Кейс чемпионат от компании EY Стратегические опции развития банка в посткризисный период 30 Апреля 2014 г. В рамках данного задания необходимо проанализировать представленные, а также дополнительные факторы о внутренней и внешней среде Банка… Основные условия Формат выполнения Страница 2 ► Период выполнения задания – после экономического кризиса в России ► Острая фаза кризиса завершилась и многие Банки приступили к трансформации своей бизнес-модели ► Вы являетесь консультантами одной из лучших стратегического и управленческого консультирования ► К Вам обратился частный коммерческий Банк, входящий в топ-30, с просьбой проанализировать его текущее состояние и определить возможные стратегические опции развития на краткосрочную и долгосрочную перспективу ► Вам, как команде консультантов, необходимо проанализировать внешнюю и внутреннюю среду Банка, определить стратегические гипотезы и предложить несколько опций развития Банка в краткосрочной и долгосрочной перспективе ► Отчет должен быть подготовлен в формате презентации в размере не более 15 слайдов ► Также отчет должен содержать в себе верхнеуровневый анализ влияния предложенных опций развития на позиционирование (конкурентная среда) и основные показатели деятельности Банка Конфиденциально компаний в области … по результатам Вам необходимо определить стратегические опции развития для Банка на краткосрочный (1-2 года) и долгосрочный период (5-7 лет) Резкое снижение темпов роста экономики и ВВП страны Падение курса национальной валюты Российский банк, входящий в ТОП-30 Стратегия развития банка в посткризисный период Снижение спроса на банковские продукты и рост просрочки Страница 3 Основной фокус был сделан на корпоративное кредитование Готовность к изменениям для снижения негативного эффекта Конфиденциально Сравнение с конкурентами Банк определил для себя ряд основных конкурентов, по которым на стадии анализа было произведено сравнение показателей Общие активы банковского сектора Активы Млрд. руб. % к ВВП +19% 71.5% 39,880 Текущий период 76.1% 47,669 Период +1 Активы банков 83.2% 56,259 Период +2 Структура активов по собственности 100% 44% 56% 58% 11% 7% 12% 6% 12% 28% 24% 24% Период -3 Период +1 Период +2 17% Страница 5 Госбанки Иностранные банки Частные банки (топ-30) Прочие частные банки Млрд. руб. Банк 1 Банк 2 Банк 3 Банк 4 Банк 5 Банк 6 Банк 7 Банк 8 Банк 9 Банк 10 Банк 11 Банк 12 Банк 13 Банк 14 Банк 15 КЛИЕНТ Банк 17 Банк 18 Банк 19 Банк 20 Банк 21 Банк 22 Банк 23 Банк 24 Банк 25 Конфиденциально 1,402 1,207 917 875 598 564 563 450 420 344 321 300 295 280 268 229 221 215 213 196 185 184 170 149 135 По показателям эффективности Банк показывает средние результаты среди своих конкурентов Анализ показателей эффективности Доходы / расходы ROA, % Чистая проц. маржа % 3.6 % Банк 9 3.3 Банк 10 Банк 22 3.0 78% 74% Банк 11 Банк 14 2.7 Банк 12 Банк 21 2.4 Банк 13 2.1 Банк 14 Банк 15 Банк 9 1.8 Банк 17 Банк 10 1.5 Банк 23 Банк 19 0.9 62% 56% Банк 17 65% 58% 0.3 Банк 12 Банк 15 Банк 18 0.0 0 3 6 9 12 Банк 21 15 18 21 24 3,4% 4,9% 5,4% 75% 64% Банк 20 Банк 20 2,2% 16,0% 61% Банк 19 0.6 5,8% 56% Банк 18 КЛИЕНТ 9,9% 5,9% 70% КЛИЕНТ Банк 11 1.2 Банк 13 7,7% 78% 7,0% 4,1% 4,5% 43% 8,3% Банк 22 68% Банк 23 67% 22,2% 4,4% ROE, % - Размер пропорционален объему активов Страница 6 Ø 65 Конфиденциально Ø 7,5 Структура портфеля Вашего клиента имеет выраженный фокус на кредитовании юридических лиц Кредитный портфель Депозитный портфель Млрд. руб. Млрд. руб. Юридические лица Физические лица 146 72 Банк 9 Банк 10 46 116 Банк 11 Банк 12 Банк 13 Банк 15 Банк 18 Банк 19 94 Банк 21 41 3 Банк 23 Страница 7 154 113 99 53 35 Конфиденциально 102 136 2 59 99 33 46 122 66 70 57 159 17 144 68 10 104 1 100 84 69 9 126 103 6 106 127 0 41 100 176 57 75 13 118 116 Банк 20 Банк 22 28 40 73 56 99 22 68 227 29 152 15 183 105 84 120 132 301 201 143 88 125 Банк 17 206 163 168 КЛИЕНТ 110 216 25 30 58 136 4 123 138 Банк 14 165 91 19 120 Физические лица 219 162 187 Юридические лица 209 245 Качество портфеля Вашего клиента отличается достаточно низкой долей просроченной задолженности Просроченная задолженность (ф.