанк» на период 2011–2015 гг., основной целью его региональной политики является содействие устойчивому комплексному развитию территорий Российской Федерации. При этом приоритетными регионами при реализации инвестиционной политики ГК «Внешэкономбанк» являются: регионы, имеющие стратегическое значение, в том числе для обеспечения национальной безопасности страны; регионы и монопрофильные населенные пункты, в отношении которых реализуются государственные меры поддержки, в том числе в рамках комплексных инвестиционных планов их модернизации; 119 регионы или населенные пункты, обладающие развитой инновационной инфраструктурой и научно-техническим потенциалом. Этим условиям в целом отвечают регионы базирования инновационных территориальных кластеров. ГК «Внешэкономбанк» выделяются следующие направления поддержки кластерных инициатив: предоставление кредитов, займов, осуществление лизинговых операций и финансирование на возвратной основе в иных формах, предусмотренных Федеральным законом "О банке развития"; выдача гарантий и поручительств; участие в уставных капиталах хозяйственных обществ; гарантийная поддержка экспорта. Условием предоставления данных видов поддержки является соответствие инвестиционных проектов кластеров критериям Меморандума (срок окупаемости проекта – более 5 лет; общая стоимость проекта – более 2 млрд. рублей). При этом на наш взгляд данные требования являются завышенными. Мы предлагаем изменить критерий срок окупаемости проекта – более 3 лет; общая стоимость проекта – более 500 млн. рублей. Входящий в группу Внешэкономбанка «ВЭБ Инжиниринг» готово осуществлять проектное управление, экспертизу проектной документации, экспертизу и мониторинг инвестиционных проектов, технологический и финансовый аудит, контроль за целевым и эффективным использованием средств при строительстве объектов, экологический консалтинг и аудит, организацию финансирования проектов, оценку бизнеса и активов. Условием предоставления данных видов поддержки является соответствие отраслевым компетенциям Компании: нефте- и газо- перерабатывающая промышленность; инфраструктурных горнодобывающая объектов; промышленность; нефтехимическая, строительство химическая и биотехнологическая промышленность; производство строительных материалов и др., относящиеся к списку приоритетных отраслей РФ. 120 Входящий в группу Внешэкономбанка Фонд «ВЭБ-инновации» осуществляет финансовое содействие развитию инновационных проектов в России (через вклад в уставной капитал инновационных компаний или в форме заемного финансирования на льготных условиях). Виды финансирования, размер и сроки возвратности предполагают акционерное финансирование (до 5 лет и до 90 млн. руб.); заемное финансирование (до 2 лет по ставке рефинансирования ЦБ + 3%); соответствие критериям отбора проектов. Поддержка распространяется на малые и средние инновационные проекты на ранней стадии развития. Входящий в группу Внешэкономбанка ОАО «Связь-Банк» по программе «Господдержка малого и среднего предпринимательства на цели Инноваций, Модернизации и Энергоэффективности в рамках предоставляемого ОАО «МСП Банк» финансирования» готов осуществлять предоставление кредитов. Размер кредита – до 30 млн. рублей; до 60 млн. рублей. Цель кредита – финансирование на цели модернизации, инноваций и энергосбережения. Виды кредитования – кредит с единовременной выборкой денежных средств; невозобновляемая кредитная линия. ВТБ Капитал предлагает инвестиционные кредиты сроком на 5, 7, 10 лет. Условием предоставления кредита является наличие собственных средств, наличие разрешительной документации. Поддержка распространяется на компании сегмента малого и среднего бизнеса с выручкой до 19 млрд. руб. Инвестиции в капитал требуют наличия бизнес-плана, продаж от реализации продукции, софинансирования со услуг стороны или контрактов институтов с развития, покупателями; частных или институциональных инвесторов. Могут быть предоставлены малым и средним предприятиям в научно-технической сфере. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере предлагает 4 программы, применение которых может быть использовано в целях стимулирования развития инновационно-активных малых и средних предприятий в рамках инновационных территориальных кластеров. 121 В рамках программы «СТАРТ» осуществляется поддержка инновационных проектов начинающих предприятий. Предоставляется до 6 млн. руб. на 3 года реализации проекта (1-й год – до 1 млн. руб.; 2- год – до 2 млн. руб.; 3-й год – до 3 млн. руб.). Поддержка распространяется на субъекты малого предпринимательства, существующие не более 2-х лет и имеющие объем реализации продукции не более 0,3 млн. рублей в год. В рамках программы «Развитие» осуществляется поддержка инновационных проектов по приоритетным направлениям науки и техники. Предоставляется до 15 млн. руб. на 2-3 года. Поддержка распространяется на субъекты малого предпринимательства с оборотами несколько десятков миллионов рублей. В рамках программы «Кооперация» осуществляется поддержка развития производственной кооперации малого и крупного бизнеса. Предоставляется до 15 млн. руб. на 2-3 года. Поддержка распространяется на субъекты малого предпринимательства, разрабатывающие новые технологии или продукцию (материал, оборудование и т.п.) в интересах крупных компаний. Программа по поддержке совместных международных проектов с участием малых российских инновационных компаний в рамках соглашений о сотрудничестве предполагает выделение до 8 млн. руб. на 1,5-2,5 года субъектам малого предпринимательства, занимающимся проведением совместных проектов в области прикладных исследований с зарубежными партнерами Фонда (BMBF, OSEO Innovation, TEKES и др.) ОАО «РВК» обеспечивает проведение на территориях базирования инновационных территориальных кластеров выездных мероприятий по вопросам развития инновационной инфраструктуры. Дочерний фонд РВК «Инфраструктурные инвестиции РВК» (Инфрафонд РВК) готов осуществлять инвестиции в УК, предоставление инвестиционного займа. Может быть предоставлено не более 75% от объема инвестиционной потребности инфраструктурных компаний. 122 Инвестирование средств осуществляется совместно с частными инвесторами. Поддержка оказывается компании, оказывающие услуги Инновационным компаниям. Дочерний фонд РВК «Фонд посевных инвестиций РВК» (ФПИ РВК, Фонд) осуществляет соинвестирование средств совместно с частными инвесторами. Может быть предоставлено не более 75% от объёма инвестиционной потребности Инновационной компании в денежных средствах и не более 25 млн. рублей на первом раунде. Поддержка оказывается российским инновационным компаниям с высоким потенциалом роста. Дочерний фонд РВК «Биофармацевтические инвестиции РВК» (Биофонд РВК) будет инвестировать в сервисные компании кластера и в биотехнологические стартапы не более 75% от объема инвестиционной потребности Сервисных компаний и не более 50% от объема инвестиционной потребности Инновационных биофармацевтических компаний. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) готово к реализации проектов по арендному жилью. Также подготовлена программа финансирования «Соинвестирование», проектной направленная и инновационной на поддержку деятельности венчурных фондов, инвестирующих в развитие финансовых, строительных и энергосберегающих технологий. Российский фонд технологического развития (РФТР) предоставляет беспроцентные целевые займы на выполнение НИОКР, тематика которых должна соответствовать приоритетным направлениям научно-технического и технологического развития. Размер чистых активов организации-заявителя должен превышать сумму запрашиваемого займа. Заем предоставляется на пять лет. В настоящее время также действуют или планируются к запуску ряд нефинансовых форм поддержки инновационных территориальных кластеров. «ВЭБ Инжиниринг» предлагает свои услуги в части осуществления проектного управления, экспертизы проектной документации, экспертизы и мониторинга инвестиционных проектов, технологического и финансового 123 аудита, контроля за целевым и эффективным использованием средств при строительстве объектов, экологического консалтинга и аудита. Российский фонд технологического консультационно-образовательные услуги развития в (РФТР) области оказывает коммерциализации научно-технических разработок, осуществляет проведение научно-технической и технологической экспертизы инновационных проектов Торгово-промышленная палата Российской Федерации готова оказывать содействие разработчикам инновационных и инвестиционных проектов в поиске инвестора; оказывать содействие инвесторам в подборе инвестиционной площадки; предоставлять презентационные площадки для инновационных и инвестиционных проектов, реализуемых в рамках кластеров; оказывать предприятиям кластеров услуги по подготовке и переподготовке кадров, помощи в патентовании, оформлении товарных знаков, проведении маркетинговых исследований, подготовке бизнес-планов, оценке прав на РИД. НИУ «Высшая школа экономики» в интересах развития инновационных территориальных кластеров оказывает экспертно-аналитическую поддержку региональных органов власти и участников кластеров; предоставляет услуги по разработке технологических дорожных карт по приоритетным для регионов и кластеров направлениям; осуществляет «упаковку» региональных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями институтов развития; проводит технологическую экспертизу инвестиционных проектов. ОАО «РВК» проводит региональные сессии практического консалтинга (РСПК), открытые образовательные программы (школы, семинары, тренинги); в рамках проекта «Региональный бизнес-катализатор» осуществляется тиражирование модели (установочной документации) работы регионального бизнес-катализатора в кластерах; проект «Центр технологического предпринимательства вуза» направлен на тиражирование типового решения по созданию инновационного центра (ИЦ) при региональном технологическом ВУЗе/НПО; осуществляет иные проекты, способствующие развитию кластеров. 124 Ассоциация инновационных регионов России содействует эффективному инновационному развитию регионов-участников, построенному на признании сложившихся различных моделей научно-технического роста регионов. Члены АИРР способствуют продвижению совместных инновационных, экономических, научно-технических и образовательных проектов в органах государственной власти РФ, осуществляют совместный поиск инвесторов. Участники Ассоциации также намерены организовывать взаимодействие с аналогичными ассоциациями за рубежом. Для осуществления своей деятельности в Ассоциации созданы комитеты, которые возглавляют представители регионов АИРР: Квалификационный комитет; Комитет по госзакупкам инновационной продукции; Комитет по законодательству; Комитет по инвестициям; Комитет по институтам развития; Комитет по образованию; Комитет по информационному и аналитическому взаимодействию; Комитет по кластерной политике и кластерным инициативам. Отдельно остановимся на роли Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ) в деятельности инновационных территориальных кластеров. Российский Фонд Прямых Инвестиций – инвестиционный фонд, созданный правительством России для инвестирования в лидирующие компании наиболее быстрорастущих и перспективных секторов экономики. Капитализация фонда – 10 миллиардов долларов. На условиях соинвестирования Фонд привлекает крупнейших институциональных инвесторов мира: фонды прямых инвестиций, суверенные фонды, а также ведущие отраслевые компании. Таким образом, РФПИ играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в экономику России. Фонд создан в июне 2011 года по инициативе и при непосредственном участии Президента и премьер-министра Российской Федерации. Требования Российского Фонда Прямых Инвестиций к инвестиционным проектам для их представления потенциальным инвесторам содержаться Приложении 7. 125 С целью подготовки предложений по участию Российского Фонда Прямых Инвестиций в инвестиционных проектах пилотного кластера Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» нами на основе табличного редактора Excel была разработана модель для расчета и прогнозирования основных показателей эффективности проекта с целью проверки их на соответствие требованиям РФПИ (рисунок 17): Рисунок 17 – Модель прогнозирования показателей эффективности проектов В данной модели используются встроенные функции Excel «ЧПС» и «ВСД». Одной из самых сложных и, в то же время, крайне актуальных задач, которая решалась в процессе разработки модели для расчета основных показателей эффективности проекта с целью проверки их на соответствие требованиям РФПИ, являлась задача определения ставки дисконтирования для выполнения соответствующих финансово-экономических расчетов. Корректный выбор ставки дисконтирования позволяет повысить точность показателей экономической эффективности оцениваемого инвестиционного проекта (таких как NPV или чистой текущей стоимости, дисконтированного срока окупаемости инвестиций, рентабельности инвестиций и др.), и обеспечить адекватность выполняемых расчетов экономическим условиям той рыночной среды, в которой планируется реализация проекта. 126 В данной модели основой для расчета ставки дисконтирования послужила кредитная ставка для конкретного заемщика, скорректированная на уровень риска инвестиций в аналогичный бизнес. На рисунке предложенной 18 представлен модели для конкретный инвестиционного расчет показателей проекта в «Создание инфраструктуры индустриального парка», включенного в республиканскую программу поддержки развития инновационного территориального кластера Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» на 2013 – 2015 годы (утверждена распоряжением Правительства Республики Мордовия от 6.09.2013 г. № 511Р): Рисунок 18 – Расчет показателей для инвестиционного проекта «Создание инфраструктуры индустриального парка» Данный проект соответствует группе III требований РФПИ «Создание нового бизнеса с «нуля» (проектное финансирование)». Как видно из расчета основные показатели значительно превосходят установленные критерии. В этой связи в марте 2014 года подано предложение в РФПИ для финансирования создания индустриального парка в г. Саранске. Кроме того, с использованием разработанной нами модели, был подготовлен и направлен в РФПИ еще один проект Светотехнического кластера «Организация комплексного производства светодиодов по технологии нитрида галлия на кремнии (GaN-on-Si)», который удовлетворяет всем требованиям РФПИ. 127 На основе изученной информации нами была подготовлена Дорожная карта с информацией о деятельности российских институтов развития, которая может использоваться российскими инновационными кластерами в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов (Приложение 8). Ещё одним важным инструментом способным придать значительный импульс развития для российских инновационных кластеров могут стать государственные программы Российской Федерации и Федеральная адресная инвестиционная программа. В целях повышения уровня развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной, социальной, образовательной и инновационной инфраструктуры территорий базирования пилотных кластеров, преодоления нехватки у участников пилотных кластеров финансовых ресурсов для выполнения работ и проектов в сфере исследований и разработок, осуществления инновационной деятельности планируется корректировка действующих и проектов разрабатываемых федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы и государственных программ Российской Федерации с учетом приоритетов деятельности пилотных кластеров. При выполнении работ и проектов, предусмотренных к реализации в рамках программ развития кластеров, федеральных целевых программ Российской Федерации научно-технологического профиля, а также разрабатываемых в настоящее время федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной программы и государственных программ Российской Федерации предполагается рассмотреть возможность учесть предложения инновационных территориальных кластеров, программы развития которых включены в перечень пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров, утверждаемый Правительством Российской Федерации. Важным составным инструментом системы государственного стратегического управления является Федеральная адресная инвестиционная 128 программа (ФАИП), позволяющая комплексно и системно обеспечивать реализацию государственных приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации. Программа ориентирована на обеспечения рационального и эффективного управления инвестиционными расходами бюджета, ориентации их на достижение конечных результатов, федеральная адресная инвестиционная программа формируется на следующей основе: обеспечения преемственности федеральных инвестиционных обязательств; поддержки инвестиционных и инновационных проектов, реализация которых способна внести значимый вклад в достижение поставленных целей, влияющих на уровень национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики в целом; отказа от реализации задач, не носящих первоочередной характер; обеспечения финансирования в полном объеме строек и объектов; предусмотренных к вводу, в целях недопущения удорожания строительства; персональной федерального ответственности бюджета за главных целевое и распорядителей рациональное средств использование государственных инвестиций; создания комплексной системы государственных контрактов, включающей анализ соответствия показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям бюджета. Нами были подготовлены соответствующие предложения пилотного инновационного кластера Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» в целях увязки проектов разрабатываемых по его развитию государственных с действующими программ, а также и проектами мероприятиями Федеральной адресной инвестиционной программы (Приложение 9). Общая стоимость предлагаемых проектов составляет 7,3 млрд. рублей, при этом большую часть проектов, исходя из специфики кластера Республики 129 Мордовия, предлагается реализовать в рамках программ, заказчиком которых является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Так по программам «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, а также по госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» поданы предложения на общую сумму свыше 4 млрд. рублей. Инновационные проекты Светотехнического кластера мы предлагаем профинансировать за счет программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы», заказчиком которой является Министерство образования и науки Российской Федерации. В рамках данной программы поданы проекты общей стоимостью свыше 2,2 млрд. рублей. Часть из предложенных проектов сейчас успешно реализуются с привлечением средств указанных программ, в частности на ОАО «Электровыпрямитель», активно включается в эту работу и ОАО «Орбита». Кроме того, на данный момент один из проектов: а именно «Создание Межрегионального Центра для одаренных детей в г. Саранске» финансируется из Федеральной адресной инвестиционной программы. Таким образом, сейчас с полной уверенностью можно говорить, что развитие инновационных кластеров в России идет полным ходом, а государство уделяет этому процессу огромное внимание. В качестве основных инструментов поддержки пилотных программ развития инновационных территориальных кластеров можно выделить следующие: предоставление субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на цели реализации мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных кластеров; обеспечение поддержки реализации мероприятий программ развития пилотных кластеров в рамках федеральных государственных программ Российской Федерации; 130 целевых программ и привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития пилотных кластеров; стимулирование участия крупных компаний с государственным участием в деятельности пилотных кластеров; в будущем также рассматривается распространение на территории базирования пилотных кластеров части налоговых льгот, которые законодательно предусмотрены для проекта «Сколково». Финансирование 3.3 инновационных кластеров посредством секьюритизации нематериальных активов Реализуя программы развития пилотных территориальных кластеров Российской Федерации, необходимо уделять соответствующее внимание всем видам инновационных проектов: техническим, организационным, экономическим, социальным, а также следует отметить, что организационные инновации часто являются неотъемлемой частью других видов проектов. Мы считаем, что предлагаемый способ финансирования инновационных проектов и коммерциализации интеллектуальной собственности в рамках пилотных кластеров необходимо рассматривать как организационно – финансовую инновацию. Экономическая природа инноваций, их роль в обеспечении конкурентоспособности инновационных кластеров не вызывает сомнений. Особенно связанные актуальными с остаются финансированием проблемы инноваций инновационного и развития, коммерциализацией интеллектуальной собственности. Одной из основных задач национальной экономики на современном этапе является формирование и развитие элементов и механизмов финансовой инфраструктуры, позволяющих осуществить перевод российской экономики на путь инновационного развития. Однако в настоящее время российские предприятия отстают даже в плане простого освоения технологий путем приобретения лицензий из-за рубежа, а по оценкам экспертов материальнотехническая база научно-исследовательских 131 организаций Российской Федерации устарела на 20-30 лет, при этом у передовых НИИ отставание составляет 5-10 лет. Хотя в последние годы в этих вопросах наметилась позитивная тенденция. Для преодоления существующих проблем, по нашему мнению, необходима интеграция более развитого финансового сектора экономики России с отстающим от тенденции мирового развития производственным сектором. Как показывает мировой опыт, в качестве механизма интеграции финансового и производственного секторов могут служить структурные формы финансирования бизнеса. В кандидатской работе предлагается рассмотреть способ финансирования инновационных проектов российских кластеров и коммерциализации интеллектуальной собственности на основе секьюритизации нематериальных активов в качестве одного из механизмов реализации программ развития инновационных кластеров. В настоящий момент в России создано уникальное сочетание условий для развития таких структурных форм финансирования, как секьюритизация и проектное финансирование внутри страны. Ряд факторов стимулирует поиск банками второго уровня и небанковскими финансовыми организациями способов внебалансового финансирования, одним из которых является секьюритизация. В России высока степень технической готовности финансового сектора для развития структурных форм финансирования. Важными предпосылками для их применения служат: растущие потребности корпоративного сектора в долгосрочных и недорогих источниках финансирования, потребность государственного сектора в адекватной рыночной форме инвестирования в крупные проекты пилотных кластеров, в том числе в инновационной сфере. В этом заинтересованы также институты развития, накопительный сектор финансового рынка. Развитие практики секьюритизации даёт целый ряд преимуществ экономике России, ее корпоративному и финансовому секторам: 132 обеспечение максимальной защиты инвесторов; снижение риска и стоимости долга; создание условий для внебалансового финансирования и улучшения структуры капитала; повышение ликвидности продавца активов (компании-оригинатора); создание путем секьюритизации и проектного финансирования платформы для выпуска новых финансовых инструментов. Развитие этой практики основано на том, что для выпуска ценных бумаг, создается специальная финансовая организация, которая обеспечивает отделение рисков секьюритизируемых активов (денежных потоков по ним) от риска банкротства. Как отмечалось стандартами как выше, инновация конечный результат определяется международными инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам. Инновационный процесс можно представить в виде таких трех основных этапов, как научные исследования, инженерные работы, менеджмент. До настоящего времени в России основное внимание уделялось инновациям продукта, а роль организационной инновации недооценивается. Но именно организационный гений менеджмента придает целостность инновационному процессу и объединяет в эффективной работе инновации, финансы и труд. К организационным инновациям можно отнести и вопросы разработки новых схем организации, финансирования и использования новых финансовых инструментов для финансирования крупных инновационных проектов. В данной кандидатской работе для решения этих вопросов предлагается способ вовлечения в деловой оборот интеллектуальной собственности путем использования механизма секьюритизации для придания ей (собственности) 133 свойств ликвидных активов. Это позволяет решать вопросы коммерциализации, конвертации и использования интеллектуальной собственности для финансирования инновационных проектов. Согласно статьи 1225 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, то есть интеллектуальной собственностью, являются произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноухау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения. В последние годы становится все более очевидным, что интеллектуальная собственность становится товаром. И существует несколько способов достичь этого. Интеллектуальная собственность может быть продана, лицензирована, использована в качестве залога при кредитовании, или же послужить дополнительным основанием для привлечения первоначального акционерного капитала. В настоящее время, когда основные средства большинства отечественных предприятий устарели и не представляют интереса в качестве возможного обеспечения обязательств, именно исключительные права могут привлечь внимание значительного числа потенциальных инвесторов. Данный вид залога достаточно гибкий, он дает возможность найти оптимальный вариант в каждом отдельном случае и обеспечить совмещение прав кредиторов с возможностью залогодателя эффективно использовать производственно-хозяйственной деятельности. 134 предмет залога в своей Рассмотренные выше положения показывают наличие основы использования интеллектуальной собственности в качестве залога. Как известно, чтобы любое имущество предприятия, организации могло быть учтено в виде актива, оно должно иметь денежную оценку и оформленные права собственности на него. Современное законодательство позволяет получить обе необходимые оценки для нематериальных активов и их использования в виде интеллектуальной собственности со всеми вытекающими из этого последствиями. Рассматриваемый нами механизм, основанный на залоге имущественных прав, может быть использован для перевода низколиквидных нематериальных активов (в вышеизложенной трактовке) в высоколиквидный материальный актив – деньги или иной финансовый инструмент. В качестве механизма данной трансформации предлагается использовать такой финансовый инструмент, как секьюритизация. На сегодняшний день секьюритизация – одна из определяющих тенденций современных финансовых рынков. Механизмы секьюритизации впервые заработали в США в 70-е годы XX в., а в 80-е годы их взяли на вооружение и европейские банки. В начале XXI в. месячный оборот этого сектора мирового финансового рынка достиг 1,5 трлн. долл. США. Секьюритизация – это процесс превращения неликвидных займов (то есть неликвидных активов) в ликвидные активы. Секьюритизация активов используется для обеспечения эмиссии новых ценных бумаг с целью получения финансовых средств. Распространению секьюритизированных активов в США способствуют: гарантии федеральных агентств (FHMA и GHMA); более высокая средняя доходность, нежели по ценным бумагам казначейства США; развитие активного вторичного рынка, обеспечивающего ликвидность. В России в качестве таких гарантов могут выступать существующие институты развития. В качестве закладных предлагается использовать пулы 135 (пакеты) интеллектуальной собственности, формируемые компанией- создателем (оригинатором) в виде проектов. В целом секьюритизация объединенные в пулы – активы, это процесс, генерирующие посредством которого денежные средства, конвертируются в ценные бумаги, которые часто имеют инвестиционный рейтинг и могут быть проданы инвесторам. При секьюритизации ценные бумаги структурированы таким образом, что выплаты по ним осуществляются в основном за счет денежных средств, поступающих от активов, а не за счет продавца. Формирование активов происходит за счет договоров, формирующих задолженность (кредитных соглашений, проектного финансирования, секьюритизации бизнеса, договоров аренды/лизинга/ипотеки, франчайзинга и т.д.). Важно обеспечить юридически грамотные договоры. Мелкие банки могут привлекать для этого внешних инвесторов, объединять свои займы в пулы и выпускать обеспеченные ими ценные бумаги. Мы предлагаем рассмотреть возможности секьюритизации и методику формирования структуры бизнеса для решения проблем финансирования инновационных проектов пилотных кластеров и коммерциализации интеллектуальной собственности в инвестиционной среде. Рассмотрим методику построения вертикально интегрированной системы управления финансированием инновационных проектов и коммерциализации интеллектуальной собственности, представленную рядом этапов. 