л.) Просроченная задолженность (ю.л.) % % Банк 9 8% 9.4% Банк 10 19% Банк 11 2% 4.0% Банк 12 9% 2.7% Банк 13 12% Банк 14 2.2% 10% Банк 15 0.0% 5% КЛИЕНТ 1.4% 4% 0.7% Банк 17 11% Банк 18 3.4% 1% Банк 19 1.8% 6% 3.3% Банк 20 Банк 21 8.7% 10% 10.7% 0% Банк 22 2.7% 9% Банк 23 118.8% 43% Ø 10 Страница 8 0.9% Ø 11 Конфиденциально Региональная сеть в сравнении с конкурентами имеет высокие показатели по портфелю, но не по прибыли… Розничный портфель на отделение Прибыль на отделение Млн. руб. Млн. руб. Кредиты на отделение Банк 9 211 550 500 Банк 10 Банк 14 450 189 Банк 13 400 КЛИЕНТ Банк 22 350 103 Банк 14 443 КЛИЕНТ 300 Банк 18 250 Банк 17 Банк 10 200 150 Банк 18 Банк 19 Банк 20 Банк 23 Банк 23 400 43 Банк 22 Банк 13 200 119 Банк 20 50 600 - Размер пропорционален размеру региональной сети Страница 9 27 Банк 19 100 0 200 Банк 9 Банк 17 0 113 800 1,000 1,200 308 92 Депозиты на отделение Ø 168 Конфиденциально … что может быть вызвано особенностями в структуре доходов и расходов, а также фокусом банка на корпоративном бизнесе Операционные расходы / активы Структура доходов Млрд. руб. Банк 9 % Процентный доход Комиссионный доход 72% 28% 80% 20% Банк 11 82% 18% 88% 80% 20% Банк 14 78% 22% КЛИЕНТ 93% 68% Банк 18 Банк 19 Банк 20 Банк 21 Банк 22 Банк 23 1.3% 67% 78% 88% 52% 63% 1.9% 0% 48% 2.4% 56% 2.5% 29% 64% 2.0% 58% 2.5% 28% 52% 22% 12% 59% 1.4% 8.9% 2.2% Ø3 Страница 10 43% 1.5% 33% 72% 58% 4.4% 36% 71% 40% 1.7% 7% 100% 64% 57% 1.9% 32% Банк 17 58% 3.3% 12% Банк 13 Банк 15 % 4.2% Банк 10 Банк 12 Расходы на персонал / операционные расходы Конфиденциально 63% 42% Ø 54 Анализ банковского рынка При снижении ВВП банковский рынок РФ не сможет достичь уровня развитых стран Уровень развития банковского сектора Комментарии 350% ► На текущий момент РФ значительно отстает от блока развитых стран по уровню жизни и степени развитости банковского рынка ► Так как в ближайшие годы ожидается сохранение тенденции замедления роста темпов ВВП, то вхождение в группу развитых стран (высокий ВВП на душу населения, высокое соотношение кредитов к ВВП) для РФ не представляется реализуемым ► При этом развитие банковского сектора в ближайшие годы может стать одним из основных драйверов роста экономики, что позволит РФ присоединиться к другой группе стран, характеризующейся средним отношением объема кредитов к ВВП при невысоком уровне ВВП на душу населения Япония Банковские кредиты к ВВП 300% 250% Великобритания Группа 2 200% Италия ЮАР 150% Франция Германия Китай Бразилия 100% Индия Украина 50% США Польша Чехия Группа 1 Россия Казахстан 0% 0 10 20 30 40 50 ВВП на душу населения, $ тыс. Страница 12 Конфиденциально 60 Объем банковских активов в РФ будет расти средними темпами, однако в долгосрочной перспективе начнет снижаться Совокупные банковские активы в России: Активы, трлн. руб. Активы в % к ВВП % от ВВП 57.4% 74.7% 73.4% 75.3% 79.9% 5.1% 4.7% 4.0% 85% 88% Франция 397% % просроченной задолженности 3.5% 3.8% Германия 309% Чехия +11.2% в год 94 119% Польша 94% Россия (Период +7) 88% Россия (Период +4) 85% Россия (Период +1) 80% Украина 80% +11% в год 68 +19% в год 50 +5% 42 28 29 34 Казахстан Период -3 Период -2 Страница 13 Период Текущий Период -1 период +1 Период +4 Период +7 Конфиденциально 47% Объемы кредитования физических лиц будут расти быстрее соответствующих объемов кредитования юридических лиц на любом временном промежутке Кредиты юридическим лицам, трлн. руб Комментарии % от ВВП 31.3% 33.0% 33.4% 36.4% 34.8% 38.7% ► В РФ традиционно доля корпоративного кредитования существенно превышала долю розничного кредитования ► В последние годы отмечается существенный рост потребительского кредитования, вследствие чего структура кредитного портфеля меняется, постепенно приближаясь к показателям развитых банковских рынков +12% в год 14.5 20.9 