1) Подготовительный этап. На данном этапе осуществляется определение основных участников сделки. Оригинатор (создатель проекта) – компания, обладающая активами и желающая воспользоваться преимуществами секьюритизации, формирует пулы инновационных проектов и работает с владельцами интеллектуальной собственности. Целевая компания – SPV (SpecialPurposeVehicle), осуществляет эмиссию ценных бумаг, обеспеченных пулом активов (Asset-backedsecurities – ABS). Это специально созданное юридическое лицо используется при классической секъюритизации в форме «действительной продажи». Основная цель введения 136 в сделку SPV – обособление активов, которые обеспечивают платежи по ценным бумагам, приобретаемым инвесторами. Эти активы должны быть сохранены и могут использоваться только для удовлетворения требований по данным ценным бумагам, что обеспечивает защиту от любых рисков. Право требование выводится на SPV и привлекает финансирование с рынка ценных бумаг. Важно подчеркнуть, что право требование на интеллектуальную собственность должно быть отделено от оригинатора. Инвесторы – покупатели ценных бумаг, обеспеченных пулом нематериальных активов, ABS. 2) Компания-оригинатор создает активы, которые будут в дальнейшем обеспечивать денежные поступления, аккумулирует их, затем объединяет однородные по своей структуре активы в один большой пул и передает его целевой компании (SPV), специально созданной под этот проект. При передаче активов выполняется условие «реальной передачи» активов, что предполагает именно продажу, а не передачу в наем или временное пользование. Это очень важное условие, которое называется «bankruptcy remote transfer» - нейтрализацией фактора банкротства. В результате после продажи активов целевой компании их судьба больше не зависит от судьбы создателя: даже если он полностью разорится, выведенные активы останутся в целости и сохранности, так как владельцем активов является целевая компания. 3) С этого момента главным действующим лицом, держателем пула активов, выступает уже целевая компания. После получения активов SPV осуществляет эмиссию собственных ценных бумаг, обеспеченных предстоящими денежными поступлениями от полученных активов. Обычно это долговые обязательства различного типа – облигации или векселя. В предлагаемом нами варианте – это интеллектуальная собственность и другие нематериальные активы, представленные в виде инновационных проектов, которым необходимо повысить их ликвидность. 4) Следующий этап – безусловно, самый важный – этап секьюритизации: государственная регистрация новых ценных бумаг. 137 5) После того как кредитный рейтинг получен долговые обязательства SPV попадают на рынок ценных бумаг, где их приобретают, как правило, рядовые инвесторы. В зависимости от того, как целевая компания увязывает денежные поступления от активов с погашением долговых обязательств, эти обязательства делятся на транзитные и платежные. В первом случае выплаты по долгам напрямую увязаны с денежными поступлениями от активов, и целевая компания выполняет роль простого координатора потоков. Во втором случае целевая компания собирает активы, реинвестирует их в новые проекты или другие ценные бумаги и расплачивается с инвесторами уже доходами от этих новых сделок. 6) На заключительном этапе выручку от продажи своих ценных бумаг целевая компания передает создателю и тем самым расплачивается за полученные активы. Тут уместно заметить, что в целях сохранения контроля над переданными активами компании-создателю целесообразно, на наш взгляд параллельно с передачей активов заключать с целевой компанией субконтракт на управление этими же активами. На основе вышеизложенной теории и практики секьюритизации предлагается способ вовлечения интеллектуальной собственности и деловых отношений в деловой оборот путем представления их в виде проектов и превращения в ликвидные активы и источник самофинансирования инновационных проектов. При этом в качестве активов, подлежащих секьюритизации, предлагается использовать нематериальные активы, в том числе интеллектуальную собственность. Собственники активов на условиях договора купли-продажи, займа, учредительного договора, франчайзинга передают их оригинатору специально созданной трастовой или венчурной компании. Компания-оригинатор, используя пулы активов в качестве закладных, получает кредит в банке и использует его для финансирования проекта. Банки путем продажи пула активов уступают права требования по кредитам и залога на нематериальные активы целевой компании. Целевая компания (SPV) 138 осуществляет эмиссию ценных бумаг, обеспеченных пулом закладных (нематериальных активов – инновационных проектов). Инвесторы, в том числе институциональные, покупают выпущенные ценные бумаги. Целевая компания использует привлеченные средства для оплаты стоимости пула активов банка, а дополнительно привлеченные средства предоставляет в виде кредита оригинатору, например венчурному фонду, который финансирует реализацию инновационного проекта. Результатом реализации проекта является вывод инновационного продукта на рынок. Генерируемый им денежный поток идет на удовлетворение обязательств целевой компании и владельцам интеллектуальной собственности. Таким образом, осуществляются коммерциализация интеллектуальной собственности и ее вовлечение в деловой оборот. Здесь важно отметить, что предлагаемая схема использования собственниками нематериальных активов позволяет им стать совладельцами создаваемого венчурного предприятия и в перспективе иметь постоянный источник дохода от вложенного капитала. Новизной предлагаемой нами схемы секъюритизации является включение в схему кредиторов банков второго уровня и других финансовых институтов. В этом случае оригинатор (венчурный фонд или трастовая компания) использует созданные им собственности) пулы в инновационных качестве закладных и проектов получает (интеллектуальной кредит под залог нематериальных активов. Подчеркнем, что секъюритизация в предлагаемой схеме рассматривается как способ финансирования под уступку денежного требования путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных выделенными активами. В качестве активов в данном случае предлагается использовать интеллектуальную собственность, которая для снижения рисков участников объединена в пулы. Следует обратить внимание на то, что целевая компания конструируется как юридическое лицо, максимально защищенное от банкротства. Для этого должен быть соблюден ряд положений: обеспечение независимости SPV от оригинатора; 139 предотвращение возникновения любых обязательств SPV, кроме заранее оговоренных; ограничение возможности инициировать процедуру добровольного банкротства. В мировой практике секьюритизации продажа активов осуществляется, как правило, с дисконтом. Дисконт, по сути, представляет собой процент, уплачиваемый в рамках сделки, а также средство повышения кредитного качества выпускаемых облигаций. Для реализации предлагаемой схемы коммерциализации интеллектуальной собственности и деловых отношений, а также финансирования инновационных проектов рекомендуется создание консорциума в составе: собственников интеллектуальной собственности или их представителей; компании-оригинатора, которая может быть представлена трастовой компанией или венчурным фондом. Оригинатор формирует пулы инновационных проектов, разрабатывает бизнес-план проекта; целевая компания SPV осуществляет эмиссию дисконтных ценных бумаг; кредиторы – банки второго уровня или иные финансовые компании, формируют пулы закладных. Проект может быть представлен венчурным предприятием. Для управления проектом, материальными и нематериальными, денежными активами создается совет директоров и соответствующие структуры управления. Создание консорциума регулируется договором о совместной деятельности. Он должен действовать на основе объединения вкладов, технических, материальных и трудовых ресурсов, прав на интеллектуальную собственность. Совет принимает решения по совместной деятельности, реализации проектов, бухгалтерского учета. вопросам Договор проведения банковских определяет деятельность операций и и отношения участников в процессе реализации инновационного проекта, порядок хранения 140 и управления фондовыми активами. Одними из задач консорциума являются правовое регулирование взаимоотношений участников процесса секьюритизации, обеспечение эффективного привлечения дополнительных инвестиций и расширение доступных для инвесторов ценных бумаг. Наибольший эффект предлагаемая система может дать при реализации крупных инновационных проектов пилотных кластеров или, например, проекта «Сколково». Разумеется, что данная схема может использоваться и для других крупных инновационных проектов реализуемых венчурными фондами и компаниями. Предлагаемая система позволяет консолидировать интеллектуальный и финансовый капитал, труд инженеров и менеджеров путем интеграции труда и возможностей участников по созданию цепочки добавленной стоимости в создании инновации для конечного потребителя и получении коммерческого результата. [62] Итак, изучив особенности финансирования инновационных кластеров, как в российской, так и в зарубежной практике мы предлагаем доработанную схему механизма их финансирования. При построении механизма финансирования деятельности инновационных кластеров мы придерживались подхода, разработанного А.М. Литовских, который выделяет в финансовом механизме пять основных звеньев: финансовые методы; финансовые рычаги; правовое обеспечение; нормативное обеспечение; информационное обеспечение. Разработанный нами механизм финансирования инновационных кластеров в Российской Федерации представлен на рисунке 19. Действующие элементы данного механизма находятся в черных ячейка; элементы, заявленные федеральными органами исполнительной власти, но не действующие, либо элементы действие которых недостаточно эффективно, находятся в зеленых 141 ячейках; в красных ячейках представлены элементы механизма финансирования, предложенные в данной кандидатской работе. Рисунок 19 – Механизм финансирования инновационных кластеров в Российской Федерации Итак, структура механизма финансирования инновационных кластеров довольна сложна. В нее входят различные элементы, соответствующие разнообразию финансовых отношений. Именно множественность финансовых взаимосвязей предопределяет применение большого количества элементов механизма финансирования. Каждый элемент и отдельное звено механизма финансирования инновационных кластеров являются составной частью единого целого. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. Вместе 142 с тем сферы и звенья функционируют относительно самостоятельно, что вызывает необходимость постоянного согласования составляющих механизма финансирования. Внутренняя увязка составных звеньев механизма финансирования является важным условием его действенности. Рассмотрим звенья механизма финансирования инновационных кластеров. Финансовые методы можно определить как способ действия финансовых отношений на хозяйственный процесс, которые действуют в двух направлениях: по линии управления движением финансовых ресурсов и по линии рыночных коммерческих отношений, связанных с соизмерением затрат и результатов, с материальным стимулированием и ответственностью за эффективным использованием финансовых ресурсов инновационных кластеров. В рамках данного звена мы выделяем такие элементы, как планирование, основанное на разработке программ развития инновационных кластеров; взаимодействие с федеральными органами власти через специализированные организации пилотных кластеров, а также введение специального режима налогообложения для организаций-участников пилотных кластеров, например, по аналогии с льготами участникам проекта «Сколково». Действие финансовых методов проявляется в образовании и использовании денежных фондов инновационных кластеров. Финансовый рычаг представляет собой прием действия финансового метода. К финансовым рычагам мы относим собственные средства организаций инновационных кластеров, бюджетные средства (субсидии), кредитные и прочие привлеченные ресурсы (эмиссия ценных бумаг, лизинг и др.), а также предлагаемые нами направления привлечения механизма государственночастного партнерства и секьюритизации в рамках финансирования реализации проектов инновационных кластеров. Правовое обеспечение функционирования механизма финансирования инновационных кластеров включает законодательные акты, постановления, 143 приказы, циркулярные письма и другие правовые документы органов управления ответственных за реализацию кластерной политики в России. Нормативное обеспечение функционирования механизма финансирования образуют инструкции, нормативы, нормы, тарифные ставки, методические указания и разъяснения и т.п. Информационное обеспечение функционирования механизма финансирования инновационных кластеров состоит из разного рода и вида экономической, коммерческой, финансовой и прочей информации. В рамках данного звена мы выделяем специальный раздел посвященный вопросам развития и финансирования инновационных кластеров на сайте Министерства экономического развития; деятельность российской кластерной обсерватории, где аккумулируется вся актуальная информация и последние тенденции в сфере деятельности российских предлагаемая нами и система зарубежных показателей инновационных и методика кластеров; мониторинга эффективности функционирования инновационных кластеров. Разработанная нами схема механизма финансирования инновационных кластеров, даёт возможность определиться с понятием механизма финансирования инновационных кластеров – мы предлагаем понимать под ним совокупность форм и методов, инструментов и рычагов формирования и использования финансовых ресурсов с целью обеспечения функционирования инновационных кластеров. Кроме того, разработанная нами схема механизма финансирования инновационных кластеров открывает возможности для дальнейшего определения направлений его развития. Эффективный механизм финансирования инновационных кластеров позволит в полном объеме реализовать стоящие перед ними цели и задачи, а также будет способствовать результативному функционированию инновационных кластеров в Российской Федерации. 144 Заключение Итак, переход российской экономики к инновационному типу развития возможен только при условии формирования новых центров экономического роста, позволяющих производственный объединять потенциал, научный, образовательный обеспечивающих и повышение конкурентоспособности предприятий, научно-исследовательских организаций и образовательных учреждений, оказывающих мультипликативный эффект на развитие экономики, способствующих привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест. Такими центрами по нашему мнению должны стать активно формирующиеся в настоящее время инновационные кластеры. Однако, процесс формирования инновационных кластеров в экономике, особенно на его первоначальных этапах, а Российская Федерация находится как раз на этих этапах, требует значительных финансовых затрат. Именно поэтому основной целью, на достижение которой была направлено диссертационное исследование, являлась разработка теоретических положений, методических и практических рекомендаций по развитию механизма финансирования инновационных кластеров. Для достижения поставленной цели необходимо было выяснить, а что собственно считать инновационным кластером. Кластерный подход находит свою основу в трудах Маршалла и Й. Шумпетера, можно сказать, что историческими основами кластерного подхода выступают, с одной стороны маршалловский «индустриальный район» и экономика агломераций, а с другой стороны инновации Й. Шумпетера, способствующие экономическому росту внутри региональных агломераций. Таким образом, в инновационном кластере одновременно реализуются две основные функции: снижаются расходы за счет близкого соседства связанных фирм; распространяются инновации от одной фирмы к другой, обеспечивая постоянный рост производительности в кластере в целом. Мы считаем, что в инновационных кластерах должно происходить объединение финансового, научного, образовательного и производственного 145 потенциала, инновационной и производственной составляющей, учебных, научных и производственных структур. Поэтому на наш взгляд инновационный кластер – это группа географически локализованных взаимосвязанных компаний поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других организаций, дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Но, несмотря на все преимущества кластерного подхода к развитию экономики, государства, взявшие конкурс на финансирование инновационных кластеров должны решить немало проблемных вопросов. Например, где следует поддерживать кластерные инициативы – в регионах роста или, наоборот, в отстающих регионах, какие отрасли следует выбирать для развития кластеров – высокотехнологичные или традиционные, каких участников кластера поддерживать и в каких формах? Другой острой проблемой является идентификация кластера, которая, например, в европейских странах решается двумя способами: 1. статистическим путем, когда кластеры выявляются через принципы географической близости уже существующих предприятий; 2. через «кластерные инициативы» - процесс инициализации создания кластеров. Однако главной проблемой, тормозящей развитие инновационных кластеров в России на сегодняшний день, остается острый дефицит финансирования. Действующие в настоящее время российские инновационные кластеры, вынуждены решать проблемы выживания, не вкладывая инвестиции в научные исследования, закупку нового оборудования или внедрение современных технологических процессов. В таких условиях, конечно же, нельзя рассчитывать, что производимая инновационным кластером продукция будет конкурентоспособной не только на мировом, но и даже на внутреннем рынке. 146 Очевидно, что инновационных к финансированию кластеров инвестирования, должны наиболее привлекаться крупных различные проектов источники при этом, учитывая ограниченный объем бюджетного финансирования, необходимо развитие комплекса мер по стимулированию развития внебюджетных источников финансирования инновационных кластеров, таких как частные капиталовложения, собственные средства предприятий, кредитные продукты коммерческих банков. Участникам инновационных кластеров для обеспечения собственного выживания и эффективного функционирования необходимо диверсифицировать источники финансового обеспечения. Финансирование наукоемких кластеров может и должно осуществляться за счет привлечения как бюджетных, так и внебюджетных средств. Проанализировав первые шаги по поддержке развития российских инновационных кластеров в формате конкурса пилотных проектов развития кластеров, следует отметить, что конкурсный отбор пилотных кластеров (и их последующая поддержка) в целом соответствует применяемому за рубежом алгоритму стимулирования развития кластеров. Вместе с тем, необходимо учитывать особенности экономики Российской Федерации. Мы считаем важным не только лишь заимствовать общие принципы и алгоритмы зарубежных программ по развитию кластеров, но также уделить особое внимание их локализации, применению в российских условиях. Учет влияния особенностей среды на механизм финансирования инновационных кластеров является основой его результативности. Особенности среды зачастую не видны тем, кто реализует такие программы за рубежом, они не часто становятся объектом для анализа и переосмысления, так как считаются чем-то самим собой разумеющимися. Однако при импорте инструментов в другое институциональное окружение, эти особенности становятся теми факторами, от которых во многом будет зависеть инновационных кластеров. 147 успешность финансирования В целях повышения эффективности финансирования инновационных кластеров федеральным и региональным органам исполнительной власти предложено при реализации кластерной политики в России придерживаться следующих принципов: наличие обоснованных критериев и порядка отбора кластеров, претендующих на государственную поддержку; приоритетная поддержка малых и средних предприятий участников-кластеров; приоритетная поддержка кластерных инициатив, реализуемых быстрорастущими инновационными компаниями; сфокусированность кластера (учёт территориальной или отраслевой определенности кластера); качестве поддержка конкурентоспособных кластеров (использование в основного показателя эффективности деятельности кластеров показателя их конкурентоспособности на мировом рынке); высокая длительность подготовки заявок и этапность организации и проведения конкурсов; принцип системности поддержки (координация поддержки кластерных инициатив со стороны различных органов государственной власти и институтов развития); проектов первоочередная развития поддержка рыночной и совместных НИОКР-проектов инновационной и инфраструктуры инновационных кластеров; аналитическое обеспечение кластерной политики; информационное обеспечение кластерной политики. На наш взгляд эти принципы, прежде всего, охватывают следующие направления: критерии отбора поддерживаемых кластеров, процедуры их отбора, реализуемый комплекс мероприятий государственной поддержки, вопросы оценки и мониторинга. 148 Сравнивая отечественную инновационных кластеров, и мы зарубежную обратили практику внимание, поддержки что объемы финансирования, которые характерны для зарубежных программ поддержки инновационных кластеров, довольно скромны. Так, в среднем на кластер приходится порядка 100 – 150 млн. руб., что соответствует финансированию, которое планировалось выделять и выделяется на эти цели в России. Хотя изначально ожидалось, что 13 пилотных кластеров будут получать до 5 млрд. руб. в год, причем порядка 3,7 млрд. руб. должно было пойти на расходы капитального характера, строительство значимых объектов инновационной инфраструктуры. Однако в результате «бюджетного компромисса» в 2013 году были выделены деньги только на поддержку текущих расходов (1,3 млрд. руб.). Но и эта поддержка оказалась значимой, поскольку позволила наладить координацию между участниками инновационных кластеров, отобрать проекты по развитию «мягкой» инжиниринговых инфраструктуры, центров, повышение профинансировать квалификации развитие сотрудников, продвижение продукции на внешние рынки. В рамках поддержки деятельности инновационных кластеров мы считаем крайне актуальным и малоизученным вопрос оценки эффективности их финансирования. исследовательских На протяжении центрах за последних рубежом велась 10-15 лет работа по в разных созданию аналитических инструментов для наблюдения за кластерами. В большинстве экономически развитых стран сегодня сформированы системы национального мониторинга инновационного кластеров. В России такой системы пока нет. На данный момент в России реализуется второй этап кластерной политики. Цель кластерного мониторинга на втором этапе, т.е. когда пилотные кластеры уже отобраны, состоит не в выявлении кластеров, не в определении соотношения этих кластеров с другими. Главная задача состоит в получении данных об эффективности их финансирования, то есть дают ли они отдачу на вложенные средства, и, если да, то какую. 149 Нами предлагается система показателей и методика для осуществления мониторинга эффективности финансирования инновационных кластеров. В качестве основных нами предлагается использовать 8 показателей, часть из которых в свою очередь имеет 10-15 составляющих: 1. Экономическая эффективность кластера. 2. Эффективность реализации кластерной политики. 3. Эффективность кластерного управления. 4. Эффективность кластерной стратегии. 5. Эффективность механизмов регулирования кластера. 6. Состояние R&D сектора. 7. Эффективность мер государственной поддержки. 8. Эффективность информационной политики. В нашем исследовании мы подробно остановились на показателях экономической эффективности: 1. рамочные условия существования кластера – данные об уровне развития региона, в котором сосредоточен кластер; 2. экономические составляющие роста кластера – параметры, которые являются базовыми для развития кластера в целом; 3. экономические показатели деятельности кластера – основные показатели, которые исходя из содержания постановления Правительства РФ от 6.03.2013 № 188 и Методических указаний по разработке программ развития кластеров, утвержденных в Минэкономразвития России, признаны определяющими для эффективности кластеров. Задача методики мониторинга состояла в максимальном уменьшении расчетов. Поэтому все параметры нами предлагается оценивать по трёхбалльной школе и в конце суммировать полученные баллы. Все перечисленные показатели оцениваются следующим образом: берутся данные Федеральной службы Государственной статистики, региональной статистики или документация участников кластера. Показатели по кластеру сравниваются со средними по Российской Федерации. Если показатели 150 кластера меньше, чем в целом по экономике то по данному показателю ставится 0; если - совпадают - 1; если выше - 2. Сумма, полученная для конкретного кластера в результате суммирования показателей, сравнивается с эталонными показателями, отражающими три уровня экономической эффективности: 1. Убывающий кластер – кластер, показатели эффективности которого ниже эталонных цифр. 2. Неразвивающийся кластер – кластер, показатели эффективности которого совпадают с эталонными цифрами. 3. Эффективный кластер – кластер, показатели которого выше эталонных цифр. Разрабатывая представленную систему показателей, мы добивались простоты ответов на вопросы, которые в большинстве случаев ограничиваются утвердительной или отрицательной констатацией. Кроме того, процесс мониторинга должен быть организован очень гибко, с возможностью «входа» и «выхода» различных показателей. Следует исходно признать, что конкретный их перечень, количество, – не может быть определен раз и навсегда, он должен находится в постоянном развитии, уточнении. В рамках развития механизма финансирования инновационных кластеров нами был рассмотрен вопрос использования механизмов частного партнерства (ГЧП) несколько возможных государственно-частного Предпосылками к в инновационных кластерах. Существует вариантов партнерства этому может государственно- использования в механизмов инновационных кластерах. считаться тот факт, что в рамках реализации ГЧП-проектов возможно решение задач развития региональной и межрегиональной инновационной инфраструктуры, а, учитывая опыт и умения частного инвестора, который напрямую заинтересован в получении большей прибыли, попутно разрешаются задачи более эффективного управления и внедрения инноваций в производстве. Таким образом, передача некоторых функций частному партнеру в рамках ГЧП позволяет 151 сократить расходы бюджета путем повышения эффективности и качества предоставления услуг, контроля издержек, обеспечения доступности новых технологий и новаторских методов управления, сокращения численность административного и управленческого персонала. В целях развития практики применения механизма государственночастного партнерства, а также повышения уровня развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной, социальной, образовательной и инновационной инфраструктуры территорий базирования пилотных кластеров; преодоления нехватки у участников пилотных кластеров финансовых ресурсов для выполнения работ и проектов в сфере исследований и разработок; осуществления инновационной деятельности целесообразно на наш взгляд привлечение государственных институтов развития к реализации программ развития инновационных территориальных кластеров. В настоящее время уже действует или планируется к запуску ряд механизмов, направленных на формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития территорий базирования инновационных кластеров. На основе изученной информации нами была подготовлена Дорожная карта с информацией о деятельности российских институтов развития, которая может использоваться российскими инновационными кластерами в целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов. Кроме того, в рамках подготовки предложений по участию Российского Фонда Прямых Инвестиций в инвестиционных проектах пилотного кластера Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» нами на основе табличного редактора Excel была разработана модель для расчета основных показателей эффективности инновационных проектов с целью проверки их на соответствие требованиям РФПИ. Для развития использования механизмов ГЧП при выполнении работ и проектов, предусмотренных к реализации в рамках программ развития 152 инновационных кластеров, необходимо учесть предложения инновационных кластеров по участию в мероприятиях государственных программ и федеральной адресной инвестиционной программы. В рамках проведения работы по увязке проектов развития инновационного кластера Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» с действующими и проектами разрабатываемых государственных программ, а также мероприятиями Федеральной адресной инвестиционной программы нами были подготовлены соответствующие предложения. При этом часть из предложенных проектов сейчас успешно реализуются с привлечением средств госпрограмм: в частности на ОАО «Электровыпрямитель», активно включается в эту работу и ОАО «Орбита». Кроме того, на данный момент один из проектов: а именно «Создание Межрегионального Центра для одаренных детей в г. Саранске» финансируется из Федеральной адресной инвестиционной программы. Ещё одним дополнительным источником финансирования деятельности инновационных кластеров, изученным в нашем исследовании может стать секьюритизация нематериальных. Рассматриваемый нами механизм, основанный на залоге имущественных прав, может быть использован для перевода низколиквидных нематериальных активов в высоколиквидный материальный актив – деньги или иной финансовый инструмент. В качестве механизма данной трансформации предлагается использовать такой финансовый инструмент, как секьюритизация. На сегодняшний день секьюритизация – одна из определяющих тенденций современных финансовых рынков. Механизмы секьюритизации впервые заработали в США в 70-е годы XX в., а в 80-е годы их взяли на вооружение и европейские банки. В начале XXI в. месячный оборот этого сектора мирового финансового рынка достиг 1,5 трлн. долл. США. Секьюритизация – это процесс превращения неликвидных займов (то есть неликвидных активов) в ликвидные 153 активы. Секьюритизация активов используется для обеспечения эмиссии новых ценных бумаг с целью получения финансовых средств. Финансирование кластерных проектов путем секьюритизации нематериальных активов можно разбить на следующие этапы: 1. Подготовительный этап. На данном этапе осуществляется определение основных участников сделки. Оригинатор (создатель проекта), целевая компания – SPV (Special Purpose Vehicle), Инвесторы – покупатели ценных бумаг. 