18.4 40.7 +11% в год +17% в год Период Текущий Период -1 период +1 29.0 23.5 Период +2 Период +4 Период +7 Кредиты физическим лицам, трлн. руб Доля розничных кредитов в кредитном портфеле, % % от ВВП 8.9% 9.9% 12.3% 15.1% 18.2% 22.9% 65.8% +18% в год 24.1 +19% в год +35% в год 4.1 5.5 7.7 14.5 10.2 Период Текущий Период Период -1 период +1 +2 Страница 14 26.9% Период +4 Период +7 33.4% 37.2% Россия Россия Россия (Период +1) (Период +4) (Период +7) Конфиденциально 44.3% Чехия 50.7% Франция 56.0% Германия Польша После кризиса темпы роста потребительского кредитования будут набирать прежние темпы Портфель потребительских кредитов, трлн. руб. Портфель ипотечных кредитов, трлн. руб. % от ВВП % от ВВП 5.0% Портфель автокредитов, трлн. руб. 5.6% 7.0% 8.5% 9.4% 11% 2.4% % от ВВП 2.7% 3.2% 4.0% 5.3% 7.2% % просроченной задолженности 6.9% 5.8% 5.9% 0.9% 0.9% 1.1% 1.2% 1.3% 1.6% % автомобилей, купленных в кредит 31% 34% 35% 36% 40% 7.9% +15% в год +22% в год +16% в год 7.5 11.3 1.7 +14% в год +35% в год 1.1 4.2 5.7 1.1 Период +4 Период +7 0.4 1.5 Период Текущий Период -1 период +1 0.8 0.5 2.0 2.3 Страница 15 0.7 2.7 3.1 Текущий Период +1 Период период +2 +25% в год +35% в год 4.4 Период -1 +17% в год +25% в год 7.5 Период +2 Период +4 Конфиденциально Период +7 Период -1 Текущий Период +1 период Период +2 Период +4 Период +7 Значительный рост ожидается в сегменте кредитных карт и платежей Портфель кредитов по кредитным картам, млрд. руб. Объем транзакций по платежным картам % от ВВП % от ВВП 0.5% 24.5% 0.7% 1.1% 1.5% 2.2% 26.1% 28.9% 34.0% +16% в год 34.9 +31% в год 3.6 Период -1 Текущий период Период +1 Объем транзакций трлн. руб. Период +4 Количество пластиковых карт млн. шт. 7.5 1.0 2.4 0.7 0.5 0.4 0.3 1.9 0.8 4.4 Период +4 Период +7 12.5 Период -2 Страница 16 Период +7 Платежи за розничные товары и услуги, трлн. руб. 1.8 Период Текущий Период Период -1 период +1 +2 340 294 239 199 144 Период -2 +34% в год 21.3 16.1 12.1 9.5 125 0.2 54.0 +18% в год +26% в год +62% в год 51.3% 42.1% 3.4% 0.3 2.2 1.1 3.9 0.7 2.6 2.0 3.3 3.2 3.3 2.4 17.0 18.3 6.3 12.4 7.9 1.7 13.7 1.2 14.5 Период Текущий Период -1 период +1 Конфиденциально 18.3 12.0 Период +4 Период +7 Интернет и мобильные устройства Перевод без открытия б/сч. Платежные карты Платежные поручения и др. Наличные платежи Наиболее доходными для банков останутся потребительские кредиты, кредитные карты и сегмент POS-кредитования макс. Доходность и перспективы для банковских продуктов II I Он-лайн платежи Платежные карты Кредитные карты Перспективы роста,% 40 Ипотека 30 Депозиты I ► Наибольшая доходность с высоким темпом роста Кредитные карты являются продуктом с высокой доходностью и обладают большим потенциалом роста ► Объем данного рынка достаточно мал и в ближайшие годы будет значительно расти, в частности за счет уменьшения рынка POSкредитования II ► Платежные карты и он-лайн платежи обладают низкой маржой, но могут выполнять функцию основного канала для привлечения клиентов и кросс-продаж ► Ипотека при ее низкой доходности может стать долгосрочным якорным продуктом ► Темпы роста портфелей высокодоходных видов кредитования (потребительское и POSкредитование) значительно снижаются. Основные причины - это рост просроченной задолженности и ужесточение требований ЦБ РФ к достаточности капитала ► Депозиты при низкой доходности и темпах роста остаются важным источником фондирования для банков ► Рынок автомобильных кредитов не является перспективным с точки зрения доходности и ожидаемых темпов роста Низкая доходность при высоком темпе роста Потребительские кредиты 20 III 10 Автокредиты мин. Комментарии POS IV III 1,5 мин. 4,5 Доходность продукта,%* 7,5 макс. Размер пропорционален прогнозируемому объему рынка (прогноз на 2-3 года) для соответствующего продукта Высокая доходность при низких темпах роста IV Низкая доходность при низких темпах роста * С учетом средних показателей фондирования для продуктов Страница 17 Конфиденциально