2. Компания-оригинатор создает активы, которые будут в дальнейшем обеспечивать денежные поступления, аккумулирует их, затем объединяет однородные по своей структуре активы в один большой пул и передает его целевой компании (SPV). 3. После получения активов SPV осуществляет эмиссию собственных ценных бумаг, обеспеченных предстоящими денежными поступлениями от полученных активов. 4. Государственная регистрация новых ценных бумаг. 5. После того как кредитный рейтинг получен долговые обязательства SPV попадают на рынок ценных бумаг, где их приобретают, как правило, рядовые инвесторы. 6. На заключительном этапе выручку от продажи своих ценных бумаг целевая компания передает создателю и тем самым расплачивается за полученные активы. Наибольший эффект предлагаемая система может дать при реализации крупных инновационных проектов пилотных кластеров или, например, проекта «Сколково». Разумеется, что данная схема может использоваться и для других крупных инновационных проектов реализуемых венчурными фондами и компаниями. Предлагаемая система позволяет консолидировать интеллектуальный и финансовый капитал, труд инженеров и менеджеров путем интеграции труда и возможностей участников по созданию цепочки 154 добавленной стоимости в создании инновации для конечного потребителя и получении коммерческого результата. Изучив особенности финансирования инновационных кластеров, как в российской, так и в зарубежной практике мы предлагаем собственную схему механизма их финансирования. При построении механизма финансирования деятельности инновационных кластеров мы придерживались подхода, разработанного А.М. Литовских, который выделяет в финансовом механизме пять основных звеньев: 1. финансовые методы; 2. финансовые рычаги; 3. правовое обеспечение; 4. нормативное обеспечение; 5. информационное обеспечение. Структура механизма финансирования инновационных кластеров довольна сложна. В нее входят различные элементы, соответствующие разнообразию финансовых отношений. Именно множественность финансовых взаимосвязей предопределяет применение большого количества элементов механизма финансирования. Каждый элемент и отдельное звено механизма финансирования инновационных кластеров являются составной частью единого целого. Они взаимосвязаны и взаимозависимы. Вместе с тем сферы и звенья функционируют относительно самостоятельно, что вызывает необходимость постоянного согласования составляющих механизма финансирования. Внутренняя увязка составных звеньев механизма финансирования является важным условием его действенности. Разработанная нами схема механизма финансирования инновационных кластеров, даёт возможность определиться с понятием механизма финансирования инновационных кластеров – мы предлагаем понимать под ним совокупность форм и методов, инструментов и рычагов формирования и использования финансовых ресурсов с целью обеспечения функционирования 155 инновационных кластеров. Кроме того, разработанная нами схема механизма финансирования инновационных кластеров открывает возможности для дальнейшего определения направлений его развития. Эффективный механизм финансирования инновационных кластеров позволит в полном объеме реализовать стоящие перед ними цели и задачи, а также будет способствовать результативному функционированию инновационных кластеров в Российской Федерации. 156 Список использованных источников: 1. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской федерации на период до 2020 года», Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р 2. Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации от 11 ноября 2011 г. (протокол № Пр-3484ГС от 22 ноября 2011 г., пункт 2 в); 3. Постановление утверждении Правил Правительства распределения и Российской Федерации предоставления субсидий «Об из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров» от 6.03.2013 № 188 4. Постановление Правительства Республики Мордовия 8.10.2012 № 363 «О Республиканской целевой программе развития Республики Мордовия на 2013 - 2018 годы» 5. Распоряжение Правительства Республики Мордовия от 6 сентября 2013 года № 511-Р «Об утверждении Республиканской программы поддержки развития инновационного территориального кластера Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» на 2013 – 2015 годы» 6. Абашкин В. Л., Голанд М. Ю., Гохберг Л. М., Куценко Е. С., Рудник П. Б., Шадрин А. Е. Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации / Под общ. ред.: Л. М. Гохберг, А. Е. Шадрин. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013 7. Авдашева С.Б. Хозяйственные связи в российской промышленности: проблемы и тенденции последнего десятилетия. - М.: ГУВШЭ, 2000.-186 с 8. Агафонов В.А. Кластерная стратегия: системный Экономическая наука современной России. 2010. №3 (50). – С.77-91. 157 подход// 9. Акбердина В.В. Синергетические модели формирования и развития экономико-технологической реальности: монография. - Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2010. – 248 с. 10. Александрова Л.А. Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий на основе кластерного подхода: автореф. канд. экон. наук: 08.00.05. – Саратов: Саратовский гос. ун-т, 2005. – 38 с. 11. Андрианов В., Горст М., Торопылин Ю., Шварева Н. Российская фармацевтическая промышленность: состояние и перспективы развития// Проблемы теории и практики управления. 2012. № 11-12. 12. Афанасьев М. Мировая конкуренция и кластеризация экономики// Вопросы экономики. 2005. № 4. – С.75-86. 13. Бабинцев В.П., Ушамирская Г.Ф., Шаповал Ж.А. Проблема кластерного управления социальной сферой в экономической социологии// Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7, Филос. 2012. №1(16). – С.50-58. 14. инновации Баев И.А., Дрозин Д.А. Моделирование процессов освоения на конкурентном рынке // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2012. № 30. – С. 47-49. 15. Баев И.А., Подшивалова М.В. Задачи институционального обеспечения повышения инновационной активности малого бизнеса в регионе// Экономика региона. 2013. № 1 (33). – С. 189-197. 16. Баев И.А., Углева О.В. Некоторые предложения по развитию методологии моделирования инновационной среды// Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. 2012. № 4. – С. 113-126. 17. Бандман М.К. Формирование территориально-производственных комплексов (вопросы теории и методологии предплановых исследований): Дис. докт. экон. наук. Новосибирск, 1980. – 24 c. 18. Батенева Т. Двери откроются для всех. Вступление России во Всемирную торговую организацию рождает новые надежды// Российская газета. Специальный выпуск. №5717 от 1 марта 2012 г. 158 19. Белоусов В.Л., Воронов Д.Г. Организация создания инновационной инфраструктуры на основе кластера// Экономика и управление. 2011. №1 (63) – С. 46-50. 20. Белякова, Г.Я. Кластер как форма организации промышленного производства / Г.Я.Белякова // Вестник Сиб ГТУ. - 2005. - №1. 21. Бирюков А. В. Формирование инновационных кластеров в высокотехнологичных отраслях промышленности. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/common/img/uploaded/files/vak/announcements/ economich/2009/26-10/BIRUKOVAV.doc. 22. Блинова Е. Ю. Разработка механизмов управления инновациями (на примере фармацевтической отрасли): автореф. канд. экон. наук: 08.00.05. – СПетербург: С-Петербург. гос. ун-т аэрокосмического приборостроения, 2009. – 21 с. 23. Болл С.В., Иванов С.В. Особенности формирования фармацевтических кластеров в России// Главврач. 2011. № 10. – С.42-56. 24. Борисоглебская Л.Н., Мальцева А.А., Глебова И.З. Формирование инновационных кластеров на основании классификации технопарков для обеспечения конкурентоспособности развития региона// Региональная экономика. 2011. №1 (184). – С. 14-20. 25. Боуш Г. Типологизация, идентификация и диагностика кластеров предприятий: новый методологический подход // Вопросы экономики. 2010. № 3. – С. 121-131. 26. Боуш Г.Д. Механизм функционирования кластеров предприятий: теория и методология исследования// Региональная экономика: теория и практика. 2011. №3 (186). – С. 59-66. 27. Боуш Г.Д. Новый взгляд на онтологию кластеров предприятий// Экономическая политика и хозяйственная практика. 2011. №1 (52) – С. 49-59. 28. Бузыкина Т.А. Кластерная теория М. Портера и ее практическое применение в российском опыте// Журнал экономической теории. №1. 2011. – С.118-122. 159 Бушуев 29. Международной А.Б. Гомеостатика конференции MA противоречий TRIZ в Fest-2005 ТРИЗ// Труды "Развитие ТРИЗ: достижения, проблемы, перспективы".– СПб. – С.103-109. Быкова 30. А.А. Проблематика формирования инновационных кластеров// Инновации. 2009. №8 (30). – С. 39-45. Валентей С.Д. Федерализм и инновационная модернизация// 31. Федерализм. 2013. № 1. –С. 7-10. Валентей 32. С.Д. Экономика инноваций и проблемы ее формирования// Наука и практика. 2012. № 1 (7). – С. 51-58. Валентей С.Д., Бахтизин А.Р., Кольчугина А.В. Региональные 33. ограничители модернизации российской экономики// Федерализм. 2012. № 4. – С. 165-178. Валицкий Д.А. Формирование кластерной политики как механизма 34. развития экономики промышленных отраслей России// Вестник МГОУ. Серия «Экономика». 2010. №1. – С.50-56. Войнаренко М. П. Кластерные модели объединения предприятий в 35. Украине// Экономика зарубежных стран. 2007. №2(12). – С. 75-86. Воробьев П.В., Кадочников С.М., Кожин Д.Е. и др. Модели 36. организации региональных промышленных кластеров: обзор международного опыта. Серия «Аналитические доклады», №2. Екатеринбург: Центр региональных экономических исследований ЭФ УрГУ, 2008. – 35 с. 37. Горшенева О.В.Кластеры: сущность, виды, принципы организации и создания в регионах / О.В.Горшенева // Экон. вестник Ростов. гос. ун-та. 2006. - № 4. 38. Гохберг Л. Национальная инновационная система в России в условиях «новой экономики» // Вопросы экономики. - 2003. - №3 39. Гринин Л. Е. Глобализация и национальный суверенитет / История и современность, № 1 - 2009. С. 6-7. 160 40. Гурнов И.Б., Гольцберг А.С., Шибанова О.А. Инновационные процессы в российской медико-фармацевтической отрасли – в поисках ростков новой экономики// ЭКО. 2010. № 3. – С. 76-93. 41. Дворкин А.С. Кластеризация как перспективное направление экономического развития региона (на примере Самарской области): автореф. канд. экон. наук: 08.00.05. – Самара: Самарский гос. экон. акад., Тольят. гос. унт, 2004. – 23 с. 42. Друкер П.Ф. «Новое общество организаций». Вестник Санкт- Петербуржского Университета. Серия 8. Выпуск 1 .С.96-112 43. Егоров, О.И. Зарубежный опыт региональной науки, региональной политики и территориального развития / О.И. Егоров, О.А. Чигаркина // Регион: экономика и социология. - 2006. - № 1. 44. Екимова К.В., Федина Е.В. Теоретические аспекты использования кластеров в формировании конкурентоспособной экономики / Вестник уральского института экономики, управления и права, №2 - 2009. С. 48-58. 45. Захаров В.Я. Устойчивое экономическое развитие региона на основе формирования промышленных кластеров / Вестник Тамбовского Государственного университета, т. 11, вып. 3 - 2006. С. 388-397. 46. Изард У. Методы регионального анализа: Введение в науку о регионах. - М.: Прогресс, 1966. стр. 328 47. Изместьев А.А. Формирование кластеров в свете закономерностей регионального развития / Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский государственный университет экономики и права), № 4 (60) - 2009. С. 61-66. 48. Инновационная стратегия Томской области. - Томск: ЗАО «Издательство НТЛ», 2002. 49. Инновационные взаимодействия: компетентностный подход к развитию неравновесных экономических систем: Монография. – М.: МИЭТ, 2008. – 144 с. 161 50. Инновационный потенциал: современное состояние и перспективы развития: монография / В.Г.Матвейкин, С.И.Дворецкий, Л.В.Минько и др. - М.: Машиностроение-1, 2007. - 284 с. 51. Йозеф Шумпетер, Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия, «Эксмо», 2007 г., с. 234. 52. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. - М., 2000. Ст. 81 53. Кибалов Е.Б., Комаров К.Л., Пахомов К.А. Транспортно- логистический кластер Новосибирской области: модель формирования и оценки эффективности/ Регион: экономика и социология; 2007, - №3. - с. 42 54. Китаев В.П. Майкл Портер о России / Эхо планеты, №4 – 2004. С. 53-54. 55. Комарова И. И. Круг трансформаций: от общества знаний к инновационной экономике. Режим доступа: http://www.vatanym.ru/?an=vs310_eco3 56. Кондратьев Н. Д. Большие циклы экономической конъюнктуры: Доклад // Проблемы экономической динамики. — М.: Экономика, 1989. — С.— 523 с. 57. Кондратьева М. Н. Актуальные проблемы развития социально- экономических систем в современных условиях. Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Kondratjeva1.pdf. 58. Концепция пространственного социально-экономического развития Красноярского края до 2020 г.: монография / Коллектив авторов. -- Красноярск: Поликор, 2008. - 122 с. 59. Корпоративное сбалансированность, планирование устойчивость, развития пропорциональность: компании: монография [Анискин Ю.П. и др.]; под ред. Ю.П. Анискина; МИЭТ (ТУ), / Междунар. академия менеджмента, Междунар. академия науки и практики орг. пр-ва – М.: Издательство «Омега-Л», 2012 – 359 с. 162 60. Корпоративное управление инновационным развитием: монография / под ред. Ю.П. Анискина. – Москва: Издательства «Омега-Л», 2007. – 411 с. 61. Косолапов Г.В. Стратегия инновационного развития и структурное финансирование в бизнесе // Евразийское сообщество. - 2006. - №2(54). - С. 54. 62. Косолапов Г.В. Финансирования инновационных проектов путем секьюритизации нематериальных активов. Режим доступа www.iab.kz/download/2544/13566943029488.pdf 63. Кравцов Ю. Региональная инноватика модернизации / Экономика и бизнес, № 3 – 2010. С.15-18. 64. Крюков В.А. Организационно-экономические проблемы формирования и функционирования нефтегазового кластера в Западной Сибири/ Регион: экономика и социология; 2007. - №1. - с. 136 65. Куликовский Я. Сетевая экономика: создание кластеров способно решить многие проблемы российских компаний / Sales Business, № 7 - 2009. С.8-15. 66. Куркудинова Е. В. Кластерный подход как технология управления экономическим развитием региона. Режим доступа: ecsocman.hse.ru›data/2011/03/22/1268220201/35.pdf. 67. Куценко Е.С. Кластеры в экономике / Куценко Е.С. // Обозреватель – Observer. – 2010. - №3 68. в России Куценко Е.С. Совершенствование принципов кластерной политики на Министерством территориальных основе зарубежного экономического опыта развития в контексте РФ кластеров. реализуемого конкурса Режим пилотных доступа http://www.gosbook.ru/document/60064/60098/preview 69. Лаврикова Ю.Г. Стратегические приоритеты пространственного развития регионов в сетевой экономике / Вестник Уральского государственного технического университета – УПИ, №5 - 2009. С. 37-49. 163 70. Лазарева Е.И. Кластерная политика эффективной интеграции региона в процесс качественного экономического роста / Экономический вестник Ростовского государственного университета, № 3 - 2006. С. 283. 71. Ларина Н.И. Региональные кластеры и ТПК как формы территориальной организации производства/ Регион: экономика и социология; 2007, - №4, - с. 126-127 72. Ларионова Н.А.Кластерный подход в управлении конкурентоспособностью региона / Н.А.Ларионова // Экон. вестник РГУ. 2007. - №1. - С.182. 73. Литовских А.М., Шевченко И.К. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. 135 с. 74. Малое предпринимательство в России. 2009 / http/www.cir.ru/; Россия в цифрах. 2009: Стат. Сб. - М.: Федеральная служба гос. Статистики, 2009. 75. Марков Л.С. Экономические кластеры: понятия и характерные черты / Актуальные проблемы социально-экономического развития: взгляд молодых ученых, 2004. С. 139-147. 76. Марков Л.С., Ягольницер В.М., Маркова В.М., Теплова И.Г. Институциональные особенности, модели кластеризации и развитие инновационных мезоэкономических систем/ Регион: экономика и социология. 2009. - №3 - с. 10 77. Маршалова А.С., Новоселов А.С. Транспортно-логистический кластер НСО: модель формирования и оценки эффективности/Регион экономика и социология. - 2007. - №3. - стр. 49 78. Меньшенина, И. Г. Кластерообразование в региональной экономике: монография / И.Г.Меньшенина, Л.М.Капустина. - Екатеринбург: УГЭУ, 2008. - 154 с.С.83. 79. северных Методические указания по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации. http://www.opec.ru/data/302/610/1233/file2289.doc. 164 Режим доступа: 80. Механизмы создания и функционирования высокотехнологичных отраслевых кластеров: монография / под ред. С.Г. Полякова. – М.: МИЭТ, 2010. – 164 с. 81. Мигранян А.А. Проблемы и перспективы развития конкурентоспособных кластеров в Кыргызской республике // Проблемы современной экономики. — 2007. — № 1(21) 82. Модели организации региональных промышленных кластеров: обзор международного опыта // ЦРЭИ УрГУ. - 2008. - №2. - 31 с. 83. Никитаев В.В., Жефруа Филипп, Опыт создания и развития кластеров технического текстиля во Франции / Технический текстиль №22 2009. 84. Новосибирский мультимодальный транспортный узел / Под ред. К.Л. Комарова. - Новосибирск: Изд-во СГУПС, 2001 85. Пауэлл У., Смит-Дор Л. Сети и хозяйственная жизнь //Экономическая социология. -2003. Т. 4. -№ 3. С. 61. 86. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность и формы организации производства в постиндустриальных условиях / Постиндустриальная трансформация социального пространства России: сб. докл. М.: Эслан, 2006. С. 138-142. 87. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы, М, 2005. С.491-502 88. Портер М. Международная конкуренция. - М.: Междунар. Отношения, 1993, с. 153 89. Портер, М. Э. Конкуренция / Пер. с англ.: уч.пос. - М.Э.Портер. - М.: Вильямс, 2005. - 608 с. 90. Прайс Вольфганг, Войнаренко М.П., Костишина О.В. Поддержка развития производства на Подолье путем применения концепции кластеров // Вестник Технологического университета Подолье. - 1999.- № 4.- С. 21-24. 165 91. Проблемы современной экономики. № 2 (34). 2010. Кластеры и кластерные стратегии в развитии экономики региона. Режим доступа: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=3143. 92. Пушкаренко А.Б., Филатов В.И., Ямпольский В.З. Нефтегазовый кластер Томской области / Всероссийский научный журнал «Регион: экономика и социология» №4 - 2009. С. 143-148. 93. Пушкаренко А.Б., Филатов В.И., Ямпольский В.З. Нефтегазовый кластер Томской области/Регион-экономика и социология. - 2005. - № 5. - стр. 150 94. Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. 95. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.»; 96. Ратникова О.А. Введение в эконометрический анализ панельных данных// Экономический журнал ВШЭ. 2006. №2. – С. 267-316. 97. Родионова Л.Н.,Хайруллин Р.Ф. КЛАСТЕРЫ КАК ФОРМА ИНТЕГРАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, режим доступа http://www.ogbus.ru/authors/Rodionova/Rodionova_4.pdf 98. Романова О.А., Лаврикова Ю.Г. Потенциал кластерного развития экономики региона // Проблемы прогнозирования. – М., 2008. № 4. – C.56-70. 99. Руднева, П.С. Опыт создания структурных кластеров в развитых странах / П.С.Руднева // Экономика региона. - 2007. - №18. 100. Румянцев К. Н., Соседов А. Г. Создание и деятельность социально ориентированного кластера «Благовест» в Санкт-Петербурге// Наука. Инновации. Образование: альманах. 2008. Вып. 7. – С. 285–298. 101. Рутко, Д.Ф. Оценка эффективности функционирования кластерных структур / Научные труды РИВШ. Философско-гуманитарные науки: сб. науч. ст. Вып. 7 (12) / под ред. В.Ф. Беркова – Минск: РИВШ, 2009. – С. 413–419. 166 102. Рыгалин Д.Б. Механизмы повышения инновационной активности при реализации кластерного подхода// Инвестиционный вестник региона. 2006. №5. – С. 56-63. 103. Савельева Е.А. Создание промышленных кластеров и повышение конкурентоспособности Самарского региона / Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета, №3 - 2009. С. 178-192. 104. Самострокова Е. С. Классификация кластеров предприятий // Молодой ученый. 2012. №1. Т.1. — С. 141-143. 105. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Общ. ред. и вступл. Б.В.Сазонова. – М.: Прогресс, 1990. – 296 с. 106. Сафина Э.Б. Цепные реакции в локальном экономическом пространстве: направленность, рефлексивность, взаимосвязи// Проблемы современной экономики. 2012. №1 (45). – С.147-150. 107. Семенчук В. В. Предпосылки становления строительного кластера в Хабаровском крае// Актуальные проблемы экономики и права в современных условиях: статьи и тезисы докладов Международной научно-практической конференции 5–6 июня 2009 г. / Международная академия финансовых технологий. – Пятигорск: Издательство МАФТ, 2009. – Ч. 2 – С. 324–330ю 108. Сергеев А.М. Институциональный анализ инновационных кластеров / Вестник УГТУ, №1 - 2008. С. 77-91. 109. Скоч А. Место кластеров в современных концепциях формирования региональной экономической политики//Академические тетради. Тетрадь вторая: Политика, экономика, бизнес. М., Выпуск двенадцатый. 2006. – С.70-73. 110. Скоч А. Эффективность кластеризации региональной экономики// Экономические стратегии. 2007. №5. – С.21-38. 111. Смирнов Е.Е. Новые возможности для привлечения инвестиций в регионы / Е. Е. Смирнов // Инвестиционный банкинг, 2006, № 4. 112. Соколова К.С. Использование кластерного подхода в целях повышения конкурентоспособности системы образования: сравнительный 167 анализ международного опыта // Современные исследования социальных проблем. 2010. № 4.1(04). – С. 531-541. 113. Соловейчик К.А. Методический подход к моделированию промышленных кластеров// Экономика и управление. 2011. №1 (63). – С. 42-45. 114. Сомова Е.Ю. Проблемы распада кластеров в экономическом пространстве современной Европы / Современная Европа, №1 – 2010. С. 58-67. 115. Сташевская Г.Н. Инновационный кластер как ядро инновационно- ориентированной экономики// Инновации. 2009. №9 (131). – С. 112-117. 116. Сутырин С.Ф., Филиппов П.Н. Кластеры конкурентоспособности Финляндии //Вестник СПбГУ. Сер. 5. 2004. N 1. – С. 71-78. 117. Суховей А.Ф., Гилей Ю.М. Концептуальные подходы к изучению и оценке инноваций в системах организационного управления// Журнал экономической теории. 2010. №2. – С.31-38. 118. Татаркин А. Промышелнная политика как основа системной модернизации экономики России / Проблемы теории и практики управления, №1 - 2008. С. 11-19. 119. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями. – М.: Экономика, 1989. – 217 с. 120. Тиньгаев А.М. Анализ сильных и слабых сторон инновационного территориального кластера Республики Мордовия «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» / А.М. Тиньгаев, С.С. экономического Артемьева развития // Проблемы регионов и [Текст]: перспективы социально- материалы Ежегодной Всероссийской научно-практической конференции. Киров, 8 ноября 2012 года. – Киров, 2012. – С. 60-61 121. Тиньгаев А.М. Инвестиционная привлекательность кластера региона «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» / А.М. Тиньгаев, С.С. Артемьева // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2013 год. - № 1. – С. 13-16 168 122. Тиньгаев А.М. Кластерная политика в республике Мордовия: приоритеты развития и особенности финансирования основных мероприятий [Электронный ресурс] / А.М. Тиньгаев // Системное управление. – 2014 год. - № 1 123. Тиньгаев А.М. Основные рыночные тенденции кластера региона «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением» / А.М. Тиньгаев, С.С. Артемьева // Научно-публицистический журнал Регионология. – 2012 год. - № 4. – С. 48-51 124. Тиньгаев А.М. Роль государственного финансирования в обеспечении деятельности инновационных кластеров / А.М. Тиньгаев, С.С. Артемьева // Современные тенденции в образовании и науке: сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 31 октября 2013 года: в 26 частях. Часть 2; Мин-во обр. и науки РФ. Тамбов: Издво ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – С. 135-136 125. Тиньгаев А.М. Секьюритизация нематериальных активов как инструмент финансирования инновационных кластеров / А.М. Тиньгаев, С.С. Артемьева // Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. – 2014 год. - № 3 126. Тиньгаев А.М. Финансовая поддержка кластерных инициатив в странах Европейского союза (ЕС) / А.М. Тиньгаев, С.С. Артемьева // Россия и Европа: связь культуры и экономики: Материалы VII международной научнопрактической конференции (29 ноября 2013 года). / Отв. редактор Уварина Н.В. – Прага, Чешская Республика: Изд-во WORLDPRESSsr.o., 2013. – С. 483-485 127. Тиньгаев А.М. Формирование организационного механизма финансирования функционирования инновационных кластеров [Электронный ресурс] / А.М. Тиньгаев // Системное управление. – 2013 год. - № 4 - Режим доступа http://sisupr.mrsu.ru/2013-4/PDF/tingaev_a_m_.pdf 128. Третьяк О.А., Румянцева М.Н. Сетевые формы межфирменной кооперации: подходы к объяснению менеджмента. 2003. №2. – С.25-50. 169 феномена// Российский журнал 129. Трофимов О.М. Методические рекомендации по выявлению и анализу кластеров в экономике старопромышленного региона// Научный вестник УрАГС. 2011. №2. – C.108-114. 130. Трофимова О.М. К вопросу о формировании инновационных кластеров в региональной экономике// Научный вестник Уральской академии государственной службы. Выпуск 11. 2010. – С.61-67. 131. Уварова А. Я. Создание региональных глобально конкурентных кластеров нового типа в рамках перспективных технологических платформ// Экономика и управление. 2013. № 6 (285). – С. 7-14. 132. Управление корпоративными изменениями по критерию устойчивости: монография / [Анискин Ю.П. и др.]; под ред. Ю.П. Анискина; МИЭТ (ТУ), Междунар. академия менеджмента, Междунар. академия науки и практики орг. пр-ва – М.: Издательство «Омега-Л», 2010 – 404 с. 133. Федоров В.К., Бендерский Г.П., Белевцев А.М., Епанешникова И.К. Особенности организации и перспективы развития инновационно- производственных кластеров// Инновации. 2008. №9. – С. 96-98. 134. Фёдорова, И.С. Промышленные кластеры: организация, эффективность, эволюция / И.С.Фёдорова. - Красноярск: КрасТУ, 2004. - 43 с. 135. Ферова И.С. Подходы к формированию и оценке эффективности экономических кластеров// Инициативы XXI века. 2010. №2. – С. 34-39. 136. Ферова И.С. Предпосылки возникновения кластеров в экономике Красноярского края/ Регион: экономика и социология. - 2005. - №1. - с.57 137. Ферова, И.С. Кластерный подход: от концепции к промышленной политике региона: Монография / И.С.Ферова. - Красноярск: КГУ, 2005. - 98 с. 138. Финансовая активность и стоимость компании: аспекты планирования / Ю.П. Анискин, А.Ф. Сергеев, М.А. Ревякина; под ред. Ю.П. Анискина / МИЭТ (ТУ); Междунар. академия менеджмента; Ин-т экономики, управления и права – М.: Омега-Л, 2005 г. – 240 с. 170 Фияксель Э.А., Назаров М.Г. Роль инновационного кластера в 139. формировании РИС (региональной инновационной системы)// Инновации. 2009. №6 (128). – С.86-88. Формула 140. развития// Сборник статей:1987-2005. — Москва: Архитектура - С, 2005. – 72 c. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития// Теория и 141. практика управления. 2003. №1. – С.16-25. Ферова И.С. Подходы к формированию и оценке эффективности 142. экономических кластеров// Инициативы XXI века. 2010. №2. – С. 34-39. Черноуцан Е.М. Полюса конкурентоспособности как важнейшиё 143. институт реализации нового курса промышленной и региональной политики Франции / Проблемы государственной политики регионального развития России. Материалы Всероссийской научной конференции. М: Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования, 2008. 144. Шамлина Г.Г., Гагарин А.И. Кластеры в экономике России// Региональная экономика: теория и практика. 2008. №6(63). – С.9-16. 145. Шевченко И.К., Бабикова А.В. Влияние интеграционных преобразований на процесс модернизации отраслевой структуры экономики: региональный аспект// Региональная экономика: теория и практика. 2011. №30 (213). – С. 2-6. 146. Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. Вып.34 . – Вологда: ВНКЦ ЦЭМИ РАН, 2006. – С.47-53 147. Экономический портал. Ленчук Е. Б., Власкин Г. А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран. Режим доступа: http://institutiones.com/strategies/1928-. 148. Юданов А. Гении национального бизнеса // Эксперт. – М., 2007. - №16 (557); 149. Юданов А.Ю. Опыт конкуренции в России: причины успехов и неудач. М. : Финансовая компания «ИНТРАСТ»; КНОРУС, 2007. — 464 с. 171 150. Яшева Г.А. Кластерная политика в повышении конкурентоспособности национальной экономики: методика формирования. Государственное управление. Электронный вестник Выпуск № 11. Июнь 2007 г. 151. «Независимая газета», официальный сайт. Кластерная стратегия: инновации и венчурный бизнес в стране восходящего солнца. Режим доступа: http://www.ng.ru/science/2010-03-10/11_strategy.html. 152. European Cluster policy in Europe. A brief summary of cluster policies in 31 countries. Oxford Research AS.2008, режим доступа - http://www.clusterobservatory.eu/system/modules/com.gridnine.opencms.modules.ec o/providers/getpdf.jsp?uid=100146; 153. Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches / OECD. 2007; Dohse D. Technology policy and the regions — the case of the BioRegio contest // Research Policy. 2000. – Vol.29. - 1111–1133; 154. Competitiveness clusters in France, режим доступа – http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/brochure-en.html; 155. Dr Mark Wickham. Regional Economic Development: Exploring the ‘Role of Government’ in Porter’s Industrial Cluster Theory. CRIC Cluster conference. Beyond Cluster- Current Practices & Future Strategies Ballarat, June 30July 1, 2005 156. Eickelpasch A. The promotion of regional innovative networks – Lessons from the German InnoRegio-Programme // Innovation Pathways and Knowledge Economy, Final DISTRICT Conference, 16th April 2008, Brussels, Belgium; 157. Eickelpasch A., Fritsch M. Contests for cooperation—A new approach in German innovation policy // Research Policy. 2005. – Vol. 34. – P. 1269–1282; 158. Eickelpasch A., Kauffeld M., Pfeiffer I. (2002) The InnoRegio - Program: A new way to promote regional innovation networks - empirical results of the complementary research. (DIW Berlin). July 2002; 172 159. Eickelpasch A., Kauffeld M., Pfeiffer I. The InnoRegio - Program: A new way to promote regional innovation networks - empirical results of the complementary research. (DIW Berlin). 2002. - July. 160. European Cluster Memorandum (2008), режим доступа - http://www.vinnova.se/upload/dokument/VINNOVA_gemensam/Kalender/2008/Klu sterkonferens_jan08/European%20Cluster%20Memorandum%20Final.pdf; 161. Ketels, C. 2003, «Clusters of Innovation in Europe», in: Structural Change in Europe 3 –Innovative City and Business Regions, Bollschweil: Hagbarth Publications. 162. Linda Orvedal. Industrial clusters, asymmetric information and policy design. Norwegian School of Economics and Business Administration. Discussion Paper 25/02. 163. Michael E. Porter. Russian Competitiveness: Where Do We Stand?. Institute for Strategy and Competitiveness. Harvard Business School. U.S.-Russian Investment Symposium. Boston, Massachusetts 13 November 2003, режим доступа http://www.isc.hbs.edu/pdf/CAON_Russia_2003_Harvard_Symposium_11-1303_CK.pdf 164. OECD, 2001, Innovative Clusters: Drivers of National Innovation Systems, OECD: Paris, режим доступа http://www.nist.gov/public_affairs/releases/upload/spi-the-plastics-industry-tradeassociation-attachment.pdf 165. OECD, 2007, Competitive Regional Clusters: Approaches, ISBN 978-92-64-02708-4, National режим Policy доступа http://www.unescap.org/tid/artnet/mtg/gmscb_regionalclusters.pdf 166. The Cluster Initiative Greenbook: New Findings on the Process of Cluster-Based Economic Development, режим http://www.hse.ru/data/2012/08/08/1256393499/GreenbookSep031.pdf 173 доступа Приложение 1 Распределение пилотных инновационных территориальных кластеров по отраслевым направлениям № п/п Отраслевое направление Кластер Ядерные и радиационные технологии 1.1. «Дубна» (Московская обл.); 1.2. Саровский инновационный (Нижегородская обл.); 1 1.3. ЗАТО г. Железногорск (Красноярский край); 1.4. Ядерный (Ульяновская обл.). Производство 2.1. Аэрокосмический (Самарская обл.); летательных и 2.2. «Технополис «Новый Звездный» (Пермский край); 2 космических аппаратов, 2.3. Авиастроение и судостроение (Хабаровский край); судостроение 2.4. «Ульяновск-Авиа» (Ульяновская обл.); 2.5. Судостроительный (Архангельская обл.). Фармацевтика, 3.1. Фармацевтика и медицинская промышленность биотехнологии и (Санкт-Петербург)*; медицинская 3.2. Фармацевтика и медицинская техника (Томская промышленность обл.)**; 3 3.3. Биофармацевтический (Новосибирская обл.)***: 3.4. Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина (Калужская обл.); 3.5. Биотехнологический (Московская обл.); 3.6. Биофармацевтический (Алтайский край). Новые материалы 4.1. «Физтех XXI» (Московская обл.); 4 4.2. «Троицк» (Москва); 4.3. Титановый (Свердловская обл.). Химия и нефтехимия 5.1. Автомобилестроение и нефтехимия (Нижегородская обл.); 5 5.2. «Камский» (Татарстан); 5.3. Нефтехимический(Башкортостан); 5.4. Комплексная переработка угля (Кемеровская обл.). Информационные 6.1. «Зеленоград» (Москва); технологии и 6.2. ИТК «СибАкадемСофт» (Новосибирская обл.)***; электроника 6.3. ИТ и электроники (Томская обл.)**; 6 6.4. ИТ-кластер (Санкт-Петербург)****; 6.5. Радиационные технологии (Санкт-Петербург)*; 6.6. Эффективная светотехника (Мордовия); 6.7. Радиоэлектроника (Санкт-Петербург)****. * Объединены в Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий Санкт-Петербурга. ** Объединены в кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области». *** Объединены в Инновационный кластер информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской области. **** Объединены в кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций СанктПетербурга». 174 Приложение 2 Объем, динамика и доля выручки организаций – участников пилотных инновационных территориальных кластеров от продаж несырьевой продукции 175 Приложение 3 доля работников малых предприятий в общей численности занятых в организациях – участниках пилотных инновационных территориальных кластеров, % 176 Приложение 4 Объем, динамика и доля частных инвестиций организаций – участников пилотных инновационных территориальных кластеров в развитие производства, разработку и продвижение на рынок новых продуктов 177 Приложение 5 Объем, динамика и доля расходов на НИОКР организаций – участников пилотных инновационных территориальных кластеров 178 Приложение 6 Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг силами организаций – участников пилотных инновационных территориальных кластеров, % 179 Приложение 7 Требования Российского Фонда Прямых Инвестиций к инвестиционным проектам для их представления потенциальным инвесторам Типы проектов a) Привлечение долгового финансирования b) Привлечение финансового инвестора Обязательные условия Желательные условия I. Привлечение инвестиций на развитие существующего бизнеса Объем: от $5 млн. Наличие гарантий (инфраструктурные/коммерческая Наличие кредитной недвижимость от $25-$500 млн.) истории Срок кредита до 5 лет Кредит на развитие (инфраструктурные/коммерческая бизнеса недвижимость до 10 лет) Наличие бизнес-плана Наличие обеспечения (залога) у заемщика или ТЭО по проекту Возможность самостоятельного (в т.ч. Прозрачность внешние инвестиции или бюджетное юридической структуры финансирование) финансирования до 30% и бизнес – схемы суммы займа Наличие команды менеджеров проекта Объем инвестиций: от $5 млн. Реализуемый пакет 25%-50% голосующих акций История существование бизнеса от 3 лет Объем выручки бизнеса от $20 млн. в год Инвестиции в развитие бизнеса Наличие четкого плана использования инвестиций c) Привлечение стратегического инвестора Объем инвестиций: $5 - $500 млн. Реализуемый пакет 50%-100% голосующих акций (или опционом на контрольный пакет) Четкая структура собственников, прозрачная юридическая структура История существование бизнеса от 3 лет Объем выручки бизнеса от $10 млн. в год Наличие явных конкурентных преимуществ у бизнеса, лидирующее положение (на уровне региона) Отсутствие критической долговой нагрузки Прозрачность юридической структуры и структуры собственников Квалифицированная менеджерская команда Наличие управленческой отчетности Период окупаемости проекта – 3,5-5 лет Для инфраструктурных – 5-7 лет Наличие явных конкурентных преимуществ у бизнеса, лидирующее положение (на уровне региона) Отсутствие критической долговой нагрузки Наличие аудиторской отчетности II. Привлечение инвестиций на базе готовой площадки brown field 180 Объем инвестиций: от$5 млн. Возможность внести площадку в качестве вклада в создаваемый бизнес без обременения рисками собственника Четкая структура собственников, прозрачная юридическая структура Отсутствие юридических/законодательных ограничений Наличие инфраструктуры и ресурсов III. Создание нового бизнеса с «нуля» (проектное финансирование) Объем инвестиций: $5 - $50 млн. Уникальность и особенность проекта IRR более 20%, срок окупаемости – до 5 лет Команда опытных менеджеров – инициаторов и исполнителей проекта Наличие «страхового пакета» для инвесторов: возможность залога земли и имущества, письма поддержки от региональных/федеральных органов власти и других заинтересованных лиц, гарантии, подписанные договора с поставщиками и подрядчиками (или наличие предварительных договоренностей), договора с покупателями о продажах готовой продукции (или наличие предварительных договоренностей) Наличие 30% от суммы финансирования собственными средствами инициаторов проекта или наличие адекватного залога (кроме проектов по недвижимости) 181 Наличие со-инвесторов Наличие схемы выхода инвесторов из проекта по его завершении Приложение 8 «Дорожная карта» деятельности российских институтов развития Название инструмента (формы) поддержки Нормативные Условия предоставления правовые акты, поддержки Категории организаций, на которые распространяется поддержка ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА: ВНЕШЭКОНОМБАНК а) Предоставление ФЗ «О банке Соответствие Организации-инициаторы кредитов, займов, развития», инвестиционных проектов инвестиционных осуществление лизинговых Меморандум о кластеров критериям проектов кластеров операций и финансирование финансовой Меморандума (срок на возвратной основе в иных политике окупаемости проекта формах, предусмотренных Внешэкономбанка более 5 лет; общая Федеральным законом "О стоимость проекта - более банке развития"; 2 млрд. рублей) б) выдача гарантий и поручительств; в) участие в уставных капиталах хозяйственных обществ; г) гарантийная поддержка экспорта «ВЭБ Инжиниринг» Проектное управление, Регулируются Соответствие отраслевым Организацииэкспертиза проектной внутренними компетенциям Компании: инициаторы документации, экспертиза и документами - Нефте- и газоинвестиционных мониторинг ОАО «ВЭБ перерабатывающая проектов кластеров инвестиционных проектов, Инжиниринг» промышленность; технологический и - Горнодобывающая финансовый аудит, контроль промышленность; за целевым и эффективным - Строительство использованием средств при инфраструктурных строительстве объектов, объектов; экологический консалтинг и - Нефтехимическая, аудит, организация химическая и финансирования проектов, биотехнологическая оценка бизнеса и активов. промышленность; - Производство строительных материалов; - др., относящиеся к списку приоритетных отраслей РФ. Фонд «ВЭБ-инновации» 182 Финансовое содействие развитию инновационных проектов в РФ (через вклад в уставной капитал инновационных компаний или в форме заемного финансирования на льготных условиях). Программа «Господдержка малого и среднего предпринимательства на цели Инноваций, Модернизации и Энергоэффективности» в рамках предоставляемого ОАО «МСП Банк» финансирования» Инвестиционные кредиты сроком на 5, 7, 10 лет Инвестиции в капитал Внутренние Виды финансирования, процедуры Фонда. размер и сроки возвратности - акционерное финансирование (до 5 лет и до 90 млн.руб.); - заемное финансирование (до 2 лет по ставке рефинансирования ЦБ + 3%) Соответствие критериям отбора проектов ОАО «Связь-Банк» Внутренние Размер кредита процедуры Банка (1) до 30 млн рублей (2) до 60 млн рублей малые и средние инновационные проекты на ранней стадии развития: посев, ранняя, развитие. Тип проекта, получающий финансирование: - инновационный проектучастник Фонда «Сколково» - инновационный проект, удовлетворяющий критериям отбора проектов юридические лица и ИП, применяющих стандартную форму финансовой отчетности Цель кредита Финансирование на цели модернизации, инноваций и энергосбережения Виды кредитования - кредит с единовременной выборкой денежных средств; - невозобновляемая кредитная линия. ВТБ Капитал Внутренние Наличие собственных процедуры Банка средств, наличие разрешительной документации Правила доверительного управления закрытыми паевыми инвест, фондами Наличие бизнесплана, продаж от реализации продукции/ услуг и/ или контрактов с покупателями; софинансирование со стороны институтов развития, частных или институциональных инвесторов Компании сегмента малого и среднего бизнеса с выручкой до 19 млрд. руб. Малые и средние предприятия в научнотехнической сфере ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 183 Программа «СТАРТ» поддержка инновационных проектов начинающих предприятий Программа «Развитие» поддержка инновационных проектов по приоритетным направлениям науки и техники Программа «Кооперация» - развитие производственной кооперации малого и крупного бизнеса Конкурс на проведение НИОКР в рамках 94-ФЗ До 6 млн. руб. на 3 года реализации проекта: 1год-до 1 млн.руб.; 2й год - до 2 млн.руб.; Зй год до 3 млн.руб. Субъекты малого предпринимательства, существующие не более 2-х лет и имеющие объем реализации продукции не более 0,3 млн. рублей в год Конкурс на До 15 млн. руб. на 2-3 года Субъекты малого проведение предпринимательства с НИОКР в рамках оборотами несколько 94-ФЗ десятков миллионов рублей Конкурс на До 15 млн. руб. на 2-3 года проведение НИОКР в рамках 94-ФЗ Субъекты малого предпринимательства, разрабатывающие новые технологии или продукцию (материал, оборудование и т.п.) в интересах малого крупных Программа по поддержке Конкурс на До 8 млн. руб. на 1,5-2,5 Субъекты компаний совместных проведение года предпринимательства, международных проектов с НИОКР в рамках занимающиеся участием малых российских 94-ФЗ проведением инновационных компаний в совместных проектов в рамках соглашений о области прикладных сотрудничестве исследований с зарубежными партнерами Фонда (BMBF, OSEO Innovation, TEKES и др.) РВК (дочерние фонды) «Инфраструктурные инвестиции РВК» (Инфрафонд РВК) Инвестиции в УК, не более 75% от Компании, предоставление объема оказывающие услуги инвестиционного инвестиционной Инновационным займа. потребности компаниям инфраструктурных компаний, инвестирование средств совместно с частными инвесторами. «Фонд посевных инвестиций РВК» (ФПИ РВК, Фонд) Соинвестирование средств 75% от объёма Российские совместно с частными инвестиционной инновационные инвесторами потребности компании с высоким Инновационной компании потенциалом роста в денежных средствах и не более 25 000 000 рублей на первом раунде «Биофармацевтические инвестиции РВК» (Биофонд РВК) 184 Биофонд РВК будет инвестировать в сервисные компании кластера и в биотехнологические стартапы не более 75% от объема инвестиционной потребности Сервисных компаний и не более 50% от объема инвестиционной потребности Инновационных биофармацевтических компаний инновационные биофармацевтические компании и сервисные компании АГЕНСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (АИЖК) Реализация проектов по Паспорт С первого дня Любые арендному жилью ипотечного Процентного периода, заинтересованные кредитного следующего за месяцем, организации продукта в котором была «АРЕНДНОЕ произведена ЖИЛЬЕ» государственная регистрация залога (ипотеки) всех Жилых помещений, до даты возврата кредита включительно, должна соответствовать определенным Параметрам. Программа финансирования Программа Инвестиции в венчурные Венчурные фонды, проектной и инновационной находится в фонды на условиях инвестирующие в деятельности процессе Limited Partnership в развитие финансовых, «Соинвестирование» доработки и объеме от 100 до 300 млн. строительных и утверждения. руб. в каждый, общий энергосберегающих Ожидаемые сроки объем программы 1500 технологий утверждения млн. руб. (Могут быть 30.09.2013 скорректированы по ходу утверждения программы) РОССИЙСКИЙ ФОНД ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Беспроцентные целевые Федеральный Тематика НИОКР Общества, займы на выполнение закон №127-ФЗ должна соответствовать осуществляющие НИОКР от 23 августа приоритетным научно-техническую 1996 г. направлениям научнои инновационную - Устав ФГАУ технического и деятельность и «РФТР» технологического реализующие развития. Размер чистых научно-технические активов организациии проектные заявителя должен разработки. превышать сумму запрашиваемого займа. Заем предоставляется на пять лет. 185 Нефинансовые инструменты и формы поддержки инновационных кластеров в рамках деятельности российских институтов развития Название инструмента (формы) поддержки Условия предоставления поддержки ГРУППА ВНЕШЭКОНОМБАНКА «ВЭБ Инжиниринг» Проектное управление, экспертиза проектной Соответствие отраслевым компетенциям документации, экспертиза и мониторинг инвестиционных Компании: проектов, технологический и финансовый аудит, - Нефте- и газо- перерабатывающая контроль за целевым и эффективным использованием промышленность; средств при строительстве объектов, экологический - Горнодобывающая промышленность; консалтинг и аудит - Строительство инфраструктурных объектов; - Нефтехимическая, химическая и биотехнологическая промышленность; - Производство строительных материалов; - др., относящиеся к списку приоритетных отраслей РФ. РОСНАНО Региональные (1) и Отраслевые (2) Планы (программы) необходимо наличие наносоставляющей стимулирования спроса на инновационную, в том числе нанотехнологическую, продукцию Технологическая инфраструктура (наноцентры, технологические инжиниринговые компании) необходимо наличие наносоставляющей Формирование кадровой базы наноиндустрии заявление Обеспечение разработки нормативных док.(стандартов) для Заявление, необходимо наличие наноиндустрии (1) и работа в области развития и наносоставляющей совершенствования законодательства в сфере инновационной деятельности (2) Сертификация продукции и систем менеджмента в сфере наноиндустрии Реестр инновационных продуктов, технологий и услуг. рекомендуемых к использованию в РФ РФТР Консультационно-образовательные услуги в области коммерциализации научно-технических разработок Заявление, необходимо наличие наносоставляющей Заявление, необходимо наличие инновационной составляющей Проведение научно-технической и технологической экспертизы инновационных проектов Заказчик - кредитные организации и институты развития ТППРФ Развитие и совершенствование законодательства в сфере По инициативе ТПП РФ иннов. деятельности, разработка необх. поправок в сущ. законодательство. Презентации экономического и инвестиционного По заявкам администраций субъектов РФ потенциала субъектов РФ «Инвестопроводящая сеть ТПП РФ»: оказание По заявкам заинтересованных лиц содействия разработчикам иннов. и инвест, проектов в поиске инвестора, оказ. содействия инвесторам в подборе инвест, площадки. Презентационные сессии инновационных и инвест, проектов 186 По инициативе ТПП РФ и заявкам заинтересованных лиц Выст.-конгрессная деятельность, соде международным На договорной основе экономическим связям Оказание услуг предприятиям, в том числе По заявкам предприятий, на договорной инновационным: основе - подготовка и переподготовка кадров, - помощь в патентовании, оформлении товарных знаков, - проведение маркетинговых исследований, подготовка бизнес-планов, - оценка прав на РИД НИУ ВШЭ Экспертно-аналитическая поддержка региональных органов власти / территориальных кластеров Разработка технологических дорожных карт по приоритетным для регионов / кластеров направлениям «Упаковка» региональных инвестиционных проектов в соответствии с требованиями институтов развития Технологическая экспертиза инвестиционных проектов РВК Региональные сессии практического консалтинга (РСПК) На договорной основе На договорной основе На договорной основе На договорной основе Определение даты, требуемого формата с учетом специфики местного бизнеса, обеспечение площадки, аудитории около 35 чел., 15-20 проектов. Бесплатно Открытые образовательные программы (школы, семинары, тренинги) Профессиональное сообщество менеджеров топ-уровня крупных компаний, отвечающих за научноисследовательскую деятельность (iR&D Club) Бесплатно. Профессиональное сообщество венчурных инвесторов Российский Венчурный клуб (Russian VC Club) Проект по расчёту и присвоению стартапам ранней стадии, не имеющим регулярного финансового оборота, индекса инвестиционной привлекательности Бесплатно, по согласованию с администрацией Клуба Бесплатно Рейтинг российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех» Проект «Региональный бизнес-катализатор» тиражирование модели (установочной документации) работы регионального бизнес-катализатора в территориально-отраслевых кластерах (центрах) Бесплатно Проект «Центр технологического предпринимательства вуза» - тиражирование типового решения по созданию инновационного центра (ИЦ) при региональном технологическом ВУЗе/НПО Информационно-образовательный онлайн-проект LearnIP.ru Онлайн – платформа технологического брокера Venture IP Проект «Информационный портал территориальноотраслевого кластера» 187 Бесплатно, по согласованию с администрацией Клуба По результатам переговоров с управляющей командой ресурса. .За счет средств проекта РВК. Поддержание работы катализатора - из средств участников катализатора. По результатам переговоров с управляющей командой ресурса. За счет средств проекта РВК. Расширение функционала и вывод центра предпринимательства на рабочий уровень – из средств региональных стейкхолдеров Бесплатно По результатам переговоров с управляющей командой ресурса Базовый функционал - из средств РВК. Приложение 9 Сводная информация по объемам финансирования работ и проектов, реализация которых запланирована в рамках программы развития инновационного территориального кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением», из средств государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы Общий объем финансирования, млн. руб. (в текущих ценах) Общая стоимость проекта ВСЕГО: в т. ч. проекты с документацией: 7261,7 (в том числе 687,7 в 2017 г.) 3111 (в том числе 35,7 в 2017 г.) в том числе средства: бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов: итого 2014 2015 2016 федерального бюджета (программы): итого 2014 2015 2016 3647,25 1785,85 1195,25 666,15 744,10 394,40 197,30 1893,25 1089,85 656,75 146,65 364,40 259,50 74,90 внебюджетных источников: итого 2014 2015 2016 152,40 2107,65 990,85 992,65 124,15 30,00 1052,15 465,85 469,65 116,65 122,4 1178 585 593 0 133,0 60,0 73,0 1178 585 593 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ВСЕГО: в т. ч. проекты с документацией: ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, в т.ч.: проекты с документацией: Разработка технологии и организация производства элементной базы силовой электроники на основе p-i-n AlGaAs 4038,2 (в т.ч. в 2017 г – 612 млн. руб.) 1793,5 714,5 589,5 333,0 200,0 100,0 100,0 1528 275 175 100 333,0 200,0 100,0 100,0 133,0 60,0 73,0 333,0 200,0 100,0 100,0 133,0 60,0 73,0 489,5 379,7 75 188 134,9 75 122,4 гетероэпитаксиальных структур проекты без документации: Организация производства высокоэффективных светодиодов на основе нанотехнологий ГП «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» проекты без документации: Создание инфраструктуры индустриального парка в г.Саранске Создание центра обучения передовым производственным практикам 1195 75 75 - - 75 75 - - 1045 525 520 - 1195 75 75 - - 75 75 - - 1045 525 520 - 1518,5 539,5 489,5 489,5 379,7 134,9 122,4 122,4 1518,5 539,5 489,5 489,5 379,7 134,9 122,4 122,4 1468,5 489,5 489,5 489,5 367,2 122,4 122,4 122,4 50 50 12,5 12,5 2510,2 (в т.ч. в 2017 г – 612 млн. руб.) 2510,2 (в т.ч. в 2017 г – 612 млн. руб.) 2447,7 (в т.ч. в 2017 г – 612 млн. руб.) 62,5 Министерство образования и науки Российской Федерации ВСЕГО: в т. ч. проекты с документацией: 2656 (в том числе 75,7 млн. руб. в 2017 году) 2445 (в том числе 35,7 млн. руб. в 2017 1412,65 765,35 470,65 176,65 238 173 35 30 929,65 405,85 399,65 124,15 1252,15 683,85 421,65 146,65 238 173 35 30 919,15 405,85 396,65 116,65 189 году) ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 20142020 годы» (проект), в т.ч.: 2263 (в том числе 75,7 в 2017 г.) 1157,65 510,35 470,65 176,65 100 35 35 30 929,65 405,85 399,65 124,15 проекты с документацией: 2052 (в том числе 35,7 млн. руб. в 2017 году) 997,15 428,85 421,65 146,65 100 35 35 30 919,15 405,85 396,65 116,65 600 300 100 100 100 - - - - 300 100 100 100 1000 500 250 250 - - - - - 500 250 250 - 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 «Разработка базовых технологий эпитаксиального роста монокристаллического карбида кремния (SiC), большого диаметра, мощных высоковольтных быстродействующих высоковольтных приборов нового поколения на SiC на их основе» «Подготовка и освоение производства монокристаллического карбида кремния (SiC), высоковольтных быстродействующих полупроводниковых приборов нового поколения на SiC и мощных малогабаритных энергосберегающих преобразователей на их основе» Организация производства управляемых источников питания для всех типов 190 ламп и автономной системы управления освещением ни их основе и расширение производства световых приборов Создание металломатричных композиционных материалов и изделий из них для интеллектуальных систем управления освещением Организация производства активных световодов для оптоволоконных датчиков, волоконных лазеров и оптических усилителей ОКР «Разработка базовых технологий создания нового поколения унифицированного ряда двунаправленных тиристоров с прямым управлением светом для радиоэлектронных систем и аппаратуры гражданского и двойного назначения», шифр «БиСиТи» Разработка и освоение производства экологически безопасных безэлектродных ламп-светильников (БЭЛС) со световым излучателем белого цвета световой отдачей 110-160 лм/Вт. проекты без документации: Развитие материально- 100 50 17.5 17.5 15 50 17.5 17.5 15 100 50 17.5 17.5 15 50 17.5 17.5 15 112 45 25 20 0 0 0 0 0 67 37 30 0 120 (в том числе 35,7 млн. руб. в 2017 году) 42,15 8,85 16,65 16,65 0 0 0 0 42,15 8,85 16,65 16,65 3 7,5 211 (в том числе 40 в 2017 г.) 70 160,5 81,5 49 70 55 15 30 10,5 191 технической базы лабораторий Центра коллективного пользования уникальным научным оборудованием «Светотехническая метрология» на светотехническом факультете ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва» Расчетно— экспериментальные исследования, разработка и подготовка к производству энергоэкономичных источников света и световых приборов для серийного производства на предприятиях кластера Проектирование освещения на основе энергоэффективных источников света на предприятиях кластера Разработка и опытное производство дистанционно управляемых автоматизированных программно-аппаратных осветительных комплексов (АПАОК) для светодиодного освещения промышленных и сельскохозяйственных помещений Федеральная адресная инвестиционная программа/Социальный комплекс/Образование/ Непрограммная часть в т. ч. проекты с 12 6 4 2 9 4,5 2,5 2 120 (в том числе 40 в 2017 г.) 80 20 30 393 255 255 393 255 255 - 30 192 138 138 138 138 6 - 2 4 4,5 - 1 3,5 документацией: Создание Межрегионального Центра для одаренных детей в г.Саранск 393 255 255 138 138 ВСЕГО: в т. ч. проекты с документацией: ФЦП «Жилище» на 2011– 2015 годы в т. ч. проекты с документацией: Строительство служебного жилья для высококвалифицированных специалистов организаций – участников кластера ФЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2013-2015 годы» (проект) в т. ч. проекты с документацией: Строительство полигонов твердых бытовых отходов 130 104 130 104 104 26 26 75 60 60 15 15 75 60 60 15 15 75 60 60 15 15 55 44 44 11 11 55 44 44 11 11 55 44 44 11 11 ВСЕГО: в т. ч. проекты с документацией: ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» в т. ч. проекты с документацией: Устройство подъездных путей, проездов и стоянок коммерческого транспорта 150 120 80 150 120 80 40 30 20 10 150 120 80 40 30 20 10 150 120 80 40 30 20 10 150 120 80 40 30 20 10 Министерство регионального развития Российской Федерации 104 26 26 Министерство транспорта Российской Федерации 40 30 20 10 193 для предприятий кластера Министерство энергетики Российской Федерации 20,5 10,5 5,5 5 ВСЕГО: в т. ч. проекты с документацией: ГП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» (проект) в т. ч. проекты с документацией: Реконструкция системы электроснабжения ОАО «Орбита» 53 42,5 22 53 42,5 22 20,5 10,5 5,5 5 53 42,5 22 20,5 10,5 5,5 5 53 42,5 22 20,5 10,5 5,5 5 53 42,5 22 20,5 10,5 5,5 5 ВСЕГО: в т. ч. проекты с документацией: Федеральная адресная инвестиционная программа проекты с документацией: Реконструкция и оснащение оборудованием Центра энергоэффективной светотехники при АУ «Технопарк-Мордовия» 234, 5 174,6 234, 5 174,6 100 74,6 0 59,9 35 234, 5 174,6 100 74,6 0 59,9 234, 5 174,6 100 74,6 0 234, 5 174,6 100 74,6 0 Министерство экономического развития Российской Федерации 100 74,6 0 59,9 35 24,9 194 0 0 0 0 0 24,9 0 0 0 0 0 35 24,9 0 0 0 0 0 59,9 35 24,9 0 0 0 0 0 59,9 35 24,9 0 0 0 0 0
